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Prsentation Maroc

Charafa CHEBANI
Directrice du Ple CFCIM-BUSINESS FRANCE

29 Septembre 2015

Prsentation Maroc
Sommaire

Donnes gnrales

Principales rformes et programmes gouvernementaux

Focus sur les tunnels et travaux souterrains

Les grands chantiers structurants

Accs au march et attentes des entreprises marocaines

Chambre Franaise de Commerce et dIndustrie du Maroc Septembre 2015

1 Donnes gnrales 1/3


Une position privilgie au carrefour de lEurope et de lAfrique
Royaume du Maroc
Tanger
Rabat
Casablanca

Oujda
Fs
Mekns

Marrakech
Agadir

Dakhla

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1 Donnes gnrales 2/3


Le Maroc a une conomie saine
France

Maroc
2013

2014

2013

2014

PIB prix courant

77,9 Mds EUR

nd

2 059,9 Mds
EUR

2 060, 6 Mds
EUR

PIB/hab.

2 372 EUR

2 712 EUR

31 353 EUR

31 672 EUR

Secteur primaire

16,6 % du PIB

14,6 % du PIB

1,7 % du PIB

nd

Secteur secondaire

28,5 % du PIB

27,3 % du PIB

19,8 % du PIB

nd

54,9 % du PIB

58 % du PIB

78,5 % du PIB

nd

Taux dactivit

48,3 %
de la pop

48,2 %
de la pop

71,2 %
de la pop

71,4 %
de la pop

Taux de chmage

9,2 %

9,7 %

10,3 %

10,2 %

Taux dinflation

1,9 %

1,6 %

0,9 %

0,5 %

Taux de croissance

4,6 %

2,4 %

0,3 %

0,4 %

Echanges
commerciaux

50,4 Mds
EUR

nd

932,4 Mds
EUR

928,3 Mds
EUR

Secteur tertiaire
(hors administrations)

Sources : Haut Commissariat au Plan, BAM, INSEE, AMECO, Ministre


des finances et des comptes publics

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1 Donnes gnrales 3/3


Les perspectives 2015
Maroc : perspectives 2015
Taux de croissance attendu en 2015 : 4,4 % - Taux dinvestissement ralis fin Aout 2015 : 3,3 %
Amlioration de la conjoncture mondiale
Croissance nationale soutenue par :
- La poursuite du dynamisme des diffrentes branches dactivit (agriculture, agroalimentaire, chimie-parachimie,
IMME) ;
- La consolidation de la demande intrieure (croissance du revenu brut disponible des mnages et de
linvestissement (FBCF) en lien avec les grands chantiers) ;
- Le redressement de la demande trangre (phosphates, produits agricoles, fils et cbles lectriques, vhicules).

Objectifs de la Loi de finance 2015 : assurer une croissance plus inclusive


Renforcement du climat de confiance dans lconomie nationale ;
Amlioration de la productivit et de la comptitivit ;
Soutien linvestissement et aux entreprises ;
Acclration de limplmentation de la Constitution, des rformes structurelles (caisse des retraites, fiscalit)
et de la rgionalisation avance ;
- Promotion de lemploi ;
- Rtablissement progressif des quilibres macro-conomiques ;
- Renforcement du positionnement du Maroc en tant que locomotive dans les relations Sud-Sud.

Sources : Ministre de lEconomie et des Finances

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Sommaire

Donnes gnrales

Principales rformes

Focus sur les tunnels et travaux souterrains

Les grands chantiers structurants

Accs au march et attentes des entreprises marocaines

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2 Principales rformes 1/2


De nombreuses rformes structurelles visant amliorer le climat des affaires

Volont de modernisation
et douverture
linternational







Evaluation risque pays

Cadre institutionnel et
rglementaire favorable
linvestissement

Privatisations et libralisations systmatiques


Mesures lies la proprit intellectuelle
Dveloppement du droit des tablissements ; rforme des marchs publics
Mesures lies aux mouvements de biens et de capitaux ; accord de protection
des investissements
Rduction des droits de douanes avec lUnion europenne





Fvrier 2015 : A4 (Coface)


Environnement des affaires fvier 2015 : A4 (Coface)
Moyen / long terme : risque assez faible, malgr les perspectives plutt ngatives
mises par les agences Moody's et Standard and Poors.







