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RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMAS

ESTRATGICOS

BIENES PBLICOS ESTRATGICOS


PARA LA COMPETITIVIDAD 2017

1
ndice

CONTENIDO PGINA

1. OBJETIVO GENERAL DEL RESUMEN EJECUTIVO 10

2. PROGRAMAS ESTRATGICOS NACIONALES (PEN) 11

2.1. PEN INDUSTRIA SOLAR 11


2.1.1. PROPSITO 11
2.1.2. ALCANCE 11
2.1.3. METODOLOGA 11
2.1.4. VISIN E INDICADORES 13
2.1.5. MAPA DE ACTORES 14
2.1.6. BRECHAS 14
2.1.7. HOJA DE RUTA 16
2.1.8. HOJA DE RUTA POR EJE TRACCIONANTE 18
2.1.9. FRUTOS TEMPRANOS 21
2.1.10. PROPIEDAD INTELECTUAL 22
2.1.11. CONSOLIDACIN BRECHAS OPORTUNIDADES 22
2.1.12. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN 23
2.1.13. PROPUESTA METODOLGICA PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE HOJA
DE RUTA 23
2.1.14. GLOSARIO 24
ANEXO 1: FICHAS FRUTOS TEMPRANOS 25

2.2. PEN ALIMENTOS SALUDABLES 30


2.2.1. INTRODUCCIN 30
2.2.2. FOCO DEL PROGRAMA 31
2.2.3. VISIN, PROPSITO Y OBJETIVOS 34
2.2.4. BRECHAS TECNOLGICAS Y COMPETITIVAS 36
2.2.5. EJES ESTRATGICOS 39
2.2.6. HOJA DE RUTA- CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS 43
2.2.7. GOBERNANZA Y VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS 54

2.3. PEN PESCA SUSTENTABLE 58


2.3.1. DIAGNSTICO 58
2.3.2. METODOLOGA 58
2.3.3. PROBLEMAS Y BRECHAS 60
2.3.4. VISIN 67
2.3.5. DRIVERS 68
2.3.6. VARIABLES CRTICAS 68
2.3.7. OFERTA DE VALOR 68
2.3.8. MAPA DE ACTORES 70
2.3.9. HOJA DE RUTA 71
2.3.10. FRUTOS TEMPRANOS 72

2
2.4. PEN DE ACUICULTURA 73
2.4.1. ANTECEDENTES 73
2.4.2. VISIN 74
2.4.3. BRECHAS 75
2.4.4. DRIVERS 77
2.4.5. SOLUCIONES 79
2.4.6. CONSTRUCCIN DE LA HOJA DE RUTA SECTORIAL 84
2.4.7. CONSTRUCCIN DE LAS HOJAS DE RUTA SUBSECTORIALES 85

2.5. PEN SALUD + DESARROLLO 86


2.5.1. INTRODUCCIN 86
2.5.2. DEFINICIN DE UNA VISIN COMN FUNDADA EN OBJETIVOS COMUNES 88
2.5.3. DEFINICIN DE PRIORIDADES NACIONALES QUE DEN ORIGEN A UN PLAN DE
ACCIN U/O HOJA DE RUTA 91
2.5.4. IMPLEMENTACIN DE ACCIONES E INSTITUCIONALIDAD 96
2.5.5. CONCLUSIONES 98

2.6. PEN ECONOMA CREATIVA 100


2.6.1. VISIN ESTRATEGICA 102
2.6.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 102
2.6.3. EJES ESTRATGICOS 104
2.6.4. FALLAS DE COORDINACIN Y BIENES PBLICOS INDISPENSABLES 105
2.6.5. VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS E INICIATIVAS PBLICAS 108
2.6.6. GOBERNANZA 109
2.6.7. INICIATIVAS TEMPRANAS 110
2.6.8. LEVANTAMIENTO DE BRECHAS 111
2.6.9. RESUMEN EJECUTIVO INFORME DIAGNSTICO Y HOJA DE RUTA (2016-2025) 115

2.7. PEN LOGISTICA 118


2.7.1. INTRODUCCIN 118
2.7.2. DIAGNSTICO Y BRECHAS 119
2.7.3. MAPA DE ACTORES 120
2.7.4. GOBERNANZA Y PROCESO DE CONSTRUCCIN DE HOJA DE RUTA 122
2.7.5. VISIN DEL PROGRAMA 123
2.7.6. HOJA DE RUTA 124
2.7.7. RESUMEN DE INICIATIVAS 126
2.7.8. HOJA DE RUTA 130

2.8. PEN INDUSTRIAS INTELIGENTES 131

3
2.8.1. ANTECEDENTES 131
2.8.2. PROPSITO 132
2.8.3. ALCANCE 133
2.8.4. RELACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS E INICIATIVAS PBLICAS 136
2.8.5. METODOLOGA 137
2.8.6. BRECHAS 139
2.8.7. VISIN Y METAS 142
2.8.8. HOJA DE RUTA 143
2.8.9. CARTERA DE INICIATIVAS DE ALTA PRIORIDAD 147
2.8.10. ESTIMACIN PRESUPUESTARIA 150
2.8.11. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN 151
2.8.12. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO 152
ANEXO 1: FICHAS DE PROYECTO DE INICIATIVAS SELECCIONADAS 154
ANEXO 2: PROFUNDIZACIN EN BRECHAS 161
ANEXO 3: OPORTUNIDADES DETECTADAS 167
ANEXO 4: GLOSARIO DE CONCEPTOS 171

2.9. PEN TURISMO SUSTENTABLE 175


2.9.1. EL TURISMO EN CHILE: GRANDES CIFRAS 176
2.9.2. CAPACIDAD DEL TURISMO CHILENO PARA AFRONTAR EL RETO DE LA
ESPECIALIZACIN INTELIGENTE 176
2.9.3. POSIBILIDADES DE DIVERSIFICACIN EN TURISMO SUSTENTABLE 177
2.9.4. BRECHAS PRIORIZADAS Y AGRUPADAS 180
2.9.5. FOCO ESTRATGICO 181
2.9.6. VISIN Y MISIN 182
2.9.7. MARCO ESTRATGICO 185
2.9.8. HOJA DE RUTA DEL NCLEO DESTINOS TURSTICOS SUSTENTABLES 193
2.9.9. HOJA DE RUTA DEL NCLEO DIVERSIFICACIN DE EXPERIENCIAS 195
2.9.10. FRUTOS TEMPRANOS 195
2.9.11. HOJA DE RUTA DEL PENTS 196
2.9.12. GOBERNANZA DEL PENTS 198
2.9.13. COSTO DE HOJA DE RUTA 200

2.10. PEN PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIN SUSTENTABLE - CONSTRUYE 2025 201


2.10.1. ESCENARIO ACTUAL 201
2.10.2. CONSTRUYE 2025 201
ANEXO: BRECHAS PRIORIZADAS PEN PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIN SUSTENTABLE 207

2.11. PEN MINERA DE ALTA LEY 210


2.11.1. ESCENARIO ACTUAL Y DESAFOS FUTUROS DE LA MINERA 211
2.11.2. BRECHAS ASOCIADAS A LAS MTRICAS DE IMPACTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE
MINERA ALTA LEY 212
2.11.3. HOJA DE RUTA 216
2.11.4. NCLEOS TRACCIONANTES 217
2.11.5. NCLEOS HABILITADORES 220

2.12. BRECHAS ASOCIADAS A LA PROVISIN DE BIENES PBLICOS DE PROGRAMAS


TRANSFORMA 224

3. PROGRAMAS ESTRATGICOS MESO REGIONALES (PEM) 237

4
3.1. PEM LOGSTICA CENTRO SUR 237
3.1.1. INTRODUCCIN 237
3.1.2. BRECHAS 237
3.1.3. CADENA DE VALOR 238
3.1.4. GOBERNANZA 239
3.1.5. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGISTICO 241
3.1.6. HOJA DE RUTA 241
3.1.7. IMPACTOS ESPERADOS 243

3.2. PEM RUTA ESCNICA PARQUES NACIONALES, LAGOS Y VOLCANES 244


3.2.1. INTRODUCCIN 244
3.2.2. DIAGNSTICO COMPETITIVO 245
3.2.3. DEFINICIN DE OBJETIVOS Y DE LA VISIN ESTRATGICA. 248
3.2.4. EJES ESTRATGICOS 253
3.2.5. PROPUESTA DE GOBERNANZA 254
3.2.6. PRODUCTOS - EXPERIENCIAS TURSTICAS PRIORIZADAS 258
3.2.7. HOJA DE RUTA (ROADMAP) 262

3.3. PEM LOGSTICO SALMON SUSTENTABLE 264


3.3.1. EL PROGRAMA ESTRATGICO: SU ORIENTACIN Y REQUERIMIENTOS 264
3.3.2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA 264
3.3.3. METODOLOGA 265
3.3.4. ANTECEDENTES GENERALES Y SECTORIALES 267
3.3.5. BRECHAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR SALMONERO CHILENO 271
3.3.6. DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS A LA HOJA DE RUTA 273
3.3.7. LA ESTRATEGIA (HOJA DE RUTA) SECTORIAL 276
3.3.8. LA IMPLEMENTACIN DE LA HOJA DE RUTA 282
ANEXO 1: HOJA DE RUTA: PROGRAMAS (14) Y SUBPROGRAMAS (24) AL 2030 289

3.4. PEM INDUSTRIA DE LA MADERA DE ALTO VALOR 294


3.4.1. INTRODUCCIN 294
3.4.2. GOBERNANZA 294
3.4.3. DIMENSIN DE LA INDUSTRIA 294
3.4.4. VISIN Y DESAFOS 296
3.4.5. CATEGORIZACIN DE BRECHAS PRIORITARIAS 297
3.4.6. PROCESO DE ELABORACIN DE LA HOJA DE RUTA 297
3.4.7. EJES ESTRATGICOS Y DIMNESIONES PRIORITARIAS IDENTIFICADAS COMO EJES
TRANSVERSALES DE ACCIN DEL PROGARMA 298
3.4.8. HOJA DE RUTA AL 2025 300
3.4.9. PROYECTOS ASOCIADOS A LA HOJA DE RUTA 301
3.4.10. PRIORIZACIN DE PROYECTOS 303
3.4.11. IMPACTOS ESPERADOS 304

4. PROGRAMAS ESTRATGICOS REGIONALES (PER) 306

4.1. PER MAULE AGROINDUSTRIA PARA EL DESARROLLO 306

4.2. PER DE LOS ROS ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO 310

5
4.2.1. ANTECEDENTES 310
4.2.2. PROGRAMAS ESTRATGICOS DE ESPECIALIZACIN INTELIGENTE (PEEI). 310
4.2.3. ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO (ERD): 310
4.2.4. TENDENCIAS DE MERCADO. 310
4.2.5. PRODUCCIN DE ALIMENTOS EN LA REGIN. 311
4.2.6. ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO. 312
4.2.7. PROGRAMA ESTRATGICO REGIONAL DE ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO (AVA
LOS ROS). 313
4.2.8. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN 318
4.2.9. PROGRAMAS DE APOYO AL PROGRAMA. 320
4.2.10. HOJA DE RUTA. 321
4.2.11. MARCO LOGICO DE HOJA DE RUTA COMPETITIVA 322
4.2.12. PRESUPUESTO 329
4.2.13. FRUTOS TEMPRANOS 329
4.2.14. VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS 330

4.3. PER VALPARASO FRUTICULTURA SUSTENTABLE 331


4.3.1. PROPOSITO Y ALCANCE 331
4.3.2. FRUTICULTURA SUSTENTABLE 331
4.3.3. VALPARASO: POTENCIA DE INDUSTRIA FRUTCOLA SUSTENTABLE 333
4.3.4. VISION DEL PROGRAMA 334
4.3.5. AMBITO DEL PROGRAMA 334
4.3.6. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 335
4.3.7. MOMENTO OPORTUNO 335
4.3.8. GOBERNANZA 336
4.3.9. BRECHAS 336
4.3.10. DIAGRAMA DE HOJA DE RUTA 339
4.3.11. PROYECTOS POR BRECHA 339

4.4. PER LOS LAGOS INDUSTRIA MITILICULTORA 342


4.4.1. PRESENTACIN 342
4.4.2. LA INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA DE LA REGIN DE LOS LAGOS 343
4.4.3. PLAN ESTRATGICO DE ACCIN (S-PLAN) 344
4.4.4. PLAN OPERATIVO DE ACCIN (T-PLAN) 354
4.4.5. AGENDA EN CORTO PLAZO DEL PER MITILICULTURA REGIN DE LOS LAGOS 359
4.4.6. PRESUPUESTO AGREGADO DE LA HOJA DE RUTA 360

4.5. PER MAGALLANES TURISMO EXPERIENCIA ANTARTICA 362

6
4.5.1. INTRODUCCIN 362
4.5.2. PROPSITO. 363
4.5.3. MOMENTO OPORTUNO 363
4.5.4. MBITO Y ALCANCES 364
4.5.5. METODOLOGA 365
4.5.6. VISIN DEL PROGRAMA 368
4.5.7. MAPA DE ACTORES 369
4.5.8. BRECHAS 370
4.5.9. HOJA DE RUTA 374
4.5.10. ARTICULACIN Y COORDINACIN DEL DESTINO 375
4.5.11. PRODUCTOS Y SERVICIOS 376
4.5.12. REAS SILVESTRES PROTEGIDAS 377
4.5.13. TURISMO INTELIGENTE 378
4.5.14. FRUTOS TEMPRANOS 379
4.5.15. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA HOJA DE RUTA 380

4.6. PER AYSN TURISMO NATURALEZA Y AVENTURA 382


4.6.1. INTRODUCCION 382
4.6.2. CONTEXTO 382
4.6.3. REQUISITOS DE PRIORIZACIN 383
4.6.4. VISION Y DESAFIOS 2025 386
4.6.5. BRECHAS IDENTIFICADAS Y SELECCIONADAS 387
4.6.6. GOBERNANZA 390
4.6.7. OBJETIVO Y EJES ESTRATEGICOS 391
4.6.8. HOJA DE RUTA 393
4.6.9. FRUTOS TEMPRANOS 398
4.6.10. METAS 400
4.6.11. PRESUPUESTO 401

4.7. PER ARAUCANA TURISMO, CULTURA Y NATURALEZA EN EL TERRITORIO DE


NAHUELBUTA Y ARAUCANA COSTERA 403
4.7.1. INTRODUCCIN 403
4.7.2. VISIN DE FUTURO 413
4.7.3. IDENTIFICACIN DE BRECHAS 413
4.7.4. EJES ESTRATGICOS 415
4.7.5. PROPUESTA DE GOBERNANZA 416
4.7.6. INICIATIVAS DEL PROGRAMA ESTRATGICO Y HOJA DE RUTA 419
4.7.7. PRESUPUESTO CONSOLIDADO 422

4.8. PER VALDIVIA INNOVADORA, SUSTENTABLE Y CREATIVA 423


4.8.1. ANTECEDENTES 423
4.8.2. PROGRAMA ESTRATGICO REGIONAL VALDIVIA INNOVADORA, SUSTENTABLE Y
CREATIVA 427
4.8.3. GOBERNANZA 429
4.8.4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN 430
4.8.5. HOJA DE RUTA 433
4.8.6. PRESUPUESTO 440
4.8.7. FRUTOS TEMPRANOS 440
4.8.8. VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS 441

4.9. PER TARAPAC - DESCUBRE TAMARUGAL 442

7
4.9.1. INTRODUCCIN 442
4.9.2. MAPA DE ACTORES REGIONALES 445
4.9.3. GOBERNANZA DEL PROGRAMA 446
4.9.4. VISIN COMPARTIDA DEL PROGRAMA HACIA 2025 447
4.9.5. BRECHAS PRIORIZADAS 448
4.9.6. ANLISIS ESTRATGICO: EJE Y MBITOS DE ACCIN 450
4.9.7. HOJA DE RUTA 452
4.9.8. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN 464
4.9.9. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA HOJA DE RUTA 465

4.10. PER COQUIMBO FUENTE DE AGREGACION DE VALOR Y BIOPRODUCTOS


MARINOS 467
4.10.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 467
4.10.2. ALCANCES DE LA VISION DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE BIOPRODUCTOS
MARINOS 470
4.10.3. CADENA DE VALOR Y ACTORES RELEVANTES 473
4.10.4. MERCADO PARA LOS BIOPRODUCTOS, ALIMENTOS FUNCIONALES Y PRODUCTOS PAR
LA AGROINDUSTRIA 475
4.10.5. VISIN Y OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL PROGRAMA ESTRATGICO REGIONAL
BIOPRODUCTOS MARINOS 479
4.10.6. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 481
4.10.7. GOBERNANZA 482
4.10.8. MARCO METODOLOGICO 483
4.10.9. IDENTIFICACIN Y VALIDACIN DE BRECHAS. 485
4.10.10. RESULTADO: DEFINICIN DE TEMPORALIDAD PARA ABORDAR LAS BRECHAS PARA
EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 487
4.10.11. INDICADORES DE LA HOJA DE RUTA 493

4.11. PER SANTIAGO CIUDAD INTELIGENTE 494


4.11.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 494
4.11.2. METODOLOGA 498
4.11.3. HOJA DE RUTA 502
4.11.4. PRESUPUESTO 510
4.11.5. IMPLEMENTACIN 511
4.11.6. COMENTARIOS FINALES 518

4.12. PER DE ARICA Y PARINACOTA TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA EN


ENTORNOS PATRIMONIALES 520
4.12.1. INTRODUCCIN 520
4.12.2. DIAGNSTICO COMPETITIVO 521
4.12.3. VISIN ESTRATGICA 531
4.12.4. IDENTIFICACIN DE LAS BRECHAS CRTICAS 532
4.12.5. EJES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS: 533
4.12.6. PROPUESTA DE GOBERNANZA 533
4.12.7. FASES DE INTERVENCIN 535
4.12.8. HOJA DE RUTA (ROADMAP) 537

4.13. PER ANTOFAGASTA CLUSTER MINERO 538

8
4.13.1. INTRODUCCION 538
4.13.2. FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES 538
4.13.3. BRECHAS TECNOLOGICAS Y COMPETITIVAS 539
4.13.4. HOJA DE RUTA PER CLUSTER MINERO DE LA REGION DE ANTOFAGASTA 540
4.13.5. PROYECTOS ESTRATEGICOS DE LA HOJA DE RUTA 542

4.14. PER VALPARASO CIUDAD CREATIVA INNOVADORA Y SUSTENTABLE 548


4.14.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESTRATGICO EN EL SECTOR/PLATAFORMA
HABILITANTE 548
4.14.2. INDUSTRIAS CREATIVAS 548
4.14.3. UN ESFUERZO CONTINUO: VALPARASO DEL 2000 AL 2016 550
4.14.4. ALCANCE 550
4.14.5. IMPACTO AMPLIADO 550
4.14.6. EJES DE INDUSTRIAS CREATIVAS 551
4.14.7. EJES DE TERRITORIO 552
4.14.8. RESULTADOS DE LA ETAPA DE DIAGNSTICO 552
4.14.9. RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE DIAGNSTICO Y HOJA DE RUTA. 557
4.14.10. HOJA DE RUTA: 564

4.15. PER OHIGGINS HORTICULTURA DE ALTA TECNOLOGA 569


4.15.1. LA HORTICULTURA DE LA REGIN DE OHIGGINS EN LA ACTUALIDAD 569
4.15.2. TENDENCIAS MUNDIALES 570
4.15.3. CARACTERSTICA DEL NEGOCIO HORTCOLA EN LA ACTUALIDAD 571
4.15.4. POTENCIAL DE MERCADO DEL SECTOR O PLATAFORMA HABILITANTE 573
4.15.5. OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACIN Y
CONOCIMIENTO 574
4.15.6. DIMENSIN DE SUSTENTABILIDAD 575
4.15.7. FALLAS DE COORDINACIN Y BIENES PBLICOS INDISPENSABLES 576
4.15.8. BIENES PBLICOS INDISPENSABLES 576
4.15.9. PRINCIPALES BRECHAS 576
4.15.10. HOJA DE RUTA 578

4.16. PER BIOBO TURISMO HISTRICO Y CULTURAL EN EL TERRITORIO ARAUCO 581


4.16.1. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESTRATGICO EN EL SECTOR/PLATAFORMA
HABILITANTE 581
4.16.2. VISION 582
4.16.3. PROPUESTA DE VALOR DEL PROGRAMA 582
4.16.4. MBITO Y ALCANCE DEL SECTOR Y/O PLATAFORMA HABILITANTE AL QUE APUNTA
EL PROGRAMA. 583
4.16.5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 583
4.16.6. EJES ESTRATGICOS DEL PROGRAMA 583
4.16.7. RESULTADOS DE LA ETAPA DE DIAGNSTICO 584
4.16.8. GOBERNANZA 587
4.16.9. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO Y SU HOJA DE RUTA 588
4.16.10. HOJA DE RUTA (ESQUEMA INTEGRAL) 590
4.16.11. LISTA DE LAS INICIATIVAS/PROYECTOS DESTINADOS AL CIERRE DE BRECHAS A
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, SEPARAR POR EJE ESTRATGICO.(CUADRO) 592
4.16.12. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 593
4.16.13. RESUMEN PROYECTOS MS RELEVANTES (PRIORIZADOS/ALTO IMPACTO). 594

9
1. OBJETIVO GENERAL DEL RESUMEN EJECUTIVO

El objetivo de este documento es guiar al usuario en la elaboracin de las propuestas especficas


que deben presentarse en el concurso, entregando informacin de utilidad a considerar durante la
postulacin.

10
2. PROGRAMAS ESTRATGICOS NACIONALES (PEN)

2.1. PEN INDUSTRIA SOLAR

2.1.1. PROPSITO
El propsito definido para el Programa Estratgico Nacional en Industria Solar (PES) es construir la
Hoja de Ruta para desarrollar una industria de energa solar a partir de soluciones de base
tecnolgica, que cumplan con estndares de calidad de clase mundial y precios competitivos, para
mejorar sustancialmente la productividad del pas y transitar hacia una economa del conocimiento,
aprovechando las privilegiadas condiciones de laboratorio natural que presenta el pas.

2.1.2. ALCANCE
Se entiende por industria solar aquella que transforma la radiacin del sol en soluciones de
abastecimiento energtico, cubriendo los eslabones de la cadena de valor (desde la generacin de
conocimiento hasta la puesta en marcha de sistemas) en donde Chile cuente con ventajas
potenciales, incluyendo tanto las tecnologas como el I+D+i+e y los servicios conexos.
Su alcance es la adaptacin y desarrollo de las diferentes tecnologas (fotovoltaica (FV),
concentracin solar de potencia (CSP) y termosolar) para aplicaciones comerciales para produccin
de electricidad y calor.

2.1.3. METODOLOGA
La metodologa que ha guiado el proceso de elaboracin de la Hoja de Ruta del PES ha sido
aquella desarrollada y promovida por el Institute for Manufacturing -IfM de la Universidad de
Cambridge1. Una hoja de ruta (roadmap) es una herramienta de planificacin que permite que las
capacidades tecnolgicas disponibles cumplan con los objetivos estratgicos establecidos. Entre sus
beneficios se pueden destacar los siguientes: permite alinear recursos escasos con objetivos
especficos, bajo el contexto de una planificacin estratgica, al ser una herramienta altamente
visual facilita la comunicacin del proceso y los resultados a todos los actores involucrados, se
planea pensando en el futuro y no mirando hacia el pasado, es una herramienta de diseo y
formulacin del plan que permite conectar todas las componentes incluidas, provee de estructura,
orden y mtodo, es un mecanismo integrador de diversos insumos, que permite utilizar
herramientas de gestin y de anlisis estratgico y tctico, habilita una planeacin dinmica en el
tiempo y de hecho se recomienda una revisin al menos anual si no semestral para detectar
rpidamente nuevas tendencias o cambios repentinos como tecnologas disruptivas y la estructura
del roadmap permite consolidar la informacin referente a las temticas relevantes del programa,
incluir los plazos de implementacin o desarrollo de stas, la visin del programa y sus elementos
y las brechas correspondientes.
A travs del proceso de construccin de lneas base (dnde estamos?), de la conceptualizacin de
la visin general y sus componentes (dnde queremos llegar?) se habilita la identificacin de las
principales brechas.
El eje horizontal define el perodo de implementacin. Para el PES se ha definido un perodo de 10
aos (2016 2025) con hitos intermedios a los tres aos 2018.

11
Figura 1. Esquema base de Hoja de Ruta, Fuente: Adaptado IfM Cambridge

Tanto la construccin de la visin como el levantamiento de informacin gradual en el marco de la


metodologa IfM se realiza a travs de series de talleres con actores expertos. Por las restricciones
de tiempo en el caso del PES, se decidi realizar una combinacin de talleres, mesas de trabajo,
reuniones y entrevistas con expertos. En trminos de etapas se levanta informacin desde los
actores, se procesa y clasifica, y se consolida dentro de la estructura de la Hoja de Ruta, el que se
somete a revisiones y actualizaciones a travs del proceso, ahondando en temticas que puedan
requerir un anlisis ms fino.
El proceso general de construccin de la Hoja de Ruta se desarroll en las etapas que se resumen
en la figura siguiente.

Figura 2. Descripcin del proceso de construccin de la Hoja de Ruta del PES. Fuente: Elaboracin
propia.

Los siguientes captulos describen en forma resumida los resultados de la Consultora realizada por
Fundacin Chile para el Levantamiento de Brechas y Construccin de la Hoja de Ruta del PES.
Esto es, la Visin compartida con sus indicadores, el Mapa de Actores y Activos Sectoriales, las
Brechas y sus Mtricas, la Hoja de Ruta con los Frutos Tempranos, la Propiedad Intelectual, el
Anlisis de Riesgos y Medidas de Mitigacin y la Propuesta metodolgica para seguimiento de la
implementacin de hoja de ruta.

12
2.1.4. VISIN E INDICADORES
El conjunto de siete talleres realizados entre Marzo y Abril de 2015, en los que participaron en
promedio 15 personas (representando al mismo nmero de organizaciones) por taller, permiti
construir y consensuar la Visin para el PES.
Nuestro pas usa de manera eficiente sus recursos energticos renovables, siendo la energa solar
su principal fuente, la que ha permitido el desarrollo de una industria solar competitiva, con
capacidades tecnolgicas y vocacin exportadora, y ha contribuido a la diversificacin de las
capacidades productivas del pas, as como tambin a mejorar la calidad de vida de sus habitantes
La construccin de las lneas base de Alta Radiacin, Desarrollo Industrial, Autoabastecimiento e
Integracin y Despacho permiti tener indicadores de los principales elementos de la visin, los que
se resumen en la figura siguiente (columna lado izqueirdo). La meta al 2025 (columna lado
derecho) toma informacin de base desde los talleres de Planificacin Estratgica (Planes S) y de
los Talleres de Planificacin Tcnica (Planes T) para luego ser profundizada en reuniones con
expertos y discutida con la contraparte de CIFES.

Figura 3. Lnea base y aporte del Programa Estratgico Nacional en Industria Nacional.
Fuente: Elaboracin propia

El PES busca incrementar la potencia instalada de energa solar desde 2.500MWp proyectados al
2025 (Hoja de Ruta Energa 2050 del Ministerio de Energa) a 5.750 MWp. Los 3.250MWp
adicionales estn dados por los proyectos del Distrito Tecnolgico Solar (3.000MWp) y los

13
proyectos de autoabastecimiento (250 MWp). Esto significa una atraccin de inversiones adicional
estimada en 9.380 MMUSD y 45.000 empleos ms en el perodo 2016 a 2025.
Especficamente al ao 2018, se habr incrementado la potencia instalada sobre la lnea base en
960MWp lo que conlleva una atraccin de inversin adicional de 1.600 MMUSD.

2.1.5. MAPA DE ACTORES


La figura 4 muestra el mapa de actores, el cual toma como metodologa la quintuple hlice
incorporando a los principales actores del sector privado, ciencia y tecnologa, sector pblico y
comunidades.
Ms de 170 actores representantes de 100 instituciones contribuyeron con 1380 horas en talleres
en los cuales se levantaron ms de 50 iniciativas. La condicin base para levantar cada iniciativa
era contar con un actor privado liderando y dispuesto a colocar aportes pecuniarios. En Anexo se
incluye listado de organismos participantes en la construccin de la Hoja de Ruta.

Figura 4. Mapa de actores Programa Estratgico Nacional en Industria Solar . Fuente: Elaboracin propia.

2.1.6. BRECHAS
Las diez brechas priorizadas en los talleres fueron:
Competitivas:
Escasez de instaladores solares FV calificados/certificados
Falta I+D+i+e en la empresa local para poder generar una oferta local de nuevos
productos
Falta de oferta de proveedores, desarrolladores e integradores de proyectos en zonas del
pas
Falta de modelos de financiamiento de carcter asociativo

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Infraestructura de conexin para proyectos ERNC
Desconocimiento de la energa solar para autoabastecimiento barrera para proyectos
Falta de competitividad de la empresa local
Tecnolgicas:
Escasez de experimentacin cientfica en el pas.
Integracin de las ERNC (desafo tecnolgico)
Servicios de Gestin de Energa Estas han sido resumidas en las siguientes:

Estas han sido resumidas en las siguientes:

Brechas competitivas
Baja presencia de empresas locales en cadena de valor, precios poco competitivos y
ausencia de modelos de negocio adecuados
Competencias del Capital Humano tcnico y de ingeniera
Ausencia de normas especficas, laboratorios de ensayo y organismos de certificacin

Brechas tecnolgicas
Caracterizacin del territorio
Adecuacin de las tecnologas a las condiciones de Atacama
Infraestructura cientfica tecnolgica y capital humano avanzado

Desde el trabajo realizado en la construccin de las lneas base y la visin se han cuantificado las
brechas anteriores, lo que se resume en la figura 5.

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Figura 5. Brechas competitivas y tecnolgicas, estado actual ao 2015 y aporte de PES a su cierre
al ao 2025. Fuente: Elaboracin propia.

2.1.7. HOJA DE RUTA


El proceso de construccin de la Hoja de Ruta se organiz de acuerdo a tres Ejes Traccionantes
(Alta radiacin, Integracin y Despacho y Autoabastecimiento) y cuatro Ejes Transversales
(Desarrollo Industrial y Tecnolgico, Capital Humano, Infraestructura de Calidad e Infraestructura y
equipamiento cientfico y tecnolgico). La figura 6 resume estos ejes y destaca un indicador de la
visin al ao 2025, es lograr un costo nivelado de la energa de 25 USD/MWh.

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Figura 6. Ejes del Programa Estratgico de Industria Solar. Fuente: CIFES 2015

De acuerdo a la metodologa de IfM Cambridge utilizada se realizaron talleres para el desarrollo de


planes estratgicos (Planes S) y talleres para el desarrollo de planes tecnolgicos (Planes T) en
Santiago y Antofagasta con la participacin de ms de 170 actores de 100 instituciones pblicas y
privadas. El trabajo permiti priorizar ms de 50 iniciativas que se resumen a continuacin y que
se estructuran en diagramas separados por Ejes Traccionantes en el punto 4.2.
Hoja de ruta:

Figura 7. Hoja de Ruta del Programa Estratgico Nacional en Industria Solar. Fuente: Elaboracin
propia

17
La Hoja de Ruta busca responder a tres objetivos: Energa ms barata, Desarrollo de la
industria solar y Competitividad y diversificacin industrial.
La Hoja de Ruta se estructura en tres capas: recursos, soluciones y drivers. Los recursos son
necesarios para construir las soluciones que permiten alcanzar las oportunidades de mercado
(drivers). Siempre se debe tener presente que se trata de un proceso vivo, que requiere
instancias de revisin, actualizacin y seguimiento, de forma tal que se puedan ir afinando los
temas que sean perfectibles. Lo importante es tener una base para avanzar y pasar del diseo a la
implementacin sealan los expertos de IfM Cambridge.
En la figura 7, el color caf ms intenso representa los frutos tempranos. Al 2018 se planifica que
los frutos tempranos junto a los quiebres tecnolgicos alcanzados permitan tener Energa ms
barata y los primeros resultados en el Desarrollo de la industria solar con sus impactos en
empleo y atraccin de inversiones.

2.1.8. HOJA DE RUTA POR EJE TRACCIONANTE

Alta Radiacin
En la figura 8 se han destacado los frutos tempranos en color caf ms intenso, en caf menos
intenso las iniciativas que an no comienzan y en verde las iniciativas que ya estn siendo
abordadas por privados o por otras instituciones y que se vern potenciadas por la implementacin
del PES.

Figura 8. Hoja de Ruta Alta Radiacin 2016 2025. Fuente: Elaboracin propia

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Integracin y Despacho.
En la figura 9 no se han identificado frutos tempranos. Las iniciativas que an no comienzan y las
iniciativas que ya estn siendo abordadas por privados o por otras instituciones y que se vern
potenciadas por la implementacin del PES se han diferenciado con el cdigo de color anterior.

Figura 9. Hoja de Ruta Integracin y Despacho 2016 2025. Fuente: Elaboracin propia

Autoabastecimiento.
Se han destacado los frutos tempranos, las iniciativas que an no comienzan y las iniciativas que ya
estn siendo abordadas por privados o por otras instituciones y que se vern potenciadas por la
implementacin del PES con el cdigo de colores anterior.

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Figura 10. Hoja de Ruta Autoabastecimiento 2016 2025. Fuente: Elaboracin propia

20
2.1.9. FRUTOS TEMPRANOS
La Tabla 1 resume los Frutos tempranos del PES.

Tabla 1. Resumen Frutos tempranos, iniciativas que se desarrollaran antes de 2018

21
2.1.10. PROPIEDAD INTELECTUAL
Las opciones de Propiedad Intelectual (PI) se pueden clasificar en:
Propiedad industrial: En estas se incluyen las patentes, marcas, modelos industriales e
indicaciones geogrficas de procedencia de los cuales se derivan los diferentes modelos de
negocios: licenciamiento (fee) y venta/compra de patentes.
Derechos de autor: Es un conjunto de normas jurdicas y principios que afirman los
derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos de autor),
por el solo hecho de la creacin de documentos cientficos u de otra ndole.
Uno de los puntos que ms tiempo lleva resolver al unir el mundo cientfico con el mundo
empresarial en Chile es la diferencia entre los objetivos de unos y los otros. Esto es bsicamente, la
necesidad de publicar los avances cientficos versus la proteccin de la propiedad intelectual, ya
que uno de los principales requisitos de patentabilidad establecidos en la Ley 19.039 es el nivel de
novedad, lo que limita las publicaciones que se puedan hacer antes de iniciar los procesos de
patentes. Esto plantea el desafo de trabajar en lograr acuerdos de mutua conveniencia entre
centros de investigacin y cientficos y empresas privadas y pblicas.
Todas las iniciativas con I+D del Programa Estratgico Solar deben considerar un tem de
presupuesto para el proceso de patentamiento y/o propiedad intelectual. De acuerdo a la
experiencia de Fundacin Chile los recursos varan entre 5 y 20 millones de pesos dependiendo de
los pases en los que se quiere patentar. La prctica habitual es patentar en Amrica y Europa.
El Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) es el organismo encargado de la
administracin y atencin de los servicios de la propiedad intelectual en Chile, este ofrece
servicios de capacitacin y de apoyo tcnico a solicitantes. Por lo anterior, el PES har una alianza
estratgica con INAPI, de esta forma establecer todos los requisitos que sean necesarios para ver
las distintas opciones de proteccin intelectual como por ejemplo:
a) Seleccin de tipo de estrategia de propiedad intelectual acorde a las necesidades, puede
ser patente, marca, secreto comercial entre otras.
b) Estudios de patentamiento mediante estudio de vigilancia tecnologa para corroborar que
la invencin no se encuentre patentada o si existen documentos relevantes que hacen que
tenga que cambiar la forma de escribir la patente.
c) Asesoramiento respecto a pases en los que se quiere patentar, para adoptar la estrategia
ms conveniente y menos costosa.
d) Apoyo en redaccin de la patente y/o sector industrial, con el fin de que la tecnologa o
proceso que se quiera patentar quede completamente protegido

2.1.11. CONSOLIDACIN BRECHAS OPORTUNIDADES


A partir de los objetivos y del trabajo de los talleres de expertos tanto las brechas competitivas
como las tecnolgicas son abordadas y gestionadas a travs de las soluciones propuestas. Se
destacan dos iniciativas claves del PES, a saber:
Distrito Tecnolgico Solar, el cual responde a brechas tecnolgicas y competitivas ya que
permite tener energa ms barata y habilita el desarrollo de la industria solar local.

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Centro Nacional de Desarrollo Tecnolgico Solar que nace para responder a las necesidades
expuestas en las brechas tecnolgicas con una mirada estratgica de crear competencias
para cerrar brechas competitivas.

2.1.12. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN


La tabla 2 a continuacin resume los riesgos y las medidas de mitigacin identificadas.
Tabla 2. Clasificacin de riesgos y medidas de mitigacin

2.1.13. PROPUESTA METODOLGICA PARA SEGUIMIENTO DE LA


IMPLEMENTACIN DE HOJA DE RUTA
La Hoja de Ruta es un producto dinmico que requiere liderazgo, visin estratgica y actualizacin
constante por lo que la etapa de implementacin debe considerar recursos para su gobernanza.
Desde la experiencia de Fundacin Chile se recomienda usar herramientas informticas, que
permiten gestionar carteras de un nmero elevado de proyectos liderados y desarrollados por
diferentes organismos y entregar reportes e indicadores de avance y de impacto. Los cuales

23
permitirn al lder del PES difundir resultados y atraer a ms actores y recursos a la iniciativa
generando un crculo de realimentacin positiva.

2.1.14. GLOSARIO
CSP: Concentracin Solar de Potencia
EPC: Engineering, Procurement and Construction
ERNC: Energa Renvovable no Convencional
FV: Fotovoltaico
GHI: Irradiancia Global Horizontal, es la radiacin que se recibe en una superficie perpendicular al
campo de gravedad de la Tierra y por lo tanto va recibiendo con distinto ngulo la radiacin directa
del sol a travs del da. La GHI es la suma de las componentes directa y difusa de la radiacin
I+D+i+e : Investigacin, Desarrollo, Implementacin y Emprendimiento
IfM: Institute for Manufacturing de la Universidad de Cambridge
PES: Programa Estratgico Nacional en Industria Solar

24
ANEXO 1: FICHAS FRUTOS TEMPRANOS

25
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28
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2.2. PEN ALIMENTOS SALUDABLES

2.2.1. INTRODUCCIN
El Programa Estratgico de Alimentos se inscribe en la Agenda Pro crecimiento impulsada por el
Ministerio de Economa, la cual busca generar mayores espacios para los temas vinculados al
desarrollo econmico, abordando tpicos como la diversificacin productiva frente a la demanda
global, productividad, sustentabilidad, empleo, inversin, innovacin. Los principios de esta
iniciativa se expresan en el lanzamiento de una poltica pblica conceptualizada en los programas
estratgicos de especializacin inteligente.
El Programa Estratgico de Alimentos es la apuesta para sofisticar y diversificar el sector chileno de
alimentos. La incorporacin de valor a la industria, va generacin y transferencia de conocimiento y
tecnologa, e incorporacin de servicios especializados a la industria, puede conformar un
ecosistema de innovacin que produzca nuevos productos competitivos y aliente la creacin de
nuevas industrias como la produccin de ingredientes especializados o servicios tecnolgicos de alto
valor con capacidad exportadora. En efecto, el Programa Estratgico de Alimentos, es una mirada
fresca hacia cmo el Estado interacta a travs de la inversin pblica y su relacin con la inversin
privada, permitiendo garantizar el bien comn y establecer una relacin virtuosa con la
potencialidad y la fuerza econmica de la inversin privada.
El Programa Estratgico de Alimentos nace en un momento muy oportuno, en que la creciente y
diversa demanda mundial de alimentos, junto con un consumidor cada vez ms preocupado por la
relacin alimentacin-salud, dibujan un horizonte de oportunidad para la industria chilena de
alimentos
Para abordar de manera eficiente dicho desafo, el Programa Estratgico de Alimentos realiz un
proceso participativo, tanto para la fase de diagnstico de brechas e identificacin de
oportunidades, como para la elaboracin de su Hoja de Ruta. En este proceso participaron
alrededor de 100 agentes pblicos, privados y de I+D. El Consejo Directivo y el Comit Ejecutivo
han guiado y orientado este trabajo tcnico y estratgico, contando con representantes del sector
pblico, de la academia y una relevante participacin del mbito privado con empresas y
representantes de asociaciones gremiales.
Chile ha avanzado fuertemente en la explotacin de sus recursos naturales, pero no lo ha hecho al
mismo ritmo en el desarrollo tecnolgico. La diversificacin productiva y mayores niveles de
productividad estn en la ruta de los pases que han logrado el desarrollo. El esfuerzo en I+D+i, la
bsqueda de mayor coordinacin entre los agentes de la cadena productiva y la incorporacin de
tecnologas que hagan saltar la productividad estn pendientes. Los cientficos chilenos tienen un
gran desafo por delante en esta tarea, estableciendo un fluido trabajo en redes con los centros
nacionales e internacionales construyendo sobre lo ya desarrollado, sin repetir investigaciones que
resten eficacia a los recursos todava dbiles que el Estado chileno pone a su disposicin. Esa es la
propuesta del Programa Estratgico de Alimentos, que concentra su esfuerzo en la especializacin
inteligente de la industria alimentaria chilena.
Teniendo en cuenta que en Chile, la industria alimentaria es la segunda actividad econmica
despus del cobre, requerimos dar una mirada de futuro, aumentando la complejidad de nuestros
productos e incorporando mayor conocimiento a los mismos. Adems, necesitamos mejorar la
coordinacin de los agentes de la cadena alimentaria, desde la produccin de materias primas
hasta la entrega de productos alimentarios al consumidor en el retail. La demanda global por
alimentos es ms compleja y ello obliga a adecuar la oferta alimentaria, haciendo ms eficaz la
cadena alimentaria en su conjunto: producir alimentos a la medida de los consumidores de hoy,
mejorar el diseo, el control de procesos y embalajes, y la comprensin de las relaciones entre
procesos, estructuras y propiedades de los alimentos.

30
En el contexto de estos alimentos complejos se requieren nuevas capacidades tcnicas y de
informacin que permitan al servicio pblico una estrecha complicidad con el mundo productivo,
organizado en cadenas que abarquen el producto desde su gnesis en el campo hasta su llegada al
consumidor nacional o internacional. Esto, a travs de una amplia visin sistmica de lo alimentario
y de las opciones que el pas se juega dentro del mercado global, sin descuidar el desarrollo del
mercado interno que es esencial para el incremento de la productividad media del sector y para
ampliar y consolidar nuestra competitividad. Para ello deberemos superar las brechas identificadas,
especialmente la desarticulacin del sector, es decir, la debilidad de las relaciones del sector
alimentos con el resto de las actividades econmicas, la escasa transferencia de conocimiento y
tecnologa, y la frgil institucionalidad de apoyo al sector. Tendr que reforzarse la sustentabilidad
y el aprovechamiento de las materias primas y la biodiversidad del pas, mejorar la infraestructura
disponible y el capital humano, asegurar la calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos
chilenos, y construir una imagen pas, que facilite la presencia de las empresas de alimentos chilenas
en el mundo.
Por todo ello, el Programa resulta estratgico para la economa chilena, con incidencia en la sociedad
como un todo, y con un efecto tractor sobre el resto de actividades productivas y econmicas que
estn vinculadas, tales como la industria manufacturera, sector servicios, transporte y logstica,
turismo y gastronoma y el sector de energa.
Asimismo, contribuir a diversificar la matriz productiva y exportadora chilena, y a reforzar y
avanzar en su posicionamiento competitivo en el mundo. Pero tambin, a enriquecer la realidad
social y econmica de las comunidades locales, al integrar la produccin de materias primas en
cadenas de valor de excelencia, y mejorar la salud de los chilenos, extendiendo la oferta de
alimentos saludables en el pas.
En este documento, hemos recogido la intensa labor realizada durante este perodo de definiciones,
donde hemos podido perfilar consensuadamente las brechas a superar y las prioridades para
enfrentarlas. Llevar a cabo propuestas como las aqu mencionadas requiere horizontes de largo
plazo, llegar a acuerdos y llevar a cabo inversiones pblicas y privadas, que apunten en la misma
direccin.

Para esto, el Programa Estratgico de Alimentos jugar un papel relevante, promoviendo la


articulacin y conexin entre los agentes que conforman las cadenas de valor del sector; Generar
interrelaciones directas con otros Programas Estratgicos Regionales, Mesoregionales y Nacionales,
tales como los PER de Alimentos, los PEM Salmn y Logstica y los Programas Estratgicos en
Industrias Inteligentes y Manufactura Avanzada, Industria Solar, Turismo Sustentable, Salud, Pesca
y Acuicultura.
El Programa Estratgico en Alimentos ser el medio para apoyar a las empresas chilenas de
alimentos en el aprovechamiento de estas oportunidades. Si llevamos a cabo esta Hoja de Ruta, al
final de este camino, Chile contar con un sector de alimentos sofisticado y competitivo, y se
convertir en uno de los pilares fundamentales de la economa chilena.

2.2.2. FOCO DEL PROGRAMA


Las exportaciones agroalimentarias de Chile (ms de USD$16 mil millones) lo ubican actualmente
muy por encima de otros pases de la regin de superficie arable comparable. Esta posicin
aventajada se debe principalmente al volumen de productos del mar exportados, adems de los
productos exportables provenientes de cultivos permanentes tales como los recursos uva,
manzanas, paltas y sus derivados. Sin embargo, una vez removidos estos factores Chile queda
ubicado en una posicin que demuestra las actuales debilidades en intensificacin, tecnificacin,

31
diversificacin y sofisticacin de sus exportaciones agroalimentarias. En un anlisis comparativo,
existen tres estrategias principales entre los pases lderes en exportaciones agroalimentarias: (1)
pases de gran superficie que pueden competir por volumen, generalmente dedicados a la
produccin de granos y derivados, tales como Argentina, (2) pases de menor superficie que han
logrado intensificar su produccin agropecuaria y apuntan a un mayor desarrollo de productos,
tales como Espaa, y (3) pases de menor superficie que adems de lo anterior han desarrollado el
aprovechamiento total de materias primas propias e importadas junto a sus subproductos,
apuntando al refinamiento de estos a ingredientes y aditivos, y al desarrollo de productos y
soluciones a partir de estos, tales como el Reino Unido.
El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias chilenas, no estara entonces limitada por su
baja superficie arable (poco ms de 1.336 mil ha ) sino a la estrategia que se aplique para el
desarrollo del sector y hacia un aumento en su diversificacin y sofisticacin a travs de una
aceleracin en su capacidad innovadora.
Bajo la estrategia actual Chile exporta lo correspondiente a solo una fraccin de su total potencial si
se compara con pases lderes en la exportacin de alimentos de superficie arable comparable, tales
como Blgica, Italia u Holanda y pueden extraerse valiosas lecciones para dar foco al programa
estratgico si se analizan sus paletas exportadoras agroalimentarias a la luz de su diversificacin, su
balance entre productos frescos, semiprocesados, procesados y refinados, y su ndice de
complejidad de producto.

En cuanto a su diversificacin, puede notarse que el 90% de las exportaciones agroalimentarias


chilenas corresponde solo a 64 categoras de productos , situacin que se ha mantenido ms o
menos constante durante las ltimas dos dcadas. De estas, el 75% corresponde a categoras
frescas o semiprocesadas, el 17% a categoras de productos procesados y el 8% a productos
refinados. Esta situacin contrasta fuertemente con los pases lderes mencionados: en el caso de
Italia el 90% de las exportaciones agroalimentarias lo agrupan a 139 categoras, en que el 44%
corresponde a procesados y el 9% a refinados (i.e. un pas enfocado al desarrollo de productos), en

32
el de Blgica a 169 categoras con 38% de procesados y 14% a refinados (i.e. un pas enfocado al
desarrollo de ingredientes), y en el de Holanda a 179 categoras con 34% procesado, 14% refinado
y un 53% de fresco y semiprocesado (i.e. un pas con balance entre las distintas estrategias).
El programa estratgico debiese, por lo tanto, disear y coordinar las iniciativas que conlleven a
aumentar el nmero de categoras exportables, con nfasis en categoras procesadas y refinadas. El
caso de diversificacin ms cercano en nuestra regin corresponde a Mxico, que en 1995 contaba
con 78 categoras en las que el 27% eran procesadas y 11% refinadas, y en 2013 alcanz 86
categoras en que un 26% son procesadas y un 13% son refinadas. Dado el mejor acceso al
conocimiento y a la transferencia tecnolgica disponible actualmente el programa debiese apuntar a
acelerar el proceso de diversificacin, acortndolo a lograr metas similares al caso mexicano pero
en un perodo de 10 aos.
Cabe sealar que la diversificacin productiva no implica dejar de lado nuestros recursos naturales,
sino que construir en base a ellos. Es as como la exportacin de productos frescos constituye la
base para lograr una especializacin productiva, ms an si se considera la importancia de este
sector para el pas y la necesidad de mantener la competitividad a nivel internacional.
En cuanto a la complejidad o sofisticacin, Chile ocupa el lugar 67 en el mundo, con un ndice de
Complejidad de Producto (ICP) de -0,13, muy por debajo del 1,18 promedio de los pases miembros
de la OCDE. Por otra parte, mientras que las 64 categoras de productos que agrupan el 90% de las
exportaciones agroalimentarias chilenas alcanzan una complejidad promedio de -0,61 las de Italia,
Blgica y Holanda son -0,55, -0,40 y -0,48 respectivamente, es decir hasta 0,21 puntos ms altas.
An ms: la complejidad de los productos agroalimentarios transables en el mundo alcanza valores
de hasta 1,5 en que, en general, los productos procesados presentan una mayor complejidad,
seguidos por los refinados, los frescos y los semiprocesados. Esto significa que se puede aumentar
la complejidad de Chile como pas mediante un esfuerzo estratgico para aumentar la
diversificacin y sofisticacin de su sector exportador agroalimentario, con un acento en la
exportacin de productos procesados y refinados (ingredientes).
Un producto altamente complejo, es el resultado de distintas reas de expertise, alta tecnologa y
una permanente actividad de innovacin. En este contexto, se distinguen al menos once factores
de complejidad para este tipo de productos:
Desarrollo gentico de materias primas dedicadas. Desarrollo de paquetes agronmicos ptimos.
Trazabilidad de la calidad y la inocuidad a lo largo de toda la cadena. Sustentabilidad en la
explotacin de los recursos involucrados y en la disposicin final del producto. Desarrollo de
estrategias de logstica ptimos para maximizar la productividad y minimizar las prdidas. La
interaccin de distintas plataformas de tecnologas de procesamiento. La optimizacin en el uso
de distintas fuentes alternativas de energa. Desarrollo de envases de materiales tales que
aseguren una vida til adecuada. Desarrollo de estrategias de marketing para alcanzar nuevos
mercados y transmitir mensajes de agregacin de valor.
Continua adaptacin de la legislacin balanceada para la proteccin del consumidor y el estmulo a
la innovacin. Disponibilidad de servicios que habilitan la produccin.
Cada uno de estos factores implica acumulacin de conocimiento y expertise. La nica forma en
que la sociedad puede sostener todo ese conocimiento es distribuyndola en porciones coherentes
entre distintos individuos especializados. Dicho de otra forma, para producir el ms sencillo de los
productos, se requiere combinar el conocimiento disponible a travs del trabajo coordinado de ms
de un especialista. Mientras mayor es la complejidad de un producto, mayor es la cantidad de
conocimiento que se requiere para su produccin, y mayor es el nmero de especialistas requerido,
tanto capital humano avanzado, como profesional, tcnico y calificado.
Es justamente en esto que radica la importancia de la formacin de redes para aumentar el capital
social y la interconexin entre actores como parte central del diseo del Programa Estratgico, el

33
cual plantea como uno de sus objetivos centrales la sofisticacin de la oferta exportadora
agroalimentaria de Chile.
La complejidad de un producto no solo est relacionada con su valor de mercado (a mayor
complejidad, mayor valor) sino que tambin est vinculadas con las plataformas tecnolgicas y de
servicios que se instalan en un pas para poder producir dichos productos. Estas plataformas, una
vez instaladas, son las que habilitan la produccin de nuevos bienes, contribuyendo as a la
diversificacin. Por lo anterior expuesto el aumentar la produccin de bienes que no son complejos,
podra incrementar el volumen exportado pero no necesariamente contribuye a robustecer la
economa de un pas como un todo.
Con esta informacin se definen tres indicadores base:
CAT90: El nmero de categoras contenidas en el 90% de las exportaciones
agroalimentarias.
ICP90: El ndice de Complejidad de Producto promedio calculada sobre las categoras del
CAT90.
Valor Exportado: Valor total de las exportaciones agroalimentarias.

Anlisis Comparativo niveles de Diversificacin y Sofisticacin Pases Referentes en Exportacin de


Alimentos -Ao 2013

2.2.3. VISIN, PROPSITO Y OBJETIVOS


El Programa Estratgico en Alimentos es una apuesta para aprovechar las oportunidades de
diversificacin y sofisticacin de productos asociadas a la creciente demanda mundial por alimentos
complejos y a la biodiversidad que ofrece el pas. Concretamente el Programa Estratgico en
Alimentos podr ser el medio para apoyar a las empresas chilenas de alimentos en el
aprovechamiento de estas oportunidades.

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VISIN CONSENSUADA
Chile se posiciona entre los paises referentes en la produccin de alimentos saludables a nivel
mundial, con una industria competitiva, que contribuye a la diversificacin productiva del pas y
proporciona los ms altos estndares de calidad, inocuidad, sustentabilidad y calidad de vida
Referente a nivel mundial: que se traduce en una imagen pas de calidad, con una
produccin de alimentos saludables especfica y propia basada en las ventajas comparativas
del ecosistema nico propiciado por la corriente de Humboldt, que transmita confianza y
genere demanda de productos y servicios. Con prestigio y productos diferenciados y
competitivos en el mercado mundial.
Industria competitiva: utilizacin de conocimiento y tecnologas avanzadas, incorporacin
de valor agregado, capital humano avanzado, con desarrollo de servicios especializados que
convierta a Chile en un proveedor de servicios para Amrica Latina.
Diversificacin productiva: ampliacin de la malla exportadora y generacin de
actividades econmicas con valor agregado, superacin de la dependencia de la
exportacin de recursos naturales. Superar los commodities y generar actividades por el
efecto tractor de la industria de alimentos.
Estndares de calidad, inocuidad: Asegurar el cumplimiento de normativas y
regulaciones internacionales que permita superar las barreras de entrada comerciales y
mantener el acceso a los mercados.
Sustentabilidad: preservar y conservar los recursos naturales que constituyen la base de la
riqueza del pas, asegurar la trazabilidad en la cadena alimentaria, gestin de los recursos
escasos agua y energa, aprovechamiento de desechos.
Calidad de vida: contribuir a mejorar la salud de la poblacin y su bienestar econmico y
social.

PROPOSITO DEL PROGRAMA


Diversificar y sofisticar la oferta chilena de alimentos frescos, procesados e ingredientes con
atributos que respondan a las necesidades de salud y bienestar del consumidor.
Las metas que se han definido de aqu al 2025 para alcanzar este propsito son las siguientes:

35
2.2.4. BRECHAS TECNOLGICAS Y COMPETITIVAS
Para apoyar la diversificacin y sofisticacin de la oferta chilena de alimentos, respondiendo a las
necesidades de salud y bienestar, habrn de superarse las brechas identificadas y referidas a la
generacin y transferencia de conocimiento, especialmente la falta de infraestructura y capital
humano, el insuficiente encadenamiento productivo, es decir, la debilidad de las relaciones del
sector alimentos con el resto de las actividades econmicas. Tambin ser preciso garantizar la
sustentabilidad y el aprovechamiento de las materias primas y la biodiversidad del pas, asegurar la
calidad, inocuidad y trazabilidad de los productos chilenos, y construir una imagen pas, que facilite
la presencia de las empresas de alimentos chilenas en el mundo.
Las brechas identificadas muestran las necesidades y dficits a cubrir y las debilidades a superar,
para poder alcanzar la visin y los objetivos fijados para el Programa Estratgico Nacional
Alimentos Saludables. Estas brechas fueron priorizadas por el Consejo Directivo celebrado el 16 de
noviembre de 2015.
Asimismo, las brechas estn referidas a los 4 ejes verticales o mbitos de accin identificados en
los talleres para la definicin de la Hoja de Ruta: Alimentos Saludables, Ingredientes y Aditivos
naturales de alto valor, Envases y Materiales de Embalaje y Materias Primas Dedicadas.

Escasez de agua, el alto costo de energa y el bajo nivel de aprovechamiento y


reutilizacin de los residuos de las actividades primarias. La superacin de esta
brecha es un factor determinante para conseguir la trazabilidad total de los
1 Escaso tratamiento de productos alimenticios y para asegurar una gestin sustentable y eficaz de las
los factores de materias primas chilenas.
sustentabilidad: agua, La sustentabilidad es una tendencia creciente en el mercado global. Los
energa y desechos. consumidores demandan de manera creciente alimentos saludables y sustentables,
requiriendo el respeto y la conservacin del medio ambiente. Chile se enfrenta a un
previsible aumento de la demanda con la limitante de no poder ampliar el suelo
disponible para usos agrcolas, por lo que el aumento de los rendimientos deber
basarse en la tecnologa.
El uso del agua, de la energa o la gestin de desechos son factores clave de
sustentabilidad. Como seala el diagnstico realizado por el BID El crecimiento en la
agricultura de exportacin seguir siendo un desafo para el sector del agua () La
demanda por agua de riego en el pas depende de la rpida transformacin desde
sistemas de riego gravitacional a sistemas de riego tecnificado (+22% en los ltimos
10 aos) con el consiguiente aumento en la eficiencia del uso.
O en relacin a la energa Las empresas agrcolas, utilizando sus desechos y recursos
naturales, puedan autoabastecerse de energa y de esta forma ser ms competitivas y
sostenibles () tecnologas de ERNC para todos los rubros silvoagropecuarios, ()
logrando un aumento en la competitividad de la empresa, debido a una
autodependencia energtica, y un estndar ecolgico, el cual le da un plus a sus
productos, tanto en el extranjero como a nivel nacional. (ODEPA).
La valorizacin y reutilizacin de desechos y subproductos agrcolas y acucolas es
baja en Chile. Por ejemplo, Chile es el mayor recolector de algas pardas a nivel global.
Sin embargo, el 90% del total recolectado se exporta como producto seco y picado.
En el mbito de accin de Alimentos Saludables destacan las prdidas de materias
primas y la baja valorizacin de subproductos con potencial de agregacin de valor.
En relacin a Ingredientes y Aditivos Naturales de alto valor, se constata una baja
valorizacin de desechos y subproductos de la industria con potencial de agregacin
de valor.
En el mbito de las Materias Primas Dedicadas se considera que hay un escaso
tratamiento de factores de sustentabilidad (agua, energa y desechos) y cambio
climtico.

36
Necesidad de incorporar valor agregado en la produccin de alimentos para superar
las dificultades especficas de Chile para el acceso a los mercados y para mejorar su
posicionamiento en las cadenas de valor globales.
Los servicios especializados son una va para la incorporacin de valor, pero su escaso
desarrollo para la industria de alimentos se refleja en el bajo porcentaje que
representan las compras de las empresas de alimentos a las actividades de servicios
avanzados en el total de compras de la economa, este porcentaje es tan solo del
0,38%, frente al 19,17% de las compras de las actividades de alimentos a otras
actividades diferentes sobre el total de la economa.
Asimismo, es preciso sumar el hecho de la falta de incentivos que promuevan el
emprendimiento y la innovacin en productos y modelos de negocio.
En el mbito de los Envases y Materiales de Embalaje se ha constatado la escasa I+D
en tecnologas de conservacin y empaque de alimentos y bebidas, la falta de
servicios especializados en diseo y desarrollo de soluciones de empaque a baja
escala, y la falta de incentivos especficos para generar emprendimiento e innovacin
en productos y modelos de negocios.
2 Insuficiente Junto con las opiniones de los agentes involucrados en el proceso de diagnstico y
incorporacin de valor definicin de la Hoja de Ruta, un dato contundente que ilustra la escasa
agregado para el incorporacin de I+D en las tecnologas utilizadas es el nmero reducido de patentes
posicionamiento en tecnologas de conservacin y envases, as como los licenciamientos de
competitivo en los tecnologas anuales. En Chile, en el perodo 2000-2016, tan solo se ha solicitado 7
mercados internacionales. patentes, cuando el total de solicitudes en el mismo perodo ascendi a un total de
4.619. Es decir, las patentes relativas a envases y materiales de embalaje representan
tan solo el 0,52% del total.
Este problema se agudiza para las PYMEs ya que estas requieren envases a baja
escala, cuya produccin no es rentable para las empresas existentes. En este sentido, la
introduccin de tecnologas, como la impresin 3D puede contribuir a superar esta
brecha.
En relacin a los Alimentos Saludables, se constata la falta de servicios
especializados para determinacin de bioactividad y comprobacin de funcionalidad.
El alto grado de especializacin y sofisticacin de los servicios requeridos para el
desarrollo de alimentos saludables competitivos a nivel mundial, supone la
inexistencia de los mismos en Chile. Se encuentra en proceso la elaboracin de un
diagnstico de brechas y capacidades biotecnolgicas en alimentos. Este estudio
permitir disear un programa especfico de apoyo a este tipo de servicios desde el
Programa Estratgico Nacional Alimentos Saludables.
En el caso de las Materias Primas Dedicadas se observa la falta de paquetes
tecnolgicos para la produccin sostenible de materias primas (endmicas) con
potencial.

Esta brecha se observa sobre todo en el mbito de las Materias Primas Dedicadas. Se
constata el bajo desarrollo gentico/variedades para mejorar la calidad de materias
primas dedicadas, una baja valorizacin de las materias primas y subproductos en
base a la biodiversidad del pas.
3 Insuficiente La riqueza de la biodiversidad chilena est poco explotada. Queda un amplio margen
aprovechamiento de la potencial de investigacin y desarrollo para la maximizacin de este gran recurso del
materia prima y la pas.
biodiversidad del pas. Asimismo, se constata el desconocimiento de los atributos saludables de las materias
primas con potencial de mercado. Esta brecha est ligada al escaso desarrollo de los
ingredientes naturales en Chile. La riqueza de la biodiversidad del pas no est
suficientemente estudiada y por ello el Programa Estratgico en Alimentos propone
la realizacin de estudios de caracterizacin y screening de las materias primas con
potencial.

37
Los mbitos de Alimentos Saludables, Ingredientes y Aditivos Naturales de alto
valor y las Materias Primas Dedicadas se ven afectados por la inexistencia de una
definicin en Chile de estndares de alimentos e ingredientes funcionales.
Asimismo, los estndares y/o regulaciones son insuficientes para responder a
exigencias de calidad, inocuidad alimentaria. Por ejemplo, se requieren una red de
4 Dificultades para Laboratorios de Referencia, sistemas de trazabilidad, estndares para alimentos
satisfacer requerimientos funcionales.
de calidad, inocuidad y
trazabilidad alimentaria y Un hecho constatado es que no existe definicin en Chile de estndares de alimentos e
ingredientes funcionales. Esto incide y limita el desarrollo de laboratorios de
restricciones normativas y referencia y, por tanto, dificulta la trazabilidad total de los alimentos y la definicin
legales. de estndares para los alimentos saludables, y dificulta la determinacin de la
calidad e inocuidad.
Dadas las exigencias de los consumidores respecto a la trazabilidad total de los
productos, el Programa Estratgico en Alimentos incorpora como iniciativa la
elaboracin de estndares y mensajes saludables en ingredientes.
Desarticulacin del sector de alimentos, es decir, la escasa relacin existente entre los
centros de I+D y Universidades y el tejido empresarial en la industria de alimentos
(relaciones intra- e intersectoriales).
Esta brecha se constata en los 4 mbitos.
El bajo encadenamiento productivo y la debilidad del sistema de transferencia de
conocimiento y tecnologa en la industria alimentaria es una de las brechas
manifestada de manera reiterada por los agentes y expertos del sector que han
participado en el diagnstico y la elaboracin de la Hoja de Ruta.
En Alimentos Saludables es especialmente relevante para el desarrollo de alimentos
para segmentos de consumidores especficos. En Ingredientes y Aditivos Naturales
de valor, adems, la I+D es muy escasa.
Asimismo, se constatan dificultades en el acceso a financiamiento dado los altos
5 Fuerte desconexin costos de inversin inicial y retornos a mediano y largo plazo, e innovacin en
ciencia-empresa y modelos de negocios. El desarrollo de nuevos alimentos requiere de procesos de I+D
empresa-empresa. complejos y dilatados en el tiempo. Por ello, se requiere un financiamiento a mediano y
largo plazo, as como nuevos modelos de negocio que incorporen de manera
continuada la innovacin.
Es preciso sumar la falta de incentivos especficos para generar emprendimiento e
innovacin en productos y modelos de negocios.
Para ilustrar de manera cuantificada este hecho, se sealan los bajos porcentajes de
los programas pblicos destinados a Investigacin en alimentos (0,46% FONDEF para
alimentos funcionales, 0,06% PIA para fruticultura y horticultura, 7% PIA para ciencia
de los alimentos y tecnologa, 0,95% FONDECYT para industrias alimentacin).
Asimismo, segn el catastro del PIA+S el pas cuenta con 71 grupos de investigacin
en alimentos saludables y 265 investigadores, cifras escasas considerando la
importancia econmica del sector de alimentos y su potencial de desarrollo a futuro.

Insuficiencia de recursos fsicos y equipos humanos especializados. Esta brecha


6 Insuficiente incide en los 4 mbitos.
infraestructura y recursos La insuficiente infraestructura de pilotaje para I+D+i en la industria de alimentos se
para la I+D+I en alimentos. evidencia en la baja disponibilidad de centros a nivel nacional que presten servicios
de pilotaje en este mbito.
En Alimentos Saludables es especialmente relevante para la I+D+I necesaria para
segmentos o grupos de consumidores especficos. Ej. diabticos, celiacos, adultos
mayores.
En Ingredientes y Aditivos Naturales de alto valor falta infraestructura de servicios
especializados para determinacin de bioactividad y comprobacin de funcionalidad
de alimentos.
En Materias Primas Dedicadas falta de infraestructura y laboratorios de servicios en
calidad e inocuidad alimentarias. En este mbito no existe una infraestructura de
referencia, existiendo distintos servicios fragmentados y de escaso tamao, que
adems generalmente tienen un mbito de actuacin nacional.

38
Se ha constatado un dficit de capital humano avanzado disponible para la industria
de alimentos. El nivel de matrcula en programas de estudio vinculados a los
alimentos es muy inferior en proporcin al peso de la industria alimentaria en la
economa del pas. Los alumnos en el mbito de los alimentos representan un 1,19%
del total y los alumnos de postgrado tienen un peso del 0,47%.
7 La oferta e insercin La baja formacin / insercin KH especializado y baja disponibilidad de capital
de capital humano humano calificado en regiones se constata en:
avanzado no se En Alimentos Saludables: desconexin entre oferta y demanda por capital humano
corresponde con la calificado en regiones y falta KH especializado en nutrigenmica, bioinformtica,
importancia para el pas biotecnologa, ingeniera de procesos y desarrollo de productos.
de la industria de
alimentos En Ingredientes y Aditivos Naturales de alto valor se requiere KH especializado en
Ciencias Coloidales, Fsico-Qumica de Alimentos e Ingeniera de Procesos.
Envases y Materiales de Embalaje: KH especializado en nuevos materiales y procesos
(ej. nanotecnologas, polmeros, extrusin).
En Materias Primas Dedicadas se constata una baja insercin y desarrollo KH
avanzado en gentica y biotecnologa.
Falta de informacin de los consumidores y las empresas en relacin a los alimentos
saludables (consumidor, vigilancia tecnolgica y de mercado/inteligencia de
negocios).
La informacin tanto para el consumidor, como la informacin de mercado y
tendencias requerida por las empresas ha sido una constante en las opiniones
8 Asimetra de expresadas por los agentes del sector en relacin a los alimentos saludables y a los
informacin (poblacin y ingredientes de valor.
empresas). Se considera fundamental que los consumidores conozcan las propiedades nutritivas
de los alimentos y, sobre todo, tomen conciencia de la estrecha relacin entre
alimentacin y salud.
Por otra parte, las empresas han manifestado la importancia y la necesidad de
contar con informacin de calidad relativa a los mercados y las tendencias
internacionales que orienten sus estrategias de negocio.
Esta brecha se refiere al desconocimiento de los mercados internacionales sobre
Chile. Este hecho es limitante para el desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes
saludables, ya que en los mercados no se asocia a Chile con este tipo de productos.
9 Falta Imagen Pas Las empresas entrevistadas sugieren una inversin en la imagen de Chile como pas
Alimentos Saludable. productor de alimentos saludables asociada a la calidad de sus productos
alimenticios, su naturaleza y la riqueza de su biodiversidad. Los resultados del
Country Brand Index, para 2014, muestran que Chile se encuentra en el puesto 46
de este ranking en la categora. Es decir, hay una baja percepcin de Chile en el
mundo y esta se compone bsicamente de percepciones relativas al patrimonio, la
cultura y el turismo.

2.2.5. EJES ESTRATGICOS


Las iniciativas necesarias para alcanzar la visin y el propsito del Programa Estratgico en
Alimentos y la superacin de las brechas identificadas se agrupan en 6 ejes transversales
habilitantes que incidirn en cuatro ejes verticales o mbitos de accin.

Ejes Verticales
En los talleres realizados en el proceso de definicin de la Hoja de Ruta se han identificado 4 Ejes
Verticales de actuacin, que sern los mbitos en los que incidirn las iniciativas. Cada uno de estos
ejes verticales tiene un objetivo especfico propio de su mbito de accin.

39
Eje Vertical 1: Alimentos Saludables
Para responder al crecimiento de la demanda mundial, contribuir a prevenir y paliar problemas de
salud de la sociedad chilena e incorporar valor agregado a las actividades vinculadas a los
alimentos.
Desafos:
Desarrollo de alimentos para la salud y bienestar de grupos de consumidores especficos
del mercado nacional y de exportacin.
Uso eficiente y sustentable de los recursos.

Brechas Especficas:
Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos para segmentos
o grupos de consumidores especficos tales como diabticos, celiacos, adultos mayores.
Falta de servicios especializados para determinacin de bioactividad y comprobacin de
funcionalidad.
Desconexin entre oferta y demanda por capital humano calificado en regiones y falta
capital humano especializado en nutrigenmica, bioinformtica, biotecnologa, ingeniera de
procesos y desarrollo de productos.
Estndares y/o regulaciones insuficientes para responder a exigencias de calidad,
inocuidad. Ej. Red de Laboratorios de Referencia, Sistemas de trazabilidad, Estndares
alimentos funcionales.
Falta informacin (consumidor, vigilancia tecnolgica y de mercado/inteligencia de
negocios) y fallas de coordinacin programas pblicos de alimentacin.

EJE 2: ENVASES Y MATERIALES DE EMBALAJE


Cuyo desarrollo permitir convertir una debilidad - la lejana geogrfica de los mercados destino- en
una oportunidad, a travs de las tecnologas de conservacin y envasado para largas distancias.
Desafos:
Desarrollo/adopcin de nuevas tecnologas y materiales de empaque para extender vida
til, preservar calidad y seguridad de los alimentos, superando la lejana de los mercados.
Ej. Envases activos, envases inteligentes, etc.
Disponibilidad de envases innovadores, atractivos y de materiales sustentables, para
diferentes categoras de productos y mercados de destino

Brechas Especficas:
Insuficiente infraestructura de pilotaje para I+D+i en la industria de alimentos
Escaso I+D y grupos de investigacin trabajando en nuevas tecnologas de
conservacin y empaque de alimentos y bebidas con mnimo procesamiento.
Falta de servicios especializados en diseo y desarrollo de soluciones de empaque a
baja escala. Alta concentracin de proveedores de envases en la Regin Metropolitana.

40
Existe una tarea pendiente en la definicin de estndares/indicadores de
sustentabilidad.
La entrada en vigencia de nueva Ley de Fomento al Reciclaje (REP) abre nuevas
brechas, pero tambin oportunidades para la revalorizacin.

EJE 3: INGREDIENTES Y ADITIVOS ESPECIALIZADOS


La biodiversidad chilena es una fuente de materias primas para el desarrollo de nuevos ingredientes
y aditivos especializados, cuya produccin puede llegar a crear una industria de alto valor en Chile,
en consonancia con la demanda mundial de alimentos saludables.
Desafos:
Desarrollo de ingredientes naturales y aditivos especializados de alto valor, para
diversificar y sofisticar la oferta exportable de la industria de alimentos de Chile.

Brechas Especficas:
Insuficiente infraestructura de pilotaje y recursos para I+D+i en alimentos.
Falta infraestructura de servicios especializados en caracterizacin de compuestos
bioactivos.
Baja valorizacin de desechos y subproductos de la industria con potencial de
agregacin de valor.
Baja insercin y formacin de capital humano especializado en ciencias coloidales,
fsico-qumica, ingeniera de procesos y capital humano calificado en regiones.
Falta de antenas tecnolgicas / inteligencia de negocios.
Falta imagen pas de proveedor global de alimentos saludables, naturales y
sustentables.
Acceso a financiamiento dado los altos costos de inversin inicial y retornos a mediano
y largo plazo e innovacin en modelos de negocios.

EJE 4: MATERIAS PRIMAS DEDICADAS


El ecosistema nico generado por la corriente de Humboldt confiere una ventaja comparativa a
Chile en relacin a la calidad y diversidad de sus materias primas, especialmente adecuadas para el
desarrollo de alimentos saludables, tanto porque muchas de ellas son naturalmente saludables,
como por la riqueza de sus nutrientes
Desafos:
Disponibilidad de materias primas inocuas y de alta calidad segn demandas
especficas de la industria. Ej. Orgnica, alto contenido de nutrientes, altas
concentraciones de compuestos activos.
Uso eficiente y sustentable de los recursos (agua, suelo y energa). Adaptacin al
cambio climtico.

Brechas Especficas:

41
Escaso tratamiento de los factores de sustentabilidad (agua, energa y desechos) y de
adaptacin al Cambio Climtico.
Falta desarrollo gentico/recambio de variedades y paquetes tecnolgicos productivos
adecuados para asegurar disponibilidad y atributos especficos de calidad de las
materias primas para la industria segn mercados.
Falta de capital humano especializado en gentica, biotecnologa y Extensionismo.
Insuficientes estndares para las crecientes exigencias de calidad, inocuidad y
trazabilidad. Fallas logsticas.
Desconocimiento de los atributos saludables de las materias primas con potencial de
mercado. Baja valorizacin de las materias primas y biodiversidad del pas. Necesidad
de screening del potencial de especies endmicas.

Ejes Transversales
Los Ejes Transversales Habilitantes contienen las iniciativas a poner en marcha para la consecucin
de los objetivos fijados en cada mbito de accin.
Los ejes trasversales infraestructura e I+D+I y servicios especializados responden a la
necesidad de incorporar valor para conseguir la diversificacin y sofisticacin de los
productos alimenticios chilenos. El objetivo de estos ejes es proporcionar el conocimiento y
las tecnologas necesarias para que las empresas puedan incorporar el valor agregado a
sus productos y desarrollar as una oferta competitiva y adaptada a las tendencias
internacionales.
Estas iniciativas constituyen el primer paso o la primera etapa de un proceso que culmina
con los nuevos productos o los productos mejorados en cada uno de los mbitos de accin.
Se trata de que la infraestructura, la I+D+i y los servicios estn claramente orientados al
mercado.
Se incluyen iniciativas que creen la infraestructura, como el Centro Tecnolgico de
Alimentos, programas tecnolgicos en los cuatro mbitos que generen el conocimiento
necesario y promuevan los servicios especializados requeridos. Se abordan tambin la
modernizacin de la agroindustria de alimentos mediante la introduccin de las TICs para la
promocin de la eficiencia en los procesos, el aumento de productividad y la sustentabilidad
ambiental, la adaptacin al cambio climtico y se apoya adems el emprendimiento como
va para la comercializacin de los resultados de la I+D+i.
El Eje Capital Humano, apuesta por el extensionismo y la formacin especializada en las
reas en las que se han identificado las brechas en cada uno de los 4 mbitos. Se trata por
un lado de transferir conocimiento y saber hacer al capital humano que ya est trabajando
en el sector, y por otro, la formacin de especialistas en las reas de conocimiento
requeridas. El desarrollo de las iniciativas en este eje se realizar en base a la colaboracin
interinstitucional.
Informacin, estndares y regulaciones es el eje que va a tratar de asegurar el
cumplimiento de las normativas y requerimientos para el acceso a los mercados
internacionales. Las iniciativas abordarn la definicin de estndares en calidad e inocuidad
y se apuesta por conseguir un sistema de trazabilidad total de las cadenas alimentarias de
valor.
Acceso a mercados y nuevos negocios es un eje que tiene como objetivo apoyar tanto la
presencia internacional de los productos alimenticios chilenos, como la captacin de

42
inversiones extranjeras y el desarrollo de nuevos nichos de mercado. En este eje ser
importante la colaboracin interinstitucional, por ejemplo, con ProChile, que es un actor
relevante en la promocin de Chile en el mundo.
Articulacin y redes, es un eje que responde a la necesidad de promover el
encadenamiento productivo en la industria de alimentos chilena, articulando y reforzando
las relaciones intra e intersectoriales, las vinculaciones ciencia-empresa, la cooperacin
territorial y la colaboracin pblico- privada. Para ello, se incluyen actuaciones especficas
para favorecer los polos territoriales estratgicos desde una perspectiva territorial y la
Institucionalidad Alimentaria.

Ejes Estratgicos

2.2.6. HOJA DE RUTA- CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS


El Programa Estratgico en Alimentos, en el corto plazo, comenzar por asegurar la disponibilidad
de la infraestructura de I+D+i necesaria, la calidad, inocuidad, trazabilidad y sustentabilidad de la
oferta chilena de alimentos; reforzar los programas de I+D cuyos primeros resultados se
recogern a mediano plazo y sern la base para el desarrollo de nuevos productos y nuevas
empresas. El corto plazo supondr tambin el inicio de la modernizacin tecnolgica de la cadena
alimentaria, la valorizacin de materias primas y la articulacin territorial a travs de planes
regionales alimentarios.
A mediano plazo se reforzarn los procesos de transferencia de conocimiento y tecnologa, as
como la articulacin y conexin de la industria. Se tratar de comercializar los resultados de la I+D
en los distintos mbitos a travs del apoyo al emprendimiento, la incorporacin de valor y la
apropiacin de los resultados de la I+D por parte de la industria. Al mismo tiempo, se profundizar
en la conexin y articulacin de la industria, es decir, la configuracin industrial que articule las
cadenas de valor de los distintos productos alimenticios, vincule la industria y los servicios y
reduzca la compartimentacin de la economa chilena. Tambin se abordar la promocin de los
clusters territoriales, basados en los PER, de manera que haya un trabajo continuado en el tiempo

43
en las regiones y adems una secuencia de planificacin estratgica que apoye el desarrollo
productivo de alimentos a nivel regional.
A largo plazo se dar continuidad sobre todo a la conexin y articulacin del sector alimentos y a la
comercializacin de los resultados de la I+D con el objetivo de mantener el ritmo creciente de
exportaciones, incorporar y desarrollar tecnologas y reforzar los vnculos con el sistema de salud.
De manera transversal y tambin durante todo el perodo de vigencia del Programa Estratgico en
Alimentos, se contempla la formacin de capital humano calificado y avanzado y la plataforma de
informacin y comunicacin en alimentos saludables.

44
PROGRAMA ESTRATGICO NACIONAL TRANSFORMA ALIMENTOS: CARTERA DE INICIATIVAS PRIORIZADAS DURANTE LA
FASE DE DISEO

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La cartera de iniciativas priorizadas se enfoca en la generacin de conocimiento que se realizar a
travs de programas colaborativos de I+D+i, que vinculen universidades, centros tecnolgicos y
empresas, para la ejecucin articulada de portafolios de proyectos de investigacin aplicada y
desarrollo tecnolgico con visin de largo plazo, para lograr una industria de alimentos ms
sofisticada y diversificada. Tambin tendr una fuerte actividad a travs de Programas de Difusin
Tecnolgica.
La cartera de iniciativas incluye adems acciones de generacin y transferencia de conocimiento,
tales como Programas de I+D, que sern el insumo para el desarrollo de nuevos productos y la
generacin de nuevas actividades por parte de la industria, la creacin de infraestructuras y la
formacin de capital humano calificado y avanzado, como recursos necesarios para alcanzar los
objetivos. Se apuntar a fortalecer la articulacin y conexin intra e intersectorial, con el fin de
maximizar el efecto tractor del sector y estimular nuevas industrias y actividades de servicios y
coordinacin interinstitucional, a travs de programas interministeriales tales como un Programa de
Atraccin de Inversin Extranjera en alimentos saludables e ingredientes naturales, desafos de
Innovacin en Alimentacin Saludable para Grupos especficos, Programas Pblicos para un
Sistema de Estndares de calidad e inocuidad para la industria de alimentos y el Fortalecimiento del
Sistema Nacional de Diagnstico.
A continuacin, se presenta una breve descripcin de las iniciativas agrupadas segn ejes
transversales, especificando aquellas ya financiadas y denominadas como frutos tempranos.

Iniciativas de Infraestructura

Centro Tecnolgico en alimentos para diseo, prototipaje y escalamiento


Esta iniciativa, fruto temprano del Programa Estratgico, se ha concretado en la adjudicacin del
proyecto CeTA, esfuerzo colaborativo de PUC, UChile, UTalca, UFRO, Fundacin Chile, Fundacin
Fraunhoffer y Hrting. Esta busca cerrar la brecha existente en cuanto a infraestructura de pilotaje
a escala comercial mediante la instalacin de tres plantas pilotos en las reas de la produccin de
ingredientes, desarrollo de nuevos productos y, en una tercera etapa, el desarrollo de envases. Un
nodo central coordinar la oferta de servicios tecnolgicos relacionados a lo largo del territorio
nacional, incorporando nuevas alianzas a lo largo de los diez aos previstos para su operacin.

Iniciativas de I+D+i y Servicios Especializados


Programa Tecnolgico Estratgico: Desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos
naturales especializados
Esta iniciativa busca incrementar la tasa de innovacin en el desarrollo de ingredientes funcionales
y aditivos naturales especializados mediante la ejecucin articulada de un portafolio de proyectos
con visin de largo plazo. Se busca dar nfasis a la valorizacin total de los recursos algas nativas,
granos y cereales y derivados lacteos de alta sofisticacin, junto a alcanzar escalamientos a escala

46
precomercial del conocimiento acumulado en Chile sobre la extraccin de colores naturales y
antioxidantes, as como de aceites y otros lpidos de inters.

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Programa Tecnolgico Estratgico: Desarrollo de envases y materiales de embalaje
sustentables
Tal como el caso anterior esta iniciativa busca conformar dinmicas asociativas y cooperativas entre
empresas, centros tecnolgicos, universidades y otras entidades para lograr masa crtica,
especializacin y profundidad tecnolgica en el rea de envases. Tambin se establecer un
portafolio de proyectos con visin de largo plazo para I+D aplicada e innovacin en las reas de
nuevos materiales de embalaje, envases activos e inteligentes y en soluciones tecnolgicas que
logren dar cumplimiento a las normativas de Responsabilidad Extendida del Productor.

Programa Tecnolgico Estratgico: Fruticultura Zona Centro Norte y Sur


Se buscar impulsar la competitividad y la sustentabilidad del sector exportador de fruta fresca de
la Zona Centro- Norte y Sur del pas, a travs del desarrollo y/o adaptacin de variedades o
patrones y la creacin de paquetes/modelos tecnolgicos, contribuyendo a la diversificacin y
sofisticacin de la industria y a potenciar su participacin en los mercados globales.

Programa Tecnolgico Estratgico: SmartFood


Esta iniciativa vincula al Programa Estratgico Industrias Inteligentes y Alimentos Saludables. Tiene
por objetivo introducir soluciones TI interoperables dentro de una cadena de suministro relevante
dentro del sector agroindustrial hortofrutcola, con vistas a asegurar la trazabilidad de la produccin
y el manejo inteligente de los factores productivos. Su ejecutor es el Programa de Industrias
Inteligentes, actuando en conjunto con el Programa en Alimentos para coordinar las acciones de
transferencia e implementacin en el resto del sector.

Programa I+D Innovacin Empresas: Desarrollo de Alimentos, Ingredientes, Envases y


Servicios Especializados
Esta iniciativa busca fomentar dar respuesta a las empresas de alimentos en cuanto a sus desafos
ms inmediatos de I+D+i en torno a cuatro mbitos: (1) desarrollo de ingredientes y complejos de
alto valor agregado, (2) valorizacin de desechos y subproductos de origen acucola y
agroindustrial, (3) innovacin en envases y materiales de embalaje para la industria a de alimentos
y (4) innovacin en procesos y servicios tecnolgicos para esta industria. Este programa se basa en
tres instrumentos disponibles para las empresas: Prototipos: Innovacin en Productos y Procesos,
Validacin y Empaquetamiento de Innovaciones, y Contratos Tecnolgicos para la Innovacin.

Programa de Emprendimiento en Alimentos Saludables y Envases Innovadores para


Pymes
Esta iniciativa busca focalizar, de manera coordinada, los esfuerzos de los actores del ecosistema
nacional y de los recursos destinados a emprendimiento en el sector de alimentos y particularmente
en los ejes estratgicos definidos por el Programa. Se propiciar el fortalecimiento de
48
grupos/iniciativas/territorios con capacidades de I+D e infraestructura para el apoyo a
emprendedores, en coordinacin con los Programas Estratgicos Regionales o Mesoregionales en
alimentos, cuando resulte pertinente.

49
Iniciativas de Capital Humano
Centro de Extensionismo Agroindustrial
Esta iniciativa, fruto temprano del Programa Estratgico, se ha concretado en la adjudicacin del
proyecto colaborativo de Fedefruta, ChileAlimentos y Fundacin Chile, en que se busca dar a las
empresas Pymes una oferta adecuada y efectiva en servicios tecnolgicos especializados, asistencia
tcnica para una adecuada absorcin tecnolgica, servicios de mejoramiento de su capacidad
receptora de tecnologas y fortalecimiento de su capacidad para innovar, todo en el mbito de la
sustentabilidad.

Programa Formacin de Capital Humano Calificado/Especializado para la industria de


alimentos
En una primera etapa de esta iniciativa se trabajar en el levantamiento de competencias
especficas -nivel tcnico y profesional- requeridas por una industria de alimentos orientada a la
innovacin, diversificacin y sofisticacin de su oferta de productos. Esta informacin se coordinar
con iniciativas relacionadas que han surgido en las Hojas de Ruta especficas para las regiones que
cuentan con un Programa Estratgico Regional relacionado con el rea agroalimentaria de modo de
aumentar la eficiencia del levantamiento y el diseo de perfiles profesionales relevantes a una
escala nacional. En etapas posteriores, se buscar generar los programas de estudio necesarios
para entrenar el capital humano necesario para una nueva industria de alimentos chilena.

