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TERMINAL DE CRUZEIROS DE LISBOA

Marketing Estratgico, IPAM

13 de Outubro, 2016

AGENDA

Estatsticas - O Mercado Mundial, Europeu e Lisboa

Segmentao do Mercado

Novo Terminal de Cruzeiros

Lisboa como Destino

Cadeia de Valor

Impacto da Atividade / Oportunidades

O Mercado Mundial
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
# Navios
292
296
300
315
329
342
355
363
366
# Camas
443.237
454.977
483.074 496.635
525.234
554.082
598.038
628.254
637.694
Capacidade Mercado 20.426.173 21.475.067 22.063.856 23.603.842 26.021.636 27.403.402 29.643.392 31.206.848 31.689.445
% vs ano anterior
4,90%
5,10%
2,70% 7,0%
10,2%
5,3%
8,2%
5,3%
1,5%
580
29,64
480

# Navios

Capacidade
de Mercado
X 1,000,000

380
280

26,02
20,43
292

21,48

296

22,06

300

31,21

31,69

30,00

27,40

23,60

315

25,00

329

342

355

363

366

20,00
15,00

180

10,00

80
-20

35,00

5,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,00

O Mercado Mundial
Principais Regies
2016
Carabas / Bahamas
38,4%
Mediterrnio
16,1%
sia / Pacfico
13,5%
Europa (Norte / Oeste) 9,2%
Austrlia
5,3%
Alasca
4,0%
Amrica do Sul
1,5%
Outros
12,0%

2015 16/15
39,9% -2%
17,9% -2%
10,4%
3%
8,5%
1%
3,0%
2%
4,1%
0%
2,6%
-1%
13,6% -2%

Europa
9,2%

Alasca
4,0%

Carabas
38%

sia / Pacfico
13,5%
Mediterrnio
16,1%
Austrlia
5,3%

12,0%
Carabas / Bahamas

1,5%
4,0%

Mediterrnio
38,4%

5,3%

sia / Pacfico
Europa (Norte / Oeste)
Austrlia

9,2%

Alasca
Amrica do Sul
Outros

13,5%
16,1%

Amrica do Sul
1,5%
Outros
12%

O Mercado Europeu
Evoluo - # Total de Movimentos de Passageiros por Regio
Region
West Med
Adriatic
East Med
Black Sea
Total

2015
2104
15/14
2010
19.640.962 18.029.458 8,94% 17.291.165
4.493.707 4.560.528 -1,47% 4.095.609
3.001.964 2.980.148 0,73% 3.060.567
69.390
188.118 -63,11% 123.651
27.206.023 25.758.252 5,62% 24.570.992

15/10
13,59%
9,72%
-1,91%
-43,88%
10,72%

Evoluo - # Total de Escalas por Regio


Region
West Med
Adriatic
East Med
Black Sea
Total

2015
8.284
2.555
2.167
76
13.082

2104
8.421
2.893
2.111
276
13.701

15/14
-1,63%
-11,68%
2,65%
-72,46%
-4,52%

2010
8.748
3.048
2.775
240
14.811

15/10
-5,30%
-16,17%
-21,91%
-68,33%
-11,67%

O Mercado Europeu/ Med Cruise


Movimento de Passageiros nos Portos Med Cruise, 2010 - 2015

21 EM #MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NO MED EM 2015


21 EM #PASSAGEIROS EM TURNAROUND NO MED EM 2015
16 EM #PASSAGEIROS EM TRNSITO NO MED EM 2015
17 EM # ESCALAS NO MED EM 2015

15 EM # MOVIMENTOS DE PASSAGEIROS NO WEST MED EM 2015


13 EM # PASSAGEIROS EM TURNAROUND NO WEST MED EM 2015
16 EM # PASSAGEIROS EM TRNSITO NO WEST MED EM 2015
17 EM # ESCALAS NO WEST MED EM 2015

O Mercado Europeu - Sazonalidade


% Total de Passageiros por ms, 2015
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

