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CMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONMICO MENSUAL

Documento N 186 Julio 2016

Direccin: Ing. Miguel A. Schiariti

CICCRA

Documento N 186

NDICE GENERAL

EDITORIAL

INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIN DE CARNE

2. CONSUMO INTERNO

13

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

17

4. DINMICA DE LOS PRECIOS

23

5. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS

Julio 2016

27

CICCRA

Documento N 186

EDITORIAL:

Nuevamente debemos empezar nuestro editorial diciendo que:


Las graves irregularidades que se producen en la comercializacin de carne en el
mercado interno continan generando enormes prdidas para la industria organizada, sin
producir ningn beneficio para los consumidores.
Las pseudo-cooperativas intensifican su faena llegando en la actualidad a 11% de
la faena total de Buenos Aires, distorsionando totalmente el mercado a travs de
mecanismos como:
a) Evasin impositiva (IVA-Ganancias-Ingresos Brutos).
b) Evasin Previsional.
c) Riesgo Sanitario. Frigorficos con habilitacin provincial que tienen carniceras en
CABA, sin habilitacin para el trnsito federal.
d) Reduccin a casi esclavitud de los operarios, (supuestos cooperativistas) que
reciben ingresos inferiores a los de convenio y no gozan de vacaciones pagas, ART ni
salario familiar.
Esto es aprovechado como excusa por algunos empresarios para realizar
maniobras elusivas y evasivas convirtiendo al mercado interno en tierra de nadie.
En este contexto, resulta imprescindible que el Ministerio de Agroindustria recupere
las facultades de control de la comercializacin que permitan solucionar de manera efectiva
la grave situacin que atraviesan la Industria y la cadena de la carne en su conjunto.
En julio la industria frigorfica vacuna mantuvo un bajo nivel de actividad, cumpliendo
diez meses consecutivos de contraccin en relacin al mismo mes del ao anterior. La faena
mensual fue de 934 mil cabezas y result 1,3% menor a la del mes anterior y 9,2% inferior a
la de julio de 2015. Tal como se seal en Informes anteriores, el nivel de faena mensual
result de los ms bajos de los ltimos 37 julios.
La continuidad del proceso de retencin de vientres y el factor climtico adverso, con
particular impacto en algunos meses del ao, son las principales causas de la contraccin
que viene experimentando la actividad frigorfica vacuna. Al respecto, durante el ltimo mes
la faena de hembras equivali a 41,2% de la faena total. Sin embargo, cabe sealar que por
primera vez en dieciocho meses, la faena de hembras cay a menor ritmo que la de machos
(-7,1% vs. -10,5%).
En enero-julio de 2016 se faen un total de casi 6,63 millones de vacunos, cantidad
que tambin result baja en comparacin con la historia. La faena de enero-julio de 2016
experiment una retraccin de 7,4% interanual, se ubic en el puesto 34 de los ltimos 37
aos.
En el acumulado del ao, la participacin de las hembras en la faena total promedi
40,4%, guarismo que se ubic 2,1 puntos porcentuales por debajo del ratio correspondiente
a enero-julio de 2015.

Julio 2016

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Documento N 186

La produccin de carne vacuna se contrajo 1,3% entre julio de 2015 y julio de 2016.
En tanto, en enero-julio de 2016 se produjeron 1,497 millones de tn r/c/h, volumen que se
ubic 9,4% por debajo del nivel registrado en julio de 2015. La disminucin de lo producido
se explic casi totalmente por la retraccin de la faena total, en tanto que el peso promedio
declarado tuvo una cada de 0,2%, hasta ubicarse en 225 kilogramos en gancho.
En lo que transcurri de 2016 la produccin de carne vacuna totaliz 1,497 millones
de tn r/c/h, es decir 9,4% menos que en igual perodo de 2015. Casi la totalidad de la
disminucin se debi a la menor cantidad de animales faenados, producto principalmente de
la retencin de hembras en el campo. Entre enero-julio de 2015 y enero-julio de 2016 se
produjeron 108,3 mil tn r/c/h menos.
El consumo interno absorbi 92,05% de la produccin total en enero-julio de 2016,
en tanto que explic 94,9% de la disminucin con relacin a enero-julio de 2015. En tanto, el
cambio de condiciones macroeconmicas (cambiarias e impositivas) hizo que los volmenes
exportados cayeran a un ritmo apenas inferior al de la produccin total (-4,4% anual), con lo
cual ganaron 0,2 puntos porcentuales de participacin en la produccin total con respecto a
lo observado en igual perodo de 2015 (llegando a 7,95%).
En lo que respecta al consumo per cpita de carne vacuna, en enero-julio de 2016 el
promedio se ubic en 55,2 kg, lo que arroj una baja de 7,8% interanual.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE


Enero-julio de '02-'16* - En kilogramos por ao
120

100

Enero-julio '16
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/ao

Promedio

55,2

Var. %
anual
-7,8%

Var. % resp. Var. % resp.


igual perodo igual perodo
de 2011
de 2009
3,3%

-19,6%

80

60

60,8

57,9

63,0 60,9 62,0

67,1 66,5 68,6

62,5
57,0

53,4

57,3

59,0 59,8

55,2

40
20

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '15/'16 provisorio.

