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C O N TE N I D O

1. Producto: Lcteos ..................................................................................................... 1


1.1 Descripcin del producto .................................................................................... 1
1.2 Demanda actual del producto............................................................................. 1
1.3 Precio del producto ............................................................................................ 2
1.4 Puntos de venta del producto ............................................................................. 6
2. Principales proveedores ........................................................................................... 7
2.1 Pases proveedores del producto ....................................................................... 7
2.2 Estadsticas volumen/valor ................................................................................. 8
3. Mercado.................................................................................................................... 9
3.1 Comportamiento de la oferta .............................................................................. 9
3.2 Comportamiento de la demanda ...................................................................... 10
4. Barreras .................................................................................................................. 10
4.1 Arancelarias ..................................................................................................... 10
4.2 Para arancelarias ............................................................................................. 11
5. Logstica ................................................................................................................. 12
1. Producto: Lcteos

1.1 Descripcin del producto

Este grupo de alimentos incluye productos como la leche y sus derivados, procesados
y generalmente fermentados, como el queso y el yogur.

Las plantas industriales que producen estos alimentos se caracterizan por la


manipulacin de un producto altamente perecedero, como la leche, que debe vigilarse
y analizarse correctamente durante todos los pasos de la cadena de fro hasta su
llegada al consumidor.

Cdigo Armonizado de Ecuador Leche: 0401


Cdigo Armonizado de Ecuador Queso: 0406
Cdigo Armonizado de Ecuador Yogur: 0403.10

Arancel Centroamericano de Importacin Leche: 04.01


Arancel Centroamericano de Importacin Queso: 04.06
Arancel Centroamericano de Importacin Yogur: 0403.10

1.2 Demanda actual del producto

Los lcteos por excelencia tienen un lugar privilegiado dentro de la canasta familiar.
En la actualidad estos alimentos se consumen especialmente en los desayunos,
adems existe una infinidad de productos elaborados con estos insumos; los hay para
todos los gustos, como bebidas descremadas, bebidas deslactosadas, bebidas light y
tambin quesos de diferentes procesos, tanto maduros como frescos, sin olvidar la
variedad de sabores existente.

Por tal motivo, este grupo de alimentos (leche, queso y yogur) mantiene una demanda
permanente en todo el ao; no son productos de ciclo estacionario, su inventario tiene
alta rotacin y pueden ser comercializados casi en todos los canales.

Los pases centroamericanos que ms importaciones (toneladas) realizan para el


consumo interno son: Guatemala, El Salvador, y Panam, tal como se podr apreciar
en el siguiente grfico.

1
Grfico 1: Importaciones de Lcteos en Centroamrica ao 2015, % Participacin
(toneladas)

Fuente: Revista digital AmericaCentralData.com


Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala, PRO ECUADOR

1.3 Precio del producto

El precio de la leche, queso y yogur, estn determinados principalmente por la


demanda del mercado y los actores que intervienen en la cadena de produccin y
comercializacin.

Por tratarse de productos con alta demanda, existen mayores competidores que han
visto la oportunidad de crecer y expandir sus negocios en todo Centroamrica. Existen
empresas fuertes de Centroamrica y Mxico que se disputan el mercado y tratan de
ofertar nuevos productos o repotenciar los que ya existen.

En la siguiente tabla se detalla el precio de los productos en los principales


supermercados de cada pas centroamericano.

