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P ERFI LDEM ERCADO

CACAO

Julio2009
ndice
Sumario

1. Introduccin ............................................................................................1
1.1. Descripcindelproducto.....................................................................1
1.2. Partidasarancelarias ..........................................................................1
1.3. Metodologa ......................................................................................1
2. Principalesdestinosdelasexportacionesbolivianas.......................................3
3. Principalesmercadosimportadoresenelmundo ...........................................5
4. Principalescompetidores............................................................................7
5. Tendenciasenelmercado ........................................................................11
5.1. Tendenciasenelconsumidorycomportamiento ..................................11
5.2. Tendenciasenlaindustriayelcomportamiento...................................11
5.3. Tendenciasenladistribucinylaestructuradecomercio.....................12
5.4. Tendenciasenlossegmentos ............................................................14
5.5. Desarrollodelosprecios...................................................................14
6. Tendenciasenelproducto........................................................................15
6.1. Tendenciaseneldesarrollodelosproductoseinnovacin....................15
6.2. Tendenciasenlasespecificacionesdeproducto ...................................15
6.3. Tendenciasenelprocesamiento,acabadodeproductos,embalado,
tamao,materialyetiquetado...........................................................16
7. Puntoscrticosdeaccesoamercados........................................................17
7.1. AnlisisdePeligrosdelosPuntosCrticosdeControlHACCP...............17
7.2. Trazabilidad ....................................................................................17
7.3. Requisitosgeneralesparatodoslosproductos.....................................18
7.4. Requisitosespecficosparaelcacao ...................................................18
7.5. Aranceles........................................................................................19
8. Oportunidades .......................................................................................20
9. Feriasysitiosdecomerciovirtual..............................................................21
9.1. Ferias.............................................................................................21
9.2. Sitiosdecomerciovirtual..................................................................21

Fuentesdeinformacin .................................................................................22
Fuentesfotogrficas......................................................................................22
Sumario
Elpresenteestudiohaceunanlisisdelcomerciointernacionaldelcacaobolivianoysu
desempeo con relacin a los principales participantes del mercado. De la misma
manera se identifican las principales tendencias existentes en el mercado y las
oportunidadesquesteofrecealcacaoboliviano.

P rincipalesdestinosdelasexportacionesbolivianas

Los principales destinos de las exportaciones bolivianas de cacao en el ao 2008


fueron:Suiza,AlemaniaeItalia.Losprincipalesproductosexportadosfueroncacaoen
grano,mantecaypastadecacao.

P rincipalesmercadosimportadoresenelmundo

Los principales mercadosimportadores decacao y sus productos en el ao 2008 son


EstadosUnidosdeAmrica,AlemaniayMalasia.

P rincipalescompetidoresenelmundo

Los principales pases exportadores decacao y sus productos en el ao 2008 fueron:


CostadeMarfil,IndonesiayMalasia.Sinembargo,loscompetidoresdirectosdeBolivia
enlosmercadosaloscualesexportasusproductosson:PasesBajos,CostadeMarfil
yGhana.

Tendenciasenelmercado

El consumo del cacao esta ntimamente ligado a la produccin de chocolate en el


mundoporloquelastendenciasquesedanenestemercadomarcanlastendenciasde
consumoyproduccinparaelcacao.

Tendenciasenelproducto

Tanto el cacao en grano como losproductos del cacao(cscara, pelculasyresiduos


pastade cacao (desgrasada) manteca, grasay aceite cacao en polvo sin adicin de
azcarniotroedulcorante)sonutilizadosporlasindustriasdebienesfinalesqueestn
altamente concentradas, las cuales usan estos productos de cacao para elaborar
chocolate,confites decacao,bebidas e inclusoenlaindustriacosmtica(manteca de
cacao.)
1.I ntroduccin
Laactual crisis financieraquevieneazotando al mundo entero apartir definales del
tercer trimestre del ao 2008, tiene un impacto directo en el comercio mundial de
bienes y servicios. Este impacto se est viendo reflejado principalmente en la
disminucin de los volmenes de exportacin a nivel mundial y en la cada de los
preciosdelosproductosexportados.

La actual crisis sin lugar a dudas afectar las exportaciones bolivianas, ya que en
tiemposdecrisislospasestiendenaprotegeranmssusindustriasparafortalecer
sueconomaymantenersusnivelesdeempleoestableciendomayoresbarrerasparala
importacindebienesyservicios.

Porsuparte,losmayoresmercadosdebienesyserviciosanivelmundial(UninEUy
EE.UU.) son las regiones ms afectadas por la crisis actual, en donde ya se ha
registrado un gran aumento del nivel de desempleo lo cual afecta la demanda de
productos, generando un efecto negativo en las economas que tienen a estos
mercadoscomosusprincipalessocioscomerciales.

1.1. Descripcindelproducto

El cacao se conoce cientficamente como Theobroma cacao, su nombre cientfico


provienedelgriegoTheosquesignificaDiosybromaquesignificaalimento.Este
nombrefueacuadoporelbotnicoLineoenreferenciaalaimportanciaquetenaesta
plantaparalosnativosamericanos.

Losfrutosdelcacaosonunasbayasalargadasyconcostillasdehasta30cmdelargo
quesevuelvendeunmarrnrojizobrillante,marronceooscuroonegrocafcuando
maduran.Ensuinterior,envueltasenunapulpalechosa,seencuentranunas20a40
semillasapartirdelascualesseelaboraelpolvodecacao.

Es una planta cuyo fruto tiene mltiples usos. Segn estudios realizados su materia
gentica es originariadeAmrica delSur dela cuencadel ro Amazonas.El cacao es
cultivado principalmente en el Oeste de frica, Amrica Central, Amrica del Sur y
Asia. El principal uso del cacao es la preparacin de chocolate aunque tambin se
puedenobtenerbebidasdecacaoyproductoscosmticos.

