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4.

- ESTUDIO DE MERCADO
Para realizar el estudio de mercado, se procede con los respectivos estudios de oferta,
demanda, precio, etc. Basándonos en fuentes secundarias mayormente (encuestas y
procedimientos estadísticos) ya que se cuenta con poco conocimiento e información acerca del
producto a desarrollar por parte de las fuentes externas locales.
Objetivo del estudio de mercado
 Identificar los posibles consumidores de leche de soya fortificada con omega 3.

 Las principales marcas de leche en la ciudad.
 Determinar la cantidad y precio del producto
4.1.- DEFINICION DE MERCADO
El mercado al cual está destinado este producto está conformado por todas aquellas personas
entre niños (mayores a 3 años) y adultos (hasta una edad avanzada) que consumen los
derivados de soya, en este caso la leche de soya como un sustituto de la leche de vaca
tradicional debido al alto contenido proteico y vitaminas y minerales que la soya contiene
originalmente como parte de su estructura natural.
Esto también abarca a todos los hogares, instituciones públicas y privadas donde se requieran
alimentos para el consumo regular y que pueda proveer un gran aporte nutricional; tales
lugares pueden ser: escuelas, guarderías, comedores públicos o privados, tiendas de barrio,
kioscos, supermercados y otros lugares de expendio de alimentos.
4.1.1.- ZONA O ÁREA DE ESTUDIO DEL MERCADO.
El presente estudio de mercado se ocupa específicamente del consumo y comercialización que
pueda haber de la leche de soya en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, del departamento de
Santa Cruz considerando solamente en el área urbana debido a la enorme y creciente
población de la ciudad y su vasto consumo de productos elaborados a base de soya.

2..4.ENCUESTA A REALIZAR AL CONSUMIDOR PARA EL ESTUDIO DE MERCADO UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO CARRERA: INGENIERIA DE ALIMENTOS ELABORACION DE LECHE DE SOYA ENRIQUECIDA CON OMEGA 3 ¿Dónde está ubicada su casa? Dentro del primer anillo Dentro del segundo anillo Dentro del tercer anillo Otros (indique donde) ………………………………………………………… ¿Cuántas personas forman su familia? 1 2 3 4 5 Más de 5 (indique el numero) ………………………………………………………… ¿Consume leche de soya? Si No ¿Cuánto consume en litros toda su familia? 1 lts 2 lts 5 lts 7 lts ¿Qué variedad de marca de leche de soya adquiere? PIL Pura vida Delicia Elias .1.

¿Dónde realiza sus compras? Supermercado Mercado Fabrica Otros (indique donde) ………………………………………………………… ¿Le gustaría consumir una Leche de Soya Enriquecida con Omega 3? Si No ¿Por qué lo consumiría? Nutrición Salud Precio Sabor ¿Qué marca cree que vende más? PIL Pura vida Delicia Elias Otros ………………………………………………………… .

conocer y evaluar el mercado demandante. DE HABITANTES (2012) Santa Cruz Andrés Ibáñez 1. Cantidad de Habitantes en la Ciudad de Santa Cruz Proyección 2012 DESCRIPCIÓN Nro.ESTUDIO DE LA DEMANDA La demanda del proyecto tiene como estudio. El propósito del análisis de demanda. Como no se cuenta con datos históricos de demanda de leche de soya. la muestra que se tomara será de 100 personas con lo que obtendremos un margen de error del 10%.2. En este punto analizaremos el comportamiento de la demanda. Evolución y Proyección de la Población de Santa Cruz de la Sierra Para realizar el cálculo de la evolución y proyección de la población de Santa Cruz de la Sierra se toman en cuenta los datos obtenidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2012 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).1. no se cuenta con antecedentes del consumo y demanda de leche de soya por lo que se realizara una encuesta para determinar un aproximado de los datos requeridos. El análisis de la demanda nos permite conocer el requerimiento del mercado para el bien o servicio que va a producir el proyecto. toda el área urbana de la ciudad de Santa Cruz. fue necesario realizar una encuesta.895. por lo tanto. nos centraremos en el análisis de la demanda local (referida a nuestra ciudad capital).4.. la cual cuenta con una población de 1.895.488 Sierra Fuente: Datos del INE . y es la que se usaría si la población total está por encima de los 10000 individuos. Figura..IDENTIFICACION DE CONSUMIDORES Para el siguiente estudio de demanda de leche de soya con Omega 3. realizando la encuesta a 100 personas. es determinar la cantidad de leche de soya enriquecida con omega 3 que será demandado en el futuro.000 habitantes (FUENTE: Instituto Nacional de Estadística). 4. Esta muestra es representativa. es decir el tamaño de los consumidores.2.523.000 Sección Capital -Santa Cruz de la 1. de la cual poder cuantificar.