Tabla 1: Reporte de Precios de Productos lcteos en pases centroamericanos

GUATEMALA
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local

LECHE DOS
LECHE 1 Litro $ 1.65 Q 12.37 PAIZ
PINOS

2
QUESO QUESO SULA 400 Gramos $ 7.65 Q 57.38 PAIZ

YOGUR YOPLAIT 750 Gramos $ 3.45 Q 25.88 PAIZ

LECHE LECHE LA LA 1 Litro $ 1.79 Q 13.43 LA TORRE

QUESO QUESO SULA 400 Gramos $ 7.73 Q 58 LA TORRE

YOGUR YOPLAIT 750 Gramos $ 3.78 Q 28.35 LA TORRE

Tipo de cambio 7.50 Quetzales por 1 dlar

EL SALVADOR
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local

LECHE LECHE SULA 1 Litro $ 1.40 $ 1.40 SUPER SELECTO

QUESO SAN JULIAN 1 Libra $ 2.99 $ 2.99 SUPER SELECTO

YOGUR YES 750 Gramos $ 1.68 $ 1.68 SUPER SELECTO

3
DESPENSA DON
LECHE DOS PINOS 1 Litro $ 1.60 $ 1.60
JUAN

DESPENSA DON
QUESO MONTEVERDE 1 Libra $ 5.95 $ 5.95
JUAN

DESPENSA DON
YOGUR YES 750 Gramos $ 1.45 $ 1.45
JUAN

Moneda local dlar de Estados Unidos

HONDURAS
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local

LECHE DOS
LECHE 1 Litro $ 1.25 L 28.3 WALMART
PINOS

QUESO MONTEVERDE 227 Gramos $ 0.88 L 20 WALMART

YOGUR YOPLAIT 1 Litro $ 1.32 L 30 WALMART

LECHE LA PRADERA 1 Litro $ 1.20 L 27.20 LA COLONIA

Tipo de cambio 22.67 Lempiras por 1 dlar

4
NICARAGUA
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local

LECHE
LECHE 1 Litro $ 0.98 22.28 LA COLINA
ESKIMO

QUESO LA VILLITA 140 Gramos $ 1.12 25.43 LA COLINA

YOGUR YOPLAIT 750 Gramos $ 2.29 51.98 LA COLINA

LECHE
LECHE 1 Litro $ 0.82 18.7 LA UNIN
ESKIMO

LA
QUESO 340 Gramos $ 3.21 72.75 LA UNIN
COMPLETA

YOGUR ESKIMO 1 Litro $ 1.91 43.3 LA UNIN

Tipo de cambio 22.69 Cordobas por 1 dlar

COSTA RICA
Moneda
Producto Ilustracin Marca Presentacin Precio USD Establecim iento
Local

LECHE DOS
LECHE 1 Litro $ 1.12 610 AUTO MERCADO
PINOS

5
QUESO MONTEVERDE 1000 Gramos $ 13.65 7,430 AUTO MERCADO

YOGUR DOS PINOS 150 Gramos $ 3.86 2,100 AUTO MERCADO

LECHE CORONADO 1 Litro $ 3.54 1,925 MAXI PALI

YOGUR DOS PINOS 750 Gramos $ 1.66 905 MAXI PALI

Tipo de cambio 544.6 Colones por 1 dlar

Fuente: Los Supermercados y Distribuidoras de cada pas.


Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala, PRO ECUADOR

1.4 Puntos de venta del producto

Por tratarse de productos de consumo masivo, se los puede encontrar en casi todos
los comercios; tiendas de barrio, principales despensas o supermercados
centroamericanos.

Para este estudio se consider las dos principales cadenas de distribucin o tiendas
de consumo masivo, en cada uno de los pases de Centroamrica, debido a su
capacidad de distribucin o cantidad de ventas.

6
2. Principales proveedores

2.1 Pases proveedores del producto

Dentro del segmento de productos lcteos, el comercio regional juega un rol muy
importante, ya que los principales pases proveedores de Centroamrica son:
Nicaragua, Costa Rica y Honduras, que es donde se han concentrado las plantas
procesadoras de lcteos y tambin se han incrementado las fincas lecheras, de tal
forma que han llegado a ser pases estratgicos para la distribucin de estos
productos a Centroamrica. Los principales consumidores de leche, yogur y queso son
Guatemala, El Salvador y Honduras, respectivamente.

Nicaragua se ha convertido en el principal pas de la regin que produce lcteos para


distribuir a sus pases vecinos, por tal razn dos grandes y poderosas empresas
como, Dos Pinos con capital proveniente de Costa Rica y la empresa LaLa con capital
mexicano, tuvieron la visin de abrir plantas procesadoras de lcteos en Nicaragua. La
competencia entre estas dos empresas se ha vuelto muy compleja, ya que desde
mayo del 2016, el gobierno solicita revisiones fitosanitarias de las plantas, lo que ha
ocasionado que se nieguen permisos de produccin, sin embargo estas empresas
siguen operando con la capacidad disminuida.

