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ALIMENTARIA

INTERNACIONAL
,C.A
(Antes Industrias
Prolaca
,C,A,)

ptimus

2004

JUNTA DIRECTIVA
2004

PRESIDENTE:

ANDRS ROLANDO

PRIMER VICEPRESIDENTE:

RAMN BOLVAR

SEGUNDO VICEPRESIDENTTE:

ISMAEL CRDENAS

TESORERO

PABLO GRASSANO

SECRETARIO:

EDUARDO BARRIOS

CAPTULOS
I PULVERIZADO
II FLUIDOS
III QUESOS
IV DERIVADOS

MANUEL PULIDO
VICTORIANO GARCA
IGNACIO BRANGER
RODRIGO AGUDO

DIRECTORA EJECUTIVA

AURATERESA CARTAYA

ASESOR TCNICO

ALBERTO RAMREZ AVENDAO

LA INDUSTRIA LECHERA EN VENEZUELA


SU EVOLUCIN
2004

NDICE

Pg.
INTRODUCCIN

1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LCTEOS

1.1 Composicin de la disponibilidad de lcteos


2. LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL
2.1. Destino de la leche cruda nacional

4
6
9

3. LA LECHE PASTEURIZADA

11

4. LA LECHE EN POLVO

12

5. LOS QUESOS

14

6. LOS PRECIOS

16

7. EL CONSUMO

20

CONCLUSIONES

24

ANEXOS ESTADSTICOS

INTRODUCCIN
Las evidencias recogidas en este nuevo informe anual de CAVILAC sobre el
comportamiento de la industria lechera en su conjunto, durante el ao 2004,
no son alentadoras. Dos seales de alarma prioritaria permanecen vigentes
sin que se produzca la necesaria reaccin para su enmienda: el persistente
retroceso de la produccin lechera nacional y el descenso progresivo, muy
abrupto durante en el ao en estudio, del consumo de leche y de productos
lcteos por la poblacin venezolana, que ya se encuentra en la escala ms
baja de los pases del continente y por ello, muy por debajo de los
requerimientos mnimos de una dieta satisfactoria.
Despus de nueve aos de tarea continuada ha sido posible mejorar
paulatinamente el acopio de informacin bsica con la cooperacin de las
empresas afiliadas, as como las procedentes de otras fuentes que han sido
cuidadosamente contrastadas, todo lo cual cubre un 80% de la produccin
nacional. Durante el lapso en estudio no se dispuso de informaciones
estadsticas publicadas por los organismos oficiales facultados para ello, segn
resoluciones especficas.
En el mbito del comercio internacional se observaron diferencias en las
informaciones procedentes de diferentes dependencias y a los efectos de ste
informe se incluyen nicamente las generadas por el Instituto Nacional de
Estadsticas.
CAVILAC, ha aceptado con agrado esta labor de recopilacin de
informaciones estadsticas, como un compromiso para quienes desde muy
diversos mbitos de la vida nacional encuentran en stas pginas una
contribucin fehaciente que describe la marcha de ste importante sector de la
economa nacional que afecta tan directamente el bienestar de la comunidad,
no obstante las limitaciones existentes.
Son muy alentadoras las continuas consultas a la largo del ao de estudiosos
de distintos lugares del pas y de representantes de distintas instituciones
pblicas y privadas interesadas en el asunto y muy especialmente de
estudiantes universitarios y de otras instituciones educativas que incursionan
en este campo.
Con el fin de facilitar al seguimiento de las tendencias en cada uno de los
renglones analizados, se ha mantenido, en general el formato de las ediciones
5

anteriores salvo algunas adiciones que se han considerado pertinentes. De la


misma manera se han limitado los comentarios a observaciones objetivas que
pretenden estimular el anlisis individual de los lectores.
Resultaron muy relevantes durante el ao 2004, tanto la reduccin de la
disponibilidad de leche y productos lcteos y en consecuencia, el descenso
abrupto del consumo per. cpita, como el irreductible estancamiento de la
produccin nacional.
Se observan adems cambios muy notorios en la
estructura de la industria procesadora nacional sujeta a una desfavorable
situacin econmica por la fuerte presin de competencia por una materia
prima insuficiente y el efecto de los controles de precios de los productos
lcteos terminados.

1. DISPONIBILIDAD TOTAL DE LCTEOS


Durante el ao 2004 se redujo sensiblemente respecto al ao 2003, la
disponibilidad total de leche y de productos lcteos, con el consecuente efecto
adverso en los consumo por persona. Se aprecia una disminucin de la
disponibilidad total equivalente a 140 millones de litros, determinada
principalmente por la reduccin de las importaciones.
La regulacin de precios al consumidor de productos lcteos, el retardo en el
otorgamiento de las licencias de importacin previamente aprobadas, la
complejidad y escasa fluidez de los trmites burocrticos requeridos para la
negociacin oportuna en un mercado internacional ms competitivo,
provocaron efectos mltiples, tanto en el consumo aparente de una poblacin
en crecimiento, como en la estructura de la industria procesadora nacional.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS


Equivalente a litros
1990-2004*
3000
2757,0
2571,0
2500

2364,0

2053,1

2019,62042,5
1947,21978,7

1871,4
1731,7

41,8%

45,4%

45,4%

58,19%

54,59%

54,63%

65,78%

59,70%

34,2%

67,34%

40,3%

32,7%

69,06%

79,73%

74,77%

81,24%

30,9%

20,3%

25,2%

18,8%

75,62%

66,99%

81,20%

74,93%

18,8%

81,03%

1000

70,86%

1839,0
1776,0
1706,0

29,1%

24,4%

25,1%

33,0%

1856,0
1787,7
19,0%

62,28%

72,92%

62,28%

MMLITROS

2232,6

2231,0
2181,0
2106,0
37,7%

27,1%

86,07%

37,7%

70,68%

13,9%

29,3%

60,41%

1500
62,84%

1838,0

71,08%

39,6%

54,26%

37,2%

2186,0

2074,0
45,7%

2000

2158,0

28,9%

2088,0

2333,0

500

0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

LECHE NACIONAL

LECHE Y QUESO IMPORTADO

Fuente: CAVILAC
Ao 2004* Provisional

1.1 Composicin de la disponibilidad de lcteos


La considerable reduccin de la produccin nacional de leche en polvo, por
razones que se explicarn en el aparte correspondiente, ha coincidido durante
este perodo, con una abrupta cada de las importaciones, lo cual condujo a
una modificacin substancial de la composicin del consumo directo de leche
que se desplaz a favor del la leche fresca pasteurizada y produjo una reaccin
a la alza y no tan cuantiosa como era de esperarse, en las ventas de leche
fluida de larga duracin (UHT).
DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA
(Equivalente a Litros de Leche % )
2003

QUESO IMPORT
2,4%

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA


(Equivalente a Litros de Leche % )
2004*

POLVO
NACIONAL
9,9%

QUESO IMPORT
3,0%

POLVO NACIONAL.
8,1%

QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
20,4%

QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
16,6%

POLVO IMPORT
43,0%

UHT
2,6%

PASTEURIZADA
9,4%

QUESO
ARTESANAL
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
16,2%

QUESO ARTESANAL
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
13,2%

POLVO IMPORT
38,9%
UHT
3,0%
PASTEURIZADA
13,4%

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS LCTEOS EN VENEZUELA


TASA

DISPONIBILIDAD TOTAL DE LECHE


PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE
IMPORTACIN TOTAL DE LECHE (Lts eq.)

2003
MMLTS
1871,41
1021,6
849,8

IMPORTACIN TOTAL
IMPORTACIN DE POLVO
De terceros pases
De Colombia
CONSUMO INDUSTRIAL
IMPORTACIN DE QUESO
PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE
LECHE PASTEURIZADA
LECHE EN POLVO NACIONAL.
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS
UHT
VARIACIN DE INVENTARIO

849,8
805,3
661,3
96,0
48,0
44,5
1021,62
175,17
185,00
310,0
303,0
48,5
40,0

CONSUMO APARENTE (MMLITROS)

1831,41

1716,90

-6,3%

71,7

66,0

-7,9%

CONSUMO PER CPITA

MTM

%
100%
55%
45%

105,7
100,7
82,7
12,0
6
5,0

49%
46,5%
38,2%
5,5%
2,8%
2,6%
55%
10,1%
10,7%
17,9%
17,5%
2,8%

23,1
34,8

2004*
MMLTS
1731,66
1007,6
724,1
724,1
672,9
559,4
77,1
36,4
51,2
1007,59
231,94
141,10
353,8
228,0
52,8
14,8

DE CRECIMIENTO

MTM

%
100%
58%
42%

%
-7,5%
-1,4%
-14,8%

89,9
84,1
69,9
9,6
4,55
5,7

42%
38,9%
32,3%
4,4%
2,1%
3,0%
58%
13,4%
8,1%
20,4%
13,2%
3,0%

-14,8%
-16,4%
-15,4%
-19,7%
-24,1%

17,6
39,8

-1,4%
32,4%
-23,7%
14,1%
-24,8%
8,9%

1,8

Conversin: Queso artesanal: 7.5 - Queso en planta: 8.9 - Polvo: 8


2004* PROVISIONAL

incluye 20,000 TM importadas por CASA

FUENTE: CAVILAC

En el marco de una produccin nacional francamente deficitaria, se


experiment una fuerte presin de competencia entre las industrias
procesadoras que dependen para su subsistencia exclusivamente de la materia
8

prima nacional que incluye, naturalmente, el queso industrial en todas sus


presentaciones, el queso artesanal y los productos lcteos pasteurizados.
Tal sera este efecto conjunto que, no solo tuvo repercusin drstica en el
aumento de los precios de la materia prima, sino que tambin redujo
substancialmente la proporcin del estimado de la leche empleada en el
llamado queso artesanal, no obstante las injustificadas ventajas comerciales
artificiales que le favorecen y su desplazamiento a operadores artesanales
convertidos a la nueva clasificacin oficial de semi-industriales.
Contina sin respuesta la insistente denuncia sobre el riesgo sanitario,
oficialmente comprobado, que implica su consumo.

