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Institut Amadeus
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Copyright Institut Amadeus Juillet 2014
Rsum Excutif
Introduction : Le Maroc fort de son identit africaine
Un partenariat Sud-Sud agissant et solidaire
Parcours de la relation maroco-africaine
Lacclration de lhistoire
Une vision centre sur le dveloppement humain
Le pari de lAfrique (de lOuest)
Cartographie des groupes marocains prsents en Afrique
Une attirance naturelle vers lAfrique francophone et musulmane
Dpasser les contraintes politiques par linvestissement et le Doing Business
La ncessaire dfinition dune stratgie Afrique globale et intgre
La vision Royale vs des stratgies multiples et disperses
LInstitut Amadeus sengage dans la dfinition dune nouvelle stratgie africaine du Maroc
Rsum Excutif
Le continent africain na de cesse dattirer les regards depuis plus dune dcennie :
alors que les taux de croissance sont en berne dans les pays dvelopps et que les
conomies mergentes dAsie et dAmrique Latine connaissent un ralentissement
important, lAfrique, avec un PIB suprieur 2 000 milliards USD, affiche des taux de
croissance suprieurs 6% et attire de plus en plus dacteurs. Les investisseurs
internationaux, la recherche de positions haut rendement, ont plac 56 milliards
USD en Afrique en 2013 (contre 53 milliards USD en 2012) et confirment ainsi leur
intrt pour le continent noir. Le commerce de marchandises nest pas en reste : les
changes commerciaux ont dpass les 1 200 milliards USD en 2012, alors quils
taient proches de 600 milliards USD en 2005, soit un doublement en moins de 7 ans.
Les changes se sont intensifis et en parallle les partenaires diversifis : lAfrique
attire de plus en plus les conomies mergentes sur son territoire au dtriment des
anciennes puissances coloniales. La Chine, avec 200 milliards USD dchanges
commerciaux en 2012, est le premier partenaire commercial du continent africain,
relguant les Etats-Unis en seconde position, avec un volume dchanges de 100
milliards USD en 2012. LInde, la Turquie, la Malaisie, la Core du Sud, le Brsil
comptent parmi les nouveaux partenaires de lAfrique avec qui les changes se sont
fortement renforcs au cours des dernires annes.
Au-del de lattrait pour les ressources naturelles et les matires premires dont
regorge le continent, lAfrique constitue aussi un march intrieur important : avec
une population de plus dun milliard dhabitants et qui devrait atteindre plus de 2
milliards dindividus en 2050, des taux durbanisation galopants ainsi que la
constitution dune classe moyenne importante, les conomies africaines devraient
tre amenes faire voluer leur modle vers un dveloppement tir par la demande
intrieure.
La course vers lEldorado africain na pas chapp au Maroc. La rcente Tourne
Royale, en fvrier et mars 2014, dans quatre pays africains, a permis de renforcer le
rle de locomotive conomique que joue le Maroc sur le continent, et notamment en
Afrique de lOuest. La vision du Royaume, telle que porte par SM le Roi Mohammed
VI, est base sur la particularit de la relation historique et religieuse entre le Maroc
et lAfrique, et sinscrit dans un schma indit construit autour des notions de codveloppement, de solidarit sud-sud renforce et de forte dimension sociale.
Les champions marocains sont implants dans de nombreux pays dAfrique Centrale
et dAfrique de lOuest que ce soit dans le secteur bancaire (Attijariwafa Bank, BMCE
Bank, Banque Populaire), dans les tlcommunications (Maroc Telecom), dans les
assurances, lnergie ou limmobilier. Le stock dIDE marocains en Afrique totalise 8.5
milliards Dirhams en 2012 et sur la priode 2008-2013, chaque anne, ce sont environ
2 milliards Dirhams qui ont t investis en Afrique subsaharienne. Le Maroc souhaite
galement se positionner comme un hub vers lAfrique Centrale et lAfrique de lOuest
et a mis en place un certain nombre dactions visant attirer les investisseurs
5
En comparant le montant des flux dIDE marocains et les exportations marocaines vers
le continent subsaharien, on constate que les exportations marocaines reprsentaient
le double des flux dIDE en 2009, et quen lespace de 4 ans, le rapport a t multipli
par 5 : les exportations reprsentent en 2013 un montant dix fois suprieur celui des
IDE. La ralit commerciale du Maroc avec lAfrique subsaharienne comprend ds lors
deux visages : une forte augmentation des exportations mais principalement sur des
produits de base et/ou faiblement transforms couple une croissance plus timide
des flux dIDE sur des produits forte valeur ajoute et contenu technologique
(banques, assurance, tlcommunications, etc) et ayant un impact important sur la
comptitivit des entreprises.
La faiblesse des changes commerciaux et des flux dinvestissement du Maroc avec
le continent africain trouve plusieurs explications qui sont communes lensemble
des pays du continent africain (faiblesse des cadres institutionnels rgissant les
relations commerciales entre le Maroc et le continent, connectivit logistique et
infrastructures de transport peu dveloppes, des exportations faiblement
diversifies, des complmentarits conomiques sectorielles faibles, des services
dassurance lexportation peu incitatifs, etc) dont le commerce intra rgional est le
plus faible dans le monde : selon la CNUCED, sur la priode 2007-2011, la part
moyenne des exportations intra rgionales dans les exportations totales tait de 11%
en Afrique, contre 50% en Asie et 70% en Europe. Ainsi, lAfrique est un continent
faiblement intgr, lorsque lon compare ces chiffres avec dautres continents.
