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JUILLET 2016 - N 61

lObservatoire
de la

Petite Entreprise

Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire


tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes
des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

0,2 %

1er trimestre 2016/


1er trimestre 2015

0,7 %

avril 2015 - mars 2016/


avril 2014 - mars 2015

Cest un nouveau paradoxe statistique. Alors que


la consommation des mnages rebondit fortement au 1er trimestre 2016 (+ 1,2 %, aprs - 0,1 %),
lindice dactivit des petites entreprises stagne
en dessous de zro (- 0,2 %, aprs - 1,1 %).
Lquipement de la maison (+ 2,3 %), lhtellerierestauration (+ 1,5 %) et le commerce de dtail
alimentaire (+ 1,3 %) retrouvent des couleurs, mais
cest insuffisant pour relancer durablement les
moteurs de lconomie de proximit. Pourtant, le
contexte macro-conomique se stabilise : le PIB
en volume augmente de 0,5 %, aprs + 0,3 %
au quatrime trimestre 2015. Selon lINSEE, et
en parfaite cohrence avec nos donnes, la
consommation des mnages en services sacclre, notamment grce au rebond enregistr
dans l'hbergement-restauration (+ 1,0 % aprs
- 0,7 %) au 1er trimestre 2016.

Indices sectoriels
1 er T 2016/1 er T 2015

12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

0,0%

- 0,7%

1,3%

- 0,6%

-0,2%

- 0,5%

-0,1%

- 0,1%

ALIMENTAIRE
SERVICES
BTIMENT
EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

-0,7%

- 1,0%

ZOOM
Le rveil des htels
Aprs une longue priode de repli,
marque par les multiples attentats
qui ont frapp le pays depuis
novembre 2015, lhtellerie-restauration se relve au 1er trimestre 2016
(+ 1,5 %).
Selon une rcente tude de conjoncture de lINSEE, sur la mme priode,
en France mtropolitaine, la frquentation touristique dans les hbergements collectifs touristiques (exprime
en nuites) se redresse : + 1,0 % par
rapport la mme priode de 2015,
aprs un net recul au quatrime trimestre (- 1,8 %), imputable aux
attentats de novembre. Ce rebond
intgre l'effet favorable de l'anne
bissextile. La frquentation progresse
nouveau grce la clientle franaise. Les nuites de clients trangers
continuent de baisser (- 2,7 %), mais
nettement moins que le trimestre prcdent, o elles avaient chut (- 8,7 %).
La frquentation htelire rebondit
au premier trimestre (+ 1,8 % en glissement annuel aprs - 1,3 %). Les nuites de clients franais se multiplient
(+ 2,8 % aprs + 1,1 %), tandis que celles
de la clientle trangre se stabilisent quasiment (- 0,3 % aprs - 5,9 %).
Les nuites en htels augmentent
nettement en province, mais restent
en forte baisse dans l'agglomration
parisienne (- 6,3 % sur un an aprs
- 6,8 %). Globalement, le taux d'occupation des chambres diminue de
0,4 point sur un an pour s'tablir

Nasser NEGROUCHE

Tendances

1 er Trimestre 2016

51,0 %, l'offre de chambres ayant


augment plus rapidement que leur
occupation.
La hausse de la frquentation touristique au premier trimestre 2016 est
porte par un mois de mars nettement meilleur qu'en 2015, alors qu'elle
s'est replie en janvier et fvrier. Les
effets des attentats du 13 novembre
2015, en agglomration parisienne,
ont encore pes sur la frquentation
en janvier et dans une moindre
mesure en fvrier. De plus, en fvrier
cette anne, le tourisme de montagne a pti d'un moindre enneigement qu'habituellement.
La hausse de mars est toutefois en partie imputable des effets de calendrier : en 2016, les vacances scolaires
d'hiver se sont termines en mars
pour l'acadmie de Paris, Crteil et
Versailles (au lieu de fvrier l'an dernier)
et le week-end pascal est tomb fin
mars au lieu d'avril l'an dernier.