Dcret sur les march publics


Cration de lidentifiant commun de lentreprise ; rforme de la SARL
Projet de loi sur la rglementation des dlais de paiements
Refonte de la charte de linvestissement
Rforme de la justice : rforme relative aux tribunaux de commerce, loi relative
larbitrage et la mdiation
Dmatrialisation et simplification des procdures administratives, tldclaration et paiement de lIS, de la TVA et des cotisation sociales
Simplification des procdures douanires
Lutte contre la corruption
Renforcement du rle stratgique de lEtat et dveloppement du partenariat
public-priv, etc.






Sources : Haut Commissariat au Plan, INSEE

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2 Principales rformes 2/2


Des politiques sectorielles dynamiques et pragmatiques
Industrie
 Plan mergence et Pacte
National pour lmergence
industrielle (PNEI)

Logistique
 Nouvelle stratgie logistique
nationale

Tourisme
 Vision 2020

TIC
 Plan Maroc Numeric 2013 et
Programme PACTE

Agriculture
 Plan Maroc Vert

Energie
 Plan Solaire , Plan olien

Pche
 Plan Halieutis

Environnement
 Eau Plan National
dAssainissement Liquide ,
assainissement, dchets

Commerce
 Plan Rawaj

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Sommaire

Donnes gnrales

Principales rformes

Amnagement du territoire

Les grands chantiers structurants

Accs au march et attentes des entreprises marocaines

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3 Amnagement du territoire
Le BTP : un vritable levier de croissance
Chiffres cls du BTP
Croissance du secteur en 2011 : 4,2 % ; en 2012 : 2,1 % ; en 2013 : 1,5 %
Moins de 1 % des entreprises du BTP enregistre plus de 8,91 M EUR de CA ; 4 % entre
0,89 et 8,9 M EUR ; 9 % moins de 890 000 EUR; 86 % uvrent dans linformel.
La commande publique reprsente en moyenne 70 % du carnet de commandes des
entreprises du BTP.
Le budget dinvestissements public na cess daugmenter ces dernires annes. En 2015,
lenveloppe a reprsent 17,4 Mds EUR, contre 17,18 Mds EUR en 2014.
Nouvelle stratgie de dveloppement du secteur : ses objectifs
Porter la VA du secteur de 4,9 Mds EUR actuellement 8,2 Mds EUR lhorizon 2020.
Mettre niveau le secteur : amlioration de la comptitivit ; optimisation de la commande publique ; mise niveau
sur les plans techniques et de scurit; dveloppement des comptences.
Encourager le dveloppement dune offre internationale.
Entre en vigueur dun code de la construction :
Entreprises nationales ne seront plus vinces par leurs homologues trangers;
Gnralisation de la clause de prfrence nationale;
Les offres des entits trangres seront systmatiquement majores de 15 %;
Diminution des commandes passes en devises; - soumissionnement en dirhams;
Systmatisation des appels doffres nationaux pour tous projets financs par des fonds nationaux.

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3 Amnagement du territoire
Gouvernance

Un march en
dveloppement

Les donneurs
dordres

- Le Maroc compte aujourdhui 7 500 ouvrages dart routiers.


- 1 000 ouvrages historiques, 1 500 ouvrages datant du protectorat, 2 500 btis entre les
annes 1950 et 1980 et 2 500 construits depuis les annes 1980.
- 45 % des ouvrages dart appartiennent au rseau national, 31 % au rseau rgional et 24
% au rseau provincial.
Ministre du Transport, de lEquipement et
de la Logistique

Ministre de lEnergie, des Mines, de lEau et


de lEnvironnement

Ministre de lHabitat et de lUrbanisme

Rgions et Wilayas

Agences urbaines (sous lgide du Ministre de lIntrieur)


Cration de SDL

Les appels doffres

Obligatoires pour les marchs dont le montant est gal ou suprieur 400 000 Dirhams
(environ 35 800 Euros). En de, commande directe un prestataire.

