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El cacao colombiano

Oportunidades y retos en el
mercado internacional

Bogot D.C., Septiembre 2015

POR QU PRODUCIR MS CACAO?

El 93% de la produccin mundial de cacao se concentra en 10 pases


A partir del 2001 se empez a hablar de un dficit del cacao que se consolidar hacia
2020, debido al decrecimiento de la produccin, generado por las malas condiciones de
los cultivadores en los principales pases de origen, sumado al aumento del consumo
industrial, que ha sido estable en los ltimos aos.

Produccin de cacao por pas


Produccin (miles tn)

1600

36,9%

40,0%

Los 5 principales productores 35,0%


mundiales concentran 30,0%
alrededor el 80% de la oferta 25,0%

1400
1200
1000

21,3%

800
600
400
200
0

20,0%

10,4%

15,0%

5,7%

5,2%

4,9%

4,7%

10,0%

1,5%

1,2%

1,2%

1,0%

0,5%

0,3%

5,0%
0,0%

La produccin de cacao certificado ha venido aumentando en el


mundo

La sostenibilidad es cada vez ms importante en el mercado:


la demanda de cacao cultivada de manera responsable ha
crecido considerablemente, debido a la respuesta de las
compaas a las preferencias de los consumidores.
As mismo hay una tendencia notable relacionada con el
creciente inters en la salud, en el origen nico y en
productos amigables con la diversidad biolgica.
Las cuatro principales certificaciones requeridas por el
mercado internacional para el cacao son: Faitrade,
Rainforest Alliance, UTZ y Orgnico.

ICCO estima que apenas el


6% (300 mil toneladas) de
la produccin mundial esta
certificada

Los precios internacionales del cacao se han mantenido estables y


para agosto de 2015 registran un precio promedio de US$3.135/Ton.
Se estima que los precios continen presentando una tendencia al alza como consecuencia del aumento en
el consumo industrial.
El precio del cacao certificado tiene primas
entre un 10% y 50% por encima del cacao no
certificado

Cerca del 80% del cacao certificado proviene


de Amrica Latina

Precio internacional del cacao


Precios mensuales ICCO 2006 - 2015

4.000

3.135

3.000
2.500

2.000
1.500
1.000

500
jul.-15

ene.-15

jul.-14

ene.-14

jul.-13

ene.-13

jul.-12

ene.-12

jul.-11

ene.-11

jul.-10

ene.-10

jul.-09

ene.-09

jul.-08

ene.-08

jul.-07

ene.-07

jul.-06

ene.-06

jul.-05

ene.-05

US$/Tonelada

3.500

Las importaciones mundiales han crecido a un ritmo acelerado en los


ltimos 10 aos
ICCO estima que cerca del 3,5% del comercio mundial es certificado

Importaciones mundiales US$


USD 12.000

4.188

4.000
3.425

USD 10.000
2.988

3.096

3.122

3.088

3.045

3.042

2.901

3.500

3.162
3.004

3.000

USD 8.000

2.500
USD 6.000

2.000

USD 4.000
USD 2.000

$ 7.760
$ 4.590

$ 4.848

$ 5.130

$ 8.524

$ 9.506

$ 10.000

$ 9.682
$ 8.245

1.500

$ 7.849

855

$ 6.152

$ 2.565

USD 0

1.000
500
-

2004

Fuente: Trademap

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 I Trim 2015

Miles de Toneladas

Millones de dlares

Importaciones mundiales miles (tn)

Principales compradores y exportadores mundiales


Principales importadores
Importadores

Holanda
Estados Unidos
Alemania
Malasia
Blgica
Francia
Espaa
Italia
Singapur
Turqua
Rusia
Canad
Reino Unido
Suiza
China
Japn
Mxico
Ucrania

US$ 2014
millones
1.832
1.365
1.031
918,7
869,4
435,0
341,0
295,2
270,0
266,7
213,1
202,1
179,1
142,5
106,4
101,8
90,1
64,8

2014 toneladas

633.196
441.367
326.539
298.524
263.641
137.487
109.001
91.746
81.072
91.119
60.873
65.001
60.184
43.294
38.301
31.760
28.659
17.880

Principales exportadores
Exportadores
Ghana
Costa de Marfil
Holanda
Ecuador
Nigeria
Indonesia
Camern
Blgica
Repblica Dominicana
Per
Estados Unidos
Nueva Guinea
Uganda
Alemania
Sierra Leona
Colombia
Liberia

Pases que tienen acuerdos comerciales con Colombia

Fuente: Trademap
Corresponde a la partida 18.01 "Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado".