1.2. P artidasarancelarias

Las partidas arancelarias que se utilizaron para la realizacin del presente estudio
fueron aquellas comprendidas dentro del Captulo 18 del Sistema Armonizado, las
cualessedescribenacontinuacin:
1801:Cacaoengrano,enteroopartido,crudootostado
1802:Cscara,pelculasydemsresiduosdecacao
1803:Pastadecacaoinclusodesgrasada
1804:Manteca,grasayaceitedecacao
1805:Cacaoenpolvosinadicindeazcarniotroedulcorante

1.3. M etodologa

La metodologa utilizada en el presente estudio est basada en un trabajo de


investigacindefuentessecundariascomoserestadsticas,publicaciones,artculosde

1
SitiosWebrelacionadosconelcomerciointernacionalydemaneramsespecficacon
el cacao. El estudio consta de dos partes importantes,una parte que corresponde al
anlisiscuantitativoylaotraalcualitativo.

Enelanlisiscuantitativosemuestranestadsticasdelasexportacionesbolivianasen
volumenyvalorparaelproductoencuestinsegnelpasdestino,luegosemuestran
los principales destinos de las exportaciones e importaciones del producto a nivel
mundial en volumen, valor y con el crecimiento relativo para el periodo
correspondientealasdosltimasgestionesdisponiblesdel2007al2008,enelcasode
queexistierandatosconestosehacereferenciaalosprincipalespasesimportadores
yalospasescompetidoresdirectosdeBolivia.

Enelanlisiscualitativo,sedescribenlasprincipalestendenciasenelmercado,como
ser comportamiento del consumidor, de la industria, la distribucin, los segmentos,
desarrollo de los precios, as como tambin tendencias en el producto, desarrollo de
nuevos productos, especificaciones, procesamiento y una seccin destinada a los
requerimientosdeaccesoamercados.

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2.P rincipalesdestinosdelasexp ortacionesbolivianas
Las exportaciones bolivianas de cacao al mundo en el ao 2008 fueron de
aproximadamente USD 2,1 millones equivalentes a aproximadamente 396 toneladas,
conuncrecimientodel16%envalorenelperiodo20072008.

Lasexportacionesdecacaosedieronenlassiguientesformas:

Cacaoengrano,enteroopartido,crudootostado ............. 28%


Cscara,pelculasydemsresiduosdecacao ..................... 1%
Pastadecacaoinclusodesgrasada.................................. 20%
Mantecadecacao .......................................................... 37%
Cacaoenpolvosinadicindeazcarniotroedulcorante .... 14%

Elao2008,Suizafueelprincipaldestinodeexportacindelcacaoboliviano(58%del
total exportado por Boliviaal mundoenese ao). Los principales productos decacao
exportados ese ao a Suiza fueron: manteca de cacao, cacao en grano y pasta de
cacao.

El incremento que tuvieron las exportaciones bolivianas a Suiza entre los perodos
20072008fuedel20%mientrasquelatasadecrecimientodelasimportacionesde
Suiza para los productos de cacao mencionados anteriormente fue de 27%, lo cual
reflejaquelasexportacionesbolivianasdecacaoperdieroncompetitividadenesepas
durantelosmismosperodos.

Por otro lado,Boliviasufri unadisminucin en lasexportaciones aAlemania, el cual


es a su vez el segundo mercado ms grande de Bolivia para estos productos. Las
exportaciones a Alemania decrecieron en un 12% entre los perodos 2007 2008
mientras que el incremento de las importaciones totales de dicho pas para estos
productosduranteelmismoperododetiempo fuede23%.

En el caso de Italia, el tercer mercado ms grande de Bolivia para los productos de


cacao,Boliviatuvouncrecimientoenlasexportacioneshaciaesepasdel37%parael
periodo 20072008, mientras que el incremento de las importaciones totales para
estos productos fue de 24% para el mismo periodo, lo que muestra que Bolivia ha
fortalecidosuposicinenelmercadodecacaodedichopas.

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los principales siete destinos de las


exportacionesbolivianasdecacaoenelao2008envolumenyvalor,ademsdelos
principalesproductosdecacaoexportadoshaciadichodestino.

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CuadroN2.1
P rincipalesdestinosdeexportacindecacao
A o2008,expresadoenUSDykilogramos

Crecimiento
Valor Volumen P rincipalesproductos
P as 20072008
(USD) (kg) exportados
%

Mantecadecacao(60%)
Cacaoengrano(29%)
Suiza 1.203.053 196.242 19 Pastadecacao(10%)

Pastadecacao(55%)
Cacaoenpolvo(28%)
Alemania 517.881 110.200 12 Mantecadecacao(12%)

Cacaoengrano(51%)
Italia 175.496 40.722 37 Cacaoenpolvo(49%)

PasesBajos 81.580 15.830 Nd Cacaoengrano(100%)

Argentina 56.635 20.631 455 Cacaoengrano(100%)

Japn 27.156 5.561 6 Cacaoenpolvo(100%)

EstadosUnidosde Cacaoenpolvo(75%)
21.507 6.654 21
Amrica Pastadecacao(25%)

Total 2.083.308 395.840

Nd:Nodisponible

Fuente:InstitutoNacionaldeEstadsticaINE (junio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE

Datos preliminares de enero a abril del ao 2009 muestran que las exportaciones
bolivianas de cacao y sus productos fueron de USD754.795. equivalentes
aproximadamente a 148 toneladas los siguientes pases fueron los principales
destinos: Suiza con el 69% del total del valor exportado,Alemaniacon el 26% y los
PasesBajosconel4%deltotaldelasexportacionesdecacaohastaabrildel2009.

El principal producto exportado en el periodo comprendido entre enero y abril del


presenteaofueelgranodecacao,abarcandoaproximadamenteel39%deltotalde
lasexportacionesenvalor,seguidodelamantecadecacaoconel33%ylapastade
cacaosindesgrasarconel16%.

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3.P rincipalesmercadosimportadoresenelmundo
Enelao2008,losmercadosimportadoresdecacaomsgrandesdelmundofueron:
Estados Unidos de Amrica, Alemania y Malasia. Los productos ms importados por
estospasesfueronelcacaoengranoylamantecadecacao.

