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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009 

 

Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial
Dirección de Consultoría y Desarrollo Tecnológico
Subdirección de Consultoría

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL
MAÍZ
Elaborado por:

Marcos Reyes García

Artemio Martínez Ruiz

José Ramón Ojeda Ledesma

Carlos Javier Almanza Gaviña
Miguel Gerardo Ochoa Neira

Morelia, Mich., 31 de Julio de 2009.

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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009 
 
INDICE
1. ENTORNO MUNDIAL ................................................................................................... 3
1.1 Demanda Mundial .................................................................................................. 3
1.2 Oferta mundial ........................................................................................................ 4
1.3 Intercambio Comercial ......................................................................................... 5
1.4 Precios Internacionales........................................................................................ 5
2. ENTORNO NACIONAL ................................................................................................ 6
2.1 Demanda Nacional................................................................................................. 6
2.2 Oferta Nacional ....................................................................................................... 7
2.3 Intercambio Comercial. ........................................................................................ 8
2.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de Maíz Blanco y Amarillo.
........................................................................................................................................... 9
3. ANALISIS DE RENTABILIDAD................................................................................. 10
3.1 Precio del maíz al productor............................................................................. 10
3.1.1 Ciclo agrícolas OI 08/09 y proyección del OI 09/10 ............................. 10
3.1.2 Ciclo agrícola PV 08 y proyección del PV 09. ....................................... 11
3.1.3 Ingreso Objetivo vigente. ........................................................................... 12
3.2. Costos de Producción de Maíz ....................................................................... 13
3.2.1. Ciclo Otoño Invierno (OI 08/09) y proyección del (OI 09/10)............ 13
3.2.2. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).............................................. 14
3.3 Utilidad por tonelada de Maíz ........................................................................... 15
4. IMPACTOS .................................................................................................................... 16
4.1 En los productores .............................................................................................. 16
4.2 En la Ganadería .................................................................................................... 17
4.2.1 Avicultura – carne ........................................................................................ 17
4.2.2 Porcicultura.................................................................................................... 18
4.2.3. Engorda de ganado bovino ...................................................................... 18
5. CONLUSIONES RECOMENDACIONES ................................................................. 20
5.1 Conclusiones ........................................................................................................ 20
5.2 Recomendaciones .............................................................................................. 21
6. ANEXOS........................................................................................................................ 22

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SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009 
 

1. ENTORNO MUNDIAL
1.1 Demanda Mundial
El consumo de maíz a nivel mundial se ha incrementado a una Tasa Media de
Crecimiento Anual (TMCA) de 3.2% durante el periodo de 2005 a 2008. Mientras
que el consumo promedio mundial en los años 2007 y 2008 fue de 771.7 millones
de toneladas, se espera que para el 2009 el consumo de este grano se
incremente en 2.5% respecto a 2008, al pasar de 773.7 millones de toneladas a
792.7 millones. (Gráfica 1)
Los principales países consumidores1 de este grano son Estados Unidos (34%) y
China (20%), que en conjunto consumen el 54% de la producción mundial. México
también forma parte de los principales consumidores de este grano, con un
consumo promedio de los últimos dos años de 32 millones de toneladas y según
datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se estima
que para el 2009 el consumo de México permanezca en el mismo nivel.
El inventario mundial de maíz en el año 2008 se incrementó en 10% respecto al
año 2007 al pasar de 130 a 143 millones de toneladas. Sin embargo, se prevé
que para el 2009 el inventario disminuya en 13% y llegue a un nivel de 123
millones de toneladas, esto derivado del aumentó del 4% en el comercio
internacional y una producción estable.
Los países que concentran más del 60% de los inventarios mundiales de maíz
son China (37%) y Estados Unidos (31%), que en conjunto suman 98 millones de
toneladas de las 143 disponibles en inventarios del año 2008.
Gráfica 1. Consumo Mundial de Maíz (Millones de Tn)

1

Principales Países Consumidores. ( Anexo 1 )

3

1% desde el 2005 al 2008. Estados Unidos (40%) y China (20%).2% 780 760 740 720 700 680 660 2005 2006 2007 2008 *2009 *2009 Produccion Estimada por el USDA Fuente: FIRA con datos de USDA 1. Por su parte México ocupa el 5º lugar a nivel mundial en la producción de este grano con una producción promedio en los años 2007 y 2008 de 24 millones de toneladas.1% 780 760 740 720 700 680 660 640 2005 2006 2007 2009/2010 * Produccion Estimada por el USDA Fuente: FIRA con datos de USDA *2009 Proyectado 2008 *2009 4 . Producción Mundial de Maíz (Millones de Tn) 800 TMCA 4.2% de incremento. lo que representa un 0. Según datos de USDA se estima que para el 2009 la producción mundial de maíz se mantenga en el orden de las 789 millones de toneladas. El 60% de la producción mundial2 de maíz se concentra en dos países.1 millones de toneladas en promedio. (Gráfica 2). Gráfica 2.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    800 TMCA 3.2 Oferta mundial La producción mundial de maíz de los años 2007 y 2008 fue de 790. con una TMCA del 4.

Por otro lado. los principales exportadores son: Argentina y Estados Unidos que en conjunto aportan el 70% de las exportaciones mundiales de maíz. al pasar de 105 a 146 dls/tn. que en conjunto importan el 40% del total mundial. Intercambio Comercial de Maíz (Millones de Tn) 100 90 80 70 2005 2006 2007 Importaciones 2008 *2009 Exportaciones 2009 * Produccion Estimada por el USDA Fuente: FIRA con datos de USDA 1. (Gráfica 3). Sin embargo. cifra que es 81% superior a la de julio de 2007. sin embargo para julio de 2008 el precio aumentó a 265 dls/tn. El precio de maíz a finales de julio de 2009 se encuentra a niveles de 151. resaltando que los países que más importan maíz son Japón. La baja en los precios internacionales de maíz obedece a la disminución de los 2 Principales países productores de Maíz ( Anexo 2 ) Principales países Exportadores e Importadores de Maíz ( Anexo 3 ) 4 Precios Internacionales ( Anexo 4 ) 3 5 . es de resaltar la caída del 20% en las exportaciones en el año 2008 y una reducción en las importaciones del 22%. Corea del Sur y México. las importaciones y exportaciones de maíz en el mundo se incrementaron respecto a 2005. Se espera para el 2009 un aumento del 4% en el comercio internacional.6 dls/tn lo que significa una caída del 43% respecto al precio de julio de 2008. se observa que de julio de 2005 a julio de 2007 el precio del maíz se había incrementado en 39%. con respecto a 2007. Esto con motivo de la demanda mundial del grano para la producción de etanol derivada de los altos precios del petróleo. Gráfica 3.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    1.3 Intercambio Comercial Durante los años 2006 y 2007 el comercio internacional3 de este grano presentó importantes movimientos. En este sentido.4 Precios Internacionales Los precios internacionales4 de maíz venían presentado una tendencia a la alza desde el año 2005 y es de destacar que los incrementos del precio del maíz han ocurrido en el mes de julio de cada año.

