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Pesquisa

sobre mecanizao agrcola em


Mato Grosso

Mar/2015

ndice
Sobre a pesquisa
Perl das propriedades levantadas
Parque de mquinas
Automao e agricultura de preciso
Capacidade da mo de obra
Expecta?vas quanto ao mercado de mquinas

Contexto
Nos l?mos anos, a agricultura mato-grossense vivenciou um grande

avano tanto em escala quanto em rentabilidade, que possibilitou o


produtor a voltar a fazer inves?mentos dentro da propriedade;

Um dos focos desse inves?mento foi mquinas. De acordo com a


Anfavea, o volume acumulado de vendas de colheitadeiras entre 2009
e 2013 cresceu 90% em relao ao acumulado dos cinco anos
anteriores;

Para as vendas de tratores de rodas o aumento ainda maior para o

mesmo perodo, registrando um acrscimo de 107%. De 2004 a 2008


a vendas acumuladas foram de 7.318, j de 2009 a 2013 estas a?ngiram
15.183 unidades;

Vale destacar, que essa renovao do parque de mquinas no

Estado trouxe uma serie de novas oportunidades para os


produtores, com o destaque a automao necessria para a realizao da
agricultura de preciso.

Consideraes
Sobre
a pesquisa
Finais
Abrangncia

710 mil
hectares
638
Funcionrios
318
Produtores

59
Municpios

8%
da rea
de soja

Consideraes
Sobre
a pesquisa
Finais

Distribuio da
amostra levou
em considerao
par?cipao das
regies na rea
total de soja do
Estado.

Consideraes Finais

Perl das propriedades

Consideraes
Perl
das propriedades
Finais

Consideraes
Perl
das propriedades
Finais

2.450

ha

Mdia do Mato
Grosso

Consideraes
Perl
das propriedades
Finais
Mato Grosso

Percentual das culturas


produzidas nas fazendas

100%
80%
60%

99% 89%

40%
20%
0%

Regio Oeste
100%

Sim

No

90%
80%
70%
60%
50%
40%

97%

92%

30%
20%
10%
0%

11%

8%

16%

Sim

32%
3%

No

8%

46%
0%

Consideraes Finais

Parque de mquinas

Parque de mquinas
Quan?dade mdia de mquinas por regio

Regio

rea mdia das


propriedades
(hectares)

Quan?dade mdia
de mquinas por
propriedade

Quan?dade de
hectares por
mquina
(hectares)

Centro-Sul

2.866

12

232

Mdio-Norte

1.742

10

168

Nordeste

1.583

189

Noroeste

3.058

11

267

Norte

1.371

10

137

Oeste

5.038

28

182

Sudeste

1.752

14

129

Mato Grosso

2.450

12

196

Maior
ganho de
escala
Maior
nmero de
Mquinas

Parque de mquinas
Par?cipao de mquinas por ?po por regio
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Trator de rodas
Trator de esteiras
Autopropelido
Pulverizador

30%
20%

Colheitadeira

10%
0%

Retroescavadeira
Caminho

Parque de mquinas
Par?cipao das principais marcas
Tratores

Juntas
1
25%

Rank

Regio

Centro
Sul

Mdio
Norte

Massey Ferguson

18%

18%

15%

25%

25%

14%

19%

21%

John Deere

20%

22%

17%

20%

13%

22%

17%

18%

New Holland

13%

16%

19%

15%

13%

13%

16%

15%

Valtra

10%

13%

10%

20%

13%

13%

10%

14%

Case

7%

5%

8%

10%

13%

19%

8%

10%

Outros

32%

26%

31%

10%

25%

20%

30%

22%

Total

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

Nordeste Noroeste Norte Oeste Sudeste

Mato
Grosso

Regio Mais
representativa por marca.
Regio Menos
representativo por marca.

