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04/06/2012

AS AMBLEA

2012
Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos

Antonio Tovar Torres


Director Gerente

Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

04/06/2012

AS AMBLEA

2012
Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos

Antonio Tovar Torres


Director Gerente

Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012

Produccin de hormign. Ao 2011

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad

Empresas

Plantas

Produccin
estimada (m3)

ANEFHOP

398

1.406

23.791.569

NO ANEFHOP

577

820

6.972.458

TOTAL SECTOR

975

2.226

30.764.027

Sostenibilidad
Laboral
Jurdico
ANEFHOP
77,3%

Informe
econmico

NO ANEFHOP
22,7%

Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

Antonio Tovar Torres

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Evolucin produccin de hormign


120.000

Sector

Informe de
Actividades

100.000

Prevencin
Riesgos

80.000

Morosidad
Sostenibilidad

ANEFHOP

95.310

87.658
80.997 82.323

Miles de m3

71.138 73.491

60.000

73.300 72.100
68.836

64.618

64.430

Tcnico
Medio
Ambiente

97.761

52.331

59.300 59.100

54.885

54.917
48.936

46.280

39.84639.097

40.000

31.19130.764
23.792

20.000

Laboral
Jurdico

Informe
econmico

20%

Cuentas del
ejercicio

0%

Informe del
Presidente
50

aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012
Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico

2000

2001

2007

2008

2009

2010

2011

1,6%

-2,5%

-20,1%

-21,3%

-27,8% -28,9%

-30%

-40%

Antonio Tovar Torres

Produccin de hormign, por CCAA. Ao 2011


Andaluca

4.714,1

2.974,1
1.288,3

Aragn

828,0

Asturias

803,1

Canarias
Cantabria

717,7
460,1
429,1

Castilla la Mancha

1.028,9

807,4
962,4

1.442,2
2.795,5

1.663,7

Catalua

Extremadura

Jurdico

Galicia

5.313,3

4.914,8
93,0
74,9

Com. Valenciana

Laboral

50 aos
hormign preparado
en Espaa

2006
11,5%

6,5%

-20%

Ceuta y Melilla

Informe del
Presidente

2005

-10%

Morosidad

Cuentas del
ejercicio

2004

3,3%

Castilla y Len

Informe
econmico

2003
10,2%

10%

Medio
Ambiente

Sostenibilidad

2002

10,4%

2.378,1

2.021,8
1.203,2

890,0

1.852,1

2.105,0

624,0

Islas Baleares

482,1
248,1
127,1

La Rioja
Madrid

2.690,0

2.147,3

Navarra

684,6

Pas Vasco
Regin de Murcia

420,4

Antonio Tovar Torres

Sector

733,6
1.731,9
773,4

1.000

ANEFHOP

2.132,4

Miles de m3
2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Consumo de cemento. Ao 2011

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico

Consumo
estimado del
sector (Tn.)

Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico

Consumo
estatal de
cemento (Tn.)

Penetracin
del sector

ANEFHOP

6.945.000

24,3%

NO ANEFHOP

1.954.000

9,7%

TOTAL SECTOR

8.899.000

20.244.000

44,0%

Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012

Antonio Tovar Torres

Evolucin consumo de cemento

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos

Consumo estatal

Consumo sector hormign

60.000

55.896 55.997
51.509

Tcnico
Medio
Ambiente

50.000
42.151

40.000

44.082

46.223

48.005
42.696

38.439

Morosidad
Sostenibilidad

30.000

Laboral
Jurdico

20.000

Informe
econmico

10.000

Cuentas del
ejercicio

Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

28.913

27.640 27.299

18.103

20.145 20.994

23.007 22.782

24.568

24.456
20.244

19.641
13.999

11.043

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8.899

2011

Antonio Tovar Torres

04/06/2012

AS AMBLEA

2012
Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos

Antonio Tovar Torres


Director Gerente

Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012
Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio

Premisas bsicas presupuesto 2012

Reduccin de produccin declarada de asociados en


2011 en un 23% hasta 23,8 MM m3.
Mantenimiento de cuotas (0,04 /m3) y aportaciones
mnimas y mximas equivalentes a producciones de
30.000 y 2.000.000 de m3.
Incremento de facturacin por servicios a no asegurados
que compense reduccin de subvenciones e ingresos por
primas de asegurados.
Ingresos extras por intervencin en reclamaciones a
cualquier asociado.

Potenciacin de las tecnologas de la informacin.

Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

Antonio Tovar Torres

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Premisas bsicas presupuesto 2012

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012
Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad

Antonio Tovar Torres

Premisas bsicas presupuesto 2012


Reduccin de produccin declarada de asociados en
2011 en un 23% hasta 23,8 MM m3.
Mantenimiento de cuotas (0,04 /m3) y aportaciones
mnimas y mximas equivalentes a producciones de
30.000 y 2.000.000 de m3.
Incremento de facturacin por servicios a no asegurados
que compense reduccin de subvenciones e ingresos por
primas de asegurados.

Laboral

Ingresos extras por intervencin en reclamaciones a


cualquier asociado.

Jurdico

Potenciacin de las tecnologas de la informacin.

Sostenibilidad

Informe
econmico

Intensificacin gestiones de cobro.

Cuentas del
ejercicio

Disminucin de gastos de personal en unos 200.000.

Informe del
Presidente

Disminucin gastos operativos y otros en 250.000.


Estudio mejoras fiscales.

