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LIVRAISON DE COLIS ET LOGISTIQUE URBAINE :

QUELLES RECOMPOSITIONS DE LA MESSAGERIE


EN MILIEU URBAIN ?
Raphaelle Ducret

To cite this version:


Raphaelle Ducret. LIVRAISON DE COLIS ET LOGISTIQUE URBAINE : QUELLES RECOMPOSITIONS DE LA MESSAGERIE EN MILIEU URBAIN ?. Revue francaise de gestion
industrielle, Paris-La-Defense : Association francaise de gestion industrielle ; Montrouge : Centrale des revues, 2012, 31 (3), pp.29-48. <hal-00839558>

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LIVRAISON DE COLIS ET LOGISTIQUE URBAINE :


QUELLES RECOMPOSITIONS DE LA
MESSAGERIE EN MILIEU URBAIN?
Raphalle DUCRET1

Rsum. Le secteur de la messagerie et de lexpress a connu dimportantes


recompositions dans son maillon urbain depuis une dizaine dannes.
Confront lvolution des comportements dachat des consommateurs et des
entreprises, le secteur accouche dun segment nouveau, la messagerie urbaine
lgre, dfini comme une offre urbaine spcifique de livraison de colis lgers.
Larticle issu dun travail de thse en cours avec La Poste a pour but
dexpliquer les logiques qui ont prsid la naissance de ce nouveau segment,
de dresser un panorama renouvel des acteurs qui le composent dans une
typologie distinguant hritiers de la messagerie et nouveaux entrants, et
danalyser les stratgies et les nouvelles solutions qui dessinent les contours
communs de ce segment en construction.
Mots cls : messagerie urbaine, colis lgers, nouveaux comportements dachat, logistique
urbaine, recompositions.

1. Introduction
Le secteur de la messagerie et de lexpress, notamment dans son maillon urbain,
connat des bouleversements acclrs depuis le dbut des annes 2000 en France. Nous
assistons lmergence de nouveaux acteurs de la distribution urbaine et la bifurcation
stratgique des acteurs historiques du secteur, la faveur des opportunits que reprsente le
renouvellement des modes dachat des consommateurs et face la pression qui sexerce sur
ce dernier maillon de la chane logistique. En effet, de nouveaux comportements dachat ont
1

Doctorante, Mines ParisTech CAOR 60, boulevard Saint Michel 75272 Paris Cedex 06,
raphaelle.ducret@mines paristech.fr

Raphalle DUCRET

merg en France depuis une dizaine dannes, notamment sous leffet des volutions socio
conomiques et de la diffusion des nouvelles technologies (remise en cause du modle de la
grande distribution, retour des commerces de proximit ou encore utilisation des NTIC qui
renouvellent le commerce traditionnel et la VAD e commerce, m commerce, etc. (Moati,
2009 ; PIPAME, 2009a)). Ces tendances, ainsi que lvolution des comportements des
utilisateurs finaux dans le sens dune plus grande mobilit, dune conomie servicielle et
dune pratique du multicanal faonnent des besoins logistiques plus complexes (Roustan et
alii., 2005 ; De Coninck, 2010). La messagerie urbaine doit notamment faire face
laugmentation des livraisons urbaines aux commerants de proximit, aux entreprises et
aux particuliers internautes (Visser, Lanzendorf, 2004). Les acteurs de la messagerie urbaine
cherchent mettre en uvre des organisations ou solutions logistiques innovantes
rpondant aux besoins des utilisateurs, tout en assurant la rentabilit dune activit sur
laquelle les cots du dernier kilomtre psent dj fortement (20% du cot total de la chane
pour certains acteurs (PIPAME, 2009b)). De plus, lintrt grandissant des territoires pour les
questions de logistique urbaine, qui peut se traduire par des politiques publiques et
rglementations locales, vient encore complexifier la pratique de ce mtier. Nous assistons
alors lmergence dun nouveau segment de la messagerie urbaine fortement innovant.

Le prsent article se propose de brosser un tat de lart des recherches et des


connaissances sur la messagerie urbaine tout en insistant sur les nouvelles dynamiques du
secteur et lmergence dune nouvelle messagerie urbaine dans le cadre des questionnements
propres la logistique et des recompositions de la demande. Les rflexions ici synthtises
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sont issues dune recherche prospective en cours avec La Poste depuis le dbut de lanne
2012, rflexions prospectives portant sur lorganisation logistique de la distribution des colis
lgers en zone urbaine au regard de lvolution de la demande et des comportements dachat
et de mobilit des consommateurs et de la prise en compte croissante de la logistique urbaine
par les territoires. En tant quoprateur logistique dont limplantation gographique et les
volumes traits lui garantissent une position dominante sur le march franais des colis, La
Poste souhaite repenser lorganisation de la distribution des colis en ville et constitue par l
mme un terrain dtude et dexprience privilgi pour faire voluer la logistique urbaine.

Nous souhaitons mettre en lumire les relations entre lvolution des modes dachat
des consommateurs et les recompositions de la messagerie urbaine. Notre rflexion va se
concentrer sur la messagerie urbaine lgre que lon peut dfinir ici rapidement, avant dy
revenir plus tard, en rfrence au colis lger de 30 kg maximum, fortement reprsent dans

Toutefois les conclusions de cet article nengagent que son auteur.

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


urbain ?
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les livraisons urbaines. Nous souhaitons rendre compte des tendances mergentes dans ce
nouveau segment de la messagerie urbaine. Nous proposerons un panorama renouvel des
diffrentes structures qui sont nes ou se sont recomposes depuis le dbut des annes 2000
pour en illustrer les jeux dacteurs. Nous identifierons ainsi diffrentes familles dacteurs
(Beyer, 1999) au sein desquelles nous analyserons les stratgies de diversification de loffre
de livraison qui contribuent dessiner les contours de ce nouveau segment de la messagerie
urbaine.

Aprs avoir bross un rapide tat de lart des recherches sur le secteur de la messagerie
et de lexpress en France, et plus particulirement dans un contexte de renouveau de lintrt
pour les questions de logistique urbaine, nous nous appliquerons analyser le contexte
socio conomique et technologique de lmergence dun nouveau segment proprement
urbain de la messagerie. Enfin, nous restituerons les premires analyses nes de
lobservation de ce segment, notamment concernant les jeux dacteurs et les stratgies
logistiques mises en uvre, pour exposer la complexit et la mouvance dune messagerie
urbaine en construction.