Iniciativas de Informacin, Estndares y Regulaciones

Fortalecimiento de la Plataforma de Informacin/Comunicacin en Alimentos


Saludables (PIA+S)
Esta iniciativa, ejecutada en colaboracin y coordinacin con la Fundacin para la Innovacin
Agraria, busca fortalecer las actividades que ya son competencia de la Plataforma de Innovacin en
Alimentos + Saludables, en cuanto a ofrecer al ecosistema nacional de innovacin en alimentos con
informacin tecnolgica y de mercado relevante, actualizada y abierta sobre las capacidades de
investigacin y laboratorios de I+D+i disponibles en el pas, el monitoreo de los cambio a la
normativa de Chile, USA, UE, Japn y Reino Unido, e informacin de tendencias comerciales a
travs de capacidades de Research Monitor, de Euromonitor. El fortalecimiento estar referido a los
ejes priorizados por el Programa Estratgico Nacional: Materias Primas Dedicadas, Ingredientes y
aditivos naturales de alto valor, Alimentos Saludables, Envases y Materiales de Embalaje.

Estndares y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Diagnstico, Calidad e Inocuidad


Alimentaria
Esta iniciativa, coordinada en conjunto con la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad
Alimentaria, ACHIPIA, busca agregar valor a la oferta exportadora chilena mediante cuatro tareas
50
concretas del tipo Bien Pblico: generar estndares para (i) incorporar la definicin de alimentos
funcionales dentro del Reglamento Sanitario de los Alimentos, (ii) acordar una reduccin
programada de nutrientes crticos de productos Mipymes bajo el concepto de Acuerdos de
Producin Saludable para cumplir con la nueva normativa de etiquetado, (iii) coordinar un plan
nacional de reduccin de contaminantes qumicos en hortalizas y productos pecuarios y (iv) para
instalar una red de Laboratorios de Referencia Nacional que aseguren la inocuidad y trazabilidad de
nuestros productos.
Sistema de Trazabilidad Total en cadenas de valor alimentarias
Constituye una macroiniciativa, donde el primer proyecto definido corresponde a un fruto temprano
(Bien pblico coordinado por ACHIPIA que se inici este ao, "Desarrollo de un Sistema de Gestin
para la trazabilidad en base a estndares: Un modelo a partir de la cadena de alimentos", y cuyo
objetivo es desarrollar un sistema de trazabilidad para empresas elaboradoras y/o transformadoras
de alimentos. Se considera el diseo de un sistema de gestin en base a estndares mnimos de
trazabilidad que debe cumplir la industria, los cuales se traducirn en propuestas normativas y de
mnimos exigibles para las empresas de alimentos, los mecanismos para hacerlos disponibles, las
condiciones para que sean implementados por los distintos tipos de empresas y el tipo de
organizacin que se requiere para su aplicacin. Como elemento central del Proyecto, se elaborar
una propuesta de organizacin o institucionalidad, cuya gestin responda a los intereses pblicos y
privados y que fomente la cooperacin y coordinacin entre ellos. Tanto en la fase de diseo y
validacin, se trabajar el rubro de frutas y hortalizas procesadas como modelo principal.

Iniciativas de Acceso a Mercados y Nuevos Negocios

Programa de atraccin de inversin extranjera en Alimentos e Ingredientes


Esta iniciativa busca focalizar, de manera coordinada, los esfuerzos de la Agencia de Promocin de
la Inversin Extranjera de forma de identificar oportunidades para establecer en Chile nuevas
plataformas tecnolgicas industriales con un acento especial en la produccin de nuevos
ingredientes a partir de las materias primas disponibles en Chile, y la produccin de alimentos ms
sofisticados a partir de las mismas.

Programa de Promocin Internacional en Alimentos e Ingredientes


Esta iniciativa busca focalizar, de manera coordinada, los esfuerzos de ProChile en la promocin
internacional de la oferta actual y futura de alimentos procesados de mayor sofisticacin e
ingredientes funcionales y aditivos especializados de origen natural de nuestro pas, de forma de
aumentar la demanda internacional de los frutos de las iniciativas de corto, mediao y largo plazo
del Programa Estratgico Nacional.

51
Programa Alimentos Saludables para Grupos Especficos
Esta pretende contribuir a la coordinacin de instituciones y empresas vinculadas a Programas de
Alimentacin Pblica (MINSAL, JUNAEB, entre otras) para responder a los desafos de innovacin
en productos y procesos relacionadas a las demandas especficas de grupos de la poblacin del pas
(nios, embarazadas, tercera edad). Se ha planteado que a travs de instrumentos CORFO
disponibles y llamados especiales se podrn abordar desafos especficos previamente
consensuados entre los actores.

52
Iniciativas de Articulacin y Redes

PDT Ingeniera Gastronmica en Regiones


Esta iniciativa, nace del fruto temprano "PDT Ingeniera Gastronmica para la Innovacin en
Alimentos", dirigido por el Premio Nacional de Ciencias Jos Miguel Aguilera de la Pontificia
Universidad Catlica de Chile. En una nueva etapa se apoyar la difusin en regiones de la
potencialidad que ofrece la Ingeniera Gastronmica (IG) como una nueva disciplina en la
agregacin de valor de las materias primas nacionales y en el desarrollo de nuevos productos,
incorporando las variables culinarias, gastronmicas e ingenieriles que permitan satisfacer las
necesidades de los consumidores.

Programa Cero Prdidas de Materias Primas en la Industria Alimentaria


Con el Programa Cero Prdidas se busca resolver las ineficiencias del encadenamiento producto
entre la produccin primaria y el procesamiento, en el que se estima llega a perderse hasta un 45%
de las materias primas producidas, dependiendo de la cadena productiva. Se realizar un
diagnstico en profundidad de las prdidas que se verifican en el sector, para identificar el origen
de estas ineficiencias y determinar un conjunto de soluciones a implementar. Luego, se
identificarn un mnimo de dos cadenas productivas representativas de la produccin agroindustrial
y pesquera para implementar un piloto de las soluciones ptimas, que luego sern transferidas al
resto del sector.

IFI Chile Frutcola


El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la productividad y sustentabilidad del sector, potenciando
la coordinacin y mejoramiento de la cadena de valor de la industria frutcola, a travs del diseo e
implementacin de modelos de adopcin tecnolgica de alto impacto y su vinculacin con
herramientas de financiamiento.

Polos Territoriales Estratgicos Materia Prima-Ingredientes


Esta iniciativa, a ser coordinada por la Fundacin para la Innovacin Agraria, buscarn fortalecer la
cooperacin, articulacin y encadenamiento productivo entre las empresas transformadoras y las
empresas agrarias, con el objetivo de incrementar la oferta de ingredientes funcionales y aditivos
especializados y el suministro de materias primas dedicadas de origen agrcola, pecuario o forestal
para consolidar esta nueva industria en el pas.

53
2.2.7. GOBERNANZA Y VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS

GOBERNANZA DEL PROGRAMA


El objetivo de la Gobernanza es asegurar la puesta en marcha y la implementacin del PEN
Alimentos Saludables de manera coordinada con:
La cudruple hlice: actores pblicos, privados, ciencia y tecnologa y sociedad.
Los territorios, es decir las regiones en las que la industria de alimentos es el motor de
las economas regionales.
Los PE vinculados al PEN Alimentos Saludables.

Se pretende mantener e institucionalizar el dilogo y la colaboracin entre los actores sectoriales y


territoriales de la industria de alimentos chilena, que se ha iniciado con el proceso de definicin de
la Hoja de Ruta del Programa Estratgico Nacional en Alimentos Saludables.
Todo ello supone un proceso de construccin de la gobernanza, a travs de instancias
institucionales y de espacios y canales de encuentro y comunicacin entre los actores de la
industria de alimentos de carcter interinstitucional, interterritorial, pblico-privado, privado-
acadmico, pblico-privado-acadmico.
Es por ello que para la Gobernanza se han planteado tres instancias; un Directorio, un Consejo
Directivo y un Comit Ejecutivo, que han liderado la elaboracin de la Hoja de Rutan y que en
conjunto tendrn como funcin gestionar y coordinar los mbitos de accin priorizados.
Considerando adems la naturaleza de las iniciativas priorizadas, se propone para la fase de
implementacin la constitucin de dos Consejos Directivos temticos, Alimentos Procesados y
Fruticultura de Exportacin.

54
55
LA VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS
El Programa Estratgico en Alimentos puede jugar un papel relevante dada su alta interrelacin con
otros Programas Estratgicos. En este sentido, el Programa Estratgico en Alimentos presenta un
importante potencial de articulacin y coordinacin en los territorios, tanto a travs del apoyo a los
encadenamientos productivos, como a travs de la coordinacin con los Programas Estratgicos
Regionales (PER) en alimentos.

PORTAFOLIO DE PROGRAMAS ESTRATGICOS

56
57
2.3. PEN PESCA SUSTENTABLE

2.3.1. DIAGNSTICO
Se entiende por Sector Pesquero, al conjunto de actividades relacionadas con la extraccin y
comercializacin de recursos hidrobiolgicos, ya sea para consumo humano directo (fresco
refrigerado) o para su transformacin en productos elaborados, tambin para consumo humano
directo (congelados, conservas, ahumados, salados u otros) o consumo humano indirecto (harinas
y aceites de pescado, alginatos y carrageninos, entre otros). Las actividades extractivas pueden ser
artesanales o industriales de acuerdo a su escala de produccin y nivel tecnolgico. La actividad de
transformacin normalmente se da a nivel industrial. Las actividades de extraccin, transformacin
y comercializacin incluyen adems actividades de almacenamiento y transporte de materias primas
y productos. Siguiendo el concepto de cadena de valor el sector pesquero incluir tambin las
actividades que proveen de insumos y servicios a la actividad pesquera central, as como a todo el
entorno institucional facilitador de la misma, desde la institucionalidad pblica que apoya y regula la
actividad, los centros de educacin, instruccin e investigacin, las consultoras, las organizaciones
gremiales relacionadas y las ONG.

Levantamiento de brechas y Hoja de Ruta Programa para la Pesca Sustentable.


Su alcance se refiere al desarrollo de una actividad que no slo incluye la recuperacin y uso
sustentable de sus recursos hidrobiolgicos y ecosistemas acuticos mediante el mejor uso del
conocimiento cientfico y tecnolgico, sino que provee de alimentos saludables y de calidad para la
poblacin, generando riqueza y bienestar para la comunidad nacional.

2.3.2. METODOLOGA
Enfoque adoptado
Desarrollo Sustentable, Cadena de Valor y diversidad sectorial Concordantemente con el propsito
central del Programa Estratgico requerido, se adopta el enfoque del Desarrollo Sustentable para el
diseo del mismo. Entendindose, por tanto, que la meta y visin de desarrollo futuro del sector
pesquero chileno debe ser alcanzada mediante el equilibrio de objetivos de crecimiento econmico,
sustentabilidad ambiental y equidad social. Reconociendo as que slo cumpliendo simultneamente
con estos tres objetivos se podr lograr en el futuro el mayor flujo de beneficios econmico sociales
netos perdurables en el tiempo Para el logro de lo anterior, se requiere por una parte de una visin
sistmica de la actividad pesquera industrial y artesanal, que lleve a una plena compresin del
funcionamiento de sus componentes y de sus interacciones, tanto con los componentes
ambientales y los recursos naturales que lo sustentan, como con los componentes tecnolgicos,
econmicos y de mercado, as como con aquellos sociales, institucionales y legales que permite la
gobernabilidad del sistema y la actividad. Ntese, que para la aplicacin del enfoque de desarrollo
sustentable se debe aplicar una mirada territorial que permita reconocer las caractersticas propias
del territorio y ecosistema en el que se insertan las actividades. Adicionalmente, con el propsito de
contar con una visin sistmica de la actividad pesquera, as como del entorno ambiental,
58
econmico, social-cultural, institucional y legal en el que sta se desenvuelve y desarrolla, en este
estudio se adopta, en forma complementaria al enfoque arriba expuesto, el enfoque de cadena de
valor, cuya aplicacin al anlisis de la actividad pesquera, permite una visin sistmica que ayuda a
reconocer la importancia de los procesos, flujos interacciones y dependencias que existen en la
actividad desde la etapa de extraccin de los recursos hasta la comercializacin de los productos
finales en los distintos mercados, sin dejar de reconocer y considerar adecuadamente la
importancia del entorno institucional facilitador del desarrollo y desempeo de la misma. Esto
ltimo, conlleva la necesidad de poner especial atencin en el funcionamiento de los factores y
componentes sociales, institucionales y legales que determinan el desempeo y la gobernabilidad
del sector y la actividades la elaboracin de la Hoja de Ruta corresponde a la tercera etapa en la
construccin del Programa Estratgico de Pesca Sustentable (PEPS) y define las acciones para la
implementacin del mismo. La segunda etapa, que incluye el diagnstico del sector ya fue
elaborada por la consultora denominada Diagnstico del estado del arte del sector pesquero para
el desarrollo de una industria asociada a la pesca sustentable, que fuera financiada por CORFO y
PROCHILE y realizada por la Consultora POCH Ambiental en el 2013. Consultado el Comit
Ejecutivo (CE) del Consejo Directivo del Programa Estratgico Pesca Sustentable (CDPEPS) se
acord basar el trabajo para elaborar la Hoja de Ruta en los resultados de la consultora antes
mencionada, en vistas a que los mismos ya han sido validados por el Consejo. Dicho diagnstico
gener informacin no slo sobre la actividad y su desempeo actual, sino que tambin el mapeo
de los actores y los activos sectoriales, as como una visin futura del sector y las brechas
existentes que puedan generar problemas para alcanzar dicha visin. No obstante lo anterior, se
acord tambin con el Comit Ejecutivo del Consejo, que si en el proceso inicial de agrupacin y
priorizacin de brechas, necesario para identificar puntos de partida de la hoja de ruta, se
identificaban algunos factores y/o brechas antes no descubiertos, estos se presentaran al Consejo
para validar su inclusin en el trabajo de elaboracin de la Hoja de Ruta para la Pesca Sustentable.

El sector pesquero chileno, industrial y artesanal, es diverso y complejo. La diversidad del mismo
queda patente al observar que esta actividad se apoya en el uso y explotacin de cerca de 300
especies hidrobiolgicas distintas, agrupables de acuerdo a su tipo en algas, pescados, moluscos,
crustceos y otros. Se explotan recursos que habitan distintos lugares del ecosistema marino como
la seccin media y superficial de la columna de agua (pelgicos), la seccin de la columna de agua
adyacente al fondo marino (demersales) y el fondo marino propiamente tal (bentnicos). Existen
tambin, aquellos que son ssiles y aquellos con cierto grado de movilidad, aquellos que migran
algunos kilmetros o cientos de kilmetros durante su ciclo de vida y los altamente migratorios, que
migran miles de kilmetros y estn a nuestro alcance slo en algunas ocasiones.

Adicionalmente es posible distinguir la actividad por el tipo de artes, tamao de las embarcaciones
y nivel de industrializacin de la flota. Igualmente, existe una multiplicidad de formatos y niveles de
procesos en los que se venden los productos de la pesca, as como mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales. Tambin es necesario considerar que la actividad es desarrollada por
una diversidad de actores desde la extraccin hasta el consumo final, que intervienen en el flujo y
comercio de estos productos.

59
2.3.3. PROBLEMAS Y BRECHAS
Antecedentes sobre la situacin actual de la pesca en Chile De la actividad pesquera. El volumen de
los desembarques pesqueros de los ltimos diez aos, perodo 2004-2014, se ha reducido en
aproximadamente un 48% pasando de 5.444.498 ton el ao 2004 a 2.848.012 ton el ao 2014. La
importancia relativa por grupos de especies se ha mantenido durante este perodo.

Entre las especies de peces que destacan por su importancia relativa en el volumen de
desembarque estn la Anchoveta, Jurel y Sardina comn. Le siguen en importancia en peso, las
algas con el Chascn o Huiro Negro, el Chorito y la Jibia por parte de los Moluscos.

A partir de los diagnsticos de POCH Ambiental (2013) y de Gonzlez et al. (2013), se sintetiz un
conjunto de doce problemas ordenados bajo cinco mbitos: (i) Recursos, (ii) Ecosistema, ambiente,
energa y cambio climtico, (iii) Ciencia y Tecnologa, (iv) Gestin, manejo y gobernanza y (v)
Mercado y negocio.

Brechas por mbito


Recursos
Principales pesqueras sobre-explotadas y/o colapsadas.
La Subsecretara de Pesca y Acuicultura (SSPA, 2014) presenta los estados de situacin de las
principales pesqueras en Rgimen de Plena explotacin, en Rgimen de Recuperacin y Desarrollo
Incipiente y en Rgimen de Libertad de Pesca, asimiladas a un estado de Plena Explotacin y con
su acceso cerrado. El documento indica que de un total de 38 pesqueras, 8 estn sobreexplotadas
y 8 colapsadas o agotadas, existiendo dos de ellas en veda extractiva (Tabla 4). Entre las
pesqueras colapsadas o agotadas destacan recursos como la anchoveta en la zona central (V-X
Regin), la sardina espaola, el congrio dorado y la merluza comn. Igualmente, los recursos
alfonsino y besugo se encuentran actualmente en veda extractiva. Del mismo modo, 16 pesqueras
con Rgimen de Libertad de Pesca, 14 no tienen definidos sus Puntos Biolgicos de Referencia y se
encuentran asimiladas a plena explotacin con acceso cerrado. Cabe indicar que la Ley General de
Pesca y Acuicultura (LGPA) establece que la administracin y manejo de las pesqueras que tengan
su acceso cerrado, as como las pesqueras declaradas en rgimen de recuperacin y desarrollo
incipiente, SSPA deber establecer un plan de manejo. Para la elaboracin de la propuesta,
implementacin, evaluacin y adecuacin, si correspondiere. En el caso de los recursos bentnicos,
que son explotados exclusivamente por el sector artesanal, existe una alta varianza y variabilidad
de la productividad en las reas de Manejo y Explotacin de Recursos Bentnicos (AMERBs), las
que han sido atribuidas a variabilidad natural debido cambios en el reclutamiento y a mortalidad
natural, y en las reas de libre acceso (ALA), las que, excluyendo algas y jibia, han disminuido sus
desembarques (Aburto y Stotz, 2013; Gonzalez et al., 2004).

60
Ecosistema, Ambiente, Energa Cambio Climtico
Zonas de inters pesquero impactadas y/o degradadas por la pesca y otras actividades humanas.
La pesca y otras actividades de tipo industrial o portuario que se realizan en la zona costera, entre
otras, afectan el ecosistema mediante la generacin de emisiones areas, efluentes lquidos y
residuos slidos. Existe informacin cientfico-tcnica disponible que describe impactos de la
contaminacin en distintas zonas del pas, algunas de las cuales pueden presentar inters
pesquero, y que se encuentran degradadas debido a los efectos de diversas actividades antrpicas
tales como las bahas de Chaaral, de Quintero-Ventanas, de San Vicente y de Coronel (Ahumada,
1993 y 1998; Andrade, 1993; Ardiles y Inda, 2001; Ahumada y Rudolph, 1987; Ahumada y Tapia,
1992; Bore et al., 1987; Crdenas et al., 1994; Cuturrufo et al., 1995; Miethke, 1992; Ministerio de
Medio Ambiente, 2013).
Entre los problemas que presentan las bahas indicadas, cabe sealar que algunas se encuentran
impactadas por contaminacin de metales pesados, reportndose en algunos casos iniciativas de
investigacin destinadas a tratamiento de aguas para eliminar su carga contaminante mediante
biorremediacin (Wetermeier, 2013; Manoli, 2015). En otros casos, los impactos corresponden a
alto contenido de nutrientes, materia orgnica, coliformes fecales, metales pesados y carga trmica
(Ministerio de Medio Ambiente, 2013). Igualmente, hay zonas afectadas por la misma actividad
pesquera, debido a la interaccin de artes de pesca con el fondo marino, algunas de las cuales
pueden estar protegidas por la normativa actual. Ejemplo de lo anterior son los montes submarinos
de Juan Fernndez, en donde en el pasado se explotaron recursos pesqueros como orange roughy
o alfonsino (Young et al., 2001; Niklitschek et al., 2007), o reas del fondo marino cercanas a la
costa y expuestas a redes empleadas en la pesca pelgica (Melo et al., 2005).
As, actividades de tipo industrial, portuarias y desechos provenientes de centros urbanos afectan
diversas reas de inters pesquero, ya sea por la alteracin de recursos inters comercial presentes
en ellas, por el potencial impacto a los procesos biolgicos que dichos recursos llevan a cabo en
dichas reas, o por la alteracin de los ecosistemas, obstaculizando, alterando o impidiendo el
desarrollo apropiado de la pesca. De este modo, la definicin de zonas de inters pesquero puede
considerar aquellas en que se realicen etapas clave de la dinmica poblacional de los recursos
explotados, por ejemplo, zonas de reproduccin, desove o reclutamiento, sin embargo, pueden
existir igualmente otras consideraciones de ndole social o econmico.
Si bien existe informacin sobre impactos de la contaminacin en algunas zonas del pas, durante la
consultora se detect la necesidad de recopilar y visibilizar informacin disponible por zona-
recurso, definir y priorizar zonas susceptibles de recuperacin y establecer la necesidad u opciones
de recuperacin bajo una ptica de uso para la pesca.

Ciencia y Tecnologa
En este mbito se han encontrado dos grandes problemas: (i) Conocimiento e investigacin
aplicada deficitaria para un manejo pesquero orientado a la pesca sustentable y (ii) Dficit de
investigacin en tecnologas extractivas de bajo impacto.
61
Para el caso del primero y de acuerdo a Correa y Niklitschek (2012), la investigacin en el sector
pesquero tiene caractersticas como:
La actual visin de los procesos de planificacin y gestin es parcial, de corto plazo y
fragmentada en funcin de la multiplicidad de fuentes de financiamiento.
El sistema de participacin para identificar y priorizar los estudios requeridos por el Estado
involucra slo una fraccin de la inversin (proyecto FIPA) y es percibido como nominal y
centralista, y desaprovecha los aportes potenciales de las instancias de asesora y manejo.
La competencia abierta por financiamiento ha generado una cultura ms bien adversa a la
cooperacin, que desaprovecha los escasos y dispersos recursos humanos especializados
del pas.
El control de calidad de la investigacin descansa en sistemas heterogneos, poco
desarrollados y, en algunos casos, poco transparentes. La visin de expertos consultados
indica igualmente que el conocimiento y la investigacin aplicadas son parciales e
insuficientes para un manejo pesquero basado en el uso, conservacin y administracin de
los recursos pesqueros con un enfoque ecosistmico, tal cual es requerido por la Ley de
Pesca y Acuicultura, a partir de sus modificaciones de 2012, sin existir consenso en la
comunidad cientfica nacional sobre el concepto de enfoque ecosistmico de manejo.
Igualmente, su opinin indica la existencia de falencias en la cooperacin, sin que exista
predominio de una visin integradora, multidisciplinaria o coordinada (Yany et al., 2015).
Se estima que la informacin generada en el marco de los actuales programas de
investigacin se enfoca fundamentalmente a aspectos de la dinmica de las poblaciones y
estimacin de biomasas vulnerables de los principales recursos de inters econmico (FIPA,
2014) y est supeditada al cumplimiento de los plazos que establece la institucionalidad,
sin instancias para la innovacin y el desarrollo de nuevos enfoques o la discusin de
opciones analticas, persistiendo el desconocimiento en reas relevantes. As, existen
falencias de conocimiento en aspectos de biologa bsica de historia de vida de recursos de
inters econmico en temas como crecimiento, reproduccin o reclutamiento. Igualmente,
falta investigacin aplicada al manejo pesquero en temas relativos a: recuperacin de
pesqueras y de reas impactadas; de conservacin de reas de inters biolgico; de
aspectos sociales-econmicos asociados a la actividad; de aspectos biolgico-pesqueros de
pesqueras de baja escala (peces costeros o de las islas ocenicas) o de datos pobres; del
hbitat en que se desarrolla la actividad pesquera; de las caractersticas y el rol de
ecosistemas marinos vulnerables; de los fondos marinos a profundidades mayores a 600 m;
de la influencia del cambio climtico y de la interrelacin entre las especies y entre el
ambiente y los recursos.

En tanto que para el caso del dficit de investigacin en tecnologas extractivas de bajo impacto, se
puede mencionar que:

62
Existe un dficit en la investigacin aplicada de sistemas de pesca de bajo impacto, es
decir, con baja interaccin con el fondo marino y alta selectividad de especies y tallas,
aptos para su utilizacin en las pesqueras nacionales. Los fondos de investigacin
pesquera no priorizan el financiamiento de investigacin en tecnologas extractivas de bajo
impacto, por ejemplo, el Fondo de Investigacin Pesquera (FIPA) en 25 aos ha financiado
slo seis proyectos de mejoramiento de artes de pesca, cinco de ellos para redes de pesca
de arrastre de crustceos (FIP 99-17, FIP 2001-23, FIP 2004- 46, FIP 2006-20, FIP 2008-
26) y uno para la mejora selectiva a la talla de trampas langosteras (FIP 2008-25).
Las investigaciones realizadas, adems de considerar un espectro limitado de pesqueras y
artes de pesca (crustceos, principalmente red de arrastre), se ha enfocado a caracterizar
slo una parte de los impactos directos sobre el medio, especficamente, fauna
acompaante y tallas del recurso capturado, sin que se haya abordado el tema desde una
mirada ms amplia, que pudiese incluir elementos como efectos adversos en poblaciones
de especies predadoras, cambios en las cadenas alimentarias, efectos genticos y otras
alteraciones en la estructura ecosistmica, adems de efectos acumulativos relacionado con
la destruccin de comunidades bentnicas y sustratos.
Carencia de investigadores y pocos grupos de trabajo activos en el rea, la inexistencia de
embarcaciones de investigacin apropiadas para la experimentacin de distintos artes de
pesca genera dependencia de naves comerciales con alto costo de arriendo asociado. Los
costos de adquisicin y mantenimiento de algunos tipos de instrumentacin son altos, al
igual que su riesgo de prdida en trabajo in situ. Las demandas de los sectores industrial y
artesanal por cambios en la tecnologa extractiva (principalmente artes de pesca) son
espordicas y obedecen fundamentalmente a superar dificultades operacionales generados
por prdida de capturas o interferencia de especies de fauna acompaante en la operacin
de las redes de pesca y no a minimizar impactos sobre el medio, por lo cual existen pocos
incentivos para que los usuarios impulsen acciones de investigacin con una mirada ms
amplia. Ejemplo de lo anterior son investigaciones en la pesquera de bacalao de
profundidad, en donde se han realizados innovaciones en los aparejos de pesca empleados
con el fin de impedir las prdidas econmicas derivadas de predacin de la pesca por
cetceos Moreno (2008), Guerrero y Arana (2009).

Gestin, Manejo y Gobernanza

La LGPA, mediante la promulgacin de la Ley 20.657, incorpor conceptos modernos de


administracin pesquera que orienta al sector a desarrollar una actividad pesquera sustentable,
obligando la aplicacin del principio precautorio y el manejo ecosistmico en la administracin de
las pesqueras. La LGPA mandata a la Autoridad Pesquera en su administracin y en la
implementacin de las disposiciones legales vigentes, a entregar reglas claras y de largo plazo a los
operadores; fiscalizar la actividad para asegurar el cumplimiento de las regulaciones
implementadas; contar con una asesora cientfica que garantice tomar decisiones de baja
incertidumbre para conducir las pesqueras hacia el rendimiento mximo sostenible; y, contar con

63
funcionarios institucionales adecuadamente capacitados y organizados para prestar una asesora
tcnica en los trminos que las nuevas disposiciones obligan. Las reglas claras ya estn siendo
implementadas, como se refleja en la entrega de derechos de uso de largo plazo, por ejemplo: en
la aplicacin de derechos de pesca individuales de largo plazo a la pesca industrial y la
implementacin de sistemas de administracin de similares caractersticas a la pesca artesanal,
como son las AMERBs para los recursos bentnicos y el RAE para las pesqueras de peces.
La fiscalizacin sigue mostrando brechas importantes, con altas tasas de incumplimiento de la
normativa, que incide de forma significativa en el cumplimiento de los objetivos y plazos para
conducir a las pesqueras hacia el Rendimiento Mximo Sostenible (RMS).
La asesora cientfica requiere ser reforzada para disminuir la incertidumbre en la toma de
decisiones de administracin y conservacin. Los requerimientos de informacin debern sufrir un
cambio significativo, pasando desde un enfoque mono-especfico a uno ecosistmico, aspecto que
requerir de tiempo para preparar a los equipos, tanto de aquellos que realizarn las
investigaciones como los que debern utilizarla para entregar la asesora tcnica para la toma de
decisiones. Especial mencin debe hacerse a sector pesquero artesanal. El diagnstico de este
sector de la pesca pone de manifiesto una deficiente articulacin del Estado para desarrollar
adecuadamente a los pescadores artesanales. El problema no radica de manera relevante en la
cantidad de los recursos fiscales asignados, sino que en la forma y para qu stos se han otorgado.
La carencia de una sola mirada que apunte a mejorar la calidad de vida de los pescadores
artesanales y haga su actividad sustentable, ha significado que este sector siga requiriendo de
asistencia del Estado.
Finalmente, de los talleres regionales se identific que un problema importante de considerar es la
existencia de una inadecuada gestin de la informacin y el conocimiento a distintos niveles. Entre
los principales problemas de flujo de informacin se pueden destacar: (i) aquel entre tomadores de
decisiones y los profesionales e investigadores que generan la informacin y conocimiento
necesario para la toma de decisiones; (ii) aquel entre los tomadores de decisin y los usuarios y
entre los usuarios mismos (asimetras de informacin); (iii) la casi nula comunicacin de los
resultados de las investigaciones a los usuarios y en un lenguaje muy tcnico y poco comprensible
y, (iv) la falta de seguimiento respecto de los resultados e impactos generados por los programas
de investigacin, como de los fondos de inversin para el desarrollo.

Mercado y Negocio
En este mbito se han identificado y validado cuatro grandes problemas: (i) Bajo nmero iniciativas
en innovacin para pesca sustentable, (ii) Bajo poder de negociacin y escasa gestin de la
produccin de la Pesca Artesanal, (iii) Desajuste entre incentivos de mercado y objetivos de manejo
pesquero, (iv) Estructura de mercado poco competitivo de varios productos pesqueros. A los cules
es necesario agregar dos problemas relacionados a los anteriores: (i) Riesgo de prdida de cuotas
de mercado internacionales y (ii) Bajo valor de las exportaciones pesqueras nacionales.

1. Bajo nmero iniciativas en innovacin para pesca sustentable

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POCH Ambiental (2013) reporta que los usuarios del sector, tanto la pesca artesanal como la
industrial, tienen una baja tasa de innovacin en temticas de sustentabilidad, en especial en
temticas relativas a sus tecnologas de captura, actuando proactivamente fundamentalmente para
mejorar eficiencias y reducir interferencias operacionales y no para reducir impactos.

2. Bajo poder de negociacin y escasa gestin de la produccin de la Pesca Artesanal

El bajo poder de negociacin y la escasa gestin de la produccin en la pesca artesanal se origina


producto de la existencia de:
(i) Una cultura tradicionalista e individualista,
(ii) Desconfianza entre pares y hacas sus dirigentes y otros,
(iii) Una cultura reacia al cambio y no dirigida al cliente,
(iv) Bajos niveles relativos de escolaridad y entrenamiento (Gonzalez et al., 2013). Lo anterior
lleva a una produccin en base criterios individuales no colectivos y ausencia de planificacin, una
baja capacidad financiera de los pescadores artesanales, poca variedad de la oferta y calidad no
estandarizada del producto. Lo que ocurre ante la existencia de un bajo nmero de intermediarios
dominantes en el mercado y una limitada informacin sobre la demanda y los precios. Lo anterior,
est acompaado por un dficit de competencias y capacidades en gestin productiva y comercial,
entre otras.

3. Desajuste entre incentivos de mercado y objetivos de manejo pesquero

Existen pesqueras en las que la demanda del mercado genera incentivos que producen impactos
negativos sobre la sustentabilidad de los recursos. Ejemplos de esto son la pesquera del erizo en la
que el mercado internacional prefiere los ejemplares ms pequeos, situacin que ha llevado a
reducciones en la talla mnima de captura de este recurso. Otro ejemplo es el de la demanda
nacional por loco, que no discrimina entre ejemplares extrados legal o ilegalmente y en muchos
casos tampoco discrimina en el tamao de los individuos consumidos.

De manera similar se podra argumentar que, el bajo precio absoluto o relativo que alcanzan varios
de los productos pesqueros nacionales de exportacin se debe a que son considerados, por un
lado, como commodities o por el otro, como sustitutos del producto demandado en estos
mercados, los que al obtener bajos precios absolutos o relativos, generan un incentivo por mayores
capturas y niveles de produccin, lo que ira en contra de los objetivos de manejo.

65
4. Estructura de mercado poco competitiva de varios productos pesqueros

Varios productos de la pesca artesanal se enfrentan a mercados poco competitivos y controlados


por los compradores quienes fijan el precio (oligopsonios). Ejemplos de esto se da en las
pesqueras de bacalao de profundidad, merluza austral, erizo y algas. En el caso de la pesca
pelgica, los pescadores tiene acuerdos verbales y hasta contratos formales con las plantas por sus
capturas, lo que le da a los compradores un fuerte poder de decisin sobre el precio del recurso de
desembarcado. Incluso, muchos de las embarcaciones y equipamientos de la flota pelgica
artesanal fueron financiadas con prstamos de la industria procesadora y exportadora.

5. Riesgo de prdida de cuotas de mercado internacionales

De acuerdo a POCH Ambiental (2013), los riesgos de prdida de cuotas de mercado internacionales
se ven influidos principalmente por las exigencias de los mercados de destino ms que por los
competidores, habiendo una clara diferencia entre ambas probabilidades a partir del corto y
mediano plazo de este estudio, en especial para las exportaciones de productos del mar para
consumo humano, denominados pesca fina o blanca, donde los mercados son ms sensibles a
temas de sustentabilidad. Sin embargo debe considerarse adems el efecto que pudiese tener el
estado actual de los recursos pesqueros, donde se indica que de las 38 pesqueras, 8 estn
sobreexplotadas y 8 colapsadas o agotadas (SSPA, 2015).

Por lo tanto, de lo anteriormente expuesto se puede mencionar el poco involucramiento en


sistemas de certificaciones internacionales por parte de las pesqueras nacionales (solo una
pesquera certificada a la fecha por MSC) y la existencia de procesos fallidos como el caso de la
pesquera de merluza comn, de lo que se infiere que existen asimetras de informacin para
acceder a mecanismos u acciones que conduzcan a certificaciones de sustentabilidad y trazabilidad
para los principales recursos pesqueros de exportacin, con nfasis en los de consumo humano
directo. En lo particular en lo que respecta a pesqueras de pequeos pelgicos nacionales
(principalmente harina y aceite de pescado), los estndares se enfocan principalmente a lo que est
llevando a cabo IFFO RS que tiene como requisitos principales: la verificacin y certificacin de
plantas de harina y aceite de pescado que obtienen su materia prima de pesqueras aprobadas y de
pesqueras de subproductos, as como la verificacin y certificacin de la cadena de custodia para
productos de harina y aceite de pescado que provienen de plantas certificadas por IFFO RS. As
visto, el riesgo de prdida de cuota de mercado internacional estimada por POCH Ambiental (2013)
podra tambin hacerse extensiva las pesqueras de pequeos pelgicos. Lo anterior, valida la
actual discusin en la industria de si se incorpora el estatus del recurso pesquero en el proceso de
certificacin, sin tener an en claro si el estndar de IFFO RS incorporar este aspecto en su
proceso de certificacin, a pesar de que ya est siendo solicitado por las grandes productores de
alimento en pellets.

66
6. Bajo valor de las exportaciones nacionales

La industria pesquera chilena concentra principalmente su actividad, con algunas excepciones, en


productos congelados pocos elaborados, es decir, en capturar, procesar, congelar y exportar
(productos para consumo humano). Por otra parte las empresas productoras fabrican y exportan
principalmente commodities y estn en competencia directa con otros pases como Noruega en el
caso del salmn y con Europa o frica del Sur en el caso de la merluza austral. En este sentido
podemos indicar que las transformaciones que se realizan en los principales recursos extrados son
congelados y fresco-refrigerados.

Los precios FOB de los principales recursos exportados, dirigidos al consumo humano, estn en
promedio por debajo de los 5.000 USD/Ton y que corresponden a recursos de bajo valor respectos
a sus competidores en el mercado internacional.

2.3.4. VISIN
A partir del anlisis de brechas y teniendo en consideracin, el objetivo del PEPS y el enfoque de
desarrollo sustentable adoptado, se puede decir que la situacin deseada en el futuro es la de un
sector pesquero que no slo cumple con la condicin de uso sustentable de los recursos y
ecosistemas marinos, sino que tambin logre generar y distribuir riqueza y bienestar para el pas.
Por ello y de manera consensuada con el Consejo Directivo de este Programa Estratgico se ha
llegado a la siguiente definicin de Visin:
La Pesca es reconocida como una actividad competitiva nacional e internacionalmente, como
sector lder en el uso sustentable de ecosistemas y recursos, mediante el empleo de conocimiento,
ciencia y tecnologa para proveer alimentos saludables y de calidad, retribuyendo bienestar y
riqueza a los actores y al pas.

Objetivo General del Programa


Avanzar en la sustentabilidad de la actividad pesquera nacional abordando los aspectos que la
definen.
a. En lo ambiental: mejorando el conocimiento de los recursos en pos de recuperar
pesqueras
b. En lo econmico, garantizando el consumo responsable, mejorando el acceso a los
mercados
c. En lo social, diversificando las fuentes de ingresos de los actores.

Objetivos especficos del Programa:

67
Fortalecer la articulacin pblico privada de apoyo a la institucionalidad que maneja las
pesqueras nacionales;
Promover los procesos de certificacin de productos pesqueros para el consumo humano;
Desarrollar e incrementar la oferta de alimentos saludables de origen pesquero;
Apoyar la diversificacin de ingresos por parte de los pescadores artesanales (turismo,
gastronoma, artesana con productos o subproductos de la pesca, etc.
Apoyar la innovacin y el mejoramiento de equipos y artes de pesca para avanzar hacia los
estndares de sustentabilidad.
Promover el diseo y desarrollo de nuevos productos de la pesca, de origen artesanal o
industrial, privilegiando el aumento de valor;
Apoyar el desarrollo de infraestructura necesaria para acercar los productos de la
extraccin a los consumidores finales o las plantas de proceso de dichos productos,
mejorando la inocuidad, la trazabilidad y la eficiencia econmica;
Apoyar acciones hacia el mejoramiento de las capacidades del capital humano e
investigacin del sector pesquero.
2.3.5. DRIVERS
Demanda global por alimentos saludables
Zonas pesqueras impactadas o degradadas
Certificacin de pesqueras, productos y procesos
Caletas sustentables y diversificadas
Recuperacin y uso sustentable de recursos

2.3.6. VARIABLES CRTICAS


Manejo y recuperacin de recursos pesqueros y zonas impactadas
Institucionalidad, gestin y gobernanza
Gestin productiva y comercial
Valor de marca y posicionamiento global sustentable

2.3.7. OFERTA DE VALOR


Abordar el deterioro de los recursos pesqueros incorporando capacidades y competencias
para su recuperacin.
Mejorar la posicin de los productos de la pesca ante los mercados promoviendo y
avanzando en su certificacin y trazabilidad.
68
Apoyar el consumo de productos saludables provenientes de la pesca.
Mejorar la informacin cientfica disponible para la adopcin de decisiones de manejo y
recuperacin de las pesqueras.

69
2.3.8. MAPA DE ACTORES

70
2.3.9. HOJA DE RUTA

71
2.3.10. FRUTOS TEMPRANOS

Valor Otros Interna


Foco Ao Quin FIE CORFO Privados
Proyecto Ficha Total Pblicos cional
Estratgico s lidera
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Manejo y
recuperacin de
pesqueras, para Corfo-
Zonas
mejorar legalidad 2017 Subpesca
pesqueras
de los productos - Apl 875 630 70 175
impactadas o
de la pesca 2020 Ferias
degradadas
(sistema de Libres
certificacin para
consumo nacional)
Equipamiento para
Recuperacin y investigacin 2017 Ministerio
uso sustentable pesquera (buque x - de 3.920 3.920
de recursos para investigacin 2018 Economa
costera)
Programa de
Recuperacin y 2017
recuperacin de Corfo
uso sustentable x - 5.950 840 4.270 840 (*)
pesqueras de la Aysn
de recursos 2027
PDA (PE Aysn)
Zonas
Certificacin de 2017
pesqueras Corfo
sustentabilidad de x - 700 350 350
impactadas o Subpesca
pesqueras 2020
degradadas
Sistema Nacional
de
Caletas 2017 Subpesca
comercializacin
sustentables y x - Conapach 844 844
en lnea para
diversificadas 2018 Confepach
productos de la
pesca artesanal
N Iniciativas: 5 12.289 1.820 9.104 1.365
* Aporte CSIRO en recurso humano e investigacin
** Iniciativas privadas:
IFI Jibia en Lebu con empresa japonesa GOSHU
Validacin y Empaquetamiento Empresa COLORADO CHILE (Modulo de cultivo artesanal de congrio a
pequea escala para la pesca artesanal)

72
2.4. PEN DE ACUICULTURA

2.4.1. ANTECEDENTES
Segn FAO, gracias a la acuicultura, la produccin pesquera mundial ha aumentado de forma
constante en las ltimas cinco dcadas. Un reciente trabajo de Rabobank la permite dimensionar
como una industria proveedora de protenas de origen animal conformada por diversas especies
(crustceos, moluscos, atn, salmones, especies pelgicas y ms) que en su conjunto gener flujos
comerciales por unos 140 mil millones de dlares a nivel global. El crecimiento demogrfico, la
urbanizacin, el incremento en los ingresos y la tendencia de consumo de alimentos saludables,
han significado una fuerte expansin de la demanda mundial por productos del mar. Sin embargo,
la necesaria sustentabilidad de las pesqueras ha obligado a los pases a limitar las capturas,
mantenindose alrededor de las 90 millones de toneladas en las ltimas 3 dcadas. Es por ello que
la acuicultura se ha transformado en el principal motor de la oferta mundial de alimentos de origen
marino.
Con un crecimiento medio de un 6,2% en el periodo 2000 2012, la produccin acucola para el
consumo humano representa un 73% del total de las cosechas, y si bien 15 pases explican el 92%
de la produccin global, China representa el 62% transformndose por lejos en el principal pas
acucola del mundo. Chile se encuentra entre los 10 principales pases productores del mundo,
siendo el segundo proveedor global de salmn y mejilln de origen acucola. Las condiciones
geogrficas y oceanogrficas, el conocimiento acumulado y a las caractersticas de demanda llevan
a concluir que la acuicultura es uno de los sectores claves para el desarrollo del pas (CNIC, 2007).
Se puede considerar la acuicultura como un sector de desarrollo reciente en el contexto de la
economa nacional, que en los aos 80 inicia su fase de expansin comercial, despus de una
agresiva poltica pblica de incentivo a la inversin privada con orientacin exportadora, coherente
con la apertura al comercio internacional de aquellos aos. El crecimiento de la acuicultura ha
estado dominado casi exclusivamente por el cultivo de especies introducidas (salmnidos), que hoy
representa el 78% de la produccin acucola nacional y un 2% de participacin del mercado
mundial de la acuicultura. Sin embargo, pese a la alta concentracin del volumen y retornos en
salmones y trucha, la acuicultura nacional est distribuida en 15 especies, 8 nativas y 7
introducidas .
El presente documento corresponde al resumen ejecutivo del informe final del proyecto
Consultora para Construir una Hoja de Ruta para el Programa Estratgico Diseo Acuicultura
que surge con el objetivo de apoyar la fase de diseo, a travs de la actualizacin del diagnstico,
mapeo, caracterizacin de brechas y dficits, y la construccin de una hoja de ruta que sirva de eje
estructural para la futura fase de implementacin del programa. El diseo de la hoja de ruta del
Programa Estratgico Nacional de Acuicultura (PEN-A) se desarrolla bajo la adaptacin de la
metodologa Cambridge. En su desarrollo se distinguen dos momentos de planificacin estratgica:
Plan S, con el propsito de recoger el panorama estratgico, identificando brechas y oportunidades;
y Plan T, para focalizar y priorizar motivadores, soluciones y recursos para la construccin de la
hoja de ruta.

73
La primera etapa consisti en constituir la visin sectorial e interpretar las principales brechas y
oportunidades del sector, con una profundizacin en los subsectores de ostiones, abalones, nuevas
especies de acuicultura y servicios intensivos en conocimiento (KIBS) , adems de los resultados de
los programas estratgicos de nivel regional y meso regional para industrias consolidadas en cuanto
a su tamao como son los cultivos de mitlidos y salmn.
En una segunda etapa se desarroll el Plan S y Plan T para cada subsector, incluyendo los
resultados generados en los Programas Estratgicos de mitlidos y salmn. Se identificaron aquellas
brechas y soluciones compartidas y transversales, para finalmente construir la hoja de ruta para el
sector acucola en su conjunto, cuya arquitectura se construy a partir de tres capas: drivers,
soluciones y recursos.
La capa superior, los drivers, son los motivadores de la transformacin hacia la visin. Para su
identificacin se requiri del anlisis del contexto poltico, econmico, social, tecnolgico y
ambiental (PESTA) y su resultado responde las preguntas del para qu? de los drivers o el por
qu? de stos. La capa intermedia responde a la pregunta del qu?, y son las soluciones que se
hacen cargo de los motivadores o drivers. Para el sector acucola, las soluciones se configuraron
mediante un ejercicio de integracin, en tres mbitos principales: i) mercado, es decir, qu y para
quin producir; ii) localizacin de la produccin, es decir, dnde producir y; iii) sustentabilidad que
se hace cargo del cmo producir. Finalmente, la capa inferior se compone de los recursos que son
necesarios para abordar e implementar las soluciones identificadas, es decir, se hace cargo del
cmo y con qu.

2.4.2. VISIN
Las particularidades y estados de desarrollo de cada subsector plantean un esfuerzo mayor para
construir una visin comn para toda la acuicultura nacional; de tal manera, los miembros del
Consejo Directivo del PEN-A compartieron la siguiente visin para la acuicultura chilena:
Hacia el ao 2035, la industria acucola chilena habr alcanzado altos niveles de crecimiento y
desarrollo productivo y se consolidar como segundo sector exportador de la economa nacional.
Contar con un capital humano altamente calificado para los diferentes eslabones de la cadena de
valor y habr generado una industria secundaria de servicios y tecnologa que, con un alto nivel de
inversin en I+D+i y co-evolucionando con el sistema acucola mundial, ser uno de sus lderes y
referente a nivel global.
Nuestra acuicultura ser reconocida local y globalmente como proveedor de excelencia de una
amplia gama de alimentos, productos y sub-productos acucolas saludables, inocuos y de la mayor
calidad y estar usando la riqueza de su extenso litoral y sus aguas continentales en la produccin
de diversas especies acuticas, preferentemente nativas, por medio de las ms modernas
tecnologas.
Para alcanzar este desarrollo se habrn generado extensas y eficientes redes de colaboracin entre
actores del mundo empresarial, gubernamental, cientfico-tecnolgico y de la sociedad civil, las que
habrn permitido a la industria alcanzar altos estndares de desempeo en los mbitos econmico,
ambiental, sanitario y social.

74
Esta visin recoge e integra los intereses y expectativas estructurales expresados por los diversos
actores pblicos y privados que participan directa e indirectamente en la actividad, especialmente
de aquellos factores que pueden influir en los niveles de oferta y demanda; en los costos de
produccin o en la viabilidad social y poltica del desarrollo de la actividad en determinadas reas
del litoral. De este modo, esta visin permite que la futura estrategia considere la necesaria
adaptacin a las grandes tendencias que afectan a la industria en su conjunto.

2.4.3. BRECHAS
Los distintos subsectores que componen la acuicultura nacional tienen diferencias significativas en
cuanto a su nivel de desarrollo, por lo que las brechas levantadas y priorizadas debieron ser
abordadas en cada subsector. Para el caso de la salmonicultura y mitilicultura, esta informacin se
obtuvo a partir de los informes resultantes de sus propios Programas Estratgicos y su desarrollo
est integrado a la hoja de ruta de estos subsectores.
De esta forma, luego de los talleres participativos, fue posible identificar y priorizar las siguientes
brechas:
Abalones:
Incertidumbre en abastecimiento de alimento.
Oferta atomizada y sin estrategia comercial.
Institucionalidad no responde a los desafos del sector, el que no tiene fuerza
institucional (gremial).
Pool gentico envejecido.

Ostiones:
Ausencia de informacin sobre los factores ambientales que condicionan la captacin
de semillas en la Baha de Tongoy.
Dbil organizacin gremial.
Inestabilidad de la oferta en los mercados de destino.
Importacin de ostiones y sustitutos con evaluacin sanitaria no equivalente.

Nuevas especies de acuicultura:


Dbil posicionamiento de Chile como productor y consumidor de productos del mar.
Dbiles capacidades para el escalamiento y la transferencia.
Polticas nacionales y regulaciones para la acuicultura no acompaan la diversificacin.

75
Servicios Intensivos en Conocimiento (KIBS):
Poltica de pago de la industria debilita la sustentabilidad de los proveedores de
servicios.
No existe una estrategia comn; el subsector KIBS no se reconoce como tal ni
tampoco se los identifica como un segmento de empresas con potencial distintivo.

Complementariamente, para los subsectores salmn y mitlidos, se priorizaron las siguientes


brechas luego de la revisin de los respectivos Programas Estratgicos.
Salmones:
Dbil avance en proceso de certificacin.
Incipiente internacionalizacin de proveedores.
Carencia de estrategia comercial basada en Inteligencia Competitiva respecto a
competidores (nuevos productos, demanda interna, etc.).
Incertidumbre sobre la capacidad de carga ambiental de los sistemas.
Escasa capacidad para enfrentar enfermedades emergentes y sus tratamientos.
Sustentabilidad medioambiental incierta.
Debilidad en la gobernanza y regulacin sectorial.
Gestin territorial y zonificacin insuficiente frente a la dinmica y necesidades del
subsector.
Factores habilitantes (infraestructura) escasamente definidos y priorizados.
Dbil relacin con las comunidades locales.
Escasez de estudio de factibilidad de alternativas de localizacin de sistemas de
engorda (tierra o mar afuera).
Recuperacin de sistemas impactados: Se sugiere disear e implementar un plan de
recuperacin de zonas impactadas.

Mitlidos
Dbil capacidad del subsector para promover el consumo interno.
Dbil capacidad del subsector para ampliar la gama de productos y desarrollar nuevos
segmentos de mercado.
Escasa cooperacin entre empresas para acceder y desarrollar mercados

76
Falencia de informacin sobre tendencias tecnolgicas y de aplicacin de tecnologas
en los diversos procesos de produccin (captacin, cultivo, procesamiento y
comercializacin).
Carencia de sistema estable de monitoreo ambiental del entorno y de los bancos
naturales, de capacidad de carga y rendimientos por zonas.
Bajo conocimiento sobre la especie, para desarrollo y comercializacin de nuevos
productos de alimentacin saludable y funcional.
Dbil sistema de gobernanza asociada a la mitilicultura.
Dbil sistema de ordenamiento territorial, infraestructuras, regularizacin y
fiscalizacin armonizados con los retos de competitividad de la industria.

El posicionamiento de Chile como pas acucola implica avanzar en el cierre de estas brechas y, a su
vez, responder a los drivers que imponen importantes desafos al sector acucola en su conjunto.

2.4.4. DRIVERS
La identificacin y seleccin de los motivadores fue un proceso interactivo entre el equipo consultor
(que los propuso), los asistentes a los talleres participativos (S y T), el Comit Ejecutivo y el
Consejo Directivo del PEN-A. En este proceso participativo una segunda etapa se desarroll el Plan
S y Plan T de Cambridge en cada subsector, desarrollndose talleres S subsectoriales, donde se
cont con ms de 80 asistentes y con la participacin de ms de 40 instituciones y empresas. En
tanto, se realizaron 2 talleres T, con la presencia de 19 expertos y 16 instituciones y empresas.
En el contexto poltico se relev el importante rol del Estado para impulsar la acuicultura a partir del
diseo de polticas y estrategias pblicas. Asimismo, se relevaron motivadores transversales a la
actividad, como la creciente complejidad en la gestin de riesgos productivos, sanitarios y
ambientales. En el mbito econmico, se identificaron como motivadores las crecientes y dinmicas
exigencias en los mercados destino de las exportaciones acucolas expresadas como barreras
arancelarias y para-arancelarias; finalmente, el desarrollo de una administracin de la acuicultura
eminentemente descentralizada que exige resoluciones de planificacin a nivel regional son los
motivadores que impulsan y seguirn presionando la agenda acucola. En este mismo contexto, la
construccin de capital social con las comunidades de los territorios locales y regionales seguir
siendo un motivador clave para el desarrollo futuro de la acuicultura.
En cuanto a las variables econmicas, la demanda creciente por protenas saludables y el
estancamiento de las pesqueras (con objetivo de sustentabilidad) seguirn fomentando el
crecimiento y desarrollo de la acuicultura. Por otra parte, se deben enfrentar las dificultades
asociadas al creciente costo de los factores de produccin por la escasez de insumos para la
alimentacin de las especies, el aumento en los costos de mano de obra o la inversin en
tecnologa necesaria para cumplir con los requerimientos que imponen las normativas y las
certificaciones.

77
Un anlisis PESTA muestra el siguiente escenario de mbitos y factores relevantes:

La acuicultura tiene el potencial de generar beneficios para un porcentaje importante de la


poblacin mediante la generacin de empleo, el desarrollo de industrias secundarias de bienes y
servicios y la creacin de encadenamientos virtuosos entre diferentes escalas de desarrollo
acuicultor (pequeos, medianos y grandes emprendimientos). El ordenamiento y desarrollo de la
acuicultura debe hacerse cargo de esta importante variable de validacin de la actividad.
Dado que Chile es un actor clave en la acuicultura mundial y tiene muy extendida la poltica de
tercerizacin de servicios por parte de las empresas productoras, se han generado capacidades
tecnolgicas especializadas y locales que estn siendo demandadas por otros pases emergentes en
acuicultura. Su desarrollo se ha transformado en un nuevo subsector de la acuicultura (KIBS) con
amplias oportunidades de crecimiento. A su vez el creciente desarrollo tecnolgico e I+D+i de la
acuicultura para optimizar los procesos productivos y tambin para diversificar la acuicultura chilena
requerir un fuerte impulso al desarrollo de I+D+i, que resuelva los desafos asociados a la ciencia
bsica y aplicada y muy especialmente las etapas de escalamiento productivo.
Por ltimo, el cambio climtico global y sus efectos en la temperatura del ocano, las
precipitaciones, el rgimen de vientos y el nivel del mar, perturbarn la acuicultura en las prximas
dcadas. Esta condicin pondr a prueba las ventajas comparativas de Chile. Por ello el monitoreo
ambiental y los planes de adaptacin deben ser parte de la estrategia del desarrollo sectorial.

78
Con las brechas priorizadas y teniendo a la vista los factores que impulsan y presionan al sector
acucola en su transicin hacia la visin, se relev un conjunto de soluciones transversales que
permiten definir una estrategia para resolver las brechas de mercado, sustentabilidad y localizacin.

2.4.5. SOLUCIONES
Priorizacin de soluciones en la temtica localizacin:
Nuevo modelo de ordenamiento territorial de la acuicultura.
Esta solucin responde a una brecha transversal a todos los subsectores de la acuicultura nacional,
los cuales demandan la necesidad de significativos ajustes. Considerando la compleja situacin
actual de ordenamiento de la acuicultura, este nuevo modelo debiese abordar en el corto plazo, los
siguientes aspectos:
i. Un marco legal e institucional sectorial que responda eficiente y efectivamente a los
requerimientos del desarrollo sustentable del sector, considerando las distinciones
asociadas a territorios y ecosistemas locales, tipos y escalas de cultivo, interaccin con
otros grupos de inters e institucionalidad pblica asociada al uso del borde costero.
ii. Una gobernanza orientada a administrar sistemas socio-ecolgicos en la cual se concilien
los diversos intereses nacionales y regionales asociados al uso del borde costero. En este
contexto, es fundamental considerar la descentralizacin de procesos y decisiones hacia el
nivel regional y local.
Abordar esta solucin prontamente y con xito es fundamental ya que condiciona la viabilidad de la
acuicultura en general y en particular la pertinencia del resto de las soluciones propuestas a
continuacin.
Priorizacin de soluciones en la temtica mercado:
Antenaje del mercado mundial de seafood: El estancamiento de las pesqueras y la creciente
demanda mundial por productos saludables ha fortalecido el impulso de la acuicultura. Producto del
aumento en los ingresos y los cambios demogrficos aparecen nuevos segmentos de consumidores,
que no slo demandan ms productos, sino que tambin requieren de otros formatos del producto.
Sin embargo, los pases con el nimo de proteger a sus consumidores y tambin a la produccin
local de pesqueras o acuicultura, han ido incorporando restricciones al ingreso de estos productos.
En el corto plazo, un pas que proyecta su desarrollo acucola sobre la base de la competitividad,
requiere mantener una constante observacin y evaluacin del desempeo de los mercados, sus
tendencias, intereses y restricciones. La realizacin de estudios de mercado del seafood, evaluar
sus restricciones a los productos nacionales, ejercer diplomacia sanitaria, etc. son acciones muy
importantes para desarrollar la acuicultura nacional.
La creacin de un centro de inteligencia de mercados para la acuicultura, derivado del trabajo
pblico-privado es entendido como el eje operativo de esta solucin. La participacin en el diseo y
ejecucin de expertos de Direcon, ProChile, los agregados agrcolas, adems de la participacin del
sector privado, son los actores convocados a operativizar esta iniciativa. A lo anterior, debe
79
agregarse la creacin de agregados comerciales acucolas en mercados con alto potencial de
crecimiento.
Promocin de consumo interno de alimentos producidos por la acuicultura: El consumo
en Chile de productos del mar se ha mantenido estable en la ltima dcada. Si bien nuestro pas se
encuentra entre los principales productores de acuicultura del mundo (salmn y mitlidos), el
destino de estos productos est orientado al mercado externo. El desarrollo del mercado nacional
no solo es positivo para desarrollar un mercado potencial de clientes, sino tambin para transferir
los beneficios a la poblacin nacional de uso de los recursos comunes. El aumento en la obesidad
infantil y adulta a partir de dietas poco saludables es un desafo pas, lo que implica el desarrollo de
productos que contribuyan a minimizar esta tendencia. Tener una alta tasa de consumo en Chile
permitir a los productores evaluar el desempeo de su producto en un mercado conocido y con
ello responder ms rpidamente a los requerimientos de los consumidores extranjeros.
Chile se ha planteado el desafo de desarrollar una industria acucola y, por ello, la proteccin de los
consumidores nacionales de la entrada de productos poco saludables, resulta importante, adems,
para no producir competencia desleal con los productores nacionales. Esto debe ser acompaado
de trabajo pblico-privado en la promocin de los productos a partir de una campaa sistemtica
para mejorar las tasas de consumo.

Desarrollo de campaa marketing-posicionamiento internacional de servicios acucolas:


A la creacin de KIBS a partir de la salmonicultura se le abre una amplia oportunidad de
crecimiento producto del crecimiento de la acuicultura a nivel global. La internacionalizacin de
estos servicios puede ser para Chile una nueva forma de obtener beneficios, esta vez, a partir de la
internacionalizacin de los conocimientos generados en nuestro pas. El posicionamiento en los
mercados de destino consolidados y especialmente en los mercados con potencial de consumo de
productos acucolas certificados es una accin necesaria para posicionarse como pas acucola en la
escena mundial. Para ello el diseo e implementacin de campaas de marketing articuladas entre
productores y el estado, es un desafo permanente.

Creacin de un Sistema de Certificacin de Origen: En la medida que el mercado reconozca


que en Chile la produccin acucola cumple y va ms all de los requisitos de produccin,
mejorar la valoracin de sus productos. Esta solucin va en lnea con los programas nacionales de
alimentos saludables, regional de bioproductos marinos, y estratgicos, de mitlidos y salmones.

Fortalecer el poder de negociacin de los exportadores nacionales: El bajo poder de


negociacin de los productores nacionales a causa de la nula estrategia privada para abordar los
mercados de destino requieren de su fortalecimiento, especialmente en un escenario donde existe
cada vez mayor colaboracin entre los actores de la cadena de valor, y cuando los compradores
administran mejor y mayor informacin sobre la oferta.
Para avanzar en ello ser necesaria - adems de la informacin sobre el comportamiento de los
compradores (elasticidad de la oferta y demanda), situacin de los competidores y tendencias de
80
los sustitutos la colaboracin pblico privada y, especialmente privada privada, para disear
estrategias de comercializacin conjunta en los mercados de destino.

Diferenciacin frente a productos competidores: No cabe duda que las caractersticas


ambientales que se presentan en la industria acucola chilena como ventajas comparativas van
siendo reemplazadas por la incorporacin de tecnologa para el cultivo, permitiendo a otros pases
hoy lejos de la esfera de los productores globales entrar en el mercado de la acuicultura,
impulsados por el crecimiento en la demanda global.
La acuicultura chilena requerir de estrategias de diferenciacin en cuanto a qu y cmo producir.
Para ello, entre otras, ser necesario identificar las caractersticas nutricionales de sus productos a
partir de la localizacin del cultivo en aguas fras (Corriente de Humboldt, Magallanes, etc.) que
favorecen la creacin de ventajas comparativas. As como tambin analizar las diferencias respecto
a otros productores; por ejemplo, la baja disposicin de Contaminantes Orgnicos Persistentes
(COPs) en los productos nacionales comparados con productores del otro hemisferio.

Priorizacin de soluciones en la temtica Sustentabilidad:


Crear un observatorio de la acuicultura: El aumento de los costos de produccin, la
transformacin tecnolgica en el sector, movida por las tendencias mundiales de consumo de
productos provenientes del mar, adems de los constantes riesgos a los que est expuesta la
acuicultura nacional (principalmente en ambientes no controlados) y sus externalidades, requieren
de un monitoreo permanente.
Se trata de un organismo tcnico para el monitoreo y evaluacin de la actividad, su desempeo,
inversiones, regulaciones, etc. Su construccin se realiza a partir de la integracin de diversos
organismos que, en forma aislada, mantienen informacin actualizada sobre el desempeo del
sector, por lo que se requiere de un importante esfuerzo de colaboracin y transparencia.

Crear un sistema de monitoreo y anlisis integrado de la acuicultura: La exposicin al


riesgo de la acuicultura y su interrelacin con las condiciones naturales, as como las
preocupaciones que despierta en los grupos de inters las externalidades del sector, requieren
avanzar en el diseo y puesta en marcha de un sistema de monitoreo, evaluacin y control de la
acuicultura. Esta medida involucra el monitoreo ambiental (oceanogrfico, biolgico) a nivel
territorial y de forma constante; la alerta temprana ante eventos de plagas y enfermedades; el
control eficiente de las externalidades sanitarias y ambientales; la evaluacin global de la capacidad
de carga fsica, ecolgica, productiva y social; y, finalmente el monitoreo de la adaptacin a los
efectos del cambio climtico.
Se trata de un modelo que requiere una fuerte componente digital y gestin de la informacin, de
ajustes regulatorios para la entrega de informacin oportuna y transparente y de equipos tcnicos
(capital humano) con las competencias necesarias para otorgar los outputs para la toma de
decisiones de las polticas pblicas.

81
Actualizar la poltica nacional de desarrollo de la acuicultura sustentable: La actual fase
del desarrollo de la acuicultura requiere de una revisin y actualizacin de la poltica nacional de
acuicultura y sus derivadas que tome en cuenta los distintos estados en los que se encuentra cada
subsector. De esta manera, es preciso avanzar en la elaboracin de una agenda de cambios
normativos de corto plazo para mejorar la competitividad de algunos sectores y los regmenes de
acceso; en la revisin y rediseo de la institucionalidad del sector; y en los procesos de fiscalizacin
e incentivos al cumplimiento.
A la luz del impulso que pretende darle el estado a la actividad, los participantes promueven la
creacin de una Subsecretara de Acuicultura. Y, entendiendo la imperiosa necesidad de fortalecer
la investigacin, avanzar en una institucionalidad que la dirija, creando, por ejemplo, un Instituto
Nacional de Investigacin para la Acuicultura.

Disear e implementar una institucionalidad pblica para la innovacin y desarrollo


tecnolgico de la acuicultura: El futuro de la acuicultura estar marcado por la innovacin y el
desarrollo tecnolgico. El cultivo en zonas expuestas, los desafos sanitarios y ambientales, el
conocimiento sito-especfico, etc. son hoy determinantes para la competitividad, y en el futuro,
sern factores que condicionarn las ventajas comparativas.
Un sistema institucional que permita conducir el proceso y organice el financiamiento para innovar
en tecnologas de produccin, sistemas de cultivo en tierra y mar abierto, programas genticos,
programas de investigacin en enfermedades y sus soluciones, etc. debe ser, a juicio de los
participantes en los talleres, un eje estructural de la acuicultura.

Fortalecer y desarrollar encadenamientos territoriales: Los beneficios para el desarrollo


social y econmico en las localidades y las ventajas competitivas que el sector acucola obtiene a
partir del fortalecimiento de clster o encadenamientos territoriales (Puerto Montt es un ejemplo)
invitan a proponer la necesaria intervencin en esta rea. En una actividad con creciente
externalizacin de servicios y con la presin constante de reducir sus costos, su desarrollo futuro se
torna complejo si no se impulsa y fortalece la creacin de respuestas (emprendimientos) locales
que respondan a los requerimientos de la acuicultura.
Para avanzar en este desafo se requiere fuertemente del esfuerzo privado, tanto desde la
perspectiva de la demanda a travs de la contratacin (y formacin) de emprendedores locales
como desde la oferta, mediante la articulacin y gestin de servicios.

Resolver brechas asociadas a Capital Humano: Se sugiere la creacin e instauracin de una


Institucionalidad pblico privada permanente y de cobertura nacional abocada a la articulacin de
la formacin del capital humano para la acuicultura.
Se identifican tres iniciativas especficas:

82
1. Generacin y mantencin Comits Regionales Tripartitos (Industria, Gobierno
Regional, Academia) en las Regiones Acucolas, para la coordinacin de Programas
de Inversin en Capital Humano Calificado en dos niveles:
Formacin Tcnica: aborda la actualizacin de la formacin a nivel de los
Liceos Tcnicos y la articulacin con los Centros de Formacin Tcnica
Pblicos Regionales.
Formacin Profesional: aborda la actualizacin de la pertinencia de la
formacin a nivel de los Institutos Profesionales y Universidades
(pregrado).
2. Programa de actualizacin de competencias y conocimientos en acuicultura. Dado el
divorcio de las distintas necesidades formativas de las especialidades a nivel
territorial con la concentracin de la oferta de capacitacin y su pertinencia, se
requiere intervenir en el sistema nacional de capacitacin laboral (SENCE,
ChileValora, Industria y Organismos Tcnicos de Capacitacin), para fortalecer la
formacin de los trabajadores de la industria a nivel nacional. Por lo tanto, esta lnea
de trabajo aborda la actualizacin e incremento de la certificacin de competencias
para los distintos perfiles laborales de la acuicultura nacional.
3. Programa Nacional de Capital Humano Avanzado. Aborda la coordinacin de la
formacin de magsteres y doctorados orientados a la acuicultura y ciencias afines.
Se propone su articulacin, entre otros aspectos propios de la formacin de
postgrado (acreditacin, vinculacin con el medio, convenios docentes, etc.),
focalizando el Programa en las acciones necesarias para su posicionamiento conjunto
en el exterior (a lo menos Amrica Latina), promoviendo al pas como el centro
formativo de excelencia para la Regin.
Se vislumbra que el financiamiento de estas tres iniciativas podra ser apoyado por Programa
Bienes Pblicos Estratgicos de Alto Impacto para la Competitividad (CORFO).

Infraestructura y conectividad habilitante para la acuicultura:


La acuicultura, aprovechando las ventajas naturales, tiende a localizarse en zonas alejadas de los
centros de poblados. Por esta razn, la carencia de infraestructura habilitante para la produccin es
significativa.
Las brechas levantadas apuntan a una insuficiente infraestructura logstica ante contingencias y una
dbil articulacin pblico-privada en la planificacin e inversin de infraestructura y conectividad
habilitante. Lo anterior en el marco de costos logsticos en alza y una deficiente conectividad en
zonas rurales. Los resultados esperados de esta solucin persigue la reduccin de los costos de
logstica y operacin de las actividades acucolas y la articulacin e integracin de proyectos de
infraestructura en la comunidad local dado su doble uso. Se requerira previamente de un Estudio
nacional de oferta y demanda de infraestructura para la acuicultura y la construccin a posteriori de
una cartera de proyectos de inversiones priorizadas en infraestructura habilitante para el apoyo al
desarrollo de las actividades acucolas.
83
Para ello se propone una institucionalidad concebida para que pueda incidir efectivamente en las
decisiones respecto a las prioridades de inversin pblica en estas materias, considerando:
Interactuar permanentemente y oficialmente con el MOP (DIRPLAN).
Interactuar con el Gobierno Regional respectivo, de modo de poder concebir Convenios de
Programacin.
Interactuar con el Gobierno Regional respectivo, de modo de poder concebir apoyo
financiero en el caso que no exista presupuesto sectorial disponible para la formulacin de
iniciativas en sus primeras etapas (perfil/ pre factibilidad).
Interactuar con los Municipios respectivos, de modo que iniciativas de infraestructura que
surjan desde la dimensin local puedan integrarse, fortalecerse y encauzarse a travs de
financiamiento FNDR y acoplarse a las Polticas y Programas de la regin respectiva.
Esta institucionalidad debiera contar con el suficiente posicionamiento como para interactuar con
las distintas instituciones pblicas, tanto centrales como regionales y locales. (Convenio
interministerial entre el Ministerio de Economa y Turismo, el MOP y el MTT). Adems, debiera
concebirse para contar de manera representativa con las demandas de la industria productora por
Macro Zona (Dilogo Territorializado) -y la de los prestadores de servicios vinculados- de modo de
coordinar la Inversin Pblico / Privada.
Programa para el Desarrollo de KIBS de clase mundial: Es fundamental la consolidacin de
este importante subsector que apoya a la acuicultura en toda su cadena de valor. Se propone
disear y ejecutar un Programa que aborde diversas brechas asociadas a polticas sectoriales e
instrumentos de financiamiento, as como como su necesario reconocimiento e identificacin como
un subsector con potencial distintivo.

2.4.6. CONSTRUCCIN DE LA HOJA DE RUTA SECTORIAL


Considerando la complejidad de soluciones priorizadas, los recursos necesarios para implementarlas
se agruparon en 10 tipos: capital humano avanzado, financiamiento, marco regulatorio,
infraestructura, sistemas de informacin, redes, I+D+i, transferencia tecnolgica, Polticas, Planes y
Programas e institucionalidad pblica.
Para abordar las soluciones transversales con los recursos identificados, se consider un horizonte
de 10 aos: corto plazo (3 aos), mediano plazo (7 aos) y largo plazo (10 aos).
Finalmente, con los motivadores o drivers consensuados, las soluciones transversales priorizadas y
sus plazos de implementacin, y los recursos necesarios para implementar dichas soluciones, se
construy la Hoja de Ruta de la acuicultura nacional para los prximos 10 aos (ver Anexo 1: Hoja
de Ruta Acuicultura Nacional).
Valorizacin de Hoja de ruta sectorial
La implementacin de la Hoja de Ruta para la acuicultura nacional requiere una inversin total de
MMUS$ 187. (Sin incluir Salmones ni Mitlidos).

84
2.4.7. CONSTRUCCIN DE LAS HOJAS DE RUTA SUBSECTORIALES
Dada la diversidad y particularidad de brechas identificadas en cada subsector, emergieron
soluciones especficas (no recogidas en las soluciones transversales), las cuales se priorizaron y se
les asignaron los recursos correspondientes. Tanto el horizonte de tiempo como la tipologa de
recursos corresponden a los utilizados en la construccin de la Hoja de Ruta sectorial. Para los
subsectores de Salmones y Mitlidos, de los Informes disponible de cada Programa Estratgico
realizado, se identificaron soluciones que fueron priorizadas con el juicio experto del equipo.
De tal modo, las hojas de ruta subsectoriales corresponden a:
1. KIBS
2. Ostiones
3. Mitlidos, y
4. Salmones
Para los casos del cultivo de abalones y diversificacin, las brechas detectadas fueron acogidas en
la Hoja de Ruta Sectorial.

85
2.5. PEN SALUD + DESARROLLO

2.5.1. INTRODUCCIN
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) junto a la Unin Internacional de Telecomunicaciones
(ITU) han sealado que el objetivo principal de las estrategias nacionales de e-health, es apoyar los
sistemas de salud nacionales de manera de mejorar su eficiencia y capacidad para enfrentar las
necesidades y expectativas de los usuarios.
Las estrategias de e-health han probado ser beneficiosas no slo para los sistemas de salud, sino
para los diversos actores del sistema, por ello hoy en da constituye es un imperativo de los pases
el desarrollar una, por lo cual la OMS asumi el desafo potenciar su adopcin a nivel global a
travs de directrices para su diseo e implementacin.
En el siguiente cuadro se entrega algunos ejemplos de los diversos beneficios que entrega la
implementacin de este tipo de estrategias:

Stakeholders Impacto de e-health


Atencin personalizada
Mayor acceso a servicios de salud
Prevecin de enfermendades
Usuarios Mayor satisfaccin de los servicios entregados en salud.
Mejores resultados sanitarios (calidad de vida)
Acceso a mayor informacin espcializada, a la informacin
clnica etc, lo cual mejora la atencin
Mejorar la efectividad clnica a travs de la concordancia
teraputica entre diferentes niveles asistenciales
Profesionales de la salud Mejor comunicacin con pacientes y otros actores del
sistema de salud
Posibilidad de prestar servicios a distancia
Monitorear la calidad y seguridad, mejorar los procesos de
atencin y reduce la posibilidad de error
Mobilidad de los pacientes y atencin a distancia, mejora de
las atenciones y acceso a la informacin
Nuevas oportunidades para investigacin bsica y aplicada
Polticas pblicas ms efectivas basadas en informacin
Centros de atencin de salud, precisa
academia y salud pblica Mejor gestin institucional en general y particulamente con
insumos como medicamentos
Polticas publicas ms efectivas basadas en informacin
precisa y medicina basada en la evidencia.
Nuevos productos y servicios basados en la informacin
Industria precisa
Desarrollos ms adecuados a la necesidades
86
La interoperabilidad de los datos incentiva la creacin de
nuevos servicios basados en la innovacin
Gobiernos Polticas pblicas en salud ms adecuadas a la necesidades
de la poblacin
Mejor gestin de recursos en el sector salud
Enfoque en medicina preventiva
Figura N1

Las directrices de OMS constatan que existen ciertos elementos esenciales que constituyen
estructura de las estrategias de e-health, como son los estndares para la interoperabilidad,
desarrollo de servicios y tecnologa, capital humano, normativa necesaria para proteger la
informacin e institucionalidad, y que por consiguiente han sido parte esencial del trabajo que ha
desarrollado el Programa Estratgico Salud + Desarrollo.

Figura N2 -OMS-ITU

El conjunto de elementos mencionados como esenciales, deben implementarse de acuerdo a las


mencionadas organizaciones internacionales en tres etapas consecutivas que asegurarn una
implementacin exitosa. En primer lugar es determinante trabajar en una visin comn a travs de
objetivos comunes, para luego en base a ello priorizar iniciativas que finalmente sern
implementadas por la institucionalidad responsable:

87
Figura N3

En este contexto, el Comit Ejecutivo del PEN Salud +Desarrollo ha generado un grupo trabajo
interdisciplinario con los miembros del comit directivo ampliado del programa, conformado por
acadmicos, representantes de empresas tecnolgicas nacionales e internacionales, FONASA y
MINSAL con la finalidad de abordar los tres aspectos y desarrollar una estrategia consensuada.

2.5.2. DEFINICIN DE UNA VISIN COMN FUNDADA EN OBJETIVOS


COMUNES

Para el desarrollo de una visin en base a objetivos comunes, el comit directivo ampliado realiz
una revisin comparada de los objetivos sanitarios de los sistemas de salud de diversos pases o
estados tales como Canad, Estados Unidos, Irlanda, pas Vasco, Reino Unido y Australia, as como
de los objetivos de sus estrategias de e- health.
En todos los sistemas revisados fue posible comprobar, tal y como haba planteado los miembros
de comit, que los objetivos de la estrategia de e-health por lo general coinciden con los objetivos
sanitarios de cada sistema de salud, ya que son una herramienta que permite mejorar las
prestaciones, el acceso y la gestin.
En todos los sistemas revisados el enfoque de las estrategias de e-health apuntan a otorgarle
sustentabilidad a los mismos, ya que el aumento de enfermedades crnicas, el envejecimiento de la
poblacin y la falta de especialista son problemas transversales que afectan la calidad de las
prestaciones y su acceso.
Asimismo las nuevas tecnologas as como el acceso a informacin precisa respecto de riesgos de
ciertos pacientes, permite apuntar hacia la prevencin de una manera ms efectiva.
No obstante lo anterior, en algunos pases los objetivos de las estrategias de e-health han
trascendido los sanitarios, y conjuntamente buscan fortalecer industrias tecnolgicas de productos
y servicios, lo cual ha permitido generar un ecosistema que absorbe la demanda y potencia el
crecimiento econmico. Como es posible apreciar en el siguiente cuadro:

Pas Objetivos del Sistema Salud Objetivos de la Estrategia de E-Health

Canad 1. Mejorar la salud y bienestar de las Sustentabilidad al sistema de salud mediante:


88
personas
2. Alta estndar de la atencin de salud de Aumento la eficiencia, productividad y costo
los pacientes) Un sistema de salud pblico efectividad,
sustentable, asequible y financiable Mejorando la calidad de la atencin,
seguridad y resultados
Generando mayor disponibilidad de los
servicios y satisfaccin de los usuarios,
pacientes y proveedores de servicios.
Irlanda 1. Salud y bienestar enfocado en la Salud y bienestar centrada en los paciente
prevencin, diagnstico temprano y Asegurar el xito de las reformas en salud
opciones en salud y tratamiento de carcter estructural, servicios y
adecuados. financiera
2. Servicios de salud sustentables Mejorar la gestin y eficiencia en salud
3. Calidad y seguridad de los servicios de Asegurar la concrecin del desafo europeo
salud de tener acceso para todos los ciudadanos
europeos acceso a salud de alta calidad y a
un costo accesible
Potenciar el crecimiento econmico y el
desarrollo
Pas -Las personas: eje central del sistema de salud
Vasco Respuesta integrada a nuevos retos: vejez,
cronicidad y dependencia Mejorar los resultados en salud y sociales, con un
Cultura de prevencin y fomento de salud enfoque poblacional, y con mayor eficiencia
Garantizar la sostenibilidad del sistema
Protagonismo e implicacin profesional
Potenciar la investigacin y la innovacin
Proteccin, defensa y atencin de las
persona consumidoras y usuarias
Reino Alto estndar en atencin de salud Sistema de salud ms seguro y efectivo
Unido Uso eficiente de los recursos para obtener Ayudar a enfrentar la presiones del
el mejor resultado posible para los sistema, incluidos el envejecimiento de la
individuos, para la comunidad, para la poblacin, enfermedades crnicas, y
sociedad en general y para la futuras aumento de costos y ajustes
generaciones presupuestarios.
Generar soluciones costo efectivas, nuevas
formas de atencin para mejorar la salud
de la nacin
Australia Significant differences between the health Ensure the right consumer health
outcomes for advantaged information is electronically made available
and disadvantaged, particularly to the right person at the right place and
indigenous, Australians time to enable informed care and
A large ageing population treatment decisions
The increasing incidence of chronic disease Enable the Australian health sector to more
Increasing consumer demand for more effectively operate as an inter-connected
costly, complex and technologically system overcoming the current
advanced procedures fragmentation and duplication of service
The supply and distribution of skilled delivery
health sector workers. Provide consumers with electronic access
to the information needed to better
89
manage and control their personal health
outcomes
Enable multi-disciplinary teams to
electronically communicate and exchange
information and provide better coordinated
health care across the continuum of care
Provide consumers with confidence that
their personal health information is
managed in a secure, confidential and
tightly controlled manner
Enable electronic access to appropriate
health care services for consumers within
remote, rural and disadvantaged
communities
Facilitate continuous improvement of the
health system through more effective
reporting and sharing of health outcome
information
Improve the quality, safety and efficiency
of clinical practices by giving care providers
better access to consumer health
information, clinical evidence and clinical
decision support tools
Support more informed policy, investment
and research decisions through access to
timely, accurate and comprehensive
reporting on Australian health system
activities and outcomes.
FiguraN4

Existe concordancia en el comit en que la estrategia de e-health a nivel nacional debe orientarse a
los objetivos sanitarios que tal y como se plantearon en el ao 2011 los cuales son principalmente:

1. Mejorar la salud de la poblacin11


2. Disminuir las desigualdades en salud
3. Aumentar la satisfaccin de la poblacin frente a los servicios
4. Asegurar la calidad de las intervenciones sanitarias

Sin embargo, existe tambin acuerdo respecto a la necesidad de considerar en la estrategia otros
elementos, como es el potenciar a la industria tecnolgica y su crecimiento. En este sentido se
considera relevante contar con un estrategia conjunta (sector pblico y privado) que integre a
todos los actores involucrados, ya que en definitiva hay un complemento sistmico en donde los
servicios de salud requieren de tecnologas ajustadas a sus necesidades, y las empresas
90
tecnolgicas requieren conocer la especificidades del sistema de salud nacional para mejorar la
adopcin y demanda de tecnologas, no se pudiendo prescindir de ningn de los actores del
sistema.
Asimismo la experiencia comparada, especialmente en pases como Irlanda y el estado de
Massachusetts, han demostrado que estrategias conjuntas (sanitarias- econmicas) han sido
exitosas, sobre todo teniendo en consideracin que se trata de industrias de rpido crecimiento y
12
que segn Goldman Sachs en los prximos aos tendr un mercado aproximado de US $32bn .
Por lo tanto los objetivos de la estrategia de e-health de Chile sern aquellos priorizados desde la
perspectiva sanitaria y adicionalmente se incorporan objetivos econmicos orientados a la industria:

En el contexto de la discusin de estos objetivos generales, la mesa fue enftica en identificar


interoperabilidad como base de la estructura sin embargo manifestaron la necesidad de avanzar en
todos los aspectos en paralelo, teniendo como objetivo final la mejor calidad de la atencin para los
pacientes. Junto con lo anterior, se destacaron los aspectos de medicina preventiva y cmo el
autocuidado debe ser parte de la estrategia, extendiendo as su aplicacin fuera del hospital a las
comunidades en su conjunto.

Finalmente, en relacin a al interoperabilidad y estndares se discuti quin es el rgano encargado


de las decisiones y observancia para ello, la mesa recomend continuar trabajando incorporando al
equipo de modernizacin del estado de la Secretara General de la Presidencia.

2.5.3. DEFINICIN DE PRIORIDADES NACIONALES QUE DEN ORIGEN A UN


PLAN DE ACCIN U/O HOJA DE RUTA
91
Proyectos priorizados
El programa estratgico ha trabajado con diversas mesas de trabajo y entrevistas las brechas
existentes para la incorporacin de las tecnologas en el sector salud. Dichas brechas fueron
manifestadas y consensuadas por los diversos actores del sistema tales como: servicios de salud,
instituciones de salud pblica y privada, empresas tecnolgicas y que prestan servicios de salud
mediante tecnologa, as como por parte de MINSAL Y FONASA. Asimismo fueron parte del informe
la consultora Rand quines analizaron el sistema nacional y propusieron realizaron un diagnstico
14
general y propuestas en bases a experiencias comparadas .
A continuacin se describen las principales brechas identificadas a la fecha y que forman parte de
la hoja de ruta del Programa:

Estndares e interoperabilidad
Los diagnsticos realizados indican que no hay interoperabilidad entre los diversos sistemas porque
no existen estndares uniformes. Por otra parte no hay quin certifique que un sistema cumple con
las condiciones que dice tener, lo que es un aspecto estructural esencial de todo sistema. Por ello,
se requiere trabajar de manera previa la interoperabilidad y la codificacin como aspectos
estructurales del sistema.
Las TICs pueden ser dimensionadas en los siguientes mbitos: lo preventivo, lo curativo, gestin,
formacin y la investigacin en salud. Para cada una de estas dimensiones hay procesos que son
comunes y pueden ser abordados simultneamente (interoperabilidad, seguridad, entre otras).
Junto con lo anterior, existen codificaciones relacionadas con los procedimientos que hoy son
competencia del Departamento de Estadsticas e Informacin Sanitaria del Ministerio de Salud que
deben ser incorporadas en el anlisis tales como el Decreto 820 de MINSAL.
En relacin a la implementacin se seala que lo bsico a tener en una primera etapa es un RCE
(registro clnico electrnico) integrado. La estrategia que plantee S+D debe ir por capas, desde las
mnimas bsicas, interoperabilidad, a travs de la certificacin de un centro especializado.

Falta de insercin y adopcin de TICs en salud


La falta de conocimiento del sector salud por parte de las empresas tecnolgicas dificulta la
adopcin de las tecnologas pues no se ajustan a las necesidades reales de los centros de atencin.
Debido a lo anterior, a nivel comparado, se han desarrollado campos clnicos de prueba o pilotaje,
para que las tecnologas se vayan probando y ajustando a los requerimientos del sector y de esta
manera promover la adopcin de ellas. La coordinacin entre necesidades del sector y capacidades
de los proveedores tienen que ir de la mano en los proyectos. Se debe fomentar la asociatividad y
generar un sistema de incentivos que permitan la participacin de los servicios de salud. Un tema a
considerar es la escasez de recursos (particularmente horas/hombre) por parte de los proveedores
para el desarrollo de los proyectos. En este punto se sugieren distintas alternativas que van desde
modificacin de los instrumentos, hasta programas que permitan a los becarios (por ejemplo, de

92
Medicina) participar de los proyectos de desarrollo tecnolgico. Un resumen de las estrategias se
incluyen en la tabla anexa al presente documento.

Falta de capital humano que adopte y use eficazmente TICs en salud:


La falta de capital humano es transversal a los servicios de salud y la industria. Desde la
perspectiva de los servicios de salud se requiere personas idneas niveles Estratgicos y
Operativos, con conocimiento en estndares, gestin del cambio, procesos, entre otros aspectos.
En las empresas tecnolgicas igualmente se requiere conocimientos en la gestin clnica y otros
aspectos tcnicos de salud. Para lo anterior, la mesa discuti la necesidad de aumentar la
oferta de cursos disponibles, mejorar la coordinacin entre los programas existentes y
Universidades que los ofrecen.

