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Mercado de México en el sector alimentos

Jaime Casafranca Aguilar
Consejero Económico Comercial en México

Julio de 2010

Contenido

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Descripción del sector: Perfil del Consumidor: Producción local y comercio exterior Competencia en el mercado Canales de distribución Tendencias Oportunidades comerciales Actividades de promoción comercial e inteligencia

Descripción del Sector

-

Los gastos de consumo están destinados a satisfacer las necesidades básicas, el 33.3% en a bebidas, el 18.4% al transporte, 10% a vivienda y combustibles, 13.5% a educación y esparcimiento, 24% a otros gastos (1) México, con una población de 107 millones de habitantes y con unos 40 millones de potenciales consumidores de productos agrícolas y pesqueros, se presenta como una alternativa importante para las exportaciones peruanas en dichos sectores. La reciente experiencia de EXPO PERU 2010, que se llevó a cabo entre el 25 y 26 de mayo, con la presencia de 100 empresas peruanas, generó interés en los productos agroindustriales y pesqueros peruanos.

(1) “Consumer Life Style in México”, Euromonitor Internacional 2005 y POM México 2006, Lic. Antonio Pípoli y MINCETUR y Agregaduría Agrícola de Chile.

Perfil del Consumidor
• ¿Cómo es el consumidor? La creciente demanda de alimentos obedece principalmente al incremento demográfico y a la elevación del nivel de vida de una parte importante de la población, lo que origina como consecuencia lógica necesidades primarias que se tienen que satisfacer de inmediato. Por las características de la oferta exportable peruana, es importante concentrarse en las principales ciudades del país, donde existen los supermercados. ¿Qué se consume? (gustos o preferencias) Por tradición México ha sido un país productor de una gran cantidad y variedad de frutas y hortalizas, las cuales se consumen principalmente en forma fresca como el Tomate (principal), el Limón, Aguacate, la Cebolla, la naranja, el mango, la piña, el durazno entre otras.

Producción Local y Comercio Exterior

Principales Barreras no arancelarias: El sector agroindustrial, muy sensible en términos socio-políticos. Las barreras para arancelarias Fitosanitarias, a cargo del SENASICA, Si el producto peruano fresco, por ejemplo las mandarinas, no ha pasado por el Análisis de Riesgo de Plagas satisfactoriamente, entonces no ingresará al mercado mexicano. En ese sentido, el SENASA y su contraparte mexicana, el SENASICA, vienen trabajando desde hace algunos años a través de la cooperación inter institucional, (noviembre del 2008)

Producción Local y Comercio Exterior

SENASA y SENASICA: Ambas entidades han venido trabajando para absolver las consultas bilaterales, a través de las cuales se ha planteado el interés concreto del país. SENASA ha terminado con los ARP de los siguientes productos, que estarían aptos para ingresar al mercado mexicano, siguiendo las pautas establecidas por el SENASICA: Quinua y granos de maíz para el consumo; Kiwicha; Ajo fresco; Mandarina Clementina. Uva fresca, aún pendiente la visita técnica al Perú

Producción Local y Comercio Exterior
• Cual es la producción local?
AVANCES DE SIEMBRAS Y COSECHAS AVANCE OTOÑO-INVIERNO 2010, RIEGO TEMPORAL - AVANCE AL 31 DE MAYO 2010 - RESUMEN NACIONAL POR PRODUCTO Superficie (ha) Producto AJO AJONJOLI ALGODÓN HUESO ARROZ PALAY AVENA FORRAJERA EN VERDE AVENA GRANO BROCOLI CALABACITA CARTAMO sembrada 4,674 10,531 5,465 10,918 600 896 4,490 5.011 7 siniestrada cosechada 3,184 9,159 Produccion (ton) obtenida 26,612 4,863 Rendimiento (ton/ha) obtenido 8.358 0.531