Tendances
Taux daccroissement du chiffre daffaires
1 trimestre 2016 / 1 trimestre 2015
er

1 trimestre 2016 / 1 trimestre 2015

er

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

er

CULTURE & LOISIRS :

- 5,1 %
2,8 %
- 0,9 %
- 4,4 %
0,1 %
- 7,2 %

- 1,1 %

5,3 %
2,3 %
1,6 %
Vaisselle, verrerie, faence,luminaire 4,1 %
Meuble
- 2,4 %
Ebnisterie
5,1 %

2,3 %

0,8 %

0,8 %

- 1,3 %
- 2,8 %
11,0 %

- 2,1 %

Librairie-papeterie-presse
Articles sport, pche et chasse
Tabac-journaux-jeux
Studio photographique
Commerce-rparation cycles
Jouets et Jeux

1,1 %
- 2,5 %
2,4 %
- 0,6 %

1,5 %

QUIPEMENT DE LA MAISON :

Couverture
Maonnerie
Electricit
Plomberie-Chauffage-Sanitaire
Pltrerie-Staff-Dcoration
Menuiserie
Carrelage-faence
Peinture btiment

- 0,7 %
0,4 %
- 1,1 %
1,8 %
- 2,1 %
- 0,7 %
- 2,3 %
3,1 %

- 0,1 %

Terrassements-Travaux publics

- 3,1 %

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

Carrosserie automobile
Auto, vente et rparation
Moto vente et rparation

BAR - HTELLERIE - RESTAURATION :

Htel-Restaurant
Htellerie de plein air
Restauration
Caf

er

Electromnager - TV - HIFI
Magasins de bricolage
Fleuriste

BTIMENT :

QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

Mercerie-Lingerie-Laine
Vtements enfants
Prt--porter
Chaussures
Maroquinerie et articles de voyage
Horlogerie-Bijouterie

- 3,0 %
- 8,7 %
- 5,4 %
- 5,1 %
- 5,9 %
- 0,1 %

- 4,7 %

- 0,8 %
- 3,9 %

- 0,8 %

- 0,8 %
1,2 %
- 5,6 %

- 0,7 %

BEAUT - ESTHTIQUE :

Parfumerie
Coiffure
Esthtique

- 2,7 %
1,0 %
0,8 %

0,9 %

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

Charcuterie
Boulangerie-Ptisserie
Ptisserie
Alimentation gnrale
Fruits et Lgumes
Boucherie-Charcuterie
Poissonnerie-Primeurs
Vins, spiritueux, boissons diverses
Crmerie

1,8 %
1,9 %
7,7 %
- 1,4 %
1,2 %
1,3 %
2,0 %
- 0,7 %
4,4 %

SANT :

Pharmacie
Optique-lunetterie
SERVICES :

1,3 %

Laverie pressing
Entreprise de nettoyage
Agence immobilire
TRANSPORTS :

Taxis-Ambulances
Transport de marchandises

- 3,5 %
0,1 %

- 2,6 %

Le retour en force de lalimentaire !


Ptisserie (+ 7,7 %), crmerie (+ 4,4 %), poissonnerie (+ 2,0 %),
boulangerie-ptisserie (+ 1,9 %), charcuterie (+ 1,8 %) Aprs
quelques trimestres de flottement, le commerce de dtail
alimentaire revient en force sur le devant de la scne. Hormis
les magasins dalimentation gnrale (- 1,4 %) et les cavistes

(- 0,7 %), toutes les professions du secteur sont orientes la


hausse et ralisent en moyenne une progression de 1,3 % de
leur chiffre daffaires. Vogue des produits du terroir, got de
lauthentique, exigences qualitatives accrues : les attentes
des consommateurs favorisent lessor des mtiers de bouche.

Scnario noir pour les libraires


Cest la mauvaise surprise du trimestre. Les librairies indpendantes enregistrent une chute de 5,1 % de leur chiffre daffaires
au 1er trimestre 2016. Pourtant, en 2015, les professionnels du livre
avaient renou avec la croissance (+ 1,5 %) aprs cinq annes de
baisse limite mais continue. "Le dveloppement des librairies
indpendantes illustre le succs auprs du public d'une proposition

commerciale et culturelle qui conjugue, au coeur des quartiers


et des centres villes, la proximit, la diversit de l'offre, la relation
humaine, le service et l'animation", commente le Syndicat de
la Librairie Franaise. Rappelons que l'on dnombre en France
environ 3 000 librairies indpendantes, soit le rseau le plus
dense au monde.

