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GAS ENERGY
1 Edio
So Paulo
Edio Bain & Company
2014
Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturao de Projetos do BNDES
(FEP), no mbito da Chamada Pblica BNDES/FEP No. 03/2011.
Disponvel com mais detalhes em <http://www.bndes.gov.br>.
Ministrio do
Desenvolvimento, Indstria
e Comrcio Exterior
AUTORES
NCLEO DE PROJETO
Rodrigo Ms
Jos de S
Daniel Chebat
Pedro Guerra
Luiz Rufino
Pedro Neto
Bruno Galvani
Renan Henrique
Luciana Hara
Debora Gutierrez
Cesar Lunardi
Ricardo Gold
Daniel Becker
Felipe Coelho
Ricardo De Carli
Isaac Matzner
Pedro Dvorsak
Caio Scofield
Raphael Rezende
Luciano Sivolella
Flvia Ferreira
Manuel Quintela
CONTATOS
Gas Energy
Av. Presidente Vargas, 534 - 7 andar
20071-000 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Fone: (21) 3553-4370
Site: www.gasenergy.com.br
Apresentao
O BNDES tem por misso promover o desenvolvimento econmico e social do pas, e para
isso apoia programas, projetos e empreendimentos nos diversos setores da economia.
Visando fomentar projetos estruturantes e contribuir com um ambiente favorvel para a realizao de investimentos, o Banco criou o Fundo de Estruturao de Projetos (FEP). O intuito
desse instrumento apoiar a realizao de estudos e pesquisas que contribuam para a formulao de polticas pblicas e propiciem a elaborao de projetos relacionados ao desenvolvimento econmico e social do Brasil e da Amrica Latina.
O FEP constitudo com parte dos lucros anuais do BNDES. Seus recursos de natureza no
reembolsvel destinam-se ao custeio de pesquisas cientficas, prospeco de projetos e estudos
sobre polticas pblicas setoriais, inclusive em perspectiva comparada.
Os resultados produzidos tm por finalidade alimentar o debate pblico sobre temas prioritrios, difundindo informao de qualidade para permitir a melhor avaliao possvel de
alternativas. Nesse sentido, os trabalhos no visam construir proposies e no refletem,
necessariamente, opinies do BNDES. O contedo dos estudos e pesquisas pblico e deve
ser amplamente divulgado a toda a sociedade.
Sumrio executivo
Entre 2000 e 2006, a balana comercial do setor qumico no Brasil manteve-se relativamente estvel, com um
dficit anual entre 6 e 9 bilhes de dlares. A partir de 2007, o dficit comercial aumentou substancialmente,
atingindo 28 bilhes de dlares em 2012. Dois fatores principais concorreram para esse fenmeno: (i) o descompasso entre o crescimento da produo da indstria qumica nacional e a evoluo do consumo domstico e (ii) o
aumento do valor agregado das importaes em relao s exportaes de produtos qumicos.
Com o objetivo de contribuir para a reverso desse quadro, o Estudo proposto pela Chamada Pblica BNDES/
FEP No. 03/2011 busca identificar e avaliar oportunidades de diversificao da indstria qumica brasileira, com
nfase em produtos qumicos de maior valor agregado, no fortalecimento e expanso das cadeias produtivas e, no
desenvolvimento e implementao de novas tecnologias. O Estudo tambm procura contribuir para o desenho de
instrumentos e aes de uma poltica industrial para o setor qumico.
O Estudo identificou e classificou 66 segmentos na indstria qumica em focos: primrio, secundrio ou tercirio, de acordo com o potencial de competitividade do Brasil em cada um deles. Os 21 segmentos de foco
primrio foram aprofundados pelo Estudo. Esses segmentos foram responsveis por 8,9 bilhes de dlares de
dficit comercial em 2012 (72% do dficit do total do escopo do Estudo). A importncia dos segmentos de foco
primrio tambm demonstrada pelo crescimento de suas importaes (10% ao ano entre 2008 e 2012) e pelo
valor agregado dos respectivos produtos importados (mdia de 2,99 dlares por quilo, em comparao com 0,93
dlares por quilo para os outros segmentos).
Entre os segmentos com melhores condies de competitividade, destacam-se aqueles cujo tamanho do mercado brasileiro um atrativo para os investimentos em produo local, como os segmentos de cosmticos e
produtos de higiene pessoal, defensivos agrcolas, aditivos alimentcios para animais e qumicos para E&P, que
possuem mercados domsticos relevantes no contexto global. Segmentos da indstria qumica que agregam
valor a matrias-primas locais disponveis e competitivas tambm podem ser atrativos para investimentos: foram
identificadas oportunidades em aromas, sabores e fragrncias; derivados de celulose; aditivos alimentcios para
humanos; derivados de silcio; tensoativos; derivados do butadieno e isopreno; derivados de aromticos; poliuretanos e seus intermedirios; lubrificantes; fibras de carbono; poliamidas especiais; polisteres de alta tenacidade;
oleoqumicos e qumicos com base em fontes renovveis.
As oportunidades de investimentos identificadas nos segmentos de foco primrio podem somar de 33 bilhes a 47
bilhes de dlares entre 2015 e 2030. Se estes investimentos forem materializados, o dficit na balana comercial
desses segmentos pode ser reduzido entre 22 e 38 bilhes de dlares anuais em 2030. Apenas os cinco segmentos
de foco primrio que possuem maior potencial de melhoria da balana comercial, indicados na Figura 1, poderiam
gerar at 19 mil novos empregos em 2030.
1
2
3
2030
Impacto na Impacto no
InvestiPIB
balana
mentos
(US$B,
(US$B,
(US$B,
2030)
2030)
2015-2030)
Empregos
gerados
(mil
empregos)
Mercado
local
(US$B,
2012)
Share do
Brasil
(%)
Cresc.
Mercado
local
(07-12)
Cresc.
Mercado
Global
(07-12)
Importao
(US$ M,
2012)
Exportao
(US$ M,
2012)
Dficit
(US$ M,
2012)
Defensivos
9,7
20,50%
16,10%
7,60%
5.400
500
4.900
1,7 - 5,3
7 18
3,6 8,2
4,6 - 10,4
Derivados de
petroqumicos 1
7,4
2,40%
2,30%
2,70%
3.537
847
2.690
20 25
5 72
5,5 - 6,5 2
3 - 42
Qumicos para
E&P
0,71
3,6%
24,6%
11,2%
85
76
2,0 - 2,8
2,0 - 2,8
0,4 - 0,6
1,3 - 1,8
Aditivos
alimentcios 3
1,75
5,4%
7,6%
3,8%
825
935
-110
1,2 - 1,7
1,5 - 2,2
0,7 - 1,0
0,9 - 1,4
Oleoqumicos
0,66
2,8%
23,2%
8,1%
230
179
51
0,6 - 1,3
0,9 - 1,8
0,4 - 0,9
0,5 - 1,2
Segmento
(1) Inclui: Aromticos, Derivados de butadieno e isopreno, Poliamidas especiais, Polisteres de alta tenacidade, e Poliuretanos e seus Intermedirios
(2) Impacto na balana, PIB e empregos gerados para petroqumicos referentes ao ano de 2025
(3) Inclui aditivos alimentcios para humanos e animais
Fonte: Bain & Company; GasEnergy
Adicionalmente, oportunidades de investimentos na produo de qumicos no Brasil utilizando rotas tecnolgicas alternativas a partir de fontes renovveis (notadamente biomassa) podem contribuir com 15 bilhes a 35
bilhes de dlares de faturamento para a indstria em 2030, impactando positivamente a balana comercial
brasileira.