2. LA PRODUCCIN DE LECHE NACIONAL


En un perodo de favorables condiciones climatolgicas la produccin lechera
nacional apenas fue capaz de sostener el ritmo de descenso de su
comportamiento histrico durante la ltima dcada.
PRODUCCIN LECHE NACIONAL
(MMLTS)
1948-2004*

1.600,00

1.400,00

MMLTS

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

200,00

0,00

125,0
129,0
174,0
192,0
227,0
256,0
284,0
309,0
312,0
313,0
372,0
375,0
421,0
453,0
481,0
521,0
595,0
716,0
663,0
696,0
748,0
863,0
924,0
970,0
1049,0
1023,0
1100,0
1187,0
1162,0
1199,0
1202,0
1148,0
1312,5
1395,0
1426,0
1464,0
1452,0
1532,0
1580,0
1598,0
1744,0
1639,0
1452,0
1461,0
1578,0
1687,0
1386,0
1375,0
1416,0
1431,1
1410,5
1311,2
1301,5
1332,5
1121,7
1021,6
1007,6

1.800,00

1948

1953

1958

1963

1968

1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

Fuente: CAVILAC
Ao 2004* Provisional

A falta de mejoras y de una renovacin sustancial al modelo de explotacin


tradicional, que caracteriza las regiones de ms alta produccin (Cuenca del
Lago de Maracaibo) se han aadido circunstancias adversas para la necesaria
administracin ms eficaz de los abundantes recursos disponibles. En
cualquier caso, ni la reduccin drstica de las importaciones, ni el incentivo
directo del acelerado aumento de los precios de la leche cruda, han sido
capaces de producir reaccin alguna, que permita cambiar la tendencia a la
baja de la produccin nacional. Los hechos desmienten los argumentos
tradicionalmente esgrimidos como premisas indispensables para el desarrollo
de la produccin nacional.
No hay evidencia estadstica del efecto causado a la produccin, de un
supuesto beneficio masivo de hembras lecheras y por lo contrario, si existen
seales convincentes de cierta expansin de la produccin lechera, todava
incipiente, localizada en lo que pudiera llamarse una nueva frontera, as como

10

del crecimiento de la produccin de leche de bfalas, de la cual no se dispone


de informaciones segregadas todava.
Mientras tanto, siguen sin respuesta las numerosas advertencias que reclaman
un esfuerzo conjunto de todos los integrantes de la cadena productiva para
adelantar un plan integral de desarrollo, sostenible a largo plazo como nico
camino hacia un horizonte alentador para las actividades cotidianas de cientos
de miles de venezolanos. Las mltiples experiencias de los ltimos treinta
aos han mostrado que no son las medidas espordicas, los decretos de
urgencia y las medidas econmicas momentneas de fomento y ayuda, por
muy espectaculares que luzcan, las que puedan cambiar la prolongada cada de
la produccin nacional. Se requiere mucho ms y no se puede sustituir el
esfuerzo conjunto y continuado, con la difusin y generalizacin de tcnicas y
prcticas ampliamente probadas en nuestro propio ambiente.

COMPORTAMIENTO HISTRICO
DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA
DE LA PRODUCCIN DE LECHE CRUDA NACIONAL Y
LAS TASAS DE CRECIMIENTO INTERDCADA DE LA POBLACIN
1948-2004*

15%
11,5%
10%
7,2%
5%
4,1%

3,6%

4,9%
3,5%

3,8%
2,7%

2,3%

2,0%

0%
2,1%-5%
6,5%-10%

-15%
1948-1958

1958-1968

1968-1978

1978-1988

1988-1998

1998-2004

LECHE CRUDA NACIONAL

POBLACIN.

Lnea tendencial (LECHE CRUDA NACIONAL)

Lnea tendencial (POBLACIN)

1998-2008

Fuente: CAVILAC-INE
Ao 2004* Provisional

11

CAVILAC ha insistido ante todas las instancias posibles de la vida


econmica nacional, para poner en evidencia la situacin lechera venezolana
que ya por varios aos ha venido de mal en peor, en franco contraste con lo
que ha venido ocurriendo en pases de su propio entorno, de clima tropical y
condiciones agro ecolgicas equivalentes, tal como se puede observar a
continuacin.
Evolucin de la Produccin de Leche Cruda en pases Latinoamericanos
MMLTS
Base 1993 = 100

160

140

120

100

80

60
VENEZUELA

40

20

0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ARGENTINA

BRASIL

CANADA

CHILE

MEXICO

PERU

URUGUAY

VENEZUELA

2001

2002

COLOMBIA

2003

2004

ECUADOR

Fuente: FAO- CAVILAC


Ao 2004 Provisional

Si bien es cierto que en algunos pases como Colombia y Ecuador, buena


parte de los sensibles aumentos de la disponibilidad de leche cruda han
dependido de la produccin de razas lecheras especializadas, en el altiplano de
clima benigno que facilita su adaptacin, no lo es menos, que se han logrado
efectos notables en el mismo sentido en condiciones de duro clima tropical, en
esos mismos pases, as como tambin en Paraguay, Repblica Dominicana y
Brasil. El nordeste brasilero, por ejemplo, bajo condiciones tropicales
extremas, ha podido aumentar su produccin lechera en 110 % durante los
ltimos diez aos en virtud de iniciativas de desarrollo en una regin de
economa tradicionalmente deprimida.