Falta de insercin de la industria en cadenas globales:


Las iniciativas van en la lnea de generar redes, proyectos internacionales y posicionamiento
(ejemplo: ProChile). En este punto se destac la importancia que tiene para el sector pblico las
vinculaciones del sector privado con estas redes. Esto permite mantener las tecnologas
actualizadas.
Al analizar cada una de ests brechas se priorizaron proyectos para abordar cada una de ellas:

93
Legislacin y regulacin
Otros aspectos relevantes que deben ser trabajados de manera paralela son los aspectos
regulatorios. Principalmente se visualizan tres reas:

Seguridad de la informacin
La primera sin duda es crucial y es la relativa a la seguridad de la informacin que, tal y como
seala la OECD, es un elemento bsico de un sistema TIC principalmente en el sector salud.
Asimismo se requiere de auditoras que evalen su efectividad y normativas que lo apoyen y
regulen la proteccin de la informacin.

94
Los estndares mnimos a los cuales se debe ajustar la legislacin y regulaciones vigentes para
asegurar la proteccin del derecho a la privacidad, son los siguientes principios:
Principio de calidad de los datos
Limitacin recoleccin de los datos y mediante que mecanismos de obtencin
Principio de finalidad: la obtencin de los datos tienen una finalidad
Principio de uso limitado por su finalidad, si se requiere cambiar el uso se debe
informar (usos secundarios autorizados por la normativa)
Principio de seguridad de la informacin: evitando usos no autorizados y prdida de
informacin
Principio de acceso y participacin del titular datos
Principio de control y auditora

Registro clnico
Falta una ley que regule y garantice la disponibilidad de una nica ficha medica electrnica para
cada ciudadano. En Singapur el presidente electo promulg una ley para garantizar y disponibilizar
a los ciudadanos la ficha mdica electrnica bajo el slogan One Patient, One Record. Dicha
normativa validar la informacin contenida en el RCE en las diferentes instancias (intercambio de
informacin, administrativas, legales etc).
En legislacin comparada se han incorporado los siguientes elementos como los ms relevantes en
este tipo de regulaciones:
Procesos y usos autorizados
Estndar de la informacin del registro
Proteccin de la informacin del registro
Observancia
Institucionalidad de proteccin y administracin de los datos

Estndar de prestacin de servicios de telemedicina. Directrices y regulaciones


Actualmente no existe en el pas estndares para la prestacin de este tipo de servicios por lo que
se requiere definir ciertas directrices con la finalidad de tener servicios de cierta calidad que
otorgue ciertas garantas a los usuarios como por ejemplo:

95
Sujetos que pueden prestar los servicios
Restricciones para la prestacin del servicio
Recursos necesarios para la prestacin de la atencin y situacin del paciente
Prescripcin realizada por telemedicina
Resguardos a la seguridad y privacidad del paciente
Seguro de salud
Garantas de proteccin y de validacin de la prestacin por parte de profesionales
mdicos.

Finalmente y con la finalidad de avanzar en la definicin de aspectos normativos como son los
estndares para el sistema, el comit recomienda analizar quienes tienen las competencias legales
de liderar estos cambios por ejemplo: Segpres, DEIS, TIC MINSAL Y TIC FONASA.

2.5.4. IMPLEMENTACIN DE ACCIONES E INSTITUCIONALIDAD


Tal y como seala la OMS y la ITU finalmente se requiere un responsable institucional encargado
de los proyectos y acciones necesarias para implementar la estrategia de e-health, por ello el
comit ampliado realiz una revisin comparada de las diversas institucionalidades responsables de
las estrategias exitosas. En dicha revisin se encontraron instituciones independientes o ad-hoc
para asumir la tarea y otras asociadas a Ministerios como es posible ver en cuadro siguiente:

96
FiguraN5

97
Igualmente en algunas experiencias internacionales el diseo lo realiza la misma institucin que
posteriormente lo implementa, y en otros son diversas. Se destaca el ejemplo de Singapur en que
el Ministerio design un Directorio o Holding para la generacin de la estrategia e implementacin.
Otro ejemplo que fue analizado fue el de Uruguay cuyo Ministerio estableci un equipo con actores
de distintas reas que est alineada a estrategias de una Agencia de innovacin y desarrollo
independiente de la poltica y el Gobierno.
Otro elemento que relevan los miembros del comit es que adems de institucionalidad se requiere
incentivos pecuniarios y no pecuniarios para que los servicios adopten las tecnologas Instituciones
internacionales para el desarrollo de TICs tambin proponen incentivos para motivar la adopcin de
TICs por organizamos pblicos y privados.
Se acuerda por el comit, el proponer una Institucionalidad constituida por diversos actores
pblicos y privados con mirada a largo plazo, ya que son estrategias requiere tiempo y
coordinacin, ya que se trat de un tema complejo y sensible.
Hay consenso tambin de que debe ser una institucin independiente de ministerio de salud para
evitar sus contingencias, pero que acten coordinados con el mismo y con recursos especficos para
avanzar sin contratiempos. Esto principalmente en la etapa de implementacin.
Asimismo, como parte de los objetivos acordados para la estrategia dice relacin con el desarrollo
econmico, se requiere que la institucin responsable tenga una mirada no slo sanitaria sino
tambin de la industria.
Se presentan una par de ejemplos de instituciones surgidas en Chile para labores similares, tales
como Cifes que es un comit Corfo para promover el desarrollo de energas renovables no
convencionales y el laboratorio de gobierno para desarrollar innovacin a nivel de gubernamental.
Se acuerda en el comit ampliado que la figura del Comit Corfo con presupuesto propio e
integrado multidisciplinariamente sera lo apropiado, por lo que ser propuesto al Consejo directivo
del Programa.

2.5.5. CONCLUSIONES
El Comit ampliado desarroll las tres etapas necesarias para constituir una estrategia de e-health
conforme a las directrices internacionales.
En primer trmino defini objetivos especficos cuyos focos prioritarios son sanitarios es decir
mejorar la salud, el acceso, satisfaccin y calidad, y por otra parte objetivos de carcter
econmicos que dicen relacin con el desarrollo de la industria.
1. Mejorar la salud de la poblacin
2. Disminuir las desigualdades en salud
3. Aumentar la satisfaccin de la poblacin frente a los servicios y la calidad de los servicio
4. Potenciar la eficiencia del sistema en base a la interoperabilidad y manejo seguro y
compartido de la informacin
98
5. Desarrollar a la industria de productos y servicios tecnolgicos basados en la innovacin,
eficiencia y sustentabilidad
6. Crecimiento econmico basado en la innovacin, eficiencia y sustentabilidad.

Asimismo se priorizaron aquellos proyectos (centros de certificacin, capacitacin y centros de


pilotaje, desafos e interoperabilidad aplicada) de carcter estructural que requieren ser instaurados
en el menor plazo posible, ya que existe urgencia en la implementacin de proyectos de MINSAL
actuales (licitacin Sidra II) que requieren estndares, certificacin de los mismos y capital humano
especializados en TICs en salud, as como de tecnologas adecuadas que sean de fcil absorcin.
Por ltimo se acord la necesidad de una institucionalidad responsable capaz de asumir el
desarrollo de la estrategia en el largo plazo, con un orientacin sanitaria econmica con carcter
independiente del Ministerio de Salud, razn por la cual hubo consenso en proponer como frmula
posible al Consejo Directivo la constitucin de un Comit Corfo especializado.
Con los elementos anteriores queda definido un inicio de estrategia de e-health a nivel nacional.
Como ocurre a nivel comparado, estas estrategias deben ser dinmicas y adaptarse
constantemente tanto a las necesidades sanitarias como los avances tecnolgicos. Lograr lo
anterior requiere de una institucionalidad permanente, independiente, con facultades de
coordinacin y ejecucin, que pueda contribuir a los lineamientos del MINSAL con mirada de
desarrollo econmico.

99
2.6. PEN ECONOMA CREATIVA

El Programa Estratgico Nacional de Economa Creativa (PEC) es un programa de fomento


productivo que prioriza cuatro de los numerosos subsectores de la economa creativa: msica,
editorial y diseo, adems del sector audiovisual, que histricamente ha tenido una trayectoria de
apoyo y accin de fomento industrial a partir del apoyo de la CORFO desde mediados de los 90- e
incluso desde los aos 40 con la creacin de la estatal Chilefilms.
El Programa se enmarca dentro del contexto de una intervencin ms amplia para el fomento de la
economa creativa:
1. Por un lado, forma parte del Plan Nacional de Fomento de la Economa Creativa (PNFEC), del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), a travs del cual se articula con los
consejos y reas artsticas relacionadas a los subsectores priorizados. El Programa Estratgico
se hace cargo de la punta de lanza de las acciones de poltica industrial, mientras el Plan
Nacional se hace cargo de todos los dems aspectos de Poltica Cultural y Poltica Social
asociados con el fomento de la economa creativa. Por medio de la relacin entre el PEC y el
PNFEC se conseguir poner en marcha las acciones de las hojas de ruta habilitante.
2. Se relaciona tambin con los 3 Programas Estratgicos Regionales (PER) de Especializacin
Inteligente de Ciudades Creativas, de Valparaso, Concepcin y Valdivia, por medio de los
productos generados por la hoja de ruta habilitante, as como a travs de la implementacin
de pilotos de acciones de la hoja de ruta competitiva.
3. El Programa de Economa Creativa se alinea con la estrategia delineada por la Agenda Digital
2020, que seala la importancia de los contenidos digitales como motor de la industria TIC, en
la iniciativa N 45 del documento, en la seccin referida a la Economa Digital.
4. El BID se encuentra actualmente realizando el documento de strategic framework para
articular las intervenciones del Banco en esta materia. A partir de este trabajo, el BID
pretende impulsar programas piloto de estmulo al sector de la economa creativa.
El fin del Programa consiste en dinamizar estas actividades econmicas por medio del estmulo de
las exportaciones de bienes fsicos, bienes intangibles y servicios creativos.
Se priorizan las industrias de la msica, diseo, audiovisual y editorial, porque son las ms maduras
como sector industrial, cuentan con una masa crtica de empresas y asociatividad. Adems son,
dentro de la economa creativa, las industrias que mejor vehiculan el valor simblico que se
encuentra en el corazn de la creacin artstica, y lo empaquetan en forma de bienes y servicios
creativos que encuentran su camino hacia el mercado de consumidores finales de contenidos
(audiencias) o en forma de insumos para otros sectores: publicidad, medios, turismo y el resto de
las industrias tradicionales.
El valor del sector creativo proviene del talento de individuos y colectivos capaces de producir
bienes y servicios con alto contenido simblico, con el potencial de generar y recombinar ideas,
innovaciones y prcticas econmicas, sociales y culturales, los cuales se materializan generalmente
bajo la forma de propiedad intelectual y servicios.

100
El fenmeno de hiperconectividad digital de millones de usuarios en el mundo y el aumento de
velocidad de las conexiones por lo tanto, del tipo y calidad de contenidos que se pueden proveer-
est teniendo profundos efectos en los mercados objetivos de los sub-sectores priorizados, los
cuales sin embargo se han visto afectados de maneras muy diferentes
1. Para el sector audiovisual ha significado un aumento en la demanda de contenidos digitales,
la integracin de diversos dispositivos y medios (transmedialidad) en los formatos de
distribucin y la posibilidad de incorporar nuevas locaciones para el rodaje de series, cine,
publicidad o el offshoring de servicios de produccin y post-produccin.
2. Para la industria de la msica, el modelo de negocios fonogrfico ha sido desplazado por el de
los espectculos, conciertos y festivales. La distribucin de contenidos se ha digitalizado,
sobrepasando la venta de discos fsicos, la cual funciona en gran medida como medio de
promocin para la capitalizacin por medio de las funciones en vivo y giras.
3. La industria editorial ha visto como el libro digital ha fallado en reemplazar al libro fsico,
dando lugar a un aumento en la distribucin por correo, motivada por la digitalizacin de los
catlogos, ms que de los contenidos.
4. El mismo fenmeno impacta tambin al diseo industrial, en la medida que se han abierto
canales para las manufacturas y artesanas locales de baja escala pero de alta exclusividad y
componente identitario locales, por medio de los movimientos maker, DIY (Do It Yourself) o
neo-artesana, entre otros.
5. El diseo, en particular el diseo de servicios y grfico, se ha convertido en el lenguaje comn
y factor de competitividad para la comunicacin de la oferta local en estos escenarios, al
mismo tiempo que se ha instalado como fuente de valor agregado en general para la industria
tradicional.
Las intervenciones del Programa buscan aprovechar este nuevo escenario competitivo y se
concentran en 2 etapas (corto plazo: 2016-2018 y mediano/largo plazo: 2019-2025). De este modo,
apuntan a resolver la situacin competitiva de Chile por medio de un programa de
Internacionalizacin y otro de Promocin (ambos a cargo de realizar acciones y proveer bienes
pblicos traccionantes), y 3 programas habilitantes, de Formacin de Capacidades Profesionales,
Financiamiento Ad-Hoc e Informacin.
Los sub-productos generados por la hoja de ruta sern extendidos en primer lugar a los Programas
Estratgicos Regionales de Economa Creativa de Valparaso, Concepcin y Valdivia. Puesto que el
Programa Nacional no provee directamente acciones de capacitaciones, concursos, convocatorias,
sino a travs de intermediarios, los pilotos de dichas acciones sern priorizados para dichas
localidades, dejando el mbito de la Regin Metropolitana a la alianza con el CNCA y la Direccin
Regional Metropolitana de CORFO, y agencias especializadas dependiendo de la materia (ProChile,
Sercotec, Fundacin Imagen de Chile, entre otras).

101
2.6.1. VISIN ESTRATEGICA
Para 2025 el sector creativo chileno se encontrar plenamente integrado a la economa global,
exportando bienes y servicios basados en el talento de individuos y colectivos creativos
De esta manera, ser reconocido como una actividad productiva consolidada que, ms all de su
importancia social y cultural, genera riqueza y empleo de manera sustentable e inclusiva

2.6.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo General
Aumentar exportaciones de bienes fsicos, inmateriales y servicios de subsectores priorizados, para
consolidar la economa creativa como sector que contribuye a la diversificacin y sofisticacin de la
matriz productiva y exportadora chilena.

102
Objetivo General y Especficos:

103
2.6.3. EJES ESTRATGICOS
El PEC contempla 5 lineamientos transversales, de acuerdo a las prioridades establecidas por los 100
participantes de los 5 talleres de diseo y hoja de ruta realizados entre diciembre de 2015 y enero
de 2016. Estos lineamientos transversales agrupan a las actividades priorizadas para las hojas de
ruta sectoriales y de la Gobernanza del Programa, Audiovisual, Msica, Diseo y Editorial. Los ejes
estratgicos del PEC son:
Internacionalizacin: Este eje se hace cargo de generar las condiciones para la
internacionalizacin de los bienes y servicios de los subsectores priorizados.
Transversalmente, la distribucin de contenidos digitales es una oportunidad para generar
negocios relacionados a la intermediacin en la distribucin internacional de contenidos
creativos en formato fsico, digital y servicios.
Este desafo exige resolver la dispersin de la informacin respecto a la produccin, autora
y meta-data en general, por medio de un catlogo digital abierto, capaz de impulsar la
creacin e negocios de seleccin (curatora de contenidos), representacin y habilitacin de
negocios (agregadores), representacin legal, publishing, entre muchos otros, que la
iniciativa privada pueda articular.
En relacin a los subsectores priorizados, el camino ya recorrido por Audiovisual es una
buena gua para los dems sectores y, a la vez, desafa a buscar nuevas estrategias para su
promocin internacional. De ah el tratamiento y nfasis en la atraccin de rodajes que
permitan internacionalizar la oferta de servicios y locaciones audiovisuales, que
complemente lo ya realizado en relacin a la internacionalizacin de los contenidos.
Formacin de capacidades tcnicas y empresariales: El eje da respuesta a los
numerosos requerimientos de parte de los distintos subsectores de la EC respecto a la falta
de herramientas en materia de emprendimiento, gestin / administracin de empresas, uso
de tecnologas, comercializacin, distribucin y gestin de derechos de propiedad
intelectual. El foco del programa en las exportaciones orienta los contenidos de las
herramientas de formacin y certificacin que se promovern
Inteligencia de mercado: Este eje busca generar informacin por medio de
herramientas de monitoreo de Big Data y asociatividad para la investigacin, para
caracterizar el desempeo del sector, sus principales mercados actuales y potenciales, as
como anticiparse a escenarios tecnolgicos disruptivos.
Abordar brechas de calidad y cantidad de informacin sobre desempeo econmico del
sector es condicin para el diseo y medicin de impactos de las polticas de fomento. Sin
embargo, generar inteligencia de mercado supone ir ms all. La revolucin en el consumo
de contenidos digitales genera informacin dinmica, que permite orientar decisiones en
toda la cadena de valor, desde la generacin de contenidos hasta la distribucin en
mercados especficos.
Financiamiento ad-hoc: El acceso al financiamiento ha sido una de las preocupaciones
centrales de las polticas de fomento, sin embargo, el desarrollo de la Economa Creativa
requiere innovar y escalar en el acceso a financiamiento que posibilite la sostenibilidad de

104
los proyectos. En este sentido, el acceso al financiamiento privado (crdito bancario,
leasing, factoring, crowdfunding, seguros, garantas, etc.) as como la ampliacin del rol
que ha jugado CORFO en el sector audiovisual hacia el resto de los subsectores priorizados,
son iniciativas prioritarias.
Promocin: Este eje se centra en desarrollar una estrategia transversal de
posicionamiento de la EC, construyendo un imaginario comn que involucre a los distintos
esfuerzos de fomento y desarrollo del sector. Nuevamente, el camino recorrido por el
sector Audiovisual ofrece una gua para el resto de los subsectores priorizados, reforzando
la conveniencia de generar marcas sectoriales que construyan un relato comn que integre
e interprete a la diversidad de actores de cada subsector.

2.6.4. FALLAS DE COORDINACIN Y BIENES PBLICOS INDISPENSABLES

Bienes Pblicos
Catlogo digital: Creacin de una herramienta de open data que contiene informacin
indexada de la produccin creativa nacional, con el fin de fomentar su utilizacin por parte
de intermediarios agregadores de contenidos digitales, curadores de contenidos, servicios
de exportacin especializados, servicios jurdicos de comercio internacional, derechos de
autor, propiedad intelectual, agencias de promocin internacional y exportacin, entre otros.
Este instrumento no apunta a la digitalizacin de los contenidos, sino a la indexacin de
meta-data relacionada con autoria, derechos, disponibilidad, contacto comercial, crticas y
reviews, etc. El objetivo consiste en crear las condiciones para la aparicin de empresas
privadas intermediarias que utilicen esta informacin para proyectar las exportaciones de
bienes y servicios creativos nacionales.
Laboratorio de investigacin de medios: Centro de investigacin dedicado a anticipar
escenarios tecnolgicos y comerciales que afectan a la creacin y distribucin de contenidos
y bienes creativos, con el fin de levantar perfiles profesionales, estndares, oportunidades
de negocio, start-up y spin-off que contribuyan al desarrollo del sector creativo y establecer
una posicin de liderazgo regional latinoamericano en el mbito de contenidos digitales y
comercializacin digital.
Toolkits y certificacin de competencias: el programa incentiva la actualizacin de
mallas curriculares de carreras creativas de acuerdo a las necesidades de la industria,
adems del impulso de capacitaciones y certificacin de competencias.
Bienes pblicos y/o instrumentos a generar:
Generacin de estndares para la industria y difusin pblica del know how por
medio de toolkits y otras herramientas, aprovechables en instancias de
capacitacin. El programa no genera instancias de capacitacin, solo promueve el
uso de la informacin y herramientas generadas, a travs de los PER y privados, por
medio de instrumentos de financiamiento pblico.

105
Investigacin y adaptacin de certificaciones ad-hoc para el sector creativo,
inscritas en ChileValora.
Observatorio de economa creativa: Establece coordinaciones entre agencias
productoras de informacin (CNCA, SII, Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de
Chile) para la caracterizacin sectorial. As tambin, se desarrollarn observatorios en cada
sector priorizado, con el objeto de contar con informacin de calidad para permitir la
caracterizacin del sector creativo como actividad econmica e industrial, y la evaluacin de
rentabilidad social y privada de los proyectos.
Coordinacin con instancias pblicas generadoras de informacin (en particular con
www.datos.gob.cl (SEGPRES, Modernizacin y Gobierno Digital) para proveer
informacin va API y promocionar la generacin de inteligencia por parte de
investigadores, prensa y otros usos impulsados por iniciativa e innovacin de
privados).
Caracterizacin, seguimiento y provisin de informacin pblica de sectores;
estudios de caso y buenas prcticas.
Informacin logstica para el sector del Libro: No existe un sistema en Chile que
agrupe informacin logstica para los contratos de distribucin de catlogos editoriales y
libreras. Es necesario establecer un sistema gestionado por un tercer observador externo,
capaz de monitorear las ventas, stock y gestin de derechos.
Sistema de informacin para la Msica: Sistema de informacin capaz de intermediar
con plataformas digitales (Shazam, Spotify, Deezer, iTunes, Youtube, etc.), mercados y
festivales, con el fin de recopilar informacin relativa a la performance de la msica chilena
en el mundo. A partir de esta informacin, desarrollar inteligencia de mercado adecuada para
la planificacin estratgica de la internacionalizacin de la msica Chilena.
Sistema de mtrica de impacto del Diseo: Debido a la naturaleza inmaterial del
diseo, las mediciones de impacto y de su aporte al valor agregado del resto de actividades
econmicas ha sido difcil de aislar. Las empresas y diseadores carecen de herramientas
de mtrica para dimensionar el aporte, lo que resulta en una menor cantidad de negocios
para el sector diseo y menos oportunidades de aumentar competitividad para las empresas
tradicionales. El Programa busca implementar un sistema que elabore mtricas para la
evaluacin de impacto del diseo, que puedan ser utilizadas para evaluar expost los
resultados de una intervencin, o bien disear una intervencin, una contratacin, trminos
de referencia, etc. determinando a priori los elementos de evaluacin asociados al impacto
del diseo, y con un acento en la exportacin de bienes y servicios creativos, en el marco
del Programa Estratgico, pero extensible a la industria tradicional nacional.

Fallas de Coordinacin
Levantamiento de perfiles, creacin de toolkits y certificacin de competencias:
En el eje estratgico de formacin de capacidades, el programa incentiva la actualizacin

106
de mallas curriculares de carreras creativas de acuerdo a las necesidades de la industria,
adems del impulso de capacitaciones y certificacin de competencias.
Bienes pblicos y/o instrumentos a generar:
Generacin de estndares para la industria y difusin pblica del know how por
medio de toolkits y otras herramientas, aprovechables en instancias de
capacitacin. El programa no genera instancias de capacitacin, solo promueve el
uso de la informacin y herramientas generadas, a travs de los PER y privados, por
medio de instrumentos de financiamiento pblico.
Investigacin, adaptacin de certificaciones ad-hoc para el sector creativo.

Acceso a entidades financieras: En el eje estratgico de financiamiento y


sustentabilidad, el programa crear mesas de trabajos para la identificacin y coordinacin
de mecanismos de financiamiento pblico y privado, dar apoyo a emprendimientos
creativos, incentivando el acceso al mercado formal de crditos.
Bienes pblicos y/o instrumentos a generar:
Pilotos de evaluacin de proyectos de rentabilidad privada de iniciativas
empresariales del sector creativo.
Fondos para la atraccin de inversiones.
Capital de riesgo para financiamiento de iniciativas privadas.
Indicadores ad-hoc y estndares de informacin para evaluacin de iniciativas
del sector.
Agencias Exportadoras (Msica, Libro y Diseo): Como ha demostrado la experiencia
de marcas sectoriales del sector audiovisual, la promocin internacional requiere de la
articulacin de las empresas y gremios del sector, junto con la coordinacin de agencias
pblicas e instrumentos de fomento. Esto permite generar economas de escala en la
planificacin de calendarios de ferias internacionales, instalar aprendizaje dentro de
instituciones que sobreviven a los esfuerzos puntuales de internacionalizacin, asegurar
impacto comunicacional, etc.
Para el caso del sector editorial, msica y diseo, esta coordinacin pasa por articular a los
gremios y agencias pblicas asociadas a la promocin de exportaciones, de acuerdo a las
particularidades de cada una de estas industrias. En el caso de la msica y editorial, esto
implica iniciar el trabajo a partir de la creacin de marcas sectoriales, para luego evolucionar
hacia agencias propiamente tale, con el fin de generar expertise en el acceso a brokers
internacionales, a la manera de experiencias como la australiana, neozelandesa, coreana y
japonesa. Mientras en el caso de diseo conviene explorar la experiencia argentina
relacionada con el Centro Metropolitano de Diseo, que incuba proyectos de diseo y aporta
expertise, en el caso de Chile y el Programa Estratgico, orientado a la promocin y
exportacin de bienes y servicios creativos.

107
2.6.5. VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS E INICIATIVAS PBLICAS

108
2.6.6. GOBERNANZA
N Nombre del actor Sector que representa Organismo

Comit Ejecutivo 1 Sofa Lobos Sector pblico CNCA

2 Felipe Mujica Sector pblico CORFO/ACTI

3 Andrs Honorato ONG cultural Fundacin Curaumilla

4 Nicols Mladinic Sector pblico CORFO

5 Marcelo Romn Entidad Gestora ACTI

Consejo Directivo 1 Sofa Lobos Sector pblico CNCA

2 Felipe Mujica Sector pblico CORFO/ACTI

3 Andrs Honorato ONG cultural Fundacin Curaumilla

4 Nicols Mladinic Sector pblico CORFO

5 Marcelo Romn Entidad Gestora ACTI

6 Inti Nuez Sector pblico CORFO

7 Juan Pablo Cortese Sector pblico MINECON

8 Myriam Gomez Imagen de Chile FICH

9 Gabriel Matthey Academia Universidad de Chile

10 Paulina Soto Academia Universidad de Chile

11 Romina Pantoja Academia PUC

12 Jos Sanfuentes Academia ARCOS

13 Alejandra Szczepaniak ONG internacional British Council

14 Juan Antonio Duran Msica SCD

15 Giorgio Varas Empresas culturales Artemedios Group

16 Alvaro Ceppi Gremio de animacin ANIMACHI

17 Luz Briceo Diseo ModaChile

109
18 Mane Nett ONG cultural Coalicin por la diversidad cultural

19 Tamara Poblete ONG internacional British Council

20 Patricia Flores Sector pblico CORFO

21 Ignacio Aliaga Sector pblico CNCA

2.6.7. INICIATIVAS TEMPRANAS

110
2.6.8. LEVANTAMIENTO DE BRECHAS
Sector Brecha Base Meta Ejes
Cdigo (*) 2017 2018 estrat
CIIU Proble Medi Produ 2016 gicos
Rev. 3 ma da cto
Dispersin de informacin No existe repositorio o Indexacin del 100% de la - 100% + 20% +50% no
(921110) de bienes y servicios catlogo digital que creacin financiada por el CNCA no CNCA CNCA Internaci
(921120) creativos producidos agrupe informacin de la CNCA y de registros de on alizac
(921200) oferta creativa nacional propiedad intelectual - in
(921310) correspondiente a los
(642040) subsectores priorizados
(743001) Ausenc ia de brokers y Nmero de agregadores, Creacin de 24 nuevas - - +12 +12
(743002) agentes intermediarios brokers, publishers y empresas intermediarias
(221300) orientados a la agentes espec ializados
(223000) exportacin de servicios y para la exportacin de
(523340) contenidos digitales bienes y servicios
(921411) creativos
(921490) Ausenc ia de asoc N de agencias de Creacin de 3 ventanillas de +1 +1 +1
(749929) iatividad pblico privada exportac in asesora exportadora, una 1(Audiovisual)
(749922) para el fomento de las para cada subsec tor, as
(749921) exportac iones sectoriales como de 1plan anual de
(221101) presencia internacional en
(222101) Diferencial de La Film Commission de Atraccin de 20 producciones - - 8 11
(523922) competitividad respec to a Chile ha identificado la audiovisuales al ao 2025 produccione produccione
(513951) los servicios de locaciones ausenc ia de 2 factores s s
de pases competidores clave de competitividad
en la exportacin de en la demanda de
servicios de rodaje y asoc locaciones: la existenc ia
iados de infraestruc tura espec
ializada y la existencia de
alguna herramienta de
incentivo
111
Perfiles profesionales N de reportes anuales Publicacin anual de reporte - +1 +1 +1
dependientes de la evoluc publicados de innovac in curricular con Formaci
in tecnolgica, los desafos y tendencias en n de
rpidamente cambiantes materia de capacidades capacidad
tcnicas asoc iadas a la es
competitividad y capacidad Tcnicas
exportadora del sec tor y
creativo Empresari
Ausenc ia de N de Toolkits Creacin de 10 toolkits espec - +1 +1 +1 ales
herramientas espec desarrollados y ficos para los subsec tores
ializadas y publicados priorizados, que sean utilizados
consensuadas para la por terceros para hacer
autoformacin en capacitaciones en las 15
distintos eslabones de la regiones del pas
cadena de valor
Competencias N de tcnicos Certificacin de competencias - 225 500 1000
tcnicas no formados de 1.000 tcnicos anuales
certificadas generan dentro de los subsec tores
desc onfianza, priorizados, en materias
restringiendo la destac adas por el reporte de
contratacin y innovac in curricular
movilidad laboral
Incomprensin de Inclusin financiera de Mejorar el acceso a crdito del - - - -
modelos de negocio y empresas creativas sec tor creativo exportador y Financiam
ciclo de produccin creacin de instrumentos iento ad-
creativa por parte del sec financieros (crdito, leasing, hoc
tor financiero, y de lgica garantas, etc.) adecuados a
de presentac in de los modelos de negocio y
proyec tos de ciclos productivos de los
rentabilidad privada por subsec tores priorizados
parte de productores
creativos

112
Potencial de spin- off de N de negocios Cofinanciar anualmente 12 - - +12 +12
contenidos creativos no basados en proyec tos de preinversin de
aprovec hado y licenciamiento de licenciamiento de contenidos
necesidad de generacin contenido y obras
de contenidos frente a la
demanda creciente de
contenidos digitales
Debilidad en elaboracin N de proyec tos de Cofinanciar anualmente 12 - - +36 +36
de planes preinversin y preinversin y/o proyec tos de distribuc in para
distribuc in por parte distribuc in cada uno de los 3 sec tores
de los subsec tores de financiados
la msic a, diseo y
editorial
Incremento de demanda N de coproducciones Cofinanciar 3 coproducciones
de contenidos realizadas para programas y series de
audiovisuales en TV privada/digital anualmente
plataformas distintas a la
TV Abierta
Rapidez del cambio Se estima la maduracin Prospec tar al menos 21esc - 5 10 15
tecnolgico afecta de 21tecnologas enarios de cambio tecnolgico Inteligenc
capacidad de adopcin de disruptivas que afectarn al 2025 (World Economic i a de
modelos de negocio, el esc enario competitivo Forum, 2015) mercado
inversin y generacin de en los prximos 10
estndares aos.
Insufic iente informacin N de cdigos de Todos los cdigos de actividad 0 de 57 28 57 84
para caracterizar actividad actividad faltantes o por requeridos para caracterizar y
creativa como sec tor modificar medir al sector han sido
econmico. adaptados. Se profundiza ms
all del sistema de
clasificacin actual para
caracterizar nuevas
actividades

113
Diferencia entre estadstic Aduanas representa el El total de exportac iones de 0,1 0,2 0,3 0,4
as de exportac in de 10% del registrado por servic ios ha sido contabilizado
servic ios de Aduanas y Cuentas Nacionales
Cuentas Nacionales.
Vacios de informacin Existenc ia de instanc Creacin de un sistema de - +2 +2 -
respec to de desempeo ias espec ializadas para seguimiento logstic o editorial. (Dise (Media Lab
de sec tores prioritarios y la generacin de Creacin de un sistema de o + + Editorial)
eslabones espec ificos de informacin para el sec monitoreo de msic a chilena Msic
su cadena de valor tor digital, festivales y msic os a)
chilenos en el extranjero.
Creacin de metodologa y
herramienta de consulta para
medir impacto y valor agregado
del diseo en otras industrias y
sec tor pblico
Economa Creativa no es Aporte de de la Incremento de 2 puntos del 6 - 8 -
percibida como sec tor economa creativa a la aporte del atributo "cultura" al Promocin
economico por el resto de imagen pas National Brand Index
los sec tores, por parte de
los propios creativos ni
forma parte de los
atributos ms
reconocibles de la imagen
pas
Ausenc ia de asoc N de instanc ias Creacin de 3 marcas sec 2 - +1 +2
iatividad pblico privada supragremiales de toriales (Msic a, Editorial y (CinemaChil
para el fomento de las coordinacin para la Diseo) + Shoot in
exportac iones sec toriales promocin Chile)
internacional

114
2.6.9. RESUMEN EJECUTIVO INFORME DIAGNSTICO Y HOJA DE RUTA (2016-2025)

115
116
117
2.7. PEN LOGISTICA

2.7.1. INTRODUCCIN
La logstica comprende todos los servicios, procesos, informacin y documentos necesarios para movilizar los
bienes y servicios desde su punto de produccin hasta el consumidor final. As, en el caso de las exportaciones, el
punto final de transporte dentro del pas de origen puede ser el puerto o aeropuerto o paso fronterizo, o bien el
destino final domstico, en el caso de las importaciones o produccin para consumo nacional. Esto incluye
diversos componentes operacionales como los procedimientos administrativos, de fiscalizacin y aduaneros, la
organizacin y la gestin del transporte, los servicios de embalaje, almacenamiento e inventario, los servicios de
seguimiento y localizacin, as como el uso de tecnologas de informacin y comunicacin a lo largo del proceso.
La logstica tambin incluye elementos de infraestructura, tales como como la infraestructura de transporte, de
telecomunicacin y de almacenamiento que facilita la conectividad a lo largo de la cadena de distribucin. As, el
concepto actual de logstica engloba tanto actividades propias del sector privado como la accin del Estado a
travs de sus polticas pblicas de coordinacin, diseo, provisin de infraestructura, facilitacin, regulacin y
fiscalizacin de la actividad, entre otros.
La logstica es una plataforma fundamental para el desarrollo exportador del pas. Sin embargo, enfrenta una
competencia global cada vez ms exigente que pone en evidencia sus debilidades. Por ello el pas requiere
urgentemente de modernizaciones que, con una visin integral del sistema martimo portuario y logstico,
expanda y diversifique su infraestructura, aumente la eficiencia de su logstica, asegure una integracin ms
armnica con el territorio y alcance una calidad mundial de sus recursos humanos.
Es el momento para actuar, nos estamos quedando atrs, tal como menciona la Presidenta Bachelet en la Agenda
de Productividad, Innovacin y Crecimiento Econmico:
.La actual plataforma de logstica y transporte en Chile ha dejado de estar en lnea con la vocacin exportadora
de nuestro pas. Para lograr un crecimiento sostenido de nuestras exportaciones, promover la diversificacin
productiva y la participacin de ms empresas en el proceso exportador, es necesario elevar la eficiencia a lo
largo de toda la cadena de transporte y logstica. Con este fin se llevar a cabo un plan que contempla medidas
en distintas dimensiones.
. Medida 14: Se crear en CORFO, y en coordinacin directa con el Ministerio de Transporte, un programa de
apoyo a la competitividad e innovacin en el sector logstica
Frente a esta Agenda de Productividad, CORFO asume el rol de promocin de Alianzas Pblico-Privadas para la
Construccin de una Hoja de Ruta para el Programas Estratgicos de Especializacin Inteligente en Logstica para
Exportaciones.
La gran diversidad y cantidad de actores, privados y pblicos, participantes en las cadenas logsticas y su
necesaria coordinacin, los diversos elementos tecnolgicos y de infraestructura participantes, constituyen el
principal elemento de complejidad de la logstica. De este modo, todo anlisis, diseo e inversin logstica debiese
comprender adecuadamente la interrelacin de las operaciones y buscar la optimizacin conjunta de procesos, a
fin de considerar los efectos aguas arriba y aguas abajo de las iniciativas y medidas que se implementen. A modo
de ejemplo, el anlisis del impacto de las naves de mayor tamao no puede limitarse a los puertos, sino tambin
a sus hinterland , dada la mayor transferencia de carga en menores intervalos de tiempos que estos barcos estn
provocando.

118
El Programa tiene como objetivo abordar en forma transversal problemticas a nivel nacional, impulsando
iniciativas que permitan articular y fortalecer las capacidades vinculadas a la logstica y su gestin, en temas de
capital humano, investigacin, desarrollo, innovacin, transferencia tecnolgica, difusin tecnolgica y generacin
de bienes pblicos habilitantes, que en su conjunto contribuyan al fortalecimiento de la cadena logstica, para
incrementar la productividad y competitividad del pas.

2.7.2. DIAGNSTICO Y BRECHAS


Chile, a pesar de ser un pas exportador, no tiene una buena evaluacin logstica. A modo de ejemplo, en Chile se
requiere de 15 das para exportar, en cambio en Estados Unidos, Hong Kong, Dinamarca y Singapur se requiere
de 6 das. En Chile, cada da de demora en la cadena logstica tiene un impacto equivalente al 0,9% del precio
final del producto.
Entre 1998-2007 hubo una mayor eficiencia de la actividad logstica portuaria, gracias a la poltica pblica de
modernizacin del sector portuario estatal y la expansin de la infraestructura vial, permitieron aumentos
importantes de la productividad. De esta forma, Chile se constituy en la nacin ms eficiente de la regin
latinoamericana en materia logstica, lo que ao tras ao ha sido confirmado por el Logistics Performance Index
(LPI) del Banco Mundial. Sin embargo, nuestros vecinos han crecido y adems estamos bajo nuestros
competidores como Nueva Zelandia y Australia.
Algunos elementos actuales y futuros de la complejidad asociada a la logstica nacional son los siguientes:
Distancia geogrfica que separa a Chile de los mercados de destino de sus exportaciones;
Heterogeneidad dada por la diversidad geogrfica, diversidad econmica y del perfil de carga que se
moviliza (ejemplo: graneles y carga general), temas culturales, temas normativos (ejemplo: leyes
diferentes para puertos pblicos versus privados), y diversidad de clima;
Gran participacin de productos de exportacin altamente sensibles al tiempo;
A nivel mundial, cambios en la industria naviera que generarn nuevas tensiones y cuellos de botella en
los distintos eslabones del proceso logstico, si ste no se adapta a tiempo;
Reconociendo una marcada diversidad en el nivel de desarrollo de las diferentes cadenas logsticas dentro
del pas, dada por la heterogeneidad geogrfica, la diversidad econmica y el perfil de carga que se
moviliza en las diferentes macro zonas del pas, algunas de las principales brechas transversales que se
identificaron durante el diagnstico son:
Falta de informacin oficial, organizada, desagregada y agregada, y actualizada sobre el sector
logstico, en base a datos histricos y proyectados, base para una gestin de conocimiento de la logstica,
y necesaria para la generacin y monitoreo de polticas pblicas.
Necesidad de mejorar la coordinacin en tiempo real de las cadenas logsticas, para una mejor visibilidad
y toma de decisiones del da a da en la logstica.
Necesidad de avanzar hacia una Logstica sin papeles. Optimizacin y digitalizacin de toda la cadena
logstica.

119
Necesidad de hacer ms atractiva y mejorar la imagen de la logstica y de sus puestos de trabajo
(promover perfiles ocupacionales atractivos para el sector logstico).
Falta de capacidad para gestionar el capital humano profesional, tcnico y operativo que permita generar
y sostener una oferta de servicios competitiva.
Falta de capital humano avanzado para promover adopcin tecnolgica e innovacin.
Necesidad de generar capacidad analtica de Modelamiento Integrado, para la identificacin de las
restricciones y cuellos de botella con alto impacto econmico, para su posterior eliminacin o mitigacin.
Lenta adopcin de buenas prcticas de gestin en puertos y nodos logsticos para mejorar la
productividad de los servicios. Por ejemplo, disminuir el tiempo de carga de los barcos, aumentar la
capacidad de los puertos, entre otros.
Uso ineficiente de la flota de transporte de carga caminero por falta de planificacin y coordinacin.
Falta de mecanismos que permitan construir y cumplir acuerdos de nivel de servicio y estndares
operacionales de los servicios prestados (soportados en normativa y/o contratos).
Oportunidad de diferenciacin en productos de exportacin, a travs del anlisis en profundidad de los
atributos de valor del cliente, y la articulacin de una logstica inteligente para el desarrollo de tales
atributos. Por ejemplo, desde el origen, el uso de embalajes "listos para exhibir" en destino.
El crecimiento econmico y el desempeo logstico estn intrnsecamente unidos. La prosperidad econmica
depende de los flujos globales de los productos y servicios. Para ello, se necesita de una robusta industria
logstica y de transporte de carga que organiza, coordina y moviliza estos flujos, en forma segura, rpida y
eficiente.
En el comercio exterior, tras la drstica reduccin de los aranceles en los aos 90 y la eliminacin de diversas
barreras no-arancelarias, los costos logsticos, los tiempos de ciclo y el valor que la logstica puede agregar en los
productos, son elementos claves para la competitividad de los pases. En Chile an existe un amplio margen para
reducir los costos logsticos y disminuir los tiempos de ciclo, mejoras tales que permitiran mejorar las cadenas
globales de valor. Asimismo, pueden facilitar que las pymes participen en el sector exportador, al facilitar su
encadenamiento productivo como resultado de los menores costos y tiempos de transaccin.

2.7.3. MAPA DE ACTORES


A continuacin, se presenta a los Actores o Grupos de Inters que se encuentran en torno a la cadena
logstica de exportaciones. Se entiende como Grupos de Inters a todos quienes afectan o son afectados por una
actividad, en este caso particular, el funcionamiento de la cadena logstica de exportaciones, pudiendo estos
pertenecer al mbito Pblico, Privado o a la Sociedad Civil.
La lista que, sin pretender ser exhaustiva entrega una perspectiva de la dimensin en cuanto a la cantidad de
actores, acciones, interacciones, intereses y objetivos que se deben coordinar y conjugar para realizar un proceso
de exportacin.

120
mbito Pblico mbito Privado mbito de la Sociedad Civil
Ministerio de Economa Naves y Puertos Ciudades Puerto
Sistema de Empresas Publicas Puertos Privados Alcaldes
Empresas Portuarias Concesionarios de Terminales Ciudadanos
Empresa de Ferrocarriles del Estado Empresas Navieras Establecimientos
Consejo Nacional de Produccin Limpia Agencias de Naves Educacionales
Sernapesca Agencias de Muellaje Universidades
CORFO Operadores Logsticos Institutos Profesionales
Ministerio de Hacienda Bodegas y Centros de Distribucin Centros de Formacin Tcnica
Aduanas Almacenaje en Frio Centros de Investigacin
Servicio de Impuestos Internos Depsitos de Contenedores Trabajadores
Sistema Integrado de Comercio Exterior Freight Forwarders (embarcadores) Operadores Logsticos
Ministerio de Transporte y Empresas de Transporte por Choferes de camiones
Telecomunicaciones Carretera
Programa de Desarrollo Logstico Empresas de Transporte Ferroviario
Ministerio de Obras Pblicas Terminal de carga aeroportuaria
Direccin de Obras Portuarias Arturo Merino Bentez
Direccin de Vialidad Agentes de Aduana
Direccin de Aeropuertos Compaas de Seguros
Coordinacin de Concesiones de Obras Concesionarios de Carreteras
Pblicas Zonas de Apoyo Logstico
Ministerio de Agricultura Sectores Exportadores
Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) Minera
Ministerio de Defensa Salmn
Armada (DIRECTEMAR) Madera y Celulosa
DGAC Frutas
Ministerio de Medio Ambiente Agroindustria
Oficina de Evaluacin Ambiental Vinos
Oficina de Residuos Otros
Ministerio del Trabajo
Direccin del trabajo
Instituto de Seguridad Laboral
Servicio Nacional de Capacitacin y
Empleo
ChileValora
Ministerio de RREE
Prochile
Ministerio de minera
Cochilco
Empresa Nacional de Minera ENAMI
Ministerio de Salud
Instituto de Salud Pblica
Polica de Investigaciones
Polica Internacional

121
2.7.4. GOBERNANZA Y PROCESO DE CONSTRUCCIN DE HOJA DE RUTA
El Programa ha sido liderado por un Consejo Directivo, constituido por expertos de diversos mbitos relacionados
a la industria logstica, quienes han trabajado en el desarrollo de una Hoja de Ruta hacia un futuro de la logstica,
basados en buenas prcticas internacionales (anlisis comparado internacional), levantamiento y anlisis de la
informacin logstica, y la opinin de expertos adicionales que han participado en diversos talleres.

Como resultado del taller estratgico con el Consejo Directivo, junto a otros invitados, se estableci la siguiente
visin consensuada:

122
2.7.5. VISIN DEL PROGRAMA
En 2030, Chile es reconocido por contar con una industria de servicios logsticos competitiva, sustentable e
inclusiva, de alto desempeo global en eficiencia, predictibilidad y confiabilidad, al servicio de la expansin y
diversificacin del comercio exterior y de la movilidad de la carga, en todo el territorio nacional

Adicional a la visin, se lograron acuerdos tanto en los Desafos como en los Objetivos Estratgicos los cuales se
sealan a continuacin:

Objetivos Estratgicos

Fortalecer la planificacin, coordinacin y control de las inversiones en infraestructura logstica y tecnolgica.

Eficientar las operaciones martimas y terrestres, sus vnculos e intermodalidad para potenciar la capacidad global del
sistema.

Reducir los tiempos de exportacin hasta los mercados de destino.

Fomentar la competencia, colaboracin y asociatividad entre los actores pblicos y privados.

Contar con un marco regulatorio eficaz, que promueva mercados transparentes y eficientes.

Mejorar la productividad laboral y el bienestar de los trabajadores logsticos.

Contar con capital humano altamente cualificado y condiciones de trabajo seguras.

Elevar los estndares ambientales y de eficiencia energtica asociados a la cadena logstica.

123
Asegurar un desarrollo portuario y logstico integrado con ciudades.

Identificar oportunidades en otros pases y desarrollar ofertas de servicios y productos logsticos.

Desarrollar ofertas de valor para los mercados destino, apalancados por la logstica integral.

Promover la I+D+i, transferencia tecnolgica y capital humano avanzado que potencie la capacidad analtica,
coordinacin, cooperacin y el posicionamiento cultural de la logstica en la sociedad.
Asegurar la disponibilidad de informacin y conocimiento relevante en forma oportuna y confiable para facilitar la toma
de decisiones, la planificacin, regulacin y operacin del sector.

2.7.6. HOJA DE RUTA


El proceso de elaboracin de la Hoja de Ruta para la logstica de exportaciones tiene un horizonte al ao 2030 y
se realiza de cara al desafo del sector de alcanzar la visin consensuada. Este proceso se inici en enero de 2016
y contempl diversas instancias de discusin y participacin por parte de actores pblicos, privados y de la
academia relacionados con la logstica. A nivel estratgico, el proceso cont con un Consejo Directivo, cuya
misin fue de brindar los lineamientos estratgicos y validar el trabajo realizado, y un Comit Ejecutivo que lider
el trabajo. A nivel tcnico, se consider la realizacin de mesas de trabajo, entrevistas en profundidad, encuesta
va web y talleres de participacin.
La construccin, como se acaba de indicar, se materializ a travs de una serie de talleres especializados, entre
los que destacan las siguientes instancias:
Un Taller de confeccin del Mapa Estratgico.
Un Taller de hoja de ruta general (o Taller S).
Cuatro Talleres de profundizacin (o Talleres T).
Dos Talleres ad-hoc para revisar y validar iniciativas ya en curso.
Instancias de revisin y validacin con el Comit Ejecutivo, junto con el equipo consultor.
Como resultado del trabajo, se definen siete iniciativas que componen la hoja de ruta. Dentro de stas, se
identifica un primer grupo de tres iniciativas, denominadas estructurales, puesto que, impactan
transversalmente a todos los desafos estratgicos y, adems, son habilitantes para las otras cuatro iniciativas del
Programa, y en general, para cualquier iniciativa pblica o privada que busque mejorar la competitividad de la
industria.

124
125
2.7.7. RESUMEN DE INICIATIVAS

INICIATIVA ACCIONES METAS PRESUPUESTO


CP y MP TOTAL
INSTITUTO Identificacin sistemtica de brechas y cuellos de 2017 27.825 MM CLP
TECNLOGICO botella en las cadenas logsticas Instalacin
LOGSTICO NACIONAL Desarrollo y difusin de hojas de ruta para las cadenas
logsticas 2018
Articulacin de la investigacin y desarrollo en logstica Todas las lneas operando
precursora de bienes pblicos
Articulacin de formacin de capital humano 33% de Apalancamiento de recursos privado y
Promocin del dilogo y construccin de capital social fuentes concursables
entre los actores
Produccin de informacin estadstica y anlisis 2022
Promocin de la innovacin y emprendimiento en las 60% de Apalancamiento de recursos privado y
cadenas logsticas fuentes concursables
INFORMACIN PARA Disear e implementar el Observatorio Logstico bajo el 2018 8.302 MM CLP
LA COMPETITIVIDAD alero del Ministerio de Transportes y 50% de informacin e indicadores relevantes
Telecomunicaciones.
Crear espacios de colaboracin y complementacin Registro creado
entre el ITLN y el Observatorio Logstico para proveer
de metodologa, experiencias cientficas, etc. 2022
Generacin de un registro detallado de empresas, 100% informacin e indicadores relevantes
vehculos y conductores del sector transporte de carga
en Chile. 80% de cobertura del registro
CAPITAL HUMANO Convertir a la industria logstica en una industria 2018 8.826 MM CLP
atractiva para los trabajadores y profesionales del pas. 30% de operadores logsticos certificados.
Desarrollo de planes y programas formativos para los
trabajadores del sector, posibilitando el desarrollo de Marco de cualificaciones validado
carrera dentro del mismo.
Disminucin en las asimetras de informacin existente 2022

126
entre los diferentes actores y trabajadores del sector. 80% de operadores logsticos certificados

Oferta formativa de acuerdo a marco de


cualificaciones

Logstica incorporada en los CFT regionales


LOGSTICA SIN Estndares de Interoperabilidad. 2018 14.401 MM CLP
PAPELES Consolidacin Comunidades Logsticas. Comunidades logsticas -portuarias en todos
IMPLEMENTACIN DE PCS Base integrado con Sicex en todos los puertos los puertos pblicos
PCS INTEGRADO CON pblicos concesionados.
SICEX PCS Base integrado con Sicex en puertos privados de Ventanilla nica martima interoperable
uso pblico.
PCS San Antonio y Talcahuano/San Vicente en
proceso de implementacin

PCS de Valparaso integrado a SICEX

2022
PCS integrado a SICEX en todos los puertos
pblicos concesionados
SOSTENIBILIDAD Acuerdos de Produccin Limpia (APL) 2018 1.536 MMCLP
AMBIENTAL Certificaciones de logstica Verde Contar con estndares APL y certificaciones
Adopcin de tecnologas limpias en la cadena logstica para puertos y sector transporte.

2022
APL en todos los puertos (80% de Comex) y
asociaciones de transportistas grandes y
medianas.

Programa de eficiencia energtica sector


transporte y logstica mediante la
implementacin de tecnologa.

127
Diseo e implementacin de una Plataforma
de vigilancia tecnolgica de tecnologas
limpias de cadenas logsticas.
SEGURIDAD Y SALUD Certificacin de Seguridad de empresas. 2018 7.106 MM CLP
OCUPACIONAL Habilitacin Zonas Descanso para conductores 30% empresas certificadas
TIC's para la Fiscalizacin Inteligente.
Catastro de infraestructura de descanso para
transporte faltante

Normativa para uso de tacgrafo y GPS

2022
100% empresas certificadas

Plan maestro para infraestructura.

Grandes y medianas empresas con tecnologa


(GPS y Tacgrafo)
TRFICO INTELIGENTE Sistemas de informacin de trfico. 2018 1.002 MM CLP
EN TRANSPORTE Nmero nico de emergencia. Telepeaje en todos los nuevos contratos de
TERRESTRE Telepeaje en rutas tarificadas. concesiones viales
Coordinacin de cargas Especiales.
Sistemas de informacin de trfico para
carreteras de acceso a puertos principales

Nmero nico de emergencia para carreteras


concesionadas

2022
Sistemas de informacin de trfico para todas
las carreteras concesionadas.

Plan de implementacin de telepeaje en


128
concesiones en operacin.

Sistema de coordinacin de cargas especiales


implementado

PRESUPUESTO TOTAL: 69.759 MM CLP

129
2.7.8. HOJA DE RUTA

130
2.8. PEN INDUSTRIAS INTELIGENTES

2.8.1. ANTECEDENTES
El contexto internacional nos muestra, de forma cada vez ms tangible, que la masificacin de
tecnologas digitales, especializadas y verticalizadas, es una herramienta de gran potencial para
modernizar y transformar las industrias hacia una mayor valorizacin y eficiencia. Esto es una
tendencia internacional conocida como la cuarta revolucin industrial, industrias inteligentes o
industrias 4.0.

Figura 1. Nueva Transformacin Industrial. Fuente: Elaboracin propia

De este modo, soluciones basadas en tecnologas digitales como Big Data, Cloud Computing,
Seguridad, Almacenamiento, Redes de Sensores, Movilidad, y Robtica estn siendo cada vez ms
cruciales para habilitar la mejora de factores productivos de la industria, como la competitividad, el
valor agregado de productos y servicios, la excelencia operacional o la exportacin.
Lo anterior representa adems, una atractiva oportunidad de negocio para la industria digital.
Ilustrativamente, cabe destacar el rpido crecimiento de la industria digital mundial dentro del
mbito de la Internet de las Cosas (IoT, del ingls Internet of Things) cuyo crecimiento anual
compuesto est cerca del 17% y cuyo objetivo fundamental radica en la eficiencia de los procesos.
Segn Gartner (2014), los sectores econmicos que liderarn los mayores crecimientos a nivel
mundial sern manufactura, recursos naturales, transporte y utilities.
A nivel domstico, Chile se encuentra en un momento crucial desde el punto de vista del
crecimiento y dinamizacin de su economa. Por ello, el aprovechamiento por parte del pas de esta
tendencia mundial supone una oportunidad, no slo para mejorar el rendimiento de nuestros
sectores claves, sino tambin para avanzar en la diversificacin de nuestra matriz productiva a
travs del fomento de sectores incipientes, como lo es la industria digital.

131
2.8.2. PROPSITO
Con la finalidad de hacer frente a la oportunidad referida anteriormente, y lograr la cooperacin
entre los sectores pblico, privado, acadmico y gubernamental, CORFO ha lanzado el Programa
Estratgico de Industrias Inteligentes, cuya misin es ser una plataforma habilitante que sea
el motor de la digitalizacin de la industria de forma verticalizada, es decir,
enfocndose en los problemas, requerimientos y soluciones particulares de cada sector
productivo.
Ello permitir al pas disear y ejecutar una hoja de ruta que aborde las principales brechas
existentes y explotar las principales oportunidades, enfocndose en dar una respuesta local a la
incipiente cuarta revolucin industrial, observable en pases industrializados y que mediante
tecnologas digitales, son capaces de mejorar la productividad de los procesos.
Con este propsito, el Programa plantea cuatro objetivos estratgicos:
Contribuir a la productividad y la valorizacin de las industrias nacionales, con foco
en los desafos productivos de sectores con alto potencial de mercado y a partir de ello,
generar el ecosistema para difundir esa transformacin a otros sectores y mercados.
Desarrollar el proceso para priorizar y seleccionar los sectores industriales con
los que se trabajar de forma paulatina y colaborativa, permitiendo as la promocin
sistemtica y especializada de la industria nacional.
Desarrollar un ecosistema digital habilitante para la transformacin industrial,
transformando la industria nacional de tecnologas digitales en un sector proveedor de
soluciones digitales que impacten la productividad y eficiencia de las empresas nacionales,
y que a su vez puedan convertirse en referencia internacional.
Facilitar la coordinacin entre la oferta tecnolgica y la demanda industrial, a
travs de mecanismos de gobernanza pblico-privado que dinamicen el mercado y aceleren
el proceso de adopcin y masificacin de soluciones digitales sofisticadas.

132
Figura 2. Misin y objetivos estratgicos del Programa. Fuente: Elaboracin propia

2.8.3. ALCANCE
El Programa Estratgico de Industrias Inteligentes se enfocar en construir y mejorar aquellas
capacidades competitivas, tecnolgicas y de coordinacin que permitan mantener una plataforma
habilitante para la digitalizacin verticalizada de un conjunto de sectores productivos estratgicos
en el mbito de las industrias y los servicios.
Lo anterior se har, por un lado, generando sinergias en un nmero de capacidades y funciones
transversales (ej. servicios compartidos, procesos y criterios para capital humano e
interoperabilidad, gestin, seguimiento y evaluacin del Programa, etc.); y por otro lado, lanzando
entidades autnomas para la digitalizacin vertical. Estas entidades sern entidades auto-
sustentables y auto-gobernables que desarrollan capacidades crticas para la digitalizacin de sus
respectivos sectores, realizando para ello funciones como gestin de la entidad, coordinacin de
actores sectoriales, desarrollo de proveedores, verticalizacin del capital humano requerido,
desarrollo e implementacin de procesos para la interoperabilidad, ejecucin de iniciativas, y
fomento de la mejora continua, segn las especificidades de su respectivo sector. Ello se har bajo
la gua y acompaamiento de la Gerencia del Programa de Industrias Inteligentes.

133
Figura 3. Alcance del Programa. Elaboracion propia.

Lo anterior sigue el modelo del trabajo realizado en el marco del Programa Estratgico de
Construccin Sustentable, en su iniciativa BIM (Building Information Modelling), donde se
constituy una fuerza de tareas para identificar las posibilidades, oportunidades y obstculos para
modernizar el sector de la construccin de forma digital.
Como parte de las actividades de estas entidades, el Programa desarrolla laboratorios de
aprendizaje y difusin tecnolgica: proyectos a escala reducida que definen una estrategia
concreta para resolver un problema relevante de un sector, y con ello, entender los procesos
tecnolgicos, administrativos y de asociatividad que habilitan el desarrollo digital del sector.
Desde el punto de vista de los sectores productivos alcanzados, el Programa se enfoca
inicialmente en Minera, Agroalimentos y Ciudades Inteligentes. A continuacin se ilustra la lgica
de priorizacin sectorial, que est alineada a su vez a las oportunidades latentes y las definiciones
estratgicas de CORFO:
La Minera del cobre chilena, reconocida mundialmente, est entre los pases lderes por sus
niveles de produccin y yacimientos. Sus niveles de produccin, tamao de sus yacimientos
y entorno normativo, enfrenta desafos de clase mundial, para los cuales la incorporacin
de tecnologas digitales puede generar grandes mejoras. Habilitar a la industria digital
nacional a travs de capacidades tecnolgicas y de coordinacin permitir generar una
industria de soluciones digitales con mercado global.

134
En el caso del sector Agroalimentos, si bien es un importante aportante al PIB nacional, se
evidencia una baja penetracin de soluciones tecnificadas, especialmente aquellas basadas
en tecnologas digitales. Ello, entre otros factores, por su bajo nivel de cobertura de
comunicaciones, bajos niveles de formacin especializada y desagregacin de la demanda.
Generar el capital humano y las coordinaciones para mejorar la conectividad digital
y laespecializacin de proveedores permitir acelerar la integracin y adopcin de
tecnologas digitales que aumenten la competitividad del sector.
En el caso de las Ciudades, si bien no se considera como un sector productivo en s mismo,
s debe identificarse como un rea fundamental, tanto por su potencial para mejorar el
bienestar de la ciudadana, como para destapar un importante mercado potencial para las
empresas proveedoras de soluciones tecnolgicas. Generar la coordinacin entre
organizaciones pblicas y fomentar la estandarizacin para desarrollar infraestructura
digital transversal y multipropsito permitir consolidar la demanda y movilizar el mercado
de soluciones inteligentes.
Asimismo, existe un mayor nmero de sectores de alto potencial que pueden beneficiarse
del Programa, y que sern abordados progresivamente. Por ejemplo, Salud es un sector
estratgico que representa ms del 7% del PIB nacional, y donde Chile ostenta un
liderazgo a nivel latinoamericano. Contar con estndares que permitan una
interoperabilidad entre distintas soluciones tecnolgicas, y disponer de una infraestructura
digital con bajas latencias y alta disponibilidad que permita el avance de la telemedicina
son aspectos clave para el desarrollo del sector. Por otro lado, actualmente Chile posee
cerca del 40% de la observacin astronmica en tierra, y se espera que para el 2020 ese
nmero alcance el 70%. Esto representa una interesante oportunidad para el desarrollo de
una oferta sofisticada en el mbito de los servicios para la astronoma. La gran cantidad de
datos de observacin que se generarn en Chile requerirn servicios vinculados al Big Data,
por ejemplo almacenamiento, transmisin, anlisis, y visualizacin. La gran cantidad de
telescopios tambin generar una importante demanda de capital humano avanzado y
calificado tanto para el proceso de observacin astronmica, como para la operacin y
mantencin de equipos sofisticados.
Por supuesto es necesario que la profundizacin tecnolgica que el Programa busca realizar se
extienda tambin a otros sectores de la economa (por ejemplo, la Salmonicultura). Para ello es
necesario una sistematizacin que profundice los diagnsticos de la industria para identificar y
priorizar los sectores y las oportunidades a desarrollar, con sentido de futuro. Esta ser una de las
principales tareas del Programa en el mediano y largo plazo.
Desde el punto de vista de la industria digital habilitante, la oportunidad generada por el Programa
hacia los distintos sectores productivos del pas debe considerar distintos niveles de especializacin
y verticalizacin de la oferta tecnolgica:
Desarrollar soluciones de clase mundial para los problemas de la industria: Este enfoque se
dar, como ya se mencion, en industrias como la minera, que al ser referentes de orden
internacional, tienen desafos de punta, para lo cual se pueden desarrollar soluciones
innovadoras.

135
Poner al da a la industria digital nacional en el desarrollo o integracin de tecnologas
digitales sofisticadas, como Redes de Sensores, Big Data o Cloud.
Potenciar el desarrollo de mercados emergentes basados en soluciones digitales, que como
en el caso de las ciudades, no presentan an un escenario claro de uso de tecnologas
digitales, pero que pueden convertirse en un mercado importante para la industria digital, y
adems, generar importantes beneficios para sus usuarios, como es el caso de Salud.

2.8.4. RELACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS E INICIATIVAS


PBLICAS
A continuacin se detalla el nmero de interdependencias con otros programas e iniciativas en
marcha:

Programas Estratgicos
Programa Estratgico de Minera: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a
Interoperabilidad en la Minera, mediante el proyecto SOMIN. Apoyo en el desarrollo de
iniciativas Smart Mining vinculada a proyectos de Automatizacin de tronadura y carguo en
taludes de alta pendiente y Monitoreo en lnea de tranques de relaves.
Programa Estratgico Salud + Desarrollo: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a
Telemedicina y a la interoperabilidad de soluciones tecnolgicas para el sector, por ejemplo
un Centro de certificacin de estndares para tecnologa y servicios en salud.
Programa Estratgico Regional Santiago Ciudad Inteligente: Naturaleza del vnculo:
Iniciativas asociadas al desarrollo de un proyecto de infraestructura habilitante para
ciudades inteligentes. Coordinacin para la eleccin de la comuna para la realizacin del
laboratorio asociado al proyecto.
Programa Estratgico Construccin Sustentable: Naturaleza del vnculo: Iniciativas
asociadas a la implementacin de BIM en el proceso constructivo, lo que es la base para la
digitalizacin de esta industria.
Programa Estratgico Alimentos Saludables: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a
cultivo inteligente y trazabilidad. Coordinacin para el desarrollo de laboratorios en estas
iniciativas.
Programa Estratgico Industria Solar: Naturaleza del vnculo: Iniciativas asociadas a Redes
Inteligentes, incluyendo Gestin de Redes para lograr optimizar la variabilidad de la energa
solar (ej. aplicaciones innovadoras tales como usar el potencial de los inversores de las
plantas solares FV para optimizar la operacin de las redes elctricas); y en Diego de
Almagro Ciudad Solar aplicaciones de micro redes.

Otras Iniciativas Pblicas


136
Ministerio de Economa: (1) Agenda Digital 2020. El programa es la medida 42 de la
Agenda y adems ayuda en el proceso operativo de otras iniciativas que son parte de esa
misma agenda.
(2) Apoyo al trabajo sectorial en temas de Astroingeniera.
Ministerio de Energa: (1) Coordinacin con ACHEE para apoyo tcnico en el proceso de
recambio de luminarias, incorporando telegestin. (2) Coordinacin con SEC para normas y
estndares de luminarias urbanas.Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones: (1)
Estrategia de Ciudad Inteligente para el Transporte Chile 2020 (2) Plan Nacional de
Infraestructura.
Ministerio de Educacin: (1) Apoyo en el proceso de definicin del Marco de Cualificaciones
Nacional.
Ministerio del Trabajo: (1) Programa Ms Capaz; (2) ChileValora.

2.8.5. METODOLOGA
La metodologa base sobre la cual se elabora la hora de ruta ha sido desarrollada por el IfM
(Institute for Manufacturing) de la Universidad de Cambridge, esta se compone de una visin
estratgica y una visin tecnolgica que permiten visualizar actividades necesarias en la confeccin
de una hoja de ruta tecnolgica.
Las actividades realizadas incluyen reuniones con actores de la industria adems de una diversidad
de talleres, que son insumos para la construccin de la hoja de ruta del presente programa, a
travs de los siguientes objetivos: i) Identificar las reas donde Chile debiese priorizar la
transformacin productiva de las empresas para convertirse en lder; ii) Definir los recursos
habilitantes claves para la transformacin de los procesos productivos; y iii) Reconocer
mecanismos de participacin en trminos de factores habilitantes desde el sector pblico, alianzas
pblico-privada y/o iniciativas privadas. Para ello, se utiliza una metodologa que considera tres
mbitos:

Figura 4. Metodologa de trabajo. Fuete: Elaboracion propia.

El detalle de la metodologa se presenta a continuacin:

137
Identificacin de Brechas y Oportunidades
Las actividades principales realizadas consideran:
Informe para el levantamiento de brechas y oportunidades: El anlisis de brechas permite
determinar de manera cualitativa y/o cuantitativa el estado actual de desarrollo de la
industria nacional, comparado con la situacin de los casos de referencia, permitiendo
establecer relaciones de causalidad con el objeto de conocer las palancas de fomento de
cada mbito de accin
Taller S-Plan (IfM): Esta metodologa permite planificar como difundir los planes de
programas de desarrollo, evolucin de productos y objetivos de mercado. Como resultado,
se obtiene un paisaje estratgico S-Plan.
Iniciativas y sinergias de otros programas estratgicos de CORFO: Se revisan otros
programas estratgicos relativos a la industria minera, solar, construccin y alimentos con
el objeto de detectar iniciativas y sinergias.

Priorizacin de Oportunidades
Las actividades principales realizadas consideran:
Talleres T-Plan sobre temas destacados: Se realizan talleres en 4 reas prioritarias:
Transformacin productiva de la industria, Especializacin y desarrollo de la industria
tecnolgica digital, Institucionalidad y regulacin para impulsar el cambio y Capital
humano TIC y sociedad.
Matriz de priorizacin: Una vez identificadas las iniciativas, se evalan para ser priorizados
en funcin de su factibilidad de implantacin e impacto en la generacin de valor para el
Programa.

Diseo de Estrategia y Hoja de Ruta


Las actividades principales realizadas consideran:
Diseo de una presentacin ejecutiva: Con la finalidad de mostrar los resultados de la hoja
de ruta y la definicin de la estrategia a adoptar, permitiendo visualizar las fuentes de
informacin y metodologa.
Desarrollo de la planificacin preliminar de los proyectos a travs de la construccin de
fichas compuestas elementos como los objetivos, actores y presupuestos.

A continuacin, se presentan a modo de resumen los principales insumos y resultados del proceso
de construccin de la hoja de ruta para este Programa.

138
Figura 5. Principales Insumos y Resultados de Hoja de Ruta. Fuente: Elaboracin propia.

2.8.6. BRECHAS
Como resultado del estudio sobre el estado del arte de las industrias inteligentes en el pas, se han
identificado 10 brechas transversales principales que pueden ser organizadas en cinco grandes
reas: Capital Humano Especializado, Institucionalidad y Normas, Conectividad e Infraestructura,
Desarrollo de Proveedores, y Productividad y Especializacin. Estas brechas son caracterizadas por
tipo, tanto por Brechas Competitivas, como Brechas Tecnolgicas. stas son las siguientes:

a. Brechas Competitivas
Desincronizacin entre la demanda y la oferta de servicios y productos
tecnolgicos: Al analizar los proveedores tecnolgicos locales, se puede observar una
escasez de proveedores especializados por industrias.
Limitada asociatividad y colaboracin en la industria para mejorar el
encadenamiento productivo: se detecta que la cadena de valor de los diferentes
actores pertenecientes a los principales mercados del pas, han evolucionado de forma muy
dispar en lo que respecta a la inclusin de tecnologa e inteligencia en sus modelos
productivos. Ejemplos concretos de esta situacin ocurren en la agricultura, con los
grupos de transferencia tecnolgica del INIA, (donde estos grupos alcanzan a apoyar

139
400 productores de Arica a Punta Arenas lo que representa un 0.36% de los productores
del pas), o en minera en el desarrollo de Testbeds en Codelco (no enfocadas en el
desarrollo asociativo de las pequeas mineras).
Bajo nivel de investigacin y desarrollo en la industria tecnolgica nacional: En
Chile, el porcentaje oficial de gasto I+D es 0,39% del PIB en el ao 2013, comparado con
un 2,4% promedio de pases OCDE.
Limitada cultura de colaboracin pblico-privada para liderar iniciativas
tecnolgicas: En pases OCDE, es frecuente encontrar Centros de Excelencia basados en
modelos de colaboracin entre el sector pblico, privado y la academia. En Chile, el Estado
reconoci la falta de Centros de Excelencia. De acuerdo a esto, e invitado por CORFO, se
instalaron 13 centros internacionales en el pas entre el 2011 y 2015. Sin embargo, a nivel
local an no son considerados como articuladores o mediadores principales para la
generacin de nuevas leyes o estndares en problemticas de inters.
Baja utilizacin de las polticas pblicas como palanca de desarrollo tecnolgico
e industrial: La implementacin de normativas estrictas ha sido uno de los motores a
travs del cual pases como Alemania, Australia, Canad, Estados Unidos y los Pases Bajos
han desarrollado y cambiado sus sectores industriales. Sin embargo, en el caso chileno no
se detectan iniciativas que fomenten el desarrollo tecnolgico a travs de estos
instrumentos.
Bajos niveles de estandarizacin e interoperabilidad entre soluciones
inteligentes: Para que el despliegue masivo de soluciones tecnolgicas sea eficiente en el
uso de recursos, se requiere que exista un lenguaje comn en aspectos que pueden ser
transversales como comunicaciones o gestin de datos (uso de tecnologas abiertas o datos
abiertos). Esto facilita que estas soluciones operen entre ellas, evitando instalar
infraestructura (fsica o lgica) redundante, algo especialmente importante para soluciones
innovadoras como IoT (Internet of Things) en procesos productivos. Segn McKinsey, la
interoperabilidad podra aumentar en un 40% los retornos de una solucin IoT.

b. Brechas Tecnolgicas
Escaso capital humano con conocimientos tecnolgicos: Existe un gran dficit de
profesionales (universitarios y tcnicos) relacionados a las TIC. Durante el ao 2013, IDC
estim que para el ao 2015, la brecha sera 14.501 profesionales TIC.
Limitada cobertura y calidad de servicio en las soluciones de conectividad
industriales: Uno de los principales habilitadores requeridos para el despliegue de
soluciones tecnolgicas es el acceso a la red de Internet, debido a que hoy muchas
soluciones se construyen en la nube.
Actualmente el acceso a Internet es de un 70% en zonas urbanas, pero slo de un 42% en
zonas rurales.

140
Limitada existencia, transparencia y comparticin de datos en y para la
industria: Chile cuenta con un grave problema de existencia y desagregacin de datos
que permitan realizar un diagnstico exhaustivo y continuo, de todos los sectores y
mercados implicados en el desarrollo de las industrias. Chile slo tiene un proyecto de
datos abiertos, el cual es administrado por el gobierno (Proyecto: Datos pblicos del
Gobierno de Chile), mientras que en Estados Unidos y pases europeos, se tienen alrededor
de entre 14 y 30 iniciativas de datos abiertos entre iniciativas del sector pblico y privado.
Retraso en la asignacin de un espectro especfico para el despliegue de
soluciones IoT: Desde el punto de vista de los requerimientos de la red, se espera que
algunas soluciones IoT sean intensivas en la utilizacin de recursos de banda ancha, lo que
potencialmente interferir con las comunicaciones tradicionales de voz y datos usadas hoy.
A partir de esta tesis, se plantea que las comunicaciones M2M requeridas para IoT cuenten
con un espectro definido, que no interfiera con las comunicaciones tradicionales. De
acuerdo a la Consultora IDC, dentro de tres aos el 50% de las redes IT har una
transicin desde tener exceso de recursos para gestionar dispositivos IoT a contar con
alrededor de un 10% de sus sitios colapsados; para el ao 2018, el 40% de los datos
generados por IoT sern almacenados, procesados, analizados y utilizados para actuar,
cerca de o al borde de la red.

A modo de esquematizar las brechas principales detectadas, stas son mapeadas en el esquema a
continuacin.

Figura 6. Resumen de brechas principales. Fuente: elaboracin propia

141
2.8.7. VISIN Y METAS
Usando como base la visin inicial del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes, la
visin se ha ido puliendo hasta quedar de la siguiente forma:
Chile, un pas que transforma su matriz productiva, con industrias de excelencia,
productivas y alta competitividad a nivel global, mediante la implementacin acelerada
de soluciones inteligentes especializadas, basadas en tecnologas y servicios digitales.
Para hacer realidad esta visin, se desarrollarn los objetivos estratgicos por medio de metas que
sern evaluadas temporalmente y as poder medir los grados de avance del programa definido.
Es de suma importancia contar con una forma de medir el avance hacia esta visin, y para esto, se
determinan metas u objetivos que deben cumplirse dentro de un horizonte temporal definido. Para
lograr visualizar el avance gradual hacia estas metas, se definen indicadores para tener una visin
dinmica en relacin al cumplimiento de los objetivos del programa.
La investigacin realizada propone estas mtricas y objetivos bajo el ecosistema actual, stos
deben ser evaluados constantemente por parte de los actores del programa debido a la naturaleza
cambiante que las nuevas tecnologas presentan.
Los indicadores para las metas propuestas se detallan en la siguiente tabla

Tabla 1. Indicadores para las metas propuestas del Programa. Fuente: Elaboracin propia

Dentro de estas metas propuestas, se desarrollan en mayor profundidad las siguientes,


respondiendo a los objetivos del programa:

142
Internet de 100Mb en industrias nacionales: el foco de este indicador radica en la
construccin de infraestructura digital habilitante de alta velocidad, permitiendo la
integracin de tecnologas que requieren de confianza en las redes de comunicaciones.
Actores privados participantes en Programa Industrias Inteligentes: la finalidad
de medir este indicador radica en contar con un indicador que mida el peso de la
participacin y apropiacin de los actores privados.
Nmero de verticales: Este ndice busca medir el nmero de verticales que se incuban,
aceleran y lanzan mediante entidades autnomas para la digitalizacin de tales sectores.

2.8.8. HOJA DE RUTA


Para realizar la visin y alcanzar las mtricas definidas, se define una hoja de ruta que funcionar
como esquema temporal dentro del cual se sitan los proyectos, denominados iniciativas, que se
llevarn a cabo a corto, medio y largo plazo, en el horizonte temporal 2015-2025.
La hoja de ruta se organiza en ejes habilitantes (horizontales) y ejes traccionantes (verticales).
Desde el punto de vista vertical, y tal como queda descrito anteriormente en el alcance del
Programa, se ha decidido priorizar una serie de verticales estratgicas, con un foco inicial en
Minera, Agricultura y Ciudades.

Figura 7. Ejes del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes. Fuente: Elaboracin
propia

143
Desde el punto de vista horizontal, se definen ejes habilitantes cuyo rol es crear las condiciones que
fomenten el proceso de digitalizacin vertical, desde la mejora en la calidad de la infraestructura
digital, se plantea una secuencia que se construye a travs de la definicin de estndares y
procesos para la Interoperabilidad de la informacin y la especializacin o verticalizacin del capital
humano, y la especializacin del Sector Tecnolgico. Todo esto, para lograr la digitalizacin vertical
de la Industria. La interrelacin de esta secuencia queda reflejada en el siguiente grfico:

Figura 8. Relacin entre ejes estratgicos. Fuente: laboracin propia

A continuacin, se profundiza en la lgica de cada ejes horizontal habilitante:


1. Calidad de la Infraestructura Digital: Pone en agenda el requerimiento de
infraestructura para transferencia de datos y sobre la cual se pueden construir el resto de
las soluciones digitales de Industrias Inteligentes.
2. Interoperabilidad de la Informacin: Se basa en la necesidad de que las formas de
comunicacin y los datos usados en las diferentes verticales se basen en estndares
abiertos sobre los cuales la informacin se pueda compartir.
3. Especializacin del capital humano: Plantea acciones para abordar la brecha de capital
humano especializado para desarrollar soluciones tecnolgicas que tengan una
particularizacin vertical.
4. Especializacin del Sector Tecnolgico: Responde a la necesidad de fomentar la
industria de proveedores digitales de Chile y ser capaz de responder a la demanda de
soluciones tecnolgicas.

144
5. Digitalizacin de la industria: Se alinea al objetivo de lograr que la industria funcione
adoptando tecnologas, siendo cada vez ms eficiente y competitiva.

El nivel de intervencin, o de aspiracin, de cada eje variar en funcin de las realidades y visiones
de los respectivos sectores verticales. As, se muestran, de forma ilustrativa, 3 principales grados
de intervencin:
Continuismo: slo es necesario mantener el proceso de desarrollo actual, no requiere de
fondos especiales ni mayores inversiones a las ya existentes.
Catch-up: requiere ponerse al da de acuerdo a las tendencias y prcticas usadas
mundialmente, por lo tanto es necesaria investigacin e implementacin de las tendencias
existentes en el mundo.
Leap-frog: requiere un cambio disruptivo o, si se prefiere, un salto para hacer de Chile un
lder mundial en determinada materia. Lo que a su vez significa para realizar este salto
disruptivo la implementacin equipos de trabajo dedicados, reflejado en una mayor
complejidad en su implementacin y por lo tanto una mayor inversin.

A continuacin, se muestra la hoja de ruta recomendada para el Programa en el perodo 2015-


2025. Esta hoja de ruta muestra una secuencia lgica de desarrollo de iniciativas (proyectos o
programas), que busca responder cmo el pas debe enfrentar el desafo de alcanzar las
aspiraciones antes descritas. Las iniciativas estn ordenadas segn los 5 ejes habilitantes descritos
anteriormente, cumpliendo una secuencia temporal que se enfoca inicialmente en iniciativas con un
mayor grado de madurez o factibilidad (por ejemplo, frutos tempranos), y que progresivamente se
centra en el despliegue de proyectos de mayor complejidad.

145
Figura 9. Hoja de Ruta del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes. Fuente: Elaboracin propiai

146
La Hoja de Ruta propuesta refleja ms de 30 iniciativas que son parte tanto del programa
estratgico de Industrias Inteligentes como de otros programas (en color gris). Segn el color en
que se presentan las iniciativas, stas denotan su atingencia a una vertical especfica, o si son
transversales a los programas, o especficamente son una iniciativa habilitante pero que est bajo
el marco de otro programa estratgico, como se muestra en el cdigo de colores a continuacin:

Dentro de stas iniciativas destacan las Iniciativas Tempranas del Programa, que estn inmersas en
un proyecto ms amplio, pero que marcan la fase inicial de proyectos estratgicos. Estos frutos
tempranos se enmarcan en proyectos de alta prioridad, y responden a requerimientos estratgicos
que puede tener un eje habilitante o una vertical en especfico.

2.8.9. CARTERA DE INICIATIVAS DE ALTA PRIORIDAD


Las iniciativas de alta prioridad son todas aquellas que por sus caractersticas estratgicas deben
ser iniciadas de forma acelerada, habilitando as otros proyectos que requerirn que estas
iniciativas cuenten con un alto grado de avance.
La Tabla a continuacin resume las Iniciativas de Alta Prioridad del PENII, con las correspondientes
Iniciativas Tempranas.

Tabla 2. Resumen de iniciativas de alta prioridad


PRESUPUESTO
INICIATIVA EJE POTENCIALES
NOMBRE DESCRIPCIN PLAZO (millones de
TEMPRANA ESTRATGICO ALIANZAS
dlares)
Standards Evaluacin del Interoperabilidad Diseo de 2016- TOTAL: 12 Grupo de trabajo
Organization estado de la arquitectura para 2020 2016-2018: para
for Mining internacional de Informacin los procesos 7,5 estandarizacin,
Interoperability la mineros que 2019-2025: Codelco
(SOMIN) Interoperabilidad permitan 4,5 AMSA, Universidad
en minera interoperabilidad, de Chile, CORFO,
trazabilidad y empresas TIC
seguridad de la Fundacin
informacin compuesta por
Empresas Mineras,
Ministerio de
Minera,
Proveedores de la
minera, Universidad

147
de Chile
Especializacin Entidades de Especializacin Aumento de capital 2015- TOTAL: 20 Asociatividad de
vertical de desarrollo de del Capital humano en el 2020 facultades,
Capital Capital Humano Humano sector TICAR, universidades, IFT
humano verticalizado generando nuevos profesional,
(minera, agro perfiles como PhD asociaciones
y ciudades) con foco en gremiales e
verticales ingeniera 2030
especficas Smart
Mining, Smart Agro,
as como tambin
conocimientos
transversales
Despliegue de Planificacin de Calidad de la Planificacin de la 2015- TOTAL: 2,5 Ministerio de
la la Infraestructura infraestructura 2025 2016 - 2017: transporte y
Infraestructura Infraestructura Digital digital que ser 1,5 Telecomunicaciones,
digital para Digital requerida por la 2018 - 2020: SUBTEL, CORFO
Industrias Industria 1
Inteligentes Inteligente a travs
de un "Plan de
inversin en
concesiones de
infraestructura de
fibra ptica
Desarrollo de Laboratorio de Digitalizacin de Implementacin de 2015- TOTAL: 11 Asociaciones de
planes de Infraestructura la Industria / un laboratorio de 2025 2016: 1 Municipalidades,
transformacin Inteligente para Calidad de la telegestin de 2017-2018: Gobierno Regional
digital de la Ciudades Infraestructura luminarias e 4,5 Metropolitano,
infraestructura Digital infraestructura 2019-2025: SUBDERE, M.
urbana digita para ciudades 4,5 Desarrollo Social,
inteligentes AChEE, M. Energa,
SEC, SUBTEL
U. De Chile: Co-
Ejecutor (estudios).
INN: Co-Ejecutor
(estudios)
Sensorizacin Laboratorio de Digitalizacin de Desarrollo de un 2016- TOTAL: 3,5 INIA, CORFO,
de Cultivos Cultivo la Industria laboratorio 2018 2016: 1,5 Hortifrut, Ministerio
Inteligente en enfocado en el 2017-2018: 2 de Agricultura,
Frutos Menores cultivo de frutos SUBTEL
pequeos con la
finalidad de integrar
sensometra en la
cadena de valor y
obtener mejores
resultados en el
cultivo de stos
Estandarizacin Centro de Interoperabilidad Definicin y puesta 2016- TOTAL: 20,3 Consorcios de
para certificacin de de la en marcha de un 20125 2016-2018: Universidades con
148
tecnologas y estndares para Informacin Centro que lidere la 5,4 especialidad de
servicios de tecnologas y implementacin de 2019-2022: Informtica Mdica,
Salud servicios de estndares para 8,0 Certificadores
Salud tecnologas y 2023-2025: Internacionales,
servicios de Salud 6,9 Ministerio de Salud,
Ministerio de
Economa, Ministerio
de Hacienda,
CHILETEC, Clnicas
AG
Servicios de Entidad Digitalizacin de Crear una 2016- TOTAL: 3,0 Universidad de
Ingeniera para coordinadora de la Industria institucionalidad 2018 2016-2017: Chile, CORFO
la Astronoma digitalizacin de creada y liderada 0,9
la Astronoma por Chile que 2017-2018:
congregue a todos 1,0
los actores 2018-2019:
relevantes para 1,1
desarrollar una
entidad de
excelencia mundial
con el objetivo de
focalizarse en
desarrollar
capacidades
especficas
necesarias a la
astronoma mundial

Estas iniciativas se detallan en mayor profundidad a continuacin:


La Interoperabilidad de Objetos Mineros (SOMIN) se basa en los potenciales ahorros que tiene para
la industria minera la adopcin de estndares que permitan la interoperabilidad dentro de la cadena
productiva minera, se definen inicialmente los estndares a adoptar y luego se exigen como norma
para los proveedores que quieran trabajar con minera.
El Consejo demanda/oferta de profesionales tiene como finalidad reducir las brechas entre la oferta
y la demanda de especialistas en conocimientos TICAR dentro de la industria nacional, a travs del
trabajo en conjunto con la industria y la academia, contar con perfiles de profesionales que estn
adecuados a los requerimientos de la industria.
La Planificacin para el despliegue de la Infraestructura digital para Industrias Inteligentes se basa
en la necesidad actual de contar con infraestructura de comunicaciones que soporten el despliegue
de soluciones inteligentes, hablando tanto de mayores capacidades, como de resiliencia y capacidad
de sobreponerse a variaciones de la demanda.
El Desarrollo de planes de transformacin digital de la infraestructura urbana cumple el rol de
fomentar la infraestructura para articular el despliegue de Ciudades Inteligentes, por medio de la
coordinacin de actores de gestin en las ciudades, se busca potenciar la adopcin de tecnologas

149
y eficiencia. Como proyecto inicial se despliega un proyecto laboratorio de inteligencia en las
luminarias pblicas.
La Sensorizacin de cultivos se basa en aadir inteligencia al proceso productivo de la
agroindustria, a travs de la sensorizacin de los cultivos, su riego, y otros indicadores de xito que
puedan fomentar la eficiencia del uso de los recursos agrarios.
El Centro de certificacin de estndares para tecnologas y servicios de Salud consiste en la
definicin y puesta en marcha de un Centro que lidere la implementacin de estndares para
tecnologas y servicios de Salud.
Todas las iniciativas anteriores se enmarcan dentro de los proyectos de alta prioridad y responden
a los ejes estratgicos del programa, implementando una cartera de proyectos que est alineada a
la visin del programa.

2.8.10. ESTIMACIN PRESUPUESTARIA


A continuacin se presentan las estimaciones presupuestarias para la Hoja de Ruta, segn periodo.
La ejecucin completa de la hoja de ruta, es decir, de las 28 iniciativas, implicara un
financiamiento total de 291,7 millones de dlares en el perodo 2015-2025.