A captura das oportunidades identificadas requer a implementao de polticas e aes que aprimorem as
condies de competitividade da indstria qumica no Brasil; atualmente, o pas no competitivo para atrair
investimentos produtivos para grande parte das oportunidades identificadas. Os desafios de competitividade
identificados ao longo do Estudo4 e as respectivas propostas de endereamento so consolidados e priorizados
em seis grupos principais:
Agregar valor ao petrleo e gs natural de propriedade da Unio, do pr-sal, destinando-os a investimentos produtivos de longo prazo e que sejam internacionalmente competitivos. O Consrcio prope a implementao de
polticas pblicas para produo de qumicos a partir de parte dos volumes de hidrocarbonetos (petrleo e gs
natural) de propriedade da Unio que sero produzidos pelos campos sob contrato de partilha da produo. A
disponibilizao de hidrocarbonetos da Unio seria materializada atravs de contratos de fornecimento de longo
prazo (mnimo de 15 anos) para produtores definidos em um processo competitivo, e vinculados a investimentos
em capacidade produtiva petroqumica no Brasil, preferencialmente em segmentos qumicos classificados como
foco primrio. Os produtos qumicos derivados desses investimentos devem ter alquotas de importao revisitadas para assegurar que a sua competitividade seja tambm refletida nas cadeias a jusante.
Aprimorar o ambiente regulatrio. O Consrcio identificou propostas de aprimoramento especficas para os
segmentos classificados como foco primrio, com objetivos de: facilitar o acesso a matrias-primas, reduzir
custos, incentivar mercados a adotar produtos de melhor qualidade e agilizar processos de registro e aprovao
da produo e comercializao de produtos qumicos. Destaca-se o segmento de defensivos agrcolas, em que a
principal oportunidade est associada melhoria da gesto da fila de registro de produtos, priorizando aqueles
que tragam maiores benefcios socioeconmicos em geral e ao agronegcio, em particular. A maior agilidade
no processo destes registros deve acarretar no aumento da produo local de defensivos, cujo dficit comercial
alcanou cerca de 5 bilhes de dlares em 2012 Outra importante proposta de aprimoramento se associa
necessria mudana no quadro regulatrio do acesso biodiversidade, de maneira a permitir o avano das
pesquisas e mais prosperidade ao pas.
4 Baseados no estudo detalhado dos segmentos de foco primrio, por meio da anlise de relatrios internacionais, da realizao de aproximadamente 120 entrevistas pessoais e da compilao das
respostas de uma pesquisa dirigida aos participantes e observadores da indstria qumica.
NDICE
1. Contexto.....................................................................................................................................11
1.1. Objetivo.........................................................................................................................11
1.2. Escopo e segmentos de foco primrio........................................................................11
2. Segmentos de foco primrio caracterizao, oportunidades e desafios.............................14
2.1. Segmentos com atratividade do mercado local..........................................................14
2.1.1. Cosmticos e produtos de higiene pessoal........................................................14
2.1.2. Defensivos agrcolas...........................................................................................15
2.1.3. Aditivos alimentcios para animais....................................................................16
2.1.4. Qumicos para E&P............................................................................................17
2.2. Segmentos com matria-prima competitiva e disponvel..........................................18
2.2.1. Aromas, sabores e fragrncias...........................................................................18
2.2.2. Derivados de celulose........................................................................................19
2.2.3. Aditivos alimentcios para humanos.................................................................20
2.2.4. Derivados de silcio............................................................................................21
2.3. Segmentos com matria-prima competitiva potencial................................................22
2.3.1. Tensoativos..........................................................................................................22
2.3.2. Derivados de butadieno e isopreno...................................................................23
2.3.3. Derivados de aromticos....................................................................................24
2.3.4. Poliuretanos e seus intermedirios...................................................................25
2.3.5. Lubrificantes........................................................................................................26
2.3.6. Fibra de carbono.................................................................................................27
2.3.7. Poliamidas especiais...........................................................................................28
2.3.8. Polisteres de alta tenacidade............................................................................29
2.3.9. Oleoqumicos.....................................................................................................30
2.4. Segmentos com matria-prima competitiva e tecnologia emergente.......................31
2.4.1. Qumicos de fontes renovveis..........................................................................31
3. Polticas pblicas propostas......................................................................................................32
3.1. Matria-prima petroqumica.........................................................................................33
3.2. Regulao.......................................................................................................................35
3.2.1. Ambiente regulatrio de defensivos agrcolas..................................................35
3.2.2. Acesso biodiversidade.....................................................................................37
3.2.3. Regulao da demanda.......................................................................................38
3.3. Matria-prima cana-de-acar.......................................................................................39
3.4. Infraestrutura................................................................................................................41
3.5. Inovao e tecnologia.....................................................................................................43
3.6. Fiscal..............................................................................................................................44
4. Viso 2030.................................................................................................................................45
5. Guia de leitura dos relatrios do Estudo.................................................................................47
6. Referncias bibliogrficas........................................................................................................49
7. Anexos .......................................................................................................................................51
1. Contexto
1.1. Objetivo
A indstria qumica brasileira registrou crescimento expressivo entre 2000 e 2011 e fechou o ano de 2012 com
faturamento de US$ 153 bilhes, conforme dados da Associao Brasileira da Indstria Qumica (Abiquim).
Entre 2000 e 2006, a balana comercial do setor qumico no Brasil manteve-se relativamente estvel, apresentando um dficit anual entre cerca de 6 bilhes e 9 bilhes de dlares. Entretanto, a partir de 2007, o dficit comercial aumentou substancialmente, atingindo 28 bilhes de dlares em 2012 . Dois fatores principais
contriburam para esse fenmeno: (i) o descompasso entre o crescimento da produo da indstria qumica
nacional e a evoluo do consumo domstico; e (ii) o aumento do valor agregado das importaes em relao s
exportaes de produtos qumicos.
Com o objetivo de contribuir para a reverso futura desse quadro, o Estudo proposto pela Chamada Pblica
BNDES/FEP No. 03/2011 busca identificar e avaliar oportunidades de diversificao da indstria qumica brasileira, com nfase nos produtos qumicos de maior valor agregado, no aumento da integrao e da ramificao
das cadeias j existentes e no desenvolvimento de novas tecnologias. O Estudo tambm procura contribuir para
o desenho de instrumentos e aes de uma poltica industrial para o setor.
Valor
agregado
Crescimento
importaes
US$12B
US$1,0
(US$/kg)
(CAGR 08-12)
0,75
3%
US$2,5
0,93
6%
US$14,9
US$8,9B
2,99
10%
Escopo do
Estudo
Dficit
(2012)
(2012; US$B)
100%
US$50B
Fertilizantes
60
Farmacuticos
40
US$28B
Polmeros
80
20
66
US$8,3
Foco 3
US$5,2
Foco 2
Escopo do
Estudo
Foco 1
Ind.Qum.
Brasileira 1
Segmentos2
da Indstria
(Imp+Exp)
(Imp+Exp)
Nota: (1) Mdia da soma de importaes e exportaes durante o perodo de 2008 a 2012; (2) A Quimica a partir de renovveistambm foi selecionada para
estudo e foi analisada como um segmento. Por ser transversal aos demais, no considerada na anlise deste quadro;
Fonte: AliceWeb, Bain & Company, GasEnergy
5
6
7
8
9
11
Mercado BR
(US$ B,
2012)
Share do
Brasil (%)
Cresc.
mundial
(07-12)
Cresc.
