Mdulo III

Planes de recursos estratgicos

Tema 1
Plan del recurso fsico

Etapas de produccin de un
establecimiento de salud
Planificacin
Programacin funcional (programa mdico
arquitectnico y equipamiento)
Diseo
Construccin
Equipamiento
Puesta en funcionamiento
Evaluacin postocupacin

Cartera de Servicios

UNIDADES PROPIAS DEL

NEGOCIO
Consulta externa
Hospitalizacin
Centro quirrgico
Consulta externa
Hospitalizacin
Centro quirrgico

UNIDADES EN ASOCIACION CON

OTRO PRESTADOR

Radioterapia

No

Oncosalud

Laboratorio
bsico de
emergencia

Emergencia (toma de muestras)

No
Laboratorio central

Laboratorio
bioquimica

Consulta externa (toma de

muestras)

SERVICIO
Traumatologia

Oncologia

OBSERVACIONES

Laboratorio EMFEN

El examenes especializados se
hacen a travs de un tercero

Banco de sangre Medicina transfusional

Empresa de Sangre

La empresa contratada hace la

captacin y procesamiento de la
sangre y sus componentes

Lavandera

No

Empresa Logstica Moderna

Esterilizacin

No

EESS de la Providencia

Almacn

Almacn de medicamentos

Empresa Logstica Moderna

La empresa guarda bienes de

uso no mdico

El Programa Mdico Arquitectnico

(PMA)
El PMA debe responder a las siguientes preguntas
Para quin es el rea en cuestin? Pacientes, familiares,
otros usuarios.
Qu actividad se realiza? Funciones del rea y actividades.
Quin las realiza? Mdicos, enfermera, otros profesionales,
otros usuarios.
Con qu? Tecnologa y mobiliario.
Cmo se realiza? Diagramas de flujo, comunicaciones,
circulaciones, condiciones ambientales.

El Programa Mdico Arquitectnico

contiene:
Funciones y caractersticas de cada rea y unidad.
Organizacin fsica: ubicacin, relaciones funcionales,
flujos de circulacin de personal, pacientes y
visitantes.
Programa de espacios y superficies.

Organizacin del recurso fsico: reas de

un hospital
Un hospital consta de las siguientes 4 reas:

Hospitalizacin. Integra tanto las distintas unidades

de hospitalizacin clasificadas segn especialidades
mdicas (hospitalizacin mdica, quirrgica,
materno-infantil), as como la Unidad de Cuidados
Intensivos.

Organizacin del recurso fsico: reas de

un hospital
Tcnico-asistenciales. comprenden todas las
unidades de consultas externas, telemedicina,
hospital de da, rehabilitacin, bloque quirrgico
(incluyendo ciruga de da), bloque obsttrico,
urgencias, apoyo al diagnstico (imagenologia,
laboratorio, anatoma patolgica) y de apoyo al
tratamiento (esterilizacin, farmacia, radioterapia,
hemodilisis, nutricin, medicina nuclear).

Organizacin del recurso fsico: reas de

un hospital
Soporte asistencial. Unidades que no tienen
funciones directamente asistenciales: admisiones,
archivo
documentacin
clnica,
direccin,
administracin, docencia y biblioteca, cafetera,
atencin al usuario y despachos mdicos.
Soporte general. Unidades de servicios generales
que integran: cocina, lavandera, limpieza, seguridad,
vestuarios, almacn e instalaciones.

Organizacin del recurso fsico: Espacios

de las reas/unidades
Espacios para pacientes: habitaciones, transfer de
pacientes, quirfanos, gabinetes de examen y
procedimientos, entre otros.
Espacios para familiares, visitantes y otros: baos,
salas de estar, auditorio, aulas, recepcin, entre
otros.

Organizacin del recurso fsico: Espacios

de las reas/unidades
Espacios tcnicos y de personal: control enfermera,
limpio, sucio, ropa limpia, ropa sucia, nutricin,
almacenes, vestuarios, almacenamiento de equipos,
estar mdico, entre otros.
Circulaciones

Vinculacin espacios y ambientes

Circulaciones
Circulaciones generales. Son las que interrelacionan
las distintas reas del hospital. Se diferencian segn
su uso en pblico o restringido.
Circulaciones internas. Son las que resuelven la
movilidad dentro de una determinada rea y que no
asumen flujos generales del hospital, sino
movimientos que tienen origen o destino en la
propia rea. Dentro de este tipo, pueden
especializarse en: limpias, sucias y estriles, o hacer
una funcin mixta.

