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Seminario: “La agroindustria de la palma de

aceite: un negocio sostenible e inclusivo”
Fedepalma, APE y Universidad de la Sabana

Panorama de la agroindustria palmeraretos y oportunidades
Gabriel Martínez Peláez
Director de Asuntos Institucionales - Fedepalma
Bogotá, 5 de octubre de 2013

1

Contenido
• La palma en fotos

• El aceite de palma en el mundo
• La agroindustria de la palma en Colombia
• Retos y oportunidades

• La institucionalidad del sector palmero
colombiano
2

La palma en fotos

3

Fase agrícola Vivero (12 a 18 meses) Siembra en sitio definitivo Mantenimiento del cultivo y cosecha (25 años) 4 .

Fase de extracción Procesamiento y extracción de aceite de palma 5 .

Productos básicos de la palma de aceite Fruto de palma Oleína RBD Aceite rojo Estearina RBD Almendra de palma Aceite de palmiste Torta de palmiste 6 .

Etapas y productos en la cadena productiva
de la palma de aceite
AGROINDUSTRIA

FASE AGRÍCOLA

Cultivo

P
R
O
D
U
C
T
O
S

Beneficio

TRANSFORMACION INDUSTRIAL

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE ACEITES Y GRASAS

Elaboración de materias
primas y productos
industriales intermedios
-Aceite de palma RBD
-Oleína de palma RBD
-Estearina de palma RBD
-Acidos Grasos

Aceite de
palma
crudo

Fruto
de
palma

Proceso
mécanico
(expeller)

Almendra
de palma Aceite

Proceso
químico
(solvente)

crudo de
palmiste

Aceite
crudo de
palmiste

Torta de
palmiste

Torta de
palmiste

-Aceite de
palmiste RBD

-Oleína de
palmiste RBD
-Estearina de
palmiste RBD

Elaboración de bienes de
consumo básico e insumos
para otras industrias

INDUSTRIA OLEOQUÍMICA

Elaboración de productos y
materias primas industriales
para otros procesos

-Aceites líquidos comestibles
-Mantecas
-Margarinas
-Grasas para freír
-Grasas para hornear
-Grasas para confitería
-Grasas para helado
-Jabones
-Vanaspati
- Mezclas para alimentos
concentrados

Materia prima:
-Alcoholes grasos
-Emulsificantes
-Metil Esteres
-Glicerol
Producto terminado:
-Combustibles
-Lubricantes
-Pinturas
-Sulfactantes

7

El aceite de palma en el mundo

8

Los aceites de palma lideran la producción mundial
de aceites y grasas
Aceite de
algodón
3%

Aceite de maní
2%

Otros
7%

Mantequilla
como grasa
4%

Aceites de palma
y palmiste
32% (29% CPO
3% CPKO)

Cerdo
4%
Sebos y grasas
5%
Aceite de girasol
8%

Aceite de colza
13%

Aceite de soya
22%

2012
La producción mundial de aceites y grasas creció 4% y la de aceite de palma 7% en la
última década , alcanzando 186 y 54 millones de toneladas en 2012, respectivamente.
9

Área y rendimientos mundiales principales oleaginosas 2012 Área cosechada por tipo de oleaginosa Rendimientos de aceites y grasas El aceite de palma la reina de las oleaginosas 10 .

9 9. y apenas participa con el 2% de la mundial 11 .0 0.9 17.Distribución geográfica de la producción mundial de aceite de palma en 2012 América 6% Africa 4% Distribución de la producción en América Oceania 1% Asia 89% País Colombia Ecuador Honduras Guatemala Brasil Costa Rica Peru México Venezuela Republica Dominicana Panama Nicaragua Total Part % 30.2 2.8 1.3 4.4 100.4 1.9 8.2 12.4 1.6 9.0 Colombia lidera la producción de aceite de palma en América.

Usos comestibles y no comestibles de los aceites de palma De la producción mundial de aceites y grasas en la actualidad. cerca del 76% se destina a usos comestibles y el restante 24% a no comestibles 12 .

