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EL SECTOR DE OLEAGINOSAS EN EL MUNDO (parte II)

M Jos Maluenda Garca. Ingeniero Tcnico Agrcola

Como continuacin de la primera parte del sector de las oleaginosas


publicado en este medio el 9 de abril de 2010, era preciso ampliar en una
segunda parte el resto de las semillas oleaginosas con ms incidencia en el
sistema productivo y comercial en el mundo. Las semillas de algodn, junto con
las de girasol, son las ms importantes desde el punto de vista de superficie
cultivada, produccin y consumo; pero no podemos olvidar otras semillas
oleaginosas como el cacahuete, la nuez de palma o la copra, que en su
conjunto, ocupan un papel importante en las economas de sus pases
respectivos y que probablemente podran incrementarse y potenciarse debido a
los mltiples usos que se estn haciendo de ellas.

Algodn

De la planta de algodn adems de fibra o algodn (principal cultivo), se


obtienen semillas adherentes al algodn que hay que separarlas (pepitas), para
utilizarlas bien como semillas para la prxima cosecha o bien como alimento
para el ganado o como aceite para el consumo humano. Se ha detectado que
las semillas contiene una toxina natural denominada gosipol perjudicial para el
consumo humano, por lo que hay que eliminarlo antes de ser utilizado en
alimentacin humana. Actualmente se ha manipulado genticamente la planta
del algodn, para que sus semillas carezcan de esta toxina, siendo as ms
aprovechada como fuente proteica para el ganado sin contraindicaciones o
incluso podra ser consumida por los seres humanos directamente.

Produccin

En el cuadro 1 se observa la evolucin del sector de semillas de


algodn segn fuente de Foreign Agricultural Service/ USDA, en las tres
ltimas campaas.

Cuadro 1 Evolucin del sector de semillas de algodn en el mundo 2007/08 a 2009/10


Millones de t
2007/08 2008/09 2009/10

Produccin semillas 45,91 41,26 39,52


Harina y tortas 15,65 14,44 14,00
aceite 5,22 4,84 4,66
Importacin 0,75 0,55 0,63
Exportacin 0,84 0,54 0,56
Consumo semillas 45,82 41,27 39,59
Harina y tortas 15,71 14,43 13,94
aceite 5,09 4,79 4,61
Stocks 1,22 0,80 0,76
Fuente: USDA

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Se estima la produccin de semillas de algodn para 2009/10 en casi 40
millones de t, siendo una de las ms bajas de los ltimos aos comparada la
produccin de hace dos campaas que alcanzaron los 46 millones de t. El
primer productor de semillas es China con 12,5 millones de t (31,7% de la
produccin mundial), seguida de India con 10,1 millones de t (25,5%); Pakistn
con 4,3 millones de t ((10,8%) y EEUU con 3,8 millones de t (9,6%). El conjunto
de estos pases representan las tres cuartas partes de la produccin mundial
de semillas de algodn. El seguimiento de la produccin, es diferente entre los
pases productores; mientras que en China y EEUU la produccin ha
descendido en 2 millones de t con respecto a 2007/08, la produccin en India
permanece estable siendo ligeramente superior en Pakistn. La UE tiene una
produccin de 0,46 millones de t correspondientes 0,42 millones de t a Grecia y
0,04 millones de t a Espaa.

Comercio

Las importaciones de semillas de algodn prcticamente son


inexistentes, podran llegar a tan slo 0,63 millones de t, en comparacin con
las importaciones de semillas de soja que en la misma campaa llegaron a 80
millones de t siendo las importaciones del conjunto del sector de oleaginosas
de 94 millones de t en la campaa 2009/10.

El mismo ritmo siguen las exportaciones de este sector que slo


alcanzaron 0,56 millones de t frente a 81 millones de t de las exportaciones de
soja correspondiendo las exportaciones totales del sector de oleaginosas a 96
millones de t.