2. Le renouveau des recherches en messagerie dans le contexte dune


prennit des questions de logistique urbaine
Les bouleversements du secteur de la messagerie et de lexpress en France et en Europe
durant les annes 1980 et 1990, bouleversements qui ont achev de diviser la messagerie
franaise entre une messagerie dite traditionnelle (ou conomique), une messagerie rapide et
un segment express, ont fait lobjet de nombreuses recherches (citons en autres Colin, Savy,
1991 ; Savy, 1992 ; Confrence europenne des ministres des transports, 1996 ; Beyer, Savy,
1999, etc.).

Il existe de nombreuses dfinitions de la messagerie. Nous retiendrons, linstar de


Savy, que le transport de type messagerie est [un] transport de lots de taille limite [par
opposition au lot complet], ne justifiant pas lusage exclusif dun vhicule (Savy, 2008). Il est
organis en rseau autour dun processus de groupage/ dgroupage des colis dans des
nuds du rseau en vue de leur distribution finale.
Dans un premier temps, la messagerie traditionnelle dfinie par des envois de 30 300
kg et par des dlais dpassant 24 heures, a d faire face larrive de lexpress en Europe
partir des annes 1970, sous lgide des intgrateurs amricains tels UPS puis Fedex, etc. Ce
nouveau service rpondait un vide et un besoin des industriels en matire de service
rapide. Lexpress propose des dlais plus courts et garantis (24 heures voire 12 heures) ainsi

Raphalle DUCRET

quun systme de traabilit et de suivi de la marchandise. Ladaptation de la messagerie


hexagonale lexplosion de lexpress dans les annes 1980 est passe notamment par la
cration dun troisime segment qui propose alors un service intermdiaire aux deux
premiers : la messagerie rapide. Alors quelle entendait sen distinguer, la messagerie rapide
est aujourdhui trs proche de la messagerie express dans ses dlais comme dans le suivi des
expditions. En 1995, les premiers services de messagerie monocolis sont mis en place
par Exapaq et DPD France pour concurrencer cette fois lexpress colis lgers en proposant un
tarif plus conomique. Le monocolis traite des colis de taille et de poids standardiss (30 kg
maximum) qui permet alors une industrialisation du process et une rduction des cots. Si ce
segment a boulevers un temps la messagerie, seul Exapaq subsiste actuellement en France.
Ainsi, la messagerie a profondment volu la fin du XXe sicle et si plusieurs segments
restent proposs aux chargeurs en France, contrairement lAngleterre par exemple o tout
le territoire peut tre couvert en une nuit par une traction routire depuis Birmingham, cest
notamment que la desserte de lHexagone nest pas facilement ralisable. De nombreux
recouvrements peuvent tre observs entre chaque activit, notamment en termes de dlais
et de traabilit des envois qui rendent difficile lapprhension du secteur (figure 1).
Cependant, en termes dactivit, nous observons une division entre la messagerie
traditionnelle, le monocolis et la palette, marchs rsolument tourns vers le B2B (entre
entreprises), et la messagerie rapide et lexpress o la mixit des flux tend devenir la
norme.

Figure 1 : Les messageries

Dans ce contexte, les recherches ont notamment pour objectif de dfinir clairement les
messageries (Durrande Moreau, Erhel, 2008), notamment en matire de qualit de service :
taille et poids des envois, dlai de livraison et prix. Gographes et conomistes des transports
tentent alors de saisir les diffrences tnues entre les messageries (Branche, 2006 ; Durrande
Moreau, Erhel, 2008), leurs organisations logistiques et spatiales (Savy, 2006) et les
recompositions luvre parmi les acteurs du secteur (Beyer, 1999). La relative stabilit de la
division entre messagerie et express en France a vu ce sujet tomber en dsutude pour la
recherche depuis quelques annes. Seule la presse professionnelle se fait lcho des
recompositions du secteur dans la crise conomique mondiale qui ralentit les changes de
marchandises et des difficults de la messagerie traditionnelle qui se livre une concurrence
froce sur les prix, et qui, depuis quelques annes, est nouveau questionne par la cration
dune offre de messagerie palettise.

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


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Parmi les champs encore relativement inexplors nous considrons que les liens entre
logistique urbaine et messagerie sont trop souvent ignors, car pour une grande part
considrs, tort, comme des pr requis. Par exemple, les questions trs prcises de la sous
traitance dans la messagerie urbaine et du transport lger restent aussi encore relativement
peu creuses, quelques notables exceptions prs (Grand, 1999).
En effet, si la logistique urbaine est un domaine de recherche en plein renouveau en
France et dans le monde depuis la fin des annes 1990 (Macharis, Melo, 2011 ; Patier,
Routhier, 2009 ; Routhier et alii, 2006 ; Routhier, 2002), il existe peu de recherches proposant
dtudier spcifiquement les consquences des volutions des modes de consommation et du
transport de marchandises en ville sur la messagerie urbaine et ses recompositions que ce
soit en termes dorganisations logistiques, de solutions proposes ou de jeux dacteurs. Les
typologies de flux de marchandises en ville ont par ailleurs class les livraisons domicile et
la livraison du courrier dans les flux annexes peu metteurs et ainsi, pour un temps,
ralenti ltude de la distribution des colis lgers. Or nous pouvons observer, la faveur des
discours sur le dveloppement du e commerce notamment, que de nombreux enjeux,
prsents ou futurs, de la logistique urbaine se cristallisent autour de la question de la
livraison des colis aux particuliers et aux entreprises.
Toutefois, quelques typologies des acteurs de la messagerie urbaine ont t esquisses
par plusieurs chercheurs ds le dbut des annes 2000 (Gratadour, 2001 ; Patier Marque,
2002 ; Patier et alii, 2002) nous permettant ainsi davoir un certain recul sur lvolution du
secteur. De plus, les recherches sintressant la logistique du dernier kilomtre comme
verrou des nouvelles formes de consommation recoupent certains gards nos
questionnements en replaant la messagerie urbaine au centre du systme complexe de la
distribution (Kessous, 2001 ; Esser, Kurte, 2005 ; Durand et alii, 2010). Cependant, les travaux
se proposant dvaluer les performances de diffrentes solutions de livraison domicile,
hors domicile ou des dplacements dachats (Gonzalez Feliu et alii, 2012) ou les
modlisations (Alligier, 2007) ne se penchent pas suffisamment sur les acteurs de la
messagerie urbaine notre avis mais apportent toutefois un clairage non ngligeable sur les
performances conomiques et environnementales de loffre. A limage des nombreux
rapports glosant sur les solutions innovantes et exprimentations en logistique urbaine,
toutes ces tudes qui se concentrent plus volontiers sur des enjeux organisationnels,
environnementaux ou conomiques du systme urbain de distribution proposent entre les
lignes, mais entre les lignes seulement, un panorama de la messagerie. Seule la presse
spcialise propose quelques analyses des recompositions du secteur de la messagerie dans
son maillon urbain au sein de dossiers o part belle est galement faite aux exprimentations
en logistique urbaine.