brasileiro
(07-12)
Importao
(US$ M)
Exportao
(US$ M)
Preo
unitrio
(US$/kg)
Cosmticos
41,8
9,7%
4,1%
12,4%
830
580
5,4
Defensivos
9,7
20,5%
7,6%
16,1%
5.400
500
11,3
1,10
10,0%
3,7%
10,1%
458
310
2,5
1,95
5,7%
1,1%
3,2%
860
740
2,5
5,2
1,20
5,1%
3,3%
6,5%
295
317
0,71
3,6%
11,2%
24,6%
85
1,7
Tensoativos
1,54
5,7%
3,0%
6,9%
315
185
3,0
Derivados de aromticos3
2,52
1,6%
3,8%
5,2%
1.154
1,2
Poliuretanos
1,50
3,5%
1,6%
5,8%
944
83
2,7
Derivados de celulose
0,33
1,3%
6,3%
1,1%
190
37
3,5
Lubrificantes
4,5
3,5%
1,0%
2,6%
1.127
209
2,4
2,8
0,65
3,0%
3,8%
4,1%
367
625
Oleoqumicos
0,66
2,8%
8,1%
23,2%
230
179
1,7
Fibra de carbono
0,10
9,4%
7,9%
107,4%
97
24,4
0,19
4,1%
2,3%
7,6%
93
2,2
0,38
8,1%
2,8%
3,7%
111
83
1,7
Derivados de silcio
0,42
3,0%
3,7%
5,2%
190
536
2,5
0,17
1,7%
3,7%
5,0%
30
1,1
Poliamidas especiais
1,28
1,7%
1,9%
-5,2%
509
14
3,4
0,13
2,1%
4,5%
-3,0%
70
10
2,0
(1) Segmento de aditivos alimentcios foi dividido para facilitar a anlise; (2) Exceto butadieno e isopreno; (3) Exceto BTX
Nota: A qumica a partir de renovveis, transversal aos demais segmentos, tambm foi analisada para identificao de oportunidades;
Fonte: Bain & Company, GasEnergy
Outro fator relevante nos segmentos locais com maior potencial de competitividade a matria-prima, tanto de
origem renovvel quanto de origem fssil (petroqumica). Nos segmentos de: Aditivos Alimentcios, Derivados
de Celulose e Fragrncias e Aromas, o Brasil possui relevante vantagem comparativa em matria-prima renovvel, que parte dos insumos desses segmentos. Entre as vantagens, podem-se destacar: (i) a alta produtividade
agrcola nacional em insumos como cana-de-acar, milho, soja e madeira para celulose; e (ii) a biodiversidade
brasileira. Alm disso, o Pas tambm pode ter potencial para fornecer matria-prima petroqumica competitiva
no apenas pelo aumento esperado na produo nacional de hidrocarbonetos, mas tambm pelo possvel direcionamento de parte desse aumento para a produo de qumicos no Brasil. Esse direcionamento pode ser viabilizado atravs de polticas pblicas, que so tratadas no relatrio Matria-prima petroqumica deste Estudo.
Os segmentos de foco primrio foram classificados em quatro grupos, como observado na Figura 4, de acordo
com a principal vantagem competitiva dos respectivos segmentos: (i) forte demanda local; (ii) matria-prima
competitiva e disponvel; (iii) matria-prima competitiva potencial; e (iv) matria-prima competitiva com tecnologia emergente.
12
BASE DEMANDA
Atratividade do mercado
local
Alavancar mercado para
fortalecer cadeia produtiva
com competitividade
global
DEFENSIVOS
QUMICOS E&P
COSMTICOS
AD. ALIMENTCIOS
AROMAS E FRAG.
OLEOQUMICOS
Q
CADEIAS A
JUSANTE
MP competitiva/tecnologia emergente
Estabelecer base qumica a partir de
renovveis
QUIM. BIOMASSA
CADEIAS A
JUSANTE
As recomendaes estratgicas para cada segmento devem considerar as respectivas vantagens competitivas:
Segmentos em que o mercado local atrativo (cosmticos e produtos de higiene pessoal, defensivos, aditivos
alimentcios para animais e qumicos para E&P): aprimorar a regulao de negcios, de maneira a aproveitar a relevncia do mercado local para atrair novos investimentos, competitivos globalmente, e fortalecer as
cadeias produtivas locais.
Segmentos que dispem de matria-prima local competitiva (aromas, sabores e fragrncias; derivados de
celulose; aditivos alimentcios para humanos; derivados de silcio): aproveitar a disponibilidade e competitividade da matria-prima local para agregar valor a ela, por meio do fortalecimento da cadeia produtiva instalada no Brasil. Buscar tambm a exportao de derivados qumicos de maior valor agregado e no somente
de matrias-primas.
Segmentos com matria-prima competitiva e tecnologia emergente (qumicos a partir de renovveis): aumentar a competitividade de tecnologias emergentes que tenham potencial para estabelecer a base qumica
a partir de matrias-primas renovveis.
Um resumo da caracterizao de cada um dos segmentos de foco primrio relatado na sequncia,12 onde
fatos principais, oportunidades e desafios esto resumidos. Detalhes adicionais podem ser consultados nos
relatrios 3 e 4 do Estudo.
11
12
Polo petroqumico para o uso do petrleo e gs natural pertencentes Unio: o Consrcio prope um desconto de 6% a 16% no preo do petrleo da Unio, e de 4% a 14% no preo dos
petroqumicos de 1 gerao, e a transferncia do benefcio para os elos a jusante da cadeia petroqumica.
Os segmentos Qumicos para beneficiamento de minrio, Qumicos para couro e Qumicos para concreto tambm foram considerados como de foco primrio e, apesar de no estarem
detalhados neste relatrio, foram analisados durante o presente Estudo e possuem relatrios especficos.
13
Aumento da produo local de desodorantes aerossis para substituir as importaes da Argentina, que totalizaram 230 milhes de dlares em 2012, aproveitando a descontinuidade prevista dos incentivos ao uso do
gs em tal pas. A maior disponibilidade de gs propelente local tambm contribuir para o aumento da produo de outros itens comercializados em embalagem aerossol, como inseticidas de uso domstico e produtos para barbear, cujas importaes somaram 50 milhes e 10 milhes de dlares em 2012, respectivamente.
Aumento das exportaes de diversas categorias de cosmticos, notadamente produtos para maquiagem,
cabelo e pele, para pases da Amrica Latina, aproveitando o crescimento do mercado regional e do volume
transacional, estimado em 700 milhes de dlares em 2017. Adicionalmente, h oportunidade de substituir
a Argentina como exportador de desodorantes na regio.
14
Formulao de produtos patenteados com: (i) instalao ou expanso de plantas multipropsito, principalmente na regio centro-sul do pas, por players globais; (ii) formulao de produtos por players nacionais
para players globais. Deve-se manter o foco na tropicalizao e melhoria das formulaes atuais de famlias
como as estrobilurinas e neonicotinoides ou daquelas utilizadas nas culturas de cana-de-acar, soja, milho
ou algodo.
Formulao de produtos genricos (com patentes expiradas) e com reduzido nmero de empresas detentoras de registro, para comercializao local (exemplo: carbosulfan, carfentrazone-etil e procimidone). Para
viabilizar essa oportunidade, necessria a instalao de plantas multipropsito, com capacidade aproximada de 150 mil toneladas ano, voltadas produo de defensivos que totalizaram 720 milhes de dlares de
importaes em 2012.
Sntese de produtos genricos: instalao de plantas com escala de 10 mil a 20 mil toneladas/ano, dedicadas
ou multipropsito, integradas etapa de formulao. Estas devem ser focadas na etapa de sntese de defensivos para consumo local e exportao, preferencialmente com patentes a vencer, como o piraclostrobin, ou
defensivos utilizados em culturas de grande escala como a cana-de-acar, soja, milho e algodo. possvel
substituir importaes de cerca de 2,4 bilhes de dlares em 2012.
15
Produo local de metionina pela rota sinttica mediante investimento de cerca de 700 milhes de dlares
na instalao de duas plantas de 100 mil toneladas ano de capacidade, que podem provocar um impacto
positivo de 600 milhes de dlares anuais na balana comercial em 2030. Convm ressaltar que:
mesmo considerando a desonerao dos investimentos e o aumento do imposto de importao de 2%
para 14%, a produo local s seria competitiva aps a reduo de custo do propeno.
h oportunidade de investimento na pesquisa de rotas alternativas para produo da metionina, por
exemplo, as rotas fermentativa ou a partir da glicerina.
Aumento da capacidade produtiva local de lisina para suprir a crescente demanda local e aumentar a relevncia do Brasil como exportador desse produto. Estima-se a necessidade de investimentos de cerca de 300
milhes de dlares na instalao de duas plantas de 100 mil toneladas ano de capacidade, que podem trazer
um impacto na balana comercial de 350 milhes de dlares em 2030.21
Adicionalmente, h a oportunidade de produo de treonina e triptofano22 a partir da instalao de uma
planta de lisina, com potencial para exportar e suprir o mercado interno.