138 bureaux dtudes agrs par le Ministre du Transport, de lquipement et de la


Logistique pour la ralisation des ouvrages dart au Maroc.
Les prescripteurs
650 cabinets dingnierie agrs par le Ministre du Transport, de lquipement et de la
Logistique pour la ralisation des ouvrages dart au Maroc.

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3 Amnagement du territoire
SDAU / PDU / Villes nouvelles
Plans de dveloppement / ramnagement
urbains

Stratgie nationale des dplacements urbains


Objectifs :
Dvelopper des institutions comptentes et efficaces.
Constituer des groupements d'agglomrations ; crer des
Socits de dveloppement local ; amliorer
radicalement des transports publics dans chaque
agglomration.
Grer efficacement de la circulation et de la voirie
urbaine.

Cration densembles urbains denvergure

Villes nouvelles.
Villes vertes.
Stations balnaires.

Mettre en place de mcanismes de financements


durables.

Plans de dplacement urbain (PDU)

Ramnagement et amnagement urbain

Les grandes agglomrations du Royaume ont dj leurs


PDU (Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fs, Agadir).
Aujourd'hui, ce sont les villes moyennes qui travaillent
l'laboration d'un plan de dplacement urbain.

Les grandes agglomrations du Royaume sont


concernes par diffrents projets : Casablanca, Rabat,
Marrakech, Tanger, Fs.

CHANTIERS
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Donnes gnrales

Principales rformes

Focus sur les tunnels et travaux souterrains

Les grands chantiers structurants

Accs au march et attentes des entreprises marocaines

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4 Les grands chantiers structurants 1/12


Des chantiers dinfrastructure denvergure

Achvement de prs de 1 600 km de voies express dici 2016.

Rseau routier
& autoroutier

Rseau et
transport
arien

4 nouveaux axes autoroutiers, soit un investissement prvisionnel


valu entre 31,5 et 44,5 Mds DH :
Safi-Marrakech-Beni Mellal : entre 356 et 422 km pour un
investissement prvisionnel de 13 15 Mds DH
Agadir-Guelmim : 159 238 km pour un investissement de 7 17
Mds DH
Fs/Mekns Tanger/Ttouan : 189 209 km pour un
investissement de 8 9 Mds DH
Extension Casablanca-Rabat + contournement

8 aroports sont en cours dextension et/ou de modernisation.


Construction de nouveaux terminaux Casablanca, Tanger + Fret
Benslimane

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4 Les grands chantiers structurants 2/12


Des chantiers dinfrastructure denvergure

Rseau et
transport
maritime

Port nergtique de Jorf Lasfar : 1 terminal gaz naturel liqufi Travaux


prvus entre 2016 et 2017, livraison en 2019. 1re tape : infrastructures
portuaires puis infrastructures gazires. Cout estim : 2,4 Mds $ : 600 M
pour la jete maritime, 800 M pour le terminal GNL, 600 M pour le gazoduc
de transport haute pression, 400 M pour les infrastructures de stockages.
Nador West Med
Dveloppement des ports de plaisance + projets de nouveaux ports :
561 M EUR prvus par lAgence Nationale des Ports sur la priode 2014
2018.

Assainissement

Sur la priode 2013-2016, lONEE prvoit dinvestir une enveloppe de 429


M EUR pour lassainissement liquide.
Ralisation de grands chantiers de dpollution par les oprateurs privs.
Ex : Lydec a investit 1,7 M EUR.

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4 Les grands chantiers structurants 3/12


Zoom sur les grands projets ferroviaires
Le Maroc devrait se doter de 1 500 km de voies ferres grande vitesse
l'horizon 2030 :
- une ligne "Atlantique" partant de Tanger en passant par Rabat, Casablanca,
Marrakech et Essaouira pour desservir Agadir ;
- une ligne "Maghrbine" reliant Casablanca Oujda, via Mekns et Fs, puis Alger
et Tunis.
Premire phase : projet de Ligne Grande Vitesse entre Casablanca et
Tanger
- longueur de 350 km ;
- investissement estim 1,8 Mds EUR ;
- coup d'envoi officiel des travaux du premier tronon de la ligne (200 km) en
septembre 2011, mise en service prvue en 2017 ;
- avancement global du projet 75 % en juillet 2015.
Deuxime phase : projet de construction d'une LGV reliant Marrakech
Agadir
- longueur de 320 km ;
- budget prvisionnel de 2 M EUR ;
- Projet annonc mais non initi.
Tunnel du dtroit de Gibraltar en vue dune liaison ferroviaire Afrique-Europe, via
la ligne Atlantique :
- tudes prliminaires en cours ;
- projet horizon 2030 ;
- investissement estim 5,3 Mds EUR.