Bien que des efforts importants soient dploys pour favoriser limplantation des PME
marocaines (actions de Maroc Export - en particulier les caravanes de lexport de plus
en plus cibles vers les conomies africaines - et des mcanismes daccompagnement
mis en place par la SMAEX, qui permet de garantir les entreprises contre divers risques
des entreprises lexport), les PME sont encore frileuses et se sentent gnralement
peu soutenues dans leurs dmarche de promotion des changes (manque
dinformation, taille critique non atteinte, etc) ; par ailleurs, le cadre juridique rgissant
les relations commerciales est toujours en cours de construction : sur 63 accords
bilatraux en matire de promotion et de protection des investissements (APPI) signs
par le Maroc, seuls 15 concernent le continent africain et une partie de ces APPI na
pas encore ratifie par les deux parties, ce qui a un impact ngatif sur la confiance des
investisseurs marocains. En ce qui concerne les conventions de non double imposition
(CNDI), 11 ont t signes par le Maroc avec les pays africains, mais seulement 3 sont
ce jour ratifies par les deux parties, entres en vigueur et effectivement appliques
(Sngal, Egypte et Gabon).
De par sa porte multidimensionnelle, le modle marocain en Afrique suscite
lintrt croissant des pays du continent. Il importe, ds lors de capitaliser sur les
acquis raliss et les bnfices engrangs afin de rendre irrversible la dynamique
marocaine en Afrique et ainsi la renforcer dans un environnement trs comptitif. Pour
lensemble de ces considrations, les entreprises marocaines prsentes en Afrique,
doivent pouvoir accompagner la Vision Royale tout en vitant de poursuivre des
actions au coup par coup ne rpondant aucune coordination.
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11
LAcclration de lHistoire
A lavnement du Roi Mohammed VI en juillet 1999,
le parcours de la relation entre le Royaume et les
pays africains a entam une nouvelle re de
coopration, celle de la coopration conomique
Sud-Sud.
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par
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Les
diffrents
processus
de
paix
en
thiopie/rythre, la rsurgence des heurts entre le
Soudan et le Soudan du Sud et le regain de
linstabilit au Kenya font de la rgion une vritable
poudrire. Par ailleurs, le pays moteur de la rgion,
savoir lthiopie, rencontre lui aussi de srieuses
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Dveloppement humain en
Croissance Dveloppement
Afrique
la
situation
La faim et la malnutrition produisent non seulement
de terribles ravages dans les familles et les
communauts mais rduisent considrablement, si
ce nest ne bloquent, tout effort de dveloppement
et de dveloppement humain : amlioration de la
sant, de lducation et parit.
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32
Laccs aux mdicaments gnriques et autres biosimilaires constitue un des moyens les plus efficaces
sur le court moyen terme pour pallier la
proccupante situation sanitaire en Afrique.
On la vu, dans la mesure o le diagnostic de la
maladie est ralis temps et que son traitement
est administr et suivi dans les rgles de lart, la
plupart dentre elles sont curables. Or laccs aux
mdicaments et aux traitements essentiels
demeure lun des principaux problmes de sant
publique en Afrique et cela pour diverses raisons
dordre financier, de disponibilit ou encore de
qualit des traitements. En effet, labsence de
systme de prise en charge des cots de sant dans
la plupart des pays africains et le cot trs lev des
mdicaments un moment o les fonds daides
internationaux diminuent, rendent laccs aux
traitements trs difficile voire impossible pour
certains patients. A ces complications, sajoutent les
difficults daccs gographique ; les mdicaments
tant irrgulirement distribus par les pharmacies
centrales celles des priphries dans plupart des
pays africains. Les difficults dapprovisionnement
en dehors des structures spcialises de la capitale
expliquent pour beaucoup les ruptures frquentes
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16
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15
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10
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1990
1995
2000
2005
Lagos
Le Caire
2010
Kinshasa
2015
2020
2025
Abidjan
Source : THE STATE OF AFRICAN CITIES 2014, UNHABITAT
Logement
La crise du logement est lun des dfis majeurs de
lurbanisation, tant en termes de quantit, de
qualit ou de cot. La pnurie de logements ou leur
cot lev ont conduit certains habitants en
provenance des campagnes se tourner vers des
solutions les plus prcaires. Dans les centres villes
mais surtout dans les banlieues, les migrants nont
eu dautres recours que les habitats spontans qui
se sont souvent transforms en bidonvilles.
34
Transports
Une grande partie de la population urbaine en
Afrique rencontre des difficults majeures de
mobilit. Dans certaines villes, linstar de Conakry
ou de Douala, plusieurs quartiers sont relgus en
priphrie faute de connexion au rseau de
transports urbains. Limportance des cots
dexploitation est la cause dune concentration des
oprateurs sur les principaux axes, au dtriment des
priphries. Les transports collectifs, seul moyen de
transport pour la majorit des citadins, sont hors de
prix et leur dplorable qualit est une menace la
scurit des usagers. La rationalisation des
dessertes est un facteur daggravation des
ingalits, les principaux services de bases (sant,
ducation) tant situs le plus souvent au cur
des villes ; de mme pour les emplois.
10
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Def
ault.asp?DocumentID=664&ArticleID=8666&l=fr
11
G. Onibokun A (2001), La gestion des dchets
urbains, des solutions pour lAfrique, KARTHALA
Editions
35
12
14
Varly, 2012
PASEC (2007), Rapport PASEC Cameroun,
PASEC/CONFEMEN, Dakar.
