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DIPLOMADO EN GERENCIA DE

PROYECTOS
FUNDAMENTOS DE
PROYECTOS

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

FUNDAMENTOS DE
PROYECTOS

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

FUNDAMENTOS DE
PROYECTOS
OBJETIVOS
Presentar, a manera de introduccin, los principios
bsicos, los aspectos fundamentales y las herramientas
para adelantar en forma apropiada las etapas de:
Identificacin y Alineacin Estratgica del Proyecto
IAEP.
Formulacin de Proyectos
Evaluacin de Proyectos
Precisar el alcance y los resultados esperados de
dichas etapas para
la aplicacin de los
correspondientes elementos y procesos gerenciales.

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FUNDAMENTOS DE
PROYECTOS
CONTENIDO

Conceptos generales
Ciclo del Proyecto y del Producto
Niveles de madurez
Horizonte de planeacin
Ciclo de la Gerencia de Proyectos
IAEP
Formulacin
Evaluacin (AMJ)

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CONCEPTOS GENERALES

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CONCEPTOS GENERALES
PROYECTO:
Trabajo especial, de carcter temporal, acometido para
crear un entregable singular (PMI).

TEMPORAL:

Comienzo y un final formalmente definidos.


Oportunidad (resolver la problemtica).

ENTREGABLE:
Producto (bien-medible o servicio-verificable) de un
trabajo que debe producirse para terminar un proceso,
una fase, una etapa o un proyecto.

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CONCEPTOS GENERALES
SINGULAR:

nico en su gnero.
Diferente, en forma perceptible, de los dems entregables.
Que no ha sido hecho anteriormente exactamente en la misma
forma .

ELABORACIN PROGRESIVA:
Caracterstica de los proyectos, que acompaa a los conceptos de
temporal y singular.

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Elaboracin: Llevado a cabo cuidadosa y detalladamente;


desarrollado por completo
Progresiva: Procediendo paso a paso, progresando continuamente
a travs de incrementos

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CONCEPTOS GENERALES
TRABAJOS
ORDINARIOS
(EMPRESA)

EMPRESA VS PROYECTOS

TRABAJOS
ESPECIALES
(PROYECTO)

Permanente

EQUIPO DE TRABAJO

Temporal

Repetitivo

PROCESO

Nuevo

PRODUCTO

Nuevo

Repetitivo

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CONCEPTOS GENERALES
RAZN DE SER (por qu):
Justificacin del proyecto sustentada en una problemtica:

Una necesidad por satisfacer


Una exigencia por cumplir
Un problema por resolver o
Una OPORTUNIDAD por aprovechar

Problemtica

PROPSITO (para qu):


Aporte o contribucin
del
estratgicos de la organizacin.

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proyecto

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los

objetivos

CONCEPTOS GENERALES
RESULTADOS:
PRODUCTO OUTPUT (qu):
Resultado especfico (bien o servicio) que se espera obtener del
proyecto

EFECTOS OUTCOME (objetivos especficos):


Resultado de la utilizacin del producto del proyecto

IMPACTOS (propsito):
Resultado de los efectos de un proyecto

ALCANCE:
Delimitacin y definicin de aspectos fundamentales y
esenciales del proyecto, principalmente desde el punto
de vista del producto, de los entregables, de sus
especificaciones y de lo convenido con las partes
interesadas.
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HORIZONTE DE PLANEACIN
ALCANCE:

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CONCEPTOS GENERALES
NOMBRE:
El nombre debe contribuir al acierto en la seleccin del proyecto,
en forma tal que describa o ilustre sobre su carcter y aspectos
ms esenciales, en trminos de:

PPP (Procesos, Producto, Particularidad):


Ejemplos:

Proceso requerido (Montaje, Construccin, Elaboracin....),


Producto esperado (Planta, Edificio, Sistema, Diseo,Va...)
Particularidad distintiva ( localizacin, prototipo, etc.).

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Crear empresa
Hacer un puente
Implantar una metodologa
Montar una mquina
Hacer una restauracin
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CICLOS

Febrero de 2012

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CICLOS
CICLO DEL PROYECTO:
Conjunto de etapas, con entregables previamente definidos, que
se recorren dentro del desarrollo del proyecto. En otras
palabras, es el proceso de completar el trabajo del Proyecto.

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:


Involucra el producto desde su concepto hasta su liquidacin.

CICLO DE VIDA DE LA GERENCIA DE PROYECTOS:


Procesos de gerencia que pueden ser aplicados al Proyecto en
general o etapa por etapa. Incluye 5 grupos de procesos:

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Iniciacin
Planeacin
Ejecucin
Control
Cierre
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CICLO DEL
PROYECTO/PRODUCTO

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CICLO DEL PROYECTO


1. IDENTIFICACIN Y
ALINEACIN ESTRATGICA
DEL PROYECTO (IAEP)
Etapa en la cual la organizacin
adquiere un compromiso
formal con el proyecto.

