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Frum do Desenvolvimento do

Estado do Rio de Janeiro


Diagnstico da cadeia lctea no estado
do Rio de Janeiro

Verso - 14.03.2017
MilkPoint Inteligncia
Agenda

O trabalho

A importncia da cadeia lctea no Rio de Janeiro

Os problemas da cadeia lctea no estado

Anlise SWOT

Prioridades de ao & planejamento


O trabalho

Reviso de materiais sobre a cadeia leiteira no RJ

Entrevistas de campo: 16 empresas (60% do leite)

Entrevistas de campo: governo/entidades (12 entrevistas)

Questionrios on line: tcnicos/produtores (60) e


indstrias (26)

Verso I do Diagnstico & workshop: 07.12.2016

Verso final do Diagnstico


Importncia da cadeia lctea no Rio de Janeiro

Setor Faturamento anual (R$ milhes/ano)


Indstria de Produtos Alimentares 8.265,9
Abate e fabricao de produtos de carne 2.138,4
Laticnios 1.485,6
Moagem, produtos amilceos e rao 1.195,5
Acar 331,3
Conservas de frutas, legumes 290,8
Processamento do pescado 247,8
Processamento do caf 80,4
leos e gorduras 31,6
Produtos alimentcios diversos 2.464,5
Indstria de Bebidas 7.907,0
Bebidas alcolicas 5.376,4
Bebidas no alcolicas 2.530,6
Total da Indstria da Alimentao 16.172,9
Fonte: ABIA/FIRJAN - 2014
Importncia da cadeia lctea no Rio de Janeiro

No campo
15.225 propriedades produzindo leite
45 mil pessoas diretamente envolvidas
513 milhes de litros produzidos
R$ 670 milhes/ano

Na indstria
102 empresas
2.800 empregos diretos
R$ 1,14 bilho/ano de faturamento

+ Insumos para produo no campo


+ Cadeia de distribuio

Faturamento anual de cerca de R$ 2 bilhes/ano


O problema: a falta de leite para atender ao consumo do estado

Balano Oferta & Demanda de leite RJ - 2015

Fonte: elaborado por MilkPoint Inteligncia, com base em dados do IBGE e estimativas prprias
O problema: a capacidade industrial ociosa

Capacidade de processamento (mil litros/dia) e leite efetivo Indstrias entrevistadas

16 indstrias; 61% do leite do estado do Rio de Janeiro


Fonte: dados da pesquisa de campo
O problema: o baixo crescimento da produo local
ndice de crescimento e crescimento mdio anual (%)
da produo das principais regies
7,7%

6,6%

5,4%

3,9%
3,2%
3,0%

0,6%

Fonte: elaborado por MilkPoint Inteligncia, com base em dados do IBGE


O problema: disponibilidade de crdito rural

Total de Crdito Rural Disponvel/Valor Bruto da Produo Agropecuria


40%

35%

30%
Crdito Rural/VBPA (%)

25%

20%

15%

10%

5%

0%
RS PR SC MT GO MS DF MG SP ES RJ Outros Brasil
2013 2014 2015 2016

Fonte: BACEN e MAPA


O estado perde relevncia/competitividade na produo de leite

Fonte: elaborado por MilkPoint Inteligncia, com base em dados do IBGE


A situao ainda pior?

Fonte: IBGE (PPM) e EMATER/RJ


Oportunidades & Desafios
Matriz SWOT para a cadeia lctea do Rio de Janeiro

Positivos Negativos
Pontos Fortes Pontos Fracos
Baixos custos de distribuio no RJ Perfil do produtor de leite
Organizao/coordenao da cadeia
Aspectos
Internos

Benefcios fiscais para a cadeia no RJ Condies de produo de leite no


(caso haja uma soluo para o FEEF) campo
Custos dos principais insumos
Dificuldades para inovao e
marketing
Oportunidades Ameaas
Grande mercado consumidor local Segurana (crescentes roubos de
Aspectos Externos

cargas de produtos finais)


