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ndice

ndice
Cuadro
CNMV
Cuadro
Cuadro
Cuadro
Cuadro

1.1.- Ampliaciones de capital y ofertas pblicas de venta registradas en la


1.2.- Ampliaciones de capital: tipo de operacin
1.3.-Ampliaciones de capital segn sector del emisor: nmero de emisiones
1.4.-Ampliaciones de capital segn sector del emisor: importe efectivo
1.5.- Ampliaciones de capital segn sector del suscriptor: importe efectivo

Captulo 2.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV


Cuadro 2.1.- Emisiones
ores
Cuadro 2.2.- Emisiones
iones
Cuadro 2.3.- Emisiones
instrumentos
Cuadro 2.4.- Emisiones
Cuadro 2.5.- Emisiones
esto del mundo

brutas de renta fija registradas en la CNMV: nmero de emis


brutas de renta fija registradas en la CNMV: nmero de emis
brutas de renta fija registradas en la CNMV: detalle por
brutas de renta fija en el exterior por emisores espaoles
brutas de filiales de empresas espaolas residentes en el r

Captulo 3.- Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV segnsector del e
misor
Cuadro 3.1.- Emisiones brutas de renta fija a largo plazo segn sector del emisor:
nmero de emisiones
Cuadro 3.2.- Emisiones brutas de renta fija a largo plazo segn sector del emisor:
importe nominal
Cuadro 3.3.- Bonos y obligaciones segn sector del emisor: nmero de emisiones
Cuadro 3.4.- Bonos y obligaciones segn sector del emisor: importe nominal
Cuadro 3.5.- Cdulas hipotecarias y territoriales segn sector del emisor: nmero de e
misiones
Cuadro 3.6.- Cdulas hipotecarias y territoriales segn sector del emisor: importe n
ominal
Cuadro 3.7.- Pagars de empresa segn sector del emisor: nmero de emisores
Cuadro 3.8.- Pagars de empresa segn sector del emisor: importe nominal colocado
3

Captulo 4.-Renta fija. Importes suscritos


Captulo 4.-Renta fija. Importes suscritos
Captulo 5.- Renta fija. Admisin a cotizacin
Cuadro 5.1.- Admisin a negociacin en mercados secundarios de renta fija privada
Cuadro 5.2.- Admisin a negociacin en mercados secundarios de renta fija privada se
gn sector del emisor
Captulo 6.- Otros productos financieros
Cuadro 6.1.- Emisiones de warrants registradas en la CNMV
Anexos.-Datos individuales
Anexo I.1.- Ampliaciones de capital y ofertas pblicas de venta
Anexo I.2.- Emisiones de renta fija registradas en la CNMV
Anexo I.3.- Pagars de empresa: importe nominal colocado
4

Ampliaciones de capital y ofertas pblicas de venta registradas en la CNMV Ampliac


iones de capital y ofertas pblicas de venta registradas en la CNMV
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
NMERO DE EMISORES 39 49 52 21 24 19 17 20
Ampliaciones de capital 39 47 47 18 23 19 17 20
De ellas, mediante OPS 5 6 0 0 0 0 0 3
Ofertas pblicas de venta de acciones (OPV) 0 4 6 3 1 0 0 2
NMERO DE EMISIONES 145 147 115 31 27 24 21 24
Ampliaciones de capital 145 140 103 25 25 24 21 22
De ellas, mediante OPS 5 8 0 0 0 0 0 4
Ofertas pblicas de venta de acciones (OPV) 0 7 12 6 2 0 0 2
IMPORTE EFECTIVO (millones de euros) 39.126,2 32.762,4 37.067,4 11.728,8 4.458,9
5.160,0 4.891,5 9.241,1
Ampliaciones de capital 39.126,2 27.875,5 28.735,8 8.941,2 3.618,6 5.160,0 4.891
,5 8.734,4
De ellas, mediante OPS 1.742,8 2.951,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 807,6
Ofertas pblicas de venta de acciones (OPV) 0,0 4.886,9 8.331,6 2.787,6 840,3 0,0
0,0 506,6
IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 20.135,9 4.768,5 4.253,4 1.129,0 812,8 568,9
1.314,4 2.009,6
Ampliaciones de capital 20.135,9 4.472,6 3.153,3 1.071,5 547,5 568,9 1.314,4 1.9
95,7
De ellas, mediante OPS 988,2 626,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
Ofertas pblicas de venta de acciones (OPV) 0,0 295,9 1.100,2 57,6 265,3 0,0 0,0 1
3,9
Pro memoria: operaciones en el MAB1
Nmero de emisores 7 9 16 2 3 7 2 3
Nmero de emisiones 14 15 18 2 3 7 2 3
Importe efectivo (millones de euros) 45,7 130,1 177,8 6,9 28,5 133,8 7,2 4,1
Ampliaciones de capital 45,7 130,1 177,8 6,9 28,5 133,8 7,2 4,1
De ellas, mediante OPS 1,8 5,0 21,6 5,0 3,8 12,9 0,0 0,0
Ofertas pblicas de venta de acciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(1) Operaciones no registradas en la CNMV. Fuente BME y elaboracin propia.
5

Ampliaciones de capital1: tipo de operacin Ampliaciones de capital1: tipo de oper


acin
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
NMERO DE EMISORES 39 47 47 18 23 19 17 20
Ofertas pblicas de suscripcin de valores 5 6 0 0 0 0 0 3
Ampliaciones de capital liberadas 16 19 17 5 8 8 5 5
De las cuales dividendo eleccin2 9 12 12 4 5 6 5 4
Ampliaciones de capital por conversin3 14 11 11 7 4 4 6 4
Ampliacin de capital de contrapartida no monetaria 4 4 5 1 2 1 2 1
Con derecho de suscripcin preferente 6 5 12 5 6 3 3 5
Sin negociacin de derechos de suscripcin 15 16 11 3 4 4 2 3
NMERO DE EMISIONES 145 140 103 25 25 24 21 22
Ofertas pblicas de suscripcin de valores 5 8 0 0 0 0 0 4
Ampliaciones de capital liberadas 38 37 28 5 8 8 6 5
De las cuales dividendo eleccin2 20 28 22 4 5 6 6 4
Ampliaciones de capital por conversin3 50 43 31 11 5 6 8 4
Ampliacin de capital de contrapartida no monetaria 17 9 7 1 2 1 2 1
Con derecho de suscripcin preferente 6 5 15 5 6 3 3 5
Sin negociacin de derechos de suscripcin 29 38 22 3 4 6 2 3
IMPORTE EFECTIVO (millones de euros) 39.126,2 27.875,5 28.735,8 8.941,2 3.618,6
5.160,0 4.891,5 8.734,4
Ofertas pblicas de suscripcin de valores 1.742,8 2.951,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 807,6
Ampliaciones de capital liberadas 9.932,8 12.650,8 9.627,8 2.647,2 1.387,9 2.749
,1 966,6 1.233,3
De las cuales dividendo eleccin2 9.869,4 12.573,8 9.627,8 2.647,2 1.387,9 2.749,1
966,6 1.233,3
Ampliaciones de capital por conversin3 7.478,8 3.757,9 2.162,5 269,2 465,6 1.015,
7 3.008,6 224,6
Ampliacin de capital de contrapartida no monetaria4 231,6 2.814,5 367,0 1,3 123,2
0,1 50,8 0,0
Con derecho de suscripcin preferente 11.463,1 2.790,8 7.932,6 5.683,2 1.196,1 1.0
47,1 799,9 5.534,0
Sin negociacin de derechos de suscripcin 8.277,1 2.909,9 8.645,9 340,4 445,9 348,0
65,5 935,0
IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 20.135,9 4.472,6 3.153,3 1.071,5 547,5 568,9
1.314,4 1.995,7
Ofertas pblicas de suscripcin de valores 988,2 626,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3
Ampliaciones de capital liberadas 1.458,6 1.258,2 946,6 172,2 262,9 270,3 102,8
300,8
De las cuales dividendo eleccin2 1.208,3 1.110,0 785,8 171,8 111,2 261,7 102,8 15
9,3
Ampliaciones de capital por conversin3 3.721,0 819,7 107,0 11,4 19,5 63,5 1.028,4
11,1
Ampliacin de capital de contrapartida no monetaria 60,3 311,0 146,6 0,0 52,2 0,0
7,3 0,0
Con derecho de suscripcin preferente 8.021,7 1.185,7 1.190,7 860,1 191,9 132,4 15
6,5 1.173,0
Sin negociacin de derechos de suscripcin 5.886,0 271,3 762,3 27,7 20,9 102,8 19,4
499,6
(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex
. (2) En estas ampliaciones, tambin denominadas scrip dividends, el emisor otorga
a
sus accionistas derechos que permiten el cobro de un dividendo monetario o su co
nversin en acciones en una ampliacin liberada. (3) Incluye ampliaciones de capital
para atender a la conversin de bonos u obligaciones en acciones, por conversin de