Consumo

La semilla de algodn es rica en protenas, contienen un 22% de


protenas de alta calidad, obteniendo por cada tonelada de semilla 200 Kg. de
aceite y 500 Kg. de harina. El consumo de aceite que se extrae de las semillas,
es aprovechado para el consumo de ciertos animales directamente y para el
consumo humano una vez que ha sido purificado para la eliminacin de las
toxinas contenidas en las semillas denominada gosipol. Actualmente se estn
incorporando semillas de algodn transgnica, ms resistente a esta toxina,
con buenos resultados y con ms rentabilidad para los agricultores.

El consumo de semillas de algodn, tiende a disminuir ligeramente


llegando a 39,6 millones de t en 2009/10, lo que representa el 11% del
conjunto de las semillas de oleaginosas, slo por detrs de la soja y colza
respectivamente. El consumo en forma de harinas de algodn, oscilara en 14
millones de t, considerado tambin ms bajo de los ltimos aos, slo
superado por el consumo de harinas de soja 159 millones de t y el de colza con
33 millones de t, y por ltimo el consumo de aceite de algodn de escasa
incidencia con tan slo 4,6 millones de, t lo que representa el 3% del consumo
de aceites del sector de las oleaginosas.

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Los Stocks de este sector son insignificantes con tan slo 0.76 millones de t
frente al total del sector de las oleaginosas de 72 millones de t, en su totalidad
correspondientes a soja.

Girasol

Grficamente se observa la evolucin del sector de semillas de girasol


en los ltimos aos y en especial en la campaa 2008/09 donde ha alcanzado
valores record de produccin, consumo y stocks a nivel mundial. (Fuente del
comit de gestin de cereales).

Produccin

USDA, estima la produccin mundial de semillas de girasol en 2009/10


en 30,9 millones de t, lo que representa el 7% de la produccin del sector de
semillas de oleaginosas. De la produccin total 12,6 millones de t (41%) se
destinan como tortas y harinas y 11,3 millones de t (38%) como aceites
comestibles de girasol. En la campaa actual la produccin de semillas de
girasol ha descendido 2,7 millones de t con respecto a la pasada campaa,
pero ha superado en 3,6 millones de t la produccin de 2007/08. Por otra parte
y a titulo individual, la produccin de tortas y harinas con 12,2 millones de t y
con 11,3 millones de t la produccin de aceite han supuesto un record
considerable respecto a pasadas campaas. En 2009/10 la UE ha superado
con casi 7 millones de t a sus principales competidores Ucrania con 6,5
millones de t en 2009/10 frente a los 7 millones de t de la campaa pasada y
tambin a Rusia, con 6,4 millones de t frente a 7,3 millones de t de la pasada
campaa.

La superficie cultivada de semillas de girasol, asciende a 22,5 millones


de has, superficie algo inferior a la campaa anterior, pero considerada en los
lmites de las ltimas campaas.

La UE con 6,8 millones de t, ocupa el primer lugar en la produccin de


semillas de girasol representando el 22% de la produccin mundial, igualmente
se sita en un primer puesto como productor de tortas y harinas de girasol con

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3,3 millones de t y en tercer puesto en la produccin de aceite e girasol con 2,4
millones de t, por detrs de Ucrania y Rusia con 2,5 millones de t cada uno
aproximadamente. La produccin comunitara con 6,8 millones de t, estara
dentro de los mismos niveles de la campaa pasada y de la estimada para
2010/11, puede ser considerada bastante razonable si lo comparamos con las
ltimas campaas y en especial con la de 2007/08 con 4,8 millones de t.

Segn fuente de la Comunidad Europea, es previsible para 2010/11 un


ligero incremento de la produccin de un 4,7%, centrada en Espaa con un
aumento de casi 250 miles t. Los principales pases comunitarios productores
son: Francia con el 25% de la produccin de girasol, seguida de Hungra,
Rumania, Bulgaria y Espaa.

