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lnucrtigacin

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COMO HACER UN PROYECTO


DE INV:'J::3CIN

@ 2O1O EDITORIAL PANAPO


Reservados todos los derechos. Propiedad del Editon

ISBN No: 98O-733903-2


Depsito Legal [\o: |i:.2522OLAOOLL642
Diseo y Diagramacin:
Antonio Jos Pea Juzgado

Correccin:
Mara Enriqueta Gallegos

Poftada:
Antonio Jos Pea Juzgado

Impreso en Venezuela por:


Corporacin Marca, s.a. Caracas, 2010
Rif. No J-00059932-7

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norce cENERAL
o Introduccin......,....
o Algunas orientaciones para la lectura del libro
PARTE

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............,.....
...............

- consrRuccrN rERrcA DEL oBJETo

investigar
.......,............ 8
intento
......11
o Revisin documental
.................. 14
. Formato para hacer inventario de referencias............,......,.,.......L4
o Consulta con expertos .,..........,....r.........,,.
.............,.,18
o Reflexinindividual
.............,....,19
o

Cmo seleccionar el problema a

Primer

o Primeras ideas sobre el abordaje metodolgico .........,...................22


o Un primer papel de trabajo: el anteproyecto de investigacin ..........23
PARTE II - rl pRoyEcro - cr{o pREsENTARLo
o Algunos comentarios previos......
.................26
o Elementos esenciales de un proyecto de investigacin....,...............28
o Normas de presentacin de manuscritos
.,....29
o Partes de un manuscrito........
....,29
o Presentacin del manuscrito.
o Lista de referencias............
........35
o lustificacin de la investgacin...........
........36
o Los objetivos generales y especficos............... .,...........37
o Objetivo general
................
..,....39
o Objetivos especficos
......,..........39
o El marco terico y referencial...............
.,....40
o Antecedentes de la investigacin...........
.,...40
o Antecedentes del problema
........43
o Fundamentos tericos .,...,.......
..................43
o Sistema de hiptesis y definicin de las variables en estudio.........,.45
o Diseo de la investigacin
.......,.47
o Tipo de investigacin ..........
......50
o Tipo de documentos ...........
......51
o Los estudios etnogrficos
.......55
o Los estudios hermenuticos...,.......
.......,....55
o Los estudios histricos
...............55
o Los estudios correlacionales............
.,..........55
o Estudios comparativos............,,.
..............,.55
o Estudios experimentales..........
............,......56
o Investigaciones tecnolgicas
......56
o Nivel de la investigacin
............56

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o Poblacin y muestra..
,........r.r.,...................58
.....61
o Cmo denominar este captulo? ............
............62
o El tamao de la muestra
o
o

Tablas

......i.......................69

Tipos de muestreos.............

...,...............74
o Muestreos probabilsticos.........
o Muestreos no probabilsticos
o Las variables y su operacionalizacin
......87
o En caso de estar trabajando con objetivos...............
o El cuadro de operacionalizacin de las variables. Cmo presentarlo .88
Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos ..r.....,..r..r............90
Validez y confiabilidad de los instrumentos de recoleccin de datos .94
........111
Validez y confiabilidad en los estudios cualitativos
..............112
o Mtodos de validacin para datos cualitativos

o
o
o

Confiabilidad y credibilidad en la investigacin cralitativa ............114


..............,...116
o Tcnica de anlisis.
o Tcnicas estadsticas de acuerdo al nivel de medicin
......LL7
de las variables
o Instrumento para evaluar proyectos de investigacin.....,..............118
o Uso de los icursos de internet para la bsqueda de informacin ..120

REFERENCIAS

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BIBLIOGRFICAs

...,,,....,,,..,..T27

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Con esta nueva edicin, la sexta para ser ms preciso, colocamos en


las manos del lector un libro que no pretende dar todas las respuestas
sobre los innumerables problemas que se presentan en el desarrollo de
esa compleja actividad como es la investigacin. Desde la primera edicin
a la fecha hemos introducido nuevos contenidos y mejorado otros que ya
estaban con la idea de brindarle, sobre todo a los jvenes investigadores,
informacin clara, sencilla y actualizada sobre los elementos que forman
parte de un proyecto de investigacin cientfica.
Si bien es cefto que la literatura sobre cmo elaborar proyectos de investigacin crece cada da ms en el mercado venezolano y latinoamericano,
tambin lo es el hecho de que esta exigencia acadmica se ha generalizado
en todos los niveles educativos del pas, lo que obliga a estudiantes y jvenes investigadores a la bsqueda de la literatura especializada, a fin de
obtener los insumos necesarios para emprender con xito la construccin
de este importante documento. Esta sola circunstancia justifica la proliferacin de textos acadmicos sobre la temtica. Nunca sern suficientes.
En este orden de deas se inscribe esta nueva edicin. Nos hemos esmerado en incorporar nuevos contenidos, expuestos de manera clara y
didctica para facilitar su lectura por parte de no especialistas en el rea
de la elaboracin de proyectos de investigacin.
Esta nueva edicin, meJorada y ampliada, se enriquece no slo con la
experiencia de quien esto escribe en el rea de la investigacin en ciencias sociales, sino tambin de los aportes extrados en ms de veinte aos
asesorando tesis de pregrado y posgrado. Las dificultades ms comunes
enfrentadas por los estudlantes son tomadas en cuenta en la elaboracin
de este libro. Se hace especial nfasis en aquellos temas en los cuales los
tesistas tieneh mayores dificultades, con la idea de hacer ms ligero el
camino a la culminacin exitosa de este paso previo a la elaboracin de las
Tesis de Grado.
Especial reconocmento debo hacer a la licenciada Mara Eugenia
DAubeterre y a la bachiller Aileen Salas, quienes se echaron al hombro la
titnica tarea de corregir el libro, adems de haber contribuido de manera
atinada y con inteligencia en la elaboracin de las novedades que presenta esta edicin. Auguro para ellas un futuro promisorio y productivo en el
rea de la produccin de conocimientos a travs de la investigacin sistemtica y rigurosa.
En tiempos en que algunos sectores acadmicos promulgan el "se vale
todo" como principio para alejarse de las exigencias de la rigurosidad metodolgica que ha caracterizado la produccin de conocimiento cientfico,
reivindicamos plenamente la existencia de contribuciones como la que aqu

presentamos'

profesorTiturar- universid.o a"o.?rJ:"u:;g'.i"",;


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Lo primero que hay que adveftirle al lector de este libro es que un


proyecto de investigacin es un documento que persigue, como finaldad ltima, informar a terceros sobre la naturaleza, alcance y factiblidad terica, metodolgica y tcnica de hacer una investigacin en un
rea determinada del conocimiento.
Este documento exigido en los espacios acadmcos, aunque no exclusivamente, es un requisito que siempre es evaluado por expertos en
el rea objeto de la investigacin, siendo el producto de esta evaluacin nsumo impoftante para su reformulacin. De tal manera que todo
aquel que presente un proyecto de investigacin a la consideracin de
otros, estar sujeto a las crticas y observaciones. As, el proceso de
elaboracin de la versin definitiva de un proyecto de investigacin
puede estar lleno de formulaciones y reformulaciones que lo harn
muchas veces tedioso. Este trnsito es ineludible y ser ms o menos
tortuoso, dependiendo del grado de dominio terico y metodolgico
que se tenga sobre la temtica a estudiar.

Otro aspecto importante de resaltar es que fas instituciones o espacios acadmicos donde se exige como requisito la presentacin de
un proyecto de investigacin, por lo general promueven sus propios
esquemas o listado de aspectos que debe contener en funcin de la
informacin bsica necesaria para poder emitir opinin sobre la importancia y factibilidad de ejecucin. Entre estas propuestas de esquemas
hay poca diferencia, incluyendo las propuestas que se materializan en
los textos sobre metodologa de la investigacin. Las variaciones son
pocas. Ms adelante haremos comentarios al respecto.
Este libro consta de tres partes. La primera se refiere a la etapa
previa de la elaboracin del proyecto de investigdcin y alude al proceso de construccin y reconstruccin terica del objetivo de estudio,
vale deciq al momento lgico y reflexivo de definicin y delimitacin
del problema a investigar, as como a las diferentes actividades que lo
acompaan, a saber, la documentacin sobre la problmtica que se
pretende estudiar, la consulta con expertos y la reflexin permanente
por parte del propio investigador. Sobre estos aspectos se hacen algunas sugerencias a fin de que tales actividades sean lo ms productivas
posibles. Esta primera parte culmina con un esquema de elaboracin
de anteproyectos de investigacin, dado su utilidad como primer papel
de trabajo del investigador.
En la segunda parte del libro se presenta un esquema que contene
los elementos que sugerimos deben estar presentes en un proyecto de
investigacin. se exponen en el estricto orden en el que deben aparecer en el proyecto.
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En la tercera parte se comentan cada uno de los elementos sugeridos en el esquema presentado en la parte dos. Cada uno de ellos es
explicado bajo un punto de vista conceptual de manera ms o menos
extenso, a fin de que el lector tenga claridad suficiente sobre la naturaleza de stos. As mismo, y con la intencin de ilustrar al lectoq en
algunos apaftados se desarrollan ejemplos con situaciones extradas
de la vida real o de investigaciones consultadas por el autor.
La cuafta parte incluye un instrumento para evaluar proyectos de
investigacin. Se trata de ofrecer a los profesores de seminario de
investigacin o evaluadores de proyectos, un instrumento sencillo que
facilite la tarea de ponderar las virtudes y deficiencias de los proyectos
de investigacin sometidos a examen.
Es bueno advetir que el esquema para la elaboracin de proyectos
de investgacin presentado en este libro no pretende conveftirse en el
nico esquema vlido para tal fin. Una rpida indagacin por parte del
lector en el mercado literario sobre la temtica, lo har tropezar con
muchas propuestas no exactamente idnticas a la que aqu presentamos. Inclusive, la diversidad de esquemas se acrecienta si observamos
los formatos diseados por las instituciones acadmicas o financiadoras de investigaciones; sin embargo, d pesar de esta realidad no
existen diferencias muy sustanciales entre ellos. Con ms o menos elementos, todos los esquemas que existen aluden de manera reiterada a
un grupo de aspectos que parecieran indispensables en todo proyecto
de investigacn. As, el planteamiento del problema, el marco terico,
el diseo metodolgico, los instrumentos de recoleccin de datos son
captulos infaltables en todas las propuestas revisadas. El estudiante o
eljoven investigador pueden escoger cualquiera de ellas o aquellas que
se adapten ms a la naturaleza de su estudio.
Para cerrar esta seccin del libro consideramos pertinente llamar la
atencin sobre una prctica reiterativa en la cual incurren muchos estudiantes y tutores. El esquema del proyecto de investigacin, con el objeto de facilitar su evaluacin, tiende cada vez ms a estandarizarse. El
investigador vaca la informacin requerida de acuerdo la naturaleza del
estudio que pretende emprender (sea una investigacin etnogrfica, experimental, por encuestas, documental, o cualquiera otra), ignorando,
por supuesto, aquellos requerimientos que no se adaptan a las particularidades de su estudio. Sin embargo, es comn ver proyectos de investigaciones de carcter hermenutico o exploratorios (que no requieren la
formulacin de hiptesis), con la exposicin de hiptesis y definicin de
variables dependientes e independientes. Tal incongruencia se produce
por el apego estricto y sin criterio a cada uno de los elementos que se
presentan en los esquemas estandarizados. En estos casos el investigador debe tomar en cuenta para el vaciado de la informacin, slo aquellos captulos o aspectos que son pertinentes, desechando los que, por
la naturaleza y caractersticas de la investigacin, no son pertinentes,
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Cmo seleccionar el probtema a investigar


La mayor dificultad enfrentada por los estudiantes al momento de
llevar a cabo una investigacin consiste en ubicar un problema factible
de ser investigado, mxime si ha de formularse en breve tiempo debido a las exigencias acadmicas de asignaturas ligadas a seminarios de
investigacin, metodologa de la investigacin o tesis de grado. Es muy
frecuente observar a los estudiantes solicitando de los profesores sugerencias sobre problemas de temas de investigacin, a fin de cumplir
con los requisitos acadmicos exigidos.
Es obvio que esta prctica no tiene nada que ver con el proceso real
de concebir un problema de investigacin. Este no surge en la mente
del investigador por simple mandato interior. De all las dificultades de
los estudiantes. Por ms esfuerzo mental que se haga y por ms deseo
de ubicar una situacin problemtica para ser investigada, ser siempre en estas condiciones de presin, una tarea harto difcil y a veces
hasta desesperante por infructuosa, ya que las mismas estn divorciadas de las verdaderas condiciones en las cuales surgen en la mente del
investigador los problemas de investigacin.
Dar una respuesta sobre las condiciones en las cuales surgen estos
problemas, nos remite inevitablemente a las fuentes de generacin de
los mismos. Las fuentes son muchas y variadas, incluso a veces no son
tan enrevesadas como muchos cultores de la ciencia lo pretenden. un
problema de investigacin puede tener entre sus fuentes las siguientes:

a'
rf.,:
::

,1.
t'

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Hemos nombrado slo seis situaciones que pueden ser caldo de cultivo para la generacin de problemas de investigacin, La lista se puede
extender. La realidad misma es una fuente inagotable de problemas; el
nudo gordiano del asunto se reduce a la capacidad que tenga el investigador para detectar estos problemas.
El quid del asunto es precisar cmo se desarrollan esas habilidades,

Detectar problemas de investigacin en situaciones donde otros no


logran detectarlos, es lo que diferencia a los investigadores de los no
investigadores. Intentaremos dar una respuesta a la inquietud arriba
reseada y de antemano dejamos claro que no pretendemos sea la
nuestra la nica respuesta; la complejidad de lo planteado exige un
tratamiento desde diversos enfoques y posiciones.
Los libros que tratan sobre investigacin nos ensean que todo se
debe a la "capacidad de observacin desarrollada por los cientficos".
Esta afirmacin, por lo general, no va acompaada de mayores explicaciones. Hay algo de cierto en ello, sin embargo, nos detendremos un
momento a fin de complementar esta afirmacin tantas veces difundida.
La tan nombrada "capacidad de observacin" no es un atributo "natural" e "innato" de seres privilegiados. Esta capacidad como cualquier
otra habilidad se adquiere con la experiencia, se cultiva con el hacer.
Los investigadores exitosos desarrollan esta habilidad debido a la experiencia adquirida en el mundo de la investigacin. Otro aspecto impoftante de resaltar sobre este punto tiene que ver con el hecho de que
el indagar con disciplina y tesn sobre un aspecto determinado de la

realidad, amn de convertirnos en conocedores y especialistas, nos genera capacidad para percibir problemticas ligadas al rea de nuestra
especializacin en situaciones en las cuales otras personas no logran
percibir problemtica alguna.
Como vemos, el dominio tcnico y prctico sobre reas determinadas es un handicap favorable que posee el investigador con respecto a
los no investigadores.
He aqu la razn de las dificultades presentadas por los estudiantes e
investigadores jvenes al momento de determinar un problema de investigacin. La solucin a esta dificultad no se consigue en los libros de
texto o manuales sobre metodologa de la investigacin. Esta habilidad
se va desarrollando en la medida en que nos aventuremos a incursionar en el mundo de la investigacin cientfica, lo cual implica formacin
terica sobre tpicos determinados de la realidad y realizar la prctica
disciplinaria de bsqueda de nuevos conocimientos.

Surgida de la fuente que fuere, al percibir una problemtica que


consideramos debe ser investigada debemos comenzar por realizar
una reflexin que nos conduzca a evaluar el problema detectado. Este
ejercicio de reflexin, como lo veremos ms adelante, es quizs el momento ms crucial y decisivo del proceso de investigacin,
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Para su realizacin no existen reglas universalmente vlidas que


puedan servir para todas las personas y situaciones. por el contrario,
este ejercicio ser ms o menos dificultoso de acuerdo con la experiencia y dominio terico sobre el tema por parte del investigador. sin
embargo, daremos algunos consejos sin nimo de que sean asumidos
como reglas procedimentales rgidas. Veamos.

a)

La relevancia cientfica es lo primero que debemos evaluar. Consiste en determinar si con el estudio que vamos a realizar aportaremos conocimientos novedosos y de algn inters para una
rama de la actividad cientfica. Esto abultar el cuerpo de conocimiento de una disciplina determinada,

b)

La relevancia social: Debernos establecer cun importante es


nuestra investigacin para la sociedad o el grupo social que nos
rodea, La investigacin adquiere sentido si est al servicio de la
mayora, si resuelve problemas hasta ahora no resueltos, si contribuye a diagnosticarlos, etc. La utilidad social de la investigacin cientfica debe ser una caracterstica sustantiva de la misma.
Sin embargo, es bueno advertir que la relevancia o pertinencia
social de la investigacin no debe suponer en ningn momento
sacrificar la rigurosidad que la debe caracterizar. Tampoco debe
servir como acicate para desvalorizar los esfuerzos de la comunidad cientfica por lograr los conocimientos bsicos, no aplicables
en lo inmediato, pero que constituyen el punto de partida para
la solucin de grandes problemas que aquejan a la humanidad.

c)

Snchez (1979) agrega a estos criterios el de relevancia contempornea, el cual alude a responder si la investigacin resuerve problemas actuales, consideramos que si bien es un criterio
importante a considerar, podramos incluirlo dentro del criterio
de relevancia social. En todo caso, es importante tomarlos en
cuenta a todos al momento de evaluar el problema de investigacin que hemos escogido, ya que no siempre un problema que
nos interese mucho y nos genere gran inters/ posee el mismo
inters para otros. Es importante sealar que este criterio no
puede ser decisivo para catalogar la pertinencia de una investigacin. La investigacin bsica no resuelve problemas inmediatos; sin embargo, su importancia es indiscutible porque sus

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resultados son el punto de partida para los desarrollos tecnolgicos que en el futuro resolvern los ingentes problemas que
aquejan a la humanidad.
No solamente nos estamos refiriendo a una postura abstracta o tica
de la actividad investigativa, tambin nos estamos refiriendo a la realidad que obliga a evaluar, desde los criterios sugeridos anteriormente,
la relevancia de los problemas que deseemos investigar. Recordemos
que en nuestro tiempo la investigacin no es una actividad que depende solamente de las decisiones del investigado1 los niveles de autonoma se reducen cada vez ms. Muchas veces, se depende de un
financiamiento, de un visto bueno por parte de un tutor acadmico o
de un jefe corporativo.

Cualquiera que sea la situacin, estos entes establecen criterios para


la aprobacin de los proyectos de investigacin, siendo que la mayora
de las veces estos criterios sugieren que las temticas estn ligadas a
aspectos que formen parte de la razn de ser de estas organizaciones,
sean universidades, empresas pblicas o privadas o ms dramtico
an, ligadas a intereses intelectuales de los tutores.
:'

2,,

='''rt:i;::1. l.

Primer intento
Por lo general los estudiantes y jvenes investigadores tienden, en
las primeras de cambio a enunciar, no un problema concreto de investigacin, sino un rea temtica. un rea temtica es un rea de inters
general que al investigador le llama la atencin y sobre la cual ha ledo
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o investigado en otras oportunidades. Esto es bueno, ya que no se par-

te de cero, sino de una plataforma previa de conocimientos generales.


Es aconsejable que los investigadores a travs de una suerte de introspeccin, identifiquen el rea temtica de su inters. Esto facilitar la
tarea de identificar problemas de investigacin, ya que la realidad ser
observada e interrogada desde un rea sobre la que se poseen conocimientos previos adems de particular afecto.
Se desprende de lo anterior que lo ms aconsejable es investigar
sobre lo que uno sabe y sobre lo que a uno le gusta. La prctica de
investigacin supone la inversin de mucho tiempo. Una manera de soportar esta ardua tarea, sin sucumbir en el intento es garantizar con el
problema de investigacin una relacin cognitiva y afectiva. Una de las
razones que hace que muchos investigadores, y sobre todo tesistas,
abandonen a medio camino sus proyectos de investigacin es por haber escogido temas de investigacin con los cuales no se tena inters
real, ni conocimientos previos. Veamos un ejemplo de un enunciado
que lo que expresa es el inters por un rea temtica, sin llegar a ser
un problema concreto de investigacin.
"El embarazo precoz en Venezuela"

Se puede observar que de este primer intento surge un enunciado


vago, poco preciso y coloquial. Lo impoftante es que deje ver la intencionalidad del investigador. Esto es lo que se debe asegurar. De no ser
as se debe proceder a escribirlo nuevamente hasta que el investigador
vea reflejado su inters en el enunciado. Logrado esto queda mucho
por hacer. Debe estar consciente de que ste es slo el primer intento.
Lo ms recomendable es que lo someta a la consideracin de conocedores del tema para que ayuden a precisar la redaccin. Tambin
es recomendable proceder a la bsqueda de literatura especializada
sobre el tema; esto ayudar a precisar los trminos ms adecuados.
Especialmente recomendamos la revisin de trabajos de investigacin
ya culminados (tesis, artculos en revistas especializadas, monografas, etc.), ya que no slo darn informacin sobre el estado del arte
en cuanto a la investigacin de la temtica escogida, sino que ayudar
a precisar terica y conceptualmente los trminos utilizados tentativamente en las primeras redacciones del enunciado. Siguiendo con el
ejemplo y partiendo de que se llevaron a cabo las recomendaciones
arriba anotadas, veamos un enunciado mucho ms preciso.
"Estudio diagnstico sobre los factores que inciden en la alta tasa de
embarazo precoz en la frontera colombo-venezolana".
La revisin de la literatura especializada y la consiguiente reflexin
ayudarn a aclarar las ideas y precisar an ms el enunciado. Es importante insistir sobre la revisin de la literatura especializada, ya que
se puede dar el caso que utilicemos palabras cuyo significado real est
lejos del significado que al momento de concebir el problema, le atribuimos, o que falten algunos trminos claves que hayamos obviado
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pero que son impoftantes. En el ejemplo de arriba, podemos notar


que no se deja claro el mbito de realizacin del estudio; se podra
interpretar que el mismo se realizar tomando en cuenta todos los
sectores que conforman la frontera colombo-venezolana; sin embargo,
el inters original es realizarlo en las zonas rurales del estado rcna,
por evidenciar las estadsticas un incremento importante del embarazo
precoz con respecto a las zonas urbanas de esa regin, Al leer el enunciado, nos damos cuenta de la imprecisin y corregimos:
"Estudio diagnstico sobre los factores que inciden en la atta tasa de
embarazo precoz en las zonas rurales de Ia frontera colombo-venezoIana del estado Tchira".

una nueva lectura nos conduce a precisar sobre el tipo de sujeto que
deseamos estudiar. La problemtica del embarazo precoz es similar en
adolescentes venezolanas y colombianas. se podra hacer un estudio
comparativo para constatar si los factores, en ambos grupos, son los
mismos o si difieren por factores de carcter cultural. Reelaboramos
nuestro enunciado incluyendo los aspectos antes dichos:
'lEstltdio comparativo de los factares que inciden en la presencia
de altas fasas de embarazo precoz en adolescentes venezolanas y
colombianas que habitan en las zonas rurales de Ia frontera colombovenezolana del estado Tchira".
Dejemos claro, para evitar confusiones, lo que se trata con este
ejercicio es delimitar el mbito de la investigacin a travs de un enunciado. En ningn momento hemos pretendido hacer un ejercicio de
redaccin de ttulos. si bien un enunciado a la larga puede convertirse en el ttulo del proyecto, no debemos confundirlos colocndolos
como equivalentes. sus cometidos y caractersticas, como veremos en
el apartado correspondiente, son diferentes.
El ejercicio que hemos propuesto si bien es importante porque ayuda
al
-investigador a visualizar con ojo crtico sus primeras ideas, tambin es cierto que no basta con su sola realizacin para tener seguridad de poseer claridad absoluta sobre el problema a investigar. Es
necesario complementar esta actividad con la documentacin sbre el
tema a investigari la consulta con expertos y con la reflexin individual.
No est dems decir que son las actividades de mayor riqueza en cuanto a los nutrientes intelectuales extrados de ellas. Es reiterativa esta
recomendacin. si nos fijamos, podemos advertir que se hace para todas las fases de esta etapa inicial. Iremos ms all. Estas recomendaciones son vlidas para todas las etapas del proceso de investigacin.
La seguridad de ir por buen camino se garantiza cumpliendo co estos
consejos. Aclaremos estas ideas,
La revisin documental, la consurta con expertos y la reflexin individual.son tareas que deben realizarse despus de enunciar por escrito
el problema que deseamos investigar; sin embargo, es bueno aclarar

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e:::a anterior no queda atrs; por el contrario, paraieiamente a


=-. =-3:,
:ad de bsqueda, consulta y reflexin, constantemente ess=
:are/::os \olviendo a nuestro enunciado original, a fin de hacerlas mo3ncaocnes y cambios que vinieran al caso (proceso de construccin y
'ecDnstruccin del objeto de estudio), como consecuencia de la activrdad desarrollada. La revisin documental y la consulta con expertos
nos darn los insumos para ir delimitando y estableciendo los parmetros que demarcan nuestro objeto de estudio. Daremos a continuacin
algunas estrategias para enfrentar esta nueva etapa.

Revisin documental
Ante todo partamos del hecho de que con toda seguridad nuestro
objeto de estudio no es totalmente indito. En estos tiempos en los
que el desarrollo de la ciencia es veftiginoso y los estudios sobre los
diferentes aspectos de la realidad son cada vez ms profusos, es posible conseguir investigaciones que, si bien no se refieren exactamente
a lo que nos proponemos investigar; han podido abordar problemticas
ms o menos similares, por lo que por va indirecta podramos obtener
informacin valiosa sobre nuestro problema pafticular,
l*a revisin de la documentacin existente sobre el tema nos permitir
conocerel estado del arte sobre el rea de nuestro inters (cuntos y cules
estudios se han realizado, enfoques tericos y metodolgicos, resultados,
etc.), adems de darnos los elementos tericos que nos ayudarn a comprender mejor el problema de investigacin planteado, iCmo hacerlo?
a) Lo primero es hacer un arqueo (o inventario) en las bibliotecas,
centros de documentacin e incluso a travs de buscadores por
Internet. Esta bsqueda tiene como finalidad obtener un listado
de libros y documentacin en general (tesis, informes tcnicos,
revistas especializadas, monografas y cualquier otro documento), donde traten el tema objeto de nuestra investigacin. Luego
de obtenido el listado, lo indicado es darle un orden, bien sea
por tema, autor u otro tipo de clasificacin, Una sugerencia es
ordenarlo de acuerdo con el sitio donde se encuentra el documento, para facilitar la bsqueda posterior del mismo. Un ejemplo de este tipo de clasificacin es el cuadro siguiente.
FORMATO PARA HACER INVENTARIO DE REFERENCIAS
,.,:T.igqi.l1

Biblioteca Nacional

Libro

Biblioteca UCV

Libro

Hemeroteca Nacional

Revista

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i;iiiiiiiii*i:
Economa
del Siglo XX
La Globalizacin:

una realidad de hoy


Economa para no
Economstas

#:-::E#,.

gil;;j.

L. Hanz

3456.9
Nares 1994

R, Hanke

243L6 he 3542

S. Simn

'z'!254

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2006

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Si se trata de documentos de Internet, el formato para el inventario


podra ser de la siguiente rnanera:

Podramos abrir ms columnas para agregar datos que consideremos


importantes, por ejemplo, anotar los captulos que nos interesa leer;
datos de referencias tales como ao de publicacin, editorial y lugar
donde fue editado, etc. La idea es centralizar en una matriz informaciones que por lo general tenemos dispersas en hojas sueltas, fichas no
guardadas en su respectivo fichero o, peor an, en la memoria, y que
son necesarias cuando realizamos citas o referencias. Nos permitir
buscar directamente la obra de referencia sin pasar nuevamente por
el fichero de la biblioteca, o por el buscador de Internet, para localizar las cotas o direcciones electrnicas correspondientes. Es sorprendente el tiempo excesivo que se invierte en las bibliotecas y centros
de documentacin por no tener claridad sobre lo que se debe buscar.
Aconsejamos consultar antes con expertos en el rea de investigacin
para que nos den pistas sobre la bibliografa a consultaq revisar y registrar la bibliografa utilizada en tesis recientes y artculos publicados
en nmeros recientes de revistas especializadas, ya que por lo general
en estas investigaciones se utilizan referencias actualizadas (Blaxteri
Hughes y Tight, 2005).

b)

Despus de hacer el arqueo bibliogrfico y documental, debemos proceder a revisar cada una de las obras seleccionadas, no
impofta que en esta primera lectura no hagamos una revisin
exhaustiva. EI objetivo fundamental es detectar si realmente
hemos acertado en la seleccin de las obras de consulta; en
caso de ser as, procederemos a clasificarlas dentro del grupo
de referencias a consultar detalladamente en otra oportunidad.
El sentido de esta primera revisin es hacer una especie de
filtracin de informacin, a fin de centrar nuestra atencin en
aquellas fuentes que nos brindarn la informacin pentinente a
nuestra i nvestigacin.

c)

Luego de realizada esta primera lectura y escogidos los documentos y libros que realmente nos interesan, se debe proceder
a realizar una lectura reflexiva y cuidadosa sobre los mismos.
Nuestros objetivos en esta fase son:

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Aprender de experiencias de investigacin donde se haya estudiado, aun de manera tangencial, aspectos importantes que
estemos abordando en nuestra investigacin.
Observar las diferencias en el enfoque terico y en la definicin
de categoras y conceptos utilizados para el estudio de problemticas similares a las que estamos tratando.
Revisar los mtodos, tcnicas y procedimientos utilizados en los
estudios respectivos. Esta revisin siempre arroja mucha luz y
despeja muchas dudas a los jvenes investigadores no experimentdos en el uso de mtodbs y tcnicas de investigacin.
No debemos olvidar revisar la bibliografa utilizada por los auto-

res, podramos encontrar nuevas referencias que hasta el mornento desconocamos.


d) Es recomendable registrar la informacin obtenida de esta revisin. Existen mttipls alternativas para ello. Hoy en da se cuenta con recursos tecnolgicos de almacenamiento de informacin
con una gran capacidad de memoria, lo que facilita guardar de
manera segura enorme cantidad de datos en dispositivos muy
pequeos de fcil traslado y prctico acceso. sin embargo, tambin contamos con dispositivos ms tradicionales y que cumplen
ia misma funcin de almacenamiento de datos e informacin,
por ejemplo, las fichas; los cuadernos de trabajo destinados
excluiivamente para la investigacin; libretas con las mismas
caractersticas que las anteriores; hojas sueltas para hacer esquemas, resmenes, notas personales. Haremos algunos comentarios sobre estos dispositivos de registro de informacin'
Discos extrables: tambin conocidos como pendrive,
son dispositivos electrnicos de almacenamiento de informacin. La posibilidad de almacenar grandes cantidades
de informacin en virtud de su gran capacidad de memoria,
aunado a la rapidez con que se puede tener acceso a ella, ha convertido este dispositivo en uno de los ms usados por los investigadores.

Discos compactosl Tan verstiles como los anteriores,


tienen gran capacidad de almacenamiento y son de fcil
manipulacin. Pueden almacenar no slo datos escritos,
sino fotografas, msica, filmes.
Los dispositivos anteriores suponen que el investigador pueda contar
con una computadora porttil a la mano al momento de acceder a la
informacin en una biblioteca o al hacer las notas de campo. En todo
caso, si no pueden utilizarse en el mismo instante en el que se tiene
acceso a la informacin, sinen tambin como dispositivos de almacenamiento para ser utilizados en el largo plazo.

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Cuadernos y libretas: Se pueden utilizar ambos para


registrar la informacin obtenida. Lo que se debe evitar es
utilizarlos para hacer anotaciones que no tengan que ver
nada con la investigacin. Pueden utilizarse dos cuadernos
o dos libretas, uno para hacer los resmenes o esquemas
de libros y documentos en general (cuidndonos siempre de colocar
las referencias completas de cada uno de ellos), y otro para hacer anotaciones personales, reflexiones y anotaciones sobre lo que estamos
investigando. sin embargo, para un investigador ordenado y con cierta
experiencia, es posible la utilizacin de un solo cuaderno o libreta de
trabajo para cumplir las dos funciones.
Hojas para resmenes: Es quizs la tcnica menos recomendada a los noveles investigadores; su utilizacin requiere
cierto orden y disciplina por parte del investigador. El peligro
de la utilizacin de hojas sueltas es su fcil prdida, sobre
todo si se estn manejando y almacenando muchos documentos mimeografiados. Sin embargo, nunca escapamos a su utilizacin. para
evitar el extravo de estos documentos importantes es aconsejable almacenarlos, como veremos ms adelante, en sitios adecuados.
Las fichas: Es quizs el recurso ms utilizado por los
investigadores. Su dimensin relativamente pequea hace
de la ficha el dispositivo ms prctico para registrar informacin. Puede guardarse en cualquier espacio y el investigador puede cargar con ellas a cualquier sitio de una manera relativamente cmoda. Al igual que las hojas sueltas, las fichas deben
almacenarse en lugares adecuados,
Hasta el momento hemos mencionado los recursos ms frecuentemente
utilizados; existen otros tales como los microfilmes, los cuales por su grado de renamiento y alto costo son poco utilizados por los investigadores.

Ahora haremos referencia a las diferentes alternativas para almacenar la informacin de una manera segura y ordenada.

"'-

=*dffi.,'#.