opciones de empleados y para la ejecucin de warrants. (4) Las ampliaciones de


capital de contrapartida no monetaria se han contabilizado por su valor de merca
do
6

Ampliaciones de capital1 segn sector del emisor: nmero de emisiones Ampliaciones


de capital1 segn sector del emisor: nmero de emisiones
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 2 2 2 0 1 0 1 0
Energa y agua 2 3 1 0 1 0 1 0
Minera y metlicas bsicas 2 2 1 0 1 0 2 1
Cementos y materiales de construccin 0 2 0 0 0 0 0 0
Qumicas 8 8 3 1 0 0 1 0
Textil y papeleras 3 10 7 1 1 1 0 1
Metal mecnica 15 10 23 8 5 6 6 3
Alimentacin 3 1 1 0 0 0 0 2
Construccin 2 6 6 1 2 2 2 1
Inmobiliarias 9 21 16 4 6 3 2 2
Transporte y comunicaciones 7 2 4 1 1 2 2 2
Otros no financieros 42 33 11 2 3 1 2 5
Bancos 49 40 27 7 3 9 2 5
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociedades de cartera 1 0 1 0 1 0 0 0
TOTAL 145 140 103 25 25 24 21 22
(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex
.
Ampliaciones de capital1 segn sector del emisor: importe efectivo CUADRO 1.4
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 748,6 876,2 814,3 0,0 422,4 0,0 424,7 0,0
Energa y agua 996,9 1.437,8 596,3 0,0 596,3 0,0 383,1 0,0
Minera y metlicas bsicas 90,0 152,6 69,7 0,0 69,7 0,0 2.976,7 2.777,2
Cementos y materiales de construccin 0,0 110,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Qumicas 38,2 18,0 14,8 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0
Textil y papeleras 21,0 7,6 10,6 1,4 5,0 0,0 0,0 15,6
Metal mecnica 743,2 59,9 372,0 271,2 9,1 89,4 29,6 6,4
Alimentacin 41,1 0,0 228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 222,6
Construccin 157,2 1.588,3 1.453,1 106,5 123,4 1.142,0 782,6 134,1
Inmobiliarias 15,4 3.968,7 3.291,8 1.347,3 1.614,6 51,4 90,5 236,0
Transporte y comunicaciones 679,2 1.248,7 4.603,8 3.048,4 0,0 1.555,5 3,8 0,1
Otros no financieros 342,8 1.668,0 163,9 6,6 17,7 0,4 114,8 1.732,8
Bancos 35.247,9 16.739,0 16.994,1 4.159,9 637,6 2.321,3 68,3 3.609,7
Seguros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociedades de cartera 4,8 0,0 123,0 0,0 123,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 39.126,2 27.875,5 28.735,8 8.941,2 3.618,6 5.160,0 4.891,5 8.734,4
(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex
.
7

Ampliaciones de capital1,2 segn sector del suscriptor: importe efectivo Ampliaci


ones de capital1,2 segn sector del suscriptor: importe efectivo
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
RESIDENTES 29.645,9 9.640,7 8.455,5 2.800,6 1.658,4 2.767,8 672,7 2.389,5
Banco de Espaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entidades de crdito 11.221,7 1.210,5 980,3 581,0 45,8 327,8 36,4 140,8
Empresas de servicios de inversin 54,4 145,6 57,4 31,0 5,3 15,7 0,0 185,7
IICs y sus sociedades gestoras3 112,9 340,9 325,6 104,4 78,8 115,6 23,5 118,0
Fondos de titulizacin y sus sociedades gestoras3 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociedades Gestoras3 0,5 0,0 0,0 ----Compaas de seguros 412,7 103,4 114,1 44,4 37,6 24,7 13,3 41,4
Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras3 39,6 41,3 47,6 24,9 4,9 12,1 4,8
17,0
Otros inversores institucionales 97,6 2,0 7,9 5,2 0,9 1,5 0,8 1,7
Administracin Pblica 4.504,8 4,2 0,9 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
Empresas no financieras 2.310,3 2.397,3 2.548,6 427,3 696,2 929,7 301,3 1.018,3
Familias 10.891,4 5.395,6 4.373,0 1.582,4 788,8 1.340,4 292,4 866,6
NO RESIDENTES 9.480,3 18.234,8 20.280,3 6.140,7 1.960,2 2.392,2 1.242,1 3.725,9
Instituciones Financieras 8.769,9 16.946,2 19.417,9 5.839,6 1.906,3 2.153,2 1.06
5,9 2.783,5
Resto 710,4 1.288,6 862,4 301,0 53,9 239,0 176,2 942,3
TOTAL SUSCRITO 39.126,2 27.875,5 28.735,8 8.941,2 3.618,6 5.160,0 1.914,8 6.115,
3
(1) Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex
. (2) De las ampliaciones de capital de ArcelorMittal admitidas a negociacin en 2
016 se
incluyen nicamente las acciones efectivamente suscritas en Espaa. Del resto no se
dispone de cuadros de difusin porque no se incorporan a Iberclear. (3) En enero
de 2014 cambia la clasificacin sectorial de los cuadros de difusin que las socieda
des emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulizacin y
sus sociedades gestoras y desparece el epgrafe Sociedades Gestoras que se distrib
uyen segn el tipo de entidad gestionada.
8

Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: nmero de emisores Emisione


s brutas de renta fija registradas en la CNMV: nmero de emisores
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
A largo plazo 40 35 41 16 14 25 17 22
Bonos y obligaciones no convertibles 11 16 16 8 7 10 8 10
de deuda subordinada 0 1 1 0 1 0 1 0
bonos y obligaciones estructurados 4 4 6 5 5 5 5 5
Bonos y obligaciones convertibles y/o canjeables 4 1 1 0 0 1 0 0
de deuda subordinada 4 0 0 0 0 0 0 0
Cdulas hipotecarias 12 13 13 5 6 8 8 8
Cedulas territoriales 5 3 3 2 1 1 0 2
Bonos de titulizacin 18 13 16 5 2 9 5 4
de activos (BTA) 18 13 16 5 2 9 5 4
hipotecarios (BTH) 0 0 0 0 0 0 0 0
Participaciones preferentes 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras emisiones de renta fija 0 0 0 0 0 0 0 0
A corto plazo: 20 18 16 3 2 5 4 3
Pagars de empresa1 20 18 16 3 2 5 4 3
de los cuales, de titulizacin de activos2 0 1 1 0 0 0 1 0
Total 49 46 49 18 14 29 20 24
(1) Emisores que hayan registrado un programa de pagars durante el periodo. (2) D
urante el ao 2013 no se registra ningn programa de titulizacin de pagars; hay
un nico emisor cuyo programa est vigente hasta finales de diciembre de 2013 y que
registra una renovacin del programa en enero de 2014.
Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: nmero de emisiones CUADRO
2.2
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
A largo plazo 277 644 399 124 75 114 92 107
Bonos y obligaciones no convertibles 170 578 318 103 62 79 65 80
de deuda subordinada 0 1 1 0 1 0 1 0
bonos y obligaciones estructurados 136 261 280 96 56 64 58 72
Bonos y obligaciones convertibles y/o canjeables 8 1 1 0 0 1 0 0
de deuda subordinada 8 0 0 0 0 0 0 0
Cdulas hipotecarias 40 27 34 9 8 8 14 16
Cedulas territoriales 6 3 6 3 1 1 0 2
Bonos de titulizacin 53 35 40 9 4 25 13 9
de activos (BTA) 53 35 40 9 4 25 13 9
hipotecarios (BTH) 0 0 0 0 0 0 0 0
Participaciones preferentes 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras emisiones de renta fija 0 0 0 0 0 0 0 0
A corto plazo: 20 18 16 3 2 5 5 3
Pagars de empresa1 20 18 16 3 2 5 5 3
de los cuales, de titulizacin de activos2 0 1 1 0 0 0 1 0
Total 297 662 415 127 77 119 97 110
(1)
013
hay
que
9

Nmero de programas de pagars registrados durante el periodo.(2) Durante el ao 2


no se registra ningn programa de titulizacin de pagars;
un nico emisor cuyo programa est vigente hasta finales de diciembre de 2013 y
registra una renovacin del programa en enero de 2014.

Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: detalle por instrumentos


Emisiones brutas de renta fija registradas en la CNMV: detalle por instrumentos
2015 2016
IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 2013 2014 2015 II III IV I II
A largo plazo 94.847,8 96.604,0 109.297,7 27.059,5 15.494,5 38.043,1 35.325,4 21
.659,2
Bonos y obligaciones no convertibles 32.536,9 41.154,7 39.099,9 3.761,2 2.494,5
18.943,6 8.344,2 4.054,2
de deuda subordinada 0,0 1.000,0 500,0 0,0 500,0 0,0 337,0 0,0
bonos y obligaciones estructurados 795,1 1.746,1 2.800,3 917,6 843,5 437,4 818,5
746,6
Bonos y obligaciones convertibles y/o canjeables 803,3 750,0 53,2 0,0 0,0 53,2 0
,0 0,0
de deuda subordinada 803,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cdulas hipotecarias 24.799,7 23.838,0 31.375,0 8.025,0 8.050,0 7.000,0 9.943,0 10
.199,5
Cedulas territoriales 8.115,0 1.853,3 10.400,0 3.500,0 3.000,0 400,0 0,0 2.750,0
Bonos de titulizacin 28.592,9 29.008,0 28.369,6 11.773,3 1.950,0 11.646,3 17.038,
2 4.655,5
de activos (BTA) 28.592,9 29.008,0 28.369,6 11.773,3 1.950,0 11.646,3 17.038,2 4
.655,5
hipotecarios (BTH) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Participaciones preferentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otras emisiones de renta fija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A corto plazo: 43.990,8 33.654,4 27.309,6 3.946,7 6.524,9 8.905,8 5.396,4 7.592,
8
Pagars de empresa1 43.990,8 33.654,4 27.309,6 3.946,7 6.524,9 8.905,8 5.396,4 7.5
92,8
de los cuales, de titulizacin de activos 1.410,0 620,0 2.420,0 480,0 400,0 600,0
560,0 580,0
Total 138.838,6 130.258,4 136.607,3 31.006,2 22.019,4 46.948,9 40.721,8 29.252,0
(1) Las cifras de emisin de pagars de empresa corresponden a los importes colocado
s.
Emisiones brutas de renta fija en el exterior por emisores espaoles CUADRO 2.4
2015 2016
IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 2013 2014 2015 II III IV I II
A largo plazo 34.452,4 35.281,5 32.362,2 6.355,1 4.557,4 9.081,9 4.594,1 13.437,
3
Participaciones preferentes 1.653,3 5.602,4 2.250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.200,0
Obligaciones subordinadas 750,0 3.000,0 2.917,9 0,0 0,0 1.417,9 0,0 1.543,8
Bonos y obligaciones 32.049,1 26.679,1 27.194,3 6.355,1 4.557,4 7.664,0 4.594,1
10.693,5
Bonos de titulizacin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A corto plazo 13.399,7 21.454,5 33.239,9 5.466,5 8.574,2 8.615,1 8.164,0 6.708,7
Pagars de empresa 13.399,7 21.454,5 33.239,9 5.466,5 8.574,2 8.615,1 8.164,0 6.70
8,7
de titulizacin de activos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 47.852,1 56.736,0 65.602,1 11.821,7 13.131,5 17.697,0 12.758,1 20.146,1
Operaciones no registradas en la CNMV. Fuente Banco de Espaa y elaboracin propia.
Emisiones brutas de filiales de empresas espaolas residentes en el resto del mund
o CUADRO 2.5
2015 2016
IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 2013 2014 2015 II III IV I II

De Instituciones financieras 8.070,6 10.003,5 15.422,3 6.719,6 3.667,6 2.665,7 2


.963,6 2.501,7
De Sociedades no financieras 40.409,4 31.722,2 40.411,1 10.459,3 9.189,8 9.700,3
9.074,2 13.425,7
Total 48.480,0 41.725,8 55.833,4 17.178,9 12.857,4 12.366,0 12.037,8 15.927,4
Operaciones no registradas en la CNMV. Fuente Banco de Espaa y elaboracin propia.
10

Emisiones brutas de renta fija a largo plazo segn sector del emisor1: nmero de emi
siones Emisiones brutas de renta fija a largo plazo segn sector del emisor1: nmero
de emisiones
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 2 1 1 0 0 1 0 0
Energa y agua 0 0 1 0 0 0 0 0
Transporte y comunicaciones 2 6 7 0 1 5 0 4
Otros no financieros 0 2 2 1 0 1 1 0
Bancos y cajas de ahorro 204 553 309 102 66 68 61 66
Cooperativas de crdito 6 2 4 0 0 2 0 5
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 1
Entidades de financiacin 63 80 75 21 8 37 30 31
TOTAL 277 644 399 124 75 114 92 107
(1) Operaciones registradas en la CNMV.
Emisiones brutas de renta fija a largo plazo segn sector del emisor1: importe nom
inal CUADRO 3.2
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 1.850,0 250,0 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0
Energa y agua 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporte y comunicaciones 793,0 1.679,4 1.913,5 0,0 600,0 313,5 0,0 1.607,6
Otros no financieros 0,0 125,0 79,4 26,2 0,0 53,2 337,0 0,0
Bancos y cajas de ahorro 35.849,5 34.240,1 45.922,1 13.767,2 12.333,5 7.409,6 10
.842,5 11.813,5
Cooperativas de crdito 3.170,0 350,0 2.500,0 0,0 0,0 1.250,0 0,0 2.200,0
Seguros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Entidades de financiacin 53.185,3 59.959,5 58.032,7 13.266,1 2.561,0 28.666,8 24.
145,9 5.038,0
TOTAL 94.847,8 96.604,0 109.297,7 27.059,5 15.494,5 38.043,1 35.325,4 21.659,2
(1) Operaciones registradas en la CNMV.
11