2. FORMULACIN
Etapa en la cual las partes
interesadas (stakeholders),
identificadas a ese momento,
estn de acuerdo en las
alternativas analizadas y en
la alternativa seleccionada
para el proyecto.

3. EVALUACIN
Etapa en la cual las partes
interesadas (stakeholders),
identificadas a ese
momento, estn de
acuerdo en que la
alternativa seleccionada
para el proyecto, es
buena para la
organizacin y para su
entorno.

IDEA, PERFIL, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD


4. EJECUCIN
Etapa en la cual se obtiene y entrega el producto
esperado del proyecto.

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PROYECTO
OPERACIN DEL
PRODUCTO

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COSTOS

Febrero de 2012

BENEFICIOS

LIQUIDACIN

OPERACIN

Especificaciones
Diseo
Construccin
EJECUCIN
Pruebas
Integracin
Entrega

IAEP
Formulacin FACTIBILIDAD
Evaluacin

IAEP
Formulacin PREFACTIBILIDAD
Evaluacin

PERFIL

IDEA

HORIZONTE DE PLANEACIN

20

NIVELES DE MADUREZ

Estudio
preliminar y
breve que se
elabora a partir
de informacin
Iniciativa orientada
existente, de
a la solucin de
juicios comunes
problemticas
de la opinin
dentro de un marco o
de
expertos.
empresarial u
organizacional de
PERFIL
carcter
estratgico.

IDEA

Estudio de viabilidad
comercial, tcnica,
ambiental,
administrativa y
financiera que se
elabora,
principalmente, con
informacin
secundaria.

Estudio de
viabilidad
comercial, tcnica,
ambiental,
administrativa y
financiera que se
elabora,
principalmente,
con informacin
primaria.
FACTIBILIDAD

PRE FACTIBILIDAD

Ingeniera
conceptual*

Ingeniera
bsica*

*Nota: la Ingeniera de detalle (diseo) se debe realizar en la etapa de ejecucin

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NIVELES DE MADUREZ
FASES VS COSTO - RIESGO
30

25

PESOS

20

15

10

0
IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

FASE
COSTOS

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RIESGO

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CICLO DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS

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CICLO DE LA GERENCIA DE
PROYECTOS
Tomado de
PMBOK 4 Ed. 2008

reas de Conocimiento

Integracin (6)

Grupos de Procesos
Iniciacin
(2)
Desarrollar el Acta de
Constitucin del Proyecto

Planeacin
(20)
Desarrollar el Plan para la
Direccin del Proyecto

Ejecucin
(8)
Dirigir y Gestionar la
Ejecucin del Proyecto

Seguimiento y
Control (10)
Monitorear y Controlar el
Trabajo del Proyecto
Realizar el Control Integrado
de Cambios

Alcance (5)

Recopilar Requisitos
Definir el Alcance
Crear la EDT

Verificar el Alcance
Controlar el Alcance
Controlar el Cronograma

Tiempo (6)

Definir las Actividades


Secuenciar las Actividades
Estimar los Recursos para
las Actividades
Estimar la Duracin de las
Actividades
Desarrollar el Cronograma

Costo (3)

Estimar los Costos


Determinar el Presupuesto

Controlar los Costos

Calidad (3)

Planificar la Calidad

Realizar el Aseguramiento
de Calidad

Desarrollar el Plan de
Recursos Humanos

Adquirir el Equipo del


Proyecto
Desarrollar el Equipo del
Proyecto
Gestionar el Equipo del
Proyecto

Planificar las
Comunicaciones

Distribuir la Informacin
Gestionar las Expectativas
de los Interesados

Recursos
Humanos (4)

Comunicaciones
(5)

Riesgo (6)

Adquisiciones (4)

Identificar a los Interesados

Planificar la Gestin de
Riesgos
Identificar los Riesgos
Realizar el Anlisis
Cualitativo de Riesgos
Realizar el Anlisis
Cuantitativo de Riesgos
Planificar la Respuesta a los
Riesgos
Planificar las Adquisiciones

Cierre
(2)
Cerrar Proyecto o Fase

Realizar el Control de Calidad

Informar el Desempeo

Monitorear y Controlar los


Riesgos

Efectuar las Adquisiciones

Administrar las Adquisiciones

Cerrar las Adquisiciones

Project Management Institute, A Guide to Project Management Body of Knoweledge, (PMBOK Guide Fourth Edition ). Project
Management Institute, Inc., 2008, Tabla 3-1, page 43