1 May‐11 Ene‐11 Sep‐10 May‐10 Ene‐10 Sep‐09 May‐09 Ene‐09 Sep‐08 May‐08 Ene‐08 Sep‐07 May‐07 Ene‐07 Sep‐06 May‐06 Ene‐06 Sep‐05 May‐05 Ene‐05 50 Fuente: FIRA con datos de REUTERS y estimación con  precios futuros de la Bolsa de Chicago (CBOT) al dia 04 agosto 2009 2. ENTORNO NACIONAL 2.3 100 152. lo que ocasionó el alza del precio del maíz.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    precios del petróleo y al nivel de inventarios acumulado en 2008 que exceden en 10% los de 2007.5 113. En Julio de 2008 el precio del petróleo llegó a su máximo histórico de 133 dls/ barril. (Gráfica 4). Gráfica 5.1  151. Gráfica 4. (Gráfica 5).4 millones provenientes de los Estados Unidos.1 Demanda Nacional El consumo5 de maíz en México se ha incrementado durante el periodo 20052008. Se observa que el comportamiento de los precios internacionales del maíz han estado muy ligados a los precios del petróleo crudo.6 150 146.3 250 200 172. Precios Internacionales de Maíz (Dls/tn) 300 265. Consumo Nacional de Maíz (Millones de Tn) 5 Consumo Nacional de Maíz ( Anexo 5 ) 6 . Se prevé que la disminución en los precios internacionales de maíz repercuta en una baja de los precios nacionales de maíz blanco y amarillo.9 105.6 millones de toneladas. En 2008 se llegó a un máximo histórico de consumo de 32.8 139. de las que México importó 7.

7 . Oaxaca y Sonora y en maíz amarillo destacó Tamaulipas. (Gráfica 6).2008.9 millones de toneladas en 2005 a 24. que en conjunto contribuyeron con el 91% de la producción. Producción Nacional de Maíz (Millones de Tn) 6 7 Principales Estados Productores de Maíz en el ciclo Primavera – Verano (Anexo 6).2 Oferta Nacional La producción nacional de maíz de los últimos años ha tenido un crecimiento anual del 11% durante el periodo 2005 .SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    33 32 31 30 29 28 27 26 25 2005 2006 2007 2008 *2009 Fuente: FIRA con datos de USDA Y SAGARPA * 2009  Proyectado 2. y en maíz amarillo destacó Chihuahua. Según datos de SAGARPA. que en conjunto aportaron 53% de la oferta Nacional. Las Entidades Federativas6 con mayor producción de maíz blanco en el ciclo Primavera – Verano (PV) 08 fueron: Jalisco. Michoacán y Guanajuato. Estado de México. Principales Estados Productores de Maíz en el ciclo Otoño – Invierno (Anexo 7). debido a mayor superficie sembrada y mayores rendimientos.0 millones de has. Grafica 6.invierno (OI) 08/09 las principales Entidades Federativas7 en producción de maíz blanco fueron: Sinaloa. se estima que para el ciclo 2009 la producción nacional de maíz se mantenga en el orden de los 24 millones de toneladas que se obtendrá de una superficie sembrada de 8. al pasar de 17. Veracruz.3 millones en 2008. En el ciclo Otoño .

esto derivado de una baja en el consumo nacional del 22% motivado por los altos precios del maíz. la demanda de este grano es superior a la oferta disponible lo que ocasiona importaciones de maíz amarillo proveniente principalmente de los Estados Unidos.4 millones de toneladas.4 millones de toneladas y una producción de 23.3 Intercambio Comercial8. Cabe mencionar que México es autosuficiente en producción de maíz blanco. (Gráfica 7). Lo que representó un nivel de las importaciones para el año 2008 de 7. Las importaciones se redujeron para el año 2008 en un 23% respecto al año 2007. Gráfica 7.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    30 25 20 15 10 5 ‐ 2005 2006 Producción Ciclo O‐I 2007 Producción Ciclo P‐V 2008 Producción Total Fuente: FIRA con datos de SAGARPA 2. México es uno de los principales países consumidores de maíz en el mundo. cuyo destino es para la elaboración de alimento balanceado que demanda el sector pecuario y la industria del almidón. Importaciones de Maíz (Millones de Tn) 8 Volumen Nacional de Importación de Maíz ( Anexo 8 ) 8 .

000 9 1.618 2.000 2.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 *2009 Fuente: FIRA con datos de USDA 2.556 3.500 2.142 1. esto debido a que en México el maíz blanco es para consumo humano y el amarillo es para la industria pecuaria y almidonera.522 9 Precio 3.270 2.400 2. Precio Medio Rural de Maíz (Pesos/Tn) 3.000 3.910 1.500 1.9 Así mismo.989 1.500 2.500 3.10 (Gráfica 8 y 9) Para el caso de maíz amarillo se aprecia una baja del 9% en el precio al pasar de $3.556/tn en junio del 2008 a $3. Precios de Maíz en Centrales de Abasto (Pesos/Tn) 4.500 3.241/tn en junio del 2009.559 2.656 1.184 2.241 2. Gráfica 8. por lo que si el precio internacional del maíz (Bolsa de Chicago) está a la baja.657 2. también los precios nacionales reflejan el mismo comportamiento.014 3.652 3. la diferencia de precio de maíz blanco y amarillo también se observa para el consumidor final.403 1.4 Comportamiento de los Precios Nacionales de Maíz Blanco y Amarillo.500 09 09 08 08 08 07 07 07 06 06 06 05 05 05 1.000 . Cabe mencionar que generalmente el precio del maíz amarillo se cotiza por abajo del precio de maíz blanco.953 4. Los precios nacionales de maíz están asociados a los precios internacionales del grano.000 Medio Rural ( Anexo 9 ) 10 Precios Promedio Nacionales de Maíz al consumidor ( Anexo 10 ) 3.500 3.470 2. como se indica en las siguientes graficas.000 2.000 500 0 2005 2006 2007 Maíz Amarillo 2008 *2009 Maíz Blanco Fuente: FIRA con datos de SAGARPA *2009 Proyectado Gráfica 9. esto es consecuencia de lo que actualmente esta sucediendo en el mercado internacional.

10 .V) donde destacan Jalisco. resultan 13% y 10% menor con respecto a los precios del ciclo homólogo anterior (Gráfica 10).SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    3.400/tn para el maíz blanco de Sinaloa y de $2. El restante 30% de la producción proviene del ciclo otoño-invierno (O-I) donde es relevante la participación de Sinaloa con maíz blanco y Tamaulipas con maíz amarillo. para Sinaloa se proyectó con el precio de los contratos de futuro con vencimiento a julio del 2010 y para Tamaulipas los contratos con vencimiento a septiembre del 2010.1 Precio del maíz al productor. Para el ciclo agrícola O. Los precios estimados para el ciclo O.I 09/10 de $2.I 09/10 los precios proyectados están de acuerdo a los precios de futuro de la Bolsa de Chicago.I 08/09 se refieren al importe por tonelada que el productor recibió. ya que este ciclo está concluido. Guanajuato y Chihuahua como principales entidades productoras.1 Ciclo agrícolas OI 08/09 y proyección del OI 09/10 Los precios del maíz del ciclo O. Para fines de cálculo se utilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior. 3.1. Precio al Productor OI 08/09 y proyección OI 09/10 ($/tn). esta ultima entidad con maíz amarillo. 3. En el caso del maíz blanco de Sinaloa. ANALISIS DE RENTABILIDAD En México la producción de maíz se compone del 70% en el ciclo de primavera verano (P. más las bases que publica ASERCA-SAGARPA.200/tn para el maíz amarillo de Tamaulipas. Gráfica 10. el mayor volumen fue comercializado bajo el esquema de cosechas anticipadas y en el caso del maíz amarillo de Tamaulipas se comercializó bajo el esquema de agricultura por contrato. En ambos casos los contratos se suscribieron con los precios de futuro de la Bolsa de Chicago.