12

2.1 Destino de la leche cruda nacional


La oferta restringida de leche en el mercado, adems de la cada del consumo
aparente, su efecto ms nefasto, produjo modificaciones muy aleccionadoras
en lo que se refiere al destino de la insuficiente produccin nacional.
DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL
(Equivalente a Litros de Leche:%)
2004*

DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL


(Equivalente a Litros de Leche:%)
2003

POLVO
NACIONAL.
18%

UHT
5%

QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
30%

QUESO
ARTESANAL,
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
30%

QUESO NACIONAL
INDUSTRIAL
35%

POLVO
NACIONAL.
14%

UHT
5%

QUESO
ARTESANAL,
AUTOCONSUMO Y
OTROS USOS
23%

PASTEURIZADA
23%

PASTEURIZADA
17%

DESTINO DE LA LECHE CRUDA NACIONAL


TASA DE

PRODUCCIN NACIONAL DE LECHE


LECHE LQUIDA PASTEURIZADA
LECHE EN POLVO NACIONAL.
QUESO NACIONAL INDUSTRIAL
QUESO ARTESANAL, AUTOCONSUMO Y OTROS USOS

UHT
Conversin
: Queso artesanal
:7.5 - Queso
planta
2004* : PROVISIONAL

MMLTS
1021,62
175,17
185,00
310,0
303,0
48,5

2003
MTM

23,1
34,8

%
100%
17%
18%
30%
30%
4.8%

2004 *
MMLTS MT
1007,5
M
9231,94
141,10 17,6
353,8
39,8
228,0
52,8

CRECIMIENTO

%
100%
23%
14%
35%
23%
5%

-1,4%
32,4%
-23,7%
14,1%
-24,8%
8,9%

: 8,9 - Polvo: 8

FUENTE: CAVILAC

La produccin nacional de leche en polvo que en el pasado mantena la mayor


participacin del mercado, continu el descenso advertido en el ao anterior
como consecuencia del efecto conjunto de la regulacin de precios del
producto terminado y el incontenible aumento de la materia prima. La misma
regulacin que mantuvo artificialmente el precio bajo de la leche en polvo,
tanto nacional como importado y las dificultades experimentadas para ingresar
el producto oportunamente, coadyuvaron al desabastecimiento de un rengln
de consumo arraigado en el hbito de los consumidores venezolanos.
En ese contexto la produccin nacional de leche pasteurizada, cuyo precio fue
sacado de regulacin en el mes de febrero, fue capaz de compensar, en parte,
las necesidades de consumo de leche por la insuficiencia de oferta de leche en
polvo y experiment un crecimiento no observado anteriormente. La leche de
larga duracin mantuvo su participacin.

13

Los procesadores de queso industrial, en un mercado intermedio muy


competido, fueron capaces de recortar la participacin del queso llamado
artesanal en una proporcin no advertida en el pasado, como consecuencia del
crecimiento espontneo de los queseros llamados semi-industriales que se
producen con leche no pasteurizada.
Esta experiencia invita a revisar objetivamente la posicin de competencia de
la sanitariamente peligrosa industria informal.
Las realidades experimentadas durante este ao, confirman una vez ms, la
urgencia de estrategia alimentaria con que debe implementarse un plan
domstico de promocin lechera, que ponga a los venezolanos a salvo de
contingencias imprevisibles en el mercado internacional y asegure la
estabilidad en el tiempo de las empresas procesadoras nacionales, cuyo futuro
depende exclusivamente de la produccin de materia prima nacional.

14

3. LA LECHE PASTEURIZADA
El consumo de leche pasteurizada, cuyo precio qued fuera de regulacin a
partir del mes de febrero, experiment la subida anual mas importante de los
ltimos nueve aos y super los 230 millones de litros, no obstante el
diferencial de precio con su alternativa inmediata en el consumo directo: la
leche en polvo. Las deficiencias de la disponibilidad de esta ltima, en
contraposicin a una extensa y eficaz red de distribucin refrigerada en todo
el pas, explican este desplazamiento.
Mientras tanto la participacin de la leche de larga duracin (UHT) aument
en aproximadamente el 9%, que solo fue capaz de superar el terreno perdido
en el ao anterior. Aumento importante por ser este un producto de consumo
masivo.
La conducta del consumidor ante esta contingencia, merece la consideracin
de especialistas.

PRODUCCIN DE LECHE PASTEURIZADA


1980-2004*
MMLTS
400
350,0

350

330,0

337,0

300 294,0

326,0

281,0

274,0 270,0 273,0


254,0
235,5
218,0 217,0

200

200,0

219,8

210,0

201,0

196,2
180,0

195,8

215,6

231,9

222,1
196,8
175,2

150

100

50

19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
*

MMLITROS

250

Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES

15

4. LA LECHE EN POLVO
En el mbito de fuerte competencia por la escasa produccin nacional de leche
cruda era de esperar una importante reduccin de la produccin nacional de
polvo: la menor de los ltimos 25 aos. Ese reducido volumen de operaciones
para una industria que cuenta con muy amplia capacidad instalada, puede
atribuirse a los efectos de la regulacin de precios de venta al pblico del
producto final, vigente desde el ao anterior, que ya haba mostrado sus
efectos adversos en ese ejercicio. Antes de terminar el ao el valor de mercado
de la leche cruda nacional necesaria para elaborar un Kg. de leche entera en
polvo era 0.17 % superior al precio de venta al pblico regulado de Bs. 5.750
envasada en bolsas. Esta es una razn ms que ha llevado a que los
pulverizadores nacionales tiendan a reducir sus operaciones y su participacin
en el mercado.

