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PANORAMA

GENERAL

General

Overview

PANORAMA

MACROECONÓMIC

O

MACROECONOM IC OVERVIEW

PERÚ

EN

EL

CONTEXTO

MUNDIAL

En el 2015, la actividad económica global se man tuvo atenuada con crecimiento promedio ascenden te a 2.4%, rezagada ligeramente en relación al año

2014

.

A pesar de que sostiene creci miento mundial, mercados emer gentes

y

más

del

70%

del

de

se

las economías

en desarrollo

desaceleraron por quinto año consecutivo; en

tanto que las economías avan zadas siguieron

registrando

una

ligera

recuperación.

Las

perspectivas

mundiales

siguen

estando

críticas:

deter minadas por tres transiciones

1)

la

des aceleración

y reestabilización

de China

y

la

gradual de la activi dad económica

(que

se está alejando

de la inversión

manufactura para orientarse hacia el

consumo

y los servicios);

des cendente de los precios

2) la trayectoria de la energía y

de otras materias primas; y 3) el

endurecimiento

paulatino de

la

política

monetaria

de Estados Unidos

en el contexto

de una frágil recuperación económica.

Desde el año 2005

esta economía

no ha

llegado a tasas

de crecimiento superiores a

3%; lo que ge nera incertidumbre respecto

a las expectativas de un sólido crecimiento;

en el año 2015 cercano al 2.4%,

reportó

un crecimiento

donde la inversión

y

consumo no se han recuperado, adicionado al fac tor de aumento del valor del dólar que

ha encareci do las exportaciones afectando

su demanda,

por el lado

monetario presenta un panorama con tasas de interés con presión al alza frente a la volatilidad de los mercados financieros, en un momento en que

los bancos centrales de otras importantes econo mías avanzadas continúan distendiendo la política monetaria.

crecimiento global de China estuvo evolucio

El

nando en menor grado a lo previsto oscilando entre 6.8% y 6.9%, acompañando por una dinámica

de balanza comercial importaciones y las

donde

las

exportaciones

se

están enfriando

con

más

rapidez que

la

esperada,

en

parte

como

consecuencia de la

contracción

de la inversión y de la actividad

manu facturera. Se viene recomponiendo

la

estructura de la generación

de valor

y el

en esta

economía donde la inversión ha disminuido funda

crecimiento se

mente

en el

consumo interno que alcanzó la

parti cipación del 50% del PBI.

Esta situación,

sumada a las inquietudes del

mer cado en torno al

futuro desempeño de la

economía china,

está

creando

efectos

replicantes en econo mías vinculadas a través

de

los canales

comercia les y de la caída de

los precios

de las materias primas, así como

mediante

una

menor

confianza

y

un

recrudecimiento

de

la volatilidad

en

los

merca dos financieros.

La actividad manufacturera y el comercio siguen

sien do débiles

en el

mundo

entero, debido

no

solo

a la situación

de China sino

también

a la

debilidad

de

la demanda

mundial

y

de

la

inversión

a nivel más amplio (y, especialmente,

la contracción

de

la inversión

en las industrias extractivas).

Además, la caída drástica de las importaciones observada en una serie de eco nomías de mercados emergentes y en desarrollo aque jadas por tensiones económicas también está afec tando negativamente el comercio mundial.

Los resultados de crecimiento para América

Latina muestran

los

efectos

de

este

comportamiento don de el mayor impacto

correspondió

a las tasas de clinantes

América del Sur y reducciones en

de

la

demanda

interna

con

su

efecto

en y en los inversión

la

disminución de las importaciones

componentes

de con sumo

e

particularmente en la formación bruta de

capital

fijo, influenciada

por

las tasas ne Bolivariana

gativas de Brasil y la República

de Ve nezuela.

El dispar desempeño macroeconómico

de

los paí ses enmarcado en las matrices

productivas expor tables fundamentales

cada país,

se refleja

en una diversidad

de

de

situaciones fiscales. Los países exportadores

de materias

nificativa

primas

de

caída

los

muestran

ingresos

una

sig

fiscales,

afectados por menores

precios

de

los

productos básicos de exportación, que ha

sido

compensada por

aumen tos

de

los

ingresos tributarios

y

por ajustes

propor

en

cionales en los niveles de gasto público varios países de la región.

En política monetaria los bancos centrales

han pro curado impedir la desaceleración de

la oferta mo netaria con la finalidad

de

estimular la demanda agregada. Los ingresos fiscales de América Latina registraron un deterioro en 2015,

fundamentado por la caída de los ingresos provenientes de recursos naturales no

renovables.

El desplome del precio

internacional donde destaca una reducción impor tante de los ingresos totales, en particular de los no tributarios, en México (3.2 puntos del PIB) y en los demás exportadores de hidrocarburos (2.6 pun tos). Asimismo, los exportadores de minerales y metales experimentaron una nueva disminución de

  • 6 1

MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS DEL PERÚ/ MINISTRY OF ENERGYANO MINES OF PERU

PERUI MACROECONOM/C

2015: ANUARIO

MINERO

OVERVIEW

PERUPANORAMA

2015: MINING

MACROECONÓMICO

ANNUAL REPORT I

sus ingresos no tributarios

del

PIB en el caso de Chile

en el caso del Perú).