3. Se hace la aclaración. y el de agricultura por contrato para el maíz amarillo de Chihuahua.000 2.200 OI 08/09 2. Para la proyección del precio del maíz del PV 09. Para el ciclo PV 08 se consideró el precio al productor a libre mercado que fue pagado a la mayoría de los productores. los cuales consideran los precios de futuro de la Bolsa de Chicago referido a los contratos con vencimiento a marzo del 2010.500 3.770 Sinaloa 2.2 Ciclo agrícola PV 08 y proyección del PV 09. Precio al productor ciclo PV 2008 y proyección PV 2009 ($/tn) 11 . que en Jalisco y Guanajuato operó el esquema de cosechas anticipadas para el maíz blanco.100 Ingreso Objetivo 0 500 1.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    2.1.000 1. Gráfica 11.000 Fuente: Elaborado con datos de las oficinas foráneas FIRA.400 OI 09/10 2. se está considerando los esquemas de comercialización de cosechas anticipadas y de agricultura por contrato. Igualmente para fines de cálculo se utilizaron las bases que estuvieron vigentes en el ciclo anterior.450 OI 08/09 Tamaulipas OI 09/10 2.500 2.

4 Fuente: Elaborado con datos de las oficinas foráneas FIRA.100/tn para los ciclos agrícolas del OI 08/09 y hasta el PV 13.550 2.9% y 20% de reducción con respecto al ciclo anterior. Los precios que resultaron para el PV 2009 fueron de $2. Los precios con los que se comercializó el maíz blanco y amarillo del ciclo PV 08 se ubicaron en el rango de los $2.100$/tn.650 $ $ $ 2.400 2.844/tn y para el OI 08/09 de $2.270/tn para el maíz amarillo de Chihuahua (Gráfica 11) que significan un 9. (Cuadro 1).770/tn.100/tn. como se observa en la gráfica 11.2 -5.550 a los $2.400 -20.3 Ingreso Objetivo vigente. por lo que no fue necesaria la participación del Gobierno Federal con el programa de Apoyos Compensatorios al Ingreso Objetivo que para el caso de maíz es de $2.4%.9 -9.270 2.450 a $ 2. para el ciclo PV 09 y OI 09/10 según los futuros de la Bolsa de Chicago la estimación es que los precios esperados serán mayores a $2.844 2. respectivamente.1.400/tn para el maíz blanco de Jalisco y Guanajuato y $2. 5. Precio pagado al productor ciclo PV 08 y proyectado PV 09 ($/tn) PV 08 PV 09 DIFERENCIA (%) Chihuahua $ Guanajuato $ Jalisco $ 2. 12 . Así mismo. El ingreso objetivo vigente fue publicado en el DOF el 31de Diciembre de 2008.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Chihuahua PV 08 PV 09 Guanajuato PV 08 PV 09 2550 2400 Jalisco PV 08 PV 09 2650 2400 2844 2270 2100 Ingreso Objetivo 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Fuente: Elaborado con datos de las oficinas foráneas FIRA. 3. mediante el cual el Gobierno Federal garantiza para varios productos entre ellos el maíz con un ingreso mínimo de $2. Este apoyo complementario a la comercialización aplica en caso de llegar a presentarse un precio inferior a este nivel. Cuadro 1.

1% 1. 11 Costos de Cultivo ( Anexo 11 ) 13 .008 2.681 5% Costo SIN renta 2.805 100. tamaño de la maquinaria agrícola.052 2% Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA.0% 272 317 18.0% Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA.9% 86 113 8.4% 692 24.0% 2. A continuación.0% 2.137 3% 2. Cuadro 2. Destaca una disminución en el precio del fertilizante y un incremento en los otros conceptos.1% 2.0% 25 30 8.6% 2.3% 250 250 36. servicios y además la renta de la tierra.3% 915 2.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    3. Costos de Producción de Maíz 11 3.3% 619 526 19.4% 158 171 3.544 2.2. b) Costo total sin renta de tierra y c) Costo total sin renta de tierra y sin depreciación de la maquinaria agrícola (Cuadro 3).3% 152 118 9.1% 3. (Cuadro 2).874 2% 2.3% 54 63 6. Ciclo Otoño Invierno (OI 08/09) y proyección del (OI 09/10) Los costos de producción en cada entidad federativa están determinados por la tecnología utilizada.4% 98 118 9.204 100.001 2.027 38.3% 231 268 3.2% 6. precio de la renta de tierra y de los servicios que contratan los productores.152 41. Para el análisis de costo de producción por tonelada de maíz se consideran tres escenarios: a) Costo total.9% 1.805 2.4% 213 252 9.3% 237 273 10. En estos escenarios no se incluye el costo de la cobertura de precio debido a que los esquemas de comercialización consideran el 100% como apoyo de Gobierno.2% 24.0% 1.681 100. se describe la participación de los principales componentes de costo de producción de una tonelada de maíz.2.544 100.2% 5.7% 11.0% 229 260 41.068 2.874 Tamaulipas OI 08/09 OI 09/10 8. que incluye las labores agrícolas.2% 9.1. Cuadro 3.7% 530 0.9% 4. Costos de producción en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn)  Sinaloa Concepto OI 08/09 Tamaulipas OI 09/10 Incremento OI 08/09 OI 09/10 Incremento Costo total 2.024 1% 2.9% 1.8% 9.2% 9.181 3% Costo SIN renta y SIN depreciación 2.0% 2.4% 9.115 2. insumos. Composición del costo de producción OI 08/09 y OI 09/10 ($/tn) Concepto Preparación de terreno Siembra Fertilización Labores culturales Riegos Ctrol plagas y malezas Cosecha Diversos Suma Sinaloa OI 08/09 OI 09/10 4. depreciación de la maquinaria agrícola y gastos financieros.

2008 Jalisco Costo Total Renta Depreciación Guanajuato Chihuahua 17.195 La proyección de los costos para el ciclo PV 2009.   De igual forma.2% 6.2. (Cuadro 4.288 100.V.3% 232 269 9.7% 5.546 100.820 100% 18.6% 4.3% 100.7% 453 200 229 10.3% 0.0% 621 100. 7% en Guanajuato y 9% en Chihuahua.0% Suma 2.456 100% 18.3% Siembra 338 13.1% 0.0% 0 0 6. 14 . Cuadro 5.807 100% 7.6% 7.0% 2.8% 6.400 7% 222 1% 298 2% 1. muestra un incremento del 6% en Jalisco.4% 1.3% 16. Mientras la depreciación es poco significativa ya que su impacto es del 1% en Jalisco.0% 0.9% 240 349 29. Guanajuato y Chihuahua ($/Ha) P.2% 4. incrementándose el costo de producción en los otros conceptos (cuadro 6).365 7% Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA. Cuadro 6.3% 15.0% 2.4% 87 139 123 Preparación de terreno 78 16.8% Cosecha 150 150 95 156 26.9% 12.7% 120 125 28.7% Labores culturales 0 0 30 38 0. Renta y depreciación en Jalisco. Este análisis refleja el costo de producción de maíz cuando el productor incurre en el costo de renta de tierra y considera la depreciación de su maquinaria.0% 2.0% Diversos 665 26.8% 9.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    En la siguiente tabla se observa como el costo de renta de tierra impactó significativamente en el costo de producción.7% Fertilización 965 37.3% 610 36.000 26% 3.0% 0. Composición del costo de producción en PV 08 y PV 09 ($/tn) Jalisco Chihuahua PV 2008 PV 2009 PV 2008 PV 2009 Concepto 3.5% 6.9% 856 576 27.645 100% 17.3% 641 2.9% 100 107 3.3% 453 139 167 31. 2% en Guanajuato y 7% en Chihuahua. con respecto al ciclo homólogo anterior (cuadro 7). Renta y depreciación en Sinaloa y Tamaulipas ($/Ha) OI 08/09 Costo Total Renta Depreciación Sinaloa Tamaulipas 26. la renta de tierra impactó en 14% en Jalisco. En Sinaloa el impacto fue de un 26% y en Tamaulipas un 17%.500 14% 3. (cuadro 5).) Cuadro 4. En los costos de producción del ciclo PV 2008.0% 1.1% 703 622 29.0% 2.702 Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA.6% Ctrol plagas y malezas 350 13. el costo de fertilización presenta una reducción en el ciclo PV 2009 en comparación con el ciclo anterior.9% 5.5% 555 24. Ciclo Primavera Verano (PV 08 y PV 09).000 17% 631 2% 753 4% Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA.092 100. 3.0% 5.2% 676 24.8% 72 83 9.051 100.1% 3.0% 2.2.000 16% 1.7% 646 28. 16% en Guanajuato y 7% en Chihuahua.8% 5.0% Riegos 0 0 290 13.9% 373 16.4% 3. Guanajuato PV 2008 PV 2009 8.830 100% 2.