Bonos y obligaciones segn sector del emisor1: nmero de emisiones Bonos y obligacio
nes segn sector del emisor1: nmero de emisiones
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 2 1 1 0 0 1 0 0
Energa y agua 0 0 1 0 0 0 0 0
Transporte y comunicaciones 2 6 7 0 1 5 0 4
Otros no financieros 0 2 2 1 0 1 1 0
Bancos y cajas de ahorro 164 525 273 90 57 61 47 53
Cooperativas de crdito 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 1
Entidades de financiacin 10 45 35 12 4 12 17 22
TOTAL 178 579 319 103 62 80 65 80
(1) Operaciones registradas en la CNMV.
Bonos y obligaciones segn sector del emisor1: importe nominal
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 1.850,0 250,0 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0
Energa y agua 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporte y comunicaciones 793,0 1.679,4 1.913,5 0,0 600,0 313,5 0,0 1.607,6
Otros no financieros 0,0 125,0 79,4 26,2 0,0 53,2 337,0 0,0
Bancos y cajas de ahorro 6.104,8 8.898,8 6.647,1 2.242,2 1.283,5 1.259,6 899,5 1
.064,0
Cooperativas de crdito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Seguros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Entidades de financiacin 24.592,4 30.951,5 29.663,1 1.492,8 611,0 17.020,5 7.107,
7 382,5
TOTAL 33.340,2 41.904,7 39.153,1 3.761,2 2.494,5 18.996,8 8.344,2 4.054,2
(1) Operaciones registradas en la CNMV.
12

Cdulas hipotecarias y territoriales segn sector del emisor1: nmero de emisiones Cdul
as hipotecarias y territoriales segn sector del emisor1: nmero de emisiones
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
Instituciones financieras y de seguros 46 30 40 12 9 9 14 18
Bancos y cajas de ahorro 40 28 36 12 9 7 14 13
Cooperativas de crdito 6 2 4 0 0 2 0 5
TOTAL 46 30 40 12 9 9 14 18
(1) Operaciones registradas en la CNMV.
Cdulas hipotecarias y territoriales segn sector del emisor1: importe nominal
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
Instituciones financieras y de seguros 32.914,7 25.691,3 41.775,0 11.525,0 11.05
0,0 7.400,0 9.943,0 12.949,5
Bancos y cajas de ahorro 29.744,7 25.341,3 39.275,0 11.525,0 11.050,0 6.150,0 9.
943,0 10.749,5
Cooperativas de crdito 3.170,0 350,0 2.500,0 0,0 0,0 1.250,0 0,0 2.200,0
TOTAL 32.914,7 25.691,3 41.775,0 11.525,0 11.050,0 7.400,0 9.943,0 12.949,5
(1) Operaciones registradas en la CNMV.
13

Pagars de empresa segn sector del emisor: nmero de emisores1 Pagars de empresa segn s
ector del emisor: nmero de emisores1
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 0 0 0 0 0 0 0 0
Energa y agua 1 2 0 0 0 0 0 0
Transporte y comunicaciones 1 1 1 1 1 1 1 1
Otros no financieros 0 0 0 0 0 0 0 0
Bancos y cajas de ahorro 17 12 10 9 9 9 8 8
Cooperativas de crdito 2 1 1 1 1 1 0 1
Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0
Entidades de financiacin 5 3 3 2 2 3 2 2
TOTAL 26 19 15 13 13 14 11 12
(1) Emisores que han emitido pagars de empresa durante el periodo con independenc
ia de la fecha de registro del folleto.
Pagars de empresa segn sector del emisor: importe nominal colocado1 CUADRO 3.8
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Energa y agua 1,0 461,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporte y comunicaciones 556,9 17,4 83,3 2,7 17,0 48,7 4,0 152,3
Otros no financieros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bancos y cajas de ahorro 39.665,9 28.880,6 23.385,9 3.276,0 5.585,2 7.607,6 4.73
2,4 6.834,5
Cooperativas de crdito 142,9 125,4 227,6 95,2 82,7 19,5 0,0 1,0
Seguros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entidades de financiacin 3.624,1 4.169,9 3.612,8 572,8 840,0 1.230,0 660,0 605,0
TOTAL 43.990,8 33.654,4 27.309,6 3.946,7 6.524,9 8.905,8 5.396,4 7.592,8
(1) Importe nominal colocado durante el periodo con independencia de la fecha de
registro del folleto.
14

Emisiones brutas de renta fija a largo plazo segn sector del suscriptor1,2: impor
te nominal Emisiones brutas de renta fija a largo plazo segn sector del suscripto
r1,2: importe nominal
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
RESIDENTES 71.205,0 80.779,4 89.012,9 22.693,7 11.234,0 31.688,8 26.085,5 16.286
,8
Banco de Espaa 0,0 1.350,0 3.098,0 255,0 1.011,0 947,0 952,0 168,0
Entidades de crdito 57.740,9 71.073,6 65.468,1 14.848,7 5.165,0 28.579,6 22.658,7
13.064,3
Empresas de servicios de inversin 2.046,7 84,0 145,4 35,5 43,3 66,1 28,0 53,6
IICs y sus sociedades gestoras3 4.199,4 1.647,9 2.138,9 770,2 651,1 424,3 714,1
133,9
Fondos de titulizacin y sus sociedades gestoras3 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociedades Gestoras3 1.964,0 ------Compaas de seguros 2.069,1 943,7 1.308,3 361,4 232,2 401,9 577,2 338,7
Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras3 257,7 255,8 826,9 91,4 267,6 231,
7 255,0 51,0
Otros inversores institucionales 20,6 246,5 8.531,9 2.003,4 3.000,9 26,6 1,4 1.5
11,2
Administracin Pblica 135,2 966,3 108,8 3,9 99,8 3,0 3,4 15,0
Empresas no financieras 290,4 2.118,5 3.914,0 3.212,5 108,4 225,0 195,9 191,3
Familias 2.481,0 2.093,1 3.472,6 1.111,7 654,8 783,8 699,9 759,8
NO RESIDENTES 23.490,3 14.942,5 19.530,7 4.289,1 3.920,8 6.250,1 8.756,6 5.058,6
Instituciones Financieras 17.219,0 10.006,6 13.161,5 2.106,8 2.361,3 4.768,3 7.4
78,6 3.764,9
Resto 6.271,3 4.935,8 6.369,2 2.182,3 1.559,5 1.481,9 1.278,1 1.293,8
TOTAL SUSCRITO 94.695,3 95.721,9 108.543,6 26.982,8 15.154,8 37.939,0 34.842,1 2
1.345,4
(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) Inc
luye las emisiones brutas de renta fija a largo plazo registradas en la CNMV, sa
lvo una
emisin de bonos convertibles de CaixaBank suscritos y desembolsados el 25 de novi
embre de 2013 y admitidos a cotizacin en la bolsa de Irlanda en abril de 2014, y
tres emisiones de bonos de NH HOTEL GROUP admitidos a negociacin en AIAF en mayo
de 2014 y que provienen del mercado no regulado Open Market
('Freiverkehr') de la Bolsa de Frankfurt. (3) En enero de 2014 cambia la clasifi
cacin sectorial de los cuadros de difusin que las sociedades emisoras remiten a la
CNMV.
Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulizacin y sus sociedades gestoras y despa
rece el epgrafe Sociedades Gestoras que se distribuyen segn el tipo de entidad
gestionada.
Bonos y obligaciones segn sector del suscriptor1,2: importe nominal CUADRO 4.2
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
RESIDENTES 29.809,0 37.841,7 35.873,8 3.023,2 1.496,5 18.623,5 7.847,4 1.684,6
Banco de Espaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entidades de crdito 25.282,8 32.230,9 29.879,9 1.344,2 435,4 17.160,2 6.869,0 265
,6
Empresas de servicios de inversin 11,4 66,5 98,5 30,4 11,0 56,6 1,9 36,6
IICs y sus sociedades gestoras3 963,5 828,6 293,9 70,2 51,7 78,5 2,2 89,7
Fondos de titulizacin y sus sociedades gestoras3 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociedades Gestoras3 57,2 ------Compaas de seguros 620,8 721,1 740,7 221,5 95,2 189,2 44,9 281,9
Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras3 84,1 84,4 430,5 25,4 136,4 100,8
28,9 33,5
Otros inversores institucionales 19,6 233,4 31,9 3,4 0,9 26,6 1,4 11,2