Produccin de girasol en la UE 2009/10


a 2010/11 en miles de t
2009/10 2010/11
Francia 1.692 1.712
Hungra 1.257 1.355
Rumania 1.113 1.110
Bulgaria 1.050 1.120
Espaa 674 923
Otros EM 818 693
Total 6.604 6.913

Comercio

Las exportaciones de semillas de girasol se situaran en 1,9 millones de t


en 2009/10, 0,3 millones de t menos que la pasada campaa, siendo los
principales exportadores la UE y Ucrania con 550.000 t y 500.000 t
respectivamente, y Rusia el tercer exportador con 100.000 t. Las
exportaciones de tortas y harinas se aproximaran a los 4 millones de t y
probablemente se equipararan a la pasada campaa, siendo Ucrania el
principal exportador con 2,1 millones de t (53%), seguido de Rusia con 920.000
t y Argentina con 686.000t. Las exportaciones de aceite de girasol son las ms
representativas del sector, superaran los 4 millones de t, siendo Ucrania el
principal exportador con 2,1 millones de t, seguido de Argentina con 800.000 t
y Rusia con 600.000 t. La UE y a pesar de ser el primer productor en esta
campaa, sus exportaciones se limitan a 550.000 t de semillas, 120.000 t de
tortas y harinas y 140.000 t de aceite de girasol, siendo por el contrario
netamente importador en este sector.

Las importaciones de semillas son flojas y menos activas que el


comercio exportador, solo llegara a 1,7 millones de t en la 2009/10, siendo
Turqua y la UE los principales importadores de semillas con 500.000 t y
450.000 t respectivamente. Las importaciones de tortas y harinas se situaran
en 3,6 millones de t, siendo la UE el principal comprador con 2 millones de t,
Las importaciones de aceite siguen en aumento, alcanzando en estos

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momentos un volumen de 3,5 millones de t, encabezado por la UE como el
principal abastecedor con 850.000 t slo superado por las importaciones de
aceite palma con 4,8 millones de t.

Consumo

El consumo de semillas de girasol podra valorarse en 31,4 millones de t


en 2009/10, es decir 1 milln de t menos que la campaa pasada, que alcanz
valores record del consumo mundial de semillas de girasol, pero se considera
un consumo aceptable respecto a las campaas anteriores. El primer
consumidor es la UE con 6,8 millones de t, seguido con poco margen de
diferencia de Rusia con 6,6 millones de t y Ucrania con 6 millones de t, estos
tres pases de mximo consumo coinciden tambin con los principales
productores de semillas de girasol.

Respecto al consumo de harinas y tortas de girasol, estaran en 12


millones de t, estos valores son similares a la campaa anterior siendo
igualmente la UE, el principal consumidor con 5,4 millones de t, seguido con
diferencia de Rusia con 1,3 millones de t, de Turqua con 878.000 t y Argentina
con 550.000 t respectivamente.

Por ltimo, el consumo de aceite de girasol sera esta campaa el ms


alto de las ltima dcada llegando a superar los 11 millones de t, siendo la UE
el principal consumidor de aceite de girasol con 3 millones de t, seguido de
Rusia con casi 2 millones de t, en su totalidad para el consumo humano

Stocks

Los stoks iniciales en aumento considerable, alcanzan en 2009/10 los


3,09 millones de t en semillas de girasol; 0,53 millones de t los stocks de
harinas y de tortas y de 1,14 millones de t en aceites de girasol. Estos valores
aunque no son considerados significativos, representan el doble de la campaa
anterior, debido al aumento de la produccin de 2008/09. Por el contrario, los
stocks finales slo representan el 2,8% del sector de oleaginosas, slo se
llegaran a 2,71 millones de t en semillas (almacenados en Argentina y la UE
principalmente); 0,21 millones de t en harinas y tortas (almacenados ms de la
mitad en la UE) y 0,80 millones de t los stocks finales de aceite de girasol
previstos de almacenar en la UE y Ucrania respectivamente.

Precios

Es importante tener en cuenta los precios del sector de las semillas de


girasol en la UE, por tener un peso importante a nivel mundial dentro del sector
general de las oleaginosas.

La grfica representa un equilibrio permanente de los precios de todas


las campaas, excepto la campaa 2007/08 y parte de 2008/09, debido a la
subida espectacular de los precios de todas las materias primas, incluidos los
cereales y todas las oleaginosas. Se observa en 2009/10 una subida

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considerada a partir de primeros de ao en relacin con las mismas fechas de
las campaas 2006/07 y 2008/09, esta evolucin debe tenerse en cuenta al
igual que otros hechos claves para el seguimiento del sector: factores
metereolgicos, monetarios, oferta y demanda, crisis econmica, entre otros.