Renda per capita do consumidor Derivados lcteos de outros estados
final no RJ comercializados via Rio Log.
Incentivos fiscais de outros estados
que reduzem, comparativamente, os
benefcios do RJ
Prioridades de ao

Questo fiscal

Fomento produo local de leite


fresco
Alinhamento de iniciativas j existentes
na cadeia
Questo fiscal
Benefcios fiscais em outros estados
Benefcio fiscal na compra de leite Benefcio fiscal na venda de derivados
Estado
fresco lcteos a outros estados
Minas Gerais 12% de crdito presumido de ICMS na Crdito presumido de ICMS de 5% para
compra do leite fresco dentro do produtos vendidos fora do estado de Minas
estado. Repasse obrigatrio de 2,5% ao Gerais. Nas vendas destinadas ao Rio de
produtor de leite (limitado a 670 mil Janeiro, o estado de Minas Gerais iguala os
litros/ano/produtor) e 9,5% a indstria crditos de ICMS aos dbitos, para igualar a
compradora do leite. condio de competitividade do produto no
mercado final.
Rio Grande do Sul 4% de crdito presumido de ICMS na Para o leite UHT vendido fora do estado,
compra do leite fresco dentro do dbito (12%) e crdito de ICMS so igualados.
estado para fabricao de leite em p e Para o leite em p e os queijos, h um saldo
queijos (leite UHT no tem este devedor de 5,2% de ICMS que deve ser
crdito), desde que a indstria pague, recolhido pela indstria.
como preo mnimo, o preo de
referncia do Conseleite/RS.
Gois No h crdito na compra de leite Para o leite UHT: crdito outorgado (9%) e
fresco. adeso ao programa Fomentar, resultando
em alquota de 1,1% para as empresas que
aderirem ao programa.
Para outros produtos lcteos: crdito
outorgado (7%) e adeso ao programa
Fomentar, resultando em alquota de 1,9%
para as empresas que aderirem ao programa.
Benefcios fiscais em outros estados

Benefcio fiscal na compra de leite Benefcio fiscal na venda de derivados


Estado
fresco lcteos a outros estados
Paran 4% de crdito presumido de ICMS Na venda de leite UHT, leite em p e
na compra do leite fresco dentro do queijos para fora do estado, crdito
estado. presumido de 7% de ICMS.

Santa Catarina 4% de crdito presumido de ICMS Crdito presumido na venda de


na compra do leite fresco dentro do derivados, de 4,8% a 10%, para queijos
estado. e leite em p.

So Paulo No h crdito na compra de leite 12% de crdito presumido na sada de


fresco. leite UHT, e diferimento do ICMS na
compra de embalagens.

12% de crdito presumido na sada de


leite UHT, e diferimento do ICMS na
compra de embalagens.

12% de crdito presumido na sada de


queijos, proporcional ao uso de leite
adquirido de produtor rural no estado,
sem possibilidade de acmulo de crdito.
Benefcios fiscais no Rio de Janeiro Questes crticas

FEEF (Fundo Estadual de Equalizao Fiscal)


(10% do benefcio concedido)

Leite fresco comprado em outros estados e


processado no Rio de Janeiro (impostos pagos
viram custos)

Concorrncia dos derivados lcteos que


entram no estado via Rio Log (fora do FEEF)
Fomento produo de leite
Focos

Fomento produo: iniciativas de diferentes


agentes (FAERJ, Sescoop, Embrapa (Balde Cheio),
UFRRJ, EMATER/RJ, Sebrae

Estatsticas/informaes do setor: diferentes


fontes de informao (EMATER/RJ, IBGE, etc.)