117,120 10,434 11,908 15,300 100,935

1,642 250 161 322 14,991

88,236 805 9,596 13,756 47,930

2,317,137 2,412 138,602 237,022 24,343

26.261 2.996 14.444 17.231 0.508

Datos Preliminares. Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

Producción Local y Comercio Exterior

CEBADA GRANO CEBOLLA

44,747 22,064

236 155

41,428 17,865

237,138 450,053

5.724 25.192

CHILE VERDE COLIFLOR FRESA FRIJOL LECHUGA

38,317 1,740 4,904 319,548 7,900

2,197 2 20 10,103 16

31,049 1,582 4,180 295,348 6,090

757,331 31,437 184,762 368,493 119,447

24.392 19.872 44.203 1.248 19.614

MAIZ FORRAJERO EN VERDE

2,209

84

1,708

49,470

28.955

MAIZ GRANO

1,155,266

8,079

591,736

2,683,164

4.534

Datos Preliminares. Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

Producción Local y Comercio Exterior
MELON PAPA PEPINO SANDIA SORGO FORRAJERO EN VERDE SORGO GRANO SOYA TABACO TOMATE ROJO (JITOMATE) TOMATE VERDE TRIGO GRANO ZANAHORIA TOTAL 12,436 24,354 9,868 30,141 24,528 830,705 399 3,820 28,998 26,191 581,055 5,330 3,461,804 332 1,430 1,946 5,800 2 64,933 462 94 749 2,202 376 12,676 11,404 21,779 8,660 25,723 13,982 136,543 85 3,000 22,578 21,043 395,031 3,606 1,827,981 280,122 585,400 270,221 559,369 392,766 461,117 68 5,419 839,480 330,111 2,434,780 91,259 13,886,887 24.564 26.879 31.203 21.746 28.09 3.377 0.8 1.806 37.182 15.687 6.164 25.311

Datos Preliminares. Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA.

Producción Local y Comercio Exterior

Importaciones

De acuerdo a la Cepal y FAO , México incrementará la importación de alimentos, pues la producción nacional se mantiene a la baja. En el primer trimestre del 2010, México gastó USD. 4 mil 291 millones de dólares para importar alimentos, fundamentalmente de Estados Unidos, lo que representa un crecimiento de 14 por ciento respecto de igual periodo de 2009, y equivale, en ese lapso, a un gasto de 2 millones de dólares por hora. (INEGI) México, que ya era uno de los principales importadores netos de la región, ahora depende aún más de las importaciones, y no precisamente de artículos suntuarios, sino de los prioritarios (1) (1) Diario “La Jornada”, mayo 31 del 2010.

Producción Local y Comercio Exterior
• Exportan su producción local?
BALANZA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL - COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC-2008- VALOR (Miles de dólares) ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ Balanza de Comercio Nacional -17,260,656 Exportación Total FOB 291,342,595 Importación total FOB 308,603,251 Coeficiente de Dependencia 1/ 8.2 Balanza Agropecuaria y Agroindustrial 2/ -7,449,146 Agropecuaria y pesquera -3,942,882 Agropecuaria -4,180,194 Agrícola -3,450,623 Ganadería y Apicultura -729,571 Pesca 237,312 Agroindustrial -3,506,264 1/ Se refiere al coeficiente de dependencia alimentaria que maneja la FAO, que considera a los países con dependencia a aquellos países que gastan en alimentos una cuarta parte de los ingresos por exportación.
2/ Incluye Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca y Alimentos y Bebidas Nota: Incluye maquiladoras

-4,677,486 229,707,486 234,384,972 8.2 -3,750,420 -812,515 -1,219,385 -865,138 -354,247 406,870 -2,937,905

VARIACIÓN % 2009/08 -72.9 -21.2 -24.0 0.4 -49.7 -79.4 -70.8 -74.9 -51.4 71.4 -16.2

Producción Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC 2008 VALOR (Miles de dólares) ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ VARIACIÓN % 2009/08 -20.8 -27.3 -27.1 -27.3 -19.7 -10.8 -34.7 -38.2 -3.6 44.6 -41.4 -68.6 -16.8 86.5 -24.8 -45.9

AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL AGROPECUARIA Y PESCA AGROPECUARIA AGRÍCOLA 0601 Bulbos y tubérculos 0602 Esquejes e injertos 0603 Flores y capullos para adornos 0604 Partes de plantas, sin flor ni capullos 0701 Papas frescas o refrigeradas 0702 Tomate fresco o refrigerado 0703 Cebolla y ajo, frescos o refrigerados 0705 Lechugas, achicorias, escarola, endivia ------ Otras legumbres y hortalizas frescas 071333 Frijol común 0802 Almendras, nueces, pistaches 0806 Uvas, frescas o secas, pasas

23,922,868 11,837,521 11,425,926 10,237,272 34,775 31,281 3,605 22,989 37,964 47,217 54,325 30,138 94,020 91,636 155,784 128,342

18,943,873 8,610,150 8,334,407 7,443,911 27,922 27,899 2,355 14,210 36,596 68,285 31,828 9,475 78,255 170,934 117,129 69,472