% Total de Escalas por ms, 2015


0,18

0,16
0,14
0,12
0,1

0,08
0,06
0,04
0,02

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Med Cruise %

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Lisbon %

Med Cruise %

- OPORTUNIDADE

Lisbon %

Itinerrios tpicos com escala em Lisboa


Atlantic route

29%

Lisbon

Itinerrios tpicos com escala em Lisboa


West med
Uk-Med-UK

24%
13%

Lisbon

Itinerrios tpicos com escala em Lisboa


Med and North Europe

14%

Lisbon

Itinerrios tpicos com escala em Lisboa


Atlantic and Med
North Europe

4%
4%

Lisbon

Itinerrios tpicos com escala em Lisboa


Atlantic
West med
Med and North Europe
Uk-Med-UK
Transatlantic
Around the World
Atlantic and Med
North Europe

29%
24%
14%
13%
7%
4%
4%
4%

Lisbon

Histrico Lisboa
700.000

400
353
330

600.000
500.000

308
251

269

200.000
100.000

299

256

400.000

49.364
38.920

300.000

294

319

314
44.006

306

50.834
41.465

42.536

316
33.170

83.873

200

195.431

41.000
368.588
229.893

273.475

331.885

300
250

52.613

31.710
44.093

350

395.884

453.280

478.598

507.206

459.407

469.592

496.533

150
100
50

0
2005

2006

2007

2008

2009
Trnsito

2010

2011

Turnaround

2012
Escalas

2013

2014

2015

2016

Histrico Top Nacionalidades Lisboa


600000
500000

400000
300000
200000
100000
0
2011
Reino Unido

2012

Estados Unidos Da America

2013
Alemanha

2014
Italia

Frana

Canada

2015
Portugal

Outros

Principais Clientes - Lisboa


Previso Total Passageiros 2017
0

50.000

100.000

150.000

200.000

CARNIVAL 7.294

250.000

CARNIVAL

P&O
COSTA
AIDA
CUNARD
HOLLAND AMERICA
PRINCESS
SEABOURN

RCCL
MSC CRUISES
NCL
CRUISE & MARITIME VOYAGES

1.193

8.483

19.320
85.798
38.413

60.142

FRED OLSEN CRUISES


THOMSON CRUISES

AMBASSADOR INTERNATIONAL

RCCL

NORWEGIAN CRUISE LINES

6.498

CRYSTAL CRUISES
PHOENIX REISEN

RCC

3.483

TUI

OCEANIA
NCL

19.881
72.364

CELEBRITY

REGENT SEVEN SEAS


7.298

1.929

11.644

PULLMANTUR
AZAMARA CRUISE CLUB

50.643

Segmentao do Mercado / Categorias


SEGMENTO
Contemporary

Budget

Premium

Luxury
Special/
Outros Produtos
Nicho

PRODUTO
Cruzeiros com durao tpica de 7 dias, mas
tambm mais curtos
Carabas representam o maior mercado

PERFIL / CONSUMIDOR
Marioritariamento novos
cruzeiristas;
Algumas companhias de
cruzeiros tm repetentes
Classe etria muito mais
jovem
Classe mdia-baixa

2016*
76,0%

Cruzeiros com durao mais curta


Muito entretenimento
3,7%
Concorrncia de preos intensa
Cruzeiros de longa durao
Cruzeiristas mais experientes
Muitos e variados destinos
15,9%
Classe mdia com mais idade
Cruzeiros mais caros (luxo acessvel)
Cruzeiros de lux (caros)
Navios mais pequenos e veleiros
Classe alta
1,8%
Europa representa o maior Mercado (antes do
Alasca)
River cruise representa o maior mercado
Consumidores com perfis
Outros tipos: cruzeiros de explorao e volta
2,6%
muito variados
ao Mundo

