You are on page 1of 3

Aviso aos Acionistas

AVISO AOS ACIONISTAS
Aumento de Capital – Segunda Rodada de Sobras
Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. (BM&FBOVESPA: MILS3)
("Companhia") em continuidade às informações divulgadas nos Avisos aos Acionistas
de 10 de fevereiro de 2016, conforme alterado em 22 de fevereiro de 2016 ("Aviso aos
Acionistas") e em 18 de março de 2016 ("Aviso aos Acionistas do Primeiro Rateio" e,
em conjunto com o Aviso aos Acionistas, os "Avisos aos Acionistas"), vem comunicar
aos senhores Acionistas e ao mercado em geral que, em 29 de março de 2016,
encerrou-se o prazo para o primeiro rateio de sobras para a subscrição de ações
relativas ao aumento de capital aprovado, dentro do limite do capital autorizado, pelo
Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 5 de fevereiro de
2016 ("1ª Rodada de Sobras" e "Aumento de Capital").
Durante a 1ª Rodada de Sobras, foram subscritas 4.452.290 (quatro milhões,
quatrocentas e cinquenta e duas mil e duzentas e noventa) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal ("Ações"), ao preço de emissão de R$2,63 (dois reais
e sessenta e três centavos) por ação ordinária, totalizando o montante de
R$11.709.522,70 (onze milhões, setecentos e nove mil e quinhentos e vinte e dois
reais e setenta centavos). Considerando o número máximo de ações objeto do
Aumento de Capital, remanesceram, ainda, 163.970 (cento e sessenta e três mil e
novecentas e setenta) ações, as quais serão rateadas entre aqueles acionistas que, no
boletim de subscrição de sobras da 1ª Rodada de Sobras, manifestaram interesse na
reserva de eventuais sobras.
Além disso, nesse mesmo período da 1ª Rodada de Sobras, subscritores de 4.452.289
(quatro milhões, quatrocentas e cinquenta e duas mil e duzentas e oitenta e nove)
ações realizaram pedido firme de subscrição de sobras adicionais em seus boletins de
subscrição. Desta forma, de acordo com o estabelecido nos Avisos aos Acionistas, as
ações não subscritas até o final da 1ª Rodada de Sobras poderão ser subscritas por
estes acionistas. A Companhia vem, portanto, informar que o direito de subscrição das
sobras poderá ser exercido exclusivamente na forma dos itens abaixo ("2ª Rodada de
Sobras").
1.

Preço de Emissão por Ação

O preço de emissão por ação é de R$2,63 (dois reais e sessenta e três centavos).
2.

Forma de integralização

A integralização das ações subscritas será feita à vista, em moeda corrente nacional,
no ato da subscrição. Os acionistas deverão pagar por 100% do preço das ações no
ato da subscrição.
3.

Quantidade de Ações a Serem Subscritas

Cada subscritor que tenha manifestado seu interesse de subscrever sobras durante o
prazo da 1ª Rodada de Sobras terá o direito de subscrever 0,0368282472229
(3,68282472229%) ações para cada ação subscrita durante o prazo para exercício do
direito de preferência e durante o prazo da 1ª Rodada de Sobras, sendo certo que os
subscritores que desejarem poderão solicitar, em seus respectivos boletins de
subscrição da 2ª Rodada de Sobras, sobras adicionais àquelas a que fazem jus
("Sobras Adicionais"), de modo que a quantidade de ações subscritas durante a
2ª Rodada de Sobras possa ser inclusive superior à quantidade de sobras a que cada
acionista faria jus, até o limite das sobras disponíveis.
Caso o total de ações objeto do pedido de reserva de sobras na 2ª Rodada de Sobras
seja igual ao montante de sobras disponíveis, serão integralmente atendidos todos os
pedidos de reserva de sobras de ações. Caso o total de ações objeto dos pedidos de
sobras na 2ª Rodada de Sobras exceda ao montante de sobras disponíveis, será
realizado, na última rodada de sobras, rateio proporcional entre os acionistas que
tiverem pedido reserva de sobras em um número de sobras superior ao número total
de sobras ao qual tais acionistas tinham direito, devendo estas ser rateadas
proporcionalmente ao número de ações que tais acionistas tiverem subscrito no
exercício do direito de preferência e na 1ª Rodada de Sobras. Ainda que, mesmo com
a subscrição de Sobras Adicionais, não seja atingido o valor máximo do Aumento de
Capital, não haverá rodada de sobras adicional, sendo que sobras eventualmente
remanescentes serão canceladas, com a homologação parcial do Aumento de Capital.
A integralização das Sobras Adicionais ocorrera em 13 de abril de 2016.
As frações de ações decorrentes do exercício do direito de subscrição das sobras ou
rateio das ações serão desconsideradas.
4.