Les TPE et le numrique


La prsence sur Internet

Aujourdhui, plus dun entrepreneur sur deux (55 %) dclare tre


prsent sur Internet. Cest 6 points de plus que le taux enregistr
lors de notre dernire enqute sur le mme thme en 2014 (49 %).
Ces dernires annes, incontestablement, les dirigeants de TPE ont
renforc leur conqute des outils numriques. Nanmoins, il reste
toujours une norme proportion dartisans, de commerants et de
prestataires de services totalement dconnects du Web (45 %).
Et parmi ces rfractaires, ils sont une minorit (20 %) annoncer
leur arrive prochaine sur Internet. Plus proccupant : une grosse
majorit dentre eux (80 %) affirment quils ne seront jamais prsents
sur le rseau mondial.

Aujourdhui
55,00%

Oui
Non

45,00%

Prochainement
Oui

20,00%
80,00%

Non

Les modes d'existence sur le Web


La plupart des dirigeants de TPE questionns (69,9 %) sont prsents
sur Internet par le biais de leur propre site. Cest pratiquement 15
points de plus quen 2014 (55,5 %). Cest, une nouvelle fois, une
illustration concrte de lacclration numrique qui a gagn les
TPE ces dernires annes. Pour valoriser leurs produits et services, ils
sont galement nombreux faire confiance aux sites des groupements professionnels (55,1 %), aux rseaux sociaux (54,4 %), aux
sites collectifs (52 %) ou encore aux blogs professionnels (51,1 %).
Quelle que soit loption choisie, la prsence sur le Web est clairement perue comme un atout stratgique pour le dveloppement de lactivit conomique.

36,50%

Son propre site Internet


professionnel

69,90%
52,00%

Site collectif fins


professionnelles

27,10%
52,00%

Des groupements
professionnels

20,10%
54,40%
46,90%

Des rseaux sociaux

Blogs professionnels

Oui
Non

51,10%
6,60%

L'utilisation des sites des partenaires


77,2 % des dirigeants de TPE affirment ne jamais utiliser les sites Internet
de leurs partenaires. Parmi le petit quart d'entrepreneurs qui surfent
sur les pages de leurs interlocuteurs professionnels, la plupart se
connectent en priorit au site de leur banque (77,4 %).
Gestion des comptes distance, suivi de la trsorerie, planification
des virements, vrification des oprations au dbit et au crdit :
les diverses fonctionnalits des sites bancaires facilitent considrablement le pilotage financier de lexploitation. Dans le mme esprit, les
sites de l'administration rencontrent galement un certain succs.
Jadis bouds par les TPE, ils attirent aujourd'hui une proportion non
ngligeable de visiteurs occasionnels (51,7 %). Une tendance qui devrait
s'accrotre avec la gnralisation progressive des tl-dclarations
obligatoires. Une proportion similaire de chefs de petites entreprises (51,1 %) dclare se rendre aussi de temps en temps sur les
pages Web de leurs fournisseurs. Citons enfin, la monte en puissance des sites des centres de gestion agrs (CGA) qui rassemblent
un peu moins d'un chef de petite entreprise sur deux (49%).

14,3%
45,5%

Autres
31,5%
16,3%

49,0%
53,4%

CGA
30,6%
32,1%

Experts Comptables

Occasionnellement
Jamais
Sans rponse

47,8%
77,4%

Banques

14,3%
9,4%
51,7%

Administrations

39,9%
12,9%
19,6%
30,3%

Clients

57,5%
51,1%

Fournisseurs

39,9%
14,4%

L'usage de la messagerie professionnelle


Rgulirement
Occasionnellement
Jamais

63,00%
20,00%
17,00%

Le recours au mail se popularise dans les TPE ! Aprs des annes de


rsistance acharne, les entrepreneurs apprivoisent peu peu les
multiples atouts de la messagerie lectronique : facturation, prospection, fidlisation, relations avec les fournisseurs, les clients,
ladministration, les partenaires.... Ils sont dsormais 63 % reconnatre lutiliser rgulirement dans le cadre de leurs activits
professionnelles. Cest 9 points de plus quen 2014 (54 %).
Nanmoins, un chef de petite entreprise sur cinq (20 %) nutilise le
courrier lectronique que de manire "occasionnelle" tandis que
17 % des sonds prtendent ne jamais y recourir...

Parole
mein-PatrickVedrune

Axelle LEMAIRE
Secrtaire d'Etat au Numrique.