16
Varly P & Oulad Benchiba S (2012) Education en
Afrique : de la Formation la Croissance, Institut
Amadeus
15
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Le cas du Maroc :
Au Maroc, les diplms en lettres taient les plus
nombreux jusquen 2007 mais ont t dpasss par
les diplmes en sciences partir de 2008. Malgr
cela, en 2009, prs de 25 000 jeunes obtenaient un
diplme en sciences sociales, 10 000 en lettres et 10
000 en ingnierie et industries. Des chiffres plutt
surprenants si lon se rfre la stratgie
industrielle adopte par le Maroc en 2005 avec le
plan Emergence, qui visait encourager les jeunes
obtenir les comptences ncessaires pour voluer
dans lindustrie. De plus, bien quil ne faille pas
ncessairement dtenir un diplme suprieur pour
travailler dans lagriculture, le nombre de diplms
dans cette filire (796 en 2009) apparat sans
commune mesure avec le poids de ce secteur dans
lconomie (16,4% du PIB) et en termes demploi
offerts. Le Maroc manque donc de main duvre
qualifie pouvant encadrer le dveloppement de
lagriculture, amliorer sa productivit et sa
comptitivit.
17
18
Ibid
37
19
22
OCED (2008), Rapport Afrique de lOuest 20072008, Economie Informelle, p.169-178, OCDE.
http://www.oecd.org/dataoecd/31/0/42358563.p
df
38
la
dmocratisation,
lenvironnement des affaires samliore et une
classe moyenne frue de consommation
commencent se dvelopper. A ce titre, la
croissance soutenue, lurbanisation galopante ainsi
que les investissements porteurs demplois ont
indniablement contribu faire apparatre cette
nouvelle classe moyenne. Certainement, lune des
mutations les plus significatives en Afrique. Mais
dans lAfrique conqurante, mergente et
croissante, bien des diffrences se rvlent.
23%
15%
11%
9%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
23%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Source : BAD
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spciales
(ZES)
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Agns Ratsimiala, Les dix conomies africaines qui
montent. Slateafrique, 2012
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47
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48
Le Ghana
Considr comme lune des dmocraties les plus
avances dAfrique de lOuest, le Ghana est un des
rares pays africains avoir connu six lections
pacifiques depuis 1992. Dans une rgion ou les
coups dEtat et autres guerres civiles sont lgion, la
stabilit politique du Ghana reprsente
un atout fondamental aux yeux des
investisseurs trangers. Le Ghana
enregistre une note de 4 en termes de
stabilit politique et se positionne la
5me position. En termes dattractivit
conomique, le pays obtient la note de
0.72 et se place ainsi la 6me position.
Par ailleurs, le Ghana possde un
maillage
mdiatique
des
plus
dynamiques et libres dAfrique (30me au
monde dans la libert de la presse selon
RSF)35.
En 2013, le Ghana a enregistr une
croissance conomique de 7.4 %, soit une
croissance suprieure la hausse
moyenne des conomies mergentes
asiatiques qui tait de 6.9 %, selon le FMI.
Et si le Ghana fait moins bien que la Chine
(7.7% en 2013), son secteur des services
est toutefois plus dvelopp que celui du
gant chinois. En 2013, lconomie du
Ghana a continu progresser un
rythme assez soutenu, largement porte
par les secteurs orients vers les services
et par lindustrie, qui ont en moyenne progress
un taux de 9.0 % entre 2008 et 2013. Sur le court
terme, horizon 2015, lconomie devrait
enregistrer une solide croissance de prs de 8.0 %36,
favorise par une hausse des investissements dans
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49
37
50
38
40
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Productivit
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53
42
54
lassurance,
des
marchs
boursiers,
de
lintermdiation financire ou de la microfinance.
43
44
55
56
Le march africain est compos de plusieurs sousmarchs qui, sils taient intgrs, permettraient
aux pays africains de bnficier plus amplement du
commerce transfrontalier. Mais les barrires
douanires restent parmi leurs obstacles majeurs.
En Afrique, seuls 10% des changes commerciaux
sont raliss lintrieur du continent, contre 80 %
avec le reste du monde47. Ces chiffres contrastent
fortement avec ceux dautres rgions : en Amrique
du Nord et en Europe occidentale, le commerce
intra-rgional reprsente respectivement 40 et 60
% des volumes dchanges totaux. Si lAfrique
dveloppait son commerce intrieur, elle pourrait
bnficier de distances plus courtes ; mais pour
pouvoir tirer parti de cet avantage naturel, elle doit
faire davantage pour supprimer ses barrires
tarifaires et non tarifaires et renforcer sa base
industrielle.
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LEldorado
mondiale
africain
une
comptition
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Partenariats Afrique-Sud
Bilatraux
Structure de dialogue
formelle
Pas de structure de
dialogue formelle
Trilatraux
Interrgionaux
Partenariat stratgique
Afrique-Amrique du
Sud (2006)
Nouveau partenariat
stratgique Asie-Afrique
(2005)
Exemple: Arabie
Saoudite, Brsil, Cuba,
Emirats Arabes Unis,
Kowet, Malaisie,
Singapour, Thalande,
Venezuela
Coopration afro-arabe
(1977)
Source : CNUCED
59
Russie Afrique
Pendant longtemps, lAfrique ne faisait pas partie
de lagenda conomique international de la Russie.
On a constat toutefois ces dernires annes un
intrt croissant de Moscou pour le continent noir,
notamment avec les visites officielles effectues par
les chefs dEtat russes en Afrique du Sud, en Libye,
en Namibie, en Algrie, au Maroc, au Nigria, en
Angola ou encore en Egypte. En 2012, le volume des
changes commerciaux entre la Russie et lAfrique
slevait 9.2 milliards USD.
60
61
Chine Afrique
62
63
des
France - Afrique
Lanne 2013 aura sans conteste t marque en
France par la prise de conscience au plus haut
niveau de limportance de relancer les relations
conomiques avec lAfrique, en diversifiant les
approches. La part de march de la France en
Afrique a chut de 10.1% en 2000 5.8% en 2012.