Tabla 1. Financiamiento segn perodo de la Hoja de Ruta

Monto
Periodo Ejecucin (Millones de Dlares)

Total 2016-2017 100,7


Total 2018-2020 94,8
Total 2021-2025 96,2

TOTAL 291,7

Fuente: Elaboracin propia

A continuacin se muestra la distribucin de los aportes en base a su origen (pblico, privado y


otros).

150
Figura 10. Estimacin Presupuestaria de la Hoja de Ruta, por tipos de aporte (Millones de dlares).
Fuente: Elaboracin propia

El nfasis inicial de esta inversin radica en la cartera de proyectos de alta prioridad presentada en
la seccin anterior. Este monto es aproximadamente USD $72,3 MM en los prximos 10 aos.

2.8.11. RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN

Tabla 4. Clasificacin de riesgos y medidas de mitigacin

Tipo Nivel Riesgo Mitigacin

Economa y Alto Falta de alineamiento con los Aprobacin, validacin y socializacin en


Competitividad actores pblicos y privados instancias interministeriales y gremiales
relevantes sobre el plan, estrategia de hoja de ruta. Articulacin de los
y financiamiento necesario a nivel actores de la demanda industrial y la
pas para fomentar la digitalizacin oferta tecnolgica. Bsqueda del
vertical de los sectores productivos alineamiento de la industria digital del
claves en Chile pas para promover el desarrollo del
sector como prioridad pas
Sofisticacin Alto Falta de capacidades habilitantes Nivel de inversin adecuado a la
Tecnolgica (ej. Infraestructura, capital humano) oportunidad en infraestructura cientfico-
que permitan el desarrollo e tecnolgica y en capital humano para la
implementacin de tecnologa digital digitalizacin de la industria
sofisticada
151
Gestin y Medio Insuficiente velocidad en la gestin Realizar los diagnsticos necesarios para
Ejecucin del cambio de las empresas abordar races y causas, y apoyar la
pertenecientes a los sectores gestin del cambio a travs de la
productivos del Programa (ej. promocin y difusin de buenas prcticas
adaptacin de tcnicos y
profesionales, cultura minera en
territorio)

2.8.12. GOBERNANZA Y SEGUIMIENTO


El diseo de la hoja de ruta para el Programa Estratgico Nacional de Industrial Inteligentes ha sido
dirigido por un Consejo Directivo y un Comit Ejecutivo compuesto por destacados miembros del
mundo pblico, privado y de las ciencias y tecnologas, presididos por Juan Rada. El detalle de los
participantes de este programa, se encuentra ilustrado en las siguientes figuras.

Figura 11. Integrantes Gobernanza del Programa Estratgico Nacional de Industrias Inteligentes.
Fuente: Elaboracin propia

152
Figura 12. Distribucin de participantes del Consejo Directivo. Fuente: Elaboracin propia

Para la implementacin y desarrollo de la hoja de ruta diseada, se articular una estructura de


coordinacin dinmica que cuente con mecanismos de participacin inclusivos, que incluyan a
actores del mundo pblico, privado, academia y sociedad civil, y que fomente tambin la
participacin directa de la ciudadana.
A su vez, el desarrollo de las iniciativas de la hoja de ruta se realizar mediante la disposicin de
financiamiento, directorios de iniciativas, y grupos de trabajo que corresponsabilicen a los actores
requeridos.
Por otro lado, se construirn y desarrollarn gradualmente herramientas digitales para el
seguimiento del grado de ejecucin de la cartera de iniciativas contenidas en la hoja de ruta. Estas
herramientas contarn con una estructura de indicadores de referencia internacional para la
medicin del desarrollo de las industrias inteligentes del pas.
Esta medicin nos permitir evaluar la sincronizacin de las iniciativas del Programa a la evolucin
de las demandas de los sectores productivos, as como difundir los beneficios que se deriven del
Programa. Para ello, se desarrollar y gestionar un sitio web dedicado a las Industrias Inteligentes
que contenga contenidos y noticias relacionadas con el desarrollo del sector y de la hoja de ruta.

153
ANEXO 1: FICHAS DE PROYECTO DE INICIATIVAS SELECCIONADAS

154
155
156
157
158
159
160
ANEXO 2: PROFUNDIZACIN EN BRECHAS

Brechas Competitivas
Desincronizacin entre la demanda y la oferta de servicios y productos
tecnolgicos: Al analizar los proveedores tecnolgicos locales, se puede observar una
escasez de proveedores especializados por industrias. Predomina el foco tradicional de
ventas de productos (servidores, redes, enlaces) y no de servicios con un alto valor
agregado para los clientes (virtualizacin, analtica, prediccin), como lo es la tendencia en
otros pases (Estados Unidos, Alemania, Holanda). Un ejemplo concreto de esta situacin
es que actualmente, las empresas mineras nacionales han encargado software
mayoritariamente a empresas internacionales, que han aprovechado las oportunidades que
les han sido otorgadas para capturar el conocimiento e incorporarlo en sus productos,
capitalizando con creces su inversin. Algo que no se observa en la misma medida en el
caso de las empresas nacionales, que en su mayor parte han actuado como integradoras
de tecnologas provenientes de otros pases. 7 Por otro lado, existe una carencia de
proveedores nacionales que desarrollen dispositivos de alta calidad.8 En particular, se
percibe a partir de entrevistas que los dispositivos desarrollados a nivel nacional para la
industria no se destacan por su robustez fsica, a pesar de que en su vida cotidiana
debiesen resistir todo tipo de acciones como golpes, seales intermitentes de red, la
polucin, presin, y uso subterrneo. Esto genera que se deban importar insumos
tecnolgicos o encargar el diseo y la fabricacin de stos en el extranjero.
Limitada asociatividad y colaboracin en la industria para mejorar el
encadenamiento productivo: En este estudio se ha detectado que la cadena de valor de
los diferentes actores pertenecientes a los principales mercados del pas, han evolucionado
de forma muy dispar en lo que respecta a la inclusin de tecnologa e inteligencia en sus
modelos productivos. Por ejemplo, la adopcin de tecnologa es muy limitada en los
pequeos actores.9 Una de las principales razones tiene que ver con la escasa asociatividad
y colaboracin en la industria. De este modo, slo se evidencian iniciativas puntuales de
este tema entre los actores pertenecientes al mismo sector. Estos casos minoritarios
benefician slo a una parte, por lo que no es posible acceder a los beneficios de economas
de escala para los pequeos actores. Ejemplos concretos de esta situacin ocurren en la
agricultura, con los grupos de transferencia tecnolgica del INIA, (donde estos grupos
alcanzan a apoyar 400 productores de Arica a Punta Arenas 10 lo que representa un 0.36%
de los productores del pas11), o en minera en el desarrollo de Testbeds en Codelco (no
enfocadas en el desarrollo asociativo de las pequeas mineras). En segundo lugar, se
observ que el desarrollo productivo de bienes (frutcolas, minerales, etc.) se basa
principalmente en grandes empresas que importan tecnologa adaptada a la realidad local.
Sin embargo, los actores de menor tamao estn principalmente enfocados en formas
productivas tradicionales, y por su tamao no les es posible la implementacin de
tecnologas a un costo razonable12. Estas carencias dificultan el desarrollo tecnolgico en
las diferentes etapas de la cadena de valor de los pequeos participantes, as como la

161
adopcin de nuevos estndares y normas que podran modernizar sus modelos de negocios
y operaciones.
Bajo nivel de investigacin y desarrollo en la industria tecnolgica nacional: En
Chile, el porcentaje oficial de gasto I+D es 0,39% del PIB en el ao 2013, comparado con
un 2,4% promedio de pases OCDE. En cuanto al gasto especfico de I+D en tecnologas de
informacin y telecomunicaciones, del total aportado por la economa digital al PIB, slo un
0,32% corresponde a I+D ($16.605 millones de pesos). Al considerar el total de empresas
que realizan inversin en I+D, un 10% de stas corresponden a empresas de informacin y
comunicaciones. Considerando que el I+D es uno de los principales motores de crecimiento
econmico y una variedad de sus componentes est relacionado con el rea TIC, existe la
necesidad de aumentar la inversin nacional en este mbito, con el fin de impulsar la
economa digital en nuestro pas hacia un nivel competitivo con pases de la OCDE. No
obstante, existen algunos casos relevantes que muestran una tendencia al alza. Algunas
empresas como Telefnica, Entel, Siemens, Indra han empezado a crear centros de I+D o
unidades de innovacin para desarrollar proyectos intramuros/extramuros en Big Data y
telemetra principalmente. Se trata de los centros de excelencia CORFO, Telefnica I+D,
Inria, CSIRO; y los centros de financiamiento basal Conicyt, tales como el Centro de
Avanzada de Ingeniera Electrnica y Electricidad de la UTFSM, y el Centro de
modelamiento matemtico de la Universidad de Chile.
Limitada cultura de colaboracin pblico-privada para liderar iniciativas
tecnolgicas: En pases OCDE, es frecuente encontrar Centros de Excelencia basados en
modelos de colaboracin entre el sector pblico, privado y la academia. Suelen ser centros
independientes y sin fines de lucro, que ayudan a formular polticas y objetivos para el
desarrollo industrial basado en su conocimiento tcnico. Algunos ejemplos son Fraunhofer
en Alemania, TNO en Holanda, Inria en Francia y Csiro en Australia. Estos institutos
trabajan estrechamente con las industrias, introduciendo, y/o aplicando nuevas tecnologas,
obteniendo como resultado cambios en las industrias y otros ecosistemas del respectivo
pas. Por esta misma razn, estas instituciones cuentan con la confianza de la industria y el
Estado para lograr que los nuevos objetivos, leyes o normativas, se ajusten a las realidades
locales, y se materialicen en programas alcanzables. En Chile, el Estado reconoci la falta
de Centros de Excelencia. De acuerdo a esto, e invitado por CORFO, se instalaron 13
centros internacionales en el pas entre el 2011 y 2015. Cada uno de estos se encuentran a
cargo de diferentes lneas de investigacin y sus respectivos contratos con la industria u
otras instituciones. Sin embargo, a nivel local an no son considerados como articuladores
o mediadores principales para la generacin de nuevas leyes o estndares en problemticas
de inters. Adems, el contexto nacional requiere de una particularizacin de las
problemticas y soluciones para la industria, si consideramos que algunos de los principales
actores industriales, como los proveedores de minera, los exportadores de fruta, o los
proveedores TIC estn compuestos mayoritariamente por empresas extranjeras, a
diferencia de muchos pases OCDE que promueven el desarrollo de sus industrias
nacionales. Por ello, la utilizacin de estos modelos y centros para abordar la realidad de
Chile pueden jugar un papel destacado.

162
Baja utilizacin de las polticas pblicas como palanca de desarrollo tecnolgico
e industrial: La implementacin de normativas estrictas ha sido uno de los motores a
travs del cual pases como Alemania, Australia, Canad, Estados Unidos y los Pases Bajos
han desarrollado y cambiado sus sectores industriales. Mediante leyes y regulaciones
medioambientales y laborales, estos pases se vieron obligados a implementar y desarrollar
tecnologa de punta para poder cumplir con la normativa y al mismo tiempo mantenerse
competitivos. Provechosamente, esto gener la oportunidad de exportar servicios y
tecnologas a pases seguidores. Algunos ejemplos de ello son las normas para motores
sofisticados en la industria automotriz alemana, la fundicin de cobre en Hamburgo con
cero emisiones, o los sistemas de reciclaje en Europa. Adicionalmente, los crecientes costos
que fomentaron el desarrollo de la automatizacin y robotizacin de procesos industriales.
As, al incurrir en gastos ms altos, las empresas se vieron obligadas a invertir en ms
tecnologa para la optimizacin de sus procesos con el objetivo de reducir costos, o como
alternativa, especializarse y producir productos diferentes y/o de ms alta calidad y precio.
Sin embargo, la adopcin tecnolgica en estos pases no se debi solamente a la
formulacin de normas y estndares cada vez ms estrictos, sino tambin a la
modernizaron de las instituciones pblicas, que implementaron nuevas tecnologas para
mejorar sus funciones de control y fiscalizacin. Un efecto temido y frecuentemente
discutido es que estos procesos de adopcin tecnolgica afectan directamente al empleo y
a las pymes que no pueden invertir en ella, como la pequea y mediana minera, o los
pequeos agricultores. A pesar de las barreras que representa esta inversin, este es un
paso necesario para avanzar en el nivel nacional de competitividad en trminos de precio,
calidad, servicio, o productividad.
Bajos niveles de estandarizacin e interoperabilidad entre soluciones
inteligentes: Para que el despliegue masivo de soluciones tecnolgicas sea eficiente en el
uso de recursos, se requiere que exista un lenguaje comn en aspectos que pueden ser
transversales como comunicaciones o gestin de datos (uso de tecnologas abiertas o datos
abiertos). Esto facilita que estas soluciones operen entre ellas, evitando instalar
infraestructura (fsica o lgica) redundante, algo especialmente importante para soluciones
innovadoras como IoT (Internet of Things) en procesos productivos. Segn McKinsey16,
la interoperabilidad podra aumentar en un 40% los retornos de una solucin IoT. En
casos especficos como ciudades, este nmero alcanza el 43%, a travs interoperabilidad
en video, datos de telfonos celulares y sensorizacin de vehculos para optimizar el
trfico; mientras que en la vertical de Agricultura, se considera que la interoperabilidad
puede mejorar los retornos de las soluciones IoT en un 20%, a travs del uso de mltiples
sistemas de sensores para optimar la gestin de los predios. Con la finalidad de acceder a
economas de escala y fomentar un potencial crecimiento, es necesaria la adopcin de
estndares internacionales. stos deben estar alineados con los requerimientos locales
de interoperabilidad de sistemas que permitan la futura compatibilidad. Por otro lado, las
soluciones tecnolgicas inteligentes desplegadas en Chile estn frecuentemente
compuestas por una combinacin de soluciones importadas y desarrolladas localmente.
Estas soluciones son provistas por una gran diversidad de actores, esto, unido a un
contexto de falta de estndares y normativas que favorezcan la interoperabilidad,

163
contribuye a una fragmentacin en el uso de sistemas de comunicacin o el manejo de
datos.

Brechas Tecnolgicas
Escaso capital humano con conocimientos tecnolgicos: Existe un gran dficit de
profesionales (universitarios y tcnicos) relacionados a las TIC. Se estima que a futuro se
estaran requiriendo alrededor de 94.350 (Expectativas del profesional del futuro ACTI-
AIEP 2014). Slo en 2015, un estudio de IDC calcul que faltarn el 39% de los
profesionales TIC requeridos en Chile (14.501 trabajadores), y el 54% de profesionales TIC
orientados especficamente a nuevas tecnologas como cloud computing, datacenters, o
virtualizacin (7.707 trabajadores). Por otro lado, la relacin de titulados tcnicos en
comparacin con la de ingenieros es preocupante. Slo en el ao 2013, se titularon 3.380
tcnicos, frente a 4.394 ingenieros; una brecha que sigue en aumento a pesar de que la
demanda de los primeros es an mayor que la de los ltimos. Adems de la notoria falta de
tcnicos y profesionales, se destaca la baja proporcin de capital humano avanzado (PhDs
y Magster) TIC en relacin a otras disciplinas. En el pas, slo un 2.7% del total de los ms
de 3.000 postgraduados, corresponde a las reas de tecnologas de informacin, electrnica
y telemtica.
Limitada cobertura y calidad de servicio en las soluciones de conectividad
industriales: Uno de los principales habilitadores requeridos para el despliegue de
soluciones tecnolgicas es el acceso a la red de Internet, debido a que hoy muchas
soluciones se construyen en la nube. A modo de ejemplo, se ha evidenciado que las
ciudades con iniciativas Smart City tienen una penetracin de acceso a Internet superior al
76,9%, mientras que en Chile, las zonas urbanizadas alcanzan un promedio de acceso a
Internet de 70%. Adems de la cobertura, la calidad de los servicios ofrecidos sobre esta
infraestructura de red es un atributo esencial para el despliegue de soluciones inteligentes
para la industria. Las caractersticas de Calidad de Servicio de la Red ( QoS en ingls) son
aspectos de la red que pueden asegurar parmetros especficos, como por ejemplo
latencias garantizadas, disponibilidad de la red, el ancho de banda garantizado, etc. En
Chile, algunas QoS son evaluadas desde un punto de vista regulatorio, especficamente en
las redes mviles, en el porcentaje de llamadas interrumpidas, tiempo de establecimiento
de una llamada, o la tasa de transferencia de datos real, entre otras, pero no existen
mediciones en relacin a latencias, resiliencia de las redes u otras caractersticas que
puedan ayudar a garantizar procesos productivos. Desde el punto de vista de la oferta, la
industria nacional de telecomunicaciones no suele ofrecer QoS en su oferta comercial, lo
que dificulta la implementacin de soluciones que requieren garantas en la continuidad del
servicio para operar.
Limitada existencia, transparencia y comparticin de datos en y para la
industria: Chile cuenta con un grave problema de existencia y desagregacin de datos
que permitan realizar un diagnstico exhaustivo, y continuo, de todos los sectores y
mercados implicados en el desarrollo de las industrias inteligentes, o que permitan al pas
compararse de forma sistemtica y homologada a sus competidores internacionales. Por
164
ejemplo, es frecuente que las principales empresas de anlisis de mercado opten por
extrapolar datos de otros mercados de Amrica Latina para realizar sus reportes sobre
Chile, ante la escasez, desactualizacin o inexistencia de datos nacionales. A esta situacin,
se une el hecho de que no existe, de forma extendida, una cultura empresarial de
colaboracin que permita revertir la situacin a travs de la comparticin de informacin,
experiencias o buenas prcticas. Por otro lado, en Chile actualmente no existe madurez
respecto a la apertura de datos, o el libre acceso a la informacin para soluciones terceras.
Esto dificulta alcanzar beneficios asociados al Open Data, como lo son el progreso en la
innovacin pblica o la creacin de nuevos negocios basados en el uso de datos, entre
otros. Por ejemplo, el pas slo tiene un proyecto de datos abiertos, el cual es administrado
por el gobierno (Proyecto: Datos pblicos del Gobierno de Chile, el cual es alimentado por
ministerios, municipalidades y entidades pblicas), mientras que en Estados Unidos y
Europa se tienen alrededor de entre 14 y 30 iniciativas de datos abiertos entre iniciativas
del sector pblico y privado.
Retraso en la asignacin de un espectro especfico para el despliegue de
soluciones IoT: Desde el punto de vista de los requerimientos de la red, se espera que
algunas soluciones IoT sean intensivas en la utilizacin de recursos de banda ancha, lo que
potencialmente interferir con las comunicaciones tradicionales de voz y datos usadas hoy.
A partir de esta tesis, se plantea que las comunicaciones M2M requeridas para IoT cuenten
con un espectro definido, que no interfiera con las comunicaciones tradicionales. De
acuerdo a la Consultora IDC, dentro de tres aos el 50% de las redes IT har una
transicin desde tener exceso de recursos para gestionar dispositivos IoT a contar con
alrededor de un 10% de sus sitios colapsados; para el ao 2018, el 40% de los datos
generados por IoT sern almacenados, procesados, analizados y utilizados para actuar,
cerca de o al borde de la red. En cambio, en Chile no existen bandas de uso libre. Esto
provoca problemas de incompatibilidad con equipamiento fabricado en otros pases. Por
ejemplo, las bandas de radiofrecuencia ISM son de uso libre en otros pases (ejemplo 902
a 928MHz en Norteamrica), pero en nuestro pas hay dos bloques de frecuencias
concesionadas (licitadas pblicamente) que van desde 902.1MHz hasta 912.1MHz. De esta
forma, los equipos adquiridos en Estados Unidos que operan en dicha banda no pueden ser
utilizados en Chile. En parte, lo anterior ocurre por la diferencia de estndares y el de la
oferta, la industria nacional de telecomunicaciones no suele ofrecer QoS en su oferta
comercial, lo que dificulta la implementacin de soluciones que requieren garantas en la
continuidad del servicio para operar19.

Limitada existencia, transparencia y comparticin de datos en y para la


industria: Chile cuenta con un grave problema de existencia y desagregacin de datos
que permitan realizar un diagnstico exhaustivo, y continuo, de todos los sectores y
mercados implicados en el desarrollo de las industrias inteligentes, o que permitan al pas
compararse de forma sistemtica y homologada a sus competidores internacionales. Por
ejemplo, es frecuente que las principales empresas de anlisis de mercado opten por
extrapolar datos de otros mercados de Amrica Latina para realizar sus reportes sobre

165
Chile, ante la escasez, desactualizacin o inexistencia de datos nacionales. A esta situacin,
se une el hecho de que no existe, de forma extendida, una cultura empresarial de
colaboracin que permita revertir la situacin a travs de la comparticin de informacin,
experiencias o buenas prcticas. Por otro lado, en Chile actualmente no existe madurez
respecto a la apertura de datos, o el libre acceso a la informacin para soluciones terceras.
Esto dificulta alcanzar beneficios asociados al Open Data, como lo son el progreso en la
innovacin pblica o la creacin de nuevos negocios basados en el uso de datos, entre
otros. Por ejemplo, el pas slo tiene un proyecto de datos abiertos, el cual es administrado
por el gobierno (Proyecto: Datos pblicos del Gobierno de Chile, el cual es alimentado por
ministerios, municipalidades y entidades pblicas), mientras que en Estados Unidos y
Europa se tienen alrededor de entre 14 y 30 iniciativas de datos abiertos entre iniciativas
del sector pblico y privado.
Retraso en la asignacin de un espectro especfico para el despliegue de
soluciones IoT: Desde el punto de vista de los requerimientos de la red, se espera que
algunas soluciones IoT sean intensivas en la utilizacin de recursos de banda ancha, lo que
potencialmente interferir con las comunicaciones tradicionales de voz y datos usadas hoy.
A partir de esta tesis, se plantea que las comunicaciones M2M requeridas para IoT cuenten
con un espectro definido, que no interfiera con las comunicaciones tradicionales. De
acuerdo a la Consultora IDC, dentro de tres aos el 50% de las redes IT har una
transicin desde tener exceso de recursos para gestionar dispositivos IoT a contar con
alrededor de un 10% de sus sitios colapsados; para el ao 2018, el 40% de los datos
generados por IoT sern almacenados, procesados, analizados y utilizados para actuar,
cerca de o al borde de la red. En cambio, en Chile no existen bandas de uso libre. Esto
provoca problemas de incompatibilidad con equipamiento fabricado en otros pases. Por
ejemplo, las bandas de radiofrecuencia ISM son de uso libre en otros pases (ejemplo 902
a 928MHz en Norteamrica), pero en nuestro pas hay dos bloques de frecuencias
concesionadas (licitadas pblicamente) que van desde 902.1MHz hasta 912.1MHz. De esta
forma, los equipos adquiridos en Estados Unidos que operan en dicha banda no pueden ser
utilizados en Chile. En parte, lo anterior ocurre por la diferencia de estndares y el

166
ANEXO 3: OPORTUNIDADES DETECTADAS
Tabla 5. Oportunidades del Programa

REA DESCRIPCIN N OPORTUNIDADES


Capital Escaso capital humano 1 Crear instancias pblico privadas donde se puedan
Humano con conocimientos alinear expectativas del sector privado con las
Especializado tecnolgicos Universidades e Institutos para impartir conocimientos
demandados por la industria TIC, y en ltima instancia,
promover la modificacin de las mallas curriculares de
las carreras.

2 Definir un estndar de competencias para profesionales


TIC, que homologue el lenguaje y establezca
parmetros medibles y certificables, en colaboracin con
la industria.

3 Fomentar el nmero de postulaciones a carreras TIC en


todos los niveles de enseanza, tanto de niveles
tcnicos y profesionales como de PhD y Magster en
reas TICAR, a travs de incentivos como becas y
ayudas al estudio.

4 Fomentar la inclusin de profesionales provenientes de


otras reas hacia las empresas tecnolgicas mediante
capacitacin en programacin y reconversin laboral,
con el fin de disminuir la brecha existente de capital
humano capacitado. Actualmente, ACTI ha estado
definiendo un modelo de competencias junto con
ChileValora.

Institucionali Bajos niveles de 1 Definir lineamientos de estandarizacin e


dad y estandarizacin e interoperabilidad a adoptar por parte de las diferentes
Normas interoperabilidad entre industrias, en trminos de comunicaciones, datos y
soluciones inteligentes dispositivos, tanto en una visin vertical por solucin
como transversal.

2 Determinar un ndice de compatibilidad en las soluciones


existentes para evaluar sus capacidades y conocer sus
carencias. Este ndice deber reflejar la dependencia del
fabricante en las tecnologas que se usan, y la apertura
de datos que permita la solucin.

3 Fomentar la adopcin de estndares enfocados en la


interoperabilidad, tanto en los proveedores TIC como en
sus clientes.

167
4 Potenciar la adopcin y conocimiento temprano de
tecnologa a travs de pruebas de concepto tecnolgicas
en Chile por parte actores extranjeros, en conjunto con
la academia local. De este modo, acelerar la adopcin
de estndares internacionales, adems de tener foco en
la creacin y exportacin de conocimiento tecnolgico
avanzado.

Limitada 1 Crear un Observatorio para las Industrias Inteligentes,


existencia, que realice el seguimiento, medicin y anlisis de
transparencia y impacto de las polticas pblicas que incorporan
comparticin de datos en tecnologas a la industria. Este Observatorio, elaborar,
y para la industria. consolidar y sistematizar indicadores, elaborar
estudios que visibilicen casos de xito, buenas prcticas,
y ofrecer servicios informativos sobre las Industrias
Inteligentes.

2 Implementar plataformas de uso analtico que tengan a


disposicin datos abiertos de la industria para generar
soluciones inteligentes.

Baja utilizacin de las 1 Generar polticas pblicas tales como estmulos, metas,
polticas pblicas como obligaciones y regulaciones que lleven a las empresas y
palanca de desarrollo al Estado a adoptar alta tecnologa y generar con esto,
tecnolgico e industrial especializaciones y nuevas empresas de tecnologa local.

Conectivida e Limitada calidad de 1 Desarrollar un catastro de casos de negocio que ilustren


Infraestructu servicio en las soluciones los beneficios de alinear las caractersticas de QoS a los
ra de conectividad requerimientos de la industria. De este modo, cuantificar
industriales el tamao de las oportunidades de negocio que podran
desarrollarse.

2 Desarrollar una definicin de los servicios que requiere


la industria en relacin a QoS y trabajar conjuntamente
con los proveedores de comunicaciones e integradores,
para determinar qu elementos deben ser ofrecidos, con
foco en la implementacin de industrias inteligentes.
Apalancar sobre aquellas instancias pblico-privadas
existentes para desarrollar los requerimientos de esta
industria.

3 Una vez determinadas las caractersticas de QoS a


priorizar, desarrollar un marco tcnico y comercial, que
permita medir y comunicar las caractersticas que la red
permite bajo el cumplimiento de QoS especficos. Definir
mtricas o KPIs que permitan comparar el cumplimiento
de los QoS bajo distintos escenarios y agregar los
resultados de estas nuevas mediciones a los QoS que
hoy son informados y fiscalizados por parte de Subtel.
168
Retraso en la asignacin 1 Evaluar el conocimiento actual de la industria y fomentar
de un espectro especfico la informacin, tanto en los procesos de licitacin de uso
para el despliegue de de espectro y potencias, como en el uso de bandas
soluciones IoT. compartidas en ambientes indoor y outdoor. Difundir un
mapa de informacin que presente los procesos
requeridos para el uso del espectro en proyectos
tecnolgicos. Este mapeo debiese incluir un sistema
informativo con seguimiento de permisos, junto con
disponer de avisos de denuncia ciudadana por no uso o
mal uso de espectro.

2 Estudio en profundidad de las iniciativas y tendencias


internacionales actuales, relativas al uso del espectro y
tecnologas para soluciones de comunicacin entre
mquinas. Foco en caractersticas compatibles con el
escenario nacional y con visin de escalabilidad. Adoptar
estndares de uso tanto en ambientes productivos
indoor como en soluciones outdoor (ejemplo: 802.11ah,
450 Alliance, bandas ISM). Establecer mtricas, KPIs y
una certificacin que valide el cumplimiento de las
soluciones a instalar.

Desarrollo Bajo nivel de investigacin 1 Promover la creacin de nuevos Centros I+D y la


de y desarrollo en la industria coordinacin con los ya existentes con el objeto de
Proveedores tecnolgica nacional desarrollar proyectos innovadores de industrias
inteligentes con alto impacto.

2 Promover la creacin de unidades de I+D internas


dentro de las empresas de mayor tamao (lderes del
sector TIC).

3 Fomentar un sistema de compra pblica innovadora


para que el sector pblico facilite el ingreso de
innovaciones al mercado pblico y luego al privado,
priorizando la eleccin por valor agregado frente a
costos.

Bajo nivel de investigacin 1 Intensificar los programas de fomento a la innovacin


y desarrollo en la Limitada para la modernizacin de la cadena de valor de las
asociatividad y industrias nacionales, tambin para pequeos
colaboracin en la productores.
industria para mejorar el
encadenamiento 2 Promocin de actividades en los gremios de sectores
productivo. estratgicos, como la generacin de comits y grupos
de trabajo que fomenten la formacin de consorcios que
participen en proyectos de envergadura.

Productivida Desincronizacin entre la 1 Desarrollo de un ecosistema de proveedores con


169
d y demanda y la oferta de especializacin en soluciones sofisticadas para los
Especializaci servicios y productos mbitos de mayor relevancia para la economa nacional,
n tecnolgicos que integren conocimiento de tecnologas avanzadas y
de los procesos crticos de los sistemas productivos de
las verticales y sean por tanto capaces de desarrollar
soluciones tecnolgicas especficas, complejas y
escalables.

2 Potenciar e incentivar la creacin de empresas que


desarrollen hardware de calidad, resilientes, destinados
a aplicaciones industriales.

Limitada cultura de 1 Implementar estrategias y buenas prcticas relacionadas


colaboracin pblico con los modelos de colaboracin pblico-privados para
privada para liderar el encadenamiento productivo basado en la tecnologa.
iniciativas tecnolgicas Potenciar centros de excelencia, como articuladores y
especialistas para el diseo de planes de desarrollo
realistas y prcticas que promocionen la competitividad
y el desarrollo.

170
ANEXO 4: GLOSARIO DE CONCEPTOS

CONCEPTO DEFINICIN FUENTE

Agricultura de La agricultura de precisin tiene como objetivo optimizar el rendimiento por unidad de tierra de cultivo Elaboracin Propia
Precisin mediante el uso de los medios ms modernos, de manera de lograr el mejor retorno en trminos de calidad,
cantidad y rentabilidad financiera. Se basa en tecnologas de sensores cuyo uso est bien establecido en
otras industrias, por ejemplo, Telemtica para la gestin de flotas, la vigilancia ambiental de los
contaminantes, monitoreo eHealth en los pacientes, entre otros.

Agricultura Agricultura Inteligente o Smart Agro, hace uso de una serie de tecnologas, incluyendo las de la agricultura Elaboracin Propia
Inteligente de precisin, que incluyen los servicios de GPS, sensores y grandes datos para optimizar el rendimiento de
los cultivos y la optimizacin del funacionamiento de la cadena de valor entera. Se refiere a una agricultura
inteligente, capaz de aprovechar con mayor eficiencia los recursos disponibles, mejorar la toma de decisiones
en base a datos histricos y prediccin de eventos.

Ancho de Banda En sistemas digitales, el ancho de banda digital es la cantidad de datos que pueden ser transportados por Alegsa
(Digital) algn medio en un determinado perodo de tiempo (generalmente segundos). Por lo tanto a mayor ancho de
banda, mayor transferencia de datos por unidad de tiempo (mayor velocidad). En redes, como internet, el
ancho de banda es expresado en bits por segundo (bps) o tambin en bytes por segundos.

Aplicacin de Componente software de aplicacin del dispositivo IoT. Controla el Mdulo de Comunicacin e interacta con GSMA Official Document
dispositivo IoT la Plataforma de Servicio IoT mediante el Modulo de Comunicacin. CLP.03 - IoT Device
Connection Efficiency
Guidelines

Asociatividad Hace referencia a la colaboracion entre entidades pblicas, privadas o pblico-privadas para desarrollar o Elaboracin Propia
implementar el I+D e Industrias Inteligentes.

Automatizacin Es el uso instrumentacin industrial (que incluye los sensores, transmisores de campo, etc) los sistemas de Elaboracin Propia

171
Industrial control y supervisin, los sistemas de transmisin y recoleccin de datos y las aplicaciones de software, para
supervisar y controlar las operaciones de mquinas, plantas o procesos industriales. Operan con mnima,
incluso sin intervencin, del ser humano.

Big Data Gestin y anlisis de enormes volmenes de datos, que engloba infraestructuras, tecnologas y servicios. Elaboracin Propia

Big Data Se refiere al proceso de recolectar, organizar y analizar grandes cantidades de datos (Big Data) para http://www.webopedia.
Analytics descubrir patrones y otras informaciones tiles. El Big Data Analytics puede ayudar a las organizaciones a com/
entender mejor la informacin contenida dentro de los datos y tambien ayudara a identificar los datos que
mas importan para el negocio y futuras decisiones de negocios. Bsicamente, Big Data Analytics quiere el
conocimiento que viene de analizar los datos.

Brecha Hace referencia a las diferencias que hay entre grupos segn su capacidad para Elaboracin Propia
utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles de carencias y problemas de
accesibilidad a la tecnologa.

Calidad de Ver "QoS".


Servicio

Capital Fisico Conjunto de bienes materiales. Elaboracin Propia

Ciudad Se puede describir como aquella ciudad que usa las tecnologas de la informacin y de la comunicacin (TIC) http://www.endesaeduc
Inteligente con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice un desarrollo sostenible, un incremento de a.com/
la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles, una participacin
ciudadana activa. Por lo tanto, son ciudades que son sostenibles econmica, social y medioambientalmente.
La Smart City nace de la necesidad de mantener una armona entre estos aspectos.

Dispositivo IoT Dispositivo IoT. Combinacin de la aplicacin de dispositivos IoT y un mdulo de comunicacin. GSMA Official Document
CLP.03 - IoT Device
Connection Efficiency

172
Guidelines

Dispositivos Es la capa fsica ms prxima al evento a medir en una red inteligente, por lo general se refiere a sensores,
pero tambin incluye actuadores, medidores, terminales mviles, terminales computacionales, gateways,
modems.

Framework Estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Elaboracin Propia
Incluyen: Soporte de programas, Bibliotecas, Lenguaje de scripting, Software para desarrollar y unir
diferentes componentes de un proyecto de desarrollo de programas. Los frameworks permiten facilitar el
desarrollo de software y evitar los detalles de bajo nivel, permitiendo concentrar ms esfuerzo y tiempo en
identificar los requerimientos de software.

Industria 4.0 Tambin llamada Industria Inteligente, se refiere a la transformacin digital de los sectores productivos http://www.smartindust
tradicionales mediante la incorporacin de tecnologas de informacin y comunicacin y anlisis y ry.nl/eng/
procesamiento de datos, a los procesos productivos, volvindolos adaptables, eficientes en el uso de recursos
y altamente integrados entre s.

Infraestructura Hace referencia a la infraestructura, equipos, componentes, etc, que permiten la implementacin de IoT en Elaboracin Propia
Habilitante un sector.

Internet Se refiere a la integracin de la maquinaria fsica compleja con sensores (mundo fsico) y software de red General Electric
Industrial (mundo digital). El Internet Industrial permite a las empresas utilizar sensores, software, tcnicas de
aprendizaje de mquina y otras tecnologas para recabar y analizar ingentes volmenes de datos
procedentes de objetos fsicos y otras fuentes para, a continuacin, aprovechar las conclusiones extradas
para la gestin de sus operaciones e incluso ofrecer nuevos servicios de valor aadido.

Interoperabilda Capacidad de intercambiar informacin en base a modelos conceptuales en comn y la interpretacin de la IIC Consortioum IIRA
d informacin. 1.7

IoT Internet of Things o Internet de las Cosas. Corresponde a la interconexin de las cosas, esto mediante sensores, IEEE (Mayo, 2015),

173
actuadores, concentradores de red, redes de larga distancia y todos ellos dispuestos en diferentes tipologas de red Towards a definition
adecuadas para su funcionamiento. Incluye objetos cotidianos e industriales de tal forma que puedan ser Internet of Things
inteligentes, programables, y capaces de interactuar con humanos y entre ellos.

QoS Quality of Service o Calidad de Servicio. Es el conjunto de requisitos de servicio que la red debe cumplir para Technet.microsoft
asegurar un nivel de servicio adecuado para la transmisin de los datos.

TIC Tecnologas de la Informacin y Comunicacin. Son las tecnologas de la informacin que ayudarn a la hora de Elaboracin Propia
controlar los diferentes subsistemas que componen la Smart City ,mediante las cuales los ciudadanos y las entidades
administrativas pueden participar activamente en el control de la ciudad.

TICAR Tecnologas de la Informacin, Comunicacin, Automatizacin y Robtica Elaboracin Propia

174
2.9. PEN TURISMO SUSTENTABLE

El PENTS pretende contribuir a conseguir los objetivos establecidos por la Agenda de Productividad,
Innovacin y Crecimiento y por el Plan Nacional de Desarrollo Turstico Sustentable (PNDTS).
Para ello se parte de constatar que el World Travel & Tourism Council (WTTC) estima que el sector
de viajes y turismo representa el 9,5% del PIB Mundial, con un total de 7 trillones de dlares, y
constituye un 5,4% de las exportaciones mundiales. El sector juega tambin un rol clave como
motor de crecimiento econmico y creacin de empleo.
La creciente importancia econmica del turismo, as como su potencial capacidad para conservar,
recuperar y utilizar productivamente el patrimonio natural y cultural (tangible e intangible), o para
afectarlo negativamente, hace de la sustentabilidad un imperativo en cualquier estrategia de
desarrollo del turismo en todos los pases, adems de constituir un requerimiento cada da ms
demandado por los consumidores ms exigentes y con mayor nivel de gasto.
En este sentido, ms de un tercio de los turistas estn dispuestos a pagar hasta un 40% ms por
una opcin de viaje sustentable.
Aunque son muchos los organismos que presentan definiciones sobre turismo sustentable, a
continuacin, se presentan dos que recogen muy bien la esencia del concepto:
El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, econmicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del
entorno y de las comunidades anfitrionas. World Tourism Organization Network (UNWT)
El Turismo Sustentable es aquel que hace un uso ptimo de los recursos naturales, respeta la
autenticidad socio-cultural de las comunidades anfitrionas y asegura un desarrollo econmico viable
en el largo plazo. Los principios y prcticas de la sustentabilidad son aplicables y e imprescindible
para todos los tipos y formas de turismo, tanto para el turismo masivo de sol y playa, como para el
turismo de naturaleza. Manual de buenas prcticas en turismo sustentable, SERNATUR.
Convertir a Chile en un destino sustentable supone claramente una oportunidad que apunta a
mantener el mercado nacional y a capturar mercados de mayor valor, como son Europa y Estados
Unidos.
Es por ello, que resulta necesario mejorar la competitividad de Chile en el sector turstico, a travs
del Programa Estratgico Nacional de Turismo Sustentable (PENTS) dadas las oportunidades que
presenta el pas. De esta forma, el PENTS pretende invitar al sector turstico de Chile a liderar la
especializacin inteligente de Chile a partir del turismo sustentable.
Para ello, ser necesario una transformacin profunda de la actividad turstica, potenciando
oportunidades de innovacin, mejoramiento de la calidad, diversificacin de productos y
experiencias tursticas, aumento de la productividad y perfeccionamiento de los niveles de
sustentabilidad, que permitan mejorar el posicionamiento competitivo a nivel global del turismo
chileno.
Asimismo, dada la importancia de integrar el potencial de arrastre e impacto del sector turstico, el
PENTS deber contribuir a impulsar la diversificacin relacionada, con el objetivo de impulsar los
175
sectores proveedores relacionados bien comercialmente o tecnolgicamente, de forma que se
generen productos ms competitivos que puedan vender en los mercados internacionales, y que
den pie al desarrollo de nuevas actividades econmicas en la cadena de valor.

2.9.1. EL TURISMO EN CHILE: GRANDES CIFRAS


Segn informacin del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en Chile, en el ao 2013, el
turismo represent el 3,1% del PIB nacional directo.
Segn el Estudio del Turismo Receptivo del ao 2014, el pas tuvo un ingreso de divisas de 2.670,9
millones de dlares, generado por el gasto que realizaron los visitantes extranjeros en Chile. Sin
embargo, en comparacin con otros pases competidores, Chile es un pas donde el turista gasta
poco.
Al comparar los rubros de exportacin ms relevantes del pas es posible sealar que los ingresos
de divisas por turismo receptivo representaron el 6,5% de los ingresos por exportaciones en
minera; 48,6% de los productos qumicos; 54,9% del sector frutcola, 73,1% en salmn, 74,8% de
celulosa, papel y otros, 83,7% en productos metlicos, maquinaria y equipo; superando en 43,4%
a los ingresos por exportaciones de vino y en 4,8% a los productos forestales y muebles de
madera.
En relacin a la caracterizacin del nivel de competitividad y sustentabilidad del sector, segn los
principales indicadores de competitividad Chile se ubica en octava posicin en la Regin Amrica,
superando a pases como Argentina (10), Per (11) y Colombia (12), pero no a otros destinos de
naturaleza como Canad y Nueva Zelanda.

2.9.2. CAPACIDAD DEL TURISMO CHILENO PARA AFRONTAR EL RETO DE LA


ESPECIALIZACIN INTELIGENTE
Los principales productos tursticos en los que Chile cuenta con ventajas competitivas y
comparativas para una poltica de desarrollo en turismo son:

176
En lo que se refiere a la tecnologa, dada la baja penetracin de tecnologas en el sector y el bajo
desarrollo de la oferta tecnolgica, se deber trabajar en:
Apoyar la incorporacin de tecnologas en las empresas (sobre todo las vinculadas a la
eficiencia energtica, generacin de energa, gestin del agua, optimizacin del uso de
recursos naturales, etc).
Apoyar el desarrollo de tecnologas que respondan a las necesidades del sector y
aprovechen las posibilidades de este mercado.

A su vez, y en lo que se refiere a investigacin, aunque hay centros de investigacin (universitarios


en su mayora) en turismo, se detecta una escasa actividad de transferencia tecnolgica entre estos
centros y el tejido empresarial.

2.9.3. POSIBILIDADES DE DIVERSIFICACIN EN TURISMO SUSTENTABLE


177
Junto a su aporte al PIB y al empleo, el turismo se caracteriza por incluir distintas actividades y
contar con una amplia y diversa cadena de valor.

Fuente: Elaboracin propia

Estas actividades diversas se relacionan con otros sectores de actividad como las industrias TIC
(Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin) o las tecnologas verdes que contribuyen a la
sustentabilidad ambiental, la industria agroalimentaria o la propia construccin (eco- construccin).
Esta interrelacin entre sectores y dominios tecnolgicos vinculados al turismo sustentable es
fundamental para transformar las cadenas de valor, facilitando la gestin eficiente de los servicios
tradicionales e impulsando la creacin de nuevos productos/servicios innovadores, de mayor valor
aadido y sustentables.
Los sectores tursticos en Chile cuentan con un elevado alcance relacional, el 75% de los sectores
de la economa tienen relacin con el turismo, bien como proveedores o como clientes.

178
Un aspecto a tener muy en cuenta es que, a pesar de ese alcance relativamente amplio, la
intensidad de las relaciones puede considerarse baja. Los 24 sectores proveedores con mayor nivel
de intensidad slo suponen el 30% del volumen de las transacciones.
Esto tiene importantes implicaciones, sobre todo en cuanto a dos elementos:
1. Es complicado alcanzar la especializacin de la cadena de valor en trminos efectivos con
relaciones tan pequeas en volumen (lo que adems implica bajos niveles de capital social,
confianza, etc.).
2. Escasa capacidad de poder obtener sinergias de las relaciones al no estar estas
desarrolladas en trminos cualitativos (intensidad).

Y ello porque un bajo nivel de intensidad tiene efectos en la capacidad para alcanzar mayores
niveles de especializacin (se necesitan relaciones fuertes y de confianza) y disminuye los
beneficios de las sinergias.
Junto con las relaciones comerciales entre sectores, otro mbito de anlisis interesante es el
relativo a las potencialidades de hibridacin tecnolgica y transferencia entre sectores, y eso
porque las innovaciones radicales que permiten diversificar (de manera especializada) una
economa o sector pueden obtenerse de la combinacin creativa de soluciones que se dan entre
actividades diferentes pero que comparten algn vnculo (productivo, tecnolgicos, de
conocimiento, etc.).
El siguiente grfico refleja, en dos dimensiones, las distancias tecnolgicas entre todos los sectores
de la economa chilena para el ao 2012.

179
Proximidades tecnolgicas entre sectores de la economa Chilena en 2012: detalle para el turismo
Fuente: elaboracin propia a partir de Paton (2014) y MIP del Banco Central para 2012

Las posiciones relativas que aparecen reflejadas en el grfico muestran un aislamiento entre
grupos de actividades respecto a la convergencia tecnolgica (hibridacin). Es complicado avanzar
hacia una estrategia de diversificacin en turismo, hacia oportunidades de hibridacin tecnolgica
entre el turismo y otros segmentos, y en definitiva hacia la aparicin de innovaciones radicales que
permitan diferenciar la actividad si no se ponen las medidas para potenciar las posibilidades de
relacin entre dichos sectores y el turismo.
Y este fallo de mercado es precisamente el que hace necesaria una poltica pblica dirigida
especialmente a superarlo, lo que en principio debe ser el papel a jugar por el PENTS con el apoyo
del sector privado.
Esta poltica debe potenciar la hibridacin entre aspectos tan crticos para el turismo como es la
vinculacin con la produccin y trasformacin de insumos primarios (por ejemplo, turismo
gastronmico) o actividades complementarias (turismo con industrias medioambientales,
energticas, con sanidad, etc.).
Por ello, y ya que la intensidad de las relaciones intersectoriales, comerciales y tecnolgicas en el
sector son bajas, con el PEN se trata de aprovechar el potencial de diversificacin relacionada con
el que cuenta Chile, a travs de impulsar el trabajo en cooperacin entre empresas de sectores con
potenciales complementarios como hostelera, construccin, alimentacin, salud, transporte, TIC,
biotecnologa, etc., para disear nuevos horizontes innovadores de actividad empresarial.
Aunque las oportunidades que generan la diversificacin relacionada son numerosas, Chile parte
con una brecha importante a la que el PENTS tendr que hacer frente: el bajo nivel de
asociatividad que se traduce en bajos niveles de colaboracin entre empresas (de turismo y de
otros sectores), y entre agentes generadores de conocimiento y tecnologa.
Adems, aunque Chile cuenta con numerosos organismos pblicos y privados con herramientas de
apoyo en el mbito del fomento, emprendimiento e innovacin dirigidos total o parcialmente al
turismo como un sector estratgico a potenciar, la falta de coordinacin entre agentes conlleva a la
duplicidad de iniciativas y a la puesta en marcha de iniciativas aisladas de poco impacto.
Por ello, para la puesta en marcha del PENTS, ser necesario definir un modelo de gobernanza
participativa que involucre a los diversos stakeholders privados y pblicos para la implementacin
efectiva del PENTS.

2.9.4. BRECHAS PRIORIZADAS Y AGRUPADAS


El trabajo realizado para el Levantamiento de Brechas y Oportunidades, a travs de un amplio
trabajo de campo con empresas, instituciones pblicas, asociaciones gremiales y agentes de
I+D+I (a travs de entrevistas, mesas de trabajo y encuestas), y el anlisis de trabajos previos ya
realizados, permiti identificar y cuantificar una serie de brechas que se describen a continuacin.

180
BRECHAS

BRECHAS RECURSOS: Capital humano, asociatividad, cadena de valor, gobernanza

1. Falta de instrumentos pblicos de apoyo a la competitividad adaptados a la realidad del sector.

2. Falta de adecuacin de las capacidades del CH para incorporacin de conocimiento y tecnologa.

3. Bajo nivel de asociatividad y falta de coordinacin (gobernanza)

4. Deficiente oferta de servicios especializados para las empresas tursticas, e inadecuada


infraestructura habilitante
BRECHAS NORMATIVA Y REGULACIN

5. Normativa legal regulatoria poco adaptada al sector turstico (por ejemplo las normativas
laborales), y con leyes que realmente protejan las comunidades y recursos naturales vinculados al
mismo (por ejemplo falta de fiscalizacin).
BRECHAS PRODUCTO Y SERVICIOS

6. Bajo desarrollo de productos tursticos innovadores y sustentables, con certificacin Q y/o S, que
respondan a la demanda de mercado y que integren experiencias
7. Bajo desarrollo de servicios en muchas ASP y en su entorno local

8. Falta de relacin intersectorial, comercial y tecnolgica que facilite la diversificacin relacionada


de productos
BRECHA MERCADO. Promocin y Acceso a Mercados

9. Dificultades (tcnicas/econmicas) de las PYMEs Tursticas para el posicionamiento del producto


en circuitos de comercializacin especializados
10. Ausencia de turoperadores locales que integren la oferta de turismo sustentable

BRECHA TECNOLOGICA: Acceso/Utilizacin de Tecnologas y Conocimiento

11. Baja penetracin de la tecnologa y conocimiento en el sector: TIC, Biotecnologa, T.verdes,


eco-construcin, electrnica, etc.
12 Bajo desarrollo de la oferta tecnolgica u oferta poco atractiva para el sector.

2.9.5. FOCO ESTRATGICO


Un trabajo colaborativo y permanente entre los integrantes del Comit Ejecutivo y Consejo
Directivo del PENTS, as como las mesas de trabajo realizadas con el tejido empresarial, agentes de
I+D+I e instituciones pblicas (siguiendo la metodologa roadmapping de la Universidad de
Cambridge), ha permitido identificar y priorizar una serie de medidas que pretenden dar solucin a
las brechas priorizadas por cada uno de los focos estratgicos del PENTS.

181
Durante esta segunda etapa de Definicin de Hoja de Ruta se han realizado paralelamente un
total de 37 entrevistas, 1 mesa de trabajo con los representantes de los PER y PEM en turismo, 1
videoconferencia con los representantes de los PER y PEM y 2 mesas de trabajo con empresas y
agentes pblicos y de I+D+I vinculados al sector.
El objetivo es mejorar la competitividad en un marco de desarrollo sustentable. Para promover un
modelo de Destino Turstico Inteligente Sustentable que permita posicionar a Chile a medio largo
plazo a nivel mundial en los principales circuitos tursticos, el PENTS es la herramienta para mejorar
los niveles de competitividad y sustentabilidad de la industria turstica, contribuyendo con ello al
propio desarrollo sustentable del pas.
Para ello se impulsar la innovacin con el despliegue y desarrollo de tecnologas como las TICs,
tecnologas verde/azul/BIO, etc., de forma que se creen servicios y productos diferenciados y
altamente competitivos y sustentables. Con ello adems se promover un sector tecnolgico y de
servicios avanzados al turismo que sean exportables a nivel internacional. A su vez los destinos
habrn de poner en marcha adecuados sistemas de gestin, en el marco de procesos de
gobernanza pblico-privada.

2.9.6. VISIN Y MISIN


VISIN ESTRATGICA
Chile ser al 2025 un destino turstico internacional inteligente y sustentable, con una oferta
basada en sus recursos naturales y culturales; diversa, sofisticada, sustentable y de calidad, capaz
de captar mercados de intereses especiales que generen mayor gasto por turista, incrementando
as los ingresos del pas e impactando positivamente en el desarrollo a nivel local.

Para conseguir la visin ser necesario avanzar en posicionar al tejido empresarial turstico de Chile
como un conjunto competitivo reconocido mundialmente por su sustentabilidad, calidad, por su
carcter innovador y su capacidad exportadora de servicios y tecnologa turstica.

MISIN ESTRATGICA
Destinos Tursticos Sustentables, Conectados y en Red.
Impulsar la innovacin, calidad y el desarrollo tecnolgico en las empresas y en los
destinos.
Crear servicios y productos diferenciados, de mayor valor aadido, favoreciendo la
diversificacin de experiencias.
Promover la colaboracin pblico privada para una gobernanza eficaz y estable para el
sector.
Con ello se pretende contribuir a mejorar los niveles de sustentabilidad del pas en sus tres
vertientes:
182
Sustentabilidad econmica:
o Captar mercados de consumo turstico especializado que generen mayor valor por
turista e incrementar as los ingresos del pas,
o Elevar los niveles de productividad de la actividad turstica,
o Generar sinergias con otros sectores productivos para conseguir impactos
multiplicadores en la economa local y mayores economas de escala.
o Puesta en valor del comercio y la pequea industria local como elemento
fundamental en la diferenciacin de los destinos.
o Favorecer la inversin en I+D+i de empresas, universidades y centros de
investigacin del territorio en la bsqueda de soluciones ms eficientes,
competitivas y sostenibles en todos los mbitos.

Sustentabilidad social y cultural:


o Generar empleos duraderos, y de calidad, especialmente para mujeres y jvenes.
o Aportar a travs del turismo al desarrollo sustentable de Chile y sus regiones.
o Contribuir al desarrollo de capital social a travs de la promocin de relaciones y
asociatividad en el sector.
o Creacin y promocin de nuevos espacios para el encuentro de los viajeros con la
poblacin local, siguiendo modelos orientados al intercambio de la cultura viva de
los pueblos y de enriquecimiento mutuo.
o Puesta en valor del patrimonio cultural y arquitectnico para su preservacin y
cuidado de cara a las futuras generaciones.

Sustentabilidad medioambiental:
o Favorecer el desarrollo o incorporacin de tecnologas en empresas y destinos
vinculadas a la gestin de residuos, energa y agua, contribuyendo con ello a los
compromisos de sustentabilidad adquiridos por Chile en el marco de la COP21
(contribuir a reducir en 30% las emisiones de GEI al 2030 y a que el 30% de
Energa Generada al 2030 sea ERNC).

La hiptesis de valor sobre la cual se orient en un inicio en el programa, se fundamentaba en que


al no desarrollar una oferta turstica pas especializada, diversificada, de calidad y sustentable
podra agudizar nuestra baja competitividad en relacin a otros destinos de naturaleza y con ello
una prdida de cuota de mercado significativa en trmino de ingresos de divisas al pas. Por lo
anterior, se propona focalizarse en la oferta turstica de servicios y destinos orientada a mercados

183
de alto gasto, y centrado en un turismo de intereses especiales dado el potencial de Chile en este
tipo de turismo.
En el turismo de intereses especiales, la atencin del visitante se concentra principalmente en
actividades tursticas al aire libre o en el contacto directo con las comunidades locales: turismo
astronmico, enoturismo, etno-turismo, geolgico, arqueolgico, paleontolgico, observacin de
flora y fauna -con sus respectivas especialidades (birdwatching, whalewatching, entre otras)-,
turismo aventura, turismo cultural, turismo deportivo, termalismo, turismo de naturaleza y
agroturismo, entre otras (Plan de generacin de productos estratgicos para la implementacin de
la Agenda del Cluster de Turismo de Intereses Especiales. Universidad Andrs Bello y CORFO.
2010)
La Organizacin Mundial del Turismo (OMT 1999) define el turismo de Intereses especiales como
como una amplia categora de turismo basado en intereses concretos que incluye naturaleza,
cultura, historia y otros campos de ndole diversa ofrecidos en un entorno local.
Para el caso de los ingresos de divisas y gasto generado por turista, a continuacin, se presenta la
desagregacin de acuerdo al motivo de visita al pas seleccionndose aquellos que obedecen a
Turistas de Intereses Especiales (motivo vacaciones, congresos/seminarios, aislndolos de aquellos
que viajan al pas con motivaciones de slo sol y playa y visita a familiares y amigos), sobre la base
de los pasajeros ingresados a Chile exclusivamente por aeropuertos:
En relacin a la hiptesis de partida, a continuacin, se presenta la cuantificacin del impacto
esperado del PENTS:

184
Fuente: Encuesta "Comportamiento y perfil del turismo receptivo 2014"
* Corresponde a turistas que ingresan por aeropuerto internacional que declara que no realiz ninguna
actividad de playa, pero s otras actividades (Vacaciones, Seminarios y Congresos)

2.9.7. MARCO ESTRATGICO


Adicionalmente a la visin y las aspiraciones del programa, se han definido 5 objetivos estratgicos
que se detallan a continuacin.
1. Incrementar los niveles de sustentabilidad y calidad de la oferta turstica.
2. Impulsar la innovacin y el desarrollo tecnolgico del sector como factor clave para elevar
los niveles de competitividad, sustentabilidad, sofisticacin, productividad y accesibilidad a
nuevos mercados.
3. Incrementar los conocimientos necesarios para diversificar y agregar valor a la oferta
turstica, contribuyendo a la diversificacin de la matriz productiva del pas.
4. Favorecer la articulacin entre los actores pblicos y privados y con otros programas
estratgicos en turismo y de otros sectores para sortear fallas de coordinacin y fortalecer
la gobernanza participativa en el sector turstico nacional.
El anlisis conjunto de la visin del Programa, los objetivos estratgicos y las principales brechas
que se deben cerrar para poder alcanzar esta visin al 2025, permiti establecer cuatro ejes
estratgicos y dos focos estratgicos cuya finalidad es guiar el curso de accin del Programa, y
dentro de los cuales se deben enmarcar los esfuerzos de la Industria en su totalidad.

185
Marco Estratgico del Programa de Especializacin Inteligente en Turismo Sustentable

El PENTS centrar su actividad en los siguientes Ncleos de Trabajo dndole mayor especificidad y
vinculndolos a la especializacin inteligente:

DIVERSIFICACIN DE EXPERIENCIAS
Desarrollo de una oferta turstica sofisticada, diversa, de calidad y sustentable orientada al mercado
de intereses especiales.
El PENTS buscar desarrollar las capacidades de innovacin del capital humano y de las empresas
del sector en 5 experiencias tursticas especializadas donde Chile cuenta con ventajas comparativas
(enoturismo, turismo astronmico, turismo de naturaleza y aventura, turismo indgena, turismo
cultural, eventos y gastronoma), contribuyendo a la diversificacin de experiencias en turismo
sustentable, orientada al mercado de intereses especiales.
Asimismo, trabajar en impulsar el uso y desarrollo de tecnologas que faciliten la gestin eficiente y
sustentable de los servicios tradicionales de la actividad turstica e impulse la creacin de nuevos
servicios innovadores de mayor valor aadido.
Por ltimo, aprovechar el potencial de la diversificacin relacionada que impulse el trabajo en
colaboracin entre empresas, agentes generadores de conocimiento y AAPP de sectores
complementarios al turismo como: energa, construccin, alimentacin, transporte salud, etc., que
se traduzcan en nuevas actividades econmicas innovadoras.
186
DESTINOS TURSTICOS INTELIGENTES
Desarrollo de Destinos Tursticos Inteligentes, conectados y sustentables, como entorno necesario
para que dicha oferta turstica pueda concebirse, comercializarse y llegar al mercado
objetivo.
Apostar por el desarrollo de Destinos Tursticos Sustentables entendido ste como un destino
turstico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnolgica de vanguardia, que garantiza
el desarrollo sostenible del territorio turstico, accesible para todos, que facilita la interaccin e
integracin del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia en el destino.
A continuacin, se recogen los principales mbitos de los Destinos Tursticos Sustentables:

Para ello el PENTS define una estrategia de diversificacin (incluyendo la diversificacin


relacionada) y mejora competitiva de la oferta turstica, basada en un enfoque de Destino Turstico
Inteligente y Sustentable, a travs de cuatro ejes articuladores que promovern la transformacin
del sector aprovechando los retos y las oportunidades de crecimiento que los cambios
socioeconmicos, tecnolgicos y cientficos generarn en los prximos aos en el entorno regional,
nacional e internacional:

187
188
189
190
191
Impacto esperado por eje:

192
Los 4 ejes y los 2 ncleos, tendrn aplicacin en distintos grados a territorios seleccionados en
conjunto con la Subsecretara de Turismo, que por lo dems estn dentro de los 83 destinos
priorizados por sta. Los destinos de norte a sur:

Estos 10 destinos (Arica y altiplano; Valle de Elqui; Valparaso; Juan Fernndez; Santiago; Valle de
Colchagua; Lagos y Volcanes; Chilo; Aysn y Carretera Austral; Cabo de Hornos), se proponen
como nuevos destinos tursticos de jerarqua internacional a desarrollar en los prximos 9 aos, de
manera de ofrecer una alternativa a los 3 destinos consolidados que ofrece Chile (San Pedro
Atacama; Isla de Pascua; Torres del Paine). Adems, esta seleccin nos permite relevar los
diferentes esfuerzos que estn realizando con los dems PER y PEM, e incluso con otras iniciativas
estratgicas, con el objeto tambin de crear una herramienta que permita bajar las iniciativas del
PENTS a los territorios.

2.9.8. HOJA DE RUTA DEL NCLEO DESTINOS TURSTICOS SUSTENTABLES


A continuacin, se presentan las medidas previstas para llevar cabo en el marco del ncleo de
Destinos Inteligentes para el periodo 2015-2025, y ello por eje estratgico:

193
194
2.9.9. HOJA DE RUTA DEL NCLEO DIVERSIFICACIN DE EXPERIENCIAS
A continuacin, se presentan las medidas previstas a llevar cabo en el marco de los focos de
Diversificacin de Experiencias para el periodo 2015-2025 por eje estratgico:

2.9.10. FRUTOS TEMPRANOS


A continuacin, se presentan las medidas puestas ya en marcha (entre 2015 y 2016) y
consideradas frutos tempranos. Todos ellos forman parte de las medidas anteriormente
mencionadas, menos los casos del Centros de Extensionismo Tecnolgico Turismo y el Sistema
de Uso Pblico y Servicios Comerciales de los Parques Nacionales de Chile que constituyen frutos
tempranos no integrados en otras medidas a llevar a cabo ms a medio o largo plazo:

EJE ACCIN LNEA DE MONTO MONTO ALIADOS


ESTRATGICO REALIZADA APOYO CORFO ($) CONTRAPARTE ESTRATGICOS
($)
Sistema de Uso CORPORACIN
Pblico y Servicios Bienes Pblicos PARQUES PARA
Comerciales de los para la 145.525.000 37.878.444 CHILE, CONAF,
Parques Competitividad SERNATUR
Nacionales de
Chile
Gua para la
Sustentabilidad y puesta en valor de
Calidad las ASPE, Bienes Pblicos SUBTURISMO,
implementando para la 126.787.783 193.461.377 SERNATUR,
actividades y Competitividad Justo&Necesario
contenidos que SpA
contribuyan al
desarrollo

195
productivo del
sector turstico.
Implementacin y
certificacin de Focal 319.641.175 75.670.224 SUBTURISMO,
sellos Q+S para SERNATUR
prestadores de
servicios.
Diseo de un
programa Programa de
formativo (calidad Formacin para 44.000.000 N/A SUBTURISMO,
Capital Humano y sustentabilidad) la SERNATUR
y Transferencia para gestores y/o Competitividad
de trabajadores del
Conocimiento sector turismo
Programa de
Becas de Capital Formacin para 1.085.468.614 N/A SUBTURISMO
Humano en la
Turismo Competitividad
Formulacin Plan
Estratgico -
Diagnstico Centros de 29.988.911 N/A FEDETUR
Centro Extensionismo
Emprendimiento Extensionismo
e Innovacin Tecnolgico -
tecnolgica Turismo (Fase N
1)
Centros de
Extensionismo Centros de 871.033.294 277.223.398 FEDETUR
Tecnolgico Extensionismo
Turismo (Fase N
2)
Desarrollo Bienes Pblicos 165.000.000 132.900.000 FEDETUR
Sustentable del Estratgicos
Patrimonio

2.9.11. HOJA DE RUTA DEL PENTS


Representacin grfica de la Hoja de Ruta que recoge medidas a corto, medio y largo plazo y frutos
tempranos.

196
197
MEDIDAS DEL FOCO DESTINOS 4.0

MEDIDAS DEL FOCO DIVERSIFICACIN EXPERIENCIAS

FRUTOS TEMPRANOS

MEDIDAS PRIORIZADAS

2.9.12. GOBERNANZA DEL PENTS


En la siguiente figura se representan los actores mas importantes en la gestin de la estrategia.
Presidente: 4%
Comunidad 9%
Academia 4%

Se pondr en marcha una Secretara Tcnica que organice, dirija tcnicamente y desarrolle el Plan.
Su composicin ser: gerente, presidente del PENTS y representantes de CORFO. Entre sus
cometidos destacan:

198
puesta en marcha las acciones de la Estrategia, en colaboracin con los Agentes y los
Responsables de las medidas.
Evaluar ex-ante y ex-post las acciones.
Elevar al comit ejecutivo las evaluaciones para su aprobacin.
Disear, implementar y controlar a base de datos de indicadores.
Elaborar los informes anuales de seguimiento.
Proponer medidas correctoras.
Las relaciones tcnicas con las instituciones participantes nacionales o internacionales.
Cuantas acciones le encomiende el comit ejecutivo.

Para el mejor desempeo de su misin, la secretara Tcnica, podr organizar cuantos grupos de
trabajo considere necesarios, y contar con la colaboracin de un Panel de Expertos Externos. As
mismo habr de disear y desarrollar un sistema de informacin de las acciones puestas en
marcha, los agentes y los indicadores de evaluacin y seguimiento.

Por ltimo, se crearn Comit Gestores destinados al cierre de cada una de las brechas priorizadas.

199
2.9.13. COSTO DE HOJA DE RUTA

MONTO
N INICIATIVAS
USD$
PROGRAMA SMART DESTINOS DTIS (DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES Y
1 7.420.588
SUSTENTABLES)
2 ECOSISTEMAS LOCALES MODELO PARA EL DESARROLLO TURSTICO SUSTENTABLE 52.850.000
APOYO A LOS PROCESOS DE MEJORA ENERGETICA, GESTION DE AGUA Y RESIDUOS,
3 40.514.338
RESIDUOS, ECOCONSTRUCCIN, ETC Y A LA CERTIFICACIN Q+S
4 PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INTELIGENCIA PARA EL TURISMO SUSTENTABLE 735.294
5 PROGRAMA DE APOYO A I+D+I 13.235.294
6 VENTANILLA UNICA PARA EMPRESAS Y EMPRENDEDORES INNOVADORES EN TURISMO 529.412
7 RED TOURISM LAB 5.857.353
8 HUB DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO 6.102.941
CONSOLIDACION DE UNA RED DE PROVEEDORES DE SERVICIOS AVANZADOS EN
9 1.470.558
MATERIA DE COMPETITVIDAD TURISTICA
10 SISTEMA DE COORDINACION TURISTICA NACIONAL 1.455.882
11 PROGRAMA ECOTURISMO EN PARQUES NATURALES 18.488.235
PROGRAMA CREACION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PARA LA
12 16.147.059
DIVERSIFICACION DE EXPERIENCIAS TURISTICAS
13 PROGRAMA TURISMO INDIGENA 1.008.824
14 PROGRAMA ASTROTURISMO 735.294
15 PROGRAMA TURISMO GASTRONMICO CHILE 735.294
167.286.367

200
2.10. PEN PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIN SUSTENTABLE - CONSTRUYE
2025

2.10.1. ESCENARIO ACTUAL


Un sector relevante de la economa global es la Construccin, la que en Chile representa en torno al
7,8% del PIB y el 8,4% del empleo y cuenta con 30.000 empresas (CCHC, 2014), en su mayora
PYMEs. El sector aporta el 55% de la inversin total del pas. De esta inversin, un tercio
corresponde a edificaciones de carcter comercial, pblico y residencial equivalentes a US$ 10.000
millones/ao.
Este sector tiene un gran desafo por su baja productividad, encareciendo las edificaciones,
afectando negativamente la economa y el desarrollo social, toda vez que la vivienda es el
patrimonio familiar transferible de generacin en generacin. Esta baja productividad se debe
mayoritariamente a la fallas de coordinacin y planificacin, a la baja estandarizacin y
prefabricacin industrializada, as como a la escaza preparacin del capital humano. En trminos
comparados, la productividad promedio de Chile medida en m2/trabajador, es la mitad respecto de
Estados Unidos.
Otro desafo relevante para el sector, considerando el Ciclo de Vida completo de las edificaciones,
es el alto consumo de energa y las altas emisiones del CO2eq. En Chile, el consumo de energa por
metro cuadrado de nuestras edificaciones es casi tres veces ms que los pases desarrollados. Si se
considera que el 80% del costo total de una edificacin corresponde a las etapas de operacin y
cierre, existe un enorme potencial de ahorro energtico y aumento de confort si se adoptan y
desarrollan tecnologas de sustentabilidad ambiental.

2.10.2. CONSTRUYE 2025


Es por esto que hemos constituido junto al sector privado y la academia el Programa
CONSTRUYE2025, con el objetivo de transformar a la industria vinculada a las edificaciones,
aumentando la productividad en obra y la sustentabilidad, con un enfoque que considera el Ciclo de
Vida del inmueble, lo que nos permitir mejorar la rentabilidad de las empresas constructoras y sus
proveedores, mejorando la calidad de vida de las personas y disminuyendo el impacto en el medio
ambiente.
CONSTRUYE2025 constituye una plataforma sin precedente para que el sector privado construya en
conjunto con el sector pblico una industria de la construccin moderna y eficiente, con
lineamientos de largo plazo, que logren una mejora sostenida en los ndices de productividad del
sector. Esto, para lograr una mejor calidad de vida, gracias a una mejor calidad de nuestras
edificaciones y con ello un mayor ahorro para nuestras familias, lo que vern reflejado
significativamente en sus cuentas.
En cuanto a la edificacin pblica, se trabajar en una reduccin significativa (15 a 30%) de los
tiempos de implementacin de obras, desde su planteamiento hasta la entrega final, mejorando el
dimensionamiento del presupuesto de las obras, empleando tecnologas de informacin que ayuden
a optimizar el uso de los recursos fiscales y permitan hacer ms eficiente el uso mismo de los
201
inmuebles, lo que se traduce en un impacto de alto valor social al lograr disponer de la
infraestructura requerida con mayor rapidez.
El Programa busca transformar al sector de la construccin desde la perspectiva de la
sustentabilidad y productividad, para lograr un desarrollo nacional con equidad social, econmica y
medioambiental. La propuesta de valor de este programa es el planteamiento de una visin que
logra proponer al sector de la construccin una visin holstica sustentable que da respuesta a los
desafos mundiales del cambio climtico y coloca los nfasis de las acciones que se deben abordar.

VISIN
Una Industria de la Construccin sustentable y competitiva a nivel global, lder en la regin,
comprometida con el desarrollo del pas a travs de la incorporacin de innovacin, nuevas
tecnologas y fortalecimiento del capital humano, teniendo como foco el bienestar de los usuarios y
el impacto a lo largo del ciclo de vida de las edificaciones.

En este sentido, los desafos planteados buscan, Aumentar la productividad del sector,
principalmente por el encarecimiento de la energa, escasez de capital humano adecuado, poca
inversin en I+D, aumento en las remuneraciones, entre otros; Mejorar la competitividad del sector
construccin, para ser un referente internacional en las ventajas competitivas nacionales como es la
ingeniera estructural; Mejorar la salud y bienestar de los usuarios de la edificacin, ya que estamos
en promedio un 90% de nuestro tiempo en estos espacios, por lo que invertir para lograr espacios
de mejor habitabilidad y que generen un impacto en la productividad, son los proyectos ms
rentables que podemos realizar; Minimizar el impacto que genera el proceso constructivo de una
edificacin, ya el sector construccin demanda altos niveles de consumo de recursos y de energa
en sus distintas formas y es el mayor generador de residuos, con una participacin que vara entre
el 26% y el 34% respecto al total de residuos generados por el pas, Reducir el consumo de
energa de las edificaciones, para apuntar a una industria baja en emisiones e incorporar el uso
fuentes renovables y Desarrollar la industria de proveedores y servicios, a travs del desarrollo de
nuevas tecnologas, incorporacin de innovacin y el desarrollo de una oferta formativa que vaya
en lnea con los objetivos y las proyecciones tecnolgicas del Programa, as como tambin con los
programas de Becas proporcionadas por el Estado para la formacin de capital humano avanzado.
Adicionalmente a la visin y las aspiraciones del programa, se han definido 7 objetivos centrales
que se detallan a continuacin.
O1. Transformar a la industria nacional en un referente internacional.
O2. Mejorar la competitividad del sector construccin.
O3. Aumentar la productividad del sector.
O4. Mejorar la salud y bienestar de los usuarios de la edificacin.
O5. Minimizar el impacto que genera el proceso constructivo de una edificacin.
O6. Reducir el consumo de energa de las edificaciones.
202
O7. Desarrollar la industria de proveedores y servicios.

El anlisis conjunto de la visin del Programa, los objetivos estratgicos y las principales brechas
que se deben cerrar para poder alcanzar esta visin al 2025, permiti establecer cuatro ejes
estratgicos cuya finalidad es guiar el curso de accin del Programa, y dentro de los cuales se
deben enmarcar los esfuerzos de la Industria en su totalidad. Estos son: Una industria ms
productiva, Una industria que produce edificaciones sustentables, Una industria que potencia la
innovacin y el uso de nuevas tecnologas y Una industria que desarrolla productos, servicios y
talentos exportables.
Sumado a stos, se definieron seis categoras de recursos transversales que son necesarios para
implementar proyectos o iniciativas que permitirn avanzar en la direccin definida por los ejes
estratgicos. Estos recursos pueden ser usados en mayor o menor medida para cada iniciativa o eje
estratgico.
El esquema presentado a continuacin representa de manera grfica lo antes descrito:

Como se mencion, dado que los cuatro ejes enmarcan la accin del Programa al 2025, es posible
monitorear el estado de avance de las iniciativas o acciones emprendidas, y adems del PyCS en su
globalidad, mediante indicadores estratgicos asociados a cada uno de estos ejes.
stos fueron diseados y consensuados junto el Comit Ejecutivo, con la finalidad de que sirvan de
barmetro frente al impacto que tendrn las iniciativas emprendidas para el cierre de brechas en el
rumbo estratgico establecido para el Programa. Las metas e indicadores definidos para los ejes
estratgicos se definen como:
203
Crecimiento de la Productividad Laboral del sector (PIB/Trabajadores): Igualar la tasa promedio
M1
agregada de Chile a un 2,6 %.
M2 Costos de Construccin: Disminucin de al menos un 20% de los costos de construccin.
Market Share Edificaciones Sustentables, aumentar en al menos un 20% las edificaciones nuevas con
M3
certificacin de sustentabilidad.
M4 Reduccin en un 50% de la demanda energtica promedio residencial a 85kWh/m2_ao
M5 Emisiones sector CPR: 30% de reduccin de emisiones de CO2 eq (2030).
M6 Inversin Privada en I+D: incremento de 20% anual desde el 2016 al 2025.
M7 Tasa de innovacin en el sector construccin: 50% de las empresas al 2025.
Aumento en el valor de las exportaciones de productos de madera para la construccin de 30% anual al
M8
2025
M9 Triplicar exportacin de servicios de diseo e ingeniera de consulta por ao, al 2025.

La hoja de ruta de CONSTRUYE 2025 apunta asimismo a un aumento en la calidad de vida al


interior de las edificaciones y el mejoramiento del estndar del stock edificado, aumentando as el
patrimonio de las familias. Por otra parte trabajar en la calidad del empleo del sector, logrando
empleos ms calificados, seguros y productivos, que estn preparados para enfrentar los nuevos
desafos que la industrializacin del sector trae consigo.
La hoja de ruta de CONSTRUYE2025 contiene quince iniciativas para sus primeros 3 aos de
implementacin:
1 PLAN BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)
2 CENTRO TECNOLGICO DE I+D+I PARA LA CONSTRUCCION
3 PREFABRICACIN E INDUSTRIALIZACIN DE VIVIENDAS
4 CAPACITACIN, CERTIFICACIN Y REGISTRO DEL RECURSO HUMANO
5 BASES DE DATOS PBLICA DE INFORMACION DE PRECIOS, CALIDAD Y
SUSTENTABILIDAD
6 DOM EN LNEA
7 GESTIN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIN
8 EXPORTACIN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS
9 EFICIENCIA HDRICA EN LA CONSTRUCCIN
10 USO DE ERNC EN EDIFICACIONES
11 PROMOCION EDIFICACIONES SUSTENTABLES
12 DESARROLLO Y ACTUALIZACIN DE NORMATIVA Y CERTIFICACIN
SUSTENTABLE
204
13 ESTANDARIZACIN DE MEDIDAS (PARTES Y PIEZAS)
14 FINANCIAMIENTO CREDITOS HIPOTECARIOS VERDES Y COBERTURA DE SEGUROS
15 MODERNIZACIN DE MARCOS CONTRACTUALES

Las iniciativas aportan al cierre de brechas relacionadas con fallas de coordinacin, asimetras de
informacin, debilidad en la formacin de recurso humano, la escasa estandarizacin, la falta de
espacios para probar y desarrollar nuevas tecnologas y la sustentabilidad. Las iniciativas
priorizadas para los primeros tres aos son:
PLAN BIM - Una de las principales iniciativas de este programa, es incorporar a los proyectos
licitados desde el Estado la obligacion de utilizar metodos de gestion del diseo, construccin y
operacin, en particular BIM (Building Information Modeling), que facilita la coordinacin temprana
y permanente de actores, provisionando una plataforma para una gestin integrada de proyectos,
minimizando errores de diseo y presupuestarios, optimizando la disponibilidad de KH y materiales
en obra, construccion y administracion del patrimonio construido del Estado (hopitales, carceles,
escuelas, liceos, universidades, centros de justicia). Con esto se puede reducir los costos de
construccion un 20%, liberando recursos para construir ms infraestructura pblica, tal como lo ha
demostrado el BIM Task Group del gobierno Britanico en los ultimos 6 aos.
Base Datos Pblica - Junto con BIM, se busca generar una base de datos pblica de productos
de la construccin, que sirva de base al MOP y MINVU para presupuestar las licitaciones, con
informacin de precios, caractersticas tcnicas y normativas, productividad asociada e impactos
medioambientales y sociales, que sirva de base, aportando a la certeza y transparencia de costos.
DOM en Lnea - Otra iniciativa de gran valor apoyada por el programa es Direcciones de Obras
Municipales en Lnea (DOM en Lnea). Esta apunta a facilitar y acelerar las tramitaciones
municipales de permisos de construccin y recepciones de obra, que por atrasos encarecen la
edificacin en un 6% (segn estudio de Antofagasta), esta inicitica es y es encabezada por la
CChC y el MINVU en colaboracin con la Asociacin de Directores de Obras Municipales, el MINVU y
el Instituto de la Construccin y otros actores relevantes. Con el apoyo de CORFO hoy se est
desarrollando el prototipo funcional y se espera que el 2018 el sistema de DOM en Lnea se
encuentre implementado a nivel nacional. Este proyecto va en directa relacin y sinergia con el
Proyecto Escritorio Empresa que lleva adelante CORFO y el cual permitir al mundo empresarial, en
especial las PYMES, iniciar y gestionar todo los tramites vinculados al inicio de actividades hasta
obtener la patente municipal a travs de esta plataforma digital.
Estandarizacin y Normativa - Junto al INN se est trabajando en la normativa para la
estandarizacin de los principales componentes de las edificaciones y con esto facilitar su
industrializacin, pasando de una industria que construye en obra a una industria de montaje de
unidades prefabricadas en instalaciones especializadas, que optimiza el uso de los recursos,
minimizando la generacin de residuos y otros impactos.
Promocin Edificaciones Sustentables - Para afrontar los desafos de sustentabilidad, el
Programa apoyar la difusin de soluciones para mejorar la habitabilidad del inmueble,
promoviendo mejores prcticas, preparando al mercado a la nueva normativa para el 2020 sobre
205
confort trmico y lumnico, con impactos positivos en la calidad de vida de los usuarios, con mejor
calidad del aire interior, permeando a la edificacin nueva y el reacondicionamiento de lo existente.
Con esto se disminuirn los costos operacionales de las edificaciones, incorporando ERNC,
Eficiencia energtica e hdrica. Una campaa masiva nos permitir mostrar los efectos positivos de
una construccin sustentable.
Centro I+D+i - Para promover la innovacin, armaremos el primer Centro de Prototipaje para el
cono sur, en red con universidades chilenas y en alianza con centro internacionales destacados,
como el BRE, que permita validar soluciones constructivas industrializadas, tecnologas y materiales
ecosustentables, y en este proceso aumentar el capital humano avanzado. En particular Chile tiene
ventajas comparativas para potenciar la industrializacin de edificacin en madera, exportable al
mundo. En si Chile es un laboratorio en temas ssmicos y climticos, que debemos aprovechar.
Capacitacin y Certificacin Capital Humano - Todo esto slo ser posible si nos hacemos
cargo de fortalecer al capital humano del sector, especialmente en la base de la pirmide, en
alianza con ChileValora, el Sence, los trabajadores y quienes dictan los cursos de formacin y
capacitacin, para entregar especializacin en miras a los desafos planteados ms arriba,
propiciando la capacitacin y certificacin de competencias.
La Hoja de Ruta Construye 2025 contribuye decididamente para que el sector que provisiona
nuestras edificaciones cambie el paradigma de los sistemas constructivos, introduciendo el ciclo de
vida en el diseo e ingeniera, aumentado la productividad y sustentabilidad, mejorando la
rentabilidad privada y social del sector y la calidad de vida de las personas.

206
ANEXO: BRECHAS PRIORIZADAS PEN PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCIN SUSTENTABLE

Programa
Brecha o Problema a Resolver Tipologa de Bien Pblico Beneficios Esperados para el Programa Estratgico
Estratgico
La generacin de un registro nico nacional de los
Falta de capacitacin de los
trabajadores de la construccin permitir mayores
trabajadores que tenga impacto en
oportunidades a los trabajadores de obtener empleos,
Programa productividad y seguridad laboral. No
crecimiento y garantas sobre su experiencia. El desarrollo
Estratgico existen instrumentos ni incentivos
Sistema de registro de capacitacin y de una plataforma y sistema de informacin para la
Nacional que permitan registrar las
certificacin de trabajadores, tcnicos y sistematizacin y registro por parte de las empresas
Productividad y capacitaciones y certificaciones de
profesionales del sector Construccin. contratantes de constructoras permitir disponibilizar
Construccin competencias, de tal forma de valorar
oportunidades para quienes certifiquen sus competencias,
Sustentable la experiencia del trabajador y
siendo un fuerte incentivo para capacitar y certificar
facilitar a empleadores a acceder a
competencias laborales vinculadas a productividad y
mano de obra calificada.
seguridad laboral
Desarrollo de sistemas de construccin
industrializados, que busquen aumentar la
productividad, la seguridad laboral y reducir el
Programa impacto ambiental en la obra, a travs de Aumento de la productividad y competitividad del sector
Estratgico Baja integracin de sistemas de condiciones controladas, el uso de tecnologas y por medio de la incorporacin de tecnologa y modelos
Nacional construccin industrializados para mediante la reduccin del trabajo directo en el avanzados de gestin basados en sistemas de construccin
Productividad y mejorar la productividad en la sitio; siguiendo diseos estandarizados industrializados. Reduccin de costos y/o plazos. Minimizar
Construccin construccin. constituidos por componentes y subconjuntos el impacto ambiental en la obra (residuos, ruidos y
Sustentable dimensionalmente coordinados; utilizando emisiones) y mejorar la seguridad de los trabajadores.
procedimientos en serie, controles de calidad y
tolerancias establecidas de acuerdo a las etapas
de fabricacin y montaje.
Programa Falta de vertederos autorizados para Desarrollo de un modelo de sistematizacin y Disminucin del impacto ambiental de los residuos
Estratgico Residuos de la Construccin caracterizacin de residuos, que disponibilice la resultantes de procesos de edificacin. Disponibilizar
Nacional (RESCON) a nivel nacional, falta de informacin necesaria para la correcta informacin sistemtica que oriente en la deficin de
Productividad y informacin sobre los existentes y disposicin de RESCON y definicin estrategias a estrategias y polticas pblicas de acuerdo a la nueva LEY
207
Construccin falta de un modelo de gestin largo plazo para minimizar impactos, que facilite Ley 20920 ESTABLECE MARCO PARA LA GESTIN DE
Sustentable nacional para RESCON iniciativas que permitan desarrollar mercados RESIDUOS, LA
para la reutilizacin y reciclaje de los mismos, a RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR Y
travs de un trabajo integrado con ONGs u otras FOMENTO AL RECICLAJE
instituciones. RECICLAJE
Programa
Falta de sistema informatizado, con Desarrollo o adaptacin de una plataforma para
Estratgico Poder hacer ms eficiente el proceso de diseo, operacin,
parmetros predefinidos de tiempo, el pre-diseo y costeo de las obras que se
Nacional adjudicacin y seguimiento de edificaciones pblicas y
costo y calidad, para el proceso requiere ejecutar, que permita elaborar una pre-
Productividad y viviendas sociales.
licitatorio de edificaciones publicas y evaluacin de costos, rentabilidad social y
Construccin Disminuir el costo pblico de proyectos.
viviendas sociales aspectos de sustentabilidad.
Sustentable
La generacin de un registro nico nacional de los
trabajadores de la construccin permitir mayores
Programa oportunidades a los trabajadores de obtener empleos,
Asimetras de informacin en cuanto
Estratgico crecimiento y garantas sobre su experiencia. El desarrollo
a la informacin necesaria para Sistema de registro de capacitacin y
Nacional de una plataforma y sistema de informacin para la
encontrar trabajadores con certificacin de tranajadores, tcnicos y
Productividad y sistematizacin y registro por parte de las empresas
capacidades y cualificacin afn para profesionales del sector Construccin.
Construccin contratantes de constructoras permitir disponibilizar
proyectos de construccin
Sustentable oportunidades para quienes certifiquen sus competencias,
siendo un fuerte incentivo para capcitar y certificar
competencias laborales de la Construccin
Programa Desarrollo de modelos de produccin
Estratgico industrializada, incluyendo tecnologas y modelos Aumento de la productividad y competitividad del sector
Baja integracin hacia modelos
Nacional de negocio basados en la prefabricacin de por medio de la incorporacin de tecnologa y modelos
industrializados de produccin en el
Productividad y edificaciones CPR, que incorporen la avanzados de gestin basados en modelos industrializados
sector Construccin
Construccin estandarizacin de medidas, partes y piezas de de produccin
Sustentable los elementos constructivos prefabricados
Programa Falta de vertederos para RESCON a Desarrollo de un modelo de sistematizacin, que Disminucin del impacto ambiental de los residuos
Estratgico nivel nacional, falta de informacin disponibilice la informacin necesaria para la resultantes de procesos de edificacin
Nacional sobre los existentes y falta de un correcta disposicin de RESCON, que permita
208
Productividad y modelo de gestin nacional para contar con alternativas de reutilizacin y reciclaje
Construccin RESCON de los mismos, a travs de un trabajo integrado
Sustentable con ONGs u otros

209
2.11. PEN MINERA DE ALTA LEY

El impacto nacional de la produccin de cobre ha aumentado considerablemente en las ltimas dos


dcadas, influyendo en el diseo de las polticas pblicas y en la estabilidad macroeconmica del
pas. Al considerar este planteamiento vale la pena preguntarse algunas cuestiones fundamentales:
.Seguir siendo el cobre el motor de la economa chilena? .Hasta cundo va a cumplir ese rol? .El
salto al desarrollo depende de este mineral?
La premisa tras esta Hoja de Ruta Tecnolgica (HRT) radica en que el cobre puede desempear un
rol crucial vinculado a la innovacin tecnolgica. Cuando un pas representa el 30% de la
produccin mundial de un commodity y, adems, posee un porcentaje similar de las reservas
mundiales, cabe preguntarse: por qu este pas no es el centro mundial de la investigacin,
desarrollo e innovacin tecnolgica asociada a ste?
La produccin cuprfera chilena actual es cercana a los 6 millones de toneladas mtricas (TM).
Debido al envejecimiento de los yacimientos y a la disminucin de la ley del mineral, si no se
efectan importantes inversiones el nivel de produccin caer a 4 millones de TM al 2025.
Dado que Chile tiene el 30% de las reservas mundiales, se ha planteado como objetivo que
mantenga su participacin actual de 30% de la produccin cuprfera mundial. Esto implica llegar a
producir alrededor de 8 millones de TM en el ao 2035.
El logro de este objetivo involucra enormes y variados desafos tecnolgicos, cuya resolucin abre
una oportunidad nica de diversificacin productiva y sofisticacin. En particular, exportar
productos y servicios intensivos en conocimiento es posible si se tiene como base y pivote a la
minera, cuyos desafos econmicos, sociales y ambientales operan como fuerzas movilizadoras
nicas tanto para construir las capacidades necesarias para hacer frente a estos desafos, como
para avanzar en el desarrollo de una canasta exportadora de servicios, tecnologas y equipos. La
identificacin de estos desafos es el propsito de esta HRT para la minera del cobre.
En esencia, la hiptesis implcita en una hoja de ruta es que el futuro puede ser construido, lo que
se contrapone a una actitud pasiva para la cual el futuro simplemente ocurre. Por ello, la etapa
inicial para producir una hoja de ruta consiste en concordar una visin de futuro y especificar los
objetivos y dilemas del sector, en este caso la minera, para un perodo de 20 aos.
La visin que inspira esta HRT se estableci en la Agenda Minera: Una Plataforma de Futuro para
Chile, documento que define un conjunto de prioridades estratgicas para que la minera chilena
consolide sus aspiraciones, reafirme su liderazgo a nivel mundial, genere un crculo virtuoso de
innovacin en su entorno y se convierta en un modelo se sustentabilidad e inclusividad. Dicho
documento fue elaborado a travs de un proceso de trabajo participativo con actores pblicos y
privados en el marco de la Comisin Minera y Desarrollo de Chile , conformada durante 2014 al
alero del Consejo Nacional de Innovacin para el Desarrollo (CNID).
Para construir esta HRT se consideraron los resultados de experiencias previas disponibles
(Australian Minerals Industry Association [Amira], 2004 y 2006), se entrevist a alrededor de 70
ejecutivos y especialistas de la industria minera, se realizaron tres mesas tcnicas de trabajo con

210
expertos vinculados al sector minero y se valid con el Consejo Directivo del Programa Nacional de
Minera Alta Ley.
Durante el proceso participaron ms de 150 actores vinculados a ms de 60 instituciones
relacionadas con el sector minero, principalmente compaas mineras, empresas proveedoras,
asociaciones gremiales, Universidades, centros de I+D y entidades estatales.