( de 0.7

y de 0.5

puntos

puntos

Sin embargo,

la

economía na cional

recuperación

de

la

se ha visto beneficiada,

en

gran

parte,

crecimiento

del

incrementando

por

la consolidación

del

PBlminero, que

desde

marzo del

se

viene

2015.

El

sector viene siendo impulsado por la mayor

pro ducción de cobre, debido

a la puesta en

marcha

de importantes proyectos mineros,

como

Constancia

El

(Cusca)

y

Toromocho

(Junín).

iniciativas

MEM ha venido incorporando

referidas

a

la

intervención

temprana, la atención descentralizada de la

con

flictividad,

la

participación

multisectorial articula da para la promoción

de

la transparencia

en

las

ac

tividades

extractivas.

El comportamiento

mineras re sintió

los

de

las inversiones

efectos del

entorno

internacional producto de la crisis

global y

la consecuente ralentización de la economía

en promedio al cierre del año ante

rior

donde

inversión

el

sensible

componente

en exploración ha soportado

de

el

mayor rezago donde una variable

cooperante

está vinculada

a

que

las em presas

que

exploran han agotado sus reservas de

capital,

y

la debilidad

de

los

mercados

financieros, donde

los agentes económicos

vinculados

a la ac tividad minera gestionan

sus recursos con estrate gias conservadoras,

(considerando que el costo de financiamiento

se ha encarecido)

ha hecho

que sea difícil

conseguir

liquidez

en el corto

plazo con

entorno fluctuante

en

el

precio

de

principales metales.

un

los

Las cifras

de SNL Metals

& Mining, confirman

el retroceso

de

los

montos

de inversión

minera

a ni vel

mundial

indicando que la

inversión en explora ción minera viene

descendiendo desde el año 2012 al año 2015.

La industria

de minería

concentra

sus esfuerzos

largo

plazo

produc ción,

mediante

eficiencia

costos. Adicio

y metales

en el

Perú

en el

crecimiento a

la expansión

de

de operaciones

la

y

nalmente,

se debe considerar

que América

Latina sigue siendo

las

el principal destino de

minera y

se

algo

inversio nes en exploración

cuatro países (Chile, Perú, México y Brasil)

mantienen

en el top ten y concentran

más del 80% de la inversión en la región.

Durante los últimos

cinco

años

se

han

ejecutado inversiones en minería del orden de

los

68%

US$ 42,000 millones, que

de

toda

la

inver sión

desde

enero

de 1996

representa el

ejecutada

en

a diciembre

minería

del

2015

(US$ 60,884

millones).

Las

actuales Inversiones en minería

asegurar una mayor

producción

gracias a la puesta en marcha

que

viene

iniciándose

permiten

a

futuro,

de proyectos

o iniciarán

Barobas'

(Arequipa),

operaciones antes de la finalización 11Las de

esta gestión

(Apurímac), 11Ampliación

tales

como

Cerro

verde'

"Iorornocho' (Junin), 11Antapaccay" y "Conslancía' (Cusca)

entre

otros;

la pro

ducción

de TMF

con

los cuales

se proyecta duplicar

promedio

anual

(de

1.2

millones

de

cobre).

2014 - 2015 : PBI POR PAÍSES DE LATINOAMÉRICA (VAR%)

7.3

GDP BY COUNTRY - LATIN AMERICA (%} Chile Colombia CostaRica Cuba Ecuador El SalvadorGuatemala Haití Honduras
GDP BY COUNTRY - LATIN AMERICA
(%}
Chile
Colombia CostaRica
Cuba
Ecuador El SalvadorGuatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua Panamá
Paraguay
_._
2015
PBI / GDP

_._

2014

PBI / GDP

-5.5

PERUI MACROECONOM/C 2015: ANUARIO

MINERO

OVERVIEW

PERUPANORAMA

2015: MINING

MACROECONÓMICO

ANNUAL REPORT I

1/

DATOSSUJETOSA AJUSTE/ DATA SUBJECT TO BE ADJUSTED

FUENTE:

Comision paras America latina y el Caribe CE PAL, sobre cifras oficiales/

SOURCE:United Nations Economic Commission far Latin America and the Caribbean, known as ECLACand officia/ figurres.

MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS DEL PERÚ/ MINISTRY OF ENERGYAND MINES OF PERU

7

1

PERÚ EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS

La actividad

productiva nacional en el

año

2015,

ce rró con

un crecimiento

de 3.33%,

tasa que supera a la registrada en el año 2014

que

fue

de 2.35%.

Di

cho

resultado

fue

impulsado por el aumento de las actividades

primarias

en

7.37%

y

servicios

en 4.89%;

mientras que las actividades de transformación

dis minuyeron

en 3.07%.

En el crecimiento

del año

 

2015,

incide

principalmente

el incremento

del con

 

sumo

privado

en

3.4%

y

el

consumo

del

gobierno en

 

5.8%; en tanto que la inversión disminuyó en

6.6%.