Elle sest particulirement nettement rode en 20
ans dans des pays comme le Cameroun (de 36
14%) ou la Cte dIvoire (de 31 13%) sans quelle
ne dcolle dans les pays anglophones tels que le
Kenya (1.5%) ou le Nigria (3.6%). Au Maroc, la
France a t relgue au deuxime rang des
fournisseurs en 2012 par lEspagne, qui a fortement
relanc ses exportations pour compenser la crise.
Royaume-Uni - Afrique
Entre les annes 1961 1990, la Grande-Bretagne
entretenait des relations commerciales troites
avec plusieurs pays africains, notamment, lAfrique
du Sud, le Nigria, la Libye, lEgypte et le Kenya que
ce soit en termes dimportations ou dexportations.
La fin des annes 90 a cependant t tmoin dun
dsengagement prononc de la prsence
commerciale britannique en Afrique et la part
actuelle de la Grande-Bretagne sest contracte
autour des 5.8% des importations et 10.5% des
exportations europennes sur lensemble du
continent. Ces chiffres placent ainsi la GrandeBretagne au 5me rang des partenaires commerciaux
europens de lAfrique et 8me au rang mondial avec
un volume des changes commerciaux avec
64
Allemagne Afrique
Pays-Bas - Afrique
La prsence des Pays-Bas en Afrique est gre par la
Netherlands-African Business Council (NABC), un
rseau regroupant la fois les entreprises
nerlandaises faisant du commerce en Afrique et les
entreprises africaines commerant aux Pays-Bas. Le
NABC uvre pour la promotion des relations
conomiques entre les Pays-Bas et lAfrique en
organisant des missions commerciales, mais aussi
des confrences en vue de promouvoir les
investissements.
65
Espagne - Afrique
Le plus grand partenaire commercial de lEspagne
en Afrique est le Maroc. En 2012, Madrid est devenu
le premier partenaire conomique du Royaume et
ce dernier est devenu le second plus important
client de lEspagne, hors Union Europenne et aprs
les Etats Unis. Cette tendance sest davantage
renforce en 2013 avec des exportations
espagnoles destination du Maroc totalisant plus
de 4.12 milliards et reprsentant une hausse de
7.1% par rapport 2012. Le Maroc engrange ainsi
de manire gnrale 2.4% du total des exportations
espagnoles et 52% des exportations espagnoles en
Afrique.
66
Italie - Afrique
LItalie est lun des seuls pays europens dont le
commerce avec le continent africain a aujourdhui
une importance suprieure ce quelle tait au
dbut des annes 60. LItalie compte 25% des
importations europennes en provenance dAfrique
et 17% des exportations, quivalant aux montants
de lEspagne, du Portugal et du Royaume-Uni
combins.
Il convient de souligner que cest lAfrique du Nord
qui bnficie le plus de ces changes ; cette rgion
concentrant prs de 60% du commerce entre lItalie
et lAfrique.
52
Afrique, Jeuneafrique.com
67
Turquie Afrique
On prsente souvent le triple mandat actuellement
en cours du Premier Ministre Turc M. Recep Tayyip
Erdogan au pouvoir en Turquie comme lge dor
de la diplomatie conomie turque en Afrique . En
effet, depuis 2001, larrive de lAKP aux
commandes a concid avec une relle offensive des
entreprises turques sur le continent africain. Alors
quen 2000, les changes commerciaux entre la
Turquie et lAfrique ne reprsentaient que 742
millions USD, Ankara table dsormais sur lobjectif
de 50 milliards USD dici 2015, alors quils taient de
lordre de 19 milliards USD encore fin 2012. Les
exportations turques vers Afrique seraient passes
de 1.5 milliards USD en 2001 plus de 13 milliards
en 2012. Des chiffres qui font de la Turquie le 17me
partenaire commercial de lAfrique. En 2010, on
dnombrait plus de 400 petites et moyennes
entreprises turques implantes en Afrique.
13 423
10 000
8 000
6 000
6 072
4 000
2 000
1 058 1 393
5 914
3 600
1995
Exportations Turquie vers l'Afrique
2005
2012
68
Japon Afrique
Partenaire discret et fiable, jouissant de relations
anciennes avec le continent, le Japon est un
tournant dans sa politique africaine.
69
Etats-Unis Afrique
60 000
67 680
67 561
50 000
40 000
30 000
32 457
20 000
10 000
9 910 16 187
15 374
1995
Exportations USA en Afrique (MUSD)
2005
2012
Malaisie Afrique
La Malaisie, conomie mergente de lAsie du SudEst, est devenue un partenaire important du
continent africain et principalement au niveau des
investissements. A la veille du sommet des BRICS de
Durban en 2013, la CNUCED a publi les rsultats
dune tude portant sur le commerce et les
investissements intra-BRICS et a permis de mettre
en exergue le positionnement inattendu de cette
conomie asiatique : la Malaisie serait le premier
investisseur asiatique et mergent en Afrique que
ce soit en termes de flux et de stocks, la
positionnant mme devant les gants chinois et
70
1995
Source : CNUCED
8 991
7 000
6 000
5 000
2 668
1 197
1 000
1995
2005
2012
8 000
2 000
2005
9 000
3 000
0,5%
0,0%
4 000
0,7%
0,5%
0,5%
10 000
0,8%
2012
Source : CNUCED
71
TCAM 1995-2012
22 038
20 000
8,9%
15 000
11 360
10 000
5 298
5 000
2,5%
2,3%
2,1%
2,0%
1995
2005
2,1%
2,0%
2,0%
2012
1,8%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1995
Source : CNUCED
Les investissements
En ce qui concerne les investissements corens en
Afrique, on ne compte pas moins de 900 projets
dinvestissement pour un montant total de 3.3
milliards USD fin mars 201453. LAfrique
reprsente 13% du stock dIDE de la Rpublique de
Core pour un peu moins de 1% du nombre total de
projets dinvestissement. Le top 10 des pays
bnficiaires cumulent eux dix environ 2/3 des
projets dinvestissement raliss par la Rpublique
de Core en Afrique. On retrouve dans lordre
lAfrique du Sud en premire position qui
rceptionne plus de 150 projets, suivi par lEgypte
(85 projets) puis le Ghana (64 projets).