CuadroN3.1
P rincipalesmercadosimportadoresdecacaoenelmundo
A o2008,enmilesdeUSDytoneladas

Crecimiento
Valor
Volumen Envalor P rincipalesproductos
P as (enmiles
(t) 20072008 importados
deUSD)
%
Cacaoengrano(48%)
EstadosUnidos Manteca,grasayaceitede
1.952.491 638.605 39
deAmrica cacao(34%)
Cacaoenpolvo(10%)

Cacaoengrano(49%)
Manteca,grasayaceitede
Alemania 1.637.893 520.806 23
cacao(33%)
Pastadecacao(12%)

Malasia 1.210.842 554.687 49 Cacaoengrano(97%)

Manteca,grasayaceitede
cacao(37%)
Francia 1.139.044 364.069 12
Cacaoengrano(36%)
Pastadecacao(19%)

Cacaoengrano(42%)
Blgica 1.100.839 312.000 14 Mantecadecacao(41%)
Pastadecacao(13%)

Cacaoengrano(47%)
ReinoUnido 669.619 225.017 8 Manteca,grasayaceitede
cacao(39%)

Manteca,grasayaceitede
cacao(34%)
Federacinde
531.558 167.315 30 Cacaoengrano(30%)
Rusia
Pastadecacao(24%)
Cacaoenpolvo(12%)
Cacaoengrano(41%)
Manteca,grasayaceitede
Italia 441.880 136.152 24 cacao(32%)
Pastadecacao(13%)
Cacaoenpolvo(13%)

Fuente:TradeMap (julio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE

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Lasimportacionesdecacaoenelprimertrimestredelao2008deEstadosUnidosde
AmricafuerondeUSD577,3millonescomparandoesacifraconladelmismoperiodo
del ao 2009, que fue de USD545,5 millones se muestra una disminucin de
aproximadamente6%.

Por su parte, las importaciones de cacao deAlemania en el primer trimestre del ao


2008fuerondeUSD292,5millonescomparandoesacifraconladelmismoperiododel
ao 2009, que fue de USD279,2 millones se muestra una disminucin de
aproximadamente5%.

En el caso de Malasia, no existen datos actualizados de las importaciones del primer


trimestredelao2009.

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4.P rincipalescompetidores
Enelao2008,losprincipalespasesexportadoresdecacaoenelmundofueronCosta
deMarfil,IndonesiayMalasia.Losproductosmsexportadosporestospasesfueron
las mantecas, grasas y aceites de cacao as como cacao en polvo sin adiciones de
azcarycacaoengrano.

CuadroN4.1
P rincipalespasesexportadoresdecacao
A o2008,expresadoenmilesdeUSDytoneladas

Valor Crecimiento
Volumen
P as (enmiles 20072008 P rincipalesproductosexportados
(t)
deUSD) %
Cacaoengrano(66%)
CostadeMarfil 2.644.123 1.068.428 24 Pastadecacao(16%)
Manteca,grasayaceitedecacao(11%)

Cacaoengrano(69%)
Indonesia 1.243.809 502.725 38
Manteca,grasayaceitedecacao(26%)

Manteca,grasayaceitedecacao(69%)
Malasia 904.649 719.948 34
Cacaoenpolvo(20%)
Manteca,grasayaceitedecacao(69%)
Francia 659.138 160.396 21 Cacaoenpolvo(16%)
Pastadecacao(14%)
Manteca,grasayaceitedecacao(40%)
Alemania 366.718 125.824 42 Pastadecacao(33%)
Cacaoenpolvo(22%)

Cacaoengrano(91%)
Blgica 349.879 131.049 5
Mantecadecacao(6%)

Manteca,grasayaceitedecacao(66%)
Brasil 267.513 67.905 12 Pastadecacao(19%)
Cacaoenpolvo(15%)

Manteca,grasayaceitedecacao(43%)
EstadosUnidos Pastadecacao(26%)
251.046 101.873 5
deAmrica Cacaoengrano(16%)
Cacaoenpolvo(15%)

Fuente:TradeMap(julio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE

No existen datos actualizados de las exportaciones de Costa de Marfil, Indonesia y


Malasiaalprimertrimestredelao2009hastaeltrminodelpresenteestudio.

Los competidores directos de Bolivia en sus principales mercados son: Pases Bajos,
CostadeMarfilyGhana.

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CuadroN4.2
Competidores:P roveedoresdecacaoparalosprincipalesmercadosdeBolivia

Destino P roveedores P rincipalesP roductos


PasesBajos manteca, grasa y aceite de cacao cacao en
granocacaoenpolvopastadecacao
Ghana cacaoengrano
Suiza
Francia manteca, grasa y aceite de cacao pasta de
cacaocacaoengranocacaoenpolvo
Ecuador cacaoengrano
manteca de cacao, grasa y aceite de cacao
PasesBajos pasta de cacao cacao en polvo cacao en
grano
Alemania
CostadeMarfil cacaoengranopastadecacao
Togo cacaoengrano
Nigeria cacaoengrano
manteca de cacao, grasa y aceite de cacao
PasesBajos
pastadecacaocacaoenpolvo
Italia cacao en grano manteca de cacao, grasa y
CostadeMarfil
aceitedecacaopastadecacao
Ghana cacaoengranopastadecacao

Fuente:TradeMap(junio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE

Competidoressegnproducto

M anteca,grasasyaceitedecacao:PasesBajosyFrancia
Cacaoengrano:PasesBajos,Ghana,CostadeMarfil,Francia,Togo,Nigeria
Cacaoenpolvo:PasesBajos,Francia
P astadecacao:PasesBajos,Francia,CostadeMarfil,Ghana

Debido a las condiciones climticas, no existe produccin de granos de cacao en la


UninEuropea.Porloquelasexportacionesdegranosdecacaodealgnpaseuropeo,
se trata en realidad de reexportaciones. Sin embargo, la Unin Europea (UE) es la
msgrandemoliendadegranosdecacaoenelmundo,porloqueestasmoliendasson
tambincompetidoresdelospasesendesarrolloenelmercadodelaUEyelmercado
mundialparalosproductosdecacaoprocesados.