cuando no se incurra en el costo de la renta. Para el OI 09/10 ante la disminución del precio del maíz se estima una pérdida de $474/tn para los productores que incurran en el costo de tierra y una utilidad de $263/tn para los que no incurran en este costo.133 10% Costo SIN renta y SIN depreciación 2. Guanajuato y Chihuahua respectivamente.862 8% 1.345 7% 1. (Cuadro 9).785 1. tuvo una pérdida de $35/tn de maíz blanco y los que no incurrieron en este costo su utilidad fue de $702/tn.195 7% 2. 15 . Utilidades en Sinaloa y Tamaulipas ($/tn) Sinaloa Concepto OI 08/09 OI 09/10 Tamaulipas Incremento OI 08/09 OI 09/10 Incremento Utilidad con costo total -35 -474 1263% -94 -481 413% Utilidad SIN renta 702 263 -62% 335 19 -94% Utilidad SIN renta y SIN depreciación 769 376 -51% 442 148 -67% Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA.301 7% 1.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Cuadro 7. en el OI 08/09 los productores que incurrieron en el costo de renta de tierra tuvieron una pérdida de $94.288 9% Costo SIN renta 2. 3. Cuadro 8. En ambas entidades la utilidad por tonelada de maíz se mejora sustancialmente para los productores que cuentan con maquinaria propia.717 1. para los que no incurrieron en este costo en el ciclo OI 08/09 tuvieron una utilidad de $335/tn y para el ciclo OI 09/10 se estima una utilidad de $19/tn. ya que si se incorpora este costo. El resultado es muy similar para el maíz amarillo de Tamaulipas. Guanajuato y Chihuahua ($/tn) Jalisco Concepto Guanajuato PV 08 PV 09 Chiahuahua PV 08 PV 09 Incremento Incremento PV 08 PV 09 Incremento Costo total 2. Sin embargo. se estima una utilidad de $ 55(tn.157 2. Costos de producción en Jalisco.827 9% 1. Para el ciclo PV 09.546 2. $ 538/tn y $ 137/tn en Jalisco.967 10% Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA.702 6% 2. solo Guanajuato presentaría utilidades. (Cuadro 8).092 2.00/tn y para el OI 09/10 la pérdida se incrementará a $481/tn.3 Utilidad por tonelada de Maíz En Sinaloa durante el ciclo OI 08/09 el productor que erogó el costo de la renta de tierra.051 2.189 2.937 2.684 1.

4% (54. los costos de producción por tonelada del ciclo PV 09 y OI 09/10 muestran incrementos.051 2. Utilidades en Jalisco. mientras que en Guanajuato el impacto solo es del 6%.650 $ $ $ 2.450 $ 2.546 PV 09 $ $ $ DIFERENCIA (%) COMBINACIÓN PRECIO-COSTO 2.270 2. Cuadro 10. considerando el precio máximo alcanzado en lo que va del año de 180.41 dls/tn el pasado mes de junio del 2009.1 En los productores En los últimos meses el precio de futuros del maíz presenta una disminución considerable con respecto al año pasado.195 2.58 dls/tn. 09/10 DIFERENCIA OI 08/09 OI 09/10 (%) $ 2.092 2. depreciación de la maquinaria y equipo.844 2.400 2. siendo la cotización de la Bolsa de Chicago para septiembre de 2009 de 125. 08/09 O.805 $ 2. la reducción del precio por tonelada varía dependiendo de la región.400 -13% $ 2. que combinados con la disminución del precio. 4.83 dls/ tn). DIFERENCIA (%) Nota: Los costos de producción incluyen renta de la tierra. IMPACTOS 4. Adicionalmente.550 2. Además.770 $ 2. PV 08 2. impactan negativamente desde un 29% para Chihuahua hasta un 13% en Guanajuato. podemos decir que el precio del maíz ha disminuido 30.288 2.544 $ 2.200 DIFERENCIA (%) 2% 5% 15% 15% Chihuahua Guanajuato Jalisco $ $ $ PV 09 COSTO POR TON.400 -20% $ -6% $ -9% $ PV 08 2.681 Tamaulipas $ 2. siendo Chihuahua la entidad en donde se tiene un impacto del 20%.874 Sinaloa -10% $ 2. Como se aprecia en el cuadro 10.702 9% 7% 6% 29% 13% 15% O.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Cuadro 9.I.I. Guanajuato y Chihuahua ($/tn) Jalisco Concepto PV 08 PV 09 Guanajuato Incremento PV 08 PV 09 Chiahuahua Incremento PV 08 PV 09 Incremento Utilidad con costo total 104 -302 -390% 499 205 -59% 752 -18 -102% Utilidad SIN renta 461 55 -88% 833 538 -35% 907 137 -85% Utilidad SIN renta y SIN depreciación 493 99 -80% 866 573 -34% 1. Impacto del precio y costo en la producción de maíz. 16 . y costos financieros.059 303 -71% Fuente: Elaborado con costos de producción de las oficinas foráneas FIRA. PRECIO POR TON.

77% 0.25 Cambio (%) -10.00% -5.30 6.1 Avicultura – carne En la producción de carne de pollo el principal componente del costo es la alimentación y dentro de ésta el costo de grano tiene una participación significativa. Costo de producción de un Kg de pollo. se concluye que una disminución del 11% en el precio del maíz.2.51 2009 2.81% 0.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    4.01 1.10 1.15 2. puede generar una reducción del 4. (Cuadro 11). significa que una reducción de casi el 11% en el precio del maíz. la mano de obra y otros costos. (Cuadro 12). 17 . podría provocar una disminución del 5.00% Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León y Jalisco Lo anterior. Costo de producción de un kg de pollo Conceptos Alimento (2 Kg) Pollito Mano de obra y otros Total 2008 9.38% Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León y Jalisco Sin modificar el precio del pollito.00% -4.49 1.81% 0. los cuales contienen un 65% de grano que aporta la energía y un 35 % de pastas y harinas que aportan la proteína. Para producir un kg de pollo se requieren en promedio dos kg de alimento.10 4.88 2009 8.41 2. Cuadro 12. Cuadro 11.4% en el costo de producción del pollo.77% 3.70 6.77 11.8% en el costo de producción del alimento.00 3. Costo de un kg de alimento para pollo.10 4.36 Cambio (%) -5.77 11.10 1.2 En la Ganadería 4. Costo de producción de un kg de alimento Conceptos Maíz (650 gr) Pastas y Harinas (350 gr) Total Precio/insumos Maíz $/kg Pastas y Harinas $/kg 2008 2.00 -10.