Producción Local y Comercio Exterior

0808 Manzanas, peras, membrillos 0809 Chabacanos, cerezas, duraznos 0813 Otros frutos secos ------ Otras frutas frescas 0904 Pimienta 0906 Canela y flores de canelero otros 09 Otros tés y especias 1001 Trigo y morcajo 1005 Maíz 1006 Arroz 1007 Sorgo de grano 1201 Habas de soya 1202 Cacahuates 1205 Semillas de nabo o de colza 1206 Semilla de girasol 1209 Semillas, frutos y esporas, para siembra 1801 Cacao en grano 2401 Tabaco en rama 5201 Algodon sin cardar ni peinar Otros

332,502 71,092 38,958 84,045 108,459 48,469 18,795 1,246,901 2,391,398 370,821 364,130 1,800,949 145,534 888,565 9,290 267,233 16,199 153,996 538,959 608,901

259,205 49,433 41,040 65,311 70,229 40,800 14,789 727,949 1,436,754 345,415 442,175 1,419,117 114,561 493,492 17,066 262,094 11,702 144,465 411,903 422,051

-22.0 -30.5 5.3 -22.3 -35.2 -15.8 -21.3 -41.6 -39.9 -6.9 21.4 -21.2 -21.3 -44.5 83.7 -1.9 -27.8 -6.2 -23.6 -30.7

Producción Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC 2008 VALOR (Miles de dólares) ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ VARIACIÓN % 2009/08 GANADERÍA Y APICULTURA 0102 Bovinos 0103 Porcinos 0104 Ovinos o caprinos 0105 Aves de Corral 0401 Leche sin concentrar sin azúcar 0404 Lactosuero 0405 Mantequilla 0406 Quesos y requesón 0407 Huevos de ave con cascarón 0408 Huevos de ave sin cascarón 0409 Miel natural de abeja 4103 Cueros, pieles en bruto otros animales Otros 1,188,654 134,817 11,631 8,324 22,248 41,876 152,429 179,180 333,250 22,070 7,597 14 24,095 251,123 890,496 30,684 3,014 6,020 19,833 32,032 109,474 151,788 261,850 23,392 9,501 5 18,820 224,083 -25.1 -77.2 -74.1 -27.7 -10.9 -23.5 -28.2 -15.3 -21.4 6.0 25.1 -64.3 -21.9 -10.8

Producción Local y Comercio Exterior
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES COMPARATIVO DE ENE-DIC 2009 VS ENE-DIC 2008 VALOR (Miles de dólares) ENE-DIC 2008 ENE-DIC 2009 P/ VARIACIÓN % 2009/08

AGROINDUSTRIAL 0201 Carne de bovino, fresca o refrigerada 0202 Carne de bovino congelada 0203 Carne de porcino 0207 Carne y despojos de aves de corral 040210 Leche en polvo 040229 Leche en polvo sin azúcar ------ Otras legumbres y frutas prep. o en conserva 0811 Fresa y frambuesa congelada 090111 Café sin tostar descafeinado 090121 Café tostado sin descafeinar 090122 Café tostado descafeinado

12,085,347 1,121,616 44,528 658,196 748,662 537,597 109,747 246,425 16,912 4 14,418 2,859

10,333,723 808,133 31,293 710,785 703,468 353,841 52,872 208,330 16,825 0 11,637 2,531

-14.5 -27.9 -29.7 8.0 -6.0 -34.2 -51.8 -15.5 -0.5 ---19.3 -11.5

Producción Local y Comercio Exterior
1101 Harina de trigo o de morcajo 1104 Cereales trabajados de otro modo excepto arroz 1107 Malta, incluso tostada 1109 Gluten de trigo, incluso seco 1502 Grasas animales bovino, ovino, caprino 1504 Grasas de pescado, mamíferos marinos 1507 Aceite de soya 1511 Aceite de palma 1512 Aceite de girasol, cártamo, algodón 1513 Aceites de coco y almendra 1514 Aceites nabo, colza y mostaza ------ Prep. de pescado, crustáceos e invertebrados acuáticos 1701 Azúcar 1702 Lactosa, glucosa y fructosa 1704 Artículos de confitería sin cacao 1805 Cacao en polvo sin azúcar 1806 Chocolate y otros preparados de alimentos con cacao 35,584 77,438 222,564 23,396 367,345 12,553 279,442 348,512 60,668 62,436 66,816 154,948 92,074 324,572 93,090 23,924 342,128 28,668 68,163 238,292 22,876 268,753 10,474 166,374 265,977 37,646 52,221 19,908 91,913 324,532 301,830 78,068 25,104 281,674 -19.4 -12.0 7.1 -2.2 -26.8 -16.6 -40.5 -23.7 -37.9 -16.4 -70.2 -40.7 252.5 -7.0 -16.1 4.9 -17.7