Empresasproductorasyexportadorasdeproductosdecacaoporpas

A lemania

GOLDMNNCHENTEE
SitioWeb:www.goldmaennchentee.de
Productos:Cacao

HINTZFOODSTUFFPRODUCTIONGMBH
SitioWeb:www.hintz.de
Productos:Polvodecacao

J.J.DARBOVENINTERNATIONALGMBH
SitioWeb:www.darboven.com
Productos:Cacao

8
MOLDAAG
SitioWeb:www.molda.de
Productos:Polvodemantecadecacao

REXIMLEBENSMITTELPRODUKTIONKG
SitioWeb:www.reximlebensmittel.de
Productos:Polvodecacao

NESTLEDEUTSCHLANDAG
SitioWeb:www.nestle.de
Productos:Polvodecacaoinstantneo

SCHLTER&MAACKGMBH&CO.
SitioWeb:www.schluetermaack.de
Productos:Cacao

SCHOKINAGSCHOKOLADEINDUSTRIEHERRMANNGMBH&CO.KG
SitioWeb:www.schokinag.de
Productos:Polvodecacaomantecadecacaoproductosdecacaosemiterminados

WILHLELMREUSSGMBH&CO.KGLEBENSMITTELWERK
SitioWeb:www.wilhelmreuss.de
Productos:Cacao

Brasil

ADMBRASILLTDA
SitioWeb:www.admbr.com.br
Productos:cacao

CARGILLAGRCOLAS.A.
SitioWeb:www.cargill.com
Productos:cacao

CostadeM arfil

CARGILLWESTAFRICAS.A.
SitioWeb:www.cargill.com
Productos:cacao

Ecuador

COLONIALCOCOADELECUADORS.A.
SitioWeb:www.colonialcocoa.com
Productos:Cacao

M alasia

AGRITRADEXMALAYSIASDNBHD
SitioWeb:www.agritradex.com
Productos:Polvodecacao

9
JUTAWANMUDAENTERPRISE
SitioWeb:www.jutawan.com.my
Productos:Polvodecacao

K.L.KRISFOODINDUSTRIESSDN.BHD.
SitioWeb:www.krisfood.com
Productos: Polvo de cacao licor de cacaocacao manteca de cacao chocolate
especies

MUNCHYFOODINDUSTRIESSDN.BHD.
SitioWeb:www.mymunchy.com
Productos:ProductosdeCacao

N igeria

CARGILLVENTURESLTD.
SitioWeb:www.cargill.com
Productos:cacao

P asesBajos

BREDABESTB.V.
SitioWeb:www.bredabest.com
Productos:Productosdecacao

DUTCHCOCOAB.V.
SitioWeb:www.dutchcocoa.nl
Productos:Licordecacaopolvodecacaomantecadecacao

TRADINORGANICAGRICULTUREB.V.
SitioWeb:www.tradinorganic.com
Productos:Cacao

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5.Tendenciasenelmercado
5.1. Tendenciasenelconsumidorycomportamiento

En el caso particular del cacao, no se habla de consumo sino ms bien de demanda


industrial ya que de la molienda de cacao se producen ingredientes los cuales son
utilizadosporusuariosindustrialescomoserfabricantesdechocolatesyprocesadores
de alimentos. En contraste, el consumo de cacao es desconocido, debido a que los
productosdelcacaosonprocesadosenunampliorangodeproductos.

El consumo del cacao est ntimamente ligado a la produccin de chocolate en el


mundo,porloquelastendenciasquesedanenestemercadomarcanlastendencias
deconsumoyproduccinparaelcacao.

La tendencia en la UE a consumir productos ms saludables, es alentada por las


campaasdemarketingquemuestranalchocolatecomounproductosaludable.Esto
estconduciendoauncambiohaciaelconsumodelchocolatenegro,elcualmarcarla
tendencia en el consumo del futuro. Este especfico chocolate saludable, est
relacionado conlacomercializacin dechocolates conun contenido bajo deazcar,o
con el uso de otros edulcorantes y con el uso de especies de cacao con un alto
contenidodepolifenol.

Gran parte de la investigacin que se est realizando se enfoca en las especies de


cacao que contienen este tipo de sustancias antioxidantes por lo que las especies
conocidastienenunamayordemanda.

5.2. Tendenciasenlaindustriayelcomportamiento

Enloqueserefierealapasta,mantecaypolvodecacao,enlosaosvenideroslaUE
seguir siendo la principal rea de produccin en el mundo. Se espera que la
produccin deAlemaniaseincremente.Elsector deprocesamientodecacao europeo
est fuertemente consolidado y gracias a sus modernas tcnicas de produccin, es
muycapazdecompetirconotrasregiones.

La calidad de los productos europeos procesados de cacao es considerada decalidad


superior y obtienen un precio ms alto que el de sus contrapartes africanas. Por lo
tanto,seesperaqueelpapeldelospasesendesarrollosemantengalimitado.

El creciente aumento de la consciencia de las personas sobre temas sociales y


medioambientales especialmente en Europa, ha originado en los exportadores y
productores la necesidad de certificar sus productos con etiquetas u otras
certificaciones que garanticen el buen manejo y cuidado de estos factores, lo cual
ofrece ventajas comparativas y una consideracin preferencial por parte de las
empresasimportadorasdecacaoalmomentodeseleccionarproveedores.

UnejemplodeestetipodecertificacioneseslaEtiquetadeComercioJusto(FairTrade
Label)queesunsistemaquepotenciaelpapeldelosproductoresmenosfavorecidos
afrontando la injusticia de los precios y garantizando a estos productores acuerdos
comercialesypreciosjustosconsusclientes.

Recientemente, se han estado realizando ms investigaciones sobre los atributos


nutricionalesy saludables del cacaoy el chocolate.Loshallazgosindican quealgunos
componentes del cacao, pueden reducir el colesterol, ayudando a prevenir

11
enfermedadescardiovasculares.Sehaprobadoquesualtocontenidodeantioxidantes,
los cuales superan a los encontrados en el vino y el t, ayuda a reducir el riesgo de
cncer. Como consecuencia de estos hallazgos positivos, la demanda de chocolates
negrosyconunaltocontenidodecacaohaaumentado.

Esta nueva tendencia tiene un impacto directo en la composicin de la demanda del


cacaodebidoaque:aumentalademandadelcacaoporqueelchocolatenegrotieneun
contenido de cacao ms alto que otras tabletas de chocolate y porque aumenta la
demanda de granos de cacao de alta calidad, lo cual es necesario para obtener la
materia prima clave (licor de cacao) en la produccin del chocolate, puesto que este
juegaunpapelfundamentalenladeterminacindelsaborfinaldelchocolate.