Memoria de computadoras, disquetes, discos com-

l;,"',',*"1'"r".?:

:f;i'::'"1;*:t ll'lijlFlf,'li:;

recogida a travs de otros dispositivos, Tal como se ha venido diciendo,


poseen la virtud de poder guardar una cantidad inmensa de informacin.

Carpetas tipo acorden: Sirven para guardar las


hojas sueltas con resmenes y esquemas, adems de
fotocopias de documentos, guas, etc. pueden ser muy
prcticas, se pueden trasladar a cualquier sitio sin mayores problemas y adems pueden combinarse con otros
tipos de dispositivos, ya que por lo general existe la tendencia a copiar
en hojas sueltas a falta de fichas. con estas carpetas no corremos el
riesgo de extraviar estas hojas.

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Ficheros: Son cajas rectangulares con las dimensiones


adecuadas para guardar los tipos de fichas que estemos
utilizando. Pueden hacerse con cajas de zapatos; es lo ms
utilizado y prctico. Podran tenerse dos ficheros, uno para
almacenar las fichas de identificacin de las obras consulpara
y
almacenar las fichas de trabajo, sean textuales o pertadas otro
sonales. Para obtener informacin sobre las tcnicas de elaboracin de
las fichas, recomendamos consultar cualquier texto sobre tcnicas de
documentacin de los que existen en el mercado. A pesar de los nuevos
y refinados dispositivos para guardar informacin que inundan el mercado, el fichero contina siendc el ms utilizado por los estudiantes y por
los investigadores, debido a su manejo sencillo y econmico.
Cualquiera que sea el procedimiento a utilizar, siempre es recomendable establecer algn tipo de clasificacin que nos oriente al momento
de archivar la informacin. Esta clasificacin puede hacerse siguiendo un
esquema con los diferentes puntos o aspectos que consideremos importantes para el abordaje de nuestra investigacin' Hoy da ese esquema
es llamado muy acertadamente "Tabla de contenido". Este esquema'
aunque puede ser preliminal es muy til ya que sirve como especie
de faro en tanto que con l le damos direccionalidad a la bsqueda de
informacin y, como dijimos arriba, nos permite establecer un orden al
momento de almacenarlo; por supuesto, este esquema es provisional,
ya que a medida que vamos obteniendo cada vez mayor informacin en
esa medida podemos ir modificndolo, pero insistimos, siempre es recomendable partir de un esquema de contenido o tabla de contenido'

Consulta con expertos


La bsqueda de informacin no debe agotarse en la revisin de la
bibliografa y otros textos escritos. Si bien esta revisin nos ayuda a
familiarizarnos con la problemtica, no siempre nos despeja el camino
de manera fcil y lineal. En muchas oportunidades, esta revisin nos
obliga a repasar y a reflexionar sobre el planteamiento inicial de nuestro problema. La riqueza de nuevas informaciones puede complejizar
an ms nuestra visin del mismo, Podemos adoptar nuevas perspectivas, nuevas categoras y conceptos que le den un vuelco al problema
originalmente planteado. Estas situaciones son comunes en la primera
fase de construccin terica del objeto de estudio. Una gran ayuda
para superar estas dudas, imprecisiones e incertidumbres tericas, es
la consulta con expertos.
A fin de no generar confusin, dado lo ambiguo que podra ser el
trmino, definiremos al experto como aquella persona que se ha destacado como conocedor del rea objeto de nuestro estudio, bien por la
va de la investigacin acadmica, la experiencia o su aficin por de-

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terminados temas. Estos expertos pueden aclarar dudas, recomendar


bibliografa o contactar al investigador con otros expertos.
Un visto bueno, una sugerencia, una observacin de un expelto, le crea
al investigador un clima de seguridad y confianza, el cual es necesario
para seguir adelante con la tarea propuesta. Este tipo de consulta puede
hacerse paralelamente a la revisin de la literatura. Es conveniente que
assea. El intercambio de ideas sobre lo ledo permitir aclarar posibles
dudas y agudizar nuestro punto de vista sobre el aspecto neurlgico de
nuestro tema de estudio. El sentido crtico de nuestra lectura se enriquece al contrastarlo con las apreciaciones de un interlocutor experto.
En nuestro medio est muy arraigada la conducta de no someter a la
consideracin de colegas ms experimentados lo que estamos trabajando. El miedo a la crtica se ha apoderado de nuestros investigadores.
Slo se somete a la evaluacin de los pares los productos finales de las
investigaciones, Afortu nadamente, las instituciones acadm icas asig na n
tutores a sustesistas de pregrado y posgrado y a los profes.ores que recin
ingresan y que tienen previsto dentro de su plan de formacin la realizacin de alguna investigacin para poder ascender en el escalafn universitario. Esto, de alguna manera, ha servido de paliativo a la situacin
generalizada de temor al juicio evaluativo de los pares en la profesin.

Reflexin individual
No basta con documentarnos y solicitar consejos y evaluaciones a los
expertos. La reflexin permanente y constante es la que va a perrnitir
sacarle provecho a las tareas anteriores.
Esta actividad de reflexin por parte del investigador no puede encuara
rse en hora rios ad m n istrativos pa ra " hacer la nvestigacin ". pod remos
d
establecer horarios de consulta en bibliotecas, centros de investigacin
e Internet, elaborar citas peridicas con los expertos, pero el proceso de
reflexin no es administrativamente organizable; debe ser permanente.
i

En ms de una oportunidad hemos encontrado soluciones a problemas extremadamente difciles, slo con pensar permanentemente
en ellos. Inclusive, existen experiencias en las cuales la solucin se
ha presentado en los momentos y circunstancias ms dismiles: descansando, trotando, en una fiesta, dormitando o leyendo una novela.
Indudablemente que el subconsciente ha permanecido trabajando en
una suerte de memoria cach de nuestro pensamiento consciente.
La reflexin tambin nos permitir observar nuestro probrema de
investigacin desde diferentes ngulos y perspectivas, adems de desarrollar nuestra capacidad analtica, la cual es un gran recurso para el
investigador.

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Con la construccin del problema de investigacin tomaremos la decisin de trabdjar con objetivos o hiptesis
Nuestro pensamiento es dinmico. En la medida en que vamos esclareciendo y delimitando nuestra rea de estudio, en esa medida vamos
precisando loS alcances de la investigacin que pretendemos llevar a
cabo. En ese proceso se van delineando los objetivos a lograr y las hiptesis a contrastar. Por supuesto, en esa fase de reflexin terica que
implica la conStruccin del objeto de estudio, los objetivos e hiptesis
estarn en constante revisin. Por ello, a ambos los consideraremos
como preliminares. Su esbozo definitivo se har luego de muchas horas de revisin bibliogrfica, consulta a expertos y de reflexin propia'
Desde ya, dejamos por sentado que podemos llevar a cabo investga-

ciones que pretendan la contrastacin de hiptesis. Este tipo de investigaciones es importante para cualquier ciencia; sin embargo, tambin
podemos plantearnos investigaciones sobre la base del logro de objetiinvestigaciones son tan tiles como las anteriores porvos. Este
que nos
obtener conocimientos sobre reas poco estudiadas
(ms adel
insistiremos en esto). Trabajemos contrastando hipterosidad debe ser siempre el norte de nuestro esfuerzo.
sis o no, la
Insistimos,
sis o de
hiptesis para
objetivos de
trario, si su i
es necesario

investigador puede tomar la decisin de formular hiptecon base en el logro de objetivos. El hecho de formular
comprobacin no supone que va a dejar de formular
5n, siempre debe hacerlo. Ahora bien, por el congacin se formula con base en el logro de objetivos, no
ular hiptesis. Ms adelante volveremos sobre esto.

en el caso de las investigaciones de corte cualitativo


Por ejem
(etnogrficas,
naturalistas), no se plantean hiptesis n
previas,
menos se busca la relacin entre
mucho
se definen variables
y
Se parte de un conjunto de
dependientes.
variables independientes
punto
de partida pero se deja
como
variables, factores o elementos
y
para
estudio
de las variables que
puerta
la
incorporacin
abierta
la
que niega toda posibilidad de fragmentar la realidad
blecidas. Si la investigacin planteada es de esta
obviar el captulo referido a la formulacin de las
por lo comn presente en los esquemas o guas para
e proyectos de investigacin.
y retrocesos, los ir y venir, los virajes del ltimo moLos ava
callejones sin salida, son frecuentes a la hora de
mento, los a
que tengan clue ver con la formulacin de los objetomar decis
in o con la determinacin de las hiptesis. Detivos de la i
bemos tener derto margen de seguridad para tomar estas decisiones,
ya que el conlencimiento a medias o un alto nivel de imprecisin en
nuestro plantdamiento puede traer consecuencias nefastas al momento de ejecutar la investigacin.

pectiva
en variables
naturaleza
hiptesis que
la el

NOTA: LA MANCHA VIENE DE IMPRENTA


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La seguridad de nuestro planteamiento viene dado por el grado


de convencimiento que tengamos en torno a nuestro pensamiento.
Siempre habr un margen de duda, es obvio, ya que son planteamientos
hipotticos, esto en el caso de querer contrastar hiptesi's. Cuando nos
planteamos slo el logro de objetivos, la preocupacin est presente
en la factibilidad de lograrlos. En cualquier caso, cualquiera que sea la
situacin, la fuerza de la argumentacin terica es lo que nos dar la
certeza de que nuestra propuesta de investigacin es racionalmente
aceptable y, por lo tanto, base slida para llevar a cabo la tarea
propuesta.

Al igual que con el enunciado del problema, tambin es recomendable escribir los objetivos e hiptesis preliminares (en caso de tenerlas). De esta manera visualizamos mejor nuestro propio pensamiento.
No pocas veces ha sucedido que un investigador al revisar sus propias notas descubre nuevas alternativas de abordaje del problema.
Esta postura autorreflexiva y autocrtica constituye uh,a gran ayuda
al investigador, su ejercicio constante la har un hb{to, el cual por
cierto, est muy poco presente en los investigadores, 4un en los ms
experimentados.
Hasta ahora hemos hablado de la hiptesis sin defini[$s. Nos parece
pertinente antes de seguir adelante mostrar algunas d{finiciones propuestas por algunos clsicos de la literatura especializaa en el rea.
Comencemos por la que nos brinda Kerlinger (1975), Sa hiptesis es
un enunciado conjetural, una proposicin provisional sdbre la relacin
que hay entre dos o ms variables" (p. 8).
Lazarsfeld (1979), ofrece un concepto ms amplio, "una hiptesis es una
proposicin, condicin o principio que es aceptado -quizs sin fe- para obtener sus consecuencias lgicas, y por medio de un mtodo comprobar
su acuerdo con los hechos conocidos o con aquellos que pueden ser
determinados (p. 48).
A partir de estas definiciones podemos asumir a las hiptesis como
proposiciones cientficamente fundamentadas con cffiter de juicio
probabilstico sobre la esencia, las conexiones y las sas de fenmenos de la realidad objetiva. Se establece una hiptesis para dar una
explicacin provisional, pero probablemente aceftada,,"bbre un hecho
il'
real ms o menos analizado.

ri

Conforme a su forma lgica, la hiptesis es una con$iusin. Es una


respuesta al problema formulado con incertidumbre rel
(partiendo
del saber terico y emprico que posee el investigador
con ella todo el proceso de investigacin consiguientei;66o luz sobre los mtodos y tcnicas apropiadas para su aprobadn. All est la
funcin decisiva de la hiptesis y la comprobacin de su'validez terica
y emprica es lo que va a servir de elemento impulsador del proceso
mismo de la investigacin.

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Las investigaciones por objetivos son muy tiles para la ciencia, ya


que a travs de ellas se exploran y diagnostican realidades poco estudiadas. Estas investigaciones se convierten en referencias obligadas
para futuros estudios que tengan como norte profundizar sobre estas
reas poco exploradas. Por lo general las investigaciones cualitativas
se plantean sobre la base del logro de objetivos.

Si emprendemos estudios con base en objetivos, stos deben estar


formulados en forma precisa y clara. De esta precisin depende, al
igual que con las hiptesis, el no tener dificultades al momento de ejecutar el proyecto de investigacin.
Si bien es cierto que en los estudios por objetivos no se utilizan hiptesis, no es menos cierto que stos, por lo general, culminan con una
hiptesis acerca de la explicacin de los hechos o comportamientos
detectados.
Ms adelante, cuando abordemos lo referente a la presentacin formal del proyecto de investigacin, retornaremos a estos puntos para
explicarlos con mayor detalle.

Primeras ideas sobre el abordaje metodolgico


En esta primera fase de elaboracin terica del objeto de estudio
como producto de la revisin permanente de la documentacin, la consulta con expertos y la reflexin personal, no solamente formulamos y
reformulamos nuestros objetivos e hiptesis de investigacin, sino que
tambin esbozamos ideas preliminares sobre el camino a seguir para
llevar a cabo la investigacin propuesta.
Es importante advertir a los que se inician en la prctica de la investigacin que en esta primera fase de planificacin del proceso de investigacin, la construccin del objeto de estudio, el planteamiento de
objetivos, la elaboracin de hiptesis (si fuere el caso) y las propuestas
metodolgicas para su abordamiento, se van formulando en paralelo,
es decir, al mismo tiempo. Se debe tener cuidado con las lecturas equivocadas de los libros de metodologa de la investigacin. En ellos estos
pasos se explican en secuencia (conseguido el primero, se comienza el
segundo), En la realidad no es as, pensamos en ellos simultneamente. No debemos confundir el orden como se exponen en el proyecto de
investigacin con la manera como se abordan a travs de los procesos
de reflexin y anlisis mental.
As, al pensar en una hiptesis es inevitable que al mismo tiempo
nos paseemos por los mecanismos de su comprobacin. Inclusive, no
en pocas oportunidades los investigadores desechan algunos objetivos
e hiptesis por no ser factibles de cumplimiento (en el caso de los obje-

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tivos) ni comprobacin (en el caso de las hiptesis) con los mtodos y


tcnicas disponibles, o peor an, por no contar con los recursos econmicos, de personal o de tiempo, para llevar a feliz trmino la investigacin.
En todo caso, cualquiera que fuera la decisin tomada paralelamente
se debe ir pensando en el camino a seguir. Algunos consejos son los
siguientes,

La escogencia de los mtodos, tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos a utilizar debe hacerse en funcin de la naturaleza y caractersticas propias, tanto del objeto de estudio como de las hiptesis
y/o objetivos de la investigacin, segn sea el caso.
No todos los problemas de investigacin deben estudiarse con los
mtodos y tcnicas que ms dominamos o que ms nos agradan. Tampoco debemos escoger problemas de investigacin con el solo criterio
de que sean susceptibles de ser abordados por los mtodos y tcnicas
que ms diestramente manejemos. Tal caso es una aberracin metodolgica. No debe ser el criterio que impere,
No es el mtodo el que debe determinar el objeto de estudio; por
el contrario, es el objeto de estudio el que, dada su propia naturaleza,
determina el mtodo a utilizar para su investigacin.
En el caso de dudas al momento de tomar una decisin sobre los
recursos metodolgicos a utiliza6 recomendamos consultar con expertos en la temtica o con un experto en mtodos de investigacin a fin
de exponerle las ideas iniciales que al respecto se tengan sin importar
que sean muy borrosas e imprecisas. Este intercambio de ideas puede
aclarar el panorama y ofrecer elementos para escoger la mejor alternativa metodolgica.

Un primer papel de trabajo:


el anteproyecto de investigacin
Esta tarea inicial, por lo dems ardua, de construccin terica del
objeto de estudio es quizs la fase que genera ms angustias en tanto
que partiendo de una idea vaga y poco precisa se ha de levantar un
edificio de concreto fuee y resistente, sin debilidades (por lo menos, a
la vista) de ideas, planteamientos tericos objetivos factibles de lograr,
hiptesis bien argumentadas y estrategias metodolgicas atinadas que
permitan con la seguridad que da el pisar sobre terreno firme, abocarnos a la tarea de la investigacin cientfica.
Ahora bien, sera necesario contar con una memoria superdotada para
poder almacenar toda la informacin, detalles de observaciones, deducciones, conclusiones, formulaciones y reformulaciones que sobre los diferentes aspectos que hemos tratado hasta ahora, puedan producirse.
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Dijimos en alguna oportunidad que es muy necesario registrar todos


estos datos e informaciones en dispositivos tecnolgicos, fichas, hojas
sueltas, cuadernos, etc. destinados para tal fin. Sin embargo, llega el
momento en que este cmulo de informacin dispersa encuentra ciefto
orden en nuestro pensamiento. Lo peftinente al presentarse esta situacin es escribir esa primeras ideas de manera tambin lgica y ordenada.
En estos casos lo ms recomendable es la realizacin de un anteproyecto o preproyecto. Su funcin es la de ser un primer borrador o papel
de trabajo que ha de conectar las ideas bsicas sobre la investigacin
que nos proponemos llevar a cabo. El escribir este anteproyecto nos
permitir asomarnos a nuestras debilidades e incongruencias, amn de
ser un instrumento til para realizar la consulta con un experto o tutor
acadmico, segn el caso. Tales mentores, con base en la revisin de
este papel de trabajo, podrn con ms tino hacer las recomendaciones
y sugerencias pertinentes. Los elementos bsicos que debe contener
un anteproyecto son los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Titulo preliminar del proyecto


Formulacin del proyecto a investigar
Conceptos bsicos
Objetivos e hiptesis tentativos
Metodologa a utilizar
Factibilidad de realizacin
Bibliografa

Lo ms importante es que las ideas deben expresarse claramente.


No es necesario hacer alarde de habilidad literaria, ni hacer gala de
abundante manejo de autores. Recordemos que es un primer papel de
trabajo para clarificar nuestras propias ideas, as como para su revisin
y discusin por parte de los expertos. Los tutores acadmicos, por lo
general, exigen ese material para poder orientar a los tesistas de pregrado y posgrado en los momentos iniciales de sus investigaciones. De
igual manera, los consejos acadmicos de las escuelas universitarias,
exigen este documento como requisito previo a la elaboracin de las
tesis de grado, en el caso del pregrado, o como requisito de inscripcin,
en los casos de los estudios de cuarto nivel que requieran la elaboracin de una tesis de maestra o doctorado,
La extensin del anteproyecto no debe ser excesivamente larga. Al
estar constituido por las ideas bsicas de paftida, es de esperarse que
su amplitud no sea mayor de unas ocho (B) pginas escritas a mquina, en hoja tamao cafta y a doble espacio. En caso de estar escrito
por computadora debe utilizarse un interlineado de L1/z espacio.

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La decisin sobre cul es el momento apropiado para hacer el anteproyecto est supeditada a varios factores. Podramos enumerar algunos:
o La presin de un tutor acadmico.

La certidumbre de haber logrado esclarecer los aspectos claves


de la investigacin, tales como: problema de investigacin delimitado, objetivos, hiptesis y metodologa.

.
o

La necesidad de discutir nuestras ideas con terceros.


Necesidad de inscripcin en consejos acadmicos como requisi-

to de elaboracin de tesis de grado.

Requisitos de inscripcin en cursos de doctorado.

En todo caso, esta decisin debe tomarse con plena conciencia de


que no es un producto acabado y, por lo tanto, sujeto a modificaciones.
No debe generarse en el investigador un sentimiento de frustracin
porque su anteproyecto haya sido criticado por un tutor o experto, por
el contrario, estas crticas son las que nos darn las pistas necesarias
para reformular nuestros planteamientos y seguir adelante con pasos
cada vez ms firmes. Muchas veces los rboles nos impiden ver el bosque. Desde fuera y desapasionadamente, un experto puede observar
lo que nuestra percepcin involucrada e interesada no puede percibir.

De la revisin, discusin y reformulacin posterior del anteproyecto surgirn ideas ms claras que nos permitirn tomar las decisiones
tericas y prcticas necesarias. Cuando esto sucede es la oportunidad
de entrar en el segundo momento de la fase de planificacin de la investigacin, a saber: la elaboracin de la versin escrita del proyecto
de nvestigacin.

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Algunos comentarios previos


Luego de haber transitado el duro y complejo camino de construir
y delimitar el objeto de investigacin, de haber tomado decisiones en
cuanto a los objetivos a logra1 hiptesis a demostrar as como los
mtodos y tcnicas a utilizari estaremos en condiciones de emprender
la tarea de escribir; para su presentacin formal, el proyecto de
investigacin.
Comencemos por aclarar cul es el sentido de escribir un proyecto
de esta naturaleza cuando podramos suponer que con el anteproyecto
habamos logrado el cometido de informar a terceros.
Existen varias razones, algunas de ellas, quizs las ms difundidas,
tienen que ver con el hecho de que este producto es nuestro pasapofte
para: a obtener financiamiento a fin de llevar a cabo la investigacin
proyectada (previa presentacin del mismo); b) lograr a travs de su
aprobacin realizar la Ttesis de pregrado o posgrado; c) para aprobar
los cursos de eeminario o metodologa de la investigacin en los centros
de educacin superior; d) para optar a la inscripcin en los cursos de
doctorado. TodaS estas razones son valederas, pero no son laS niCaS.
La utilidad de escribir un proyecto de investigacin no se agota en
el hecho de permitir que terceros puedan conocer y evaluar nuestro

pensamiento en torno al estudio que queremos realizar, ni tampoco en


que permita lograr reconocimiento institucional, o para obtener calificaciones, financiamientos, permisos o personal para llevar a cabo la
investigacin. 5u valor tambin se traduce en una funcin orientadora
para el propio investigador.
Al escribir un proyecto nos daremos cuenta de hasta qu punto poseemos total dominio de la temtica a investigar. Las dificultades que
podamos conseguir al momento de redactar ideas que supuestamente estaban claras en nuestro pensamiento, no revelan otra cosa que
inconsistencia y vaguedades producto de no tener suficiente dominio
sobre el mbito de la realidad que nos propusimos investigar' Slo redactando el proyecto nos daremos cuenta si estamos en la situacin
antes mencionada; en caso de ser as, estaremos en la obligacin de
volver a la fase descrita en el apartado anterior de construccin terica
del objeto de estudio y a las tareas de indagacin documental, consulta
a expeftos y reflexin, a fin de aclarar nuestras propias ideas.

Apaftemos por ahora las cuestiones que tienen que ver con el dominio o no de los contenidos especficos de las temticas particulares
de investigacin. En este apartado centraremos nuestra atencin en el
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aspecto formal de escribir y presentar un proyecto de investigacin,


describiremos los elementos que lo componen, para luego, en la seccin siguiente (parte tercera del libro), detenernos en aquellos que, a
nuestro juicio, ofrecen mayores dificultades a los estudiantes. Para estos casos daremos explicaciones detalladas, incluyendo ejemplos que
contribuyan a la comprensin de los mismos; tal es el caso de temticas muy importantes como la referidas, por ejemplo, a las hiptesis.
Si bien sobre el tema de las hiptesis ya hemos delineado algunas de
sus caractersticas en pginas anteriores, consideramos prudente profundizar un poco ms en el apartado correspondiente a las mismas en
el proyecto de investigacin, Asimismo daremos detalles sobre algunos problemas de corte netamente metodolgico. Es el caso de temas
como los de poblacin, muestra y construccin de instrumentos de
recoleccin de datos, etc,
Antes de entrar de lleno en el tema debemos aclarar que muchos son
los esquemas que se consiguen al revisar la literatura sobre metodologa de la investigacin. Esto ha creado ciertas confusiones entre los
estudiantes. El hecho de que existan diferentes tipos de esquemas, los
cuales incluyan a su vez desigual nmero de elementos o elementos
diferentes, ha provocado en los estudiantes desconcierto e inseguridad
al momento de decidir sobre el tipo de esquema que se va a escoger
para hacer el proyecto. La existencia de esta situacin amerita un comentario obligado de nuestra pafte.
Sentenciemos de una vez. No existe un esquema para la elaboracin
de Pproyectos de investigacin que se pueda tildar de nico y universal, y que nos brinde la seguridad que actuamos apegados a una frmula avalada por la comunidad cientfica. Este hecho es lo que explica
la gran variedad y diversidad de esquemas y modelos conseguidos en
los textos y manuales sobre la metodologa de la investigacin.
Las razones de tal diversidad pueden ser muchas y variadas. En la
mayora de los casos, el autor del manual selecciona y sugiere un esquema en funcin de su propia experiencia como investigador; otros,
se apegan a los parmetros observados por instituciones cientficas o
acadmicas; la mayora de las veces cuando se trata de difusores y
no de investigadores se guan por las sugerencias que expertos en la
materia aconsejan. No obstante, a pesar de la diversidad podramos
detectar en ellos algunos elementos en comn.
Para ilustrar al lector sobre la diversidad de esquemas sugeridos
por autores, instituciones, universidades e instituciones financiadoras
de investigaciones, colocamos en la parte IV del libro una serie de
propuestas de diferentes organizaciones acadmicas y otras dedicadas
al apoyo de la investigacin, sobre los elementos que debe llevar
un proyecto de investigacin que se pretenda presentar a tales
organizaciones,

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Elementos esenciales de un proyecto de investigacin


En el entendido de que no existe un modelo estndar de presentacin de proyectos de investigacin, sugerimos uno, que si bien no
difiere sustancialmente de los que se presentan en los diversos textos
de metodologa de la investigacin, tiene la particularidad de ser manejable y fcilmente comprensible, adems de adaptarse a los tipos
de investigacin ms frecuentemente utilizados en el mbito de las
ciencias sociales.

Luego, en la parte III del libro, se caracterizarn los elementos que


conforman el proyecto de investigacin. La manera escogida para la
presentacin es la siguiente:
a) Cada uno de los elementos y su respectiva descripcin se presentar en el estricto orden en que sugerimos debe ir colocado
en el proyecto.

b)

Nos detendremos para dar una explicacin ms detallada en


aquellos aspectos, que como dijimos arriba, a nuestro entender
son los que crean ms confusin en los estudiantes.

rruro
Planteamiento del problema

lustificacin de la investigacin
objetlvos de

Opje..tivos

ta'

investigapipn

neralesr

Sbjeti\ros specfi eos::'


Antcedentes de la investigCin

rr. r4ARco renrco

Antecedentes del problema

REFERENCIAL

Fundamentos tericos
Sistema de hiptesis
Tipo,,y n{vl de' iinvStgaci

Poblcin

y,.

mestra

'

Criterio$ paradetlmtJr'la-,p'otn etj' siud


Seleccin de la muestra
TAno de- la rq,uestrar,

Tipq

dr

rfluestreo

Tcnic'e instrumntosCe redlecci'de,dlb9,


Tcnicas de recoleccin de datos

nstrmbntots),de.

r,ecolecci1n,rde,

datos

Tenice denlisisr'

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Recursos necesarios

IV.

Recursos humanos
ASPECT-CS',

ADI'IXTSISTRATIVOS

Recursos materiales
Recursos financieros
Cronograma de actividades

At{EXOS

Normas de presentacin de manuscrtos


La American Psychologcal Association tApAl (zoo2) ha desarrollado
un manual con la finalidad de proporcionar estndaresde elaboracin y
presentacin de cualquier tipo de manuscrito. Las normas ApA ofrecen
lineamientos bsicos acerca del contenido y organizacin de un manuscrito, expresin de ideas y disminucin de las discriminaciones en
el lenguaje, estilo editorial y lista de referencias, entre otros.
Aun cuando estas normas han sido escritas en funcin de establecer
lineamientos dirigidos al desarrollo de artculos de revistas cientficas,
pueden ser utilizadas para el desarrollo de manuscritos finales (tesis,
disertacin o ensayo escolar); sin embargo, stos deben satisfacer los
requerimientos especficos de cada institucin educativa. De all que
se consideran vlidas las adaptaciones de las normas a requerimientos
especficos del manuscrito final que favorezcan el entendimiento y comunicacin del documento final.
En este capitulo de ofrecern lineamientos basados en las normas
APA en su 5ta. edicin, para la organizacin y presentacin del manuscrito final, haciendo un importante nfasis en la lista de referencias.

Partes de un manuscrito
Los elementos que componen a un manuscrito dependen de los lineamientos de la institucin educativa y del tipo de investigacin que
se ha de presentar, sin embargo, algunos autores coinciden en ciertos
apaftados bsicos que debe contener todo trabajo de investigacin:

Portada y/o portadilla: se ofrecen los datos de afiliacin institucional, as como el titulo de la investigacin, autor(es), asesores o
tutores y lugar y fecha de publicacin. En el caso de lis tesis, algunas
instituciones requieren una portadilla en la cual se indique ei groo o
titulacin por la cual est optando el autor con el trabajo presentado.

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o Ciudad, mes, ao
r Autor(es)
o Tutor o asesor
. Ttulo
r Afiliacininstitucional

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;:

Resumen (AbStract): es un sumario del contenido que ofrece


informacin sobre la temtica que se desarrolla en la investigacin o el problema, los propsitos u objetivos, la descripcin del
Oj"to de estudio,'la metodologa desarrollada (incluyendo me-

procedmientos de recopilacin de datos) y los resultados ms importantes, ascomo sus implicaciones o aplicaciones'
palabras clave: son palabras o frases cortas de las variables
o spectos ms importantes de la investigacin que permiten
ubicr rpidamente la temtica que se aborda'

iiigor,

Introduccin: en el desarrollo de tesis o trabajos de investiga.in,-"it" apadado tiene como fin presentar al lector los elemen-

tos que componen el manuscrito final, ascomo el problema o la


n"."riouo por el cual se llev a cabo la investigacin y los resultados ms importantes. El estilo de publicaciones APA incluye en
up'tudo el desarrollo del planteamiento del problema, los
"ii"
antecedentes y la fundamentacin, sin embargo, algunas instituciones consideran estos elementos en apartados separados a
la introouccin. Al respecto del planteamiento del problema se
describen los elementos que dan pie a la identificacin de una necesidad o de un vaco de conocimiento al cual se intenta dar respuesta, Los antecedentes reflejan una revisin histrica del rea
o del problema a desarrollal basndose en investigaciones anteriores pertinentes que ofrezcan elementos comunes a la temtica
hiptesis o marcos de comparacin,
t;; en pie at dearrollo dee instituciones
involucradas en dichos
ando crto a los autores
hallazgos, los cuales deben ser considerados en las discusions
finaleJ de la investigacin, estableciendo semejanzas o diferencias entre ellos y co los resultados. En la fundamentacin se ha
de describir el entorno en el cual se desarrolla la investigacin,
la definicin de las variables consideradas y todos aquellos elementos tericos que sustenten las hiptesis o posibles respuestas al problema planteado. En algunas investigaciones se hace
necesaria la descripcin de aspectos legales que sustenten las
estrategias desarroiladas u ofrezcan condiciones esperadas de la
situaciir o del contexto. Este elemento slo debe desarrollarse
si es peinente para la investigacin y afecta directamente los
resultdos y las propuestas que se lleven a cabo. En investigaciones con fines acadmicos se incluye al finalizar este apaftado el
objetivo general y.los especficos que se han de desarrollar.

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Mtodo: este apartado describe el tipo y nivel de investigacin,


poblacin y muestra. tcnicas e instrumentos de recolccin,
confiabilidad y validez, as como las estrategias de anlisis de
datos que permitan ofrecer al lector informacin sobre cmo
y con qu herramientas se han obtenido los resultados de la
investigacin, haciendo posible que otros investigadores repliquen la estrategia.

Resultados: en el cual se resumen los datos recolectados a


travs de indicadores cuantitativos o cualitativos relevantes que
apoyen o no las hiptesis planteadas y que sirven de sustento
para la discusin final, aquse presentan cuadros y/o grficos de
los resultados producto del anlisis de los datos en bruto (sin incluir las matrices originales), La escogencia de una u otra herramienta depende de aquel que proporcione la mayor cantidad de
informacin de la manera ms clara en un formaio simple. cada
resultado presentado debe ofrecer informacin relevante al problema de investigacin y debe ser discutido al final de cada resultado con una breve explicacin de lo que allse ha de presentar.
Discusin o conclusiones: se evalan e interpretan los resultados obtenidos en funcin de las variables que se desean explorar, describir; comparar y/o explicar, haciendo inferencias que
permitan dar respuesta al problema planteado u ofrecer otras
alternativas de aproximacin al fenmeno. Es aqudonde se desarrolla la discusin de los hallazgos de la investigacin en comparacin con sus antecedentes. As mismo, deben considerarse
las limitaciones presentadas en el desarrollo de la investigacin
y el alcance de los resultados, a fin de fomentar el desarrollo
de futuras investigaciones en el rea que superen estas condiciones, De acuerdo con la naturaleza de la investigacin, en
este apartado tambin se consideran las propuestas o productos
generados a partir de los elementos obtenidos de la discusin
terica y de los resultados de la recoleccin de datos.
Referencias: en este apartado se consideran todas y cada una
de las fuentes de informacin que han sido utilizadas en la investigacin de manera explicita, es decir, que han sido citadas
en el texto a lo largo de todo el manuscrito, y que permiten al
lector acceder a la fuente de informacin originaia la cual se ha
hecho referencia,

Apndices o anexos: se incluyen aqutodos aquellos erementos que han sido de utilidad para el desarrollo de a investigacin

y que ayudan a comprender, evaluar o replicarla. Es por ello que

se incluyen aqu los instrumentos de recoleccin de datos y su va-

ljdacin (en sus diferentes versiones), estmulos discriminativos


(dibujos, fotos y otros) que sean necesarios para la comprensin

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delfenmeno. No deben incluirse aquellos elementos, tales como


documentos legales, cartas de autorizacin, publicidad, matrices
de datos en bruto ni propuestas producto de la investigacin (estas ltimas se incluyen en un apartado posterior a los resultados).
Un proyecto de investigacin, por lo general, no lleva anexos, salvo
que se trate de los formatos del o los instrumentos a utilizar en la
investigacin,
En los casos en que el proyecto hay que presentarlo a un tutor acadmico para que lo someta a su consideracin, es pertinente acompaar al pioyecto con una copia del o los instrumentos de recoleccn de
datos que vayan a emplear. Lo til de esto radica en que el tutor puede
hacer observaciones impoftantes sobre los mismos, lo cual permite al
investigador hacer a tiempo las reformulaciones del caso.
Este formato puede ser una primera versin del o los instrumentos
a utilizar en la investigacin. Siempre en esta fase se ha de estar sujetos a todas las correcciones, no slO las provenientes de un tutor, sino
tambin de aquellas que son producto de pruebas de valdez y confiabilidad a las cuales debe ser sometido. Sobre estas pruebas recomendamos consultar los textos de metodologa de la investigacin donde
se describan los procedimientos especficos a ejecutar para garantizar
la idoneidad del instrumento.
Si el investigador lo considera pertinente puede incorporar como
anexos documntos que, si bien muestran informacin adicional importante para la comprensin de la temtica a investigar, su inclusin
en el cuerpo del proyecto podra desviar la atencin del lector hacia
aspectos que lo alejaran del problema concreto de investigacin. Tal es
el caso, por ejemplo, de series estadsticas, artculos de prensa, fotografas, dictmenes o sentencias completas de carcter legal, etc. Sin
embargo, la decisin sobre la inclusin o no de estos documentos en
el texto depende fundamentalmente del buen juicio del investigador,
quien debe sopesar la relevancia o no de esta incorporacin.