Raphalle DUCRET

Mais la prennit des questions de logistique urbaine dans la recherche franaise offre
un formidable angle dattaque pour se saisir nouveau de cet objet complexe quest la
messagerie. linstar de Beyer, nous pensons que la messagerie urbaine sadapte aux
exigences des clients et la nature de la prestation, cette adaptation sexprimant notamment
3

travers les stratgies dacteurs . Or, la rvolution commerciale luvre depuis la fin des
annes 1990 (Moati, 2011) et la reprise en main concomitante par les acteurs locaux des
questions logistiques en zone urbaine psent sur la messagerie urbaine de colis lgers et
lobligent se recomposer.

3. La messagerie urbaine de colis lgers : un segment de la messagerie


n de nouveaux besoins
3.1 De nouveaux modes dachat en France depuis le dbut des annes 2000
La nouvelle rvolution commerciale amorce durant les annes 1980 en France
(Moati, 2011) a fait merger avec acuit depuis une dizaine dannes de nouveaux modes
dachat des consommateurs qui bouleversent non seulement le commerce mais plus
largement la logistique urbaine. Ces phnomnes, ainsi que llectronisation des relations
commerciales entre entreprises, font peser des enjeux organisationnels et logistiques sur la
livraison des colis en zone urbaine dj fortement contrainte.

Les tendances transversales de la rvolution commerciale qui rpond une adaptation


du commerce une socit hypermoderne et un capitalisme immatriel, peuvent tre
rsumes notamment dans la figure centrale du client, un besoin accru de personnalisation,
le triomphe dune conomie servicielle ou le rgne du temps et de lespace du loisir sur ceux
de la corve au cur dune mobilit urbaine multiformes (PIPAME, 2009a ; Moati, 2009,
2011 ; Gasnier, 2007). La remise en cause du modle fordien de la distribution de masse
marque un changement majeur dans la manire dont les consommateurs accdent dsormais
la satisfaction de leurs besoins (Moati, 2009). En effet, on assiste une dsaffection des
consommateurs pour la grande distribution dont le chiffre daffaire srode malgr les
stratgies de renchantement et de personnalisation mises en place par les distributeurs.
Sexerce alors un double mouvement au profit, la fois, des commerces de proximit et de
lachat en ligne. Lutilisation renforce des NTIC toutes les tapes du processus dachat,
lectronisation des fonctions commerciales (Rallet, 2001), notamment lavnement dun

Un lien troit peut tre tabli entre la nature des prestations exiges et les formes de coopration.
Aussi lvolution de la demande des chargeurs, qui sexprime travers les caractristiques des envois
va t elle avoir des rpercussions sur les modalits de coopration entre les partenaires de la
messagerie . (Beyer, 1999, 18)

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


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nouveau canal de vente de dtail par Internet, le e commerce, a renouvel le commerce
traditionnel et rinvent la vente distance. Aprs dix ans de dveloppement, le commerce
lectronique semble dsormais ancr dans les modes dachat des franais (91% des personnes
interrogs par l IFOP en fvrier 2012 avait effectu au moins un achat en ligne au cours des
4

12 derniers mois ). La perce de lachat mobile (encadr 1) ou encore lutilisation dautres


priphriques se prsentent comme de nouvelles tendances que les enseignes et les
professionnels de la logistique doivent surveiller de prs.

Encadr 1 : Le m commerce ou achat mobile : une tendance lourde de lvolution des modes
dachat
Le m commerce se prsente comme le nouveau relais de croissance du commerce lectronique,
certains experts lui prdisant mme une croissance plus fulgurante encore que le e commerce (Rallet,
2005 ; Barba, 2011). En 2010, en France, 3,3 millions de franais ont achet un bien ou un service via
leur mobile sur un total de 28 millions de cyberacheteurs, soit 12% des cyberacheteurs, mais le m
acheteur ne reprsente encore quune faible part des utilisateurs de tlphone mobile. Toutefois, le
rythme de croissance de lInternet mobile savre plus rapide que celui de lInternet fixe. En 2010 en
France, un tiers des tlphones mobiles vendus taient des smartphones et en dehors du smartphone,
le consommateur peut galement se connecter et faire ses achats grce de nombreux supports :
tablettes tactiles, consoles de jeux, tlvision connecte, etc. Dans ses travaux pour la FEVAD, Barba
cite ainsi les rsultats dune tude de Cisco estimant quentre 2010 et 2015, la croissance du trafic
Internet sur ordinateur serait de 33%, tandis que celle sur les tablettes et smartphones serait
respectivement de 216% et 144% (Barba, 2011, 81), un rattrapage qui va favoriser le phnomne de
cross canal .
5

Pour Rallet , le commerce sur mobile reprsente une innovation bien plus significative que le e
commerce car son taux de pntration parmi la population est bien suprieur ce dernier.
Lconomiste y voit aussi un mdia dutilisation plus simple et dont lindividualit favorise le
processus dachat. Reste aux enseignes mettre en uvre des stratgies cibles de m marketing pour
inciter lutilisateur passer de la recherche dinformations lacte dachat.