5.3. Tendenciasenladistribucinylaestructuradecomercio

Usualmente la exportacin de cacao y sus preparaciones se la realiza va traders


aunqueenalgunoscasosselarealizadirectamentealosprocesadoresdecacaoylos
procesadoresdealimentos.Elcacaoesproducidoenpequeasplantacionesogranjas,
pero existen grandes plantaciones en Brasil, Ecuador y Malasia. Este tipo de
plantaciones son por lo general depropiedad decorporacionesinternacionales o sino,
stasproducenexclusivamenteparaellas.

Todo el procesoinicial desdelaextraccin delgrano,lafermentacin y el secado,es


realizado directamente en la finca. Adems es cada vez ms frecuente el
procesamiento de los granos en el pas de origen, despus de que la manteca de
cacao,elpolvoylapastasonexportados.

Las empresas procesadoras de cacao pueden ser divididas en dos tipos. En primer
lugar,laindustriademoliendaqueproducepasta,mantecaypolvodegranosdecacao
(tambintortadecacao).

En segundo lugar,las empresas procesadorasque compran productos procesados de


cacao(engeneralmantecadecacao)paraprocesarlos,conlametadevenderstosa
ciertosfabricantesdeproductosfinales.

Uno de los ms importantes procesadores y trader de granos de cacao es Armajero


(Reino Unido http://www.armajaro.com) con produccin en Hamburgo, Francia e
Indonesia.

TambintieneaccionesenIndcresa(Espaahttp://www.indcresa.com)unodelosms
grandes productores de cacao en polvo en Europa y es dueo de Unicom, un gran
traderenmsterdam.

AlgunosdelosmsgrandesproductoresestnubicadosenlosPasesBajoscomoser
Gerkens (http://www.gerkenscacao.com), una subsidiaria de Cargill, ADM (
http://www.admworld.com), Schoemaker (http://www.janschoemaker.com) y Dutch
Cocoa(http://www.dutchcocoa.com).

DentrodelosproductoresalemanesincluyenaEuromar(http://www.euromar.de)ya
Schokinag (http://www.schokinag.de), mientras que los grandes productores
espaoles incluyen Moner & Llacuna (http://www.hotfrog.es/Empresas/Monery
Llacuna)yNatra(http://www.natracacao.com).

Acontinuacin,semuestraelesquemadecomercializacindelcacaoenlaUE

12
GrficoN5.1
CanaldedistribucindelcacaoysusproductosenlaUE

Pequeosproductoresde
Plantacionesy cacaoconfrecuencia
grandesgranjas miembrosdeuna
asociacin/cooperativa

Asociacinde
productores/cooperativa/
recolector

Fabricantes
localesde
Exportadores Moliendaslocales productofinal
LmiteUE

Consumidores
locales
Broker/ Trader/comerciante
agente deimportaciones

Compaasde (Procesadoen
almacenaje lospasesde
origen)

Procesadores
Solo Polvo
Pastamanteca
manteca

Industria Fabricantesde Otrascompaasde


cosmtica chocolates alimentosqueutilizan
productosdelcacao

Canalventaal
detalle

Fuente:CentrodePromocindeImportacionesdesdePasesenDesarrolloCBI(mayo2008)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE

Como se puede apreciar en la figura anterior, el esquema de comercializacin ms


utilizado es el que empieza con los pequeos productores, para luego pasar por la
asociacin de productores y de ah hacia los exportadores, posteriormente entra la
figura del trader seguido de las compaas de almacenaje del grano. Luego el cacao
pasaporlosprocesadoresydespussevendenalosfabricantesdechocolateyaque
steeselprincipaldestinodelamayoradelosgranosdecacaoyporltimosellega
conelproductoprocesadoyconvertidoenchocolatealoscanalesdeventaaldetalle.

13
5.4. Tendenciasenlossegmentos

Laindustriadelchocolateusaalrededordel90%deltotaldelcacaoproducidoanivel
mundial, segn Caobisco. El otro 10% del cacao es usado en la produccin de
saborizantesparaproductosalimenticios,bebidasyhastaenunaextensinlimitadaen
productoscosmticos(mantecadecacao).

Menos del 5% de la manteca de cacao es usada en cosmticos. Estos productos


incluyencacaoparahornear,mezcladecacaocaliente,mezclasparahornear,helado,
cereales de desayuno y otra comida empaquetada, as como tambin productos de
cuidadocorporalhechosdemantecadecacao.

5.5. Desarrollodelosprecios

Lospreciosparalosgranosdecacaoseencuentrandisponiblesrpidamentemientras
que los precios paraotros productos decacao como ser polvo,licor y pastason ms
difciles de identificar y estn disponibles para un rango ms pequeo de orgenes y
grados.

La Organizacin Internacional del Cacao (ICCO) posee datos completos sobre los
preciosdiariosdelgranodecacao,loscualessonactualizadosdiariamente.

Los precios del cacao son determinados realizando lamediadelascotizaciones en la


TerminaldeMercadodeCacaodeLondresyenlaCmaradeComerciodeNuevaYork
loscualessonlasdosplataformasprincipalesdenegociacin,enlasqueelpreciodel
cacao es determinado.El precio del grano de cacao mostr un incremento dramtico
entreelao2000y2002hastaunmximodecasi2.000.(aprox.USD1.845.)por
tonelada.Sinembargo,hastaelao2004lospreciosdisminuyeronaunmnimodeun
poco ms de950.(aprox.USD1.154.)por toneladaen junio del 2004 con efectos
devastadoresparalosagricultoresdecacaoentodoelmundo.

Hastaprincipiosdelao2007,elpromediomensualdelospreciossemantuvieronaun
mayor nivel, entre 1.200. (aprox. USD1.738) y un poco ms de 1.300. (aprox.
USD1.883.)portonelada.Endiciembrede2007,elpreciodelcacaollega1.451.
(aprox. USD2.113.) por tonelada, debido a factores relacionados con el clima. En
enerodel2008,aconsecuenciadelaespeculacindemercadoylasinversionesenel
mercado de commodities, el precio del cacao ha seguido aumentando con un precio
mediodiariode1.460.(aprox.USD2.147.)portonelada(ICCO,2008).