Por otro lado, el gobierno de Honduras ha bloqueado el ingreso de la leche


proveniente de Nicaragua, argumentando que no cumple con medidas fitosanitarias,
generando especulacin y encarecimiento de los productos.

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Grfico 2: Exportaciones de Lcteos en Centroamrica ao 2015, Millones USD

Fuente: Revista digital AmericaCentralData.com


Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala, PRO ECUADOR

Como se puede observar en el grfico 2, las exportaciones totales alcanzadas por la


regin centroamericana en el ao 2015 fueron de USD 374 millones, las que fueron
lideradas por Nicaragua con una participacin del 53% aproximadamente, seguido
est Costa Rica con el 30% y en tercer lugar est Honduras con el 7% adicional.

2.2 Estadsticas volumen/valor

En los siguientes grficos se muestran las importaciones realizadas por los pases
centroamericanos durante el ao 2015, tanto en valor como en cantidad.

Grfico 3: Importaciones de Lcteos en Centroamrica por pas, ao 2015 -


Millones USD

Fuente: Revista digital AmericaCentralData.com


Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala, PRO ECUADOR

8
En el grfico 3 se puede observar que El Salvador es el pas que tiene ms
exportaciones en valor, sin ser el pas que ms consume (66,832 toneladas en el ao
2015), esto debido a que los precios en El Salvador son ms altos que en los otros
pases de estudio. El pas que ms import lcteos es Guatemala, con 92,009
toneladas en el 2015.

Grfico 4: Importaciones de Lcteos en Centroamrica por pas, ao 2015 -


Toneladas

Fuente: Revista digital AmericaCentralData.com


Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala, PRO ECUADOR

3. Mercado

3.1 Comportamiento de la oferta

Como se mencion anteriormente, en Centroamrica existen tres pases muy


importantes tanto para produccin de lcteos como para la comercializacin. Se puede
sealar que Nicaragua tiene el 53.48% del mercado, esto impulsado por las grandes
cadenas de lcteos que tienen sus plantas procesadoras en este pas, la empresa
DOS PINOS de origen costarricense y la empresa LALA de origen mexicano, las que
han estado comprando plantas a lo largo del territorio centroamericano.

Otro pas que se destaca es Costa Rica, que tiene un margen de exportacin a nivel
de la regin del 30%, esto lo ha logrado con la empresa DOS PINOS, que compr la
empresa Coronado, y sigue comercializando sus productos con el mismo nombre, ya
que esta se encontraba fuertemente posicionada en el mercado.

9
Por tratarse de productos de consumo masivo, la oferta de lcteos est orientada
hacia todos los segmentos de la poblacin, por los que se encuentran presente tanto
en las tiendas minoristas como en las grandes cadenas de supermercados. Tal es la
aceptacin de estos productos que se han convertido en parte fundamental de la
alimentacin de los centroamericanos. Debe indicarse que, aunque estos productos
son dirigidos a toda la poblacin, cada vez se desarrollan ms variedades y
presentaciones que se acoplan de mejor manera a las necesidades o gustos de los
consumidores, entre estos se pueden encontrar descremados o bajos en grasa
siguiendo la tendencia mundial de cuidar la salud, productos especialmente pensados
en los ms pequeos, como leches y yogures de diferentes sabores que contienen
vitaminas extras para el crecimiento, quesos tiernos, maduros, rallados y dems.

3.2 Comportamiento de la demanda1

Los productos lcteos representan una parte importante en la canasta de los


centroamericanos, segn una encuesta de ingresos y gastos realizada a los hogares
de cada pas, estos productos son el segundo mayor gasto en Costa Rica y El
Salvador, y el tercero en Nicaragua2.

Segn un estudio realizado por Tetra Pak3 sobre tendencias del mercado de lcteos
para el 2020, se espera que el consumo de productos lcteos en la regin aumente un
24.4%. As tambin indican que en Panam la demanda de leche lquida aumentar
un 18% como consecuencia de los tratados de libre comercio. Costa Rica
incrementar el consumo en un 7%, debido a la introduccin de nuevos productos. Por
su parte en Guatemala se espera un crecimiento de 17.4%. Honduras, experimentar
un crecimiento del 8.8%, influenciado por el consumo de leche UHT en
supermercados e hipermercados entre los segmentos de bajos ingresos y clase
media. En Nicaragua se estima un aumento del 37.2% en el consumo.