200 US$ / ton 1.400 1.Evolución de los precios internacionales del aceite de palma crudo (CIF Rotterdam) 1.000 800 600 400 ago-13 mar-12 oct-10 may-09 dic-07 jul-06 feb-05 sep-03 abr-02 nov-00 jun-99 ene-98 ago-96 mar-95 oct-93 may-92 dic-90 jul-89 feb-88 sep-86 abr-85 nov-83 jun-82 - ene-81 200 Colombia es tomador de los precios internacionales y por ello. los productores de aceite de palma se enfrentan a una realidad: la alta volatilidad de los mismos 13 .

4 Millones de toneladas 20 25 20 18.7 0 Producción de biodiesel 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 0 Part biodiesel / Consumo A&G El biodiesel ha sido un importante dinamizador del consumo de diversos aceites y grasas en los últimos años.0 0.2 1.4 16.7 2.8 % de participación 25 5 1.4% 14 .2 14.2 1.2 5 3. correspondiendo al biodiesel de palma el 25.7 10 10 7.Evolución de la producción mundial de biodiesel 22.1 23.2 15 15 9.

Producción mundial de biocombustibles por principales países en 2012 15 .

La agroindustria de la palma en Colombia 16 .

Agroindustria de la palma = cultivo + planta de beneficio 17 .

Ubicación de los cultivos de palma de aceite en Colombia 18 .

2012 500 450 Miles de hectáreas 400 350 300 250 200 150 100 50 Área en producción 2010 2007 2004 2001 1998 1995 1992 1989 1986 1983 1980 1977 1974 1971 1968 1965 1962 1959 - Área en desarrollo Durante la última década. el cultivo se ha expandido cerca del 10% promedio anual. siendo el de mayor dinamismo del sector agropecuario 19 .Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia 1959 .

• La zona Oriental presenta la mayor área sembrada. respectivamente. 20 .Distribución del área sembrada en palma de aceite por zonas Fuente: SISPA-Fedepalma con base en encuesta de semillas a viveros. • Las participaciones en el área sembrada de las zonas Central y Norte aumentaron 5 y 4 puntos porcentuales. al alcanzar una participación del 40% en 2012.

8 5.0 0.4 25.1 1.0 0.3 0.1 0.0 0.2 0.9 6.3 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Departamento META CESAR MAGDALENA SANTANDER CASANARE BOLÍVAR NARIÑO NORTE DE SANTANDER CUNDINAMARCA ANTIOQUIA LA GUAJIRA CÓRDOBA CAUCA CAQUETA ATLÁNTICO SUCRE TOTAL Participación en Participación en área sembrada (% ) producción (% ) 31.1 16.0 13.0 La palma de aceite hace presencia en más de 120 municipios y 16 departamentos del país 21 .6 19.0 3.0 0.9 4.0 3.1 0.9 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.6 18.1 0.1 100.5 1.0 0.Distribución del área y la producción de aceite de palma por departamentos en 2012 No.8 8.0 30.2 0.

Colombia.3% 12.319 19.012 Participación (%) 1999 2010 0.0% 100.029 67.023 4.089 57.366 52.764 402.4% 45.908 11. Área sembrada en palma de aceite por tamaño de unidad productiva: 1999 vs.4% 3.553 147.5% 100.9% 38.8% 35.9% 2.0% 15.8% 13.0% 32. 2010 Rangos de tamaño Hectáreas Alianza 0<20 20<200 200<1000 Mas de 1000 Total Area sembrada estimada 1999 2010 645 64.391 142.454 132.0% La palma de aceite involucra un creciente número de pequeños y medianos productores 22 .

condiciones climáticas y entrada en producción de palmas jóvenes 23 . Evolución de los rendimientos de aceite de palma Fuente: SISPA. en parte como consecuencia de la emergencia sanitaria.53%.Colombia. los rendimientos cayeron a una tasa promedio anual de 1. Entre 2000 y 2012. Con información al 21 de marzo de 2013.

037 945 1.200 1.Colombia.000 800 630 600 520 544 525 660 714 733 778 805 974 753 525 400 200 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* * Corresponde a la producción anualizada agosto 2012 / julio 2013 La producción de aceite de palma supero el millón de toneladas en 2013 24 . Evolución de la producción de aceite de palma crudo Miles de toneladas 1.