se tomó como un población objetivo aproximada para el proyecto.750.980 2028 Fuente: Datos del INE-proyecciones de población La ciudad de Santa Cruz de la Sierra.2.706 2019 1..915.751 2025 1.224 2015 1.722.232 2022 1.832. que abarca el resto de la ciudad desde el cuarto anillo.523.670 2021 1.488 2012 1.869.523.585.804.705.2.854. cuenta con una cantidad de habitantes de 1. que abarca el tercer anillo.863 2014 1.DISTRIBUCION GEOGRAFICA La población de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Proyección de población en la ciudad de santa cruz de la sierra 1. para el análisis de la demanda será dividida en: o Primera zona.543 2026 1. que es de 578 194 personas economicamente activas. 4. Tomando en cuenta que del total de la población que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.901. o Cuarta zona.172 2027 1.540 2013 1. solo el 84% consume la leche de soya.644 2024 1. o Tercera zona. que está comprendida por la población perteneciente al primer anillo.686.480 2020 1. Villa 1º de Mayo y otros.614. o Segunda zona.555.664.488.326 habitantes como personas economicamente activas (según datos del censo 2012-INE). de los cuales solo se tiene a 688. correspondiente al segundo anillo.887.467 2023 1. pasando por las zonas del Plan 3000.615 2016 1.663 2017 1. .375 2018 1.640.

ZONA 1 8 0 0 0 12 8 ZONA 2 8 3 2 0 24 13 ZONA 3 17 4 1 0 29 22 ZONA 4 34 6 1 0 37 41 TOTAL 102 84 La tabla anterior nos muestra que en total de las personas encuestadas que consumen leche de soya.4 litros−familia /mes dia 1 mes Con la siguiente ecuación se obtiene la demanda histórica: Demanda=Consumo × frecuenciade consumo× poblacion Donde: Consumo = 36. De la figura podemos observar que la mayor demanda de leche de soya con omega 3 se encuentra en la “ZONA 4” que corresponde a las zonas más alejadas comenzando desde el cuarto anillo.2. Traduciendo esto se obtiene una frecuencia de 1. por ello se toma en cuenta la demanda de leche de soya simple y esta se proyecta para los años en los que el proyecto recuperara la inversión y obtendrá los beneficios. CONSUMO DE LECHE DE SOYA POR DIA TOTAL 1L 2L 3L 4L LITROS TOTAL PERS. consumen en una tasa de 102 litros por 84 personas. 5% 26% 49% 100% Figura.193 PERSONAS PORCENTAJE 9. DEMANDA DE LECHE DE SOYA ZONA: 1 ZONA: 2 ZONA: 3 ZONA: 4 TOTAL ANILLO ANILLO ANILLO CANTIDAD DE 578. para un mes el valor seria de: 1.3. Para cuantificar estos datos.4 litros-familia/mes Frecuencia de consumo = 12 mes/año Población = 382 familias .2 litros−familia 30 dias × =36. Demanda de leche de soya en función de las zonas estudiadas.2 litros por persona.50% 15.. se toma en cuenta la cantidad de personas que consumen el producto. 4. que a su vez esta persona representa toda una familia promedio de 4-5 personas en la ciudad de Santa Cruz.ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda de leche de soya enriquecida con omega 3 es inexistente en el mercado local.

4 litros−familia /mes × 12mes /año ×382 familias Demanda = 166960 litros/año De la ecuación anterior obtenemos la demanda base para la proyección.4 % anual según datos del INE) n = Años proyectados (horizonte) Tabla. Para proyectar la demanda. Demanda=36. Grafica de la demanda histórica en función del tiempo Tendencia de la Demanda 200000 150000 Cantidad (Litros) 100000 50000 0 2010 2012 2014 2016 2018 Años . Demanda Histórica De la leche de soya AÑO DEMANDA (Lts/Año) 2012 166960 2013 104539 2014 118539 2015 139222 2016 156860 2017 171737 2018 114148 2019 114399 2020 122811 2021 139715 2022 165459 Figura. Di = Demanda Base (año 2012) i = Tasa de crecimiento anual (para Adres Ibáñez es de 2. se procede utilizando una formula exponencial: Dn = Di (1 + i)n Donde: Dn = Demanda proyectada.

