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Conceptos bsicos- Ejercicios

Unidad: SAP Business One: Conceptos bsicos


Tema: Datos maestros y documentos

Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:


Ver datos maestros de interlocutores comerciales
Crear un documento preliminar para una oferta de
ventas
Modificar y grabar una oferta de ventas
Copiar una oferta de ventas a un pedido de cliente
Usar Arrastrar y vincular

En este ejercicio, ver los datos maestros del interlocutor


comercial. Buscar el registro de datos maestros de un
cliente.
Crear una oferta de ventas para el cliente y la grabar
como un documento preliminar. Ejecute una lista de
documentos preliminares, abra la oferta de ventas
preliminar, realice los cambios y luego grabe la oferta de
ventas como un documento normal.
Abra la oferta de ventas y copie la informacin a un
pedido de cliente.
Use Arrastrar y vincular para encontrar todos los pedidos
de cliente para este cliente.

3-1 Busque y vea un registro maestro de cliente.

3-1-1 Abra la ventana de Datos maestros del interlocutor comercial. Busque el


cliente Parameter Technology usando las iniciales y comodines (*).
Sugerencia: Puede utilizar la va de acceso del men o abrir la transaccin
usando el acceso rpido que cre en el ejercicio anterior.
Nota: Si existe ms de un cliente con un nombre que comienza con P,
entonces se abrir una lista de interlocutores comerciales. Luego, puede
seleccionar el interlocutor comercial de la lista.

3.1.2 Cuntas personas de contacto se detallan para este cliente? Cul es el


contacto predeterminado?
__________________________________________________________

3.1.3 Qu ficha muestra la lista de precios del cliente?

____________________________________________________________

3.1.4 QuCules dos tipos de direcciones se necesitan en un registro maestro de


cliente?

___________________________________________________________

La direccin de facturacin es igual a alguna de las direcciones de envo?

___________________________________________________________

3.1.5 Verifique las condiciones de pago del cliente y visualice la definicin


detrs de las condiciones de pago.
Seleccione la ficha Condiciones de pago.
Cules condiciones de pago se muestran?

__________________________________________________________

Seleccione la Flecha de enlace para ver la definicin.

Qu ventana se abre? Qu tipo de datos es?

__________________________________________________________

3.1.6 Adems de los clientes, qu otros tipos de interlocutores comerciales se


conservan en la ventana del Registro maestro de interlocutores
comerciales?

__________________________________________________________

3-2 Cree una oferta de ventas para este cliente.


3-2 Abra la ventana Oferta de ventas y busque el cliente.
Sugerencia: Puede utilizar la va de acceso del men y abrir la transaccin
desde el widget cockpit Funciones comunes.
Utilice uno de los dos mtodos a continuacin para buscar el cliente
Parameter Technology.
Opcin 1: PulseOprima la tecla Tab en el campo Cliente (Nmero) y se
abrir la ventana Lista de interlocutores comerciales. Haga doble clic en la
columna Nombre IC e introduzca P en el campo Buscar. El sistema se
sita en la primera entrada que empiezan con P.

Opcin 2: Introduzca P* en el campo (Cliente) Nombre, pulseoprima la


tecla Tab y se abrir la ventana Seleccionar de lista. El sistema se sita
directamente en la primera entrada que comienza con P y muestra
nicamente las entradas que comienzan con P.
Introduzca la siguiente informacin en la oferta de ventas.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Nmero de artculo C00003
Cantidad 5
Nmero de artculo C00004
Cantidad 10
Nmero de artculo C00005
Cantidad 5
Sugerencia: Puede seleccionar mltiples artculos al mismo tiempo
resaltando el primer artculo, luego pulsandooprimiendo Shift + clic para
seleccionar varios elementos de una lnea. Puede utilizar Control + clic
para seleccionar artculos individuales. Una vez que se seleccionaron
mltiples artculos, use el botn Seleccionar para aadirlos al documento.