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IDENTIFICACIN Y
ALINEACIN ESTRATGICA
DEL PROYECTO

Febrero de 2012

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IDENTIFICACIN Y ALINEACIN
ESTRATGICA DEL PROYECTO
(IAEP)
(IAEP)
Etapa en la cual la organizacin adquiere
un compromiso formal con el proyecto
Propsito:

Seleccionar
e
integrar
el
proyecto
consecuentemente con esa estrategia para analizarlo, alinearlo
con ella y asegurar el compromiso de la organizacin para
realizarlo

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IAEP - ESCENARIOS
ESTRATEGIA

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IAEP - PROCESO
ANLISIS ESTRATGICO
(Entorno, sector)
REVISIN ESTRATGICA
(Misin, visin, objetivos y valores)

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


(Idea o propuesta)
Estrategia
ALINEACIN ESTRATGICA
DEL PROYECTO

PROYECTO

Febrero de 2012

RESULTADOS
Project Charter
Planteamiento del Proyecto
(Documento de Trabajo)
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IAEP - REVISIN
ESTRATGICA
Estrategia

Visin

Proyectos
PROYECTO

Objetivos Estratgicos

Estrategia
Misin
Febrero de 2012

ORGANIZACIN

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IAEP - CONCEPTOS

Estrategia

Estrategia

PROYECTO

Febrero de 2012

Curso de accin de cmo la


organizacin o institucin va a lograr
sus objetivos y metas, teniendo en
cuenta las condiciones internas y las
externas que impone el entorno.

La estrategia responde a cambios en:

El mercado
Tecnologa
Entorno internacional
Polticas gubernamentales
Medio ambiente

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IAEP - CONCEPTOS

Estrategia

Estrategia

PROYECTO

Febrero de 2012

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IAEP - CONCEPTOS

Visin

Estrategia

PROYECTO

Febrero de 2012

Planteamiento de un sueo o reto futuro.


Determina cul deber ser la contribucin
de la organizacin.
Debe formularse en un tiempo determinado,
debe ser alcanzable y realizable.Se
desarrolla respondiendo a las preguntas:
Qu queremos ser
Qu queremos hacer
Cules seran los productos o servicios en el futuro
Quines seran los usuarios y clientes en el futuro
Cmo pensamos hacerlo
Con qu recursos
Bajo qu condiciones
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IAEP - CONCEPTOS

Misin

Estrategia

PROYECTO

Febrero de 2012

Declaracin que
dirige la accin
institucional y expresa lo que se debe
hacer para convertir la visin en
realidad.
Marca las fronteras, el origen y la
razn de ser de la entidad.
Se
desarrolla
respondiendo
a
las
preguntas:

Qu se hace
Para qu lo hace
Cmo lo hace
Con qu recursos o
Con quin lo hace

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IAEP - CONCEPTOS

Objetivos
Estratgicos
Estrategia

PROYECTO

Febrero de 2012

Los objetivos estratgicos operacionalizan la


Visin de la organizacin, es decir establecen
la lnea de accin estratgica de la misma.
Deben tener las siguientes caractersticas:
1.Derivados de las actividades misionales de
la institucin
2.Ser pocos
3.Viables y posibles
4. Medibles y cuantificables
5.Estar focalizados en los resultados.
6.Planteados en forma concreta para
contribuir al cumplimiento de la Misin en la
bsqueda de la Visin.
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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
HERRAMIENTAS
AMBIENTES COMPETITIVOS - SECTOR
PRIVADO - Anlisis - revisin estratgica

PESTA (Entorno)
Fuerzas Competitivas de Michael Porter (Sector)
DOFA (Empresa vs entorno y sector)

BCG (Empresa)
Anlisis de Competitividad

AMBIENTES NO COMPETITIVOS - SECTOR


PBLICO - Opciones Prioritarias
Febrero de 2012

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
Estrategia

POSIBLES ENTRANTES

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PROVEEDORES

COMPRADORES

AMENAZAS

F. COMPETITIVAS

COMPETIDORES

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

CADENA
DE
VALOR

FORTALEZAS

DOFA

ESTRATEGIA

FABRICACION

INTEGRACIN (Vertical - Horizontal)

EMSAMBLE

PENETRACIN DEL MERCADO

EMPAQUE

DESARROLLO DEL MERCADO

DISTRIBUCIN

DESARROLLO DEL PRODUCTO

INSTALACION

DIVERSIFICACION (Concntrica,
horizontal y de conglomerado).