Producción Local y Comercio Exterior

1901 Extracto de malta 1902 Pastas alimenticias 1904 Productos de cereal tostado inflado 1905 productos de panadería 2001 Hortalizas preparadas en vinagre 2002 Tomate preparado sin vinagre 2003 Setas preparadas sin vinagre 2007 Jalea y mermeladas 2008 Frutas en conserva 2009 Jugos sin fermentar 2101 Preparaciones de café, té o yerba mate 2102 Levadura 2103 Salsas, sazonadores y condimentos 2104 Sopas, potajes o caldos 2105 Helados incluso con cacao 2203 Cerveza de malta 2204 Vino de uvas frescas sin aromatizar 2206 Mezclas de Vino (Coolers) Otros P/ Cifras preliminares Fuente: Banco de México

263,653 22,082 61,930 196,614 6,089 42,016 10,578 21,731 218,895 76,087 54,762 16,091 175,127 189,952 47,758 118,487 177,532 13,467 4,284,042

188,102 19,403 54,516 153,631 5,835 48,961 3,132 13,656 154,671 57,181 61,291 15,073 163,544 169,551 34,764 108,984 144,322 7,727 3,747,191

-28.7 -12.1 -12.0 -21.9 -4.2 16.5 -70.4 -37.2 -29.3 -24.8 11.9 -6.3 -6.6 -10.7 -27.2 -8.0 -18.7 -42.6 -12.5

Producción Local y Comercio Exterior

El INEGI informa que de enero a marzo del 2010, la importación de pescado fresco o refrigerado se incrementó casi 50 %; la importación del café en 105 %; la importación de maíz en 20 %; de azúcar en casi 260 %. En la última década, México ha destinado aproximadamente USD 150 mil millones en la importación de alimentos. En 2009 México importó alimentos por alrededor de USD. 16 mil 235 millones, 22 por ciento menos que en 2008 (casi 21 mil millones), según algunos analistas, más que por un incremento de producción, fue debido a la crisis. De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 46 % de la población registra algún grado de inseguridad alimentaria (de leve a severo). (2)

• •

(2) Diario “La Jornada”, mayo 31 del 2010.

Importación de alimentos

Importa México 42% de los alimentos que consume - La dependencia alimentaria llega a 42 % de lo que se consume en México, lo que “nos convierte en una potencia importadora” agroalimentaria, consideró este martes Víctor Suárez Carrera, de la - Se importan alimentos por aproximadamente USD 20 mil millones por año. -México tiene un déficit promedio anual de 2 mil millones de dólares en la balanza comercial agroalimentaria. En el 2007 dicha cifra fue de 7 mil 100 millones de dólares. -Fuente: Asociación Nacional Productores del Campo (Anec). de Empresas Comercializadoras de

México venía cobrando un arancel de 194% a las importaciones de maíz, por lo que su eliminación permitiría que naciones como Sudáfrica exporte su producto al mercado nacional. Estados Unidos es también el principal proveedor de sorgo y leche en polvo a México y el país que vende el 85% del sorgo en el mundo. La eliminación total del arancel (de 15%) podría permitir complementar la oferta en México con sorgo de mercados como China y Brasil

Importación de alimentos

-En mayo último, el Gobierno mexicano anunció la eliminación de aranceles para maíz, arroz, sorgo, pasta de soya, leche y abonos, para garantizar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a estos productos a mejores precios impulsará las importaciones desde Australia, Brasil y la Unión Europea (UE) (Fuente IQOM). -El trigo podrá ser importado de Australia o la Unión Europea; el arroz de Tailandia o Paquistán y la leche de Nueva Zelanda, Australia o la Unión Europea. -En materia de trigo, Estados Unidos aporta el 32% de la oferta exportable mundial y el 74% del cereal que importa México. Fuente: CNN Expansión

México venía cobrando un arancel de 194% a las importaciones de maíz, por lo que su eliminación permitiría que naciones como Sudáfrica exporte su producto al mercado nacional. Estados Unidos es también el principal proveedor de sorgo y leche en polvo a México y el país que vende el 85% del sorgo en el mundo. La eliminación total del arancel (de 15%) podría permitir complementar la oferta en México con sorgo de mercados como China y Brasil