Dans le mme temps, le besoin de proximit et de praticit des consommateurs dans


un contexte de pressions environnementale et nergtique fait natre des stratgies de retour
vers le centre ville de la part des enseignes de la grande distribution comme la dclinaison
de formats de magasin latteste (pensons par exemple Carrefour avec Carrefour City,
Montagne, Market

et

Planet) (PIPAME, 2009a ; Moati et alii, 2010). On peut dailleurs

imaginer quune seconde tape du retour au proche sexprime dans les annes venir par
une lectronisation du commerce de proximit.
4
5

IFOP, 2012, Les franais et la livraison des achats sur Internet


Rallet A., 2006, Quand le magasin, unit de lieu du commerce, volera en clat, InternetActu. net

Raphalle DUCRET

Enfin, la croise du commerce physique et du commerce virtuel, se dessinent le


comportement cross canal du consommateur. Il sagit de lutilisation des diffrents
canaux de distribution en synergie pour toutes les tapes du processus dachat information,
commande, livraison, retrait, SAV, etc. (Poncin, 2008). Ce phnomne d hybridation des
diffrents canaux de distribution et dachat constitue un enjeu majeur pour les annes venir
(Rallet, 2005).

3.2 Des enjeux nouveaux pour la distribution urbaine


Les nouveaux modes dachat saccompagnent dune demande logistique renouvele. Si
le effets du e commerce sont actuellement difficilement dcelables en volume de colis livrs,
de nombreux auteurs saccordent nanmoins pour dire que ce nouveau canal dachat a pour
consquence une augmentation de la mobilit intra urbaine des marchandises (en tonne
kilomtre) (Hesse, 2002 ;Visser, Lazendorf, 2004 ; Weltevreden, Rotem Mindali, 2009). En
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2010, en France, lARCEP estime le nombre de colis 800 millions (B2B et B2C confondus)
dont 300 millions manant de la vente distance, notamment sur Internet (ARCEP, 2011),
soit autour de 3,2 millions de colis livrs chaque jour. Les tendances actuelles de la demande
de transport, tendances quaccentuent encore les nouveaux modes dachat, savoir : la
flexibilit, la diminution de la taille et la dpondralisation des envois, leur
fractionnement, la rduction des dlais dacheminement, la variabilit de la demande ou
encore llargissement des aires de march (Savy, 2008) questionnent les professionnels de la
messagerie urbaine.
Associes au dveloppement du e commerce, de nouvelles prfrences en matire de
livraison et retrait des colis ont merg, ct des traditionnels dplacements dachat vers
les magasins de la grande distribution situs en priphrie. La livraison domicile (LAD) est
toujours plbiscite (85% des personnes interroges par lIFOP en 2012 se font livrer
domicile). Nous pouvons imaginer quelle suivra le dveloppement de lachat par Internet
quil soit VAD, commerce de proximit ou autre. Elle prsente de fortes contraintes pour les
professionnels de la messagerie dont les horaires sadaptent mal aux rythmes des clients, le
nombre dchec en premire prsentation dun colis est ainsi de lordre de 10 20 % selon les
oprateurs ncessitant alors une seconde livraison ou une mise en instance qui renchrissent
considrablement son cot. Les services de remise du colis en horaires dcals et de livraison
sur rendez vous qui se dveloppent dans les mtropoles par lintermdiaire de messagers
innovants apportent une rponse ces surcots et pourraient garantir un avenir radieux
pour les LAD. Les solutions hors domicile (LHD) comme le retrait en consignes, en magasin
ou encore le drive cherchent encore leur public alors que lutilisation des points relais
6

Colis express, hors express et envois contre signature

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


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devient durablement la seconde solution la plus apprcie des franais (51% des personnes
interroges par lIFOP utilisent cette solution). Pour les messagers ces solutions, qui
procdent un dcouplage spatial et temporel de la livraison et du retrait permettent, par
une massification des chargements et une organisation optimale des tournes, de sadapter
aux exigences de service des consommateurs tout en allgeant le poids du dernier kilomtre.
Le dveloppement du cross canal en matire de livraison, retrait et retour des colis pourrait
venir compliquer encore le paysage des solutions logistiques.

Les messagers doivent rpondre ces besoins logistiques plus complexes dans un
environnement urbain dj fortement contraint. En effet, le cot du dernier kilomtre urbain
dune chane logistique est souvent estim 20% du cot total de la chane (PIPAME, 2009b).
Les multiples difficults de la livraison urbaine tels la congestion, les checs de livraison et
mises en instance, ou encore les rglementations contradictoires en matire de circulation et
stationnement expliquent ce constat, souvent dnomm last mile issue . En outre, lintrt
renouvel des acteurs locaux pour la question des marchandises en ville travers le prisme
des questions de sant publique et denvironnement et qui pourrait se traduire dans les
annes venir par des mesures restrictives, ou pour le moins incitatives (pensons ainsi aux
pages urbains ou encore aux Zone dAction Prioritaire pour lAir ZAPA ), achvent de
complexifier lenvironnement de travail des professionnels de la distribution de colis lgers.

3.3 La messagerie urbaine de colis lgers : un nouveau segment de la messagerie ?


Comme les modifications du secteur dans les annes 1980 et 1990 tendent lattester,
les rseaux de messagerie voluent sous leffet des modifications et pressions de
lenvironnement concurrentiel mais aussi de la demande (Beyer, Savy, 1999 ; Durrande
Moreau, Erhel, 2008). La messagerie actuelle, qui fait face des besoins logistiques urbains
spcifiques et de plus en plus complexes et opre sur des marchs en dveloppement et
turbulents volue en effet vers la cration dun maillon urbain spcifique.
Nous postulons que les enjeux logistiques ns de la rvolution commerciale
additionns aux contraintes spcifiques du mtier de messager de colis lgers dans les zones
urbaines faonnent depuis le dbut des annes 2000 un nouveau segment spcifique de la
messagerie, que nous appelons messagerie urbaine de colis lgers, dans un mouvement de
professionnalisation de la distribution urbaine de colis. Par messagerie urbaine lgre, et en
cho au colis dit lger , nous entendons, dans le cadre de notre tude avec La Poste, un
service de messagerie de colis lgers de 30 kg maximum (monocolis, multi colis voire demi
palette) proprement urbain. Ce segment mane la fois des messageries rapide, express et
monocolis avec lesquelles il partage des critres en matire de poids moyen, de taille des

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colis ou encore de dlai de livraison. Dailleurs, comme nous le verrons plus avant, un
certain nombre de ses acteurs en sont issus. Cependant il sen diffrencie par ses qualits
proprement urbaines, son implication dans les problmatiques de logistique urbaine ou
encore son caractre fortement innovant (tant en termes de solutions de livraison, de
vhicule que dorganisations logistiques). Enfin, la messagerie urbaine de colis lgers se
distingue dune messagerie urbaine lourde quasi exclusivement BtoB et dite propre, mme si
la composante verte et neutre est bien prsente.