Parque de mquinas
Par?cipao das principais marcas
Colheitadeira

Juntas
1
37%

Rank

Regio

Centro
Sul

Mdio
Nordeste Noroeste Norte Oeste Sudeste
Norte

John Deere

37%

40%

32%

33%

36%

48%

37%

New Holland

34%

35%

33%

22%

28%

29%

27%

Case

17%

11%

18%

0%

26%

15%

10%

Valtra

3%

5%

2%

22%

3%

1%

10%

Massey Ferguson

3%

7%

7%

11%

7%

6%

8%

Outros

6%

2%

9%

11%

0%

0%

1%

7%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

Mato
Grosso

Regio Mais
representativa por marca.
Regio Menos
representativo por marca.

Consideraes Finais

Automao e agricultura de preciso

Automao
Percentual u?lizado de diferentes ?pos de automao

Controle de Controle de
Piloto
Regio Barra de Luz
seo
seo
Automtico
(Pulverizadores) (Semeadoras)
Centro-Sul
48%
52%
52%
37%
Mdio-Norte
46%
64%
61%
41%
Nordeste
43%
41%
48%
24%
Noroeste
44%
44%
44%
11%
Norte
33%
33%
0%
33%
Oeste
49%
76%
70%
46%
Sudeste
54%
67%
61%
39%
Mato Grosso
47%
61%
58%
37%

Agricultura de preciso

42%


Mdia do Mato
Grosso

Agricultura de preciso
A regio oeste foi a que apresentou o maior percentual (54%) de produtores que
fazem agricultura de preciso;

Assim como a oeste, a sudeste tambm teve mais da metade dos produtores
fazendo a agricultura de preciso, ambas as regies j tem suas reas bem

consolidas com agricultura com mais de 30 anos;

J nas regies de fronteira, como a regio nordeste (24%), as

preocupaes tendem a serem outras, fazendo com que a minoria dos


produtores pra?quem a agricultura de preciso;

De qualquer forma, o Estado apresentou um elevado percentual de

u?lizao da agricultura de preciso, 42%, demonstrando que os produtores,


principalmente os que focaram seus inves?mentos em ecincia, esto consolidando
essas novas pr?cas;

Por m, vale destacar que os entrevistados comearam a fazer a A.P h cinco anos,
devido, principalmente, a renovao do parque de mquinas feita nos l?mos 5 anos.

Agricultura de preciso
Percentual u?lizado de diferentes ?pos de agricultura de preciso do
total dos entrevistados
Mato Grosso
Mapa de fer?lidade

41%

59%

18%

82%

Mapa de pragas / doenas /


15%
plantas daninhas

85%

Mapa de colheita

Aplicao por taxa varivel

36%

64%

Aplicao por zona de manejo

36%

64%

Regio Oeste

Mapa de fer?lidade

Mapa de colheita

Mapa de pragas / doenas / plantas daninhas

51%

22%

27%

49%

78%

73%

Realiza
No Realiza

Aplicao por taxa varivel

Aplicao por zona de manejo

49%

51%

49%

51%

Consideraes Finais

Capacitao da mo de obra

Capacitao da mo de obra
Quan?dade de trabalhadores nas fazendas entrevistadas

Mdia de
Tamanho
Mdia de
Mo de obra
trabalhadores
Mdio Prop. trabalhadores na
direta
nas operaes
(ha)
oficina
Agrcolas
Centro-Sul
2.866
5
23
Mdio-Norte
1.742
3
5
Nordeste
1.583
2
3
Noroeste
3.058
3
12
Norte
1.371
5
6
Oeste
5.038
4
21
Sudeste
1.752
2
11
Mato Grosso
2.450
3
10

% de
trabalhadores
em ambas as
funes
55,60%
85,00%
69,60%
88,90%
33,30%
89,20%
82,60%
65,50%

Capacitao da mo de obra
Treinamentos recebidos pelas revendas na entrega dos maquinrios
Dos que receberam:
No
Receberam
20%

Mato Grosso

34%

46%

Sudeste

33%

49%

48%

Oeste

Receberam
80%

Norte 0%
Noroeste
Nordeste

Em nenhuma regio do
Estado, o nvel de
sa=sfao dos produtores,
que receberam a entrega
tcnica, superou os 50%.