El Senasa certific exportaciones de carne vacuna por 12.106 toneladas peso


producto (tn pp) en junio del corriente ao, volumen que nuevamente (y tras dos meses con
importantes mejoras) result 12,3% menor al registrado en junio de 2015. En tanto, al
considerar el primer semestre del ao, las colocaciones externas de quedaron 1,2% por
debajo del nivel alcanzado en el mismo semestre del ao pasado. Las exportaciones
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medidas en toneladas res con hueso (tn r/c/h) acumularon un total de 100,1 mil tn en la
primera mitad del ao.
Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna llegaron a 449,3 millones de
dlares aproximadamente en enero-junio de 2016, quedando 3,7% por debajo de la
facturacin del primer semestre de 2015.
En junio se embarcaron 10.325 tn pp de cortes congelados y frescos extra Hilton, es
decir 13,3% menos que un ao antes.
En materia de destinos, China se consolid como el principal mercado para las
exportaciones de carne vacuna argentina. En el primer semestre del ao se enviaron
1,9% ms de estos cortes que en enero-junio de 2015. Este pas concentr 38,5% del total
de cortes congelados y frescos extra Hilton exportados.
Chile volvi al segundo lugar, con un volumen total de 10.942 tn pp e Israel
descendi al tercer lugar, con un total de 10.155 tn pp (23,6% anual; 17,4% del total). Rusia
se mantuvo en el cuarto lugar del rnking, con compras por 4.250 tn pp (7,3% del total; 38,1% anual). Por su parte, Brasil y Alemania continuaron ocupando los lugares
subsiguientes. A Brasil se exportaron 2.810 tn pp (4,8% del total; 17,4% anual) y a Alemania
otras 2.278 tn pp (3,9% del total; -16,4% anual).
En el sexto mes del ao se exportaron 1.781 tn pp de cortes Hilton, es decir
2,0% menos que un ao atrs. De esta forma, Argentina cerr el ciclo 2015-2016 con
una nueva subutilizacin del contingente otorgado por la UE. Sin embargo, cabe
sealar que entre julio de 2015 y junio de 2016 se exportaron 20.876 tn pp de un total
de 30.000 tn pp (69,6% del total), lo que signific una mejora de 4,2% con respecto al
ciclo anterior.
En julio el precio de la hacienda en pie subi otro 5,5% con relacin al mes anterior y
lleg a un nuevo mximo histrico (nominal) de $ 24,94 por kilo vivo. La suba alcanz a tres
de las siete categoras en que clasifica la hacienda el Mercado de Liniers S.A., en particular
a las vacas, que tuvieron un ajuste estacional de 21,9% mensual (llegando a $ 18,772 por
kilo vivo).
En comparacin con julio de 2015, el precio promedio de la hacienda en pie
comercializada experiment una suba de 54,9%. Todas las categoras verificaron ajustes de
precios superiores a 50% anual.
Por su parte, la cotizacin en pesos del dlar norteamericano subi 5,8% con
relacin al promedio de junio, de forma tal que el precio promedio por kilo vivo expresado en
dlares exhibi una muy leve cada (-0,3%), hasta ubicarse en 1,673 dlares por kilo vivo.
En lnea con lo sealado, las vacas fueron las que verificaron la mayor suba de precio:
15,1% mensual, si bien el precio promedio se mantuvo 3,7% por debajo del nivel existente
en julio de 2015. Y en trminos interanuales el precio en dlares de la hacienda experiment
una baja de 5,0% en el sptimo mes del ao.
Durante julio los precios al consumidor de las distintas carnes no
acompaaron el proceso alcista de la hacienda en pie. El precio promedio de la carne
vacuna en el mostrador aument slo 0,4% mensual y en trminos interanuales
registr un alza de 46,9%.

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Y entre las carnes alternativas, la aviar mostr una baja de 2,1% mensual, si bien en
trminos interanuales fue la que ms subi, con 52,1%. En comparacin con la carne
vacuna, entre junio y julio de 2016 la carne aviar se abarat 2,5% (2,3% con relacin al valor
de la carne porcina). En cambio, al contrastar julio de 2015 y de 2016, el pollo se encareci
4,1% con respecto a la carne vacuna y 19,0% con relacin a la carne porcina.
Por su parte, la carne porcina registr una suba de slo 0,2% mensual en julio,
siendo al mismo tiempo la carne que menor aumento tuvo en la comparacin interanual
(27,8%), producto del crecimiento de la oferta.