4. Barreras

4.1 Arancelarias

En la tabla no. 2 se puede observar los aranceles impuestos a Ecuador para el ingreso
de productos lcteos a Centroamrica (especficamente leche, queso y yogur), siendo
Costa Rica uno de los pases de la regin que impone el arancel ms alto, esto debido
a que cada pas trata de proteger a su industria nacional a travs de aranceles
elevados. Por esta razn, empresas internacionales como Dos Pinos y Lala,
decidieron instalar sus plantas directamente en Nicaragua, con el fin de no tener la
carga del arancel y poder competir en iguales condiciones que otras plantas locales.
1
https://revistamyt.com/centroamerica-y-el-caribe-incrementaran-consumo-lacteo/
2
http://www.cahle.org/analisis-de-la-demanda-de-productos-lacteos-en-america-central/
3
Empresa que brinda soluciones de procesamiento y envasado de alimentos a nivel mundial

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Tabla 2: Aranceles para la exportacin de lcteos a Centroamrica

Aranceles aplicados a Ecuador


Mercado
Subpartida Descripcin
Panam Guatemala El Salvador Costa Rica Honduras Nicaragua
Leche y nata, sin adicin de azcar, con un contenido de
0401.10 60% 15% 40% 34% - 65% 35% 15%
materias grasas <= 1% en peso
Leche y nata, sin adicin de azcar, con un contenido de
0401.20 materias grasas superior al 1 % pero inferior o igual al 6 % 60% 15% 40% 34% - 65% 35% 15%
en peso
Leche y nata, sin adicin de azcar, con un contenido de
0401.40 materias grasas superior al 6 % pero inferior o igual al 10 % 20% - 60% 15% 40% 34% - 65% 35% 15%
en peso:
Leche y nata, sin adicin de azcar, con un contenido de
0401.50 20% - 60% 15% 40% 34% - 65% 35% 15%
materias grasas superior al 10 % en peso:
Yogur, incl. aromatizado, con adicin de azcar u otro
0403.10 10% - 30% 15% 40% 34% - 65% 35% 40%
edulcorante, frutas o cacao
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y
0406.10 30% 15% 40% 34% - 65% 20% 40%
requesn
Fuente: Market Access Map, MacMap

A la industria ecuatoriana se le dificulta poder competir en el mercado


centroamericano, ya que el arancel genera que el precio final del producto se
encarezca, reduciendo la competitividad con empresas locales que pueden bajar sus
ganancias por vender y ocupar un lugar dentro de este mercado.

4.2 Para arancelarias

En la actualidad, la importacin de productos lcteos desde Centroamrica se ve


afectada por la solicitud de inspecciones de plantas del pas de donde ingresan los
productos, en las que piden cumplir con ciertas medidas fitosanitarias. Esto dificulta el
ingreso del producto terminado y de la materia prima necesaria para la elaboracin de
los lcteos, lo que ha reducido el comercio entre pases.

En Ecuador, a travs de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del


Agro (AGROCALIDAD), se est trabajando en el acceso sanitario a estos mercados,
los que al momento se encuentra de la siguiente manera:

Panam: El proceso se encuentra en su etapa final. Se recibi una visita tcnica a las
plantas lcteas para su habilitacin, y se est esperando el Informe.

Guatemala y Honduras: Se ha remitido la informacin tcnica solicitada y se est


esperando respuesta.

El Salvador y Nicaragua: Se ha remitido comunicaciones para solicitar los requisitos


para exportar lcteos y se est esperando la respuesta.

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5. Logstica
Los pases centroamericanos cuentan con diversas ventajas comparativas respecto a
otros pases y una de ellas es su localizacin estratgica en la zona central del
continente americano, lo que les permite tener acceso a los dos ocanos.