2.11.1. ESCENARIO ACTUAL Y DESAFOS FUTUROS DE LA MINERA


Aun cuando el potencial de Chile en produccin minera se ha mantenido intacto, las condiciones
que posibilitan el desarrollo de esta industria han cambiado. Los costos han aumentado, la
productividad ha disminuido y la sostenibilidad ambiental y social se ha vuelto un imperativo para
su desarrollo. Todos ellos constituyen desafos que la industria debe enfrentar en el corto plazo si
se desea asegurar la produccin actual y materializar los proyectos futuros.
El deterioro de la calidad del recurso geolgico, especficamente la disminucin de las leyes de
cobre, en los actuales yacimientos, ha configurado un escenario bajo el cual las compaas mineras
deben hacer grandes esfuerzos para mantener su nivel de produccin. Las grandes distancias de
acarreo como consecuencia de la profundizacin de los yacimientos, el mayor movimiento de
material producto del deterioro de la calidad del recurso y el procesamiento ms complejo debido a
la mayor dureza y presencia de contaminantes, se han traducido en importantes factores de
disminucin de productividad.
Considerando que la minera es una industria intensiva en el uso de energa (ms de un 20% de
sus costos estn explicados por este tem), la situacin descrita se traduce en un incremento de los
costos por el aumento del consumo unitario de electricidad y combustible. Entre 2005 y 2014 los
costos de operacin han aumentado un 10% en promedio por ao, mientras que la productividad
ha disminuido alrededor de 20%.
En los meses recientes el precio del cobre ha mostrado una disminucin significativa, lo que
sumado al escenario descrito y al aumento de los tiempos e incertidumbre asociada a la tramitacin
de las Resoluciones de Calificacin Ambiental (RCA), se ha traducido en la postergacin de algunos
proyectos de inversin en minera.
Adicionalmente, hoy se observa un alto grado de concentracin y bajo nivel de rotacin de la
propiedad minera, lo cual se traduce en una restriccin para el ingreso de nuevos actores y el
descubrimiento de nuevos yacimientos de mejor calidad que los que se explotarn en los prximos
anos. En dicho contexto, una de las propuestas planteadas en esta HRT sugiere la necesidad de
revisar el sistema de concesiones chileno y trabajar en la generacin de consensos que permitan
que la propiedad actualmente asignada sea efectivamente aprovechada para lo que fue entregada
y genere valor para el pas. Junto con ello, se plantea la necesidad de fomentar la actividad
exploratoria, para lo cual se propone perfeccionar la informacin geolgica precompetitiva pblica,
a travs de una base de datos integrada va online con actualizacin permanente, y desarrollar
instrumentos de fomento y capital de riesgo para incentivar la exploracin en el pas.
Otro desafo que la industria minera debe abordar es el de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Durante los ltimos 15 aos, la minera en Chile ha aumentado sus emisiones de
211
gases invernadero a una tasa anual de aproximadamente 5,3%, debido al mayor consumo de
electricidad y de combustibles producto de las razones explicadas anteriormente.
La aplicacin de polticas de eficiencia energtica y la incorporacin de fuentes de energas
renovables no convencionales a la matriz energtica constituyen actualmente las principales
medidas utilizadas por las compaas mineras para disminuir su huella de carbono. No obstante,
stas no son suficientes para reducir de manera significativa las emisiones directas e indirectas.
En Chile, una faena minera genera entre 300 y 400 toneladas mensuales de desechos en
materiales, entre componentes y equipos, que son generalmente vendidos o simplemente
desechados como chatarra con un precio por kilo al mejor postor. Sin embargo, bajo un modelo de
economa circular, la reutilizacin de materiales y la re-manufactura de productos podra significar
para las empresas proveedoras, una disminucin del consumo energtico de hasta 60%, una
reduccin de emisiones de CO2 de hasta 70% y una disminucin de sus desechos de hasta 75%.
Otro desafo que la minera chilena debe abordar es el de los cambios normativos que podran
limitar el acceso de la produccin nacional de cobre a los mercados internacionales. En este mbito,
la industria enfrenta hoy una muy diversa gama de desafos normativos relacionados con la
composicin qumica de la produccin de cobre y los peligros o riesgos que sta puede representar
para la salud humana y el medio ambiente.
La aplicacin de dichas normativas est exigiendo niveles cada vez ms altos de capacidad tcnica
y cientfica en la evaluacin de los peligros y riesgos qumicos, toxicolgicos y ecotoxicolgicos de
los productos. Estos niveles son particularmente sofisticados para productos con composiciones
qumicas complejas, heterogneas y variables, como es el caso de muchos productos de la minera
metlica (por ejemplo, concentrados minerales).

2.11.2. BRECHAS ASOCIADAS A LAS MTRICAS DE IMPACTO DEL


PROGRAMA NACIONAL DE MINERA ALTA LEY

Brecha N1. Aumento en la capacidad de produccin

Una de las principales mtricas de impacto asociadas al Programa Nacional de Minera Alta Ley dice
relacin con el aumento en la capacidad de produccin de cobre y otros minerales al 2035. Ello
implica que, en un escenario total donde todos los proyectos de inversin se materializan, la
minera chilena debera ser capaz de aumentar sus actuales niveles de produccin a 8,5 toneladas
de cobre al 2026. Aunque existen algunos ejercicios para estimar la capacidad de produccin de la
minera chilena al 2035 en un escenario de total materializacin de proyectos (vase Lagos, 2015),
no existe suficiente certeza al respecto por lo cual se trabajar con la informacin de COCHILCO
(2015).

212
El siguiente grfico muestra la capacidad estimada de produccin de cobre mina en Chile al 2026.
La estimacin se realiza en base a cuatro escenarios, donde cada atributo puede asociarse a una
gradualidad referida a una mayor o menor certeza respecto de la materializacin de cada uno de
ellos.
De mantenerse las condiciones actuales, la produccin de cobre alcanzara su mximo durante el
ao 2017 con 6.304 kt de Cu Fino. Posteriormente sta comenzara a disminuir paulatinamente
hasta llegar, en el 2026 a 5.081 kt de Cu Fino. Este escenario representa una condicin de bajo
potencial, en donde la minera chilena pierde competitividad y liderazgo respecto de la produccin
mundial. Adicionalmente, ello incidira en las posibilidades que posee el pas de iniciar un proceso
de diversificacin productividad en torno al desarrollo de una industria de proveedores de bienes y
servicios, pues la escala y complejidad de los desafos que podran estimular el desarrollo de
conocimiento y tecnologas sera baja.
Por su parte, si Chile lograra superar las barreras que hoy impiden el desarrollo competitivo de la
minera, la produccin de cobre podra alcanzar al 2026 7.563 kt de Cu Fino. Aun cuando la
produccin an estara por debajo de la meta propuesta en el marco del Programa Nacional de
Minera, se considera que ste sera un escenario de alto potencial que no solo asegurara la
competitividad de la minera chilena en el contexto de la produccin mundial, sino tambin
propiciara un proceso de expansin productiva asociada al desarrollo de nuevas capacidades
tecnolgicas, institucionales, de capital humano, entre otras. La brecha, en este sentido, se asocia a
la distancia existente entre la produccin proyectada para el primer y segundo escenario.

213
Brecha N2. Costos de la industria minera

La Comisin Minera y Desarrollo de Chile estableci como meta que para 2035 el 80% de los
costos de la industria se encuentre en los primeros dos cuartiles de la industria a nivel global, en el
contexto en que hoy uno de los aspectos que ms inquietan a la industria es la prdida de
competitividad. En la dcada 2003-2013 se ha producido un aumento de los costos del 295% y, en
trminos relativos, pas de mejores costos que el promedio de los pases a ser un 6% menos
competitivo que stos.
Si bien a nivel internacional para los pases es cada vez ms difcil diferenciarse en costos y se
observa que la competitividad para atraer inversin est siendo definida por los factores no
geolgicos, donde Chile se ubica dentro de los mejor rankeados, los costos de produccin
representan una desventaja que debe ser abordada y la brecha con la meta establecida para el
2035 es grande. Tal como se observa en el siguiente grfico, un 60% de la produccin nacional se
ubica en los dos ltimos cuartiles de costos de la produccin mundial. Por su parte, slo un 39% de
la produccin se ubica en el segundo cuartil, lo cual constituye una distancia significativa respecto
del indicador que se espera lograr en este aspecto.

214
Brecha N3. Empresas Proveedoras de Clase Mundial

La tercera mtrica asociada al Programa Nacional de Minera Alta Ley dice relacin con desarrollar
250 empresas proveedoras de clase mundial. Cabe sealar que no existe una definicin conceptual
clara que indique los criterios bajos los cules una empresas proveedora pueda ser considerada de
clase mundial. No obstante, para efectos del Programa y de este informe se puede asumir como
proveedor de clase mundial a todas aquellas empresas que pueden competir en trminos de
eficiencia y calidad en cualquier parte del mundo. Como variable proxy de este indicador se
considera, para el clculo de la brecha, todos aquellos proveedores de la minera que han
exportado ms de un milln de dlares durante los ltimos tres aos seguidos (2012, 2013 y 2014).
Como se observa en la siguiente tabla, slo 65 empresas proveedoras cumplen con las condiciones
antes sealadas, es decir, slo un 26% de la meta propuesta. stas representan el 20% de los
proveedores que exportan, y los montos exportados constituyen ms del 90% del total exportado
por el sector.

Brecha N4. Exportacin de bienes y servicios asociados a la minera

La mtrica asociada a exportaciones de bienes y servicios ligados a la industria minera establece


alcanzar, al 2035, los 10.000 millones de dlares en exportaciones. Ello implicara casi triplicar los
montos exportados de salmones para el ao 2014.
Fundacin Chile, en conjunto con ProChile y la empresa Achilles realizaron, en el marco del
Programa Nacional de Minera Alta Ley, el Primer Reporte de Exportaciones de Proveedores de la
Minera Chilena. La siguiente tabla expresa el nmero de empresas proveedoras y los montos
exportados durante el periodo 2010 2014.
Los montos exportados alcanzaron su mximo durante el ao 2012 los 654 millones de dlares, y
luego comenzaron a disminuir paulatinamente hasta llegar en 2014 a 537 millones de dlares. Este
ltimo tendra que aumentar casi 19 veces para alcanzar la meta propuesta.

215
2.11.3. HOJA DE RUTA

A continuacin se presenta la hoja de ruta con sus respectivos Ejes Traccionantes y Ncleos
Habilitadores

216
2.11.4. NCLEOS TRACCIONANTES
Se utiliz el trmino traccionantes para denotar todos aquellos mbitos que, en el corazn del
proceso minero, constituyen los desafos tecnolgicos ms cruciales para la evolucin de la
industria. Los ncleos priorizados en la presente HRT son: Relaves; Fundicin y refinera;
Operaciones y planificacin minera; Concentracin de minerales; Hidrometalurgia . A continuacin
se describen los desafos asociados a cada uno de ellos.

Relaves
Como se ha mencionado, la industria minera debe remover cada vez mayores cantidades de
material para extraer cobre y otros elementos de valor, principal y crecientemente a travs de
flotacin y concentracin.
Con ello, el volumen de desechos que deben ser dispuestos, ya sea como material estril o en la
forma de relaves, ha aumentado significativamente y lo seguir haciendo en el futuro. Se estima
que la produccin de relaves podra casi duplicarse al ao 2035: si hoy cada 36 horas se depositan
en Chile relaves equivalentes a un cerro Santa Luca, dentro de 20 aos lo haremos slo en 21
horas.
Aun cuando en nuestro pas no se han reportado mayores incidentes en el ltimo tiempo, la
experiencia internacional reciente ha demostrado que uno de los principales riesgos asociados a los
tranques de relaves radica en la ruptura de los muros de contencin producto de sucesos ssmicos
o climatolgicos externos. La consecuente inundacin de los terrenos adyacentes puede tener
consecuencias catastrficas en las comunidades aledaas. Por su parte, las infiltraciones de
depsitos de relaves tambin constituyen un desafo importante que la industria minera debe
abordar, debido a sus potenciales efectos negativos sobre la salud y calidad de vida de la
poblacin, el medioambiente y el desarrollo de otras actividades econmicas como la agricultura y
la ganadera.
A futuro se espera que una parte importante de la produccin minera se realice en la zona central,
donde existe una mayor densidad poblacional y, por ende, mayor competencia por el uso del suelo
y del recurso hdrico. Este escenario motiva a que minimizar el impacto y la generacin de relaves
se constituya en un aspecto central para asegurar la sustentabilidad futura de la industria minera.
La HRT identifica una serie de lneas de I+D con el objetivo de enfrentar el creciente aumento de la
produccin de relaves, asegurar la estabilidad de los depsitos, minimizar el impacto de las
infiltraciones, enfrentar la creciente escasez de superficie, promover la conversin de los relaves
(pasivos) a un activo, y propiciar la inclusin y aceptacin por parte de las comunidades a travs
del desarrollo de tecnologas que entreguen informacin en tiempo real sobre las condiciones de los
tranques.

217
Fundicin y refinera
Chile exporta alrededor de 2,7 millones de toneladas de cobre contenidas en concentrados. A
futuro se espera que esta cifra aumente debido al agotamiento paulatino de los minerales oxidados
de cobre.
Adems, una parte importante de la produccin de cobre en Chile estar constituida por
concentrados complejos debido a su alto contenido de arsnico, cuya comercializacin podra verse
expuesta a una serie de riesgos debido a su alto nivel de impurezas. Para efectos de su transporte
o tratamiento, en los pases de destino, podran verse afectados por regulaciones nacionales o
internacionales. Eventualmente, esta situacin podra significar descuentos en sus precios de venta
asociados al lavado de barcos (adicionales a los de tratamiento), e incluso los concentrados podran
ser rechazados por las fundiciones, reducindose as las posibilidades de comercializacin. En la
HRT se plantea que el pas debe anticiparse a este escenario y, en base a ello, fortalecer su
posicin en el mercado de ctodos.
China es el principal productor de cobre en fundiciones, con ms de 6 millones de toneladas de
cobre fino anuales, y el principal pas de destino de las exportaciones chilenas de concentrado de
cobre. La concentracin del negocio de fundiciones otorga al pas asitico un gran poder para fijar
las tarifas, exponiendo a la industria minera nacional a un escenario de riesgo comercial asociado a
oligopsonios.
Ahora bien, las fundiciones chilenas se sitan en una posicin desfavorable respecto de otros
actores mundiales, lo cual se explica por bajos niveles de ingresos, altos costos (mano de obra y
energa) y bajas tasas de recuperaciones metalrgicas. A esto se agrega la situacin de
obsolescencia tecnolgica de las instalaciones chilenas y su baja escala de operacin.
Adicionalmente, a partir de 2018 regir una nueva normativa ambiental que obliga a las fundiciones
a capturar un mnimo de 95% de las emisiones que generan, lo cual implica un importante nivel de
inversin, transferencia y adaptacin de tecnologas.
Dado este escenario, mejorar la competitividad de las fundiciones chilenas representa un desafo
pas. Para abordar este desafo, en la HRT se plantean lneas de I+D asociadas a dos mbitos de
solucin: i) Mejorar la eficiencia de los procesos de fundicin y refinera, ii) Disminuir su impacto
medioambiental. Una alternativa diferente radicara en establecer una alianza estratgica con
empresas extranjeras para adquirir tecnologas de vanguardia en los procesos de fundicin y
refinacin.

Operaciones y planificacin minera


La minera chilena enfrenta un problema estructural. Las minas a rajo abierto que actualmente se
encuentran operando son cada vez ms antiguas y profundas. Las leyes de explotacin han
disminuido, los minerales se han vuelto cada vez ms duros y la cantidad de lastre o material estril
que se debe remover para alcanzar el mineral en profundidad es cada vez mayor. A lo anterior se
suma la casi inexistente disponibilidad de agua continental para suplir los consumos de nuevas
operaciones y futuros proyectos mineros, lo que obliga a las compaas mineras a impulsar agua de
mar a las operaciones muchas veces ubicadas a gran altitud y distancia.
218
La minera a rajo abierto requiere del desarrollo de soluciones y tecnologas que permitan mover
grandes volmenes de tierra a travs de largas distancias y optimizar la gestin de activos. En la
presente HRT se expone un conjunto de lneas de I+D que, de desarrollarse e implementarse con
xito, incidiran directamente en la productividad de la industria minera. Entre los aspectos
identificados, destaca el desarrollo de tecnologas de fragmentacin y tronadura, correas de alto
tonelaje, constructibilidad de taludes e integracin de mina-planta.
Otro desafo central para la sustentabilidad futura de la industria radica en mejorar los niveles de
productividad de la minera subterrnea para viabilizar el desarrollo futuro de una minera profunda
a gran escala. Construir, gestionar y operar los grandes proyectos de minera subterrnea
constituye un reto sin precedentes para la industria minera mundial, y en particular para la chilena,
tanto por su complejidad como por los volmenes de produccin asociados.
Tanto en la explotacin a rajo como subterrnea, las tecnologas de informacin, comunicacin y
automatizacin se vuelven fundamentales para el desarrollo de una minera autnoma de modo de
transitar desde operaciones manuales, bajos niveles de mecanizacin y baja incorporacin de
tecnologa a minas operadas a distancia, ms eficientes, seguras y en las que la tecnologa y los
equipos autnomos ocupen un lugar central.

Concentracin de minerales
La etapa de concentracin es un aspecto prioritario a abordar si se desea generar
transformaciones en pos de resolver los desafos de productividad que enfrenta la industria. A lo
largo de este proceso, la energa elctrica y el agua son insumos muy determinantes de los costos,
en especial debido al proceso inicial de reduccin de tamao o conminucin.
La molienda genera la mayor parte del gasto asociado al proceso de concentracin debido a su
consumo energtico, de hecho, un tercio del consumo de energa elctrica en la minera metlica
corresponde a aquella utilizada en molienda. Esta etapa posee bajos niveles de eficiencia
energtica.
El agua es altamente requerida en el proceso de concentracin, desde la molienda hasta la
flotacin y para facilitar el transporte de las colas del proceso (relaves). Tradicionalmente se ha
utilizado agua continental, pero en los ltimos aos se ha incorporado crecientemente el agua de
mar, con su consecuente impacto en el consumo de energa.
Las tecnologas inteligentes aparecen como un medio para optimizar el uso de activos y mejorar la
eficiencia de los procesos. Junto con proporcionar seguridad a las personas, estas tecnologas
permiten estabilizar los procesos (menor variabilidad), reducir los costos, aumentar la productividad
y mejorar la calidad de los productos intermedios y finales.

Hidrometalurgia
La hidrometalurgia del cobre corresponde a al proceso predominante para el tratamiento de los
minerales oxidados de cobre (xidos) y algunas especies de sulfurados, (SXEW) extraccin por

219
solventes y electro-obtencin. Los xidos se forman cerca de la superficie debido a que son
minerales derivados del proceso de oxidacin de un yacimiento.
En los ltimos aos no se ha incorporado a la base de recursos nuevos yacimientos lixiviables. La
cartera de proyectos y los planes de desarrollo futuro de las empresas mineras estn basados
fuertemente en el aprovechamiento de minas que ya se encuentran en operacin (proyectos
brownfield). Lo anterior, sumado al deterioro en la calidad del mineral, tanto de las leyes como de
sus caractersticas de lixiviabilidad, lleva a que al ao 2020 se prevea una produccin de ctodos
electroobtenidos cercana a 1,3 millones, generndose una importante capacidad ociosa en las
plantas de SXEW.
Junto con lo anterior, se debe tener presente que la energa es el insumo ms relevante en
trminos de costos en el proceso hidrometalrgico. sta representa, segn el precio de compra,
entre el 25% y el 30% del total (entre 80% y 90% de este gasto es generado por la electro-
obtencin).
Mejoras significativas de productividad en el proceso de hidrometalurgia podran rentabilizar la
explotacin de recursos marginales que hoy no se entienden como parte de las reservas. En otras
palabras, quiebres tecnolgicos podran permitir la conversin de estos minerales descartables en
activos. En este contexto, en la HRT se presenta lneas de I+D asociadas al manejo de los residuos
y la mejora de los procesos de hidrometalurgia.

2.11.5. NCLEOS HABILITADORES


Los ncleos habilitadores agrupan aquellas dimensiones que, sin ser exclusivas del proceso minero,
condicionan la capacidad de la industria para llevar a cabo su plan de desarrollo. Estos son: Capital
Humano; Proveedores e Innovacin y Minera Inteligente (redes y protocolos).
A continuacin se resumen los desafos identificados para cada uno de estos ncleos.

Capital Humano
El Capital Humano es un eje transversal relevante para gran parte de los desafos actuales y futuros
de la industria minera nacional, y constituye un elemento habilitador para materializar los futuros
proyectos de inversin, mejorar la productividad de la industria e incorporar nuevas tecnologas a
los procesos de la minera y sus proveedores. Avanzar hacia una minera innovadora depende, en
gran medida, de la cantidad y calidad de capital humano disponible para ello.
Las condiciones de operacin de la industria minera se han vuelto cada vez ms exigentes, y la
materializacin de los proyectos futuros requerir, entre otros aspectos, del desarrollo de nuevas
tecnologas y de alinear la calidad de la formacin del capital humano con los nuevos
requerimientos de la industria. En este sentido, el desafo de capital humano para la minera radica
en la necesidad de contar con una cantidad adecuada de trabajadores formados en funcin de los
requerimientos actuales y futuros de la minera. Para abordar este desafo se debe trabajar en una
serie de brechas, asociadas principalmente a la formacin tcnica y a profesionales altamente
especializados.
220
Aun cuando la minera es la nica industria del pas que posee un Consejo Sectorial de
Competencias que entrega informacin de calidad a las instituciones de formacin sobre las
habilidades y capacidades que deberan tener sus trabajadores, ste es un esfuerzo de largo plazo
que debe ser complementado si se desea fortalecer la conexin entre el sector productivo y las
instituciones de formacin para el trabajo y superar las brechas identificadas.
En otro nivel, tambin resulta fundamental contar con una cantidad adecuada de profesionales
postgraduados dedicados a las labores de I+D en aquellos mbitos que han sido considerados
estratgicos para el desarrollo de la minera del futuro. La evidencia disponible indica que el
nmero de investigadores dedicados a labores de I+D es muy inferior al stock de investigadores
que poseen otros pases mineros como Australia y Canad.

Proveedores e Innovacin
La industria minera nacional se encuentra transitando hacia una nueva etapa, donde la
incorporacin de conocimiento, innovacin y desarrollo tecnolgico se convierten en fuentes
significativas de ventajas competitivas. En este contexto, la consolidacin de un sector de
proveedores STEM (servicios, tecnologas y equipos mineros) constituye un aspecto habilitador para
el desarrollo futuro de la minera chilena y, a su vez, ofrece una oportunidad nica de desarrollo
tecnolgico, diversificacin productiva y de una canasta exportadora de servicios, tecnologas y
equipos para la minera mundial. Para disminuir la dependencia de la minera se requiere que sta
ayude a generar innovacin tecnolgica.
En Chile existen ms de 5.000 empresas proveedoras, con ventas a la industria minera estimadas
en US$20.000 millones (excluyendo energa y combustibles). Durante 2014, los proveedores de la
minera exportaron US$537 millones, lo que representa una brecha importante respecto de la visin
establecida en la presente HRT e indica que el potencial del sector an no se ha materializado.
El sector de proveedores mineros australianos (METS) es, en este sentido, un referente para Chile.
Est compuesto por alrededor de 1.500 empresas, con ventas totales estimadas en AUS$90.000
millones (US$87.100 millones) y exportaciones en torno a los AUS$15.000 millones (US$14.500
millones) en insumos para la minera en el ano 2013. Potenciar el desarrollo de proveedores locales
intensivos en conocimiento y tecnologas requiere de la articulacin de un ecosistema de innovacin
abierta, para lo cual se deben superar una serie de brechas que dificultan el desarrollo de
innovacin.
Entre ellas se encuentra la inexistencia de espacios de prueba para que en condiciones reales de
operacin los proveedores puedan probar las soluciones y tecnologas desarrolladas, el limitado
acceso a fuentes de financiamiento que sustenten el desarrollo de innovacin e I+D, la existencia
de relaciones de abastecimiento transaccionales entre proveedores y compaas mineras, y los
bajos niveles de asociatividad con universidades y centros de I+D.

221
Minera Inteligente
Gran parte de las soluciones y lneas de I+D identificadas en la presente HRT requieren de la
incorporacin de tecnologas de la informacin y las comunicaciones, con capacidades avanzadas
de monitoreo, control, optimizacin, operacin remota y funcionamiento autnomo. Aplicadas a la
industria minera, estas tecnologas se enmarcan en lo que se ha definido como minera inteligente:
faenas autnomas que, a travs del anlisis y monitoreo de informacin, maximizan la eficiencia de
los procesos y minimizan la exposicin de los trabajadores a situaciones de riesgo.
La adopcin de tecnologas inteligentes le permitir a la minera mejorar su productividad a travs
de una mejor planificacin y coordinacin de las actividades.
Con ello se lograra mitigar posibles fuentes de incertidumbre y reducir la variabilidad propia de la
operacin minera. Adems, la minera inteligente constituye una oportunidad para potenciar el
desarrollo de proveedores nacionales especializados.
El Programa estratgico de Industrias Inteligentes impulsado por Corfo se ha planteado avanzar en
el establecimiento de estndares y protocolos para la interoperabilidad, entendida como la habilidad
de los sistemas de tecnologas de la informacin y las comunicaciones de intercambiar datos y
permitir que se comparta informacin y conocimiento. De cara a los desafos actuales y futuros de
la industria, ste es un elemento habilitador para el desarrollo de una minera inteligente.

Prioridades estratgicas para la implementacin de la HRT


A partir de los desafos identificados durante el proceso de construccin de la hoja ruta, se
definieron ocho prioridades estratgicas para abordar las problemticas levantadas. Para cada una
de estas prioridades se conceptualiz un proyecto con sus respectivos componentes y beneficios
asociados. A continuacin se describen dichas prioridades con sus respectivos proyectos.

1: Minera subterrnea: Desarrollo de una minera profunda a gran escala /


Proyecto asociado: Diseo y desarrollo de maquinaria para la minera subterrnea a gran escala

2: Mejorar de la competitividad de las Fundiciones y Refineras /


Proyecto asociado: Programa de Innovacin Tecnolgica para la Fundicin y Refinera.

3: Relaves mineros: Enfrentar la creciente escasez de superficie y minimizar su impacto


/
Proyecto asociado: Programa Tecnolgico de Monitoreo en Lnea de Relaves Mineros.

222
4: Mejora de productividad en la minera a cielo abierto: Movimiento de grandes
volmenes de material a travs de largas distancias /
Proyecto asociado: Desarrollo de tecnologas para el movimiento de grandes tonelajes por largas
distancias.

5: Potenciar el desarrollo de proveedores intensivos en conocimiento y tecnologa /


Proyecto asociado: Programa de innovacin abierta en la cadena de valor de la gran minera.

6: Potenciar la actividad de exploracin en Chile /


Proyecto asociado: Incremento del nmero de agentes que realizan exploracin en Chile.

7: Habilitar el desarrollo de una minera inteligente /


Proyecto asociado: Organizacin Internacional de Estndares para la Interoperabilidad en Minera

8: Desarrollo de capital humano acorde a los requerimientos actuales y futuros de la


industria /
Proyecto asociado: Centro de Transferencia para la formacin tcnica en la cadena de valor de la
minera

223
2.12. BRECHAS ASOCIADAS A LA PROVISIN DE BIENES PBLICOS DE PROGRAMAS TRANSFORMA

A continuacin se establecen, de manera referencial, el levantamiento de iniciativas asociadas a la Hoja de Ruta de los progamas
estratgicos:

Beneficios Esperados para el


Foco Estratgico Brecha o Problema a Resolver Tipologia de Bien Pblico
Programa Estratgico
Generacin de un modelo
Carencia de nodos intermodales, que computacional replicable, que permite
generan ineficiencia operativa, simular el comportamiento de nodos
costos de transporte elevados, y Sistema de Modelacin intermodales una vez implementados,
escaso uso del transporte Computacional para proponer y, de esta manera estimar su impacto
multimodal (vial, ferroviario, areo localizacin ptima de nodos en los sistemas de transporte y en la
y/martimo) combinado, para intermodales logstica; de esta manera se logra
optimizar el transporte de productos apoyar la seleccin de la localizacin
estratgicos ms ptima para nodos intermodales.

Logstica
Servicio con estndares de calidad
uniformes a nivel nacional,
beneficiando la percepcin del usuario
Uso ineficiente de infraestructura, hacia las carreteras; contar con
congestin en carreteras de acceso a informacin para incrementar la
Sistema de Informacin de Estado
puertos, Ineficiencia operativa, respuesta a emergencias y por ende,
de Carreteras
elevados costos y baja seguridad en salvar vidas; aumentar la productividad
rutas nacional al permitir al usuario planear
su ruta.

224
Carencia de acciones de manejo
para recuperar las pesqueras Disminucin del porcentaje de especies
Normativa
nacionales y mantenerlas en el sobre explotadas
estatus de plena explotacin.
Inexistencia de una estrategia pas Constante observacin y evaluacin del
para desarrollar mercados, desempeo de los mercados, sus
Modelo
productos y marcas, favoreciendo tendencias, intereses y restricciones
mayor valor y sustentabilidad. (diplomacia sanitaria).

Acuicultura y Contar con mecanismos de informacin


Carencia de acciones de monitoreo
Pesca y prevencin, para pasar
para anticiparse a los fenmenos de Modelo
Sustentable posteriormente a los de control y
marea roja
mitigacin.
Mejoramiento de la cadena de
comercializacin y consumo de
productos pesqueros, acercando los
Fortalecimiento de la gestin productos de la extraccin a los
productiva y comercial de la Pesca Modelo consumidores finales, reduciendo la
Artesanal extensin de la cadena de
comercializacin.

Sistema nacional de reciclado de


Obligacin impuesta por ley de sistemas FV (incluye paneles y BoS)
responsabilidad extendida del que incluya estudios de mercado,
Sistema de informacin para
Industria Solar productor a las empresas de paneles diseo tcnico y modelos de negocio
reciclado sistemas FV
solares FV a hacerse cargo del fin de que viabilicen la planta de reciclado.
la vida til de sus productos.

225
Co-definir, co-disear e implementar
Ausencia de un marco marco con todos los actores del sector, un
homogneo y de referencia para la modelo de largo plazo que permita el
implementacin de Destinos desarrollo de destinos tursticos
Tursticos Inteligentes Sustentables innovadores, consolidados sobre una
(DTIS) en Chile, escasa aplicacin de infraestructura tecnolgica de
las TICs para disponer de la mayor vanguardia, que garantice el desarrollo
Marco de referencia
informacin til posible que ayude sostenible del territorio turstico,
de forma estratgica y tctica a la accesible para todos, que facilite la
toma de decisiones, tanto del sector interaccin e integracin del visitante
pblico como del privado mediante con el entorno e incremente la calidad
un trabajo coordinado en el territorio de su experiencia en el destino, a la
asociado al destino. vez que mejora la calidad de vida del
residente.
Turismo
El sector turstico privado pierde Fortalecer la gestin turstica municipal
competitividad por comununas que que involucre a los departamentos,
en su mayora carecen de un oficinas o unidades cuyas funciones se
instrumento integral de planificacin vinculan directa o indirectamente con
que oriente a largo plazo las dicho mbito de gestin municipal,
iniciativas locales en materia de mediante un modelo de municipio
promocin y desarrollo de productos Modelo de municipio turstico turstico que asegure gobernanza y
tursticos. Dificultad del municipio liderazgo en la conduccin del
para la coordinacin y cooperacin desarrollo sustentable y competitivo
entre actores pblicos y privados y del ecosistema turstico local,
falta de continuidad y pertinencia. La coherente con el desarrollo de Zonas
dotacin de personal y sus de Inters Turstico ZOIT y con el
competencias profesionales en marco de referencia para el Desarrollo
turismo no logran cubrir todas las de Destinos Tursticos Inteligentes y

226
temticas que se requieren para la Sustentables.
gestin. La dotacin de
infraestructura y servicios bsicos en
las zonas rurales an es insuficiente.
La asignacin compensatoria que
reciben los municipios a travs del
Fondo Comn Municipal no es
suficiente para implementar un plan
de accin a largo plazo que aborde
todos los mbitos de la gestin
turstica.
Escasez de productos tursticos
innovadores y sustentables y la Mejorar los niveles de productividad de
ausencia de una estrategia clara y las MIPYMES tursticas y su desempeo
coherente para las MIPYMES competitivo, consolidando una oferta
Sistema de informacin y de acceso
tursticas, especficamente servicios turstica sustentable y de calidad,
a tecnologa
de alojamiento turstico y de fomentando la incorporacin de
alimentacin, que promueva la tecnologas de sustentabilidad medio
incorporacin de tecnologas de ambiental en sus procesos productivos.
eficiencia energtica.
Falta de diversidad y de Acercar conocimiento a las empresas
especializacin de productos tursticas de menor tamao tursticas,
tursticos, dada la falta de a travs de una plataforma de
informacin y conocimiento de la Sistema de Informacin Experiencia informacin especializada, que
oferta respecto de los mercados y Chile consolide y aporte informacin y
sus necesidades especificas, y la herramientas tales como cursos, guas,
baja capacidad en las empresas de manuales, etc., sobre innovacin y
menor tamao para innovar y desarrollo de experiencias, y que

227
desarrollar experiencias nicas y permita una amplia difusin en la
memorables. industria.
Audiovisual Sistema con estndar internacional que
permitir a las empresas nacionales y
Sistema de solicitud de permisos extranjeras saber con anticipacin
para filmacin es distinto en cada plazos de solicitud y lo requerido de
municipalidad y en cada regin, lo manera homologada en todo el
que impide a la(s) empresa(s) Sistema Universal de permisos de territorio nacional fomentando as la
planificar rodajes en distintas rodaje inversin en esos territorios como
locaciones, frenando as la inversin tambin el desarrollo de empresas
(gastos de filmacin, contratacin de intermediarias y/o de servicios de
personal, catering, alojamiento). locacin.

Economa
Creativa Editorial

La industria Editorial en Chile se Editoriales con informacin clara en


maneja y administra prcticamente relacin a la cantidad de ventas y stock
sin informacin. No existen disponible de sus libros tanto a nivel
estadsticas confiables sobre la local como en el extranjero, control de
Sistema de Informacin para la
cantidad real de libros que se editan ventas al da, w informacin que
Industria Editorial en Chile
e imprimen en el pas ni tampoco de permita a otras editoriales e
los que se importan y exportan. Por inversionista tener a la vista un
lo tanto mucho menos se sabe de los panorama sectorial vigente, con datos
que efectivamente se venden. actualizados.

228
Msica
Empresas pueden negociar y medir su
Informacin dispar y no metdica impacto de manera permanente,
sobre el producto musical en logrando mejores condiciones para
plataformas digitales, ventas y Sistema de Informacin permanente
futuros negocios como tambin
exposicin en el extranjero lo que de comportamiento de la msica.
focalizando donde su estrategia de
impide medir el impacto real del internacionalizacin pudiese tener ms
sector a la economa. impacto.

Diseo
Mipymes pueden contar con
Informacin no fehaciente en torno herramientas que demuestren el
al impacto y agregacin de valor del Sistema de medicin de valor del diseo como una inversin y no
diseo local, en los productos y/o Diseo Nacional meramente como un gasto logrando la
servicios de sectores tradicionales de insercin de ste factor en etapas
la economa. tempranas de proceso de produccin.

Patrimonio
Existe una gran oferta de inmuebles
patrimoniales (pre-existentes) pero Atraccin de inversin afecta
que el acceso y la futura inversin a Sistema homologado de acceso al positivamente al desarrollo y
este se ve afectado por un proceso inmobiliario patrimonial revitalizacin urbana territorial, la
largo y con distintos actores que no considerando a los principales generacin de nuevos negocios y
conversan entre s para la solicitud stakeholders (pblico, privado) nuevos emprendimientos como
de permisos, evaluaciones de tambin a la atraccin de turistas.
impacto e identificacin

229
Limitada cobertura y calidad de 1. Disponer de informacin de fuente
servicio en las soluciones de primaria o secundaria de casos de
conectividad xito en
industriales. aumento de productividad digital para
Bajo nivel de investigacin y los sectores estratgicos del territorio
desarrollo en la industria tecnolgica nacional.
nacional. 2. Justificar actividades de innovacin
Retraso en la asignacin de un Observatorio Tecnolgico de y productividad.
espectro especfico para el Internet Industrial 3. Mantener actualizado en Chile la
despliegue de incorporacin de estndares acordados
soluciones IoT. internacionalmente. Ej:
Fomentar la adopcin de estndares Comunicaciones, usos adecuados de
enfocados en la espectros de
Industrias interoperabilidad, tanto en los frecuencia, formatos de
Inteligentes proveedores TIC como en sus almacenamiento y mtodos de
clientes." indexacin de datos.
Retraso en la asignacin de un
espectro especfico para el
despliegue de soluciones IoT. 1. Mayor velocidad de absorcin de
Estudio en profundidad de las soluciones tecnolgicas, cuyas
iniciativas y tendencias comunicaciones definan en sobre
internacionales actuales, relativas al Espectro Radioelctrico para protocolos de comunicacin especficos
uso del espectro y tecnologas para Industrias Inteligentes 2. Acceso a economas de Escala
soluciones de comunicacin entre 3. Mejor uso y eficiencia del espectro,
mquinas. Foco en caractersticas evitando la contaminacin de
compatibles con el escenario seales
nacional y con visin de
escalabilidad.

230
Adoptar estndares de uso tanto en
ambientes productivos indoor como
en soluciones outdoor
1. Contar con una definicin de los
requerimientos que tiene la industria
en
Limitada cobertura y calidad de relacin a QoS
servicio en las soluciones de 2. Implementacin de QoS dentro de
conectividad industriales. las ofertas comerciales de las
Desarrollar un catastro de casos de empresas proveedoras de
negocio que ilustren telecomunicaciones
los beneficios de alinear las Calidad de Servicio para Internet 3. Fiscalizacin y control de la gestin
caractersticas de QoS a los Industrial de las QoS en la industria
requerimientos de 4. Espacio para que las empresas
la industria. puedan usar las redes de
Desarrollar una definicin de los telecomunicaciones como parte
servicios que requiere la confiable en sus procesos productivos
industria en relacin a QoS 5. Espacio para la creacin de nuevos
modelos de negocio o servicios
sobre las condiciones garantizadas de
QoS
Bajos niveles de estandarizacin e
interoperabilidad entre soluciones
inteligentes. Oportunidad 4.3.
Estndar de disponibilizacin de datos
Fomentar la adopcin de estndares Open Data de la Industria
e interoperabilidad de la informacin.
enfocados en la interoperabilidad,
tanto en los proveedores TIC como
en sus clientes.

231
En el sector MPM falta mejoramiento Aumentar la capacidad y mejorar
% de madera que se comercializa con
en tcnicas y tecnologa tcnicas y tecnologas de secado en
certificacin de secado
principalmente para secado MPM
Se requiere modificar la normativa,
principalmente sismica, generar
etiquetado. Impulsar un nuevo Generar un sistema de certificacin
Obras en madera con certificacin de
sistema constructivo de la "vivienda de la calidad de la construccin en
calidad de la construccin
industrializada" lo que significa que madera
el producto esta certificado en la
industrial y no en la obra.
Se requiere modificar la normativa,
principalmente sismica, generar
Construccin y etiquetado. Impulsar un nuevo Generar un sistema de estandar y
Uso de certificacin efectivas en los
Madera sistema constructivo de la "vivienda certificacin de Sistema Constructivo
estndares elegidos
industrializada" lo que significa que en Madera
el producto esta certificado en la
industrial y no en la obra.
Falta de capacitacin de los La generacin de un registro nico
trabajadores que tenga impacto en nacional de los trabajadores de la
productividad y seguridad laboral. construccin permitir mayores
No existen instrumentos ni Sistema de registro de capacitacin y oportunidades a los trabajadores de
incentivos que permitan registrar las certificacin de trabajadores, obtener empleos, crecimiento y
capacitaciones y certificaciones de tcnicos y profesionales del sector garantas sobre su experiencia. El
competencias, de tal forma de Construccin. desarrollo de una plataforma y sistema
valorar la experiencia del trabajador de informacin para la sistematizacin
y facilitar a empleadores a acceder a y registro por parte de las empresas
mano de obra calificada. contratantes de constructoras

232
permitir disponibilizar oportunidades
para quienes certifiquen sus
competencias, siendo un fuerte
incentivo para capacitar y certificar
competencias laborales vinculadas a
productividad y seguridad laboral
Aumento de la productividad y
competitividad del sector por medio de
la incorporacin de tecnologa y
Baja integracin de sistemas de modelos avanzados de gestin basados
construccin industrializados para Desarrollo de sistemas de en sistemas de construccin
mejorar la productividad en la construccin industrializados industrializados. Reduccin de costos
construccin. y/o plazos. Minimizar el impacto
ambiental en la obra (residuos, ruidos
y emisiones) y mejorar la seguridad de
los trabajadores.
Disminucin del impacto ambiental de
los residuos resultantes de procesos de
edificacin. Disponibilizar informacin
Falta de vertederos autorizados para sistemtica que oriente en la deficin
Residuos de la Construccin de estrategias y polticas pblicas de
Desarrollo de un modelo de
(RESCON) a nivel nacional, falta de acuerdo a la nueva LEY Ley 20920
sistematizacin y caracterizacin de
informacin sobre los existentes y ESTABLECE MARCO PARA LA GESTIN
residuoS.
falta de un modelo de gestin DE RESIDUOS, LA
nacional para RESCON RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL
PRODUCTOR Y FOMENTO AL
RECICLAJE
RECICLAJE

233
Brecha de capital humano y de
El portal facilitara los procesos de
coordinacin . Creacin de un portal
bsqueda de profesionales y tcnicos,
para expertos en el rea de
nivelando informacin por para los
informtica mdica, destinado a
empleadores pero ala vez visibilizando
conectar oferta con demanda. El Portal de profesionales Informtica
a los expertos capacitados. La brecha
portal se diferenciara de los portales Mdica
ha sido identificada por el sector
de empleo existentes en que
privado y pblico desde los
incorporara informacin curricular,
prestadores de salud hasta los
capacidades segn modelo SFIA y
proveedores de tecnologa.
certificaciones especficas del rea.
Brecha de interoperabilidad y de
Salud+Desarrollo innovacin. Hacer un catastro de los
Entendiendo que estos desarrollos son
desarrollos propios en salud y sus
para registro clnico electrnico, un
caractersticas, para facilitar el
catastro de ellos con sus caractersticas
proceso de integracin de
facilitara los procesos de integracin
soluciones. Actualmente conviven en Levantamiento de desarrollos
para las soluciones nuevas e
el sector salud, a nivel de TI, propios en salud y caracterizacin de
innovadoras (especializadas y que
desarrollos propios de los servicios los productos.
complementan al registro clnico
(financiados por el estado) y
electrnico) y al mismo tiempo
soluciones comerciales. A nivel de
facilitara el fortalecimiento y mejora
desarrollos propios el nivel de
en la incorporacin de estndares.
sofisticacin vara y por lo tanto la
brecha de interoperabilidad tambin.
Habilitacin de apertura de nuevos
Estndares de Inocuidad, mercados en categoras exportables
Alimentos Trazabilidad, Sustentabilidad y Estndares con alto potencial de crecimiento.
Calidad Alimentaria

234
Mejora en la disponibilizacin de
informacin habilitante de innovacin
Sistemas de informacin, monitoreo,
Sistemas de Informacin en alimentos de alto valor, y fortalezca
modelos y acceso a tecnologa
la coordinacin entre entidades
pblicas y privadas.
Aceleracin de la identificacin de
Catastro de Especies con potencial especies con potencial de aumento de
Sistemas de informacin y monitoreo
de bioactividad (screening) valor por transformacin orientado a la
industria de ingredientes funcionales.
La minera del cobre y en general la
minera metlica y no metlica
enfrenta mercados cada vez mas
exigentes en materia ambiental
donde los consumidores finales y
empresas manufactureras exigen Informacin de mercado y de
que los materiales tengan nula o tecnologas para mandantes y
mnima huella de carbono e hdrica proveedores de la minera que permita
con foco en nuevas aplicaciones y Sistema de informacin, modelos y
avanzar hacia una produccin de baja
Minera megatendencias tecnolgicas herramientas de trazabilidad de
huella de carbono y de agua con
(movilidad elctrica, ernc, etc). Hay carbono y de agua
beneficios econmicos por
brechas de informacin sobre los diferenciacin y de desarrollo de
nichos de mercados actuales y tecnologas limpias.
futuros que entreguen un premio en
el precio a productos minerales con
mnimo impacto ambiental y sobre
herramientas de trazabilidad que le
permita a los proveedores de la
minera disponer de informacin de
235
sus productos y servicios en cuanto
a la huella de carbono y de agua

236
3. PROGRAMAS ESTRATGICOS MESO REGIONALES (PEM)

3.1. PEM LOGSTICA CENTRO SUR

3.1.1. INTRODUCCIN
La logstica es un componente central del proceso productivo, el cual abarca toda la cadena de
suministro. Los indicadores de desempeo logstico son de suma importancia para evaluar el
sistema logstico y as poder determinar su eficiencia.
Chile y en particular la industria exportadora de la meso regin Maule Los Lagos, que representa
20% de las exportaciones nacionales y el 15,7 % del PIB nacional, est perdiendo competitividad
frente a sus competidores naturales (Nueva Zelanda y Australia), por causas exgenas a su propia
industria. La logstica interna es un freno del desarrollo de la capacidad exportadora de la regin.
Chile, en los ltimos 10 aos, ha cado 10 lugares en el indicador Logistic Perfomance Index (LPI).
Esto significa que estamos avanzando ms lento respecto de pases con quienes competimos. Ello
se traduce en que los costos logsticos en Chile van del 18% a ms del 30%, mientras que en los
pases sealados y los del OCDE, los costos logsticos fluctan entre el 9 y 10%.
El Programa Estratgico Logstico Maule Los Lagos, surge en respuesta a lo sealado y, producto
de la realizacin de 22 talleres a lo largo de la meso regin, con participacin de 420 personas
sumado a entrevistas de 63 stakeholder, se detectan brechas importantes en infraestructura
(carreteras, zonas de actividades logsticas, nodos multimodales, vas frreas, aeropuertos, etc), en
tecnologas (duras y blandas) aplicadas a los eslabones de la cadena, fallas de coordinacin en la
gestin logstica (servicios pblicos y relacin de estos con la industria exportadora), fallas de
mercado en los eslabones de las cadenas logsticas, carencia de capital humano avanzado y
especializado en logstica, y deficiente relacin de la logstica con la comunidad y el medio
ambiente. El LPI, evala justamente, cada una de las dimensiones sealadas.

3.1.2. BRECHAS
A travs de los talleres antes indicadas se identificaron brechas, las cuales puedes asociarse por
temticas, que definen adems los ejes estratgicos.
a. En el mbito de la infraestructura y transporte multimodal, existe un estndar insuficiente de
la infraestructura vial y ferroviaria estratgica, necesaria para la adecuada prestacin de los
servicios logsticos. As como un dficit de infraestructura de apoyo a la red logstica, en
trminos de las cadenas de fro y centros de almacenamiento, y carencia de nodos
intermodales que permiten optimizar el transporte a travs de una red multimodal. Adems
de mantenerse la situacin vigente, se genera un problema con la capacidad de los accesos a
los puertos y aeropuertos, respecto al crecimiento de la demanda.

b. En el mbito de la tecnologa e innovacin, se presenta una baja inversin en investigacin y


desarrollo y un bajo uso de la tecnologa en la industria logstica y en los procesos asociados
237
a ella. Existe adems una escasa generacin de capital humano avanzado y especializado,
acorde con los requerimientos de la industria; existiendo en la meso regin centros de
conocimiento, los cuales no se encuentran an orientados a la logstica.
c. Respecto a los servicios y la gestin de los servicios logsticos, existe un desbalance entre los
flujos de importacin y exportacin, con una relacin 20/80 entre ambos, as como una
operacin ineficiente de los sistemas terrestres; as mismo en trminos de inteligencia de
negocios existe una falta de estrategia integrada de atraccin de inversiones y de carga hacia
la meso regin; y en trminos de capital social, existe un dficit de coordinacin entre los
actores pblicos, y entre estos actores y los privados.
d. Finalmente, el programa tambin considera enfrentar la brecha de conocimiento de la
comunidad respecto al valor que aporta el sistema logstico, lo que genera una falta de
pertenencia respecto a esta industria en la meso regin, desconocindose la importancia del
sistema en los diferentes mercados e industrias en desarrollo de ella.

3.1.3. CADENA DE VALOR


A continuacin, se presenta una figura, con la cadena de valor de la industria logstica:

238
3.1.4. GOBERNANZA
El programa ha sido liderado por un equipo directivo compuesto por representantes de distintos
componentes de la cadena de valor de la industria logstica, quienes han trabajado coordinando la
visin de los talleres y la identificacin de las brechas, hacia la construccin de una hoja de ruta, la
misin del programa y los objetivos estratgicos:

239
1 Alcides Tapia Presidente PEM Logstico
2 Pedro Cabezas Pblico CORFO Biobio
3 Andrs Olivares Privado MSC Chile S.A.
4 Cynthia Perisic Privado Alog
5 Alfredo Meneses Privado Asexma
6 Sergio Maureira Privado Asoex
7 Agustn Vives COMEX Comex Araucana
8 Mauricio Andrade Privado CORMA
9 Marcelo Vera Pblico Prochile Los Ros
10 Nicanor Cuevas Pblico SAG
11 Manuel Salinas Cornejo Pblico Direccin de Vialidad Maule,
Ministerio de Obras Pblicas
12 Ricardo Chancerel Gonzlez Pblico PROCHILE Araucana
13 Rodrigo Monsalve Riquelme Pblico Empresa Portuaria Talcahuano
San Vicente, EPTSV
14 Ren Carvajal Ziga Pblico Ministerio de Obras Pblicas
Biobo
15 Claudio Cid Berman Pblico Direccin Regional de Aduana
Talcahuano
16 Ximena Riffo Vargas Pblico INNOVA BIO BIO
17 Pedro Millapn Fajardo Pblico Seremi La Araucana, Hacienda
18 Mara Elena Villagrn Pblico Seremi Maule, Economa
19 Nelson Hernndez Roldan Pblico FESUR
20 Roberta Lama Pblico Corporacin Regional de
Desarrollo de la Regin del Biobo
21 Mabel Leva Henrquez Pblico Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones - Programa
Desarrollo Logstico
22 Jorge Beyer Barrientos Academia Universidad Catlica de la
Santsima Concepcin
23 Patricio lvarez Mendoza Academia Universidad del Bo Bo
24 Marcela Gonzlez Araya Academia Universidad de Talca
25 Erick Leal Matamala Academia Universidad Santo Toms

ick Leal Matamala Academia Universidad Santo Toms


240
3.1.5. PROGRAMA ESTRATEGICO LOGISTICO
Es as que se defini la siguiente misin para el Programa:
Desarrollar una industria logstica competitiva, inteligentemente especializada,
sustentable, plenamente integrada al comercio internacional y reconocida
mundialmente, que est contribuyendo efectivamente al desarrollo econmico de la
meso regin Maule Los Lagos, y especialmente a la industria de alta agregacin de
valor.
Por tanto, el desafo es no solo perfeccionar la plataforma logstica habilitante para desarrollar la
industria exportadora, sino que, adems, desarrollar el conocimiento y de capital humano
avanzado, para exportar servicios ingeniera y soluciones tecnolgicas en logstica de alto valor
agregado.
As mismo, se definen 4 objetivos estratgicos que dan cuenta de lo anterior.
Obj. 1.- Desarrollar una industria logstica eficiente y sustentable, con infraestructura
adecuada, promoviendo el transporte multimodal y los centros intermodales. Entre las
iniciativas se pretenden impulsar se encuentran: a) Elaborar catastro de proyectos de inversin en
infraestructura intermodal y actividades logsticas. b) Desarrollo de tres nodos de trasferencia de
carga multimodal con una zona de actividades logsticas y de agregacin de valor. c) Asesora
Tcnica Generacin de Nodos Intermodales y de Servicios Logsticos en la meso regin, en cada
uno de esos nodos.
Obj. 2.- Desarrollar tecnologa y capital humano especializado y avanzado, que sea
exportable al mundo, y que permita la consolidacin de una industria logstica
altamente eficiente y competitiva, con visibilidad en los mercados mundiales. Las
principales iniciativas son: a) Desarrollo de un HUB Logstico para la generacin de
emprendimientos y desarrollo de tecnologas de alto valor y exportables al mundo. B) Programas
para el desarrollo de capital humano avanzado y especializado.
Obj. 3.- Mejorar la eficiencia de los procesos de la industria logstica, que permitan
disminuir los costos logsticos, reducir tiempos de procesos, permitir la visualizacin
mundial, propiciando la atraccin de carga e inversiones. Destaca ac el proyecto de
implementacin de tecnologas de apoyo para Port Community System (PCS) en el hinterland de la
meso regin y un programa de posicionamiento de la industria de la logstica en el mundo, tanto
para atraer cargas e inversiones, como para exportar de servicios de ingeniera y soluciones
tecnolgicas logsticas.
Obj. 4.- Desarrollar una industria logstica sostenible, valorada por la comunidad y el
entorno de la industria. Son programas para insertar de manera amigable, la industria logstica
en comunidad, entre los que destacan un programa de emprendimientos logsticos y el desarrollo
de un centro interactivo itinerante.

3.1.6. HOJA DE RUTA


241
La hoja de ruta se construy a partir del diagnstico y trabajo en 23 talleres de la meso regin, con
actores pblicos, privados y acadmicos. En ellos participaron 420 asistentes en total,
representando a cada uno de dichos sectores, se identificaron de esa forma, las brechas y los
potenciales programas que permiten enfrentar dichas brechas.
Esta hoja de ruta del programa, con las iniciativas ordenadas por ejes estratgicos, se puede
observar a continuacin, donde se indica un esquema de corto (2017-2018), mediano (2019
2021) y largo plazo (2022 2026):

242
3.1.7. IMPACTOS ESPERADOS
Crecimiento de transferencia de carga incremental. Se espera un crecimiento de la carga
transferida en 6,4 millones de toneladas.
Generacin empleo incremental. Dada la relacin de empleos por tonelada, por tanto, se
generaran 30.000 nuevos empleos incrementales en 10 aos
Reduccin del ciclo exportador en 2,7 das (de 22 a 19 das)
Baja en el costo logsticos en 2,5%
Inversin privada apalancada MM$ 16.930 en 10 aos

243
3.2. PEM RUTA ESCNICA PARQUES NACIONALES, LAGOS Y VOLCANES

3.2.1. INTRODUCCIN
El presente documento ha sido preparado en el marco de lo estipulado en las bases del llamado al
Programa Estratgico Meso Regional, (en adelante PEM) Ruta Escnica Parques Nacionales, Lagos
y Volcanes (en adelante REPNL&V). Se trata del Resumen Ejecutivo del Programa y presenta la
informacin resumida relativa a las dos etapas, secuenciales y complementarias, en las que se ha
dividido el trabajo. Para obtener la informacin detallada se hace necesario realizar una lectura de
la amplia documentacin generada a lo largo del proyecto.
El PEM-REPNL&V forma parte de los Programas Estratgicos de Especializacin Inteligente (PEEI)
impulsados por CORFO para articular la accin pblico-privada y mejorar la competitividad de
sectores y territorios especficos. Se inscribe en el marco de la Agenda de Productividad, Innovacin
y Crecimiento (APIC), presentada por la Presidenta Michelle Bachelet en mayo de 2014, al objeto
de sentar las bases para una nueva fase de desarrollo econmico de Chile que abra espacio para
que emerjan sectores que, como el turismo, son capaces de producir nuevos bienes y servicios,
desarrollar industrias y generar polos de innovacin.
La metodologa de los PEEI y la APIC convergen en la necesidad de identificar y afrontar las
carencias y factores que limitan el crecimiento econmico y frenan la competitividad de los sectores
para aprovechar su capacidad. Acorde a lo anterior el PEM-REPNL&V busca articular, con la
participacin de los actores de la industria turstica de las regiones de La Araucana, Los Ros y los
Lagos vinculados a la Red de carreteras Interlagos, una estrategia de posicionamiento que
construya una identidad nica mesoregional y una oferta diversificada y flexible de productos y
servicios tursticos bajo una ptica sustentable y en torno a un modelo y estndares de servicio de
calidad, generando como resultado el diseo de una Hoja de Ruta a corto, mediano y largo plazo.
La imagen siguiente describe esquemticamente el proceso y los trabajos realizados a lo largo del
PEM-REPNL&V. Se realizaron un total de 25 talleres con empresarios de las tres regiones, lo que ha
permitido un resultado altamente participativo y consensuado.

244
Imagen N 1: Proceso de diseo Hoja de Ruta. Fuente: Elaboracin propia.

3.2.2. DIAGNSTICO COMPETITIVO


Como se ha expuesto, el PEM-REPNL&V se desarroll en dos etapas. La primera de las cuales se
dividi a su vez dos fases. En la primera fase se elabor un Diagnstico Competitivo del territorio
partiendo de un punto de vista externo en el que se analiz el contexto macro econmico del
245
turismo en Chile y Amrica del Sur, el mercado y sus tendencias, realizando un anlisis
benchmarking sobre las rutas escnicas como producto turstico.
Esa visin macro se complet con una evaluacin competitiva del territorio como destino turstico,
considerando todos aquellos factores que intervienen en el turismo como son la accesibilidad, la
gobernanza, los atractivos incluyendo las reas Silvestres Protegidas (ASP) vinculadas al Sistema
Nacional de reas Silvestres Protegidas del Estado del (SNASPE) y, muy especialmente, la situacin
actual del sector y el grado de asociatividad empresarial, las caractersticas de sus empresas, su
capital humano y su dotacin de tecnologas de la informacin y comunicacin (TIC), la gama de
productos que ofrecen y su adscripcin a las certificaciones de Calidad y Sustentabilidad.
Esta primera fase de la primera etapa concluy validando la oportunidad de poner en marcha la
Ruta Escnica Parques Nacionales, Lagos & Volcanes (en adelante Ruta Escnica) especialmente
porque se parta de la existencia de la Red Interlagos cuyas carreteras sirven de soporte fsico a la
Ruta Escnica y es innegable las capacidades de aprovechar y rentabilizar esta inversin pblica ya
realizada por el Estado Chileno a travs del Ministerio de Obras Pblcias (MOP).
La oportunidad se vio reforzada al considerar la compatibilidad y complementariedad de la Ruta
Escnica con los destinos y productos tursticos que ya operan en las La Araucana, Los Ros y los
Lagos, su afinidad con las actuales tendencias del mercado turstico lo que permite diversificar la
oferta actual con nuevos productos y circuitos de turismo sustentable capaces de atraer a diversos
segmentos del mercado turstico nacional e internacional.
Adems, la Ruta Escnica se vincula con un espacio turstico binacional que dispone de varios pasos
fronterizos que facilitan su recorrido. Por ltimo y ms importante, el inters de los actores privados
locales y el apoyo de las instituciones pblicas locales y nacionales que han participado en las
numerosas reuniones y talleres de trabajo celebradas en esta fase.

FACTORES QUE FAVORECEN LA IMPLEMENTACIN DE LA RUTA ESCNICA


1. Las buenas perspectivas para el turismo chileno.
2. Alineacin con el Plan de Desarrollo Turstico Sustentable de Chile.
3. Avance de la Red Interlagos.
4. La vinculacin de la futura Ruta Escnica con el espacio turstico binacional.
5. Inters de los actores locales por el Programa.
6. Alineacin de lo recursos tursticos de la Mesoregin con el posicionamiento turstico de
Chile.
7. El amplio nmero y relevancia de las ASPs.
8. La existencia de numerosos circuitos en la Mesoregin.
9. La posibilidad de vincular la Ruta Escnica con la relevante marca Patagonia.
10. Existencia de un amplio nmero de empresas tursticas.

246
11. Existencia de un amplio portafolio de productos.
12. Capacidad de ese portafolio para servir como productos "ancla.

Imagen N 2: Diagnstico del territorio. Fuente: Elaboracin propia.

247
FACTORES QUE LIMITAN O DIFICULTAN LA IMPLEMENTACIN DE LA RUTA ESCNICA
1. Necesidad de contar con recursos financieros para finalizar la adecuacin y para su
mantenimiento futuro.
2. Dificultad de aunar puntos de vista de los actores privados y de los planes de sus
respectivos gobiernos regionales.
3. Carencias de equipamiento de la Red Interlagos para ser considerada como una verdadera
Ruta Escnica.
4. El protagonismo turstico del rea argentina que se ve reforzado con la reciente puesta en
marcha de la Ruta Escnica Siete Lagos.
5. Miopa de los actores locales.
6. El uso de mltiples marcas (Araucana Andina, Siete lagos, Norpatagonia, Patagonia Verde,
entre otras).
7. Escasas conexiones internacionales por va area con los aeropuertos de la Mesoregin.
8. Reducida presencia del turismo internacional en las ASPs del SNASPE en la Mesoregin.
9. La excesiva concentracin de las visitas a 3 ASPs, 75% del total de las visitas.
10. Importantes diferencias de tamao y desempeo entre las empresas de las tres regiones.
11. Venta de las empresas de la Mesoregin estn muy por debajo de la media comparativa de
las regiones tursticas.
12. El pequeo tamao medio de las empresas, 54% de las empresas cuentan con dos o
menos empleados.
13. El escaso uso de canales de comercializacin digital y el bajo conocimiento del entorno de
Internet como herramienta de venta por parte de las empresas.
14. Que los turistas que acceden a la regin no usan netamente servicios tursticos registrados.
15. La escasa implantacin de sistemas de calidad y sustentabilidad turstica entre las empresas
de la Mesoregin.

3.2.3. DEFINICIN DE OBJETIVOS Y DE LA VISIN ESTRATGICA.


La segunda fase de la primera etapa del PEM-REPNL&V, una vez validado el Diagnstico, se centr
en construir, con la participacin de actores locales, una visin estratgica compartida sobre la Ruta
Escnica y los objetivos a alcanzar con su puesta en marcha de modo que se concretaran las
brechas entre la situacin deseada y la que se ha identificado en el Diagnstico.
Los objetivos de este programa son:
1. Articular y diversificar la oferta turstica del territorio

248
2. Mejorar la calidad de las empresas y promover los servicios tursticos sustentables en
el territorio
3. Promover y posicionar la ruta escnica en el mercado internacional y nacional
4. Mejorar la competitividad de las empresas tursticas del territorio

Para definir y consensuar la visin estratgica se realizaron consultas y talleres de trabajo con los
actores locales en los destinos y con el Consejo Directivo del Programa repasando las ideas
matrices y las implicaciones de la visin. Durante los debates, se lleg al consenso sobre la
redaccin de la visin con inclusin de ciertos aspectos concretos del destino turstico,
especialmente en lo referente a las culturas: mapuche, colona y criolla, obteniendo el siguiente
resultado:

249
Imagen N 3: Visin compartida al 2025. Fuente: Elaboracin propia.

Es importante resaltar que la Visin definida para la Ruta Escnica la concibe a la vez como:
Un producto turstico en s mismo, que ha de ser promovido en el mercado como una
experiencia singular que permite disfrutar de los atractivos del entorno y

250
Como un instrumento para vertebrar, fortalecer y mejorar el sector turstico de La
Araucana, Los Ros y Los Lagos.
Ambos mbitos determinan la necesidad de contar con una robusta gobernanza que lidere un
sistema de gestin concertada con el sector pblico y privado.

IDENTIFICACIN DE LAS BRECHAS


Las principales brechas detectadas en la realizacin de este trabajo dicen relacin con:

CONSOLIDACIN RUTA ESCNICA


a. No hay diseo de sealtica de la futura Ruta Escnica (la de la Red Interlagos est
incompleta).
b. Deficiencias en algunos tramos de la Red Interlagos.
c. No se han identificado los elementos tursticos necesarios para completar la actual dotacin
de la Red Interlagos a las necesidades de la Ruta Escnica tal y como se ha definido
conceptualmente. Entre estos:
reas de descanso
Miradores
Ciclo vas
Embarcaderos
Centros de Visitantes (informacin, servicios higinicos)
Fortalecimiento de la Red caminera que esta sin conexin plena a lo largo de la Red
Interlagos.
Planificacin del mantenimiento de los caminos secundarios que son parte de la Red
Interlagos y por ende de la futura Ruta Escnica.
d. Inexistencia de un sistema de organizacin y coordinacin capaz de lograr la vinculacin
proactiva con la Ruta Escnica de los empresarios y actores tursticos de la Mesoregin
e. Falta de coordinacin de las polticas de turismo de las tres regiones vinculadas a la Ruta
Escnica PNL&V.
f. No hay gestin de la participacin en el denominado Circuito Turstico Binacional de la Zona
de los Lagos y buscar sinergias con la Ruta Siete Lagos de Argentina.
g. Falta realizar el ejercicio conceptual de la futura Ruta Escnica que facilite definir su marca y
logo nico y plantear los lemas y sublemas de forma que sea compatible con las marcas
tursticas en la Mesoregin y en el espacio binacional y considere la relevancia de la marca
Patagonia.

251
h. Muy bajo conocimiento de la oferta de atractivos y servicios tursticos de la Red Interlagos
por parte de las empresas del territorio que componen la Red Interlagos
i. Carencia de instancias de "networking" entre empresarios de la Mesoregin

CAPITAL HUMANO Y NORMALIZACIN


a. Deficiencias de cobertura de internet y telefona celular a lo largo de la Red Interlagos
b. Escaso uso de tecnologas amigables con el usuario para difusin, informacin y promocin
de los atractivos y servicios en torno a la Red Interlagos (aplicacin Apps)
c. Bajo nmero de empresas certificadas con Sello de Calidad y Sustentabilidad en el destino.
d. Baja profundidad y continuidad de programas de capacitacin en idioma ingles
e. Falta de programas de educacin turstica en establecimientos de enseanza bsica y media
(liceos tcnicos) tanto en temas formativos como culturales y de "oficios" tursticos.
f. Falta de un programa continuo de capacitacin para informadores tursticos de las oficinas de
turismo a lo largo de toda la Red Interlagos
g. Bajo nivel de sueldos y ambigedad en aplicacin de Leyes Laborales para empleados de la
industria turstica, tanto a nivel privado y pblico
h. Carencia de giras tcnicas inter-regionales, con el fin de fortalecer la asociatividad de la
Mesoregin.

DIVERSIFICACIN DE EXPERIENCIAS Y PRODUCTOS


a. Escaso nmero de productos orientados a la operacin en los meses de baja temporada.
b. Poca relevancia de la oferta de productos de modalidades de turismo rural, comunitario y de
intereses especiales (pesca, nutico, cientfico, etc.).
c. Ausencia de sistemas de coordinacin de la calidad turstica de los productos existentes a
modo de clubs de productos.
d. Inexistencia de productos fly & drive para recorrido de la ruta y self guided para captura de
ciclo turistas. Modalidades muy utilizadas en EE.UU. Canad y Europa

SUSTENTABILIDAD
a. Prctica inexistencia de empresas acreditadas con sellos de sosteniblidad.
b. Ausencia de Carta de Paisaje vinculante para las comunas integrantes de la futura Ruta
Escnica.
c. Ausencia de un sistema de manejo de residuos (lugares, sistema, frecuencia)

252
d. Diferencias de equipamientos entre las ASPs del SNASPE en la Mesoregin.

PROMOCIN
Como es lgico, la promocin deber comenzar una vez que se establezcan las caractersticas de la
Gobernanza y se planifiquen las acciones necesarias para la consolidacin del trazado de la Red
Interlagos como base del producto Ruta escnica mediante intervenciones en infraestructura y
complementarias.
Sin embargo, parece adecuado comenzar a dar visibilidad a la Ruta Escnica de forma que se
comience a despertar el inters del mercado, especialmente de los operadores y se genere un clima
propicio para facilitar las acciones para
i. mejora de la competitividad que se plantean a fin de afrontar las carencias de los negocios
actuales, sus productos, el capital humano y la tecnologa y
ii. mejora del portafolio de productos complementarios a la Ruta Escnica.

3.2.4. EJES ESTRATGICOS


Considerando los factores que favorecen el desarrollo turstico y los que lo limitan que se han
identificado como brechas y los objetivos del Programas se plantea desarrollar actuaciones que
pueden agruparse en cinco componentes:

253
Imagen N 4: Ejes estratgicos. Fuente: Elaboracin propia.

3.2.5. PROPUESTA DE GOBERNANZA


Una de las debilidades asociadas al territorio es la Falta de asociatividad pblico privada y la
coordinacin entre stos. As, la gobernanza diseada se funda en la idea de revertir dicha situacin

254
y su objetivo es consolidar el turismo como uno de los principales sectores de actividad econmica;
y transformar la Ruta Escnica, Parques Nacionales, Lagos y Volcanes, en un destino turstico
integral y cohesionado, bien gestionado y que haga un uso eficiente de sus recursos, tanto pblicos
como privados. Un proyecto con personalidad propia, basado en sus rasgos diferenciales y de
identidad y en su capacidad de acogida, con un cuidado especial por la preservacin del paisaje y
su potenciacin como elemento de atraccin turstica, integrado con otros destinos de su entorno y
de su marca territorial para buscar sinergias, integrando criterios de sostenibilidad medioambiental,
social y econmica en todas las actuaciones relacionadas con el turismo, fortaleciendo la
colaboracin, la cooperacin y la coordinacin entre los diferentes estamentos del sector pblico y
entre los sectores pblico y privado, y haciendo un esfuerzo importante para integrar a la poblacin
local en el hecho turstico.
Los niveles de gobernanza definidos en el PE son el Comit Ejecutivo, el Consejo Directivo, los
Socios Estratgicos y la Comunidad cada uno de ellos con su periodicidad de participacin. Su
cometido ser determinar los actores claves para gestionar el cierre de las brechas definidas en la
hoja de ruta.

Como parte de la Gobernanza que deber derivar necesariamente en gestin y administracin del
destino de ste Programa Estratgico Parques Nacionales, Lagos y Volcanes con la decidida
participacin del sector privado. En este marco, la gobernanza del PEM PN, Lagos y Volcanes, es un
rgano pblico privado, donde confluyen diversos servicios, representantes de gremios,
empresarios relevantes, representantes del mundo indgena y del mundo acadmico, de las tres
regiones participantes. Este rgano presenta estructura y roles establecidos, consensuados y
validados por todos los miembros; lo que ha apoyado las decisiones en base al desarrollo de un
amplio consenso, neutralidad y transparencia. Est compuesta por un Directorio, denominado
Consejo Directivo; que es la mxima instancia asociada al PEM, que define, consensua y entrega
los lineamientos generales asociados al programa. Un comit ejecutivo, que se hace cargo de las
cosas cotidianas y de fcil resolucin; Un Comit Asesor Experto que apoya al Consejo Directivo y a
Gerencia con informacin clave, estratgica, relevante que orienta la toma de decisiones.
El Consejo Directivo, est dirigido por un Presidente del mundo privado y apoyado por Gerencia; el
mismo presidente dirige el Comit Ejecutivo. El primero se convoca de forma ordinaria cada tres
meses, y extraordinariamente las veces que se estime necesario. Sus reuniones son presenciales.
En cambio, el Comit ejecutivo, tiene reuniones peridicas (una vez al mes o cuando sea necesario)
y se realiza va video conferencia.
En cuanto al Comit Asesor Experto, se convoca en ocasiones especiales; cuando se necesita la voz
tcnica y profesional referida a temas asociados al desarrollo del sector turismo en el territorio. Est
conformado por voces expertas en las materias tratadas.
En este mismo contexto, para darle mayor participacin territorial, y mayor validacin a los
proyectos y programas impulsados por el PEM, el Consejo Directivo -y a sugerencia del Consejo
Ejecutivo- aprob la creacin de los Comits de Brechas y de los Comits territoriales, como apoyo
al trabajo de gerencia y en base a los mbitos especficos de intervencin del PEM. Estos an no se
han fundado a la espera de la decisin final acerca de la viabilidad del programa.

255
La coordinacin es realizada va correo electrnico o telefnicamente -a peticin del Presidente, por
la gerencia del PEM, que tiene por una de sus obligaciones informar permanentemente a los
directores de los asuntos relevantes asociados.
La estructura propuesta, aprobada por el Consejo, es la que se presenta a continuacin.

256
Esquema N 1: Estructura de la Gobernanza. Fuente: Elaboracin propia.

Los comits de brechas propuestos son:


1. CONSOLIDACIN RUTA ESCNICA
2. DIVERSIFICACIN DE EXPERIENCIAS Y PRODUCTOS
3. CAPITAL HUMANO Y NORMALIZACIN
4. SUSTENTABILIDAD
5. PROMOCIN
Estos Comits estarn liderados por Gerencia, y ser integrado por un miembro privado del Consejo
Directivo quien actuar como coordinador del comit. Dar, dado su conocimiento del PEM- la
pertinencia a las acciones/programas/proyectos, resultantes de sus deliberaciones; y sern -en
conjunto con el Gerente- responsables de la correcta, eficiente y eficaz uso de los recursos
asociados a revertir la brecha correspondiente.
Sus miembros sern propuestos -de los actores relevantes del territorio, detectados en la etapa de
diagnstico por la consultora experta- al Consejo Directivo, para su nombramiento oficial.

DESARROLLO DE LOS COMITS DE BRECHAS


La propuesta especfica de Comits Gestores de acuerdo a dos perspectivas: estructura y
composicin: Del mismo modo en que las brechas fueron organizadas en mbitos que a su vez son
perspectivas de anlisis, nuestra propuesta considera seis Comits Gestores a nivel mesoregional,
cada uno a cargo de los proyectos de estos mbitos de brechas.
As como se ha recurrido al mapeo de actores realizado en la primera fase para convocar a los
participantes del diseo, se ha hecho para identificar a los posibles integrantes de los Comits
Gestores. La sugerencia de la consultora experta, a partir del anlisis que ha realizado tanto del
nivel de participacin como del inters y disposicin, es una composicin de 5 titulares por cada
Comit Gestor, 2 de los cuales sean representantes del sector pblico y 3 del sector privado ms el
Gerente.
La identificacin de actores locales clave para que participen activamente de los Comit Gestores,
viene de la Etapa 1 en donde se realiz el Mapeo de Actores. Durante el transcurso de 24 talleres
en los seis circuitos de la Ruta Escnica de la Mesoregin (12 para identificacin de brechas y 12
para construccin de Hoja de Ruta), conforme la empresa consultora fue tomando conocimiento de
los intereses, personalidades y roles locales que cumplan los actores locales, pudiendo as tener
antecedentes y criterios de seleccin de algunos de ellos con potencial de ser miembros de los
Comit Gestores.
Los criterios de nivel de influencia utilizados son:
Nivel Meso Regional (16 Actores)

257
Personas representantes de empresas con operaciones de cobertura mesoregional (2 o ms
regiones)
Personas representantes de empresas cono de una determinada regin (son un atractivo
en si mismo)
Presidentes de Asociaciones Gremiales de la Industria Turstica
Personas representantes de entidades Acadmicas de la Mesoregin
Muy Alta participacin e inters en el Programa Mesoregional Ruta Escnica
Empresarios tursticos de reconocida trayectoria regional y participacin dirigencial en
gremios afines

Nivel Regional (24 Actores)


Personas representantes de empresas con operaciones de cobertura regional
Directores de Asociaciones Gremiales de la Industria Turstica
Alta participacin e inters en el Programa Mesoregional Ruta Escnica
Empresarios tursticos de reconocida trayectoria regional y participacin dirigencial en A.G.
tursticas

Nivel Comunal (49 Actores)


Personas representantes de empresas con operaciones de cobertura comunal
Funcionario Municipal del Departamento u Oficina de Turismo Municipal
Alta participacin e inters en el Programa Mesoregional Ruta Escnica
Empresarios tursticos de reconocida trayectoria comunal y participacin dirigencial
En el Informe Final, a cuyo resumen corresponde este documento, se presentan los candidatos que
se sugiere se tengan a consideracin por la Gerencia y el Comit Ejecutivo para conformar los cinco
Comit (se sugiere una estructura de tres actores del sector privado por comit).

3.2.6. PRODUCTOS - EXPERIENCIAS TURSTICAS PRIORIZADAS


Uno de los pilares fundamentales del PEM es la especializacin inteligente con foco en los
productos tursticos o experiencias que el turista o visitante puedan vivir por horas o das al
recorrer la Ruta Escnica de la Mesoregin.

258
Imagen N 5: Dimensiones del producto turstico. Fuente: Elaboracin propia.

El primer anlisis se centra en los componentes del producto, los que fueron expuestos en
profundidad en los resultados del diagnstico estratgico de la Etapa 1 (anlisis de empresas
registradas y su oferta por circuito, punto 2.2.4 de Informe Final Etapa 1). Igualmente, en la Etapa
1 el equipo experto analiz la oferta consolidada de productos la Ruta Escnica, tanto en la
dimensin de Tipos de Turismo, como en los productos que se descuelgan de cada uno de ellos.

259
El segundo anlisis se plante mediante una Matriz de Producto / Circuito / Mercado (Informe Final
Etapa 1, punto 3.2), la cual se replic en cada regin, obteniendo como resultado preliminar la
seleccin de seis tipos de Turismo de alta representatividad en la mesoregin y con alto potencial
de ser comercializados por las empresas locales. Igualmente, y asociados a estos seis tipos de
turismo, se identificaron 28 productos tursticos centrados en actividades tursticas a lo largo de los
Circuitos (6) presentes en la Ruta Escnica (Red Interlagos). En algunos casos, estos productos
estaban presentes en algunas regiones y circuitos y otros estn presentes en todos los circuitos de
la Ruta Escnica.
Es importante subrayar que la identificacin de estos tipos de turismo y sus productos asociados se
realiz bajo siete criterios de seleccin que son similares a los que se proponan como objetivos del
programa estratgico, a saber:
1. Integracin transversal al Destino de la Ruta Escnica PNL&V.
2. Diversificacin de Experiencias.
3. Potencialidad de Crecimiento en el mercado mundial.
4. Mejora de la Competitividad de las empresas tursticas del territorio.
5. Sofisticacin.
6. Asociatividad.
7. Estratgico para la difusin de la Imagen de la Ruta Escnica

MODALIDADES Y PRODUCTOS IDENTIFICADOS


Aplicando el proceso descrito anteriormente, el listado de los Tipos de Turismo identificados y sus
productos asociados (segn criterios de seleccin) son:
1. Turismo Mapuche, con 3 productos/actividades asociados principalmente a la
regin de La Araucana
2. Turismo Termal, con 10 productos asociados a zonas termales y
establecimientos especficos de las 3 regiones (La Araucana, Los Ros, Los
Lagos)
3. Turismo Activo, con 11 productos/actividades asociados a los circuitos de las 3
regiones (La Araucana, Los Ros, Los Lagos)
4. Turismo de Naturaleza, con 4 productos/actividades asociados a los circuitos de
las 3 regiones (La Araucana, Los Ros, Los Lagos)
5. Turismo MICE, con 8 productos asociados a los circuitos y establecimientos
especficos de las 3 regiones (La Araucana, Los Ros, Los Lagos)
6. Turismo de Conservacin, con 9 productos asociados a reas de conservacin
privada especficas presentes en las 3 regiones (La Araucana, Los Ros, Los
Lagos).
260
De igual forma, y utilizando los mismos siete criterios, el equipo de profesionales de la consultora
se constituy en forma de panel de expertos, para as priorizar los ocho productos que, con
antecedentes tcnicos y objetivos en mano, fueran los productos con mayores ventajas
competitivas y comparativas, y aquellos que el programa debiese priorizar con proyectos en la hoja
de ruta.
La primera lista de productos/experiencias priorizadas por el equipo experto fue presentada en
talleres tanto al Comit Ejecutivo como al Comit Directivo del Programa Estratgico, generando
una valiosa y agitada discusin respecto de si los ocho productos presentados por la consultora
eran o no los apropiados a priorizar.
Con lo anterior, se tom la decisin de dejar que los miembros del Comit Directivo realizaran un
trabajo similar de priorizacin de productos/experiencias, utilizando los mismos criterios. Esta
priorizacin finaliz en un taller efectuado el da 06 de enero de 2016, en donde con una alta
participacin del sector privado se efectu este ejercicio. A continuacin, se presentan el resultado
final de ambas priorizaciones.

261
Imagen N 6: Experiencias priorizadas. Fuente: Elaboracin propia.

3.2.7. HOJA DE RUTA (ROADMAP)


Una vez definida la Visin y considerando los Principios que la orientan, se establecieron los
Objetivos y, en consecuencia, se identificaron las Brechas que limitan o dificultan alcanzarlos. Esta
informacin ha servido de base para, siguiendo el proceso metodolgico previsto, contar con el
liderazgo del Consejo Directivo y la participacin de los actores locales y proceder a definir la Hoja
de Ruta (Roadmap) para diseo e implementacin de la Ruta Escnica identificando y afrontando
las carencias y factores que limitan el crecimiento del turismo y frenan la competitividad del sector

262
en la Ruta Escnica. Esta Hoja de Ruta consta de 37 proyectos que significan una inversin del
orden de los $34.540 millones (sin considerar la cartera de inversin del MOP).

Imagen N 7: Hoja de Ruta del PEM. Fuente: Elaboracin propia.

263
3.3. PEM LOGSTICO SALMON SUSTENTABLE

3.3.1. EL PROGRAMA ESTRATGICO: SU ORIENTACIN Y REQUERIMIENTOS


Con la participacin de agentes pblicos y privados, el Programa Mesoregional Salmn Sustentable,
busca contribuir a mejorar en el mediano y largo plazo la competitividad y la sustentabilidad del
sector, en mbitos donde existe alto potencial de generacin de valor y/o crecimiento, a travs de
la identificacin y resolucin de brechas y fallas de coordinacin y oportunidades mercado,
generando con ello, un mejor entorno para la productividad, la innovacin, el desarrollo
tecnolgico y el emprendimiento.
La relevancia de este sector para la economa nacional y sobretodo regional, y sus positivas
proyecciones de expansin en respuesta a una demanda internacional creciente, son las bases que
sustentan este Programa, destinado a continuar profundizando y consolidando su desarrollo, sobre
bases sustentables. Esta relevancia queda tambin de manifiesto al observar el grado de relaciones
e interrelaciones de la industria y el medio (o clster) a lo largo de su cadena de valor.
El 99% de la actividad salmonera nacional se concentra entre las regiones de la Araucana y de
Magallanes, territorio en el que, en los ltimos 20 aos se han venido desarrollando ms de 1.200
empresas que cubren las diferentes fases del proceso productivo, articulando los mltiples enlaces
estratgicos de la cadena de valor y generando ms de 70 mil empleos directos e indirectos.
A la complejidad de centrar la actividad productiva en el cultivo de especies biolgicas en un medio
ambiente abierto, la salmonicultura suma las crecientes exigencias en los niveles de competitividad
a nivel mundial, asociados a desafos de encarecimiento en los insumos, a un mayor costo
relacionado con problemas sanitarios no resueltos, mayores exigencias de mercado y la necesidad
de operar en zonas cada vez ms aisladas.
La salmonicultura nacional compite palmo a palmo con Noruega la primaca mundial en la
produccin, el comercio y el dinamismo sectorial, habiendo dejado ciertos eslabones de la cadena
productiva ms atrasados que otros. Entre otros: inversiones, desarrollo tecnolgico, normativas
(inadecuadas y anticuadas), debilidades en la formacin de recursos humanos, y carencias de
infraestructura.
Aunque ha sido acompaada de grandes mejoras en estas materias, la velocidad de crecimiento del
sector, no ha permitido resolver reconocidas debilidades, con lo que su remedio ser indispensable
para enfrentar las condiciones de vulnerabilidad que ellas provocan.