Paraelfuturo,elboletnanualsobrecacaodeICCOprevunincrementoenlosprecios
entreelao20082012.Estasproyeccionesestnbasadasenlasreservas(basados
en la oferta y demanda de granos) y el tamao de las reservas comparadas con las
molineras.Seesperaqueentreel2006y2012losprecioslospreciosseincrementena
un11%porencimadelpreciopromedioparaelao20062007.

PorotroladohayquenotarqueelincrementodepreciosestmedidoenSDR(Special
DrawingRightsoDerechosEspecialesdeGiroenespaol)porlotanto,alaplicareste
incrementoalospreciosendlaresamericanossedebetenermuchocuidadodebidoa
lafluctuacindiariadelospreciosdelcacao.

Acontinuacinsemuestranlospreciospromediosdelatoneladadecacaoendlares
americanossegnICCOdesdeenerohastamayodelpresenteao:

14
Enero2009 .... USD2.626,00.
Febrero2009 . USD2.647,59.
Marzo2009.... USD2.509,97.
Abril2009...... USD2.555,17.
Mayo2009..... USD2.480,74.
Junio2009......USD2.700,36.

Al trmino del presente estudio, el precio de la tonelada de cacao fue de


USD2.602,89.segnpreciosdiariosdeICCO(9dejuliode2009).

6.Tendenciasenelproducto
6.1. Tendenciaseneldesarrollodelosproductoseinnovacin

Tanto el cacao en grano como losproductos del cacao:cscara, pelculasyresiduos


pastade cacao (desgrasada) manteca, grasay aceite cacao en polvo sin adicin de
azcarniotroedulcorantesonutilizadosporlasindustriasdebienesfinalesqueestn
altamente concentradas, las cuales usan estos productos de cacao para elaborar
chocolate,confites decacao,bebidas e inclusoenlaindustriacosmtica(manteca de
cacao.)Porloquelaelaboracindeproductosfinalesutilizandoingredientesdelcacao
esbastanteamplia.

6.2. Tendenciasenlasespecificacionesdelproducto

Elcacaoylosproductosdecacaosedefinenacontinuacin:

P astadecacao
La pasta de cacao llamada tambin licor se refiere a las partculas de cacao
suspendidas en lamanteca de cacao. La pasta de cacao es prensada para extraerla
mantecadecacao dejando unamasaslida llamada tortadecacao prensada,lacual
espulverizadaparahacerpolvodecacao.Latortadecacaotambinescomercializada
porseparadoperoprincipalmenteaescalacontinentalyesdeinterslimitadoparalos
productoresenlospasesendesarrollo.Lapastadecacaoesusadadirectamenteenla
produccindechocolate.

P olvodecacao
Elpolvodecacaocontienenomenosdel20%demantecadecacasegnelpesodela
materiasecaynomsdel9%deagua.Elpolvodecacaocongrasareducidasignifica
queelpolvodecacaocontienemenosdel20%demantecadecacao.Elpolvodecacao
esusadoenunaampliagamadeproductosalimenticiosybebidas.

M antecadecacao
Designa a la grasa obtenida de los granos de cacao o de sus partes como mximo
1,75% de contenido de cido oleico libre y mximo de 0,5% de materia
insaponificable,exceptoparalamantecaprensadadecacaoparalacualelmximoes
de0,35%.Lamantecadecacaoeselnicoproductoqueesusadofueradelsectorde
alimentos,porejemploencosmticos.

Respectoalasreglamentacionesdeaccesoamercadodelgranodecacaoexistendos
tipos,unareferentealacalidaddelgranoyotrareferentealasespecificacionesdelos
empaques.

15
Enlo que se refierealacalidaddel grano,lanormams estrictaes impuestapor la
Administracin deDrogasyAlimentos de losEstadosUnidos (FDA),cuyasnormas en
cacaosonmsestrictasanivelnacionalquelaordenmodelodeclasificacindelcacao
publicadaporlaOrganizacinInternacionaldeNormalizacinISO.

LaFDAimponeunlmitelegaldegranosdaadosmsbajo,noseaceptaelproductosi
la utilizacin de pesticidas prohibidos ha sido llevada a cabo aunque no existan
residuos en el momento del anlisis y se impone una detencin obligatoria previa al
muestreocomodetencinautomtica.

En la Unin Europea se usan los lmites de material daado ISO, se acepta


automticamenteelproductosinohayresiduosprohibidosynoexisteunadetencin
automtica,aunquesunarevisinobligatoria.

Respecto a los empaques, el comercio internacional se realiza en sacos cosidos de


yute,sisalehiladosdepolipropileno.

Lossacosdebencumplirlossiguientestrescriterios:nopuedenutilizarseingredientes
txicos, debe tener un bajo nivel de compuestos saponificables y las caractersticas
organolpticasdeolornormal.

6.3. Tendencias en el procesamiento, acabado de productos, embalado,


tamao,materialyetiquetado

Laproduccindeproductosdecacaopuedeserdivididaendosprocesosprincipales:la
produccin de los granos de cacao crudos y el procesamiento de los granos. La
produccindelgranodecacaoconsisteenlossiguientes:

Cultivarlosgranosdecacao
Curarlosgranosdecacao
Transportaryalmacenar

La industria de cacao procesa los granos crudos de cacao en productos semi


manufacturados como ser: licor de cacao, manteca de cacao y polvo de cacao. El
procesodeproduccindecacaopuededividirseenlossiguientespasos:

Limpiarlosgranos
Quebrarlosgranos
Separarlascscarasylosnibs*
Prepararlosnibs
Quemarlosnibs
Molerlosnibs
Prensarparasepararellicordecacaoenmantecadecacaoypolvodecacao
Molerelcacaoprensadoparatransformarloenpolvodecacao

* Pedazos limpios quebrados del cotiledn de la semilla de cacao la cual permanece


despusdelosprocesosdetostado,quebradoyaventado.

16
7.P untoscrticosdeaccesoamercados
Como exportador boliviano que se prepara para acceder a mercados extranjeros, es
necesarioserconscientedelosrequerimientosdeaccesoa losmercadosdetussocios
comercialesydelosGobiernosextranjeros.