En diciembre

de 2015,

el sector

minería

e

hidro

carburos

aumentó

 

en

22.36%

registrando un creci miento

récord

desde

junio

de 2002

que fue de

 

24.98%,

explicado

por

la mayor extracción

de co

bre (68%), hierro (40%), molibdeno (22%),

plata (19%) y plomo (14%), logrado por las

empresas Cerro Verde, Antamina,

Hudbay

Perú

(Constancia),

Chinalco (Toromocho),

Buenaventura, El Brocal, Vol ean,

Ares,

Raura y

el aporte

de la Minera Las

Bam bas por inicio

de operaciones. A este resultado tam bién

contribuyó

la normalización

 

de actividades

de

Shougang

Hierro

Perú;

en

tanto

que

disminuyó

la producción de zinc (2.01%), oro

(7.77%),

estaño (23.17%),

petróleo crudo

(11.45%) y líquidos de gas natural (4.81%).

En

el

año

2015,

el

sector

minería

e

hidrocarburos creció en 9.27% siendo la tasa

anual más alta des de el año 2005,

debido al

comportamiento

positivo

del

subsector

minero

metálico

(15.5%);

en

tanto

la

producción de hidrocarburos disminuyó en

11.47%.

 

Las exportaciones totales ascendieron

a US$

34, 157 millones en el año 2015. Las ventas

al exterior de productos tradicionales fueron

US$ 27,686 millo nes, en tanto que las de

no tradicionales ascendie ron a US$ 11,677

millones;

por otro

lado,

las impor taciones

totalizaron US$ 37,021

millones

en el año.

El Instituto

Nacional

 

de

Estadística

e

Informática informó

que

el

volumen

total

exportado de bienes disminuyó

en 2.1 % con

respecto

al

2014;

por los menores envíos

de

productos

no

tradicionales (4.1 %).

Contrariamente, los productos tradicionales

mostraron una ligera variación

positiva

de 0.1

%. Por otro lado, el volumen

total

importado

descendió en

 

2.8%

debido

a

la contracción

en

las

compras de

 

bienes de capital

y

materiales de

construcción (7.7%) y fue atenuado por el

incremento de los bienes de consumo (0.3%)

y, materias primas y pro ductos intermedios

(1.7%).

El índice de precios promedio anual de

exporta ción e importación FOB disminuyó en

11.7% y 7.3%, respectivamente. El descenso

de los precios de los productos tradicionales

se debió principalmente

a la caída

de

las

cotizaciones de nuestros principa

les commodities,

como

es el

caso de los

minera les, productos

pesqueros, petróleo

crudo y sus de rivados.

El comportamiento

observado en el periodo

enero

diciembre del 2015, mostró una variación

acu

mulada de 4.13%

para el Indicador

Nacional

y de

4.40%

para

el

de

Lima

Metropolitana.

 

En el 2015,

fue importante

el incremento de

precios que observaron cuatro agrupaciones:

alquiler de vi vienda, combustibles y

electricidad con 7.75%, ali mentos y bebidas

5.37%, cuidados y conservación de

la salud

4.58% y esparcimiento, servicios cultu rales y

de enseñanza 4.30%, que en conjunto expli

caron el 90% de la variación anual (4.40%).

Si

bien

el

contexto

global

e

interno fue

desafiante para el

año

2015

se presentan

similares condicio nes para enfrentar

en el

2016,

la

economía

peruana

ha

sabido

administrar

exitosamente

las

crisis

mun

diales en los últimos

1 O años (la financiera

estado unidense

y la de deuda soberana

en

Europa). Nues

tro

país

sigue

siendo

considerado una de

las

 

eco nomías

latinoamericanas

de mejor

desempeño,

manteniéndose

siempre

entre los líderes de

creci miento

de la región.

Los pilares

que

llevaron

 

a

que nuestra

economía

sea

considerada como tal se mantienen sólidos,

y se cuenta con herramientas monetarias y

fiscales para enfrentar las adversida des que

puedan avecinarse

 
2006 - 2015 : EVOLUCIÓN ANUAL DEL PBI NACIONAL (VAR%) ANNUAL EVOLUT/ON OF DOMESTIC GDP {%
2006 - 2015 : EVOLUCIÓN ANUAL DEL PBI NACIONAL
(VAR%)
ANNUAL EVOLUT/ON OF DOMESTIC GDP {%
CHANGE)
8.5%
8.5%
9.1
%
7.5%
6.0%
-
5 .8%
 

2006

1

200

1

2008

201

201

  • 201 1

201

1

201

1

 
  • 7 2009

0

1

  • 2 3

4

l/

DATOS SUJETOS A AJUSTE/

DATA SUBJECT TO BE ADJUSTED

FUENTE:

BANCO CENTRAL DE RESERVA

DEL PERÚ (BCRP) / SOURCE: CENTRAL

RESERVE BANK OF PERU, BCRP.

 

2015

  • 8 1

MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS DEL PERÚ/ MINISTRY OF ENERGYANO MINES OF PERU

MACROECONOMIC

OVERVIEW

PERU

IN

THE

WORLD

CONTEXT

In 2015,

global

economic

activity remained

attenuated

with an ave

 

rage growth rising to 2.4%, lagging slightly compared

to 2014.

Despite holding more than 70% ot global growth, emerging

markets and developing countries slowed far the fifth

 

l

consecutive year; while advanced economies

continued

to

show a slight recovery. Global prospects remain determined

by three

critica/

transitions:

1) gradual deceleration and

gradual restabilization ot economic activity in China (which is

moving away from investment and manutacturing to be

oriented towards consumption and services); 2) the

downward trend in prices ot energy and other raw

materials; and 3) the gradual tightening ot monetary US

policy in the context of a tragile economic recovery.