4. La messagerie urbaine de colis lgers : acteurs, stratgies et


structures
4.1 Une pluralit dacteurs : entre hritiers en mutation et nouveaux entrants
Le segment de la messagerie urbaine de colis lgers recouvre une pluralit
dentreprises que nous avons regroupes au sein de familles dacteurs , selon le concept
7

de Beyer . En effet, la faveur de lapparition de nouveaux besoins et de la cration de


nouveaux produits, des entreprises de messagerie plus anciennes se recomposent selon des
stratgies proches et de nouveaux acteurs mergent, chaque groupe connaissant ensuite une
volution similaire. Se forment ainsi des familles relativement lvolution de loffre de
services et de lorganisation logistique (tant du point de vue spatial que technique), la
stratgie ou encore la territorialisation. Les tableaux des figures 2 et 3 proposent une
typologie des familles dacteurs. Deux grandes familles se distinguent : dune part les
hritiers et dautre part les nouveaux entrants.

Figure 2 : Typologie des messagers de colis urbains : les hritiers.

Figure 3 : Typologie des messagers de colis urbains : les nouveaux entrants.

L histoire de la messagerie peut ds lors se lire comme la mise en place successive de groupes
d acteurs qui vont durablement structurer leurs logiques et leurs implantations autour d une
technique ou d un produit. Le secteur de la messagerie, outre une division selon la taille des
entreprises, se structure donc tout autant en familles d entreprises, au sein desquelles des parents
existent dans le choix d implantation, de stratgie et de perspective de dveloppement. Elles fixent des
types d acteurs aux potentiels distincts et dont l outil technique impose certaines spcificits.
Toutefois, de telles sparations ne sont jamais totalement hermtiques, comme le souligne la
concurrence potentielle et les interactions entre segments de march : les cloisons lorsqu elles existent
restent mobiles (Beyer, Savy, 1999, 279).

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


urbain ?
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Les hritiers sont issus dune tradition de messager. Centrs sur leur cur de mtier
la messagerie conomique, rapide, lexpress ou la VAD ils renouvlent et diversifient leur
offre notamment par la mise en place ou le renforcement de services urbains de livraison de
colis.
La Poste et SNCF Geodis forment une premire famille dacteurs : les oprateurs
publics historiques, dont la parent se lit aussi bien dans leurs solides acquis que dans la
ncessit de re(valoriser) et de diversifier leurs services pour trouver des relais de croissance
dans la crise, et particulirement dans un contexte douverture la concurrence pour La
Poste. Leur prise en compte des enjeux de distribution de colis en zone urbaine les rapproche
galement : jusqu rcemment La Poste, pourtant oprateur logistique urbain par excellence,
a sembl prendre ce maillon pour acquis et mme le service de consignes automatiques
Cityssimo ouvert en 2007 na pas sembl ouvrir de relle stratgie. Il aura fallu attendre
loffre So Colissimo en 2011 pour quune rflexion densemble cohrente soit mene.
Toutefois nous notons une orientation vers les vhicules dcarbons plus prcoce. SNCF
Geodis marque aussi un certain dsintrt pour le maillon urbain dont la prise en charge est
assure par les filiales BtoB, jusqu loffensive Distripolis en 2011, nous y reviendrons plus
en dtail.
Les expressistes, tels TNT, UPS, DHL ou encore GLS, prsentent une certaine
prudence intgrer plus avant le segment de la messagerie urbaine de colis par la cration
de services ddis. Prudence qui se traduit par une stratgie de dformation dfensive de
lorganisation du rseau de messagerie express par des partenariats avec des rseaux de
points relais ou par la sous traitance, la faveur dune ouverture progressive au BtoC et la
8

LAD . Leur ouverture ce nouveau segment, ds lors que les flux BtoB et BtoC se sont
mlangs sur leurs chanes de tri, est relativement prcoce (elle a commenc dans la premire
moiti des annes 2000 en 2003 DHL lance un service de triporteurs avant de signer un
partenariat avec La Petite Reine en 2005) mais de faible envergure. Leurs motivations sont de
diversifier loffre de services et de trouver un relais de croissance dans la crise. Nous notons
globalement une attitude relativement en retrait et une position de donneur dordre dans la
chane logistique de la messagerie urbaine : peu dinitiatives personnelles peuvent tre
releves au sens o cette famille dacteur ne propose aucune cration doffre ddie
lexception de louverture de quelques stores et lutilisation prcoce de vhicules dcarbons
comme puissants vecteurs dimage.
Les prestataires logistiques de la VAD (Mondial Relay, Relais Colis), premiers
spcialistes de la livraison urbaine de colis ont une stratgie plus affirme vis vis du e
commerce, paralllement llectronisation de la VAD. Ds la fin des annes 1990 samorce
8

Les rseaux de messagerie face au e commerce : lheure des choix , Logistique magazine, 2011,
n264, 60 64p

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Raphalle DUCRET

un mouvement douverture du savoir faire et les prestations de LAD sont proposes


dautres enseignes que les enseignes partenaires. Depuis 2010, nous observons un
mouvement de recentrage sur leurs rseaux de points relais, pionniers du genre ds 1983,
notamment par louverture au C2C (consumer to consumer). Ainsi Sogep a dcid en 2010 de
prendre le nom de son rseau de relais de livraison, Relais Colis, et den faire son principal
axe de dveloppement notamment en ouvrant ceux ci au C2C. Mondial Relay pour sa part
9