Otras semillas oleaginosas

Las ms conocidas y por su importancia por su produccin y consumo


se encuentras el cacahuete (man), la nuez de palma y la copra. En el cuadro
2, se observa la situacin del conjunto de este sector.

Cuadro 1 Evolucin de las semillas de cacahuete, la nuez de palma y la copra en el mundo


desde 2007/08 a 2009/10 en Millones de t
2007/08 2008/09 2009/10

Produccin semilla cacahuete 32,39 34,15 31,40


Produccin semilla nuez de palma 11,10 11,86 12,42
Produccin semilla copra 5,72 5,88 5,88
Produccin aceite palma 45,13 42,40 40,94
Importacin Total 3,32 2,16 2,15
Exportacin Total 2,60 2,50 2,37
Consumo cacahuete: harina/aceite 5,93/4,87 5,92/4,83 5,51/4,69
Consumo nuez de palma:harina/aceite 5,75/4,48 5,61/4,85 5,62/5,00
Consumo copra: harina 1,67 1,92 1,93
Consumo palma: aceite 39,23 41,43 44,58
Stocks 1,39 1,92 1,44
Fuente: USDA

Produccin

La produccin de semillas de cacahuet siguen descendiendo y en


especial en 2009/10 con respecto a la pasada campaa, debido a una
reduccin de la superficie del cultivo principalmente. El primer productor es
China con 12,7 millones de t (40,4%) de la produccin mundial, seguido de la
India con 5 millones de t (16%), e Indonesia con 1,2 millones de t (3,8%).

La produccin de semillas de nuez de palma, se estima en 12 millones


de t, lo que representa un aumento de 0,3 millones de t con respecto al ao
anterior y de un milln de t con relacin a 2007/08. Indonesia ocupa el primer
lugar como productor con 5,4 millones de t, seguido de Malasia con 4,7
millones de t, ambos pases representan el 85% de la produccin mundial. La
produccin de aceite de palma, es dentro de este grupo la ms importante en la

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industria de cosmtica preferentemente, llegando alcanzar los 45 millones de t
en 2009/10, frente a 41 millones de t de 2007/08 y de 42,4 millones de t de
2008/09, igualmente Indonesia es el primer productor del mundo de aceite con
20,85 millones de t, seguido de Malasia con 18,5 millones de t. Las
plantaciones de palma para estos fines, estn aumentando considerablemente
en las selvas de estos pases, por lo que se prev un aumento importante del
aceite de palma en el futuro.

La produccin de semillas de copra, se mantienen estables con una


produccin de 5,9 millones de t, siendo Filipinas con 2,5 millones de t, el primer
productor e Indonesia con 1,6 millones de t, constituyen los dos nicos
productores de este cultivo.

Comercio

Las importaciones slo llegan a superar 2 millones de t, siendo en su


totalidad de cacahuetes, las exportaciones algo superior a las importaciones se
corresponden igualmente a los cacahuetes

Las importaciones de aceite de palma en el mundo con 34,5 millones de


t representa el 63% de las importaciones totales de todos los aceites, las
importaciones en la UE de aceite de palma ascendieron a 4,8 millones de t en
2008/09 lo que representa el 58% de las importaciones de los aceites.

Consumo

Estas semillas son de escaso consumo, excepto el aceite de palma


utilizado principalmente en cosmtica, y biocombustibles principalmente. Su
consumo en tendencia progresiva, alcanza los 44,5 millones de t, por otra parte
el consumo de harinas de cacahuete y de nuez de palma oscila casi en 6
millones de t cada uno, siendo su principal consumo el aceite con casi 5
millones de t.

Stocks

A penas tienen significado los volmenes en stocks del conjunto de


estas semillas que slo alcanzan a 1 milln de t, casi en su totalidad
cacahuetes.

Conclusin

El futuro del sector de oleaginosas, tiene que ir creciendo por ser


cultivados como alternativa de otros sectores, como los cereales principalmente
y por su elevado consumo para la alimentacin humana, en la fabricacin de
pienso por su contenido rico en protenas, as como por su uso en
biocarburantes principalmente en biodiesel.