You are on page 1of 17

Informe

Mensual Indicadores Hoteleros


No. 170


Asociacin Hotelera y Turstica de
Colombia - COTELCO

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros


No. 170
Diciembre de 2015
Fecha de publicacin: 21 de Enero de 2016
Gustavo Adolfo Toro
Presidente Ejecutivo
Diciembre

Patricia Lastra
Directora Ejecutiva En el mes de Diciembre se consolida el porcentaje de ocupacin del
52,87%, superior en 4,9 puntos porcentuales comparado con el ao 2014

Luis Alejandro Pico (48,01%).

Director de Estudios e
Investigaciones La tarifa promedio de Diciembre fue $239.930 superior en 13,1%

comparada con la presentada en el ao 2014 ($212.133).
Margarita Vaca
Asistente de Estudios e
Investigaciones El ingreso promedio por cada habitacin disponible (RevPar) en
Diciembre fue de $126.857.

Apoyo y recopilacin de En Diciembre, el ingreso promedio por cada habitacin disponible
informacin:
incluyendo todos los servicios (GrevPar) fue de $129.930.
Lorena Peralta
Daniel Poveda En Diciembre el 28% de los huspedes alojados en hoteles COTELCO eran
extranjeros.
Convenio prctica
empresarial - Acumulado a Diciembre

Fundacin Universitaria
Cafam. El porcentaje de ocupacin acumulado a Diciembre fue de 55,40%,

superior en 2,4 puntos porcentuales comparado con el ao 2014
(52,99%).
Asociacin Hotelera y

Turstica de Colombia
COTELCO La tarifa promedio acumulada a Diciembre fue $219.724, superior en
Bogot D.C. 6,7% comparada con la presentada en el ao 2014 ($206.002)
Tel: (57 1) 742 7766
Cra. 11 A No. 69 79 Acumulado a Diciembre el 33% de los huspedes alojados en hoteles
cotelco@cotelco.org COTELCO eran extranjeros.



1

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

1. Indicadores hoteleros

1.1. Porcentaje de ocupacin Diciembre por regin

El porcentaje de ocupacin en Diciembre fue de 52,87%, superior en 4,9 puntos porcentuales


comparado con el ao 2014 (48,01%).

Acumulado a Diciembre el porcentaje de ocupacin fue de 55,40%, superior en 2,4 puntos


porcentuales comparado con el mismo periodo en 2014 (52,99%).

Tabla 1 Comparativo mes de Diciembre.

2

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

1.2. Tarifa Promedio por regin



La tarifa promedio de Diciembre fue $239.930, superior en 13,1% comparada con la
presentada en el ao 2014 ($212.133).

Acumulado a Diciembre, la tarifa promedio fue $219.724, superior en 6,7% comparada con la
tarifa del mismo periodo del ao 2014 ($206.002).

Tabla 2 Tarifa promedio Diciembre (precios corrientes)

3

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

1.3. RevPar y GrevPar - por regin

En Diciembre por cada habitacin disponible se recibi en promedio $126.857


correspondiente a un 98% del total de los ingresos recibidos en los establecimientos de
alojamiento.

El Grevpar de 2015 presenta un aumento del 2% comparado con el de 2014.

Tabla 3 RevPar GrevPar Diciembre (precios corrientes)


4

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

1.4. Origen de Huspedes por regin

El porcentaje de huspedes extranjeros en Diciembre fue del 28%, 6 puntos porcentuales por
debajo al observado en el mismo mes del ao 2014.

Bogot con 56%, Cartagena con 45%, Cauca con 30%, Nario 44% y Valle del Cauca con
33% superan el promedio del total de la muestra.

Tabla 4 Origen de huspedes Diciembre


Porcentajes que estn por encima del promedio

5

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

1.5. Indicadores hoteleros segn caracterizacin



A continuacin se presentan los indicadores del mes de Diciembre segn la tipologa del
hotel:

Los indicadores subrayados indican que estn por encima del promedio de la muestra

El porcentaje de ocupacin de los establecimientos que estn por encima de 101


habitaciones supera el porcentaje promedio del total de la muestra.