Tip 1
Para la elaboracin del Plan del recurso fsico y
tecnologas (equipamiento) seguir la siguiente
secuencia:
Indicar donde se localizar el negocio (ubicacin
geogrfica).
Establecer la cartera de servicios
Elaborar el PMA
Elaborar el plan de equipamiento

Tip 2
Para seleccionar la localizacin del negocio, tomar en
consideracin:
Accesibilidad peatonal y vehicular.
Disponibilidad
de
servicios
bsicos
y
comunicaciones.
Cercana
a
otros
establecimientos
que
complementen la cartera de servicios.
Cercana a proveedores de servicios esenciales
para el negocio.

Tip 3
En la elaboracin de la cartera de servicios
considerar:
Servicios que sern prestados por el negocio
creado.
Servicios que sern provistos por otros prestadores
en asociacin o convenio con vuestro negocio.
Algunos servicios requieren de otro para su ptimo
funcionamiento, ejemplo: centro quirrgico y
banco de sangre.
Las unidades que se requieren para prestar el
servicio.

Tip 4
En la elaboracin del PMA tomar en cuenta:
Relacin con la cartera de servicios (unidades
propias del negocio).
reas y unidades que requiere el negocio
Espacios requeridos por cada unidad.
Medidas mnimas de los espacios determinados,
as como la cantidad de ellos para estimar
superficie total.
Estimar la superficie total del negocio
Aadir un 30% a 35% que corresponde a las
circulaciones

Tema 2
Plan de equipamiento e insumos
mdicos

Equipamiento
El equipamiento biomdico tiene un significativo
impacto en la determinacin de los requerimientos
de la edificacin, especialmente en las instalaciones
elctricas, sanitarias y mecnicas, as como en los
elementos estructurales.

Clasificacin de los equipos

Grupo I: Equipos Fijos
Equipos que estn anexados a la infraestructura fsica del
establecimiento o permanentemente conectados a las
instalaciones.
Incluye: (1) equipos mdicos como esterilizadores, tanque de
hidroterapia, cmaras para audiometra, equipos de
radioterapia, equipos de diagnostico por imgenes, (2)
equipos no mdicos como cocinas, servidores informticos,
equipos de lavandera, y (3) muebles fijos que son construidos
como parte de las obras civiles, entre ellos mostrador de
atencin, mesas de trabajo para laboratorio.

Clasificacin de los equipos

Grupo II: Equipos Mviles Mayores
Son aquellos equipos que pueden ser movidos sin
que sea necesaria alguna modificacin de la
infraestructura fsica o de las instalaciones.
El tamao de estos equipos requiere condiciones de
diseo y construccin particulares para su
funcionamiento.
Ejemplo:
electrocardigrafos,
equipos de rayos X rodables, camas quirrgicas.

Clasificacin de los equipos

Grupo III: Equipos Mviles Menores
Equipos que no requieren condiciones especiales de
diseo o construccin para su operacin. Por
ejemplo: camillas, coche de curaciones, portasueros.
Grupo IV: Instrumental
Instrumental y accesorios mdicos que usualmente
no son considerados como equipos. Por ejemplo:
instrumental quirrgico, tensimetros, estetoscopios.

Clasificacin de los equipos

Grupo V: Mobiliario
Muebles que normalmente no estn incluidos en
alguno de los grupos descritos anteriormente. Por
ejemplo: sillas, escritorios, archivadores, vitrinas.