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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:

1. FAENA Y PRODUCCIN DE CARNE:

En julio la industria frigorfica vacuna mantuvo un bajo nivel de actividad, cumpliendo


diez meses consecutivos de contraccin en relacin al mismo mes del ao anterior. La faena
mensual fue de 934 mil cabezas y result 1,3% menor a la del mes anterior y 9,2% inferior a
la de julio de 2015. En trminos absolutos, se faenaron 94.096 cabezas menos que un ao
atrs.
Tal como se seal en Informes anteriores, el nivel de faena mensual result de los
ms bajos de los ltimos 37 julios. Concretamente, julio de 2016 ocup el puesto 34. Slo
en las crisis del 98 (sectorial), 89 (macroeconmica) y 11 (sectorial) la faena mensual fue
inferior a la de julio de 2016. Y en relacin al promedio histrico del mes (1980-2015), el
sptimo mes del corriente ao mostr un nivel de actividad 15,6% inferior.
La continuidad del proceso de retencin de vientres y el factor climtico adverso, con
particular impacto en algunos meses del ao, son las principales causas de la contraccin
que viene experimentando la actividad frigorfica vacuna. Al respecto, durante el ltimo mes
la faena de hembras equivali a 41,2% de la faena total. Sin embargo, cabe sealar que por
primera vez en dieciocho meses, la faena de hembras cay a menor ritmo que la de machos
(-7,1% vs. -10,5%).
En enero-julio de 2016 se faen un total de casi 6,63 millones de vacunos, cantidad
que tambin result baja en comparacin con la historia. La faena de enero-julio de 2016
experiment una retraccin de 7,4% interanual, se ubic en el puesto 34 de los ltimos 37
aos y, a su vez, result 12,3% menor al promedio 1980-2015 del mismo lapso de tiempo.
En trminos interanuales, se sacrificaron 527.151 cabezas menos.
En el acumulado del ao, la participacin de las hembras en la faena total promedi
40,4%, guarismo que se ubic 2,1 puntos porcentuales por debajo del ratio correspondiente
a enero-julio de 2015.
La produccin de carne vacuna se contrajo 1,3% entre julio de 2015 y julio de 2016,
quedando el total en 210 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h). En tanto, en enero-julio de
2016 se produjeron 1,497 millones de tn r/c/h, volumen que se ubic 9,4% por debajo del
nivel registrado en julio de 2015. La disminucin de lo producido se explic casi totalmente
por la retraccin de la faena total, en tanto que el peso promedio declarado tuvo una cada
de 0,2%, hasta ubicarse en 225 kilogramos en gancho. Medida en trminos absolutos, la
baja interanual de la produccin de julio pasado fue de 21,7 mil tn r/c/h, mientras que la
disminucin acumulada del ao fue de 108,3 mil tn r/c/h en relacin a enero-julio de 2015.

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FAENA DE GANADO VACUNO


En millones de cabezas
1,50

Faena mensual
Promedio semestal

1,28

1,05
0,93
0,90

0,83

0,82
Piso histrico
(1990-2016)

0,72

0,60
E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.

FAENA DE GANADO VACUNO


En millones de cabezas
1,5

2016
2012
2015

1,3

2014
2013
2011

1,1

2010
2009
2008

0,9

2007
2006
2005

0,7
E

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.

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FAENA DE HACIENDA VACUNA


Enero-julio de 1990-2016* - En millones de cabezas

7,08
6,15
6,50
7,23
7,06
7,154
6,627

9,26

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
90

93

96

99

01

03

05

07

09

11

14

16

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS


2011-2016* - Var. % respecto a igual perodo del ao anterior
60%
Hembras
Total

40%
20%
0%
-20%
-40%

24,8%
21,5%
18,7%
18,3% 19,5%
13,0%
8,5%
7,4%
5,5%
4,4%
12,6%
14,3%
1,2%
1,8%2,5%1,6%
1,6%
-6,6%
8,2%6,7%
-4,0%
-8,8%
-8,8%
-0,4% -0,5%
-0,5%-2,6%
4,4%3,8%3,7%
-3,4%
-16,1%
-6,3%-6,8%
-7,7%
-10,8%
-19,3%
-22,5%

-7,4%
-11,9%

-13,8%

-31,4%

I T '11

I T '12

I T '13

I T '14

I T '15

7 m 16

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '14/'16 provisorio.

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FAENA DE HEMBRAS
2007-2016* - trimestral y acumulado '16 - En % del total
53%
51%
49%
47%
45%
43%
41%
39%
37%
35%

49,7%

50,4%

45,4%

40,4%

7 m 16

I T '07
II
III
IV
I T '08
II
III
IV
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
I T '14
II
III
IV
I T '15
II
III
IV

39,8%

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '14/'16 provisorio.


Las lneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la lnea azul
est por arriba implica liquidacin de vientres. Por debajo implica retencin de vientres.

EXPLICACIN DE LA VARIACIN DE LA FAENA TOTAL


Var. absoluta (millones de cab.)
'13 vs. '12
'14 vs. '13
'15 vs. '14
'16 vs. '15

0,181

MACHOS

-0,264
0,218

-0,167

0,542
0,096

HEMBRAS

-0,122

-0,360
0,723
-0,168

TOTAL

0,096

-0,527

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '14/'16 provisorio.