Since 2005

this economy

has not reached

growth

rates

above 3%;

which creates uncertainty regarding expectations ot strong

 

growth; in

2015 reported a growth of nearly 2.4%,

where

investment and consumption have not recovered, added

to the factor ot increase in the value ot the dallar has

become in more expensive exports attecting their demand, on

the monetary side presents a picture with interest rates with

upward pressure against the volatility ot financia/ markets, at

a time when central banks in other majar advanced

economies continue distending monetary policy.

 

The overa// growth

ot China

was evolving

to

a /esser

i

extent than expected ranging between 6.8% and 6.9%,

 

accompanied by a dynamic trade balance where imports

and exports are cooling

raster than expected,

partly

as a

result ot the contraction in investment and manutacturing

activity. lt has been recomposing

together the structure ot

value generation in this economy where investment has

declined and growth is

based

on domestic

consumption

i

which reached the

 

50%

of

GDP

This situation, coupled with market concerns about the

tuture perfor mance ot the Chinese economy is creating

replicant ettects in economies linked through trade

commercial channels and the talling prices ot raw materials

economies as we/1 as by reduced contidence and an upsurge

in volatility in financia! markets.

Manutacturing activity and trade remain weak in the world,

due not only to the situation ot China but a/so to the

weakness ot global demand and investment at broader leve!

(and especial/y the contraction ot investment in extractive

industries). In addition, the drastic tal! in imports observed

in a number ot economies ot emerging markets and

developing afflicted by economic tensions is a/so negatively

attecting world trade.

ot this behavior where the greatest impact corresponded

to declining

rates in South America and reductions

in

domestic demand with its ettect on decreasing imports and

components ot consumption and investment particular/y

in

the gross fixed capital tormation, influenced by the

negative rates

ot Brazil

and

the Bolivarian

Republic

ot

Venezuela.

The unequal macroeconomic performance ot countries

tramed within main exportable productive

matrices ot each

country, is reflected

in a

 

variety ot tax situations. Exporter countries of raw materials

show a significant drop

in tax revenues, attected by lower

prices ot export commodities, which has been offset by

increases in tax revenues and proportional

adjustments in

the levels of

public spending in severa! countries

ot

the

region.

In monetary policy central banks have sought to prevent the

slowdown ot money supply in arder to stimulate aggregate

demand. Tax revenues in Latin America

recorded

a decline

in 2015, tounded by talling revenues trom nonrenewable

natural resources.

The collapse

ot the international

price

which highlights

a signiticant

reduction ot total revenues,

particular/y nontax, in Mexico (3.2 points ot GDP) and

other exporters ot hydrocarbons

(2. 6

points).

A/so,

exporters ot minerals and metals experienced a turther

decline in their nontax revenues (from 0.7 percent ot GDP

in the case ot Chile and 0.5 points in the case ot Peru).

However, the recovery ot the national economy has benefited,

largely due

to the consolidation

ot mining

GDP growth,

which

has been increasing since March 2015. The sector is

being driven by increased copper production,

due

to

the

implementation ot majar mining projects such as Constancia

(Cusca) and Toromocho (Junin). The MEM has been

incorporating initiatives on early intervention,

decentralized attention to conflict, articulated multisectorial

participation to promote transparency

in

extractive

 
 

activities.

The behavior ot mining investments suttered the

ettects ot the international environment product ot

the global crisis and the

 
 

consequent

slowdown

in the economy

on average

at the

end ot last

year

where the sensitive component

ot investment

in

exploration has

endured the most backward where a cooperating

variable is

 

linked to companies

that explore have exhausted their

capital reserves, and the weakness

ot financia/ markets,

where economic

agents linked

to mining

activity manage

their

resources

with conservative

strategies, (considering

that the cost ot financing has become more expensive) it

has made it difficult

to get liquidity

in the short term with a

fluctuating environment in price ot majar metals.

Figures of SNL Metals& Mining, confirm the regression ot

the mining investment amounts worldwide indicating that the

investment in mining exploration is talling since 2012 to

  • 2015. Mining and metal industry in Peru concentrates its

efforts on longterm growth by expanding production,

efficiency ot operations and costs.

In addition, one should

consider that Latin America remains the main destination far

investment in mining exploration and tour countries (Chile,

Peru, Mexico and Brazil) remain in the top ten and

concentrate more than 80% ot the investment in the region

.

During the past tive years they have been executed mining

investments ot around

US $

42,000

mil/ion, representing

68% of al/ investment executed in mining from January

1996 to December 2015 (US$

 

60,884 mil/ion). Current investments in mining

enable

a higher production in the future, thanks to the

implementation

ot projects

that is beginning

ar

wi/1 start

operations

befare

the end ot

this management such as "Las

Bambas" (Apurimac),

''Ampliación

Cerro Verde"

( Arequipa),

"Toromocho"

(Junin),

"Antapaccay" and "Constancia"

(Cusca),

among others; with

which

it plans to double the average

annual production (1.2 mil/ion TMF ot copper).

MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS DEL PERÚ/ MINISTRY OF ENERGYAND MINES OF PERU

9

20062015: EVOLUCIÓN ANUAL DEL PBI MINERO (VAR% REAL)

ANNUAL EVOLUT/ON OF MIN/NG GDP (REAL % CHANGE) 7.1% 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013
ANNUAL
EVOLUT/ON
OF MIN/NG
GDP
(REAL %
CHANGE)
7.1%
2006
2007
2008
2009
2011
2012
2013
2014

15.5%

2015

20062015: EVOLUCIÓN ANUAL DE LA INFLACIÓN PERUANA (TASA)

ANNUAL EVOLUTION OF PERUVIAN INFLATION (RATE) 6.65% 4.4% 4~ 0 /o 3!: º/ o 3;!!.º/ ,
ANNUAL
EVOLUTION
OF PERUVIAN
INFLATION
(RATE)
6.65%
4.4%
4~ 0
/o
3!: º/
o
3;!!.º/
,
2.65
%
200
2015
0.25%
6
r,
2007
2008
2009
2010 2011
2012
2013
2014

20062015: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NACIONALES (US$ MM)

DOMEST/C EXPORTS EVOLUTION MM)

(US$

4~ 76 4~ 11 42_;! 74 392,2 6 34,15 7 3~ 2~ 18 94 27 ~
4~ 76
4~ 11
42_;!
74
392,2
6
34,15
7
3~
2~
18
94
27
~ 1
2~ 30

2006

2007

2008

2012

2009

2013

2010

2011

201

4

201

5

20062015:

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES NACIONALES (US$ MM)

DOMESTIC IMPORTS EVOLUTION MM) (US$ 41,.:! 3~ _35 37,363 52 2~ 15 21,.:!!. 1 1~ 1
DOMESTIC IMPORTS EVOLUTION
MM)
(US$
41,.:!
3~
_35
37,363
52
2~ 15
21,.:!!. 1
1~
1
91
1'!:!,4
4

200

6

2007

2008

2009

2013

2010

2014

2011

2012

2015

  • 2006 2015: PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS

 

MAIN

MACROECONOMIC

VARIABLES

 

PRODUCTO/ PRODUCT

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

201511

PBI (Var % Real)

 

7.53%

8.52%

9.14%

1.05%

8.45%

6.45%

5.95%

5.77%

2.35%

3.33%

GDP (Real% Change)

 

PBI Minero

(Var % Real)

 

0.92%

3.76%

7.15%

2.12%

2.72%

2.12%

2.51%

4.26%

2.11%

15.5%

GDP (Real% Change)

 

lnflacion Tasa%

 

1.14%

3.93%

6.65%

0.25%

2.08%

4.74%

2.65%

2.86%

3.22%

4.4%

lnflation

(Rate)

Tipo de Cambio Promedio

(SI. Por USD

$

)

3.27

3.13

2.92

3.01

2.83

2.75

2.64

2.7

2.84

3.19

Average Exchangue Rate (SI. For US$)

 

Exportaciones ( US$ MM)

 

23,830

28,094

31,018

27,071

35,803

46,376

47,411

42,474

39,326

34,157

Exports ( US$ MM)

 

Exportaciones metalicas (US$ MM)

 

14,735

17,439

18,101

16,482

21,903

27,526

27,467

23,789

20,545

18,832

Metallic Exports (US$MM)

 

Importaciones

(US$ MM)

14,844

19,591

28,449

21,011

28,815

37,152

41,135

42,217

40,807

37,363

lmports

(US$ MM)

1/

DATOS

SUJETOS A AJUSTE / DATA SUBJECT TO BE ADJUSTED

 

FUENTE:

BANCO CENTRAL DE RESERVA

DEL PERÚ (BCRP) / SOURCE: CENTRAL

RESERVE BANK OF PERU, BCRP.

 

10 I

MINISTERIO

DE ENERGÍA

Y MINAS

DEL PERÚ / MINISTRY

OF ENERGY ANO MINES

OF PERU

2015:

EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PBI NACIONAL Y PBI MINERO

11

MONTHLYEVOWTION OF DOMESTIC GDP ANO

MININGGDP

ITEM I ITEM

ENE/JAN FEB/FEB

MAR/MAR ABR/APR

MAY/MAY JUN/JUN

JUL/JUL AGO/AUG

SET/SEP

OCT/OCT NOV/NOV

 

DIC/DEC

PBI ( Var % Real)

6.2%

-0.5%

14.8%

18.2%

9.0%

15.5%

19.0%

13.6%

22.7%

 

17.3%

17.7%

30.7%

GDP (Real

% Change)

 

PBI Minero (Var % Real)

1.5%

1.1%

2.8%

4.2%

1.2%

4.1%

3.6%

2.7%

3.4%

 

3.4%

4.1%

6.4%

GDP (Real % Change)

 
  • 2015 : EVOLUCIÓN MENSUAL

NACIONAL

DEL PBI

MONTHLYEVOWTION OF

6.4 DOMESTICGDP % 4.2 4.1 3.6 4.1 % % % % 3.4% 3.4% 2 .8% 2.7
6.4
DOMESTICGDP
%
4.2
4.1
3.6
4.1
%
%
%
%
3.4%
3.4%
2
.8%
2.7
%
1.2
1.
5%
%
1
ENE/JAN
FEB/FEB
MAR/MAR
ABR/APR
MAY/MAY
JUN/JUN
JUUJUL
AGO/AUG
OCT/OCT
DIC/DEC
SET/SEP
NOV/NOV
2015
: EVOLUCIÓN MENSUAL
DEL PBI
MINERO
MONTHLYEVOWTION OF
DOMEST/CMININGGDP
30.70
%
22.70%
17.30%
19.00
17.70%
%
18.20%
15.50%
14.80%
13.60%
6.20%
9.00%
1
-
0.50%
2015 : EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PBI NACIONAL Y PBI MINERO 11 MONTHLYEVOWTION OF DOMESTIC GDP ANO

PERU

EVOLUTION

OF

ECONOMIC

INDICATORS

The national production in 2015, closed with a growth ot

3.