Administracin Pblica 1,2 966,3 11,8 3,9 2,8 3,0 3,4 15,0
Empresas no financieras 287,4 617,4 914,0 212,5 108,4 225,0 195,9 191,3
Familias 2.481,0 2.093,1 3.472,6 1.111,7 654,8 783,8 699,9 759,8
NO RESIDENTES 3.378,7 3.180,9 2.525,2 661,3 658,3 269,1 13,5 2.055,8
Instituciones Financieras 1.872,8 1.527,1 835,5 72,5 201,1 44,6 2,8 1.167,7
Resto 1.505,9 1.653,7 1.689,7 588,8 457,2 224,6 10,8 888,2
TOTAL SUSCRITO 33.187,7 41.022,6 38.399,0 3.684,5 2.154,8 18.892,7 7.860,9 3.740
,4
(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) Inc
luye las emisiones brutas de renta fija a largo plazo registradas en la CNMV, sa
lvo una
emisin de bonos convertibles de CaixaBank suscritos y desembolsados el 25 de novi
embre de 2013 y admitidos a cotizacin en la bolsa de Irlanda en abril de 2014, y
tres emisiones de bonos de NH HOTEL GROUP admitidos a negociacin en AIAF en mayo
de 2014 y que provienen del mercado no regulado Open Market
('Freiverkehr') de la Bolsa de Frankfurt. (3) En enero de 2014 cambia la clasifi
cacin sectorial de los cuadros de difusin que las sociedades emisoras remiten a la
CNMV.
Se incluye un nuevo grupo Fondos de titulizacin y sus sociedades gestoras y despa
rece el epgrafe Sociedades Gestoras que se distribuyen segn el tipo de entidad
gestionada.
15

Cdulas hipotecarias y territoriales segn sector del suscriptor1: importe nominal Cd


ulas hipotecarias y territoriales segn sector del suscriptor1: importe nominal
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
RESIDENTES 16.415,9 15.965,6 27.991,9 10.164,0 7.787,5 2.374,6 3.004,6 10.013,2
Banco de Espaa 0,0 1.350,0 3.098,0 255,0 1.011,0 947,0 952,0 168,0
Entidades de crdito 10.307,2 12.478,4 10.858,7 4.415,7 2.779,6 728,7 572,2 8.209,
7
Empresas de servicios de inversin 1.969,4 17,5 46,9 5,1 32,3 9,5 26,1 17,0
IICs y sus sociedades gestoras2 2.996,5 298,3 1.604,6 459,6 599,4 345,8 695,9 44
,2
Fondos de titulizacin y sus sociedades gestoras2 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociedades Gestoras2 153,0 ------Compaas de seguros 905,6 186,6 446,3 18,6 137,0 212,7 532,3 56,8
Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras2 83,2 121,4 340,4 10,0 131,2 130,9
226,1 17,5
Otros inversores institucionales 1,0 13,1 8.500,0 2.000,0 3.000,0 0,0 0,0 1.500,
0
Administracin Pblica 0,0 0,0 97,0 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0
Empresas no financieras 0,0 1.500,3 3.000,0 3.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Familias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NO RESIDENTES 16.498,8 9.725,7 13.783,1 1.361,0 3.262,5 5.025,4 6.938,4 2.936,3
Instituciones Financieras 12.521,3 7.316,4 10.447,1 1.111,0 2.160,2 3.768,1 5.67
1,1 2.530,7
Resto 3.977,5 2.409,3 3.336,0 250,0 1.102,3 1.257,3 1.267,3 405,6
TOTAL SUSCRITO 32.914,7 25.691,3 41.775,0 11.525,0 11.050,0 7.400,0 9.943,0 12.9
49,5
(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) En
enero de 2014 cambia la clasificacin sectorial de los cuadros de difusin que las
sociedades emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titul
izacin y sus sociedades gestoras y desparece el epgrafe Sociedades Gestoras que
se distribuyen segn el tipo de entidad gestionada.
Bonos de titulizacin segn sector del suscriptor1: importe nominal CUADRO 4.4
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
RESIDENTES 24.980,1 26.972,1 25.147,2 9.506,5 1.950,0 10.690,7 15.233,5 4.589,0
Banco de Espaa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Entidades de crdito 22.150,9 26.364,3 24.729,5 9.088,8 1.950,0 10.690,7 15.217,5
4.589,0
Empresas de servicios de inversin 65,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IICs y sus sociedades gestoras2 239,4 521,0 240,4 240,4 0,0 0,0 16,0 0,0
Fondos de titulizacin y sus sociedades gestoras2 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sociedades Gestoras2 1.753,8 ------Compaas de seguros 542,7 36,0 121,3 121,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Fondos de pensiones y sus sociedades gestoras2 90,4 50,0 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 0
,0
Otros inversores institucionales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administracin Pblica 134,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Empresas no financieras 3,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Familias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NO RESIDENTES 3.612,8 2.035,9 3.222,4 2.266,8 0,0 955,6 1.804,7 66,5
Instituciones Financieras 2.824,9 1.163,1 1.878,9 923,3 0,0 955,6 1.804,7 66,5
Resto 787,9 872,8 1.343,5 1.343,5 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL SUSCRITO 28.592,9 29.008,0 28.369,6 11.773,3 1.950,0 11.646,3 17.038,2 4.6
55,5
(1) Importe nominal suscrito de las emisiones registradas en el periodo. (2) En
enero de 2014 cambia la clasificacin sectorial de los cuadros de difusin que las

sociedades emisoras remiten a la CNMV. Se incluye un nuevo grupo Fondos de titul


izacin y sus sociedades gestoras y desparece el epgrafe Sociedades Gestoras que
se distribuyen segn el tipo de entidad gestionada.
16