Presentacin del manuscrito


El Manuat de Estito de la APA ofrece lineamientos sobre el formato
que se recomienda para la presentacin del manuscrito. Aqu se hace
referencia a indicaciones en computadOras personales c6n un programa de procesamiento de texto. Es necesario destacar que dichos lineamientos pueden ser adaptados a las caractersticas del manuscrito
o a condiciones requeridas por la institucin a la cual est afiliada la
investigacin. Se presentan a continuacin algunos de los elementos
descritos en el Manual de Estilo de la APA.

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Papel: se recomienda utilizar hojas de papel bond blanco por


una sola cara de tamao carta (21,59 x 27,94 cm).
Tipografa: con el uso de un procesador de texto se recomienda el uso de fuentes tipo Times Roman, Courier; Arial o Serif.
Cualquiera que sea el tipo seleccionado debe mantenerse a lo
largo de todo el manuscrito.

Espaciado y alineacin: las normas APA establecen un espaciado entre lneas doble (o de dos espacios); a efectos de un
manuscrito final o tesis; se recomienda el uso de espaciados
de 1,5 lneas debido a la extensin del texto. Se recomienda la
alineacin de los prrafos a la izquierda o la justificacin de los
mismos. En las citas textuales mayores de 40 palabras se requiere el interlineado sencillo.
Mrgenes: deben establecerse mrgenes de una pulgada (2,54
cm) en la parte superior, inferior y derecha; el lado izquierdo
puede aumentarse para el caso de los documentos encuadernados o empastados.

Captulos: los apartados o secciones se consideran captulos y


debe comenzar en pginas nuevas que se cuentan sin incluir la
numeracin.

Numeracin de pginas: se numera en la esquina superior


derecha. Las paginas preliminares (portadillas, resumen, agradecimientos, introduccin e ndice) llevan nmeros romanos de
caja baja (i, ii, iii, iv); las pginas de contenido (problemas de
investigacin, marco terico, mtodo, resultados, discusin) se
disponen en nmeros arbigos; en este conteo se incluyen las
portadillas de cada captulo sin incluir el nmero.
Sangra: cada prrafo se sangra en la primera lnea a 1,25 centmetros del margen izquierdo. Para ello se hace uso del tabulador,
a excepcin del resumen, citas textuales de ms de 40 palabras,

ttulos, encabezados y notas de tablas o figuras. Las referencias


al final del manuscrito utilizan sangras francesas especiales.

Citas: son referencias de otras fuentes informacin de manera


directa (textuales) o indirecta (parfrasis) que se clasifican en:

Citas cortast textuales de menos de 40 palabras se incluyen en el prrafo y se encierran en comillas, luego de stas
se incluye el autor; ao y pgina de la fuente original.
Como por ejemplo:

Poleo (2003) plantea que "la sociedad del conocimiento, o del aprendizaje como la denominan algunos, se basa

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fundamentalmente en la capacidad para comunicar e intercambiar informacin a todos los niveles dentro de una organizacin o entre organizaciones e individuos" (p' 50).
Citas targas: de 40 palabras o ms en un prrafo apafte,
de interlineado sencillo sin comillas. Se debe realizar sangras de L,27 cm del lado izquierdo y derecho en cada lnea
del prrafo, al final se incluye en parntesis el autor, ao y
pgina de fuente original.
Como, por ejemplo:
Un sistema de acciones y operaciones, tanto fsicas como

mentales, que facilitan la confrontacin (interactividad) del


sujeto que aprende con el objeto de conocimiento, y la relacin de ayuda y cooperacin con otros colegas durante el
proceso de aprendizaje (interaccin) para realizar una tarea
con la calidad requerida (Ferreiro, 2003, p. 60).

Citas en citasl cuando se usan fuentes secundarias que citan fuentes primarias, las primeras se encierran en comillas
dobles (") y las ltimas en comillas sencillas (')' Aplican las
mismas condiciones de citas coftas y largas'
Por ejemPlo:

Destacan algunos autores que "las estrategias son como


un 'mtodo para emprender una tarea', de all que plantea
una categorizacin de las estrategias en micro estrategias"
(Kirby, 1984. cp. Nisbet y Shucksmith, 1987, p. 51).
Puntos suspensivos: se utilizan para indicar paftes del
material citado que han sido omitidos al inicio, al final o en
el prrafo con tres puntos entre parntesis (...).
Como, por ejemPlo:
Daz y Hernndez (2001) utilizan el trmino estrategias
de recirculacin para definir aquellas que suponen "un procesamiento de carcter superficial (...) cuya estrategia bsica es el repaso (...) que son utilizadas cuando los materiales
que se han de aprender no poseen o tienen escasa significatividad lgica o psicolgica para el aprendiz" (p. 199).

Tablas: enumeradas de forma consecutiva se identifican con


la palabra tabla y el nmero en arbigo alineado a la izquierda
luego de dos puntos el titulo en cursiva en la parte superior de
la tabla. Los encabezados de las columnas se colocan centrados
y si la tabla sobrepasa la pgina se repiten los encabezados en
la siguiente. Al final de la tabla alineada a la izquierda se colocan

las notas o las fuentes de la informacin all presentada'

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Tabla 3: Distribucin acadmico-administrativa de los EIJS -Educacin.

:r'i

L.i:;tsi*titii

t,,

Figuras: se numeran de manera consecutiva en nmeros arbigos y se identifican con la palabra Figura, luego de dos puntos
se indica el nombre en la parte inferior de la misrna. Se denomnan as dibujos, figuras, fotografas y/o grficos estadsticos
pertinentes para la investigacin,

Figura

1l:

Distribucin de las edades de los estudiantes

t!d&
EOft rEL p*eFflte

Lista de referencas
De acuerdo con el Manualde Estilo de la APA todas las referencias que
se incluyen en el texto deben aparecer en la lista de referencias, y viceversa. En esta lista se consideran datos bsicos tales como autor, ao
de publicacin, titulo y datos de la publicacin (editorial, pas, pginas,
volumen, edicin), en la cual no se incluyen comunicaciones personales.

En el entendido de que la realizacin de un proyecto no le da cierre


a la revisin bibliogrfica y documental, se debe elaborar esta seccin
subdividiendo la bibliografa en dos bloques: por una parte, se puede
colocar la bibliografa revisada hasta el momento de la realizacin del
proyecto; y luego en un segundo bloque se deben colocar aquellos
textos y documentos que faltan por revisar. Por supuesto, esto es op*
cional, muchas veces al momento de culminar el proyecto no contamos
con la informacin sobre nuevas fuentes,
Para la realizacin de la bibliografa, independientemente de que se
coloque solamente la utilizada hasta el momento, es conveniente seguir algunos patrones formales establecidos para su presentacin,

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La lista de referencias se presenta en orden alfabtico por el apellido

del primer autor; se incluyen algunos casos tales como:


Casos.l:
Un solo autor

Auto[ A. (Afio) Titulo. (Nrnero de edicn)'

Ms de dos autores

Autor, A,i Autori B. y Autor, C. tAo)'.Titulo.


(mero de edicin.), Ciudad: Editorial

Sirel utor es una instituciri

Nombre de la institucin (Ao). ftulo. 1tlmero


..,de ed.icin), Ci!dad':rAut':::r':' --::;.

Varios trahajos con el misrno


, autor ordenados por fecha

Autor., A. (1992) Auto A, (1996)

Diferentes utores con el mismo


apellido ordenados por la inicial

Lpe, A (1999) Lpez, J' (1980)

Autores corporativos con nombres


oficiates completos
Sjn autores se:coloca el ttulo en
su lugar

Teora del aprendizaje social. (Ao)

Justificacin de la investigacin
El tema de la justificacin de la investigacin ha creado muchas
confusiones. Algunos autores plantean que lo nico que hay que
justificar es la relevancia del problema, No estamos de acuerdo.
Creemos que en este apartado, si bien se puede plantear lo relativo a
la importancia del problema, de lo que se trata, a nuestro entendeL es
de justificar el hecho de hacer la investigacin. Es precisamente ste el
espacio destinado a convencer a terceros de la importancia de invertir
tiempo, esfuerzo y dinero para llevar a cabo la investigacin proyectada.
Debemos destacar los beneficios para la sociedad y/o para determinada
institucin (en caso de ser investigacin aplicada o tecnolgica) o los
beneficios que redunden en el avance de los conocimientos sobre un
rea en particular y, por ende, de la ciencia en general (investigacin
bsica). En sntesis, se debe aclarar cuales seran los beneficios y los
beneficiarios de los resultados que se van a obtener de la investigacin.
Otro aspecto importante es demostrar la factibilidad de llevar a cabo
la investigacin con los recursos materiales, humanos y de tiempo disponibles para el momento. No tomar en cuenta, ni hacer referencia
explcita a este hecho puede hacer naufragar un proyecto de investigacin. Puede que sea muy importante y su ejecucin de gran utilidad

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por los resultados a obtener, pero la factibilidad real de hacer la investigacin es lo que va a determinar su aprobacin.
En los medios estudiantiles existe la tendencia a plantear problemas

de investigacin excesivamente ambiciosos. Estos problemas, por


lo general no son posibles de ser investigados en las condiciones
normales del trnsito de una carrera universitaria. Los estudios por
semestres; el estudiar conjuntamente otras asignaturas en las cuales
usualmente exigen tambin trabajos de investigacin; la orfandad de
ayuda institucional, etc,, hacen que el estudiante tenga que reformular
constantemente su problema original ajustndolo a estas condiciones
adversas. Son los profesores y tutores quienes en estos casos ayudan
al estudiante a redimensionar sus expectativas como investigador. Este
problema no es exclusivo de los estudiantes de pregrado, tambin es
frecuente observar a estudiantes de posgrado e inclusive a profesores
experimentados incurrir en este tipo de error, lo que trae como
consecuencia que sus proyectos aun siendo muy interesantes, sean
rechazados por no ser factibles de llevarse a la prctica.
Entonces para resumir, en este apaftado deben identificarse los
beneficiarios de los resultados de la investigacin. stos pueden ser
de diferente naturaleza, la humanidad en su conjunto, el pas, un
sector de la poblacin, una comunidad, una institucin, un rea del
saber cientfico, etc. Estos beneficiarios estarn deterrninados por el
alcance de los objetivos de la investigacin. Es importante destacar
que, independientemente del alcance de la misma, la clave estar en la
habilidad que se tenga para convencer al evaluador del proyecto sobre la
pertinencia de emprender el esfuerzo de investigacin que se plantea.
Concluyamos diciendo que la justificacin de la investigacin debe
hacerse tomando en cuenta tres elementos: la relevancia social y cientfica del problema (Cardoso, 1981), la utilidad social que pueda generarse de la investigacin y la factibilidad de llevarla a buen trmino,
Acerca de la factibilidad, por ser determinante para lograr obtener el
aval (del tutor, del financista o de la institucin a la cual est adscrito
el investigador), es recomendable escribir sobre ella en un captulo
aparte del proyecto. Muchos proyectos, a pesar de ser interesantes, no
han contado con el aval deseado por la poca factibilidad de realizacin
o porque el investigador nunca se plante dar informacin sobre ella.

Los objetivos generales y especficos


Los objetivos nos permiten dejar en claro cul va a ser el alcance de

nuestro trabajo de investigacin; nos indica el punto de llegada, lo que


queremos lograr. Estos deben tener como requisito indispensable el de ser
factibles de conseguir, De allque sea conveniente, tal como expresamos
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en el apartado anteriol evaluar muy bien nuestras aspiraciones y deseos


a la luz de las posibilidades reales con las cuales se cuenta. De no ser as
sera muy aventurado emprender la investigacin. En esas condiciones,
el riesgo de replantearla o dejarla de lado y abandonarla despus de
transcurrido cierto tiempo, siempre est presente.

Precisamente, uno de los problemas que con ms frecuencia se consigue el docente o tutor al momento de evaluar un proyecto de investigacin es el hecho de encontrarse con una serie de objetivos muy poco
probables de lograr por pafte del estudiante. Cuando estos objetivos
no se ajustan a tiempo, las consecuencias que traen consigo se van
evidenciando en la medida en que se avanza en la investigacin. En estos casos se deben ir reajustando, reformulando o eliminando aquellos
objetivos que rebasan las posibilidades reales de su logro.
Algunos elementos que se deben tomar en cuenta para su formulacin seran los siguientes:

a)
b)
c)

El tiempo disponible para la realizacin de la investigacin.

Los recursos financieros necesarios (viticos, pago de personal


de secretara, reproducciones, pago de auxiliares...).
Los recursos materiales indispensables (material de oficina en
general, transporte, acceso a computadoras papelera, etc.).
R.ecursos humanos (secretarias, auxiliares de investigacin...).

d)
e) Accesibilidad a la informacin requerida.

f)

Dominio de los recursos metodolgicos y tcnicos adecuados y


pertinentes para llevar a cabo la investigacin.

Cada uno de ellos debe sertomado en cuenta al momento de plantearse

los objetivos. Ms all de las intenciones y buenos deseos se debe


hacer una evaluacin de los mismos, ajustada a las disponibilidades y
sujeta a los contenidos de los seis criterios arriba sugeridos.
Al igual que en los restantes apartados del proyecto, en ste se debe
utilizar una redaccin muy precisa. Es recomendable que en la redaccin se comience con un verbo en infinitivo, por ejemplo: "Identifica4
diagnostica[ determinaq evalua6 analizaq relacionar, correlacionar...".
El resto de la redaccin debe describir, sin utilizacin de trminos ambiguos, lo que se pretende lograr.
Muchos autores recomiendan la utilizacin de objetivos generales y
objetivos especficos. Estos ltimos se desprenden de cada uno de lbs
objetivos generales y tendran como funcin el establecer en trminos
mucho ms operativos el logro de aquellos aspectos concretos, los cuales, logrados uno a uno, conducirn al logro del objetivo general.

Veamos un ejemplo tomado de un trabajo de licenciatura realizado


en el rea de educacin ambiental.

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Objetivo general
Diagnosticar el nivel de formacin del docente que labora en el 50 y
60 grado de la educacin bsica y su relacin con las actividades que
realizan dentro del rea de educacin ambiental.

Objetivos especficos

1.
2.
3.

Determinar el nivel de formacin en educacin ambiental que


poseen los docentes de 50 y 60 grado de educacin bsica.
Describir el tipo de participacin del docente en actividades de
tipo ambientalista en las comunidades educativas.
Diagnosticar las necesidades de actualizacin del docente en el
rea de educacin ambiental (Snchez y Serrano, 1989, p. B).

En este caso, los autores se plantearon un solo objetivo general. Se


puede visualizar que los objetivos especficos se desprenden del primero y que el cumplimiento de stos conduce al logro de aqu|.
Es bueno aclarar que si el objetivo general de una investigacin est

formulado de manera muy clara y precisa, que no deje lugar a dudas


sobre lo que se pretende, no es necesario trabajar con objetivos especficos. stos se utilizan en aquellos casos en que el contenido del
objetivo general implica, para su cumplimiento, el obtener un conjunto
de informaciones que, por su naturaleza, no se encuentran reflejadas
en la redaccin del objetivo general.
Algunas recomendaciones para la construccin de los objetivos:

l.
2.

Redactarlos comenzando con un verbo en infinitivo, tal como


arriba se seala. Se pueden utilizar verbos como: diagnosticar,
analizari identificar, determinar, relacionar, correlacionar...
No confundir objetivos con actividades, por ejemplo, plantearse:

"Realizar una encuesta para,..."


Otro ejemplo:

Determinar, a travs de entrevistasr,,,,"


Es muy comn este tipo de confusiones y una buena manera de evitarlas es teniendo presente la diferencia entre medios y fines. El fin es
el objetivo; los medios aluden a las actividades o la actividad que se
llevar a cabo para lograrlo.

3.

No confundir objetivos con propsitos. stos, por lo general,


trascienden a la propia investigacin, por ejemplo:

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"Sensibilizar a as autoridades nacionales,..."


Otro ejemplo:

"Crear canciencia en os miembros de la comunidad acerca de,,,"


Por supuesto que los resultados obtenidos en la investigacin podrn

servir de insumo para sensibilizar a determinadas autoridades o crear


conciencia en comunidades involucradas con la investigacin, pero este
propsito se lograr a posteriori, a travs de otros procedimientos o
actividades que no estn ligadas a la investigacin en s misma.

El marco terico y referencial


De la revisin exhaustiva de la documentacin, el investigador ha ido
acumulando un conjunto de informaciones en fichas, resmenes analticos, esquemas o cualquier otro dispositivo, las cuales son de gran
utilidad al momento de escribir este apartado del proyecto.

El marco referencial terico es el espacio del proyecto destinado


ilustrar al lector sobre:

t
o

Las investigaciones realizadas sobre la problemtica estudiada.


'El contexto histrico desde los cuales,se enrnarca el' r:oblm

(en caso de que el estudo sea sobre hechos sociolgicos-;.his-'


tricos, etc.),
Los parmetros tericos desde los cuales' co'mprendemos
,nuestro problema de investigacin en sus mltiples facetas y

.' '
:, "d,ifnensiones,
,:i:,
','i"r Las hiptesis (sirson planteadas) y la definicin de las varjables,,

a estudiar.
As las cosas, los captulos bsicos que debe contener esta seccin
son los siguientes:

II.

4.
5.
6.
7.

Marco referencial terico


Antecedentes de la investigacin,
Antecedentes del problema.
Fundamentostericos.
Sistema de hiptesis y definicin de las variables en estudio.
Comentaremos sobre cada uno de estos aspectos.

Antecedentes de la investigacin
Consiste en dar al lector toda la informacin posible acerca de las
investigaciones que se han realizado, tanto a nivel nacional como internacional, sobre el problema que se pretende investigar.

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El objetivo que se persigue es, entre otros, demostrar que:

.t'', .No'se han realizado investigaciones, similares a la planteada


(lo cual dice mucho ssbre la originalidad del

, ' .I en el'proyecto
.
.

mismo).
5i se han realizado,, es necesario actualizar los datos.
El abordaje del problema se ha hecho desde una perspectiva terica y metodolgica diferente a la que proponemos en
fluestra investigacin.

La informacin que se requiere para este captulo se puede conseguir a travs de diferentes fuentes: las Tesis de pregrado y postgrado,
investigaciones institucionales, revistas especializadas, rnemorias de
congresos, Internet. Estos docurnentos tienen la particularidad de presentarnos informacin fresca y actualizada sobre las investigaciones
en el rea.
Un buen consejo para investigadores y profesionales en general que
desean convertirse en especialistas de un rea determinada del sabe;
es el de suscribirse a las revistas acadmicas especializadas nacionales e internacionales. La posibilidad de obtener informacin sobre el
estado actual de la discusin o los resultados ms recientes de investigaciones sobre una disciplina determinada, da una gran ventaja competitiva con respecto a los profesionales que no han disfrutado nunca
de esta posibilidad. Hoy en da, el acceso a esta inforrnacin a travs
de los buscadores de Ia red es cada vez ms expedito.
La redaccin de este captulo debe ser fluida y dar cuenta no slo del
nombre del autor de la investigacin, del ttulo de la investigacin, fecha y lugar donde se realiz; sino tambin de los objetivos, metodologa utilizada, hallazgos y conclusiones ms importantes (debe hacerse
referencia a aquellas que tienen que ver directamente con la temtica
que estamos investigando), sin caer en detalles excesivos. En algunos
casos los investigadores obvlan algunos datos como el ttulo de la obra,
por tener el lector la posibilidad de ubicarla en la bibliografa.
La exposicin de este captulo debe hacerse siguiendo cierto orden
lgico. Es recomendable utilizar el orden cronolgico de realizacin de
las investigaciones, aunque no es el nico criterio. Al respecto, algunas
de las modalidades utilizadas son las siguientes: agrupar las investigaciones por el nfasis dado a algn aspecto en particular; por la
utilizacin de una determinada teora para explicar el problema; por
el tipo de resultado obtenido, diferenciando las hechas en el pas o en
el exterior; por la nacionalidad de los autores; por los pases donde se
realizaron las investigaciones, etc.
En fin, debe evitarse una exposicin desordenada e incoherente. Por
el contrario, la organizacin de este captulo debe tener un sentido,

una intencionalidad, la cual, por lo general, tiene que ver con hacer que

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el lector se entere, por ejemplo, de los cambios que ha sufrido la manera como se ha abordado terica o metodolgicamente la temtica,
los diferentes resultados a los que se ha llegado a lo largo del tiempo o
en diferentes pases. La organizacin de la informacin de esta seccin
depender del tipo de lectura que el investigador desea que el lector
haga. Es recornendable cerrar este captulo haciendo un anlisis de las
tendencias de investigacin sobre el rea, as como de los resultados
obtenidos (resultados similares, variaciones, etc.). La utilidad de este
captulo no se agota en el proyecto; los resultados obtenidos en las investigaciones previas pueden compararse con los obtenidos al finalizar
la propia investigacin, con el fin de demostrar si hay tendencias que
se mantienen en el tiempo o hay variaciones en el comportamiento del
fenmeno estudiado.
Recomendamos utilizar un prrafo para cada investigacin, a menos
que se requiera ampliar la informacin, dada su excesiva impoftancia.
Un ejemplo de redaccin podra ser el siguiente,
Morles (1999), a travs de una serie de entrevistas a docentes y padres,
as como del anlisis de contenido, analiza la enseanza de la lectura
y los textos escolares en Venezuela y concluye que esfos ltimos slo
son utilizados en la Primera y Segunda Etapa de la Educacin Bsica,
A partir del Sptimo Grado tal preocupacin recibe menos atencin.
Otros aspectos sealados por el autor no son menos impartantes. La
lectura es una actvidad estrictamente escolar y toda la actividad de
Ia escuela gira alrededor de la lectura y en su contendo se ausenta la
vida cotidiana, el hogar, el mundo del trabajo, Io cual hace que para el
nio este tipo de enseanza sea poco significativa,

La redaccin propuesta en el ejemplo es fluida y directa. Ntese que


como dijirnos anteriormente, no se resea el nombre de la investigacin. El lector podr con el dato de la fecha ubicarla fcilmente en la
bibliografa del proyecto de investigacin.
Es importante destacar que en los casos en que por la originalidad
de nuestra investigacin no se encuentren antecedentes de estudios
previos que den cuenta de manera directa sobre el objeto o problema
por nosotros estudiado, debemos hacer referencia a aquellas investigaciones que se han acercado ms a la temtica que estamos trabajando. Esto, independientemente de que ias investigaciones encontradas hayan abordado temticas muy alejadas de nuestra preocupacin
intelectual. En todo caso, informaremos a los lectores sobre las investigaciones cuyas temticas han sido lo ms cercano a nuestro objeto de
estudio. El valor de estas investigaciones no debe menospreciarse, ya
que constituyen los antecedentes ms cercanos a nuestra indagacin,
amn de servir de prueba sobre la originalidad de nuestro proyecto de
investigacin.

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Antecedentes del problema


Los fenmenos sociales son fenmenos histricamente determinados, surgen en un momento de la historia bajo determinadas circunstancias, se desarrollan y cambian bajo otras circunstancias y dejan de
existir como fenmenos gracias tambin a factores histricos. As, al
estudiar un problema social aislndolo de su contexto y de sus antecedentes inmediatos, se podra caer en el riesgo de parcelar una realidad
que no est parcelada. Lo anterior nos remite a la necesidad de estudiar los fenmenos sociales desde una perspectiva histrica para poder
comprender y entender sus cambios. Sin embargo, no se trata aqu de
hacer tratados histricos sobre el problema que estamos investigando,
sino de contextualizar el problema para su mejor comprensin.

Tampoco se trata de escudriar desde el origen de la humanidad


hasta nuestros das para seguirle la pista desde los antecedentes ms
remotos a nuestro objeto de investigacin, a menos claro est, que se
trate de una investigacin de corte exclusivamente histrico y que los
objetivos as lo requieran.
El investigador debe establecer un cofte histrico, lo ms adecuado
posible, para contextualizar su objeto de estudio. Pero, icuidadol, se
debe evitar hacer una narracin en orden estrictamente cronolgico y
descriptivo, la idea es analizar la injerencia de los factores polticos,
econmicos, sociales y culturales que han ejercido cierto tipo de influencia para llegar a configurar el problema en estudio de una manera
determinada y no de otra.
Esta seccin del proyecto no debe ser muy extensa. Deben ser grandes trazos que ayuden a entender la dinmica histrica del problema.
Cuando se escriba el informe final de investigacin s ser necesario
profundizar ms sobre este aspecto. Es importante sealar que la pertinencia o no de un marco histrico depender de la naturaleza del
problema a investigar.

Cuando se trata de estudios que impliquen slo diagnstico, o estados de arte sobre un tema determinado de la investigacin que supongan anlisis de teoras, o anlisis de corte psicolgico, de propuestas operativas, no sera absolutamente indispensable hacer tal marco
histrico. Se sugiere hacerlo para el estudio de cortes sociolgicos,
polticos o histricos.

Fundamentos tericos
Es bueno dejar ciaro que los fundamentos tericos que orientan

la investigacin que nos proponemos realizar no se construyen en


este momento. Desde el mismo instante en que nos planteamos el
problema de investigacin, ya tenemos un conjunto de ideas que
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de alguna manera nos orientaron en la escogencia del mismo y que


posteriormente se enriquecen en la fase inicial de construccin terica
del objeto de estudio. sta es la razn por la que aseveramos que en
este apartado se ilustra al lector sobre el conjunto de teoras que se
han elaborado para interpretar el objeto de estudio y sus relaciones
con otros fenmenos de la realidad.
Estos conocimientos que han permitido desentraar las mltiples determinaciones que hacen que el fenmeno objeto de la investigacin se
comporte de una manera y no de otra, son producto de teoras particulares a travs de las cuales es posible aprehender los fenmenos sociales.

Estas teoras particulares pueden partir de enfoques diferentes, los


cuales, a su vez, suponen maneras dferentes de interpretar la realidad; cada uno de ellos implicar la utilizacin de un conjunto de categoras y conceptos que, coherentemente interconectados entre s,
tendrn por finalidad, desde una perspectiva determinada, explicar un
aspecto de esa realidad que pretendemos conocer.
El investigador, para comprendermejorelfenmeno, ha de examinarlo
desde alg u na de estas teoras. sta le ha r entender el fenmeno en cues-

tin,

la

naturaleza de su compoftamientoy eldesarrollo en elmbitosocial.

Aclarando el hecho que en este apartado se va a exponer de forma


coherente el enfoque terico desde el cual interpretamos el fenmeno
a estudiar (lo que no supone el mero resumen de una teora establecida), procederemos a detenernos para hacer algunas consideraciones
importantes sobre el papel de la teora en la investigacin.

Si bien las fuentes de los problemas son mltiples y variadas, tal


como lo expresamos al comienzo, la labor de construir un objeto de
estudio no tiene que ver en nada con la idea simplificada que seala
que el investigador se encuentra con los problemas en la realidad,
tropezndose con ellos cual objetos fsicos. La expresin utilizada para
describir esta falsa idea es la de "e/ investigador consigue los problemas en la realidad". El proceso es mucho ms complejo.
La capacidad de interrogar a la realidad est estrechamente conectada con el dominio de una serie de teoras, conceptos y nociones que
nos permiten interpretarla y cuestionarla. Los problemas no aparecen
de manera ntda ante los sentidos; es nuestra capacidad de discernimiento la que nos permite ir ms all de lo percibido y detectaq a
travs del planteamiento de interrogantes sobre su funcionamiento, los
problemas que son relevantes para la investigacin cientfica.
Este proceso de construccin del objeto de estudio desde una determinada perspectiva terica "...r'ros procura, al mismo tiempo que la
conciencia, el dominio de los objetos y la certidumbre absoluta de su
manejo..." (Dietzgen, 7977). Slo a travs de la teora podremos posesionarnos del fenmeno a estudiar hacindolo inteligible.

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El aparente y engaoso caos que se percibe a travs de nuestros sentidos es posible ordenarlo y comprenderlo mediante el pensamiento.
Desentraar las caractersticas ltimas del objeto y determinar sus interrelaciones y cambios, tanto cualitativos como cuantitativos, es decir;
conocerlo, es factible de lograrse haciendo uso de un conjunto de conceptos y categoras que permitan trascender ra realidad percibida y llegai a
la esencia ltima de las cosas (Kosik, Lg76). Este conjunto de concptos
y categoras coherentes interrelacionados no es otra cosa que la tera.
cada perspectiva o enfoque terico dar relevancia a determinados
problemas sobre otros, brindar los conceptos y categoras que permitirn interpretarlos, sugerir los mtodos y tcnicas e investigcin a
utilizar de acuerdo con la naturaleza de los mismos. como vemos, la
teora presidir en todos los momentos e instancias de la investigacibn;
es el elemento orientador del proceso.
concluiremos este apartado recordando que para el momento de escribir el marco terico referencial, de lo que se trata no es de copiar textualmente una teora sugerida por algn autor reconocido, error frecuente;
ms bien, el objetivo es demostrarle al lector la interpretacin que le dal
mos al problema investigado desde la teora o enfoque terico asumido.
una recomendacin aparte, que nos parece mportante, es no hacer
listado de definiciones tipo glosario de los conceptos bsicos utilizados
en el proyecto aunque, y s bueno decirlo, algunos lbros de metodologa lo aconsejan.

consideramos que es mejor ir definiendo las categoras y conceptos


en la medida en que se va redactando el marco terico.
El glosario de trminos podra ser til; el problema que le vemos
consiste en el hecho siguiente: al leer definiciones descontextualizadas
del discurso del cual forman parte, los trminos dejan de adquirir sentido para el lector. En todo caso, si es imposible definr estos conceptos,
por la lgica y coherencia que pueda llevar la redaccin, es pertinente
la utilizacin de citas al pie de pgina, donde se puede incluir estas
definiciones, sin alterar el contenido y sentido del texto.

Sistema de hiptesis y definicin


de las variables en estudio
De acuerdo con el alcance de la investigacin que nos proponemos
realizar, podremos utilizar hiptesis de diferentes iipos.
si nuestro inters es conocer ras causas que producen un fenmeno
determinado, debemos construir hiptesis de relacin causa-efecto, o
tambin llamadas explicativas, por ejemplo:

"una actitud negativa hacia ta poltca traer como consecuencia bade participacin en las organizaciones comunitarias de Ia
sociedad civil".

jos niveles

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A travs de esta hiptesis pretendemos dar una explicacin sobre


una de las posibles causas que motivan la no participacin activa en
las organizaciones que los ciudadanos crean para defender a las comunid;des donde habitan. Se percibe claramente el tipo de relacin
causa-efecto de esta proposicin hipottica.
Otro tipo de hiptesis son las llamadas descriptivas o afirmativas. Son
proposiciones a travs de las cuales se pretende aseverar de manera
afirmativa y concluyente un hecho o situacin. Algunos ejemplos:
"Los mayores niveles de abstencin electoral en Venezuela provienen
de tos estratos A y D de Ia poblaen".
"El rendimiento estudiantit de los alumnos con familias estructuradas
es mayor que los alumnos con familias no estructuradas"'
observemos que lo que se pretende es descrbir un fenmeno, no se
trata de establecer una relacin causa-efecto' ya que el propsito es
caracterizar el comportamiento electoral de un determinado sector de
la poblacin.
Se trata, pues, de hacer una afirmacin conjetural sobre la manera
como creemos se comporta un fenmeno. Este tipo de hiptesis supone la presencia de regularidades empricas (Goode y Hatt, L978, p. 78)
y se limita en general a cuantificar una distribucin de comportamiento
o de hechos.
Es bueno aclarar que no todo intento de respuesta a un problema podr considerarse como una hiptesis cientfica' Estas deben ser
construidas sobre la base de elaboraciones tericas que las argumentan, es decir, no devienen de juicios arbitrarios. Sin embargo, en las
fases iniciales de la investigacin, aun sin mucho respaldo terico que
las fundamente, siempre las tendremos presentes en nuestra mente.
Las fases de revisin documental y bibliogrfica y la consulta a expertos nos darn los elementos tericos para fundamentarlas.
Ahora bien, lo que hemos planteado hasta ahora no quiere decir,
como muchos piensan errneamente, que es requisito ineludible plantear una hiptesis de manera formal en todo proyecto de investigacin.
Esto depende de dos aspectos, a saber:

a)
b)

De la intencionalidad del investigador al establecer los alcances


de la investigacin'
Del nivel de fundamentacin terica y factibilidad tcnica de
comprobacin de los planteamientos hipotticos.