MONITOREO

ASOCIACIONES

INTERPRETACION

REDUCCIN, DESPOSEIMIENTO O
LIQUIDACIN

Proyecto
Febrero de 2012

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
ANLISIS PESTA
Social
Econmico

Poltico

Febrero de 2012

Tecnolgico

ENTORNO

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Ambiental

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO

FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER


PROVEEDORES

AMENAZA NUEVOS
INGRESOS

POSIBLES
ENTRANTES

PODER DE NEGOCIACION DE
LOS CLIENTES

Febrero de 2012

PODER DE NEGOCIACION DE
LOS PROVEEDORES

COMPETIDORES
EN EL SECTOR

COMPRADORES

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PRODUCTOS
SUSTITUTOS

AMENAZAS PRODUCTOS
SUSTITUTOS

43

IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
ANLISIS DOFA
ENTORNO /SECTOR (Externas)

EMPRESA PROYECTO (Internas)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS
FO

ESTRATEGIAS
DO

AMENAZAS

ESTRATEGIAS
FA

ESTRATEGIAS
DA

Febrero de 2012

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IAEP REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO

MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP


Posicin de participacin relativa en el
mercado

Alto
1.0

Medio
0.50

Bajo
0.0

Tasa de Crecimiento de
ventas de la industria

Alto +20

Aplica a:
Productos
Divisiones
Departamentos
Regionales
Negocios

Medio 0

Bajo -20
Margen del producto o divisin
Febrero de 2012

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45

IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
ANLISIS DE COMPETITIVIDAD

VALOR
Febrero de 2012

POSIBLES ENTRANTES

PRODUCTOS SUSTITUTOS

COMPRADORES

PROVEEDORES

COMPETIDORES

F. COMPETITIVAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

VALOR

CADENA
DE
VALOR

FORTALEZAS

DOFA

ESTRATEGIA

FABRICACION

INTEGRACIN (Vertical - Horizontal)

ENSAMBLE

PENETRACIN DEL MERCADO

EMPAQUE

DESARROLLO DEL MERCADO

DISTRIBUCIN

DESARROLLO DEL PRODUCTO

INSTALACION

DIVERSIFICACION (Concntrica,
horizontal y de conglomerado).

MONITOREO

ASOCIACIONES

INTERPRETACION

REDUCCIN, DESPOSEIMIENTO O
LIQUIDACIN

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
ESTRATEGIAS
INTEGRACIN
Vertical

hacia
adelante:
Ganar la propiedad o
mayor control sobre
distribuidores o
detallistas
Vertical hacia atrs:
Buscar la propiedad
o mayor control
sobre proveedores
Horizontal:
Buscar la propiedad
o mayor control
sobre competidores
Febrero de 2012

PENETRACIN
DEL MERCADO
Buscar

mayor
participacin en el
mercado actual, para
los productos
actuales, mediante
esfuerzos de
mercadeo

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

DESARROLLO
DEL MERCADO
Introduccin

de
productos actuales a
nuevas reas
geogrficas

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
ESTRATEGIAS
DESARROLLO
DEL PRODUCTO
Mejora

o
modificacin del
producto actual.

Febrero de 2012

DIVERSIFICACIN
Concntrica:

Aadir nuevos
productos pero
relacionados
De conglomerado:
Aadir nuevos
productos no
relacionados
Horizontal:
Aadir nuevos
productos no
relacionados para
clientes actuales
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ASOCIACIONES
Trabajo

en asociacin
con otra empresa
para un proyecto
especial

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
ESTRATEGIAS

REDUCCIN
Restructuracin

mediante
reduccin de
costos y de
activos

Febrero de 2012

DESPOSEIMIENTO
Venta

de una
divisin o parte
de una
organizacin

LIQUIDACIN
Venta

de todos
los activos de
una empresa,
por partes, por
su valor
tangible

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

COMBINACIN
Combinacin

de

dos o ms
estrategias
simultneamente.

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
ESTRATEGIAS

EJEMPLOS

INTEGRACIN
Vertical

Avianca- Leasing

Horizontal

Bavaria (Leona)

PENETRACIN DEL MERCADO

OLA

DESARROLLO DEL MERCADO

Bavaria

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Renault (R-9), Chevrolet (Corsa)


Jugos, Leche

DIVERSIFICACION
Concntrica

Empresas de Ingeniera

De conglomerado

Sindicato Antioqueo

Horizontal

Codensa Crdito Fcil

ASOCIACIONES
REDUCCIN, DESPOSEIMIENTO O
LIQUIDACIN
Febrero de 2012

Boeing- Mc Donell, ETB - EPM


Avianca, Sofasa

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IAEP - REVISIN/ANLISIS
ESTRATGICO
Oportunidades y
Amenazas
Cultivo de palma

VALOR

Plantas
extractoras
de aceite
Plantas de
biodiesel
Refinera
Distribuidores
Mayoristas