Los establecimientos con ms de 100 habitaciones en Diciembre 2015 superan el RevPar y


GrevPar del total de la muestra.

Tabla 5 Segn tamao del establecimiento - Diciembre


Porcentaje de ocupacin Tarifa promedio

Diciembre Diciembre Diciembre
Diciembre 2014
2014 2015 2015
1 a 50 hab. 43,91% 49,82% $182.722 $210.379

51 a 100 hab. 46,55% 50,59% $181.207 $214.723

101 a 150 hab. 53,70% 56,64% $233.028 $227.330

151 a 200 hab. 44,39% 54,64% $221.659 $231.828

Ms de 201 hab. 50,59% 53,54% $247.138 $298,860

Total de la muestra 48,01% 52,86% $212.133 $239,914

Tabla 6 Segn tamao del establecimiento - Diciembre


RevPar GrevPar % Room

Revenue
Diciembre Diciembre Diciembre Factor Dic.
Diciembre 2014
2014 2015 2015 2015
1 a 50 hab. $80.225 $104.812 $90.061 $108.179 97%

51 a 100 hab. $84.345 $108.628 $106.719 $111.135 98%

101 a 150 hab. $125.130 $128.752 $173.636 $132.460 97%

151 a 200 hab. $98.400 $126.667 $165.548 $126.667 100%

Ms de 201 hab. $125.021 $160.000 $147.100 $163.490 98%

Total de la muestra $101.851 $126.822 $129.745 $129.892 98%

6

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

El porcentaje de ocupacin de los establecimientos con una tarifa superior a $152.900 y


$ 356.800 en Diciembre de 2015 supera el porcentaje de ocupacin del total de la muestra.

Tabla 7 Segn Categora Tarifa promedio Diciembre


Porcentaje de ocupacin Tarifa promedio

Diciembre 2014 Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2015

Ms de $356.800 52.62% 53,31% $436.481 $501.039

Entre $152.900 -
47,83% 67,53% $216.287 $224.137
$356.800

Entre $61.200 -
47,76% 38,18% $139.156 $144.737
$152.900

Menos de $61.200 40,66% 24,40% $68.183 $73.786

Total de la muestra 48,01% 53,35% $212.133 $239.914


Tabla 8 Segn Categora Tarifa promedio - Diciembre
RevPar GrevPar % Room
Revenue
Diciembre 2014 Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2015 Factor
Dic. 2015

Ms de $356.800 $229.685 $267.101 $283.081 $267.194 100%

Entre $152.900 -
$103.445 $151.363 $129.594 $156.374 97%
$356.800)
Entre $61.200 -
$66.464 $55.261 $84.084 $57.094 97%
$152.900

Menos de $61.200 $27.726 $18.002 $38.969 $19.909 90%

Total de la muestra $101.851 $128.000 $127.548 $131.098 98%

7

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

En Diciembre el porcentaje de ocupacin de los establecimientos que se dirigen a los


segmentos de Otros y Ocio superan con 2,44 puntos porcentuales y 0,14 puntos porcentuales
respectivamente el promedio de la muestra.

En Diciembre los establecimientos que se dirigen al segmento Ocio y otros (rural, salud, etc.)
superan el RevPar y GrevPar del promedio del total de la muestra.

Tabla 9 Segn Segmento de mercado - Diciembre


Porcentaje de ocupacin Tarifa promedio

Diciembre 2014 Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2015

Negocios /Corporativo 46,76% 59,33% $217.378 $252.315

Ocio/ Turismo/
50,09% 58,38% $221.474 $262.448
Recreacin

Grupos (Convenciones) 48,93% 56,03% $221.082 $248.308

Otros (rural, salud,


50,93% 60,68% $221.352 $270.191
etc.)