Nombre de projets d'investissements en Afrique
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
14 000
14 244
12 000
-4,6 M
USD
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
-0,7 M
USD
7 964
3 001 2 297
7 794
153
85
64
58
52
48
41
38
36
33
3 396
1995
Exportations de la Rpublique de Core
2005
2012
53
2012
16 000
2005
72
Aide au dveloppement
La Rpublique de Core apporte son aide au
dveloppement travers la Korea International
Cooperation Agency (KOICA). La majorit de laide
sud-corenne est apporte ses voisins asiatiques
et lAfrique compte pour 19% du budget ddi la
coopration en 2009. La plupart des projets de
coopration internationale sont raliss en Egypte,
au Nigria, en Algrie et au Maroc. Par ailleurs, afin
de renforcer son action et apporter une plus grande
proximit dans ses oprations, des reprsentations
locales ont t ouvertes dans de nombreux pays
africains : Ethiopie, Nigria, Ghana, Rwanda,
Mozambique, Ouganda, Cameroun, RDC, Kenya,
Egypte, Maroc, Sngal, Tanzanie, Algrie et
Tunisie.
LAfrique en Afrique
Malgr la prolifration des accords commerciaux
rgionaux en Afrique subsaharienne (ASS) dans les
deux dernires dcennies, dont nombre dentreeux ont t crs spcifiquement pour stimuler le
commerce entre les pays de la rgion, le commerce
intra-africain est encore trs limit quoique en
relative constante augmentation. Un intrt
progressif donc, mais encore timide des
investisseurs africains pour leur continent. Depuis
2003, les IDE destination de lAfrique ont t
multiplis par 2.3 et le nombre de projets
dinvestissement intra-africains sont passs de 27
en 2003 145 en 2011. Les IDE intra-africains,
73
Nigria Afrique
Fort de son nouveau statut de premire puissance
conomique africaine la suite dune nouvelle
mthodologie de calcul de son PIB, le Nigria
ambitionne dtendre encore davantage son
emprise sur la sous-rgion au niveau de tout le
continent. Profitant de lessor actuel sur le march
domestique, de nombreuses entreprises nigrianes
exerant particulirement dans les domaines des
services financiers, de lindustrie ou des
tlcommunications sont dsireuses dasseoir leur
empreinte sur le continent. Une attitude similaire
celle constate chez lautre gant conomique,
lAfrique du Sud, trs actif sur le continent avec le
Nigria comme destination prioritaire des
investissements.
74
75
TCAM 1995-2012
+10,1%
557 651
235 090
1995
2005
2012Source : CNUCED
18
16
14
12
10
8
6
5,9
4,1
2
0,7
0
1991
1996
Chine
2001
Afrique du Sud
2006
Inde
Brsil
2011
Russie
Source : Base CHELEM, CEPII
76
Les 20 principaux partenaires commerciaux de lAfrique reprsentent plus de 75% des changes
commerciaux du continent.
La Chine simpose comme le premier et de loin- partenaire commercial de lAfrique. Le volume des
changes commerciaux de la Chine avec lAfrique est de lordre de 200 milliards USD, soit le double
des changes entre les Etats-Unis et lAfrique, deuxime plus grand partenaire commercial du
continent suivi de la France, lItalie et lInde. Par ailleurs, la Chine reprsente 15.9% des changes
commerciaux du continent, les Etats-Unis 8%. A eux seuls, ces pays comptent pour prs de 25% des
changes commerciaux de lAfrique. La France, lItalie et lInde se situent 5.8%, 5.6% et 5.5%
respectivement.
De manire gnrale, on observe que sur les 20 plus grands partenaires commerciaux de lAfrique, 9
se situent en Europe et lexception de la Russie, tous les pays des BRICS figurent dans le classement.
Sur ces 20 pays, on compte seulement deux pays africains (Afrique du Sud et Nigria) qui occupent
respectivement la 13me et 19me position.
LAfrique enregistre une balance commerciale excdentaire avec 13 pays de ce classement et pour 7
pays (Belgique, Afrique du Sud, Rpublique de Core, EAU, Arabie Saoudite et Turquie), la balance
commerciale est dficitaire.
+0.4
46 - Maroc
0.3%
77
Source : CNUCED
Lattractivit de lAfrique est sans quivoque. En tmoigne le volume des IDE entrants sur le
continent qui a dpass les 56 milliards USD en 2013 et confirme donc lattractivit du continent
en termes dIDE. LAfrique a enregistr un taux daccroissement annuel moyen de ses flux dIDE
de 10.7% sur la priode 2003-2012, alors que le niveau mondial se situait 8.4% sur la mme
priode, et que pour les pays dvelopps, ce taux tait seulement de 3.8%.
Les principaux pays destinataires font ressortir lAfrique du Sud en premire position, suivie de
lEgypte, le Maroc et le Nigria.
Sur la liste des top 20 des pays investir en Afrique en termes de nombre de projets sur la priode
2007-2012, on constate que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France sont les principaux
investisseurs en Afrique avec respectivement 516, 456 et 398 nouveaux projets entre 2007 et
2012.