*Capacidade mundial estimada por segmento/categoria de mercado

Budget Luxury
1,8%
3,7%
Premium
15,9%

Other
Niche
Products
2,6%

Contemp
orary
76,0%

Top Critrios de Seleo de Destino*


Critrios
Impresso Destino agente de viagens / brochura
Diversidade de produtos (variedade de excurses e atividades)
Disponibilidade / Capacidade das Excurses
Destino percebido como seguro para os passageiros
Permetro de segurana em redor do navio
Confirmao da requisio de cais
Potencial de Mercado (interno e externo)
Proximidade a outros portos
Infraestruturas capazes de suportar o nmero de passageiros
Disponibilidade de Guias experientes /qualificados
Custo das taxas e servios porturios
Custo do combustvel
Potencial de receitas das excurses
Taxas por passageiro e outras
Congestionamento no destino
Facilidade de desembarao aduaneiro
Simpatia e hospitalidade da comunidade local
Impresso do destino ao entrar do navio no porto
*Source: Cruise Insight, Autumn 2016

Contemporary

Budget

Premium

Luxury

Novo Terminal de Cruzeiros

13.800 metros de instalaes


Terrao com vista 360
360 lugares de estacionamento carros e 80 de
autocarros / txis e carros tursticos
rea de armazenamento logstico para navios
Servios de Abastecimento e Maquinaria (gua,
empilhadora, guindastes e outros)
2 passadios com sistema totalmente automatizado
1.490 metros de cais para navios de comprimento
multidimensional
Capacidade para grandes operaes de turnaround

Novo Terminal de Cruzeiros Piso 0

ARMAZEN

REA
TRATAME
NTO DE
BAGAGENS

REA TRATAMENTO DE
BAGAGENS
STAFF (CANTINA)

ARMAZEN
FRIO

ARMAZENAMENTO

DECLARE

PICK UP DE
BAGAGENS

NO DECLARE

DROP OFF
DE BAGAGENS

TI E SEGURANA 24h

SADA

ARMAZEN.

ALFNDEGA

REA
TRIPULAO

Novo Terminal de Cruzeiros 1 Piso

LCT ESCRITRIOS

CAFETARIA
VIP
LOUNGE

ACESSO AO TERRAO

CHECK IN E ZONA DE ESPERA

AUTORIDADES

16th June 2016

LOJAS

Novo Terminal de Cruzeiros - Exterior

BUS

TAXI & TOURS

PARQUE
EXTERIOR

Novo Terminal de Cruzeiros 3 Pilares


Proteo e Segurana
ISPS acima dos standards
A mais recente tecnologia CCTV
Colaboradores internos e externos com
formao adequada
Segurana 24h
Politicas de higiene e segurana no
trabalho
Exerccios e treinos regulares
Coordenao com Foras de Segurana
Coordenao com Autoridades
Porturias
Coordenao com oficiais dos navios

Ambiente / Green Port


Gesto de Resduos
Reciclagem
Participao em Formaes e
Congressos
Certificaes (ISO.)
Reduo pegada de carbono
Cooperao na alterao e melhoria
das regulamentaes ambientais
porturias
Monitorizao e implementao de
melhorias
1 interveno em situao de risco

Conforto
Servios ao Cliente & Shorex
Lojas Duty Free / VIP lounge /
Cafetaria
Plataforma turstica para experincias
em Lisboa
Nova rea pblica e de eventos
Crew Lounge
Servio Bagagem expresso (de/para
aeroporto)
Servio de armazenamento de
bagagem
Balces de check-in (avio/navio)
Wi-fi Grtis
Servio de apoio aos tripulantes
(embaixadas)

A Experincia de Lisboa

60% dos passageiros considera pouco provvel ou no teria definitivamente feito o cruzeiro caso Lisboa no
fizesse parte do itenerrio
30% j tinham visitado Lisboa anteriormente, 18,6% em contexto de cruzeiro
Excurses: 59,3% dos passageiros fez uma excurso, 34,6% dos quais comprou-a a bordo, 37,8% visitou a cidade
pelos seus prprios meios