VALOR

Distribuidores
Minoristas

PROVEEDORES

SECTOR
COMPETITIVO

Montaje de
una planta
de biodiesel

COMPRADORES

Tomado del Proyecto: Montaje de una planta de biodiesel en Colombia. J.C. Guerrero. K. Recuero. J.C. Vlez
Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

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IAEP - PLANTEAMIENTO DEL


PROYECTO
PLANTEAMIENTO

Nombre (P.P.P)
Antecedentes
Razn de ser o justificacin (por qu)
Propsito (para qu)
Producto (qu)
Alcance preliminar
Marco general en el tiempo para el proyecto (Cronograma
preliminar)
Recursos (Estimativo grueso)

Febrero de 2012

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IAEP ALINEACIN
ESTRATGICA DEL PROYECTO
ORGANIZACIN

PROYECTO

Estrategia
OBJETIVO
INSTITUCIONAL

Febrero de 2012

OBJETIVO
ESTRATGICO

APORTE DEL
PROYECTO
(Outcome)

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

INDICADOR

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IAEP - EJEMPLO
MISIN

VISIN

La Escuela tiene como misin formar


integralmente
preparacin

personas
cientfica,

con
tcnica

La Escuela, en su empeo por realizar

alta

el sueo de una sociedad mejor,

cumplir su misin con excelencia y

humanstica, con compromiso tico y

...

espritu de solidaridad social, para

necesidades

que utilicen sus conocimientos en el

.......

servicio desinteresado a la comunidad

universidad con nuevos campos de

y el logro del bienestar del pueblo

accin, en respuesta a las necesidades

colombiano. En desarrollo de todas

de formacin del pas.

contribuya
se

solucionar

bsicas
transformar

del
en

las
pas.
una

sus actividades la Escuela mantendr


absoluta independencia frente a todo

credo poltico, racial, econmico o


religioso.
Febrero de 2012

PLANEACIN ESTRATGICA
PLAN DE DESARROLLO 2003-2008
Ing. Daniel Salazar F., PMP.

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IAEP - EJEMPLO
MONTAJE DE LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES DE LA ECI
Objetivo
Institucional

Objetivo Estratgico

FOMENTO DE LA Atraer y retener a


mejores estudiantes.
CULTURA
INSTITUCIONAL

Aporte del Proyecto

los

Aumento de demanda de estudiantes de


otras regiones del pas.
Dar opciones a aspirantes favorecidos
por el programa de becas Julio
Garavito.

RELACIN
CON Fomentar la cultura de la
Internacionalizacin.
EL ENTORNO

Atractividad para estudiantes de otros


paises; investigadores y profesores del
exterior por posibilidad de alojamiento en
el Campus.

FORTALECIMIETO
FINANCIERO

Incrementar las fuentes de


ingresos operacionales y no
operacionales.

Indirectamente contribuir a incrementar


los ingresos por matrculas.

Y Mejorar los recursos fsicos

Construccin y dotacin de instalaciones


necesarias para el rea de alojamiento y
servicios conexos que aparezcan con el
Proyecto.

SOPORTE
RECURSOS

y la infraestructura de la
Escuela.

Tomado del Proyecto: Montaje de las Residencias Estudiantiles de la E.C.I. CARREO Fredy JIMENO Alejandra REBELLN Paola
Febrero de 2012
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IAEP - EJEMPLO

Plan Nacional de
Desarrollo
Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

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IAEP - RESULTADOS
PLANTEAMIENTO DEL
PROYECTO

PROJECT CHARTER
Compromiso

formal de la

organizacin.
Nombramiento del Gerente del
Proyecto.
Contribucin del Proyecto al
logro de los objetivos
estratgicos de la Organizacin.

Febrero de 2012

Antecedentes

del proyecto
Propsito del proyecto
Objetivo
Estratgico al
cual contribuye
Producto
Alcance preliminar
Razn de ser
Beneficios esperados
Stakeholders
Marco general en el tiempo
(cronograma preliminar)
Recursos para el proyecto
(Estimado grueso)
Riesgos identificados

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

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ETAPA DE FORMULACIN

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

77

FORMULACIN

DEFINICIN:
Etapa en la cual las partes interesadas (stakeholders)
identificadas a ese momento, estn de acuerdo en las
alternativas
analizadas y en la alternativa
seleccionada para el proyecto.

Febrero de 2012

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FORMULACIN - PROPSITO
PARA QU FORMULAR?

Tomar una decisin inteligente con base en antecedentes.


Medir objetivamente magnitudes cuantitativas y cualitativas
Conocer las ventajas y desventajas.
Determinar los COSTOS/BENEFICIOS.
Reducir la incertidumbre (Riesgo).
Determinar la conveniencia financiera, econmica y social
(Evaluacin).