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FAENA DE CATEGORAS SELECCIONADAS - EVOLUCIN


En % de la faena total - Enero-julio de cada ao
70%

Novillo

53%

Hembras

Livianos

Vacas

Terneros

49,4% 49,7%
46,7%

48,3%

39,7%

35%

44,8% 42,5%

40,4%

37,9% 38,8%

31,8%
21,5%

18%

11,7%

0%

91

95

01

05

09

14

16

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '14/'16 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA


En miles de toneladas r/c/h
360
Promedio semestral
Carne procesada por mes

240
213

120
E'98

204

203

E'14

E'16

Marzo '08 - Inicio conflicto


'campo'-gobierno 152
Piso 'histrico' de actividad

E'00

E'02

E'04

E'06

E'08

E'10

E'12

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.

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PRODUCCIN DE CARNE VACUNA


En miles de toneladas r/c/h
330

2016
2012

2015
2014

270

2013
2011
2010
2009

210

2008
2007
2006
2005

150
E

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA


Enero-julio de 1990-2016* - En millones de toneladas r/c/h
3,0

1,606

1,551

1,632

1,497

1,5

1,486

1,533

2,0

1,422

1,949

2,5

1,0
0,5
0,0

96

99

01

03

05

07

09

11

14

16

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.

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10

CICCRA

Documento N 186

0,220

0,226

0,224

0,220

0,226

0,217

0,222

0,228

0,231

0,240

0,228

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA


Enero-julio de 1996-2016* - En toneladas res c/hueso/gancho

0,200

0,180
96

99

01

03

05

07

09

11

14

16

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA


1996-2015 - Var. % anual
20%
14,4%
11,5%

10%

10,5%

9,5%

9,0%

5,2%
0,5%

0,1%

0%
-0,7%

-2,0%
-4,2%

-6,6%

-10%

-6,5%
-8,6%

-20%
-26,0%

-30%

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15). * '14/'15 provisorio.

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PRODUCCIN DE CARNE VACUNA


1996-2015 - Var. % anual
20%
13,8%

10%
5,5%

6,1%

8,7%

7,8%
4,0%

3,8%

2,0%

1,5%

0%
-3,5%

-10%

-2,8%
-4,9%

-5,2%

-8,5%

-20%
-22,3%

-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15). * '14/'15 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA


1996-2015 - Var. % anual
10%

5,0%

5%

3,7%

4,0%
3,2%

2,2%

1,6%

0%
-0,5%
-2,0%

-0,9%
-1,5%

-1,1%
-1,2%
-1,6%

-3,2%

-5%

-4,8%

-10%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15). * '14/'15 provisorio.

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2. CONSUMO INTERNO:

En lo que transcurri de 2016 la produccin de carne vacuna totaliz 1,497 millones


de tn r/c/h, es decir 9,4% menos que en igual perodo de 2015. Tal como se seal en la
seccin anterior, casi la totalidad de la disminucin se debi a la menor cantidad de
animales faenados, producto principalmente de la retencin de hembras en el campo. Entre
enero-julio de 2015 y enero-julio de 2016 se produjeron 108,3 mil tn r/c/h menos.
El consumo interno absorbi 92,05% de la produccin total en enero-julio de 2016,
en tanto que explic 94,9% de la disminucin con relacin a enero-julio de 2015. El consumo
interno totaliz 1,378 millones de tn r/c/h y se retrajo en 102,8 mil tn r/c/h con respecto al
mismo perodo del ao pasado.
En tanto, el cambio de condiciones macroeconmicas (cambiarias e impositivas) hizo
que los volmenes exportados cayeran a un ritmo apenas inferior al de la produccin total (4,4% anual), con lo cual ganaron 0,2 puntos porcentuales de participacin en la produccin
total con respecto a lo observado en igual perodo de 2015 (llegando a 7,95%). El total
exportado habra ascendido a 118.994 tn r/c/h, volumen que disminuy en 5.488 tn r/c/h en
trminos interanuales.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA


Enero-julio de 1990-2016 - Importancia s/ produccin total

92,05%

92,25%

93,33%

93,07%

92,89%

89,6%

87,9%

82,4%

88,3%

85,2%

85,0%

86,8%

88,8%

92,8%

86,5%

87,4%

81,7%

76,5%

80%

83,6%

82,2%

100%

88,4%

120%

96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

60%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

Julio 2016

13

CICCRA

Documento N 186

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE


Enero-julio de '02-'16* - En kilogramos por ao
120

100

Enero-julio '16
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/ao

Promedio

Var. %
anual

55,2

-7,8%

Var. % resp. Var. % resp.


igual perodo igual perodo
de 2011
de 2009
3,3%

-19,6%

80

60

60,8

57,9

63,0 60,9 62,0

67,1 66,5 68,6

62,5
57,0

53,4

57,3

59,0 59,8

55,2

40
20

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '15/'16 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE


A julio de '02-'16* - Promedio mvil 12 meses - En kg/ao
120
100

Julio '16
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/ao
Promedio mvil
12 meses

57,0

Var. %
anual
-4,1%

Var. % resp. Var. % resp.


igual perodo igual perodo
de 2011
de 2009
3,1%

-18,1%

80
63,6 62,7 62,9

61,7
56,4

60

66,9 68,3 69,6


61,4
55,2

57,4

61,6 61,0 59,4


57,0

40
20
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '15/'16 provisorio.