36,0

30,9

30

23,1

1998

1999

2000

2001

2002

2003

17,6

84,1

100,7

73,5

66,9
35,0

20

36,0

61
37,0

58

58
45

45,0

42

40

40

50,0

60,0

68

66,0

61,5

60

66

68,4

90
70,6

80
MTM

101,8

100

105,3

CONSUMO APARENTE DE LECHE EN POLVO


1990-2004*
(MTM)

120

0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

POLVO IMPORT.

2004*

POLVO NAC.

PRODUCCIN NACIONAL E IMPORTACIN DE LECHE EN POLVO


1990-2004*
(MTM)
120
100
MTM

80
60
40
20
0
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

POLVO IMPORT.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

POLVO NAC.

Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES

16

El nivel de subsistencia de la produccin debe atribuirse, por el contrario, a


los esfuerzos de las empresas procesadoras por permanecer presentes en los
anaqueles, en espera de los ajustes del PVP que no llegaron a producirse y a la
promocin de una extensa variedad de productos de leche en polvo
descremada, modificada o con aditivos minerales o vitamnicos que no
estuvieron sujetos a la regulacin del PVP.
Las limitaciones del suministro de un alimento de fuerte arraigo en los hbitos
tradicionales de consumo ha dado espacio a una extensa gama de sucedneos
extensamente promovidos.
Mientras tanto, quedaron sin comprobacin oficial las advertencias sobre las
dificultades para determinar con certidumbre la cuanta de las importaciones
realizadas por el sector pblico y la deficiente calidad del producto importado
y envasado en el pas, sin la necesaria identificacin de su origen, ni las
verificaciones peridicas de calidad, composicin e inocuidad, indispensables
en este producto, segn la legislacin vigente, de nuevas marcas de dudosa
procedencia.

17

5. LOS QUESOS
La produccin nacional de queso industrial, incluida la clasificacin semiindustrial, experiment durante este perodo el aumento ms importante de
los ltimos tres aos, a tiempo que las importaciones de estos productos
mantuvieron un nivel muy prximo al ao anterior.
Las repetidas y justificadas razones, expuestas ante los organismos
competentes, para que se eliminara la regulacin del PVP del queso blanco
pasteurizado empacado al vaco, controlado desde el 11 Febrero de 2003 no
tuvieron respuesta.

CONSUMO APARENTE DE QUESOS


1997-2004*
(MMLTS)

1997

1998

1999

NAC INDUSTRIAL

2000

2001

ARTESANAL Y OTROS USOS

2002

228

353,8

2003

51,2

89

44,5

303

310

300

333,9

350

450,4

376

367,4

89

85,4

100,61

124,6

144,04

200
100

427,5

341,2

407,15

453,54

300

410,75

MMLTS

400

486,98

500

2004*

QUESO IMPORTADO

CONSUMO APARENTE DE QUESOS


1997-2004*
(MMLTS)
600
MMTS

500
400
300
200
100
0
1997

1998

1999

NAC INDUSTRIAL

2000

2001

ARTESANAL Y OTROS USOS

2002

2003

2004*

QUESO IMPORTADO

Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES

18

Resulta incomprensible, desde todo punto de vista tcnico, sanitario o


econmico, que se mantenga esta regulacin hasta el final del ao 2004,
mientras la materia prima a partir de la cual se elabora pas de Bs.510 a
Bs.720, es decir, un incremento del 41.2 %. A parte de otros factores de costo,
es necesario repetir aqu, que este tipo de queso, fabricado bajo estrictas
normas de calidad e inocuidad, en proteccin de la salud pblica, compite en
el mercado en desventaja con el llamado queso artesanal, de origen no
identificable, fabricado sin ningn control sanitario y responsable directo
comprobado de la gran mayora de las enfermedades provocadas por
alimentos, segn estudios realizados por el Instituto Nacional de Higiene.
Antes de terminar el ao el valor de mercado de la leche cruda nacional
necesaria para elaborar un Kg. de queso blanco pasteurizado empacado al
vaco, era el 87.6 % del costo de produccin de este queso regulado en
Bs.7735 al pblico.
Result muy significativa, no obstante, la disminucin durante el ao, de las
cantidades estimadas de materia prima que se acumulan en el aparte
correspondiente a queso artesanal, autoconsumo y otros usos, a diferencia de
aos anteriores. La presin de competencia de la industria organizada, que
requiere materia prima nacional en un mercado muy limitado, el crecimiento y
evolucin de algunos fabricantes artesanales que los ascendi a la novedosa
categora de semi-industriales y la participacin de algunos otros, con
suficiente capacidad de acopio regional,
quienes han encontrado
suficientemente rentable la reventa al mayor, ante las incertidumbres de su
actividad primitiva, pueden ofrecer explicaciones vlidas a la disminucin
observada.