Ambos aspectos pueden conjugarse. De hecho, la presencia del segundo conduce inevitablemente para el investigador el ajustarse al primero, Si no poseemos elementos de juicios suficientes y un sustrato
terico que sustente nuestro planteamiento hipottico, no estamos en
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condiciones de demostrar cientficamente, no digamos una hiptesis,


sino tampoco la tesis terica que la sustenta.
Recordemos que la hiptesis cientfica no es ms que un medio para
comprobar una tesis terica que la sustenta como tal.
Lo arriba expuesto no hace ms que recordar que una de las funciones de la hiptesis cientfica es servir de medio para la comprobacin de
u n pla nteamiento rigu rosa mente constru ido, por ta nto, proba
blemente
cierto. As, la hiptesis no es otra cosa que la sntesis operacional de
este planteamiento que trata de explicar un aspecto determinado de

la realidad.

Por ahora, lo que nos interesa destacar es que en las etapas iniciales de
.la investigacin,
por
que

cierto la
nos ocupa en este momento, las hiptesis son formuladas de manera, si se quiere, todava muy intuitiva, sin
un perfilterico de sustentacin que le d certeza objetiva al enunciado.

como sealamos anteriormente, lograremos mayores niveles de


sustentacin con la revisin de la literatura y con la consulta a expertos; sin embargo, no siempre nuestro esfuerzo de consulta nos da
los resultados deseados, bien porque la documentacin disponible es
muy escasa o debido a que la temtica que estamos estudiando ha
sido poco investigada y por lo tanto, estamos poco familiarizados con
el tema. En estos casos es muy difcil sustentar hiptesis con planteamientos tericos de fondo, Lo ms aconsejable, si se presentara esa
situacin, es desechar el trabajar con hiptesis y proceder a realizar ia
investigacin sobre la base del logro de los objetivos que conduzcan a
explorar una realidad no conocida por nosotros a fin de captar de ella
las caractersticas ms resaltantes.
Independientemente de que se trabaje con hiptesis o no, en este
capitulo se deben definir nominal o conceptualmente las variables en
estudio. Si el investigador las ha definido de manera clara a lo largo del
o los captulos que integran la seccin correspondiente a la Fundamentacin Terica, podra eximirse de hacerlo aqu, sin embargo aconsejamos que an habindose definido en apartados anteriorel, no sera
ocioso, ms bien por el contrario beneficioso para el lector, presentar
de manera aislada y definidas conceptualmenie el conjunto de varia*
bles en estudio, aunque en capturos posterior"s, coro-ya lo veremos,
se retomen para su operacionalizacin.

Diseo de la investigacin
Este captulo del proyecto de investigacin es tambin llamado en
algunos manuales de metodologa com r'diseo metodolgico',, . metdica de trabajo" o simplemenle, "metodologa,,. Todos estos ttulos
hacen referencia al lugar der proyecto destinad para suministrar informacin sobre la manera como se va a realizar li investigacin.
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Por supuesto, si bien aqu sugeriremos algunos elementos que deben

ser abordados en este apaftado, es imperativo sealar que cada investigacin, dada su propa naturaleza, exigir el tratamiento de algunos elementos en detrimento de otros. En este caso el investigador debe hacer
caso omiso a los elementos del esquema sugerido que no sean pednentes para su investigacin, Inclusive, puede darse el caso de que tenga que
informar Sobre aspectos no considerados por nosotros en este captulo.
As pues, no se debe asumir como obligatoriamente vinculantes para todas las investigaciones, las recomendaciones que aquse hagan. El mundo de la invesiigacin es por sobre cualquier consideracin una actividad
de creacin" DJallque cualquier intento de someterla a parmetros predeterminados para hoy y para siempre, correra el riesgo de condenarla al
inmovilismo castrante que genera la rutina de hacer siempre lo mismo de
la misma manera, ritualizando o fosilizando la actividad cientfica'
Precisamente, uno de los errores ms frecuentemente cometidos por
los estudiantes de seminario o de los cUrsos de metodologa de la investigacin es hacer proyectos de investigacin incorporando todos y cada
uo de los captulos sugeridos por los autores, sin reflexionar sobre la
pertinencia o no de alguno de ellos. Se podran presentar stuacones
absurdas como, por ejemplo, colocar un capitulo referente a los antecedentes del problema en investigaciones sobre el desarrollo moral del
nio en situacin de pobreza extrema, o sobre el uso del "dequesmo"
en el habla de los habitantes de Caracas. En ambas investigaciones recurrir a anlisis del devenir histrico del problema a investgar no contribuira en nada a su comprensin, amn de introducirnos en un laberinto de bsqueda de informacin interminable, con resultados poco tiles
y proclive a desviarnos peligrosamente de nuestro objeto de estudio.
Es muy frecuente que los investigadores se planteen estudios mues-

trales sin pretensin de generalizar resultados a la poblacin a la cual


pertenecen, La poca disponibilidad de tiempo o de recursos financieros
se constituye en traba para realizar investigaciones sobre la base del
estudio de muestras representativas, por lo que se hacen estudos c6n
muestras no representativas de la poblacin, ni por su tamao ni por
el modo como se escogen las unidades de anlisis o elementos que la
integrarn. As, la determinacin de estos dos aspectos se hace arbitrariamente. De lo que el investigador debe estar conscente eS que
en estas circunstancias los resultados a los que se llegue a partir del
estudio de la muestra slo son pertinentes a la muestra estudiada y no
podrn generalizarse a la poblacin a la cual pertenecen. Estos estudios, a pesar de poseer esta limitacin, son muy importantes para las
ciencias sociales en tanto que, con base en los resultados obtenidos,
pueden ofrecer elementos para la elaboracin de hiptesis sobre el
comportamiento del fenmeno investigado, que podrn ser contrastados en investigaciones futuras con muestras ms representativas. Ms
adelante profundizaremos en estos casos.
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En estas situaciones el investigador podr titular el captulo en cuestin como "Poblacin y muestra", haciendo la salvedad al momento
de desarrollarlo, de que no se trata de una muestra representativa.
Tambin tiene la opcin de llamarlo "seleccin de la muestra" y hacer

referencia slo a las caractersticas de sta. En estos casos queda sobreentendido, al no hacer referencia a la poblacin, que se trata de un
estudio sin pretensiones de generalizacin.

se quiere hacer un estudio a partir de una muestra con intenciones de


generalizar los resultados obtenidos a la poblacin de donde es extrada.
sta sera la situacin ideal para las ciencias sociales, sin embargo
no siempre es posible lograrlo, A continuacin y antes de entrar de
lleno en el tema, haremos algunas reflexiones previas acerca de las
posibles decisiones que deber tomar el investigador como paso previo
a iniciar un estudio muestral con nimos de generalizar resultados.
La primera recomendacin es, de entrada, no tomar como primera
decisin trabajar con muestras; por el contrario, en primera instancia
se debe evaluar si es posible hacer el estudio tomando en cuenta toda
la poblacin. La ventaja es la posibilidad de sacar conclusiones sin riesgos de hacer generalizaciones que puedan ser probablemente ciertas.
Debemos apegarnos al estudio de la poblacin hasta tanto, como producto de la evaluacin antes dicha, estemos plenamente convencidos
de la imposibilidad de hacerlo, eQu evaluar para descartar todas las
posibilidades?

En primer lugar se debe relativizar el remoquete de poblacin grande o pequea. Una poblacin ser grande o pequea de acuerdo con
nuestras posibilidades de contar con los recursos suficientes para
abordarla. Si dirigimos una investigacin con poco personal, un presupuesto exiguo y con limitaciones de tiempo, tales carencias nos harn
apreciar una poblacin determinada como demasiado grande; si, por
el contrario, contamos con recursos humanos, financieros y de tiempo
suficiente, esa misma poblacin dejar de parecernos grande.
Despus de asumir el concepto de poblacin grande como un concepto
relativo, es procedente comenzar a evaluar los elementos que nos permitirn establecer la posibilidad o no de emprender el estudio tomando en cuenta todos los elementos de la misma. Tales elementos son:
Aclarado lo anterior, en principio sugerimos que en este capitulo deben tratarse los elementos referidos a:
. Tipo de investigacin
o Nivel de la investigacin
o Poblacin y muestra
r Tamao de la muestra
o Tipos de muestreo

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Las variables y su operacionalizacin


Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos
Tcnicas de anlisis

Al igual que en captulos anteriores, procederemos a abordar en detalle cada uno de estos aspectos.

Tipo de investigacin
A pesar de la gran variedad de propuestas en cuanto a la clasificacin de las investigaciones de acuerdo con su tipo y nivel, aconsejamos
asumir aquellas que permitan, por su flexibilidad y amplitud, la rpida
ubicacin de algunas de las alternativas de investigacin existentes, en
atencin a si rene las caractersticas que definen de manera general
algunos de los rasgos propuestos en la tipologa.
Propondremos a continuacin una tipologa la cual es suficientemente
flexible y amplia como para englobar en ella algn tipo de investigacin
especfica del abanico de posibilidades que hoy en da se presentan en
los estudios sociales y humansticos.

Investigacin documenta

Definiremos de entrada la investigacin documental como:


...una variante de la investigacin cientca, cuyo objetivo fundamental es
et antisis de diferentes fenmenos (de orden histrico, psicolgico, etc.)
de la reatidad a travs de la indagacin exhaustiva, sistemtica y rigurosa,
utilizando tcnicas muy precisas de la documentacin exstente, que directa
o indirectamente aporte la informacin atinente al fenmeno que estudiamos
(Ramrez, Bravo y Mndez, 1987, p. 21).

As cuando la fuente principal de la informacin son documentos y


cuando el inters del investigador es analizarlos como hechos en s
mismos (fuentes primarias) o como documentos que nos brindan informacin sobre otros hechos (fuentes secundarias), estamos en presencia de una investigacin que podramos tipificar como de documental.
Este tipo de investigaciones, con cierta frecuencia se lleva a cabo por
estudiantes y profesionales de las ciencias sociales, sobre todo es muy
til para el estudio de fenmenos histricos cuya huella en el tiempo
ha quedado plasmada en los documentos. En el rea de antropologa
y en disciplinas como la arqueologa y la lingstica, la documentacin
existente es el insumo principal de las investigaciones. As, en las ciencias sociales en general, los estudios basados en documentos, como
podemos observar, son de notable impoftancia.

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No hay que confundir a la investigacin documental, en tanto tipo


de investigacin en s misma, con el proceso de documentacin que
obligatoriamente se debe llevar a cabo al iniciar una investigacin en
cualquier rea de conocimiento. En estos casos se podra decir que la
documentacin se constituye en una fase de la investigacin.
Existen muchas clasificaciones que intentan agrupar los diferentes
tipos de documentos existentes. Presentaremos aqu una clasificacin
que trata de recoger los puntos coincidentes de las propuestas hechas
por los diferentes autores.

Tipo de documentos

;l

Dc cifras

a Anuarios y mernarias
a Estadsticas

a Balances

Obsrvese que la clasificacin que proponemos es bastante amplia


pero no exhaustiva, ya clue no abarca toda la variedad que hoy en da
existe, gracias a los avances tecnolgicos en el rea de la informtica.
Se incluyen los documentos iconogrficos, fotogrficos, cinematogrfico y fonticos (Duverger, 1980) muy pocas veces tomados en cuenta
en la clasificacin propuesta por los autores. Consideramos su pertinencia por ser objeto de estudio de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, de all su inclusin.

Investigacin de campo

La investigacin de campo es aquel tipo de investigacin a travs del


cual se estudian los fenmenos sociales en su ambiente natural (Sierra
Bravo, 1985). Se le llama tambin investigacin sobre el terreno. Es
importante en las ciencias sociales realizar este tipo de investigaciones,
ya que, siendo su objeto natural de estudio el hombre y sus acciones,
es pefectamente pertinente "abocarse a estudiar estos fenmenos en
la realidad misma donde se producen" (Ramrez, !989, p.73).

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Los estudios de campo permiten indagar in situ los efectos de la interrelacin entre los diferentes tipos de variables sociolgicas, psicolgicas, educacionales, antropolgicas, etc. (Kerlinger; L975; Hernndez,
Fernndez y Baptista, 1991).
Lo que es necesario dejar claramente establecido es que en este tipo
de estudios el investigador no tiene como objetivo el manipular las
variables, como en las investigaciones de laboratorios o en los experimentos de campo (tal como veremos ms adelante). Las manipulacio-

nes de las variables hacen perder el ambiente de naturalidad en el cual


se manifiesta y desenvuelve el fenmeno a estudiar,

Clasificaremos los estudios o investigaciones de campo de la siguien-

te manera:
1. Estudios extensivos: Estudio

de variables en poblaciones completas (censos) o a travs de muestras (en el apartado correspondiente a la poblacin y muestra nos extenderemos en el tema).

2.

Estudios intensivos: Estudio de casos particulares sin posibilidades de generalizacin a poblaciones enteras.

3.

Estudio de comunidades: Estudios realizados en mbitos


geogrficos limitados y demogrficamente establecidos, sobre
costumbres, necesidades, modo de vida, etc. son los estudios
comnmente conocidos como etnogrficos.

4.

Anlisis de tareas: Muy utilizado en rea de administracin de


personal en los organismos pblicos y privados, tambin se le
conoce como "anlisis de actividades". Consiste en establecer
para cada cargo las funciones y tareas especficas, partiendo del
estudio de las tareas cumplidas para cargos similares en otros
organismos o sobre la base de las tareas que efectivamente realiza el individuo, bien para actualizar los manuales de cargos o
para ajustar al individuo a las tareas que le correspondan segn
el cargo. Tambin se realizan para la evaluacin de desempeo
y como insumo para los ajustes salariales.

Investigacin experimental

Si bien la investigacin de campo estudia los fenmenos en el contexto natural donde se producen, la investigacin experimental, por el
contrario, los estudia en contextos artificiales, debido a que las condiciones de experimentacin de la investigacin suponen la manipulacin
de las variables en estudio.
La diferencia bsica de la investigacin experimental con respecto a
otro tipo de investigaciones reside precisamente en el grado de control
de las variables. El control se expresa en dos actividades concretas:

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por una parte, el control que ejerce el investigador sobre la variable


independiente o experimental (el investigador decide cmo, cundo y
en cules condiciones manipularla); por otra parte, el control que el
investigador tiene sobre aquellas variables que no estn sometidas a
investigacin, pero que pueden influir sobre la variable dependiente;
stas se conocen como variables intervinientes.
Para lograr este grado de control se necesitan cumplir con una serie
de requisitos, los cuales ms adelante abordaremos. Antes vamos a
caracterizar, en forma general, el modelo clsico de experimentos para
tener una idea aproximada sobre cmo ejecutarlo.

a)

Se conforman dos grupos similares de acuerdo en caractersticas


previamente establecidas, por ejemplo, similares en edades, sexo,
nivel de instruccin.,. uno de ellos ser el grupo experimental (al
cual se le aplicar el tratamiento experimental) y el otro har las
veces de grupo control (no se le aplicar el tratamiento experimental), el cual debe ser observado durante todo el proceso,

b)

Luego de aplicado el tratamiento experimental, se proceder a


observar y comparar ambos grupos. Por"...razonamientos lgicos
(...) e inferencia estadstica (...) es posible determinar si la diferencias en los cambios (si existe), es debido al factor experimental, y hasta cul conjunto mayor (universo o poblacin) es posible
generalizar los resultados obtenidos" (Rodrguez, 1978, p. 13).

Tal como lo enunciamos anteriormente, vamos a dedicarle unas lneas al problema de control de las variables, al momento de disear
experimentos; esto es crucial, Las decisiones a tomar al respecto son
la clave de la garanta de un experimento rigurosamente efectuado.
Para impedir que otro factor que no sea la variable independiente influya sobre la variable dependiente, el investigador puede eliminar el o
los factores intervinientes o no deseados, o igualar su presencia, tanto
en el grupo experimental como en el grupo control.
Se detallarn algunos procedimientos para reducir la influencia.

a)

Constancia de las condiciones: Lo cual implica mantener las variables extraas (variables intervinientes) que se desean controlar,
igual en todos los sujetos (tanto los del grupo experimental como
los del grupo de control), durante la realizacin del experimento.

b)

Rotacin: Implica la aplicacin del o de todos los tratamientos


experimentales a los diferentes grupos de sujetos.

c)

Pretest o prueba inicial: Este procedimiento se utiliza, entre


otras cosas, para conocer y controlar las variables relacionadas
con la situacin que han vivido los sujetos antes de la realizacin del experimento. Es importante para el investigador conocer las experiencias previas del sujeto a fin de detectar qu

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elementos ya aprendidos pueden afectar su conducta durante el


experimento.

d)

Aislamiento de la vaiiable extraa: Consiste en eliminar las variables intervinientes de la situacin de experimentacin. Aislar el o los elementos perturbadores que puedan desfigurar o
alterar el experimento no es tarea sencilla; por lo general, se
utilizan procedimientos de igualacin de condiciones, los cuales
vamos a caracterizar a continuacin.

e)

Igualacin de las unidades experimentales: Se trata de procurar


que tanto el grupo experimental como el grupo de control sean
semejantes en cuanto a la influencia de las variables intervinientes. Veamos algunos procedimientos, ya que este tipo de
control es ms utilizado en investigacin social:

1.

Control de precisin: Consiste en colocar en los grupos de


control y experimental individuos con caractersticas similares en aquellas variables que, a juicio del investigador,
pueden entorpecer la investigacin.

2.

Control estadstico: Consiste en verificar la frecuencia de


distribucin de ciertos factores en relacin con el experimento. (Grawitz, L975, p. 395).

3.

Control por azan Dada la gran diversidad de factores que


pueden incidir en un experimento, algunos autores coinciden
que la mejor forma de reducirlos consiste en neutralizarlos,
con la aplicacin de un procedimiento de muestreo al azar
para escoger los elementos o sujetos que han de conformar
los grupos experimental y control.

Hasta ahora hemos colocado en nuestra clasificacin tres tipos de


investigacin. Existen otras clasificaciones que incluyen otras modalidades y alternativas de investigacin, tales como la investigacin naturalista, la investigacin etnogrfica, investigacin-accin, entre otras.
Sin embargo, consideramos, que a pesar de la sofisticacin de las clasificaciones, es perfectamente posible incluir algunas de las mencionadas anteriormente en la propuesta por nosotros.
Eso lo aseveramos, ya que nuestra proposicin est basada en la naturaleza de la situacin de investigacin (investigacin exclusivamente
sobre documentos, en condiciones naturales y condiciones artificiales)
y no en atencin al paradigma o enfoque terico-metodolgico que
pueda argumentar alguna propuesta novedosa en investigacin social.
As, las investigaciones naturalistas y cualitativas la podramos ubicar
como una modalidad de la investigacin de campo, dado que la caracterstica que la define es precisamente el estudiar el fenmeno en las
condiciones naturales en las cuales se desarrolla, bien para transforQuieres ms libros?

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marlo (el caso de la investigacin-accin) o para describirlo (el caso de


la investigacin de corte etnogrfico). Lo mismo podramos decir de la
investigacin etnolgica, los estudios de opinin, etc.
Otra clasificacin

portada por diversos autores puede ser la sigu iente:

Los estudios etnogrficos


Supone la realizacin de observaciones mientras forma parte de
un grupo u organizacin. La etnografa se aboca al estudio de lo que
la gente hace, su comportamiento, su interaccin; busca conocer las
creencias, valores, perspectivas, motivaciones y el modo en que todo
se desarrolla o cambia con el tiempo,

Los estudios hermenuticos


El mtodo hermenutico, en su acepcin ms original, se refiere al
empleo de la teora y la prctica de la interpretacin, de manera especfica relacionada con la comprensin de textos. En forma contempornea, la metodologa hermenutica se convierte en un enfoque filosfico
para el anlisis del comportmiento de las conductas humanas.

Los estudios histricos


Se emplea la recoleccin sistemtica y evaluacin objetiva de datos
relacionados con acontecimientos pasados, con el propsito de probar
hiptesis sobre sus causas, efectos y tendencias que puedan ayudar a
explicar hechos presentes y anticipar los futuros.

Los estudios correlacionales


Los cientficos sociales, por lo general, calculan ndices de relacin,
con frecuencia llamados coeficientes de correlacin, entre conjuntos de
pares ordenados de variables para obtener estirnaciones ms precisas
de la direccin y el grado de las relaciones de las mismas. Si bien estos
estudios no dan informacin acerca de la dependencia entre variables,
s ayudan a conocer el posible grado de asociacin entre ellas.

Estudios comparativos
Intentan determinar la razn por la cual existen diferencias en la conducta o estado de individuos o grupos. Este tipo de investigaciones se lleva
a cabo despus de los hechos, es por ello que se le denomina ex pos facto.
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Estudios experi mentales


Tienen como caracterstica fundamental la manipulacin deliberada de una o ms variables independientes (supuestas causas) para
analizar las consecuencias que la manipulacin tiene sobre una o ms
variables dependientes (supuestos efectos), dentro de una situacin de
control para el investigador.

Investigaciones tecnolgicas
Suponen la elaboracin de prototipos o diseos para ser implementados y desarrollados con el fin de resolver problemas reales o solventar
una situacin determinada. Estos estudios deben incluir la factibilidad
de aplicacin del prototipo o diseo.

Nivel de la investigacin
No slo debemos informar al lector sobre el tipo de investigacin
que estamos llevando a cabo, tambin es necesario explicitar cul es
el alcance de la misma. Se debe dejar claramente establecido cul va a
ser el nivel de profundidad que tendr la investigacin.
Observemos cules son los niveles que la mayora de los autores sealan.

Nivel exploratorio

Una investigacin se puede catalogar como exploratoria cuando su


propsito es indagar acerca de una realidad poco estudiada. En estos
casos el investigador, para familiarizarse con su objeto de estudio, debe
realizar una exploracin previa sobre el mismo. Se trata de efectuar
un acercamiento a fin de poder constatar sus caractersticas generales
y constitutivas. Estas investigaciones son muy tiles para las ciencias,
permiten su avance, ya que de stas se desprenden hiptesis o se formulan problemas de investigacin con mayor precisin.
Las investigaciones de un nivel exploratorio se realizan, por ejemplo,

en aquellos casos cuando el objetivo fundamental es documentarnos


acerca de un problema sobre el cual no tenemos suficiente informacin; en el caso de estudios de campo, cuando el inters es investigar
sobre comunidades no estudiadas o muy poco estudiadas, para tal
fin los investigadores realizan las llamadas prospecciones de campo
o primer levantamiento de informacin, bien sea a travs de los documentos existentes o a travs de visitas para realizar las primeras

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observacones y contactar con posibles nformantes de la propia comunidad. Estos estudios son realizados por socilogos, antroplogos,
trabajadores sociales y otros.
Las investigaciones de un nivel exploratorio constituyen un punto de
partida importante para realizar estudios de mayor profundidad. No se
debe desdear su utilidad en el campo de las ciencias sociales.

Nivel descriptivo

Selltiz y Jahoda (1977) plantean que podemos ubicar dos modalidades de investigaciones a nivel descriptivo. Veamos:
En un primer lugar aquellos estudios cuyo objetivo es la, "(...) descripcin,
con mayor precisin de las aractersticas de un determinado individuo, situaciones o grupos, con o sin especificacin de hiptesis iniciales acerca de la
naturaleza de tales aracterstias (...)". (Selltiz y Jahoda, L977).

Son las investigaciones que podramos denominar de corte fotogrfico. Su diferencia con los estudios exploratorios es, como podemos ver,
muy sutil. Diramos ms bien que se solapan los estudios a nivel exploratorio con estos estudios que, segn los autores, se podran ubicar en
un primer escaln de lo que vendran a ser los intentos de descripcin
de la realidad social.
Una segunda modalidad de investigaciones a nivel descriptivo es la de
los estudios cuyo alcance se extienden hasta la "(...) determinacin de la
frecuencia con que algo ocurre o con la que algo se halla asociado o relacionado con otro factor (...)" (Selltiz y Jahoda, t977 , p. 68). Estos estudios
nos permiten detectar regularidades empricas de la variable en estudio.
Las investigaciones descriptivas, a diferencia de los estudios exploratorios, pueden partir de hiptesis afirmativas o tambin llamadas

descriptivas. De los resultados de estas investigaciones se pueden elaborar hiptesis de relacin causa-efecto entre variables. Esto es posible en tanto que de stas se han demostrado sus relaciones a travs
de la indagacin descriptiva.
Veamos un ejemplo: se detecta que los nios provenientes de familias con niveles socioeconmicos altos tienden a escoger como opcin
de estudios profesionales las carreras de corte liberal (medicina, derecho, arquitectura, odontologa...). Los resultados de esta investigacin
de corte descriptivo dan pie para formular hiptesis en las cuales se
trate de establecer el nivel de influencia de la profesin universitaria de
los padres en la escogencia de estudios a nivel superior de los hijos.

Nivel explicativo

Son aquellos estudios cuyos objetivos estn concentrados en la comprobacin de hiptesis de relacin causal entre variables; va mucho
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ms all de la bsqueda de una cierta relacin o asociacin entre factores y circunstancias.


Este tipo de investigacin es difcil de realizarla en ciencias sociales,
dada la naturaleza propia de los fenmenos estudiados en estas ciencias (el hombre y sus acciones). Es temerario establecer que tal factor
es causa de un fenmeno de orden social y mucho menos que sea su
causa nica. En nuestras disciplinas la multivariedad de elementos que
inciden para que un fenmeno se comporte de una manera y no de otra
(Martnez, 1991), es lo que ha hecho que muchos escpticos las cataloguen como ciencias "blandas" con respecto a las ciencias "duras" en las
que s es posible establecer con un elevado grado de certeza el tipo de
causalidad unvoca, lo cual permitira la prediccin, uno de "los objetivos
de la ciencia", segn los cultores de una concepcin de ciencia apegada
a cnones y criteros de cientificidad propios de las ciencias naturles.
En todo caso, nuestro inters no es desalentar a los noveles investigadores, simplemente alertamos que si bien no es imposible realizar
este tipo de estudio en ciencias sociales, s es aconsejable llevarlos a
cabo en situaciones previamente evaluadas a fin de tener elementos de
seguridad para realizarlos con toda la rigurosidad que stos suponen.

Poblacin y muestra
Daremos algunas recomendaciones preliminares antes de entrar a
caracterizar las alternativas que se le presentan al investigador al momento de tomar decisiones sobre si va a estudiar con todos los elementos que conforman la poblacin en estudio o con parte de ella,

comenzaremos definiendo lo que es "poblacin en estudio". para


muchos autores, los trminos universo y poblacin son equivalentes,
sin embargo, podemos conseguir en la literatura sobre el tema, que
hay autores que lo definen de manera diferente por considerar que'se
refieren a cosas diferentes. En nuestro caso coincidimos con estos ltimos ya que consideramos que ambos conceptos se refieren a aspectos
diferentes. La diferencia estriba en que el trmino universo se refiere
al conjunto infinito de unidades observacionales cuyas caractersticas
esenciales los homogeneizan como conjunto. Tal es el caso del universo de estudiantes: a pesar de poseer cada uno caractersticas que los
diferencian, el hecho de ser estudiantes los ubica como parte de un
solo conjunto.
El universo da cuenta, entonces, de todos los individuos, los objetos, etc. que pertenecen a una misma clase. El trmino poblacin en
estudio es un concepto ms delimitado. Rene, tal como el universo,
al individuo, objetos...que pertenecen a una misma clase por poseer
caractersticas similares, pero con la diferencia que se refiere a un con-

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junto limitado por el mbito del estudio a realizar. Entonces, la poblacin en estudio forma parte del universo, mas no se confunde con l;
es un subconjunto del universo conformado en atencin a un determinado nmero de variables que se van a estudia1 variable que lo hacen
un subconjunto particular con respecto al resto de los integrantes del
universo.
Por ejemplo, en un estudio sobre las consecuencias de la adopcin
en el desarrollo emocional del nio, nos encontramos con un universo conformado por todos los nios adoptados; sin embargo, nuestra
poblacin en estudio puede quedar definida por parmetros que reducen considerablemente su configuracin con respecto al universo,
Es el caso planteamos el problema de la siguiente manera: "Estudio a
realizarse con nios de7 y 10 aos que fueron entregados en adopcin
antes de haber cumplido los 3 aos". Definida la poblacin en estudio
con estos criterios, se convierte evidentemente en un subconjunto del
universo de los nios adoptados.

En el rea de las ciencias sociales se han generalizado las investigaciones a travs del estudio de muestras tomadas de las poblaciones
en estudio, con el fin de generalizar los resultados a estas ltimas, es
deciri estudiar un subconjunto de la poblacin e inferir sobre sta los
resultados obtenidos. La idea base de la cual se parte es que la muestra, si es representativa, se comporta igual que la poblacin. De all los
niveles de cefteza al momento de generalizar.
No obstante, para Galtung (1966), no toda muestra tiene como propsito obtener conclusiones acerca de la poblacin, pueden servir tambin para poner a prueba hiptesis sustantivas, esto es, proposiciones
sobre la relacin entre variables. La condicin para que de las muestras
se puedan establecer generalizaciones, con un grado de incertidumbre
conocido, es que sean probabilsticas, ya que "...|a determinacin del
grado de incertidumbre o de "confianza" que pueda atribuirse a las
diferencias depende, en sus cmputos, de la teora de las probabilidades" (Padua,1979, p. 64).

La costumbre generalizada de trabajar con base en muestras en las


ciencias sociales se ha convertido en un "hacer estandarizado" de los
investigadores. Muchas veces se toma la decisin de utilizar muestras
de una manera apriorstica, sin haber evaluado previamente si es posible o no hacer los estudios tomando en cuenta toda la poblacin, cosa
que por lo dems es deseable, ya que se evita en incurrir en los errores
propio del muestreo, inclusive, muchos de los esquemas sobre cmo
realizar investigaciones que han sido propuestos por reconocidos autores, de partida recomiendan el uso del muestreo, Ante esta situacin
consideramos necesario dar algunos consejos a fin de evitar caer en
una prctica "rutinaria" que evita el pensar y reflexionar/ no ya sobre el
objeto de estudio, sino sobre la propia actividad de investigacin que
se piense implementar.
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Dependiendo de la investigacin que se va a realizar se deben tomar


las decisiones ms adecuadas. Veamos algunas situaciones:

a)

Se est realizando una investigacin partiendo de un enfoque


cualitativo.
Una de las caractersticas de las investigaciones cualitativas es
la indagacin a profundidad de casos particulares sin pretender
generalizar a poblaciones mayores los resultados obtenidos a
paftir del estudio del caso analizado (Martnez, 2000). Se asume
que investigando a profundidad muchos casos similares, pueden
identificarse tendencias que pueden conducir a la construccin
de teoras generales. As, en principio, para este tipo de enfoque,
la particularidad y especificidad de los casos estudiados los hace
nicos y diferentes, por lo que no tiene sentido plantearse la generalizacin de resultados a mbitos o situaciones ms amplias
en las cuales, con toda seguridad, intervienen mltiples elementos y circunstancias que hacen que el comportamiento del fenmeno ya estudiado en el caso padicular, adquiera ribetes diferentes, lo que supondra, a su vez, resultados tambin diferentes.
En estos casos donde el inters no es la generalizacin de los
resultados obtenidos en la muestra estudiada de una determinada poblacin, lo pertinente es no denominar a este captulo
del proyecto de investigacin "Poblacin y muestra", ya que no
es necesario hacer referencia a la primera, Basta con denominar
a este apartado como "Seleccin del caso" o "Descripcin del
contexto de investigacin". Se debe proceder a describir el mbito de la investigacin. Se recomienda ser exhaustivo en esta
descripcin.

b)

Se pretende hacer una investigacin seleccionando una muestra

de una poblacin ms amplia, pero no se plantea generalizar


resultados.

1.
2.
3.
4,

Recursos financieros
Recursos humanos
Tiempo disponible para hacer la investigacin
Dispersin geogrfica de los elementos que conforman la poblacin en estudio

5.

Logstica (multgrafos, fotocopiadoras, papel, pasajes, viticos,


computadoras, etc.)

El resultado de la evaluacin de cada uno de estos elementos nos dir


hasta qu punto es posible tomar en cuenta para el estudio a toda la poblacin. En caso de no ser posi ble, es el momento de decidirel util izar muestras,
pero ahora tal decisin es razonablemente fundamentada y no tomada de

una manera mecnica, guiado por la fuerza de la tradicin metodolgica.

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si bien es importante advertir a los estudiantes e investigadores no


experimentados sobre la mejor manera de evaluar si es posible realizar
estudios con muestras o poblaciones enteras, tambin'es aconsejable
dejar constancia de todas las alternativas que se tienen para abordar
esta seccin del proyecto de investigacin.
Cmo denominar este captulo?
En la mayora de los manuales de metodologa de la investigacin
se sugiere elaborar un captulo denorninado poblacin y muestra. Esta
recomendacin ha sugerido al lector sobre una supuest obligatoriedad
de incluir este contenido en er proyecto de investigacin, sin advertir
que el investigador tiene diferentes alternativas d abordaje, dependiendo de las decisiones que haya tomado con respecto a la naturaleza
y enfoque metodolgico asumido en la investigaiin que se pretende
llevar a cabo. una lectura poca reflexiva de estos manuales de metodologa de la investigacin ha conducido a situaciones absurdas como,
por ejemplo, pretender que todas las investigaciones deben ser abordadas a partir de estudios basados en el ansis de muestras, porque
as lo indica el manual.
Hay tres situaciones, y dependiendo en la que se encuentre el investigador, el captulo adquirir una denominacin diferente,

1.