Febrero de 2012

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FORMULACIN - PROPSITO
IAEP

FORMULACIN

(Para qu)

(Qu)

(Cmo)

(Con qu)

Propsito

(Por qu)
Productos

del
Producto del proyecto
(PPPP)
De la Operacin del
Operacin del
producto del
producto del proyecto
proyecto
(POPP)
Del

Necesidad
Problema
Oportunidad
Exigencia

Febrero de 2012

Procesos

proyecto

Produccin

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

Recursos

Humanos
Tecnolgicos
Financieros
Informticos
80

FORMULACIN - PROCESO
Idea

IAEP

Necesidad
Problema
Oportunidad
Exigencia

Estudio de Mercados (POPP)


Estudio Tcnico: ingeniera y
tecnologa, tamao y localizacin
Estudio Ambiental
Estudio Administrativo

COSTOS / BENEFICIOS

Estudios Financieros y de Financiacin

FORMULACIN
Febrero de 2012

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81

FORMULACIN - ANLISIS
DE ALTERNATIVAS
Estudio de Mercados

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa
seleccionada

Estudio Tcnico

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa
seleccionada

Estudio
Ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa
seleccionada

Estudio
Administrativo

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa
seleccionada

COSTOS/
BENEFICIOS

Estudios Financieros
y de Financiacin

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa
seleccionada

FORMULACIN
Febrero de 2012

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82

FORMULACIN HERRAMIENTAS
Mtodo de ponderacin de factores

+ las propias de cada estudio

Febrero de 2012

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83

FORMULACIN - ESTUDIOS DE
MERCADO
COMPONENTES
Estudio de
oferta y
demanda,
actuales y
proyectadas

Estrategia de
comercializacin
(producto, precio,
plaza, personas,
publicidad y
promocin)

Anlisis de
competitividad

Costos y
beneficios
ESTUDIO DE
MERCADO

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

84

FORMULACIN - ESTUDIOS
DE MERCADO
HERRAMIENTAS
COSTOS/ BENEFICIOS
Inversin

Bodegas y vehculos de distribucin


Puntos de venta
Imagen Corporativa

Transporte
Costos

Gastos

Beneficios

Febrero de 2012

Arriendos y servicios (bodegas de distribucin y puntos de venta)


Transporte
Publicidad (avisos, folletos)
Personal (fuerza de ventas, fuerza de distribucin)
Promocin
Ventas = precio * cantidad
Venta de activos (puntos de ventas, sistema de transporte)

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85

FORMULACIN - ESTUDIOS
TCNICOS
PROCESO
INGENIERA Y TECNOLOGA
Mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta,
materia prima, mobiliario de planta y otras inversiones.

Requerimientos de
obras fsicas

TAMAO Y LOCALIZACIN
Tamao y distribucin
en planta (layout)

Localizacin
(Macrolocalizacin).

Tamao, caractersticas y
localizacin del terreno
Microlocalizacin).

COSTOS Y BENEFICIOS
Febrero de 2012

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86

FORMULACIN - ESTUDIOS
TCNICOS
COSTOS / BENEFICIOS
Inversin

Costos /
Gastos

Beneficios

Febrero de 2012

Obras principales y secundarias (lotes, edificios, vas)


Maquinara, equipo y herramientas.
Seguridad industrial.
Otros.

Mano de obra
Materia prima
Servicios
Insumos
Mantenimiento

Valorizacin del terreno


Venta de activos

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

87

FORMULACIN - ESTUDIOS
AMBIENTALES
ESTUDIO AMBIENTAL
Costos y
beneficios
Elaboracin del Plan
de Manejo Ambiental
(acciones de
prevencin,
Identificacin y
mitigacin,
valoracin (cualitativaremediacin,
y cuantitativa) de
compensacin,
impactos ambientalesreutilizacin, etc).
asociados a las
Identificacin de actividades de
las actividades. ejecucin y operacin
del producto del
proyecto.

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

88

FORMULACIN - ESTUDIOS
AMBIENTALES
ESTUDIO AMBIENTAL
PAPAS FRITAS

(Identificacin de Actividades)
IMPACTO

PROCESOS DE PRODUCCION

Agua

Suelo

Aire

Recepcin

Grasas

Grasas

Emisiones

Clasificacin

Residuos
Organicos

Residuos
Organicos

-----------

Ruido

Residuos
Organicos
Residuos
Organicos

Residuos
Organicos
Residuos
Organicos

-----------

Ruido

-----------

Ruido

Rebanado

Residuos
Organicos

Residuos
Organicos

-----------

Ruido

Freido

Grasas

Grasas

Vapores

Olores

Empacado

-----------

Residuos
Industriales

-----------

-----------

Almacenado

Grasas

Grasas

Emisiones

Ruido

Lavado
Pelado

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

Comunidad
Ruido

Reutilizable

89

FORMULACIN - ESTUDIOS
AMBIENTALES

COSTOS / BENEFICIOS

Inversin

Costos /
Gastos

Beneficios

Febrero de 2012

Obras
Maquinara y equipo

Educacin y culturizacin
Servicios e insumos
Permisos y licencias
Mantenimientos
Compensaciones