3-2-2 Deber realizar un subtotal de los primeros tres artculos del documento.
Nota: Si el indicador Tipo no aparece en las lneas, seleccione el icono
Parametrizaciones de formulario y seleccione Tipo en la ficha Formato de
tabla.
Aada una lnea con un subtotal para el pedido.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Tipo Subtotal

3-2-3 Aada dos artculos adicionales al pedido. Establezca que el segundo


artculo ser un alternativo para el primero seleccionando Alternativo en el
campo tipo.
Aada dos artculos adicionales al pedido.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Nmero de artculo A00005
Cantidad 2
Nmero de artculo A00004
Cantidad 2

Aada una lnea de texto al pedido. Y, a continuacin, una segunda lnea


de subtotal.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Tipo de lnea Texto
Editor de texto Cualquier texto
Tipo de lnea Subtotal

3-2-4 Desea brindarle al cliente un gran descuento en la oferta de ventas pero no


debe verificar la informacin con su gerente antes de finalizar la oferta.
Grabe la oferta como un documento preliminar para que pueda realizar
cambios antes de aadirla como un documento comn.
Observe el nmero de documento de la oferta de ventas preliminar:
_________________

3-2-5 Busque el documento preliminar de la oferta de ventas en la lista de


documentos preliminares.

3-2-6 Indique un 2% de descuento para todo el documento y seleccione Aadir


para grabar la oferta de ventas como un documento normal.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Descuento 2
Observe el nmero de documento de la oferta de ventas:
___________

3-3 Busque todas las ofertas de ventas para el cliente usando Arrastrar y vincular.
3-3-1 Vaya al men Arrastrar y vincular.
Use uno de estos dos mtodos para encontrar las ofertas de ventas.
Opcin 1: Haga doble clic en Oferta de ventas. Se muestran todas las
ofertas de ventas. Por consiguiente, use la funcin Filtrar para seleccionar
las ofertas de ventas solo para el cliente C23900. El icono Filtrar est a
abajo a la derecha de la ventana Arrastrar y vincular Oferta de ventas.
En la lnea Cliente/Proveedor, seleccione Igual en la columna Regla y
luego introduzca C23900 en la columna Valor desde. Seleccione OK.

Opcin 2: Haga doble clic en Interlocutores comerciales. Se visualizan


todos los interlocutores comerciales. Arrastre el interlocutor comercial
C23900 a la opcin de men Arrastrar y vincular Oferta de ventas, para
que as solo visualice las ofertas de ventas para el cliente C23900.
3-3-2 Abra su oferta de ventas de la lista.
3-4 El cliente ha decidido comprar todos los artculos que se le ofertaron. No desea el
artculo alternativo.
3-4-1 Copie la informacin en la oferta de ventas a un pedido de cliente.

3-4-2 Se copi el artculo alternativo? ____________________________


3-4-3 El cliente le brinda el nmero de pedido TX-5757. Aada este nmero en
el campo Nmero de referencia del cliente. Introduzca la fecha de hoy
como la fecha de entrega del pedido de cliente. Luego, grabe el pedido de
cliente.
Nombre de campo o tipo Valores
de datos
Nmero de ref.Cliente TX-5757
Fecha de entrega *(El asterisco introduce la fecha de hoy)
Pedido de cliente _______________
3-4-4 El cliente llam y le solicit que elimine el artculo C00003. Realice los
cambios en el pedido de cliente que acaba de crearrecin cre.
3-4-5 Muestre el historial de los cambios del documento en el log de
modificaciones.
Puede hacer doble clic en las lneas para mostrar diferentes versiones del
documento.
Puede resaltar la primera lnea y seleccionar Mostrar diferencias para ver
los valores anteriores y nuevos de cada campo modificado.

3-5 El ejercicio opcional es para explorar las opciones disponibles en los documentos.
3-5-1 Busque y duplique el pedido de cliente.

3-5-3 Realice uno o ms de los siguientes cambios en el pedido de cliente: aada


una lnea, elimine una lnea o duplique una lnea. Cambie la descripcin
del artculo de uno de los artculos.
Datos Aadir lnea o clic derecho en Aadir lnea.

Datos Eliminar lnea o clic derecho en Eliminar lnea.

Datos Lnea duplicada o clic derecho en Duplicar lnea

Luego de cambiar la descripcin del artculo, oprima Ctrl+Tab para salir


del campo.

3-5-3 Intente aadir un artculo alternativo. Qu sucede?


__________________________________________________________

3-5-4 Abra los detalles de la lnea para la primera lnea seleccionando el nmero
de lnea del primer artculo. Vea las cantidades del almacn al navegar
hasta el campo Almacn y seleccionar Ctrl + Tab.

En stock: ___________
Pedido: __________
Comprometido: _________
3-5-5 Cancele el pedido de cliente duplicado sin grabar.