16
Produo local de PAO pela rota convencional utilizando o LAO importado, mediante a construo de uma
planta com capacidade de produo de 30 mil toneladas ano, localizada em So Paulo ou no Rio de Janeiro.
O mercado local de base para fluidos de perfurao movimentou 200 milhes a 300 milhes de dlares26
em 2011.
Produo local de PAO pela rota oleoqumica utilizando como matria-prima a soja, a palma ou o palmiste.
No entanto, h a necessidade de investimentos em pesquisa e a desonerao dos investimentos para que o
custo do produto obtido por meio dessa rota seja competitivo em relao ao da rota convencional.
17
Produo local de derivados da laranja, que possuem alto valor agregado, visando exportao. Existe a possibilidade de aumentar o valor da exportao desses produtos que totalizou 216 milhes de dlares em 2012
de 3 a 4 dlares por quilo (leos essenciais e terpenos derivados da laranja), para 28 dlares por quilo, considerando a produo de aromas de laranja.
Produo local de outros leos essenciais, como os de cravo-da-ndia, limo e leo de eucalipto, com maior
valor agregado, cujo preo mdio de exportao de 27, 24 e 23 dlares por quilo, respectivamente. Com
isso seria possvel tambm aumentar o valor das exportaes de leos essenciais, os quais totalizaram 129
milhes de dlares em 2012.
Fabricao local de produtos de origem renovvel capazes de substituir produtos de origem sinttica atualmente importados pelo Pas, por exemplo: mentol (a partir do leo essencial de eucalipto) e vanilina (a
partir do cido ferlico). As importaes desses produtos totalizaram 40 milhes de dlares em 2012. Ressalte-se, ainda, que a vanilina de origem renovvel teria maior valor agregado em relao quela produzida
pela rota sinttica.
18
Produo local de fibras de viscose integrada produo de celulose solvel. Essa integrao poderia agregar
valor celulose solvel, uma vez que a fibra representa 2,5 vezes o valor da celulose, reduzindo as importaes, que alcanaram 104 mil toneladas por ano de fios de celulose, que contriburam para um dficit de
375 milhes de dlares34 em 2012.
Construo de uma planta de escala global para produo de gro de acetato de celulose. O investimento
necessrio foi estimado em 600 milhes de dlares para uma planta com capacidade de 60 mil toneladas
por ano. Essa iniciativa poderia contribuir com um impacto positivo na balana comercial de 136 milhes
de dlares.
Diversificao do player de teres de celulose, que possui uma nica planta de carboximetilcelulose (CMC),
de modo a capacit-lo para a produo dos demais teres, e atrao de players globais para produzirem estes demais teres no Pas. Estas iniciativas tm potencial de amenizar o dficit de 144 milhes de dlares
registrado em 2012.
19
Expanso da capacidade produtiva de gelatina at 2030, para que o Pas mantenha sua participao na
produo global (15% do volume exportado globalmente em 2012). O investimento necessrio foi estimado em 700 milhes de dlares. O impacto na balana comercial esperado em 2030 seria de aproximadamente 350 milhes de dlares.
Expanso da capacidade produtiva de cido glutmico at 2030 para o Pas manter sua participao na produo
global (16% do volume exportado globalmente em 2012). O investimento necessrio foi estimado em 150 milhes
de dlares, equivalentes a 180 mil toneladas de capacidade anual. O impacto na balana comercial esperado em
2030 seria de aproximadamente 250 milhes de dlares.
Produo local de albumina, incentivada pela formao de cooperativas ou concentrao do soro do leite, a
fim de viabilizar economicamente seu aproveitamento na indstria de laticnios local. H potencial para a
substituio das importaes de albumina, que totalizaram 34 milhes de dlares em 2012.
20
Expanso da capacidade produtiva local de silicone em 50 mil toneladas/ano, at 2027, capaz de contribuir
com um impacto lquido positivo na balana comercial de 226 milhes de dlares em 2027. Esse impacto
possibilitaria uma reduo do dficit comercial, que passaria de 428 milhes de dlares em 2012 para 202
milhes de dlares em 2027.
Produo local de siloxano, mediante a instalao de uma planta com capacidade produtiva de 100 mil toneladas por ano. Convm ressaltar que, em funo da demanda insuficiente, h a necessidade de exportao
do excedente de produo. Para isso, a desonerao tributria dos investimentos essencial para garantir
a competitividade da produo local.40 Esse investimento teria um impacto positivo na balana comercial
de 154 milhes de dlares em 2027 e representaria uma reduo do dficit dos 202 milhes de dlares,
citado na oportunidade anterior, para 48 milhes de dlares.
21
Produo de MES (tensoativo aninico) mediante a instalao de uma planta com capacidade produtiva de
50 mil toneladas ano, integrada com o fornecimento de matria-prima baseada em leos vegetais ricos em
cadeias carbnicas C16. Um fator crtico de sucesso para implantao da planta de MES seria uma associao
prvia com grandes clientes do mercado de produtos de limpeza domstica. Essa iniciativa poderia
contribuir para a substituio das importaes, que em 2012 registraram cerca de 110 milhes de dlares.
Produo de xido de eteno com base no eteno de lcool com a instalao de uma planta que faz uso do bioeteno, voltada para a produo de etoxilados que seriam consumidos em produtos finais de maior valor agregado.
41 Relatrio 4 Tensoativos.
22
Instalao de novas plantas de sSBR46 e eSBR, no Brasil com potencial de substituir as importaes de 145
mil toneladas e de 73 mil toneladas,47 respectivamente, previstas para 2030.
Expanso da capacidade produtiva local de BR para atender ao aumento estimado de importao lquida de
49 mil toneladas em 2012 para 153 mil toneladas em 2030.48
Expanso da capacidade produtiva local de borracha de isopreno (IR) para atender ao aumento estimado de
importao lquida de 10 mil toneladas em 2012 para 21 mil toneladas em 2013.
23
Expanso da produo local de EPS, dada a estimativa de aumento das importaes lquidas de 26 mil toneladas em 2012 para 130 mil toneladas em 2030. Possveis mudanas na regulao podem aumentar ainda
mais a demanda local.
Expanso da produo local de estireno, dada a estimativa de aumento das importaes de 199 mil toneladas
em 2012 para 416-664 mil53 toneladas em 2030.
Instalao de uma planta de escala global de PTA, caso haja a expanso da produo de PET. Nesse cenrio,
estima-se um aumento da importao de PTA de 457 mil toneladas em 2012 para 1.047 mil toneladas em 2030.
Caso seja implantada a planta de ABS da Braskem,54 aps 2015 pode-se considerar sua duplicao. O aumento da demanda por ABS pode aumentar as importaes do produto de 79 mil toneladas ano em 2012 para
93 mil toneladas ano em 2030.
No h oportunidade para investimento em novas plantas de PS at 2030, uma vez que j h um excedente de
produo. Sendo assim, o crescimento da demanda local de PS, combinado ao aumento da importao de 60 mil
a 70 mil toneladas ano em 2030, justificaria apenas a expanso das plantas existentes.
24
Expanso da planta local de polieterespoliois para 225 mil toneladas por ano, no curto prazo. E em 2030,
construo de outra planta com capacidade 225 mil toneladas por ano. Essas iniciativas podem contribuir
com um impacto positivo na balana comercial de 960 milhes de dlares em 2030, considerando tambm
os investimentos na produo de poliesterespoliois para acompanhar o aumento da demanda local.
Construo de uma planta de TDI com capacidade produtiva de 150 mil toneladas por ano, e posterior expanso para 200 mil toneladas por ano em 2030. Estima-se um investimento de 600 milhes de dlares
capaz de causar um impacto positivo na balana comercial de 550 milhes de dlares em 2030.
Construo de uma planta de MDI de mdio porte com capacidade produtiva de 250 mil toneladas por ano,
considerando a exportao do excedente de produo. Estima-se um investimento de cerca de 1,0 bilho de
dlares, que poderia gerar um impacto positivo na balana comercial de 425 milhes de dlares em 2030.
