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Métodos de optimización – Análisis

Caso Importaciones Polietileno – Año 2014

Resumen Ejecutivo:

Este análisis se ejecuta en base a la información obtenida de la base de
datos INFOGESTION, la data se extrajo de las importaciones con la partida
arancelaria “3901.10.00.00 POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN
FORMAS PRIMARIAS” de enero a diciembre del año 2014, con un total de
3418 filas de datos, con información relevante.

El estudio demostrara el tamaño de mercado, pues, no se produce este
comodito dentro del país, se segregara el mercado de distribución del
industrial y se confirmaran los exponentes más importantes dentro de estos
campos. Se llevara a cabo el análisis promedio de precios en el transcurso
de los meses del año de estudio y se aplicara estadística descriptiva para
poder tener una mejor idea de su comportamiento.

Los resultados que se obtengan servirán como referente para poder conocer
mejor el mercado y ver los principales competidores de la industria, se
demostrara con qué tipo de polietileno se trabaja y que porcentaje
representan. Sabremos qué demanda está disponible para ser atendida por
un distribuidor y analizar los costos de fletes por importar este producto.

Análisis de mercado

Tenemos un mercado total de polietileno de baja densidad de 133462
toneladas, el mercado industrial, importadores que usan la materia prima,
representa un 64% del total, lo que nos deja una capacidad de distribución
del 36%, una cantidad significativa para que puedan intervenir los
distribuidores locales a las industrias que no importan su propia materia
prima.
Dentro del total del mercado de polietileno de baja densidad tenemos dos
productos importantes, los cuales son el polietileno general de baja
densidad y el polietileno lineal de baja densidad.

Se ha dividido la data de tal manera que podamos ver la proporción de
mercado total que estos ocupan tanto dentro el sector industrial como el
sector comercial, en el siguiente cuadro se representa esta afirmación.

Dentro del sector de estudio, el comercial, podemos ver que el polietileno
lineal de baja densidad tuvo una demanda del 10% del mercado total,
mientras que le polietileno general de baja densidad un 26%. Con esta
información podemos saber que tendencia y proporción utilizan los clientes
de este sector, pues estos materiales siempre se utilizan en conjunto y
nunca solos, tenemos una mejor idea de qué tipo de material y en qué
proporción importar.
Total

18%
26%

10%

46%

Si nos enfocamos en el sector comercial, netamente, lo podemos dividir por
la representación que tienen los distribuidores dentro de él, con ellos
sabremos qué principales competidores existen y su participación dentro del
mercado.

Como podemos ver en el gráfico, tenemos dos grandes distribuidores dentro
del sector, los cuales abarcan más del 60% del mercado de distribución de
polietileno. Ellos al ser los dominantes y con una capacidad mayor de
importación que los demás pueden tener ventajas de precios dentro de las
importaciones pues ejecutan economías de escala en sus compras.

Estadística de los precios

Una vez analizado los volúmenes de importación y tamaño de mercado, se
analizaran los precios del sector, dentro de ello, hemos tomado como data
referente el precio CIF dividido entre la cantidad en kg importados por vez.
Con ello podremos ver como se han venido comportando en el transcurso
del año.

Al aplicar la estadística descriptiva sobre los precios CIF unitarios por kg y
segregando los datos que se encuentran fuera de especificación o son
inusuales, obtenemos los siguientes resultados:

CIF / Peso Neto (kgr) Dólares

1.955509
Media 51
0.012762
Error típico 86
Mediana 1.778
Moda 1.502
0.746054
Desviación estándar 12
Varianza de la 0.556596
muestra 75
38.70954
Curtosis 27
Coeficiente de 5.490458
asimetría 66
Rango 9.536
Mínimo 0.278
Máximo 9.814
Suma 6681.976
Cuenta 3417

Podemos observar que tenemos una mediana de 1.778$ y una desviación
estándar de 0.746, lo que nos indica que en el año se manejó un precio
promedio de 1.778$ CIF por kg, con una variación promedio de 0.746.

Con esta data podemos afirmar que es un mercado bastante disperso en
cuestión de precios, por la variación que existe con respecto a la mediana.
No es sorprendente al saber que el producto es un comodín dentro de los
polímeros plásticos, por lo que hay que tener cuidado con los precios de
importación que se puedan observar.

También se construyó un gráfico a base de los precios CIF por kg promedios
dentro de cada uno de los doce periodos de nacionalización en aduanas, con
ello podemos revisar la tendencia que han tenido los materiales en el año
de estudios, dejándonos claro que no existe ninguna tendencia en específico
para la fecha.

:

Se evaluó, bajo que distribución se comportan los precios CIF unitario por
kg. Estos generaron una distribución Log.Logistic, la cual se representa bajo
la siguiente formula y gráfico dentro de nuestro software RISK:

=RiskLoglogistic(1.17479,0.68392,4.5744,RiskName("Conjunto 2")).
Análisis Logístico
Finalmente como dato relevante se ejecutó una regresión lineal, para poder
determinar si el precio del flete, el cual sumado al FOB y seguro nos brinda
el CIF, esta correlacionado con el volumen que se importa, esto lo podemos
representar e interpretar en la siguiente data:

Como podemos observar sabemos que el Valor crítico de F es muy inferior a
0.05, por lo que afirmamos que la información y regresión son coherentes.
También afirmamos que existe un R cuadrado ajustado de 0.9492, lo que
nos indica que enteramente el precio del flete es explicado a un 94.92% por
la cantidad de kg que se traen.
Conclusiones

Como conclusión sabemos que es un mercado ya explotado donde los
precios sufren de muchas variaciones a lo largo del tiempo, podemos ver
que existen grandes competidores capaces de percibir precios más cómodos
del resto, lo que pueden aprovechar para cuidar su posición dentro del
mercado. Los volúmenes de importación van a influenciar directamente con
los precios de los fletes para el pre cálculo del CIF.

Se puede recomendar entrar al mercado con una espalda financiera que
pueda aguantar los volúmenes necesarios para ser competitivos en el
sector, se debe estar pendiente de las ligeras variaciones pues un punto de
todos puede ser el que marque la diferencia en el futuro.