El Mapeo de los Clusters de México

Hace un año atendí la conferencia del rector de uno de los centros
universitarios de mayor prestigio en México, en la que dijo que le gustaría saber
con mayor precisión cuáles carreras universitarias debían ser ofrecidas en cada
uno de los campus de su institución. Después de su presentación traté de
explicarle que en INCAE podíamos responder a su pregunta con los resultados
de nuestras investigaciones sobre la especialización industrial de cada estado
mexicano. No debo haberle dado una explicación convincente en el poco tiempo
que pude hablar con él, pero la respuesta es en realidad simple: Las carreras
universitarias deben ser las que requiera la industria local. Michael Porter,
recomienda que para acelerar el incremento de la competitividad local, todas las
políticas económicas deben enfocarse en los clusters regionales, aquellos que
ya sirven como generadores eficientes de riqueza y empleo y que concentran
además el potencial de innovación y de crecimiento. Es decir, el entrenamiento,
la investigación, la atracción de inversiones, la infraestructura productiva, la
promoción, la atracción de inversiones, el marco regulatorio, y las demás
políticas económicas deben ser dirigidas a suplir las necesidades de los clusters
de cada región.
Lo difícil es conocer con exactitud la especialización industrial de cada
localidad.
En Estados Unidos de América se midió con precisión la
especialización regional por primera vez a principios de este siglo, en el “Cluster
Mapping Project” que realizamos un grupo de investigadores del Instituto para la
Estrategia y la Competitividad (ISC) de liderado por Michael Porter en la escuela
de Negocios de la Universidad de Harvard.
Para responder la pregunta del señor rector, un equipo de investigadores
de INCAE Business School, utilizó una metodología similar a la del ISC
utilizando datos del Censo Económico del INEGI del 2004, complementados con
datos de Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera para el
2006, y la producción de patentes internacionales registradas en el USPTO entre
1995 y 2006. Como resultado tenemos ahora en el INCAE un mapa de la
concentración geográfica de las industrias a través de todo el territorio mexicano,
y una descripción detallada de la actividad económica e innovadora de cada
estado mexicano. En otras palabras, podemos identificar los clusters de cada
estado.
Por ejemplo, determinamos que en Baja California uno de los clusters
más importantes es el de electrónica y tecnología de la información, cuyas
industrias están listadas en el cuadro 1. Estas industrias están co-localizadas en
este estado, porque derivan externalidades de la presencia de las demás. Están
próximas a sus clientes y suplidores, se nutren de una base común de mano de
obra especializada en la zona, se benefician de un marco regulativo y fiscal
común, etc. El cuadro 1 clasifica las industrias del cluster según su grado de