33%,

a rate which exceeds that recorded in

2014 which was 2.35%. This result was driven by

 

the increase in primary activities by 7.37% and

services by 4.89%; while processing activities

decreased by 3.07%. In growth ot 2015, primarily

attects prívate consumption increased by 3.4%

 

and government consumption by 5.8%; while

investment declined by 6.6%.

 

In December 2015, the mining and hydrocarbons

sector increased by 22.36% registering a record

 

growth since June 2002 which was 24.98%

 

due to the increased extraction ot copper

(68%), iron (40%), mo!ybdenum (22% ), si/ver

(19%) and lead (14%), made by companies Cerro

 

Verde, Antamina, Hudbay Peru (Constancia),

 

China/ca (Toromocho), Buenaventura, El Brocal,

Volean, Ares, Raura and the contribution ot Minera

 

Las Bambas far start ot operations. This result

 

was a/so contributed by the standardization ot

 

activities in Shougang Hierro Peru; while zinc

 

production decreased (2.01%), gold (

7.

77%), tin (23. 17%), crude oíl (11.45%) and

natural gas liquids (4.81%).

 

In 2015, the mining and hydrocarbons sector grew by

9.27% being the highest annual rate since 2005,

due to the positive performance ot the metal

mining sector (15. 5%); while hydrocarbon

production decreased by

 
 

11.47%.

Total exports

amounted

to US $ 34, 157

mil/ion in

2015. Foreign

sales ot traditional products

were

 

US $ 27.686 billion, while the nontraditional

totaled US $ 11,677 mil/ion; on the other hand,

imports totaled US $ 37.021

 

billion in the year

 

The

National lnstitute ot

Statistics

and

lntormatics reported that the total exports ot

goods decreased by

 

2.

1% compared to 2014; dueto lower shipments

ot non traditional (4. 1%). In contrast,

traditional products showed

a

s!ight

positive

variation

ot O. 1%.

On the other hand,

the total

import volume tell by 2.8% due to the

contraction in purchases ot

capital goods and

construction materials(7.

7%)

and was offset

by the increase in consumer

 

goods (O. 3%)

and raw materials

and intermediate

goods

 

(1. 7%).

The annual average index ot FOB export prices and

import decreased

by

11.7%

 

and

7.3%,

respective/y

The talling prices

ot traditional

products

was mainly due to the tal! in prices

ot

our main

commodities,

such as minerals,

fish

products, crude oíl and its derivatives.

The behavior

observed in

the period

from

January to

 

December

2015,

showed

an

accumu!ated

variation ot

 

4.

13%

far National lndicator

and 4.40%

far

that ot

 

Metropolitan

 

Lima.

In 2015, there was an important increase in tour

groups: renta! housing, fue! and electricity with 7.

75%, toad and beverages 5.37%, care and health

maintenance 4.58% and recreational, cultural and

educational services 4. 30%, which together

accounted far 90% ot annual variation (4.40%).

While

g

obal and domestic context was challenging in

 

the

l

 

ENE/JAN

FEB/FEB

MAR/MAR

ABR/APR

MAY/MAY

JUN/JUN

JUUJUL

AGO/AUG

SET/SEP

OCT/OCT

NOV/NOV

DIC/DEC

1/

DATOS SUJETOS A AJUSTE/ DATA SUBJECT TO BE ADJUSTED

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA

DEL PERÚ (BCRP) / SOURCE: CENTRAL

RESERVE BANK OF PERU, BCRP.

2015 similar conditions exist to tace in 2016,

the

Peruvian economy has been able to successtully

manage

global crises

o ver

the

last 1 O years

(the US financia! and sovereign debt in Europe) .

Our country is sti/1 considered one ot the best

performing

economies

in

Latín

America, while

remaining among the leaders ot growth in the

regían. The pillars that brought our economy to be

considered as such remain so/id, and it has

monetary and fiscal tools to tace the adversities

that may arise.

MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS DEL PERÚ/ MINISTRY OF ENERGYAND MINES OF PERU

11

,

MINERI

A

PERUAN

A

PERUVIAN

MINING

MINERÍA

PERUANA

El

Perú es un país que viene experimentando a

lo lar go de los últimos años un crecimiento

económico

sostenido,

 

resultado

del

fortalecimiento

de la demo cracia

y de sus

instituciones, así como

del

esfuerzo de su

gente. Hoy por hoy seguimos liderando el cre

cimiento regional,

aún

a

pesar

de

las

turbulencias de la economía global.

Esto forma parte de un cambio cualitativo

del

país, que sienta una de sus bases en la producción

minera. La minería no es una actividad

de corta

 

duración, es una actividad compleja y

planificada; transversal, que genera demanda y

que anima

de este modo, la pro ductividad

de

otros sectores, incrementando la com petitividad

general

del

país.