25
Desenvolvimento da produo de biolubrificantes (Grupo V, rota renovvel) a fim de tirar proveito da vantagem competitiva do Pas em matrias-primas vegetais.
Rerrefino para aumentar o aproveitamento do leo usado ou contaminado (OLUC) por meio de tecnologias
mais eficientes. Operando no potencial mximo, ou seja, aproveitando 100% do OLUC disponvel e empregando tecnologias com eficincia de 80%, a produo de leos bsicos a partir do rerrefino pode dobrar. Isso
poderia significar um impacto positivo de 285 milhes de dlares na balana comercial em 2012.
A produo de lubrificantes do grupo IV (PAO Polialfaolefinas) pode existir associada produo de PAO
para fluidos de perfurao64, e atenderia a um nicho do mercado de lubrificantes de alto valor agregado (cerca
de 1% da demanda brasileira de lubrificantes).
A produo de lubrificantes-base a partir do processo GTL (Gas to Liquids) foi analisada, mas foi desconsiderada
em razo dos elevados investimentos e riscos envolvidos.
26
Construo de uma planta para produo local de FC com capacidade de 9 mil a 16 mil toneladas por ano,68
inicialmente usando PAN precursor importado. A oportunidade depende da parceria com um player tradicional de FC, em razo da dificuldade de acesso ao PAN precursor. Estima-se que esse investimento poderia
contribuir com um impacto positivo de 66 milhes a 155 milhes de dlares na balana comercial em 2020.
Em uma segunda etapa, considera-se o uso do excedente de acrilonitrila para incio da produo local de
PAN precursor. Estima-se, neste caso, um impacto positivo adicional de 35 milhes a 81 milhes de dlares
anuais na balana comercial em 2020.
27
Expanso da produo de produtos acabados, que poder gerar um impacto positivo na balana comercial
de 105 milhes de dlares em 2030.
Construo de uma planta de polmeros de escala global, com tecnologia P6, para melhoria da posio de
custo local. Essa iniciativa capaz de contribuir com um impacto positivo de 80 milhes de dlares na
balana comercial.
28
Expanso da produo domstica de fios de alta tenacidade de PET a partir de polmero industrial importado. H
potencial de produo local para atender a toda a demanda domstica. Essa iniciativa pode gerar um impacto positivo de 52 milhes de dlares ao ano na balana comercial em 2030, e a consequente reduo do dficit
comercial anual do segmento para 94 milhes de dlares.
29
Fortalecimento da produo de palma no Par mediante a regularizao fundiria. H a oportunidade para a instalao de uma planta para produo de lcoois e cidos graxos a partir da palma e palmiste, com capacidade
de 50 mil toneladas por ano, expansvel para 100 mil toneladas por ano.
Construo de um polo oleoqumico no estado de So Paulo, estruturado em trs blocos, cada um destinado a
uma matria-prima sebo, soja e cana-de-acar80 mediante: (i) a instalao de uma planta de escala global
para produo de cidos graxos com base em sebo bovino, integrada ao polo oleoqumico. (ii) a instalao de
uma planta para produo de biolubrificante a partir da soja.
78 Relatrio 3 - Oleoqumicos
79 Crescimento anual mdio em volume.
80 Base cana-de-acar est detalhada no Relatrio 4 Qumicos com base em fontes renovveis.
30
Instalao de biorrefinarias que usam como insumo a biomassa, palha e bagao de cana, nas adjacncias de
usinas de acar e lcool. H duas oportunidades de investimento:
localizao com infraestrutura sucroalcooleira existente: o investimento necessrio para instalao de
uma planta qumica de n-butanol com capacidade de 100 mil toneladas por ano, por exemplo, de 1,42
bilho de reais. Estima-se que esse investimento possa gerar um impacto positivo na balana comercial
de 240 milhes de reais por ano.
projeto greenfield em regio de fronteira agrcola: o investimento total necessrio para infraestrutura
bsica, agricultura e planta qumica de 3,9 bilhes de reais. Estima-se que essa iniciativa contribua com
um impacto positivo de 800 milhes de reais por ano na balana comercial .
31
83 A pesquisa, realizada em abril de 2014, contou com 94 participantes que responderam 178 questionrios, e est detalhada nos relatrios 5A e 5B deste Estudo.
32
i.
leilo do petrleo e gs natural da Unio;
ii. leilo de matrias-primas petroqumicas da Unio; e
iii. leilo do petrleo e gs natural da Unio, com posterior leilo privado da matria-prima petroqumica.
33
Figura 5 Anlise de retorno para investidor, Unio e pas em diferentes cenrios de desconto
Refino e 1 gerao
- Refinaria com PFCC
- Reforma
- Cracker carga leve
2 gerao
-
Estirnicos
Poliuretanos
Tensoativos
Poliamidas
Termoplsticos
Investimento
US$ 20-25B
(impacto direto no PIB de ~US$8-10B)
Balana
comercial
PIB
(recorrente)
Arrecadao
Empregos
criados
Desconto no
petrleo 2
Nota: 1- Carga de etano e propano vindo de potencial UPGN com capacidade para 7Mm3/dia
2- Cenrio com reduo do imposto de importao dos produtos de 2 gerao em 50%
Fonte: Bain & Company, GasEnergy
34
a partir de 2025
a partir de 2025
3-4 mil
diretos
3.2. Regulao90
3.2.1. Ambiente regulatrio de defensivos agrcolas
O resultado da pesquisa,91 confirmado pela comparao com outros pases, aponta ser o ambiente regulatrio
o principal entrave para o fortalecimento da produo de defensivos no Brasil. Trata-se de uma rea em que se
devem concentrar esforos para potencializar a produo nacional para o setor.
Objetivando melhorias na regulao, o Consrcio apresentou sete linhas de ao que devem acelerar o processo de
registro de defensivos no Brasil e garantir isonomia entre os produtos importados e aqueles fabricados localmente:
i.
possibilitar a notificao de pedidos simples: reduz a burocracia em casos de pedidos de registros que
possuem menor impacto e otimiza os esforos dos rgos regulatrios;
ii. otimizar a gesto da fila: reduz o tempo de anlise de registros que, se aprovados, trazem ao agronegcio
e ao pas, maiores benefcios socioeconmicos;
iii. adequar o tamanho das equipes: garante uma vazo adequada do processamento de novos pedidos de
registro e reduz o tamanho da fila atual;
iv. terceirizar etapas do processo: aumenta a celeridade da anlise de algumas etapas tcnicas;
v.
implementar uma gesto integrada e sistematizada de processo: centraliza o processo decisrio em um
nico rgo, melhorando a comunicao e diminuindo a burocracia;
vi. simplificar os registros de produtos destinados exportao: garante a isonomia entre as exigncias
locais e aquelas do pas de destino, durante o processo de registro de produtos para a exportao;
vii. fiscalizar produtos importados: garante a isonomia entre a fiscalizao dos fabricantes de produtos im
portados e a fiscalizao dos produtores locais; e evita a importao de produtos com alta impureza.
Vrias das alternativas de melhoria apresentadas, neste relatrio, para agilizar o processo de concesso de registros de produtos no so novidades para o setor de defensivos agrcolas. Alm disso, percebe-se um consenso
entre os diversos atores desse setor em relao a tais propostas de melhoria. Contudo, observa-se uma expressiva
lentido na implementao dessas propostas. Faz-se necessria, portanto, a estruturao de uma governana robusta para garantir que as alternativas propostas neste relatrio sejam implementadas de forma eficaz e eficiente.