19

6. LOS PRECIOS
Pasado un ao se corrobora la experiencia que demuestra la conveniencia
colectiva, en beneficio del consumidor por efecto recproco en todos los
integrantes del circuito, de contar con una poltica lechera que ayude a los
productores y a los consumidores finales. Solo as se puede regularizar la
marcha del mercado sin los efectos imprevisibles de la fijacin discrecional de
precios por parte del Ejecutivo Nacional.
EVOLUCIN DEL PRECIO DE LA LECHE CRUDA
(Bs/Lt)
1994-2004*
800

700

600

400

300

200

100

MAY

SEPT

Ene-04

MAY

SEPT

SEPT

Ene-03

MAY

Ene-02

MAY

SEPT

Ene-01

MAY

SEPT

Ene-00

MAY

SEPT

Ene-99

MAY

---------Segn Mercado --------Segn Frmula

SEPT

SEPT

Ene-98

MAY

Ene-97

MAY

SEPT

Ene-96

MAY

SEPT

SEPT

Ene-95

MAY

0
Ene-94

Bs/Lt

500

--------Suspensin Frmula --------Producto Final Regulado

Fuente: CAVILAC
2004* PRELIMINARES

Durante el ao 2004, tal como se observa en la grfica precedente, aument la


tendencia de los precios de la leche cruda nacional con respecto al ao
anterior, se aceler la progresin de ascenso y se experiment un aumento de
precios sin precedentes para la escasa produccin nacional, por las razones
detalladas en los apartes correspondientes a cada actividad industrial, no
obstante la regulacin sin respaldo tcnico-econmico establecida por el
gobierno nacional sobre los precios de venta al pblico de productos lcteos
de amplio consumo tradicional.

20

El ritmo progresivo de los aumentos de precios de la leche cruda a partir de


comienzos del ao anterior, no han sido capaz de mostrar efectos en el
aumento de la oferta. Actividades que precisan de largos ciclos biolgicos
para aumentar la produccin lechera, no permiten reacciones inmediatas. La
incertidumbre institucional y la inseguridad personal parecen jugar un efecto
adverso por la propensin a inversin en el ordeo, adems de contar con
ingresos remunerables en el tiempo.
La contundente realidad del mercado intermedio de leche cruda permaneci
ignorada a los efectos de la determinacin de los precios regulados de venta al
pblico de la leche en polvo nacional y el queso blanco pasteurizado envasado
al vaco, con efecto directo en la disponibilidad de los productos y perjuicios
al consumidor final.
La subida de los precios de la leche cruda pagados al productor, modificaron
substancialmente la tendencia del ao anterior, tal como se muestra en el
siguiente grafico.

EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DE LA LECHE CRUDA A PUERTA DE CORRAL


(1990-2004)
$/Lt

0,40

0,35

0,30

$/Lt.

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

Fuente: BCV- CAVILAC


2004* PRELIMINARES

21

La comparacin de los precios domsticos de la leche cruda con los precios


pagados en pases del entorno geogrfico, en trminos de centavos de US$
modific la posicin anterior, para colocar a Venezuela en el tramo ms alto
de la escala disponible a la fecha.

Precios pagados al productor. Amrica


(US$/lt leche)
Ao 2004

0,12 - 0.14

URUGUAY
PARAGUAY

< a 0.15

BRASIL

< a 0.15

ARGENTINA

< a 0.15
0.15 - 0.20

COLOMBIA

0,18 - 0,20

CHILE

0.21 - 0.23

REP. DOMINICANA

0.2 - 0.26

PERU

0.27 - 0.29

MEXICO

0.27 - 0.29

ESTADOS UNIDOS

0.27 - 0.29

COSTA RICA

0.30 - 0.35

CANADA

0.29 - 0.38

VENEZUELA
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

US$/Lt.

FUENTE: FAO-FEPALE-INFOLECHE CAVILAC


2004* PRELIMINARES

Corresponde advertir la magnitud de la diferencia con pases vecinos,


especialmente Colombia a los efectos de los naturales nexos de comercio
integrado.
Debe destacarse el fuerte incremento de las ventas de leche pasteurizada a
partir del mes de febrero cuando se suprimi la regulacin anterior, lo cual
hizo posible compensar parcialmente el restringido suministro de leche en
polvo, por las razones anteriormente expuestas, no obstante la apertura sin
precedente de la brecha entre su precio de venta y el regulado para la leche en
polvo, aparentemente barata, pero no disponible.
22

Evolucin del PVP de la Leche Pasteurizada, del PVP de la Leche en Polvo,


del IPC de Alimentos y Bebidas y del IPC General
BASE 1991=100
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1991

1992

1993

1994

IPC General

1995

1996

1997

IPC Alimentos y Bebidas

1998

1999

2000

PVP Leche Pasteurizada

2001

2002

2003

2004

PVP Leche Polvo

Ao 2004 Provisional
Fuente: BCV- CAVILAC

Las ventas de leche pasteurizada pudieron crecer pagando materia prima a


precios cada vez ms altos. El precio de venta al pblico se mantuvo muy por
debajo del ndice general de precios, as como del ndice de precios de
alimentos y bebidas. Esta experiencia merece consideracin para el futuro
prximo.

23

7. EL CONSUMO
Segn las informaciones disponibles, cuidadosamente contrastadas, se puede
concluir que el consumo aparente de leche y productos lcteos, de los
venezolanos durante el ao 2004, experiment una nueva cada, dentro de una
situacin alarmante para el bienestar pblico, que ya se prolonga por ms de
diez aos.
EVOLUCIN HISTRICA DEL CONSUMO TOTAL PER CPITA DE LCTEOS
1980-2004*
(Litros/persona/ao)