Ahorros e ingreso de las acciones de prevencin,


mitigacin y compensacin y reutilizacin

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

90

FORMULACIN - ESTUDIOS
ADMINISTRATIVOS
HERRAMIENTAS
Objetivo(s):
Estructurar y constituir la empresa que
ejecutar el proyecto y operar su producto
Integrar el proyecto a la organizacin
empresarial existente

Proceso:

Sus planes.
Su organizacin
La manera de dirigirlo (a).
La manera de controlarlo
(a).
Su constitucin.

Establecer para la empresa que ejecutar el


proyecto, operar su producto y lo integrar
a su estructura:

Infraestructura
administrativa necesaria

Costos y beneficios

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

91

FORMULACIN - ESTUDIOS
ADMINISTRATIVOS
COSTOS / BENEFICIOS
Inversin

Gastos

Febrero de 2012

Oficinas
Mobiliario
Equipo (computador, conmutador, etc).
GASTOS DE CONSTITUCIN DE LA EMPRESA
Formalizacin comercial
Formalizacin laboral
Formalizacin tributaria
Marcas, patentes.
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, APORTES PARAFISCALES, REMUNERACIONES
EXTRALEGALES DE:
Personal administrativo, ejecutivo, directivo y de asesores
Personal de ventas (mercados)
Personal operativo (tcnicos, ambientales)
Programas de:
Reclutamiento y seleccin
Induccin
Contratacin
Capacitacin y desarrollo

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

92

FORMULACIN - ESTUDIOS
DE COSTOS Y BENEFICIOS
BENEFICIOS
Ingresos
Ingresos

operacionales
no
operacionales
Ahorros

COSTOS

Inversiones
Costos
Gastos

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

93

FORMULACIN - ESTUDIOS
DE COSTOS Y BENEFICIOS
ESTUDIOS

Mercados

BENEFICIOS

COSTOS

Ventas
(Ingresos
operacionales)

Inversiones y gastos de
ventas
Inversiones, costos de
venta, gastos de
mantenimiento

Tcnicos

Ambientales

Ventas de activos
(Ingresos no
operacionales)
Ahorros

Febrero de 2012

Inversiones, costos
compensaciones,
gastos de
mantenimiento
Inversiones, gastos
administrativos

Administrativos

PROYECTO

FLUJO DE CAJA

Beneficios

Costos

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

94

FORMULACIN - ESTUDIOS
DE COSTOS Y BENEFICIOS

COSTOS

BENEFICIOS

MERCADOS
Ingresos Operacionales
Ventas = precio * cantidad
Ingresos no Operacionales
Venta de activos
Puntos de venta
Sistema de transporte

TECNICOS
Ingresos Operacionales

Ingresos no Operacionales
Venta de activos
Lote
Maquinaria, equipo y herramienta
Valorizacin del terreno
Ahorros
Ahorros
Ahorros
Ahorros
Inversin
Inversin
Infraestructura
Infraestructura
Bodegas
Lote, edificios, bodegas, vias
Sistema de transporte
Maquinaria, equipo y herramientas
Puntos de venta
Seguridad industrial
Imagen Corporativa
Otros
Costos
Costos
Promocin
Materia prima
Gastos
Gastos
Estudios
Estudios
Gastos de Personal (Ventas y distribucin)
Gastos de personal (operativo)
Salarios, prestaciones sociales
Salarios, prestaciones sociales
Aportes Parafiscales
Aportes Parafiscales
Remuneraciones extralegales
Remuneraciones extralegales
Arriendos y servicios
Servicios
Puntos de venta
Insumos
Bodegas de distribucin
Mantenimiento
Publicidad (avisos, folletos)
Transporte

Febrero de 2012

AMBIENTAL

ADMINISTRATIVO

COSTOS Y PRESUPUESTOS,
FINANCIEROS Y DE
FINANCIACION

Ingresos Operacionales

Ingresos Operacionales

Ingresos Operacionales

Ingresos no Operacionales
Venta de activos
Equipos

Ingresos no Operacionales
Venta de activos
Oficinas
Equipos

Ingresos no Operacionales
Rendimientos de Inversiones

Ahorros
Ahorros
Inversin
Infraestructura
Obras requeridas
Maquinaria y equipo
Otros

Ahorros
Ahorros
Inversin
Infraestructura administrativa
Oficinas
Mobiliario
Equipo
Otros
Costos