Julio 2016

14

CICCRA

Documento N 186

En lo que respecta al consumo per cpita de carne vacuna, en enero-julio de 2016 el


promedio se ubic en 55,2 kg, lo que arroj una baja de 7,8% interanual. Por su parte, el
promedio mvil de los ltimos doce meses fue de 57,0 kg/hab/ao en el sptimo mes del
ao, lo que implic una retraccin de 4,1% anual.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA


Perodo

Produccin

Exportacin

Consumo total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso

Consumo per
cpita

Exportacin

Consumo total

kg/ao

s/faena total

s/faena total

12 meses de...
2014

2.673.901

196.220

2.477.681

58,9

7,3%

92,7%

2015

2.727.864

194.785

2.533.080

59,7

7,1%

92,9%

7 m. de...

Pr. mv. 12 m.

2010

1.532.518

185.850

1.346.668

61,4

12,1%

87,9%

2011

1.421.662

148.338

1.273.324

55,2

10,4%

89,6%

2012

1.486.000

105.604

1.380.396

57,4

7,11%

92,89%

2013

1.632.000

113.108

1.518.892

61,6

6,93%

93,07%

2014

1.551.200

103.465

1.447.735

61,0

6,67%

93,33%

2015 *

1.605.743

124.482

1.481.261

59,4

7,75%

92,25%

2016 *

1.497.416

118.994

1.378.422

57,0

7,95%

92,05%

-6,7%

-4,4%

-6,9%

-4,1%

2,5%

-0,2%

-108.327

-5.488

-102.839

-2,4

0,2%

-0,2%

Var. % '16-'15
Var. abs. '16-'15

Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

Julio 2016

* Provisorios.

15

CICCRA

Documento N 186

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

El Senasa certific exportaciones de carne vacuna por 12.106 toneladas peso


producto (tn pp) en junio del corriente ao, volumen que nuevamente (y tras dos meses con
importantes mejoras) result 12,3% menor al registrado en junio de 2015. En tanto, al
considerar el primer semestre del ao, las colocaciones externas de carne vacuna llegaron a
69.885 tn pp, quedando de vuelta 1,2% por debajo del nivel alcanzado en el mismo
semestre del ao pasado. Las exportaciones medidas en toneladas res con hueso (tn r/c/h)
equivalieron a 17,5 mil tn en junio y acumularon un total de 100,1 mil tn en la primera mitad
del ao.
Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna llegaron a 449,3 millones de
dlares aproximadamente en enero-junio de 2016, quedando 3,7% por debajo de la
facturacin del primer semestre de 2015.

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS


2005-2015 y 6 m. '15-'16 - En miles de tn peso producto
800
Expo TOTAL

600

596

571

113

400

467

475

113

139

152

380
302

115

262

100

270
211

27

106

361
291

217

111

406

200

Menudencias y Vscer
Carnes Procesadas
Carnes Frescas
Cortes Hilton

26

27

19

141
22

26

240

243

242

108

108

107

124

120
50

53

118

88

106

113

20

22

22

20

114

20

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15

60

11

58

6 6
'15 '16

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

Julio 2016

16

CICCRA

Documento N 186

8,2% 9,2%

60%

'15

'14

'13

'12

'11

'10

'09

'08

'07

Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

48,6%

Cortes Hilton
8,2% 9,5%

6 '16

Carnes Frescas

48,7%

47,3%

46,5%

44,0%

40,3%

45,1%

63,2%

55,6%

56,8%

62,2%

68,1%

46,5%

Carnes Procesadas

10,0% 9,2% 8,3% 8,1%


4,5% 5,5% 5,7% 5,0% 3,9% 8,5% 7,6%

'05

0%

Menudencias y Vscer

0,2% 0,1%

6 '15

6,9%

'06

20%

41,9%

8,4%
3,9% 1,9% 0,7% 0,2%

40%

42,9%

44,4%

44,5%

44,9%

6,3%

45,8%

36,6%

40,4%

8,0%

26,6%

30,2%

8,5%

29,3%

80%

24,2%

100%

18,9%

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS


2005-2015 y 6 m. '15-'16 - Distribucin %

En junio se embarcaron 10.325 tn pp de cortes congelados y frescos extra Hilton, es