Importación de alimentos

- De acuerdo al Departamento de Agricultura (de EEUU), México es un mercado cada vez más importante para ese país en materia alimentaria. - En 1993, 8.4 por ciento de las exportaciones totales agroalimentarias de Estados Unidos se colocaron en México, cifra que se creció a 14.1 por ciento posteriormente. - Desde el 2005, México se convirtió en el segundo destino de las exportaciones estadounidenses, antes que Japón y apenas debajo de Canadá. -Por su parte, México es el principal proveedor de frutas y hortalizas de Estados Unidos. La propia Secretaría de Agricultura ubica a México como buen exportador agropecuario, pero sólo en frutas y hortalizas. Del total de exportaciones de México a Estados Unidos, 18 por ciento fueron tomate y aguacate (palta). - Países como Chile y Argentina, han desarrollado un trabajo consistente, intersectorialmente, que ha permitido exportar productos agroindustriales a México, contra estación y trayendo productos nuevos para el consumidor mexicano. Chile exporta un promedio de USD. 600.00 en productos agroindustriales a México.

Producción Local y Comercio Exterior
Alimentos — importaciones — sector de actividad — 2008-2009 — nacional / Balanza comercial de grupos de productos alimenticios seleccionados (Valor FOB en miles de dólares)
Exportación Grupo de productos a Total Carnes y despojos comestibles Pescados, crustáceos y moluscos Leche, lácteos, huevo y miel Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos Frutas y frutos comestibles Café, té, yerba mate y especias Cereales Productos de molinería Semillas y frutas oleaginosos; frutos diversos Grasas animales o vegetales Preparaciones de carne y animales acuáticos Azúcares y artículos de confitería Cacao y sus preparaciones Preparaciones de cereales o leche Preparaciones de hortalizas, frutos, plantas Preparaciones alimenticias diversas Bebidas y vinagre 2009 5 066 240 159 666 2010 P 5 474 233 172 999 Variación % anual 8.1 8.4 -2.3 10.7 22.7 -2.3 17 50.9 -9.8 5.6 -9.9 0.1 -32.4 66.4 18.5 2.4 2009 5 097 229 891 984 95 670 330 128 119 854 217 083 44 810 1 086 612 143 318 754 514 330 034 85 122 110 469 90 847 134 755 143 492 Importación 2010 P 5 961 960 998 334 105 468 379 910 151 110 254 416 49 295 1 213 372 115 885 944 950 382 696 100 930 331 711 111 125 130 011 151 721 Variación % anual 17 11.9 10.2 15.1 26.1 17.2 10 11.7 -19.1 25.2 16 18.6 200.3 22.3 -3.5 5.7 2009 - 30 989 - 732 318 81 564 - 287 116 1 599 830 581 438 124 447 - 1 050 432 - 108 307 - 722 838 - 285 510 - 59 850 306 860 - 1 689 134 081 132 071 Saldo 2010 P - 487 727 - 825 335 67 693 - 332 297 1 958 090 526 064 148 761 - 1 158 762 - 84 305 - 911 507 - 342 564 - 75 643 - 49 435 37 246 188 566 130 524

177 234 kgkujfgy173 161 43 012 47 613 1 719 684 2 109 200 798 521 169 257 36 180 35 011 31 676 44 524 25 272 417 329 89 158 268 836 275 563 780 480 198 056 54 610 31 580 33 443 40 132 25 287 282 276 148 371 318 577 282 245

231 734 237 887 2.7 317 901 322 713 1.5 - 86 167 - 84 826 543 583 538 316 -1 200 636 218 313 8.8 342 947 320 003 Cifras acumuladas preliminares a abril de 2009 y 2010. Fecha de actualización: Miércoles 9 L a suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo. Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio de junio de 2010 Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.

Producción Local y Comercio Exterior

De acuerdo a la SAGARPA (1), en el 2009 los productos considerados estratégicos para la política alimentaria como maíz, trigo y leche, disminuyeron 20.8% en 2009 respecto al año 2008. Además, el arroz descendió 6.9% en sus importaciones, durante el mismo periodo, al pasar de 370 millones 821,000 dólares a 345 millones 415,000 dólares. México es considerado el 8vo. lugar entre los principales países productores de alimentos, con una producción promedio anual de 182 millones de toneladas entre 2003 y 2007. Lo que supera a países como Paquistán, Argentina, Nigeria y Canadá. (1) “El Economista”, 27 de junio 2010

Competencia en el Mercado
• Quienes son los principales competidores, tomando en cuenta el POM-MEXICO? • Espárragos frescos (070920): EE.UU., Chile con TLC son los principales competidores. El arancel es de 10%. • Frutos de los géneros capsicum o pimienta seca (090420): EE.UU. (con TLC), China y Chile ( con TLC), el arancel es de 20%. • Espárragos en conserva (200590), China y España. Arancel del 20% “Harina de marigold” 14041001/230800 Naladisa), el Perú es el líder (preferencia del 100%), China es el principal competidor. • Alcachofa en conserva (200590), EE.UU., España, China, Chile. Arancel 20%.