Total de la muestra 48,43% 58,24% $219.691 $254.960



Tabla 10 Segn Segmento de mercado - Diciembre
% Room
RevPar GrevPar
Revenue
Factor
Diciembre 2014 Diciembre 2015 Diciembre 2014 Diciembre 2015 Dic. 2015

Negocios /Corporativo $101.639 $149.669 $127.312 $152.060 98%

Ocio/ Turismo/
$110.927 $153.213 $143.184 $158.071 97%
Recreacin

Grupos (Convenciones) $108.169 $139.139 $136.982 $141.371 98%

Otros (rural, salud,


$112.726 $163.942 $132.820 $165.484 99%
etc.)

Total de la muestra $106.398 $148.481 $134.448 $151.492 98%

8

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

Los establecimientos operados con franquicia y sin franquicia superan el porcentaje de


ocupacin promedio de la muestra en Diciembre.

Los establecimientos operados con franquicia y sin franquicia superan el RevPar, el GrevPar
del promedio de la muestra en Diciembre del ao 2015.



Tabla 11 Segn Tipo de Operacin - Diciembre

Porcentaje de ocupacin Tarifa promedio



Diciembre Diciembre
Diciembre 2014 Diciembre 2015
2015 2014
Propio 45,80% 41,28% $194.766 $207.306
Operados sin
55,59% 51,90% $199.945 $231.722
franquicia

Operados con
48,80% 53,10% $257.437 $283.465
franquicia

Otro (arriendo u otro) 46,78% 34,80% $167.308 $176.473

Total de la muestra 48,01% 46,91% $212.133 $239.914


Tabla 12 Segn Tipo de Operacin - Diciembre
% Room
RevPar GrevPar
Revenue
Diciembre Diciembre Factor
Diciembre 2014 Diciembre 2015 Dic. 2015
2015 2014
Propio $ 89.199 $85.569 $115.140 $89.198 96%

Operados sin
$111.140 $120.253 $149.851 $121.143 99%
franquicia

Operados con
$ 125.623 $150.533 $147.602 $152.963 98%
franquicia

Otro (arriendo u otro) $ 78.274 $61.409 $86.878 $65.068 94%

Total de la muestra $ 101.851 $112.547 $127.548 $115.271 98%

9

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

En Diciembre los establecimientos de playa supera en 37,76 puntos porcentuales el


porcentaje de ocupacin del total de la muestra respectivamente.

Los establecimientos de playa superan la tarifa promedio del total de la muestra del RevPar y
el GrevPar del 2015


Tabla 13 Segn Ubicacin Diciembre
Porcentaje de ocupacin Tarifa Promedio

Dic-14 Dic-15 Dic-14 Dic-15

Urbano 48,20% 50,99% $205.341 $232.247

Campestre /Rural 42,28% 38,94% $205.377 $207.725

Playa 52,02% 90,62% $261.705 $303.303

Otro 44,99% 49,96% $173.445 $162.239

Total de la muestra 58,84% 52,86% $204.778 $239.447

Tabla 14 Segn Ubicacin Diciembre


% Room
RevPar GrevPar Revenue
Factor

Dic. -14 Dic. -15 Dic. -14 Dic. -15 %

Urbano $98.980 $118.433 $121.633 $120.026 99%
Campestre /Rural $86.841 $80.878 $118.117 $88.000 92%

Playa $136.135 $279.376 $175.375 $289.939 96%

Otro $78.030 $81.051 $110.457 $86.952 93%

Total de la muestra $101.851 $126.561 $127.548 $129.647 98%


10

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

2. Variacin anual porcentaje de ocupacin

Diciembre presenta una variacin del porcentaje de ocupacin de 4,9 puntos porcentuales
comparado con el mismo periodo del ao 2014.