Retorno do investimento com a melhoria na regulao
Para 2030, espera-se, no cenrio conservador, um impacto positivo de 3,6 bilhes de dlares por ano no PIB
do pas, com retorno de 619 milhes de dlares na forma de impostos sobre a renda (Figura 6). No cenrio
otimista, o impacto alcanaria 8,2 bilhes de dlares por ano, com aproximadamente 1,4 bilho de dlares em
impostos sobre a renda.92
35
Configuraes
consideradas
Premissas
- Demanda local 2030:
1.340 kt
- Demanda global
2030: 6.050 kt
- 50% de tcnico no
formulado
Cenrio
conservador
- Produo local =
100% do consumo
interno de formulao
e 50% de sntese
Cenrio
otimista
- Produo local = 30%
do consumo mundial
de formulao e
sntese
Investimento
CENRIO OTIMISTA
US$1,7B
US$5,3B
(impacto de US$0,8B no
PIB)
(impacto de US$2,4B no
PIB)
US$7B / ano
US$18B / ano
a partir de 2030
a partir de 2030
US$3,6B / ano
US$8,2B / ano
a partir de 2030
a partir de 2030
US$0,6B / ano
US$1,4B / ano
a partir de 2030
a partir de 2030
Empregos
4.600 diretos
10.400 diretos
Aumento de
quadro
US$20-26M1 / ano
US$38-50M1 / ano
Balana
comercial
PIB
Arrecadao
Para a captura desses benefcios socioeconmicos, necessrio que as alternativas de melhoria, propostas neste
relatrio, sejam implementadas. Uma dessas alternativas, que o aumento do tamanho da equipe dos rgos
reguladores, geraria um custo adicional para o governo entre 26 milhes e 50 milhes de reais por ano.
O setor de defensivos tambm carece de uma reviso da TEC e das alquotas de importao dos produtos em
algumas de suas cadeias qumicas, de maneira a respeitar o princpio da escalada tributria.
Alm de promover o aumento do PIB e da arrecadao do governo, as propostas de melhoria, se implementadas,
devem atrair de 1,7 bilho a 5,3 bilhes de dlares em investimentos para fortalecer a produo local. Tais iniciativas
poderiam acarretar um impacto positivo entre 7 bilhes e 18 bilhes de dlares na balana comercial em 2030.
36
37
38
Qumicos dos renovveis: (i) estimular o uso de biocombustveis celulsicos por meio de um requerimento de contedo mnimo de etanol celulsico na composio da gasolina e do etanol combustvel; e
(ii) estimular a demanda por renovveis na utilizao de fluidos para perfurao offshore que cumpram
os requisitos cada vez mais exigentes de biodegradabilidade e toxicidade, do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Renovveis (Ibama).
Tensoativos incentivos formalizao do mercado de produtos de limpeza domstica, setor que mais
consome tensoativos no Brasil, como: (i) estabelecer um programa da Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria (Anvisa) de combate informalidade e fortalecer a fiscalizao das vigilncias sanitrias regionais sobre fabricantes informais; (ii) incentivar e facilitar a formalizao de micro e pequenas empresas
de produtos de limpeza domstica; e (iii) fomentar e difundir programas de combate informalidade da
sociedade civil, como o Movimento Limpeza Consciente, da Associao Brasileira das Indstrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla).
Aromticos e poliuretanos: incentivar o isolamento trmico nas construes atravs da expanso da regulamentao para outros tipos de edificao alm da habitacional, escopo da NBR 15.575.
Qumicos para concreto: elevar padres de qualidade na construo civil que estimulem a busca de solues
tcnicas mais adequadas, incentivando o emprego de produtos qumicos para o setor.
Fibras de carbono: continuar incentivando investimentos locais em gerao de energia elica e incentivar a
produo de carros de baixo consumo ou eltricos.
97
98
99
100
101
39
R$ 3,9B
impacto direto PIB: R$1,8B
R$ 240M/ano
R$ 800M/ano
a partir de 2020
a partir de 2020
PIB
R$ 180M/ano
R$ 600M/ano
a partir de 2020
a partir de 2020
Arrecadao
R$ 40M/ano
R$ 100M/ano
a partir de 2020
a partir de 2020
Premissas
- n-butanol (bagao e
palha)
Greenfield1
- Plantao de cana de-acar
- Irrigao 2 e logstica
- Usina de acar e
etanol
- n-butanol (bagao
e palha)
Incentivos governo
Infra existente
Projeto
Greenfield
R$ 1,4B
Balana comercial
Investimento no
projeto
- 71mil ha rea
plantada; 60mil ha
rea colhida
- 5Mta de cana
Infraestrutura
existente
Empregos
100
Renncia Fiscal
(REPEQUIM)
R$ 8M /ano
R$ 8M /ano
Subsdio/Financ.
R$ 13M /ano
R$ 37M /ano
Incentivo PPP
R$ 18M /ano
TOTAL
R$ 21M/ano
R$ 63M/ano
Renncia
Fiscal (REIQ) 3
R$ 15M/ano
R$ 15M/ano
diretos
2 mil1
diretos
(1) Plantio e colheita mecanizados; (2) Sob o ponto de vista governamental necessrio avaliar diferentes alternativas para o uso da gua (ex: gerao de
energia e fruticultura) e seus respectivos impactos socioeconmicos; (3) considera investimento adicional de P&D de 4% do faturamento bruto anual para e
empresa produtora de bio n-butanoL;
Fonte: Bain & Company, GasEnergy
40
3.4. Infraestrutura105
Modal ferrovirio
O modal ferrovirio no Brasil subutilizado, em funo da: (i) falta de ferrovias; (ii) m condio das ferrovias
existentes; e (iii) orientao geogrfica da malha em operao.
O governo federal tem procurado desenvolver a infraestrutura ferroviria, por meio da criao do Programa
Integrado de Logstica (PIL) e da substituio do modelo de concesses vertical pelo horizontal. O PIL possui 12
investimentos ferrovirios projetados, estimados em cerca de 91 bilhes de reais, totalizando intervenes em
cerca de 11 mil quilmetros de ferrovias.
O Consrcio prev a necessidade de priorizao de projetos e criao de conexes, com a execuo de cinco projetos do PIL e a criao de conexes entre a malha ferroviria e os polos qumicos. Os cinco projetos selecionados
so: (i) ferroanel So Paulo tramo norte; (ii) ferroanel So Paulo tramo sul; (iii) acesso ao Porto de Santos; (iv)
trecho Belo Horizonte a Salvador; e (v) trecho So Paulo a Rio Grande, via Mafra.
Tais projetos selecionados, somados malha atual, tornam possvel a criao de uma ligao ferroviria altamente produtiva no eixo Bahia-Rio Grande do Sul, conectando os polos qumicos de Triunfo, Paulnia e Camaari
entre si e aos centros consumidores.
Modal rodovirio
Os fluxos internos de produtos qumicos esto concentrados em dois trechos principais, via rodoviria, a saber:
(i) Paulnia a Camaari; e (ii) Triunfo a Paulnia. Somando-se o trecho de Paulnia a Rondonpolis aos anteriores,
os trs concentram cerca de 90% do transporte de produtos qumicos. Apesar de todos apresentarem alguns
gargalos, h concesses previstas pelo governo federal106 ou obras pblicas sendo realizadas.107
A importncia de resoluo dos gargalos rodovirios decorre do impacto no custo do veculo utilizado para transporte de carga que, consequentemente, eleva os preos dos fretes para a indstria qumica. Estima-se que haja
um potencial de reduo de custos do veculo de 7% em rodovias com condies ideais, em funo das diminuies de despesas com combustvel e manuteno.
Considerando a indstria qumica, as rodovias so importantes no apenas para o transporte direto entre polos
qumicos, mas tambm para permitir o acesso aos portos, como no Porto de Santos. Nesse caso, as empresas se
deparam com a falta de capacidade de trfego das estradas, trfego congestionado e falta de locais para estacionamento. Alm disso, o risco de roubo de carga nas regies com trfego de carga alto,108 principalmente nos
estados de So Paulo, Minas Gerais e Paran.
H obras previstas a serem realizadas pela prefeitura de Santos, como viadutos e vias marginais. No entanto, so
necessrias medidas para melhorar o transporte rodovirio: (i) garantir a rpida consecuo das obras em Santos;
(ii) e criar vias perimetrais e estacionamento na regio; (iii) adicionalmente, simplificar a regulao para transporte de cargas perigosas. Estima-se, com essas medidas, a reduo de custo de frete em cerca de 16%.