sest spar de ses boutiques 3 suisses pour ne conserver que ses Point Relais .
Des prestataires logistiques ou entreprises du transport routier de messagerie
souvrent rsolument au e commerce et la logistique urbaine depuis quelques annes en
proposant des offres ddies pour le dernier kilomtre ou en signant des partenariats avec
des spcialistes comme les rseaux de points relais. Cette attitude est couple des services
de e logistique (prparation de commandes, gestion des stocks, etc.). Cette tendance semble
saccentuer ces dernires annes et marque la prise de conscience des acteurs de la
messagerie des enjeux et surtout des opportunits que reprsente la livraison de colis en
zone urbaine.
Parmi les oprateurs postaux autoriss en France Adrexo Colis, devenu Colis Priv
en 2012, prsente une stratgie de diversification de loffre vers le colis assez rcente mais
complte. Lentreprise a ainsi dvelopp la distribution de colis tant domicile que hors
domicile avec le rachat de Distrihome (prestataire logistique spcialis dans la livraison
domicile) ds 2006 puis la cration dun rseau de relais livraison DistriRelais en
partenariat avec A2Pas partir de 2008.
Enfin, les louageurs ou petites entreprises de transport lger forment une dernire
famille dacteurs. La prsence de ce groupe parmi les acteurs de la messagerie urbaine de
colis lgers sexplique par les liens anciens et trs puissants qui lient sous traitance et
messagerie, a fortiori dans lespace contraint de la ville (la sous traitance reprsentait 51% du
10

chiffre daffaire de la messagerie en 2000 ). Mme si la recherche peine saisir les contours
mouvants de ce groupe, nous savons que celui ci occupe une place trs importante dans la
livraison de colis lgers en ville trs souvent sous traite par les grandes entreprises, et nous
le verrons de plus petites, qui externalisent ainsi les cots du dernier kilomtre.

Les nouveaux entrants sont des entreprises de messagerie spcialises, ou fortement


orientes, vers la distribution urbaine de colis. Linnovation et le dveloppement durable
sont des composants essentiels de leur ADN. Celles ci sont relativement jeunes. En effet, si
quelques pionniers ont ouvert la voie ds le dbut des annes 2000 (citons par exemple La
9

Ce groupe centr sur loffre LHD de relais de livraison se rapproche de la famille dacteurs Rseaux
de points relais , mais la composante LAD toujours visible marque la diffrence.
10
chiffres S0eS

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


urbain ?
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Petite Reine et Kiala en 2001 ou encore le rseau A2Pas dAltadis en 2005), on observe une
seconde vague, plus importante que la premire, partir de 2008 (cration de Colizen en
2008, Green Way et Green Link en 2010, Vert chez nous en 2011, La Tourne en 2012, etc.).
On distingue tout dabord les messagers verts ou neutres. Il sagit le plus souvent de
petites structures voire de start up nes trs rcemment, la faveur du dveloppement du e
commerce. Cette famille dacteurs se dfinit par leur esprit dinitiative et des services
innovants fort contenu durable et vert, notamment par lemploi de petits vhicules
adapts la ville et souvent dcarbonns (de type triporteurs ou goupil par exemple) voire,
plus rcemment, une rflexion oriente vers la multimodalit ( partir de mai 2012 Vert chez
Vous souhaite mettre en uvre un service alliant fluvial et lectrique par lutilisation dune
barge entrept se dplaant sur la Seine et dbarquant des livreurs en triporteurs
lectriques). Toutes ces structures mettent en uvre des partenariats avec des entreprises de
messagerie ou des expressistes pour assurer leur volume mais dans le mme temps peuvent
elles mmes agir comme donneurs dordre vis vis de louageurs. Le risque est inhrent
ces entreprises qui, pour la plupart, cherchent encore un modle conomique stable et une
taille critique. Mais les dix ans dexistence et de dveloppement de La Petite Reine dans
plusieurs villes franaises et son rachat par Stars Service en 2011 illustrent lintrt de
structures plus grandes pour ces services qui compltent leur palette et prouvent que ces
offres rencontrent de rels besoins.
Les rseaux de points relais forment une seconde famille, plus ancienne. Il sagit de la
premire offre de livraison hors domicile pour le colis lger. Ds 1983, 3 Suisses et Sogep
inventent ce concept. Depuis les annes 2000 nous observons la fois un renforcement de ces
rseaux et la cration de deux nouveaux rseaux : Kiala, PICKUP et A2PAS. Les rseaux de
point relais, trs apprcis des consommateurs, sont le partenaire privilgi pour tout
messager voulant se positionner sur le segment du BtoC sans dformer son propre rseau.
Pour conforter leur position dans le secteur les rseaux mettent en uvre depuis quelques
annes des stratgies similaires de stabilisation, de professionnalisation et dextension
notamment par recrutement de commerces partenaires ou rachat de rseau.
Mme si la course existe depuis longtemps et quelle nest pas considre comme de
la messagerie au sein strict dun groupage/dgroupage des envois nous avons choisi de
linsrer dans la typologie. La course propose une offre part entire de livraison de colis sur
un pas de temps trs court (quelques heures) et complte ainsi la gamme des services aux
entreprises et particuliers. Lutilisation de modes doux (vlos ou rollers) ou de llectrique
sont les nouvelles stratgies identifiables au sein de ce groupe. Nous pensons que ce type
doffre pourrait tre amen se dvelopper, linstar du crneau de deux heures que
propose actuellement Colizen.

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Raphalle DUCRET

Les messagers spcialiss en LAD, tels Atopi, proposent un service de livraison


urbaine destination des particuliers, avec ou sans rendez vous. Toutefois, la diffrence
des messagers dits verts , ils ne proposent pas de stratgie oriente vers le durable, et en
outre ne se cantonnent pas au petit colis.

4.2 Des stratgies diffrencies dadaptation aux nouveaux besoins


Le mouvement des acteurs de la messagerie vers le dernier maillon de la chane depuis
le dbut des annes 2000 accompagne la recherche dun largissement de loffre dans un
contexte de crise alors que le e commerce et la livraison de colis se posent comme des relais
de croissance. Ltude des diffrentes stratgies adaptation fait apparatre des points
communs selon les comptences et lhistoire des familles dacteurs. De la mme manire,
nous pouvons noter des similitudes technique et spatiale dans les organisations logistiques
selon les groupes.