Referncias de preos para o setor: baixa


confiabilidade das referncias existentes
(aumentam os custos de transao/coordenao da
cadeia)
Produtividade por vaca ainda muito baixa e crescendo pouco

Fonte: elaborado por MilkPoint Inteligncia, com base em dados do IBGE


Nveis ainda baixos de produtividade por vaca

Fonte: IBGE - PPM


Grandes oportunidades de crescimento

Fonte: dados da pesquisa


CENRIOS FUTUROS CENRIO I NADA MUDAR

Produo (milhes Consumo Populao (milhes Falta/Sobra leite


de l/ano) (litros/capita/ano) habitantes) (milhes de l/ano)
Crescimento anual (17/26) (%) 1,00% 0,5% 0,80%
2016 513 174,0 16,8 - 2.405
2017 518 174,9 16,9 - 2.438
2018 523 175,7 17,0 - 2.471
2019 529 176,6 17,2 - 2.505
2020 534 177,5 17,3 - 2.539
2021 539 178,4 17,5 - 2.574
2022 545 179,3 17,6 - 2.609
2023 550 180,2 17,7 - 2.645
2024 556 181,1 17,9 - 2.681
2025 561 182,0 18,0 - 2.718
2026 567 182,9 18,2 - 2.755

Fonte: dados da pesquisa


CENRIOS FUTUROS CENRIO II EXPLOSO DE PRODUO

Produo (milhes Consumo Populao (milhes Falta/Sobra leite


de l/ano) (litros/capita/ano) habitantes) (milhes de l/ano)
Crescimento anual (17/26) (%) 7,70% 0,5% 0,80%
2016 513 174,0 16,8 - 2.405
2017 553 174,9 16,9 - 2.403
2018 595 175,7 17,0 - 2.399
2019 641 176,6 17,2 - 2.393
2020 690 177,5 17,3 - 2.383
2021 743 178,4 17,5 - 2.370
2022 801 179,3 17,6 - 2.353
2023 862 180,2 17,7 - 2.333
2024 929 181,1 17,9 - 2.308
2025 1.000 182,0 18,0 - 2.279
2026 1.077 182,9 18,2 - 2.244

Fonte: dados da pesquisa


CENRIOS FUTUROS CENRIO III PARA ATENDER A DEMANDA

Produo (milhes Consumo Populao (milhes Falta/Sobra leite


de l/ano) (litros/capita/ano) habitantes) (milhes de l/ano)
Crescimento anual (17/26) (%) 21,00% 0,5% 0,80%
2016 513 174,0 16,8 - 2.405
2017 621 174,9 16,9 - 2.335
2018 751 175,7 17,0 - 2.243
2019 909 176,6 17,2 - 2.125
2020 1.100 177,5 17,3 - 1.973
2021 1.331 178,4 17,5 - 1.782
2022 1.610 179,3 17,6 - 1.544
2023 1.948 180,2 17,7 - 1.247
2024 2.357 181,1 17,9 - 879
2025 2.852 182,0 18,0 - 426
2026 3.451 182,9 18,2 130

Fonte: dados da pesquisa


Concluses
Concluses

Balano oferta & demanda local

No horizonte de 10 anos, o estado permanecer sendo


um importador lquido de leite e/ou derivados
lcteos

Importncia da cadeia do leite no estado: desenvolv-


la localmente uma prioridade

Gesto adequada deste trade off de poltica pblica:


desenvolvimento local da produo vs. abastecimento
de fora do estado (estabilidade do ambiente de
negcios local)
Concluses

Alinhamento de iniciativas no setor

Informaes/Estatsticas/Referncias de mercado
Coordenao/alinhamento das diferentes fontes de informao:
planejar com base nos mesmos nmeros

Referncias de preos para o setor: desenvolvimento ou


revitalizao de indicador confivel de preos de leite
(confiabilidade ao produtor, coordenao da cadeia, viso de
longo prazo)

Fomento produo primria (AT, Treinamentos, etc.):


unificao/alinhamento dos esforos paralelos e
independentes (agente catalisador: Sindlat?)
Concluses

Produtividade no campo

H grandes oportunidades de melhoria, com


benchmarks brasileiros que devem ser
perseguidos (a tecnologia existe e est disponvel)

Trabalho e resultados de longo prazo:


Massificao das solues
Monitoramento/controle da aplicao
Aferio dos resultados
Concluses

Questo tributria

Cenrio de benefcios pr-FEEF so bsicos


para a sustentao da cadeia no estado

Gesto da guerra fiscal: leite fresco e


derivados de outros estados