105
106
107
108
41
109
110
111
112
42
Entre Camaari e Triunfo, a distncia aproximada de 3.100 km; entre Paulnia e Camaari, de 1.900 km; entre Triunfo e Camaari, de 1.300 km.
Profundidade em que se encontra o ponto mais baixo da quilha (pea que se estende da proa popa de uma embarcao). O calado medido verticalmente a partir de um ponto na superfcie
externa da quilha. Fonte: Secretaria dos Portos (2014).
O sexto plano de ao foi classificado como secundrio, em razo do impacto inferior nos outros cinco.
Conforme detalhado no Relatrio: Anlises Econmico-Financeiras.
43
3.6. Fiscal117
O Brasil necessita de uma ampla reforma tributria que simplifique os impostos cobrados no pas. No entanto,
a adoo de um modelo de Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) federal uma medida muito complexa e, discutida h mais de 20 anos, apresenta diversos desafios, como no caso da unificao do ICMS, que depende de
uma negociao com os Estados.
Existem outras oportunidades de melhoria das polticas fiscais identificadas. O REINTEGRA, por exemplo, incentiva a produo local e a exportao por meio da compensao de alguns impostos recolhidos sobre o valor
agregado, e o Convnio n 70, que visa minimizar os conflitos existentes com o ICMS.
H ainda os regimes especiais para a indstria qumica. A desonerao tributria da matria-prima petroqumica
de 1 e 2 gerao, aprovada este ano, um importante avano para aumento da competitividade do segmento.
No entanto, a lei prev o retorno progressivo do imposto at 2018. Assim, o Consrcio prope a prorrogao do
desconto pelos prximos 10 anos.
Outros regimes especiais importantes para a indstria ainda aguardam a aprovao. O regime especial para
incentivo aos investimentos na indstria qumica (Repequim) desonera os investimentos no setor qumico.
Como j citado nas anlises econmico-financeiras do presente Estudo, o custo de capital um dos principais obstculos para o aumento da capacidade produtiva local. O regime especial da indstria qumica para
inovao (REIQ Inovao) incentiva no apenas a demanda por produtos qumicos de fonte renovvel, mas
tambm os investimentos em P&D atravs da desonerao da matria-prima renovvel condicionada a um
investimento adicional em P&D.
Alm disso, existem medidas que visam garantir a isonomia competitiva com a proteo produo brasileira
como elevao da TEC e incentivo exportao por meio do Drawback.
As oportunidades identificadas de melhoria das polticas fiscais para a indstria qumica, com a cincia de que
uma ampla reforma tributria necessria, so importantes para viabilizar as aes propostas nos relatrios
dos segmentos priorizados e alavancar a produo nacional com o aumento da competitividade brasileira em
segmentos de maior valor agregado.
44
4. Viso 2030
Na viso 2030, foram consideradas projees de mercado e cenrios de investimento para os segmentos do Estudo definidos como foco primrio na Fase II. O Consrcio simulou a balana comercial em 2030, assumindo o
crescimento de mercado projetado nos relatrios da Fase III, em trs cenrios de investimento produtivo:
Cenrio 2030: no incorpora os investimentos identificados como oportunidade nos relatrios da Fase III,
o que no significaria uma ausncia total de investimentos produtivos. O cenrio-base considera os investimentos produtivos que so esperados, com base na dinmica atual de cada segmento. Em Cosmticos,
por exemplo, os investimentos necessrios para atender crescente demanda interna esto considerados
no cenrio-base. Contudo, ainda nesse segmento, aqueles que substituem a importao atual de aerossis
e que visam atender a um aumento da participao brasileira na exportao para pases da Amrica Latina
so considerados oportunidades que podem no ser capturadas, com base na dinmica atual da indstria.
Em decorrncia disso, so contempladas como oportunidades no Relatrio de Cosmticos e no integram,
portanto, o cenrio-base, apenas o alternativo.
Cenrio 2030 com oportunidades capturadas: com base em tais oportunidades, destacadas nos relatrios da
Fase III, projetou-se o impacto desses investimentos na balana comercial brasileira de 2030.
Potencial de qumicos renovveis 2030: com base nas oportunidades dos qumicos de fonte renovvel tratadas nos relatrio da Fase III, projetou-se o impacto na balana em 2030.
No cenrio-base, a balana comercial dos segmentos considerados118 apresentaria, em 2030, um dficit de 33 bilhes de dlares, ou seja, 24 bilhes acima daquele registrado em 2012, que foi cerca de 9 bilhes de dlares. J
no cenrio em que os investimentos em oportunidades identificadas so realizados, a balana comercial atingiria
um supervit de at 5 bilhes de dlares (Figura 8).
Investimentos
entre US$33-47B
para captura das
oportunidades
40
10
0
15
-9
-10
US$38B
-20
-19
-30
-28
-40
35
-11
-33
20121
20301
20302
2030
com oportunidades
potencial
capturadas
qumicos renovveis
45
mn.
Deriv. petroq.
mx.
17,5
7,0
Qumicos E&P
2,8
Ad. alimentcios
2,2
Oleoqumicos
1,8
Coprodutos do polo
petroqumico2
INVESTIMENTOS
NECESSRIOS (US$B)
Defensivos
5,3
Petroqumicos
Qumicos E&P
mn.
2,8
Ad. alimentcios
1,7
Oleoqumicos
1,3
Der. celulose
1,5
Der. celulose
2,5
Lubrificantes
1,3
Lubrificantes
3,0
Cosmticos
1,2
Cosmticos
Der. silcio
1,2
Der. silcio
Aromas e frag.
Outros
0,7
1,2
mx. 25,0
1,2
2,4
1,2
Nota: 1- Inclui: Aromticos; Butadieno, Isopreno e Derivados; Poliamidas Especiais; Polisteres de Alta Tenacidade; e Poliuretanos e seus Intermedirios.
2- Inclui impacto dos demais produtos provenientes do polo e que no so foco primrio do Estudo (ex.: combustveis e termoplsticos).
Fonte: Bain & Company, GasEnergy
Alm das oportunidades mencionadas nos relatrios dos segmentos de foco primrio, h aquelas relativas
qumica da biomassa, abordadas no Relatrio de Qumicos a partir de Fontes Renovveis. Em razo das incertezas para estimar a necessidade de investimento no segmento, o Consrcio considerou apenas o impacto na
balana comercial, com potencial entre 15 bilhes e 35 bilhes de reais. As oportunidades so transversais aos
segmentos de cadeia e de mercado, que podem agregar novos ganhos, em virtude da vantagem competitiva do
Brasil em matrias-primas renovveis, como a cana-de-acar. Essa vantagem faz do Pas um potencial exportador desses qumicos de rota renovvel.
O total de investimentos potenciais nas oportunidades identificadas tende a trazer benefcios significativos como
o aumento do PIB do pas e na gerao de empregos. Avaliando-se os provveis benefcios provenientes das oportunidades apontadas nos segmentos de Defensivos, Petroqumicos, Qumicos para E&P, Aditivos Alimentcios e
Oleoqumicos, que so os segmentos em que essas oportunidades exercem maior impacto na balana comercial,
estimam-se para 2030: 17 bilhes de dlares por ano119 de PIB adicional; e 19 mil novos empregos diretos.120
119
120
46
O clculo de variao no PIB baseou-se: (i) no impacto dos investimentos identificados na balana; (ii) nas margens, impostos e despesas com salrio estimados; e (iii) no valor agregado
estimado para os fornecedores diretos. Para os casos de insumos que necessitem ser importados ou que poderiam ser exportados se no fossem consumidos nesses segmentos, o valor agregado
no foi considerado no PIB.
Para o clculo dos empregos diretos, foram utilizados dados de emprego e receita por setor da economia, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE) e referentes ao
ano de 2009.