Grfica 1 Variacin anual porcentaje de ocupacin total muestra 2010 / 2015

8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11
may-11

feb-15
dic-10

jun-11
ago-11
sept-11
oct-11
jul-11

nov-11

may-12

sept-12

mar-13
abr-13
may-13

sept-13
dic-11
feb-12
mar-12
abr-12
jul-12

dic-12
feb-13

jul-13

dic-13
feb-14
mar-14
abr-14
may-14

sept-14

ene-15
mar-15
abr-15
may-15
jul-14

dic-14

jun-15
ago-15
sept-15
oct-15
jul-15

nov-15
dic-15
ene-12

ene-13

ene-14
nov-12

nov-13

nov-14
jun-12

jun-13

jun-14
oct-12

oct-13

oct-14
ago-12

ago-13

ago-14
Grfica 2 Porcentaje de ocupacin Diciembre total muestra 2010-2015

52,87%
48,81% 48,81% 48,01%
46,47% 47,40%

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

Grfica 3 Tarifa Promedio Diciembre total muestra 2010-2015 (Pesos corrientes)

239.930

215.479 212.133
210.317
205.893 204.711

dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15

11

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

3. Cobertura y nivel de respuesta

3.1. Por Captulos COTELCO

Agradecemos el apoyo en la recoleccin de la informacin a diario y mensual a los diferentes


captulos de la Asociacin, que con su reconocido esfuerzo permiten presentar las
estadsticas del sector. A continuacin se relaciona la cantidad de establecimientos que hacen
parte de la muestra para el informe del mes de Diciembre.

Tabla 15 Hoteles por regin Tabla 16 Habitaciones por regin

Otros** se refiere a establecimientos que se encuentran ubicados en zonas donde no existe


un Captulo COTELCO regional.

12

Informe Mensual Indicadores Hoteleros
No. 170

3.2. Por caracterizacin de los establecimientos

Tabla 17 Cobertura y nivel de respuesta por nmero de hoteles


Tamao de Hotel Encuestas Encuestas Nivel de Frecuencia
F.R.A.
Habitaciones enviadas Recibidas respuesta Relativa
1 a 50 hab. 592 240 41% 56% 56%

51 a 100 hab. 144 97 67% 23% 79%

101 a 150 hab. 50 55 110% 13% 91%

151 a 200 hab. 16 10 63% 2% 94%

Ms de 201 hab. 29 27 93% 6% 100%

Total 831 429 52% 100%


Tabla 18 Cobertura y nivel de respuesta por nmero de habitaciones


#
Tamao de Hotel # Nivel de Frecuencia
Habitaciones F.R.A.
Habitaciones Habitaciones respuesta Relativa
tabuladas

1 a 50 hab. 14.505 6.484 45% 22% 22%

51 a 100 hab. 10.060 6.807 68% 23% 45%


101 a 150 hab. 6.267 6.838 109% 23% 68%

151 a 200 hab. 2.904 1.818 63% 6% 74%

Ms de 201 hab. 8.277 7.603 92% 26% 100%

Total 42.013 29.550 70% 100%


Tabla 19 Cobertura y nivel de respuesta por nmero de hoteles*


Segn segmento de
Hoteles Participacin F.R.A.
mercado
Negocios 341 43% 43%
Ocio /turismo/ recreacin 241 31% 74%
Grupos (Convenciones) 168 21% 95%
Otros (salud, cultural) 36 5% 100%

Total 786 100%



*Los hoteles pueden seleccionar una o las cuatro opciones de segmento de mercado, por sta razn el total no
concuerda con el total de la muestra del mes de referencia.