US$ 2014
millones

2014
toneladas

4.556
2.044
612
588
549
446
446
434
162
153
144
126
59,4
45,8
30,8
24,4
19,1

526.187
813.891
197.368
198.827
216.767
188.420
182.526
136.002
63.629
47.186
47.378
46.342
25.939
13.809
12.558
8.098
8.029

EL CACAO EN COLOMBIA

Factores competitivos en la produccin de cacao en Colombia


El sector cacaotero colombiano ha venido recobrando su importancia en rea y produccin
durante los ltimos aos y es reconocido por ser fino y de aroma a nivel mundial.
Entre 2011 a 2014 el rea sembrada con cacao se ha incrementado cerca del 10%, mientras
que la produccin ha crecido un 30%.
Segn Fedecacao, cerca de 30.000 familias estn vinculadas directamente en esta
actividad.
El 90% de los productores se consideran pequeos, ya que poseen entre 1 y 10 hectreas.
El cultivo del cacao es una alternativa atractiva para jalonar el desarrollo integral de la
poblacin rural y cuenta con instrumentos de apoyo gubernamental a travs de
instrumentos y programas que buscan mejorar las condiciones actuales y futuras de estas
comunidades.
Colombia ocupa el puesto 11 entre los principales productores mundiales de cacao, lo que
representan el 2,5 % de la produccin mundial.

En los ltimos 5 aos las exportaciones colombianas de cacao en grano


han registrado un comportamiento positivo
Exportaciones US$
7.693
4.557

USD 20

4.632

4.364

USD 15
USD 10

8.098

$ 24,4

2.326
$ 14,5
$ 8,0

USD 5
2010

2011

5.055

$ 18,3
$ 13,6

$ 14,9

ene-jul 2014

ene-jul 2015

$ 10,5
2012

2013

2014

Principales Departamentos de Origen


2014
Bogota
32,7%

Huila
14,1%

Santander
48,2%

Caldas
3,5%
Risaralda
0,7%
Otros
0,7%

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

Toneladas

Millones de dlares

USD 30
USD 25

Exportaciones (tn)

El cacao colombiano se esta exportando a 13 mercados


alrededor del mundo
Exportaciones colombianas de cacao
Cifras en millones de dlares 2014

Blgica
US$1,4

Canad
US$0,01

Reino Unido
US$0,05
Suiza
US$0,07
Espaa
US$8,4
Italia
US$0,9

Estados Unidos
US$0,03

Pases Bajos
US$1
Estonia
US$2,8

Mxico
US$7,9
India
US$0,5

Argentina
US$0,5

Fuente: DANE

En los ltimos 5 aos las exportaciones colombianas de derivados del


cacao han registrado un comportamiento positivo
USD 45
USD 40
USD 35
USD 30
USD 25
USD 20
USD 15
USD 10
USD 5

6.525

6.747

Exportaciones (tn)
7.266

7.437

6.105
4.291

$ 39,2
$ 26,6

2010

$ 29,7

$ 29,4

$ 22,4

$ 22,0

2011

2012

2013

Cifras en millones de dlares

Manteca de cacao

ene-jul 2014 ene-jul 2015

US$2014
21,8

Pasta de cacao

5,4

Cacao en polvo

6,4

Preparaciones alimenticias que contengan cacao

$ 17,7

Principales Departamentos de Origen


2014

Principales derivados del cacao exportados 2014


Producto

2014

3.468

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

Toneladas

Millones de dlares

Exportaciones US$

5,6

Antioquia
41,3%

Valle del
cauca
5,7%
Caldas
1,2%

Bogota
51,5%

Cundinam
arca
0,1%

Los derivados del cacao se estn exportando a 23 mercados


alrededor del mundo
Exportaciones colombianas de derivados del cacao
Cifras en millones de dlares 2014