Admisin a negociacin en mercados secundarios1,2 de renta fija privada Admisin a neg


ociacin en mercados secundarios1,2 de renta fija privada
2015 2016
2013 2014 2015 II III IV I II
NMERO DE EMISORES 56 48 54 24 27 33 23 27
Bonos y obligaciones no convertibles 11 17 17 8 7 9 7 11
Bonos y obligaciones convertibles/canjeables 3 1 0 0 0 0 1 0
Cdulas hipotecarias 13 14 13 7 6 8 7 9
Cdulas territoriales 5 3 3 1 2 1 0 2
Bonos de titulizacin 19 14 20 4 7 10 4 4
Participaciones preferentes 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonos matador 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras emisiones de renta fija 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagars 27 18 16 13 13 14 11 12
IMPORTE NOMINAL (millones de euros) 131.247,0 114.956,3 145.890,9 29.662,7 29.00
8,1 30.363,5 52.821,7 31.608,8
Bonos y obligaciones no convertibles 21.948,5 25.462,5 47.616,4 3.273,1 2.679,1
2.140,5 24.416,6 3.830,5
Bonos y obligaciones convertibles/canjeables 1.245,3 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8
0,0
Cdulas hipotecarias 25.399,7 24.438,0 31.375,0 10.025,0 8.050,0 7.000,0 7.143,0 1
2.999,5
Cdulas territoriales 8.115,0 1.853,3 10.400,0 500,0 6.000,0 400,0 0,0 2.750,0
Bonos de titulizacin 29.309,9 29.459,5 29.044,2 11.333,8 6.049,3 11.661,1 16.257,
9 4.101,4
Participaciones preferentes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bonos matador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otras emisiones de renta fija 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pagars 45.228,6 33.493,1 27.455,3 4.530,8 6.229,7 9.161,8 4.989,4 7.927,4
Pro memoria: admisin a cotizacin en el MARF3
Nmero de emisores 1 11 13 6 7 6 8 12
Importe nominal(millones de euros) 50,0 489,0 787,2 310,8 178,5 222,9 482,3 509,
6
Bonos y obligaciones no convertibles 50,0 258,0 355,5 214,5 44,0 42,0 168,8 123,
3
Bonos de titulizacin 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 303,0 380,3
Pagars 0,0 211,0 431,7 96,3 134,5 180,9 10,5 6,0
(1) AIAF y bolsas de valores.
(2) No se incluye una emisin de bonos convertibles registrada en la CNMV en abril
de 2014 y admitida a cotizacin en la bolsa de Irlanda.
(3) Operaciones no registradas en la CNMV.
Admisin a negociacin en mercados secundarios1,2 de renta fija privada segn sector d
el emisor CUADRO 5.2
2015 2016
Millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
Petrleo 1.913,2 250,0 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0
Energa y agua 1,0 311,1 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Transporte y comunicaciones 1.349,9 1.696,8 1.996,8 2,7 617,0 362,2 4,0 1.759,9
Otros no financieros 0,0 574,9 76,2 26,2 0,0 0,0 223,7 0,0
Bancos y cajas de ahorro 77.921,0 61.859,2 69.592,2 16.446,5 20.943,9 15.330,7 1
2.222,3 21.956,4
Cooperativas de crdito 2.716,9 1.073,4 2.729,6 95,2 82,7 1.269,5 0,0 2.201,0
Seguros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0
Entidades de financiacin 47.345,1 49.191,0 70.496,2 13.092,1 7.364,4 13.051,1 40.
371,6 4.691,5
TOTAL 131.247,0 114.956,3 145.890,9 29.662,7 29.008,1 30.363,5 52.821,7 31.608,8

(1) AIAF y bolsas de valores.


(2) No se incluye una emisin de bonos convertibles registrada en la CNMV en abril
de 2014 y admitida a cotizacin en la bolsa de Irlanda.
17

Emisiones de warrants registradas en la CNMV Emisiones de warrants registradas e


n la CNMV
2015 2016
Importe de las primas en millones de euros 2013 2014 2015 II III IV I II
Emisores 7 6 8 4 5 6 5 5
Emisiones 8.347 8.574 9.059 1.611 1.792 2.822 2.294 1.795
Total 3.621,2 3.644,2 3.479,1 574,7 735,6 1.053,4 762,3 588,2
Acciones 2.211,8 1.770,9 1.807,3 295,8 321,9 583,5 431,3 373,7
ndices 1 1.122,6 1.697,3 1.486,1 242,9 389,1 425,7 294,5 193,1
Divisas 141,4 100,0 106,2 17,0 13,6 25,3 21,5 12,4
Materias Primas 145,4 76,1 79,4 19,1 11,1 18,9 15,0 8,9
(1) Incluye cestas de valores y de ndices.
18

Ampliaciones de capital y ofertas pblicas de venta Anexo I.1


Ampliaciones de capital y ofertas pblicas de venta Anexo I.1
Emisor
Importe efectivo
(en euros)
Tipo de operacin
01-abr-16 Caixabank, S.A. 217.355.965 Ampliacin de capital liberada para atender
al pago del dividendo
08-abr-16 ArcelorMittal, S.A. 2.777.173.368 Aumento de capital con derecho de su
scripcin preferente
18-abr-16 Codere, S.A. 825.605.867 Ampliacin de capital sin negociacin de derechos
de suscripcin
25-abr-16 International Consolidated Airlines Group, S.A. 100.000 Ampliacin de ca
pital por conversin
27-abr-16 Abengoa, S.A. 17.452 Ampliacin de capital de contrapartida no monetaria
27-abr-16 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 674.564.107 Ampliacin de capital
liberada para atender al pago del dividendo
27-abr-16 Global Dominion Access, S.A. 149.999.999 Oferta pblica de suscripcin (OP
S)
27-abr-16 Telepizza Group, S.A. 118.530.965 Oferta pblica de suscripcin (OPS)
27-abr-16 Telepizza Group, S.A. 431.469.028 Oferta pblica de venta de acciones (O
PV)
29-abr-16 Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.U. 525.000.004 Oferta pblica
de suscripcin (OPS)
29-abr-16 Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.U. 75.175.000 Oferta pblica d
e venta de acciones (OPV)
03-may-16 Amper, S.A. 4.994.903 Aumento de capital con derecho de suscripcin pref
erente
05-may-16 Telepizza Group, S.A. 104.054.298 Ampliacin de capital sin negociacin de
derechos de suscripcin
05-may-16 Banco de Sabadell, S.A. 207.291.354 Ampliacin de capital liberada para
atender al pago del dividendo
12-may-16 Meli Hotels International S.A. 218.145.004 Ampliacin de capital por conv
ersin
12-may-16 Airbus Group SE 1.366.893 Ampliacin de capital por conversin
23-may-16 Lar Espaa Real Estate SOCIMI 5.298.244 Ampliacin de capital sin negociac
in de derechos de suscripcin
26-may-16 Liberbank, S.A. 4.939.676 Ampliacin de capital por conversin
01-jun-16 Global Dominion Access, S.A. 14.058.770 Oferta pblica de suscripcin (OPS
)
07-jun-16 Sniace, S.A. 15.598.433 Aumento de capital con derecho de suscripcin pr
eferente
09-jun-16 Hispania Activos Inmobiliarios, S.A. 230.686.268 Aumento de capital co
n derecho de suscripcin preferente
23-jun-16 Banco Popular Espaol, S.A. 2.505.551.441 Aumento de capital con derecho
de suscripcin preferente
24-jun-16 Abertis Infraestructuras, S.A. 0 Ampliacin de capital liberada
27-jun-16 Ferrovial, S.A. 134.115.633 Ampliacin de capital liberada para atender
al pago del dividendo
Operaciones registradas en la CNMV. No incluye datos del MAB, ETF ni Latibex.
En ampliaciones de capital por conversin se incluyen las ampliaciones de capital
para atender a la conversin de bonos u obligaciones en acciones, por conversin de
opciones de empleados y para la ejecucin de warrants.
Las ampliaciones de capital de contrapartida no monetaria se han contabilizado p
or su valor de mercado.