3.3.2. OBJETIVOS DE LA CONSULTORA EN EL MARCO DEL PROGRAMA


Objetivos Generales
Para apoyar la fase de diseo del Programa Estratgico de Especializacin Inteligente para la
Competitividad Diseo PEM Salmn Sustentable - con profundizacin en los componentes
tecnolgicos, se contrat una consultora especializada a PROSPECTUS CONSULTING, en adelante
Prospectus, empresa que realiz un diagnstico, mapeo, caracterizacin y anlisis estratgico de
brechas y dficits, y construy una propuesta de Hoja de Ruta para que sirva de eje estructurante a

264
las actividades sectoriales que maduren a mediano y largo plazo, y que orienten la fase de
implementacin del Programa.
Los trminos de referencia del estudio sealan que la hiptesis de valor sobre la cual se orienta el
programa, es la de aumentar el valor de los productos en los mercados internacionales, en base a
sustentabilidad de procesos, inocuidad de productos de alta calidad, certificables, y fuerte
diversificacin tecnolgica, lo que debiera traducirse en una mayor competitividad para la industria
salmonera chilena.

Sin embargo, en el desarrollo del estudio se revelaron brechas distintas de las previstas
originalmente, y se present, nuevamente, una crisis medioambiental y otra de mercado, con
severos impactos operacionales, comerciales y financieros que afectan el futuro de la industria. As,
la hiptesis de valor antes mencionada tuvo que ampliarse para hacerse cargo de esta situacin e
intentar resolver oportuna y adecuadamente la compleja realidad sectorial actual, asegurando el
logro de un crecimiento sostenido, inclusivo y medioambientalmente sustentable a mediano y largo
plazo, coherente con las oportunidades que brinda el crecimiento en la demanda global y el
conocimiento cientfico y tecnolgico al alcance de Chile.

Objetivos Especficos
a. Consensuar y cuantificar la visin compartida de valor, sobre la cual se trabajar como
programa.
b. Elaborar un diagnstico estratgico del desempeo competitivo del sector y un mapeo
actualizado del ecosistema de actores y activos sectoriales.
c. Identificar y caracterizar necesidades, dficits y brechas para alcanzar los objetivos definidos
en la visin compartida, indicando adems las oportunidades sectoriales.
d. Realizar un anlisis estratgico de las brechas con el objeto de identificar los verdaderos
nudos crticos para las proyecciones de la industria y priorizar las acciones en el cierre de las
mismas.
e. Co-disear mediante un proceso amplio y participativo, una Hoja de Ruta que oriente las
acciones para el cierre de brechas y dficits genricos y tecnolgicos diagnosticados, , y a la
vez permita desplazar las actuales fronteras competitivas.
f. Cuantificar la lnea base del Programa y disponer de indicadores relevantes para monitorear
el avance de la Hoja de Ruta en forma sistematizada durante la fase de implementacin.
g. Dotar a la gobernanza del Programa de habilidades blandas para la gobernabilidad del
programa.

3.3.3. METODOLOGA

Metodologa para Determinar y Validar Brechas y Oportunidades

265
Se reuni informacin desde diversas fuentes primarias y secundarias. Para obtener informacin
primaria se realizaron talleres de levantamiento y validacin de brechas con actores relevantes en
las 4 regiones en que se emplaza la mayor parte de la industria, a saber: La Araucana, Los Lagos,
Aysn y Magallanes, utilizando metodologas de anlisis FODA para aproximar las brechas,
amenazas y desafos de la industria a nivel local. Asimismo, se realizaron entrevistas y reuniones de
trabajo con expertos nacionales e internacionales de la industria del salmn, incluyendo expertos
en distintas reas de la cadena de valor, como productores, proveedores y cientficos y acadmicos.
Tambin se efectuaron diversas reuniones de trabajo con el comit experto del PEM. Se particip
tambin en el Seminario AquaForum realizado en la ciudad de Puerto Varas y en diversos talleres
dictados por CORFO.

A nivel internacional se particip en el seminario bianual de la industria global del salmn realizado
en Noruega AquaNor, donde se contact a expertos de diversos mercados y a miembros del NCE
(Norwegian Centres of Expertise) Seafood Innovation Cluster en Noruega. Por otra parte, el
Seafood Innovation Cluster form parte del equipo de trabajo experto del estudio, participando en
reuniones va video conferencia tanto con el Comit Ejecutivo del PEM como con la consultora,
proporcionando sus opiniones, visiones y experiencia sobre temas principalmente relacionados al
nivel de desarrollo y estructura de la industria global.

Metodologa para construccin de Hoja de Ruta


La metodologa utilizada corresponde a la desarrollada por The Centre for Technology
Management, Institute for Manufacturing de la Universidad de Cambridge, y para la cual CORFO
ha adquirido autorizacin de uso, denominada Technology Road Mapping: Facilitating Collaborative
Research Strategy.

Informacin primaria
Talleres de Levantamiento y Validacin de Brechas: Se realizaron un total de 8 talleres, 2
para cada regin productiva (La Araucana, Los Lagos, Aysn y Magallanes) con la
participacin de 160 personas totalizando 720 horas de trabajo.
Reuniones Consejo y Comit: se realizaron 8 reuniones presenciales y 15 reuniones
virtuales (Skype) totalizando alrededor de 162 horas de trabajo.
Entrevistas y reuniones personales: se realizaron cerca de 10 reuniones y entrevistas,
totalizando cerca de 30 horas.
Participacin en seminarios: se particip en dos seminarios, totalizando 562 horas hombre
de trabajo.

Informacin Secundaria
A nivel nacional e internacional, se recurri a diversas fuentes secundarias con datos e informacin
atingentes a la industria para apoyar la elaboracin de diagnstico y planes de accin tales. Entre
otras: Sernapesca, INE, Servicios de Aduana, SalmonChile, Infotrade, Programa Territorial
Integrado CORFO, Ministerio de Economa, Seminario de Logstica Sur-Austral, FECUs SVA, OECD,
266
FAO, GAPI, The World Bank, Comtrade, Kontali, Cymru- Natural Resources Wales,
Fiskeridirektoratet Norway, Salmon Farming Industry Handbook 2015 Marine Harvest, ABG Sundal
Collier 2014, Investment Research, World Economic Forum, entre otros.

3.3.4. ANTECEDENTES GENERALES Y SECTORIALES

La industria mundial del salmn: estructura actual y pasado reciente


La demanda mundial por productos pesqueros ha crecido sostenidamente en las ltimas dcadas y
el suministro de peces silvestres de captura est estancado, por lo que prcticamente todo
aumento futuro en consumo humano mundial de pescado tendr que ser suministrado por la
acuicultura. Esto significa que la produccin de la acuicultura a nivel mundial tendr que doblarse
de aqu al ao 2050 para satisfacer la progresiva demanda de una poblacin en crecimiento, que
mejora sus niveles de ingresos y aumenta el nivel de Urbanizacin. (Figura 1).1,2,3.
As, la produccin de la acuicultura a nivel mundial deber avanzar desde unos 74 millones de
toneladas mtricas (TM) en 2014 a cerca de 140 millones de TM en 2050 con el fin de satisfacer la
demanda proyectada de productos pesqueros a nivel mundial a esa fecha, con ms de 9 mil
millones de personas. 4 Con ello, surgirn mayores preocupaciones sobre sus eventuales
impactos medioambientales y sociales.

Como en otros sectores de produccin de alimentos de origen animal, el uso/consumo de varios de


los insumos de produccin de la acuicultura (como la tierra, agua dulce, alimentacin y energa)
est sujeto a impactos medioambientales significativos y, al mismo tiempo, su disponibilidad ser,
probablemente, cada vez ms limitada a futuro. La magnitud del impacto negativo de este
crecimiento acucola depender, en gran medida, de las polticas de manejo productivo, sanitario y
medioambiental que se adopten; de las especies que se cultiven; de los riesgos de enfermedades
que se enfrenten (que se elevan con la intensificacin de los sistemas productivos); y de los
avances que se den en conocimiento cientfico y tecnolgico. De hecho, en un esfuerzo conjunto,
The World Resources Institute (WRI), WorldFish, el Banco Mundial, INRA y Kasetsart University

La demanda actual y futura por salmn y salmn de cultivo


Si se asume una tasa de crecimiento para el consumo mundial de salmn y trucha de cultivo de un
3,5%, promedio anual, la demanda mundial de este rubro, expresada en toneladas de cosecha
debiese aumentar desde ms de 2.700.000 TM estimadas para el ao 2015, a poco ms de
4.700.000 TM en el ao 2030.
Este crecimiento en la demanda mundial por salmn y trucha de cultivo abre una enorme
oportunidad para Chile --pas que cuenta con ventajas competitivas globales naturales
extraordinarias para esta actividad-- pero, tambin, impone un conjunto importante de desafos de
organizacin industrial y de carcter productivo, tecnolgico, sanitario, medioambiental, financiero y
competitivo, que el pas debe abordar y superar --junto con cerrar las brechas crecientes que Chile

267
ha ido acumulado vis-a-vis sus principales competidores a nivel mundial, en particular Noruega--
para asegurar un crecimiento sustentable e inclusivo.
Los principales pases productores de Salmn Atlntico (Salmo salar) cultivado, que constituye ms
del 90% del mercado del salmn de piscifactora en el mundo son Noruega, Chile, Canad y
Escocia. Las notables ventajas competitivas globales de Chile para el cultivo del salmn se
relacionan al hecho de que el sur de Chile es de los pocos lugares del mundo con una importante
presencia de archipilagos o fiordos adecuadamente protegidos y con corrientes y temperatura que
permiten desarrollar el cultivo. Ac, tambin se dispone de una mayor temperatura promedio con
una menor variacin en el ao,-- lo que reduce los ciclos de produccin y los riesgos de
enfermedades bajo un modelo sustentable de manejo de la produccin-- en comparacin con otras
regiones a nivel mundial.
La industria del salmn en Chile
Sustentado en buena medida en lo anterior y como resultado de un importante esfuerzo de
inversin, innovacin, desarrollo y gestin por parte de los sectores pblico y privado por algo ms
de 40 aos, Chile se ha situado como el segundo productor mundial del rubro, con una cosecha
superior a las 834.000 TM anuales en 20155, y exportaciones por U$ 3.202 millones (955.000 TM y
sobre US$4.300 millones en 2014) y con empleos (directos e indirectos) a ms de 70.000 personas.
La salmonicultura da vida a la economa de las regiones de Los Lagos y Aysn, coopera a la
diversificacin productiva de La Araucana, y abre nuevos cauces de trabajo en Magallanes.
Adems, esta actividad ubica a Chile como uno de los dos nicos pases de occidente, que, junto a
Noruega, son parte de los diez primeros productores de la acuicultura mundial. La industria se
compone de 23 empresas productoras, en su mayora de capitales chilenos (65%), con empresas
de capitales japoneses (3 empresas), noruegos (2), alemanes, canadienses y 1 empresa chileno-
americana. Empresas Aquachile posee un 14% de participacin de la produccin y los 4 primeros
productores representan ms del 50% de sta.

La produccin y las exportaciones de salmn y trucha en Chile crecieron en forma acelerada y


sostenida desde 1990 (donde explicaba el 11% de la cosecha mundial de los principales pases
productores a nivel internacional: Canad, Chile, Noruega, Escocia y los EE.UU.) y hasta el ao
2005, cuando su participacin en lo producido asciende a un 41% de las cosechas de esos mismos
pases, con 603.948 TM. Entre los aos 2005 a 2008 Chile produce en torno a 600.000 a 650.000
TM anuales, y cae significativamente entre los aos 2009 y 2010 --como consecuencia del
virus ISA --, alcanzando las 430.6366 TM el ao 2010 y una participacin en la produccin de estas
naciones de slo un 25%. A partir de ese ao, la produccin y exportaciones de Chile vuelven a
crecer en forma sostenida y acelerada (alcanzando en los aos 2013 y 2014 un 71% y 109% de lo
cosechado el ao 2010, respectivamente), llegando el ao 2013 a explicar el 32% y el 2014 un
36% de las cosechas de salmnidos entre las cinco naciones, y en ambiente marino7 (es
decir, aument en 11% su participacin en los mercados mundiales en tan solo 4 aos).

268
Benchmarking con Competencia y Mercados Relevantes
Del diagnstico sobre las brechas de Chile en relacin a sus principales pilares de posicionamiento
estratgico, vis-a-vis aquellas en los principales pases productores de salmn y trucha en cautiverio
--Noruega, Canad y Escocia-- y aquellos definidos como representativos de la demanda relevante:
Alemania, Brasil, China y los EE.UU, se desprende que el pas presenta rezagos significativos en
materias productivas, tecnolgicas y competitivas globales derivadas de:
1) Patrn de especializacin: Tanto industrial, de inversin, de empleo de factores de produccin y
de intercambio comercial global poco diversificado, sofisticado, dinmico y an muy
sustentado en ventajas competitivas estticas relacionadas con la disponibilidad de recursos
naturales.
2) Bajo nivel de desarrollo, sofisticacin e interaccin o encadenamiento virtuoso de las cadenas
internas de valor: As como de los ecosistemas (o clster) vinculados a sus principales sectores
de actividad econmica y una baja insercin a las cadenas globales de valor y de desarrollo del
conocimiento tecnolgico y cientfico de punta a nivel internacional, en particular, de sus pymes.
3) Alto grado de concentracin: Baja competencia, poca sofisticacin y baja eficiencia, profundidad,
flexibilidad y movilidad de sus principales mercados de bienes, servicios, factores de produccin
y de sus empresas.
4) Infraestructura general e infraestructura de servicios habilitantes: Baja disponibilidad, calidad y
cobertura, y alto costo.
5) Proveedores: Baja cantidad y calidad de proveedores locales de clase mundial.
6) Capital humano especializado: Baja disponibilidad y calidad, as como baja calidad del sistema
acadmico (profesional, tcnico) y de los sistemas de entrenamiento, capacitacin y certificacin
de conocimiento, competencias y habilidades duras y blandas y una baja tasa de atraccin y uso
ineficiente de los talentos laborales.
7) Baja inversin y esfuerzo privado en I+D+i: Baja cooperacin virtuosa y un sistema cientfico y
tecnolgico sin las capacidades, competencias y habilidades suficientes para expandir y aplicar
nuevo conocimiento cientfico y tecnolgico dirigido a resolver problemas concretos de
productividad, eficiencia, competitividad, gestin medioambiental y para asegurar el manejo
sustentable de recursos naturales.
8) Poltica pblica e institucionalidad: Instrumentos de poltica pblica, presencia de bienes
pblicos, y marcos normativos, regulatorios y de supervisin muchas veces
inadecuados y no coherentes con las buenas prcticas a nivel internacional y con las
crecientes exigencias en los principales mercados de consumo globales.
9) Bienes Pblicos: Espacios de dilogo limitados, y falta de confianza y colaboracin para abordar
en forma asociativa y/o coordinadamente las acciones, actividades, esfuerzos e inversiones de
uso o acceso comn, donde la cooperacin es clave.
10) Relaciones con la comunidad: Sector poco apreciado por la comunidad nacional y regional, con
conflictos con pescadores y pobremente relacionado con las comunidades donde se inserta

269
Estos hechos se traducen en mayores costos, menor productividad, menor calidad, mayor
contaminacin, mayor mortalidad (sector acucola) y mayor requerimiento de uso de vacunas,
antibiticos (sector acucola), pesticidas y fertilizantes (agricultura), daando la imagen del sector,
y la posibilidad de acceder a mercados ms exigentes a nivel mundial. Igualmente desincentivan a
aquellos que quieren hacer las cosas bien, por la casi imposibilidad de blindarse y diferenciarse
individualmente y, muchas veces, presionan a las autoridades a imponer sistemas normativos,
regulatorios y de supervisin excesivos, ineficientes y costosos de hacer cumplir.
Un factor de posicionamiento competitivo positivo de Chile es la alta y creciente presencia de
empresas extranjeras en varios sectores econmicos, por su aporte en transferencia tecnolgica y
buenas prcticas y por colaborar a una mayor insercin a las cadenas globales de valor.
Chile realiza un gasto total (privado ms pblico) en I+D unas 5 veces menor, - como porcentaje
de su PIB- que los otros tres importantes pases productores de salmn/trucha de cultivo (Canad,
Noruega y Reino Unido) y varias veces ms al medir el monto de este esfuerzo con relacin a
Canad y Reino Unido) (OECD (2014)-, siendo el pas que menos invierte en I+D en la OECD. En
cuanto al financiamiento de la I+D, Chile muestra un aporte porcentual de financiamiento pblico
relativamente parecido al de Noruega y Canad, pero bastante mayor que el observado en el Reino
Unido, en los EE.UU. y como promedio para la OECD. En todos estos casos el aporte privado es
relativamente ms relevante en I+D. Adems, la productividad laboral en Chile es la ms baja de la
OECD, con la excepcin de Mxico. Ella es casi la mitad de la registrada en Canad y Reino Unido y
casi 3,5 veces menor que la observada en Noruega. Por otra parte, la productividad
medioambiental es ms baja en Chile que en Noruega y el Reino Unido, pero es ms alta que en
Canad, en los EE.UU. y que el promedio para la OECD.
Del anlisis comparativo de la evolucin de diversos indicadores de posicionamiento estratgico o
competitivo global en el perodo 2006-2014 tambin se concluye que, para los mismos pases,
adems de existir brechas significativas, estas se han ido profundizando en el tiempo y lo seguirn
haciendo a futuro, si no se adoptan acciones correctivas de fondo. Esta creciente divergencia
negativa, rezago o brecha productiva y tecnolgica y la desventaja competitiva internacional entre
Chile y las otras principales naciones productoras y exportadoras de salmn y trucha de cultivo ha
sido, para variados pilares de posicionamiento estratgico global, el resultado combinado de
avances significativos y sostenidos en Canad, Noruega y Escocia y del estancamiento, de avances
ms lentos y errticos e incluso, en muchos casos, de retrocesos de Chile en estas materias.
Los mbitos en que Chile ha ido quedando cada vez ms rezagado a travs del tiempo en
comparacin a sus principales competidores salmoneros a nivel mundial son:
1. La cantidad, calidad y sofisticacin de sus proveedores locales;
2. La disponibilidad, cobertura, competitividad y calidad de la infraestructura y de servicios
habilitantes;
3. La disponibilidad, condiciones de acceso y eficiencia de uso de los factores estratgicos de
produccin, como capital humano especializado, financiamiento, energa, recursos
hdricos y tecnologa;

270
4. El nivel de sofisticacin de sus empresas, sus procesos de negocio y su capacidad para avanzar,
desarrollar y absorber cambios en conocimiento cientfico y tecnolgico aplicado;
5. El esfuerzo pblico y privado en innovacin, I&D y transferencia de conocimiento cientfico y
tecnolgico;
6. El grado de desarrollo de sus ecosistemas o clsters en sus principales sectores de actividad
econmica;
7. El nivel de desarrollo de los diversos eslabones de las cadenas de valor internas, en el control de
los canales globales de distribucin y en el nivel de insercin a las cadenas globales de valor y
redes cientficas y tecnolgicas internacionales;
8. La solidez y el nivel de sofisticacin de sus ventajas competitivas globales.
9. El nivel de diversificacin y complejidad de su patrn de especializacin industrial, la inversin,
el empleo de factores de produccin y el intercambio comercial y cientfico internacional;
10. Los espacios de confianza, dilogo y cooperacin que son necesarios entre los actores claves
de la industria para superar fallas de coordinacin, cerrar brechas y abordar desafos
productivos, entre otros; y
11. La calidad de las polticas pblicas de fomento productivo, tecnolgico, asociativo y competitivo
internacional y de los marcos normativos, regulatorios y de supervisin.

3.3.5. BRECHAS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR SALMONERO CHILENO

Asuntos de orden general


Por lo dicho, Chile presenta un conjunto de desventajas competitivas globales de carcter
estructural, y brechas o rezagos productivos, tecnolgicos, sanitarios, medioambientales,
financieros y competitivos vis-a-vis sus principales pases competidores, muchas de las cuales se
han ido profundizando con el tiempo y amenazan con hacerlo an ms a futuro, de no haber un
cambio estructural en la forma en que esta industria se organiza, opera, colabora, financia, regula y
supervisa. Ellas se asocian principalmente a los siguientes hechos:
1) la mayor distancia a los principales mercados de consumo a nivel mundial; 2) el significativo
menor esfuerzo en expansin y adaptacin de conocimiento cientfico y tecnolgico que realiza el
pas, lo que sumado a la menor disponibilidad de capital humano especializado, capital
organizacional, activos tecnolgicos, etc., dificultan an ms que estos esfuerzos se traduzcan en
aumentos de productividad; 3) el menor grado de desarrollo de la infraestructura acadmica,
cientfica y tecnolgica; y 4) la existencia de un ecosistema menos desarrollado y sofisticado.
Adems, la manera en que la industria se ha desarrollado en presencia de importantes fallas de
coordinacin y ausencia de bienes pblicos y con un modelo de organizacin industrial donde
empresas individuales comparten zonas de produccin, conocimiento y mercados de venta, sin
internalizar adecuadamente los costos y/o beneficios indirectos asociados a sus acciones
individuales, ha llevado a una produccin (biomasa) y uso de recursos mayores y a un esfuerzo de

271
innovacin, I+D, desarrollo de capital humano y de mercados menores a los socialmente
deseables.
Levantamiento de brechas en terreno
Para levantar las brechas competitivas y tecnolgicas existentes, y con la participacin de 160
actores claves de la cadena de valor (Anexo 7.6), se realizaron talleres para su levantamiento y
validacin en las distintas regiones donde se emplaza la industria, concluyndose que las ms
destacadas en cada una de ellas son las siguientes:
a. Araucana: Marco Regulatorio, I+D+i, Imagen de la Industria, Proveedores;
b. Los Lagos: Marco Regulatorio, I+D+i, Imagen de la Industria, Capital Humano, Energa,
Proveedores, Aspectos Sanitarios y Ambientales;
c. Aysn: Marco Regulatorio, I+D+i, Imagen de la Industria, Capital Humano, Energa y
Proveedores; y
d. Magallanes: Marco Regulatorio, Imagen Industria, Capital Humano, Energa, Proveedores e
Infraestructura.
Se aprecia que una de las brechas transversales a la industria es la relativa al Marco Regulatorio
que la rige, considerndose que se requiere de su actualizacin y de mayor certidumbre en la
normativa. Otra brecha transversal se refiere a la Imagen de la Industria en las comunidades en
que esta se desarrolla. Entre sus fortalezas destaca el ser reconocida como un motor econmico
regional que provee de empleos de alta calidad, en gran cantidad y ms estables que en otros
sectores productivos. Tambin destaca que ella permite el desarrollo de proveedores locales y que
en ocasiones incluso permite mejorar su competitividad. En casos particulares tambin se reconoce
que existen incipientes acciones orientadas a relacionar a la industria con la comunidad local.
Igualmente, en todas las regiones existe la percepcin de que la industria requiere mejorar sus
relaciones internas, es decir, las de colaboracin entre las mismas empresas, superando fallas de
coordinacin y desconfianzas que impiden lograr sinergias y la comunicacin con las comunidades,
para modificar las percepciones negativas producto de situaciones sanitarias y ambientales y,
tambin, por desconocimiento respecto del quehacer de la industria. En particular, se mencionan
conflictos existentes con la pesca artesanal y el turismo.
El mbito de la I+D+i tambin preocupa transversalmente a la industria. Los actores sugieren
definir ms claramente lineamientos y polticas para un mejor desarrollo de la I+D+i aplicada a la
industria y la necesidad de contar con una institucionalidad que respalde mejor estas actividades
(tipo INIA). Asimismo, la Infraestructura y la Energa tambin emergen como temas que atingen
a todas las regiones, principalmente donde existen problemas de conectividad, altos costos de
energa, deficiente oferta de energas limpias y un dficit de vivienda y habitabilidad para los
trabajadores actuales (en particular en las regiones ms australes), tanto como para los que
llegarn con la relocalizacin y expansin productiva a futuro.
La Gestin del Recurso Humano y la Gestin de Proveedores son tambin temas en los que se
aprecian debilidades importantes y transversales. El aspecto Medioambiental se presenta con mayor

272
fuerza en Los Lagos y en La Araucana, regiones que probablemente sufren con mayor fuerza los
impactos de errores que se han ido acumulando en el tiempo.

3.3.6. DE LAS BRECHAS IDENTIFICADAS A LA HOJA DE RUTA

El trabajo en terreno
Utilizando la terminologa empleada en la construccin de hojas de ruta, este trabajo consider la
realizacin de 4 talleres S, uno en cada regin, y un taller T consolidado para la industria, en los
que participaron 98 personas, totalizando unas 392 horas-hombre de trabajo. En ellos se trabajaron
los inputs para la construccin de la Hoja de Ruta --de corto, mediano y largo plazo-- para esta
industria, en coherencia con las principales brechas, amenazas y fortalezas competitivas
identificadas; con las oportunidades antes mencionadas y con los pilares de posicionamiento
competitivo, misin, visin y metas de mediano plazo propuestas para este programa, identificando
los principales drivers detrs de cada brecha y de las medidas a tomar, y los recursos necesarios
para ir cerrndolas a travs del tiempo.
Los talleres S corresponden a un ejercicio de brainstorming en que se busca identificar la mayor
cantidad de drivers, soluciones y recursos relevantes para el cierre de brechas relevantes, en este
caso a nivel de cada regin, y el taller T corresponde a un ejercicio de priorizacin consolidado a
nivel de industria, de los elementos levantados en los talleres S.
Las principales brechas levantadas en estos encuentros se refieren a aspectos sanitarios que
demandan una pronta solucin. El problema del SRS en la industria, genera gran preocupacin,
porque subsisten interrogantes, descoordinaciones y acciones insuficientes para lograr resultados
satisfactorios. Igualmente, se detecta inquietud sobre el adecuado monitoreo y la deteccin a
tiempo de enfermedades nuevas y emergentes, que estn presentes en otros pases y que pueden
llegar a Chile, especialmente a travs de la importacin de ovas.
Disponer de capital humano bien formado al interior de las empresas productoras y/o de servicio
tambin resalta como un requisito para mejorar la eficiencia, la productividad y para alcanzar
costos competitivos, con lo que el proceso formativo es muy importante en esta industria.

El ideario de orientacin general para una estrategia sectorial 2016-2030


Visin Sectorial al 2030
Para poder explicar a la comunidad toda, y al sector en particular, los logros ms generales a los
que debe aspirarse a futuro, se ha construido y consensuado una visin de desarrollo de mediano
plazo para la actividad. Esta visin debera orientar las distintas actividades y esfuerzos que se
realicen, en particular, aquellos que requieren de dilogo y cooperacin entre los diversos
participantes (stakeholders) que componen su ecosistema nacional y regional.
Sobre la base de varias propuestas iniciales y de diversas discusiones a nivel del Comit Ejecutivo y
del Consejo Directivo del Programa Meso Regional del Salmn Sustentable se adopt la siguiente
visin sectorial al ao 2030:
273
Industria lder en la salmonicultura mundial, basada en la sustentabilidad, y, la
excelencia, la diversificacin y sofisticacin de sus productos, mercados y del
conocimiento cientfico tecnolgico, con una institucionalidad y gobernanza
robusta y en estrecha cooperacin con las comunidades en que se inserta, sus
trabajadores y proveedores.

Objetivos fundamentales del Programa Estratgico


Los siguientes objetivos programticos se han definido como fundamentales para el PEM:
1. Industria con produccin ambientalmente sustentable y crecimiento sin sobresaltos ni
variaciones disruptivas de ao en ao, que aproveche el potencial productivo del pas.
2. Industria que de confianza a los compradores internacionales y nacionales.
3. Industria con buenas relaciones laborales, que genere empleos estables y bien remunerados a
todo nivel.
4. Productores con relaciones adecuadas con sus proveedores, prestadores de servicio, Gobierno e
instituciones de I+D+i.
5. Sector productivo con gobernanza moderna, fuerte y gil.
6. Industria que se relacione adecuadamente con las poblaciones donde se inserta.
7. Industria que base su quehacer en el mejor conocimiento cientfico tecnolgico
disponible.

Igualmente, entre los objetivos tcticos principales para alcanzar el logro de la visin sectorial
destacan los siguientes, sin que el orden de presentacin implique ninguna jerarquizacin:
1. Resolver los problemas de informacin;
2. Implementar polticas pblicas y generar un marco institucional y regulatorio adecuado, con
visin de desarrollo sostenido y sustentable de largo plazo;
3. Generar las confianzas y las instancias o espacios adecuados de colaboracin y participacin que
faciliten la convergencia de los intereses colaborativos de los actores privados, pblicos,
cientficos y tecnolgicos nacionales e internacionales;
4. Promover la integracin y una sana convivencia con las comunidades locales;
5. Asegurar el desarrollo y la provisin de infraestructura y de bienes pblicos necesarios para
resolver fallas de coordinacin; cerrar brechas detectadas y/o por detectar.
6. El logro de una mayor y ms rpida convergencia de la productividad total de los factores de
produccin sectoriales para alcanzar los niveles de la industria salmonera en los pases ms
avanzados del mundo ;

274
7. El generar ventajas competitivas dinmicas globales de largo plazo que permitan mantener y
potenciar la competitividad sectorial a nivel internacional y garantizar, simultneamente:
Un manejo sustentable de los recursos;
Un adecuado resguardo del medioambiente;
Una correcta gestin territorial;
Un adecuado control y manejo de los diversos riesgos que afectan la actividad;
La aplicacin y cumplimiento de un marco normativo y regulatorio moderno acorde con las
mejores prcticas internacionales y con las crecientes exigencias de los principales mercados
mundiales de consumo; y
Un desarrollo sectorial inclusivo que permita a los trabajadores, proveedores
nacionales y comunidades locales participar de mejor forma de los beneficios asociados a
este quehacer.
8. Recorrer una senda de expansin de la produccin y de las exportaciones a tasas sustentables,
menos voltiles o ms estables y sostenidas, de acuerdo a los reales potenciales de largo plazo;
9. Diversificar los destinos de las exportaciones y aumentar el grado de sofisticacin y el valor de
los productos y servicios que se exportan; y
10. Contribuir al desarrollo del capital humano y de proveedores locales de conocimiento cientfico y
aplicado, tecnologas, sistemas, insumos, bienes intermedios, bienes de capital y de servicios
competitivos, ms sofisticados y de clase mundial, para que puedan contribuir al desarrollo
sostenido y sustentable de la industria acucola en Chile y que, adems, se inserten en forma
virtuosa a las cadenas globales de valor asociadas a la salmonicultura mundial, a travs de la
exportacin de bienes y/o servicios; de la transferencia internacional de tecnologas,
conocimientos, patentes y licencias; de la inversin extranjera directa; y/o de la aplicacin de
modelos de alianza o colaboracin estratgica internacional en el mbito cientfico, tecnolgico,
productivo y/o comercial.

Metas Sectoriales al 2030


Como corolario del logro de los objetivos recin descritos, y no como objetivos explcitos en s, es
de esperar que el sector, particularmente como resultado de las gestiones del PEM del Salmn,
pueda alcanzar diversas metas, las que pueden ser caracterizadas como siguen:
Generar condiciones para un desarrollo sanitario y ambientalmente sustentable y sostenido de la
industria, bajo un rgimen de gobierno adecuado, con capacidad para recuperar los niveles de
eficiencia, productividad, competitividad y rentabilidad, que permitan rehabilitar, sostener y
mejorar la insercin en los mercados mundiales tradicionales y emergentes, en un ambiente de
cooperacin entre empresas, y entre ellas, el Gobierno y las comunidades donde se inserta.
Conseguir que, junto a aumentos paulatinos de las cosechas, se recupere y aumente el precio
de venta, la imagen comercial y los mrgenes de contribucin y desarrollar un sector productor
de bienes (intermedios y de capital) y servicios de clase mundial que contribuya a mejorar la
eficiencia productiva en Chile y a diversificar y aumentar la sofisticacin de la produccin, del
empleo de factores y del intercambio comercial internacional, a travs de la sustitucin eficiente
de importaciones y de la expansin de nuevos mercados y productos y servicios de exportacin.
275
En la medida que se logre adoptar las medidas de ajuste de corto plazo sugeridas para alcanzar
los niveles requeridos de sustentabilidad ambiental, y, despus de un perodo de transicin en
el que se espera que las cosechas disminuyan en las zonas actualmente explotadas de Los
Lagos y Aysn, la industria podr continuar desarrollndose para alcanzar el 2030 una cosecha
probable de salmn y trucha entre 1.200.000 Y 1.300.000 toneladas al ao
(crecimientos de 5.5 % promedio anual, una vez superada la crisis y el perodo de ajuste
productivo), con exportaciones de salmnidos en torno a los US$6.000 y US$6.600 millones
anuales, generando empleos de calidad para unas 80.000 y 90.000 personas en las cuatro
regiones australes del pas. A la vez, la industria de equipamiento y servicios asociados al sector
debera producir bienes y servicios exportables por valores entre US$ 300 y US$500 millones
anuales.
3.3.7. LA ESTRATEGIA (HOJA DE RUTA) SECTORIAL

Asuntos de orden general


El diseo y confeccin de la Hoja de Ruta para la industria ha debido hacerse cargo de variadas
consideraciones, y entre otras, de las siguientes:
I. Esta es una industria que, a diferencia de otros sectores econmicos relevantes, se radica en 4
regiones del sur del pas. Dos de ellas, las ms australes, con variados problemas de acceso y
conectividad.
II. La etapa de reproduccin y produccin de ovas y smolts se concentra y tiende a aumentar se
8
estima entre un 40% y un 60% -- en la Regin de la Araucana, mientras que la engorda de
salmn en entorno marino se ha dado tradicionalmente en las Regiones de Los
Lagos y Aysn y, ms recientemente en la Regin de Magallanes, zona que hasta el momento ha
estado ajena a las enfermedades que aquejan a varios cultivos ms al norte.
III. Las actividades de procesamiento, comercializacin y manejo de residuos se dan principalmente
en la Regin de los Lagos.
IV. La logstica es transversal a las cuatro regiones, por cuanto todas requieren del conjunto de los
medios y mtodos -- tales como almacenaje y transporte-- para completar sus propios procesos.
As tambin, cuentan con redes locales de proveedores con grados de calidad muy heterogneos.
V. La industria se centra en el manejo y crianza de seres vivos (ovas y peces) que, por lo mismo,
requieren de cuidadosas medidas de manejo ambiental, de sanidad, y de otras exigentes normas
internacionales en las fases de produccin y procesamiento, a objeto de lograr la sustentabilidad
productiva y garantizar el acceso a los principales mercados.

Programas, actividades y presupuesto 2016-2030


Para organizar la ruta por la cual transitar durante los prximos aos, el Programa Estratgico Meso
regional de Salmn Sustentable (PEM) ha decidido estructurar las actividades requeridas en torno a
cinco Pilares o Ejes Estratgicos, que han sido definidos sobre la base de las reuniones grupales y

276
las distintas sesiones de trabajo con el Comit Ejecutivo y con el Consejo Directivo del
Programa.
En torno a estos pilares e incorporando aspectos estratgicos y tcticos, se han estructurado 14
programas de trabajo que, a su vez, incorporan 24 subprogramas que recogen las inquietudes
tanto a nivel global de la industria, tanto como a nivel de las regiones donde se radica.
Estos Ejes Estratgicos y sus respectivos Programas son los siguientes:
1. Medio Ambiente y Sanidad
a. Gestin territorial y sustentabilidad
b. Gestin sanitaria y manejo de enfermedades presentes y emergentes
2. Productividad y Competitividad :
a. Optimizacin de sistemas de produccin en aguas fras
b. Acuicultura en Zonas Expuestas
c. Optimizacin de sistemas de gestin y produccin en agua dulce
d. Desarrollo y certificacin de Proveedores
3. Productos, Mercado y Comercializacin
e. Restablecimiento de la posicin de liderazgo y diversificacin de productos y mercados
f. Desarrollo de capacidades de exportacin de servicios, equipamiento y conocimiento
4. Factores Habilitantes
g. Desarrollo de sistemas de informacin sectorial
h. Uso eficiente de factores estratgicos de la cadena de valor
i. Diseo de productos financieros habilitantes
5. Institucionalidad, Gobernanza y Capital Social
j. Mejoras de gobernanza pblica y privada, desarrollo de espacios de coordinacin, dilogo y
regulacin sectorial.
k. Mejoramiento de imagen sectorial y de relaciones con la comunidad
l. Formacin de capital humano avanzado y desarrollo de capacidades de I+D+i.

El detalle de estos 14 programas, sus 24 subprogramas, su valorizacin y composicin de aportes


se presenta en el Anexo 1.
Escenario del sector con y sin programa.
El Programa Meso-regional del Salmn cuenta con un enorme potencial para contribuir
significativamente a que el sector salmonero nacional pueda racionalizar y corregir su actuar actual,

277
logrando un quehacer ambiental y sanitariamente equilibrado y sustentable. Seguidamente, el
mismo pretende coadyuvar a alcanzar y sostener en el tiempo una senda de crecimiento sanitaria
y medioambientalmente sustentable, realmente inclusiva, y coherente con las atractivas
oportunidades que ofrece el crecimiento de la demanda internacional y domstica y la expansin
del conocimiento cientfico y tecnolgico mundial, en un pas que cuenta con importantes ventajas
competitivas naturales para estos efectos.
Su quehacer tambin puede ser instrumental para catalizar el proceso de diseo de mecanismos y
esquemas para mejorar el desempeo financiero de la industria, lo que es indispensable para atraer
nuevos recursos y actores al ecosistema o clster sectorial, y para superar las significativas y
crecientes brechas (amenazas) productivas, tecnolgicas, sanitarias, medioambientales, financieras,
sociales y competitivas que Chile enfrenta, vis-a-vis sus principales competidores, tanto como para
financiar los importantes esfuerzos e inversiones en activos productivos; en innovacin, I&D,
difusin y adopcin de las mejores prcticas y de los conocimiento cientfico y tecnolgico de punta
y de alto impacto; en entrenamiento, formacin y certificacin de capital humano especializado; en
el desarrollo de nuevos productos, servicios y mercados de exportacin; y en el potenciamiento y
desarrollo de proveedores locales de clase mundial. Todos estos elementos sern requeridos para
sustentar y hacer viable el plan de expansin de mediano y largo plazo que se proyecta para esta
industria de trascendencia mundial.
El programa tambin se sustenta en el entendimiento que, especialmente desde hace poco ms de
una dcada, y despus de alcanzar niveles productivos muy destacados, esta industria muestra
signos de agotamiento y de un quehacer errtico, y de la aplicacin de tcticas- sino estrategias-
con una visin extremadamente cortoplacista e individualista en: 1) presencia de importantes fallas
de coordinacin; 2) ausencia de bienes pblicos y de los espacios de dilogo y cooperacin
necesarios; 3) presencia de una institucionalidad insuficiente, sin una adecuada gobernanza, con
falta de informacin y con un sesgo estratgico centrado en asuntos sanitarios , descuidando una
visin de sustentabilidad medioambiental de largo plazo; y 4) presencia de un modelo de
organizacin industrial donde empresas individuales actuando por s solas comparten zonas de
produccin, conocimiento y mercados de venta comunes, dificultando que estas mismas
internalicen (capitalicen) adecuadamente los costos (beneficios) indirectos (externalidades)
asociados a sus acciones individuales, lo que ha resultado en producciones y uso de
recursos mayores a los deseables y a un esfuerzo de innovacin, I&D, desarrollo de capital humano
y de mercados menores a los requeridos y socialmente deseados.
Por otro lado, la deseabilidad del Programa se potencia ms an si se considera lo dinmico, slido,
profundo y sofisticado que son los principales pases con los cuales Chile compite globalmente en
esta industria (Canad, Escocia y Noruega), y se contrasta esas realidades con lo que ocurre en el
pas. En esas naciones existen importantes y permanentes esfuerzos pblicos y privados -muchas
veces colaborativos- en inversiones productivas, en infraestructura habilitante de acceso
compartido; en innovacin, I+D, difusin y adopcin de mejores prcticas y de conocimiento
cientfico y tecnolgico de uso comn de alta pertinencia e impacto; en el desarrollo de su capital
humano y proveedores nacionales especializados; y en el desarrollo de nuevos productos, servicios
y mercados de exportacin.

278
Ms all de que estos pases hacen un esfuerzo significativamente mayor que el de Chile para
expandir, desarrollar y adoptar conocimiento cientfico y tecnolgico de punta, disponen de un
acervo mucho mayor en materia de activos intensivos en conocimiento. Esto les permite que sus
avances se reflejen ms fcilmente en ganancias de productividad total de los factores de
produccin y competitividad global, aumentando as la magnitud del desafo de las brechas que
Chile enfrentar a travs del tiempo, para prevenir mayores divergencias y enfrentar las crecientes
amenazas para competir globalmente en mercados cada vez ms exigentes, integrados (menos
segmentados) y eficientes a nivel global.
Chile, como un todo, no dispone hasta hoy de instancias organizadas ni de los espacios adecuados
para la generacin de idearios, propuestas, dilogos y acuerdos como las que ofrece el PEM del
Salmn. A travs de esta nueva iniciativa, que es garanta de un buen nivel de objetividad,
representatividad, capacidades tcnicas y operacionales, se podra orientar a esta industria en
base a objetivos que le den sustentabilidad biolgica, ambiental, comercial, financiera y social en el
largo plazo y que, consciente y proactivamente puedan abocarse a enfrentar los desafos recin
descritos, y los que vayan surgiendo a futuro, en la bsqueda del mejor destino del sector, a travs
de la cooperacin de sus principales actores; del apoyo a la generacin de una gobernanza
adecuada, y de una participacin solidaria y efectiva con las comunidades donde se inserta y con
las cuales trabaja.
Claramente entonces, un Programa como el descrito podr pretender generar un distintivo efecto
positivo en el quehacer y la sustentabilidad de la salmonicultura nacional, pudiendo presumirse que
de no drsele curso, es altamente probable que las carencias actuales y el quehacer con mirada de
alcance ms cortoplacista persistan en el tiempo, y la industria contine mostrando un actuar ms
errtico, y proyecciones difcilmente predecibles.
Prioridades
Si bien el PEM del salmn tiene su foco en los resultados de la industria a mediano y largo plazo, no
puede desconocerse que el diagnstico realizado establece una fuerte crisis sectorial actual,
referida a asuntos ambientales, sanitarios, financieros, de mercado y de relaciones con la sociedad,
recientemente agravada por la presencia de florecimientos algales que han causado una enorme
prdida a la industria.
Esto obliga a incluir en el ideario del programa algunas reflexiones sobre asuntos que deberan
recibir una atencin inmediata y preferente, para ajustar el quehacer de la industria y revertir los
problemas actuales ms sensibles a la mayor brevedad, pues slo despus podrn concertarse
esfuerzos en buscar un siguiente estadio de desarrollo, esta vez sustentable y ms armnico, que
conduzca pausada y sostenidamente a aumentos en los niveles de produccin, de generacin de
empleo de buena calidad y de sostenimiento y diversificacin de mercados, entre otras cosas.
As, entonces, se describen a continuacin algunas reas de trabajo de inters inmediato, que
tienen el potencial de generar un enorme impacto en la productividad, en la sustentabilidad
medioambiental y en la competitividad global del sector, y en particular, en el resguardo de los
activos productivos y tecnolgicos de la industria durante el perodo de ajuste de corto plazo:
1. Reordenamiento productivo en las actuales reas de produccin, en coherencia con
su umbral de sustentabilidad sanitaria y medioambiental.
279
Se requiere reordenar las zonas actuales de produccin y manejo de salmnidos a travs de un
plan que se base en la mejor aproximacin de que se disponga sobre las capacidades de carga que
soportaran los diversos cuerpos de agua en los que se desarrolla el cultivo. En primera
aproximacin, y mientras no exista informacin cientfica acabada que respalde esta iniciativa,
deber pensarse en reducir el nmero de centros de produccin; ampliar su capacidad de cultivo,
moderar la densidad de los mismos y establecer una mayor distancia entre ellos, y una
separacin mediante corredores biolgicos realmente efectivos.
En paralelo, y desde ya, debe considerarse el estudio de la ampliacin de las reas autorizadas
para desarrollar los cultivos, tanto como comenzarse a explorar nuevas zonas, esta vez ms
expuestas a vientos y oleajes, las que paulatinamente puedan irse incorporando al trabajo, en la
medida que avance el desarrollo del conocimiento para cultivar en zonas de mayor energa.
Conjuntamente, se requiere iniciar el traslado gradual de la produccin de smolt desde los lagos a
sistemas productivos en tierra, con o sin recirculacin.

2. Proteccin de proveedores sensibles y de la cadena de pago.


En la actualidad, los productores de salmn mantienen una deuda no financiera, o con
proveedores, estimada en unos US$400 y US$ 500 millones. Este hecho ha comprometido la
viabilidad financiera de la cadena de pago, situacin que puede poner en riesgo la liquidez e incluso
la solvencia de muchas de las pymes proveedoras. As, es altamente conveniente considerar la
reestructuracin de unos US$200 millones de deuda no financiera atrasada (proveedores) de la
industria del salmn, cambindola por deuda financiera o, bien, no financiera pero vigente. Este
esquema podra considerar: (i) poner al da (total o parcialmente) a los proveedores ms
vulnerables, asegurando, a la vez, que estos pongan al da el pago de sus remuneraciones, leyes
sociales y pagos a sus propios proveedores ms sensibles; (ii) servir la deuda una vez que la
industria recupere su capacidad de generacin de caja (por ejemplo, un bullet a 5 aos); y (iii)
contemplar algn aporte de recursos propios de la industria (aporte de capital, garantas exgenas
y/o deuda subordinada).
Su origen puede provenir del sistema bancario; de bonos securitizados con multi-originadores y/o
de fondos de inversin colocados en el mercado de capitales local; de financiamiento de agencias
multilaterales; y/o de financiamiento pblico (CORFO) en que se emplee un esquema de garanta
parcial ya sea al activo originado, o a ser originado, o a los instrumentos a ser empleados para
levantar los fondos necesarios.

3. Retencin de empleo y resguardo de activos productivos e intensivos en el


conocimiento de la industria.
Cualquier programa de proteccin al empleo que se implemente, debe ser de alta pertinencia,
manteniendo lo ms ligado posible a trabajadores que pierdan su trabajo o estn en riesgo de
hacerlo, con actividades propias de la industria, en particular, en el caso de sus proveedores, ya
que, sin dudas, el sector se recuperar con el tiempo y hay mucho conocimiento acumulado en
ellos. Adems, hay actividades, como: el saneamiento y limpieza medioambiental; la mantencin

280
preventiva y correctiva de herramientas, equipamiento y maquinas; las mejoras menores de
infraestructura; de capacitacin y entrenamiento; de arreglo de equipamientos de transporte, entre
varias otras, que son fundamentales para cuidar los activos fijos y tecnolgicos de la industria y que
de desprenderse de su personal, sern difciles de rehabilitar satisfactoriamente al momento que la
produccin se estabilice y nuevamente comience a crecer. Entonces, es necesario que, junto al
instrumento financiero que se pueda disear, se ayude a canalizar recursos a los proveedores para
que estos eviten despedir y ocupen a sus trabajadores para estas funciones y se mantengan al da
en el pago de sus sueldos, leyes sociales y otros beneficios laborales. Estas acciones principales de
corto plazo, deben ir acompaadas de esfuerzos por apoyar las iniciativas ya en curso, y radicadas
en el Programa Nacional de Acuicultura, tendientes a dar inicio a un programa masivo e inmediato
para el avance del conocimiento y la bsqueda de soluciones efectivas para combatir el SRS y el
caligus.

4. Reposicionamiento del salmn chileno en el mercado de los EE.UU:


Junto a lo anterior, es tambin imperativo dar inicio a la brevedad a esfuerzos pblico-privados
para reposicionar y recuperar la imagen del salmn chileno en el mercado de los EE.UU., y eliminar
lo antes posible el castigo en el precio al producto nacional vis-a-vis el de pases competidores.
Estas acciones inmediatas debern constituirse en la parte inicial de planes a mediano y largo plazo
(incluidos dentro del Programa de Productos, Mercados y Comercializacin) para reposicionar e
impulsar los productos nacionales en los mercados ya explotados, tanto como en otros por
desarrollar. Esta iniciativa, adems de lograr efectos que requieren de un gran trabajo
organizacional de la industria chilena para ganar nuevamente la confianza de compradores y
consumidores, debera intentar recuperar al ms breve plazo posible los mrgenes de precio que
actualmente se pierden en el mercado de los EE.UU. y en otros destinos, frente a productos
competidores, pues dichos mrgenes tendrn un impacto muy favorable y necesario sobre el
financiamiento de la industria, razn por la que se asigna a este asunto una particular relevancia.
Por cierto, existen varias otras medidas que conviene impulsar al ms breve plazo posible, pero la
mayor parte de ellas ya son parte de uno o varios de los catorce Programas que constituyen el eje
estratgico principal que propone el PEM del salmn. Ac, y solamente a ttulo ejemplar se
describen someramente los aspectos siguientes:
Trabajar para lograr una validacin social de la industria, en especial, en nuevas zonas de
crecimiento y lograr una mayor insercin con las comunidades locales;
Superar importantes fallas de coordinacin, la falta de espacios de cooperacin y las dificultades
para apropiarse (internalizar) de los beneficios (costos) indirectos resultantes de las
externalidades positivas (negativas) de sus acciones y decisiones individuales;
Aumentar los encadenamientos virtuosos de esta industria, (resguardando, entre otras cosas el
empleo y la cadena de pago frente a la compleja coyuntura que hoy se vive);
Fortalecer la gobernanza del ecosistema y la institucionalidad a cargo de normar, regular y
supervisar esta industria;
Aumentar la oferta de los proveedores de I+D+i, para que se garantice la disponibilidad real
de profesionales dedicados a la salmonicultura.
281
Igualmente, parece conveniente comenzar cuanto antes con los esfuerzos para reducir el uso de los
lagos en la produccin de smolts, mediante cultivos en tierra, tanto como para reducir la presin
de produccin en zonas martimas protegidas actualmente en uso, aumentando a
10
unos 300 a 500 gramos el peso de estos peces (post- smolt ) antes de su traslado al mar. Estos
resultados requieren de importantes inversiones en activos productivos y en conocimiento
cientfico-tecnolgico y adems necesitan lograrse a menores costos y con una
mayor eficiencia productiva, energtica (fuentes de energa) e hdrica (recirculacin de agua dulce),
reduciendo la huella medioambiental. Ac, el tipo y costo de la energa que se utilice es un factor
importante para la produccin y puede ser an ms relevante a futuro.
Dado que se ha visualizado que este sector requerir de un aumento significativo de la superficie
agrcola dedicada a producir insumos para las dietas de salmnidos, tanto como de capacidad para
industrializarlos, es tambin conveniente hacerse cargo en breve de los desafos y oportunidades
de investigacin cientfica y tecnolgica, logstica y transporte, financiamiento, desarrollo de
proveedores en el sector agrcola, como en el ambiente de la nutricin de peces, donde debern
formularse preparaciones que se adecuen a la fisiologa animal, resguardando en todo momento los
costos de produccin.
Paralelamente, tambin se requiere poner nfasis en la generacin y difusin de informacin y la
expansin, adopcin y transferencia de conocimiento cientfico y tecnolgico de alto impacto y
pertinencia. La informacin oportuna, confiable, relevante, actualizada y con adecuado respaldo
cientfico y tecnolgico es fundamental para el manejo eficiente de la produccin y para el diseo y
la aplicacin de un marco normativo sanitario y medioambiental adecuado; para guiar los esfuerzos
de ordenamiento productivos en zonas actuales de produccin y los esfuerzos futuros de
zonificacin y asignacin de nuevas reas de produccin; para apoyar los distintos esfuerzos de
I&D; y para el diseo e implementacin de polticas pblicas adecuadas. En
particular, se requiere generar informacin y los ya mencionados estudios de capacidad de carga
en el medio ambiente marino, para definir umbrales sanitarios y medioambientales en los distintos
cuerpos de agua actualmente utilizados en la produccin, tanto como de las futuras zonas que
entren en explotacin.

3.3.8. LA IMPLEMENTACIN DE LA HOJA DE RUTA

Estrategia de sustentabilidad del programa


El que hacer del PEM se sostiene sobre la propuesta fundamental de una produccin nacional a
mediano y largo plazo basada en una slida base de informacin y estudios eco-sistmicos respecto
de las reales capacidades de carga que aceptan los diversos ambientes y cuerpos de agua en que
se emplaza la industria.
As, las actividades programadas colaborarn a mejorar el desempeo ambiental y sanitario de los
cultivos, minimizar la incidencia de enfermedades y de los tratamientos subsecuentes que
encarecen la produccin y generan mala imagen de mercado (uso de teraputicos como
antibiticos).
282
Tambin se centran en considerar el despliegue de un importante esfuerzo de reposicionamiento y
promocin de los productos nacionales en los mercados de mayor importancia, y la incorporacin
de nuevos destinos y consumidores. Paralelamente pretende desarrollar actividades que propicien
una mejor relacin con la comunidad donde se inserta la industria y ayudar a generar una dinmica
y activa relacin de esta con los proveedores, tanto como un marco de I+D+i que permita
desarrollar servicios competitivos de clase mundial para la industria acucola.
Finalmente, el PEM del salmn promover la formacin de una amplia base de Capital Humano
para mejorar sistemticamente la productividad de la industria y generar procesos cada vez ms
competitivos, condicin necesaria para complementar y dar sustentabilidad al uso de las favorables
condiciones ambientales de las que dispone el pas para este quehacer.
Dadas estas premisas, que son aceptables para la mayor parte de los actores sectoriales, se puede
apreciar que existe una manifiesta voluntad de los agentes pblicos y privados para cofinanciar la
propuesta estratgica que conduzca a lograr la visin planteada al ao 2030. La disponibilidad de
recursos, junto a esta visin a mediano y largo plazo sern garanta de que el actuar del da a da
de la industria se enmarque dentro de un mbito de acciones meditadas y conducentes a dar
continuidad al quehacer sectorial, en un contexto de sustentabilidad ambiental, financiera y social,
que responda a las crecientes demandas de los mercados.
Por cierto que existen otras instancias para realizar una o varias de estas acciones, pero, que se
conozca, no las hay como el PEM del salmn, que pretende ser capaz de recoger todas estas
inquietudes integralmente, con el foco, con los conocimientos, la voluntad y las capacidades para
incidir decisiva y objetivamente en el desarrollo sustentable y sostenible de mediano y largo plazo
de esta industria. Estos factores deberan garantizar un apoyo sistemtico del ecosistema sectorial,
y a travs de un proceso de consulta permanente, la sustentabilidad de la iniciativa, que debe
producir resultados comprobables, medibles y acordes con las expectativas enunciadas.

Indicadores de sustentabilidad del programa


Como se ha sealado en prrafos anteriores, para que este Programa sea sustentable en el tiempo
debe ser pertinente y afrontar los temas de alto impacto que difcilmente pueden ser abordados en
forma eficiente y efectiva en forma individual y sin comprometer el apoyo y la participacin de los
principales actores (stakeholders) de este ecosistema. Es decir, los logros buscados precisan de la
confianza, el dilogo y la cooperacin entre los diversos actores y de la generacin de beneficios
difcilmente apropiables en forma individual por las empresas, en cuestiones que requieren de un
esfuerzo permanente y por plazos prolongados.
En este contexto, se ha propuesto destacar inicialmente los siguientes indicadores para apreciar los
niveles de sustentabilidad del Programa

283
Indicador Mtrica
Capacidad de hacer y consensuar diagnsticos y priorizar Nmero de comits de trabajo permanentes
esfuerzos Representatividad de los comits
Nmero de acuerdos logrados/temas planteados
en cada comit

de participacin, representatividad y cooperacin entre Nrepresentantes de cada actor relevante de la industria en mesas de trabajo
de
los miembros de la industria conjuntas
m
e
Lograr instaurar una lgica de trabajo de mediano y largo rInformes anuales ( o peridicos) de cada programa a largo
plazo, donde no siempre lo importante es lo urgente oplazo versus actividades efectivamente realizadas
Cotejamiento de resultados de corto plazo, con los
efectivamente buscados a medio y largo plazo

Asegurar el compromiso financiero permanente para poder Monto de recursos financieros (privados y pblicos)
ejecutar conseguidos sobre montos totales requeridos para ejecutar los
adecuadamente los distintos programas distintos programas y proyectos

Generar un modelo de gobernanza corporativa con Memoria Anual y cotejamiento de objetivos/metas planeados
accountability y transparencia y logrados

Asegurar la igualdad de oportunidades de acceso a los Nmero de participantes en las distintas actividades
resultados y a la construccin de bienes privados y pblicos de capacitacin, transferencia y/o difusin
que se vayan generando con el tiempo, a travs de la Porcentaje de actores del sector incorporados en las diversas
capacitacin, transferencia y difusin actividades

Niveles de conflictos sanitario y ambiental existentes, a contar


del 4 ao de operaciones
Niveles de desarrollo de la produccin sectorial y de su
variabilidad a lo largo del tiempo vis a vis la situacin actual
Niveles de recuperacin de los mrgenes comerciales en
mercados donde Chile es castigado en sus precios,
Niveles de satisfaccin social con el quehacer de la industria
(encuestas)
Niveles de conflictividad laboral y comparacin de ingresos
con otros sectores productivos
Niveles de competitividad y de posicionamiento de Chile en los
principales mercados internacionales.

284
Logro de metas y objetivos de sustentabilidad de largo plazo Niveles de conflictos sanitario y ambiental existentes, a contar
del programa del 4 ao de operaciones
Niveles de desarrollo de la produccin sectorial y de su
variabilidad a lo largo del tiempo vis a vis la situacin actual
Niveles de recuperacin de los mrgenes comerciales en
mercados donde Chile es castigado en sus precios,
Niveles de satisfaccin social con el quehacer de la industria
(encuestas)
Niveles de conflictividad laboral y comparacin de ingresos
con otros sectores productivos
Niveles de competitividad y de posicionamiento de Chile en los
principales mercados internacionales.

Adems, y concurrentemente, el programa deber tener la flexibilidad y solidez para enfrentar


eventuales crisis y oportunidades de distinta ndole en el corto y mediano plazo y que requieren de
un trabajo cooperativo y/o asociativo, sin perder el foco en la visin y los objetivos de largo plazo,
asegurando que las coyunturas, sean positivas o negativas, se enfrenten en forma oportuna,
eficiente y eficaz, permitiendo capitalizar sus beneficios o prevenir sus costos o riesgos, en
particular, aquellos que puedan tener un impacto de largo plazo en los pilares de posicionamiento
estratgico estructurales de este industria.

Comits, asuntos operacionales, presupuestos


Adems de tener una amplia base de apoyo entre los actores sectoriales, la ejecucin del programa
requiere de la coordinacin entre ellos y de una gestin regionalizada, que diferencie la
problemtica y las soluciones aplicables a cada zona y comunidad donde se emplaza la industria.
Igualmente, se requiere de conocimientos del ambiente internacional en que se desarrolla el
comercio, y donde se generan las tecnologas y el conocimiento de frontera que incide sobre este
quehacer. Por estas razones, es conveniente y necesario disponer de Comits o grupos de trabajo
que puedan rescatar de las localidades donde se desarrolla la produccin, la informacin ordenada
y sistematizada que permita sustentar propuestas y acciones a nivel comunal o regional. A nivel
nacional, tambin es importante recibir informacin oportuna y veraz para poder procesarla e
integrarla a los procesos regulatorios y de deteccin de requerimientos de infraestructura, de
facilitacin de otros factores habilitantes, etc. En el plano internacional la coordinacin de los
aspectos de promocin y desarrollo de mercados deben desarrollarse de manera permanente y
conectada con la realidad productiva y de las zonas de produccin, dando seguridades de
regularidad en la oferta y despachos a los principales mercados internacionales y nacionales, tanto
como a los nuevos destinos que se van desarrollando.
El desarrollo de los programas propuestos deber considerar la ejecucin presupuestaria de aportes
pblicos y privados, por lo cual la formacin de un Comit de administracin de estos proyectos
ser muy importante, para que todos los actores estn informados y sean partcipes de las
decisiones que se vayan tomando.

285
Consistencia de la Hoja de Ruta: entre visin/metas/objetivos/brechas
e iniciativas
La misin central del programa es la de ayudar significativamente a construir una industria
sustentable en el tiempo, de relevancia mundial y manifiestamente incidente en el desarrollo de las
comunidades locales y de sus proveedores, tanto como para la generacin de productos
alimenticios inocuos y de calidad, para abastecer los mercados mundiales y domstico.
Las iniciativas propuestas son adecuadas para ir acercndose a una visin sectorial que impone,
como primera condicin, que la industria sea sustentable y sostenible en el tiempo, y maneje sus
proyectos productivos adecundolos a las capacidades reales de los diversos ambientes en que se
trabaja y en concordancia con las voluntades de las comunidades locales. Estos logros permitirn
mantener la sanidad productiva, buenas relaciones vecinales y cosechar volmenes atractivos.
Como consecuencia de un buen manejo ambiental, sanitario y comunitario, debera generarse una
mayor estabilidad econmica y financiera, bajo un esquema de demanda mundial creciente, donde
la nueva industria salmonera chilena pueda reposicionarse como ente confiable, creble, y
respetuoso del medio ambiente, las comunidades donde se inserta, y del deseo de los
consumidores, manteniendo una alta relevancia como proveedor en los principales pases
demandantes. El desarrollo de proveedores de calidad mundial permitir abastecer de mejores
servicios y productos a la industria local y a su vez har viable el exportar dichos
servicios/productos a otros pases que tambin poseen vocacin acucola, y de menor o igual nivel
de desarrollo en estas materias.
Las brechas detectadas en este estudio para la industria del salmn son muy similares a las que se
haban identificado en diversos ejercicios realizados en aos anteriores. Lo mismo es vlido para el
realce de las notables condiciones naturales que posee Chile para este cultivo.
As, ya se indic que estas brechas an persisten y que se estn haciendo ms profundas y/o
importantes, por lo cual este programa pone acento y propone implementar las medidas correctivas
y de desarrollo descritas con la mayor premura. Si estas no se ponen en prctica, la posicin
chilena en los mercados internacionales ms importantes no ser sostenible y la industria local del
salmn corre el peligro de perder relevancia y muchas oportunidades, dejando espacio para que
otros pases que, contando quizs con menos ventajas naturales, sean capaces de implementar
medidas tecnolgicas y de administracin, que compensan dichas desventajas, con producciones
ms competitivas que Chile. Por esto, la Hoja de Ruta propuesta para la industria incorpora
propuestas que permiten re direccionar y dar sustentabilidad al quehacer sectorial, para,
seguidamente, lograr nuevos niveles de desarrollo productivo, que se hagan cargo de los
crecientes desafos de mercado, y de una competencia cada vez ms severa.

Indicadores para abordar las brechas.


Para abordar las distintas brechas y monitorear, evaluar y corregir eventuales desvos de los
objetivos definidos, se han desarrollado un conjunto de KPIs (key performance indicators)
asociados a diversos mbitos, los que se listan a continuacin:

286
1 Asociados a brechas de Medioambiente y Aspectos Sanitarios
a. Huella Hdrica
b. Presencia en ros y lagos
c. Huella de carbono
d. Escapes
e. Residuos y fondos de mares
f. Fuentes de protenas en los alimentos
g. Fuentes de energa
h. Tasas de mortalidad
i. Uso de antibiticos y de otros medicamentos
j. Brotes de enfermedades
k. Biomasa en cultivo
l. Perodos de Descanso m.Distancia entre centros
m. Corredores sanitarios

2 Comerciales
a. Patrones de crecimiento: sostenido y coherente
b. Exportaciones por volumen, valor, tipo de productos, mercados y proveedores
c. Insercin en las cadenas globales de valor comercial y cientfica (mbito y profundidad)
d. Brechas de precio del producto chileno
e. Inversin en promocin y marketing
f. Percepcin cualitativa de los clientes
g. Exportacin de servicios y equipos
h. Desarrollo del mercado interno

3 I+D+i
a. Inversin privada y pblica en I+D+i
b. Patentes, publicaciones, citaciones, ajustadas por calidad
c. Colaboracin en patentes y publicaciones nacionales e internacionales
d. Instrumentos CORFO para favorecer la I+D+i
e. Ley/Normativas sobre I+D
f. Nmero doctores asociados al rubro
g. Nmero de instituciones que participan
h. Nmero de Horas-Hombre reales disponibles para estas labores
i. Alianzas internacionales de colaboracin
j. Nuevos productos, procesos y tecnologas creados/desarrollados
k. Alumnos en las diversas carreras tcnicas y profesionales
l. Desempeo del pas en relacin a Benchmarks internacionales como, por ejemplo,
Indicadores de la OECD y World Economic Forum
m. Desarrollo de vacunas, alimentos, tecnologas productivas, sistemas de informacin/anlisis,
produccin y venta de nuevos equipos, maquinaria y conocimientos
n. Infraestructura (cientficos, laboratorios, concesiones para I+D, prototipos,
empaquetamientos, disponibilidad de bases de datos, de fuentes de informacin,
bibliotecas de publicaciones cientficas y otros)

287
4 4 Inclusin
a. Participacin pymes en compras locales, en exportacin en cadenas globales de valor
b. Acceso a financiamiento pymes
c. Cadena de pago
d. Porcentaje de concesiones en manos de empresas locales
e. Empleo por cantidad, remuneraciones, nivel, genero, etnia, etc. Niveles directo e indirecto
f. Efectos de encadenamientos locales y con otras actividades
g. Ingreso familiar/PIB
h. Ingreso promedio familiar/ingreso promedio familiar otras regiones o sectores
i. Infraestructura social
j. ndices de desarrollo social y humano (salud, educacin, vivienda, etc.)
k. Drogadiccin, seguridad ciudadana, alcoholismo.
l. Sistemas de relacin comunitaria
m. Convivencia y potenciamiento positivo con otros sectores y actividades como turismo, pesca
artesanal e industrial, otras actividades acucolas (transferencia tecnologa, co-inversin,
desarrollo mercados comunes y tecnologas

288
ANEXO 1: HOJA DE RUTA: PROGRAMAS (14) Y SUBPROGRAMAS (24) AL 2030
EJES ID Programa Sub Programa Duracin Aporte Aporte TOTAL
TEMTICOS (Aos) Pblico Privado
MM USD MM
Capacidad de carga, administracin USD
Gestin territorial y
1 territorial, remediacin, tratamiento de 10 8 2,4 10,4
sustentabilidad
residuos, escapes de peces y otros
MEDIO factores que afectan la sustentabilidad*
AMBIEN
TE Y
SANIDA Gestin integral y prevencin de 8 10 3 13
D Gestin sanitaria y manejo enfermedades emergentes (EE)*
2 de enfermedades presentes
y emergentes Desarrollo de vacunas y profilcticos, y 10 10 3,6 13,6
optimizacin de uso de frmacos y
teraputicos
Enfermedades de alto impacto Caligidosis
3 PNA PNA PNA
- ISAv - SRS (Sernapesca)*

28 9 37

Aporte Aporte
EJES Program Duracin
ID Pblico MM Privado
TEMTICO Nombre corto Sub Programas (Aos) TOTAL
USD MMUSD
S

Optimizacin
de sistemas de Optimizacin de sistemas de produccin en
3 produccin en aguas fras (Aysn y Magallanes) 8 6 1,8 7,8
aguas fras
Acuicultura en
Desarrollo de ingeniera y sistemas productivos
Zonas
4 para cultivo en zonas expuestas 10 14 5,6 19,6
Expuestas

Optimizacin de sistemas productivos para


retardar el ingreso de los smolt y post smolt al
mar. Alternativas tecnolgicas al uso de ros y 8 8 2,4 10,4
lagos.
Optimizacin de sistemas productivos en Agua 8 5 1,5 6,5
Dulce (Araucana)
Nutrigenmica. Utilizacin de nuevos agro
insumos en las dietas para salmnidos y
PRODUCTI encadenamiento productivo con el sector 6 10 2,4 12,4
VIDAD Y Optimizacin agrcola

289
COMPETIT 5 de sistemas de
Eficientizacin de la produccin de congelados
IVIDAD gestin y 3 1 0,3 1,3
para disminuir la incidencia de ventas en fresco
produccin
Aumento perodos de siembra y cosecha, y
mejoras de estrategia productiva y de
procesamiento, para ampliar perspectivas de 8 6 1,8 7,8
produccin y ventas del salmn Coho

Desarrollo y Incorporacin de tecnologa, eficientizacin y


6 certificacin de desarrollo de productos y servicios de calidad 8 8 2,4 10.4
Proveedores mundial

58 18,2 76,2

Aporte Aporte
Duracin
Pblico MM Privado MM
EJES ID Programa Sub Programas (Aos) TOTAL
USD USD
TEMTICOS
Defensa y diversificacin de mercados y
productos
Restablecimien
to de Desarrollo de buenas prcticas y
posicin de certificacin de productos de acuerdo a
liderazgo y demandas ambientales y de mercado
7 diversificacin } 10 20 85 105
de Vinculacin con otros sectores
productos y econmicos (turismo, otros alimentos)
mercados
PRODUCTOS,
MERCADO Y
COMERCIALIZ Desarrollo de
ACION capacidades de
exportacin de Acceso a cadenas globales de valor para
8 servicios, el sector de servicios y generadores de 5 2 0,6 2,6
equipamiento y conocimiento
conocimiento

22 85,6 107,6

290
Aport Apor
Duracin
EJES ID
Pro S e te TOTA
(Aos)
TEMTIC gra u Pblico Privad L
OS Mejorasma de b MM o MM
gobernanza USD USD
Propuestas para la modernizacin y
pblica y 4 2 0,6 2,6
eficientizacin de la P
gobernanza y el
privada,
accionar de todos losr actores
desarrollo de
INSTITUCION sectoriales o
espacios de
ALIDAD, 12 coordinacin g
GOBERNA y dilogo y r
NZA Y regulacin a
CAPITAL sectorial m
SOCIAL
a
Mejoramient s
Estrategias para la integracin
o de imagen 1 2 0,6 2,6
empresa, comunidad y territorio en
sectorial y de 0
la meso-regin del salmn
13 relaciones
con la
comunidad

Formacin
Desarrollo y especializacin de Capital Humano y capacidades de I+D+i
de capital 1 2 1,5 3,5
humano y 0
desarrollo
14 de
capacidades
de I+D+i

6 2,7 8,7

T OTALES
Aporte Pblico Aporte Privado TOTAL
MM USD MM USD

142,6 124,4 267,0


53% 47% 100%

291
Monto, Millones de U$

Pilar/Eje Plazo Nmero de Aporte Pblico Aporte Privado Total


Estratgico Aos Programas
1. Medio 3 - 10 2 28 9 37
Ambiente y
Sanidad
2. 3 - 10 4 58 18,2 76,2
Productividad y
Competitividad
3. Producto y 3 - 10 2 22 85,6 107,6
Mercado
4. Factores 5 -10 3 28,6 9 37,6
Habilitantes
5. 4 - 10 3 6 2,7 8,7
Institucionalida
d, Gobernanza y
Capital Social
14 142,6 124,4 267,0

Aporte 53% 47% 100%

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293
3.4. PEM INDUSTRIA DE LA MADERA DE ALTO VALOR

3.4.1. INTRODUCCIN
El Programa Estratgico de Especializacin Inteligente para la Industria de la Madera de Alto Valor,
es una ini- ciativa impulsada por CORFO asociada a la Agenda de la Productividad Innovacin y
Crecimiento. El programa, gestionado por un Consejo Directivo, ha sido focalizado en el sub-sector
Maderero, PyME (definido para estos efectos como empresas con ventas bajo 26 millones de USD a
nivel de grupo al cual pertenecen) y de la Mesoregin del Maule, Biobo, La Araucana y Los Ros,
en adelante denominado MPM.
Tiene como objetivo desarrollar la industria secundaria de la madera, con foco en la elaboracin de
productos de calidad orientada al mercado de la construccin y otros usos, tanto interno como
externo. Con esto se busca agregar valor al sector forestal, las empresas PYMES madereras y su
gente, satisfaciendo en calidad y cantidad los requerimientos de la industria de la construccin.
Para ello, se busca desarrollar y articular la cadena de valor del sector, entre pequeos y medianos
industriales con los propietarios del patrimonio forestal. Tambin implica for- talecer la colaboracin
pblico-privada para promover la productividad y competitividad

3.4.2. GOBERNANZA
La gobernanza del programa est compuesta por un Presidente Ejecutivo, un Asesor Sectorial
CORFO y un Gerente, apoyados por un Consejo Directivo integrado por representantes de
instituciones pblicas, privadas y acadmi- cas de las distintas regiones.
Son parte de este programa CORMA y PYMEMAD, INFOR, CONAF, el Ministerio de Agricultura,
MINVU, ProChile, los representantes de las Mesas Forestales Regionales, la Universidad de
Concepcin, la Universidad del Bo Bo, la Universidad de Talca, ProNitens, APROBOSQUE, Cmara
Chilena de la Construccin y representantes de Innova y CORFO.

COMIT EJECUTIVO
Presidente: Aldo Cerda
Asesor Sectorial CORFO: Eduardo Uribe
Gerente: Jos Pablo Undurraga

3.4.3. DIMENSIN DE LA INDUSTRIA


De acuerdo al diagnstico desarrollado en la etapa 2 del Programa Estratgico, el sector MPM,
representa el 0,3% del PIB Nacional, un 9% del sector forestal nacional, con ventas anuales del
orden de 600 MUSD. La siguiente tabla entrega un resumen de la contribucin del sector al PIB:

294
En relacin a las exportaciones, se estima que el sector MPM abarca 127 MUSD (millones de
dlares) anuales, lo cual representa el 0,2% de las exportaciones nacionales y un 2% de las
exportaciones del sector forestal nacional, lo cual se resume en la siguiente tabla:

Asimismo, se dimension el aporte del sector forestal al empleo nacional, estimndose que el
sector MPM emplea de manera directa a aproximadamente 26 mil personas, equivalente a 21% de
os trabajadores del sector forestal.

Los flujos de madera y monetarios del sector MPM, tanto de compra como de venta, se representan
en la siguiente figura:

295
3.4.4. VISIN Y DESAFOS
El Consejo Directivo del programa ha establecido como visin, el Desarrollar una Industria
Secundaria Maderera competitiva e inserta en mercados nacionales e internacionales, generando
productos de madera destinados a abastecer principalmente al mercado de la construccin. Para
ello, las metas planteadas al ao 2025 son:
- Meta 1: Aumentar en un 30% las exportaciones de las MPM al 2025, lo que se traduce en
el desafo de aumentar las exportaciones MPM en US$ 100 millones por ao al 2025.
- Meta 2: Aumentar en 30% la superficie construida en base a sistemas intensivos en
madera respecto de la superficie total construida a nivel nacional, lo que significa
aproximadamente 5.000 viviendas adicionales a la situacin base, implicando un aumento
de abastecimiento maderero en torno a 150 mil m3 anuales, capaz de satisfacer la
demanda.

296
3.4.5. CATEGORIZACIN DE BRECHAS PRIORITARIAS
Para alcanzar las metas planteadas, Las brechas identificadas en la fase de diagnstico desde la
oferta maderera, luego de un proceso de priorizacin, se sintetizan en:Las brechas identificadas en
la fase de diagnstico desde la oferta maderera, luego de un proceso de priorizacin, se sintetizan
en:
1. Problemas de abastecimiento
2. Falta de escala en los eslabones cadena productiva.
3. Falta de innovacin en productos y servicios (escaso valor agregado) y falta de tecnologa
en MPM.
4. Madera sin estndares de calidad
5. Falta normativa construccin y otros usos requeridos
6. Falta difusin y reposicionamiento de la madera en stakeholders relevantes.
7. Falta de capital humano calificado.

3.4.6. PROCESO DE ELABORACIN DE LA HOJA DE RUTA


Con el fin de definir una estrategia para alcanzar las metas planteadas, el proceso de desarrollo de
la Hoja de Ruta se realiz bajo un modelo colaborativo de amplia participacin de representantes
de la industria y creacin de capital social, mediante actividades que involucraron a
aproximadamente a 231 profesionales encuestados del sector construccin, 219 consumidores
encuestados va PortalInmobiliario.com, 10 entrevistas a actores clave, 57 profesionales en talleres
de elaboracin de Hoja de Ruta, trabajo con mesas regionales en Talca, Concepcin y Temuco y
tres reuniones de trabajo con el Consejo Directivo del Programa Estratgico.
As, se pudo rescatar distintas visiones respecto a las potenciales soluciones a incorporar como
parte de la Hoja de Ruta del Programa, con un escenario movilizador puede resumirse como
Desarrollar la industria secundaria de la madera, utilizando el potencial del pas como productor de
madera de alta calidad, elevando los estndares actuales por medio de la innovacin, la
investigacin y el desarrollo tecnolgico para manufactura avanzada, unido al desarrollo de un
modelo de mercado que disponga de un sistema coherente y articulado de incentivos, enfatizando
la asociatividad y el trabajo colaborativo de pequeos y medianos industriales, fomentando
especialmente la demanda de construccin en madera mediante la difusin de sus ventajas
constructivas y su sustentabilidad ambiental como tambin de otros usos y desarrollos futuros.
Considerando ese escenario, acorde a los eslabones de la cadena de valor de la industria y de
acuerdo a la visin y metas definidas para el programa, se han establecido los ejes estratgicos y
ejes transversales del programa.

297
3.4.7. EJES ESTRATGICOS Y DIMNESIONES PRIORITARIAS IDENTIFICADAS
COMO EJES TRANSVERSALES DE ACCIN DEL PROGARMA

De acuerdo a la visin y metas definidas para el programa, y acorde a los eslabones de la cadena
de valor de la industria, se han establecido tres ejes estratgicos o traccionantes:
A. Recurso Forestal: Garantizar disponibilidad de madera para aserro
B. Manufactura e Industrializacin: Generacin de valor agregado y mejoramiento estndar
MPM
C. Mercado Destino: Promocin de Construccin en Madera
Luego, a partir de la informacin levantada de los diversos stakeholders, las principales temticas o
ejes transversales de accin se sintetizan en:

1. ABASTECIMIENTO DE MADERA ESTABLE Y DE CALIDAD


Actualmente, el abastecimiento de las MPM (5,8 millones de m3) proviene en un 74% de pequeos
propietarios y un 26% de grandes forestales. Adicionalmente, casi en su totalidad corresponde a
pino. En trminos generales, el poder vendedor de las grandes forestales no tiene contrapeso en
trminos de precio (los pequeos son tomadores de precio) ni variedad de especies (grandes
forestales plantan pino) por un tema de escala de las MPM y la poca coordinacin de pequeos
propietarios de bosques.

2. CALIDAD CERTIFICADA DE LA MADERA


Actualmente, la madera no cuenta con certificaciones de calidad que permitan a sus demandantes
tener certeza de la estabilidad dimensional y estructural de sta, por lo que se reduce su demanda
como material ms presente en la construccin. Se requiere adems, que las certificaciones estn
en lnea con las normativas de los mercados destino y sean fcilmente visibles (para identificar en
el momento de la compra).

298
3. NORMAS HABILITANTES EN MERCADOS DESTINO
Actualmente, falta el desarrollo de normas en el mercado de la construccin que habiliten un mayor
uso de la madera en viviendas y edificios pblicos.
En trminos de vivienda, la tendencia hoy se orienta a la densificacin, por lo que si se aspira a que
la madera tenga una incidencia preponderante en el mercado nacional, se requerir basalmente de
norma de construccin en altura. Adicionalmente, se requiere de normas para sistemas
constructivos tales como CLT.

4. ASOCIATIVIDAD Y ESCALA PARA LA INDUSTRIALIZACIN MPM


En todos los eslabones de la cadena de valor de la MPM, se presentan temas de escala que afectan
la competitividad. Los problemas de escala ms relevantes se dan al siguiente nivel: 1. Valorizacin
recurso forestal (pequeos propietarios). 2. Proceso de secado deficiente. 3. Escala para la
comercializacin. 4. Acceso a financiamiento e incorporacin de tecnologa.

5. VALOR AGREGADO
Las MPM se concentran en comercializacin de commodities, desaprovechando oportunidades de
desarrollo y sofisticacin de productos y servicios de mayor valor agregado, que involucra avances
en incorporacin de tecnologas y mejoras del estndar PyME.

6. PROMOCIN, DIFUSIN, POSICIONAMIENTO Y GENERACIN DE DEMANDA


La percepcin de ciertas desventajas de la madera respecto a otros materiales constructivos afecta
de manera importante la adopcin de este sistema como material constructivo preponderante,
especialmente en el sector inmobiliario. Por ello, se requiere de un cambio de paradigma respecto a
la madera, definiendo esquemas que permitan promocionar sus ventajas, tanto a nivel de
inmobiliarias y constructoras, como del cliente final.

Se requiere de formacin de capital humano en los distintos eslabones de la cadena de valor:


Mano de obra calificada para procesos de secado y aserro.
Manufactura avanzada.
Diseo avanzado de proyectos que incorporen madera como material predominante.

299
3.4.8. HOJA DE RUTA AL 2025

300
3.4.9. PROYECTOS ASOCIADOS A LA HOJA DE RUTA
El portafolio de proyectos que componen la Hoja de Ruta para el Programa Estratgico
Mesoregional de la Industria de la Madera de Alto Valor, est compuesto por los siguientes 12
proyectos, en coherencia con los ejes estratgicos:
1. FONDO DE INVERSIN | SECURITIZACIN FORESTAL 2.0
Fondo de capital de riesgo: 40 US$ MM,leverage 3:1,uno por trienio.
Establecimiento: 10 mil ha de plantaciones,Pino Radiata.
Modalidad: usufructos, valor compartido , reforestacin para dueo.
GE: contratos de provisin de servicios silvcolas a costo marginal.
MPM: primera opcin para la compra de trozos de aserro.
CONAF | Extensionistas: clave para viabilizar identificacin predios.
Lgica de asociatividad: creacin de cuencas de abastecimiento

2. RED DE CENTROS DE SECADO Y PROCESAMIENTO


Inversin en tres centros regionales de secado para servicios a MPM (Maule, Los ngeles, Temuco).
Aumento de capacidad de secado: 180 k m3 madera aserrada en el primer trienio.
Inversin total: US$ 10 MM.
Uso de instrumentos PRO-Inversin.

3. TORNEOS DE INNOVACIN Y VALOR AGREGADO EN MADERA


Implementar concursos para I+D+I especficos que permitan resolver desafos identificados en la
ruta crtica de desarrollo de soluciones de alto valor agregado para el mercado de exportacin o de
intensificacin del uso de madera en la construccin.
Potenciar el vnculo de desarrollo productivo entre las empresas y las Universidades y los Centros
de Investigacin.
Inversin: 1 US$ MM anual (CORFO-FIA-CONICYT).

4. SISTEMA CERTIFICACIN CALIDAD ESTRUCTURAL DE LA MADERA


Sistema de certificacin de la habilidad estructural de la madera para uso en construccin,
homologada para sistemas internacionales.
Inversin total 2.3 US$ MM (CORFO FOCAL + CPL para apoyo implementacin).

5. DESARROLLO NORMATIVA CONSTRUCCIN EN MADERA


Desarrollo de siete normas para el adecuado uso de sistemas constructivos intensivos en el uso de
madera: Norma de edificacin en altura (residencial y para edificios pblicos), Norma Antissmica,
Norma de resistencia al fuego, Norma sistema constructivo CLT, Norma sistema constructivo Marco
Plataforma, Norma uso madera de Eucalyptus Nitens,y otras.
Inversin (BBPP) por 2 US$MM ms una cifra equivalente para sistema certificacin (Focal + CPL).

301
Permite habilitar el acceso de los sistemas intensivos en madera al principal mercado potencial:
construccin en altura.

6. CONSORCIO COMERCIAL MPM


Habilitar un consorcio comercial-productivo MPM para:
(a) reducir costos de comercializacin y certificacin,
(b) desarrollar inteligencia de negocios para productos de alto valor agregado,
(c) diversificar riesgos comerciales .
Inversin total de 1.0 US$ MM a travs de instrumentos PROFO

7. FONDO GARANTAS HIPOTECARIAS | VIVIENDAS INT. EN MADERA


Fondo de garantas hipotecarias parciales (20 US$ MM de inversin total) que permite incentivar la
demanda por viviendas que utilizan sistemas de construccin sustentables intensivos en madera.
Permite generar condiciones preferenciales en financiamiento:
50 Bp en la tasa.
Impacto estimado: 4,457 viviendas de 85.2 m2 en crditos de 1500 UF.

8. FONDO PROMOCIN MARCA PAS Y CONSTRUCCIN EN MADERA


Disear e implementar un programa de posicionamiento de la madera para construccin, orientado
a promover sus atributos y ventajas, desmitificando y reduciendo asimetras de informacin
respecto de la calidad de los productos chilenos, para acelerar la generacin de demanda de alto
valor para el mercado nacional e internacional.
Inversin total: 10 US$ MM (a travs de ProChile y Nodos de Transferencia).

9. APALANCAMIENTO DE COMPRAS PBLICAS ICNICAS


Potenciar el efecto demostrativo que generan las compras pblicas (casos jardines infantiles JUNJI
y desarrollo EcoBarrios Sustentables en el Norte) para habilitar soluciones constructivas intensivas
en madera en proyectos icnicos.
Inversin de 10 US$ MM en una dcada, que apalancan del orden de 380 US$ MM de inversiones
pblicas, que vern reducidos sus costos y/o mejorados su performance de sustentabilidad y
habitabilidad.

10. PROGRAMA FORMACIN & CERTIFICACIN CAPITAL HUMANO


Formar competencias laborales especficas para reducir las brechas asociadas tanto a produccin de
madera de calidad, como a construccin en base a sistemas industrializados intensivos en madera.
Inversin total de 8 US$ MM, para pasar del 2 al 30% de trabajadores certificados del sector MPM
(800 personas al ao)

302
11. FONDO GARANTAS ACTUALIZACIN TECNOLGICA MPM
Fondo de garantas tipo Hermes para facilitar el acceso a actualizacin tecnolgica de la MPM,
particularmente en las reas de aserro y manufactura avanzada.
Inversin de 10 US$ MM para apalancar financiamiento de la banca por 40 US$ MM en una dcada.

12. FONDO CAPITAL DE RIESGO PARA VALOR AGREGADO MADERERO


Fondo de capital de riesgo, levarage 3:1. Proveer alternativa real de financiamiento de largo plazo a
MPM para el desarrollo de productos y soluciones de alto valor agregado, que permita financiar al
menos cinco apuestas significativas en la dcada.
Inversin 20 US$ MM .