podría provocar una disminución del 5.30 5. puede generar una reducción de alrededor del 5% en el costo de producción de carne de cerdo. aditivos y aminoácidos.51 2009 Cambio (%) 12.00% 0.08 0.07 15. se concluye que una disminución del 11% en el precio del maíz.06 -5.2 Kg) M.81% 2.70 5.2 Porcicultura En la producción de carne de cerdo. Para producir un kilogramo de carne de cerdo se requiere en promedio 3.20 -10. Costo de producción de un kg de cerdo Conceptos Alimento (3.98 -10.07 14. aditivos y aminoacidos $/kg 2008 2. La alimentación es el principal componente en el costo de producción sin considerar el costo de adquisición del becerro.81% 0.99 -5.3. los cuales contienen un 60% de grano y un 40% de suplementos.00% 4.20 3.68 0.08 4. Costo de producción de un kg de alimento Costo de producción de un kg de alimento Conceptos Maíz (600 gr) Suplemento. tiene una participación significativa. el principal componente del costo es la alimentación y dentro de ésta el costo de grano al igual que en la producción de pollos de engorda.68 0. Cuadro 13. 4. Cuadro 14.2.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    4. El alimento contiene un 45% de grano y un 55% de forraje y aditivos.00% Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Michoacán Lo anterior significa que una reducción del 11% en el precio del maíz.6% del costo de producción del alimento. requiere en promedio 7.74 -4. Engorda de ganado bovino El ganado bovino engordado en corral.95% Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Michoacán Manteniendo constantes los costos de mano de obra y medicamentos así como los gastos de administración.30 2009 Cambio (%) 1.2 kg de alimento. Medicamentos y otros Gastos de administración Total 2008 13. (Cuadro 13). aditivos y aminoacidos (400 gr) Total Precio/insumos Maíz $/kg Suplemento. (Cuadro 14).76 1. 18 .58% 3. Costo de producción de un kg de cerdo.2 kg de alimento para producir un Kg de carne.58% 1.22 2.2.O..

00% 2. 19 .09 0.. Costo de producción de un kg de alimento Costo de producción de un kg de alimento Conceptos Maíz (450 gr) Forraje.2 Kg) M. Medicamentos y otros Gastos de administración Total 2008 20.81% 1.24 0.25 -10.20% 0.19 -6. podría provocar una disminución del 6.00% 0.81% 0.49 2009 Cambio (%) 19.67 1.25 2009 Cambio (%) 1.24 2. (Cuadro 15).90 0.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Cuadro 15. Costo de producción de un kg de Novillo Conceptos Alimento (7. Costo de producción de un Kg de novillo.30 2.O.00% 20.03% Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León Sin variar los costos de mano de obra y medicamentos. Cuadro 16.70 2. (Cuadro 16). y aditivos (550 gr) Total Precio/insumos Maíz $/kg Forraje y aditivos ($/kg) 2008 1.09 21.90 3.49 -10. puede generar una reducción del 6% en el costo de producción de engorda de novillo. se concluye que una disminución del 11% en el precio del maíz.00% Fuente: FIRA con datos de empresas apoyadas en la región de Nuevo León Lo anterior significa que una reducción del 11% en el precio del maíz.20% 3.60 -6.50 0.72 -6. así como los gastos de administración.2% en el costo de producción de alimento.50 0.

0% en cerdo y 6. La tendencia de los precios de maíz amarillo en CBOT durante el período de julio de 2008 a julio de 2009 registraron una disminución del 43% al pasar de 265. 1.00 para el maíz amarillo. • En la ganadería. de 5. Este comportamiento se explica por el contenido de grano en las dietas que es 1.24 kg de grano por kg de carne producida. combinado con el incremento en el costo de producción. el cual opera cuando los precios por tn son inferiores a los $ 2.270. De alcanzarse estos precios no será necesaria la activación del Programa de Compensaciones a la Comercialización (Ingreso Objetivo). A partir de esta fecha.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    5. Sinaloa y Tamaulipas.30 kg. respectivamente.00 para el maíz blanco y de $ 2.100 Impacto de los precios • En los productores. se estima que provocarán una disminución de casi 30% de los ingresos de los productores de Chihuahua y del 15% a los productores de Guanajuato.92 kg y 3.3 dls/tn a 151. CONLUSIONES RECOMENDACIONES 5.1 dls/tn en los contratos con vencimiento a septiembre 2009. se estima que en la cosecha de maíz para el ciclo agrícola PV 09 el precio medio rural de maíz por tonelada esté por el orden de los $2.1 Conclusiones Tendencia de precios • Internacionales.4% en pollo. Una disminución en el precio del maíz de aproximadamente un 11% de 2008 a 2009 al consumidor. 400. puede provocar una reducción en el costo de producción del 4. Debido a que los precios nacionales están alineados a los precios internacionales.6 dls/tn. esta tendencia continuó a la baja alcanzando el precio más bajo de 124. se estima se inicie una recuperación en los precios llegando a valores de 141. • Nacionales. El impacto de la reducción del precio. 20 . de continuar las tendencias de los precios a futuros en la CBOT.1 dls/tn a julio de 2010 y de 156. Jalisco.0% en novillo.5 dls/tn a julio de 2011.

que les permiten asegurar el precio de venta con el uso de cobertura de precios que apoya el gobierno federal.2 Recomendaciones • Promover que los productores que reciban financiamiento. adopten los esquemas de comercialización de cosechas anticipadas o agricultura por contrato. 21 . • Como una medida prudencial se recomienda solo otorgar créditos de avio a productores que no incurran en costos de renta de tierra. que cuenten con maquinaria agrícola y que obtengan un rendimiento igual o mayor a lo proyectado en los costos de producción FIRA.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    5.

   Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco                     En el ciclo Primavera – Verano ……………………………...32                                 Costos de Cultivo Guanajuato P‐V 2008.…....…27                                 Costos de Cultivo Sinaloa 2009/10…………………….34                                 Costos de Cultivo Chihuahua P‐V 2008………………………35                                 Costos de Cultivo Chihuahua P‐V 2009………………………36                    22 .. ANEXOS                                                                                                                              Pag  Anexo 1.….24  Anexo 5.25  Anexo 10.......30                                 Costos de Cultivo Jalisco P‐V 2008 …………………………….......   Volumen de Importación de Maíz en México…………..………………………………………………………………27                                 Costos de Cultivo Sinaloa 2008/09…………………………...... Costos de Cultivo….……………………………………………..……………….. Precios Nacionales al Consumidor de Maíz Blanco                 Y Maíz Amarillo ………………………………………………………………...……………....33                                 Costos de Cultivo Guanajuato P‐V 2009…………………….   Principales Países Exportadores e Importadores de Maíz…….28                                 Costos de Cultivo Tamaulipas 2008/09………………………29                                 Costos de Cultivo Tamaulipas 2009/10………………………..24  Anexo 6.   Consumo Mundial de Maíz…….SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    6.   Precios Internacionales de Maíz..….…………….22  Anexo 3..25  Anexo 9.....   Producción  Mundial de Maíz……………………………………………….   Consumo Nacional de Maíz…………………………………...   Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco                    En el ciclo Otoño ‐ Invierno ………………………………..24  Anexo 7....22  Anexo 2.....   Precio Medio Rural de Maíz Blanco y  Amarillo…………………..…………………25  Anexo 8.31                                 Costos de Cultivo Jalisco P‐V 2009 …………………………….. 23  Anexo 4.........26  Anexo 11..…………....

330.000 Estados Unidos     232.600.237.000.Producción Mundial de Maíz    PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009 Mundial 698.000.000       32.000        229.000 Fuente: FIRA con Datos de USDA   * Producción Estimada     Anexo 2.000     152.000              155.645.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    ANEXOS  Anexo 1.386              312.000.000       30.775.900.764               712.180 China 139.500 60.412 Unión Europea Brazil México Resto Mundo 41.700.203              791.600                25.000        158.000 Resto Mundo     206.769.015.365              151.651              788.   Consumo Mundial de Maíz                              PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009 Mundial     704.000       63.000 China     137.500.500.428              180.503             331.000.671.268              165.000     258.732.000.674.000       61.100.000       44.420             178.000     149.400.000       42.000     214.000        268.833 Estados Unidos 282.000 19.177             307.000.000                 24.499.000          59.200.263              267.900              162.000     769.092.700                51.000               58.700.000     230.000       32.000 Brazil       39.421                 56.000     221.000     224.600             152.741 Fuente: FIRA con Datos de USDA * Producción Estimada                                                      23 .561.635              789.921             178.500.663.300.000          32.829               47.500.000       62.000     724.235.000        792.668                53.000     145.554               62.000       41.000     261.500.000 Unión Europea       61.600               49.000.000 México       27.000     773.414.500                 54.350                 23.300             165.000          45.500                 22.