Competencia en el Mercado
• Mangos (080450): Tailandia y Ecuador (40% de preferencia arancelaria). El Perú no participa de este mercado. Arancel del 20%. • El orégano (121190): Sudán, EE.UU., Chile. El Perú tiene 100% de preferencia arancelaria. • Ajo (0712090): EE.UU., China, España. El Perú no participa de este mercado. El arancel es de 20% • Uvas frescas (0806010), EE.UU., Chile. El Perú paga 45% pero aún no participa de este mercado (PROVID y SENASA vienen trabajando el tema de ARP). • Otros requisitos: NOM’s, ARP’s, padrón de importadores, etc.

Competencia en el Mercado

• Existen características que diferencia su oferta? • Por ejemplo Prochile viene trabajando este mercado desde hace muchos años en base a la contraestación y complementariedad, llevó a México productos que no se producían allí, creó hábitos alimenticios y es un proveedor de una diversa variedad de alimentos. • Es importante la participación concertada (Estado, empresa y sector académico) en eventos de degustación, ferias gourmet, visitas anuales, semanas gastronómicas. Actualmente se está presentando la Semana de “Chile y sus sabores”. • Otros productos: Pisco (ejemplo festival gastronómico con LAN)

Canales de distribución
• Descripción de la Cadena:
o Cuantos son los distribuidores?, canales participación en el mercado, quienes son, etc. de distribución,

o A) Minoritas: El sector de detallistas o minoristas “modernos” en México lo constituyen las cadenas de supermercados y abarroterías, principalmente: o Wal-Mart (Superama, Sam’s Club, Bodega Aurrerá, Vips y Suburbia), www.walmart.com.mx , Comercial Mexicana, Costco, Gigante, Chedraui y Soriana. o Como estrategia de marketing las tiendas de autoservicios están usando marcas privadas.

Canales de distribución
o Están ganando la lealtad de los consumidores mexicanos por su capacidad de negociar con los proveedores precios más bajos, por transferir dichos bienes a sus clientes y por su gran habilidad para la publicidad masiva. o Su participación en el mercado es de 60%. o Las tiendas de “conveniencia” se han expandido rápidamente en México, siendo las más importantes OXXO, 7-Eleven y Six, las cuales si bien no manejan precios bajos, la conveniencia de tenerlos cerca y brindar atención las 24 horas, atraen a los clientes hacia estas tiendas, además de ofrecer muchas de ellas alimentos rápidos y café. o Otro segmento, son las tiendas del gobierno sin fines de lucro, que ofrecen beneficios adicionales en precios, como la del Instituto del Seguro Social para Trabajadores del Estado (ISSTE) y del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS)

Canales de distribución
o o Los canales tradicionales llamados “tianguis” o mercado sobre ruedas y las “bodegas de la esquina” o la tienda del vecindario. B) Mayoristas: Agremiados principalmente en la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA), organización nacional que agrupa a los comerciantes mayoristas de las centrales de abasto de México, existiendo 90 puntos mayoristas, de los cuales 64 son centrales de abasto, con alrededor de 90,000 establecimientos comerciales que realizan operaciones mayoristas y cerca de 19,000, se especializan en productos alimenticios. A través de la red comercial de la CONACCA circula el 70% de la producción agrícola nacional, atendiendo a canales de distribución detallistas (Tradicional) como mercados públicos, tianguis, mercado sobre ruedas, misceláneas, tienditas de barrio, lonjas mercantiles, restaurantes, hoteles, comedores industriales y un 70% a las tiendas de autoservicio; además de abastecer parte importante de la agroindustria. El valor económico del sistema alimentario mexicano es de 623,980 millones de pesos, empleando a más de 10 millones de personas. Correspondiendo solo a las tareas de acopio, comercialización y distribución, alrededor de los 330´000 millones de pesos y empleando a cerca de 2´720,000 personas. Las Centrales de abasto son fundamentales para el campo mexicano.