3.4.10. PRIORIZACIN DE PROYECTOS


En coherencia con los ejes estratgicos y ejes transversales de accin, la Hoja de Ruta del
Programa se compone de un portafolio de 13 proyectos, priorizados por el Consejo Directivo del
Programa de acuerdo a los siguientes criterios:
Prioridad muy alta: Iniciativas que permitan alcanzar estndares mnimos de calidad en
todos los eslabones de la cadena de valor, permitiendo el acceso a madera aserrable de
calidad, optimizar calidad de secado, generar sistema de certificacin de calidad estructural
de la madera y habilitar normativas para el mercado de la construccin. As, los proyectos
estructurales son:
Fondos de inversin, securitizacin forestal 2.0
Red de centros de secado y procesamiento
Certificacin calidad de la madera
Desarrollo de normativa construccin en madera
Prioridad Alta: Proyectos destinados a estimular o incentivar la demanda por productos
intensivos en madera de mayor valor agregado (como viviendas o edificios). Los proyectos
en este nivel son:
Fondo garantas hipotecarias vivienda intensiva en madera
Fondo promocin marca pas y construccin en madera
Apalancamiento compras pblicas icnicas.
Prioridad Media: Iniciativas que apunten a la generacin de mayor valor agregado, o
sirvan de apoyo transversal a la implementacin de los proyectos estructurales.
Fondo garantas actualizacin tecnolgica MPM
Consorcio comercial MPM
Torneos de innovacin y valor agregado en madera
Fondo de capital de riesgo para valor agregado maderero
Programa formacin y certificacin de capital humano

303
3.4.11. IMPACTOS ESPERADOS
La implementacin del portafolio de proyectos que conforman la Hoja de Ruta del Programa de la
Industria de la Madera de Alto Valor, con una inversin total estimada de US$ 972,55 millones
(43% privado, 17% CORFO + FIE, 40% otros organismos pblicos), es capaz de generar el
siguiente impacto estimado para el perodo 2016-2025:
Valor adicional para la MPM: US$ 2.911 millones de dlares.
4,6 millones de metros cbicos de madera aserrada/secada.
2.217 puestos de trabajo con sueldos entre $650.000 y $750.000 pesos brutos mensuales.

304
Los aspectos financieros y resultados de detalle se resumen en la siguiente tabla:

305
4. PROGRAMAS ESTRATGICOS REGIONALES (PER)

4.1. PER MAULE AGROINDUSTRIA PARA EL DESARROLLO

Los alimentos procesados son aquellos tratados o modificados mediante algn proceso fsico o
qumico con el fin de mejorar su conservacin o sus caractersticas organolpticas (sabor, aroma,
textura, color, entre otras). Su produccin mundial alcanz a 5.137 mil millones de dlares en el
ao 2014, concentrndose su produccin en un 43% en Asia-Pacfico (China 26% y Japn 5%),
un 27% Europa, y un 19% Norte Amrica (con 15,3% correspondiente a EEUU).
A nivel de las exportaciones de la industria de alimentos, los lderes mundiales son los pases de la
Unin Europea que concentran el 16% de las exportaciones mundiales, luego Estados Unidos con
un 12% de las exportaciones, y en la tercera posicin se encuentra China con cerca del 8% de las
exportaciones. Por su parte, en Latinoamrica, Brasil representa el 7,5% de las exportaciones
mundiales.
En nuestro pas la industria de alimentos procesados representa el 13% del PIB nacional, y ha
presentado un crecimiento sostenido en los ltimos aos con ventas por un total de 36 mil millones
de dlares en el ao 2013 (56% mercado interno y 44% mercado externo). El aumento de las
ventas de alimentos de los ltimos 16 aos se explica por un fuerte crecimiento de las
exportaciones, las que han llegado a una tasa de crecimiento de 126% entre los aos 1997 y 2007
y un 57% en el perodo comprendido entre el ao 2007 y 2013.
Dentro de las exportaciones de alimentos procesados en Chile, las frutas y hortalizas procesadas
(deshidratados, congelados, jugos, conservas y aceites) representan actualmente el 55% de las
ventas internacionales de alimentos. El principal destino de los productos procesados, derivados de
frutas y hortalizas chilenos, es Estados Unidos, concentrando cerca del 23% de nuestras
exportaciones. A nivel de dinmica mundial Chile se ubica dentro de los 10 principales
exportadores mundiales en diversos productos, con ms de 160 destinos de exportacin,
posicionado como principal exportador de manzanas deshidratadas del mundo, el primer
exportador del hemisferio sur de pasta de tomate, pasas y ciruelas deshidratadas, frambuesas y
frutillas congeladas, jugo de manzana y duraznos en conserva, y el segundo exportador del
hemisferio sur de jugo de uva.
En el marco de este crecimiento sostenido de la industria nacional de alimentos procesados
hortofrutcola, la Regin del Maule ha jugado un rol protagnico, aportando casi un tercio de las
exportaciones del pas, siendo la principal productora de manzanas deshidratadas, cultivando y
procesando el 95% de los berries congelados de exportacin, procesando prcticamente el 100%
de las exportaciones de esprrago congelado y la totalidad de jugo de manzana de exportacin.
Las exportaciones de alimentos procesados hortofrutcola representan el 21% de las exportaciones
regionales, mostrando en el ltimo ao un crecimiento 3 veces mayor que los otros sectores
exportadores de la regin. Sin embargo, si bien la industria alimentos procesados hortofrutcola del
Maule ha mostrado un crecimiento sostenido en los ltimos aos, cercano a un 12% entre los aos
2009 y 2015, la tendencia advierte un leve estancamiento, que genera cierta alerta en el sector.
La industria de alimentos procesados hortofrutcola del Maule basa actualmente su produccin
principalmente (salvo escasas excepciones) en la generacin de insumos industriales que se venden
como commodities a grandes empresas productoras de alimentos internacionales, negocio en que
los mrgenes son cada vez ms estrechos. Hoy los clientes de los productos de esta industria
regional son una pequea cartera de empresas multinacionales que compran a precios fijos e
iguales para todo el mundo. Algunos ejemplos de ellos son: la exportacin de manzana que
corresponde principalmente a cubitos que son insumo para industrias de confitera y cereales; la
produccin de pulpa congelada e IQF en formatos de bolsas, tarros y cajas que son ingredientes de

306
otras industrias; el jugo concentrado de manzana que se exporta corresponde a un concentrado de
azcar de manzana al que se le ha extrado el sabor y el agua.
Las dos condiciones anteriormente sealadas, tendencia de las exportaciones y tipo de productos
exportados establecen un momento clave para revisar y ajustar la estrategia comercial de esta
industria. As concebido, la industria de alimentos procesados hortofrutcola de la regin del Maule
tiene actualmente la gran oportunidad de transitar hacia la produccin de productos ms
sofisticados, con mayor valor agregado, de mayores mrgenes y tasas de crecimiento creciente,
que se adecuen a las tendencias mundiales de demanda de alimentos ms saludables
(maximizando la nutricin y el bienestar), convenientes (reduciendo tiempo de preparacin y
consumo), sabores y variedad (nuevos sabores, olores, texturas, presentacin, entre otras),
alimentos que respeten el medio ambiente (empaques ecolgicos, orgnicos, disminucin de la
huella de carbono), entre las caractersticas ms importantes a destacar.
Resulta importante sealar que junto al cambio de las tendencias de los consumidores, se proyecta
un aumento del consumo de alimentos procesados, estimndose que la produccin mundial podra
experimentar un crecimiento de hasta de un 30% al ao 2020 (Fuente: Global Insight). Estas
proyecciones se basan en el crecimiento de la demanda en pases emergentes por un aumento de
su poblacin y de ingreso, el crecimiento econmico de China y el desplazamiento de la poblacin
rural a las ciudades (en el ao 2050 ms de dos tercios de la poblacin mundial vivir en ciudades).
En este escenario, Maule cuenta con fortalezas indiscutibles para el aprovechamiento de estas
oportunidades, que sin duda implican desafos relevantes asociados a mltiples factores de ajuste
que permitan generar un cambio de modelo de negocio de esta industria, transitando de la venta
de Commodities (Ingredientes Industriales) a la venta de alimentos procesados hortofrutcolas
saludables, convenientes e innovadores asegurando un proceso de produccin sustentable. Las
principales fortalezas regionales se asocian a: su actual posicin de liderazgo y su tejido
empresarial agroindustrial; la disponibilidad regional de materia prima (21% de la superficie de
frutales y 18% de las hortalizas a nivel nacional) y de las regiones vecinas; y la presencia de
universidades y centros de investigacin y desarrollo regionales.
El aprovechamiento de estas oportunidades implica avanzar en la diversificacin de Productos, con
la preparacin e innovacin en productos, incorporacin de ingredientes nicos y adecundose a las
tendencias globales de los consumidores; en la obtencin de productos saludables, con productos
orgnicos, naturales y ms frescos; con productos convenientes, generando lneas de proceso,
embalajes y canales de comercializacin ms prcticos para el consumo; y en productos
sustentables, a travs de procesos productivos limpios y garantizando un uso responsable de
residuos.
En el contexto anteriormente descrito, los actores regionales asociados a la industria de alimentos
procesados hortofrutcola convocados por CORFO, y apoyados por CODESSER y las consultoras
Competitiveness y Fraunhofer Chile, iniciaron en marzo del 2015 un proceso ampliamente
participativo que permiti concordar entre los sectores empresarial, pblico, y de investigacin, la
oportunidad que presentaba la industria regional y los mltiples desafos asociados. Se construy
una propuesta estratgica, Programa Estratgico Regional Agroindustria para el Desarrollo, con la
visin concordada de llegar al ao 2030 siendo la Regin lder en el desarrollo y produccin
sustentable de alimentos procesados, saludables, innovadores y convenientes.
Cabe sealar que el Programa instal tempranamente una gobernanza que acompao el proceso de
diseo. Esta gobernanza est compuesta por un consejo directivo, un comit directivo, y su
gerencia. Su consejo directivo es presidido por un empresario destacado y de larga trayectoria
regional, Sr. Jaime Crispi, e integrado por 11 personas, 27% de ellas vinculadas al sector privado,
55% del sector pblico, 9% del mundo de los gremios y 9% del mbito de la ciencia y tecnologa. Y
su comit directivo est integrado por 6 personas, participa el presidente del consejo directivo y la

307
gerenta del programa, con un 50% de participacin de actores privados, 33% del sector pblico y
17% de entidades de ciencia y tecnologa.
As con el propsito de Potenciar la Competitividad de la Agroindustria Hortofrutcola fortaleciendo
los actuales negocios y generando las condiciones habilitantes para sofisticar la oferta de nuevos
alimentos procesados con valor agregado, adems de un ecosistema de innovacin de tal manera
de satisfacer la demanda de alimentos, considerando las nuevas tendencias de alimentacin
mundial, se identificaron un conjunto de 13 brechas, construyndose a partir de su priorizacin
una hoja de ruta para enfrentarlas (compuesta de 3 ejes centrales, 6 ejes transversales y 21 lneas
de accin).
Las principales brechas identificadas fueron las siguientes: Dbiles capacidades tcnicas,
tecnolgicas y empresariales necesarias para competir en los nuevos negocios; Reducido nivel de
capital social entre las empresas agroindustriales y con su entorno; Limitada articulacin inter-
institucional; Insuficiente nivel de investigacin, desarrollo tecnolgico, innovacin y transferencia
para el desarrollo de nuevos productos; Limitado acceso a envases que permitan acceder a los
nuevos negocios; Limitado nivel de control y automatizacin de procesos en las empresas; Dficit
de materia prima dedicada para la agroindustria; Dbil implementacin de sistema de
aseguramiento de calidad alimentaria global en la cadena productiva; Limitado acceso a
informacin de mercado y tecnologas ad-hoc a los nuevos negocios, disponible para la
Agroindustria; Limitado acceso a capital para la inversin; Dbil gestin de energa en proceso
productivo; Debilidad en el proceso de gestin de residuos; Escasa incorporacin de requisitos
medioambientales.
La Hoja de Ruta defini los siguientes tres ejes estratgicos: Fortalecimiento de Empresas de
alimentos procesados hortofrutcolas para los nuevos modelos de negocio; Nuevos productos y
servicios de alimentos procesados hortofrutcolas; y Desarrollo de proveedores y nuevos insumos
para la industria de alimentos procesados hortofrutcolas.
A estos ejes estratgicos se vinculan los siguientes 6 ejes trasversales:
Vigilancia competitiva: considera acciones orientadas a la instalacin de un Servicio de Inteligencia
de Mercado para la agroindustria regional (articulado con diversas instancias nacionales y
regionales existentes), un Servicio de Vigilancia y prospectiva tecnolgica para la agroindustria
regional, y a la puesta en marcha de un Plan de Prospeccin y Promocin en mercados para la
agroindustria regional
Recursos humanos y capital social: considera acciones orientadas: al fortalecimiento del Capital
Humano para la Agroindustria; al desarrollo de un sello de Identidad y Origen, asociado la
produccin sustentable de los productos que genere este sector; un programa para propiciar
espacios de intercambio de experiencias y tecnologas, Maule conectado al ecosistema nacional e
internacional; y poner a disposicin y generar capacidad de gestin de innovacin en empresas
agroindustriales.
Tecnologas e infraestructura: considera acciones orientadas a: Vincular a las empresas de la
agroindustria regional con instituciones y empresas lderes en innovacin en materia de Envases;
puesta en marcha de Centro de Extensionismo que permita la transferencia de tecnologas
emergentes con nfasis en nuevos productos y procesos; implementar un Programa de I+D en
materias asociadas a la inocuidad alimentaria (residuos de pesticidas, presencia de metales
pesados, residuos microbiolgicos y otros contaminantes); puesta en marcha de un Programa de
I+D+i en valorizacin de desechos; promocin de nuevas tecnologas en digitalizacin y
automatizacin de la agroindustria; puesta en marcha de un Programa de I+D+i para el desarrollo
de ingredientes y nuevos productos de Alto Valor; y mejorar la capacidades de pilotaje para nuevos
productos y procesos agroindustriales

308
Promocin de inversiones: considera acciones orientadas a la favorecer la atraccin, promocin y
mantenimiento de inversiones productivas para la agroindustria regional.
Sustentabilidad: considera acciones orientada a favorecer la gestin eficiente de la energa, de los
residuos y a las certificaciones medioambientales requeridas por los mercados.
Calidad e Inocuidad: considera acciones orientadas al mejoramiento de la calidad e inocuidad de
productos, la calidad de la materia prima, y la trazabilidad de los productos.
El presupuesto total asociado a la ejecucin de esta hoja de ruta al 2025, considerando las 21
lneas de accin, es de 46 mil millones de pesos, donde se considera un aporte privado del 43%.
Las metas asociadas a la Hoja de Ruta se vinculan a factores de productividad, diversificacin,
sofisticacin y sustentabilidad de la produccin de alimentos procesados hortofrutcolas del Maule,
tal como se detalla a continuacin.

METAS DEL PROGRAMA


Productividad y sofisticacin: Valor de Sin programa: promedio de crecimiento
Exportaciones regionales de alimentos anual en los ltimos 10 aos: 12%
hortofrutcolas
Con programa: Promedio de crecimiento
anual al 2030: 14%
Diversificacin y sofisticacin: Productos
Sin programa: 3 productos en la lnea del
comercializados por empresas de la
programa
agroindustria de hortalizas y frutas de la
regin del Maule, que se relacionan con las Con programa: al menos 50 nuevas lneas
dimensiones del PER de producto
Sin programa: no existe sello
Sustentabilidad:
Con programa: 50% de las empresas con
Sello Maule Alimenta al mundo Sello Maule Alimenta al mundo (con
diferentes atributos)

309
4.2. PER DE LOS ROS ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO

4.2.1. ANTECEDENTES
Chile enfrenta hoy el desafo de transformar su base econmica y productiva de un pas exportador
de comodities a uno con una produccin de bienes y servicios especializados de mayor
diferenciacin para dinamizar su desarrollo econmico.

4.2.2. PROGRAMAS ESTRATGICOS DE ESPECIALIZACIN INTELIGENTE (PEEI).


Desde la Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento impulsada por el Gobierno, se
establece una poltica de selectividad estratgica que incentiva el desarrollo de ventajas
competitivas latentes y dinmicas de ciertos sectores productivos, resolviendo fallas de
coordinacin, de mercado o necesidades de determinados bienes pblicos.
Para implementar esta poltica, CORFO impulsa la creacin de los Programas Estratgicos de
Especializacin Inteligente concebidos como una instancia de articulacin y accin pblico-privada
para el mejoramiento competitivo de sectores y territorios especficos.
A partir de este contexto, nace en la regin de Los Ros, el Programa Estratgico Regional de
Alimentos con Valor Agregado (AVA Los Ros).

4.2.3. ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO (ERD):


La regin plantea en su propuesta estratgica un escenario deseado al ao 2019, en el cual se
definen entre otros, lineamientos para el desarrollo de la economa regional basado en capital
humano, asociatividad e innovacin. A partir de esta ruta trazada se delimitan las acciones para
promover entornos favorables para el emprendimiento, la asociatividad y el encadenamiento de sus
empresas logrando mayores grados de competitividad, diversificacin, agregacin de valor, calidad
y excelencia reconocida de sus productos, servicios y procesos, lo que permitir generar ms y
mejores fuentes laborales.

Esta estrategia constituye una orientacin clave para el desarrollo de AVA Los Ros y representa un
permanente desafo para contribuir al logro de alcanzar las metas que se ha planteado la regin.
Adicionalmente, AVA Los Ros se ha vinculado fuertemente, desde la etapa de diseo, con la
Poltica Silvoagropecuaria regional que entrega los lineamientos y las prioridades para apoyar a los
empresarios que elaboran alimentos.

4.2.4. TENDENCIAS DE MERCADO.


El crecimiento de las ciudades, el aumento del ingreso per cpita, la disminucin de la natalidad y
aumento de la esperanza de vida son algunos de los cambios demogrficos claves para entender
los cambios en los patrones de consumo. Estos cambios han generado a su vez, un aumento del
ingreso familiar, donde el nmero de integrantes es ms reducido, la mujer incrementa su insercin
al mercado laboral y existe una mayor horizontalidad en las responsabilidades entre hombres y
mujeres, especialmente al interior del hogar.

A estos factores que impactan la evolucin del sector alimentario se suman algunas tendencias
generales:

310
Preocupacin por la salud y el bienestar (bsqueda creciente de alimentos que contengan
ingredientes funcionales para una nutricin saludable).
Demanda de conveniencia, considerada por alimentos que reducen el tiempo de preparacin y
consumo.
Inters por el sabor y la variedad, procurando verdaderas experiencias gastronmicas y que
afectan los sabores, aromas, texturas y los formatos de presentacin.
Relevancia de la tica en las decisiones de compra, buscando alimentos que respeten el medio
ambiente, uso de embalajes biodegradables, consumo de productos orgnicos, desarrollo de
relaciones de comercio justo y consumo de productos locales, que a su vez permiten reducir la
huella de carbono de los alimentos.

A partir de estas tendencias de consumo, se abre una gran oportunidad para el sector alimentario
de la Regin de Los Ros, convirtindolo en un rubro estratgico para el desarrollo regional. En este
tenor, la industria alimentaria de la regin, puede aumentar su competitividad en el mbito de los
Alimentos con Valor Agregado e incrementar su participacin en el mercado nacional e
internacional.

4.2.5. PRODUCCIN DE ALIMENTOS EN LA REGIN.


En la regin de los Ros, el universo de empresas comercialmente activas asciende a 19.167,
donde el 81,4% de empresas corresponde a microempresas, un 16,4% a pequeas, un 1,7%
a medianas y un 0,5% a grandes (Ao 2014) 1. Estas empresas regionales representan el
2,1% del total de empresas del pas, que inciden en 0,3% del total de ventas y el 1,0% de la
generacin de empleo 2.

En la Regin de Los Ros, la produccin de alimentos representa una de sus principales actividades
econmicas y tiene fortalezas que la distinguen de otras zonas del pas, como son la diversidad y
calidad de sus materias primas, cuenta con 414 empresas productivas que facturan en conjunto
1.076 millones de dlares en el ao 20143, lo que representan un gran potencial donde algunas
tienen reconocimiento a nivel nacional con una historia industrial ligada al rubro de los alimentos.
La distribucin de estas empresas por tamao corresponde a 3% para las grandes, 15% de
medianas y pequeas, y un 82% de microempresas 4. Del total de las empresas elaboradoras de
alimentos, se estima que la produccin de Alimentos con Valor Agregado alcanza a US$ 269
millones (25%)5.

Adicionalmente, la regin dispone de 6 universidades y 2 centros de investigacin que le entregan


un gran soporte al desarrollo del conocimiento, y todo lo anterior en un entorno con marcas de

1 dem anterior
2 Fuente: boletn estadstico Minecon (SII 2014)
3 Fuente: SII 2014.
4 Fuente: SII 2014
5 Elaboracin propia (AVA Los Ros)

311
gran renombre como Valdivia y Selva Valdiviana que le otorgan condiciones ambientales
particulares asociados a un imaginario de pureza y libre de contaminacin.

Las exportaciones de alimentos elaborados en el ao 2015 alcanzaron a 70 millones de dlares


donde los productos principales exportados corresponden a quesos (23%), conservas, pulpas y
pastas de frutas y hortalizas (20%), derivados de harinas (17%), miel (6%) y mantequilla (4%),
entre otros.

4.2.6. ALIMENTOS CON VALOR AGREGADO.


Son los alimentos con un nivel variable de procesamiento en la cadena de valor y que tienen un
grado de valorizacin por el consumidor a travs de sus caractersticas que lo hacen especiales.
Algunos atributos son la calidad y origen de las materias primas, procesos estandarizados y
evaluados, y productos finales con un grado de diferenciacin que los hacen distintivos y nicos.
Estos alimentos permiten experimentar sabores diferentes con un alto grado de innovacin en
ingredientes o recetas, presentan formatos de productos y envases sofisticados que el consumidor
selecciona para ocasiones especiales o para darse un gusto o regalo.
Tambin los Alimentos con Valor Agregado entregan una dimensin multisensorial, es decir,
tienen una historia asociada que conecta a las personas y su cultura con el entorno donde se
elaboran.
Finalmente, son alimentos que se caracterizan por su conveniencia, practicidad y son idealmente
saludables.
En los Alimentos con Valor Agregado, las utilidades percibidas en el negocio son mayores dado que
existe un grado de exigencia ms alto en la calidad de los productos finales lo que se traduce en
una menor rivalidad con empresas similares que no pueden competir.
En este segmento empresas pequeas y medianas pueden competir exitosamente en lotes
pequeos de productos con caractersticas especiales y nicas.
De acuerdo a lo anterior, la estrategia final es impulsar que las empresas de la zona mejoren su
competitividad en el segmento de negocio de alimento con valor agregado.
Dentro del segmento Alimentos con valor agregado se pueden encontrar tres subcategoras los que
varan segn el lugar de consumo: experiencia gastronmica, alimento como regalo o para darse
un gusto y conveniencia.

Experiencia gastronmica
En una sociedad con largas jornadas de trabajo y donde no hay tiempo para cocinar, los alimentos
que se consumen en restaurantes se han convertido en experiencias de sabores y aromas. El chef
es un excelente intermediario para acercar productos con caractersticas especiales a consumidores
en busca de una experiencia gastronmica nica.

Alimento regalo o darse un gusto


Se refiere a los ingredientes o alimentos que se utilizan para preparar una comida sofisticada en
casa o un producto bajo el concepto de indulgence entendido como lujo que va asociado a un
regalo para disfrutar o celebrar algn momento especial.

312
Conveniencia sofisticada
El producto de sophisticated convenience est asociado a la bsqueda del consumo una comida
sofisticada, pero sin tomarse el tiempo de seleccionar los ingredientes o sin tener que preparar los
alimentos para que los comensales puedan disfrutarla.

4.2.7. PROGRAMA ESTRATGICO REGIONAL DE ALIMENTOS CON VALOR


AGREGADO (AVA LOS ROS).
El Programa AVA Los Ros est orientado a coordinar e integrar el sector alimentario regional
situando el nombre de Regin de Los Ros como un territorio donde se disean y producen
Alimentos con Valor Agregado del mejor nivel, convirtindose en una plataforma donde convergen
el sector pblico, la academia y el sector privado para desarrollar estrategias orientadas a
incrementar su participacin en el mercado nacional e internacional.

Visin
El Consejo Directivo del Programa ha establecido como visin Desarrollar una industria regional de
Alimentos con Valor Agregado competitiva nacional e internacionalmente, generando productos con
calidad, identidad, sofisticados y sustentables, para un consumidor consciente y exigente.

Slogan: Un alimento con valor agregado producido en la regin en cada mesa del mundo.

Alcance del Programa


El Programa considera abordar a 414 empresas elaboradoras de alimentos que desarrollan su
actividad econmica en los diferentes eslabones de la cadena de valor, es decir en la etapa
de procesamiento de materia prima, elaboracin y diseo de productos, packaging,
distribucin y venta.
Para todas las empresas, el Programa espera generar un proceso de habilitacin y
mejoramiento de las condiciones de competitividad, lo que permitir mejorar sustancialmente
su negocio y estarn en condiciones de transitar hacia la elaboracin de Alimentos con Valor
Agregado.
Los rubros que cubre el Programa son: leche y derivados lcteos, miel y productos de la colmena,
bebidas alcohlicas y no alcohlicas, productos derivados de la molienda de cereales, carnes
bovinas y ovinas, frutas y hortalizas para la agroindustria, chocolates y confites, cecinas y
productos marinos.
El conjunto de sectores o rubros productivos que conforman el Programa se presentan en la
siguiente figura:

313
Figura n 1: resumen de sectores que aborda el Programa AVA Los Ros (nmero de empresas y
ventas en dlares en ao 2014).
Sectores priorizados
Con la finalidad de mejorar la efectividad del impacto del Programa, se han priorizado los sectores
Lcteo, Apcola y Cerveza y de esta forma dar un foco de accin al programa desarrollando
acciones concretas que permitirn en el corto y mediano plazo mejorar la competitividad de las
empresas de estos sectores seleccionados.
La importancia econmica a nivel regional de estos tres sectores en su conjunto representa el 47%
del total de empresas y del total de ventas de Alimentos elaborados en la regin.
En la priorizacin de estos tres sectores se consideraron factores tales como la posibilidad de
generar valor agregado en funcin de la estrategia definida en el Programa (experiencia
gastronmica, alimento como regalo o para darse un gusto y conveniencia), el reconocimiento y
prestigio de algunas marcas regionales, potencial de crecimiento, posibilidades de especializacin
en el mediano y largo plazo, y la posibilidad de desarrollo de nuevos ingredientes y productos.

Sector Lcteo: La leche es reconocida como uno de los ms importantes vehculos para el
desarrollo de alimentos funcionales. La incorporacin probiticos es un ejemplo importante del
desarrollo en los ltimos aos.
En Los Ros, la industria del procesamiento de leche est integrada por 35 empresas con una
facturacin anual de US$ 946 millones, lo que constituye un rol preponderante en la economa
regional y a la vez muestra el enorme potencial de desarrollo del sector, especialmente si es en
base a innovacin y no slo a competencia por precio.
Del procesamiento de leche se consideran Alimentos con Valor Agregado a los productos
procesados tales como quesos, mantequilla, crema, yogurt, manjar y postres, entre otros. En el
caso de quesos se consideran Alimentos con Valor Agregado a los distintos del tradicional tipo
Gauda y Chanco (que se comportan como comodities), es decir aquellos que incorporan procesos
de mayor sofisticacin. Sobre esta Agregacin de valor deben considerarse de forma especial los
lcteos funcionales como productos sin lactosa, que agregan probiticos, aceites especiales y frutas
de alto valor.

314
En este contexto regional, la Cooperativa Agrcola y Lechera de La Unin (Colun), es la empresa de
alimentos ms importante de la regin. Tiene una base de 800 productores lecheros, recepciona
550 millones de litros de leche al ao, lo que representa el 78 % del total regional y el 25 % del
total nacional (2014)6.
Colun tiene una tasa de desarrollo de nuevos productos en el ao 2015 del 15% (45 referencias de
un total acumulado al ao 2015 de 296) 7, situacin que refleja una agresiva estrategia en este
sentido. Esta prctica constituye un estmulo a las empresas regionales insertas en el Programa ya
que marca una pauta. Coln desarrolla innovacin intramuro, sin embargo Centros de Investigacin
y la Universidad Austral tambin colaboran con este proceso. Sin duda existe un alto potencial en
este sentido, lo que el programa considera estratgico a la hora de seleccionar a este sector como
prioritario.
Adicionalmente, es pertinente destacar que Colun tiene una importante red de proveedores de la
industria lechera, en la cual las empresas regionales proveedoras de insumos y servicios no lcteos
corresponde solo a un 13%, situacin que abre una interesante oportunidad para el desarrollo de
este segmento empresarial en la regin de Los Ros.
Colun es un importante aliado estratgico del programa debido a su trayectoria y experiencia en la
regin, lo que constituye un efecto de tiraje para las empresas pequeas del mismo sector lcteo.

Sector Apcola: representa un conjunto de 84 empresas que procesan miel con una facturacin
de US$ 10 millones al ao 2014. Este sector es liderado principalmente por la Cooperativa Apcola
Apicoop que agrupa a 200 productores apcolas y representan el 80% de la facturacin regional.
El sector apcola regional tiene un gran potencial de crecimiento, con una amplia oferta melfera de
reconocida calidad, lo cual constituye una ventaja para la regin.
Sin embargo, es en la posibilidad de encontrar factores diferenciadores de alto potencial donde se
encuentra el mayor potencial del sector. En este sentido la presencia del Consorcio Apcola, quien
ha desarrollado, por ms de 5 aos investigaciones con centros internacionales para diferenciar los
tipos de miel del pas y encontrar mieles con altos contenidos de principios activos, lo que hace que
este sector sea estratgico para el programa.
Adicionalmente, el trabajo realizado en los ltimos aos por el Consorcio Tecnolgico Apcola ha
permitido generar las condiciones necesarias para que las empresas actuales y nuevas que se
incorporen puedan disponer de una buena base cientfica y de mercado para desarrollarse.

Sector Bebidas alcohlicas y no alcohlicas: Este sector lo conforman 77 empresas que


venden US$ 25 millones, donde se destacan las empresas elaboradoras de cervezas, sidra, licores y
jugos principalmente.
La Regin de Los Ros es reconocida a nivel nacional como un territorio cervecero y est compuesta
en la actualidad por 47 productores emplazados en Valdivia, Lago Ranco y La Unin. La facturacin
total de la produccin de cerveza en la regin alcanza a 15 millones de dlares en el ao 2014 8.

6 Fuente: Odepa
7 Fuente: Colun

315
Un factor importante para el desarrollo de este sector lo constituye el liderazgo de la Unin de
Cerveceros de la Regin de Los Ros (UCR), organizacin que genera acuerdos de acciones en
comn para posicionar la cerveza como un producto de alta calidad y fuertemente diferenciado de
las cervezas industriales.
El sector cervecero tiene hoy apoyos explcitos del Gobierno Regional, Universidad Austral y de
forma muy especial de la empresa ancla Cerveceras Kunstmann. Esta triple hlice ha permitido
crear una hoja de ruta especfica del sector para actuar a tiempo utilizando el importante espacio
de mercado que se ha generado en el rubro.
Cervecera Kunstmann, a travs de su dueo e un importante aliado del programa integrando el
Consejo Directivo.

Objetivo del Programa.


El objetivo de AVA Los Ros es generar las condiciones necesarias para que las empresas
elaboradoras de alimentos transiten hacia la produccin de Alimentos con Valor Agregado, segn
las tendencias de consumo, mejoren su competitividad, facilitar el ingreso de nuevas empresas que
inviertan en la regin y aumentar las exportaciones regionales.

Metas
Para llegar a la visin, las metas planteadas para el ciclo 2016 - 2025 (10 aos) son:

Meta 1: Aumentar en un 50% las ventas de las empresas elaboradoras de Alimentos con Valor
Agregado de la regin, lo que equivale a alcanzar un valor de US$ 404 millones al ao 2025
(equivale a un incremento de US$13.5 millones anuales por ao al 2025).

Meta 2: Aumentar en un 50% las exportaciones de Alimentos con Valor Agregado de la regin, lo
que significa exportar US$ 105 millones al ao 2025 (equivale a un incremento de US$3.5 millones
anuales por ao al 2025).

Ao 2016 Proyeccin al ao 2025


Metas Situacin Situacin
Incremento Crecimiento
actual deseada
MMUS$
ventas 269 404 135 13.5/ao
(3) exportaciones 70 105 35 3.5/ao
Tabla n1: resumen de metas del Programa AVA Los Ros al ao 2025.

Gobernanza

316
Tiene la misin velar por la buena implementacin de la Hoja de Ruta se ha definido una fuerte y
representativa gobernanza que contempla diferentes niveles de toma de decisin donde cada uno
cumple funciones especficas.
Est compuesta por el Consejo Directivo, Comit Ejecutivo, Gerencia del Programa y Ncleos
gestores.

Consejo Directivo, instancia que lidera el desarrollo y cumplimiento de los objetivos planteados
en el Programa.

N Nombre de Consejero (a) Sector Empresa/Institucin


Juan Eduardo Henrquez Gerente (Cooperativa Campesina Apcola
1 Privado
(Presidente) Valdivia Ltda.- Apicoop)
2 Andrs Villagrn Privado Empresario (Nita S.A)
3 Tiglat Montesinos Privado Empresario (Chocolatera Entrelagos)
4 Armin Kunstmann Privado Empresario (Cervecera Kunstmann)
5 Pablo Avendao Privado Gerente (Soc. Industrial Kunstmann S.A)
6 Omar Saravia Privado Empresario (Alimentos Ros del Sur)
7 Eduardo Aguilar Privado Empresario (Cervecera Calle-Calle).
8 Rodrigo Echeverra Academia Decano de Fac. de Cs. Agrarias de UACh
9 Ana Mara Bravo Pblico Seremi de Economa
10 Claudia Lopetegui Pblico Seremi de Agricultura
11 Ricardo Milln Pblico CORFO (Director Regional)
12 Jorge Snchez Pblico INDAP (Director Regional)

Comit Ejecutivo, cuya funcin principal el apoyar al Consejo Directivo sobre el seguimiento
tcnico de las actividades del Programa, informando adems el avance, desviaciones y
recomendaciones de mejora.

N Nombre de participante Sector Empresa/Institucin


Juan Eduardo Henrquez Gerente (Cooperativa Campesina Apcola
1 Privado
(Presidente) Valdivia Ltda.- Apicoop)
2 Rodrigo Echeverra Academia Decano de Fac. de Cs. Agrarias de UACh
3 Ricardo Milln Pblico CORFO (Director Regional)
4 Alejandra Jlvez Agente operador Gerente regional Copeval
5 Pablo Silva AVA Los Ros Gerente Programa

317
Gerencia del programa, que tiene como principales funciones el realizar acciones de articulacin
y coordinacin para cada una de las actividades del Programa Estratgico, junto con servir de
enlace entre las distintas instancias de gobernanza definidas para el Programa.

Ncleos Gestores, definidos para cada uno de los ejes centrales del Programa, cuya funcin
principal es liderar el cierre de brechas, coordinando acciones e incentivando a socios estratgicos
para que colaboren en la ejecucin de las actividades necesarias para contribuir a dicho fin. Estn
conformados por diferentes actores provenientes de los sectores pblico, acadmico y empresarial.

4.2.8. ESTRATEGIA DE INTERVENCIN

Principales brechas
A partir del estado actual del sector de Alimentos con Valor Agregado en la regin y su
comparacin con el estado deseado que se quiere alcanzar se han identificado las principales
brechas que afectan el desarrollo de las empresas y su competitividad. Estas brechas son el
resultado de un proceso de construccin participativa con los diferentes actores involucrados en el
sector de Alimentos con Valor Agregado a nivel regional.

Calidad e inocuidad de productos


Existe un segmento de productores de alimentos, que pueden mejorar la calidad de sus productos
en trminos de homogeneidad, inocuidad, sabor y formatos adecuados a las tendencias.

Desarrollo de ingredientes y productos


La regin dispone de capacidades limitadas para el diseo, desarrollo e innovacin de productos.

Desarrollo de capital humano


Los gerentes y propietarios de empresas tienen limitado acceso a herramientas de gestin y
presentan debilidades en las competencias para administrar el negocio de Alimentos con Valor
Agregado.
Los conocimientos y capacidades tcnicas de los actores de la cadena productiva son insuficientes y
se encuentran desactualizados en relacin a las exigencias que requiere el mercado de Alimentos
con Valor Agregado.

Mercado
La imagen de la mayora de los productos regionales con valor agregado tiene un dbil
posicionamiento y valoracin en los mercados nacionales e internacionales.
Los empresarios no conocen suficientemente la oferta y la demanda de productos regionales y
tienen una baja capacidad para mantenerse actualizados y vigentes para reaccionar a los cambios
de la industria de Alimentos con Valor Agregado.
Falta de estrategia para cimentar alianzas con generadores de tendencias para disear, desarrollar
y posicionar productos regionales.

318
Ejes estratgicos
Los ejes estratgicos corresponden al foco de las acciones necesarias para desarrollar la visin
propuesta para el Programa al ao 2025. Corresponde al andamiaje de largo plazo necesario para
consolidar el desarrollo competitivo del sector de Alimentos con Valor Agregado.

Este programa ha definido los siguientes ejes:


1. Calidad e inocuidad de productos
2. Diseo, desarrollo de ingredientes y productos
3. Desarrollo de capital humano
4. Mercado

El objetivo es definir iniciativas concretas que sirvan como detonantes del cambio estratgico,
permitiendo un fortalecimiento de las empresas e instituciones locales y sus transformaciones para
que se ajusten a los requerimientos de los mercados de Alimentos con Valor Agregado.

Iniciativas transversales: se han definido un conjunto de iniciativas que impactan a todos los
sectores productivos que aborda el Programa entendido como proyectos habilitadores que permiten
que todas las empresas puedan acceder a mejorar su competitividad.
Las micros y pequeas empresas que representan la mayora de los emprendimientos en la regin
son las que tienen la oportunidad de beneficiarse directamente de estas iniciativas entregando el
programa las condiciones ptimas para asegurar que el mximo de empresarios cuente con
herramientas y/o servicios para competir con las exigencias que impone el mercado de los
Alimentos con Valor Agregado.

Iniciativas priorizadas: como hemos mencionado anteriormente en este documento, donde se


definieron los sectores priorizados, estos constituyen la punta de lanza y un ejemplo para el resto
de los sectores y marcan una tendencia.
Este enfoque de la hoja de ruta tiene la finalidad de mejorar la efectividad en el impacto del
Programa en sectores relevantes de la regin.

Iniciativas emblemticas: se han seleccionado las iniciativas ms importantes de la hoja de ruta


que corresponden a acciones relevantes que inciden de una forma estratgica en el desarrollo del
Programa y son estructurantes del mismo.

Resumen de Ejes estratgicos:


1. Calidad e inocuidad de productos:
El objetivo de este eje estratgico es transitar de una produccin artesanal de alimentos de calidad
variable a alimentos innovadores con calidad homognea, inocuidad, sabor y formatos adecuados a
las tendencias, pero tambin cumpliendo con estndares de produccin sostenible ambiental y
socialmente.

319
2. Diseo, desarrollo de ingredientes y productos:
El objetivo es apoyar a los empresarios con una plataforma tecnolgica que permita mejorar la
informacin, incentivos y servicios disponibles regionalmente para que las empresas logren
desarrollar sus productos actuales y desarrollar nuevos proyectos. Para que el desarrollo de
productos tenga ms xito, no se requiere slo de empresarios arriesgados y creativos, sino sobre
todo de disponer de una asistencia profesional especializada para acercar lo mximo posible a las
demandas del consumidor.
Para poder ofrecer esos servicios, se busca fortalecer los recursos humanos e infraestructura
disponible para poder ofrecer ms y mejores servicios para el diseo y pilotaje de desarrollo de
alimentos.
Dado el actual tamao de las empresas de la regin que son principalmente pequeas y
microempresas, es fundamental contar con una plataforma que les brinde servicios para el
desarrollo de productos y compartir los recursos humanos e infraestructura para el desarrollo de
nuevos productos.

3. Desarrollo de capital humano:


El objetivo es apoyar a los gerentes, asesores y emprendedores de las empresas de alimentos e
instituciones con la utilizacin de herramientas para poder disear y llevar adelante el negocio de
alimentos especiales. Se requieren empresarios actualizados y vigentes con mucha agilidad en el
proceso de innovacin para adecuarse a las tendencias de los consumidores ms exigentes.
Para competir en el negocio de Alimentos con Valor Agregado hay que adelantarse a las demandas
de los consumidores, por lo tanto, hay que formar a proveedores de materia prima, asesores,
tcnicos encargados de producir alimentos y servicios gastronmicos en temas especficos de
manera coordinada y articulada para asegurar cumplir con esos nuevos requisitos y exigencias a
tiempo.

4. Mercado.
El objetivo de este eje estratgico es posicionar la imagen de productos regionales con valor
agregado, su valoracin en el mercado nacional e internacional y el desarrollo de la oferta y su
relacin con la demanda de productos regionales para reaccionar a los cambios de la industria de
Alimentos con Valor Agregado.
En el negocio de Alimentos con Valor Agregado requiere de un ciclo ms corto de comercializacin,
y todos deben estar perfectamente alineados para que la informacin fluya desde el productor al
consumidor. No es slo responder a tendencias especficas con el producto adecuado, sino un
relato de la historia a contar: cmo, quin y dnde se produjo este alimento especial que
representa valores que los consumidores quieren representar.
En contra punto del negocio de alimentos bsicos, donde las marcas de supermercados estn
cubriendo las gndolas con precios bajos, los consumidores de Alimentos con Valor Agregado
tienen un lenguaje diferente y los empresarios deben aprender a relacionarse a travs de un
vnculo que incluya la historia del productor, del proceso y de la regin.

4.2.9. PROGRAMAS DE APOYO AL PROGRAMA.

320
Programa Gestin de Innovacin en PYMES para apoyo a empresarios, quienes deben
demostrar su experiencia en el desarrollo e implementacin de mtodos y herramientas orientadas
a la gestin de la innovacin y el trabajo colaborativo, as como capacidades de gestin, tcnicas y
financieras que lo avalan para la ejecucin del proyecto.

Innovacin e I+D Empresarial para Sectores Estratgicos de Alto Impacto orientado a


mitigar las brechas identificadas por el Programa Estratgico Regional de Alimentos con Valor
Agregado en relacin con el desarrollo de innovaciones tecnolgicas, y el fortalecimiento de las
asociaciones, para la sofisticacin de los procesos de innovacin empresarial dentro de la industria
nacional.
Prototipos: innovacin en productos y procesos destinado al cofinanciamiento de proyectos
que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, servicios)
y/o procesos, hasta la fase de prototipo.
Validacin y empaquetamiento de innovaciones destinado al cofinanciamiento de proyectos
que signifiquen el desarrollo de nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, servicios)
y/o procesos, desde la fase de prototipo y hasta la fase de validacin y empaquetamiento.
Contratos tecnolgicos para la innovacin que promueven el vnculo y colaboracin entre
empresas y entidades proveedoras de conocimiento (I+D) para resolver un desafo u oportunidad
con alto componente de I+D, generando transferencia de conocimiento y de tecnologas
(capacidades tecnolgicas y de innovacin).
Programa de Apoyo al Entorno para el Emprendimiento e Innovacin PAEI-Regional que
fomentan el reforzamiento del entorno y/o cultura de emprendimiento e innovacin, con la finalidad
de hacer propicio el ecosistema, y as contribuir en mejorar las condiciones en las cuales se
desarrolla la actividad emprendedora, a travs de programas de amplio impacto regional, que
validen y promuevan la opcin de emprender y el uso de la innovacin como herramientas
privilegiadas de desarrollo econmico y social.
Programa de Aceleracin de Emprendimientos en Sectores Estratgicos focalizado para
generar y ejecutar estrategias de crecimiento y financiamiento para el escalamiento del
emprendimiento que implican: acelerar las ventas de estos emprendimientos con soluciones
innovadoras para aquellos sectores estratgicos priorizados, generando planes de negocios
ambiciosos.

4.2.10. HOJA DE RUTA.


La Hoja de Ruta del Programa se ordena a partir de los Ejes estratgicos y sus iniciativas
transversales y priorizadas ya identificados previamente.
Adems, se incluye el presupuesto estimado para cada iniciativa en el perodo de 10 aos
(2016/2025).

321
4.2.11. MARCO LOGICO DE HOJA DE RUTA COMPETITIVA

EJE ESTRATEGICO INICIATIVA PRESUPUESTO 2016/2025


OBJETIVO ACCIONES Financiamiento
N Nombre N Nombre CORFO PUBLICOS PRIVADOS TOTAL
Caracterizacin y estado
del arte de los alimentos
Bien pblico
con valor agregado
Plan para la disponibles en la regin
estandarizacin de
Asegurar la calidad, Definicin de
procesos
1.1 homogeneidad de parmetros fsicos, 0 500 140 640
productivos y
productos qumicos y
homogeneidad de
productos organolpticos de los Bien pblico
productos para disponer
de los estndares
regionales.
Programa de evaluacin
empresarial de
Identificar y evaluar el alimentos, FIC Regional,
para
Calidad e Programa regional estado actual de los identificar Mejora Negocios
el GAP
1 inocuidad de de caracterizacin, productos regionales respecto al estndar.
productos 1.2 anlisis y evaluacin para poder sensibilizar 1.150 50 50 1.250
de productos con sobre las debilidades y Mejora Negocios,
valor agregado. oportunidades de Programa de Asistencia Fondos de
mejoras. profesional para superar Asesoras
las brechas identificadas Empresariales,
PDT L2 y FOCAL
Disponer, mantener y Vinculacin con el
actualizar capacidades Centro Tecnolgico en
(equipamiento y alimentos, mediante la IPRO, PRAE,
Implementacin de
equipo de incorporacin de Semilla CORFO,
un sistema de
profesionales capacidades nacionales PIRE, ITEC 1 y 2,
1.3 aseguramiento de 385 560 325 1.270
especializados) a la regin para contar Voucher de
calidad e inocuidad
accesibles en anlisis con implementacin innovacin,
de productos.
qumico y tecnolgica y un equipo FOCAL.
microbiolgico para de profesionales
asegurar la calidad e especializado en anlisis

322
inocuidad de los de alimentos.
productos/alimentos.

Incorporacin de
actores tecnolgicos
regionales al Centro Bien pblico
Tecnolgico en
alimentos

Disear una propuesta


de normativa para la
Creacin de una Contar con una
produccin de cerveza
Norma para la normativa chilena para
1.4 artesanal. Bien pblico 80 20 0 100
produccin de la produccin de
Sociabilizacin con
cervezas artesanales cerveza artesanal.
autoridades pblicas
para concretarla en un
proyecto de ley.
Bien Pblico, FIC
Regional, FNDR,
Acceder a los servicios
IPRO, PRAE,
que dispondr el
Semilla CORFO, 200 2.550 1.920 4.670
programa CeTA a nivel
PIRE, ITEC 1 y 2,
nacional.
Voucher de
Plan de vinculacin, Acceder y disponer del innovacin
Diseo de desarrollo y equipamiento y
ingredientes, fortalecimiento para recursos humanos Desarrollo y
productos, el diseo y especializados fortalecimiento de un
2 2.1
procesos y prototipaje de necesario para el programa tecnolgico, Bien Pblico, FIC
desarrollo de ingredientes, desarrollo de nuevos incluida planta piloto Regional, FNDR,
envases productos y procesos, ingredientes regional para sector de IPRO, PRAE,
procesos. y productos. Alimentos con Valor
Semilla CORFO, 1.000 1.700 600 3.300
Agregado (lcteo
PIRE, ITEC 1 y 2,
incluido en el programa
Voucher de
CeTa), para desarrollo
innovacin
de conceptos,
prototipaje y pilotaje de
productos.

323
Diseo, desarrollo y
prototipaje de un queso
con caractersticas Bien pblico, FIC
750 250 250 1.250
nicas de Regin de Los Regional, FNDR
Ros, con Denominacin
de Origen.
Diseo, desarrollo y
prototipaje de una
cerveza artesanal con
Bien pblico, FIC
caractersticas nicas de 150 50 50 250
Regional, FNDR
Regin de Los Ros, con
Denominacin de
Origen.

Diseo, desarrollo y
prototipaje de una miel
con caractersticas Bien pblico, FIC
300 100 100 500
nicas de Regin de Los Regional, FNDR
Ros, con Denominacin
de Origen.

Vinculacin con Integrarse a las


"Programa Vincularse con las dinmicas asociativas y Programa
Tecnolgico iniciativas que cooperativas para lograr Estratgico
Estratgico: desarrollar el masa crtica, Nacional de
Desarrollo de Programa Estratgico especializacin y Alimentos
envases y Nacional de Alimentos profundidad tecnolgica Saludables
2.2 materiales de Saludables, para en el rea de envases 200 300 300 800
embalaje contar con los servicios
especializados Participar en la creacin Programa
sustentables" y con
necesarios para el y ejecucin del Estratgico
el "Centro
desarrollo de nuevos portafolio de proyectos Nacional de
Tecnolgico en
envases. que desarrollar en la Alimentos
alimentos para
Regin de Los Ros Saludables
diseo, prototipaje y

324
escalamiento" Vinculacin con el
Centro Tecnolgico en
alimentos generado por
Programa
el PEAS, en su tercera
Estratgico
etapa de desarrollo de
Nacional de
envase, mediante la
Alimentos
participacin e
Saludables
incorporacin a nuevas
alianzas con
instituciones regionales.

Diagnstico sobre las


brechas en capital Accin temprana
humano para los realizada PFC 0 1.000 200 1.200
sectores priorizados: Diagnstico
queso, cerveza y miel.

Programa de Elaboracin de
formacin de capital Formacin y programas de formacin
humano integral capacitacin continua para el desarrollo de PFC Desarrollo,
Desarrollo de
para perfeccionar para el capital humano habilidades, Bienes pblicos,
3 capital 3.1
habilidades en la de la industria de competencias y SENCE
humano
industria de alimentos con valor destrezas de gestin y
alimentos con Valor agregado. gerenciamiento.
Agregado. 500 2.000 0 2.500
Elaboracin de
programas de formacin
para el desarrollo de PFC Desarrollo,
habilidades, Bienes pblicos,
competencias y SENCE
destrezas profesionales
y de oficios.

325
Centro de
Contar con un modelo
Creacin de un desarrollo
de extensin creado de
modelo de extensin Creacin del modelo de tecnolgico e
forma colaborativa con
de conocimientos extensin, pilotaje del investigacin de
el Centro de desarrollo
3.2 para la operacin de modelo y capacitacin a alimentos de la 600 200 200 1.000
tecnolgico e
la Industria de profesionales y tcnicos Regin de los
investigacin de
alimentos con Valor de la Regin Ros. Financiado
alimentos de la Regin
Agregado. por CONYCIT y
de Los Ros (Mfil)
GORE.
Diseo y produccin de
una imagen
Desarrollo de una
Potenciar los productos representativa a nivel
imagen de carcter
regionales y su valor regional. Elaboracin del Bien pblico, FIC,
4.1 regional de 150 0 0 150
gastronmico en el relato. Diseo de FNDR.
alimentos con Valor
mercado campaas y elaboracin
Agregado.
de productos
audiovisuales
Elaboracin y ejecucin
de un programa de
promocin nacional de
los alimentos con valor
4 Mercado agregado. (rondas de
negocios, misiones
Elaboracin y Posicionar los
comerciales y visitas con
operacin de un alimentos con valor
referentes del canal GORE, Promocin
Plan de Promocin agregado de la Regin
4.2 horeca y tiendas y canales de 950 950 1.630 3.530
de los Alimentos con de los Ros, en el
especiales. Participacin comercializacin.
Valor Agregado de mercado nacional e
y asesoras en ferias
la regin. internacional.
gastronmicas y
organizacin de
degustaciones. Gestin
del posicionamiento de
la imagen regional
creada.)

326
Elaboracin y ejecucin
de un programa de
promocin internacional
de los alimentos con
ProChile
valor agregado, en
coordinacin con
ProChile en las acciones
a ejecutar.
Fortalecer la asociacin
y asociatividad de los
empresarios de NODO, NODE,
alimentos con valor PROFO, JUNTOS,
agregado para Fortalecimiento
desarrollar gremial y
comercializacin y cooperativo.
marketing en conjunto
Fomentar canales de (comercio justo, otros).
Programa de comercializacin
Promover proyectos
desarrollo de innovadores de
nuevos que contengan
4.3 modelos de productos regionales 0 500 0 500
alianzas estratgicas PROFOS, JUNTOS,
comercializacin que aseguren ser una
entre canales de Promocin y
innovadores vitrina en espacios
comercializacin canales de
estratgicos.
innovadores y las comercializacin.
empresas de productos
regionales.
Plataforma de regional
PROFO, PDP,
de exhibicin y
Promocin y
comercializacin de
canales de
alimentos con valor
comercializacin.
agregado

Generar y relevar Implementacin de un


Sistema de informacin estratgica sistema regional de
informacin relacionada con la Informacin de Bien pblico, FIC,
4.4 tendencias, mercados FNDR. 800 790 520 2.110
estratgica para la produccin de
competitividad alimentos con valor de alimentos de valor
agregado. agregado e informacin
tecnolgica

327
especializada.

7.215 11.520 6.285 25.020


Proporcin (%) 29 46 25

328
4.2.12. PRESUPUESTO

EJE ESTRATEGICO INICIATIVAS CORFO PUBLICO PRIVADO TOTAL


Calidad e inocuidad de productos 4 1.615 1.130 515 3.260
Diseo de ingredientes y productos 2 2.600 4.950 3.220 10.770
Desarrollo de capital humano 2 1.100 3.200 400 4.700
Mercado 4 1.900 2.240 2.150 6.290
Total 12 7.215 11.520 6.285 25.020
% 29 46 25 100

Nota: el presupuesto del sector pblico (no CORFO) corresponde a financiamiento de


instituciones pblicas como Sercotec, Fosis, entre otras, y co-financiamiento a travs de Polticas
Sectoriales (Silvoagropecuaria, Turismo y Pesca) y a la accin del Gobierno Regional a travs del
FIC regional principalmente.

4.2.13. FRUTOS TEMPRANOS


PLAZO DE PRESUPUESTO Y
INICIATIVA ALIADOS ESTRATGICOS
EJECUCIN LNEA DE APOYO

Desarrollo e implementacin de un FIA/UACh


modelo de inocuidad en productos 12 meses $ 60.000.000
de queseras artesanales (Cenerema-Icytal)

Programa de buenas prcticas en la Corporacin Regional de


12 meses $ 70.000.000
produccin de quesos artesanales Desarrollo Productivo
Programa de Formacin para la Centro de Educacin
8 meses $ 23.000.000
Industria Alimentaria (PFC) Continua UACH
Biotecnologa
NODO: Agroindustrias 12 meses $ 50.000.000
Agropecuaria (BTA)
NODO: Alimentos Procesados con Corporacin Regional de
12 meses $ 44.000.000
Valor Agregado. Desarrollo Productivo
NODO: Mujeres elaboradoras de
12 meses $ 50.000.000 Ingema Spa
Alimentos con Valor Agregado
PROFO: Exportador de arndanos Consorcio de Desarrollo
12 meses $ 50.000.000
orgnicos Los Ros Tecnolgico Apcola S.A

Construccin y habilitacin de Corporacin regional de


18 meses $1.100.000.000 desarrollo productivo/
Planta procesadora de miel y cera.
Corfo/Shared Interest/

329
Consorcio ACRE(UK)

Profundizacin de Hoja de ruta Consorcio de Desarrollo


2 meses $ 700.000
sector Apcola, Regin de Los Ros. Tecnolgico Apcola S.A.
Fac. de Ciencias
Profundizacin Hoja de ruta sector
3 meses $1.500.000 Econmicas UACh/FIC
cervecero, Regin de Los Ros.
Gore Los Ros.

Total $ 1.449.200.000

4.2.14. VINCULACIN CON OTROS PROGRAMAS ESTRATGICOS

a. Programa Nacional de Alimentos Saludables


La relacin y complementacin de AVA Los Ros se realizar a travs de las siguientes iniciativas
contempladas en la Hoja de Ruta del Programa Nacional de Alimentos Saludables:
Centro Tecnolgico en alimentos para diseo, prototipaje y escalamiento: se coordinar
la oferta de servicios tecnolgicos relacionados a lo largo del territorio nacional,
incorporando nuevas alianzas a lo largo de los diez aos previstos para su operacin.
Desarrollo de ingredientes funcionales y aditivos naturales especializados.
Desarrollo de ingredientes funcionales y programa de desarrollo de envases para
alimentos.

b. Programa Meso Regional de Logstica


Coordinacin con proyectos de logstica regional y centros de distribucin en Santiago.

c. Programa Meso Regional de Turismo


Implementacin de Iniciativas relacionadas con valorizacin de alimentos locales asociados a la
identidad del territorio y desarrollo turstico.

d. Programa Estratgico Regional Valdivia Innovadora, Sustentable y Creativa


El ecosistema desarrollado por este programa estratgico regional generar las condiciones para
el desarrollo de Alimentos con Valor Agregado.

330
4.3. PER VALPARASO FRUTICULTURA SUSTENTABLE

4.3.1. PROPOSITO Y ALCANCE


PERFRUTS: Innovacin y Competitividad para la Fruticultura Sustentable es el programa
estratgico que se ha construido en Valparaso conjuntamente con un grupo de variados
representantes del sector privado, sector pblico, la academia y el sector social, reunidos con la
misin de proponer un programa que permita aumentar al valor de las exportaciones frutcolas
de la regin, a travs de la transformacin hacia una industria sustentable. Durante cerca de un
ao de trabajo, se identificaron las brechas, oportunidades y potenciales acciones que permiten
alcanzar un mayor impacto productivo para la regin, en lnea con el Programa Nacional de
Fruticultura 2.0.
En lnea con los objetivos del Programa Nacional de Fruticultura 2.0 (capturar las oportunidades
de mercados ms sofisticados y dinmicos) es que el PERFRUTS VALPARAISO est orientado a
promover y desarrollar a travs de programas pilotos tecnolgicos y de innovacin- el
desarrollo de una industria frutcola sustentable, con productos de alta calidad, con elevados
estndares medioambientales e inclusin social.
Buscamos finalmente que el pas sea reconocido en los mercados internacionales por su
fruticultura sustentable. Y en este contexto, la Regin de Valparaso presenta una potencialidad
de excepcin para desarrollar una industria de Fruticultura Sustentable que permita no slo
aumentar el valor de las exportaciones frutcolas de la regin, sino convertirse en un polo de
aprendizaje como punto de referencia para promover la sustentabilidad en otras regiones.

4.3.2. FRUTICULTURA SUSTENTABLE

a) El Cliente: Consumidor Socialmente Responsable


El Consumidor Socialmente responsable (CSR) es por definicin aquel que prefiere un producto
que sea econmicamente viable, y a la vez amigable con el medioambiente y que priorice la
inclusin social en su cadena de produccin.
El consumidor (CSR) 3 se identifica por tres ejes de consumo:
Consumo tico: Hace especial nfasis en la austeridad como valor, teniendo la
capacidad de distinguir entre necesidades reales e impuestas, dndole ms importancia a
otras actividades que al hecho de consumir. Se trata de cambiar los hbitos de consumo,
optando por un modelo de bienestar y felicidad no basado en la posesin de bienes
materiales. El comercio tico espera que la empresa asuma la responsabilidad de las
prcticas laborales y de derechos humanos en su cadena de suministro.
Consumo ecolgico: Incluye las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Cada uno debe
responsabilizarse y contemplar en sus procesos de decisin aspectos relacionados con la
proteccin del medio ambiente y de derechos humanos. A menudo todo esto est
asociado con algn tipo de etiqueta ecolgica que incluye normas que abarquen
cuestiones como la produccin de alimentos orgnicos, la utilizacin de plaguicidas
(gestin integrada de cultivos), silvicultura sustentable, eficiencia energtica o contenido
reciclable.

331
Consumo solidario o equitativo: Se da para contribuir a la creacin de puestos de
trabajo, garantizando condiciones de vida dignas, para preservar el equilibrio de los
ecosistemas y para mejorar el nivel de ingresos de todos quienes interactan en un
sistema, combatiendo la exclusin social y el dao ambiental. El comercio equitativo se
basa en el dilogo, la transparencia y el respeto. Contribuye al desarrollo sustentable al
ofrecer mejores condiciones de comercio y al velar por los derechos de trabajadores y
productores marginados.

Durante los ltimos aos, y a nivel mundial, se han diversificado los tipos de productos de
categora sustentable, existiendo hoy distintas etiquetas que definen los productos segn las
condiciones en que ha sido desarrollado, y orientado a los nuevos hbitos del consumo de los
mercados:
Productos orgnicos: Este tipo de alimentos ha sido producido sin uso de pesticidas,
hormonas u otros qumicos, en procesos productivos amigables con el medio ambiente.
Productos comercio justo: Los principios que defiende el comercio justo apuntan a las
mejores condiciones laborales, el trato igualitario y digno, la no explotacin laboral, el
cuidado del medioambiente, la entrega de ms y mejor informacin al consumidor, entre
otros.
Productos no modificados genticamente (no transgnicos): Son aquellos que no incluyen
en su composicin algn ingrediente procedente de un organismo al que se le ha
incorporado, mediante tcnicas genticas, un gen de otra especie.
Productos regionales: Priorizar los alimentos que han sido elaborados en la regin,
potenciando el comercio local. Esto tambin lleva de la mano un menor impacto
ambiental por concepto de transporte.
Productos de la estacin: Consumo de frutas y verduras, segn la poca del ao.
Huella de carbono y huella hdrica: informar sobre las ventajas que se logran al producir
y transportar productos bajo la medicin de la huella de carbono y huella hdrica.

Por ltimo, para ser considerado por los consumidores como un producto sustentable, es
importante contar con al menos algunas certificaciones que existen en el mercado: Acuerdo de
Produccin Limpia, Orgnica, Biodinmica, Global/Chile GAP, Comercio Justo (Fair Trade),
Carbn Neutral, sellos orgnicos (BIO).

b) Mercado sustentable
La exportacin frutcola de la regin est dirigida mayoritariamente hacia Europa y E.E.U.U.;
potencias que hoy ostentan altos grados de crecimiento en el mercado del consumidor
consciente: De las cuatro especies principales de la regin (paltos, ctricos, uva y nueces),
alrededor del 55 a 60% de esta es destinada a exportacin, con destinos preferentes a EEUU,
Reino Unido y Holanda, entre otros.
Es difcil dimensionar el tamao de mercado del CSR, debido a que son muchas aristas las que lo
conforman. A pesar de esto, la tendencia demuestra que el mercado est creciendo. Por ejemplo,
en 2006, el segmento de consumidores LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)

332
representaba al 16% de los adultos en EE.UU., casi 35 millones de personas; mientras que en
2014 este grupo represent el 21%. De acuerdo al GlobeScan Ethical Consumerism Report,
EE.UU. es uno de los mercados con CSR ms activos y empoderados, donde el 88% de los
estadounidenses se identifican como consumidores conscientes, socialmente responsables.
Otro ejemplo que permite dimensionar parte del mercado de CSR es el mercado de los orgnicos.
EE.UU. cuenta el mercado de alimentos y bebestibles orgnicos ms grande del mundo, con
ventas que alcanzaron los US$ 39 mil millones en 2010. , con una tasa de crecimiento anual
esperada de alrededor del 25%. El pas es el mayor productor de alimentos orgnicos, con una
tasa de crecimiento anual de tierras destinadas a este tipo de cultivo del 30%. Al mismo tiempo,
69% de los estadounidenses consume productos orgnicos, donde el 25% los consume de
manera semanal; 83% consideran la sustentabilidad es una prioridad en el momento de compra;
81% le gustara tener ms opciones productos o servicios CSR.
El caso de Europa y Alemania tambin nos permite analizar el crecimiento del mercado. El
volumen de ventas de productos orgnicos a nivel mundial durante el ao 2011 fue de 60,3 mil
millones de dlares (correspondientes a 40,5 mil millones de euros). Este es un aumento del
6,91% si se compara el volumen de ventas alcanzado durante el 2010. De dicho volumen, el
mercado europeo alcanz un total de 30,01 mil dlares6 (20,15 mil millones de euros), en donde
Alemania es el pas lder en consumo de este tipo de alimentos, con un 31% de la cuota de
mercado europea. Para el ao 2012, el mercado alemn de alimentos orgnicos creci un 6%,
alcanzando un volumen de ventas de 7,04 mil millones de euros. El nivel de ventas de productos
alimenticios para dicho perodo corresponde a un 3,9% del total de las ventas en la industria
alimenticia

4.3.3. VALPARASO: POTENCIA DE INDUSTRIA FRUTCOLA SUSTENTABLE

La histrica vocacin frutcola de Valparaso la ha llevado a convertirse en la regin con una


excelente capacidad instalada y una cadena de valor compleja ya en funcionamiento. A nivel
nacional, es la segunda regin en importancia del pas (con 47.053 h de plantaciones) y en
donde la fruticultura representa el 15% de los ingresos y explica el 51% de exportaciones no
cobre. La produccin en la regin se concentra en mltiples especies, pero slo 4 de ellas-
paltos, ctricos, uva y nueces- representan el 84% de la exportacin frutcola de la regin, con un
valor de exportaciones de $735 MM US.
La exportacin de fruta fresca genera cerca de 60 mil empleos en la regin, equivalentes al
13,3% respecto de los 450.000 empleos al ao que genera el total de la exportacin de fruta
fresca del pas, lo cual significa que por cada US$1.000 exportados se genera unos 17 empleos.
En cuanto a infraestructura, Valparaso cuenta con los dos principales puertos martimos
comerciales nacionales para la exportacin (Valparaso y San Antonio). En trminos de calidad
de la red vial, la Regin de Valparaso cuenta con una de las mejores del pas, tanto en densidad
como en calidad, siendo sta de 3.150 km con un 42,6% de caminos pavimentados, casi el doble
de la media nacional (21,8%); y slo 27,9% de caminos de ripio y tierra, muy inferior al
promedio nacional de 67,6%.
En trminos de riego, los predios en la Regin cuentan con un gran avance en tecnificacin y
superficie regada mediante inversiones intraprediales y extraprediales. En la actualidad, los
sistemas de riego implementados en la Regin, corresponden a: goteo (51,2%) / microaspersin

333
(27,3%) / (aspersin 4,8%).Los proyectos de riego bonificados por la Ley 18.450 alcanzaron a
312 en el perodo 2008-2013, sumados a los 721 en el perodo 1996 2007.
La Regin de Valparaso posee una Infraestructura de packing y capacidad de fro de 229
cmaras con una capacidad de 369.877 m3 ms una capacidad Instalada de pre fro consistente
en 189 cmaras con una capacidad de 50.381 m3. Dispone de una capacidad Instalada de
fumigacin consistente en 37 cmaras con una capacidad de 740.310 (kilos/dia), ms a 222
packing con capacidad total de embalaje de 363.792.623 (kilos/temporada).
En cuanto a la capacidad exportadora, de las cuatro especies principales de la regin (paltos,
ctricos, uva y nueces), alrededor del 55 a 60% de esta es destinada a exportacin, con destinos
preferentes a EEUU, Reino Unido y Holanda, entre otros. Segn datos del 2014 el 68% de la uva
de mesa se destin a exportacin, con $386 MM USD. En el caso de los paltos, la exportacin
fue de 53%, con $147 MM USD. Para los ctricos, el porcentaje de exportacin fue de 46% con
$88 MM USD. Por ltimo, el caso de las nueces, representa el 66% con $114 MM USD.

4.3.4. VISION DEL PROGRAMA


La visin del Programa FRUTICULTURA SUSTENTATBLE es impulsar la industria frutcola de la
Regin de Valparaso con una matriz de productos diversificada y con alto valor agregado que
permita incrementar el valor de las exportaciones, transformando la fruticultura primaria en una
industria sustentable, con productos de alto valor, amigable con el medio ambiente,
econmicamente rentable y, con equidad social.
La Regin de Valparaso ser reconocida en los mercados internacionales por su fruticultura
sustentable, con productos de alta calidad, con elevados estndares medioambientales e
inclusin social.

4.3.5. AMBITO DEL PROGRAMA


El mbito de trabajo del Programa Fruticultura Sustentable est dado por las 4 especies con la
mayor importancia relativa dentro del concierto regional, los que en su conjunto explican el 84%
de la exportacin frutcola de la regin, con $735 MM USD.
Paltos con el (59% de la superficie plantada)
Vid de mesa (con un 23,9%, de la superficie plantada)
Nogales (con un 12,5%, de la superficie plantada)
Ctricos (con un 9,2%, de la superficie plantada)
A su vez, se trabajara con los tres segmentos de productores de fruta fresca: pequeos,
medianos y grandes.
Pequeos productores (menos de 10ha): Representan el 74% del total de la regin, con
un 18% de las ha de la regin (8.500 ha).
Medianos productores (entre 10 a 50 ha): Representan el 20% del total, con el 312% de
las hectreas (14.800 ha).
Grandes productores: (ms de 50 ha): Representan el 6% de los productores de la
regin, sin embargo concentran el 50% de las ha (23.700 ha).

334
A partir de las brechas detectadas y diferenciadas por segmento, se han propuesto acciones e
iniciativas que apuntan a fortalecer a los pequeos productores y su capacidad exportadora; a la
vez que se potencian las condiciones de los medianos y grandes productores en el uso de
tecnologa aplicada.
As mismo, el PERFRUTS trabajar alineado con el Programa Nacional de Fruticultura Sustentable
2.0. Este programa estratgico tiene como objetivo Disear e implementar una estrategia de
desarrollo de la fruticultura de exportacin para mejorar la competitividad de sector y capturar
las oportunidades de mercados ms sofisticados y dinmicos, promoviendo la productividad, la
sustentabilidad, la diferenciacin de productos y la incorporacin de nuevas tecnologas para el
sector. Objetivo que est en lnea con los objetivos del PERFRUTS.
En este contexto es que el PEFFRUTS propone en su hoja de ruta iniciativas de programas pilotos
que potencien el programa, especialmente en uno de sus objetivos especficos que seala la
necesidad de desarrollar estrategias de comercializacin para nuevos nichos y segmentos de
mercado de mayor sofisticacin y dinamismo, mediante la oferta de productos con diferenciacin
en calidad, sustentabilidad, identidad y trazabilidad de la cadena productiva

4.3.6. OBJETIVOS DEL PROGRAMA


El propsito del Programa Fruticultura Sustentable es aumentar el valor de las exportaciones
desarrollando una industria frutcola sustentable y de calidad; y se plantea 3 objetivos
estratgicos, cada uno asociado a mtricas para el ao 2026.
Aumentar el valor de las exportaciones regionales de paltas, uva de mesa, ctricos y
nueces, en 36% a 10 aos. Esto significa pasar de US $735 MM en 2016 a US $1.000
MM en 2026.
Aumentar en un 30% la exportacin de fruta producida de acuerdo a protocolo de
fruticultura sustentable de MINAGRI. Tomando en consideracin que el nmero de fruta
producida bajo este protocolo hoy es igual a cero, el logro es apuntar a un 30% en el
2026)
Aumentar la participacin de pequeos productores en la cadena exportadora, logrando
un 50% en 2026, en donde la base actual corresponde a 23%.

4.3.7. MOMENTO OPORTUNO


Valparaso se encuentra en un momento nico para potenciar su industria frutcola, sofisticando
su oferta hacia productos sustentables. A pesar de estar afectada por fenmenos climticos de
sequa y precipitaciones en estadios crticos, ha mostrado crecimiento en sus exportaciones,
revelando la vocacin productiva y con orientacin hacia la exportacin de sus productores. Esta
orientacin queda de manifiesto adems, por la capacidad de adaptacin que han mostrado para
sostenerse en los mercados internacionales en forma competitiva y con altos estndares de
calidad, a pesar del importante incremento de la oferta mundial y del mayor nmero de pases
que hoy participan en el comercio internacional.
Sin embargo, para mejorar su competitividad debe diversificar y sofisticar su oferta. En este
contexto, la estrategia del Programa de Fruticultura Sustentable viene a proponer un camino de
corto y mediano plazo, alineado con el Programa Nacional de Fruticultura 2.0, y que articula y

335
potencia las acciones y proyectos del sector privado y pblico con el objetivo de desarrollar una
industria frutcola sustentable que agregue valor a la oferta actual.

4.3.8. GOBERNANZA
El Programa cuenta con una robusta gobernanza con representantes del mbito privado, publico,
academia y sector social. Es de particular relevancia el compromiso adquirido por los
representantes del sector privado, quienes ven en este Programa una oportunidad de mercado y
desarrollo.
De esta manera, la gobernanza el programa queda configurado por un 44% de representantes
del mundo privado, el que mayoritariamente rene a las asociaciones de agricultores (Los Andes,
Petorca, Quillota, entre otros), Asociaciones de exportadores y juntas de vigilancia de ros. Le
sigue los representantes del sector pblico con un 27%. Los representantes del mundo
acadmico corresponden a un 14% y rene a la PUCV y al INIA y CREAS. Por ltimo, el sector
social est representado por la Confederacin Nacional Unidad Obrera Campesina, el Consejo
Asesor Campesino y el Colegio de Ingenieros Agrnomos.

4.3.9. BRECHAS
Con base de los resultados del diagnstico, se identificaron las principales brechas. A
continuacin se describen cada una de ellas, identificando al inicio las cifras o acuerdos ms
relevantes ().

a. BRECHAS TECNOLGICAS

Mejoramiento en la eficiencia y uso del recurso hdrico


No existe gestin integrada del recurso hdrico extra predial.
El 46% de las explotaciones utilizan agua de riego en exceso
El dficit de agua se debe enfrentar desde varios mbitos de accin, destacndose la carencia de
obras de regulacin del recurso y un cierto nivel de desaprovechamiento de los recursos hdricos
subterrneos, que han mostrado ser de gran magnitud en la cuenca del Aconcagua y una posible
solucin para los valles de La Ligua y Petorca y Cuncumn, desarrollando e incorporando
tecnologas que permitan una mejor gestin del agua para regado.

Potenciar el Manejo Agronmico Sustentable


Bajo uso de tecnologas para fruticultura sustentable.
Incipiente implementacin de protocolos de Agricultura Sustentable
Bajo gasto en I+D+i
Alta dependencia de material gentico introducido.

336
Esta brecha fue analizada desde tres mbitos bien diferenciadas: Control Biolgico y Manejo
Sustentable de Plagas; Fruticultura de Precisin y Arquitectura, Estructura y Sistemas de
Conduccin de Huertos
La Fruticultura de Precisin, es un mtodo agronmico que incorpora tecnologas para
evaluacin con muy alta resolucin de los factores que inciden en la produccin de frutas y
contemplan el uso de esta informacin para realizar un ajuste fino de los manejos agronmicos
que se realizan. Las tecnologas utilizadas con este propsito incluyen la incorporacin de
sensores de condiciones meteorolgicas y sensores de radiacin visible e infrarroja, instalados en
estaciones meteorolgicas, conectadas en interfases de redes, mediante software manejados por
personas en computadores o manejados por maquinas diseadas para tal efecto. Usando
sistema de geo-referenciados, los sensores pueden ser montados in situ en el campo, y envan
los datos a equipos de computacin a travs de redes inalmbricas satelitales, o directamente a
telfonos celulares. Los sensores tambin pueden ser montados en drones, aviones o satlites, lo
que otorga diversas oportunidades para monitoreo con diferente niveles de resolucin, con
limitaciones de tiempo y costo asociado a cada tipo de sistema.
As mismo, es imprescindible mejorar la competitividad de la fruta de la regin de Valparaso en
mercados nacionales e internacionales identificando a la gentica del material vegetal, como una
brecha prioritaria, cuyo desarrollo permitir contar con nuevas especies y variedades e
incrementar los estndares, para llegar con la fruta chilena en las mejores condiciones a los
diferentes y lejanos mercados de destino.

b. BRECHAS COMPETITIVAS

Desarrollar mercados de fruticultura sustentable


Dispersin de calidad de la oferta chilena.
Inexistencia de posicionamiento diferenciado de fruta de Valparaso en mercados de
nicho.
Baja participacin de pequeos productores en cadena exportadora.
Dficit en el desarrollo envases y embalajes inteligente.

Potenciar la construccin de capital social


Baja coordinacin y articulacin entre los actores
No existe una organizacin representativa regional
Baja capacidad organizacional de asociaciones gremiales
En el territorio frutcola de la Regin de Valparaso existe un nmero importante de instituciones
y organizaciones que rene a los productores, trabajadores, usuarios del agua, exportadoras y
agroindustria, academia y la institucionalidad pblica. Sin embargo, estas redes y relaciones no
constituyen en la prctica capital social entendido este como formas de colaboracin entre
actores que permite tener objetivos comunes, emprender trabajo conjunto y obtener valor
agregado individual y colectivo producto de esta colaboracin. Segn la literatura existiran tres

337
elementos que determinaran la existencia de capital social: confianza mutua, normas efectivas y
redes sociales. El diagnstico realizado permite identificar que estos tres elementos estn
presentes pero en forma muy primaria y que la construccin de capital social constituye un
elemento central para alcanzar los objetivos de una fruticultura sustentable para la Regin de
Valparaso.

Incrementar capital humano avanzado


17% del total de trabajadores son certificados en competencias laborales.
5% carreras agronmicas incorporan sustentabilidad.
No existen programas de postgrado en fruticultura sustentable.
Baja implementacin de estndar de Buenas Prcticas Laborales
Respecto de la disponibilidad de mano de obra, un tema de relevancia es la capacitacin de los
trabajadores y de productores (principalmente pequeos y medianos). En cuanto a los
trabajadores, los requerimientos en materia de formacin son mltiples y los avances en
capacitacin y certificacin, escasos. Por su parte los productores presentan deficiencias o
requerimientos en materias de gestin de la unidad productiva, sobre la base que deben producir
enfrentando severas restricciones, en algunos casos, de factores productivos como agua de
riego. Adems las nuevas normativas en materias laborales e impositivas plantean la necesidad
de actualizar conocimientos de los productores en estas materias.

338
Hoja
4.3.10. de ruta
DIAGRAMA DE HOJA DE RUTA
Corto | 2016 - 2018 Mediano| 2019 - 2022 Largo| 2023 - 2026
Gestin eficiente Programa Gestin hdrica Extrapredial
del agua Programa Uso eficiente del agua (lntrapredial)
Programa Difusin Smart Fruti+S
Innovacin para el Programa Extensionismo FS
manejo agronmico
sustentable Programa Fruticultura Innovadora
Programa de Mejoramiento Gentico
Programa Desarrollo de Competencias Laborales
Capital Humano Programa de Gestin Laboral
Programa Desarrollo Capital Humano Avanzado FS
Programa desarrollo de mercados de nicho
Promocin y Programa desarrollo de en envases y embalajes inteligentes para FS
ampliacin de Programa de desarrollo exportador para pequeos productores
mercados

Programa de Fortalecimiento organizacional


Capital social Programa de Coordinacin y articulacin de actores
Programa de Organizacin representativa e inclusin

4.3.11. PROYECTOS POR BRECHA

Gestin eficiente del agua

Brechas Programas Acciones Metas

Baja gestin Programa de Generar una Plataforma de gestin Plataforma de gestin


integrada del desarrollo de hdrica de cuencas operando. hdrica operando en
recurso hdrico modelos de gestin Implementacin Sist de Monitoreo cuencas.
extrapredial hdrica extrapredial telemtrico de canales y pozos 25 % de los pozos de la
Prospeccin de modelos de gestin regin con telemetra y
hdrica a Australia sensores.
46% de las Programa uso 100 % de los canales de la
explotaciones usan eficiente del agua Desarrollar, difundir e implementar cuenca del Aconcagua
agua de riego (Intrapredial) paquetes tecnolgicos por monitoreados.
eficientemente segmento y especies. 60% de las explotaciones
(balance hdrico, tecnologas y usan agua de riego
metodologas, huella hdrica, uso eficientemente.
eficiente de agua) 30% de predios certificados
Certificacin de la huella hdrica en huella hdrica.
Pilotos de riego inteligente

339
Innovacin en Manejo Agronmico Sustentable
Brechas Programas Acciones Metas
Desarrollar e implementar Transferir conocimiento e
Bajo uso de Programa Difusin Smart instalar capacidades en 1000
tecnologas para Fruti+S paquete tecnolgico en:
Mecanizacin y Agr. Precisin. empresas.
fruticultura
sustentable. Protocolo de agricultura
sustentable (MINAGRI). Certificar huella de carbono
Gestin energtica (programa y huella hdrica en 30% de
Incipiente las empresas.
implementacin buenas prcticas, huella
de protocolos de carbono).
Certificar 30% de empresas
Agricultura en protocolo agricultura
Sustentable Programa Extensionismo Realizar extensionismo a
empresas. sustentable MINAGRI.
Fruticultura Sustentable
Vinculacin con financiamiento
Bajo gasto en plan de garantas Corfo
I+D+i

Generar habilidades, gestin Alcanzar 1% de PIB de gasto


Alta Programa Regional en innovacin.
dependencia de Fruticultura innovadora de innovacin, innovar.
material Factibilidad de Programa de
gentico Programa Mejoramiento Evaluar factibilidad de
Programa de mejoramiento Mejoramiento Gentico
introducido. Gentico realizado.
gentico para especies PER.

Capital Humano
Brechas Programas Acciones Metas
17% del total de Programa Diagnosticar nuevos perfiles para 30% de los trabajadores
trabajadores desarrollo en agricultura sustentable (Chilevalora) certificados en
certificados en competencias competencias laborales.
competencias laborales. Desarrollar Programas de
laborales. fortalecimiento de capacidades
5% de las laborales para nuevos perfiles
universidades que
imparten la carrera de diagnosticados
agronoma incorporan 25% de las universidades
temticas de Compartir visin de FS con
Programa universidades. que imparten la carrera
fruticultura de agronoma incorporan
sustentable. Desarrollo Capital Redisear mallas curriculares de
Humano Avanzado carrera de agronoma. temticas de fruticultura
sustentable.
No existen programas FS
de postgrado en Mesa de trabajo grupo gestor con
Universidades. Un programa de
fruticultura postgrado en fruticultura
sustentable. Desarrollar programas de postgrado en
fruticultura sustentable. sustentable desarrollado.
Baja acreditacin de Programa de 30% de las empresas
empresas en Buenas Desarrollar Programa de Gestin
gestin laboral Laboral. acreditadas en Buenas
Prcticas Laborales Prcticas Laborales

340
Promocin y ampliacin de mercados
Brechas Programas Acciones Metas
Dispersin de calidad de Disear, implementar y evaluar un Protocolo de
la oferta chilena. protocolo de Estandarizacin de estandarizacin de
calidad de fruta calidad
Programa Desarrollo de implementado
mercados de nicho Identificar y prospectar los mercados
Bajo posicionamiento de nicho para FS Nichos de mercado
diferenciado de fruta de identificados en el
Valparaso en mercados Desarrollo de Marca FS 25% de los pases de
de nicho. destino.
Desarrollo de los mercados de nicho
para FS.
23% de participacin de
pequeos productores Programa de desarrollo Disear e implementar estrategia 50% de pequeos
en cadena exportadora. exportador para para pequeos productores para su productores
pequeos productores insercin en la cadena exportadora. participan de cadena
exportadora
Dficit en el desarrollo Programa desarrollo de Disear unidad de envases y Unidad de I+D+i de
envases y embalajes en envases y embalajes embalajes para FS. envases inteligentes
inteligente. inteligentes para FS. creada
I+D+i en envases y embalajes
inteligentes

Capital Social

Brechas Programas Acciones Metas


Baja coordinacin y Programa de fortalecimiento Invitar y comprometer la 60% privados participan
articulacin entre los organizacional participacin de los comits en la gobernanza
actores de fruta en la gobernanza y
Programa de Coordinacin y en los subcomits gestores
del programa.
articulacin de actores
Crear una organizacin Organizacin
Programa de Organizacin representativa regional representativa regional
creada.
representativa e inclusin

341
4.4. PER LOS LAGOS INDUSTRIA MITILICULTORA

4.4.1. PRESENTACIN
La Hoja de Ruta del Programa Estratgico Regional para la especializacin inteligente
de la industria de la mitilicultura de la Regin de Los Lagos, surge como una iniciativa
impulsada por CORFO para coordinar los esfuerzos de todos los agentes institucionales, de
investigacin y de representacin empresarial de la regin en favor de la promocin del impulso
de la competitividad de la industria del mejilln regional a nivel tanto nacional como
internacional.
Esta iniciativa se constituye sobre la base de los programas impulsados por diversas instituciones
para promover el desarrollo del sector en los ltimos aos, como la Estrategia Regional de
Innovacin realizada por el Gobierno Regional en la que se consideraba a la mitilicultura como
un sector estratgico, y la Mesa Pblico-Privada para la mitilicultura puesta en marcha por
el Gobierno Regional junto a SERCOTEC y con fondos de financiamiento del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional FNDR.
En este esfuerzo han participado de manera activa las empresas y los agentes empresariales,
institucionales y de investigacin con inters en el desarrollo de la industria, como son los
representantes institucionales de mbito nacional y regional, como la SEREMI, el Gobierno
Regional, CORFO, SERCOTEC, SERNAPESCA, SUBPESCA, SENCE, las Municipalidades, el IFOP, la
CONADI, junto a representantes empresariales como AMICHILE, las Agrupaciones Gremiales
de mitilicultores, y las Federaciones de pescadores artesanales, e Institutos de investigacin
como INTEMIT y Universidades.
En efecto, la industria del mejilln regional ha vivido un fuerte crecimiento en los ltimos aos, y
esta evolucin ha facilitado que en la actualidad y de cara al futuro sea considerado como un
mbito de actividad empresarial estratgico para la regin.
En este contexto, el objetivo de esta Hoja de Ruta consiste en establecer los mbitos estratgicos
y las iniciativas e instrumentos oportunos para articular y organizar los procesos de impulso al
crecimiento del sector no solamente en volmenes de actividad, sino sobre todo, en materia de
capacidad de creacin de valor aadido, de innovacin y de aplicacin de conocimiento y
tecnologas para su especializacin inteligente en el contexto global.