19

Emisiones de renta fija registradas en la CNMV Anexo I.2


Emisiones de renta fija registradas en la CNMV Anexo I.2
Emisor
Importe nominal
(en euros)
Tipo de instrumento Denominacin
05-abr-16 Bankinter, S.A. 800.000 Bonos estructurados 32 Emisin de Bonos Estructur
ados Bankinter
05-abr-16 Bankinter, S.A. 1.000.000 Bonos estructurados 38 Emisin de Bonos Estruct
urados Bankinter
05-abr-16 Bankinter, S.A. 1.000.000 Bonos estructurados 39 Emisin de Bonos Estruct
urados Bankinter
07-abr-16 BBVA Global Markets B.V. 20.000.000 Bonos estructurados Notas Estructu
radas serie 32-Credit Linked Notes
07-abr-16 Banco de Sabadell, S.A. 13.200.000 Bonos estructurados Bonos Estructur
ados 4/2016 de Banco Sabadell, S.A.
07-abr-16 Banco de Sabadell, S.A. 10.000.000 Bonos estructurados Bonos Estructur
ados 5/2016 de Banco Sabadell, S.A.
12-abr-16 Bankinter, S.A. 2.150.000 Bonos estructurados 30 Emisin de Bonos Estruct
urados Bankinter
12-abr-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 29 Emisin de Bonos Estruct
urados Bankinter
12-abr-16 BBVA Global Markets B.V. 9.900.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 31
14-abr-16 Bankinter, S.A. 1.525.000 Bonos estructurados 37 Emisin de Bonos Estruct
urados Bankinter
19-abr-16 Caja Rural de Navarra, S. Coop. de Crdito 200.000.000 Cdulas Hipotecaria
s VI Emisin de Cdulas Hipotecarias
19-abr-16 Bankinter, S.A. 4.250.000 Bonos estructurados 36 emisin de bonos estruct
urados Bankinter
19-abr-16 Bankinter, S.A. 5.450.000 Bonos estructurados 34 emisin de bonos estruct
urados Bankinter
19-abr-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 35 emisin de bonos estruct
urados Bankinter
21-abr-16 Autopistas del Atlntico, Concesionaria Espaola, S.A.U. 66.801.000 Bonos
simples Obligaciones Audasa Mayo 2016
21-abr-16 Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S.A.U. 50.643.000 Bonos simples
Obligaciones Aucalsa Mayo 2016
21-abr-16 Cajamar Caja Rural, S. Coop. de Crdito 500.000.000 Cdulas Hipotecarias Cd
ulas Hipotecarias Cajamar 2016 Serie I
21-abr-16 Cajamar Caja Rural, S. Coop. de Crdito 500.000.000 Cdulas Hipotecarias Cd
ulas Hipotecarias Cajamar 2016 Serie III
21-abr-16 Banco Santander, S.A. 107.000.000 Cdulas Hipotecarias 1 ampliacin de la 3
5 emisin de Cdulas Hipotecarias
21-abr-16 Cajamar Caja Rural, S. Coop. de Crdito 500.000.000 Cdulas Hipotecarias Cd
ulas Hipotecarias Cajamar 2016 Serie II
26-abr-16 Banco de Sabadell, S.A. 200.000.000 Bonos simples Emisin de Bonos Simpl
es II/2016
26-abr-16 BBVA Global Markets B.V. 30.000.000 Bonos estructurados Notas Estructu
radas Serie 32 Tranch 2
26-abr-16 Bankinter, S.A. 100.000 Bonos estructurados 43 Emisin de Bonos Estructur
ados
26-abr-16 Bankinter, S.A. 7.875.000 Bonos estructurados 40 Emisin de Bonos Estruct
urados
26-abr-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 41 Emisin de Bonos Estruct
urados
28-abr-16 Emisora Santander Espaa S.A.U. 150.000.000 Bonos estructurados Valores
de Renta Fija Estructurados Serie 57 Cupn Digital

28-abr-16 BBVA Global Markets B.V. 5.600.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 33
28-abr-16 BBVA Global Markets B.V. 1.300.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 34
03-may-16 ADIF-Alta Velocidad 340.200.000 Bonos simples Bonos Vencimiento 2022 (
Tramo 6)
03-may-16 Banco Santander, S.A. 165.000.000 Cdulas Hipotecarias 2 ampliacin de la 3
5 emisin de Cdulas Hipotecarias
03-may-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 42 Emisin de Bonos Estruct
urados
03-may-16 Bankia, S.A 285.500.000 Cdulas Hipotecarias Primera Ampliacin Cdula Hipot
ecaria Bankia 2015-1
05-may-16 Kutxabank Emprstitos, S.A. 2.000.000.000 Programa de Pagars Folleto base
de pagars
05-may-16 BBVA RMBS 16 Fondo de Titulizacin 1.344.000.000 Bonos de Titulizacin BBV
A RMBS 16 Fondo de Titulizacin
05-may-16 BBVA Global Markets B.V. 2.000.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 38
05-may-16 BBVA Global Markets B.V. 4.000.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 37
10-may-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 44 Emisin de Bonos Estruct
urados
10-may-16 Bankinter, S.A. 1.700.000 Bonos estructurados 45 Emisin de Bonos Estruct
urados
10-may-16 Bankinter, S.A. 500.000 Bonos estructurados 46 Emisin de Bonos Estructur
ados
10-may-16 Bankinter, S.A. 2.000.000 Bonos estructurados 52 Emisin de Bonos Estruct
urados
10-may-16 Caixabank, S.A. 85.000.000 Bonos estructurados Bonos Estructurados May
o I 2016
10-may-16 Banco Santander, S.A. 142.000.000 Cdulas Hipotecarias 3 ampliacin de la 3
5 emisin de Cdulas Hipotecarias
10-may-16 BBVA Global Markets B.V. 3.575.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 35
Notas estructuradas Serie 36 (Equity Linked Interest Notes
10-may-16 BBVA Global Markets B.V. 14.125.000 Bonos estructurados due 2022)
12-may-16 Banco de Sabadell, S.A. 100.000.000 Bonos simples Ampliacin de la emisin
de Bonos Simples II/2016
17-may-16 Bankinter, S.A. 5.750.000 Bonos estructurados 47 Emisin de Bonos Estruct
urados
20

21
21n
) Anexo I.2
Fecha de
registro
Emisor
Importe nominal
(en euros)
Tipo de instrumento Denominacin
17-may-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 48 Emisin de Bonos Estruct
urados
19-may-16 HT Abanca RMBS I, Fondo de Titulizacin 738.000.000 Bonos de Titulizacin
Bonos de titulizacin
19-may-16 Banco Popular Espaol, S.A. 250.000.000 Cdulas Territoriales Cdulas Territ
oriales I-2016
19-may-16 Banco de Sabadell, S.A. 11.600.000 Bonos estructurados Bonos Estructur
ados 6/2016 de Banco Sabadell
19-may-16 Bankinter, S.A. 2.000.000 Bonos estructurados 55 Emisin de Bonos Estruct
urados
19-may-16 Santander Consumer Finance, S.A. 500.000.000 Cdulas Hipotecarias Emisin
de Cdulas Hipotecarias 2016
24-may-16 Bankinter, S.A. 646.831 Bonos estructurados 49 Emisin de Bonos Estructur
ados
24-may-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 50 Emisin de Bonos Estruct
urados
24-may-16 Bankinter, S.A. 4.875.000 Bonos estructurados 51 Emisin de Bonos Estruct
urados
24-may-16 Bankinter, S.A. 500.000 Bonos estructurados 57 Emisin de Bonos Estructur
ados
24-may-16 Bankinter, S.A. 500.000 Bonos estructurados 60 Emisin de Bonos Estructur
ados
24-may-16 Abertis Infraestructuras, S.A. 1.150.000.000 Bonos simples Emisin de Ob
ligaciones Simples Mayo 2016
24-may-16 Mapfre, S.A. 1.000.000.000 Bonos simples Nota de Valores 1 Obligacione
s Simples
24-may-16 BBVA Global Markets B.V. 5.000.000 Bonos estructurados Index Linked No
tes due 2017 (Notas estructuradas Serie 40)
26-may-16 Banco de Sabadell, S.A. 50.000.000 Cdulas Hipotecarias Emisin de Cdulas H
ipotecarias BEI II/2016
26-may-16 Banco Santander, S.A. 100.000.000 Cdulas Hipotecarias 4 ampliacin de la 3
5 emisin de Cdulas Hipotecarias
31-may-16 Caja Rural de Castilla-La Mancha, Sociedad Cooperativa d 500.000.000 Cd
ulas Hipotecarias II Emisin de Cdulas Hipotecarias
31-may-16 Bankinter, S.A. 1.450.000 Bonos estructurados 54 Emisin de Bonos Estruct
urados
02-jun-16 Bankinter, S.A. 4.250.000 Bonos estructurados 53 Emisin de Bonos Estruct
urados
02-jun-16 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.500.000.000 Cdulas Hipotecarias
Cdulas Hipotecarias -Mayo 201602jun-16 Bankinter, S.A. 1.000.000 Bonos estructurados 62 Emisin de Bonos Estructura
dos
02-jun-16 Banco Santander, S.A. 2.500.000.000 Cdulas Territoriales 8 Emisin de Cdula
s Territoriales
02-jun-16 Banco de Sabadell, S.A. 6.000.000 Bonos estructurados Bonos Estructura
dos 7/2016
07-jun-16 Emisora Santander Espaa S.A.U. 100.000.000 Bonos estructurados Valores
de Renta Fija Estructurados Serie 58 Cupn digital
07-jun-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 59 Emisin de Bonos Estruct
urados