Ahorros
Ahorros
Inversin

Costos
Gastos
Estudios
Gastos de personal (operativo)
Salarios, prestaciones sociales
Aportes Parafiscales
Remuneraciones extralegales
Educacin y culturizacin
Servicios
Insumos
Mantenimiento

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

Costos

Gastos
Gastos
Estudios
Estudios
Gastos de personal (administrativo,
Financieros (intereses)
ejecutivo, directivo y de aseores
Salarios, prestaciones sociales
Aportes Parafiscales
Remuneraciones extralegales
Programas de reclutamiento,
seleccin induccin,
contratacin y capacitacin y
desarrollo:
Constitucion de la empresa

95

FORMULACIN - ESTUDIOS
DE COSTOS Y BENEFICIOS
BENEFICIOS

COSTOS

INVERSIONISTA
Febrero de 2012

BENEFICIOS
Ing. operacionales
Ing. no operacionales PUC
Ahorros
COSTOS
Inversiones
Costos
Gastos

Poltica de dividendos
Reservas legales
Reservas estatutarias
Ing. Daniel Salazar F., PMP.

PROYECTO

Inflacin
Financiacin
Impuestos

EMPRESA

96

FORMULACIN - ESTUDIOS
DE PRESUPUESTOS
Definicin: Es una herramienta financiera en la cual, con
base los supuestos utilizados, se cuantifican y proyectan
los costos y beneficios del proyecto, durante su horizonte
de planeacin
Permite:

Identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar,


evaluar e informar sobre las operaciones de proyecto en forma
clara, completa y fidedigna.
Unificar, prevenir errores, y lograr la ptima calidad de la
informacin
Controlar
financieramente su ejecucin financiera y
presupuestal.

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

97

FORMULACIN - ESTUDIOS
F.CIEROS Y DE FINANCIACIN
Requerimientos de recursos (inversiones, capital, etc)

Estimacin de recursos propios y recursos externos


(apalancamiento financiero)

Definicin de las caractersticas de la financiacin


(tipos de crditos)

Realizacin de otros anlisis financieros (punto de


equilibrio, razones, etc)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

100

FORMULACIN - ESTUDIOS
F.CIEROS Y DE FINANCIACIN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS

BANCA
MULTILATERAL

FOMENTO

Banco Mundial
BID
BIRF
CAF
FINDETER / FEN
BANCOLDEX
FINAGRO /
COLCIENCIAS

SECTOR
FINANCIERO

OTROS

MERCADO DE Ttulos
Acciones
VALORES
(TITULARIZACIN)

Febrero de 2012

Bancos
Bancos hipotecarios
Cas de financiamiento
comercial
Corp. financieras
Leasing
Fiducia
Factoring
Futuros
Project finance

Bonos

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

101

FORMULACIN - ESTUDIOS
F.CIEROS Y DE FINANCIACIN

FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS

DE COSTO 0

Febrero de 2012

Socios o
accionistas
Proveedores

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

102

FORMULACIN - ESTUDIOS
F.CIEROS Y DE FINANCIACIN
CARACTERSTICAS DEL CRDITO

Conveniencia para el flujo de caja del proyecto/empresa

Costo (Tasa Efectiva Anual)


Plazo
Modalidad de pago de intereses y amortizacin del Capital (mensual,
semestral, anual)
Perodos de gracia
Implicaciones en la empresa (endeudamiento, liquidez, etc.).

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

103

FORMULACIN - RESULTADOS
Documento que contenga:
Alternativa seleccionada para el Proyecto y su
justificacin
Producto del proyecto, proceso para obtenerlo y
entorno previsible
Componentes: estudios de mercados, tcnicos, ambiental,
administrativo, financiero y de financiacin.

Estructura:

Recomendaciones /Conclusiones / Hallazgos


Alternativas analizadas
Implicaciones para la Estrategia Organizacional y para las siguientes
Etapas del Proyecto.
Anlisis adelantados / Informacin utilizada

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

106

FORMULACIN - EJEMPLO

TCNICOS:
MERCADOS:
Franquicias y
propias.

1 Planta de
abastecimiento.
En Bogot 5
EDS propias Y
15 en
franquicias

TECNICOS:
EDS Tipo
Mediana , 3
islas 6
surtidores, rea
2000 m2

AMBIENTAL

ADMINISTRATIVO

Plan HSEQ de
seguimiento al
PMA

Filial de
ECOPETROL

Tomado del Proyecto : Montaje de la infraestructura para la distribucin mayorista y minorista de combustibles
lquidos en Ecopetrol con estaciones de servicio. Elaborado por : D. de Antonio,
J. C. Idrraga y B. Veloza

Febrero de 2012

Ing. Daniel Salazar F., PMP.

107