Par ailleurs, une augmentation dIDE en provenance des pays mergents est noter, notamment
de lInde, la Core du Sud, la Chine, lArabie Saoudite, les EAU mais aussi de certains pays africains
tels que lAfrique du Sud, le Nigria et le Kenya.
Etats-Unis
Royaume-Uni
France
Inde
Afrique du Sud
EAU
Espagne
Allemagne
Chine
Portugal
Kenya
Suisse
Japon
Italie
Canada
Nigria
Australie
Pays-Bas
Core du Sud
Arabie Saoudite
516
456
398
237
235
210
194
173
152
137
113
105
105
94
86
78
69
58
57
56
17%
11%
15%
10%
6%
977
622
590
365
10%
6%
6%
5%
4%
4%
348
345
309
260
218
3%
159
5%
0%
78
79
Rwanda
Erythre
Togo
Madagascar
Niger
Zambie
Guine
Ouganda
Angola
Gabon
Burundi
Namibie
Cameroun
Nigria
Tanzanie
Gambie
Sngal
Mozambique
Burkina Faso
Soudan
Ghana
Mali
Ethiopie
Zimbabwe
Kenya
Cte d'Ivoire
Malawi
Algrie
Tunisie
Afrique du Sud
55
80
81
82
trafic mondial. Des trafics faibles rsultant du sousquipement des aroports, qui rpondent de moins
en moins aux normes internationales. De plus, la
moyenne dge de la flotte en Afrique est de 20 ans
contre 10 ans pour la moyenne mondiale. Il en
dcoule ainsi un taux daccident plus de 6 fois
suprieur sur le continent que dans le reste du
monde. Le cot du transport arien en Afrique est
relativement plus lev compar aux autres rgions
en dveloppement. En effet, il reprsente prs de
13% de la valeur des importations contre prs de 9%
en moyenne dans les autres pays en
dveloppement. Ces prix levs ont des effets
ngatifs sur la comptitivit et affecte de ce fait le
dveloppement conomique des pays africains.
Toutefois, le transport arien intra-africain a connu
une croissance importante : il a cr de +12.5% en
2012 pour un volume proche de 17 millions de
passagers annuels. Ce phnomne sexplique par
lmergence dune classe moyenne ainsi quau
renforcement des relations commerciales et
daffaires entre les conomies africaines. Il sagit
donc dun crneau important exploiter et qui
prsente un potentiel remarquable au vu des taux
de croissance dmographique du continent mais qui
doit encore lever plusieurs barrires telles que la
libralisation du secteur de larien dans de
nombreux pays africains ainsi que lacclration des
signatures des changes bilatraux dans ce secteur.
56
83
84
57
85
Afrique du Sud
Algrie
Angola
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Rep Dem. Du Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Kenya
Lesotho
Libria
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigria
Ouganda
Rep Centrafricaine
Rwanda
Sngal
Soudan
Tchad
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
2010
2012
Labsence
dune
industrie
manufacturire
dveloppe en Afrique dfavorise les pays du
continent, les forant de fait importer afin de
rpondre la demande intrieure en produits
manufacturs. Pourtant, lindustrie prsente un
levier de croissance important pour lAfrique. En
effet, le continent prsente de nombreux avantages
comparatifs tels que les niveaux des salaires et la
86
Lagro-industrie
recle
un
potentiel
de
dveloppement et dinvestissement important pour
le continent africain grce au capital agricole et aux
produits alimentaires dont le continent bnficie et
qui pour le moment sont encore trs peu
transforms ; seulement 10% le sont actuellement60
illustrant le retard important dans ce secteur et ce
tous les niveaux de la chane de valeur.
De manire gnrale, la contribution du secteur
agro-industriel lconomie africaine reste trs
disparate. En effet, selon lONUDI61, lensemble des
maillons de la chaine de production agroalimentaire en amont et en aval (production,
transformation et commercialisation), reprsente
prs dun cinquime du PIB de lAfrique
subsaharienne. Toutefois, le continent nest
toujours pas venu bout de tous les obstacles qui
freinent le dveloppement du secteur agroindustriel, notamment en ce qui concerne
linfrastructure, lnergie mais galement le climat
des affaires. Le secteur nen demeure pas moins
dynamique et voit de plus en plus dinvestissements
trangers affluer. En tmoigne linvestissement du
groupe suisse Nestl de 850 millions deuros entre
2010 et 2012 pour ouvrir ou largir des usines et des
centres de distribution dans de nombreux pays
africains tels que le Nigria, lAfrique du Sud, le
Mozambique, lAngola, lEgypte ou encore lAlgrie.
Des investissements intra-africains voient aussi le
jour et des success stories sen dgagent attestant
de lnorme potentiel de ce secteur pour
lconomie africaine. Le groupe sngalais Patisen
aujourdhui prsent dans toute lAfrique de lOuest
et affichant un chiffre daffaire de 150 millions
deuros en est un bel exemple.
59
60
Source : Dr. Ren NGuettia Kouassi, Directeur des
Affaires conomiques, Commission de lUnion
africaine
61
ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le
Dveloppement Industriel
87
62
88
Le secteur du tourisme
Selon lOrganisation Mondiale du Tourisme, 63.6
millions de touristes sont entrs en Afrique en 2012
contre 17.4 millions en 1990 contribuant ainsi
accrotre les recettes publiques et les revenus lis
aux mtiers du tourisme, mais galement crer
des emplois. Les recettes du tourisme ont dpass
36 milliards USD et ont contribu hauteur de 7.3%
du PIB selon la Banque Mondiale.
