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COLOMBIA
OBSERVATORIO AGROCADENAS
COLOMBIA
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
Repblica de Colombia
Libertad y Orden
Leche
29%
Huevos
9%
Aves de
Corral
20%
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Peces y
otros Vacuno
1%
33%
Porcino
8%
ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA
INDUSTRIA DE CARNES EN COLOMBIA
Ganado
vacuno
Ganado
porcino
Pollos y
gallinas
Grasas
y sebos
Carne
vacuna
Sacrificio,
refrigeracin,
corte y
congelacin
Carne de
cerdo
Carne de
pollo
Vsceras
Subproductos
crnicos
Carnes
arregladas,
fras,
embutidas
VALORACIN ECONMICA
DEL SECTOR
Cerdo, 7%
80%
Pollo, 45%
60%
40%
20%
Res, 48%
0%
Fuente: FEDEGN, ASOPORCICULTORES, FENAVI. Clculos Observatorio Agrocadenas.
Cerdo, 10%
80%
Pollo, 35%
60%
40%
Res, 55%
20%
0%
Fuente: FEDEGN, ASOPORCICULTORES, FENAVI, BNA, SIPSA. Clculos Observatorio
Agrocadenas.
Cerdo, 11%
Pollo, 24%
60%
40%
Res, 65%
20%
0%
CONSUMO DE CARNES EN
COLOMBIA
Cerdo
17%
Pollo
7%
Fuente: FAO.
2005
Res
47%
Cerdo
8%
Pollo
45%
Res
Cerdo
20.0
Pollo
15.0
10.0
5.0
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
0.0
36.7
Crecim.(%)
0,2%
36.5
36.0
36.0
35.7 35.7
35.5
36.0
35.5
35.1
35.0
34.5
34.5
34.0
34.5
34.2
34.1
33.9
33.5
33.0
32.5
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
32.0
PRODUCCIN Y EMPLEO
AGROINDUSTRIAL
(1992 2000)
VULNERABLE
Lcteos
Alimentos
Balanceados
EFICIENCIA
MATANZA
GANADO
MAYOR
OPTIMO
Arroz
MATANZA
AVES DE
CORRAL
Tabaco
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Oleaginosas
-5.0%
Papa, Pltano,
Yuca
-10.0%
Caucho
OPORTUNIDADES
PERDIDAS
RETIRADA
-5.0%
0.0%
5.0%
POSICIONAMIENTO
10.0%
-10.0%
-15.0%
15.0%
Total
958,957
675,942
333,687
266,365
182,565
150,908
150,114
122,960
90,818
89,210
70,171
69,911
57,615
49,933
48,159
39,909
35,182
21,099
15,854
15,777
14,578
11,008
5,306
3,476,027
Part.(%)
27.6%
19.4%
9.6%
7.7%
5.3%
4.3%
4.3%
3.5%
2.6%
2.6%
2.0%
2.0%
1.7%
1.4%
1.4%
1.1%
1.0%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.3%
0.2%
100.0%
Alimentos
Balanceados
MATANZA
AVES DE
CORRAL
OPTIMO
Lcteos
Chocolate
Arroz
VULNERABLE
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
EFICIENCIA
MATANZA
GANADO
MAYOR
1.0%
0.0%
-1.0%
Oleaginosas
-2.0%
OPORTUNIDADES
PERDIDAS
RETIRADA
-3.0%
-4.0%
-5.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
POSICIONAMIENTO
4.0%
6.0%
8.0%
TAMAO DE LA INDUSTRIA
(Elaborado por el Observatorio
Agrocadenas con base en
CONFECMARAS 2003)
LEY No 590
Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Microempresa Planta de personal no superior a 10 trabajadores
Activos totales por valor inferior a 501 SMMLV
Pequea
Empresa
Mediana
Empresa
Gran
Empresa
Mediana
7%
114
Establecimientos
Grande
14%
Pequea
20%
Pequea
7%
Mediana
7%
73
Establecimientos
Grande
35%
ACTIVOS Y VENTAS DE LA
INDUSTRIA
(Elaborado por el Observatorio
Agrocadenas sobre la base de
CONFECMARAS 2003)
No.
empresas
Part.%
Activos
Part.%
Ventas
Grande
16
84.9%
86.0%
Mediana
9.7%
3.7%
Pequea
23
5.1%
4.5%
Microempresa
67
0.3%
5.7%
Total
114
100.0%
100.0%
No.
empresas
Part.%
Activos
Part.%
Ventas
Grande
25
96.9%
98.0%
Mediana
2.5%
1.2%
Pequea
0.5%
0.4%
Microempresa
38
0.1%
0.3%
Total
71
100.0%
100.0%
INDICADORES DE
CONCENTRACIN DE LA
INDUSTRIA
CR4 (Maliassis)
(Elaborado por el Observatorio Agrocadenas sobre la base de
CONFECMARAS 2003)
1.