Estudios poblacionales: en estos casos la intencin del investigador es realizar estudios analizando todos los elementos que
conforman la poblacin. En estos casos el captulo no debe denominarse Poblacin y muestra. La denominacin correcta debe
ser Poblacin en estudio, y debe procederse a definir las caractersticas y requisitos que deben cumplir los elementos o unidades
de anlisis que la integrarn, as como el tamao oe la msm.

2.

Estudios cuyo inters es analizar muestras con la pretensin de


generalizar a una poblacin mayor. En estos casos el captulo
debe llamarse poblacin y muestra y debe procederse no slo
a definir los requisitos que deben reunir las unidades de anlisis para formar parte de la pobracin en estudio, sino tambin
deben definirse aspectos tales como: el tamao de la muestra
y el procedimiento a utilizar para seleccionar los elementos de
la poblacin en estudio que formarn parte de la muestra. Ms
adelante se profundizar al respecto,

3.

Estudios cuyo inters es analizar muestras sin pretender generalizar los resultados a una poblacin en estudio de la cual fbrma
parte' En estos casos el captulo puede denominarse poblacin
y muestra.

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El

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tamao de la muestra

El escoger una muestra cuyo tamao garantice la representatividad


del resto de la poblacin en estudio no ha dejado de ser uno de los problemas tradicionales con los que se enfrenta el investigador' Siempre
se parte de un criterio establecido como dogma:"Mientras ms grande
la muestra ms cerca de la representatividad se estar", cuestin que
es cierta pero que no termina de resolver el problema. Hasta qu punto podremos decidir que nuestra muestra es suficientemente grande?
Recordemos que el partir de muestras demasiado grandes desnaturaliza, de hecho, el sentido de investigar con base en muestras pequeas;
y en todo caso, siempre ser difcil establecer, por medios arbitrarios,
si la cantidad seleccionada es la adecuada'
Para evitar las situaciones sealadas es recomendable recurrir a libros de estadsticas o a un experto en esa disciplina a fin de que nos
ayude a determinar el tamao ptimo de la muestra a utilizar.
Procedamos a dar algunas indicaciones sobre los pasos a seguir a fin
de lograr obtener una muestra representativa de la poblacin, utilizando algunas frmulas estadsticas.
Por lo pronto definamos lo que eS una muestra representativa,
Entenderemos por sta a un grupo relativamente pequeo de una
poblacin que representa caractersticas semejantes a la misma.
bemos un ejemplo, tomando como caso un estudio de opinin sobre
la legalizacin de la prctica del aborto. Se determin que la poblacin
en estudio estara conformada por estudiantes de una universidad
determinada, siendo el objetivo el comparar las opiniones sobre el
particular entre las mujeres solteras y las casadas. Si conocemos de
antemano que esta poblacin est conformada por 60 o/o de solteras
y 40o/o de casadas, la muestra, para ser representativa, debe estar
conformada por un nmero de mujeres casadas y solteras en la misma
proporcin de la poblacin, es decil el 600/o y 40o/o'
Es preciso aclarar que el trabajar con muestras por muy representativas que sean, no garantiza la obtencin del 100o/o de exactitud al
momento de generalizar los resultados a la poblacin. Al momento
de inferir el comportamiento de la muestra a la poblacin en estudio,
siempre habr un margen de error en la inferencia como costo inevitable; sin embargo ese error que se comete y que acompaa siempre a
los estudios por muestreo se compensa con el tiempo y el dinero que
se ahorra al trabajar con grupos pequeos en lugar de trabajar con
toda la poblacin,
Para calcular el tamao de una muestra que pretende ser representativa de la poblacin en estudo, es necesario definr algunos conceptos importantes, ya que se manejarn constantemente al momento de
realizar las operaciones estadsticas pertinentes.

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a) Poblacin finita: Es aquella cuyos elementos en su totalidad

son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento que se tiene sobre su cantidad total,
por ejemplo, los libros de una biblioteca, el nmero de alumnos
de una escuela, la produccin de automviles en un ao determinado.,,, as, entonces la poblacin es finita cuando el investigador cuenta con el registro de todos los elementos que conforman la poblacin en estudio. sin embargo, estadsticamente
se considera que una poblacin es finita cuando est conformada por menos de cien mil elementos (Barranco, 1982, p. 58).
b) Poblacin infinita: Se considera poblacin infinita aquella de
cuyos elementos es imposible tener un registro; por ejemplo,
la cantidad de personas vctimas de delitos menores en una
ciudad determinada; la totalidad de animales de una especie
determinada; la cantidad de indocumentados en un pas
determinado. Estadsticamente, sin embargo, se considera como
poblacin infinita aquella cuya cantidad de elementos exceden
los cien mil (p. 58).

c)

Son importantes estos conceptos, ya que el procedimiento que


utilizaremos para determinar el tamao de la muestra ser distinto en virtud de s la poblacin en estudio posee las caractersticas de ser finita o infinita,

d) Nivel de confianza: El nivel de confianza viene a ser el mar-

gen de confianza que tendremos al momento de generalizar los


resultados obtenidos despus de haber estudiado a la muestra,
con respecto a la poblacin. puede ser si deseamos una gran
precisin, de 99%. En los estudios de carcter social se asume
que un nivel de confianza de 95olo es aceptablemente confiable.

e)

f)

El error de muestreo: Es el error consustancial al procedi-

miento de muestreo; es el que se comete por el solo hecho cle


extraer un grupo pequeo de un grupo mayor. Normalmente
este error oscila entre tto/o a *. 5o/o.
Z cntico: Es un valor terico que vara de acuerdo con el nivel de
confianza escogido. As, siel nivel de confianza es de 99o/o, ei Z es
igual a 9; si el nivel de confianza es de 95Vo, el Z crtico es igual a 4,

s) Proporciones:

Son dos valores p y q que sumados dan 1. Ambas proporciones vienen a representar el comportamiento que
ha tenido la variable central de nuestro estudio en investigaciones anteriores, o en estudio pilotos que el investigador hya
realizado sobre una pequea muestra extrada de la poblacin
en estudio, con el fin de determinar la confiabilidad del instrumento (sobre los estudios piloto y su utilidad hablarernos ms
adelante).

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As, por ejemplo, si se va a realizar una encuesta para determinar la intencin de votar o no por parte de los estudiantes en unas elecciones para
elegir representantes al cogobierno universitario, y se desea conOcercul
debe sereltamao ideal de la muestra, es necesario como paso previo determinar las proporciones p y q. Veamos cmo Se obtienen esos Valores:

Se suministra un cuestionario a una pequea muestra con idntica caractersticas a la de la poblacin en estudio, por ejemplo, a 30
estudiantes debidamente inscritos en esa universidad. Al tabular los
resultados nos encontramos con que 18 estudiantes estn dispuestos
a votar (60o/o) y los 12 restantes (4Oo/o), no estn dispuestos a hacerlo.
As, p (los que quieren votar) adquiere el valor de 600/o y q el de 40olo.
Obsrvese que la sumatoria de ambas es igual a 100. Las operaciones
son sencillas.
Es importante sealar que para esta primera parte ejemplificaremos
trabajando los valores de p y q en porcentajes; ms adelante haremos
ejercicios trabajando estos valores en trminos de proporciones, es
decir, en ese caso la sumatora de p y de q debe ser igual a 1'
Para determinar el valor de P:

p=18x100=69
30

Mientras que el valor de g:

q=104-P

Entonces,g=1OO-6O=40
si no hay tiempo para hacer la prueba piloto (lo ideal), se puede re-

currir a investigaciones anteriores o, en el caso particular del ejemplo,


a los porcentajes de abstencin de elecciones previas.
Si no se cuenta con el resultado de investigaciones anteriores y nO se
puede realizar el estudio piloto, se asume que se trabaja en "condiqiones desfavOrables de muestreg", ES estOs casgs extremos, IOS valoreS
de p y q adquieren un valor convencional del 50o/o cada uno.
Definidos estos conceptos, pasemos a determinar el tamao de la
muestra, tomando en cuenta cuatro posibles situaciones.

1. Cuando se trata de una poblacin infinita


y se quere trabaiar con un nivel de confianza de 99o/o

El nmero de personas que deben integrar la muestra en esta


situacin se obtendr utilizando la siguiente expresin:
a

zlx Pxq

rI-------------:2
c

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n = tamao de
la muestra

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pYq=

t3= z

= error de
muestreo

e2

proporciones
complementarias

crtico

Por lo general, el error del muestreo se presenta de la siguiente


forma = t 5olo, luego se sustituye en la frmula colocndolo al cuadrado. En nuestro caso, si el error es * 5olo, debemos transformarlo en
proporciones dividindolo entre 100; el resultado sera 0,05. Esta cifra
se eleva al cuadrado, siendo el resultado 0,0025.

Ejercitemos:
se quiere conocer a travs de un estudio a nivel nacional, la opinin
de los electores sobre la gestin del gobierno en sus primeros dos aos
de ejercicio del poder. se realiza en un primer momento un estudio
piloto a 150 electores. De este sondeo se obtiene que 60 personas opinan favorablemente. ZA cuntos se tendr que encuestar si se fija un
nivel de confianza del 99olo y un error de muestreo de *. !,5o/o?
Se puede observar que se trata de una poblacin que podemos asumir para el estudio como infinita (ms de cien mil elementos). En ese
caso la frmula a utilizar es:
')

z;x Pxq
tr-_
.^

como el nivel de confianza seleccionado es de g9o/o, entonces


tico adquiere el valor de 9.

cr-

Los valores de p y g se calculan a partir de los resultados obtenidos


de la administracin de la prueba o piloto:

p=

60 x 150
100

40oA

:100 - 40 = 60Yo

Para hacer los clculos ms cmodamente sin utilizar cifras muy


abultadas, es conveniente transformar los porcentajes en proporciones
y esto lo logramos dividiendo entre cien, veamos:

p=+=0,40
100

n=uo
' 100

=0,60

Luego, transformamos el error de porcentaje a proporciones:


1,5

"=-=o'015
elevado al cuadrado, tal como lo exige la frmula

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aplicando la frmula:

9x0,40x0,60
0,000225

= 9.600

es n=9.600
Luego se debern encuestar a 9.600 electores.
Es importante aclarar que el investigador, para simplificar los clculos, puede convertir los porcentajes de la frmula en proporciones
o puede hacer los clculos manteniendo los porcentajes. Lo que no
puede es convertir algunos elementos de la frmula en proporciones y
mantener otros en porcentajes.
2. Cuando la poblacin en estudio es infinita con un nivel de
confianza de 95o/o
En este caso utilizando el mismo ejemplo anterior, slo cambiara el
valor de Z crtico, dado que el nivel de confianza es de 95olo. As:
n= 4xnxg = 4xpxq = 4266
El tamao adecuado de la muestra

e2

e2

Ntese que al bajar el nivel de confianza se reduce el tamao de la


muestra.
Veamos el mismo ejemplo pero partiendo del hecho de que no se
pudo realizar el estudio piloto y no se cuenta con el resultado de investigaciones anteriores, en pocas palabras, se trabaja en condiciones
desfavorables de muestreo.

4x5Ox5O - 4444
2.25
3. Cuando la poblacin es finita y el nivel de confianza es de 99olo
La frmula que se ha de utilizar en estos casos difiere de la utilizada
cuando se trata de poblaciones infinitas. La expresin matemtica que
nos indica el tamao de la muestra es la siguiente:

n= 4XpXg

e2

El nico signo que no conoce el lectores N; ste indica el tamao de


la poblacin.

Ejercitemos:

Se requiere conocer la actividad de los miembros de un sindicato


compuesto por 3.257 obreros frente a nuevos proyectos de contrato
colectivo introducido por la empresa, A cuntos obreros deber entrevistar si desea trabajar con un nivel de confianza del 99olo y un error de
muestreo de *3 en condiciones desfavorables de muestreo?
Sustituyendo,

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n=1414
Trabajaremos transformando los porcentajes en proporciones
El tamao de la muestra,

para

facilitar los clculos y demostrar que los resultados deben ser similares.
9 x 0,50 x

0,0009x QZSI

0,50 x3257

7328,25

- 1)* 9 x 0,50 x 0,50

5,18

n=1414
Se debern entrevistar I4L4 obreros pertenecientes al sindicato"
4. Cuando la poblacin es finita con un nivel de confianza de 95o/o.
El tamao de la muestra

Aqu, la frmula a utilizar es la misma del caso anterior con la


variante de que siendo el nivel de confianza de 95o/o, el valor de
Z crtico es de 4. Veamos un ejemplo.
Se pretende entrevistar a los afiliados de un club sobre el desarrollo de nuevas polticas de admisin. El total de los afiliados
asciende a 3.158 miembros. Se realiz un sondeo previo a 60
afiliados, de los cuales 27 estn de acuerdo con la misma poltica. El nivel de confianza seleccionado es de 95o/o y el error de
muestreo es de t 5 o/o.
Primero calculemos los valores de las proporciones.
x700
p= 27
= 45oA 4=100-45=55%o
60

Aplicando la frmula se tiene:

n=

* pxqx N
*@ -l)+ zi x pxq
"3

"'

Esta vez haremos el ejercicio manteniendo los porcentajes.

n=

4x45x55x3158
2

lnr.n
a
5 X J 1 58

,\

I )+ 4 X 45

55

31264200
88825

El tamao de la muestra es: n =351


Se deben entrevistar a 351 afiliados.

un informe tcnico a los efectos de una presentacin debe contener


lo siguiente:

Ficha tcnina

Poblacin: 3. 158 elementos.


Nivel de confianzat 95o/o
Error de muestreo: + 5olo.
Muestra: 351

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Tal como lo venimos advirtiendo desde arriba, para facilitar la


tarea de los clculos el investigador puede transformar los porcentajes correspondientes p y q y convertirlos en verdaderas
proporciones, es deciri si p - 50o/o y Q = 509o, entonces en trminos de proporcin se colocara P = 0,50 y q = 0,50. De igual
manera, el error se coloca en trminos de proporciones; as, entonces, s e= *5olo, en la frmula de determinacin del tamao
de la muestra se colocara, en vez de 52, como lo hemos venido
haciendo en los ejemplos anteriores, se procede a colocar 0,052.
El resultado obtenido ser exactamente igual al que se obtendra si trabajsemos con porcentajes. Retomemos el ejercicio
anterior utilizando proporciones y comparemos los resultados.

n*

4x0,45x0,55x3158
0,052 (f t sz)+ 4x0,45x 0,55
"

Ntese que ni el Z crtico ni N (poblacin) se convieften,

As, realizamos los clculos:

n-

312642
8882s

n -357

El tamao de la muestra obtenido es exactamente igual a clculos


utilizando porcentajes.
Algunas conclusiones que derivan de los anlisis de ejemplos anteriores son las siguientes:
a) El tamao de la muestra est en funcin del tipo de poblacin a
investigar; variar si sta es finita o infinita.
b) En cuanto al nivel de confianza, a mayor nivel mayor el tamao
de la muestra.

c)

Cuanto menos error queremos aceptar, ser mayor el tamao


de la muestra,

A continuacin mostraremos las tablas de Harvard que indican direc-

tamente el tamao de la muestra. Son cuatro las tablas, dependiendo


del tipo de poblacin y el nivel de confianza.
El tamao definitivo de la muestra viene dado por el cruce de la
columna con la fila.

En las Tablas A y B el cruce viene dado por el error de muestreo


aceptado y los valores posibles de p y q, Por ejemplo, con valores de
p= 30 y de q= 70, un error de muestreo igual a * L,So/o y un nivel de
confianza de 95o/o, tratndose de una poblacin infinita, el tamao de
la muestra es de 3.733 elementos (ver tabla A).

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En el caso de las tablas C y D (para poblaciones finitas), el cruce


viene dado por el tamao de la poblacin (columnas) con respecto a
los valores posibles de p y q (siempre en condiciones desfavorables de
muestreo, P = 50o/o Y Q = 50o/o), y el error de muestreo admitido (fila).
Por ejemplo, si el tamao de la poblacin es de 4.500, asumiendo el
error de muestreo en +5olo en condiciones desfavorables de muestreo,
la muestra adecuada es de 367 (ver tabla C),

Tablas
Se podr observar que en las tablas C y D hay columnas que tiene espacios en blanco, no apareciendo ninguna cifra. Esto significa que la amplitud de la muestra es superior a la mitad de la poblacin, por lo que es
aconsejable realizar el sondeo a la totalidad de la poblacin en estudio.

Sin dejar de admitir que lo propuesto en el prrafo anterior es lo que


debera hacerse en las situaciones descritas, la mayora de los autores
han coincidido en sealar que para los estudios sociales con tomar un
aproximado de 30o/o de la poblacin se tendra una muestra con un nivel elevado de representatividad. Este criterio si bien no cumple con los
requsitos de rigurosidad que garantice el camino diseado por la estadstica, ha sido asumido convencionalmente por no pocas autoridades
en la materia como un procedimiento confiable. Sin embargo, insistimos, no est de ms agotar los esfuerzos y posibilidades a fin de lograr
establecer un tamao muestral estadsticamente fundamentado.

Tipos de muestreos
Despus de tener delimitada la poblacin en estudio, y luego de haber evaluado todas las posibilidades existentes para poder obtener la
informacin de todo ese conjunto, en caso de demostrarse la imposibilidad de ello, habindose decidido emprender la investigacin a travs
de una muestra, llega el momento de plantearse lo concerniente a su
tamao y al tipo de muestreo que se va a utilizar para escoger los elementos que la van a integrar.

Con respecto al primer punto, ya arriba planteamos algunas ideas


sobre cmo abordarlo. Nos centraremos ahora sobre los tipos de muestreo que puede utilizar el investigador y los criterios que ste debe
tomar en cuenta para decidirse por alguno de ellos.
Los muestreos pueden ser de dos tipos: probabilsticos y no probabilsticos. Los muestreos probabilsticos tal, como sealbamos arriba, se
caracterizan porque, se puede determinar de antemano la probabilidad
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de seleccin de cada uno de los elementos que integran la poblacin,


siendo esta probabilidad siempre distinta de cero (Seijas, 1981, p. 87).
La seleccin de elementos debe hacerse a travs de un procedimiento
aleatorio, lo cual garantiza la representatividad de la muestra. Esta ltima caracterstica es consustancial con el muestreo probabilstico.
Tabla A: Determinacin deltamao de la muestra con un coeficiente de
fiabilidad del 95,5o/o en poblaciones infinitas
q
q

v''

!q

i 3

g
'

.q

ct

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Tabla 8: Determinacin dei iamao de la rnuestra can un coeficiente de


abilidad del 99,7o/o en poblaciones infinitas
o
o

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o o

o
0o q

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Q
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Tabla C: Determinacin del tamao de la muestra con un coeficente de


fiabilidad del 95,5o/o en poblaciones finitas
P=q=50

Amplitud
del niverso

*3o/d

*2o/n

*1o/o

+4o/o

*59o

3A5

246

91

316

94

1Oo/o

a3
1.OOO

1.500

634

441

2.OO0

7L4

476

95

2.500

250

769

500

345

96

3.000

1.364

811

s1-7

353

97

3.500

458

843

530

359

97

4.O00

t.538

470

541

364

9A

4.500

607

as1

549

367

ga

5.000

667

909

556

374

9a

6.000

t.76E

938

566

375

98

7.OO

.842

949

s74

374

99

6.000

1.905

976

580

341

99

9.OOO

957

sa9

584

3A3

99

io.o00

5.OOO

2.OO0

1.OOO

s88

343

99

5.OOO

6.OOO

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7.O34

600

390

99

20. ooo

6.667

2.222

1.O53

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392

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25.000

7.r43

2-)73

1.O64

610

394

100

50.o00

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2,341

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617

397

100

1.00.000

9.OOO

2.439

1.O99

62r

3qa

100

2.500

111

625

400

100

10.

oo0

Tabta D: Determinacin del tamao de la muestra con un coeficente de


fiabilidad del 99,7o/o en poblacones fintas
P=q=50

Amplitd del
universo

*7o/o

+20/o

+50/

*30/d

500
474

1.O00

..500

726

563

2-OOO

826

627

2.500

900

662

1.364

958

692

3.500

1_454

1.OO3

716

4.000

4.539

1.041

735

4.500

r.607

1.071

750

5.OOO

.667

1.Oga

763

1.139

743

6.OOO

2.903

7.OO0

3,1 19

7..A42

1,77

794

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1.905

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9.OOO

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r 5.OOO

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Los muestreos no probabilsticos, al contrario de lo anterioq tienen


como rasgo fundamental el que se desconoce la probabilidad de que
un elemento de la poblacin forme parte de la muestra. Este tipo de
muestreo puede suponer para la escogencia de las unidades de anlisis, al contrario del muestreo probabilstico, el establecimiento de criterios arbitrarios por parte del investigador, lo que trae como consecuencia que no todos los integrantes de la poblacin tendrn la misma
probabilidad de formar parte de la muestra,
Precisamente, es esta ltima caracterstica lo que hace que las muestras obtenidas a travs de este procedimiento no sean representativas
de la poblacin en estudio; en consecuencia, no es pertinente hacer
generalizaciones o inferencias, partiendo de la muestra, al resto de la
poblacin,

Es recomendable en las investigaciones sociales acogerse a los


muestreos probabilsticos. La posibilidad de generalizar a grandes poblaciones a partir del estudio de pequeas muestras, trae como consecuencia la obtencin de conocimientos obtenidos con elevados niveles
de certeza, implicando la inversin de pocos recursos. Cuestin esta
hoy en da a tomar muy en cuenta, ya que al momento de presentar
un proyecto para un posible financiamiento, ste debe ser razonablemente factible de realizar desde el punto de vista econmico, en virtud
de estar atravesando nuestros pases por una situacin de escasez
generalizada de recursos econmicos.
A pesar de lo anterior, es necesario dejar claro lo siguiente: no todos
los estudios en ciencias sociales suponen obligatoriamente la utilizacin
de muestras, y en caso de que alguno as lo requiera no es imperativo
el generalizar o inferir a paftir de muestras probabilsticas.
En todo caso, algunas de las situaciones en las que no es posible la
utilizacin de muestreos probabilsticos, podran ser las siguientes:

r
.

Cuando no se cuenta con todo el registro de la poblacin en


estudio, Al no poder identificar a todos los miembros de la poblacin, se da por descontado que no todos tendrn la misma
probabilidad de ser seleccionados en la muestra.
Podemos contar con el registro de la poblacin y, sin embargo,
sta encontrarse geogrficamente dispersa. La imposibilidad de
contar con recursos que permitan el traslado a lugares remotos donde resida un elemento escogido al azar para integrar la
muestra, hace dificultoso el usar el muestreo probabilstico.
Cuando contamos con el registro de la poblacin, sta puede ser
fcilmente localizable, pero no tener acceso a ella. Muchos son
los factores que pueden imposibilitar el tener contacto con integrantes de una poblacin determinada; es el caso por ejemplo,
de estudios sobre procesados, o con enfermos mentales recruidos en psiquitricos, etc,

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La posibilidad de encontrarnos con algunas de estas situaciones


siempre est presente. En consecuencia, la evaluacin serena de las
posibilidades nos sealar la pertinencia o no de utilizar cualquiera de
los diferentes muestreos probabilsticos.
A continuacin nos daremos a la tarea de describir los muestreos
probabilsticos ms utilizados en las ciencias sociales,
M

a)

uestreos probabilsticos

Muestreo al azar simple: Consiste en escoger bajo un procedimiento sencillo las unidades que conformarn la muestra. Se
debe asignar un cdigo a cada uno de los elementos que conforman la poblacin; luego, a travs de un procedimiento al azar
se seleccionan los elementos de la muestra. Este procedimiento
puede ser similar al juego del bingo, lotera, o cualquier otro que
garantice que el investigador no sesgue la escogencia. Se recomienda, a fin de que la rigurosidad sea totalmente garantizada,
la utilizacin de la tabla de nmeros aleatorios. Esta tabla se
puede conseguir en los textos de estadstica.
Este tipo de muestreo es el ms sencillo de todos los que componen los muestreos tambin llamados de base estadstica. El
riesgo que se corre al aplicarlo es de crear distorsiones en la
representatividad de la muestra, al no quedar representado, por
las caractersticas del procedimiento, algn sector de la poblacin en estudio. Es por esto que se recomienda utilizarlo en
aquellos casos donde la poblacin es suficientemente homognea o cuando la presencia de variables o atributos que las convierten en heterogneas no son consideradas como elementos
relevantes para la investigacin.
Si las variables desigualmente distribuidas son importantes tomarlas en cuenta para la investigacin, existen procedimientos
para no correr el riesgo al cual hicimos referencia en el prrafo
anterior. En estos casos se puede recurrir a un tipo de muestreo
probabilstico que tome en cuenta esta variabilidad y que asegure que ese subconjunto que hemos de tomar como muestra
se comporte de la misma manera que la poblacin, es decir, sea
representativa, Nos referimos al muestreo estratificado.

b) El muestreo estratificado: Cuando estamos trabajando con


poblaciones altamente heterogneas, o cuando queremos establecer comparaciones entre grupos diferenciados de una misma
poblacin, debemos utilizar un procedimiento de muestreo que
nos garantice que todos los sectores diferenciados de la poblacin (o aquellos que nos interesa diferenciar), estn debidamente representados en la muestra, En estos casos, el muestreo
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aleatorio simple no es el ms recomendable porque el procedi*


miento que supone no discrimina entre los sectores de la poblacin en estudio, Veamos un ejemplo.
Para un estudio de mercadeo se delimita una poblacin de 30.000
personas de un sector de la ciudad, Estas 30.000 personas habitan, a su vez, en tres sectores, a saberi una zona residencial,
una zona industrial, una zona econmicamente deprimida compuesta por casas sin las menores condiciones de habitabilidad.
Estando la poblacin en estudio distribuida en tres sectores, al
momento de escoger una muestra determinada (ejemplo, 1.500
personas) por el mtodo aleatorio simple, se puede correr el
riesgo de que por efecto del azar algunos de estos sectores no
quede representado en la muestra.

En casos como el anterior, es necesario utilizar un tipo de muestreo que garantice que los sectores que conformen la poblacin
en estudio estn debidamente representados en la muestra. En
el caso de los muestreos probabilsticos, el muestreo estratificado es el ms indicado para lograrlo.
El procedimiento para utilizar este tipo de muestreo consiste en
dividir la poblacin en estratos internamente homogneos, por
ejemplo, por sexo, por edades, por sectores socioeconmicos,
nivel de instruccin,.. luego de determinar previamente el tamao de la muestra, podemos optar por las siguientes modalidades de muestreo estratificado.
b.1. Muestreo estratificado con afiJacin no proporcional.
Es el menos complejo y consiste en asignar a cada estrato
de la poblacin en estudio un nmero igual de personas o
elementos (unidades de anlisis) de quienes se va a obtener la informacin.
Un ejemplo: Deseamos conocer la actitud de una poblacin de 2.600 trabajadores acerca de las nuevas polticas de
evaluacin y ascenso tomadas por la empresa. previamente
hemos determinado una muestra de 600. Fl procedimiento
debe ser el siguiente.
En primer lugar se debe distribuir la poblacin en estudio en
los diferentes estratos en los cuales est dividida.

Profesionales

220

Tcnicos

430

Empleados admstrativos no profesonales

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3s0

Obreros

1.600

Total

2.600

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Si el tamao de la muestra es de 600, se debe entonces distribuir esta cantidad en partes iguales en cada uno de los estratos.
'.[lu*f.r:,
Profesionales

220

150

68,18

Tcnicos

430

150

34,80

Empleados administrativos
no profesionales

350

150

42,80

Obreros

1.600

150

Total

9,30

600

2.600

En este caso dividimos el tamao de la muestra entre el nmero de estratos, obteniendo como resultado submuestras
por estrato. Ntese que los estratos no estn representados
proporcionalmente a su tamao. Esto, por supuesto, afecta
la representatividad de la muestra, ya que sta no refleja
de modo totalmente fiel la manera como est distribuida la
poblacin. Si bien todos los estratos estn representados
con algunas cantidades de elementos, no lo estn de manera proporcional a su tamao.
Una distribucin de la muestra de manera ms proporcional
al tamao de cada uno de los estratos, se logra a travs de
otra modalidad de muestreo estratificado.

b.2. Muestreo estratificado con afijacin proporcional.


Esta modalidad de muestreo estratificado supone la representatividad de cada estrato en la muestra definitiva. Sgamos con el ejemplo anterior.
Tenemos que el tamao de la muestra (600 trabajadores)
representa eI23,07o/o de la poblacin total de trabajadores.
Este valor se obtiene con una regla de tres simple:
lOOo/o
2 .600
x
600
Entonces: (600 x 100 : 2.600) x= 23,07o/o
Con este resultado se procede de tal manera que cada uno
de los estratos est representado en esa misma proporcin,
en la muestra definitiva. Veamos.

ii'ist

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Profesionales

220

50,7

51

Tcnicos

430

99,2

99

Empleados adm, no profesionales

350

80,7

81

Obreros

1.600

369,1

369

Total

2.600

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600

e:

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Astenemos que ros 600 casos de ra muestra se distribuyen


de manera proporcionar en ros diferentes estratos, en funcin de aplicarle la proporcin de la muestra defintva con
respecto a la poblacin, a cada uno de los estratos.
b.3 Muestreo estratificado con afijacin ptima. consiste
en asignar a cada estrato o segmento de ra pobracin en
estudio, un nmero de casos, ros cuares van a tonformar ra
muestra definitiva. Esta asignacin se hace en funcin del
volumen de la poblacin de cada estrato y de su homoge_
neidad. se debe tomar en cuenta er grado'de dispersin der
dato que se est investigando para cada uno de los seg_
mentos o estratos establecidos.
Algunos autores recomiendan apricarlo en aqueilos casos en
que el nivel de homogeneidad de ros distintos estratos,
en
relacin con los fenmenos a estudiar, es diverso. ns, es
necesario partir del total de la poblacin por cada estrato y
su desviacin tpica. Esta ltima se debe estimar bien mediante los resultados de una prueba piloto, o de estudios anteriores. Veamos cmo calcurar ra desviacin tpica en caso
de poblaciones infinitas (o mayores de cien mir elementos).
La ecuacin viene dada por la siguiente expresin.
Para poblaciones finitas, la frmula es la siguiente:
cr

- tr*q
,

Siendo:

. tlE"q

J = _t_x+

S = Desviacin
tpica

N = Tamao de
la poblacin

N"n

n-l

n = Tamao
de la muestra
previamente
determinada

pyq=proporciones comple-

mentarias

Ahora bien, en caso de no contar con datos e estuoios


anteriores para determinar las proporciones (p y q), y al
no contar con el tiempo para rearizar un estudio-prto, se
le asigna a cada una de las proporciones el valor de 50o/o
(condiciones desfavorabres de muestreo). otra arternativa
se nos presenta cuando contamos con bancos de datos no
p.rocesados; en estos casos se podra calcular
la desviacin
tpica utilizando la frmula tradicional:
Para datos no agrupados:

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Para datos agruPados:

X ^rx(x-x)'
No debemos olvidar que el objetivo central en estos casos
es el de calcular la desviacin tpica de cada uno de los estratos de la poblacin.
Luego de conocer la desviacin tpica se procede a repetir
la niuestra por cada estrato. Tal reparto es proporcional al
valor de la desviacin tpica de la poblacin de cada estrato.
Para ello se debe utilizar la siguiente ecuacin:
1{,

(4 ...8) + 0{, ...4) +... + (/, ...s,)

S,

Siendo
i= Los valores correspondientes al estrato en cuestin
j= La variacin de los valores de una funcin de cada estrato.

Trabajaremos con un ejemPlo:


De una facultad universitaria compuesta por tres escuelas
y 8.350 estudiantes, se determin una muestra de 1'160
estudiantes para realizar una investigacin a fin de conocer
la opinin que prevalece en cuanto a la decisin de cambiar
los irorarios. Se requiere conocer cuntos se debern seleccionar por cada escuela. Si las desviaciones tpicas obtenidas en un estudio piloto fueron para cada escuela: 3, 5 y 6,
respectivamente.
Se aplica a la ecuacin descrita anteriormente para cada
escuela, Se asume cada escuela como un estrato.