Identificacin del equipamiento

Listado mnimo de
equipos o mobiliario

Items

NF

Mobiliario o equipo que

tiene impacto sobre las
instalaciones sanitarias
(agua y desague)
Equipo o mobilario mvil
que no requiere
condiciones especiales
de diseo para su
operacin
Equipos o mobiliario
anexados a la
infraestructra fsica o
permanentemente
conectados a las
instalaciones.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Items
Bomba de infusin cada cuatro camas. No
menos de dos en la unidad
Ecocardigrafo
Electrocardigrafo, uno cada ocho camas. No
menos de dos en la unidad
Equipo de radiologa porttil
Equipo de desfribrilacin y sincronizador, al
menos uno por cada cuatro camas
Marcapasos transitorios, al menos uno cada
cuatro camas
Monitor desfibrilador cada cuatro camas. No
menos de dos en la unidad
Monitor por cama, con mdulo central de
comando
Oximetro de pulso porttil cada cuatro camas.
No menos de dos en la unidad
Respirador mecnico volumtrico con presin
positiva cada tres camas. No menos de dos en
la unidad
Sistema de aspiracin torxico (agua o
electrnico), al menos uno por cada cuatro
camas
Sistema porttil de aspiracin, al menos uno por
cada cuatro camas

NF

X
X

X
X

X
X

Ciclo de vida del equipo mdico

Criterios de adquisicin

Cumplimiento de los requerimientos tcnicos bsicos

Valoracin de mejoras tcnicas/tecnolgicas
Armonizacin de tecnologas
Homogenezacin de marcas y/o modelos
Precio
Coste del fungible/consumible
Ubicacin del servicio tcnico
Caractersticas horarias y econmicas del servicio post-venta
Coste del contrato de mantenimiento
Coste de recambios

Modelo de equipamiento mdico

Es la herramienta de planeacin que representa los
requisitos mnimos necesarios de mobiliario y
equipo mdico e instrumental, con los cuales en
conjunto brinden un funcionamiento adecuado en
cada rea de las unidades mdicas.
Orienta la toma de decisiones de conformidad con la
normatividad vigente y con base en la opinin del
grupo de expertos.

Referencias para el modelo de

equipamiento mdico

Cartera de servicios
Programa mdico arquitectnico
Disponibilidad del recurso humano
Programas de atencin
Convenios de colaboracin con otras dependencias
Informacin relacionada a la normatividad nacional e
internacional vigente
Acreditacin

Evaluacin de la tecnologa

Entendimiento del requerimiento.

Anlisis de mercado.
Anlisis de costos.
Integracin de cuadros comparativos.
Esquemas de negocios.
Determinacin de mejor alternativa.

Operacin de la tecnologa

Establecimiento de un inventario funcional completo.

Programas de Educacin a usuarios.
Programas de Seguridad Hospitalaria.
Establecimiento de indicadores para medicin de
calidad.

Plan de equipamiento
Es un instrumento de planificacin y gestin de los
recursos fsicos y financieros en el mediano plazo,
destinados a fortalecer las Unidades Productoras de
Servicios de Salud UPSS de los establecimientos de
salud, asignando de manera eficiente sus recursos.

Criterios para la dotacin de equipos

Contar con el recurso humano disponible.
Infraestructura disponible.
Demanda potencial o insatisfecha en el mbito de
responsabilidad.
Presupuesto disponible.

Costos de operacin de los equipos

Costo de reparacin: es el valor propiamente dicho
de la reparacin, siendo el resultado del costo de la
mano de obra y de las piezas de recambio.
Costo de parada: es el valor asociado a la prdida de
la oportunidad de atencin o interrupcin del
servicio, la prdida del material fungible y materiales
asociados a la operacin de equipo, y del traspaso de
la funcin a otro equipo en mejores condiciones.

Costos de operacin de los equipos

Costo de renovacin o actualizacin: incluye las
actividades necesarias para que el equipo contine
teniendo las caractersticas tcnicas y cumplimiento
de las funciones para las cuales fue diseado.

Estimacin de Necesidades de
medicamentos e insumos mdicos
1. Mtodo de Perfil Epidemiolgico o Perfil de
Morbilidad:
Este mtodo es utilizado en la Estimacin de
Necesidades de medicamentos e insumos para
Intervenciones Sanitarias.

Estimacin de Necesidades de
medicamentos e insumos mdicos
Programacin de casos o poblacin para el
perodo de clculo.
Listado de patologas o problemas de salud.
Conjunto de tratamientos estndares
cuantificables, basados en las guas de atencin
que incluyan los esquemas de tratamiento.