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Canales de distribución
o Los supermercados “se han convertido en una amenaza para los otros tipos de mercados detallistas, sin embargo, las tendencias de compra en México dependen de un amplio rango de factores económicos, tales como el ingreso, inflación, desempleo y el valor de la moneda local. Por consiguiente, la manera que los mexicanos compran está sujeto a sus niveles socioeconómicos y esto permite al detallista tradicional ser capaz de satisfacer necesidades específicas de estos segmentos (1) De acuerdo a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), más del 50% de los mexicanos tienden a ir a los supermercados sobre una base planeada para adquirir lo que necesitan (2).

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(1) (2) POM MEXICO 2007, Mincetur, elaborado por el Lic. Antonio Pípoli de Vivero

Tendencias

• Perspectivas a corto, mediano y largo plazo • Debido principalmente a factores de orden internacional (cambio climático, incremento de la población mundial con poder adquisitivo como China, reducción gradual de reservas, aumento de costos de combustibles, uso alternativo de materias primas agrícolas como biocombustibles, etc.) los precios de los alimentos se vienen incrementando a nivel mundial y México no es una excepción. • Tendencias de precios: En ese sentido, el Gobierno mexicano viene aplicando diversos proyectos de apoyo social para la población pobre, que se estima pasa de los 40 millones.

Oportunidades para Productos Peruanos
• Los productos peruanos tienen oportunidades en los sectores pesquero, maderas, agropecuario, y químico, principalmente. • Entre ellos se pueden mencionar: • Sector Agropecuario – agroindustrial: Espárragos frescos; páprika; harina de Marigold; alcachofas en conserva; mangos; tara; achiote; cochinilla; orégano; ajo; uvas frescas; • Pesca: Pota congelada; filetes de pescado; moluscos en conserva; peces ornamentales; pescado congelado; filetes congelados y otras carnes de pescado; conchas de abanico; langostinos congelados; jurel en conserva; caballas en conserva

Oportunidades para Productos Peruanos
• Los productos peruanos tienen oportunidades en los sectores pesquero, maderas, agropecuario, y químico, principalmente. • Entre ellos se pueden mencionar: • Sector Agropecuario – agroindustrial: Espárragos frescos; páprika; Chile Guajillo; harina de Marigold; alcachofas y pimientos en conserva; mangos; tara; achiote; cochinilla; orégano; ajo; uvas frescas; • Pesca: Pota congelada; filetes de pescado; moluscos en conserva; peces ornamentales; pescado congelado; filetes congelados y otras carnes de pescado; conchas de abanico; langostinos congelados; jurel en conserva; caballas en conserva

Actividades de Promoción Comercial

• EXPO PERU 2011 • Presentación de productos peruanos en algunos de los importantes supermecados mexicanos como Palacio de Hierro Gourmet y Chedraui, proyecto que se planteó durante la visita de la Lic. María Olivares de PROMPERU a México, en noviembre del 2009. • Instrumentos de apoyo: Implementación de los acuerdos de cooperación existentes, principalmente entre PROMPERU y PROMEXICO, SENASA y SENASICA, COMEX y COMCE, hermanamiento de las ciudades de Pisco y Tequila.

Ferias

Recomendaciones al Exportador
• capacidad de producción y exportación • conocimiento aranceles y aspectos logísticos en el Perú y en México, leyes fitosanitarias, NOMs, etc. • información del mercado mexicano: visitas, internet, apoyo de terceros, consultores, Cámaras binacionales, etc. • referencias potenciales clientes, problema de cobranzas • capacidad de seguimiento a la venta y cobranza. • considerar un presupuesto para la exportación.

Ferias y presentaciones

• Feria LAFS 2010 www.lafs.com.mx (8-10 setiembre) • Feria ABASTUR 2010 www.abastur.com ( 21-23 setiembre)

• Feria Expo Gourmet 2010 www.expoelgourmet.com.mx • Feria Expo Café 2010 www.expocafe.com.mx (2-4 setiembre) • Feria Alimentaria 2011 www.alimentaria-mexico.com • Feria ANTAD 2011 www.antad.com.mx • Otras propuestas a tomar en cuenta: Presentación de productos gourmet en Chedraui y Palacio de Hierro Gourmet. Sería importante invitar a sus gerentes de compras y definir una posible fecha, costos que implicaría el proyecto, requisitos, etc.