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4 Les grands chantiers structurants 4/12


Programme des investissements 2015 - Ouvrages dart

Quantitatif

Cout estimatif
(en EUR)

- Reconstruction des ouvrages dart

43 OA

30,722 M

- Construction des ouvrages darts

44 OA

7,814 M

6,436 M

- Construction de btiments et ouvrages dart

14 oprations

13,017 M

- Construction douvrages dart

70 ouvrages

83,915 M

- Remise en tat des ouvrages dart

40 ouvrages

20,533 M

12

53,519 M

Nature des prestations

Direction des routes


(DR)

- Etudes et assistance technique ouvrages


darts
Autoroutes du Maroc
(ADM)

ONCF

Agence Nationale des


Ports (ANP)

- Maintenance
portuaires

et

entretien

des

ouvrages

TOTAL BUDGET 2015

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215,945 M

4 Les grands chantiers structurants 5/12


Amnagement urbain du Grand Casablanca

Cadrage quantitatif du PDU

Orientations stratgiques

Population totale :
4,5 5,1 M habitants dici 2030 (contre 3,6 en 2004).
Urbanisation :

206 projets recenss pour une enveloppe budgtaire de


130 Mds DH.

19 000 21 000 ha supplmentaires urbaniss en 2030


(quasi doublement), dont 4 000 4 500 ha de
nouveaux espaces ddis aux activits amnager.

25 % sont dj engags.

Transports :
Multiplication par 3 du nombre de vhicules
particuliers.

33,6 Mds DH dbloqus par lEtat et les autorits locales

Multiplication par 4 6 du nombre de conteneurs


traiter dans les ports de la rgion.

Cration de SDL Socit de dveloppement local :


Casa Transport : mobilit et voirie

Objectifs :

Casa Amnagement: Grands projets structurants

Positionnement linternational et modernisation de


loffre conomique

Casa Dveloppement : Stationnement

Offre mtropolitaine porte sociale

Casa Patrimoine
Etc.

Offre mtropolitaine porte environnementale


Projets et services urbaines en appui transversal au
projet mtropolitain

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4 Les grands chantiers structurants 6/12


Amnagement urbain du Grand Casablanca
Localisation des extensions urbaines

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4 Les grands chantiers structurants 7/12


Amnagement urbain du Grand Casablanca

Casa Amnagement

40 projets pour un investissement de 6,5 7 Mds DH : Grand thtre, Parc Sindibad, Rhabilitation de la
Corniche, Ramnagement des voiries, lAquarium de Casablanca, dvelopp par Al Manar Dveloppement, filiale de
CDG superficie de 15 000 m dont 10 000 m pour laquarium. Investissement de 250 M DH - livraison 2018.
Architecte Espagnole

53 marchs dj ouverts, dont 77 % ont t attribus des entreprises locales :


Grand Thtre de Casablanca : lancement 2014 travaux en cours taux davancement : 4,3 %
Stade Mohamed V : mise niveau du complexe ; tanchit, clture, gradins, htel, salle couverte, terrains
annexes remise neuf prvu pour 2016
Parc Sindibad : finalis
ZAC de Mdiouna : recasement des commerces de Derb Omar slection des prestataires en cours travaux
prvus pour la fin de lanne terrain de 40 ha- Budget 600 M DH livraison fin 2018
ZAC de Ben MSick : 14 ha appel manifestation dintrt devrait tre lanc sera prte dici 5 ans.
Une dizaine de Boulevard ramnager + rhabilitation de 220 Km de voieries et revtements : les
travaux incluront lamnagement des trottoirs et lclairage.