2 Zonas Total Variación % En 2012 estuvieron en actividad 58 plantas de beneficio.109 1.Colombia.9 Sur-Occidental 127 115 119 57 70 5. (13). Central (13) y Sur Occidental (5). Norte. Capacidad de procesamiento instalada de plantas de beneficio de fruto de palma por zonas palmeras (ton RFF / hora) 2008 2009 2010 2011 2012* Part. 2012 (%) Oriental 405 420 464 493 560 40.7 7.249 1. a saber: zona Oriental (25).0 7.3 5. El promedio de capacidad de proceso país es de 24 ton RFF/hora 25 .190 1.3 Central 280 294 294 312 369 26.8 Norte 298 361 372 375 375 27.1 1.236 1.374 100.1 11.0 -1.

5 988.1 1.0 46.0 22.126.9 3. Producción nacional 915.5 46.094.6 507.7 538.1 1.2 1.8 1.6 30.0 501.0 45. Consumo aparente de aceites y grasas (miles de tons) 2011 2012 Var.9 171.7 29. Exportaciones 377.216.9 II.1 11.9 7.Colombia. Importaciones 351.2 Oferta per cápita de aceites y grasas en kilogramos 20.0 345.401.2 1.1 2.360.9 235. Oferta disponible (I+II-III) 888.0 Población (En millones) 44. 2012/11 % Concepto 2008 2009 2010 I.0 26.8 Los aceites de palma y palmiste participan con el 94% de la producción y el 68% del consumo local de aceites y grasas 26 .6 IV.4 III.6 295.6 263.2 938.5 45.6 881.8 1.6 1.

la dinámica de siembras permite estimar que la oferta exportable de los aceites de palma será cada vez mayor. sin descartar posibles ampliaciones del mercado local 27 .Usos de la producción nacional de aceites de palma y palmiste 2002-2012 1200 1000 Miles de toneladas 220 800 271 600 289 273 287 168 442 407 401 451 495 2002 2003 2004 2005 2006 126 365 152 132 400 200 337 224 9 41 456 444 451 2007 2008 2009 381 445 395 422 385 2010 2011 2012 298 0 Tradicional Total biodiesel Otros usos y mercados Fuente: Fedepalma Si bien la demanda local aumentó gracias al biodiesel.

con una mezcla B5  Es el primer país del mundo que utilizó en todo el parque automotriz mezclas de biodiésel superiores al 5%  En 2012 se utilizó en promedio una mezcla del 9% (B9)  El biodiésel se ha constituido en el principal mercado para el aceite de palma colombiano (46% de la producción) 28 .Avance del Programa Nacional de Biodiesel Mezclas diésel – biodiésel  Inició en enero de 2008.

197 1.000 804 739 800 627 546 600 400 338 306 355 244 275 200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 29 .400 1.097 Millones de dólares 1.Valor de la producción de aceite de palma crudo y almendra 1.200 1.

/ + Aranceles .Fletes del mercado local al internacional .Gastos de exportación = Precio de exportación al productor • EL FEP estabiliza el ingreso del productor por sus ventas a los mercados local y de exportación .¿Cómo se forman los precios al productor del aceite de palma en Colombia? Precios (Ton) = Precio de importación + Gastos de importación + Aranceles + Flete al mercado local • Colombia pequeño en el contexto internacional. y por ello es país tomador de precios Precio Internacional .

4 9.0 4.2 3.8 5.8 5.9 9.8 Producción Agropecuaria 3.2 Producción Agrícola 4.6 5.6 7.7 3.6 Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 31 .Participación de la palma de aceite en el valor real de la producción agropecuaria en Colombia Producto 2008 2009 2010 2011 2012 Producción de Cultivos Permanentes 8.5 8.1 3.0 3.

2000-2012 Fuente: Fedepalma.75%. se estima que se generaron cerca de 8 mil nuevos empleos directos e indirectos en el sector. * Calculado como un empleo directo por 8 hectáreas sembradas y 1.5 empleos indirectos por cada empleo directo • En el año 2012.Empleo directo e indirecto en el sector palmero*. respecto a lo observado el año 2011. lo que indica una tasa de crecimiento de 7. 32 .

pensiones y cobertura de riesgos.8 puntos porcentuales la probabilidad de contar con salud. elaborado por Fedesarrollo. 33 . encontró que en el sector palmero:  Los niveles de formalidad eran superiores al 60%  Los trabajadores del sector ganan 20% más que otros trabajadores  Se presentan mejores condiciones de calidad de vida (ICV) en los hogares de los trabajadores del sector  Trabajar en el sector incrementa en 60.Algunas características del empleo en el sector palmero colombiano El estudio “Caracterización del empleo en el sector palmicultor colombiano”.