89
90
91
92
93
94
63
La 5me confrence Argus FMB Africa Fertilizer
(fvrier 2014 Marrakech) a permis aux
professionnels du secteur de rappeler la faible
consommation dintrants travers le continent
95
96
97
98
Mali
Cte d'Ivoire
Gabon
Egypte
Burkina Faso
Sngal
RD Congo
Mauritanie
Cameroun
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
100%
80%
4,2
53%
3,8
49%
44%
3,5
2,7
1,7
60%
40%
20%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
1500
2000
2500
3000
79%
55%
1000
92%
500
~ 60% de
l'encours des
IDE marocains
en Afrique
2013
Asie
100%
4,1%
9,3%
80%
14,7%
Amrique
Afrique
Ocanie
6,5%
12,0%
19,0%
60%
40%
71,4%
62,2%
20%
0%
2004
2013
99
12 745
412%
352%
5 262
4 424
2 795
300%
10 000
160%
7 778
7 222
500%
400%
15 000
196%
11 699
Taux de couverture
25 000
20 000
Exportations
788
1 611
1 158
195%
200%
5 000
2009
2010
2011
2012
2013
100%
7 942
11 729
11 763
16 369
2009
2010
2011
2012
14 541
0%
2013
destination
de
lAfrique
subsaharienne.
En comparant le montant des flux dIDE marocains
et les exportations marocaines vers le continent
subsaharien, on constate que les exportations
marocaines reprsentaient le double des flux dIDE
66
67
100
68
101
20%
11%
600
15%
10%
6%
400
200
17%
977
622
590
365
6%
348
6%
345
309
10%
5%
4%
4%
260
218
3%
159
5%
0%
3,5
3,5
3
2,805
2,568
2,487
2,5
2,836
1,952
1,574
1,5
1
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
102
Afrique du Sud
Maroc
Nigeria
Egypte
Algrie
Kenya
Angola
Libye
Zambie
Botswana
Ghana
Tunisie
Tanzanie
Cte d'Ivoire
Sngal
Mozambique
capacits
des
de
41%
8%
6%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
103
69
104
71
Site http://www.casablancafinancecity.com/
consult en mai 2014
105
106
107
72
108
Par ailleurs, le concept de co-localisation FranceMaroc pourrait galement tre dupliqu vers un
modle Maroc-Afrique, o le Maroc transformerait
une partie de sa production industrielle dans les
109
des
entreprises
110
Recommandation n 12 : Promouvoir la
coopration triangulaire dans le domaine
conomique travers la cration de joint-venture.
111
112
113
114
Prends en compte la qualit de formation et d'entrainement des soldats ainsi que leurs salaires dans la mesure
de disponibilits des donnes
Composante : Troubles aux frontires
Poids dans lindice : 10%
Prends en compte la chronologie des troubles enregistrs dans les frontires du pays ainsi que leur priodicit
Sources : CIA/DGA/DoD/Gipri/Crisis group/Atlantic Council/Brooking Institute/UN
Composante : Niveau d'intgration scuritaire rgional
Poids dans lindice : 5%
Prends en compte le degr d'intgration scuritaire du pays dans son environnement rgional et continental
(appartenance une organisation rgionale, envoi de troupes pour le maintien de la paix ou d'appui, mdiation
dans des conflits,)
Sources : Crisis Group/Gipri/Terra Nova/ISS Africa
Composante : Rfugis / dplacs
Poids dans lindice : 5%
Nombre et poids des rfugis au sein du pays ou dans les frontires
Sources : UNHCR
115
116
Diversification de lconomie (2012) : mesure le poids relatif des diffrents secteurs dans lconomie nationale.
Il vise notamment contraster les conomies diversifies plus comptitives celles o le poids des
exportations de matires premires freine le dveloppement de secteurs industriels et de services comptitifs.
La diversification tmoigne galement dune vitalit conomique et est fortement corrl avec la qualit du
climat des affaires.
Source : BAD
Indice de stabilit en Afrique (2014) : Risque de dstabilisation mesure le risque de troubles scuritaires dans le
pays. En dehors du climat des affaires, linstabilit et les risques scuritaires constituent lun des principaux freins
lactivit conomique.
Source : Indice de stabilit en Afrique, Institut Amadeus 2014
COMPETENCES HUMAINES MOBILISABLES
Taux lalphabtisation de la population adulte (2005-2012)
Source : BAD
Taux brut de la scolarisation au primaire (2010 2013)
Source : BAD
Taux brut de la scolarisation au secondaire (2010 2013)
Source : BAD
Taux de la population active (2013)
Source : BAD
117
Remerciements
LInstitut Amadeus tient remercier lensemble des interlocuteurs rencontrs dans le cadre de cette tude.