Canad
US$0,1

Reino Unido
US$2,1

Mxico
US$1,1
Trinidad y Tobago
US$1,3
Venezuela
US$0,1

Ecuador
US$2,6
Per
US$1,8

Chile
US$0,2

Fuente: DANE

Rusia
US$3,3

Alemania
US$0,4

Espaa
US$0,8

Estados Unidos
US$12,4

Panam
US$1

Pases Bajos
US$3,6

Uruguay
US$0,3
Argentina
US$4,3

Japn
US$0,4

Corea del
Sur
US$0,5

Estructura de la cadena del cacao

Estructura de la cadena analizada

Cacao en grano
18.01.00

Pasta de cacao
18.03.10 - 18.03.20

Aceite de cacao
18.04.00

Cacao en polvo
18.05.00 18.06.10

Preparaciones
alimenticias que
contengan cacao
18.06.20 - 18.06.31
18.06.32 - 18.06.90

Colombia debe aprovechar las oportunidades en el


mercado para fortalecer su presencia en eslabones que
generan mayor valor agregado en la industria del cacao
Captura de Valor en la Industria de Cacao (US$/kg)
4,3

4,0

Valor agregado

3,8

3,5

2,3

Cacao

3,2

2,9

2,1

Pasta de Cacao

Manteca de
Cacao

Cacao en Polvo Modificadores


de leche con
chocolate

Cobertura de
chocolate

Chocolate de
mesa en pasta
dulce y amargo

Barras de
chocolate y
chocolates
rellenos

Nivel de procesamiento
Materias Primas

Productos Intermedios

Productos Finales

Oportunidades identificadas
para el cacao y la chocolatera
en Corea del Sur

Poblacin
Poblacin ( 2014): 50,4millones*

La 26a poblacin ms grande del mundo.

Ciudades con poblaciones de ms de 1 milln*:

Sel (10 millones) - Busan (3,5 millones) - Incheon (2,9 millones) - Daegu (2,5
millones) - Daejeon (1,5 millones) - Gwangju (1,5 millones) - Ulsan (1,1 millones)
Poblacin histrica de Corea

Poblacin por grupo de edades


50,4

49,4

Ao

0-14
aos

15 64
aos

65 +

Edad
media

1990

25.6%

69.3%

5.1%

27

2000

21.1%

71.7%

7.2%

31.8

2010

16.1%

72.8%

11.1%

37.9

2013

14.7%

73.1%

12.2%

39.7

48,1
47
45,1
42,9

1990

1995

2000

2005

* Fuente: World Bank


** Fuente: Korea Tourism Organization

2010

2014

Informacin general de Corea


PIB: USD 1,4 billones (2014)
PIB Per Cpita: USD 27.090 (2014)
rea 97.100 km2
Corea es en el mundo:
13 economa
6 exportador (US$ 628 billones)
9 importador (US$ 542,9 billones)
7 importador de alimentos

Moneda oficial: Won Coreano (KRW)


1 USD$ = Aprox. 1,110 KRW*
1 KRW = 2.4 pesos colombianos*
Fuente: World bank
*Valor promodio Junio de 2015

PIB per Capita


US$ 27.090

Algunas datos del mercado


el tamao total del mercado de alimentos en 2013
fue de US$ 53.5 billones.
Principales proveedores de alimentos al mercado
coreano: Estados Unidos, China y Australia.
El tamao total del mercado para productos de
cacao y confitera de chocolates es de
aproximadamente US$ 600 millones*.
En 2014 las ventas de chocolates ascendieron a
KRW$ 531 billones (US$ 478,3 millones).
Crecimiento del 2% en volumen y 5% en trminos
de valor actual**
Consumo per cpita de chocolate es de
aproximadamente 800g 900g.
* Fuente: Korea Cocoa & Chocolate Association
** Euromonitos Tasa de cambio: 1 US$= 1,110KRW$

Importaciones
Valor importaciones de productos de cacao y chocolates en
2014: US$ 397,5 millones

Participacin en las importaciones de cacao y chocolates por tipo de producto

4%

Chocolates y dems preparaciones que


contengan cacao

4% 4% 0%

7%

Cacao en polvo sin adicin de azcar

Pasta de cacao incluso desgrasada

81%

Cacao en grano, entero o partido, crudo o


tostado
Manteca, grasa y aceite de cacao

Cascaras, peliculas y dems residuos de


cacao

Caractersticas y tendencias del mercado

Los productos con alto contenido de cacao son cada vez


ms populares.

Creciente importacin de chocolates Premium.