La minería alienta ade más

inversiones millonarias, levanta

infraestructura industrial, habilita accesos y

despliega redes de co municación.

La minería

peruana ha logrado

su madurez, el

Perú ha dejado

de ser

un país con

potencial

minero, para con vertirse en un país minero de

primer orden y eso que recién estamos

aprovechando parte de nuestras po sibilidades

y ventajas competitivas.

En producción

de zinc, plomo y oro somos

los pri meros

en Latinoamérica y figuramos

entre los mejo res a nivel

mundial; en plata y

cobre somos

los se gundos

de

la región

y

disputamo

posición

mundial;

minerales

mantenem

pues tos

en

los

internacio

por

debemos

fortalecer

de

qu

situación

que se encuentra la minería en el Perú es sólida y no se va a caer de un momento

a otro, si bien es posible que

el valor de nuestras exportaciones fluctúen de pendiendo de las dinámicas del mercado.

Nuestro esfuerzo debe dirigirse

a la perspectiva es tratégica al largo plazo, hacer que esta nueva minería se

transforme en una palanca para dar el salto hacia el desarrollo industrial, que es y debe seguir siendo nuestro

norte como país, nuestro objetivo nacional. La capacidad que tiene la minería para arrastrar, para empujar

a

quienes menos tienen construyendo así un

país en el que todos tengan las mismas opor

tunidades de salir adelante.

Usando como palanca la nueva minería esto es

posi ble, porque la mayor

parte

de

los

proyectos mineros en el Perú se llevan a cabo

en lugares increíblemente inhóspitos, donde es

preciso

levantar

campamentos, llevar

maquinaria pesada, trasladar equipos de alta

tecnología e insumos; se debe también contar

con energía, represas y accesos, ya sean estos

puertos, pistas de aterrizaje o bien carreteras o

vías férreas.

Igualmente

se requiere

de

mano

de

obra

calificada

y

gran

parte

de

ella

altamente

calificada, lo

que

implica además

servicios

básicos

para

ellos

y

sus

familias,

abastecimientos, establecimientos de salud y

por supuesto escuelas.

Es preciso asociar a la minería con desarrollo

y

trans formación, con progreso y bienestar. La

nueva

mine ría

consolida

nuestro presente,

hoy por hoy da em

otros sectores en la dinámica del creci miento, superar las brechas que nos dividen, sacar de la pobreza a

  • 12 1

MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS DEL PERÚ / MINISTRY OF ENERGYAND MINES OF PERU

I PERUVIAN MINING
I
PERUVIAN MINING
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT

PERU 2015:

MINING

ANNUAL REPORT
ANNUAL
REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT
I PERUVIAN MINING PERU 2015: MINING ANNUAL REPORT

I

PERUVIAN MINING

2006

2015

: NÚMERO

DE PETITORIOS MINEROS

SOLICITADOS*

NUMBER OF EXPLORAT/ON MIN/NG CLA/MS 12,000 REQUESTED 9,79 3 10,000 9,942 - 9,638 ~ 8,000 7,247
NUMBER
OF EXPLORAT/ON
MIN/NG
CLA/MS
12,000
REQUESTED
9,79
3
10,000
9,942
-
9,638
~
8,000
7,247
6,748
-
6,090
5,797
6,000
5,235
~
4,000
2,000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2015:
DERECHOS
MINEROS*
MINING
RIGHTS
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
EXTENSIÓN (Ha.)
DESCRIPTION
QUANTITY
EXTENSION (Ha.)
% DEL PERÚ
% OF PERU
DERECHOS MINEROS TITULADOS
36,146
15,198,000
11.83%
TITLED MINING RIGHTS
DERECHOS MINEROS EN TRAMITE
7,457
2,997,000
2.33%
MINING RIGHTS IN PROCESS
TOTAL
43,603
18,224,024
14.2%

2015:

ÁREAS RESTRINGIDAS A LA ACTIVIDAD

MINERA*

PERU 2015:

MINING

ANNUAL

REPORT

I PERUVIAN MINING 2006 2015 : NÚMERO DE PETITORIOS MINEROS SOLICITADOS * NUMBER OF EXPLORAT/ON MIN/NG

pleo directo

e indirecto

a casi

2 millones de

perso nas, lo que quiere decir que si sumamos

a esta cifra a las personas que dependen de

estos trabajadores,

 

entonces, un tercio de nuestra población

encuentra su sustento diario en este

importante sector.

 

Del mismo modo, generan recursos para el país con

ingresos

por

exportaciones

que

se

mantienen por

 

encima

de los 20 mil

millones

de dólares.

Pero so bre todo, la nueva minería construye

nuestro

pre

sente, por

ello

cada

año

se

incrementa nuestra car tera de proyectos a un

ritmo

de 35 por ciento alcan zado hoy un

monto total de casi 56 mil millones de dólares.

En

tanto,

la

producción

de

cobre

se

vió

especialmen te aumentada

en el año 2015

y

esperamos

que al fi

nalizar el 2016

se haya

duplicado

respecto a lo que se registraba en el

año 2011.

El Perú siempre ha sido considerado

un país minero,

pero como hemos visto se ha producido un salto cuali

tativo,

expresado no solo en el hecho de que

produci

mos más, sino que también lo hacemos de manera

responsable.