Estimacin de Necesidades de
medicamentos e insumos mdicos
2.Mtodo de Consumo Histrico Ajustado:
Es el mtodo recomendado para la Estimacin de
Necesidades de atencin por el Seguro Integral de Salud
(SIS), otros seguros y ventas en los establecimientos, en
concordancia con la morbilidad de la zona, las metas de
produccin y la complejidad de los establecimientos

Estimacin de Necesidades de
medicamentos e insumos mdicos
Este mtodo proporciona datos ms cercanos a la
necesidad de los usuarios, para lo cual utiliza
registros histricos de consumo de cada
medicamento e insumo individual durante un
perodo determinado (6 a 12 meses), y toma en
cuenta ajustes por perodos de desabastecimiento.

Programacin de Medicamentos e
Insumos
La Programacin de Medicamentos e Insumos consiste en
compatibilizar la Estimacin de Necesidades con los stocks
finales y el presupuesto disponible, es decir, permite cubrir las
necesidades en orden de prioridad.
Aunque puede asumirse que todos los medicamentos son
prioritarios, debemos reconocer que algunos son ms urgentes
que otros.

CRITERIOS DE PRIORIZACIN
1.- Sistema de clasificacin VEN:
De acuerdo con su repercusin sobre la salud, este
sistema clasifica los medicamentos en:
a.Vitales: Constituyen el grupo de medicamentos
indispensables. Su carencia o existencia parcial
puede ocasionar graves consecuencias, puesto que
se compromete la vida del paciente o, en el caso de
una enfermedad crnica, su recada. La ausencia del
tratamiento puede producir incapacidad laboral o
incapacidad permanente.

Estimacin de Necesidades de
medicamentos e insumos mdicos
b. Esenciales: Medicamentos requeridos para tratar
enfermedades frecuentes. Su urgencia es menor a
las anteriores y la gravedad de las patologas es
tambin menor. Son medicamentos importantes
para la salud colectiva.
c. No esenciales: Como su nombre lo indica, su
ausencia no origina un agravamiento de los
problemas de salud, su cronicidad, accin
incapacitante o limitante. La baja frecuencia de las
enfermedades para las cuales son indicados no los
hace indispensables.

2.- Anlisis de valores ABC:

Tambin se puede priorizar los medicamentos e insumos a
adquirir, utilizando el anlisis de valores ABC, tambin
llamado clasificacin ABC o Ley de Pareto

Tip 1
En la elaboracin del listado de equipamiento por
cada unidad/espacio del negocio, tomar en
consideracin:
Identificar los equipos de los grupos I, II y III.
Reflexionar si estos equipos caben en el rea
destinada para cada espacio.
Indicar algn aspecto tcnico importante del
equipo en caso se requiera.
Revisar las normas tcnicas nacionales.

Tip 2
La elaboracin de los medicamentos e
insumos mdicos necesarios para la operacin
del negocio deben considerar un stock de
seguridad (10% de la existencia o tres meses
de autosuficiencia).
Tomar como referencia para la programacin
las guas de atencin y los petitorios
nacionales.

Tema 3
Plan de recursos humanos

Plan de recursos humanos

El Plan de Recursos Humanos se realizar luego de
definidos los objetivos y estrategias del negocio, los
lineamientos del plan del recurso fsicos y
tecnologas sanitarias.

Las personas son el elemento clave del xito del

negocio y por ello un recurso humano de calidad
podra significar una ventaja competitiva para la
organizacin

Contenido del Plan de RRHH

1. Las principales funciones que se requieren en el
negocio.
2. Las habilidades y conocimientos que cada funcin
requiere.
3. Los cargos que sern permanentes en la empresa.
4. Las tareas, que por ser temporales o requerir un alto
grado de especializacin, podran ser realizadas por
personas o empresas ajenas al negocio.

Contenido del Plan de RRHH

6. El organigrama que representa la estructura general
de la empresa.
7. Las polticas y estrategias que ayudarn a
administrar el recurso humano.
8. El presupuesto de las remuneraciones del recurso
humano del negocio.