13

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

Tabla 20 Cobertura y nivel de respuesta por nmero de hoteles


Segn N
Hoteles Participacin F.R.A. Participacin F.R.A.
tarifa promedio Habitaciones
Ms de $350.000 50 12% 12% 3.582 12% 12%

Entre $150.000 - $350.000 224 52% 64% 18.176 62% 74%


Entre $60.000 - $150.000 131 31% 94% 6.883 23% 97%

Menos de $60.000 24 6% 100% 909 3% 100%

Total 429 100% 29.550 100%




Tabla 21 Cobertura y nivel de respuesta por nmero de hoteles


Segn operacin hotelera N
Hoteles Participacin F.R.A. Participacin F.R.A.
Habitaciones
Propio 238 55% 55% 12.410 42% 42%

Operados sin franquicia 91 21% 75% 5.452 18% 60%

Operados con franquicia 89 21% 97% 10.795 37% 97%

Otro (arriendo, etc.) 11 3% 100% 893 3% 100%

Total 429 100% 29.550 100%




Tabla 22 Cobertura y nivel de respuesta por nmero de hoteles


Segn N
Hoteles Participacin F.R.A. Participacin F.R.A.
Ubicacin Habitaciones
Urbano 342 80% 80% 23.244 79% 79%

Campestre /Rural 48 11% 91% 2.504 8% 87%

Otro 10 2% 93% 516 2% 89%

Sol y Playa 29 7% 100% 3.286 11% 100%

Total 429 100% 29.550 100%




14

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

4. Glosario y clculo de indicadores

Para mayor comprensin de los indicadores presentados en este informe, a continuacin se


presentan las definiciones de los indicadores, las cuales fueron tomadas del libro Evaluacin
Operacional y Financiero: aplicada a la industria hotelera. 2a ed. De Adolfo Scheel M. impreso
por la Universidad Externado de Colombia. La informacin se tom del captulo 6 pginas 453
y 454, las definiciones son complementadas con lo establecido en la ficha metodolgica del
estudio Muestra Mensual de Hoteles, publicado por el DANE.

GREVPAR (Gross revenue per available room): la venta total por habitacin se calcula ya
sea diaria, mensual o anual. Si es diaria se conoce como GREVPAR (gross revenue per
available room).

Para el clculo de la GREVPAR se debe dividir la venta total del establecimiento entre el
nmero de habitaciones disponibles.

Habitaciones disponibles: es el total de habitaciones consideradas como oferta de


alojamiento. Para efectos estadsticos esta disponibilidad debe mantenerse como constante.

Habitaciones ocupadas: es el total de habitaciones vendidas por hotel por noche.

Huspedes alojados: es el total de personas alojadas como recopilacin diaria, es decir, la


sumatoria de huspedes que pernoctan. Si diariamente pernoctan 125 huspedes al mes se
acumulan 3.750 huspedes alojados.

Huspedes no residentes: aquellas personas que no tienen un centro de inters econmico


y no mantienen dentro del pas una vivienda o residencia principal. El centro de inters
econmico de esa persona se encuentra fuera del pas, sus actividades econmicas las
realizan de forma definida o por un perodo limitado.

Huspedes residentes: aquellas personas que tienen un centro de inters econmico en el


pas. Es decir, que circulan libremente dentro del pas y que poseen algn lugar de vivienda,
establecimiento de produccin u otras instalaciones dentro del territorio nacional, desde el
cual realiza o tiene intenciones de seguir realizando actividades y transacciones econmicas
de forma indefinida o por un perodo prolongado.

ndice de empleados por habitacin disponible: permite identificar el nmero de empleos


que en promedio se generan por cada habitacin disponible.

Resulta de dividir el nmero de empleados directos permanentes entre el nmero de


habitaciones disponibles del hotel.

Origen de huspedes: presenta la informacin de huspedes residentes y no residentes


porcentualmente.

Porcentaje de ocupacin: es el coeficiente ms utilizado para determinar el


aprovechamiento de la capacidad instalada tomando como parmetro de oferta las
habitaciones disponibles y como demanda las habitaciones ocupadas.

15

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

REVPAR (revenue per available room): es la apropiacin de la venta da de habitaciones


por habitacin disponible.

Resulta al dividir la venta diaria de habitaciones entre las habitaciones disponibles.