Mdio Norte
Centro Sul

35%

33%

Sa?sfeito

33%

67%

30%

41%

35%
20%

50%
36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No Sa?sfeito

Capacitao da mo de obra
Percentual de treinamentos recebidos pelos os trabalhadores na
propriedade
100%
90%
80%

25%

27%

70%

46%

43%

44%

54%

57%

56%

Manuteno
Corre?va

Tecnologica nas
Maquinas

Operaes
Agrcolas

60%
50%
40%
30%

75%

73%

20%
10%
0%

Regulagem

Manuteno
Preven?va

Sim

No

Capacitao da mo de obra

71%


Mdia do Mato
Grosso

Este dado comprova


que os produtores do
Estado do grande
valor ao treinamento
da sua mo de obra,
pois veem na pr?ca
os seus benelcios.

Consideraes Finais

Expecta?vas com o mercado de mquinas

Expecta?vas com o mercado de mquinas


Quesitos para escolha da revenda
140%
120%
100%

44%

29%

24%

33%

27%
33%

80%
60%

27%

30%
50%

59%

19%

44%

59%
33%

28%

40%
20%

52%
33%

33%

44%

33%

46%

30%

33%

35%

0%
Centro Mdio Nordeste Noroeste Norte
Sul
Norte
Preo

Ps venda de qualidade

Oeste Sudeste MATO


GROSSO
Marca das mquinas

Na mdia do Estado, os
produtores levam mais
em considerao, na
escolha da revenda, o
ps venda de
qualidade, com
destaque para as
regies oeste e
nordeste;

Vale destacar ainda,
que nas regies
sudeste e centro-sul, a
maioria dos produtores
levam mais em
considerao o preo.

Expecta?vas com o mercado de mquinas


Quesitos para escolha da revenda
Tratores
18.75%

Colheitadeiras

23.88%

40.63%
47.01%

Marca

22.22%

21.32%

42.86%

43.38%

34.92%

35.29%

Ps-venda
Preo

40.63%

Case

29.10%

New Roland

Case

New Roland

Expecta?vas com o mercado de mquinas


Interesse de inves?mentos em novas mquinas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Sim

59%

41%

No

69%

31%

67%

33%

56%

44%

67%

33%

51%
70%

66%

30%

34%

49%

Devido grande
alavancagem que
houve nos l?mos anos
por parte do
produtores, o interesse
de inves?mento para
os prximos anos
a?ngiu um pouco mais
de 1/3 da amostra;

A regio que
apresentou a menor
taxa de interesse foi a
mdio-norte, j a
oeste, com 49%,
demonstrou a maior
taxa.

Expecta?vas com o mercado de mquinas


Principais problemas ou oportunidades atualmente

Maquinrios

Inovaes tecnolgicas
Aumento de
tecnologia nos
maquinrios

10%

Aumento de variedade
dos produtos

5%

12%

Melhorou o
rendimento das
operaes

3%

Trouxe mais
facilidade

23%
Supre as necessidades

22%

7%

Melhorar assistncia
tcnica

26%

59%

Falta mo de obra
para operar

Preo elevado
32%
Treinamento das
novas tecnologias

Falta assistncia
tcnica

Expecta?vas com o mercado de mquinas


Principais problemas ou oportunidades atualmente
Gargalo em Agri. De preciso
Mo de Obra

2%

Crdito
Acessibilidade

1%

Falta mo-de-obra
capacitada
5%

Burocracia

5%

19%

Falta de
comprome?mento do
trabalhador

Capital prprio

Alta Rota?vidade
56%
Legislao Trabalhista
88%
Sem problemas

11%

2%

4%
9%

Juros altos

Diculdade de
liberao pelos bancos
Sem problemas

Consideraes Finais

Inves?mentos em mquinas realizados recentemente;


Par?cipao diferenciada de cada marca em ?pos
diferentes de maquinrios em MT;
Agricultura de preciso bastante u?lizada em MT;
Gap de conhecimento da mo de obra operacional;
Necessidade de treinamentos de qualidade.