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Resultados do Mercado Fotovoltaico

Brasileiro de Gerao Distribuda


1 Semestre 2017

Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS TPICOS

A
Agenda
O Mercado Fotovoltaico Brasileiro de Gerao Distribuda

As Empresas Integradoras

Os Negcios Fotovoltaicos

A Estrutura de uma Empresa Financeiramente Saudvel

Comentrios e Discusses

Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
M
Mercado Fotovoltaico

Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
Importao GD - kWp

IMPORTAO - kWp M

96.200
Mercado
Fotovoltaico

65.845
18.725

16.513
2.805

2012 2013 2014 2015 2016 Potncia


Total
Importada:
* Incrementos anuais
200.088 Fonte: Receita Federal
kWp Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Sistemas Comercializados
GD - kWp
COMERCIALIZAO - kWp M

80.335
62.949
Mercado
Fotovoltaico
17.882

16.112
2.419

2012 2013 2014 2015 2016 Potncia Total


Comercializada:
*Estimativa de Mercado elaborada pela Greener 179.697
** Incrementos anuais
kWp Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Sistemas Conectados Rede
GD - kWp
CONEXO REDE - kWp M

43.826
Mercado
Fotovoltaico

8.645
2.482
1.301
403

2012 2013 2014 2015 2016 Potncia


Total
*Incrementos anuais
Conectada:
56.657 Fonte: Aneel
kWp Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
COMPARATIVO
ACUMULADO
POTNCIA ACUMULADA - kWp M

200.088
179.697
Mercado
Fotovoltaico

103.888
99.362

56.657
36.413
38.043
21.530
20301

12.831
4.186
2.805

1.704
2419
403

2012 2013 2014 2015 2016


Grande parte
Importao Comercializao Conectados dos sistemas
comercializados
ainda no foram
*Potncia acumulada
conectados
rede. Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
I
Integradoras

Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
A PESQUISA

Respostas Validadas
I
Integradoras
114

356

Vlidas Excludas
31,33% das
Empresas
Integradoras
*Mercado de Integrao estimado em 1500 empresas atravs de metodologia prpria desenvolvida pela Greener.
Entrevistadas
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Pessoas Atuantes na Empresa


3,65% 1,40%
I
19,66%
21,63%
Integradoras

53,65%

At 2 3a5 6 a 15 16 a 50 Mais de 50
mdia de
6,2
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos pessoas na
Empresa Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Principal Regio
I
2,53%
Integradoras

13,48%

9,27%
52,53%

22,19%

74,72% das
Empresas atuam
principalmente na
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
regio Sul e
Sudeste Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Tempo de Atuao no Mercado


8,99%
I
5,34%
Integradoras
39,61%
11,52%
594 novas
empresas em
2016
518 novas
empresas em
2015
34,55%

at 1 ano at 2 anos at 3 anos at 4 anos mais de 4 anos

74,16% das
Empresas
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
possuem menos
de 2 anos
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
EMPRESAS VS. MERCADO

I
2014 2015 2016
Potncia Integradoras
16,1 MWp/ano 62,9 MWp/ano 80,3 MWp/ano
Comercializada
Empresas Atuantes 388 empresas 906 empresas 1500 empresas
Volume mdio
41,53 69,48 53,56
comercializado por
kWp/ano/empresa kWp/ano/empresa kWp/ano/empresa
Empresa

Houve um
aumento da
concorrncia
*Mercado estimado em 1500 empresas como base de clculo
em 2016
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS DESAFIOS

Pssimo
Impresso do Mercado Atual
I
Poucos negcios Integradoras

Razovel

Satisfeito

Acima das expectativas

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00%

51,59% das
Empresas se
encontram
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
insatisfeitas com o
mercado Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS DESAFIOS

I
Principais desafios
frente concorrncia Integradoras

1
2 3
Baixa qualidade dos
Propaganda enganosa Preos abaixo do custo
servios e equipamentos

594 novas
Empresas
Integradoras
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos entraram no setor
em 2016
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PRINCIPAIS DESAFIOS
O que gera maior INCERTEZA para o Setor?