decir 13,3% menos que un ao antes. Y en el acumulado del ao se exportaron 58.405 tn pp
de estos cortes, llegando a representar los mismos 48,6% de las exportaciones totales de
carne vacuna.
Los 10 cortes ms exportados equivalieron a 64,3% del volumen total de cortes
congelados y frescos extra Hilton exportados en la primera mitad del ao. En orden
descendente, se exportaron: 9.820 tn pp de carne sin hueso (16,8% del total), 4.345 tn pp de
brazuelo (7,4%), 4.273 tn pp de cuadril (7,3%), 3.889 tn pp de aguja (6,7%), 3.307 tn pp de
bife ancho (5,7%), 2.774 tn pp de paleta (4,8%), 2.426 tn pp de garrn (4,2%), 2.312 tn pp
de bife angosto (4,0%), 2.205 tn pp de pecho (3,8%), y 2.192 tn pp de nalga de adentro
(3,8%).
En materia de destinos, China se consolid como el principal mercado para las
exportaciones de carne vacuna argentina. En el primer semestre del ao se enviaron a
China 22.474 tn pp, es decir 1,9% ms que en enero-junio de 2015. Este pas concentr
38,5% del total de cortes congelados y frescos extra Hilton exportados. En tanto, Chile volvi
al segundo lugar, con un volumen total de 10.942 tn pp (-10,3% anual; 18,7% del total).
Israel descendi al tercer lugar, con un total de 10.155 tn pp (23,6% anual; 17,4% del total).
Rusia se mantuvo en el cuarto lugar del rnking, con compras por 4.250 tn pp (7,3% del
total; -38,1% anual). Por su parte, Brasil y Alemania continuaron ocupando los lugares
subsiguientes. A Brasil se exportaron 2.810 tn pp (4,8% del total; 17,4% anual) y a Alemania
otras 2.278 tn pp (3,9% del total; -16,4% anual).
En el sexto mes del ao se exportaron 1.781 tn pp de cortes Hilton, es decir 2,0%
menos que un ao atrs. De esta forma, Argentina cerr el ciclo 2015-2016 con una nueva
subutilizacin del contingente otorgado por la UE. Sin embargo, cabe sealar que entre julio
Julio 2016

17

CICCRA

Documento N 186

de 2015 y junio de 2016 se exportaron 20.876 tn pp de un total de 30.000 tn pp (69,6% del


total), lo que signific una mejora de 4,2% con respecto al ciclo anterior.
Tal como ya se seal en Informes anteriores, los embarques Hilton se integraron
principalmente con: 4.281 tn pp de bife angosto (37,7% del total), 2.616 tn pp de cuadril
(23,0%), 1.863 tn pp de lomo (16,4%) y 1.768 tn pp de bife ancho (15,6%). Estos cuatro
cortes representaron 92,6% del total de los embarques Hilton certificados por el Senasa en
enero-junio del corriente ao. Alemania fue el principal pas de ingreso, concentrando 63,6%
del volumen total embarcado de cortes Hilton en el perodo analizado. En relacin a igual
lapso de 2015, Alemania compr 25,7% ms. Holanda adquiri 21,9% del total exportado de
estos cortes desde Argentina (-18,4% anual) e Italia compr otro 12,0% (19,3% anual).

CUOTA HILTON
05-16 - En tn peso producto (izq.) y % de cumplimiento (dcha.)
90.000

120%
96,6% 96,3%
89,2%

92,9%

91,2%

60.000

74,5%

27.044 26.970 24.988 26.002

80%

60,2%

60,1%

30.000

67,8% 66,8% 69,6%

25.548

18.050

16.820

22.344 20.334 20.043 20.876

'15-'16

'14-'15

'13-'14

'12-'13

'11-'12

'10-'11

'09-'10

'08-'09

'07-'08

'06-'07

0%

'05-'06

40%

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.


En junio no se certificaron envos de carnes procesadas. En consecuencia, el
volumen exportado en el primer semestre se mantuvo en 116 tn pp, registrando una baja de
62,2% interanual.
Los embarques de carne cocida congelada totalizaron 73 tn pp (62,4% del volumen
total de procesadas) y se ubicaron 20,7% por debajo de los registrados en enero-junio de
2015. Y tambin se colocaron en el exterior 44 tn pp de picadillo de carne (45,7% del total).
Los destinos principales fueron Italia (50 tn pp; 42,7% del total), Bolivia (44 tn pp; 37,6% del
total) y Gran Bretaa (23 tn pp; 19,7% del total).
Finalmente, las exportaciones de menudencias y vsceras totalizaron 6.012 tn pp en
junio (-21,7% anual) y 50.345 tn pp en el primer semestre del ao (-5,2% interanual). La
importancia relativa de estos subproductos en el total exportado cay de 42,9% a 41,9% del
total entre los perodos analizados.

Julio 2016

18

CICCRA

Documento N 186

Del total exportado de menudencias y vsceras, 50,0% correspondi a mondongo


(14.253 tn pp, 28,3% del total; -1,4% anual) y a hgado (10.942 tn pp de hgado; 21,7% del
total; -21,5% anual). Al agregar las exportaciones de tendones (3.863 tn pp; 7,7% del total;
8,2% anual) y de rabo (3.652 tn pp; 7,3% del total; 53,8% anual), llegaron a representar 65%
de las exportaciones de menudencias y vsceras.
Los principales destinos fueron Hong Kong y Rusia. En conjunto adquirieron 64,4%
del volumen total exportado de estos productos en el primer semestre del ao. Hong Kong
adquiri 17.193 tn pp (21,1% anual) y Rusia compr 15.241 tn pp, (-26,7% anual).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


Tn pp

6 m 14

6 m 15

6 m 16

var. abs.