2.
3.
4.
las ventas.
Caractersticas
Ventajas
OLIGOPOLIO
Economas de escala
Reduccin de costos de produccin
Res
Cerdo
Tipo I
>480
>400
Tipo II
320 - 480
240 - 400
Tipo III
160 - 320
120 - 240
Tipo IV
40 - 160
40 - 120
Mnimo
10
10
Nmero
Part ( %)
31
2.3%
Tipo III y IV
249
18.6%
Planchones
1,062
79.1%
Total
1,342
100.0%
INDICADOR DE CONCENTRACIN DE LA
INDUSTRIA CRNICA, 2003
30.0%
CAMAGUEY
FRIGOSINU
13.3%
GUADALUPE
5.7%
5.1%
4.4%
FRIGOSABANAS
4.1%
FRIGOMEDIO
3.9%
CENTRAL GANADERA
3.8%
FRIGORIENTE
3.6%
SAN MARTIN
3.4%
VIJAGUAL
3.3%
OTROS
56,1% de las
ventas
7.0%
ANTIOQUEA DE PORCINOS
4 empresas
(% sobre 50
empresas que
reportaron ventas)
Oligopolio
moderadamente
concentrado
12.2%
0%
5%
10% 15%
Fuente: Observatorio Agrocadenas sobre la base de CONFECMARAS.
20%
25%
30%
35%
INDICADOR DE CONCENTRACIN DE LA
INDUSTRIA DE POLLO, 2003
AVIDESA MAC POLLO
15.1%
DISTRAVES
4 empresas
8.0%
SUPERPOLLO PAISA
6.8%
ALIMENTOS FRIKO
6.7%
ACONDESA
5.5%
5.2%
AVICOLA NAPOLES
4.5%
POLLOS SAVICOL
4.3%
POLLO FIESTA
3.6%
POLLOS EL BUCANERO
3.6%
AVITES
3.6%
36,6% de las
ventas
(% sobre 44
empresas que
reportaron ventas)
Oligopolio
levemente
concentrado
OTROS
33.1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
LOCALIZACIN DE LA
INDUSTRIA CRNICA
UBICACIN
Barranquilla - Atlntico
Montera - Crdoba
Corozal - Sucre
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Bucaramanga - Santander
Bucaramanga - Santander
Cali - Valle del Cauca
La Dorada - Caldas
Manizales - Caldas
Medelln - Antioquia
Medelln - Antioquia
Villavicencio - Meta
UBICACIN
Floridablanca - Santander
Bucaramanga - Santander
Cartagena - Bolvar
Montera - Crdoba
Barranquilla - Atlntico
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Bogot D.C.
Cali - Valle del Cauca
Cali - Valle del Cauca
Medelln - Antioquia
Medelln - Antioquia
ANLISIS DE PRECIOS
150
130
110
90
70
Jul-05
Ene-05
Jul-04
Ene-04
Jul-03
Ene-03
Jul-02
Ene-02
Jul-01
Ene-01
Jul-00
Ene-00
Jul-99
Ene-99
Jul-98
Ene-98
50
PRECIO CERDO
EN CANAL
PRECIO CERDO
EN PIE
PRECIO CARNE
DE CERDO AL
CONSUMIDOR
PRECIOS DE LA CARNE DE
CERDO INTERNADOS A
BOGOTA (US$/Ton)
2,500
2,000
1,500
PROTECCIN NOMINAL
DE LA CARNE DE CERDO
COLOMBIANA (%)
1,000
EE UU
Colombia
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Ene-05
Jul-05
Ene-06
500
70%
60%
66%
Proteccin nominal
Arancel franja
55%
50%
43%
40%
35%
30%
24%
20%
7%
10%
0%
1998
2002
2005
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Crecim.(%)
122,943
123,695
116,329
96,961
96,202
103,038
101,048
109,655
123,859
129,082
125,743
0.7%
3,918
2,828
3,271
5,366
5,190
4,179
4,132
3,186
1,854
1,328
2,068
-8.4%
55
0
0
38
0
0
0
0
0
1
0
0%
Consumo
Aparente
(Tm)
126,806
126,523
119,600
102,290
101,392
107,217
105,180
112,841
125,713
130,409
127,811
0.5%
TPI
3.1%
2.2%
2.7%
5.2%
5.1%
3.9%
3.9%
2.8%
1.5%
1.0%
1.6%
PRECIO POLLO