Escuela A:
i

n
:

3.250 x 3

1.160
(3.250 x 3)+{2.780 x 5)+(2"32a x 6)

entonces: n=301
Escuela B:
t-x

-. -_ (3.250

2.780 x 5

1.160

x 3)+(2.780 x 5)+(2.320 x 6)

n - Ll60
13.900 37,57
Entonces: n = 429,17 x 429

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Escuela C:

z.32ois-m{*Ume
1.160

t't

Entonces, n = 429,78 430


=
As, el nmero de estudiantes a ser incorporado a la muestra por escuela es el siguiente:
Escuela
A

Muestra definltiva
Poblacin

,,Muestra

3,250

301

2.78CI'

2.320

429
430

Total

',8i35O

f ,168

si realizramos los clculos para conocer el porcentaje


que representa cada submuestra con respecto al total de
cada estrato, observaramos que varan entre s (Escuela

A:

9,260/o; Escuela B: I5,43o/o y Escuela C: I},i3a/o), y


con respecto a la proporcn que representa al total de ia
muestra en relacin con la poblacin en estudio (13,89o/o).
Precisamente, esto es lo que diferencia esta modalidad de
muestreo estratificado con afijacin ptima con respecto a
la modalidad que supone afijacin proporcional.

c)

Muestreo sistemtico: Es tan sencillo como el muestreo al


azar simple. Al igual que los anteriores se debe contar con un
registro o lista de elementos que conforman la poblacin, se le
asignan un cdigo numrico a cada uno de ellos, luego se escoge de manera aleatoria uno de estos elementos, el nmero que
tiene asignado servir para establecer los intervalos (de k en k)
que guiarn la escogencia de los integrantes de la muestra.

Por ejemplo: si er nmero de erementos que constituye ra


poblacin es de 200 y el tamao de la muestra ei de 45 personas,
escogemos un nmero aleatoriamente, supongamos que fue
el 3. Este nmero escogido nos servir de ieferencia para
escoger los 45 miembros que conforman la muestra; asr, de
3 en 3 (de k en k) se extraern 45 personas.

El nmero de arranque ro obtendremos de ra frmura


N/n= intervalo, as, zoo/4s = 4. siguiendo nuestro ejempro, ra
escogencia debe ser: 4,7,I0,13, 16, 19,22,25,28,3I,34,

37,4a.".n. Las personas que tienen asignado esos nmeros son


escogidos de la poblacin en estudio. Ntese que la sumatoria

esde3en3.

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Este tipo de muestreo


sobre todo en
sociales,
Ls tamnin"muy utii'lzado en las ciencias
se encuenanlisis
de
cuales las unidades
;ibr iuror bn los
Debe
terreno'
de
tran dispersas en grandes reas o su.perficies
en
geogrfica
rea
el
procederse, an unu'p.imera eta.pa, a dividir
zona)',Luego,
la
de
mapa
subreas (es recombndable utilizar un
aleatoria
n unu segunda etapa se procede a escoger de mane.ra
se proescogidas
;; ;; prefijado de reas. con estas reas
cada
en
."0" u efectuarLl procedimiento descrito anteriormente
conglomerados,
o
1t.., es decir, se subdividen en reas
con"r-o
para luego escoger nuevamente al anterior de estos nuevos
lograr
hasta
r se podra continuar sucesivamente

d) Muestreo por conglomerados o reas'

;";;;r.

tenerunconjuntodesubreasdedondeseescogernalazarlos

elementos d la poblacin que conformarn la muestra'


a dividir
Por ejemplo: en un estudio de mercado procederemos
estas
de
ia-ciuad Ln reas (este, oeste, sur y norte); dentro
Luego
por municipios'
reas hay una nr"uu subivisn, esta vez
de cada sector' Estos
municipios
tres
se escogen aleatoriamente
stas son.escogidas
;r^ii'p';t ion divididos en parroquiasy depor
ejemplo' dos' El
determinado,
nmero
un
aleatoriamente
subdividiendo, por ejemplo,
rilin.,iunto to podemos continuar
un
lada parroquia por manzana y escogiendo aleatoriamente
con
nmero determinado de manzanas' Finalmente' contando
se podr
el registro de familas que habitan en estas manzanas
que
conforman
r.oi". aleatoriamente el nmero de personas
explicado'
procedimiento
el
la mestra. Veamos

que hay que


Como se puede observar, son varios los escalones
el
trunritt para reatizar ete tipo de muestreo, sin embargo'
proceder
y
;i",. odr detenerse en cualquiera de ellos
a selectionar la muestra de estudio'

Muestreos no Probabilsticos
a)Muestreoporcuotas:consisteenconformarlamuestrademaen estudio

nera tal que cada uno de los sectores de la poblacin


quede representado' Para tal fin, se le asig-nan cuotas de entrevistados a los entrevistadores en atencin a caractersticas
preestablecidas, por ejemplo, entrevistar a 25 profesionales' 20

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amas de casa y 32 estudiantes. Queda claro que la escogencia


de estos individuos se hace de manera arbitraria, sin atender a
ningn procedimiento riguroso de escogencia de elementos de
muestras. La nica exigencia es respetar los criterios preestablecidos de escogencia.

b) Muestreo casual: si en el anterior se prefijaban las caractersticas de los individuos a entrevistal en te no se utiliza ningn criterio, salvo el nmero de personas que conformarn la

muestra. Por ejemplo, debemos entrevistar a 68 personas para


solicitar opinin sobre la gestin del gobierno de turno. podemos
entrevistar a las primeras 68 personas que encontremos en la
calle, Es muy rpido y prctico, pero afecta enormemente la
capacidad de generalizacin.

c)

Muestreo intencional: este tipo de muestreo implica que el investigador obtiene informacin de unidades de la poblacin escogida de acuerdo con los criterios previamente establecidos,
seleccionando unidades "tipo" o muy representativas, por ejemplo. Si se desea entrevistar a personas expertas en poltica econmica para conocer su opinin sobre la poltica del gobierno
de turno, procedemos a seleccionar como pafte de la muestra a
personalidades que cumplan con las caractersticas prefijadas,
pudiendo ser alguna de ellas, por ejemplo, el ser un profesional
en materia econmica, el haber opinado a travs de los medos
de comunicacin sobre la misma materia, etc. As, las personas
que cumplan con los criterios podrn pertenecer a la muestra.

Las variables y su operacionalizacin


No sea que trabajemos con hiptesis o con objetivos de investigacin, siempre hemos de delimitar las variables a estudiar. Es, meiodolgicamente hablando, la manera ms expedita de focalizar los aspectos de la realidad que vamos a investiga[ nos evita desviar nuestra
indagacin a la bsqueda de informacin no relevante y, por lo tanto,
poco tiles para el logro de las metas propuestas. Definamos el trmino variable.
una variable es, en principio, una dimensin de un objeto (Lazarsferd,
1969), un atributo que puede variar de una o ms maneras (Hollander;
1975) y que sintetiza conceptualmente lo que se quiere conocer acerca
de las unidades de anlisis (Sorokin y otros, Lg77).

si estamos trabajando con hiptesis, no es dificultoso identificar


las variables en estudio, ya que a partir de ellas es que aqueilas
estn construidas. como ejemplo, partamos de la siguiente hiptesis
descriptiva.

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"En las escueJas de Caracas no se cumplen los 78O das estipulados


en el calendario oficial diseado por el Ministerio de Edueacin".
Para comprobar esta hiptesis debemos en primer lugar identificar
las variables en estudio. De todos los elementos que contiene esa hiptesis, el nico que presenta caracterstica de variable es el nmero
de das estipulados para clases efectivamente cumplidos. ste es el
elemento que puede adquirir valores diferentes.

Advirtase que hemos detectado una sola variable (aunque pudiese


haber ms de una), esto es porque la hiptesis de nuestro ejemplo, tal
como lo expresamos arriba, es una hiptesis descriptiva o afirmativa,
cuyo objetivo es comprobar la existencia de regularidades empricas
(comprobar que en las escuela pblicas de Caracas no cumplen con
lo estipulado por el calendario oficial). No se pretendi en ningn momento buscar la causa de la misma.
Caso contrario sucede cuando nuestro inters es de detectar a travs de una hiptesis las posibles relaciones de causa-efecto entre una
o ms variables. En estos casos debemos identificar las variables que
fungen como causa, y la o las variables cuya posicin dentro de la hiptesis es la de cumplir el papel de efecto producida por aqullas, para
de esta manera poder comprobar que la relacin que hipotticamente
se ha planteado que existe entre ellas, es verdadera. En este caso estamos hablando de hiptesis causales. jemplificaremos con una hiptesis que rena estas caractersticas.

"Los hijos de padres autoritarios asumen el liderazgo en las actividades grupales llevadas a cabo en el aula de clases.
En este caso podemos detectar claramente la presencia de dos variables, a saber:

Variable No 1: Autoritarismo
Variable No 2: Liderazgo en el aula
Estas variables, de acuerdo con la hiptesis propuesta, mantiene
una relacin causa-efecto: "el autoritarismo" funge de variable causal
y el "liderazgo en el aula" la variable efecto.
En metodotoga de la investigacin la variable causal se conoce como
variable independiente, ya que su aparicin no depende de la presencia de otra variable. La variable efecto se le da el nombre de variable
dependiente, en tanto que su aparicin en escena depende de la presencia de otra variable, de la variable independiente. La comprobacin
de la existencia de una relacin de dependencia entre ambas es el cometido del proceso de investigacin que se debe emprender.
En esta etapa, quizs la actividad clave es lograr definir con precisin
la o las variables en estudio. Por supuesto, esta actividad se ha venido

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realizando desde la fase de revisin de la bibliografa, la consulta con


expertos y la reflexin terica sobre el problema. En este apartado del
proyecto nos limitaremos a presentar al lector el resultado de esta tarea. Una variable conceptualmente delimitada nos servir de "faro" durante todo el proceso que va desde decidir sobre el tipo de informacin
que se va a recolectar, los mtodos y tcnicas a utilizar, hasta el tipo
de instrumento o instrumentos que se van a construir para recolectar
los datos necesarios para comprobar la hiptesis o lograr los objetivos
de una investigacin, como posteriormente lo veremos.
Luego de identificadas las variables, procederemos a operacionalizarlas. Esta tarea es importante y necesaria. Se trata de descomponer,
luego de una definicin nominal (conceptual), cada una de las variables en estudio en los aspectos que las componen, a fin de facilitar la
recoleccin, con un alto grado de precisin, de los datos necesarios.
Veamos cmo se lleva a cabo este proceso.
La primera tarea consiste en descomponer la variable en estudio en
las dimensiones que la componen (Padua, L979, p. 38). Una

"dimensin"

hace las veces de la cara de una moneda. Una variable puede tener una
o varias facetas desde donde puede ser estudiada. El conjunto de estas
facetas constituye los rasgos caractersticos de la variable en estudio.

Mostraremos un ejemplo:
Variable

Dimensiones

Autoritarismo

1. Conservadurismo poltico
2. Tendencia antidemocrtica
3. Tendencia a la represin
4. Tendencia al liderazgo

Estas cuatros dimensiones, de acuerdo con la bibliografa consultada, definen a una persona autoritaria. Si consideramos que para los
efectos de la investigacin que adelantamos, podramos estudiar slo
algunas de ellas, es pefectamente posible hacerlo. La decisin en este
sentido compete al investigador, quien la tomar en funcin de los objetivos planteados en la investigacin y de acuerdo con una teora que
no resalta como importante alguna de ellas.
Extradas las dimensiones, stas sufrirn un proceso de descomposicin similar al-sufrido por la variable; se extraern de ellas los indicadores que las definan como tales,
Un indicador podramos conceptualizarlo como un referente emprico, concreto, tangible, cuya presencia en la realidad nos revela la
presencia de la dimensin de la cual se desprende y, por ende, de la
variable en estudio. Los indicadores son los aspectos ms concretos
que definen una dimensin.

Continuaremos con

planteamiento.

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el

ejemplo anterior para ilustrar nuestro

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El cuadro de operacionalizacin de variables que a continuacin pre-

sentaremos puede servir de gua.


Cada investigador podr ajustarlo de acuerdo con sus propias necesidades de investigacin. Veamos.
Dirnsion.-"
No estar inscrito en

iberal;-icialigta'o
",cor.tf comunista

ufi tier gl cag,tlgo'onl


:' ,''' , r*ediO ele: ,,''i :,:
. _ ,:

:l::,

Tendencia al liderazgo

En este caso, los indicadores Son conductas observables y registrables. La presencia de esas conductas en la realidad nos indica la presencia de la variable estudiada: el autoritarismo.
Ahora bien, debemos tomar en cuenta que no siempre, ni en todas
las circunstancias, estarn presente todos y cada uno de los indicadores. En el caso particular del estudio sobre el autoritarismo, podramos
conseguir personas que renen slo algunas de las caractersticas aludidas. Evidentemente que los fenmenos sociales, aun de una misma
especie, no se despliegan de manera homognea o esttica, por el
contrario, se presentan con innumerables, matices o gradaciones, por
lo cual se hace difcil la posibilidad de dos situaciones o conductas
exactamente idnticas. De tal manera que, siguiendo nuestro ejemplo,
podemos conseguir personas ms autoritarias que otras' Si es as, la
solucin es construir un criterio de clasificacin a travs del cual discriminemos los diferentes tipos de conductas autoritarias:
a) Conductas altamente autoritarias
b) Conductas medianamente autoritarias
c) Conductas poco autoritarias
d) Conductas no autoritarias
Para poder ubicar a los individuos en algunas de estas categoras, es
necesario establecer, previamente, un criterio o conjunto de criterios a
travs de los cuales se puede identificar y distinguir individuos altamente
autoritarios de aquellos poco autoritarios, En nuestro ejemplo podemos
considerar la presencia de diferentes modalidades de autoritarismo a
partir de la presencia o no de una determinada proporcin de rasgos
ya establecidos como indicadores. Veamos.

a)
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Conducta altamente autoritaria: Cuando el individuo posee


de 75 a 100 o/o de los indicadores establecidos.
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b)

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Conducta medianamente autoritaria: cuando el individuo


posee menos de 75 o un mximo de 50o/o de los indicadores
establecidos.

c)
d)

Conducta poco autoritaria: cuando el individuo posee menos


de 50 o un mximo de 25o/o de los indicadores establecidos.
Conducta no autoritaria: cuando el individuo posee menos de
25o/o de los indicadores establecidos.

Este tipo de criterio no debe ser arbitrario, siempre debe corresponder a una clasificacin justificada tericamente, bien desde los postulados de una teora elaborada por otros y que el investigador asume
como vlida, o por una clasificacin propuesta por el propio investigador sobre la base de la crtica a las clasificaciones establecidas.
En ambos casos la argumentacin debe hacerse explcita en el marco
referencial terico.
En la prctica investigativa estas expresiones numricas reciben el
nombre de ndices, los cuales constituyen t'...la reconstruccin de un concepto original (variable), que ha sido dimensionalizado y en donde a cada
dimensin se le han asignado diversos indicadores" (Padua, t979, p. 40).

En nuestro ejemplo, los ndices construidos no implican un tipo de


ubicacin o rasgos de los indicadores, todos ellos fueron asumidos con
un peso equivalente. Se toma esta decisin debido a los principios
tericos que guan la investigacin. Si nuestro marco terico le asigna a cada caracterstica un peso diferenciado dentro del conjunto que
definen las conductas autoritarias, podramos construir ndices que expresen esta caracterstica esencial, asignndole valores diferenciados a
los indicadores en funcin del peso e importancia que pueda tener con
respecto al resto. Hagmoslo de esa forma, pero esta vez utilicemos
las variables condiciones socioeconmicas.
Indisad-cres'.

*ltrtr6tivas

'bcupacin
':r::::il-iilit:.,.i!

1,;,pesentpibado,l,

r,..,:t :::ri:: t.rii.

2. Obrero

fl,i,.:

,,:1.

5. Empleado profesional
6. Profesional liberal
7. Industrial

it.it

,irln.,' .: ir,iit i,.i:.;


I 1,. ii:r :,::: :, I r: :
ri rr,t'':i: .,:t::: ,'-r lr
,
i:
r:::r.i:i:,
,r :i:::i
r i:: . ,

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3. Empleado no profesional
4, Pequeo comerciante

,jjr lir.ii:r:_
l:,:n:::-ll::rr.i i,

",

.l

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El ndice resultante de las diferentes combinatorias de respuesta


tendr un valor mnimo de 3 y un valor mximo de 18. Estos valores
son los Valores extremos en caso de que los entrevistados se colocaran
entre los valores mnimos o mXimos de cada una de las alternativas'
Es importante destacar que los puntajes fueron asignados de acuerdo
con ei peso de cada indicador en relacin con la dimensin respectiva'
A coniinuacin, con estos lmites mnimos y mximos podramos
establecer una clasificacin de status socioeconmico'

;22' '.:;..
06'-

,11.,,.;;;t

7Z
r,1.,,:,:,..;r-r,,,r"tr14-

-.,,

.trr.l:'r1u:2r

De 22L personas entrevstadas,22 de ellas se ubicaron en aquellas


alternativas cuyas sumatoras les asignaba un puntaje entre 12 y 18' Si
una persona expres ser profesionalliberal, poseer ttulo de educacin
superior y percibir ingresos por el orden de los bolvares 150'000' ha
poseer
de obtener un puntaje de 15, producto de sumar 6 puntos por
profesin
liberal
tiiufo de educatin superior, 6 puntos por poseer una
lo
sumatoria
y tres por percbir 150.000 bolvares de ingreso. Esta

bica automtcamente en el estatus socoeconmico alto.


Sin duda que estos puntajes fueron colocados en el ejemplo de manera arbitraria. Es recomendble que los mismos se asignen en atencin
al peso que cada indicador posee dentro de la dimensin respectva'
Esto lo determinar la perspectiva terica que asumamos con respecto
al problema de investigacin, como producto de la revisin crtica de
los datos obtenidos en estudios anteriores o de asumir los indicadores
con sus porcentajes asignados que sugeren los organismos oficiales'
En todo caso, es el lnvestigador quien decide, previa fundamentacin,
los puntajes a asignar. Si pensamos que en los estrtdios socioeconmicos se debe asumir como criterio que el poseer ttulo de educacin
superior y ejercer una profesin liberal no indica un estatus alto debido
a ia proletarizacin creciente de los profesionales, debemos darle un
puntaje menor a estas categoras con respecto a las otras, tales como
el ser comerciante, rentista o empresario.
Finalizaremos exponiendo algLnas reglas mnimas a tomar en cuenta
para la redaccin de las hiPtesis:
a) No utilizar palabras ambiguas, ya que le restan claridad a la
hiptesis, en el caso de palabras que puedan sugerir ms de un
significado.
b) No utilizar palabras cargadas de juicio de valor tales como:
bonito, feo, agradable, interesante, malo, bueno, etc'

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c)

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No extenderse en demasa al momento de la redaccin; se debe

utilizar las palabras estrictamente necesarias.

d) Despus de redactar la o las hiptesis, someterla(s) a la consideracin de terceros, a fin de poder detectari con otras opiniones, posibles fallas de construccin y/o redaccin.
En caso de estar trabajando con objetivos

Cuando no se poseen suficientes elementos para establecer de manera clara y precisa hiptesis de investigacin, bien por el desconocimiento
de la temtica o porque nuestro problema de investigacin ha sido poco
estudiado, y no poseemos documentacin que nos sirve de antecedente
para considerar algunas proposiciones hipottcas en cuanto a la naturaleza misma del objeto de estudio, podemos obviar la formulacin de
hiptesis y trabajar con base en objetivos de investigacin.
Los objetivos son metas a conseguir; indican el alcance de la investigacin, los aspectos que se pretende estudiar y conocer como producto
de la labor de investigacin.
Las investigaciones que se basan slo en el logro de objetivos son de
naturaleza exploratoria. No se intenta explicar causas de fenmenos.
Con este tipo de investigaciones se pretende obtener informacin
sobre las caractersticas que definen al fenmeno estudiado, as como
sus posibles interrelaciones con otros fenmenos. Por lo general, estos
estudios culminan con el establecimiento de hiptesis de investigacin
como producto de la recurrencia e interrelaciones detectadas. para una
informacin ms detallada, sugerimos revisar los captulos donde se
hace referencia a los objetivos.

Si se va a trabajar con objetivos, stos, al igual que las hiptesis,


deben ser operacionalizados. Para ello se deben precisar las variables
en estudio y efectuar un procedimiento similar al que efectuamos en
el apartado anterior, cuando tratamos el punto correspondiente a las
hiptesis.
Las razones por las cuales debemos operacionalizar los objetivos
de investigacin son bsicamente las que privaron para operacionalizar las hiptesis, como consecuencia de esta actividad establecemos
claramente el tipo de informacin que se necesita para el logro de los
objetivos. supongamos que el objetivo de nuestra investigacin es:
"Comparar los niveles de participacin de las comunidades
edueativas en los colegios pblicos y privados det rea metropolitana
de Caracas".

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Para realizar este estudio comparativo es necesario en primer lugar


definir lo que vamos a entender por comunidad educativa, colegios
pblicos y privados, rea metropolitana de Caracas y nivel de pafticipacin de las comunidades educativas, Estos conceptos podran ser
definidos con ayuda de documentos, tales como la Ley de Educacin y
sus reglamentos, la Ley de Ordenamiento Territorial, los reglamentos
sobre las comunidades educativas, etc.
Podremos observar que para el logro de los objetivos propuestos en
nuestro ejemplo, no basta con precisar conceptualmente los elementos que lo componen, es imprescindible estudiar el comportamiento de
la variable "niveles de pafticipacin de las comunidades educativas".
Exactamente sobre esta variable debe orientarse la recopilacin de la
informacin. Por tanto, al igual que cuando trabajamos con hiptesis,
es menester proceder a su operacionalizacin. Veamos.
:.

Vaflabl4s',

Podramos establecer ms indicadores o precisar stos, an ms a


travs de los subindicadores, para luego establecer ndices y proceder a clasificar los niveles de participacin en "altos, medios y bajos"
o en: "frecuentes, medianamente frecuentes o poco frecuentes".Para
construir estos ndices es recomendable retomar las recomendaciones
dadas en el apartado anteriot

El cuadro de operacionalizacin

de las variables. Cmo presentarlo


Las variables que forman parte de la hiptesis o las que aparecen
de manera explcita o implcitamente formuladas en los objetivos de
investigacin, en caso de que la investigacin consista en el logro de
stos, han de ser identificadas en el proyecto. La mejor manera de presentarlas es a travs de la operacionalizacin de las variables.
En la rnedida en que hemos ido explicando lo que respecta al proceso de
operacionalizacin de las variables, hemos estado delineando los elementos que debe contener el cuadro en cuestin. De esta manera, las variables, las dimensiones, los indicadores, los ndices son algunos de los elementos a tomar en cuenta; sin embargo, es posible y hasta recomendable
colocar otros aspectos que consideremos importantes, no slo para orientar al lector del proyecto acerca de las variables en estudio, sino tambin
para orientar al propio investigador a fin de que pueda teneri a paftir del
cuadro que sugerimos, una visin ms amplia de su propia investigacin.

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Los nuevos elementos a agregar a partir de ra incorporacin de nuevas columnas al cuadro, pueden ser los siguientes:

1.
2.

La identificacin del papel que cumple la variable en la hiptesis, bien como dependiente o independiente. Esto, en caso de
trabajar con hiptesis explicativas. De no ser de esta manera se
puede obviar la incorporacin de esta nueva columna.
La definicin nominal de las variables, Esta alternativa puede
ser opcional. Si a lo largo del marco terico ha quedado suficientemente clara la definicin de las variables en estudio, no
sera necesario repetirla en el cuadro de operacionalizacin. sin
embargo, algunos autores consideran importante su definicin.
De escoger esta opcin, el investigador debe definir lo ms claramente posible las variables en estudio, abriendo una columna
exclusiva para ello.

3.

colocar las fuentes de donde se va a obtener la informacin sobre


cada uno de los indicadores. Esta estrategia es de gran utilidad, ya

que obliga al investigador a meditar sobre las diferentes fuentes


donde puede conseguir una misma informacin y decidirse en
funcin de los criterios a considerar para estos casos, a saber, la
accesibilidad y la confiabilidad de las mismas.

4-

Lo anterior conduce a la necesidad de establecer cmo vamos


a conseguir la informacin de acuerdo con la naturaleza de la
fuente. Igual que en el caso anterior; se obliga al investigador
a reflexionar sobre las estrategias a seguir para el logro de los

objetivos propuestos.

5.

Establecer qu tipo de instrumento de recoleccin de informacin a utilizar de acuerdo con cada fuente y en funcin de las
estrategias delineada, en el punto anterior.
Incorporados estos elementos, nos ha de resurtar un cuadro mucho
ms completo, el cual le dar al lector una idea ms abarcante y total
de la investigacin que pensamos llevar a cabo. A esto se le agrega el
hecho de obligar al investigador a precisar estrategias metodolgias y
tcnicas en funcin no de ideas preconcebidas acerca de los mtdos y
tcnicas ms adecuadas, sino en funcin de ros indicadores, fuente de
informacin y estrategias de bsqueda, que se derivan de los anlisis
de las variables que de hecho se van a estudiar.
A continuacin presentaremos un modelo de cuadro de operacionalizacin de variables con todos los elementos que hemos sugerido
para su incorporacin, pero, repetirnos, siempre es opcional utilizar o
no estos elementos.

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fcnica+, f instrumentos

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Tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos


En este espacio del proyecto se deben sealar las tcnicas de recoleccin de datos que se van a utilizar en el estudio. Una tcnica es
un procedimiento ms o menos estandarizado que se ha utilizado con
xito en el mbito de la ciencia, De las tcnicas ms frecuentemente
utilizadas en las ciencias sociales, tenemos, por ejemplo, la tcnica de
la observacin y sus variantes, como la observacin participante, la
encuesta y la entrevista. En el caso de la investigacin documental,
tenemos el anlisis de contenido, el anlisis ideolgico, el diferencial
semntico, etc. Se debe mencionar en detalle cul o cules son las
tcnicas a utilizar para el logro de cada uno de los objetivos especficos
de la investigacin,
Ahora bien, es muy frecuente la tendencia a confundir las tcnicas
de recoleccin de datos con los instrumentos de recoleccin de datos.
As, podemos encontrar que cuando se hace referencia a la encuesta
(tcnica), se asume que se est hablando del cuestionario (instrumento). Esta confusin es observable no solamente en los investigadores,
tambin en muchos textos de metodologa. Debemos dejar claro de
una vez por todas, que si bien la tcnica es un procedimiento, el instrumento de recoleccin de datos es un dispositivo de sustrato material
que sirve para registrar los datos obtenidos a travs de las diferentes
fuentes. Los instrumentos se utilizan porque la capacidad de memoria
del investigador es limitada; es necesario entonces recurrir a un dispositivo que contribuya a ampliar esa capacdad' Ejemplo de instrumentos de recoleccin de datos son: las fichas, el cuestionario, la lista
de cotejo, las escalas de estimacin, escala de actitudes, el diario de
campo, las grabadoras, filmadoras, por nombrar slo algunos de los
ms utilizados.
Una determinada tcnica, por lo general, supone la utilizacin de un
determinado instrumento. As, la tcnica de la encuesta supone la utilizacin del cuestionario; el anlisis de documentos requiere de la ficha
de registro; la observacin, del diario de campo y la lista de cotejo; la
entrevista, de la grabadora.
La clave para decidir sobre las tcnicas y el o los tipos de instrumentos de recoleccin de datos que se deben utilizar en una investigacin,
est en el proceso mismo de operacionalizacin de las variables en estudio. De ese proceso de descomposicin de las variables han de surgir
las dimensiones e indicadores que van a dar la pista sobre el tipo de
informacin a recoger de la realidad social. Repetimos, es aqu precisamente donde est la clave.
En el cuadro de operacionalizacin de variables debe estar la informacin sobre la naturaleza del dato que se requiere y la fuente donde
se puede conseguir. Con estos dos elementos el investigador debe eva-

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luar acerca de las tcnicas e instrumentos ms indicados. como primer


paso se debe evaluar las diferentes fuentes de donde es posible conseguir la informacin; para ello se debe reflexionar sobre dos aspectos:

c
o

La identificacin de la fuente ms confiable


La accesibilidad a la fuente ms confiable

De esta reflexin surge una decisin, la cual se ha de cotejar con la


naturaleza de la informacin a obtener. Esto nos dar elementos suficientes para decidir sobre el tipo de instrumentos ms adecuados para
recoger la informacin.

Observemos que la decisin al respecto no debe tomarse a priori,


sino que, como en todas las facetas del proyecto, es producto de una
constante reflexin terica sobre los elementos que nos ofrece, tanto el
objeto de estudio como la realidad en la que se encuentra inmerso,
Luego de haber decidido sobre el tipo de instrumento a utilizar (cuestionario, diario de campo, lista de cotejo, escala de estimacin, filmadoras, cmaras fotogrficas, fichas, entrevista,..) se debe proceder con la
ayuda de los indicadores a precisar el tipo de datos que se va a recoger.
Esto evitar dispersin de esfuerzo y el desviar la atencin en aspectos
que, aungue interesantes, no son importantes para la investigacin.
Aconsejamos que en la propia construccin del cuadro de operacionalizacin de variables se establezcan las fuentes, la tcnica y el o los
instrumentos a utilizar, tal como lo veremos a continuacin
tl-rlebtes, Pirfi:ensiofIs

,,Indicdofes
t

'lvf.

il',,,

rFert6

Tehfca*,,

fn;trumntos

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'Eleubslaj,r,

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I ,rB2:

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O:bseiacin,

,0t'

Docu,tenta{..,

Ficha de registro
F,cha de

registro

Recordemos que la fuente puede variar de acuerdo con la naturaleza


de los indicadores en estudio, as mismo, el tipo de instrumento puede
variar segn el tipo de fuente donde est la informacin. Esto hay que
tenerlo muy en cuenta para evitar apegarnos acrticamente a un solo
tipo de tcnica o de instrumento.

En este apaftado del proyecto no slo debemos informar sobre el


tipo de tcnicas y el o los tipos de instrumentos a utilizar en la investigacin, sino explicar la razn o motivo de la utilizacin de los mismos,
as como el procedimiento a seguir para la recoleccin de los datos.
sugerimos hacer esto para cada uno de los objetivos especficos planteados en el proyecto. De esta manera el lector no tendr dificultad
alguna para entender la estratega a utilizar por el investigador cuando
se ejecute esta etapa del proyecto.

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Independientemente del instrumento seleccionado, debemos estar


conscientes, para el momento de la construccin, de los elementos que
ste debe contener. As, un instrumento se puede disear sobre la base
de tres grandes grupos de elementos, a saber:

r
O

Elementos esenciales
Elementos naturales
Elementos accidentales,

Elementos esenciales

Estos hacen referencia a aquellos aspectos que un instrumento necesariamente debe contener so pena de correrse el riesgo, en caso de
no contenerlos, de que se construya un instrumento que no cumpla con
el requisito de ser vlido, es decir; que no recoja informacin sobre los
indicadores de la investigacin planteada. En trminos ms claros, el
instrumento que diseemos debe contener como mnimo tems relativos a los indicadores que hemos establecido en el cuadro de operacionalizacin de variables.
As, si utilizamos una gua de observacin, debe contener como parmetros de observacin los aspectos ya definidos como indicadores.
Si es un cuestionario, los tems o preguntas deben recoger informacin
sobre los indicadores, En caso de realizar una entrevista, las preguntas
previamente pautadas en la gua de entrevista deben asegurar que
se obtenga informacin sobre los indicadores. De tal manera que al
momento de disear el instrumento de recoleccin de datos debemos
tener como norte para su construccin los diferentes indicadores que
hemos extrado de cada una de las variables a investigar. Esto es lo que
define la pertinencia de un instrumento con respecto a una investigacin determinada, El disear un instrumento sin tomar en cuenta estos
elementos conducira al establecimiento de tems sin ningn criterio o,
en todo caso, fundamentados en criterios que muy poco tienen que ver
con las variables estudiadas.

Elementos naturales

En una investigacin no solamente focalizamos nuestra atencin en


aquellas variables que son el centro de nuestro estudio, tambin se
toman en cuenta otras variables importantes, por ejemplo, aquellas
que, si bien no se desprenden de nuestra hiptesis (o de los objetivos
especficos), brindan informacin sobre caractersticas generales que
permiten describir la muestra estudiada, por ejemplo, el sexo, la edad,
el estado civil... Con el auxilio de estas variables podemos hacer un
estudio ms completo, ya que nos permite contextualizar las variables
centrales de la investigacin.

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Es muy usual que en las nvestigaciones de corte social se recabe


informacin sobre estas variables, de tal manera que podra calificarse
la existencia de tems que recojan informacn soLre'ella, corno tems
que de manera natural estn presentes en los instrumentos
de recoleccin de datos. se podra decir que, metafricamente hablando, nacen
con el instrumento, sin embargo, es bueno aclarar que el investigador
puede perfectamente prescindir de ellos (si no son variables cen[rales
de estudio), sin que esa decisin afecte la pertinencia del instrumento,
siempre que los elementos esenciales permanezcan en el mismo.