Los requerimientos son demandados a travs de la legislacin, etiquetas, cdigos y


administracin de sistemas. Estos requerimientos estn basados en temas del medio
ambiente,lasalud,laseguridaddelconsumidoryeninteresessocialesquediferirnde
acuerdoalproductoyalpasquesequiereexportar.

Para el sector de alimentos, los requerimientos ms importantes en la UE son la


TrazabilidadyelAnlisisdePeligrosdelosPuntosCrticosdeControl,conocidoporsus
siglaseninglscomoHACCP.

7.1. A nlisisdeP eligrosdelosP untosCrticosdeControlHA CCP

ElsistemadeHACCP,quetienefundamentoscientficosycarctersistemtico,permite
identificar peligros especficos y medidas para su control con el fin de garantizar la
inocuidaddelosalimentos.

Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se


centranenlaprevencinenlugardebasarseprincipalmenteenelensayodelproducto
final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los
avances en el diseo del equipo, los procedimientos de elaboracin o el sector
tecnolgico.

En lo que se refiere a higiene, todas las medidas necesarias para garantizar la


seguridad y la confiabilidad de los alimentos y bebidas durante la preparacin,
procesamiento,tratamiento,empaquetado,transporte,distribucinymercadeo.

Losriesgosqueexistenpuedenserdecuatrotipos:

Fsicos:partesplsticasenunalatadevegetales
Qumicos:detergentesenjarras
M icrobiolgicos:sopadepescadodeteriorada
M acrobiolgicos:ratones

7.2. Trazabilidad

Bajo la Ley europea, trazabilidad significa la habilidad para rastrear cualquier


alimento,animalproductordealimentoosustanciaqueserusadaparaelconsumoa
travsdetodaslasetapasdeproduccin,procesamientoydistribucin.

Significa tambin rastrear los alimentos a travs de la cadena de produccin y


distribucin para identificar y dirigirse a los riesgos y proteger la salud pblica (de
enfermedades transmisibles y la presencia de qumicos por encima de los lmites
aceptados).

La trazabilidad es una herramienta de administracin de riesgo que permite a los


operadoresenelnegociodelosalimentosoautoridadesqueretirenorecuerdenalos
productosquehayansidoidentificadoscomonoseguros.

17
LatrazabilidadeslapiedraangulardelapolticadeseguridadalimentariadelaUE.La
Ley General de Alimentos de la UE entr en vigencia en el ao 2002 y hace que la
trazabilidadseaobligatoriaparatodaslasempresasdelrubrodelosalimentos.

Los requisitos mencionados anteriormente son solo los requisitos generales para el
sector alimentos en la UE pudiendo existir requerimientos adicionales que deben ser
cumplidos y que pueden variar de acuerdo al pas que se pretende acceder. Uno de
estosrequisitoseslaRegulacin(EEC)2092/91sobreProduccinOrgnicaenlaUE,la
cualestablecelasreglasprincipalesparaproductosorgnicosincluyendoeletiquetado,
lasreglasdeproduccinylainspeccindelossistemas.

7.3. Requisitosgenerales

Los requisitos generales que se deben cumplir para la exportacin de cualquier


productosonlossiguientes:

Facturacomercial
Documentosdetransporte
Listadecarga
Declaracindelvalorenaduana
Segurodetransporte
DocumentonicoAdministrativo(DUA)

7.4. Requisitosespecficosparaelcacao

Enelcasoespecficodelcacao,losrequisitosadicionalesalosanterioresquesedeben
cumplirsonlossiguientes:

Cacaoengrano,enteroopartido,crudootostado

Etiquetadodeproductosalimenticios
Productosdeproduccinecolgica

Cscara,pelculasydemsdesechosdecacao

Productosdeproduccinecolgica

P astadecacao,inclusodesgrasadamanteca,grasayaceitedecacaocacao
enpolvosinadicindeazcarniotroedulcorante

Controlsanitariodelosproductosalimenticiosdeorigennoanimal
Etiquetadodeproductosalimenticios
Productosdeproduccinecolgica

Estos requisitos son a manera de referencia los que exigen en la UE, sin embargo,
cadapastienesusrequisitosespecficosparalosproductosquesedeseenexportara
dichosmercados.

Paramayorinformacinsobrerequisitosespecficosdeexportacinaunpasdestino,
puede dirigirse al Sitio Web Export Helpdesk para Pases en Desarrollo
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

18
7.5. A ranceles

Segn datos obtenidos del Market Access Map del Centro de Comercio Internacional
(CCI), los aranceles de importacin para productos de cacao procedentes de Bolivia
sonlossiguientes:

CuadroN7.1
A rancelesdeA lemaniaeI talia(UE)paraproductosdecacaoprocedentesdeBolivia

P roducto A rancel Rgimen


Cacao en grano entero y NacinMsFavorecida
0%
partido,crudootostado
Cscara, pelculas y dems NacinMsFavorecida
0%
residuosdecacao
Arancel preferencial para los pases
beneficiarios del incentivo para el
0%
Pastadecacaosindesgrasar Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
BuenGobierno(*)
9,6% NacinMsfavorecida
Pasta de cacao entera o
9,6% NacinMsFavorecida
parcialmentedesgrasada
7,7% NacinMsFavorecida
Arancel preferencial para los pases
Manteca,grasayaceitede
beneficiarios del incentivo para el
cacao 0%
Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
BuenGobierno
8% NacinMsFavorecida
Cacaoenpolvosinadicin Arancel preferencial para los pases
deazcarniotro beneficiarios del incentivo para el
edulcorante 0%
Acuerdo por Desarrollo Sostenible y
BuenGobierno

Fuente:MarketAccessMap(junio2009)
Elaboracin:InstitutoBolivianodeComercioExteriorIBCE

(*)ElSGPPlusporelperiodo20092011,(esquemapreferencialmsconvenienteque
el Rgimen General del SGP Plus), continuar beneficiando mediante aranceles
preferenciales a lo siguientes pases: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Georgia, Guatemala, Honduras, Mongolia, Nicaragua, Per, Sri Lanka y
Venezuela. Adems de los pases mencionados se suman Armenia, Azerbaiyn y
Paraguay,loscualesrecibirnlaspreferenciasporprimeravez.