99,7%, recomendam Lisboa como ponto de passage de cruzeiro


I N F LU E N C I A N A E S C O L H A D O C R U Z E I R O

NVEL DE SATISFAO COM O


PORTO DE LISBOA

9,31

NVEL DE SATISFAO COM A


VISITA A LISBOA

9,39

Possibilidade de visitar Lisboa


Itinerrio
Condies de Alojamento a bordo

de 1 a 10

Entertenimento a bordo
Cruzeiros realizados anteriormente no mesmo destino

2,5

3,5

1- nada importante ; 5 - Extremamente importante

4,5

RECOMENDAO DE LISBOA
COMO PORTO DE CRUZEIRO

99,7%

RECOMENDAO DE LISBOA
COMO DESTINO TURISTICO

99,8%
de 0% a 100%

*Inqurito a passageiros internacionais. Amostra de 47 navios que fizeram escala em Lisboa, 1000 passageiros estrangeiros entrevistados. Observatrio de Turismo de Lisboa,

Lisboa como Destino

Melhor Destino de
Cruzeiros da Europa, 2016
Melhor Porto de
Cruzeiros da Europa, 2016

Melhor Destino de
Cruzeiros do Mundo, 2016
Melhor Porto de
Cruzeiros do Mundo, 2016

Cadeia de Valor
Mdia Indstria de
Cruzeiros

TERMINAL DE
CRUZEIROS

Associaes da
Indstria

COMPANHIAS DE
CRUZEIROS/ NAVIOS/
TRIPULAO
DESTINO
PASSAGEIROS

Autoridade Porturia; SEF;


Alfndega; Sanidade, Policia
Martima, PSP, PM
Outros fornecedores de
servios (terceiros)

Turismo regional /
nacional e outros
promotores locais

Hotis; Aeroporto;
Comunidade Local e
Cultura/Patrimnio;
Restaurantes; Lojas;
Atraes Tursticas;
Transportes (Autocarros,
Txis)

Entidade Institucionais

Segurana, Equipamentos
pesados, bagageiros,
Manuteno

Canais de Distribuio

Empresas de gesto de
resduos

Agentes de Viagens;
Sites Companhias de
Cruzeiros

Empresas de Manuteno e
Reparao
Estaleiros

Agentes de Shorex

Fornecedores de Navios

Impacto na Economia Local e Regional

Efeito Direto

Efeito direto nos fornecedores que vendem produtos ou servios diretamente aos navios de cruzeiros,
passageiros e tripulao. Exemplos:
- Despesas navio: manuteno, custos do porto/terminal, alimentao, combustvel, gua
- Despesas passageiros e tripulao: transportes, restaurantes, souvenires e outros produtos de retalho,
shorex

Efeito Indireto

Relacionado com o consumo intermedirio para a produo de bens e servios no setor. As Companhias
de Cruzeiros compram aos seus fornecedores, contribuindo para a cadeia de valor da indstria.

Efeito Induzido

Efeitos induzidos surgem dos gastos dos beneficirios diretos e indiretos


produzidos a partir do aumento do seu rendimento.

Impacto na Economia Local e


Regional/Oportunidades
Novo Terminal/
Edifcio e Servios
Requalificao urbanstica /
extenso da cidade de Lisboa
espao de lazer

No s para passageiros, mas


tambm para toda a comunidade

Elemento dinamizador da
Ultimate Experience em Lisboa
+ Diversidade

94,4% tem inteno de voltar

+ Atividades nicas

(efeito multiplicador)

+ Atrativo para os passageiros

Consumo: Shopping;
Restaurao; Museus; Atraes;
Atividades

+ Atrativo para as Companhias de


Cruzeiros
+ Atrativo para os Agentes Tursticos

Agenda de eventos aos longo do


ano

Disperso do aglomerado de
passageiros/turistas, evitando o
congestionamento no centro

Aumento do nmero de
escalas/passageiros

Em operaes de Turnaround:
aumento da potencial estadia de
um ou dois dias: pr e ps
embarque/desembarque

DESAFIO

Quais as oportunidades de
negcio do terminal de
cruzeiros lisboa?

DESAFIO

Como aumentar a
competitividade do Porto
Lisboa vs Portos perifricos?

DESAFIO

Como importar o source


market para incio de
itinerrios em Lisboa
(turnaround)?

Obrigado!