000 pequeños productores  Cerca de 70.Negocios inclusivos en la agroindustria de la palma de aceite  Alianzas Productivas Estratégicas: empresa con planta extractora (ancla) integra a pequeños y medianos productores de fruto dentro de su cadena de valor. prestándolos diferentes apoyos y servicios  1 de cada 4 hectáreas sembradas en la última década se han hecho bajo el modelo de negocios inclusivos  126 alianzas establecidas para 2012  Más de 6.000 ha en APE 34 .

 Organizadores de la 1ª Reunión Latinoamericana de la RSPO (2008)  Interpretación Nacional de los P&C para Colombia (aprobado noviembre de 2010)  Participación en todas las reuniones anuales y asambleas desde 2004  Promoción de la certificación en Colombia 35 . En la actualidad la representación recae sobre el Grupo Daabon.Compromiso de Fedepalma con la RSPO  Miembro de la RSPO desde 2004  Miembro del Comité Ejecutivo en representación de los productores del Resto del Mundo en el periodo 20042006.

Proyecto Sombrilla MDL Captura del gas metano en las plantas de beneficio  Aprobado por la ONU en 2006  32 plantas extractoras  Reducción potencial de C02-eq : 757.000 ton/año  Estado: • 2 plantas en operación • 6 plantas en construcción • 8 plantas en estudio de viabilidad • Pendiente auditoría para la venta de CERs  Cogeneración de energía 36 .

Cogeneración de energía en plantas de beneficio de palma de aceite • Biogás suficiente para producir la energía eléctrica que requiere la planta de beneficio • Excedentes de biogás para llevar a caldera y mejorar calidad de emisiones • Más energía eléctrica para usos adicionales en su instalación industrial 37 .

5M – 5 años  6 núcleos palmeros (~70.Proyecto GEF Conservación de la biodiversidad en zonas de cultivos de palma  Aprobado en abril de 2012  US$18.000 ha)  Contribuye a la conservación de la biodiversidad  Manejo sostenible de los paisajes palmeros  Cierre de brechas frente al estándar de sostenibilidad de la RSPO 38 .

Retos y oportunidades 39 .

Principales retos y oportunidades de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia Económicamente viable Ambientalmente compatible Socialmente aceptable Sostenibilidad: un compromiso de la agroindustria de la palma de aceite 40 .

Reto 1: Mejorar la competitividad de la agroindustria Oportunidad: Mayores productividad y rendimiento de aceite de palma y optimización de ingresos 41 .

0 0.0 300.0 500.0 400.Costos de producción de aceite de palma en algunos países productores 2009/10 700.0 Colombia Establecimiento Brasil Cultivo Malasia Cosecha y transporte Indonesia Extracción Fuente: Oilseeds & Oils Report 2010. LMC International Colombia presenta costos de producción significativamente más altos que los líderes mundiales en el cultivo y en la extracción de aceite 42 .0 100.0 US$ / ton de aceite 600.0 200.

Comparativo de jornales en palma de aceite: Colombia.4 10 4.7 20 15 11.7 5 0 Colombia Malasia Indonesia Los países productores de aceite de palma presentan diferencias en sus estructuras de costo de mano de obra. que impactan su sostenibilidad social y su competitividad 43 . Malasia e Indonesia 2012 30 US$ / per day 25 24.

y poder enfrentar la volatilidad de los precios internacionales 44 .Rendimiento de aceite de palma de Colombia y Malasia. 2000-2012 Fuente: Fedepalma Colombia debe mejorar su productividad para reducir costos.

Rendimientos observados y teóricos de aceite de palma 2011 Es necesario aprovechar mejor el potencial productivo de la palma de aceite 45 .

ANCUPA (Ecuador) y Fedepalma (Colombia) El FLIPA es una plataforma para la cooperación de los países latinoamericanos productores de palma de aceite en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas técnicas 46 .Cierre de brechas de productividad .Proyecto FLIPA Desde 2007 Alianza apoyada por las organizaciones gremiales: ACUPALMA (Venezuela).