50

aos
hormign preparado
en Espaa

Antonio Tovar Torres

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Comparativo ingresos netos

Informe de
Actividades

Ejercicio
2010

Cierre
2011

Presupuesto
2012

Producciones

39.847

31.191

23.800 m3

m3

m3

(estimado)

Sostenibilidad

Ingresos asociados

1.563

1.290

960

Laboral

Dotacin por
insolvencias

__

224

96

1.563

1.066

864

(-32%)

(-19%)

Prevencin
Riesgos

Cifras en miles de

Variacin
2012/2010

Tcnico
Medio
Ambiente

-40%

Morosidad

Jurdico

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012

Ingresos Netos cuotas

-39%

-45%

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Antonio Tovar Torres

Ingresos adicionales

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral

Cifras en miles de
Otros ingresos
explotacin

Ejercicio
2010
283

Cierre
2011

Presupuesto
2012

265

280

(-6%)

(6%)

Variacin
2012/2010

-1%

Jurdico

Informe
econmico

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

Antonio Tovar Torres

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Otros ingresos

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos

Ejercicio
2010

Cierre
2011

Presupuesto
2012

Variacin
2012/2010

Imputacin
subvenciones

130

198

30

-77%

Gastos gestin

120

144

-100%

Informe
econmico

Ingresos netos
subvenciones

10

Cuentas del
ejercicio

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Tcnico

Cifras en miles de

Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

54

30

(440%)

(-44% )

200%

Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012

Antonio Tovar Torres

Resultado financiero

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente

Cifras en miles de

Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico

Ingresos netos

Ejercicio
2010
91

Cierre
2011

Presupuesto
2012

Variacin
2012/2010

83

55

-40%

(-9%)

(-34%)

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

Antonio Tovar Torres

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Gastos de personal

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente

Cifras en miles de

Ejercicio
2010

Cierre
2011

Presupuesto
2012

Variacin
2012/2010

1.124

1.033

848

-25%

(-8%)

(-18%)

Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico

Sueldos y S.S.

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012

Antonio Tovar Torres

Gastos operativos

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico

Cifras en miles de
Material oficina

-55%

10

43%

39

35

30

-23%

193

137

135

-30%

Comits, Asambleas

26

21

25

-4%

Arrendamientos

69

61

45

-35%

Otros servicios

92

33

36

-61%

312

291

-35%

(-30 %)

(-7 %)

Comunicacin

Sostenibilidad

Gastos viaje

Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

Variacin
2012/2010

10

Suministros

Informe
econmico

Presupuesto
2012

16

Morosidad

Jurdico

Cierre
2011

22

Medio
Ambiente

Laboral

Ejercicio
2010

TOTAL

448

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Antonio Tovar Torres

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Otros gastos (I)

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos

Cifras en miles de

Ejercicio
2010

Cierre
2011

Presupuesto
2012

Variacin
2012/2010

Tcnico
Medio
Ambiente

Junta Directiva,
Asamblea

Morosidad

54

30

25

-54%

Asociaciones

112

89

85

-24%

Gastos revista

29

25

-100%

Abogados exter.

26

41

-65%

Informe
econmico

Asesora fiscal,
contable, laboral

59

59

10

-83%

Cuentas del
ejercicio

Ases. laboral y otros

54

42

-89%

Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Antonio Tovar Torres

Otros gastos (II)

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos

Cifras en miles de

Tcnico

Ejercicio
2010

Cierre
2011

Presupuesto
2012

Varios Navidad

10

Morosidad

Baja asociados

73

Sostenibilidad

Gasto subvenciones

120

144

Laboral

Amortizaciones

21

-76%

Jurdico

TOTAL

558

436

165

-70%

292

165

-59%

(-28%)

(-43%)

Medio
Ambiente

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

Total corregido

403

Variacin
2012/2010

-50%

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

Antonio Tovar Torres

10

04/06/2012

AS AMBLEA

2012

Resultado de los ejercicios

Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico

Cifras en miles de

Ejercicio
2010

Cierre
2011

Presupuesto
2012

Variacin
2012/2010

Medio
Ambiente
Morosidad

Resultado ordinario

-101

-180

-75

-820

-101

-1.000

-75

26%

Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Ajustes no
recurrentes

Informe
econmico

Resultado total

Cuentas del
ejercicio

(Entre parntesis, variacin respecto ao anterior)

26%

Informe del
Presidente
50 aos
hormign preparado
en Espaa

AS AMBLEA

2012
Informe de
Actividades
Prevencin
Riesgos
Tcnico
Medio
Ambiente
Morosidad
Sostenibilidad
Laboral
Jurdico

Informe
econmico
Cuentas del
ejercicio
Informe del
Presidente

Antonio Tovar Torres

Comparativo ejercicio 2010-2011. Presupuesto 2012


Ejercicio
2010

Cierre
2011

Importe neto cifra negocio


Otros ingresos de
explotacin
Imputacin de subvenciones
TOTAL INGRESOS

1.563

Gastos de personal
Gastos operativos
Otros gastos
TOTAL GASTOS

Cifras en miles de

Variacin
2011/2010

Presupuesto
2012

Variacin
2012-2010

1.066

-32%

864

-45%

283

265

-6%

280

-1%

130
1.976

54
1.385

-58%

30
1.174

-77%

1.124
448
558
2.130

1.033
312
292
1.637

-25%

-23%

848
291
145
1.284

91

83

-9%

55

-40%

-55

-13%

20
-75

-47%

-30%
-8%
-30%
-48%

Resultado financiero
Resultado antes de
impuestos
Impuesto sobre beneficio
RESULTADO OPER. CONT:

-63

-169

-168%

38
-101

11
-180

-71%

Ajustes
TOTAL tras ajustes

-101

-820
-1.000

-78%

-41%

-35%
-74%
-40%

-26%

-75

50

aos
hormign preparado
en Espaa

Antonio Tovar Torres

11