Monsieur Abderrahim Kadmiri, Directeur Gnral, Agence Marocaine de Coopration Internationale,
Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration (Maroc)
Monsieur Khalid El Moujaddidi, Chef de Dpartement des Affaires Gnrales, Agence Marocaine de
Coopration Internationale, Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration (Maroc)
Monsieur Faicel Farchada, Chef du Dpartement des Etudes, Agence Marocaine de Coopration
Internationale, Ministre des Affaires Etrangres et de la Coopration (Maroc)
Monsieur Si Mohamed Methqal, Conseiller du Ministre des Affaire trangre et de la Coopration (Maroc)
Monsieur Mohamed Alami Hassani, Chef de la Division de la Coopration, Ministre du Tourisme (Maroc)
Monsieur Omar Dinia, Chef du Service de la Coopration Bilatrale, Ministre du Tourisme (Maroc)
Monsieur Ibrahim Benrahmoune Idrissi, Chef de la Division de la Coopration et de la Formation, Ministre
de lEnergie, des Mines, de lEau et de lEnvironnement (Maroc)
Monsieur Hicham Menjour, Directeur Dlgu charg de la Coordination du Groupe et des Relations
Externes, Groupe CDG
Monsieur Ali El Yaacoubi, Directeur des Investissements par Intrim, AMDI (Agence Marocaine de
Dveloppement des Investissements)
Monsieur Mohamed El Ghoulabzaoui, Directeur Adjoint du Trsor et des Finances, Direction du Trsor et
des Finances Extrieures, Ministre de lEconomie et des Finances (Maroc)
Monsieur Zakaria El Harmiri, Chef du Service Afrique/Asie, Direction du Trsor et des Finances Extrieures,
Ministre de lEconomie et des Finances (Maroc)
Monsieur Soufiane Larguet, Directeur de la Stratgie et Statistiques, Ministre de lAgriculture et de la Pche
Maritime (Maroc)
Monsieur Taoufiq Moucharraf, Directeur de la Coopration et de la Communication, Ministre de
lIndustrie, du Commerce, de lInvestissement et de lEconomique Numrique (Maroc)
Madame Ibtissam Kaifouf, Chef de la Division de la Coopration et des Partenariats, Direction de la
Coopration et de la Communication, Ministre de lIndustrie, du Commerce, de lInvestissement et de
lEconomique Numrique (Maroc)
Monsieur Mounir Oudghiri, Directeur Gnral Adjoint Banque de Dtail lInternational, Attijariwafa Bank
Madame Lamia Merzouki, Directeur Stratgie et Dveloppement, Casablanca Finance City Authority
Monsieur Younes Boumehdi, Prsident Directeur Gnral Hit Radio
Monsieur Gabriel Fal, Prsident Bourse Rgionale des Valeurs Mobilires, Cte dIvoire
Monsieur Mossadeck Bally, Prsident du Groupe Azala Htels, Mali
Monsieur Djibril Baba Taboure, Prsident du Rseau de lEntreprise en Afrique de lOuest au Mali (REAO)
Monsieur Paul Derreumaux, ancien Prsident Bank of Africa
Monsieur Michel Juvet, Associ Banque Prive Bordier & Cie
Monsieur Torek Farhadi, International Trade Centre
Madame Nounatoh Myriam Soro, International Trade Centre
118
119
120
Bibliographie
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des Prvisions Financires, Ministre de lEconomie et des Finances (Maroc), avril 2012
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Prvisions Financires, Ministre de lEconomie et de la Privatisation (Maroc), 2006
Le Maroc et sa nouvelle frontire , lecture critique du versant conomique de la stratgique africaine du
Maroc, Le Maghreb dans son environnement rgional et international, note de lIFRI, Alain Antil, 2010
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Loger les pauvres dans les villes africaines, Guide pratique pour les dcideurs politiques, LAfrique urbaine :
construire en tirant parti du potentiel inexploit, ONU Habitat, 2011
Un partenariat pour lavenir : 15 propositions pour une nouvelle dynamique conomique entre lAfrique et
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Hydrocarbures : cest reparti pour Eni en Afrique, Jeuneafrique.com
Rvolution Verte, Rvolution Doublement Verte Quelles technologies, institutions et recherche pour les
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Maroc, Economie ouverte et plate-forme dexportation, Dpartement du Commerce Extrieur, Ministre
de lIndustrie, du Commerce, de lInvestissement et de lEconomique Numrique (Maroc)
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commerce au service du dveloppement, CNUCED
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Tracking Africas Progress in Figures, Banque Africaine de Dveloppement
The Africa Competitiveness Report 2013, World Economic Forum, the World Bank, the African
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Rapport annuel OCP, 2012
Les PME au Maroc, clairages et propositions, Direction de la Politique Economique et Gnrale, Ministre
de lEconomie et des Finances (Maroc), mars 2000
Visite Royale en Afrique : le Tournant, supplment les Echos-Afrique, mars 2014
Le dveloppement en Afrique : La coopration Sud-Sud: lAfrique et les nouvelles formes de partenariat
pour le dveloppement, CNUCED 2010
Grain, Fish, Money, Financing Africas Green and Blue Revolutions, Africa Progress Report 2014
LAfrique du Nord et la Coopration Sud-Sud dans un contexte de gouvernance rgionale, Nations Unies,
Commission Economique pour lAfrique, Bureau pour lAfrique du Nord, 2011
Revue annuelle sur lefficacit du dveloppement, dition 2013, vers une croissance durable en Afrique,
Banque Africaine de Dveloppement
Africa, from the bottom up, cities, economic growth and prosperity in Sub-Saharan Africa, Monitor Group,
December 2009
Perspectives conomiques en Afrique 2013 : transformation structurelle et ressources naturelles, BAfD,
OCDE, PNUD, CEA 2013
Afrique-France, rinventer le co-dveloppement, Institut Montaigne, Juin 2010
Le Maroc, hub de lintgration financire africaine ?, Paul Goldsmith, Institut Thomas More, mars 2014
Lagribusiness, au secours de la prosprit de lAfrique, Organisation des Nations Unies pour le
Dveloppement Industriel (ONUDI), 2011
Afrique subsaharienne : Perspectives Economiques Rgionales et Leons de rformes des subventions
nergtiques, Roger Nord, Dpartement Afrique FMI, mai 2013
Afrique subsaharienne : Crer une dynamique dans une conomie mondiale plusieurs vitesses,
Dpartement Afrique FMI, 2013
LAfrique dans 50 ans : vers la croissance inclusive, Banque africaine de dveloppement (BAfD), (Tunis,
septembre 2011)
The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa, AfDB Market Brief (Tunis, April 2011)
Nigerias Middle Class Exudes Growth and Optimism, The African Executive, 2011
121
122
123
124
Institut Amadeus
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