Desde Ecuador la principal modalidad de transporte de mercancas hacia estos pases


es el martimo, que usualmente demora entre 13 y 19 das, hasta que la mercadera
llegue a su destino. A continuacin se realiza una breve descripcin de cada pas:

Guatemala

Cuenta con el aeropuerto internacional La Aurora, a 15 minutos del centro de la ciudad


capital y el Aeropuerto Mundo Maya, situado en Flores, Petn al norte del pas.
Adems tiene cinco aeropuertos regionales, ubicados en Puerto Barrios, Izabal
(nororiente); Cobn, Alta Verapaz (centro-norte); Puerto de San Jos, Escuintla (sur);
Retalhuleu (occidente): y Poptn, Petn (norte).

As tambin tiene tres puertos martimos importantes para el uso del comercio exterior,
de los cuales dos se localizan en el Atlntico: Santo Toms de Castilla y Puerto
Barrios, y uno en el Pacfico: Puerto Quetzal.

Costa Rica

El aeropuerto Internacional San Juan Santa Mara, est situado a 5 kms. de la ciudad
capital, y el aeropuerto Internacional Daniel Oduberest ubicado en la ciudad de
Liberia.

El Sistema Portuario de Costa Rica cuenta con seis puertos: Limn y Mon en el Litoral
Atlntico y Caldera, Punta Morales, Terminal de Fertica, Puntarenas, Quepos y Golfito
en el Litoral Pacfico.

El Salvador

Cuenta con dos aeropuertos, el aeropuerto de Llopango y el aeropuerto internacional


El Salvador.

El Salvador no tiene puertos en el Atlntico, slo en el Pacfico; el Puerto de Acajutla,


Puerto el Triunfo, Puerto la Unin, Puerto Cutuco y Puerto de la libertad; de los cuales,
la Unin y Acajutla son los que generan mayor movimiento comercial.

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Nicaragua

El Aeropuerto Internacional Las Mercedes, est ubicado a 11 kms. del centro de


Managua; otros aeropuertos para vuelos locales se localizan en Bluefields, Puerto
Cabezas, Rosita y San Carlos.

Nicaragua tiene siete puertos martimos internacionales; tres de los cuales se


encuentran ubicados en el Pacfico (Corinto, Puerto Sandino, San Juan del Sur) y
cuatro en el Atlntico (Puerto Cabezas y Bluefields, el Bluff y El Rama).

Honduras

Honduras cuenta con cuatro aeropuertos internacionales situados en: Tegucigalpa,


San Pedro Sula, la isla de Roatn y la ciudad de La Ceiba.

Adems tiene puertos tanto en el Pacfico como el Atlntico: Puerto Corts, La Ceiba,
Puerto Castilla, Roatn, Tela y San Lorenzo.

Tabla 3: Costos de envo desde Ecuador a Centroamrica

Puerto Contenedor Flete TCH Gastos Origen

20 ft USD 1,100 USD 150


Puerto Caldera ( Costa Rica ) USD 630
40 ft USD 1,200 USD 150
20 ft USD 900 USD 150
Puerto Corintio ( Nicaragua ) USD 630
40 ft USD 1,100 USD 150
20 ft USD 950 USD 150
Puerto Quetzal ( Guatemala ) USD 630
40 ft USD 1,050 USD 150
20 ft USD 920 USD 150
Puerto Acajutla ( El Salvador ) USD 630
40 ft USD 1,120 USD 150
20 ft USD 1,120 USD 150
Puerto Cortez ( Honduras ) USD 630
40 ft USD 1,374 USD 150
Fuente: Impoex Logstica Ecuador
Elaborado: Oficina Comercial del Ecuador en Guatemala, PRO ECUADOR

Los costos del transporte de carga entre Ecuador y Centroamrica va martima son
similares a los existentes entre este ltimo pas y otros de sus socios comerciales
importantes como Estados Unidos.

Links de Inters:

http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Compras_y_ventas_de_lcte
os_en_Centroamrica

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http://www.aic.sieca.int/public/Nomenclature/NomenclatureIndex.aspx?Member
=sieca
http://www.agrimundo.cl/?p=30957#
http://www.laprensagrafica.com/alto-consumo-de-lacteos
https://revistamyt.com/centroamerica-y-el-caribe-incrementaran-consumo-
lacteo/
http://www.proleche.com/recursos/documentos/congreso2011/15.Tendencias_
mecado_lacteo_2020.pdf

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