Oportunidades de intercambio alimenticio entre México y el Perú

La Maestra Cristina Barros, conocedora de la gastronomía mexicana y quien ha visitado el Perú dice: “Creo que el Perú y México tienen puntos en común, compartimos maíz, frijol, ajíes, amaranto (kiwicha), frutas, cierto tipo de guisos y postres, esto significa que estamos hermanados con algunos sabores desde nuestras infancias y que aceptaríamos con gusto sus equivalentes. La chicha sería por ejemplo, un producto que considero puede tener aceptación (en México), además del sabor, por su posibilidad de antioxidante (hoy nos preocupamos mucho por el tema de la salud).

Oportunidades de intercambio alimenticio entre México y el Perú

“Las papas especiales que ustedes tienen, acá serían un éxito y podría plantearse como eso, como las variedades que no hay acá y que no compiten con la nuestras (que dada la homogeneización son de mala calidad, por cierto); lo mismo ocurre con los camotes. Hay en Perú frutas como la lúcuma (de la que guardo un recuerdo imborrable) que no se conocen acá y que tendrían mucha aceptación, además porque nuestros calendarios de producción no coinciden. Salsas de sus ajíes acompañadas de un recetario, serían otra posibilidad.

Oportunidades de intercambio alimenticio entre México y el Perú
“Allá vi además varios medicamentos naturistas con maca y otras opciones que acá podrían ser bien aceptados. Las infusiones o tés en bolsita de la que ustedes tiene en fórmulas distintas a las de acá, son otra opción. Ciertos pescados y mariscos que por acá no hay, también serían bienvenidos. Otra opción son las bebidas. Creo que fácilmente nos haríamos adeptos al pisco, por ejemplo. En general creo que si hacen muestras gastronómicas con venta de determinados productos, la gente poco a poco se acercaría a ellos. Muchas veces los productos aparecen en las tiendas de autoservicio, pero la gente no sabe que hacer con ellas. Hay que hacer en paralelo un trabajo cultural…”.

Oportunidades de intercambio alimenticio entre México y el Perú
“Allá vi además varios medicamentos naturistas con maca y otras opciones que acá podrían ser bien aceptados. Las infusiones o tés en bolsita de la que ustedes tiene en fórmulas distintas a las de acá, son otra opción. Ciertos pescados y mariscos que por acá no hay, también serían bienvenidos. Otra opción son las bebidas. Creo que fácilmente nos haríamos adeptos al pisco, por ejemplo. En general creo que si hacen muestras gastronómicas con venta de determinados productos, la gente poco a poco se acercaría a ellos.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR

Muchas veces los productos aparecen en las tiendas de autoservicio, pero la gente no sabe que hacer con ellas. Hay que hacer en paralelo un trabajo cultural…”. La Maestra Barros tomó la iniciativa de propiciar el conocimiento de los alimentos ancestrales de ambos países, a fin de combatir la desnutrición infantil por ejemplo. (1) Cristina Barros, Maestra de la UNAM, ha escrito diversos libros como "El maíz nuestro sustento“, "Alimentación prehispánica en la obra de Sahagún“, Textos, selección de recetas y citas para Cocina prehispánica y desde 1993 publica artículos en la sección Cultura del diario La Jornada la columna “Itacate”; desde julio de 1996 colaboran en Cuadernos de Nutrición con la sección Tlacualero, entre otros temas.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece a la comunidad empresarial peruana y mexicana la asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe un mercado potencial para el producto que se desee exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e investigación en cuanto a impuestos, aranceles, procedimientos aduaneros, etc. Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva E-mail: malena.miranda@camaramexicanoperuana.com.mx Página web: www.camaramexicanoperuana.com.mx IMPORNET S.A. DE C.V. Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera E-mail: mgustavo51@yahoo.com.mx 5255-5784-6111 ext 135,136,137 Nextel:62*14*67024

CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERAR
Grupo Exporta Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una destacada labor en el poco tiempo asignado. Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en México. - Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía. - Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano - Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio internacional -Da asesoría, capacitación, etc. -Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc. - Contacto con autoridades locales mexicanas Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta antonioesrawe@grupoexporta.com.mx antonioesrawe@yahoo.com.mx Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858 + (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx www.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx

FUENTES CONSULTADAS

1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin. Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur 2.- Informe de la Lic. Maria Olivares del Aérea de Inteligencia de PROMPERU 3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, ANTAD, consultores privados, INEGI, internet, entre otros.

Muchas gracias por su atención
Jaime Casafranca Aguilar
Consejero Económico Comercial Embajada del Perú en México

Julio de 2010