Comparaciones internacionales de la escala de planta de beneficio y costos de procesamiento Fuente: Economías de Escala en el Procesamiento de Palma de Aceite – LMC International (2005) Las economías de escala son fundamentales para reducir los costos de extracción de aceite. Nuevas plantas de beneficio deben apuntar. a capacidades de proceso de 60 ton/RFF/ hora 47 . como mínimo.

Generación de mayor valor agregado a partir de la biomasa TRANSESTERIF ICACION Biodiése l Fotosíntesis Aceite Química Gre e n Die se l HIDROTRATAMIENTO / ISOMERIZACION Combustión Calor Tusa Brique tas Fibra Cue sco Eflue nte s Ene rgía Eléctrica Gasificación Gas Térmica Biocarbon Carbón Activ ado Pirolisis Licuefacción Solido Liquido Hidroge no Gasolinas Fuente: Cenipalma 48 .

Reto 2: Superar la problemática sanitaria Oportunidad: Potenciar la investigación y transferencia de tecnología. y aplicación de Buenas Practicas Agrícolas Empresariales (BPAE) 49 .

variedad Ténera. afectada por PC 50 .Palma joven.

permitieron identificar el agente causal de la PC.La problemática sanitaria es uno de los mayores retos de la palmicultura en Latinoamérica Se estima que en Colombia se han perdido alrededor de 100.000 hectáreas de palma de aceite a causa de la enfermedad Pudrición del cogollo (PC) en las últimas cinco décadas Cultivo devastado por la PC Los esfuerzos de investigación realizados a través de Cenipalma. Este avance es importante para la prevención y cura de la enfermedad Phytophthora palmivora 51 .

a la superación de la problemática sanitaria 52 .Los programas de investigación y extensión de Cenipalma apuntan. entre los principales.

Con Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el campo es posible alcanzar altos rendimientos 53 .

Reto 3: Certificación del aceite de palma colombiano RSPO Oportunidad: Aceite de palma sostenible como elemento diferenciador en los mercados 54 .

Compañías multinacionales con compromiso de compra de aceite de palma certificado RSPO al 2015 55 .

es un elemento diferenciador en materia de sostenibilidad frente a otras regiones productoras del mundo 56 .La palma de aceite en Colombia se ha desarrollado dentro de la frontera agrícola La no afectación de zonas de bosques naturales para el desarrollo del cultivo.

57 .

Reto 4: Fortalecer la organización de los productores Oportunidad: Efectividad en la interacción entre los actores de la agroindustria y con terceros 58 .

Roles institucionales Productores (Empresarios) Nivel micro Nivel meso Nivel macro Gremio (Fedepalma) Estado (Gobierno) Al especializar los roles de los distintos actores relevantes para una actividad. se gana en eficiencia y productividad 59 .

Núcleos en la agroindustria de la palma Plantas de beneficio Núcleos palmeros Para ser más competitivos e interactuar eficientemente con el gremio es necesario que los productores se organicen por núcleos. 60 .

ambiental y socio-empresarial de los núcleos palmeros para avanzar en su competitividad y sostenibilidad 61 .Núcleo palmero: pivote de la sostenibilidad Fedepalma apoya la gestión técnica.

La institucionalidad del sector palmero colombiano 62 .

Fedepalma Corporativo Entidades Gremial Investigación y Extensión Mecanismos Fondo de Fomento Palmero Fondo de Estabilización de Precios del Sector Palmero Otras entidades de apoyo gremial 63 .

afilia y representa a: sostenible  Gestión comercial estratégica • Cultivadores de palma de aceite  Investigación e innovación tecnológica • Productores de aceite de palma  Extensión 64 .Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Principales áreas de trabajo:  Representación gremial  Planeación sectorial y desarrollo Entidad privada. sin ánimo de lucro Congrega.

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite Programa de investigación:  Biología y mejoramiento  Plagas y enfermedades  Agronomía  Procesamiento Programa de extensión:  Transferencia de tecnología  Promoción de la asistencia técnica  Capacitación y formación  Servicios técnicos especializados  Campos experimentales 65 .

Objetivos estratégicos gremiales para la agroindustria de la palma de aceite en Colombia 1. Disponer de una organización gremial fuerte que defienda los intereses sectoriales 66 . Identificar oportunidades y riesgos del negocio 5. Superar la problemática sanitaria 2. Optimizar los ingresos del sector 4. Aumentar la productividad 3.

Muchas gracias!!! www.fedepalma.org 67 .