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4 Les grands chantiers structurants 8/12


Amnagement urbain du Grand Casablanca

Mobilit urbaine Infrastructures routires

Trmie traversant les boulevards Sidi Mohamed Ben Abdellah, Almohades et Zad Ouhmad. Projet lanc en
septembre 2015, prioris dans le plan de dveloppement de la ville car en lien avec projet Wessal Casablanca Port.
Investissement de 55,3 M EUR.
Deux trmies au niveau des Boulevards Ghandi et Zerktouni : Investissement total de 73,7 M EUR mobilis pour
la construction de la trmie de Ghandi et pour le ramnagement de la trmie du boulevard Zerktouni.
Deux trmies au niveau du carrefour Azbane et pont haubans au niveau de la RN11 (carrefour Marjane)
Ramnagement de laccs Sud de Casablanca pour un investissement de 60,6 M EUR. Etudes finalises et
livraison prvue fin 2018.

Assainissement
Super collecteur Ouest : tunnel de 6,2 km permettant de transfrer les eaux collectes de lOued Bouskoura.
Tunnelier livr, revtement en cours Livraison programme en 2017. Investissement de 78,8 M EUR.
Chantier gr par la socit MAYKOL.

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4 Les grands chantiers structurants 9/12


Amnagement urbain du Grand Casablanca

Projet Casa Anfa

Projet gr par AUDA


350 ha en plein cur de Casablanca : moiti ddi au logement, 1,3 M m au bureaux, 300 000 m au commerce,
400 000 m au quipement (loisir, sant, culture, etc.)

Wessal Casablanca
Budget valu 4 Mds DH : chantier naval, amnagement dun port de pche, dveloppement dun terminal de
croisire :
Chantier naval : cale sche dune capacit de 22 units / an, quai de rparation, lvateur bateau de 5000 T,
plateforme qui permettra de traiter 6 navires simultanment, portique de 450 T, terre plein de 21 ha, extension
de la digue.
Port de pche : 450 M DH pour accueillir 160 barques de pches artisanales, 120 chalutiers de pche
hauturire, 70 bateaux de sardine. Amnagement dune digue principale dune longueur de 665 m linaire,
dune digue secondaire de 500 ml, dun terre plein de 7,6 ha et dun bassin.
Terminal de croisire : amnagement de 2 quais de dbarquement dune longueur de 650 m pour accueillir
450 000 croisiristes.
Complexe rsidentiel + centres daffaires
Fonds Wessal Capital: 5 actionnaires, dont 4 fonds souverains du Golf + le Maroc.

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4 Les grands chantiers structurants 10/12


Amnagement urbain du Grand Casablanca
Les projets de transport urbain prvus par le Plan de dplacement urbain :
Mode de transport
RER

Etat d'avancement

Cot (estimation)

En cours d'tude
Trac dfini (63 km)
Reliera les villes de Mohammedia et Nouaceur en passant par le centre de
Casablanca

10 Mds MAD (900 M EUR)

Tramway (extension Ligne 1)

Dmarrage des travaux prparatoires en mai 2015.


Les travaux de plateforme et voie ferre seront entams partir de mai
2016. Longueur prvue : 2 km

Tramway (Cration Ligne 2)

Dmarrage des travaux prparatoires en mai 2015.


Les travaux de plateforme et voie ferre seront entams partir de mai
2016. Longueur prvue : 15 km

Tramways (Cration Ligne 3,4)

Projet en cours de rflexion.

Travaux lancs depuis mi 2015


Dviation des rseaux souterrains : eaux, lectricit, assainissement, tlcom
Maitre douvrage : Casa Transport
Ramnagement et dnivellement des carrefours OCP, Prfecture et Azbane +
construction de trmies sur Bd Zerktouni et Ghandi.
A moyen terme :
5 lignes de transport en commun en site propre en mode tram + roues sur 80
km.
15 parkings relais
BHNS : investissement prvisionnel de 16 Mds DH
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Chambre Franaise de Commerce et dIndustrie du Maroc Mai 2014

3,7 Mds MAD

ND

4 Les grands chantiers structurants 11/12


Tanger

Tanger Mtrople

Orientations stratgiques

Trs nette inadquation entre la taille de la ville et ses quipements.