Direito de Subscrição e Período de Subscrição

Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia mantidas em contas de
depósito com a Itaú Corretora S.A. ("Itaú Corretora"), agente escriturador das ações da
Companhia, assim como os acionistas cujas ações estejam depositadas na Central
Depositária de Ativos da BM&FBovespa ("Central Depositária"), que, no boletim de
subscrição relativo à 1ª Rodada de Sobras, manifestaram interesse na reserva de
sobras e desejarem exercer tal direito, terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados
da divulgação deste Aviso de Acionistas para o exercício do direito à subscrição da 2ª
Rodada de Sobras, iniciando-se em 4 de abril de 2016, inclusive, e encerrando-se em
8 de abril de 2016, inclusive.
5.

Cessão dos Direitos de Subscrição

Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia mantidas em contas de
depósito com a Itaú Corretora, agente escriturador das ações da Companhia, poderão
ceder seus respectivos direitos de preferência à subscrição das sobras exclusivamente
mediante preenchimento de formulário de cessão de direitos próprio, disponível em
qualquer das agências especializadas do Itaú Unibanco S.A. indicadas ao final deste
Aviso aos Acionistas.
6.

Procedimento para Subscrição de Sobras
2

Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia: (i) constantes dos
registros mantidos pela Itaú Corretora que desejarem exercer seu direito à subscrição
de sobras deverão dirigir-se a qualquer uma das agências especializadas da Itaú
Corretora – indicadas ao final deste Aviso aos Acionistas, munidos dos mesmos
documentos elencados no item 11 do Aviso aos Acionistas; e (ii) depositadas na
Central Depositária deverão exercer o direito de subscrição de sobras no seu
respectivo agente de custódia. Nesta ocasião, deverão preencher e firmar o boletim de
subscrição específico e realizar o pagamento do preço de emissão das ações
subscritas.
A assinatura do boletim de subscrição representará manifestação de vontade
irrevogável e irretratável do subscritor de adquirir as novas ações subscritas, gerando
ao subscritor a obrigação irrevogável e irretratável de integralizá-las no ato da
subscrição.
7.

Locais de atendimento

O atendimento aos titulares de direitos de subscrição de ações mantidas em contas de
depósito com a Itaú Corretora poderá ser realizado nas seguintes agências do Itaú
Unibanco S.A.:
Brasília: SCS Quadra 2 - Ed. Palácio do Comércio Bloco B - loja 9 - Térreo
Belo Horizonte: Av. João Pinheiro, 195 – Subsolo - Centro
Curitiba: R. João Negrão, 65 - Sobreloja – Centro
Porto Alegre: R. Sete de Setembro, 1.069 – 3º andar - Centro
Rio de Janeiro: Av. Almirante Barroso, 52- 2º andar - Centro
São Paulo: R. Boa Vista, 176 – 1º Subsolo - Centro
Salvador: Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar – Comércio
Para os fins deste Aviso aos Acionistas, a expressão "dia útil" significa qualquer dia,
exceto sábados e domingos, no qual bancos comerciais abram para a realização de
operações (incluindo operações de câmbio e depósitos de moeda estrangeira) nas
Cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2016.
Sergio Kariya
Diretor de Relações com Investidores
Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com
Investidores da Companhia:
Estrada do Guerenguê, nº 1381, Taquara,
22713-002 Rio de Janeiro, RJ
Telefone +55 (21) 3924-8768
Fax +55 (21) 3924-8793
E-mail ri@mills.com.br

3