La mise en place dun partenariat avec une structure spcialise dans un segment de la
livraison urbaine, de manire largir et diversifier les services proposs tout en rpartissant
les risques, est une solution usite par les oprateurs publics et par les expressistes dans le
cadre dune position dfensive qui refuse toute dformation du rseau et rpugne la
cration dune offre ddie. Les rseaux de points relais ou les nouveaux entrants sont les
principales cibles de ces partenariats. Un rseau de point relais peut ainsi devenir le dernier
maillon de plusieurs chanes logistiques (A2PAS cr en 2005 tait en 2010 partenaire de
Ciblex, DHL, Chronopost, France express et Distrihome avant dtre rachet par Kiala). TNT
Express illustre bien cette stratgie de partenariats : ds 2003 TNT a sign un partenariat avec
Relais Colis pour les colis BtoB avant dlargir ds 2006 au BtoC. Dans le schma de
lexpressiste si la livraison domicile choue le colis est mis en instance au relais. Puis en
2010, TNT propose Adrexo de prendre en charge une partie des livraisons aux particuliers,
plus lentes, dclinant ainsi une gamme complte de services de distribution de colis. Cette
stratgie des expressistes renouvelle, dans le cadre du e commerce, une tradition de sous
traitance dj connue. Le point ultime du partenariat peut saccomplir dans la signature
dune joint venture limage de Colizen et Grimponprez Lille (Colizen Nord) o le
messager urbain bnficie ainsi de lentrept de Grimonprez Marquette lez Lille pour
effectuer les tournes urbaines de ce dernier ainsi que les siennes propres.
La sous traitance un transporteur lger ou louageur peut aussi tre rapproche du
partenariat. Il sagit alors souvent dune forme de coopration dgrade entre donneurs
dordre et sous traitant puisque lide matresse de la sous traitance est surtout celle dun
report du dernier maillon si contraint sur un tiers. Cette sous traitance peut revtir diffrents

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


urbain ?
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aspects : saisonnire ou quasi permanente ; dconomie ou de capacit ; avec ou sans
vhicule, etc.
Partenariat, coopration et sous traitance dessinent des relations en cascade entre
plusieurs acteurs : dune sous traitance de premier niveau souvent appuye sur des contrats
de collaboration une sous traitance de second niveau plus opportuniste pour livrer le client
final (la figure 4 file lexemple prcdent de TNT Express et Adrexo).

Figure 4 : Les stratgies des acteurs de la messagerie urbaine lgre : la sous traitance
en cascade

Le partenariat est souvent le premier pas avant de mettre en place une offre de
livraison urbaine des colis lgers part entire. Les rseaux de points relais ont t en
quelque sorte des pionniers. Les nouveaux entrants proposent une offre de distribution
urbaine du tout dernier mtre cre pour un territoire ou pour un segment de clientle bien
identifi. Il sagit souvent dun service local ou hyper local (ville ou quartier) qui se
dveloppe lchelle nationale par duplication gographique dans les grandes mtropoles.
Ainsi Colizen propose pour les villes de plus de 200 000 habitants un service de livraisons en
goupil et VUL lectriques aux particuliers dsirant une livraison sur rendez vous ou en
horaire dcal ( partir de 7 h le matin et jusqu 22h). Disponible Paris, et aprs avoir
dupliqu le modle Lille, les dirigeants souhaiteraient limplanter Bordeaux et Lyon. Les
structures logistiques de ces nouvelles offres sont lgres (un entrept et des vhicules) voire
inexistantes (pensons La Tourne qui outre des chariots propose de repenser le point de
groupage/dgroupage comme lieu de rendez vous phmre). Cette flexibilit rend plus
vidente la duplication du dispositif. Ce type de rseaux de messagerie urbaine de colis
lgers, outre les partenariats avec des gnrateurs de flux, est relativement peu intgr en
amont.
Nous observons lapparition dun second type doffre: la cration dun rseau urbain
ddi lchelle locale mais intgr un rseau national de messagerie gnrateur de flux et
quilibrant les cots. Le rseau national fait partie dun plan de transport grande chelle
dans lequel le schma urbain est indpendant. Un point de contact relie les deux chelles, un
espace logistique urbain partir duquel les moyens de transport et le maillage changent.
Mutualisation et dveloppement durable sont aussi convoqus dans ces offres intgres.
Lexemple de Distripolis en est une bonne illustration (encadr 2).
Il sagit dans les deux cas de stratgies offensives qui ncessitent un investissement
consquent et une forte innovation, risques que prennent les structures aux reins solides ou

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Raphalle DUCRET

linverse les starts up, ce qui explique notamment la diffrence de taille des rseaux ainsi mis
en uvre, que nous pensions Colizen par comparaison avec Distripolis par exemple.
Lensemble de ces stratgies dessine des organisations spatiales et techniques
complexes et multiformes par leurs combinaisons et recouvrements.

Encadr 2 : La construction dun rseau de messagerie urbaine de colis lgers : lexemple de


Distripolis.
Durant les annes 2000 SNCF Geodis et ses diffrentes filiales semblent montrer un certain
dsintrt pour le maillon urbain : sous traitance et partenariats dfensifs avec des rseaux de points
relais assurent la livraison des colis BtoC qui se mlangent aux flux BtoB majoritaires.
Depuis lt 2011 lentreprise met en uvre une stratgie offensive avec la cration du rseau
DistriPolis. Il sagit dun rseau urbain ddi dans le cadre du schma logistique national de France
Express. A Paris, palettes et colis des filiales de Geodis sont transportes jusquau hub unique de
Bercy, et repartent tris de ce centre de mutualisation vers les bases blue (base logistique urbaine
cologique, sortes de bureaux de ville, situes dans les gares parisiennes. A partir de ces centres de
distribution urbains triporteurs, vhicules lectron et camions aux normes Euro effectuent leur
tournes terminales vers les entreprises et les particuliers. Un logiciel ddi optimise les tournes.
Paris est la premire ville o ce systme est en cours de dploiement. Geodis souhaite ltendre
Strasbourg ds 2012 avant Lyon, Lille ou encore Toulouse.
Ce systme complet actionne tous les leviers dj connus au sein dune offre intgre
(mutualisation, dveloppement durable, logistique urbaine). Celle ci est rendu possible la fois par la
mutualisation des flux des filiales, par la taille de lentreprise mre et son envergure financire
mme de faire supporter les surcots par les autres activits du groupe, mais aussi grce ses
possessions foncires. Il sagit du seul exemple connu en Europe actuellement.