060.727.000 Brasil 4.000 5.500.218.300.000 3.731.000 Unión Europea 2.000 15.000 44.000 4.000 549000 250000 500000 6.000 5.931.309.722.000 Argentina 9.617.000 Resto Mundo Fuente: FIRA con Datos de USDA * Producción Estimada                   24 .944.000 53.000.787.000 39.556.000 41.976.000 10.526.328.873.626.274.596.000 78.791.400.000 10.000 7.527.000 10.483.000 2.000 48.000 61.000 9.000 7.000 7.000 45.300.262.000 1.500.201.000 2.492.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Anexo 3.000 40.000.000.344.000 Resto Mundo 11.000 4.000 7.000 Korea del Sur 8.283.000 2. Principales Países Exportadores e Importadores de Maíz      EXPORTACIONES ( TONELADAS ) PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009 Mundial 80.000 14.000 7.500.000 16.533.000 90.074.614.000 76.000 16.611.000 China 3.918.000 81.016.000 7.730.798.000 4.000 EUA 54.027.368.000 98.000 98.000 México 6.704.836.000 14.000 Japón 16.000 Fuente: FIRA con Datos de USDA * Producción Estimada IMPORTACIONES ( TONELADAS ) PAÍS 2005 2006 2007 2008 *2009 Mundial 79.000 7.000 7.000 8.634.000 16.713.000 16.000 93.500.000 Ucrania 2.000 11.311.000 79.300.000 4.000.524.000 9.000 Taiwan 4.500.000 8.787.503.232.000 9.726.500.269.987.000 9.000.464.000 45.056.464.000.

700.701.7 163.579       17.341.900.5 164.9 2007 164.124.2 220. Consumo Nacional de Maíz    Consumo Nacional de Maíz ( Toneladas ) PAÍS 2005 2006 2007 2008 27.000.7 152.573         1.739.2 163.200.266.9 104.000 32.7 265.539.4 162.600.3 233.7 168.2 161.4 109.924 Fuente: FIRA con datos de SAGARPA                         25 .3 99.7 106.1 Fuente: FIRA con datos de Reuters PRECIOS INTERNACIONALES DE MAIZ  (DLS / TON) ABR MAY JUN JUL AGO 96.7 179.000 México Fuente : FIRA con datos de USDA y SAGARPA *2009 32.5 110.952.8 157.6 ‐ SEP 96.3 107.268.000       Anexo 6.161.3 95.5 ‐       Anexo 5.7 160.563.0 242.9 246.5 2008 206.158       14.7 2006 102.218         5.0 158.4 170.119.6 146.216         1.532         3.835         1.000 32.081         1.536         8.678.6 142.520.1 ‐ OCT NOV 101.185         2.000 30.018.0 120.884         1.826         1.3 95.660.1 2009 173.Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco                    En el ciclo Primavera – Verano                     Estado 2005 2006 2007 2008 Nacional       12.365.101         3.346         1.9 114.5 105.832       15.0 164.857         1.002.589.559         1.849         1.5 182.191.2 97.751.729.   Precios Internacionales de Maíz   AÑO /MES ENE FEB MAR 2005 96.369.229.639.1 113.2 94.377         1.6 232.686.977         1.1 98.048.5 177.808.3 233.3 150.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Anexo 4.1 170.940         1.7 ‐ ‐ DIC 102.0 151.5 180.2 160.9 287.5 179.130         1.379 Jalisco México Michoacán Guanajuato Guerrero Resto Edos         2.827         6.007         1.978         6.164.189         1.

372.656 Blanco               1.400.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Anexo 7.500.014 Fuente: FIRA con datos de SAGARPA *2009 Proyectado *2009              2.000 7.270              2.334            223.403       1.724            134.800            356.418            126.556.787.830           560.870         6.991         4.000 9.259           540.963.994           532.000 8.146            146.045.736.005            179.142              2.470              3.374.000 Fuente: FIRA con datos de USDA * 2009 Proyectado   Anexo 9.137.594 Tamaulipas            324.906            447.943            339.388   Fuente: FIRA con datos de SAGARPA     Anexo 8.989              2.   Precio Medio Rural de Maíz Blanco y  Amarillo Precio Medio Rural de Maíz (Peso / Tonelada) PAÍS 2005 2006 2007 2008 Amarillo               1.657       2.045         6.400 26 .401            375.055            161.170 Sinaloa Veracruz         3.441 Sonora Resto Edos            109.861 Oaxaca            158.000 7.691            498.983            148.   Volumen de Importación de Maíz en México    PAÍS México 2005 2006 2007 2008 *2009 6.979.184         4.944.021         4.125         5.195            301.   Principales Entidades Federativas productoras de Maíz Blanco  En el ciclo Otoño ‐ Invierno    Estado 2005 2006 2007 2008 Nacional         5.619.048            112.184              2.

772    1.695    2.372     2.810     1.387    3.522  3.820 2007    3.953 Fuente: FIRA con datos de Secretaria de Economía OCT   2.618  2.581    3.525    2.563  2.005 2007    2.523 2009    3.968    3.884    3.498 2008    3.469  3.412 2.356   2.559  2.045 ‐ NOV    2.987    3.698    2.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    Anexo 10.351    2.817  3.770    1.403 ‐ DIC 1.676 2.717    1.861    3.840  1.952  1.451    3.548    3.975   2.594  3.456    2.644    1.533   4.791    1.377    2.379 4.630   3.984   3.320    3.507 3.447    3.985 ‐ ‐ 2009    3.241 ‐ ‐ Fuente: FIRA con datos de Secretaria de Economía OCT   1.994 3.847  2.445   3.519 ‐ NOV    1.392    2.712    1.842   3.379     3.368 2006    2.422    2.081   2.833    2.368    2.974    3.356    3.912    1.910  1.070     3.025 ‐ DIC 2.418     3.545    3.693    1.912     3.524    2.   Precios Nacionales al Consumidor de Maíz Blanco                     Y Maíz Amarillo   Anexo 9                    Precios Nacionales al Consumidor de Maíz Blanco y Amarillo  PRECIOS NACIONALES DE MAIZ BLANCO ( $ / TON) AÑO /MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 2005    2.384    2.563   2.414    4.753   1.584 2008    2.433 2.652  3.223    2.188    3.345    3.556  3.358  2.425   3.516    2.566    2.337    3.723     1.450 ‐                                                                                            27 .541     3.734   2.394     2.362  2.469    2.601     2.315    3.382   2.750 2006    1.005 ‐ PRECIOS NACIONALES DE MAIZ AMARILLO ( $ / TON) AÑO /MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 2005    1.730   2.395    3.635    3.971    3.585    3.761  1.