Ventajas de una buena definicin del

puesto de trabajo

Coordinar tareas.
Supervisar el trabajo y a los trabajadores.
Establecer medidas de control del trabajo.
Asignar responsabilidades de las actividades.
Medir los resultados de las actividades.
Evaluar el desempeo de los trabajadores

Contenido del manual de funciones

1.
2.
3.
4.
5.

La descripcin del puesto.

Los objetivos o la misin del puesto.
A qu rea pertenece o de quin depende.
Las funciones que desempea.
Las responsabilidades, es decir, las acciones
que se espera que cumpla el trabajador.
6. Requisitos del puesto.

Estructura de la organizacin
Se presenta mediante un organigrama, que es
la representacin grfica de la estructura de
una organizacin.

En este grfico se agrupan las tareas y los

niveles jerrquicos en la organizacin.

Procesos de la gestin de RRHH

Reclutamiento, seleccin y contratacin de
personal.
Induccin, capacitacin y evaluacin del
personal.
Remuneraciones y compensaciones.

Reclutamiento, seleccin y contratacin de

personal
En funcin a los objetivos y requerimientos de personal,
se disear estrategias para atraer y retener a las
personas ms adecuadas para su organizacin.
Para reclutar personal, primero, debe establecerse la
necesidad de un puesto determinado y describir las
tareas que tiene que cumplir la persona que se encargue
de l.
Adems, se debe detallar las caractersticas que debe
tener el profesional que se responsabilice de las tareas
que le sern encomendadas.

Reclutamiento, seleccin y contratacin de

personal
Reclutar implica convocar a personas para un
determinado puesto de trabajo.
Cuando se trabaja un plan de negocios para una
empresa en marcha, el reclutamiento pueda hacerse
dentro de la misma empresa, como una opcin para
que los trabajadores roten de posiciones o
asciendan.

Induccin, capacitacin y evaluacin del

personal
Se disean los mecanismos que permitan adaptar,
desarrollar y evaluar el desempeo de cada
trabajador.
Para ello, se debe establecer pautas y estrategias que
guen al trabajador para que se concentre en los
objetivos que desea alcanzar el negocio.
El personal debe conocer sus funciones, sus
responsabilidades, sus derechos, sus obligaciones,
as como los resultados que se esperan de l y
cundo y cmo ser evaluado.

Reclutamiento, seleccin y contratacin de

personal
La induccin a un personal debe hacerse antes de que
inicie sus labores.
Este es el momento adecuado para mencionar cules son
las normas de la organizacin, cul es el horario de
trabajo, a quin debe de recurrir si necesita solucionar
un problema, cul es la forma de pago, y presentarlo a
los dems miembros del equipo.
El personal debe capacitarse desde un inicio para que
logre el mximo rendimiento y cumpla con los
estndares de calidad establecidos por el negocio.

Motivacin y desarrollo del personal

La alta rotacin de personal es uno de los costos ms
importantes de las empresas tanto en trminos
econmicos como en tiempo y calidad de servicios.
Para evitar esta alta rotacin, se deben contar con
estrategias para motivar, desarrollar y retener a su
personal, considerndolo como un cliente interno.

Medidas de retencin de personal

Crear un ambiente de libre comunicacin en todos
los niveles de la organizacin.
Incentivar a los trabajadores para que participen en
la toma de decisiones, en aspectos relacionados con
su trabajo.
Establecer mecanismos de participacin directa que
alienten a los trabajadores a dar sugerencias y
opiniones.
Premiar los aportes y contribuciones.

Medidas de retencin de personal

Evaluar el desempeo de manera constante, felicitando
al trabajador por su buen trabajo o explicndole qu
medidas correctivas debe asumir.
Desarrollar programas de rotacin laboral
Fomentar la participacin de los trabajadores en diversas
actividades que complementen su desarrollo profesional
y personal.
Establecer una escala de pagos que valore el aporte del
trabajador y cubra sus necesidades.
Establecer mecanismos para que los trabajadores
puedan lograr un equilibrio entre su trabajo y su vida
personal y familiar.