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Le retard numrique des TPE franaises est une proccupation dj
ancienne. Pouvez-vous nous rappeler les raisons de cette
situation et les risques conomiques quelle fait peser sur nos
petites entreprises ?
Axelle LEMAIRE : Les PME, et notamment les TPE franaises
sont peu numriques, trop peu ! Plusieurs indicateurs mettent
en lumire le risque dun retard de la transition numrique
des PME. Par exemple, en 2015, seulement 66 % des PME
franaises taient quipes dun site Internet contre 95 %
des PME finlandaises et 80 % des PME britanniques. Encore
plus critique, en 2015, seulement 10% des entreprises franaises vendaient leurs produits en ligne.
Et pourtant, le numrique reprsente aujourdhui une norme
opportunit : les TPE, par le numrique, peuvent innover dans
leur offre de valeur, dans lexprience propose aux clients,
dans leur prsence en ligne comme en physique, ce qui les
amne souvent mme repenser leurs modles daffaire ou
leurs mtiers. En bref, il ne faut pas avoir peur du numrique,
mais se lancer pour en dcouvrir tous les bnfices !
OPE : Quelles sont les solutions envisages pour juguler ce
phnomne et russir la transition numrique dans les petites
structures du commerce, de lartisanat et des services ?
Axelle LEMAIRE : Les risques conomiques sont rels pour les
entreprises qui ne tirent pas encore parti du numrique.
Le gouvernement a lanc, en novembre 2012, le programme
Transition Numrique (dont la FCGA est partenaire, NDLR),
qui vise sensibiliser et accompagner les TPE et les PME dans
leur appropriation des nouveaux outils numriques. Aider tous
les acteurs russir cette transition numrique est une ncessit
: le numrique va vite et nattend personne. Il faut permettre
ces petites entreprises de se dvelopper, et de le faire dans de
bonnes conditions, sans rester sur la touche. Pour aller plus
loin, le Conseil National du Numrique a t saisi pour identifier des actions trs concrtes daccompagnement mettre
en oeuvre dici la fin de lanne 2016, notamment pour

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres
daffaires dun chantillon de 17 000 petites entreprises de lartisanat,
du commerce et des services.
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA :
01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

le-commerce et le-export. Jai dj ma petite ide, notamment grce aux projets observs dans dautres pays comme
en Irlande ou au Royaume-Uni.
OPE : Pouvez-vous rappeler nos lecteurs dirigeants de TPE
les diverses opportunits de lconomie numrique dont ils
peuvent tirer profit eux aussi ?
Axelle LEMAIRE : La transition numrique fonctionne trs bien
lorsquelle commence trs concrtement, par exemple sur le
segment du commerce : on voit tous les jours des commerants
locaux, qui ont une ou plusieurs boutiques physiques, ouvrir leurs
activits sur Internet pour les dvelopper, et lorsque ce sont de
bons commerants et quils savent sadapter des mthodes
et des outils lgrement diffrents, ils cartonnent !
Un exemple : prs de chez moi un magasin de peluches, qui a
une boutique physique et qui a ouvert il y a 3 ans une boutique
en ligne : aujourdhui sa boutique physique reprsente un tiers
de son activit ! Le-export est un enjeu norme aussi : mettre
en place des stratgies dinternationalisation peu coteuses
(tre prsent sur une place de march en ligne ouverte linternational, par exemple), pour conqurir de nouveaux marchs.
OPE : Lconomie numrique gnre galement de nouvelles
concurrences, pas toujours loyales selon certains, qui inquitent les entrepreneurs. Pouvez-vous les rassurer sur ce point ?
Axelle LEMAIRE : Je souhaite que la concurrence batte son
plein et que les meilleurs gagnent, mais que cette comptition soit saine, transparente, ouverte toutes les entreprises,
gants de linternet comme aux petites entreprises. Cest le
sens de mon action : garantir une concurrence quitable
et ouverte et condamner les abus de position dominante et
les pratiques commerciales dloyales. Dans le projet de loi
pour une Rpublique numrique que je dfends, plusieurs
dispositions portent sur la loyaut des plateformes et des avis
en ligne. Le rle de lEtat est de garantir cette loyaut des
grands acteurs conomiques. En change, je dis aux petites
entreprises : nayez pas peur du numrique !

Partenariat
La FCGA et les Banques Populaires sassocient pour publier chaque trimestre
lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du
commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation,
par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents
des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042
www.banquepopulaire.fr Directeur de la publication : Yves MARMONT Directeur de rdaction : Frdric CHENOT Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE
Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE - mein-PatrickVedrune Tirage 29 400 exemplaires
Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle,
conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014