Así, el Perú cuenta con un sólido paquete de garan

tías e incentivos

para la inversión privada,

a fin de

que quienes estén interesados en hacer negocios en

nuestro país, se sientan seguros y como en casa,

igualmente les pedimos que sus actividades se de

20

4,189

10

PUERTOS Y AEROPUERTOS

0.0%

PORTS ANO AIRPORTS AREAS RESTRICTED FROM MINING ACTIVITY TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS PERÚ CANTIDAD HA. %
PORTS ANO AIRPORTS
AREAS RESTRICTED FROM
MINING
ACTIVITY
TIPO DE ÁREAS RESTRINGIDAS
PERÚ
CANTIDAD
HA.
% DEL
TOTAL
11,064
83,469,199
TYPE OF RESTRICTED AREAS
OF PERU
QUANTITY
HA.
%
64.95%
ÁREA NATURAL (NUCLEO)
226
23,837,331
18.5%
NATURAL AREA (NUCLEUS)
Datos
al
31
de diciembre
de 2015.
Fuente
2
OTRA ÁREA RESTRINGIDA
51
16,579,478
INSTITUTO GEOLÓGICO, MINERO METALÚRGICO
DEL
12.9%
PERÚ
OTHER RESTRICTED AREA
ÁREA NATURAL (AMORTIGUAMIENTO)
65
16,453,257
12.8%
NATURAL AREA (BUFFERING)
4
PROYECTO ESPECIAL
15
14,798,688
11.5%
SPECIAL PROJECT
5
ÁREAS DE NO ADMISIÓN DE PETITORIOS
49
879,499
0.7%
AREAS OF NO ADMISSION OF CLAIMS
6
ZONAS ARQUEOLÓGICAS
8489
5,832,637
4.5%
ARCHEOLOGICAL AREAS
7
ÁREAS DE DEFENSA NACIONAL
60
4,156,802
3.2%
NATIONAL DEFENSE AREAS
8
ZONA URBANA (área urbana y expansión)
2,087
570,050
0.4%
URBAN AREA (urban area and expansion)
9
PROPUESTA DE ÁREA NATURAL
2
357,268
0.3%

PROPOSAL OF NATURAL AREA

I

PERUVIAN MINING

Source:

MINING AND METALLURGICAL INSTITUTE OF

PERU

  • 14 1

MINISTERIO DE ENERGÍAY MINAS DEL PERÚ / MINISTRY OF ENERGYAND MINES OF

PERU

PERU 2015:

MINING

ANNUAL

REPORT

sarrollen con responsabilidad social

atención al medio ambiente.

y

con

La minería responsable ha de convertirse en la

palan ca de nuestro desarrollo de la mano con

la inversión privada que es una de las variables

esenciales de este crecimiento, pero la otra

minería, la de las sombras debe ser erradicada.

CATASTRO MINERO

La entidad

encargada de otorgar los títulos

de

conce sión minera en el Perú,

administrar el

catastro minero nacional y los pagos que hacen

todos

los titulares

mi

neros por

mantener

vigentes sus derechos mineros es el

Instituto

Geológico Minero y Metalúrgico INGEM MET,

entidad pública autónoma y transparente que

garantiza una adecuada administración

y

concesión de los derechos mineros basada en la

rigurosa aplicación de las normas y los

requisitos técnicos vigentes.

De acuerdo

a estadísticas

del

MEM,

a

diciembre de

2015, existen 43 mil 603 derechos mineros

vigen tes,

cuyas

extensiones

en

conjunto

representan 18.2 millones de hectáreas (14.2%

del

territorio

nacional).

Precisamente,

lo

recaudado por Derecho de Vigencia

y Penalidad corresponden al pago de las

concesio

nes mineras

que ocupan

ese

14.2%.

PERU 2015:

ANUARIO

MINERO

PERUVIAN

MINING

MINERÍA

PERUANA

I

Peru is a country

that has experienced over recent

 

years a sustained

economic growth, a result of the

strengthening of democracy and its institutions, as we/1

as the etforts ot its people. Today we

continue

to

lead

i

regional growth,

even despite

the turbulence of the

global economy

 

This is part

of a qualitative change in the country, which

 

establishes one of its bases in mining production. Mining

is

not

an activity

of short

duration, it

is

a complex,

planned and cross activity; which generales demand and

encourages in this way the productivity of other sectors,

increasing overa!! competitiveness. Mining a/so

encourages

millionaire

investments,

raises

industrial

infrastructure, enables access and deploys

communication networks.

 

Peruvian mining has achieved maturity, Peru has ceased

 

to

be

a country

with mining potential

to become

a

mining country ot first arder and

we are just

taking

 

advantage

of

our

opportunities

and

competitive

advantages.

 

In zinc, lead and gold production

we are the first in Latin

 
 

America and

we are among

the best

in

the

world;

in

si/ver and copper we are the second

in

the region

 

and we

dispute that position worldwide; in other

minerals

we remain

in extreme/y

high positions

in

international rankings, so we must strengthen the idea

 

that the situation in which is mining in Peru is salid and is

not going

to tal! any moment,

a!though it is possible

that the value of our exports fluctuate depending

on

market dynamics.

 

Our efforts should be directed to strategic longterm

perspective, make this new mining becomes a lever to