4.3 Un segment de la messagerie en construction ou en cours de concentration ?


Le secteur de la messagerie urbaine de colis lgers est constitu dune mosaque
dacteurs identifis comme non identifis si nous pensons la sous traitance . Un secteur
clat entre petites voire trs petites structures et trs grandes entreprises europennes et
mondiales et qui semble relativement bipolaris

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par de fortes relations de sous traitance ou

de partenariat. La rapidit des mouvements qui se font et se dfont (pensons aux quelques
mois qui ont spar la signature du partenariat de Kiala avec Distripolis puis UPS) ou encore
la vitesse laquelle se crent de nouvelles structures font penser aux premires heures de la
construction dun segment part entire de la messagerie.
Pourtant parmi les mouvements entre les acteurs, et au del des partenariats et de la
sous traitance, nous notons quelques rachats. Les rachats se portent vers les rseaux crs
par les messagers verts ou neutres. Ceux ci permettent des structures plus grandes et
11

Notion dveloppe par Savy rejetant le concept de dualisation de la messagerie au profit dune
bipolarisation reposant sur linterdpendance des acteurs, les relations de sous traitance et la
dynamique des relations (Savy, 2006, 178)

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


urbain ?
17
moins innovantes en termes de service, dorganisation et de dveloppement durable
dacqurir offre et savoir faire. Citons par exemple le rachat de Kiala par UPS au dbut de
lanne 2012 qui a fait grand bruit et dont les acteurs attendent de saisir les consquences. A
ce titre la bipolarisation entre anciens acteurs de la messagerie et nouveaux entrants peut
expliquer ces mouvements de concentration si rapides au regard de la jeunesse du segment.
Toutefois, il ne sagit pas des premiers indices de la concentration du segment qui reste pour
lheure bien trop immature pour tre lobjet de restructurations si profondes. Dans le mme
ordre dide, la proposition de SNCF Geodis dune offre logistique intgre de lamont la
ville semble ouvrir une seconde tape, un mouvement dintgration des offres.

5. Conclusion
Face aux volutions des modes dachat des consommateurs dans le sens dune plus
grande praticit, proximit et personnalisation du service, quillustre notamment le e
commerce et une lectronisation accrue des changes entre entreprises, mouvements qui
tous deux accroissent considrablement les flux de colis en zone urbaine, le secteur de la
messagerie sest recompos, une nouvelle messagerie urbaine innovante a merg.
Nous avons ici rsum les premires rflexions issues dun travail de thse men avec
La Poste sur les volutions futures de la distribution de colis en zone urbaine. Il sagira de
proposer des pistes de rorganisation innovantes de la distribution de colis dans les
territoires urbains en croisant trois dimensions : dune part, une prospective des besoins
logistiques des territoires urbains au regard des volutions des comportements dachats des
consommateurs, dautre part, une typologie des solutions logistiques en messagerie urbaine
et enfin les caractristiques spatiales et organisationnelles des territoires.
Prlude la prospective des besoins logistiques des territoires, nous avons analys en
dtail les acteurs et le jeu des acteurs luvre dans la messagerie de colis en zone urbaine.
Ainsi nous avons pu dfinir un nouveau segment de la messagerie, la messagerie urbaine de
colis lgers, et dresser un panorama des acteurs en prsence et des stratgies dadaptation
aux nouveaux besoins qui dessinent progressivement les contours de ce nouveau segment.
Les premires analyses livrent un secteur complexe et multiformes mais aussi une ralit qui
se dforme rapidement entre cration de nouveaux services, tentatives dintgration accrue
de loffre et premiers mouvements de concentration et rachat.

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Raphalle DUCRET

Figure 1: Les messageries

Taille
des
envois

Messagerie
Messagerie
traditionnelle/
Messagerie rapide
Monocolis
Offre palettise
Express
conomique
Taille des envois Lots
de
petite Petite
taille, Lots de petite Conditionnement :
importante.
taille, colis lger ou envois calibrs
taille, colis lger.
palette
plus lourd.

Poids
des
envois

Colis de 30kg
300kg
poids moyen en
2000: 102 kg.

Dlai

Au del
heures

March

de

24

March
national,
europen
et
rgional
B2B dominant et
B2C mergent

Poids limit
30 kg.
poids moyen en
2000 de 2.8 6.8
kg.
Dans les 24 heures, 24 heures ou
48 heures, voire plus
J+1 avant 12h
March national et March
rgional
voire national,
europen
europen
et
B2B et B2C
rgional
B2B majoritaire

Sans limite de
poids ou 30 kg
maximum
poids moyen en
2000 : 29 kg
J + 1 avant 12h,
voire 9h

6 palettes. moins de
3 tonnes

Au del
heures

de

24

March national, March national et


europen
et europen
international
B2B majoritaire
B2B dominant et
B2C important

(Source daprs Savy, 2006)

Figure 2 : Typologie des messagers de colis urbains : les hritiers


LES HERITIERS
OPERATEURS
PUBLICS
HISTORIQUES

La
Poste

SNCF
Geodis

EXPRESSISTES

Intgrateurs

Autres

UPS, DHL,
Fedex, TNT

GLS,
TATEX

PRESTATAIRES
LOGISTIQUES
DES VADISTES

AUTRES
PRESTATAIRES
LOGISTIQUES

OPERATEURS
POSTAUX

Relais Colis,
Mondial Relay

Astre City,

Colis Priv

LOUAGEURS

Figure 3 : Typologie des messagers de colis urbains : les nouveaux entrants


LES NOUVEAUX ENTRANTS
RESEAUX DE POINTS
RELAIS

MESSAGERS VERTS/NEUTRES

MESSAGERS
SPECIALISES

COURSIERS

Kiala, A2pas, Relais


Colis, Point Relais,
Pickup

Colizen, Green Way, La Tourne,


La Petite Reine, Vert chez Vous

Stars services,
Atopi

Top Chrono, Team


distribution, Roller Partner,
BeCycle

Livraison de colis et logistique urbaine : quelles recompositions de la messagerie en milieu


urbain ?
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Figure 4 : Les stratgies des acteurs de la messagerie urbaine lgre : la sous traitance en cascade
Les niveaux de sous traitance

Sous traitance en cascade


(TNT Adrexo louageurs)

Sous traitance de premier


niveau (TNT Adrexo)

Sous traitance de second


niveau (Adrexo louageurs)
Les
acteurs
de la
soustraitance

Oprateurs
publics
expressistes
autres prestataires

Messagers spcialiss messagers


verts prestataires logistiques de
la VAD autres prestataires
logistiques coursiers

Transporteurs
louageurs