3 ton 18.175 750 760 665 10.520.7 jor Bordeo y canalización Riego presiembra 1 jor Tumba bordos y canales Bordeo y canalización Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Tumba de bordo y canales Control de plagas.300.25 lt Cosecha Trilla Flete 9.000 120 400 631 270 117 95 1.0 Carga y descarga .645 9. ton Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.0 Aplic de fertilizante 155.C.607 26.125   Rastreo (2) 311   Subsoleo 288 Rastreo 156   Empareje o tabloneo 108 Surcado o marca 139   Escarificacion 123 Siembra 2. $2771/ton El mayor volumen del maiz se fue bajo AxC 28 .0   Transporte de fertilizante 0.572   MAP (11-52-00) 100 kg 1.581   Permiso de siembra maiz 80   Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares 2340 Siembra de precisión 217   Ayudante de siembra 24 Fertilización 6. Productor) Asistencia técnica y servicios de gestión Depreciacion de maquinaria y equipo Impuesto predial Gastos de administracion Seguro social Interéses Costo de produccion ($/ha) Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 1/ 2.5 ton Secado de grano 9.770   1/ Precio promedio Cosechas Anticipadas AARC del Rio Culiacan A. Costos de Cultivo    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I 2008/2009   SINALOA   Maquinaria Propia COSTO   ($/HA) CONCEPTO Preparación de terreno 1.5 2.0   Amoniaco anhidro 100 kg 950.5 lt Inex 0.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009      Anexo 11.194 980 70 87 150 35 87 150 150 150 150 150 35 817 218 74 160 280 71 14 2.940 700 7. malezas y enfermedades Semevin 350 A Aplic terrestre Lorsban 480 1 lt Aplic aerea Arrivo 200 0.3 ton 24.5.425.0   Urea 200kg 2.0 Labores culturales 241       Cultivo 141                                                 Deshierbe manial 1 jornal 100 Riegos Cuota de agua al modulo Limpia canales 0.0   Amoniaco anhidro 150kg 1.0 Aplic amoniaco 180.

0 29.0 285 168 117 2.0 1.0 850.0 1.436 700 7.3 ton Transporte de fertilizante 0.031 1.84 TC= $2.25 lt Cosecha Trilla Flete 9.340.100 82 113 175 46 113 175 175 175 175 175 46 1.7 jor Bordeo y canalización Riego presiembra 1 jor Tumba bordos y canales Bordeo y canalización Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Riego de auxilio 1 jor Tumba de bordo y canales Control de plagas.0 180.5 lt Inex 0.074 270 117 105 1.0 139.5.000 120 400 1.3 ton Urea 200kg Aplic de fertilizante Amoniaco anhidro 150kg Aplic amoniaco Amoniaco anhidro 100 kg Labores culturales Cultivo Deshierbe manial 1 jornal Riegos Cuota de agua al modulo Limpia canales 0.550 1.470 950 760 760 11.5 ton Secado de grano 9.0 18.100/ton es lo que garantiza el gobierno como precio minimo Se proyecta bajo el Esquema de Cosechas Anticipadas     29 .408/ton Ingresos Objetivo = $2.010 100 2700 286 24 5.448 408 341 219 209 160 111 3.275. Productor) Asistencia técnica y servicios de gestión Depreciacion de maquinaria y equipo Impuesto predial Gastos de administracion Seguro social Interéses Costo de produccion ($/ha) Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 2/ COSTO ($/HA) 1. malezas y enfermedades Semevin 350 A Aplic terrestre Lorsban 480 1 lt Aplic aerea Arrivo 200 0.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO O-I 2009/2010 SINALOA Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Rastreo (2) Subsoleo Rastreo Empareje o tabloneo Surcado o marca Escarificacion Siembra Permiso de siembra maiz Semiila de maiz amarillo Pionner 100 millares Siembra de precisión Ayudante de siembra Fertilización MAP (11-52-00) 100 kg Carga y descarga .400 1/ Precio proyectado CBOT jul 2010 139 Dlls+Bases 35 Dlls x 13.650 27.299 9.069 376 96 218 280 85 14 2.200. ton Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.5 2.

096 17. Productor) Asistencia técnica y servicios de gestión Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) COSTO ($/HA) 1.3)+138.000 60 1.493 196 196 382 196 196 141 186 1.2 lt Atrazina 90 1 kg Aplicación terrestre Cypermetrina 0.750 560 490 700 6.51 pesos=$2452.656 1400 196 60 4.33 kg Deshierbe manual 1 jor Cosecha Trilla 7.105 150 753 1. malezas y enfermedades Furadan TS 30%0.33 lt Aplic aerea Metomilo (Lannate) 0.950 183 379 171 104 104 1.300 900 1.104 450 34 34 150 34 34 34 150 150 34 688 44 92 70 50 150 132 150 1.0 ton Flete 7.0 ton Secado de grano 7.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I 2008/2009 RIBEREÑA-TAMAULIPAS Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Rastreo Rastreo Barbecho Rastreo Rastreo Bordeo o surcado Bordeo y apli fertilizante Siembra Semiila de maiz amarillo Pionner 70 millares Siembra Peon Fertilización MAP (11-52-00) 100 kg Sulfato de amonio 200 kg Amoniaco ahidro 200 kg Aplic de amoniaco Labores culturales Tumba de bordo Cultivo Cultivo Riegos Cuota de agua al modulo Const.807 Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 1/ 7 2. Melgas Const regaderas Aplic del riego Tumba regaderas Const melgas Const regaderas Aplic riego Aplic riego Tumba de regaderas Control de plagas.91 El maiz amarillo todo fue bajo el esquema de AxC 30 .0 ton Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.450 1/ Precio promedio AxC= (Fut sep 2009 157 dlls+Bases 17 Dllsx 13.333 1.404 240 3.

Productor) Asistencia técnica y servicios de gestión Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) COSTO ($/HA) 1.048 18.84=$2198.0 ton Flete 7.769 Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 2/ 7 2.750 560 490 700 7.191 352 3.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO O-I 2009/2010 RIBEREÑA-TAMAULIPAS Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Rastreo Rastreo Barbecho Rastreo Rastreo Bordeo o surcado Bordeo y apli fertilizante Siembra Semiila de maiz amarillo Pionner 65 millares Siembra Peon Fertilización MAP (11-52-00) 100 kg Sulfato de amonio 200 kg Amoniaco ahidro 100 kg Aplic de amoniaco Labores culturales Tumba de bordo Cultivo Cultivo Riegos Cuota de agua al modulo Const.370 800 1.912 1610 242 60 3.681 1.33 kg Deshierbe manual 1 jor Cosecha Trilla 7.169 160 902 1.0 ton Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.2 lt Atrazina 90 1 kg Aplicación terrestre Cypermetrina 0.200 500 41 42 150 42 41 42 150 150 42 829 46 148 84 53 180 168 150 1. Melgas Const regaderas Aplic del riego Tumba regaderas Const melgas Const regaderas Aplic riego Aplic riego Tumba de regaderas Control de plagas. malezas y enfermedades Furadan TS 30%0.500 60 1.0 ton Secado de grano 7.200 2/ Precio proyectado AxC= (Fut sep 2010 142 Dlls+Bases 17 Dlls*13.94 31 .33 lt Aplic aerea Metomilo (Lannate) 0.300 211 441 191 125 125 1.765 230 230 457 230 230 168 220 1.

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2008 JALISCO Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Rastreo Rastreo Siembra Semiila de maiz Puma Siembra y fertilización Ayudante Fertilización Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg Ayudante Aplic manual fertilizante Urea 450 kg Labores culturales Riegos Control de plagas.5 sacos Gramocil 1.500 315 50 222 998 17.655 570 2.820 Rendimiento (ton/ha) 7 Precio de venta ($/ton) 1/ 2.449 805 109 463 109 175 180 300 218 90 1.805/ton 32 .754 3. malezas y enfermedades Lumax 5 lts Aplic terrestre Force 2 G 15 kg Aplic de agroquicos terrestre Vikingo 0.400 54 150 3.368 2185 129 54 6.650 1/ Precio libre mercado se comercializo el 70% de la producción a $2.5 lts Peon 2 jornal Aplc terrestre (dos veces) Karate Zeon 1 dosis Cosecha Trilla Flete Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra Asistencia técnica Maíz Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport. Productor) Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) COSTO ($/HA) 544 272 272 2. en AxC fue de $2.650/ton.050 700 350 4.150 - - 2.