Marcas como Godiva, Lderach y Teuscher han entrado en


el mercado local con tiendas propias.

El tipo de chocolate que ms se vende son las barras de

chocolate.

Los hoteles tiendas delicatessen y grandes almacenes


tambin estn mejorando su oferta de productos de

confitera de chocolate.
Los chocolates de origen nico son an poco conocidos.

Empresa Lotte

6. Competitividad del producto


Competencia

Cacao en grano: Ghana (91% de participacin)


Para pasta, manteca, grasa y aceite de cacao el principal proveedor es
Malasia

Confitera de chocolate alrededor del 80% del


mercado es controlado por las empresas locales
Lotte Confectionery, Haitai confectionery & foods,
Orion confectionery y Crown confectionery.

El mercado de chocolates Premium es dominado por


las marcas extranjeras, especialmente las empresas
Europeas.

* Precios segn factura comercial compartida por un importador durante la entrevista.

6. Competitividad del producto


Precios*

Producto

Descripcin

Producto

Descripcin

Snickers
Origen: USA
Contenido: 52,7g
Precio en KRW$: 1.700
Precio en US$: 1,5
Fuente: Tienda de conveniencia CU

Ghana (Lotte)
Origen: Corea
Contenido: 50g
Precio en KRW$: 2.000
Precio en US$: 1,8
Fuente: Tienda de conveniencia CU

Toblerone
Origen: Suiza
Contenido: 50g
Precio en KRW$: 2.000
Precio en US$: 1,8
Fuente: Tienda por departamento Lotte

Dars (Morinaga)
Origen: Japn
Contenido: 100g
Precio en KRW$: 2.000
Precio en US$: 1,8
Fuente: Tienda de conveniencia CU

Hersherys
Origen: USA
Contenido: 43g
Precio en KRW$: 1.500
Precio en US$: 1.2
Fuente: Tienda de conveniencia CU

Macadamia
Origen: Japn
Contenido: 90g
Precio en KRW$: 4.000
Precio en US$: 3.6
Fuente: Tienda por departamento Lotte

* Tasa de cambio promedio a Junio de 2015: 1US$ = 1.110 KRW

6. Competitividad del producto


Precios*

Producto

Descripcin

Producto

Descripcin

Creme Noisette (loacker)


Origen: Alemania
Contenido: 100g,
Precio en KRW$: 3.000
Precio en US$: 2,7
Fuente: Tienda por departamento Lotte

Truffes Fantaisie
Origen: Francia
Contenido: 200g
Precio en KRW$: 5.000
Precio en US$: 4,1
Fuente: Tienda por departamento Lotte

Tous Les Jours


Origen: Corea
Contenido: 45g
Precio en KRW$: 5.000
Precio en US$: 4,1
Fuente: Panadera tous le jours

Emoti
Origen: Repblica Checa
Contenido: 200g
Precio en KRW$: 5.000
Precio en US$: 4,5
Fuente: Tienda por departamento Lotte

Lindt excellence
Origen: Suiza
Contenido: 100g
Precio en KRW$: 6.500
Precio en US$: 5,9
Fuente: Panadera tous le jours

Belgid Or
Origen: Blgica
Contenido: 200g
Precio en KRW$: 6.000
Precio en US$: 5,4
Fuente: Tienda por departamento Lotte

* Tasa de cambio promedio a Junio de 2015: 1US$ = 1.110 KRW

Mercadeo

Producto:
Si es necesario adaptar el producto de acuerdo
al gusto del consumidor coreano.
Mayor contenido de cacao.
Productos premium con valor agregado.
Empaque
Atractivo ante los ojos del consumidor final.
El producto debe ser fcil de abrir y de conservar

Pequeas porciones

Mayores consumidores de chocolates:


Personas entre los 20s y los 30s especialmente
mujeres
Creciente consumo en nios

Temporada de compra
Todo el ao pero se incrementa en pocas de invierno y el primer trimestre
del ao para la celebracin de diferentes fechas especiales.
Algunas fechas:
Da de San Valentn (14 de febrero). 50% del total de ventas anuales

White Day da blanco (14 de marzo).


Ao nuevo
Da de la madre
Los chocolates tipo barra o bloque son menos
estacionales y se venden durante todo el ao, sin
embargo su consumo tambin crece en pocas ms fras.