342
4.4.2. LA INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA DE LA REGIN DE LOS LAGOS
La mitilicultura de la Regin de Los Lagos ha presentado un importante crecimiento en volumen
de produccin en la ltima dcada, en que ha pasado de una produccin de 60.708 toneladas en
2003 a un total de 231.659 toneladas en 2014, generando un volumen de exportaciones de FOB
MMUS$ 188.849, lo que representa el 4,3% de total de las exportaciones regionales.
En el ao 2012 existen en la regin 619 empresas, de las cuales un 89% son MIPES y un 11 son
grandes empresas, que gestionan un total de 1.133 concesiones de acuicultura autorizadas para
la produccin de mitlidos.
El desarrollo de la industria de la mitilicultura en esta ltima dcada ha venido determinado por la
fuerte demanda de productos del mejilln existente en los mercados internacionales,
principalmente en pases europeos como Espaa, Francia, e Italia, que junto a Rusia y Estados
Unidos, son los destinos que concentran el 65% de las exportaciones totales de mejilln (Mytilus
Chilensis) desde Chile.
La especializacin de la industria del mejilln de la Regin de Los Lagos, se concentra
esencialmente en la exportacin a los mercados internacionales de productos congelados
de carne, media concha y entero (jugosn, junto), junto a la conserva , ya que el
mercado nacional y regional de producto fresco no se encuentra desarrollado en la actualidad
como una especialidad de la industria.
As, el 91,6% de los desembarques de mejilln en la regin fue destinado como materia prima
principalmente para las lneas de elaboracin de congelados, conservas y fresco enfriados. De la
produccin total, el 90% se export, siendo los congelados el 96% de los envos.
En este contexto, la industria mitilicultora en Chile sigue manteniendo oportunidades en la
diversificacin y expansin de mercados, considerando las tendencias actuales orientadas,
sobretodo, a la alimentacin saludable, donde el mejilln puede y debe ser un actor, tanto en
sus mercados tradicionales como en los potenciales, no descartando al mercado domstico, el
cual, mediante las estrategias adecuadas, puede crecer en importancia relativa.
La cadena de valor de la industria de la mitilicultura de la Regin de Los Lagos se encuentra
integrada por las etapas de produccin de semillas, cultivo, y procesamiento y comercializacin.
La captacin de semillas se concentra en los procesos de captacin de las semillas de mejilln,
que en la actualidad se realiza en el medio natural (mar), esencialmente en cultivos realizados a
travs de colectores flotantes.
La semilla de mejilln es un aspecto clave para la sustentabilidad de la industria, pero sin
embargo adolece de conocimiento y control, dado que se obtiene del medio natural. Sus
variables asociadas a disponibilidad an se desconocen en gran medida, no pudindose
programar una produccin de stas a ciencia cierta, con las consiguientes amenazas de no
disponer de suficiente cantidad para absorber la demanda de mejilln de los procesos posteriores
de produccin.
En cuanto a la fase de cultivo, desarrolla las actividades necesarias para que el mejilln crezca y
engorda hasta convertirse en un mejilln adulto de talla comercial listo para cosecharse.
Una vez cosechado, el mejilln se transporta a las plantas de procesamiento, en donde se
producen las lneas de producto de congelados, conservas y frescos enfriados, que son
destinadas directamente a la comercializacin.

343
La contribucin de las dos fases de captacin de semilla y de cultivo a la especializacin de
la industria en los mercados internacionales, se centra en el mantenimiento de la capacidad de
produccin de semillas, y en la sustentabilidad del entorno natural y en la tecnificacin de los
procesos de produccin para conseguir un mejilln de calidad y con garantas de abastecimiento.
Por su parte, la contribucin de las fases de procesamiento y comercializacin a la
especializacin de la industria se centran en la actualidad en la capacidad para procesar de
manera productiva y eficiente el volumen de produccin cosechado, y en conseguir mercados
para introducir el volumen de produccin.
Adicionalmente, los servicios anexos a la mitilicultura han tenido cierta evolucin positiva en
cuanto a dar respuestas ms especficas para abordar los retos del mejilln, esencialmente
mediante el desarrollo de laboratorios de anlisis, fbricas de insumos, buzos, procesamiento,
etc.

4.4.3. PLAN ESTRATGICO DE ACCIN (S-PLAN)


a. VISIN
Sobre esta base, la visin para orientar el desarrollo competitivo de la industria validada por los
agentes y empresas del sector consiste en Desarrollar una actividad eficiente
econmicamente de elaboracin de alimentos saludables de clase mundial basados
en el mejilln, con valor nutricional, identidad regional y calidad apreciados por los
mercados nacional e internacional, que sea sostenible econmica, social y
ambientalmente, y que cree valor para el territorio, las empresas y las personas.

Para el desarrollo de esta visin en los prximos aos, la industria ha de afrontar retos
competitivos como los siguientes:
El de desarrollar conocimiento y nuevos horizontes de productos-mercados, mediante la
especializacin en el concepto de alimentos saludables, sobre la base del
conocimiento en profundidad de los valores nutricionales del mejilln y de la informacin
sobre sus propiedades y beneficios a los consumidores, atendiendo y respetando las
legislaciones y normativas existentes en los mercados de destino en dicho mbito.
Disear nuevos productos coherentes y consistentes con los atributos
relacionados con la calidad, especializacin, e identidad regional, con la finalidad de ser
identificados, reconocidos y crecientemente valorados en los mercados tanto nacional
como internacional.
Afrontar el reto de la sustentabilidad de la actividad de la mitilicultura, para ser
ms selectivo en la utilizacin de los recursos, mediante:
o El desarrollo de conocimiento y aplicacin de tecnologas para garantizar el
suministro de mejilln en los prximos aos y la eficiencia en su explotacin.
o La conservacin y la mejora del medio natural en el que se cran las semillas y se
cultivan los mejillones, fomentando la produccin y comercializacin de
productos del mejilln de creciente valor aadido que se posicionen en los
mercados en los segmentos de menor volumen y mayor precio.

344
o La distribucin y el incremento de la eficiencia en la remuneracin de las
actividades empresariales en todos los eslabones de la cadena de valor de la
industria.
o Mejorar el ordenamiento territorial, con el objeto de asegurar abastecimiento de
semillas y la productividad.
o Mejorar la capacitacin y especializacin del capital humano.

b. AGRUPACIN Y PRELACIN DE BRECHAS PRIORIZADAS


Las brechas priorizadas durante el proceso de elaboracin de esta Hoja de Ruta se encuentran
relacionadas con, por una parte, las plataformas tecnolgicas habilitantes, esencialmente en
materia de la mecanizacin o automatizacin de procesos, sobre todo en la etapa de mar, tanto
en la produccin de semilla como en la de engorda.
Tambin se ha identificado como relevante la falencia de conocimiento de la especie, de los
procesos de produccin, as como las infraestructuras para el desarrollo de la I+D+I. En este
sentido, el know how acumulado se encuentra en las empresas y en los centros acadmicos, y se
han ejecutado una gran cantidad de proyectos de I+D+i, con resultados exitosos aunque
dismiles entre s, que han realizado aportaciones al conocimiento de la biologa, sistemas
productivos, y el medio ambiente, entre otras varios aspectos.
Aun as, se ha identificado la necesidad de desarrollar ms y mejores programas que incentiven
la inversin de las empresas en I+D+i, en mbitos como la optimizacin del cultivo y la
produccin del mejilln en ambientes limpios y sustentables, y el estudio sobre la capacidad de
carga y sobre aspectos sanitarios, con la finalidad de promover el desarrollo competitivo de una
industria mitilicultora competitiva y sustentable.
Adicionalmente, el capital humano contina siendo una brecha a mejorar en la industria
mitilicultora, faltando especializacin en muchos casos.
Tambin la infraestructura fsica de soporte manifiesta debilidades, en temas como puertos,
zonas de desembarque, sistemas de carga y descarga, etc.
Por otro lado, la asociatividad del sector ha ido ganando espacios con la constitucin de varias
asociaciones, las cuales han idos buscando mejorar las condiciones de entorno para sus
miembros. Sin embargo, an queda mucho por hacer, en aspectos tales como coordinacin y
otorgamiento de recursos para esfuerzos de I+D+i, gobernanza, manejo sanitario y ambiental y
conexin eficaz y eficiente con el marco legal y normativo.
Con respecto a la agrupacin de brechas esta ha consistido en relacionar las brechas
competitivas y tecnolgicas identificadas del sector en la actualidad, con los factores
de competitividad y desarrollo tecnolgico que conforman el contexto en el que habr
de especializarse de manera inteligente el sector en los prximos aos.
Posteriormente, sobre la base de esta agrupacin, y como resultado del proceso
participativo protagonizado por los agentes y empresas del sector de la mitilicultura
de la Regin de Los Lagos en base a la metodologa Roadmapping de la Universidad de
Cambridge establecida por CORFO para el diseo de esta Hoja de Ruta, se ha obtenido la
siguiente prelacin u orden de prioridad con la cual se abordarn las brechas :

345
RESULTADO DEL TRABAJO PARTICIPATIVO CON AGENTES DURANTE LA ETAPA II DE
DISEO DE LA HOJA DE RUTA
BRECHAS PRIORIZADAS POR AGRUPACIN DE MBITOS DE ACCIN

MBITOS DE PRELACIN DE BRECHAS


ACCIN RELACIN DE BRECHAS PRIORIZADAS
1. Impulsar la apertura de mercados nacional (fomento y promocin del
consumo local y del sector pblico) e internacional (diversificacin de
segmentos de mercado objetivo).
MERCADO 2. Ampliar la gama de productos para desarrollar diversos segmentos de
mercado.
3. Cooperacin entre empresas para acceder y desarrollar mercados.
4. Nuevos conceptos de producto especficos que cumplan con los requisitos
establecidos por los mercados internacionales sobre los considerados como
productos saludables y funcionales.
5. Promover el desarrollo extensivo del mejilln en la regin, para garantizar la
PRODUCTO calidad de sus productos y la sustentabilidad del entorno natural, econmico y
territorial.
6. PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Estudios de factibilidad tcnica,
operacional y econmica para abrir nichos de comercializacin de mejilln
fresco-vivo.
7 PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Falencia de informacin sobre
tendencias tecnolgicas y de aplicacin de tecnologas en los diversos
procesos de produccin (captacin, cultivo, procesamiento y comercializacin.
Las tecnologas identificadas en las que se observan falencias son las
siguientes:
o Tecnologas para la profesionalizacin de las actividades productivas y
la gestin de las empresas, esencialmente las micro pymes y
pequeos productores.
o Tecnologas para labor de captacin de semillas y engorda.
o Tecnologas para control de calibre.
TECNOLOGAS o Tecnologas para automatizacin de procesos en plantas de
procesamiento.
o Tecnologas para el desarrollo de nuevos productos.
o Tecnologas para la determinacin de biomasa en el agua.
o Tecnologas para el estudio de enfermedades y epidemiolgicos.
o Tecnologas verdes.
o Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin TICs.
PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Incorporacin estable de monitoreo
ambiental del entorno y de los bancos naturales, de capacidad de carga y
rendimientos por zonas.

346
RESULTADO DEL TRABAJO PARTICIPATIVO CON AGENTES DURANTE LA ETAPA II DE
DISEO DE LA HOJA DE RUTA
BRECHAS PRIORIZADAS POR AGRUPACIN DE MBITOS DE ACCIN
9. PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Conocimiento sobre la especie para
desarrollo y comercializacin de nuevos productos de alimentacin saludable
y funcional.
10. Difusin de conocimiento entre las empresas del sector de una manera
accesible para ellos:
o Acciones peridicas de informacin.
o Informacin y apoyo para realizar proyectos y presentarlos a
financiamiento.
11. Gobernanza que coordine las acciones a emprender en el mbito de la
RECURSOS mitilicultura:
a. Crear una entidad que coordine todas las actuaciones que tienen que
ver con la mitilicultura en la regin.
b. Articular la gobernanza de la industria con agentes especializados en
cada segmento de inters (semilla, engorda, y produccin
comercializacin).
c. Fortalecer la representacin del sector ante el Estado.
12. Ordenamiento territorial, infraestructuras, regularizacin y fiscalizacin
armonizados con los retos de competitividad de la industria.

c. OBJETIVOS ESTRATGICOS

Diversificar segmentos de mercado tanto a nivel nacional como


1 internacional

La industria de la mitilicultura de la Regin de Los Lagos ha estado en los ltimos aos orientada
de manera prioritaria al mercado internacional, y principalmente al mercado europeo.
En este contexto, la industria afronta el reto de estimular la demanda de productos del
mejilln en el mercado nacional, en el que en la actualidad su consumo es muy bajo. Para
ello, tiene la oportunidad de reforzar la imagen del mejilln como un producto propio con
identidad regional, y con propiedades de alimento de calidad que tiene el potencial de aportar
beneficios para la dieta de los consumidores.
Un primer paso en este sentido podra consistir en la apertura del mercado institucional (colegios,
hospitales, etc) al consumo en sus mens de recetas elaboradas con ingredientes derivados de
productos del mejilln.
En el mbito de los mercados internacionales, la industria ha realizado experiencias de promocin
del mejilln en nuevos mercados como Rusia, Brasil y China. Estos proyectos se han desarrollado
en cooperacin entre un grupo de empresas con el apoyo del sector pblico.
Resulta necesario aterrizar las oportunidades potenciales existentes para las empresas pequeas,
en especial en el mercado internacional, puesto que requieren de un gran soporte econmico
para realizar con xito el proceso de comercializacin, entendiendo que en pocas anteriores han
existido iniciativas de este tipo pero que han fracasado por esta componente.

347
En este sentido, se afronta el reto de articular de manera crecientemente efectiva los
procesos de cooperacin entre las empresas para la bsqueda de nuevos mercados, de tal
forma que las pequeas y medianas empresas tengan oportunidades tambin de acercarse a los
mercados finales y de esta forma ampliar el potencial de diversificacin e innovacin de la
industria.

Ampliar la gama de productos en el mbito de la alimentacin saludable


2
El desarrollo de la industria mitilicultora en los ltimos aos se ha basado esencialmente en la
produccin y comercializacin de productos tradicionales, principalmente congelados, como la
carne, la media concha y el entero.
En la actualidad la industria, esencialmente las grandes empresas de procesamiento, se
encuentran introduciendo innovaciones dirigidas a la diversificacin de la gama de productos,
introduciendo de manera continuada nuevas referencias y productos elaborados tomando como
materia prima al mejilln.
Estas grandes empresas, como agente tractor de las actividades en el marco de la cadena de
valor, abordan el reto de desarrollar nuevo conocimiento y poner en marcha
innovaciones dirigidas a identificar y desarrollar nuevos conceptos de producto , en el
mbito de la alimentacin saludable y funcional, tal y como se establece en la visin del sector
para los prximos aos.
El desarrollo de nuevos horizontes de actividad en el mbito de los alimentos saludables, requiere
adquirir el conocimiento adecuado sobre las caractersticas de la especie (valores nutricionales,
efectos beneficiosos para la salud de sus componentes, etc.), desarrollar innovaciones en nuevos
conceptos de productos saludables desarrollados con el mejilln, y obtener la informacin
necesaria sobre las reglamentaciones que han de cumplir los alimentos saludables en los
mercados de destino.
Por su parte, las pequeas y medianas empresas del sector, tanto de los eslabones de captacin
de semilla, de cultivo como de procesamiento, afrontan el reto de cooperar entre ellas y con
el resto de agentes y empresas de la cadena de valor para tener acceso a informacin
de tendencias de mercado y de los consumidores que les permitan participar en los
procesos de introduccin de las innovaciones necesarias para impulsar nuevos productos de
alimentacin saludable, tanto de manera individualizada, como tambin en cooperacin con otras
empresas.

Aplicar tecnologas en todos los mbitos de la cadena de valor


3
La aplicacin de tecnologas en la industria se encuentra en una fase de desarrollo en la
actualidad. As, se estn aplicando tecnologas en determinados procesos de la fase de
procesamiento, principalmente por parte de las grandes empresas, pero los procesos de
produccin son realizados an de manera semi-automatizada.

348
Por ello, la industria afronta el reto de la incorporacin de tecnologas en diversos mbitos.
En un primer lugar, se aborda el reto de utilizar tecnologas adecuadas para generar un
conocimiento sobre las caractersticas y evolucin del medio (natural, productivo,.)
en el que la industria desarrolla sus actividades. Para ello, resulta altamente demandado
por todos los agentes y empresas de la cadena de valor la incorporacin de tecnologas que
permitan el monitoreo continuado tanto del medio ambiente, como del entorno y los bancos
naturales, y de la capacidad de carga y los rendimientos por zonas.
En este sentido, cabe destacar que hasta la actualidad se han desarrollado avances en esta
materia, como los realizados a travs de los centros de Investigacin de la regin, como
INTEMIT, que han estado impulsando proyectos de sistemas de monitoreo en lnea, boyas
oceanogrficas, monitoreos larvales integrados, plataforma SIG, etc, y cuyos resultados han de
tomarse como base para el diseo y desarrollo de las actuaciones a futuro.
En segundo lugar, el sector afronta el reto de utilizar tecnologas para mejorar los
procesos productivos de toda las fases de la cadena de valor, desde la captacin de semilla y
el cultivo, en que no se estn utilizando de manera extendida la mecanizacin de procesos y las
tecnologas de diagnstico de la situacin del entorno productivo (agua, fenmenos naturales,
series de datos sobre evolucin de la produccin, etc.), hasta el procesamiento en que existe una
oportunidad de desarrollar nuevas aplicaciones de equipamientos y tecnologas que favorezcan la
automatizacin de los procesos para una produccin flexible que facilite la diversificacin de la
gama de productos.
Resulta en este sentido esencial diferenciar entre los diversos tipos de tecnologas que son
requeridos por los diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria, ya que cada
segmento productivo tiene unas necesidades tecnolgicas diferenciadas para su desarrollo
competitivo. As, por ejemplo, por parte de la pequea empresas, esencialmente de produccin
de semilla y engorda, se requieren cambios en los sistemas de flotacin, plataformas, o uso de
lneas continuas, entre otras.
Por parte de las medianas empresas de cultivo, se requieren principalmente la incorporacin de
maquinarias para la mecanizacin de procesos, como cosechadoras, sembradoras, etc.
Y por la parte de las empresas de procesamiento, se requiere optimizacin de sus procesos,
bsqueda de nuevas tecnologa y diseo de propia mecanizacin, as como la incorporacin de
sistemas de gestin de calidad y certificacin (Normas ISO u otras), y sistemas de seguridad,
prevencin de riesgo o higiene industrial.
En tercer lugar, la industria afronta el reto de usar tecnologas para mejorar los procesos de
gestin y comercializacin, que permitan incrementar la productividad, la relacin entre empresas
de la cadena de valor (gestin eficaz de clientes y proveedores mediante Tecnologas de la
Informacin y la Comunicacin TICs), y la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente
(tecnologas verdes y energas limpias).

Conocimiento y ordenamiento del entorno de la industria


4
El sector desarrolla su actividad con una falencia relativa de conocimiento sobre la situacin de la
especie y de los riesgos asociados a su explotacin industrial. En parte como consecuencia de

349
ello, el ordenamiento de los recursos para la actividad mitilicultora (concesiones, fiscalizacin,
infraestructuras, etc) se realiza sobre la base de una falencia de informacin y conocimiento
cientficos sobre la situacin del entorno natural en que se desarrolla la actividad mitilicultora en
la regin.
Por ello, la regin afronta por una parte el reto de adquirir y utilizar el conocimiento sobre la
especie y el medio natural oportunos, que facilite un ordenamiento territorial, normativo,
de fiscalizacin y de infraestructuras armonizado con los retos de competitividad y de
especializacin inteligente de la industria en los prximos aos.
En este contexto, se observa un inters por parte de la industria respecto a la adecuada
monitorizacin y racionalizacin de los Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios ECMPO, y
en particular en materia de que se lleve a cabo el cumplimiento de la Ley de Espacios Costeros
Marinos Pueblos Originarios (Ley Lafquenche) para la compatibilizacin de los diferentes usos del
borde costero.
Adicionalmente, la industria afronta el reto de cualificar al capital humano adecuado para el
desarrollo de la actividad mitilicultora.

Articular la institucionalidad para favorecer la gobernanza de un impulso


5 competitivo a la industria mitilicultora

La gestin de los programas de apoyo a la industria mitilicultora se desarrolla en un contexto de


falencia relativa de coordinacin entre los diversos agentes del sector pblico y representantes
del tejido empresarial del sector, lo que incide en la prdida de impacto a favor del desarrollo
competitivo de las empresas.
En este contexto, la regin aborda el reto de articular una Gobernanza que contribuya a
fortalecer y estructurar el ordenamiento para promover y desarrollar una industria mitilicultora
competitiva y sustentable, y a gestionar las iniciativas necesarias para impulsar la innovacin, la
diversificacin y la especializacin inteligente del sector en el contexto internacional.

d. CARTERA DE INICIATIVAS ESTRATGICAS

La cartera de iniciativas a poner en marcha para la consecucin de los objetivos estratgicos


planteados, han sido definidas tomando como base de trabajo la informacin recopilada durante
el proceso participativo con los agentes y empresas del sector.
Sobre esta base, se han integrado y agrupado los resultados de dicho proceso participativo, y se
han definido las siguientes iniciativas:

350
A continuacin se presenta la Matriz de correspondencia del Plan Estratgico de Accin (S-Plan), en la que se compila y presenta la
correspondencia entre las brechas identificadas, los objetivos a abordar, y las iniciativas a impulsar:

Tabla: Matriz de correspondencia de brechas, objetivos estratgicos y cartera de iniciativas del Plan Estratgico de Accin (S-Plan)

BRECHAS IDENTIFICADAS OBJETIVOS ESTRATGICOS CARTERA DE INICIATIVAS

Impulsar la apertura de mercados nacional (fomento y promocin del


INICIATIVA 1.1: Identificar nuevas tendencias, captar conocimiento y
consumo local y del sector pblico) e internacional (diversificacin de
tecnologas, y estudiar nuevos segmentos de mercado
segmentos de mercado objetivo).
OE1: Diversificar segmentos de mercado
Ampliar la gama de productos para desarrollar diversos segmentos de tanto a nivel nacional como internacional INICIATIVA 1.2: Establecer redes de cooperacin empresarial para la
mercado. promocin y desarrollo de nuevos segmentos de mercado nacionales
Cooperacin entre empresas para acceder y desarrollar mercados. e internacionales

Nuevos conceptos de producto especficos que cumplan con los requisitos


INICIATIVA 2.1: Apoyar el diseo y la innovacin de nuevos
establecidos por los mercados internacionales sobre los considerados
productos de alimentacin saludable
como productos saludables y funcionales.
Promover el desarrollo extensivo del mejilln en la regin, para garantizar
OE2: Ampliar la gama de productos en el
la calidad de sus productos y la sustentabilidad del entorno natural,
mbito de la alimentacin saludable INICIATIVA 2.2: Apoyar a las empresas para la adecuacin de sus
econmico y territorial.
productos a los requisitos normativos y de certificacin de los
PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Estudios de factibilidad tcnica, mercados
operacional y econmica para abrir nichos de comercializacin de mejilln
fresco-vivo.
PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Falencia de informacin sobre
INICIATIVA 3.1: Monitorizar las caractersticas y la evolucin del
tendencias tecnolgicas y de aplicacin de tecnologas en los diversos
medio natural, de la capacidad de carga y de los rendimientos por
procesos de produccin (captacin, cultivo, procesamiento y
OE3: Aplicar tecnologas en todos los zonas
comercializacin.
mbitos de la cadena de valor
PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Incorporacin estable de INICIATIVA 3.2: Introducir tecnologas (produccin, procesos, verdes
monitoreo ambiental del entorno y de los bancos naturales, de capacidad
y TICs) en toda la cadena de valor de la industria mitilicultora
de carga y rendimientos por zonas.
PROFUNDIZACIN TECNOLGICA: Conocimiento sobre la especie
INICIATIVA 4.1: Oficina de transferencia de conocimiento sobre la
para desarrollo y comercializacin de nuevos productos de alimentacin OE4: Conocimiento y ordenamiento del especie y el medio natural a las empresas
saludable y funcional. entorno de la industria
Difusin de conocimiento entre las empresas del sector de una manera INICIATIVA 4.2: Armonizar el ordenamiento, la normativa y las

351
accesible para ellos infraestructuras a la realidad de los retos de competitividad y
especializacin inteligente del sector
Ordenamiento territorial, infraestructuras, regularizacin y fiscalizacin
armonizados con los retos de competitividad de la industria.
INICIATIVA 5.1: Desarrollar la articulacin de la institucionalidad
OE5: Articular la institucionalidad para para la gestin eficaz pblico-privada del desarrollo competitivo de la
Gobernanza que coordine las acciones a emprender en el mbito de la industria de la mitilicultura
favorecer la gobernanza de un impulso
mitilicultura
competitivo a la industria mitilicultora INICIATIVA 5.2: Sistema de seguimiento y evaluacin de la Hoja de
Ruta del Programa Estratgico Regional para la mitilicultura

352
Finalmente, el Roadmapping de instrumentos del Plan Estratgico de Accin (S-Plan) se despliega con el siguiente calendario a corto, medio y
largo plazo:

353
4.4.4. PLAN OPERATIVO DE ACCIN (T-PLAN)

T-PLAN DE LOS 5 TEMAS ESTRATGICOS


El objetivo de la construccin de un Roadmapping consiste en identificar de manera grfica los
drivers que son considerados prioritarios por los agentes y empresas de la industria de la mitilicultura
de la Regin de Los Lagos, y en este contexto, establecer las soluciones y los recursos necesarios
para avanzar en los drivers considerados clave.

DIVERSIFICAR SEGMENTOS DE MERCADO TANTO A NIVEL NACIONAL COMO


INTERNACIONAL
Se ha considerado como clave la tendencia de investigar y desarrollar conocimiento sobre el mejilln
como alimento saludable, as como la propia demanda potencial en los mercados de los alimentos
saludables en los prximos aos.
Como soluciones para impulsar el avance de la industria en el contexto de estos drivers/necesidades,
se han priorizado el desarrollo de actividades de inteligencia competitiva y el impulso a la creacin de
una Red Regional de Cooperacin Empresarial y un Centro de Vigilancia Competitiva.

354
AMPLIAR LA GAMA DE PRODUCTOS EN EL MBITO DE LA ALIMENTACIN SALUDABLE
Se han considerado como claves las tendencias de alimento saludable como un atributo de los
productos del mejilln, y la proliferacin a nivel nacional e internacional de polticas pblicas de
fomento y promocin de la alimentacin saludable en la sociedad.
Como soluciones para impulsar el avance de la industria en el contexto de estos drivers/necesidades,
se ha destacado la priorizacin de actividades de investigacin, desarrollo e innovacin en alimentos
saludables basados en el mejilln, junto con el impulso a una Red de Agentes de Competitividad y
Tecnologa para el asesoramiento a la mitilicultura.

Se plantea como necesario el desarrollo de un proyecto de INSTITUTO TECNOLGICO PARA LA


MITILICULTURA., en el que se realice un esfuerzo de apertura a la participacin de un creciente
nmero de empresas en los procesos de investigacin e innovacin relacionados con el desarrollo de
nuevos conceptos de producto, as como en la colaboracin con expertos en mercado para el anlisis
conjunto de la informacin relacionada con la inteligencia competitiva en los mercados tanto
nacional como internacional.

APLICAR TECNOLOGAS EN TODOS LOS MBITOS DE LA CADENA DE VALOR


355
Se ha considerado como clave la tendencia hacia la mejora de la productividad de los procesos
productivos, y el desarrollo de tecnologas como potencial de negocio.
Como soluciones para impulsar el avance de la industria en el contexto de estos drivers/necesidades se
han priorizado de manera destacada el diseo e impulso de un Plan de Modernizacin Tecnolgica,
junto a la promocin de iniciativas dirigidas a la reorganizacin de los procesos productivos en las
empresas.

Se destacan como recursos prioritarios para impulsar el desarrollo tecnolgico de la industria un


programa de apoyo para la introduccin de tecnologas en los procesos de produccin de empresas de
toda la cadena de valor y para la realizacin de estudios y proyectos de investigacin, como
instrumento para impulsar una accin temprana a corto plazo, que consistira en la puesta en marcha
de un Plan de Modernizacin Tecnolgica.

356
CONOCIMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL ENTORNO DE LA INDUSTRIA
El conocimiento y ordenamiento del entorno de la industria ha ponderado como los drivers/necesidades
clave para el desarrollo del sector en los prximos aos el conocimiento sobre la especie y la difusin de
este conocimiento, junto con el ordenamiento territorial y la cualificacin del capital humano.

Como soluciones para impulsar el avance de la industria en el contexto de estos drivers/necesidades se


han visto priorizadas las acciones dirigidas a impulsar un ordenamiento para el desarrollo sustentable,
junto con la difusin y la transferencia de conocimiento.

Por todo ello, se destacan como recurso prioritario, y accin a desarrollar de una manera temprana para
impulsar, la realizacin de un Plan de Sustentabilidad de la mitilicultura, junto con la puesta en
marcha de servicios de difusin y transferencia de conocimiento a las empresas y de documentacin
sobre recursos y conocimiento disponible sobre mitilicultura a nivel internacional.

357
ARTICULACIN DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA FAVORECER LA GOBERNANZA

Por su parte, el mbito de ARTICULACIN DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA FAVORECER LA


GOBERNANZA DE UN IMPULSO COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA ha
ponderado como los drivers/necesidades clave para el desarrollo del sector en los prximos aos el
liderazgo en el impulso de polticas Pblicas de apoyo a la mitilicultura, as como la continuidad de
dichas polticas en el largo plazo.

Adicionalmente, se ha considerado como clave la tendencia de especializacin del capital humano de los
organismos institucionales en materia de mitilicultura, para profundizar su conocimiento sobre la
realidad competitiva de la industria y de esta forma estar en condiciones de desarrollar polticas ms
ajustadas a las necesidades del tejido empresarial del sector.

Se persigue que este organismo institucional tenga un carcter pblico-privado, y en su creacin tengan
presencia tanto las instituciones pblicas regionales como los representantes empresariales y gremiales
de la industria.
358
4.4.5. AGENDA EN CORTO PLAZO DEL PER MITILICULTURA REGIN DE LOS LAGOS
En este contexto, los Hitos Clave que constituirn la Agenda que guiar el Programa en el
corto plazo estar integrada por las acciones tempranas a emprender, que son las siguientes

AGENDA EN CORTO PLAZO

ACCION TEMPRANA
RED REGIONAL DE COOPERACIN EMPRESARIAL:
HITOS CLAVE
PATAGONIA MUSSEL 2.0.
DE LA
POTENCIAR CENTROS DE INVESTIGACIN:
AGENDA
INSTITUTO TECNOLGICO PARA LA MITILICULTURA
DEL
PROGRAMA PLAN DE MODERNIZACIN TECNOLGICO
EN EL
CORTO PLAZO PLAN DE SUSTENTABILIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA

ORGANISMOS PUBLICO PRIVADO CON COMPETENCIAS EN MITILICULTURA

PROPUESTA DE COMITS GESTORES


Atendiendo a los contenidos de las iniciativas de la Hoja de ruta, se proponen dos Comits Gestores
para la implementacin de las acciones dirigidas a abordar el cierre de las brechas competitivas y
tecnolgicas del sector.

COMIT GESTOR DE CONOCIMIENTO Y COMIT GESTOR DE NUEVOS PRODUCTOS Y


TECNOLOGA MERCADOS

OBJETIVOS OBJETIVOS

El objetivo de este Comit Gestor de Conocimiento y El objetivo de este Comit Gestor de Conocimiento y
Tecnologa consiste en coordinar las actuaciones Tecnologa consiste en coordinar las actuaciones
dirigidas a la implementacin de las iniciativas dirigidas dirigidas a la implementacin de las iniciativas dirigidas a
a impulsar la aplicacin de tecnologas y a transferir desarrollar y diversificar nuevos productos y mercados
conocimiento a las empresas del sector. para la industria
.

INTEGRANTES INTEGRANTES
CORFO CORFO
SUBPESCA SERCOTEC
Universidades y Centros de investigacin PROCHILE
Representantes empresariales de toda la Representantes empresariales de toda la
cadena de valor de la industria cadena de valor de la industria

359
4.4.6. PRESUPUESTO AGREGADO DE LA HOJA DE RUTA

El presupuesto agregado para la puesta en marcha de la cartera de iniciativas e instrumentos de la Hoja de Ruta es el siguiente:

INICIATIVA INSTRUMENTOS PRESUPUESTO


INICIATIVA 1.1: Identificar nuevas
tendencias, captar conocimiento y Creacin de un Servicio de Inteligencia Competitiva para la industria de la miticultura $300.000.000
tecnologas, y estudiar nuevos
segmentos de mercado Financiamiento a las empresas para la realizacin de estudios de mercado $100.000.000

INICIATIVA 1.2: Establecer redes de Red Regional de Cooperacin Empresarial (Patagonia Mussel 2.0.) $700.000.000
cooperacin empresarial para la
promocin y desarrollo de nuevos
segmentos de mercado nacionales e Creacin de una pgina web $200.000.000
internacionales
Misiones de apertura de nuevos mercados $200.000.000

INICIATIVA 2.1: Apoyar el diseo y la Acreditacin de los agentes de desarrollo tecnolgico $1.200.000.000
innovacin de nuevos productos de
alimentacin saludable Elaboracin de la metodologa para el diagnstico y diseo de innovacin en producto $200.000.000
de alimentos saludables
Investigacin en nuevos productos con foco en las instituciones pblicas y en el
mercado de productos frescos del mejilln. INSTITUTO TECNOLGICO PARA LA $500.000.000
MITILICULTURA
INICIATIVA 2.2: Apoyar a las empresas
para la adecuacin de sus productos a Incorporacin en las pginas web de agentes del sector pblico de informacin sobre
los requisitos normativos y de reglamentaciones, normativas, estndares y registros exigidos para la $200.000.000
certificacin de los mercados comercializacin de productos de alimentacin saludable en los mercados
internacionales
Sensibilizacin a las empresas y a los mercados para promover una especializacin de
$200.000.000
las empresas en alimentos saludables basados en el mejilln
INICIATIVA 3.1: Monitorizar las
caractersticas y la evolucin del medio Realizacin del mapa de recursos del medio natural para el desarrollo de la actividad
$600.000.000
natural, de la capacidad de carga y de de la mitilicultura
los rendimientos por zonas
INICIATIVA 3.2: Introducir tecnologas Plan de Modernizacin Tecnolgica $1.200.000.000
(produccin, procesos, verdes y TICs)
en toda la cadena de valor de la Financiamiento para la introduccin de tecnologas en los procesos de produccin de $800.000.000

360
INICIATIVA INSTRUMENTOS PRESUPUESTO
industria mitilicultora las empresas de la cadena de valor de la industria de la mitilicultura

Elaboracin de un Plan Estratgico de la Oficina de Transferencia de conocimiento


$200.000.000
sobre mitilicultura
INICIATIVA 4.1: Oficina de
transferencia de conocimiento sobre el Elaboracin de un Directorio de recursos y conocimiento existentes a nivel nacional e $100.000.000
medio natural a las empresas internacional en el mbito de la mitilicultura
Realizacin de Informes de vigilancia tecnolgica $100.000.000
INICIATIVA 4.2: Armonizar el
ordenamiento, la normativa y las
infraestructuras a la realidad de los Plan de Sustentabilidad de la mitilicultura $500.000.000
retos de competitividad y
especializacin inteligente del sector
INICIATIVA 5.1: Desarrollar la
articulacin de la institucionalidad para
la gestin eficaz pblico-privada del Organismo Institucional Regional con competencias en mitilicultura $600.000.000
desarrollo competitivo de la industria de
la mitilicultura
INICIATIVA 5.2: Sistema de
seguimiento y evaluacin de la Hoja de
Sistema de seguimiento $100.000.000
Ruta del Programa Estratgico Regional
para la mitilicultura

PRESUPUESTO TOTAL $8.000.000.000

361
4.5. PER MAGALLANES TURISMO EXPERIENCIA ANTARTICA

4.5.1. INTRODUCCIN
El Programa Estratgico Regional Magallanes tiene su origen en la experiencia revalorizacin de los
conceptos Antrtico y Sub Antrtico en Magallanes propiciada por la
Presencia del Instituto Antrtico Chileno (INACH) en la regin, y en las inversiones vinculadas a la
investigacin Antrtica que se estn realizando a travs del diseo y posterior construccin del
Centro Antrtico Internacional en Punta Arenas y el Centro Sub Antrtico en Puerto Williams.
La regin de Magallanes y la Antrtica Chilena posee caractersticas que la hacen nica frente a los
requerimientos de los turistas. Su situacin geogrfica cercana a la Antrtica, su propiedad de
ecorregin Sub Antrtica, as como el contar con conos reconocidos a nivel mundial como son la
isla de Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos son elementos que favorecen
el desarrollo de experiencias nicas para el turista (Ver Figuras N1 y 2).

Figura N1. Regin de Magallanes y su posicin geogrfica respecto a la Antrtica.


Fuente: INACH.

Figura N2. Caractersticas nicas de la eco regin Sub Antrtica.


Fuente: Infografa diario La Tercera.
La concepcin de largo plazo, la visin sistmica, la participacin y la colaboracin son los
elementos base y claves para el xito del Programa, enfocado en un turismo de EXPERIENCIAS que
permitir al sector ofrecer productos y servicios sofisticados, acorde a las tendencias del turismo
internacional, con nfasis en turismo cientfico, paleontolgico, antropolgico, arqueolgico,
cultural. Lo anterior implica desafos para el sector en cuanto a nuevas capacidades de recursos
humanos y adopcin de tecnologas.

362
La mirada sistmica e intersectorial de este Programa requiere de gran versatilidad y dinamismo,
por lo que resulta fundamental la articulacin de corto, mediano y largo plazo, que permita realizar
un seguimiento y evaluacin permanentes de los proyectos y acciones a ejecutar.
4.5.2. PROPSITO.
El Programa tiene como propsito posicionar a la regin como referente mundial del turismo de
intereses especiales, para aumentar el valor agregado de los visitantes internacionales en la
economa de Magallanes.
Para lograrlo, se propone:
desarrollar la experiencia Antrtica, travs de una oferta de en productos Magallanes y
servicios sofisticados y de alta calidad que rescaten las caractersticas Antrticas y Sub
Antrticas de la regin;

poner en valor las reas Silvestres Protegidas para el turismo sustentable, destacando sus
caractersticas de ecosistemas Sub Antrticos y su conexin con la Antrtica;

articular actores;

incorporar innovacin y el uso de TICs y nuevas tecnologas en turismo, adems de


promover uso de ERNC en el sector y prcticas sustentables.


4.5.3. MOMENTO OPORTUNO
En la actualidad confluyen tanto polticas pblicas como acciones de privados y de la Academia que
determinan que este es un momento oportuno para actuar.
El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), se hace cargo de cubrir diversas
brechas en infraestructura con obras que significarn un aporte para el sector turstico, entre otras:

Construccin del Centro Antrtico Internacional en Punta Arenas, que ser un edificio
icnico, llamado a convertirse en un polo turstico de la regin, y que servir tambin como
centro de interpretacin que ayudar a mirar la regin desde una perspectiva Antrtica. En
este sentido, el Centro es un gran aliado para este programa.

Apertura y construccin de sendas de penetracin.


Mejoras en infraestructura aeroportuaria en Cabo de Hornos.
Mejoras de conectividad en puntos clave de toda la regin. Lo que resulta favorable para
ayudar a la diversificacin de la oferta regional de turismo, facilitando el acceso a nuevos
territorios y su puesta en valor para el turismo.
Fibra ptica austral, que permitir una mejor conexin a internet y con ello facilitar el uso
de TICs, data analytics para el turismo.

El sector privado tambin se encuentra realizando una serie de inversiones que favorecen al sector
turstico regional, adems de mostrar compromiso con el sector y una actitud positiva y
colaborativa para trabajar en conjunto que no siempre ha estado presente.
Un fruto temprano que seala el compromiso del sector privado con el desarrollo del sector es el
Parque del Estrecho de Magallanes, que corresponde a una inversin privada que ya va en MM
US$3,3 y que incluye un moderno centro de inter Parque) que cuenta la historia geolgica y
humana del Estrecho, y que ha elevado la calidad y sofisticacin del producto que incluye tambin
Fuerte Bulnes y Puerto de Hambre.
363
A ello se suman fuertes inversiones (+ MM US$ 100) en hotelera, embarcaciones areas y
martimas realizadas por otros actores privados regionales, como Broom, DAP, entre otros.
Un tercer factor relevante est dado por la presencia de instituciones como INACH, Universidad de
Magallanes, Fundacin OMORA, CEQUA, que desarrollan ciencia Antrtica de alto nivel y brindan las
bases para generar conocimiento que luego sea utilizado por el sector turstico.
Por otra parte, la alta presin sobre el destino Torres del Paine, que ha llevado a serios problemas
de congestin en el interior del Parque, hace que sea cada vez ms urgente diversificar la oferta
regional, abriendo nuevas reas Silvestres Protegidas al turismo, de manera sustentable (Ver
Figura N3).

Figura N3. Necesidad de diversificar la oferta regional.


Fuente: Diario El Mercurio y elaboracin propia.

Adicionalmente, segn la revista Forbes, tanto los 10 principales destinos de aventura para 2016.
Ello demuestra el gran inters que existe actualmente en el mercado por este tipo de destinos, y el
enorme potencial que representa para la regin aprovechar su posicin privilegiada en relacin a la
Antrtica, as como las caractersticas Sub Antrticas de los ecosistemas magallnicos.

4.5.4. MBITO Y ALCANCES


El Programa reconoce que las necesidades de los territorios son diferentes, as el foco en Estrecho
de Magallanes y ltima Esperanza est en innovacin, calidad, capital humano y sustentabilidad.
Mientras que en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos se busca facilitar las condiciones para fomentar
el desarrollo de empresas y oferta turstica, y de este modo diversificar la oferta.
El Programa busca innovar sofisticando la oferta va el desarrollo del TURISMO de EXPERIENCIAS,
en particular se pone foco en las experiencias Antrtica y Sub Antrtica.
En trminos de los alcances del programa, lo que se busca es avanzar en la creacin de un
portafolio experiencial (rutas, relatos, artesanas, gastronoma, etc) que agrupe los productos
basados en experiencias emocionales de alto valor, que sirva de referencia al sector turstico y
apoye el reposicionamiento del destino regional.
A fin de atraer oferta turstica hacia el sur de la regin y diversificar la oferta, bajando la presin
sobre Torres del Paine, es necesario poner en valor extensos territorios. Este Programa se focaliza
en trabajar con los Par y Cabo de Hornos.

364
El Programa se enfoca hacia el turismo de intereses especiales, y busca atraer turistas de larga
distancia de alto valor, que aumenten la pernoctacin y por ende el gasto en la regin, y no en
aumentar el nmero de visitantes a la regin. Esto a fin de mantener la sustentabilidad de un
territorio frgil.
El Programa se orienta a vivir la experiencia Antrtica en la regin, y no en llevar turistas a la
Antrtica.
De acuerdo a Davar y Arsenault (Ver Figura N4), los turistas que consumen productos con un
alto contenido experiencial (experiencias inmersivas turista pasivo. Hacia este tipo de turistas est
enfocado el programa y para ello se requiere desarrollar productos que tengan un alto contenido
experiencial. Esto conlleva como necesidad inicial capacitar a los actores relevantes respecto a qu
significa el turismo de experiencias y cmo desarrollar productos con alto contenido experi grupo
de pioneros que ofrezcan este tipo de productos y puedan difundir los resultados favorables. Por
otro lado, tambin es necesario elevar la conciencia antrtica en la comunidad de manera que los
habitantes de la regin adquieran una mejor comprensin sobre las caractersticas histricas,
geogrficas, geolgicas que vinculan a la regin con la Antrtica y se sientan parte de la

experiencia quiere Antrtica ofrecer. que se

Figura N4. Tipos de turista de experiencia y disposicin a pagar.


Fuente: Davar y Arsenault.

4.5.5. METODOLOGA
Figura N5, muestra el proceso del programa.

365
Figura N5. Proceso Programa Estratgico Regional.
Fuente: CORFO.
Durante el desarrollo de la consultora se abordaron dos etapas: el levantamiento de brechas e
identificacin de oportunidades y el diseo y formulacin de la Hoja de Ruta.
La etapa de levantamiento de brechas e identificacin de oportunidades se realiz mediante
revisin y anlisis de informacin secundaria y entrevistas, adems de un taller participativo con los
actores del sector turstico regional. Para la identificacin de las brechas principales se construyeron
lneas base (situacin actual) y se conceptualiz la visin del Programa (dnde queremos llegar).
Para el co-diseo de la hoja de ruta se sigui la metodologa desarrollada por el Institute for
Manufacturing de la Universidad de Cambridge (IfM), con un enfoque flexible y adaptativo segn
las condiciones del sector turstico regional. Tal como se ilustra en la Figura N 6, la hoja de ruta
puede ser vista como un instrumento que permite la integracin de diferentes herramientas usadas
en planificacin estratgica y prospectiva, y refleja los caminos que nos guiarn desde nuestra
posicin actual hasta el destino deseado. Las hojas de ruta toman generalmente la forma de una
representacin grfica que proporciona una visin estratgica (arquitectura) de alto nivel sobre el
tema de inters que se analiza. El desarrollo de la hoja de ruta es un proceso dinmico, iterativo y
flexible, que requiere instancias de revisin, actualizacin y seguimiento, de forma tal que se
puedan ir afinando los temas que sean perfectibles.

366
El desarrollo de la hoja de ruta fue realizado en 3 fases: la primera fase corresponde a los
resultados obtenidos en la Etapa I de levantamiento de brechas y deteccin de oportunidades. En
la segunda fase se integraron los resultados anteriores para co-disear la hoja de ruta de manera
participativa e iterativa en talleres realizados en mayo y junio de 2015. En la tercera fase se revis
y actualiz la hoja de ruta mediante una combinacin de talleres y mesas de trabajo con los
comits gestores, reuniones y entrevistas con expertos, profundizando temticas que requeran
mayor anlisis y antecedentes.
El perodo de implementacin para la hoja de ruta, en el eje horizontal, corresponde a 10 aos, es
decir, hasta 2025. Se consider corto plazo hasta el ao 2018 (3 aos).

La Figura N7 muestra un resumen general de actividades realizadas y resultados obtenidos


durante el proceso:

Figura N7. Actividades y resultados proceso de levantamiento de brechas y diseo de hoja de ruta. Fuente:
Elaboracin propia.

367
4.5.6. VISIN DEL PROGRAMA
La visin del programa fue definida en la fase inicial, con el consejo directivo, y luego consensuada
durante el desarrollo de la consultora.

Como se muestra en la Figura N8, finalmente esta visin del PER permitir aumentar el valor agregado de
los turistas objetivo en la economa regional.

Figura N8. Actividades y resultados proceso de levantamiento de brechas y diseo de hoja de ruta.
Fuente: Elaboracin propia adaptado de TNZ.

Y de esta manera se lograr aumentar tanto el gasto como la estada de los turistas de segmentos
objetivos, para lograr las metas esperadas (Ver Figura N9):

368
Figura N9. Metas del Programa Estratgico Regional Magallanes ao experiencia
2025. Fuente: PER Magallanes experiencia
4.5.7. MAPA DE ACTORES
Se identific a los principales actores tanto del sector pblico, sector privado, academia y
comunidad. En los talleres participaron ms de 80 actores, que contribuyeron a levantar ms de
120 ideas e iniciativas para la hoja de ruta.
En la Figura N11 se muestran los principales actores clasificados segn su nivel de influencia e
inters en el Programa.

369
Figura N10. Mapa de actores del Programa Estratgic Antrtica Elaboracin. Fuente: propia.

4.5.8. BRECHAS

Inicialmente fueron levantadas ms de 150 brechas. Las brechas priorizadas se presentan a


continuacin, agrupadas en cuatro ejes:
Articulacin y Coordinacin de destinos
Dbil articulacin pblica privada, pblica pblica y con la Academia.

Falta de conectividad regional que favorezca el desarrollo turstico.


La Tabla N1 muestra las brechas del eje, la situacin actual y la situacin con aporte del PER.

Brecha Situacin actual Contribucin del PER


Dbil articulacin pblica Histricamente la articulacin Mesa de articulacin pblico
privada y pblica pblica. ha sido dbil. En la actualidad, privada bien constituida y
la gobernanza del PER est consolidada en la regin.
avanzando en esta lnea.
Dbil articulacin pblica De 4 instituciones que ofrecen Se constituir un Consejo de
privada, pblica pblica y carreras de turismo en la formacin para el turismo que
con la Academia. regin, 3 poseen mallas que facilitar la coordinacin de
son estndar a nivel nacional actores para alinear la oferta
y no rescatan las de capacitacin con las
particularidades de la regin. necesidades reales del sector.
Universidad de Magallanes
est en un proceso de revisin
de mallas y alianza con
asociacin turstica.
Falta de conectividad regional El Plan de Desarrollo de Zonas Conectividad digital con fibra
que favorezca el desarrollo Extremas est avanzando en ptica y convenios con
turstico. varios proyectos que mejoran proveedores para amplia
la conectividad terrestre, cobertura regional.
nutica y digital. En el tema Acuerdos con lneas areas
de conectividad area hay para mayor conectividad
dependencia de polticas area.
centralizadas de las lneas Conectividad terrestre en
areas. Dadas las monitoreo permanente para
caractersticas de la regin, es detectar nuevas necesidades.
necesario contar con una
revisin permanente de las
condiciones de conectividad.
Tabla N1. Brechas del eje Articulacin y coordinacin de destinos, estado actual y aporte a su cierre.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Productos basados en enfoque tradicional (paisaj presentan una amplia variabilidad en


trminos de calidad y carencia de relatos.

370
Existencia de amplios territorios sin planta turstica, es decir que no han sido puestos en
valor. Como consecuencia oferta regional se encuentra poco diversificada territorialmente.
Falta de relacin entre dominios cientfico -tecnolgicos y turismo. Hay muy baja inversin
privada en I+D+i.
Alta estacionalidad, falta de productos de invierno.
Falta de conciencia regional acerca de la relacin con la Antrtica.

Brecha Situacin actual Contribucin del PER


Productos basados en Los productos ms Contar con portafolio de
enfoque tradicional reconocidos se basan en experiencias antrticas, rutas
(paisajes),pocosofisticados, enfoque tradicional de desarrolladas y puestas en
que adems presentan una paisajes. valor y relatos.
amplia variabilidad en
trminos de calidad y carencia
de relatos.
Existencia de amplios Concentracin de planta Ampliacin de infraestructura
territorios sin planta turstica, turstica en Torres del Paine, bsica y planta turstica en
es decir que no han sido Natales y Punta Arenas. Muy Tierra del Fuego y Cabo de
puestos en valor. Como bajo desarrollo en el norte de Hornos.
consecuencia oferta regional ltima Esperanza, Tierra del
se encuentra poco Fuego y Cabo de Hornos.
diversificada territorialmente.
Falta de relacin entre Existen dominios cientfico Laboratorio de innovacin en
dominios cientfico - tecnolgicos en la regin, turismo que facilitar la I+D+i
tecnolgicos y turismo. Hay especialmente enfocados aplicada al sector turstico.
muy baja inversin privada en hacia ciencia antrtica. Existe
I+D+i. una oficina de transferencia
de CEQUA.
Alta estacionalidad, falta de La temporada alta va de Productos y actividades
productos de invierno. septiembre a abril. En invernales permiten
temporada baja disminuye temporada extendida.
notablemente la oferta y la
demanda.
Tabla N2. Brechas del eje Productos y Servicios, estado actual y aporte a su cierre.

REAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Bajo desarrollo de servicios tursticos en las reas Silvestres Protegidas. La mayora de las reas
Silvestres Protegidas del Estado no estn puestas en valor, faltan lneas base, planes de manejo y
planes de uso para permitir la llegada de planta turstica.
reas expuestas a riesgos por uso turstico no planificado y/o no controlado. Esto asociado
a la enorme extensin de las reas Silvestres Protegidas, su difcil acceso y la falta de
medios de CONAF para controlar todos los sectores.
Poco uso de tecnologa para la gestin de Parques Nacionales.
La Tabla N3 muestra las brechas del eje, la situacin actual y la situacin con aporte del PER.

371
Brecha Situacin actual Contribucin del PER
Bajo desarrollo de servicios La situacin es heterognea Los parques priorizados por el
tursticos en las reas en las distintas reas PER contarn con planes de
Silvestres Protegidas. La Silvestres Protegidas de la gestin y uso son revisados
mayora de las reas regin. continuamente.
Silvestres Protegidas del
Estado no estn puestas en
valor, faltan lneas bases,
planes de manejo y planes de
uso para permitir la llegada de
planta turstica.

reas expuestas a riesgos por Falta personal, falta Hacia un turismo sustentable
uso turstico no planificado infraestructura habilitante. En en los Parques Nacionales.
y/o no controlado. Esto parques DAgostiny
asociado a la enorme Yendegaia no hay control ni
extensin de las reas registro de visitantes.
Silvestres Protegidas, su difcil
acceso y la falta de medios de
CONAF para controlar todos
los sectores.

Poco uso de tecnologa para la Infraestructura y accesos Incorporacin de tecnologa


gestin de Parques bsicos. en los parques, en variables
Nacionales. como control de flujos,
seguridad, control de accesos,
monitoreo de fauna, etc.
Tabla N3. Brechas del eje reas Silvestres Protegidas, estado actual y aporte a su cierre.

TURISMO INTELIGENTE

Falta de informacin estadstica de mercados respecto a los potenciales clientes del turismo
experiencial a desarrollar en la regin.
En la regin el uso de plataformas digitales, marketing digital, TICs es muy bajo. Hay
desconocimiento y poco uso de herramientas analticas (Big data).
Estadsticas poco confiables o inconsistentes.
Falta de buenas prcticas en eficiencia hdrica y energtica, valorizacin de residuos,
emisiones, etc.
La Tabla N4 muestra las brechas del eje, la situacin actual y la situacin con aporte del PER.

Brecha Situacin actual Contribucin del PER


Falta de informacin Hay estudios a nivel nacional, Mayor anlisis y generacin
estadstica de mercados sin embargo, no hay de segmentacin de turistas
respecto a los potenciales segmentacin con base en de experiencias que sern los

372
clientes del turismo experiencias. Sino, slo la potenciales clientes para la
experiencial a desarrollar en mirada origen destino. regin.
la regin.
En la regin el uso de Se realizan campaas para Desarrollo de plataformas
plataformas digitales, promover uso de TICs en digitales, marketing digital.
marketing digital, TICs es muy sector turstico, pero hay poco Uso de Big data (data
bajo. Hay desconocimiento y conocimiento y uso de analytics)
poco uso de herramientas herramientas analticas.
analticas (Big data).

Estadsticas poco confiables o Existen estadsticas, pero son Observatorio regional.


inconsistentes. insuficientes y presentan
inconsistencias.
Falta de buenas prcticas en Torres del Paine est Mayor penetracin de ERNC,
eficiencia hdrica y energtica, desarrollando un Acuerdo de acuerdos de produccin
valorizacin de residuos, Produccin Limpia. limpia en los destinos
emisiones , etc. tursticos. Programa de
proteccin de la
biodiversidad.
Tabla N4. Brechas del eje Turismo Inteligente, estado actual y aporte a su cierre.

A manera de resumen vase la Figura N11.

373
Figura N11. Resumen de las principales brechas del PER.

4.5.9. HOJA DE RUTA


El proceso de construccin de la Hoja de Ruta se organiz de acuerdo a cuatro Ejes Estratgicos y
cinco mbitos de Accin Transversales. La Figura N12 resume estos ejes y destaca un indicador
de la visin al ao 2025.

Figura N12. Ejes estratgicos, algunos Programas y las Brechas asociadas.


Para el co-diseo de la hoja de ruta se realizaron talleres en Punta Arenas con participacin de ms
de 80 actores de la regin. La Figura N13 ilustra la Hoja de Ruta resultante.

374
Figura N13. Hoja de Ruta del PER Magallanes. Experiencia

A continuacin se presentan los resultados por cada eje.

4.5.10. ARTICULACIN Y COORDINACIN DEL DESTINO


Definir e implementar una estrategia de largo plazo para el sector turstico regional requiere una
estrecha articulacin y colaboracin entre actores pblicos con alto impacto en el turismo, actores
privados, academia, comunidades locales, municipios, asociaciones, gremios del sector y
prestadores de servicios tursticos, entre otros. (Vase la Figura N14).

Este eje busca afianzar dicha articulacin, reconociendo adems que en la regin co-existen
destinos consolidados internacionalmente que enfrentan nuevos desafos asociados a una gestin
sustentable con otros destinos de gran potencial turstico pero desarrollo incipiente, con brechas
ms asociadas al fomento y conectividad.

375
Figura N14. Hoja de Ruta del eje Articulacin y Coordinacin de destinos.
Fuente: Elaboracin propia.

4.5.11. PRODUCTOS Y SERVICIOS


Este eje busca diversificar la experiencia turstica disponible mediante la ampliacin de la oferta de
servicios basados en una lnea temtica Antrtica y Sub Antrtica que nos permita ser ms
competitivos y destacar la oferta diferenciadora de la regin, realzando la cercana con la Antrtica
y aprovechando el aporte de la investigacin cientfica de calidad que se desarrolla en la regin.
(Vase la Figura N15).
Esto se pretende lograr travs del desarrollo de experiencias tursticas que permitan mostrar, por
ejemplo:
Cmo se construy la historia natural del hemisferio sur producto de la Antrtica.
Seguir las huellas de James Cook, Roald Amundsen, Robert Falcon Scott, Jean-Baptiste
Charcot, Ernest Shackleton, el Piloto Pardo, Richard Byrd y otros grandes exploradores
antrticos que visitaron la regin durante sus viajes de descubrimiento y supervivencia.
Explorar el patrimonio y la identidad polar de Punta Arenas en edificios, monumentos,
antiguas residencias y espacios pblicos.
Descubrir una experiencia polar a travs del desarrollo de la gastronoma Antrtica.

376
Figura N15. Hoja de Ruta del eje Productos y Servicios.
Fuente: Elaboracin propia.

4.5.12. REAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Ms del 50% de la superficie de la regin corresponde a reas Protegidas del SNASPE, pero slo
dos de ellas, P.N Torres del Paine y M.N. Cueva del Milodn, concentran casi el 80% de las visitas
registradas. La puesta en valor de las reas Silvestres Protegidas para uso turstico resulta,
entonces, de gran relevancia para ayudar a la diversificacin. (Vase la Figura N16).

Este eje busca potenciar el desarrollo turstico sustentable en reas protegidas de la regin, a
travs de la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural, la entrega de productos y servicios
tursticos con altos estndares de sustentabilidad y calidad.

Adems, se pretende que el visitante de los Parques de Magallanes pueda:

Descubrir la conexin de la costa y las reas Silvestres Protegidas magallnicas con la


Antrtica, a travs de la explicacin e interpretacin que provee la ciencia.
Reconocer en los Parques de Magallanes elementos propios del continente Antrtico, como
los hielos (glaciares), fauna, flora, caractersticas geolgicas, caractersticas volcnicas, etc.
Experimentar la Antrtica a travs de los Parques.

377
Figura N16. Hoja de Ruta del eje reas Silvestres Protegidas.
Fuente: Elaboracin propia.

4.5.13. TURISMO INTELIGENTE


El eje Turismo Inteligente busca mejorar la inteligencia del destino tanto a travs de uso de
tecnologa y TICs como en la dimensin de sustentabilidad. (Vase la Figura N17).
Se apunta a fortalecer la inteligencia turstica existente sobre el mercado nacional e internacional
mediante la generacin de informacin y mejoramiento del acceso de la misma, para una mejor
toma de decisiones; mejorar el conocimiento del turista objetivo, para conocer sus intereses;
desarrollar inteligencia de mercado.
Se busca tambin incorporar y aumentar el uso de ERNC en el sector, as como incorporar prcticas
que apunten hacia un turismo verde.

378
Figura N17. Hoja de Ruta del eje Turismo Inteligente.
Fuente: Elaboracin propia.

4.5.14. FRUTOS TEMPRANOS


La Tabla N5 presenta los frutos tempranos del Programa.

Tabla N5. Frutos tempranos del Programa.


Fuente: Elaboracin propia.
RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN
La Tabla N6 resume riesgos y medidas de mitigacin asociadas.

379
Tipo Nivel Riesgo Mitigacin
Oportunidad Alto No implementar el programa Ser efectivos en comunicar
ahora, recayendo en una la oportunidad de
dinmica de desesperanza que implementacin del
ha afectado al sector tras varios Programa. Buscar alianzas
programas fallidos que estratgicas.
intentaban una estrategia de
largo plazo.
Tecnolgico Medio Dificultad de los actores para Promover el uso de
incorporar desarrollos tecnologa e invertir en
tecnolgicos en el sector, por capital humano. Buscar
desconocimiento, falta de alianzas estratgicas.
capacitacin tcnica y
profesional.

Cultural Medio Baja identificacin de la Ser efectivos en comunicar


comunidad con el Programa por los objetivos del PER y en
sentir que la Antrtica es algo difundir las caractersticas
lejano y ajeno a la regin. Antrticas y Sub Antrticas
de la regin que lo
sustentan.
cultura regional.
Financieros Medio Alto Dificultad para conseguir Buscar fondos no
financiamiento tradicionales cuando sea
posible, como fondos de
mitigacin del cambio
climtico para proyectos de
sustentabilidad ambiental,
por ejemplo.
Respaldo Medio Cambios en lineamientos que Fortalecer la articulacin de
poltico y quiten prioridad a los actores, el compromiso y
capacidad Programas Estratgicos capital social de modo de
institucional que el Programa sea capaz
de sostenerse en
hipotticos escenarios
polticamente menos
favorables.
Articulacin Medio Alto Dificultad de articular actores Ser efectivos en comunicar
de actores pblicos por diferencias de la importancia para la
agendas y prioridades regin de una estrategia
sectoriales colaborativa de largo plazo.
Fortalecer el capital social.

Tabla N6. Riesgos y medidas de mitigacin.

4.5.15. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA HOJA DE RUTA


La Hoja de Ruta es un producto dinmico que requiere liderazgo, visin estratgica y actualizacin
constante por lo que la etapa de implementacin considera recursos para su gobernanza. Esta labor
se ha centrado en el eje de Articulacin y coordinacin de destinos, al que se asume se reportar el
Gerente del Programa, y que adems har el seguimiento de todas las iniciativas presentadas en la
Hoja de Ruta.
Se recomienda usar herramientas informticas, que permiten gestionar carteras de un nmero
elevado de proyectos liderados y desarrollados por diferentes organismos y entregar reportes e
380
indicadores de avance y de impacto que permitan difundir resultados y atraer a ms actores y
recursos a la iniciativa generando un crculo de realimentacin positiva.

381
4.6. PER AYSN TURISMO NATURALEZA Y AVENTURA

4.6.1. INTRODUCCION
El presente documento resume el proceso de diagnstico y elaboracin de la hoja de ruta del
Programa Estratgico Regional Turismo Aysn, as como el resultado de la hoja de ruta. Se trata de
un programa de especializacin inteligente que apuesta por abordar de manera focalizada las
brechas de mayor impacto en la competitividad del sector y para esto desarrollo un plan estratgico
u hoja de ruta que avance en la direccin de la visin del destino.
El proceso fue altamente participativo, con talleres en 10 localidades de la regin y el
involucramiento de ms de 300 actores pblicos y privados, y relev la gran oportunidad y a la vez
desafo que tiene la regin para marcar un punto de inflexin en el desarrollo turstico que permita
proyectarnos con un fuerte sello de sustentabilidad en lo social y ambiental.
La presente temporada alta ha sido un gran llamado de atencin de esta oportunidad (alta
demanda llegando a marcar peak de ocupacin hotelera a nivel nacional) y a la vez de la necesidad
de cuidar el destino y la calidad de la experiencia que buscan nuestros turistas.
En lo metodolgico el diseo que se presenta tuvo un primer desarrollo diagnstico para luego
pasar a la elaboracin de la hoja de ruta. Este primer esfuerzo fue realizado por la consultora
espaola DNA Expertus y fue el insumo para la segunda fase de profundizacin de la hoja de ruta.
Bsicamente en esta segunda fase el trabajo estuvo centrado en focalizar el objetivo y el mbito de
las iniciativas y acciones a abordar por el programa as como analizar la factibilidad (tcnica,
presupuestaria y organizacional) de las iniciativas propuestas. Como resultado de esta fase se pas
de una hoja de ruta con 32 iniciativas y 235 acciones a otra con 6 iniciativas y 20 acciones y que se
muestra en el presente documento.
En ambas fases el Consejo Directivo y el Comit Ejecutivo del programa, as como diversos actores
de la red, acompa el proceso, discuti los resultados y gener las directrices para su desarrollo. A
continuacin se resume el proceso y se muestra el resultado.

4.6.2. CONTEXTO
LA REGIN DE AYSN
La regin de Aysn, es una de las quince regiones en las que se encuentra dividido Chile. Se ubica
entre los 4338 y 4916 S, y desde los 7106 o hasta el Ocano Pacifico. Se ubica en la parte norte
de la Patagonia, limita al norte con la regin de Los Lagos, al este con la Repblica Argentina, al
oeste con el Ocano Pacfico y al sur con la regin de Magallanes. Posee una superficie de 108.494
km2, representando el 14,3% de la superficie de Chile continental e insular, lo que la convierte en
la tercera regin ms grande del pas (tras Magallanes y Antofagasta). La poblacin es de 108.328
habitantes, segn proyecciones INE, 2015, siendo una de las regiones menos pobladas con un
promedio de 0,99 habitantes por km2, de los cuales un 81,3% se concentra en las comunas de
Coyhaique y Puerto Aysn. Cuenta con ms de 5.000.000 ha. de parques y reservas que
conforman el mayor sistema de reas Silvestres Protegidas del pas, es decir, prcticamente el 50%
de la superficie de la Regin, entre las que destaca la Laguna San Rafael, adems de otras reservas
y monumentos naturales que la convierte en uno de los destinos ms ricos en paisajes naturales
del pas, la que se puede recorrer a travs de la Carretera Austral, uno de los principales atractivos
tursticos.
La Regin de Aysn posee una poblacin de estimada de 108.000 habitantes y una superficie de
100.000 km2 resultando una densidad poblacional de prcticamente 1 habitante por kilmetro

382
cuadrado. De la superficie sealada ms del 50% corresponde a reas silvestres protegidas
organizadas en 11 unidades a lo largo de la regin.
Los principales sectores productivos corresponden a pesca y acuicultura, minera, ganadera y
turismo.

EL SECTOR TURISMO
De acuerdos al Observatorio Turstico de Aysn, el ao 2013 ingresaron a la Regin de Aysn en,
cifras redondas, 200.000 turistas, de los cuales el 25% corresponde a extranjeros y el 75% a
nacionales. Los ingresos por turismo del mismo ao fueron estimados en US$100.000.000. El PIB
turstico regional estimado para el ao 2010 fue de un 9,3%.
Los principales destinos tursticos de la Regin son la Carretera Austral, Capillas de Marmol, Caleta
Tortel, Laguna San Rafael y Parque Queulat. Entre los parque ms visitados estn, adems de
Parque Queulat, R. N. Ro Simpson, R. N. Coyhaique y Laguna San Rafal. El ao 2015 se
registraron 75.000 visitas a las reas silvestres protegidas, un 39% ms que el ao 2014. Durante
los ltimos 5 aos, la visitacin a estas reas ha crecido en promedio un 23% anual.
Las actividades de naturaleza y aventura ms frecuentes son: mountain bike por Carretera Austral,
trekking por reas silvestres protegidas, travesas y descensos en balsa y kayak, navegacin por
fiordos, recorridos contemplativos del paisaje en vehculo, motocicleta, motor home o bus a lo largo
y ancho de la carretera Austral. En los ltimo aos ha destacado el desarrollo de la gastronoma
criolla/gourmet as como productos tursticos ms sofisticados en torno a los campos de hielos y
sus ventisqueros.

4.6.3. REQUISITOS DE PRIORIZACIN


MOMENTO OPORTUNO
Hay mltiples razones e indicadores que apuntan a que estamos en el mejor momento para aplicar
un Programa Estratgico Regional en turismo de naturaleza y aventura:

383
UNIVERSIDAD AYSN
Recientemente fue creada y puesta en marcha la Universidad de Aysn que con gran potencial y
socio estratgico para la I+D+i en turismo sustentable. La Universidad ya defini el turismo
sustentable entre las lneas de trabajo a desarrollar.

Plan Especial de Zonas Extremas (PEDZE) e inversin del Gobierno Regional en turismo
y ASP
El PEDZE representa un tremendo impulso al desarrollo regional, especialmente en turismo donde
el Gobierno Regional ha comprometido una inversin histrica en reas silvestres protegidas por cerca
de $14.000 millones. Se convierte as en otro aliado estratgico para el desarrollo del programa.

DEMANDA V/S OFERTA


Hace ya algunos aos ciertas localidades de la Regin (ejemplo caleta Tortel, Puerto tranquilo y
Parque Queulat) viene dando signos de congestin con una oferta que no alcanza a cubrir la
demanda. Sin embargo la presente temporada turstica tuvo momentos de colapsos con una oferta
incapaz de cubrir la demanda. En trminos de flujo e ingreso turstico, sin lugar a dudas es una
buena noticio y tendencia. Sin embargo, la situacin muestra la urgencia de actuar hoy
aumentando y mejorando la oferta de servicios tursticos habilitantes (alojamiento, alimentacin y
transporte) as como aumentando y diversificando la oferta de actividades. De no haber una pronta
respuesta pblico-privada pondremos en riesgo la calidad de la experiencia turstica y la posibilidad
de un desarrollo turstico sustentable con un alto nivel de turistas, ventas y beneficios.

Potencial de Mercado del Sector

384
Crecimiento mundial de la demanda turstica, especialmente en la zona del Ocano Pacfico
(Asia, Amricas).
Demanda creciente del perfil turista senior de poder adquisitivo alto que busca desconexin
y contacto con la naturaleza.
Bsqueda y creciente demanda de destinos autnticos, ecolgicos, de experiencias
individuales, y lugares todava desconocidos (ejemplo: greenleaders).
Los viajes de aventura se abren a nuevos horizontes (diferenciacin de las aventuras hard
& soft), crecimiento importante de este segmento a nivel mundial. Demanda creciente del
perfil de turista joven de poder adquisitivo medio alto que busca adrenalina y aventura
Posicionamiento de Chile como destino-pas de turismo en general (Revista Travel &
Leisure/ China) y en particular de naturaleza y aventura (Revista Forbes, World Travel
Awards 2015, entre otros). El 68% de los turistas que ingresan al pas lo hacen motivados
por la naturaleza
Posibilidad de captura de turistas en destinos vecinos de reconocimiento internacional
(Torres del Paine en Chile, Perito Moreno y El Chaltn en Argentina)
El crecimiento de la estimacin de la entrada de turistas a la regin ha crecido en forma
importante en los ltimos aos (alrededor del 7% promedio anual). El crecimiento de la
visitacin de reas silvestres protegidas tambin ha tenido un crecimiento importante los
ltimos 10 aos (aproximadamente un 13% anual) y ms que destacado en lo ltimos 5
aos (aproximadamente un 23% anual).
OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACIN Y
CONOCIMIENTO
Uno de los objetivos estratgicos del programa es potenciar la oferta de experiencias singulares,
con mayor grado de sofisticacin. Existe hoy en la regin una masa crtica de operadores tursticos
y emprendedores preocupados por la bsqueda de productos de estas caractersticas. Un ejemplo
de esto es el boom que ha tenido la gastronoma en la regin con una oferta singular que combina
insumos, tcnicas y recetas que mezclan lo regional con lo internacional y que en los ltimos aos
ha contado con el apoyo del Centro de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).

Adems, para este objetivo, el programa crear y pondr en marcha en la regin al alero de la
Universidad de Aysn un Centro de I+D+i especializado en turismo sustentable que entre otros,
apoyar esta oferta ms sofisticada con nfasis en la puesta en valor de la sustentabilidad y la
aplicacin de tecnologa.

DIMENSIN DE SUSTENTABILIDAD
a) Ambiental: la sustentabilidad est relevada a la categora de eje transversal clave y diferenciador
del turismo en Aysn en relacin a otros destinos nacionales e internacionales. Se opta por una
acepcin fuerte del concepto y se fomentan estructuras de apoyo de I+D+i para el turismo
sustentable. Particularmente, para reas silvestres protegidas, junto con el estmulo de la puesta
en valor y la visitacin, se desarrollan mecanismos de determinacin de capacidad de carga y
monitoreo del impacto ambiental del uso pblico.

b) Econmica: El sector turismo en Aysn se caracteriza por la gran presencia de la micro empresa
y por la generacin de empleo porcentualmente mayor que el promedio nacional en relacin al
385
empleo total. Por otra parte el impacto econmico del turismo es tremendamente significativo
en localidades pequeas como Caleta Tortel o Puerto Bertrand con pocas alternativas
productivas. Por ltimo, la puesta en valor de las reas Silvestres Protegidas de la regin, uno
de los focos del programa, pone atencin en la participacin de las comunidades aledaas a
estas reas y el impacto econmico sobre stas.

c) Socio cultural: Impulsa la inclusin de la cultura local y su historia reciente (pionerismo).


Turismo ms participativo y con mayor conciencia ciudadana (turismo inclusivo).

FALLAS DE COORDINACIN Y BIENES PBLICOS INDISPENSABLES


Existe claros signos de trabajo descoordinado entre los actores, empresas e instituciones que
relacionados con el sector turismo. Estas fallas de coordinacin se dan entre actores pblicos
(superposicin de esfuerzos institucionales al existir mltiples instituciones pblicas desarrollando
programas para fomentar la actividad), entre actores privados (existe un gran esfuerzo por generar
asociatividad, pero esta no se concreta ni se traduce en acciones de articulacin permanente que
permita una amplia participacin y facilite el dilogo con actores pblicos) y entre pblicos y
privados (encadenamiento de inversin e infraestructura pblica con el acceso y desarrollo de
emprendimientos privados e impulso conjunto de acciones de proteccin de productos tursticos).

Como ejemplos concretos de estas fallas se mencionan:


A pesar de ser uno de los principales atractivos tursticos, la Carretera Austral no se
gestiona como producto turstico (gestin de destino) existiendo una serie de
intervenciones descoordinadas entre los distintos actores pblicos que intervienen
(Gobierno Regional, Vialidad, Municipalidades, SERNATUR, CONAF, SEREMI de Transporte
y Telecomunicaciones entre los principales) y prdida de oportunidades de encadenar
esfuerzos de inversin pblico-privados.
Siendo un recurso clave para el desarrollo turstico regional, las reas Silvestres Protegidas
de la regin no son gestionadas mediante un modelo que potencie la colaboracin pblico-
privada y que coordine las acciones de las distintas instituciones interesadas y que de una
u otra manera intervienen (CONAF, SERNATUR, Gobierno Regional, Municipalidades,
asociaciones gremiales de turismo, fundaciones, entre las principales)

Los bienes pblicos identificados como indispensables se relacionan con:


Infraestructura tecnolgica y fsica
Informacin pblica
Tecnologas genricas
Capital humano calificado

4.6.4. VISION Y DESAFIOS 2025


La Carretera Austral y las reas Silvestres Protegidas de Aysn son destinos tursticos esenciales
de la Patagonia, reconocidos nacional e internacionalmente por sus atractivos naturales de clase
mundial y su modelo inteligente de desarrollo basado en la sustentabilidad.

386
Fuente: DNA, 2015
Cules son los desafos para alcanzar la visin de Aysn como destino turstico? fue una de las
interrogantes que abord el trabajo de diseo de la hoja de ruta en talleres y sesiones del Consejo
Directivo. El resultado fue el siguiente:
Estar entre los 4 destinos tursticos de naturaleza y aventura de Chile ms destacados
internacionalmente
Ser un destino de Chile internacionalmente destacado por su sustentabilidad socio-
ambiental
Ser uno de los primeros destinos tursticos inteligentes de Chile
Ser un destino imperdible de la Patagonia, el corazn de la Patagonia, un lugar prstino,
poco intervenido, de experiencias nicas

4.6.5. BRECHAS IDENTIFICADAS Y SELECCIONADAS


La inversin y operacin por hectrea al ao en
Falta de infraestructura y Aysn es de US$ 0,33 en circunstancias que solo
equipamiento de uso en operacin el promedio nacional fue de US$ 1
B1 pblico y recurso humano (Fuente: CONAF Aysn, 2013). La falta de
para operacin en reas infraestructura y recurso humano para operacin
es evidente existiendo un nmero importante de
Silvestres Protegidas unidades que no posee administracin.
A pesar de ser uno de los principales destinos
Carretera Austral no es tursticos de la regin, la Carretera Austral no
posee un modelo de gestin como producto
B2 gestionada como producto turstico (gestin de destino) presentndose
turstico descoordinaciones entre los distintos actores que

387
intervienen.
Falta de servicios tursticos habilitantes
Insuficiente inversin (alojamiento, alimentacin y transporte) de
calidad, sealtica turstica, as como centros de
B3 turstica en Carretera informacin tursticos y otros servicios de apoyo a
Austral las actividades (talleres, tiendas especializadas,
etc.)

Nula puesta en valor de la La certificacin de sustentabilidad est en paales.


De los 968 prestadores de servicios caractersticos
B4 sustentabilidad en
del turismo registrados en SERNATUR, solo 5
operaciones tursticas y poseen certificacin S (Nivel 1).
destino
Aysn no posee una institucin especializada de
Falta de capacidades e I+D+i en turismo sustentable con foco principal en
infraestructura instalada la regin y mirada de largo plazo lo que dificulta el
B5 para la I+D+i especializada desarrollo y transferencia de conocimiento y
tecnologa para el turismo sustentable a la
en turismo sustentable
industria del turismo.
Hay bajo uso o subutilizacin de tecnologas de
ms reciente generacin que potencian la gestin
Bajo uso de tecnologas (operacin, ventas, marketing, ecoeficiencia) de
B6 digitales y de apoyo a la las operaciones tursticas. Asmismo, no se
ecoeficiencia aprovecha la gran cantidad de informacin digital
disponible para identificar ca
tendencias y preferencias del turista.
La escasez de oferta se refleja, entre otros, en
bajo gasto diario por turismo, y estada en noches
Escasa oferta de por turista relativamente baja. Las reas silvestres
experiencias de protegidas poseen un tremendo potencial para el
B7 Naturaleza y aventura de desarrollo de esta oferta. Tambin se visualiza
mayor nivel de como incidente en la brecha la relativa escasez de
guas de turismo de naturaleza y aventura
sofisticacin capacitados y certificados y en condiciones de
innovar con experiencias ms sofisticadas.
Hoy en da existe una cartera de eventos
Necesidad de una cartera deportivos de naturaleza y aventura. Sin embargo
la brecha entre los potenciales participantes y los
B8 de eventos deportivos
que llegan en la prctica a estos eventos, se
estables de referencia evala es evaluada como importante. Uno de los
internacional beneficios de este tipo de eventos es la capacidad
de desestacionalizar el turismo.

388
389
4.6.6. GOBERNANZA

390
Actualmente la presidencia del programa la ejerce el Director Regional de CORFO. Se est
trabajando con apoyo del nodo estratgico que apoya el programa en fortalecer el protagonismo
del sector privado al interior de la gobernanza y evaluando la alternativa de que representantes de
este sector ocupen al iniciar la etapa de implementacin los cargos de Presidente o Vicepresidente
en el Comit Ejecutivo y el Consejo Directivo.

SUSTENTABILIDAD DE LA GOBERNANZA
La idea que ha surgido con ms fuerza es el avanzar en institucionalizar una entidad pblico
privada (corporacin u otra) que sea capaz de dar continuidad al modelo de gobernanza del PER
para asegurar la implementacin de la hoja de ruta, que represente e involucre a todos los actores
vinculados con el turismo y permita la especializacin temtica de los grupos de trabajo / comits
gestores de cierre de brechas para evitar duplicidades. No se descarta que esta corporacin pueda
ser el espacio para reunir a otras instancias como la mesa pblico privada de turismo y facilite as la
coordinacin y efectividad del trabajo.

4.6.7. OBJETIVO Y EJES ESTRATEGICOS


A la luz de la visin y las brechas identificadas se discuti el foco y especializacin del programa.
Como resultado se establecieron los siguientes objetivos estratgicos (OE):
OE1. Generar una oferta de productos de naturaleza y aventura singular y de clase mundial en las
reas silvestres protegidas y la Carretera Austral

391
OE2. Desarrollar capacidades de I+D+i que apoyen la sustentabilidad de las actividades tursticas
vinculadas a la Carretera Austral y reas Silvestres Protegidas
Para el logro de los objetivos estratgicos se determinaron ejes estratgicos en los que se
enmarcar el plan de acciones y un conjunto de temticas o ejes transversales a incorporar en el
desarrollo de cada uno de los ejes estratgicos. Estos ejes son:

Ejes estratgicos
1. Inversin estratgica para la puesta en valor sustentable de recursos tursticos
En las ASP y la Carretera Austral se encuentran los grandes atractivos de la regin. La apuesta es
una inversin fuerte, focalizada, estratgica en estos espacios que contribuya de forma importante
a la puesta en valor turstico.
2. Destino turstico inteligente, sustentable, que conoce, inspira y conecta con el turista
El destino turstico inteligente es un concepto relativamente nuevo que hace alusin a la tecnologa
puesta a disposicin del turismo sustentable. En el contexto del programa el concepto va ms all
de la tecnologa y pone acento en la gestin inteligente de un destino con tremendos recursos
tursticos pero a la vez frgil. La sustentabilidad, particularmente la ambiental, se convierte de esta
manera en un atributo clave para el destino, y la I+D+i y la tecnologa a su servicio.
Dentro de esta gestin inteligente est la forma de comunicacin con turistas y potenciales turistas,
personas altamente tecnologizadas, lo que obliga tambin a tecnologizar rpidamente esta
comunicacin.
Con todo, la regin est en paales en trminos de uso de tecnologa en el turismo (no es muy
distinto el escenario en el resto del pas) y se requiere apoyo especializado para acelerar este
proceso.
392
3. Productos de Naturaleza y Aventura Singulares: sustentables, innovadores y de calidad
Uno de los aspectos claves para el logro del objetivo del programa es la generacin de productos y
servicios singulares, sofisticados que contribuyan a satisfacer la actual demanda insatisfecha por
actividades tursticas. Se requiere ms emprendimiento y crecimiento de las empresas tursticas,
con el sello singular desde un comienzo, ms generacin de productos, ms formacin del capital
humano.

4.6.8. HOJA DE RUTA


Conscientes de que el proceso de diseo de la Hoja de Ruta del Programa debe contar con la
participacin activa de los actores claves del mundo pblico, privado y de la academia que
participan en la toma de decisiones, y de que esta hoja de ruta se debe de adaptar a las
particularidades del sector turstico, la metodologa se ha basado en la participacin; ms de 300
actores pblicos y privados, repartidos por toda la Regin de norte a sur, han participado en su
configuracin, dedicando cerca de 2.500 horas de trabajo al programa.
Esta focalizacin del esfuerzo se ha podido conseguir a travs del consenso; validando,
compartiendo y socializando una visin comn del PER y del destino constantemente con todos los
actores tursticos de la Regin; aportando ideas, trabajo, opinin, compromiso por parte de los
rganos de Gobierno del Programa para el cierre de brechas detectadas, en este caso por parte de
los miembros del Consejo Directivo y el Comit Ejecutivo, donde estn representadas todas las
instituciones (Gobierno, Academia, Empresas, Ciudadanos y Trabajadores).
El capital social ha sido la clave principal para que esta hoja de ruta no solo integre las necesidades
para conseguir el desarrollo y la especializacin inteligente del destino, generando inversin pblica
y privada, sino para que tenga continuidad en el tiempo sobre la base del compromiso de los
actores representados en la gobernanza del programa.

En el diagrama de la hoja siguiente se dimensiona el esfuerzo y dedicacin que signific el trabajo


de diagnstico y construccin de la hoja de ruta que involucr a ms de 300 actores pblicos y
privados del sector turismo.

393
394
En las pginas sucesivas se muestra la hoja de ruta. En la primera versin se muestran las 6 iniciativas. La segunda versin expande estas
iniciativas en sus acciones principales dando lugar a una grfica con 20 acciones agrupadas en los 3 ejes estratgicos. Por ltimo, la tercera
versin se focaliza en las acciones que se identificaron como estructurantes.

HOJA DE RUTA PER TURISMO AYSEN INICIATIVAS

HOJA DE RUTA PER TURISMO AYSEN ACCIONES

395
HOJA DE RUTA PER TURISMO AYSEN ACCIONES ESTRUCTURANTES

396
397
4.6.9. FRUTOS TEMPRANOS
Los frutos tempranos son el resultado de acciones planificadas para el corto plazo que tienen como
objetivo reforzar el sentido de logro de los equipos y la gobernanza en general. En consecuencia
son importantes para la continuidad y sustentabilidad del programa.
Un buen fruto temprano tiene que estar asociado directamente al esfuerzo del equipo que trabaj
en su logro y aunque no sea la iniciativa de ms impacto en el cierre de brechas, s representa un
paso en esta direccin y representativo de los aspectos estratgicos del programa. Si responde a
temas sentidos por la gobernanza y el sector y no resueltos por aos, an mejor.
Los frutos tempranos contemplados por el programa se indican en la tabla de la pgina siguiente.
PLAZO DE PRESUPUESTO Y ALIADOS
EJE ESTRATGICO ACCIN FRUTO TEMPRANO EJECUCI ESTRATGICOS
N LNEA DE APOYO
Directorio y unidad de gestin CIEP / FCh / Eurochile /
operativos U.
1.1 Gestin de Carretera / Zonificacin y plan pblico privado
Austral de Regional / Tompkins
inversiones y servicios / propuesta 2016-2017 BBPP
como producto turstico de Conservation / MOP /
normativa SERNATUR / DIPLADE
2.1 Modelo de gestin de Propuesta estructural para Aysn /
turismo Plan CONAF / SERNATUR /
1. Inversin sustentable y responsable en operativo / Piloto en al menos 2 2016-2017 FNDR-FIC / BBPP PER
estratgica ASP ASP

para la puesta en valor


sustentable de 2.2 Infraestructura habilitante 1 nuevo CIA en funcionamiento /
recursos y Diseos
centros de interpretacin de intervencin para ejecucin en 4 2016-2017 FNDR /Economa CONAF / SERNATUR
tursticos ASP
ambiental ASP

Diseo de 6 nuevos senderos


equipados
2.3 Ampliacin de red de de larga duracin (2 o ms das) en
senderos de larga duracin P. N. CONAF / SERNATUR /
en San Rafael, P. N. Queulat, R. N. 2016-2017 FNDR Escuela de Guas /
Cerro NOLS
ASP
Castillo y R. N. Ro Simpson.

Plan de desarrollo de destino


3.1 Modelo Centro I+D+i turstico IIIAP / SEGITTUR /
en inteligente con cartera de proyectos SERNATUR / Ciencia
a 2016-2017 PDT / Nodo Aysn
turismo sustentable
desarrollar / Cmaras
2. Destino turstico
inteligente,
sustentable, Plan de apoyo ejecutado en 1 de Asociacin de
las
que conoce, inspira y actividades priorizadas (trekking Operadores de Pesca
Bosque Recreativa de la
conecta con el turista 4.3 Plan de apoyo para la Encantado, paseo lacustre Capillas Regin
de 2017 BBPP de Aysn A.G. / Sernatur
sustentabilidad /
Mrmol o pesca deportiva en Ro
Simpson). GORE / Municipalidades /

398
CIEP / CONAF
20 personas aprueban programa
6.2 Potenciar la red de de Oceano Andino / UACH
eventos formacin en organizacin de eventos /
3. Ms productos de de Inacap / Sernatur /
deportivos de naturaleza y deporte outdoor / 1er evento de 2016-2017 Nodo / PAEI Hotel
turismo
Naturaleza y Aventura: aventura de naturaleza y aventura en DA / LAN
sustentables, Aysn

innovadores y de 6.3 Formacin y certificacin Formacin en ingls y marketing


calidad en digital
turismo de naturaleza y 2016-2017 PFC / FNDR-FIC PER / SERNATUR / MMA
aventura de 50 trabajodores/as del turismo

Participantes del programa


Nodo Estratgico para la fortalecidos
2015-2016 Nodo estratgico Fundacin Huerquehue
Competitividad en el trabajo en equipo

Pacto suscrito por un mnimo de


100