R.R.F. (Room Renevue Factor): resulta de dividir la venta total por concepto de habitaciones
sobre la venta total por 100.

Segn segmento: se refiere al segmento de mercado al cual el establecimiento se dirige.


Estn establecidas 4 categoras; y un establecimiento puede dirigirse a uno o a todos los
segmentos. Los segmentos son los siguientes: Negocios /Corporativo, Ocio /Turismo
/Recreacin, Grupos /Convenciones , Otros (rural, salud, etc.).

Segn ubicacin: se refiere a la ubicacin de los establecimientos, se presentan las


siguientes cuatro opciones:

Urbano se refiere a los establecimientos ubicados en rea urbana.


Playa se refiere a los establecimientos ubicados cerca a la playa (a una
distancia mxima de 300 mts.)
Campestre /rural se refiere a los establecimientos ubicados en una zona
campestre o rural.
Otros se refiere a los establecimientos ubicados sobre las principales
carreteras, y lejanas al rea urbana; a establecimientos ubicados
en las estaciones de gasolina; y otras ubicaciones diferentes a
las mencionadas anteriormente.

Segn tarifa promedio: se refiere a la caracterizacin de los establecimientos segn su tarifa


promedio y se ubica dentro del rango establecido. Se presentan a continuacin 4 rangos:

Menor a $60.000 tarifa promedio del establecimiento menor a ste


valor.
Entre $60.001 y $120.000 tarifa promedio del establecimiento entre los dos
valores.
Entre $120.001 y $350.000 tarifa promedio del establecimiento entre los dos
valores.
Mayor a $350.001 tarifa promedio del establecimiento es mayor a
ste valor.

ste rango de tarifa promedio del hotel, no tiene ninguna relevancia con el tipo de
establecimiento, ni tarifa, ni ninguna otra caracterizacin.

Segn tipo de operacin: se refiere al tipo de administracin que tiene el establecimiento.


Se presentan las siguientes cuatro categoras:

Propio se refiere a los establecimientos que son administrados


por el propio dueo.
Operado sin cadena se refiere a establecimientos que son administrados por
un operador.
Operado con cadena se refiere a establecimientos que ha contratado el uso del
nombre de una cadena hotelera y es administrado por
esta misma u otra empresa externa.
16

Informe Mensual de Indicadores Hoteleros
No. 170
Octubre 2015

Otro se refiere a establecimientos que no se encuentran


dentro de las categoras anteriormente mencionadas,
ejemplo: establecimientos en arriendo.

Tarifa promedio: mide la apropiacin de la venta de habitaciones por habitacin ocupada.


(Sin impuestos o seguro hotelero). La tarifa promedio es diferente a la tarifa rack del hotel.

Resulta al dividir la venta de habitaciones entra las habitaciones ocupadas.

Tarifa promedio USD: resulta de dividir la tarifa promedio sobre la TRM del mes de
referencia.

Tarifa rack: es la tarifa habitacin publicada expresada en promedio ponderado.

TRM: tasa representativa del mercado. El valor mencionado se obtiene a travs la pgina web
del Banco de la Repblica.

Variacin mensual tarifa promedio: es = ((valor del mes del ao de referencia valor del
mismo mes del ao anterior)/ (valor del mes del ao anterior))*100

Variacin acumulada tarifa promedio: es = ((valor acumulado del ao de referencia valor


del mismo periodo del ao anterior)/ (valor del mismo periodo del ao anterior))*100

Variacin mensual porcentaje de ocupacin: es = (valor del mes del ao de referencia


valor del mismo mes del ao anterior)

Variacin acumulada porcentaje de ocupacin: es = (valor acumulado del ao de


referencia valor del mismo periodo del ao anterior)

Venta por concepto habitaciones: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de
habitaciones.

Venta total: corresponde al total de ingresos recibidos por venta de habitaciones, alimentos y
bebidas, lavandera, eventos y otros servicios ofrecidos por el hotel.

17