66,0

80,2

60

71,7

85,6

81,9

84,2

19
99
20
00

82,1

85,2
19
98

84,2

79,6

106,7
79,8

109,2

91,7

80

103,0

148,7
97,6

104,5

100

121,1

126,0

120

127,2

138,4

Litros/persona/ao

140

139,6

165,8

160

148,5

180

40
20

20
04

20
03

20
01

20
02

19
96

19
97

19
94
19
95

19
92

19
93

19
91

19
89
19
90

19
88

19
87

19
86

19
84
19
85

19
82

19
83

19
81

19
80

Ao 2004 Provisional
Fuente: CAVILAC

Una nueva cada a menos de 70 litros por persona y por ao, coloca a
Venezuela en el peldao ms bajo de los pases de su entorno, lo cual
denuncia un alarmante retroceso de un indicador fundamental de la calidad de
la dieta y de los niveles deseables de bienestar social.
C o n s u m o p e r . c p it a d e p r o d u c t o s l c t e o s
C o m p a r a d o c o n o t r a s N a c io n e s
L it r o s / p e r s o n a / * 2 0 0 4
392

D in a m a r c a

379

F r a n c ia
343

A le m a n ia
262

USA
U ru g u a y

219
208

A r g e n tin a
C anad

206
132

B r a s il

129

C o lo m b ia
M x ic o

126

C h ile

126
108

Ecuador
66

V e n e z u e la
P e r

R e c o m e n d a c i n
FAO : 120

52

F U E N T E : F A O -C A V IL A C
* P R O V IS IO N A LE S

24

Durante un ao ms, pese a todas documentadas advertencias previas, esta


situacin no ha provocado ninguna reaccin de los organismos
gubernamentales, particularmente del Instituto Nacional de Nutricin, que
hace ya ms de 50 aos abander las gestiones para promover la produccin
lechera nacional como una actividad estratgica de seguridad alimentaria.

CONSUMO PER CPITA DE LECHE NACIONAL


(Litros/ persona/ ao)
1948-2004

80

60
50
40
30
20

26,57
26,35
34,16
36,22
41,13
44,54
47,46
49,60
48,13
46,40
53,01
51,40
55,55
57,56
58,89
61,50
67,76

Litros por persona

70

44,71
39,99
38,74

90

78,74
70,49
71,62
74,53
83,23
86,19
87,44
91,36
86,07
89,41
93,21
88,11
87,73
84,92
78,45
86,97
89,91
89,59
89,76
86,88
89,39
89,82
88,48
94,05
86,15
74,45
73,15
77,20
80,68
64,83
62,94
63,47
62,83
60,69
55,31
53,85
54,11

100

10

19
48
19
50
19
52
19
54
19
56
19
58
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04

Ao 2004 Provisional
Fuente: CAVILAC

Desde 1948 hasta 1988 el aumento de la produccin nacional super los


aumentos de la poblacin. A partir de 1989 hasta el presente la inclinacin
ascendente cambi y la produccin nacional comenz un proceso de descenso.
La produccin nacional en los aos 2000 corresponde a los niveles de
produccin de mediados de los aos sesenta pero con una poblacin de doce
millones de personas ms. Al asociar la produccin nacional con la poblacin
se puede observar que en Venezuela fue posible producir cerca de 90 litros por
persona al ao durante parte de las dcadas de los setenta y de los ochenta.
La produccin nacional por habitantes en el 2004 es de 30 litros. Esto
corresponde a lo producido a principio de los aos cincuenta. La poblacin
est aumentando anualmente sobre 500.000 habitantes.

25

Las exigencias en alimentacin crecen ao tras ao. Los pases que renen las
condiciones bsicas para producir leche, buscan formas para lograr satisfacer
esa necesidad. Venezuela se ha convertido en un caso digno de anlisis en esta
materia
El deterioro del consumo no solo se aleja cada vez ms de las
recomendaciones de consumo promedio de los organismos internacionales,
sino que tambin se aleja de los resultados obtenidos como promedio
histrico durante un buen nmero de aos por nuestra propia poblacin, lo
cual denuncia que la disponibilidad de productos lcteos no satisface los
hbitos de consumo preexistentes.
Una visin global del asunto lechero debe comenzar por comprender que el
desconcierto actual perjudica directamente a los consumidores y que no
pueden esperarse soluciones milagrosas con resultados inmediatos para
subsanar el efecto acumulado generado hace muchos aos.
Cada ao se refuerza la necesidad inaplazable de un esfuerzo conjunto,
sostenible a largo plazo para poner en marcha el tan esperado programa
integral de promocin del consumo y de la produccin lechera en el pas, por
todas las razones copiosa e insistentemente expuestas en esta entrega y en
mltiples trabajos de anlisis e investigacin promovidos por la universidades
nacionales.
Solo a ttulo de ejemplo, cabe preguntarse como se espera satisfacer los
requerimientos nutricionales de calcio establecidos por la ltima modificacin
del ao 2000, sin la contribucin de un alimento funcional como la leche y sus
derivados, que pertenecen a los ms arraigados hbitos de consumo.
Las evidencias estadsticas tambin muestran que la industria lechera nacional
cuenta, de momento, con la capacidad instalada y los recursos tcnicos y
logsticos que le permiten satisfacer satisfactoriamente el consumo nacional
del futuro prximo, pero no puede esperarse una reaccin a corto plazo de la
retardada produccin nacional por ms que se emprendan de inmediato las
acciones tantas veces solicitadas.
Las urgencias de la recuperacin del consumo son tales que resulta
absolutamente necesario recurrir a muy corto plazo a volmenes importantes
de importacin, siempre dentro de un esquema de desarrollo orgnico, que

26

permita un suministro oportuno y armnico dentro de la dinmica de progreso


que esperamos para el sector lechero en su conjunto.