14,33%
4,49%

17,13%
I
6,74% Integradoras
13,20%

24,16%
19,94%

Tarifa de energia
Impostos
Financiamento
Cobrana da TUSD (Tarifa de Uso dos Sistemas Eltricos de Distribuio)
Iseno do imposto sobre o kit fotovoltaico
1 TUSD
Preo dos equipamentos
Outro 2 FINANCIAMENTO

3 TARIFA DE
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
ENERGIA Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
N
Negcios Fotovoltaicos

Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
CONCORRNCIA

N
Negcios
Fotovoltaicos

1) SP: 20%

2) MG: 12,2%

3) RJ: 6,9%
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos **Mercado estimado em 1500 empresas Integradoras
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
AQUISIO DE EQUIPAMENTOS

14,04%
4,21%

N
Negcios
Fotovoltaicos

81,74%

Compra atravs de distribuidores de kits.


Aquisio direta dos fabricantes. 81,74% das
Empresas
Importao direta. Integradoras
dependem de uma
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos Distribuidora para
compra dos Kits Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
MDIA DE ORAMENTOS

500 0,28%
MENSAIS
N
300 0,28%

200 0,56%
Negcios
150 0,28% Fotovoltaicos

100 3,93%

4,49%
50

40 3,65%

30 11,52%

20 23,03%

10 51,97%

Mdia de 18
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
propostas mensais
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
MDIA DE VENDAS MENSAIS

30

20
0,56%

0,28%
N
0,00%
15
Negcios
0,56%
Fotovoltaicos
10

5 1,97%

4 2,53%

3 4,49%

2 16,85%

1 72,75% Taxa de
Converso
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
Mdia
3,35% Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PORTE DOS SISTEMAS MAIS

de 3 a 5 MWp

de 1 a 2,99 MWp
0,00%

0,00%
VENDIDOS
N
de 500 a 999,9 kWp 0,00%

de 300 a 499,9 kWp 0,28%

de 150 a 299,9 kWp 0,00% Negcios


0,56%
Fotovoltaicos
de 75 a 149,9 kWp
de 50 a 74,9 kWp 0,84%

de 30 a 49,9 kWp 1,12%

de 12 a 29,9 kWp 4,49%


de 8 a 11,9 kWp 8,43%
de 4 a 7,9 kWp
32,87%
de 2 a 3,9 kWp
menor que 2 kWp 8,15% 43,26%

0,00% 5,00%
10,00% 15,00%
20,00% 25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
Sistema Mdio
45,00%
*Margem de erro de 5,00% para mais ou para menos
7,63 kWp
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
PREOS MDIOS DE VENDA

R$12,00
Variaes de Preo R$/Wp - Janeiro 2017
N
R$10,00
Negcios
R$8,00 Fotovoltaicos
R$/Wp

R$6,00

R$4,00

R$2,00

R$0,00
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp
Preo Mdio Mximo R$9,99 R$8,20 R$7,71 R$7,36 R$6,84 R$6,74 R$6,48
Preo Mdio R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82
Preo Mdio Mnimo R$8,86 R$7,28 R$6,17 R$5,89 R$5,45 R$5,38 R$5,17

Preo Mdio Mximo Preo Mdio Preo Mdio Mnimo

*Preo final de venda das Empresas Integradoras


Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
QUEDA DE PREOS 6 MESES

R$12,00
Preo Mdio R$/Wp
N
R$10,00
Queda mdia de 12,46%
Negcios
R$8,00
Fotovoltaicos
R$/Wp

R$6,00

R$4,00

R$2,00

R$0,00
2 kWp 4 kWp 8 kWp 12 kWp 30 kWp 50 kWp 75 kWp
Junho 2016 R$10,45 R$8,77 R$7,99 R$7,47 R$7,01 R$7,00 R$6,68
Janeiro 2017 R$9,43 R$7,74 R$6,94 R$6,63 R$6,14 R$6,06 R$5,82