Elementos accidentales

si bien los elementos naturales se incorporan casi automticamente


a los instrumentos, por la utilidad de los msmos, aun no estando necesariamente previstos como variables o indicadores importantes de
investigacin, teniendo el investigador la potestad de no incorporarlos,
en el caso de los elementos que hemos dado en llamar accidentales,
sucede exactamente lo contrario.
por elementos accidentales
.losEntendemos
instrumentos por

aquellos que se incorporan a


voluntad del investigador aun a sabiendas de que
a travs de ellos se recopilar una informacin que en lo inmediato no
habr de utilizarse para la investigacin que se pretende llevar a cabo.
Muchos investigadores se valen de la oportunidad que ofrece un estu..
dio para indagar sobre variables que si bjen no son las centrales del estudio, ni se van a utilizar como informacin adicional, pueden servir para
constituir una base de datos importante para ser utilizada por el m'smo
investigador u otros investigadores en el cofto, mediano o largo plazo.
Debemos advertir que esta informacin adicional debe utilizarse siguiendo los patrones ticos que debe seguir todo investigador. Lo
ms
acertado es hacer caer en cuenta al informante sobre el uso que se le
dar a la informacin que est suministrando, ya que no ser presentada en el informe final de ra investigacin poi la que fue convocado
como informante

supuesto, menos problemas


.la P9r
tcnica de la

se tiene cuando estamos utilizado


observacin y el diario de campo .oro instrumento de
registro, ya que podemos observar y registrar no solamente la informacin sobre las variables centrales y peTifricas (esenciales y naturales), sino tambin sobre cualquier otro aspecto que llame la atencin
aun no teniendo que ver directamente con el estudio.
sea cual sea la razn para incorporar esos elementos accidentales al
instrumento que se va a disear, el investigador debe hacer uso de la
informacin adicional de una manera muy uidadosa, evitando ocasionar daos morales a los informantes, quienes de buna fe la suministraron sin tener, en mucho casos, pleno conocimiento del uso final que
se le dar a la misma.
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Validez y confiabilidad de los instrumentos


de recoleccin de datos
El proceso de construccin de un instrumento de recoleccin de datos es una tarea que debe ser en extremo cuidadosa. Un proyecto de
investigacin puede estar muy bien estructurado desde el punto de vista de la precisin de sus objetivos y alcance, as como desde el punto
de vista terico. Tambin puede estar bien confeccionado metodolgicamente en trminos de la delimitacin del mbito de la investigacin,
la precisin de las variables cuyo compoftamiento se quiere conocer, la
identificacin de las fuentes ms adecuadas, as como el o los instrumentos de recoleccin de datos a utilizar y las tcnicas de anlisis ms
adecuadas para procesar los datos y las informaciones a obtener' Sin
embargo, un descuido en la construccin de estos ltimos dispositivos
puede llevar al traste cualquier esfuerzo de investigacin y echar por la
borda una inversin cuantiosa de talento, tiempo y recursos econmicos que por lo general no abundan.

El investigador debe garantizar que el o los instrurnentos de recoleccin de datos que va a utilizar en su investigacin cumplan con los
requisitos de validez y confiabilidad. Veamos a continuacin en qu
consisten tales requisitos y cmo lograrlos.

VALIDEZ

Un instrumento de recoleccin de datos es vlido cuando mide lo


que se pretenda que mida. Si nuestra intencin es medir la profundidad de una piscina, no debemos utilizar como instrumento de medida
el termmetro, ya que ste es un instrumento diseado para medir
temperatura. En este caso estaramos ante un instrumento que no es
vlido, ya que no mide lo que se pretende medir. Ahora bien, no basta
con escoger el instrumento ms adecuado, tambin hay que ser muy
cuidadoso en la construccin de los tems que tendr, ya que es a travs de ellos que se recoger la informacin o los datos.
Por ejemplo, si pretendo conocer de una comunidad determinada
sus niveles de rechazo o aceptacin sobre la medida de construir un
terminal de transporte colectivo en el centro de la ciudad por parte
del alcalde, indudablemente que un instrumento adecuado sera administrar una escala de medicin de actitudes hacia esa iniciativa. Sin
embargo, los tems que conformarn esa escala deben estar diseados
de tal manera que efectivamente recojan informacin sobre lo que se
pretende deben recogel es decir, actitudes a favor o en contra de la
medida administrativa propuesta por el alcalde. Si los tems o reactivos
estn mal diseados y recogen informacin que no ayuda a conocer lo
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que se pretende, va a traer como consecuencia una prdida de tiempo


y recursos difcilmente recuperables, sin mencionar que en el ambiente
acadmico significara no slo un tiempo perdido, sino tambin la prdida del curso o la Tsis de Grado.
Ahora bien, el investigador no debera confiar slo en su conviccin
para asegurar que un instrumento mide el rasgo que pretende medir;
es decir, que sea vlido. Es usual que para investigadores inexpertos
muchas veces parezca obvia la validez de un instrumento; sin embargo, al someterlo a alguno de los mecanismos para garantizar la validez
resulta que mide un rasgo distinto al que se pretenda. De tal manera
que la mejor opcin para un investigador es no presumir la validez, se
debe demostrar. zcmo hacerlo? A continuacin algunos mecanismos
utilizados en atencin al tipo de validez que se quiera verificar.

a)

Validez de contenido

supone determinar hasta dnde los tems o reactivos de un instrumento de recoleccin de datos son representativos del contenido o
universo del dominio o universo de contenido de la propiedad que se
desea medir (Ruiz, 2002), es deciri que efectivamente midan lo que se
pretende medir.

El mecanismo comnmente utilizado para garantizar este tipo de


validez es el conocido como juicio de expeftos o prueba de jueces. Es
un procedimiento bsicamente cualitativo aunque, como verernos ms
adelante, es posible hacerlo con rangos numricos, Es en principio de
base cualitativa porque a los expertos o jueces se les soliciiar un juicio sobre la calidad de los tems o reactivos del instrumento que se va
a evaluar.
Quines son los jueces o expertos? sobre esto hay mucha polmica. La prctica en las universidades es considerar como juez a los profesores de metodologa de la investigacin por sus conocimientos en
la materia de construccin de instrumentos. consideramos esta apreciacin si no incorrecta, por lo menos inadecuada. euizs sera conveniente que uno de los jueces sea un profesor de metodologa, pero
cuando nos referimos a expertos, hacemos alusin a conocedores de
la temtica que se pretende investigar. son los que tienen argumentos
tericos suficientes para estimar las bondades de tems o reactivos
que pretenden recoger nformacin sobre un rea que ha sido definida
tericamente.
Ruiz (2002), sugiere contactar a dos jueces o expertos para que juzguen de manera independiente el instrumento sometido a prueba.-Los
rasgos a evaluar deben ser: a) la congruencia tems-rasgo o variable
a medir; b) claridad en la redaccin y c) sesgo o tendenciosidad en la
formulacin de los tems, Veamos.

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el instrumencongruencia tems-rasgol cada item est colocado en


que, a
razn especfical Su presencia obedece al hecho de
t";;;;
o informacin de
travs de 1, el inuurTg"Jot r".og un determinado dato
de dato o inforinters para el togro-ie ios oOieiivos planteados' El tipo

las variables que se


macin'a recoger arroja, a su vez, informacin sobre
las variables de
estn investigando. S iinvestigador ha operacionali-zado
requerida'
informacin
de
tipo
el
,r-rtuJto, t ser ms fcil deierminar
que
se trata
lo
de
Entonces
reflejada en tos indicadores.
;; l;;;;iar
tems
de
punto
conjunto
el
qu
es que los jueces pu"un evaluar hasta
recoger
permite
utilizar
a
que
va
se
o re'activos que tiene el instrumento
que se van a estudiar.
informacin sobre los indicadores de las variables

Claridadenlaredaccin:unaredaccinconfusapuedealterar

la redaccin,
el sentido que se le quiere dar al item. se debe cuidar resultados y
los
a fin de evitar estas confusiones que pueden alterar
se recomienda
falsas.
conclusiones
conducir al investigador a extraer
item debe
cada
adems'
y
directo;
utilizar un lenguaj sencillo, claro
analizar
de
que
momento
al
ya
atender slo a un asunto y no a uaiios,
que se
varios
los
de
qu
aspecto'
iu ,"rpu"rta el analista no sabr a
preguntaron, se refiere' Por ejemplo:

que no estn relaEn este caso la pregunta atiende a dos aspectos


ofrecionados. cualquiera de las opciones que marque el entrevistado,
respuesta
la
si
cer dificultades para su interpretacin. Nunca se sabr
a la reforma
o
inmigracin
sobre
legal
hace referencia al instrumento
sean nicos
monetaria. De tal manera que se recomienda que los tems
y excluyentes entre s'
de
otro problema que afecta la claridad de los tems es la utilizacin
que
signiya
el
palabras ambiguas como "bonito", "malo", entre otras'
;"; dependr mucho de la percepcin del entrevistado' Se sugiere
evitar el uso de estas expresiones'
otra sugerencia es que se evite la utilizacin de un lenguaje excesientrevistados
vamente tcnico, a menos que se est seguro de que los
estn farniliarizados con el mismo'
item: una
sesgo o tendenciosidad en la redaccin o formulacin del
o una
por
ejemplo)
cuestionarios,
de
(en
caso
el
redaccin de un item
puede
conteentrevistas),
de
(en
el
caso
formulacin de una pregunta
sugener el vicio de la tendenliosidad, es decir, puede en su.contenido
ejemplo:
Por
entrevistado.
el
rir un tipo determinado de respuesta en
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lai,lJffi

g+u$*.e'exor5r su onr*g'*oig
implmentgdas por el Gobierno nacional en los ltimos siete aos?

Han agravado el problema

Indudablemente, que tal como est redactada la pregunta y las alternativas de respuesta, induce al entrevistado a emitir un juicio negativo. se debe evitar este tipo de sesgo, ya que siempre quedar la
duda de si el entrevistado marc un item que represente fielmente a su
forma de apreciar el asunto sobre el que se le pregunta.
Es muy frecuente que los investigadores, y sobre todo los menos
experimentados, cometan alguno de estos errores. De all la necesidad
de que los instrumentos de recoleccin de datos sean evaluados previamente por expertos que constaten la presencia o no de los vicios ya
referidos. El procedimiento que se sugiere se expone a continuacin.
Los jueces deben contar con una informacin mnima que les permita realizar la evaluacin de los tems: el propsito del instrumento
(qu informacin pretende recoger), una versin del instrumento, la
definicin nominal o conceptual de las variables o rasgos en estudio y
la operacionalizacin de las variables, Esto ltimo es sumamente importante; recordemos que los tems no deben surgir de la espontnea
y libre inspiracin del investigadori sino de un proceso previo de operacionalizacin de las variables en sus dimensiones e indicadores. sobre
estos ltimos el instrumento recolectar la informacin.
cada uno de los jueces debe recibir un formato lo ms estructurado
posible, para vaciar la informacin sobre su evaluacin de cada uno de
los tems. Un modelo puede ser el siguiente:
I

FSR! ATO.OT PRUESA.trEJ.UECES

i5,rlo'i

':3,r..

5f No

iNo

5 Fle

',S'No,.

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se.go-

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Clridad

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$i: l\lq:

Sf No,

. Sl'No.

5i No

S: No

S'No,

'S'No

,' S No:

',:5 No

r,SNo

SNo

ocryacicnti

S:No,'

En este caso se le solicitar a los jueces que para cada tem coloquen
un crculo en la alternativa (s y No) que mejor refleje su apreiiacin.

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Cmo tomar decisiones a partir de los resultados de la prueba de


jueces? Lo ms prctico es tomar decisiones por cada uno de los tems evaluados. S ambos jueces conciden en su apreciacin, sea esta
positiva o negativa, sobre un item determinado, el investigador puede
decidir mantenerlo (si la apreciacin es positiva) o eliminarlo (si es
negativa). Si sobre un item ambos jueces mantienen posiciones con-

trarias, entonces el investigador puede decidir: modificaq sustituir o


eliminar el item. En el caso en que se modifique, se sugiere que se
Vuelva a evaluar por los mismos jueces u otros con similar experticia
en el rea.
La evaluacin por jueces que se ha expuesto hasta ahora es' como
podr haber constatado el lector; de carcter cualitativo. Por lo general,
ste es el tipo de evaluaciones que se hace para garantizar la valdez
de contenido, sin embargo, mostraremos un procedimento de evaluacin por jueces de tipo cuantitativo. Este procedimiento se conoce
como mtodo del Coeficiente de Proporcin de Rango.
Consiste en que los jueces o expertos evalen cada uno de los tems
del instrumento de forma numrica a travs de la siguiente escala:

iii3

Be

:.:'N

r'Exgei'itei

Veamos el siguiente ejemplo paso a paso:

Tenemos un cuestionario con una batera de 10 preguntas o tems.


Se contactan tres o cinco jueces o expertos para Su evaluacin O Validez de contenido. Cada uno de ellos le asigna el puntaje de acuerdo
con la escala arriba sealada, En nuestro ejemplo trabajaremos con
tres jueces o expertos.

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Luego se hace la sumatoria de los rangos por cada tem (r,)

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Luego se calcula el promedio de rango por cada tem (pR,), dividiendo la sumatoria de rango por cada tem entre el nmero de expertos.
En nuestro ejemplo tenemos tres expertos, entonces la divisin se har
entre tres.

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Luego se cacula la proporcin de rango por cada tem (ppR), gu


resulta de dividir el promedio de rango por cada tem (pR,) entre la
puntuacin mxima (4).

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PR

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2,00

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0,9!,.
s,33,,
:,0,58

'1r:r'':

11.33

rioo,,.,

Determinado la proporcin de rango por cada tem (PpR,), se procede a calcular el coeficiente de proporcin de rango (CPR), dividiendo la
sumatoria de proporcin de rango por cada tem (PpR,) entre el nmero de tems (en nuestro caso son 10 terns).

,Jtrns,',

1,'

Jg ft,
,r:3

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10

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1,33

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'

'.1"0

.,333r.
.d;8'2':

Se asume como criterio que un instrumento de recoleccin de datos con un coeficiente de proporcin de rango por encima de 0,75 es
vlido. En nuestro ejemplo el CPR fue igual a 0,82, Mientras ms se
acerque el CPR a uno (1) rns se garantiza la validez de contenido del
instrumento. En todo caso los valores que arroja la proporcin de rango por cada tem (PpRi) indicar el aporte de cada uno de ellos al CPR
total del instrumento. 5i se obtenen valores por cada tem menores de
0,75, el investigador puede tomar la decisin de modificarlo, sustituirlo
por otro o elminarlo, ya que afectan el CPR total. En el caso del ejemplo, los tems 1 y 6 obtuvieron un PpRi significativamente bajo (0,33)

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ir,'f,li

y (0,66), que afecta el CPR total. Si se eliminaran estos tems el CPR


total subira de 0,82 a 0,90, lo que hara al instrumento rnucho ms
vlido. Veamos:

vALrDz DE coNTENrDo poR Er HT,,Do,DEL


''coEFrcrENTE DE pnoponcN DFRAttto
tr,
:trtems, Juez 1 .luez 2 Juez 3
.PR,
Pp&
'2''
'i3r

'

',3,0

r0175

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,:3,33,

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'

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,1'00

10

10

3,33

:0.83

TPR

o,go

0,9f.

cualquiera de los mecanismos expuestos puede ser utilizado para


garantizar la validacin de contenido por medio de juicio de expertos.
Es importante sealar que el mtodo cuantitativo o invalida que los
jueces hagan comentarios de carcter cualitativo sobre la congruencia,
claridad o tendenciosidad de los tems.
Ahora bien, este tipo de validacin es el ms utilizado en las investigaciones propias de las ciencias sociales. su sencillez y eficacia lo ha
popularizado, sobre todo en los investigadores que estn en proceso
de realizacin de sus tesis de grado, sin embargo, existen otros tipos
de validacin tan eficaces como er ya comentad-o. A continuacn na
breve resea de los mismos.

b)

Validez de constructo

Este tipo de validacin busca establecer hasta qu punto un instrumento mide una variable que es producto de un constructo terico
complejo que intenta describir una realidad compleja. Es el caso, por
ejemplo, de variables como "actitudes hacia la disrmnacin racial",
"satisfaccin en el trabajo", "clima organizaconal", que suponen cualid.ades hipotticas que explican la conducta de los sujetos. caso contrario sucedera con la medicin de variables no comejas como ..sexo-,

"edado, "nivel de instruccin", cuya medicin no amrtl la construccin


de un concepto complejo, ya que son datos directamente observables
en la realidad.

Este tipo de validez supone como paso previo la conceptualizacin


del rasgo o variable que se pretende medir. Estos conceptos deben
ser construidos a partir de una teora determinada que explique el
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fenmeno a estudiar. Slo astendremos claridad de la manera como se


rnanifiesta en la realidad el atributo que se pretende medir (Ruiz, 20OZ).

El cuadro de operacionalizacin de variables permitir visualizar


de manera organizada la complejidad de las variables que se van a
estudiar. Si alguna de ellas supone la combinacin de determinados
indicadores en virtud de la conceptualizacin realizada, es necesario
corroborar a travs de una prueba emprica que tal conceptualizacin
es vlida, ya que expresa de manera precisa el comportamiento de la
variable en la realidad. De all la expresin "validez de constructo". En
ltima instancia, lo que se pretende a partir de este tipo de validez es
corroborar en la prctica la capacidad explicativa del concepto que hemos
construido, es decir, si es reflejo del fenmeno que pretende describir.
Se pueden utilizar dos mtodos para realizar este tipo de validez del
instrumento, ambos de carcter estadstico. Veamos:
Anlisis factorial: Supone la relacin entre la conceptualizacin terica del instrumento y su estructura factorial. Recordemos que el procedimiento estadstico del anlisis factorial de un conjunto de datos
(provenientes de una prueba piloto, como se expondr ms adelante),
arroja como resultado un conjunto de nuevas variables o factores que
subyacen a los tems del instrumento. El proceso estadstico correlaciona a los tems entre s y los agrupa formando los denominados factores. Luego, el investigador debe determinar si la estructura conceptual
de sus variables en estudio (los indicadores por variable), coincide con
la estructura factorial arrojada por el procesamiento. De existir coincidencia se puede aseverar que el instrumento aprob la prueba de validez de constructo o, dicho de otra manera, el constructo terico que
sustenta el instrumento es vlido. Demos un ejemplo: supongamos
que tenemos un cuadro de operacionalizacin de variables, cada una
estructurada por la combinacin de una serie de atributos o indicadores que se derivan de la conceptualizacin hecha por el investigador.
'Variablee

ftaensiorr
D'1

D2,,,,,

Indl,ndIti'.
,'.Ind
1;' 5.,"s;?6:i

, Ir{d,,:.

DI

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25. ?,9'

,,[$;.f 5.';,,

..,

r.!6i1 .?;:1E. trg..


':

'29;23,'2V'::':

Tenemos tres variables, cada una con sus dimensiones y el conjunto


de indicadores que expresan los atributos de las mismas. El instrumento debe recolectar informacin sobre los indicadores a travs de los
tems respectivos,
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Se procede a hacer una prueba piloto para probar el instrumento


(administrar el instrumento a una pequea muestra de la poblacin en
estudio); con los datos obtenidos se realiza el anlisis factorial. Hoy en
da existen programas estadsticos, como el sPSS, que realizan estas
operaciones de una manera muy rpida. Hecho el anlisis, el resultado
es el siguiente:
,.

f$TRUTURA FACTORIAL

FCIqF 1
r,

1,:

0;58

trterne

Factor.2
, 0,47

10

Q,64

',18

0"65

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: 0,74',
16
,56

0,79

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0,66

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0,54

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29

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27

24

-&,77',,
:': Or'58

CI;*s

0,57'r'.
:

Partiendo de la propuesta de Magnusson (1982), son elegibles para


conformar la estructura factoral aquellos tems que presenten valores
iguales o mayores a 0,40. Si notamos con atencin, observamos que
los factores que arroja el anlisis factorial presentan una carga (de
tems) similar a la estructura de la operacionalizacin de variables. En
este caso ha habido una validacin del constructo terico que fundamenta dicha operacionalizacin.
Prueba de correlacin: otra de las pruebas para validar el constructo
terico de un instrumento es la prueba correlacional" consste en correlacionar los valores obtenidos en la prueba piloto del instrumento que
hemos diseado, con rnedidas obtenidas en estudios similares con otros
instrumentos que fueron construidos para medir las mismas variables.
Por ejemplo, los datos arrojados por una escala de satisfaccin laboral, construida a partr de la Teora Bifactorial de Frederick Herzbert,
pueden correlacionarse con datos arrojados en investigaciones ya realizadas en las que se utiliz una escala para medir la misma variable
en condiciones similares. si la correlacin entre ambos resultados es
mayor que 0,75, podra concluirse que la correlacin es altamente positiva (Handam, 7982); es decir, en las mismas condiciones, cuando
una de las pruebas arroja resultados altos para medir una determinada
conducta, en la otra tambin se obtienen altos resultados.
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Otro procedimiento es correlacionar los valores obtenidos por el instrumento que se est validando con los obtenidos por otras variables
cuyo comportamiento est directamente asociado a la variable en estudio y, por lo tanto, hipotticamente predecible. Por ejemplo, se ha
demostrado en innumerables investigaciones que los niveles de satisfaccin laboral estn correlacionados positivamente con las promociones en los puestos de trabajo. As, es esperable que a mayor nmero
de promociones, mayores niveles de satisfaccin en el trabajo. Si la
prueba correlacional es positiva, se puede asumir que el instrumento
diseado para el estudio sobre satisfaccin laboral es vlido desde el
punto de vista del constructo terico que lo fundamenta.

c)

Validez predictiva

Un instrumento posee validez predictiva cuando es capaz de predecir, a partir de los resultados que arroja, comportamientos futuros.
Por ejemplo, en las empresas hacen diferentes pruebas al momento
del ingreso de un trabajador. Se espera que aquellos trabajadores que
obtuvieron altas puntuaciones en las pruebas que miden motivacin
al logro, tengan las mayores probabilidades de ser promovidos en los
cargos a lo largo de su carrera en la empresa. Esta prueba de motivacin al logro tendr validez predictiva si efectivamente se constata en
la prctica que el individuo cumpli las expectativas que derivaron de
los resultados de la prueba.
Se debe, pues, predeterminar cul ser el rasgo o criterio que se va
a correlacionar con los resultados de la prueba. Ambos valores deben
estar directamente relacionados en trminos de que el rasgo o criterio
emprico sea pronosticable lgicamente a partir de los resultados de la
prueba a la cual se le va a medir su nivel o grado de predictibilidad. Al
igual que en toda prueba de correlacin, si los resultados se acercan a
1, mejor ser la validez predictiva del instrumento en cuestin.

Como se puede observar, estas pruebas de validez se emplean


comnmente tiempo despus de administrado el instrumento. De tal
manera, es poco probable obtener resultados determinantes en pruebas
de corto plazo. Hay que esperar el tiempo suficiente para que el criterio
de comparacin se verifique de manera positiva o negativa. Por ejemplo,
para evaluar la validez predictiva de una prueba de rendimiento fsico
para admitir nuevos aspirantes a ingresar a un equipo universitario de
atletismo, hay que esperar despus de su aplicacin, al momento en
que se desarrolle una competencia en la que estos atletas desplieguen
toda su potencialidad, para luego correlacionar los resultados de la
competencia con los resultados de la prueba de admisin.
La clave de este procedimiento de validacin es escoger con acierto
el mejor criterio para hacer comparaciones. Ello depende del grado de
dominio terico que se tenga de la variable o rasgo que se pretende
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estudiar. si no hay claridad conceptual es nnuy fcil tomar criterios


de comparacin totalmente impertinentes. por ejemplo, tomar como
variable criterio el nmero de aprobados y aplazados para medir la
validez predictiva de una prueba de rendimiento profesoral, sera altamente cuestionable, ya que son mltiples los factores que intervienen
o influyen en el rendimiento de los estudiantes.

Confiabilidad

La confiabilidad de un instrumento de recoleccin de datos alude al


hecho de que en las mismas condicones el mismo instrumento debe
arrojar similares resultados. De all el trmino confiabilidad de la medida. otros trminos utilizados para referirse a lo mismo es el de estabilidad o predictibilidad del instrumento.

La importancia de garantizar la confiabilidad del instrumento viene


dada por el hecho de que las interpretaciones sobre el comportamiento
de los fenmenos estudiados se hacen sobre la base de la confianza
que se tenga en los datos recolectados. si no se ha demostrado la confiabilidad del instrumento, siempre habr un margen de duda sobre la
calidad de la interpretacin que se haga a partir de los datos obtenidos.
Si se toma en cuenta la inversin de todo tipo de recursos que supone
el realizar una investigacin, los investigadores seran ms cuidadosos
en la construccin de los dispositivos a utilizar en la recoleccin de
los datos. En la comunidad cientfica, una de las cuestiones que ameritan mayor vigilancia y control para garantizar la cientificidad de los
resultados es precisamente la demostracin de la confiabilidad de los
instrumentos utilizados.
Existen varios procedimientos para obtener valores de confiabilidad
de un instrumento. Veamos.

a)

Utodo Test-Retest

Es uno de los mtodos ms sencillo para determinar la confiabilidad

de un instrumento. consiste en la aplicacin de un mismo instrumento


a los sujetos en dos ocasiones y, posteriormente, se calcula la correlacin entre las medidas obtenidas en las dos aplicaciones. Veamos un

ejemplo:

se construye un instrumento para medir el nivel de aceptacin de una


nueva poltica de asignacin de viviendas a una comunidad de damnificados. se mide esta variable a travs de un puntaje del 1 al 100.
Mientras ms cercana a 1 la puntuacin ms en desacuerdo, mientras
ms cercana a 100 habr mayor acuerdo, siendo 50 el punto medio de
indecisin, Para determinar la confiabilidad de la prueba se aplica en
dos oportunidades a los mismos sujetos (10), mediando entre una y
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otra un tiempo de cuatro semanas. Es importante recalcar que se trata


en ambos casos del mismo instrumento, sin modificacin alguna, que
pueda alterar la naturaleza de la prueba.
E5TTMACI{ CONFIABILIDAD
-lqiooo rEsr-RETEsr
Sujets

lra

Aa,plicacin

2da aplicacin

,X2

Y2

2.A25.

47,

2.249

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79

,:6,247

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6;724

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45

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65

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10

'68

4,273
.

87

76,

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4.420i:.'t:

7.569
'5:'776

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6,24L'

64

bu

4.356

,82.

6.7,24

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53.474

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718

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62:t

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,.2.I*5r,,r

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tg.

12.89,.,

XY

6.561

6,.1561

5;92$',':

6,:64ari:

53..437..

Los valores obtenidos en la primera aplicacin se agrupan en la columna X y los de la segunda en la co!umna Y. El clculo del coeficiente
de confiabilidad amerita obtenerX2,Y2 y XY. La frmula que se debe
aplicar es la sguentel

l/x fxy - f,; Iy


"
l,rx

fx'* t|,";l*

En donde:

r
N

Z,y

fx
Tu
\/-''-r
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es el coeficiente de correlacin entre las dos aplicaciones del


instrumento
es el nmero de sujetos
resultado de sumar el producto de cada valor de X por su
correspondiente valor en Y
suma total de los valores de X obtenidos en la primera
aplicacin
suma total de los valores de Y obtenidos en la segunda
aplicacin

resultado de sumar los valores de X elevados al cuadrado

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Zv'

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resultado de sumar los valores de y elevados al cuadrado

E")

suma total de los valores de X, elevado al cuadrado

8,,}

suma total de los valores de Y elevado al cuadrado

Sustituyendo los valores en la frmula,


10

[ro

x (53.412)

(718) x(721)

* $3.474)- {zrs)]x[ro * ts:.+


t6442
16708

74) -(Trs);l

= 0,98

El coeficiente confiabilidad r obtuvo un valor de 0,98, lo cual indica


que existe una correlacin "muy alta" entre las puntuaciones obtenidas en la primera aplicacin con respecto a las obtenidas en la segunda aplicacin. Esto permite concluir que el instrumento es altamente
confiable en cuanto a la estabilidad de las puntuaciones a travs del
tiempo.

una manera muy prctica de interpretar los resultados de los coeficientes de confiabilidad es a travs de la escala que se presenta a
continuacin. Debemos recordar antes que los valores del coeficiente
suponen una correlacin del instrumento consigo mismo y oscilan entre 0 y 1; mientras ms se acerque el valor a 1, mayor ser la confiabilidad del instrumento.
:i,trfitfpritarn
S,8r1,

. '119,9,

prii* arta

0,6L,
:,-lii::l:L:

,'..-O

,1

0.O1,,.

i,,,.:

un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable cuando es


igual o superior a 0,80. sin embargo, en las ciencias sociales es usual
que instrumentos con coeficientes superiores a 0,75 se consideren
aceptablemente confi ables.
una de las dificultades del Mtodo Tst-Retest es que se amerita una
doble aplicacin del instrumento, lo cual dificulta la prueba. Existen
procedimientos que implican una sola aplicacin del instrumento.
A continuacin se expondrn algunos.
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a)

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Mtodo por mitades o confiabilidad split-half

Los resultados obtenidos de la aplicacin del instrumento se dividen


en dos mitades comparativas; as, a cada sujeto le corresponden dos
calificaciones despus de una sola aplicacin del instrumento. La confiabilidad se obtiene despus de correlacionar esas dos calificaciones.

Una manera de resolver el problema de cmo dividir el instrumento


es haciendo dos grupos con las calificaciones obtenidas de los tems
pares y nones. Se debe estar seguro de que todas las categoras estn
representadas en las dos partes para que se divida el instrumento.
Se obtienen las puntuaciones de los tems pares y de los tems nones, Iuego ambas se correlacionan. Si ambas puntuaciones Son altas se
obtendr un coeficiente de confiabilidad alto.

b)

Mtodo del coeficiente Alpha de Crombach

Este mtodo permte medir la consistenca interna del instrumento.


Se utiliza en la construccin de escalas en las que no hay respuestas
correctas e incorrectas, sino que cada entrevistado responde la alternativa que mejor representa su forma de pensar sobre el objeto que
se le pregunta.
La frmula y el procedimiento para obtener el coeficiente Alpha de
Crombach es el siguiente:

o=-{-,f,,-{l
K-l l. si

Donde,

K: nmero de tems

S.2: la varianza de la
suma de los tems

S.2: la varianza del

instrumento

Un ejemplo
,fTMs.:

Sujeto
1

,43
',

::

5':"
6,,,,

'Total,
X

, 5
,4,,
2
'' 4''
,,,':'3

..,22

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',4

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4
,,'.,,:i:::

$r';'

:,

1::'r'

r , -:r20.,.i:r,,t,
:.:

:=j,3i33::.':.'

Se obtiene la varianza de cada item restando la media (x) de cada


columna a cada calificacin y se eleva al cuadrado correspondiente.

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si sucesivamente se calcula la varianza para todos los tems, tenemos entonces que la suma de las cinco varianzas es:
Para obtener s.2 se sman primero las puntuaciones de cada
sujeto.
SuIeto
,'7

:,,5+5+4+4+ ,=.rf1' ,'


',3+4+.3+5+2,:,17

,4+5+4,f4+4,'x,,21: ;

,1.

,}+3+Z+3+2r;

4:
'5,.
6

J.2,',',

4+4+5.+5*4 a.22,,

: 3*4+3*4*5,=,

lg,:

,.
,

En segundo lugar, se obtiene la media de la suma de puntuaciones.

Luego, al sustituir en la frmula, el coeficiente obtenido es de 0,82,


lo cual debe interpretarse como alto, por lo tanto, el instrumento es
confiable. Entre ms cerca a 1 est el coeficiente Alpha (a), ms alto
es el grado de confiabilidad. si el alpha hubiera dao bajo, entonces
hay que proceder a hacer una prueba de correlacin entrecada tem y
la puntuacin total de la prueba, con objeto de eliminar aquellos tems
que tienen correlaciones bajas con la prueba o instrumento,
es decir,
que miden algo diferente a sta.
cuando se calcula el Alpha de crombach a travs de paquetes estadsticos como el spss, los resultados se obtienen de manera rpida
y la salida indica no slo el coeficiente correspondiente a la prueba o
instrumento, sino tambin brinda informacin sobre la contribucin
de
cada uno de los tems al Alpha, y cmo quedara ste si se eliminaran
los tems que menos contribuyen,

A continuacin se presenta a manera de ejemplo una salida


del spSS
con resultados del Alpha de Crombach.

;.:!{de.de'tt'

,:

1,,.qg631r9il1gg,,
l

-r:;

t:,:,-,Alfat'dg

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,0813

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88?45
f75"251,
',58,$ggt6',r,.