EN PIE
PRECIO POLLO
EN CANAL
PRECIO CARNE
DE POLLO AL
CONSUMIDOR
2,500
2,000
1,500
1,000
Ene-98
Jun-98
Nov-98
Abr-99
Sep-99
Feb-00
Jul-00
Dic-00
May-01
Oct-01
Mar-02
Ago-02
Ene-03
Jun-03
Nov-03
Abr-04
Sep-04
Feb-05
Jul-05
Dic-05
500
80%
70%
60%
50%
PN con Brasil
Arancel franja
68%
63%
48%
40%
48%
42%
27%
30%
20%
10%
0%
1998
2002
2005
EE UU Entero
EE UU Trozos
Colombia Entero
1,500
1,000
Ene-98
Jun-98
Nov-98
Abr-99
Sep-99
Feb-00
Jul-00
Dic-00
May-01
Oct-01
Mar-02
Ago-02
Ene-03
Jun-03
Nov-03
Abr-04
Sep-04
Feb-05
Jul-05
Dic-05
500
60%
35%
48%
68%
PN con Etero
Arancel franja
PN con Trozos
59%
35%
27%
10%
-1%
-15%
1998
2002
-4%
2005
Produccin
(Tm)
Importaciones
(Tm)
Entero
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Crecim.(%)
Trozos
Exportaciones
(Tm)
Total
442,772
6,303
4,524 10,826
464,542
9,105
4,444 13,549
441,750
7,034
4,996 12,031
491,705
1,378
4,568
5,946
535,336
2,531
4,612
7,144
562,744
4,766
5,239 10,005
595,586
4,649
4,863
9,512
649,037
2,372
938
3,310
678,069
108
22
130
709,182
2
0
2
761,094
0
0
0
5.8% -78.5% -86.3% -85.8%
Consumo
Aparente
(Tm)
TPI
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0%
24 24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 11
0 30
0
0
0
0
0
0
0% 0%
453,574
478,091
453,781
497,652
542,479
572,749
605,087
652,317
678,199
709,184
761,094
5.5%
2.4%
2.8%
2.7%
1.2%
1.3%
1.7%
1.6%
0.5%
0.0%
0.0%
0.0%
PRECIO RES
EN CANAL
PRECIO
GANADO EN PIE
PRECIO CARNE
DE RES AL
CONSUMIDOR
PRECIOS DE LA CARNE
VACUNA INTERNADOS A
BOGOTA (US$/Ton)
3,200
2,800
Australia
Colombia
2,400
2,000
PROTECCIN NOMINAL
DE LA CARNE VACUNA
COLOMBIANA (%)
1,600
Ene-97
Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Ene-05
Jul-05
Ene-06
1,200
30%
20%
10%
4%
0%
-10%
-20%
-30%
1998
-24%
-23%
2002
2005
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Crecim.(%)
772,051
810,897
856,438
855,718
791,152
821,542
769,391
730,766
738,385
802,395
809,000
-0.5%
1,967
2,705
3,062
3,865
1,853
612
1,473
1,538
13
1,201
200
-30.2%
2,442
1,946
1,162
3,353
1,387
1,555
6,124
2,336
3,504
13,184
9,561
16.9%
Consumo
aparente
(Tm)
771,576
811,656
858,338
856,230
791,618
820,599
764,740
729,968
734,894
790,412
799,638
-0.7%
TPI
TAE
0.3%
0.3%
0.4%
0.5%
0.2%
0.1%
0.2%
0.2%
0.0%
0.2%
0.0%
0.3%
0.2%
0.1%
0.4%
0.2%
0.2%
0.8%
0.3%
0.5%
1.7%
1.2%
Jun-99
Sep-99
Dic-99
Mar-00
Jun-00
Sep-00
Dic-00
Mar-01
Jun-01
Sep-01
Dic-01
Mar-02
Jun-02
Sep-02
Dic-02
Mar-03
Jun-03
Sep-03
Dic-03
Mar-04
Jun-04
Sep-04
Dic-04
Mar-05
Jun-05
Sep-05
Dic-05
180
170
Carne de porcino
160
Carne de vacuno
150
Total Nacional
140
130
120
110
100
90
Fuente: DANE.
Dic-05
Jun-05
Dic-04
Jun-04
Dic-03
Jun-03
Dic-02
Jun-02
Dic-01
Jun-01
Dic-00
150
Jun-00
160
Dic-99
170
Jun-99
Dic-98
180
RES
CERDO
POLLO
TOTAL
ALIMENTOS
140
130
120
110
100
90
MUCHAS GRACIAS!!!
www.agrocadenas.gov.co