Cortes Hilton

10.139

10.089

11.364

1.275

Carnes Frescas

45.100

60.316

58.405

829

307

116

TOTAL CARNE

56.068

70.712

Menudencias

54.895
110.963

Carnes Procesadas

TOTAL GENERAL

Miles US$ fob

6 m 14

var. %

6 m 15

6 m 16

12,6%

8,2%

9,5%

-1.911

-3,2%

48,7%

48,6%

-191

-62,2%

0,2%

0,10%

69.885

-827

-1,2%

57,1%

58,1%

53.079

50.345

-2.734

-5,2%

42,9%

41,9%

123.791

120.230

-3.561

-2,9%

100,0%

100,0%

6 m 15

6 m 16

var. abs.

var. %

6 m 15

6 m 16

TOTAL CARNE

444.720

466.600

449.306

-17.294

-3,7%

82,9%

84,3%

Menudencias

99.517

96.252

83.816

-12.436

-12,9%

17,1%

15,7%

544.237

562.852

533.121

-29.731

-5,3%

100,0%

100,0%

TOTAL GENERAL

US$ / tn pp

6 m 14

6 m 15

6 m 16

var. abs.

var. %

TOTAL CARNE

7.932

6.599

6.429

-169

-2,6%

Menudencias

1.813

1.813

1.665

-149

-8,2%

TOTAL GENERAL

4.905

4.547

4.434

-113

-2,5%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


Tn res con hueso
TOTAL

6 m 14
81.835

6 m 15
102.284

6 m 16

var. abs.

100.994

-1.290

var. %
-1,3%

Fuente: CICCRA, elaboracin propia a partir de los datos de SENASA.

Julio 2016

19

CICCRA

Documento N 186

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


'05-'16, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

60

30

0
E

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA


'05-'16, mensual - En millones de US$
240

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

160

80

0
E

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

Julio 2016

20

CICCRA

Documento N 186

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS


'05-'16, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000

C. Hilton
Procesadas
Menud.-vsc.

Cong. y frescos extra-Hilton


Promedio gral.

14.000

7.000
4.634
1.859

0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14 E '15 E '16
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
05-16, acumulado - En miles de toneladas peso producto

250
200
150
100
60

63

71

70

56

50
0
6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

Julio 2016

21

CICCRA

Documento N 186

vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
05-16, acumulado - En miles de toneladas peso producto

80

70
60

55
51

50

55

53

50

40

30
20
10
0

6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

Julio 2016

22

CICCRA

Documento N 186

4. DINMICA DE LOS PRECIOS

En julio el precio de la hacienda en pie subi otro 5,5% con relacin al mes anterior y
lleg a un nuevo mximo histrico (nominal) de $ 24,94 por kilo vivo. La suba alcanz a tres
de las siete categoras en que clasifica la hacienda el Mercado de Liniers S.A., en particular
a las vacas, que tuvieron un ajuste estacional de 21,9% mensual (llegando a $ 18,772 por
kilo vivo).
Los toros y los MEJ registraron alzas de 8,8% y 7,9% mensual, respectivamente. En
cambio, los terneros mantuvieron su valor (+0,2% mensual; $ 31,53 x kilo) y las dems
mostraron bajas de 1,0% (novillos; $ 28,45 x kilo), 0,2% (novillitos; $ 30,90 x kilo) y 1,4%
(vaquillonas; $ 28,15 x kilo).
En comparacin con julio de 2015, el precio promedio de la hacienda en pie
comercializada experiment una suba de 54,9%. Todas las categoras verificaron ajustes de
precios superiores a 50% anual, pero los MEJ y los toros lideraron el proceso, con subas de
76,9% y 66,3% anual, respectivamente.
Por su parte, la cotizacin en pesos del dlar norteamericano subi 5,8% con
relacin al promedio de junio, de forma tal que el precio promedio por kilo vivo expresado en
dlares exhibi una muy leve cada (-0,3%), hasta ubicarse en 1,673 dlares por kilo vivo.
En lnea con lo sealado, las vacas fueron las que verificaron la mayor suba de precio:
15,1% mensual, si bien el precio promedio se mantuvo 3,7% por debajo del nivel existente
en julio de 2015. Y en trminos interanuales el precio de la hacienda experiment una baja
de 5,0% en el sptimo mes del ao.

PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNA


Perodo enero 2011 - julio 2016
30
Dic. '15
22,55

25
20
Feb. '14
13,18

15
Mar. '12
8,98

10

Dic. '11
7,985

Feb. '13
9,07

Jun. '16
24,94

Sep. '14 Feb. '15


15,233 15,364

Jun. '14
12,833

Dic. '12 Jul. '13


8,17
7,862

0
E M S E M S E M S E M S E M S E M S
'11
'12
'13
'14
'15
'16
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Julio 2016

23

CICCRA

Documento N 186

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS


Perodo enero 1991 - julio 2016 - En US$ corrientes
3

2,060

2,048
Dic. '15
1,984
Jul. '16
1,673

1,194

Mar. '16
1,471

0,891

0,615

0,504
0,329

0
E E E E E E E E E E E E E
'91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.

PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES


Perodo enero 2013 - julio 2016 - Var. % anual
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%

Hacienda

76,5%

Carne

66,6%

Pollo

54,9%

Cerdo

52,1%
46,1%

46,7%
42,1%

E '13

E '14

27,8%

E '15

E '16

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA y estimaciones privadas.