19
8.Oportunidades
Pases Bajos y tambin Alemania ofrecen grandes oportunidades de entrar al
mercadodebidoasugrancapacidaddeproduccinysufuncincomercial.

La Unin Europea ofrece buenas oportunidades ya que la demanda de granos


orgnicos de cacao est en aumento, puesto quetanto los procesadores europeos
comolosimportadoresespecializadosestnviendounincrementoenlademandade
productos de cacao orgnico por parte de sus compradores (mayormente
fabricantesdechocolate).Seesperaqueesteincrementocontineenlossiguientes
aos.

LademandadecacaodeorigennicoydealtacalidadesbastantegrandeenlaUE.
Sinembargo,soloalgunosorgenessondeinters,comoserVenezuelayEcuador.

Lasperspectivasfuturasdelcacaosonmuybuenas.Laofertasuperaampliamentea
lademandaycadaaoladiferenciaesmayor.Asimismo,lastendenciasqueubican
al chocolate como un alimento y no como golosina, con las investigaciones que
demuestranqueelchocolatenegroesbuenoparalasaludyconChinaeIndiaque
empiezanaconsumirchocolate,seguramenteladiferenciaentreofertaydemanda
mantendrlatendenciacreciente.

A nlisisGrficodeBurbujas

Segn datos obtenidos del instrumento de anlisis de mercado del CCI Grfico de
burbujas, las exportaciones de cacao en granos bolivianos tienen como principal y
nicorelevantemercadoaSuizayLiechtensteinqueenelao2007abarcel91%de
las exportaciones bolivianas de cacao en grano. El crecimiento anual de las
importacionesdeSuizayLiechtensteinfuedel11%paraelao2007mientrasqueel
crecimiento anual de las exportaciones bolivianas hacia Suiza y Liechtenstein fue de
14%paraelmismoao.

Enlasexportacionesdemantecadecacao,elmercadorelevanteparaesteproductoes
Alemania, que tiene una participacin del 40% en las exportaciones bolivianas de
manteca de cacao para el ao 2007. El crecimiento anual de las importaciones de
Alemania fue de 11% para el ao 2007 mientras que el crecimiento anual de las
exportacionesbolivianasfuede22%paraelmismoao.

En las exportaciones de cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante, el


mercado ms relevante identificado fue el de Alemania, que abarc el 57% de las
exportaciones bolivianas para este producto en el ao 2007. El crecimiento anual de
lasimportaciones deAlemaniafue de 6% mientras que el crecimiento anual de las
exportacionesbolivianashaciaAlemaniafuedel14%paraelmismoao.

Enlasexportacionesdepastadecacao,elmercadomsrelevantefueeldeAlemania
con unaparticipacin del 97% enlasexportaciones bolivianas deeste producto en el
ao2007.Sinembargo,existeotromercadoquehamostradomayorcrecimientopero
elcualtodavanohasidototalmentediversificadoporBolivia,queeseldeJapn,cuyo
crecimientoanualesdel53%paraesteproducto.Porloqueexistenoportunidadesde
exportarhaciaestemercado.

20
9.Feriasysitiosdecomerciovirtual
9.1. Feriascomerciales

SialElsitiodemercadoglobaldealimentos:http://www.sial.fr

Esunavitrinadeinnovacinyunaverdaderaplataformadenegociosanivelmundial.
Eslaferialderparalaindustriadealimentos.

A sociacinI nternacionaldeFeriasdeA mricaA FI DA :http://www.afida.org

ContieneunmotordebsquedadeferiasyeventosdedistintasindustriasenAmrica.

9.2. Sitiosdecomerciovirtual

A libaba:http://www.alibaba.com

Elmercadobusinesstobusinessmsgrandedelmundo,elijalacategoraagricultura

FederacindeAsociacionesComercialesI nternacionales:http://www.fita.org

Es el sitio oficial dela Federacin deAsociaciones Comerciales Internacionales.Entre


otros,contieneunlistadodelas450asociacionesylas450.000compaasmiembros
delaFederacinlascualesestndedicadasalapromocindelcomerciointernacional,
a la importacin exportacin de productos, a la administracin de logstica
internacionalymuchasms.

P rochile:http://www.prochile.cl

En el sector deferiasinternacionalesofreceun listado dedistintasferias del sector


dealimentos,industriasyserviciosarealizarseendistintaspartesdelmundo.

A BCDirect:http://www.abcdirect.nl

Este Sitio Web contiene un directorio de ms de 120.000 compaas, clasificadas en


50.000productosymsde100.000marcas.

Europages:http://www.europages.com

Motor debsqueda B2B europeo,el cual tienecatalogados a1.500.000 proveedores,


fabricantesydistribuidoresenEuropayanivelinternacional.

Biztradeshow s:http://www.biztradeshows.com

Contieneunmotordebsquedadeferiasdetodaslasindustriaslascualespuedenser
filtradasporindustria,porpas,porfechaypororganizador.

21
Fuentesdeinformacin
Fuentesimpresas

Anlisis del Comercio Exterior de Bolivia y Aprovechamiento de Acuerdos


Preferenciales(InstitutoBolivianodeComercioExterior)

SitiosW eb

Elmercadodelcaf,tycacaoenlaUninEuropea
http://www.cbi.eu

ExportHelpDesk
http://www.exporthelp.europa.eu

FairtradeLabellingOrganization(FLO)International
http://www.fairtrade.net

LIFFE
http://www.liffecommodities.com

OrganizacinInternacionaldelCacao(ICCO)
http://www.icco.org

TradestatisticsforinternationalbusinessdevelopmentTradeMap
http://www.trademap.org

Mejorasenlasopcionesparaelcacaoysusproductos
http://www.cbi.eu

BotanicalOnLine
http://www.botanicalonline.com

TheFoodWorld
http://es.thefoodworld.com

ElcacaoenCostadeMarfil
http://www.uned.es/cursodesarrollo
economico/cacao%20costa%20marfil%20angelines.PDF
http://www.answers.com/topic/cocoanibs

Fuentesfotogrficasdelaportada

http://www.hipernova.cl
http://www.vitonica.com
http://www.redpizarra.org

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