Junho 2016 Janeiro 2017

*Preo final de venda das Empresas Integradoras **Preo mdio de venda


Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
DISPERSO DE PREOS 8 kWp

30%
Disperso de Preos - 8 kWp - Jan/2017 N
Preo mdio mnimo 6,17 R$/Wp
25%
Preo mdio 6,94 R$/Wp
Negcios
20% Fotovoltaicos
Percentual de Empresas

15%
Empresas abaixo do preo mdio mnimo (+ 20%)

10%

5%

0%
4,4 5,1 5,9 6,6 7,4 8,1 8,9 9,6 10,4 11,1 11,9 12,6 13,4 14,1
R$/Wp

*Preo final de venda das Empresas Integradoras **Preo mdio de venda


Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
R
Resultados

Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
FATURAMENTO SETOR INTEGRAO

Dados
R
Nmero de Sistemas 10.529
Resultados
Potncia Mdia dos
7,63 kWp
Sistemas
Potncia Total 80,3 MWp
Preo Mdio
R$ 7,00
do Sistema

Faturamento Bruto Total R$ 562,3 Milhes

Faturamento Mdio Bruto


R$ 375 Mil /ano
por Empresa Integradora

*Considerando uma estimativa de 1500 empresas Integradoras


Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
DETALHAMENTO DE CUSTOS
7,63 kWp

Preo Unitrio Preo Total


R
Preo de venda R$ 7,00/Wp R$ 53.410,00
Kit FV R$ 4,00/Wp R$ 30.520,00 Resultados

Impostos R$ 0,50/Wp R$ 3.815,00


Instalao R$ 0,38/Wp R$ 2.899,40

Projeto R$ 0,19/Wp R$ 1.449,70

Conexo Rede R$ 0,06/Wp R$ 457,80

CPV R$ 5,32/Wp R$ 40.591,60


Margem de
R$ 1,68/Wp R$ 12.818,40
Contribuio

*Custos estimados em uma Integradora com uma operao eficiente **Considerando a venda no preo mdio de mercado
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
DESPESAS MENSAIS DE UMA
INTEGRADORA

Dados
R
Aluguel R$ 1.000,00***
Resultados
Contabilidade R$ 300,00
Energia R$ 200,00
gua R$ 50,00
Internet R$ 100,00
Marketing R$ 500,00
Ps Venda R$ 500,00
Equipe (6 pessoas) R$ 18.000,00**
Total R$ 20.650,00
*Custos estimados em uma Integradora mdia com base na pesquisa (6,2 pessoas) **Foi adotado um custo mdio de R$ 3.000,00 por
funcionrio, ou seja, um salrio de aproximadamente R$ 2.200,00 por pessoa ***Considerado um aluguel de um pequeno escritrio
Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
BALANO FINANCEIRO

Dados
R
Nmero de Sistemas
2
Vendidos (7,63 kWp) Resultados
So necessrias Faturamento Bruto
60 propostas R$ 106.820,00
para venda de 2
Mensal
sistemas de Margem Bruta 7,63 kWp R$ 12.818,40
acordo com a
taxa de Margem Bruta Total R$ 25.636,80
converso atual
Custo Fixo Integradora R$ 20.650,00
Resultado Lquido
R$ 4.986,80
Mensal

*Considerando um cenrio de baixo custo operacional **Considerando a venda pelo preo mdio de mercado

Fonte: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
FATURAMENTO MDIO MENSAL
INTEGRADORAS
8,43%
0,84% 0,28% 0,56%
R
14,61% Resultados
41,85%

17,98%

15,45%

at R$ 20.000,00 at R$ 30.000,00 at R$ 50.000,00 at R$ 100.000,00 Apenas


at R$ 500.000,00 at R$ 1.000.000,00 at R$ 3.000.000,00 acima de R$ 3.000.000,00 10,11%
faturam mais de
*Considerando um cenrio de baixo custo operacional **Considerando a venda pelo preo mdio de mercado
R$ 100.000,00
Fonte: Greener
mensais Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
?
DVIDAS E COMENTRIOS

Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017
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Data: Abril/2017
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Fonte:
Elaborao: Greener
Elaborao: Greener
Data: Abril/2017
Data: Abril/2017