Necesidades de Importacin
Recomendacin
FAO

333.2
MTm.

4.000
3.500
234.8
MTm.

3.000
169.23
MTm.

2.500
84.1
MTm.

2.000
1.500
1.000
500
0
PerCpita
38.7 lt/h/a

PerCpita
66 lt/h/a

PerCpita
90 lt/h/a

PerCpita
110 lt/h/a

PerCpita
140 lt/h/a

Ao 2004*
Fuente:CAVILAC

Nacional

Importada

Insistimos en esta edicin sobre la necesidad de cuantificar de manera realista,


las necesidades totales de consumo a que debe llegarse, segn un acuerdo de
consenso dentro de un esquema general, tal como se anuncia en la legislacin
vigente, donde se establezca un sistema de sustentacin de precios y
transferencia de fondos para-fiscales para la produccin lechera domstica, lo
cual redunda en beneficio de los productores y de los consumidores al lograr
reducciones en los costos de produccin y mejoras de precios para el
consumidor final.

27

CONCLUSIONES
Las estadsticas recogidas en este informe anual sobre las actividades del
sector lechero durante el ao 2004, muestran resultados poco alentadores y
denuncian el pobre desempeo de una actividad econmica de primer orden,
tanto para la salud y bienestar de la poblacin en general, como para la vida
del gran nmero de familias que derivan su sustento diario de la produccin de
leche en la regiones menos favorecidas de la geografa nacional y las que
participan en el largo tejido de actividades cotidianas en la recoleccin,
transporte, procesamiento, comercializacin y servicios conexos a una
compleja y bien dotada cadena productiva.
Una vez ms, se demuestra con hechos comprobados, la urgencia, cada vez
ms acuciante, de lograr los acuerdos bsicos de consenso entre todos los
participantes del circuito y el compromiso de los organismos ejecutivos del
Estado, que permitan encontrar el camino de la recuperacin y el crecimiento
sostenido, tal como se ha venido planteando por aos en la ediciones
anteriores de este informe anual.
Las informaciones que han permitido calcular la disponibilidad total de lcteos
durante este perodo anual han sido objeto de verificacin cuidadosa en las
fuentes disponibles de mayor credibilidad. En el caso de los volmenes de
produccin de leche cruda nacional, se dispone del acopio comprobable, por
parte de los procesadores de la industria formal, que muestra alguna diferencia
con la cifra estimada por el MAT, esta ltima sin verificacin posible.
Las estimaciones preliminares, enunciadas de manera extraoficial por el INN
a comienzos del 2005, sobre la disponibilidad total de lcteos y de las
importaciones en particular, ofrecen diferencias de magnitud no contrastable
por todos los medios a nuestro alcance y contradicen, de manera rotunda la
percepcin de la conducta del mercado de leche entera en polvo durante el
ltimo trimestre del ao anterior. Los efectos de esta incoherencia en cualquier
estimado de consumo per. cpita requiere una comprobacin fehaciente, no
disponible hasta la fecha.
Solo las drsticas limitaciones del suministro de leche entera en polvo,
enunciadas en el aparte correspondiente, pueden explicar el aumento sin
precedentes en las ventas de leche fluida pasteurizada, con un amplio
diferencial de precio entre ambos productos, que suplen el mercado de
consumo directo.
28

Cualquier programa de recuperacin e impulso a la industria lechera nacional,


tal como ha ocurrido en muchos otros pases que ha reconocido a tiempo su
ineludible valor estratgico, requiere un esfuerzo sostenido a largo plazo por la
naturaleza de las bases biolgicas de la produccin. Entre tanto, y en atencin
a la peculiaridad de la estructura econmica del pas, ser necesario garantizar
el equilibrio entre la produccin nacional y un racional contingente de
importaciones que asegure las metas de consumo, repetidamente propuestas en
funcin de los hbitos de alimentacin demostrados en el pasado prximo.
El pas dispone de la infraestructura de procesamiento para garantizar la
colocacin plena de la produccin nacional bajo las mas diversas
circunstancias, tiene tambin una positiva experiencia en la determinacin
automtica de precios mnimos, como factor de estabilidad financiera a plazo
previsible, y la legislacin vigente tiene previsto un sistema de sustentacin de
precios, que no ha sido sometido a consideracin hasta la fecha.
CAVILAC conserva la esperanza que cada da estar ms prximo el
comienzo de un nuevo rumbo para la industria lechera en su muy variado
conjunto, desde el aliento para la produccin lechera exitosa en los ms
apartados rincones de la geografa nacional, hasta la recuperacin de los
niveles de consumo que el bienestar de los venezolanos necesita y merece.

29

CAVILAC dedica esta edicin de su informe anual, como tributo pstumo a la


memoria del Doctor Abelardo Ferrer Domingo, fallecido cuando se
terminaban de redactar estas pginas, despus de una larga y fructfera
trayectoria como profesor universitario, como funcionario pblico, como
hombre de empresa y asesor fecundo en muy diversas actividades de la
produccin ganadera nacional, quien dej como herencia su vocacin
venezolana y su generosa palabra de estmulo para quienes quisieron seguir
sus pasos en todos los rincones de su patria adoptiva.
Al mismo tiempo, CAVILAC ofrece un sentido recuerdo a la memoria del
Economista Eduardo Jos Barrios, su muy consecuente colaborador y
Director, fallecido el 23 de diciembre de 2004.

30