07-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 925.000 Bonos estructurados Serie 43 Notas Es
tructuradas
07-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 6.200.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 39
07-jun-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 58 Emisin de Bonos Estruct
urados
07-jun-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 56 Emisin de Bonos Estruct
urados
07-jun-16 Bankinter, S.A. 500.000 Bonos estructurados 66 Emisin de Bonos Estructur
ados
07-jun-16 Dficit del Sistema Elctrico, Fondo de Titulizacin 120.000.000 Bonos de Ti
tulizacin Serie 23 FADE 57 (Refinanciacin serie 17)
07-jun-16 Dficit del Sistema Elctrico, Fondo de Titulizacin 380.000.000 Bonos de Ti
tulizacin Serie 21 FADE (Refinanciacin de serie 17)
07-jun-16 Dficit del Sistema Elctrico, Fondo de Titulizacin 670.000.000 Bonos de Ti
tulizacin Serie 24 FADE 59 (Refinanciacin serie 17)
07-jun-16 Dficit del Sistema Elctrico, Fondo de Titulizacin 51.500.000 Bonos de Tit
ulizacin Serie 9 FADE 60 (Refinancian serie 17)
07-jun-16 Dficit del Sistema Elctrico, Fondo de Titulizacin 52.000.000 Bonos de Tit
ulizacin Serie 10 FADE 61 (refinancian la serie 17)
14-jun-16 Banco Popular Espaol, S.A. 5.000.000.000 Programa de Pagars Folleto Base
de Pagars
14-jun-16 Bankinter, S.A. 4.600.000 Bonos estructurados 64 Emisin de Bonos Estruct
urados
14-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 2.875.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 42
14-jun-16 Banco de Sabadell, S.A. 1.000.000.000 Cdulas Hipotecarias Emisin de Cdula
s Hipotecarias I/2016
14-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 7.925.000 Bonos estructurados Index Linked No
tes due 2022 (Notas estructuradas Serie 41)
14-jun-16 Bankinter, S.A. 3.350.000 Bonos estructurados 63 Emisin de Bonos Estruct
urados Bankinter
14-jun-16 Bankinter, S.A. 1.925.000 Bonos estructurados 61 Emisin de Bonos Estruct
urados Bankinter
16-jun-16 Banco de Sabadell, S.A. 400.000.000 Bonos simples Emisin de Bonos Simpl
es III/2016
21-jun-16 Caixabank Consumo 2, Fondo de Titulizacin 1.170.000.000 Bonos de Tituli
zacin CAIXABANK CONSUMO 2, FT
21-jun-16 Caixabank Consumo 2, Fondo de Titulizacin 130.000.000 Bonos de Tituliza
cin CAIXABANK CONSUMO 2, FT
21-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 3.500.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 44
21-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 5.000.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 47
21-jun-16 Banco de Sabadell, S.A. 75.000.000 Bonos estructurados Bonos Estructur
ados 11/2016
21-jun-16 Banco de Sabadell, S.A. 8.000.000 Bonos estructurados Bonos Estructura
dos 12/2016
21-jun-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 65 Emisin de Bonos Estruct
urados
21-jun-16 Bankinter, S.A. 1.300.000 Bonos estructurados 70 Emisin de Bonos Estruct
urados
21-jun-16 Bankinter, S.A. 1.500.000 Bonos estructurados 74 Emisin de Bonos Estruct
urados

Emisiones de renta fija registradas en la CNMV (continuacin


) Anexo I.2
Fecha de
registro
Emisor
Importe nominal
(en euros)
Tipo de instrumento Denominacin
23-jun-16 Liberbank, S.A. 1.000.000.000 Programa de Pagars Sexto Programa de Paga
res Liberbank.
23-jun-16 Banco Santander, S.A. 4.000.000.000 Cdulas Hipotecarias 37 Emisin de Cdula
s Hipotecarias
23-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 3.000.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 45
23-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 1.600.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 49
23-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 1.000.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 50
28-jun-16 Banco Santander, S.A. 150.000.000 Cdulas Hipotecarias 38 Emisin de Cdulas
Hipotecarias
28-jun-16 Bankinter, S.A. 700.000 Bonos estructurados 76 Emisin de Bonos Estructur
ados
28-jun-16 Bankinter, S.A. 4.850.000 Bonos estructurados 68 Emisin de Bonos Estruct
urados
28-jun-16 Bankinter, S.A. 4.950.000 Bonos estructurados 67 Emisin de Bonos Estruct
urados
28-jun-16 BBVA Global Markets B.V. 5.000.000 Bonos estructurados Notas Estructur
adas Serie 48
30-jun-16 Banco de Sabadell, S.A. 19.300.000 Bonos estructurados Emisin de Bonos
Estructurados 9/2016
30-jun-16 Banco de Sabadell, S.A. 8.500.000 Bonos estructurados Emisin de Bonos E
structurados 10/2016
Programas de pagars registrados durante el periodo. El importe nominal se corresp
onde al saldo vivo nominal mximo, es decir, la suma de los importes colocados en
cada
momento, incluyendo los pagars vivos emitidos con cargo a cualesquiera otros prog
ramas de la entidad, no podr superar el importe sealado.
22

Pagars de empresa: importe nominal colocado1 Pagars de empresa: importe nominal co


locado1
II TRIMESTRE 2016
Importe nominal
Emisor (en euros)
Telefnica 152.300.000
Banco de Sabadell 2.633.648.000
Bankinter 327.792.000
Santander Consumer Finance 1.815.800.000
Banco Popular Espaol 710.996.000
Caja Rural De Navarra, S. Coop. De Crdito 1.000.000
Bankoa 1.220.000
Santander 2, FTA 580.000.000
CaixaBank 48.210.000
Bankia 1.100.000.000
Liberbank, S.A. 196.793.000
Kutxabank Emprstitos 25.000.000
Pro memoria: admisin a cotizacin en el MARF 2
Tubacex 16.000.000
Copasa 1.700.000
Elencor 74.000.000
Papeles y Cartones de Europa 10.000.000
Grupo Pikolin 26.900.000
IM Fortia, FTA 20.000.000
Aldesa Agrupacin Empresarial 8.100.000
El Corte Ingls 223.600.000
(1) Importe nominal colocado durante el periodo con independencia de la fecha de
registro del folleto.
(2) Operaciones no registradas en la CNMV.
23