849 271 54 5.6 TC=$2421/ton 33 . malezas y enfermedades Lumax 5 lts Aplic terrestre Force 2 G 15 kg Aplic de agroquicos terrestre Vikingo 0.923 600 2.989 3.5 sacos Gramocil 1.172 1.050 700 350 4.400 2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar 2010 131 Dlls+ 47 Bases Dlls*13.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ TMF BLANCO PV 2009 JALISCO Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Rastreo Rastreo Siembra Semiila de maiz Puma Siembra y fertilización Ayudante Fertilización Mezcla fisica (20-15-08) 400 kg Ayudante Aplic manual fertilizante Urea 450 kg Labores culturales COSTO ($/HA) 606 303 303 3.500 350 165 310 998 18.174 2.610 - Riegos Control de plagas.035 146 625 146 245 203 360 293 119 1. Productor) Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 2/ - 3.914 7 2.5 lts Peon 2 jornal Aplc terrestre (dos veces) Karate Zeon 1 dosis Cosecha Trilla Flete Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Asistencia técnica Maíz Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.200 54 125 2.

0 88.456 9 2.5 lts Karate zeon 2 dosis Aplic terrestre (2) Cosecha Trilla y flete Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.0 - 900 300 150 300 150 2.493 500 3. Productor) Asistencia técnica y servicios de gestión Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 1/ COSTO ($/HA) 649 154 319 176 2.5 Aplic terrestre Aplic manual 2 jor Dimetoato 1lt Gramocil 1.080 1.0 1.162 1905 232 25 6.0 25.080 5. en AxC fue de $2.550 1/ Precio promedio libre mercado a $2550/ton.089 446 107 481 107 260 90 134 250 214 1.850/ton 34 . malezas y enfermedades Force 2 G 15 kg Aplic terrestre Paquete Callisto Golf 0.400.000 100 365 298 1.230 18.0 945.625.083 3.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2008 Guanajuato Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Desmenuzado Rastreo (2) Surcado o remarcado de surcos Siembra Semiila de maiz Puma 90 millares Siembra de precisión Ayudante de siembra Fertilización Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg Ayudante Fertilizacion voleadora Sulfato de amonio 300 kg Urea 250 kg Labores culturales Riegos Cuota de agua al modulo Regador 1 jor Cuota de agua al modulo Regador 1 jor Control de plagas.

500.125 1.6 TC=$2394/ton 35 .5 Aplic terrestre Aplic manual 2 jor Dimetoato 1lt (Lorsban) Gramocil 1.135.0 1. Productor) Asistencia técnica y servicios de gestión Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 2/ COSTO ($/HA) 750 178 362 210 3.400 2/ Precio proyectado Esquema Compras Anticipadas Fut mar 2010 131 Dlls+ 45 Bases Dlls*13.0 - 960 300 180 300 180 2.5 lts Karate zeon 1 dosis Aplic terrestre (2) Cosecha Trilla y flete Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.138 2850 263 25 5.125 5.000 100 400 312 1.759 9 2.5 1.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF BLANCO P-V 2009 Guanajuato Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Desmenuzado Rastreo (2) Surcado o remarcado de surcos Siembra Semiila de maiz Puma 90 millares Siembra de precisión Ayudante de siembra Fertilización Mezcla fisica (20-15-08) 500 kg Ayudante Fertilizacion voleadora Sulfato de amonio 300 kg Urea 250 kg Labores culturales Riegos Cuota de agua al modulo Regador 1 jor Cuota de agua al modulo Regador 1 jor Control de plagas.000.592 550 3.0 110.230 19.0 25. malezas y enfermedades Force 2 G 15 kg Aplic terrestre Paquete Callisto Golf 0.423 660 130 577 130 300 200 161 135 130 1.771 3.

0 270 135 135 2.2 MM3 Aplic del riego0.4 MM3 Aplic del riego0.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV 2008 CHIHUAHUA Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Rastreo Barbecho Rastreo Nivelacion Surcado-fertilización Siembra Semiila de maiz amarillo Siembra Fertilización MAP (11-52-00) 200 kg 18-46-00 150 kg Sulfato de amonio 100 kg Sulfato de potasio 80 kg Sulfato de zinc 20 kg Urea 240 kg Labores culturales Cultivo Cultivo-fertilizacion Riegos Aplic riego 0.180 1.613 113 350 105 325 105 325 105 325 105 325 105 325 1.7 jor Costo bombeo 1.844/ton Como fue un año atipico se esta considerando el precio libre 36 .7 jor Costo bombeo 1.923/ton y el precio libre $2.7 jor Costo bombeo 1.7 jor Costo bombeo 1.400 96 Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 1/ 1.0 1.804 68 480 350 68 68 160 260 200 150 855 585 270 5. malezas y enfermedades Aplic de agroquimicos Azteca 408 2 kg AK-20 2.0 270.255 270 337 270 216 162 1.2 MM3 Aplic del riego0.0 270.7 jor Costo bombeo 1.5 lt Aplic de agroquicos aereo Deshierbe manual 3 jor Cosecha Trilla Flete 10 ton Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.5 lt Aplic de agroquicos terrestre Aplic de agroquicos terrestre Gesaprim aut suspensible 2 lt Agromet 600 1.2 MM3 Aplic del riego0.620.252 1050 202 5.830 9 2.0 1.75 jor Costo bombeo 1.2 MM3 Aplic del riego0.2 MM3 Control de plagas.0 440.200 18. Productor) Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) COSTO ($/HA) 1.380.200.844 1/ El precio promedio de AxC fue $3.601 540 1.365 2.

7 jor Costo bombeo 1.680.4 MM3 Aplic del riego0.0 620.7 jor Costo bombeo 1.507 1155 352 4.7 jor Costo bombeo 1.0 69.110 181 382 181 107 259 1.84 /dll=$2270/ton El precio se proyecta bajo el esquema de AxC 37 .7 jor Costo bombeo 1.400 96 1.0 525.SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MAÍZ                              Julio 2009    COSTO DE CULTIVO DE MAIZ GMF AMARILLO PV 2009 CHIHUAHUA Maquinaria Propia CONCEPTO Preparación de terreno Rastreo Barbecho Rastreo Nivelacion Surcado-fertilización Siembra Semiila de maiz amarillo Siembra Fertilización MAP (11-52-00) 200 kg Sulfato de zinc 5 kg Sulfato de amonio 200 kg Sulfato de potasio 30 kg Urea 100 kg Urea 300 kg Labores culturales Cultivo Cultivo-fertilizacion Riegos Aplic riego 0.75 jor Costo bombeo 1.540.2 MM3 Aplic del riego0.0 345 148 197 3. Productor) Depreciacion de maquinaria y equipo Interéses Costo de produccion ($/ha) Rendimiento (ton/ha) Precio de venta ($/ton) 2/ COSTO ($/HA) 1.5 lt Aplic de agroquicos terrestre Aplic de agroquicos terrestre Gesaprim aut suspensible 2 lt Agromet 600 1.994 1.0 1.493 2.2 MM3 Aplic del riego0.2 MM3 Aplic del riego0.5 lt Aplic de agroquicos aereo Deshierbe manual 3 jor Cosecha Trilla Flete 10 ton Diversos Seguro agricola Ran+Climatologico Renta de tierra riego Servicio gtia Fega-FONAGA Cobertura de precio (50% aport.7 jor Costo bombeo 1.400 700 700 5.200 20.0 560.2 MM3 Aplic del riego0.357 188 434 175 372 175 372 175 372 175 372 175 372 2. malezas y enfermedades Aplic de agroquimicos Azteca 408 2 kg AK-20 1.2 MM3 Control de plagas.062 128 480 350 128 128 160 288 250 150 1.270 2/ El 22 julio 2009 el contrato de futuro con vcto a marzo 2010 $131 + 33 Bases x 13.593 9 2.818 629 1.