Budget prvisionnel : 7,67 Mds DH entre 2013 et 2017

Cits des sports sur 74 ha : plusieurs terrains, piscine olympique htel Travaux bien avancs 600 M DH
Capital culturelle : complexe des arts et de la culture pour 2016 Travaux bien avancs 100 M DH
Pole Sant : 4 nouveaux dispensaires construire + 6 centres de sant remettre niveaux + Hpital Mohamed V
rhabiliter
Rocades : pour relier les 2 Cap sera complter par un parking sous-terrain de 1300 vhicules + ceux prvus dans le
cadre de port Tanger ville + rocades reliant les diffrentes ZI + 2 ponts sur les cours deau rseaux efficient de
collecte deau.
Circulation au sein de la ville : voies de contournement
Plusieurs parking sous-terrain, sous les principales places de la ville
Voiries renforces : passage infrieur et trmies en cours
Parking sous-terrain sur 8 zones

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4 Les grands chantiers structurants 12/12


Marrakech - Rabat

Marrakech

Rabat

Marrakech cit du renouveau

Rabat ville lumire , capital culturelle

6,3 Mds DH de budgets

Budget de 9 Mds DH entre 2013 et 2018, financ


par Rabat Amnagement

La ville souhaite se positionner au rang de


grandes mtropoles internationales

2015 : enveloppe prvue de 1 Mds DH :

Volet culturel et patrimoines sera privilgi :


cits des arts populaires, muse du patrimoine
immatriel, muse de la civilisation marocaine de
leau, rhabilitation du thtre royal.

largissement de grands boulevards

Circulation : + 5 10 % par an

Enfouissement de 4 lignes haute tension

1, 2 Mds DH pour ramnagement et mise niveau


de plusieurs routes
2,2 Mds DH pour quipement : hpitaux,
enseignement et loisir

rnovation voirie et clairage publique


Ralisation des travaux de la premire
tranche de la Corniche sur 8 km (12 au total).

Poursuite des travaux relatifs lamnagement


de la valle du Bourgerg : Construction du
shopping Mall et du grand thtre.

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Donnes gnrales

Principales rformes

Focus sur les tunnels et travaux souterrains

Les grands chantiers structurants

Accs au march et attentes des entreprises marocaines

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5 Accs au march et attentes des entreprises marocaines


Sadapter aux spcificits locales de la pratique des affaires
Le franais est utilis dans le monde des affaires et au
sein de ladministration (la langue judiciaire est larabe
standard moderne).

Il est dconseill dans un premier temps de donner


l'exclusivit un distributeur. Il vaut mieux tout d'abord
passer par une priode de test qui permettra d'valuer la
qualit du partenaire.

La relation daffaire revt un caractre personnalis


o le contact humain prime.

Travailler avec des entreprises reconnues.

Les entreprises marocaines ont une structure


pyramidale trs hirarchise. Seul le dirigeant de la
socit est apte prendre une dcision. Il est ncessaire
de sadresser lui directement. Il est important de
respecter le titre et statut de son interlocuteur.
Eviter certains thmes de discussion (Politique,
Religion) et faire attention son comportement
(notamment durant le mois de Ramadan).
Favoriser une approche humble, base sur lcoute,
la patience et un dialogue respectueux sur le long terme.
Prfrez lchange par tlphone ou les visites au
mail. Cependant, confirmez chaque tape par crit.
Bien prparer son rendez-vous car le Maroc est une
destination prise des entreprises et la concurrence est
rude.

Vrifier les informations reues sur l'entreprise, les


recouper.
Venir rgulirement sur place voir son partenaire.
Prendre toutes les garanties ncessaires, notamment
en matire de paiement et en matire contractuelle.
Prter une grande attention la rdaction du contrat
commercial qui vous unit votre partenaire.
Ne pas ngliger les aspects fiscaux.
Ne pas concder de droits sur les marques et
brevets.
Ne pas hsiter solliciter laide de cabinets juridiques
ou des structures de mdiation.

Chambre Franaise de Commerce et dIndustrie du Maroc Septembre 2015

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Merci de votre attention

CFCIM 15, avenue Mers Sultan Casablanca


Tl. : 00 212 5 22 20 90 90 www.cfcim.org

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