Remuneraciones y compensaciones
Se debe contar con una poltica de remuneraciones y
compensaciones que sirvan para:
Atraer personal calificado y mantener al personal
talentoso.
Mantener la equidad entre los trabajadores actuales
y lograr su satisfaccin.
Motivar a los trabajadores, premiando su esfuerzo y
mejora en el trabajo, de manera justa y equitativa

Tip 1
El Plan de recursos humanos debe contener al menos:

Listado de puestos de trabajo

Organigrama de la organizacin.
Perfiles de los puestos claves
Estrategias para la captacin y retencin del
personal.

Tema 4
Plan financiero

Plan financiero
El plan financiero es una parte crtica del plan
del negocio debido a que traduce otros aspectos
del plan como operaciones, recursos humanos,
recursos fsicos y otros en resultados financieros

Importancia del plan financiero

Determina los recursos econmicos necesarios para
la realizacin del plan de negocios.
Determinar los costos totales del negocio, es decir,
los costos de produccin, ventas y administracin.
Determinar el monto de inversin inicial necesario
para dar inicio al negocio.
Determinar las necesidades de financiamiento.

Importancia del plan financiero

Proyecta los estados financieros, los cuales servirn
para guiar las actividades de la empresa cuando est
en marcha.
Evaluar la rentabilidad econmica y financiera del
plan de negocios.

Horizonte temporal
El tiempo de la evaluacin financiera del negocio se
determinar
tomando
en
consideracin
las
caractersticas del servicio.

Por ejemplo:
20 a 40 aos para una infraestructura de hospital o
clnica.
10 aos para servicios crticos (emergencia, UCI).
10 aos para servicios de alta rotacin tecnolgica
(diagnstico por imgenes).

El plan financiero debe considerar:

Los requerimientos de capital que son necesarios
para que el negocio comience y se mantenga en
operacin, que incluye los costos de inversin y
produccin del servicio.
Las proyecciones financieras al menos para 10 aos.
Las premisas que fueron utilizadas para estimar el
riesgo y la rentabilidad del negocio.

Requerimientos de capital

Compra o alquiler de local.

Adquisicin de equipos, mobiliario e insumos.
Pago de personal.
Pago de los servicios de limpieza, mantenimiento y
seguridad.
Pago de servicios bsicos.
Otros gastos (egresos)

Proyecciones financieras
Las proyecciones financieras se basan en el
horizonte temporal del negocio y los recursos
econmicos para el inicio y la operacin del
negocio.
Se utilizar el flujo de fondos para sustentar
las proyecciones financieras.

Flujo de Fondos
Tambin denominado flujo de caja.
Son los flujos de entradas (ingresos) y salidas
(egresos) de caja o efectivo, en un perodo dado.
El flujo de caja es la acumulacin neta de activos
lquidos en un periodo determinado y, por lo tanto,
constituye un indicador importante de la liquidez de
una empresa.

Flujo de Fondos
Puede ser utilizado para determinar:
Problemas de liquidez. El ser rentable no significa
necesariamente poseer liquidez. Una compaa
puede tener problemas de efectivo, aun siendo
rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos
en dinero.
Para analizar la viabilidad de proyectos de
inversin, los flujos de fondos son la base de
clculo del VAN (valor actual neto) y TIR (tasa
interna de retorno). Otro indicador de menor
relevancia es el periodo del retorno del capital.

Flujo de Fondos
La informacin se dispone en una matriz con columnas y filas.
En las columnas se disponen los perodos, por lo general,
meses o aos; y en las filas los ingresos y las salidas de dinero.
ENTRADAS: es todo el dinero que ingresa la empresa por su
actividad productiva o de servicios, o producto de la venta de
activos, subvenciones, etc.
SALIDAS: es todo dinero que sale de la empresa y que es
necesario para llevar a cabo su actividad productiva. Incluye
los costes variables y fijos.

Ejemplo

Tip 1
Se recomienda que se utilicen sistemas de
crditos para el desarrollo del negocio.
Sin embargo, una gran deuda puede ser una
carga pesada que le quita a la organizacin la
habilidad para crecer.

Tip 2
Utilizar instrumentos de anlisis para estimar los
costos y las proyecciones:
Punto de equilibrio
Estado de ganancias y prdidas
Ratios financieros
Anlisis de rentabilidad (VAN, TIR)