04 1. espero haber contestado con mayor detalle la pregunta del señor rector.77 25.569 Fabricación de equipo y material para uso 22.41 13. mediación.98 9. pero por el momento. Con esta información podemos contribuir a establecer políticas económicas específicas que ayuden a desarrollar las industrias de cada localidad.259 navegación. La producción de alimentos para animales y la molienda de semillas oleaginosas son industrias que le suplen insumos.26 0.170 médico.23 2.665 magnéticos y ópticos Fabricación de equipo de comunicación 5.45% del empleo industrial del estado.82 1 44.10 4. Las patentes de “guías de ondas ópticas”. La fabricación de calzado. y 5. No es sorprendente que el estado mexicano con mayor nivel de producción de leche y el segundo de carne bovina.30 9.37 3.56 1. demuestran la innovación que genera este cluster.907 Fabricación y reproducción de medios 1. Este último porcentaje es 17 veces mayor que la fracción del empleo que la industria representa a nivel nacional.55 16. La industria de “Fabricación de Equipo Aeroespacial” de Baja California tiene 3043 empleados. “energía resplandeciente”.97 1 33.01 12.043 Fabricación de equipo de audio y de video 24. lo que sitúa a Baja California en primer lugar de especialización es esa industria entre los estados mexicanos.125 eléctricos Fabricación de instrumentos de 1.85 4.803 Fabricación de otros equipos y accesorios 6. Cuadro 1: Concentración Geográfica de Industrias del Cluster de Electrónica y Tecnología de Información de Baja California Industria Empleo Fabricación de equipo aeroespacial 3.09 0. sea el estado en el que se concentran las industrias listadas en el cuadro 4. y de “óptica”. podemos diseñar para cada región un portafolio de carreras universitarias y de programas de investigación que refleje las necesidades de la industria local. El cuadro 2 muestra las clases de patentes más comunes registradas por inventores residentes en Baja California en el período 1995-2006. medido por lo que se conoce como el cociente de localización (CL). Con estos índices se describe cada una de las industrias que conforman el cluster. dental y para laboratorio Fabricación de componentes electrónicos 34.23 3.55 6.66 3 2 10. En el futuro estaremos publicando los resultados completos de nuestro proyecto de “mapeo” de los clusters de México. Por ejemplo.30 0.94 3 7.62 2. productos de piel y productos lácteos son industrias que se abastecen de la producción de ganado bovino.07 1 34.44 1 1 15. Otro ejemplo es el de los clusters de carne y lácteos de Jalisco.74 0.concentración geográfica.436 periférico % de Empleo % del Empleo Cociente de Ranqueo de Industria del Estado Localización (CL) según CL Nacional 57. médicos y de control Fabricación de computadoras y equipo 3. INCAE ha creado una base de datos con la información equivalente para cada industria y cluster en todos los estados mexicanos. que representan 58% del empleo de la industria en todo el país. cuya producción pecuaria se describe en el cuadro 3.13 4 .84 7.

25326512 2 Molienda de granos y de semillas 5545 0. estimaciones para producción de 2006 Cuadro 4: Concentración Geográfica de Industrias del Cluster de Carne.0 0.1712781 1 Caprino 6.170. bio-afectivas y composiciones para el tratamiento del cuerpo Cirugía Guías de ondas ópticas Bombas Energía resplandeciente Óptica: Medida y Pruebas Material Común o artículos misceláneos Cirugía Fuente: USPTO Cuadro 3: Producción Pecuaria de Jalisco Producto Jalisco % Producción Nacional Ranqueo Producción LECHE (miles de lt.17180905 1 Bovino 1.24430115 0.159.11507584 2 Porcino 211.84 1.36 1. Lácteos y productos derivados de Jalisco Industria Empleo % de Empleo de Industria Nacional % del Empleo del Estado Cociente de Localización (CL) Ranqueo según CL Fabricación de calzado Fabricación de otros productos de cuero.0 0.0002186 20 Huevo para plato 869. 514 Frecuencia 7 606 385 417 250 356 428 604 6 4 4 2 2 2 2 Descripción Fármacos.636.18978797 2 Ovino 1.09575117 2 Guajolote 5.462. INEGI Cuadro 2: Patentes Internacionales Registradas en por Inventores De Baja California.0 0.9 0.0 0.16576981 0.03677067 9 Caprino 2.Fuente: Censo Económico de México.0 0.0 0 16 según OTROS PRODUCTOS Fuente: Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera.8 0.24903531 1 Lana sucia 0.20749321 2 .04999597 8 Ave 3/ 231.89795433 3 Elaboración de productos lácteos 10238 0.18292384 1.194.09727994 3 Cera en greña 586.718.96848421 1 Miel 5.7457876 5 Elaboracion de alimentos para animales 4319 0. piel y materiales sucedáneos Comercio al por mayor de productos textiles y calzado* 17146 0.22459944 5 CARNE EN CANAL (toneladas) 629.) 1.4 0.2018043 3 4417 0.12028977 1 Bovino 182.8 1.148.35 3.41 2. 2004. 1995-2006 Clase de Patente 424.14252525 0.174.8 0.16 2.4359269 2 1998 0.652.13109842 0.1653426 0.425.0 0.712.1 0.46 2.452.0 0.733.

2004. INEGI .oleaginosas Fuente: Censo Económico de México.