Tema
Descrio
Detalhamento dos critrios, da anlise de priorizao e dos segmentos de foco primrio para
anlise nos relatrios 3 e 4
Relatrio 2
Relatrio 3
Defensivos agrcolas
Lubrificantes
Oleoqumicos
Qumicos para concreto
Qumicos para E&P
Qumicos para minerao
Aditivos alimentcios
Aromas, sabores e fragrncias
Derivados de aromticos
Derivados de Butadieno e Isopreno
Cosmticos e produtos de higiene
pessoal
Derivados de celulose
Relatrio 4
Derivados de silcio
Fibra de carbono
Poliamidas especiais
Polisteres de alta tenacidade
Poliuretanos e seus intermedirios
Qumicos renovveis
Qumicos para couro
Tensoativos
47
Relatrio
Tema
Descrio
Relatrio 6
48
Apresentao dos desafios e alavancas para competitividade apontados na pesquisa e das polticas
pblicas a serem detalhadas
Matria-prima petroqumica
Inovao e tecnologia
Propostas de polticas pblicas com foco em inovao e tecnologia e mapeamento dos potenciais
desafios tecnolgicos para a indstria qumica
Matria-prima cana-de-acar
Propostas de polticas pblicas com foco na construo de biorrefinarias nas adjacncias de usinas
de acar e lcool e em novas regies de fronteira
agrcola. E detalhamento do modelo econmico-financeiro do n-butanol
Regulao
Infraestrutura
Fiscal
Modelos econmico-financeiros
6. Referncias bibliogrficas
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Proposta de segmentao
da indstria qumica. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Proposta de priorizao dos
segmentos da indstria qumica. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Polticas de desenvolvimento: mapeamento de melhores prticas. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Defensivos agrcolas. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: leos lubrificantes. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Oleoqumicos. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos para concreto. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos para E&P. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Qumicos para minerao. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Segmentos de mdia
prioridade. 2013.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aditivos alimentcios. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aromas, sabores e fragrncias. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aromticos. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Butadieno e derivados. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Cosmticos e higiene
pessoas. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Aromas, sabores e fragrncias. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Derivados de silcio. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Fibras de caborno. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Poliamidas especiais. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Polisteres de alta tenacidade. 2014.
BAIN&COMPANY; GAS ENERGY. Potencial de diversificao da indstria qumica: Poliuretanos e derivados. 2014.
49
50
7. Anexos
Anexo 1 Descrio da Metodologia de Anlise do Estudo
O Estudo foi iniciado em maio de 2013 e concludo em novembro de 2014. As trs partes seguintes resumem as
etapas de segmentao, priorizao inicial e classificao final dos segmentos da indstria qumica analisados.
Segmentos qumicos considerados na priorizao
Para a priorizao inicial foram analisados 66 segmentos, exibidos na Figura 10. A estrutura de agrupamento
dos produtos qumicos, proposta na Fase 1 do Estudo, composta por trs nveis em ordem crescente de granularidade: 2 grupos (Cadeia e Mercado), 11 subgrupos (representados em negrito e sublinhado) e 66 segmentos. A segmentao foi construda segundo uma lgica de negcio, ou seja, os produtos que compartilham custo
(mesma cadeia qumica ou matria-prima) ou que tm aplicaes e mercados semelhantes foram agrupados em
um mesmo segmento.
Cadeia
cido
acrlico
e deriv.
c. me tacrlico
e deriv.
cidos
graxos e
deriv.
Ceras e
parafinas
do petr.
Copol meros
Cumeno
e deriv.
Lubrifi cantes
Arom ticos
Deriv.
de
celulose
cidos
inorg nicos
Deriv.
de
Alumnio
Deriv.
de Boro
Cloro e
lcalis
Deriv.
de
Cobalto
Fsforo
branco
e deriv.
Deriv.
de
alcatro
Elast meros
Deriv.
de eteno
Gases
industriais
Iodo e
deriv.
Material
radioativo
Deriv.
do
Nibio
Deriv.
do
Nquel
xido de
titnio e
deriv.
xido de
eteno e
deriv.
Deriv. de
metano
Inorgnicos bsicos
Butadieno,
Isopreno
e deriv .
Deriv. de
propeno
Derivados
vinlicos
Deriv. de
Silcio
Sulfatos
Deriv. de
terras
raras
Urnio
Deriv. de
carbono
elementar
Mercado
Intermedirios industriais
Polmeros especiais
Catalisadores e aditivos
Aramidas
Fibras de
carbono
Poliamidas
especiais
Poliester
de alta
tenacidade
Polibutileno tereftalato
Politeres
poliis e
Poliuretanos
Tintas, pigmentos,
corantes e prod. afins
Tintas,
Tintas
vernizes
Corantes
para ime prod.
org. sint.
presso
afins
Policarbonatos
Poliacetais
Aditivos
alimentcios
Aditivos para
construo
Aditivos para
couro
Aditivos para
minerao
Politetrametileno
ter glicol
Resinas
epxidas
Aditivos para
E&P
Aditivos para
polmeros
Catalisadores
Fragrncias e
aromas
Fotogrficos
Colas,
Filmes,
adesivos revelado e selantes res e papis
Explo sivos
Outros
Fluidos
refrige rantes
Reag.
de labo ratrio
Outros
Nota: Os segmentos Farmacutico,Fertlizantes e plsticos commodities (PE, PP, PVC e PET) esto fora do escopo
Fonte: Bain & Company, GasEnergy
51
CRITRIOS
FONTE
Quantitativos
Condies de
demanda
Tamanho
Associaes
PIA
Produo (US$)
- Mdia 07-11
Crescimento
Aliceweb
Valor agregado
- Mdia 08-12
Global Insight
Tendncia
Tendncia da Demanda
Qualitativos
Macro tendncias
Matria -prima
Fatores de
produo
Aliceweb
Consrcio
Tecnologia
Recursos
Humanos
Amb .
Regulatrio
Infraestrutura
Capital
Validao Escola de
Qumica da UFRJ
Entrevistas com
especialistas
A anlise multicritrio permitiu a classificao dos segmentos em foco primrio, foco secundrio e foco tercirio.
A Figura 12 resume o resultado da priorizao inicial proposta.
Derivados de silcio
Aromticos
Orgnicos bsicos
Aditivos
alimentcios
Defensivos
Legenda
Alta prioridade
Mdia prioridade
Baixa prioridade
52
Resinas
epxidas
Defensivos
Derivados de
alumnio
Inorgnicos bsicos
Sab., det.,
Catalisadores
prod. de limp.
e aditivos
e cosmticos
Tintas
impresso
Interm. de
qumica fina
Polmeros
especiais
Explosivos
Baixa
prioridade
PC
Poliester
alta tenac.
25,3
68
Alta e mdia
prioridade
Fragrncias
e aromas
1,1
Corante s orgnicos
sint ticos
Cloro e lcalis
1,7
Catalisadores
1,3
PTMEG
PBT
Poliacetais
Aramidas
Interm.
p/resinas
Aditivos para
polmeros
Sulfatos
xido de titnio e
derivados
20
cidos inorgnicos
Urnio
Deriv. de carbono elementar
Derivados do propeno
Lubrificantes
40
Aditivos para
couro
Fibras de carbono
2,7
Intermedirios industriais
Derivados da celulose
Derivados do metano
4,8
Poliamidas
espe ciais
80
4.4
Produtos de
Limpeza
100%
7,1
Cosmticos
Copolmeros
Derivados vinlicos
Ceras e parafinas do petrleo
Cumeno e derivados
cido metacrlico e derivados
Outros
Fotogrficos
Colas, Ades.
e Selantes
Tintas,
Pig.e afins
Mdia histrica
(Imp. e exp.)
80
64
60
60
55 54 54 53
52 52 51 51 50
49 49 47
46 46 45 45
40
M Mercado
C Cadeia
Preo mdio
(Imp + Exp)
42
Fornecedores
38 36
30
20
Competio
Local
Sofisticao
Cresc. Futuro
Cresc. Histr.
Tamanho
er
Ad
.
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Co
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cr
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Es e t o
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pe
es
ci
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ai
s
Al
ta
Te
n.
Infraestrutura
Ambiente
regulatrio
Matria-Prima
Capital
Recursos
humanos
Tecnologia
53