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,,Crombach si
..'Ee,elimiaa el

r,:,:*lrnffi-f:.:i

':0n082

0,

74'

:..,'V2,1424

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0,813

a..7go

o,786,

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Xtems

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tdodia de la
escala si
olimlna el

elementq

Varianra de
rla escala si
s elinna el
:

,.elemento

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'

Alfa

'cor.relacin

de

elensento-total
corregida

Crombach si
se elimina el
eemeRto

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74iO62

0,582

0,789

10

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0,5o4

a,794

11

58,1 100

73,27L

0,575

0,789

t2

57

j27AA

7,8',987

0,529

Q,795

57,3200

79,513

a,422

o,B0o

13

57,5600

81.017

0,348

0,804

14

57,1600

8Q,944

0,364

0,803

tb

57,4300

79,66V

,0,381

0,802

57,5000

v8,434

0,486

0,796

L,7

57,580

77,983

0,451

0,798

LS

19

58,8700

79,A?.3

a34:V

0,905

20

59,25oCI

84,149

.160

0,813

21"

59,2900

84,067

0,185

0,811

22

59,e700

77,148:

o,422

0,80o

ESTADi5TXOS DE FIABTI-DAD
No de elementos
Alfa de Crombach
27

0,8x0

los valores Alpha que


Ntese que en la ltima columna se muestran

asumiraelinstrumentosiseeliminaeltem'EnestecasoelValor
y ros 4,5 y 6 correlacionan
Arpha der instrumenio es de 0,810 (arto)
se eliminan
con ir uatorer totales del instrumento. si
negativamente
1, el Alpha de la escala ascendera' Veamos"

"it'itu*t

,ADSTTCOS TO: AL-ELE.MENTq

Varianza de

Alfa de
Crornbach si.
se elimina el

l"Iedia de la
escala si se
elimina el

se el,imina el

lemento:

elertreilts

53,9604

Bg,71g

0,009

0,826

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,89,6S0

0,0?4

0,8?4

53,1980

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9,000

0,825

52,9307

76,685

,s89

0,802

92.,7723

73,898

0,635

0,798.,

51,6436

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0,591

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10

76,543

0,515

0,806

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,51,4752

79,932

9,496

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.51,5347

80,13

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19

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20

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53,2475

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0,812

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,4,,423

0,812
0,817

ESTADSTICOS DE FIAAILXDAI}

AIfa de Crornbach

I{o de elententos

0,822

19

El coeficiente subi a o,B2, ro cual supone un mayor nivel de


confiabilidad. Este procedimiento es el ms usado en los studios en las que
se utilzan escalas como instrumento de recoleccin de datos.
A continuacin expondremos los procedimientos utilizados en las investigaciones cualitativas para garantizar la validez y la fiabildad de
los
instrumentos diseados para rcolectar informacin no cuantitativa.

validez y confiabilidad en los estudos cualitativos


El auge de los estudios cualitativos en las ciencias sociales
es innegable. La posiblidad de un acercamiento ms gtooai y comprensivo
de la realidad ha hecho de la investigacin cuali[ai;vi r-ina atternativa
atractiva para muchos cientficos soc-iales. La flexibilidad que supone
ir adaptando las estrategias, mtodos, tcnicas u isiir*"ntos
de recoleccin de datos a medida que el proyecto de investigacin
avanza,
es otra de las cualidades de esta manera de aproximurr
u la realdad.
sin embargo, esta manera de buscar ra verdd no est exenta de ras
exigencias

de rigurosidad y sistematizacin que tooa investigacin que


pretenda ofrecer resurtados serios y crebres
debe garniizar.
Tal como lo plantea.prez.serrano (199g), este enfoque
metodorgico ha tratado de resotver et problem oe t'nautiJao-/ validez porqil"
sera inslito que en el mbito e las ciencias sociales se
entronizara
como conocimientos relevantes, opiniones sin fundamentos probato_
rios que las respaldasen.

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Dada la naturaleza de este tipo de investigacin, la metodologa utilizada es adaptada para captar las diferencias, las particularidades, los
casos anmaios e imprevisibles, los cambios sociales, lo explcitamente
manifiesto y los significados latentes, que nos proporcionen elementos significativos para la comprensin de la realidad. Es precisamente
esta Caracterstica la que hace de los mtodos y tcnicas cualitativas,
procedimientos y dispositivos lejos de la estandarizacin propia de los
mtodos y tcnicas cuantitativas. Pero, repetimos, el investigador no
se debe dejar seducir por la flexibilidad propia de estos mtodos, obviando la ri-gurosidad metodolgica exigida por la comunidad acadmca y cientfica, La investigacin cualitativa no supone asumir el criterio
del '-vale todo" bajo el argumento de que se parte de un paradigma
alternativo. Por el contrario, se debe ser celoso en no caer en ambigedades e imprecisiones metodolgicas que puedan echar al traste
cualquier esfuerzo de investigacin.
Desde esta ptica abordaremos algunas estrategias para garantizar
tanto la validez como la confiabilidad de los procedimientos e instrumentos de recoleccin de datos utilizados en la investigacin cualitativa.

Mtodos de validacin para datos cualitativos

La triangulacin Y la saturacn

Para Alvarez-Gayou (2004), en la investigacin cualitativa no se debera hablar de validez en los mismos trminos que como se habla en
la investigacin cuantitativa. Ms que la bsqueda de la validez de los
instrumentos de recoleccin de datos a travs de procedimientos estandarizados, se debe buscar la autenticidad de la informacin que se
obtiene de las personas o de las situaciones estudiadas. As, ms que
pruebas a los instrumentos, el investigador debera preocuparse por
garantizar la validez de la fuente y de la informacin.
Los mtodos ms utilizados por los investigadores cualitativos para
garantizar la validez de los datos y las fuentes son los que se exponen
a continuacin.

a)

Triangulacin

El principio bsico de la triangulacin es recoger informacin o hacer


observaciones desde una variedad de ngulos o perspectivas para despus compararlas y contrastarlas (Prez Serrano, 1998)' Para Denzin
y Lincoln (1998), la triangulacin hace referenca a la utilizacin de
mltiples mtodos, materiales empricos, perspectivas y observadores
para agregar rigor; amplitud y profundidad a cualquier investigacin.

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Existen diversas maneras de hacer triangulacin.


algunas de ellas.

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A continuacin

Triangulacin de datos: la corroboracin de los datos se realiza


buscando diversas fuentes de informacin. stas pueden ser documentales, observacionales o con informantes. Para ello se pueden utilizar
diversas tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos segn sea
la naturaleza de la fuente. Si bien es cierto que supone una inversin
importante de tiempo, queda la seguridad de que los datos con los
cuales se trabaja han sido verificados, lo que permite mayor confianza
al momento de analizarlos.
Por ejemplo, en un estudio etnogrfico sobre la dinmica econmica
de una comunidad se puede obtener informacin sobre las primeras
actividades comerciales a travs de informantes ligados al campo, sin
embargo, esta informacin puede complementarse y corroborarse a
travs de la indagacin en el registro mercantil de la localidad. All se
podr obtener informacin sobre fecha cierta de creacin de los establecimientos comerciales, a los que correspondi la iniciativa, razn
social, capital inicial y otras informaciones relevantes que no slo ampliarn el espectro de datos, sino que servirn para validar la informa-

cin obtenida en el estudio de campo.

Triangulacin de investigadores: a este tipo de triangulacin


tambin se le ha denominado de verificacin intersubjetiva. Se trata
de contrastar la informacin con otros investigadores que forman parte
del mismo equipo que realiza el estudio. Cada uno de ellos observar el
fenmeno desde su particular perspectiva y seguramente centrarn su
atencin en aspectos o situaciones dismiles. El debate entre los investigadores enriquecer el anlisis de los datos por los mltiples puntos
de vista que aflorarn en la lectura de los mismos, Este procedimiento
garantza un abordaje multidimensional del fenmeno estudiado, elevando el nivel de objetividad en la investigacin.
Un ejemplo muy ilustrativo es el estudio de la conducta diferencial
de nios y nias en los recesos escolares. La participacin de varios
observadores permitir obtener registros diferentes, lo que permitir
contrastar la informacin obtenida por cada observador individual.
Triangulacin de teoras: supone la interpretacin y anlisis del
grupo de datos obtenidos desde diferentes teoras, Este procedimiento
permite contrastar interpretaciones desde marcos conceptuales diferentes. La importancia de su uso estriba en que otorga insumos tericos al investigador que le permitirn acceder a conclusiones que van
ms all de la mera descripcin de lo observado, evitando caer en un
empirismo craso que lo aleja de la ciencia.
En las ciencias sociales es quizs la actividad ms comn. Los investigadores de estas disciplinas tienden a informarse sobre las diferentes
teoras que intentan explicar el fenmeno investigado, con el fin de dar

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lecturas del mismo desde diferentes ngulos, sin embargo, se debe


hacer extensiva esta actividad al anlisis de los datos. La idea es contrasta r i nterpretaciones.

b)

Saturacin

Hopkins (1989), al hacer referencia a este tipo de procedimiento,


seala que consiste en reunir las pruebas y evidencias suficientes para
garantizar la credibilidad de la investigacin,
Otro mecanismo de saturacin consiste en replicar la investigacin,
es decir; realizar una nueva recogida de datos a fin de verificar que la
informacin obtenida originalmente no fue por azaq sino que obedece
a las caractersticas estructurales del fenmeno estudiado, El reanlisis de los datos es otra alternativa de saturacin. Volver a analizan
los datos despus de un tiempo de haber realizado el primer anlisis,
permite acceder de manera desapasionada a la corroboracin de la
interpretacin ya hecha o apartarse crticamente de sta para reiniciar
el proceso desde una nueva perspectiva.
La actividad de saturacin es quizs uno de los procedimientos de
validacin ms autocrtico. Amerita por parte del investigador una actitud de desconfianza acerca de la calidad de la informacin obtenida o
de la pertinencla de la interpretacin realizada a partir de estos datos.
Esa vigilancia permanente se convierte a la larga en un mecanismo de
control de calidad interno tan exigente corno los rnecanismos externos.

Confiabilidad y credibilidad en la investigacin cualtatva


La confiabilidad en los estudios cualitativos no es perfecta; en primer
lugar, se carece de medidas (como los ndices) que permiten establecer
criterios cuantitativos de confiabilidad. En estos casos es la categorizacin la que juega este papel, El investigador debe asegurarse de que
las categoras que construye se corresponden estrictamente con la situacin que la categora pretende describir; slo as lograr una mayor
precisin y sistematizacin en todo el proceso.

Dado que la fiabilidad depende de la posibilidad de que otros


investigadores puedan obtener similares resultados utilizando las
estrategias originales, es necesario que el investigador cualitativo
exponga de manera explcita y clara, en su informe de investigacin,
los siguientes aspectos: a) el estatus que asumi como investigador,
es decir, su nivel de compromiso y relacin subjetiva con la situacin
investigada (sesgos, aprehensiones, afinidades ideolgicas, disensos
con la comunidad o colectivo observado, etc.); b) identificacin de
los inforrnantes clave y los criterios utilizados para su escogencia;

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c) descripcin de la situacin observada y las condiciones sociares que


forman parte estructurar de sta y qu9 ie dan un p"rtir especncoi-y
d) constructos, premisas analtica, s como os mZioaos, tcnicas
e
instrumentos de recogida de datos utilizados.
La confiabilidad en las investigaciones cualitativas est muy
ligada
merezcan tanto los datos .orno los resultados
que se presentan al pblico. pero esto no es un problema
de la fe que
se pueda tener en. el investigador; por supuesto que una trayectoria
impecable desde el punto de vista d'e la honestida intelectul puede
avalar cualquier resultado, sin embargo, para la ciencia no basta
el
currculum del investigador como gadntii oe uruciuo o" ros
datos
presentados.

a la credibilidad que

Algunas actividades que podran acreditar la veracidad de los


datos y
resultados de una investigacin cualitativa son ros siguientes:

a)

El trabajo prolongado

La inversin de numerosas horas en la observacin

de un fenmeno
y la utilizacin de diversas formas de triangulacin contribuyen
a tener

una visin ms abarcante, completa y docrimentada de la situacin


observada. La persistente estada del investigador o investigadores
en el
espacio del estudio permite captar datos piecisos y diferenciar
lo acce_
sorio de lo relevante, lo anecdtico o circunstancl oe lo estructural,
otra de las ventajas del trabajo prolongado es que permite contrastar la informacin obtenida con los'otros investiguor", y con la propia
com.unidad. Esto permitir juicios ms cercans a la realidad
en la
medida en que la comunidad podr conducir at investijador
a determinar causas ms profundas.que las aparentes que perritan expricar
la
complejidad de lo observado
El investigador puede llevar un registro de las horas
de observacin e
.interaccin
con la comunidad y sealarlas en su nrorm. rsto dar idea
de-lo continuo y prorongado de ra recogida de datos. Es importante
sealar que en ra medid en que ms timpo se est observando
situacin determinada, habr ms posibilao ae. ctmpenetrarse una
con
ella y detectar aspectos imposibles be aprehender en vuelos
rasantes
y espordicos que sro permitirn acceder a ro .as jruro
y, por ende,
a lo ms engaoso.

b)

Confirmabitidad

se refiere a la objetividad (validez externa). Est muy reracionada


con la validez de la investigacin arriba referida. I_"
oo"iuoad debe ser
el norte del investigador un a sabiendas de que inmeraores
sesgos
propios y extraos pueden mediatizar ta investiguion. pr".isamente,

esta conciencia es ra que debe impursar ar nistigaoor generar


a

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estrategias que frenen toda posibilidad de lograr el acercamiento lo


ms objetivo posible a la realidad.
La confirmabilidad se traduce en el acuerdo intersubjetivo (con otros
investigadores y con la comunidad observada) en la descripcin de
los fenmenos, deduccin de los significados y generalizacin de las
conclusiones. Por supuesto, en este ltimo caso nos referimos a la
"generalizacin naturalstica" y no probabilstica como en el caso de la
investigacin cuantitativa. La generalizacin naturalstica supone que
los resultados obtenidos en un estudio de caso particular pueden ser
generalizables en la medida en que se pueda aplicar a otro caso concreto con caractersticas similares al caso original. Ahora bien, no es
usual que el investigador cualitativo se plantee la generalizacin de sus
resultados. Esta tarea, por lo general, la emprende el usuario interesado en tratar de comprender realidades parecidas.

Esta intersubjetividad no debe reducirse slo a un problema de contraste de opiniones sobre un mismo tema; debe tener como insumo una
materia prima (informacin) obtenida con procedimientos lo ms rigurosos posibles para garantizar que se est hablando sobre bases cieftas.
Algunos procedimientos que garantizan estos insumos son los siguientes:

.
o
o

Recogida de registros lo ms concretos posibles, transcripciones


textuales, citas directas de fuentes documentales.
Revisin de hallazgos con otros investigadores/observadores.
Recogida mecnica de datos: grabaciones con videos y audio
(Prez Serrano, 1998).

A pesar de que los estudios cualitativos han adquirido un espacio de


respeto en el mundo de las ciencias sociales, muchos usuarios sienten
desconfianza por una supuesta "fragilidad metodolgica", que hace que
los resultados se elaboren sobre datos "blandos" y "poco objetivos". Tal
apreciacin puede desviftuarse con la elaboracin de informes de investigacin en donde se exponga de manera clara y precisa los procedimientos de recoleccin de informacin y mecanismos de vigilancia y
control llevados a cabo para garantizar la fiabilidad de la informacin.

Tcnica de anlisis
Una revisin de una gran cantidad de proyectos de investigacin nos
da cuenta de que esta seccin del diseo de la investigacin es poco
utilizada. Pareciera que es poco importante, sin embargo, consideramos
que su inclusin hace suponer que el investigador posee claridad meridiana sobre la informacin que desea conseguir y mostrar a travs del
procesamiento de los datos que obtendr.

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Una idea errada es la de suponer que esta seccin del proyecto slo
es peftinente cuando el procesamiento de los datos se realiza a travs
de tcnicas estadsticas, Nada ms falso. Si la investigacin es de corte
cualitativo, no excluye el anlisis de los datos o informacin obtenida. El
anlisis del contenido de las entrevistas a profundidad, de las informaciones obtenidas a travs de la tcnica de la triangulacin, de la informacin registrada en los diarios de campo o las situaciones registradas
en videos, deben ser analizadas a fin de convertirlas en informacin relevante para la investigacin y ese anlisis siempre supone la utilizacin
de criterios preestablecidos que permitan abordar los insumos obtenidos por medio de las diversas tcnicas e instrumentos de recoleccin de
datos. Es ste el espacio del proyecto en el cual precisamente podemos
hacer referencia a las tcnicas de anlisis de datos que se van a utilizar.
En el caso de que la investigacin amerite para el procesamiento de
los datos la utilizacin de tcnicas cuantitativas, se debe hacer referencia a tales tcnicas. Para dar una idea al lector de las ms utilizadas
en los estudios en ciencias sociales, presentaremos a continuacin un
listado que permite visualizaq de acuerdo con el nivel de medicin de
las variables, cul es la o las tcnicas estadsticas ms apropiadas.

Tcnicas estadsticas de acuerdo con


el nivel de medicin de las variables
,trflil de medicin
l'd ls variables'

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

:
r-d.nal,,
=q

i:

].

r,:r

;::

ANALISIS PARAMETRICOS

Coenciente Oe
correlacirr de Pearson

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ntervtlos y

de r,Fztin,,.. ;,,,

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Tipos,de rredidas

Caraetersticas
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Sirve para probar hiptesis de
relacin causa-efecto, de tal
nranera que se puede, a travs
de este modelo rnatemtico,
establecer el efecto de una
variable sobre otra

Regresin lineal

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f{ivel de medicin
'de, las variables'

Intervalos y de razn

5e utiliza para saber si existen

Prueba

cie

Student:

diferencias estad sticarnente


sgnificatvas entre,las'medias de
dos rnuestras diferentes (muestras
:no corrlacinadas). Tembin
, permite coflcer s! existen
diferencias estadsticamente
significativas entre las rnedas
obtenidas por una rnisma rnestra
en dos momentos diferentes
(muestras correlacio- nadas)

Intervalo o de razn

Instrurnento para evauar proyectos de investigacin


,

A$PECTOS Y PONDERACIN

ESCA[.A

I, T :ulo del proyecto


t.

II"
)
-),

Identifica en forma clara el problema a nvestigar

0123

Resumen
Responde a las normas en cuanlo a sr extensin {150 a ?O0
palabras)

0123

Incluyer a) propsito del estudio,,b) objetivs, c) metodologa,

0'1 23

d)

resultados y conclusiones

III. Flantearniento del problema, justificacin y objetivos


4.

Et problerna est planteado.en forma precisa y clara

5.

Est expresado en trminos que lo hacen factible de ser investigado

6,

Se hace explcito el contexto del problema que,se va a investigar

7.

Se ha destacado la impartancia de realizar la investigacin

(t,

Se han dentificado los'beneficios o beneficiarios de los,resultados


que se obtendrn

Los objetvos de la investigacin estn redactados correctamente

10.

Los objetivos de la investigacin son realieables con los recursos

11;

lericos, fietodolgicos y tcnicos expuestos por el:investigador


El estudio representa una cntribucin terica imprlante at
conocimiento de la disciplina o una solucin prctica a un problema

0123
0123
o123
o123
0123
0123
o1?3
0,1?

concreto

IV. Marco terico y referencial


12.

Se hace referencia a antecedentes y aportes de otras


investigaciones

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0'1 2 3

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0,1,2 3
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'

0,12 3
0 1 ?:3'

Se utilizan fuentes actualizadas

0t?r3

,6:';

' 1,2,3

0123

f$r.'

V. Metodologa
5e estabfece'de'ma nera clar, el' mbito der rea li zaci n del estudio :
a) Peblein y rnuestra (para estudios cuantitativos)l o b,),Situacin
de investigacia, s' estudis de: casds{para, estudios' cualitativos)i.,

0123

01.23

Zfi.'

.2L,

.Ls,tcnjcai, de.recoleccin: de ddtos so-n.pertinentes'por, la

O:.1'2 3

naturaleza de la fuente y de los datos


z2:: .Sq.:.deserenl instri.rr'nerrtoS.,a,u'tilizar,.eln estudio,.y lg rQzone$

O,l'l 2: 3

de su seleccin
,,s.

sbecifietnilos prq ce$minlog pqra. garantia r la validez de os

jnstrU.f nos'. rfeeoleccn.dgdatos:.,rri':'.,'r,

r,

,,,',,,

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1',

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9,,1.2 3

O,tr 2r,3

l5i:

Se, es$Ctfican

oLz3

las-lcn:icasenisis de los caras

V. Aspectos administrativos

0123
o123

2.7,,'

V. Referencias bibliogrficas
,lg:,r.efrncias'se: preetgn d* Acufds-c,o,R,las nor,r$6s'tcnicas de
uso. gneralzado en:'fa disci iRa .:- r., ,
r, :

'

oL23
0123

VI. Anexos
$

Se presenta un formato de el o los instrumentos de recoleccin de


datos a utilizar

0,12

En el caso hipottico que la puntuacin obtenida de la suma bruta de

las puntuaciones por tems haya sido 70, entonces:

catificacin:

Illto cD:
90

7a:?0
90

is,spunts

Es recomendable en este tipo de evaluaciones, incorporar apreciaciones cualitatvas con el fin de ofrecer insumos que procuren ayudar
a identificar claramente los errores y ausencias que se han constatado
en el proyecto evaluado.
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Otro aspecto importante tiene que ver con el hecho de que el instrumento sugerido atiende ms a los aspectos formales de los elementos
que conforman el proyecto de investigacin, que a la calidad, profundidad y peftinencia de su contenido. Sobre esos aspectos es realmente
difcil estandarizar tems; depende rns de apreciaciones de carcter
cualitativo. Sugerimos, a fin de subsanar esta debilidad, que a la calificacin obtenida de la aplicacin del instrumento propuesto se le asigne
un porcentaje parcial de la calificacin definitiva, por ejemplo, 7Oo/o,
correspondiendo el 30o/o restante a la evaluacin de los aspectos cualitativos ya sealados.

Uso de los recursos de

Internet

para la bsqueda de informacin


El Internet, como la red de redes, nos ofrece una serie de herramientas y servicios, algunos gratuitos, que nos permiten obtener e
intercambiar informacin; sin embargo, al aproximarnos a estas herramientas debemos definir algunos criterios que nos permitan obtener la
informacin ms adecuada para nuestra investigacin y que en muchas
ocasiones depender de la fuente de informacin seleccionada,
En esta oportunidad ponemos a su alcance informacin sobre algunos servicios de buscadores y recomendaciones de uso que pueden
hacer la revisin de informacin ms eficiente; as mismo, se ofrecen
algunas fuentes de publicaciones peridicas electrnicas de inters que
pueden ofrecen informacin actualizada sobre investigaciones en diversas reas de estudio.

Buscadores en Internet

En estos tiempos en los cuales la tecnologa marca la pauta,

Internet
presenta
otros
mediosse
como
una
amplia
fuente
de
infor-entre
macin a la que acudir cuando se est efectuando el proceso de revisin documental. sin embargo, la cantidad de informacin disponible
resulta en ocasiones abrumadora y se hace necesaria la utilizacin de
herramentas que faciliten el acercamiento a la misma. uno de los principales medios de lograr este objetivo es a travs de los buscadores,
que no son ms que pginas web que permiten al usuario encontrar
informacin disponible acerca de un tema especfico a partir de frases
o palabras.
Estos buscadores surgieron a finales de los ochenta como una solucin al problema de recuperacin y clasificacin de datos, que se haba
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conveftido en una dificultad debido a la gran cantidad de informacin.


El primer buscador fue creado en 1990 en la universidad de McGill; se
llamaba Archie y visitaba los archivos conocidos para luego copiar la lista en una base de datos investigable conocida como spider. Durante el
transcurso de 1991 se desarroll el sistema Gopher, qu rep.esent una
mejora, ya que los servidores ponan sus archivos en forma de men
que eran mezclados. Tambin, en 1991 apareci WAIS (Wide Area Information seruer), que buscaba informacin con base en contenido. En
general, estos primeros motores de bsqueda tenan un ..robot,, que recorra la web descubriendo y analizando las pginas; alltenan categoras construidas y podan tambin calificar un documento por trmins,
Ninguno de los Motores de Bsqueda mencionados (primera generacin) ha sobrevivido, pero s residen en mejores versiones que han sido
adaptadas. A comienzos de los aos noventa se desarroll una nueva
generacin de motores de bsqueda ms amigables; es esta generacin con la que nos encontramos hoy da.

Tipos de buscadores

A la hora de decidir cul buscador utilizal el conocimiento de cmo


funcionan los buscadores puede orientarnos hacia una sereccin ms
ajustada a nuestras necesidades. De este modo tenemos que existen,
principalmente, tres tipos de buscadores:
Buscadores de directorio
Estos buscadores no requieren muchos recursos de informtica pero
s ms sopofte humano y mantenimiento. No recorren tas webs ni almacenan sus contenidos, slo registran algunos de los datos de las
pginas. Los resultados de la bsqueda estarn determinados por la
informacin que se haya suministrado al directorio cuando se registra la web, A diferencia de los motores, son revsadas por operadores
humanos y clasificadas segn categoras, de forma que es ms fcir
encontrar webs del tema de nuestro inters.
Ms que buscar informacin sobre contenidos de la pgina, los resultados son presentados haciendo referencia a los contenidos y temtica
de la web. Dentro de este grupo entran los buscadores geogrficos,
donde la informacin parte de un mapa general que se v delallando
hasta un rea mnima. Los directorios ms conocidos son:

lltft Fr*#f

o,::I;'iiT:"J3,""Ti,';'ff t:H::"'ff 3$:;

un robot. Fue creado por David Filo y Jerry yang,


ingenieros elctricos de la universidad de stanford para mantener y
rastrear los sitios de su propio inters. su lanzamiento en Internet fue
en agosto de 1994. En los ltimos aos ha agregado servicios alternativos como chat, correo electrnico gratis, hosting y la posibilidad de
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crear comunidades virtuales. El motor de bsqueda de Yahoo fue Google hasta tebrero de 2004. Actualmente usa su propio motor basado
en Inktomi, Altavista y en AllTheWeb.
Es el directorio ms grande de la
web, construido y mantenido por un
gran nmero de voluntarios. Su principal misin es la de colaborar en
forma constructiva en el crecimiento de Internet. Algunos de los usuarios de ODP (llamados editores), organizan pequeas porciones de la
red para descartar los sitios de pobre contenido y quedarse slo con los
ms relevantes. Por esta razn es que el ODP podra llegar a convertirse en el directorio definitivo de la web.

Motor de bsqueda

Un motor de bsqueda es un sistema informtico que indexa archivos almacenados en servidores web. Las bsquedas se hacen con
palabras clave o con rboles jerrquicos por temas; el resultado de la
bsqueda es un listado de direcciones web en los que se mencionan
temas relacionados con las palabras clave buscadas. Incorporan automticamente pginas web mediante "robots" de bsqueda en la red
que, al operar de forma automtica, logran que los motores contengan
generalmente ms informacin que los directorios.
La mayora de grandes buscadores internacionales que todos usamos y conocemos son de este tipo y requieren muchos recursos para
su funcionamiento. Recorren las pginas recopilando informacin sobre sus contenidos y pueden almacenar todas las pginas de una web.
Cuando buscamos una informacin en los motores, ellos consultan su
base de datos, y nos la presentan clasificados por su relevancia. Si
consideran que una web es importante para el usuario, tienden a registrarla toda. Si no la consideran importante, slo almacenan una o ms
pginas. Cada cierto tiempo los motores revisan la web para actualizar
los contenidos de su base de datos, por lo que en muchos casos los
resultados de la bsqueda no estn actualizados.
Los splders, que son los principales medios a travs de los cuales los
motores de bsqueda realizan su exploracin, se suelen dividir en tres
partes:

1.
2.
3.

los programas que exploran la red


los que construyen la base de datos

los que utiliza el usuario, que exploran la base de datos. Los


motores de bsqueda ms conocidos y utilizados son:

#-tf#m'fut"$:ffiW"$

$". Creado en 1994 por Brian pinkerton

en la Universidad de Washington (EE.UU.); fue el primer Motor de Bsqueda en


crear y utilizar el estndar de exclusin de Robots o Spiders.

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{- ,..r Fundado en enero de 1994, naci como proyecto


, *"i
! . 'rL
,^;:i,*
*!f
de investigacin de la Universidad de Carnegie Me-

llon por el doctor Michael Mauldin, Fue la primera


empresa en Internet en basar su publicidad en cpM (costo por miles
de visualizaciones), la cual es actualmente un estndar en la industria
de Internet. Actualmente, Lycos peftenece a la empresa espaola de
contenidos de Internet Terra.
Fue creado por Mark van Haren, Ryan Mclntyre,
Ben Lutch, Joe Kraus, Graham Spencer y Martin Reinfried, quienes investigaban para la Universidad de

Stanford cul sera la mejor forma de buscar y recuperar informacin


para su biblioteca.

Fue creado en abril de 1995 en los laboratorios de Digi-

tal Equipment Corp. en California (EEUU). La innovacin


tt5vtg&g
ms notable de este motor de bsqueda fue la inclusin
de bsqueda multilengua en Internet, utilizando los servicios del traductor Babel Fish; adems, permite las bsquedas multimedia, para
explorar Internet por fotografas, videos y msica.
Se origin en L997 como un proyecto de investigacin universitaria de Sergey Brin y Larry Page de

la Universidad de Stanford (EEUU). En 1999, recibi


ms de 20 millones de dlares de capitales privados, lo cual le permiti
estar ubicado dentro de los mejores buscadores del Netscape Netcenten En marzo de 2000 innov el mercado de motores de bsqueda
con su algoritmo PageRank, que le permite filtrar una gran porcin de
resultados irrelevantes identificando cuntas pginas apuntan a una
pgina en particular para poder as decidir cules son las pginas ms
relevantes, adems de diferenciar los sitios educativos y gubernamentales de sitios comerciales.

ffi,#'ry$fu

r""-,'#1""i!::#:ffi'#;l:'.":"'?f$:B:xiJ#:
tres tipos diferentes de resultados: 1. En la parte

superior de la pantalla se observan los tpicos relacionados con la palabra clave buscada, agrupados en forma de carpetas. 2. En la parte
inferior, se agrupan los resultados recuperados, ordenados por relevancia calculada a travs del anlisis de hipervnculos, para identificar
las autoridades de un tema.

Metabuscadores

Algunos consideran que los metabuscadores no son buscadores reales,

ya que lo que hacen es realizar exploraciones en otros buscadores,

analizan los resultados de la pgina y presentan sus propios resultados.


Esta categora adems no es bien vista entre los editores de los otros
buscadores debido a que estos ltimos no perciben nada a cambio
por la informacin que le proveen al metabuscador. sin embargo, los
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metabuscadores tratan de compensar este aspecto dndole publicidad


a los buscadores a los cuales acude, ya que los usuarios infieren cules
son los mejores buscadores a partir de los resultados proporcionados
por los metabuscadores. Ms adelante se ofrece una lista con los
principales metabuscadores que se pueden encontrar en la red'
Para ms informacin visitar:

http://www.enbuscadores.net/promocion-buscadores/buscadores_ cuatro.html
ueda
http //es. wi ki ped ia. orglwi kil M otor-de
-bo/oC3o/oBAsq
http://tusbuscadores.com/internacionales/
http://www.tusbuscadores,com/metabuscadores/

o
c
o

Tips para la utilizacin de los buscadores

Ahora bien, lo ms relevante de esta informacin es que una vez que


conocemos cmo funcionan, sepamos manejar estos buscadores de
forma que la bsqueda de informacin sea ms efectiva. A continuacin se presenta un cuadro con las principales instrucciones o comandos que permitirn en una bsqueda lograr este objetivo a travs de
una pesquisa ms rpida y acertada.
Comando
Or
Cuando te utiliza
And

Funiin

eL re- sltaoo de 1 ,btlsquO refiita


pginas gue contengan alguna. de las,do palabras . ' , :. :. .
, ,,'l
S-i,se,coloca eRtre,dos palabras,'rostrar:a los r:esu,ltados,de pgrna! qe,
conte Rg an ambos trm i nos,'E tnfoseek :y Yalioo, en, lqgaf, de''angr, $e I

,entre, dos f,rasee

utiliza el sgno "+".

Not

$e,utiliza para exclulr. atgrin trminor


signo (-).

Near

Se usa para localizar dos trminos que se encuentren entre cierta cantidad de plabras",,Attavista'arroj r-esultados de rnximo 10 palabras d1
distancia,'Lycosrde ,25 patabras y n ,qetCFwlef !a d,istncia de, plabias
se especific eolocando un simbolo numeral,{#) al lado'de ta palabr',r1,.1,
"near"

T:

Realiza''la bsqueda (nicamente en tos titulos d fos artculos

U:

Realiza la bsqueda ncamente de los

Comillas

Rl.

los documentos

Al encerrar. una o varias palabras.en, comillas se obtendr informaiin


sobr lo que est exactamgnte encgirado nrelta*,,.facilta1a''brlrq'ueda
de frases
:

Astrisco :Si se coloca a la derecha de una:palabra,


cin con ella hacia el lado derecho.

Sintaxis
Any

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Encontrar cualquier pgina gue.{oxteflga el ,t1ndfloque busamos

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rrln9 deseads,en:'los tlutos,eG.n9inaGb6;;;G

p"us.cr el

ttulos de los documentos)

rE$iilti faia'n"cr
domain

URL

Estos son slo algunos trminos que facilitarn el uso de los buscadores para una mejor obtencin de informacin, sin embargo, cada vez
son ms los avances y opciones que estos buscadores pueden ofrecer.
Es importante no olvidar en ningn momento que esto no es ms que
una herramienta que nos facilitar el trabajo, pero no lo har por nosotros. La tecnologa en este caso es un medio y no un fin, o la solucin
al problema de investigacin, simplemente una fuente a la que acudir
durante el desarrollo del proyecto de investigacin.
Para finalizar, a continuacin se presenta una adaptacin de la lista
de los principales buscadores y metabuscadores proporcionados por la
pgina web : www.tusbuscadores.com
EUSASOR

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Metabuscadores

No mantiene una base de datos propia, sino que enva las consultas
formuladas por los internautas a otros buscadores. (Ingls/Espaol)'
Busca simultneamente en todos los motores de bsqueda top, premiando con una distincin TOP 10 a todos los sitios web que aparecen
en primeros puestos (Ingls/Espaol).
Es un artefacto de metabsqueda inteligente -cada vez que haces
una pregunta muestra una gran variedad de directorios (Ingls),

d'E?cra:ster

MYRIA

"

pqmite elegi en'que rnotores guieres buscar entre AltaVista,: ' "
.Infoseek,. Lok$mart,' Excite, Ma gell an,'\Afebcrwler. Go''Fo, AII*,,,
Google' Goto;',,
' Buscasirultneariente en.:AskJeevesr'Excite,
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Busea simult neamente,en :Yahoo MSN, AltaV ista, FastSearch y'r

OpenDirectory (lngls).

I Consulta,:loe nrJores, buscadges de internet sirnultRearTen:los mejores resultadf s,',19s. orden a por releva ncia de
,,'i,: extr-ae
. palafras en,.u-.rahl<rnr9 (Esn9!-$]1 r,..

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