Julio 2016

24

CICCRA

Documento N 186

Durante julio los precios al consumidor de las distintas carnes no acompaaron el


proceso alcista de la hacienda en pie. El precio promedio de la carne vacuna en el
mostrador aument slo 0,4% mensual y en trminos interanuales registr un alza de
46,9%.
Y entre las carnes alternativas, la aviar mostr una baja de 2,1% mensual, si bien en
trminos interanuales fue la que ms subi, con 52,1%. En comparacin con la carne
vacuna, entre junio y julio de 2016 la carne aviar se abarat 2,5% (2,3% con relacin al valor
de la carne porcina). En cambio, al contrastar julio de 2015 y de 2016, el pollo se encareci
4,1% con respecto a la carne vacuna y 19,0% con relacin a la carne porcina.
Por su parte, la carne porcina registr una suba de slo 0,2% mensual en julio,
siendo al mismo tiempo la carne que menor aumento tuvo en la comparacin interanual
(27,8%), producto del crecimiento de la oferta.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC


Jul. '16 vs. jun. '16 - Var. % acumulada
10%
5,5%
2,7%
0,4%

0,2%

0%
-2,1%

-10%
Hacienda

Carne

Pollo

Cerdo

IPC ng

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

Julio 2016

25

CICCRA

Documento N 186

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC


Julio '16 vs. julio '15 - Var. % acumulada
80%

60%

54,9%

52,1%

46,1%

46,0%

40%
27,8%

20%

0%
Hacienda

Carne

Pollo

Cerdo

IPC ng

Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.

Julio 2016

26

CICCRA

Documento N 186

5. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE


En pesos por kilogramo vivo
Perodo

TOTAL

Novillos

Novillitos

Vaquillonas

Terneros

Vacas

Toros

MEJ

jul-15

16,104

17,560

19,372

17,591

20,350

11,375

11,290

16,451

jun-16

23,630

28,747

30,955

28,560

31,456

14,649

17,246

26,991

jul-16

24,939

28,447

30,906

28,147

31,534

17,851

18,772

29,110

7 m 16

22,821

25,867

28,611

26,539

29,369

15,227

16,745

24,805

Var. % respecto a...


mes anterior
igual mes ao ant.
dic-01

5,5%

-1,0%

-0,2%

-1,4%

0,2%

21,9%

8,8%

7,9%

54,9%

62,0%

59,5%

60,0%

55,0%

56,9%

66,3%

76,9%

3.827,4% 4.249,7% 4.145,3% 3.926,8% 3.503,9% 4.191,1% 4.853,0%

7 m 15

50,5%

57,5%

57,0%

56,3%

52,8%

45,3%

55,6%

62,9%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE


En dlares 'oficiales' por kilogramo vivo
Perodo

TOTAL

Novillos

Novillitos

Vaquillonas

Terneros

Vacas

Toros

MEJ

jul-15

1,762

1,921

2,119

1,924

2,226

1,244

1,235

1,800

jun-16

1,678

2,042

2,199

2,028

2,234

1,040

1,225

1,917

jul-16

1,673

1,909

2,074

1,889

2,116

1,198

1,260

1,953

7 m 16

1,584

1,796

1,987

1,842

2,039

1,056

1,162

1,722

mes anterior

-0,3%

-6,5%

-5,7%

-6,9%

-5,3%

15,1%

2,8%

1,9%

igual mes ao ant.

-5,0%

-0,6%

-2,1%

-1,9%

-5,0%

-3,7%

2,0%

8,5%

dic-01

177,9%

207,8%

200,4%

185,0%

155,0%

203,7%

250,5%

7 m 15

-7,4%

-3,0%

-3,3%

-3,8%

-5,9%

-10,7%

-4,3%

Var. % respecto a...

0,2%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE


En dlares 'libres' por kilogramo vivo
Perodo

TOTAL

Novillos

Novillitos

Vaquillonas

Terneros

Vacas

Toros

MEJ

jul-15

1,134

1,237

1,364

1,239

1,433

0,801

0,795

1,159

jun-16

1,624

1,976

2,128

1,963

2,162

1,007

1,186

1,855

jul-16

1,639

1,870

2,031

1,850

2,073

1,173

1,234

1,913

7 m 16

1,534

1,739

1,924

1,784

1,975

1,023

1,126

1,668

0,9%

-5,4%

-4,5%

-5,8%

-4,1%

16,5%

4,1%

3,1%

igual mes ao ant.

44,5%

51,2%

48,9%

49,3%

44,6%

46,5%

55,2%

65,1%

7 m 15

32,9%

39,1%

38,7%

37,9%

34,9%

28,4%

37,5%

43,9%

Var. % respecto a...


mes anterior

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.

Julio 2016

27