Delicia.Por otro lado. en el mercado. PRECIO A PAGAR POR LOS CONSMIDORES 7 BS 7.ESTUDIO DE OFERTA En la actualidad la leche de soya fortificada en omega 3 no es muy conocido en el medio por muchos sectores de la población.3. sin tomar en cuenta aquellos pequeños productores caseros que tienen un menor volumen de producción. pero este producto presenta muchas ventajas como ser sus bondadosa propiedades nutritivas. 4. siendo de mayor PIL ocupando el primer lugar con un 41%. Elias y otras no registradas como también otras exportadas A continuación se muestra los datos recogidos y procesados por la dirección de la empresa en relación a una encuesta realizadas en los mercados y supermercados del área urbana de la ciudad de Santa Cruz cuales los determinan las principales marcas. Cantidad de consumidores que podrían pagar los distintos precios del producto ofrecido.. la procedencia y presentación de los distintos productos que se ofertan en el mercado. tomando en cuenta la encuesta realizada en las 4 distintas zonas o distribuciones se obtuvo los siguientes datos. Elias en cuarto lugar con 13% y otros con un 9%. La oferta de la leche se debe a la producción industrial establecida en el medio. Pura vida. Delicia con el segundo lugar con un 22%. Para poder cuantificar . Productos ofertados en el mercado local PRECIO MARCA PROCEDENCIA PROMEDIO (Bs. La oferta de leche de las diferentes industrias se muestra en el cuadro: Figura 2.) DELICIA Bolivia 8 PIL Bolivia 7. Las marcas de mayor preferencia se presentan en la siguiente tabla. Pura Vida en tercer lugar con 15%.5 BS 9 BS ZONA 1 2 2 4 2 0 ZONA 2 8 4 2 0 0 ZONA 3 4 12 4 0 0 ZONA 4 26 10 0 0 0 TOTAL 50 28 10 2 0 Figura.5 BS 8 BS 8. que como se mostraron en las encuestas serian de consumo masivo.50 ELIAS Bolivia 7 PURA VIDA Bolivia 6 Fuente: Elaboración Propia De acuerdo a las encuestas realizas en los mercados y supermercados se vio que no existe el producto de LECHE DE SOYA ENRIQUECIDA CON OMEGA 3 .. estas empresas son: Pil.

PRODUCCION HISTORICA AÑO % Lts/día Lts/Año 2012 75 350 108500 2013 75 375 108500 2014 80 400 116250 2015 85 425 124000 2016 90 450 131750 2017 95 475 155529 Fuente: PIL Cruz S. TABLA Nº..PROYECCION DE LA OFERTA .3. Ofertas de leche de soya.A. Oferta histórica de la producción según datos de PIL Cruz S.A.1. Tomando en cuenta lo último. TABLA Nº 1. la fórmula del cálculo para la oferta es: Oferta = Producción + Exportaciones – Importaciones La empresa dedicada a la producción (PIL) de este tipo de producto solo comercializa sus productos a nivel local es decir que no importa ni exporta por lo tanto estas variables son igual a cero.A 4. debido a que es la de mayor consumo en el mercado y su producción se aproxima a cubrir la demanda local (preferencia del consumidor). Esto traducido en años seria de 155529 LT/ Año para la producción de leche de soya por parte de la empresa PIL Cruz. EMPRESAS PRODUCCION Lts / Año PIL 155529 LT/ Año DELICIA 127251 LT/ Año PURA VIDA 90766 LT/ Año ELIAS 60040 LT/Año OTRAS 17254 LT/ Año Fuente: Elaboración Propia En la siguiente grafica se muestra lo que es la oferta de leche de soya en base a los datos obtenidos de la empresa Pil para los años anteriores a 2017. Por lo tanto: Oferta = Producción La producción local para esta empresa es de 12960 litros por mes.este factor nos basamos en la competencia principal PIL Cruz S.

76 Oferta 100000 R² = 0. PROYECCION DE LA OFERTA q = 8932.Para proyectar la oferta y mostrarnos la oferta futura.17870864.71x . A partir del cual se obtienen los datos para la demanda proyectada desde el año 2018 hasta el año 2022. tomamos los datos de la tabla…de la producción histórica y por el método de regresión lineal se procede a obtener una ecuación para la oferta. Oferta Historica 200000 150000 f(x) = 8932.7t .2E+07.7t .2E+07 Periodo Año Oferta 1 2018 113189 2 2019 114121 3 2020 124054 4 2021 132986 5 2022 141919 . Oferta histórica de leche de soya De esta grafica se obtiene la ecuación para la oferta: q = 8932.88 50000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Años Figura.

la producción de estas industrias vendría a incrementar la capacidad instalada de producción de leche de soya enriquecida con omega 3 en Santa Cruz para cubrir la posible demanda insatisfecha que se contempla para el año 2014 en adelante. a través de la cual se dará a conocer en la siguiente tabla. Oferta proyectada Tomando en cuenta los datos anteriores. Este proyecto puede ser utilizado para crear una nueva industria que produzca leche de soya enriquecida con omega 3. tales variables estarían relacionadas con el mercado y con la estabilidad política y social propiamente dichas. obtenida por un modelo estadístico de regresión lineal. como también puede servir para realizar una ampliación de una industria que ya esté constituida. la proyección de la oferta que la producción será capaz de abarcar entre los años 2017 a 2023 estará dado por una función de tipo lineal. En cualquiera de los dos casos. Grafica de Oferta 160000 140000 120000 100000 80000 Oferta 60000 40000 20000 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Años Figura. pero esto es de esperar debido a que es un estimación inexacta de lo que ocurrirá y no se está tomando en cuenta otras variables que pueden afectar la oferta al consumidor en el futuro. El coeficiente de correlación nos muestra un valor no demasiado satisfactorio. .

El precio es una variable económica de mucha importancia en el estudio de mercado. por cuanto es el parámetro que muestra la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los demandantes a comprar. aunque en el resto el déficit obtiene un signo (+) que nos indica que es posible una cobertura de mercado. se tiene déficit en el mercado.BALANCE (OFERTA-DEMANDA) Se elaboró un balance oferta .4. La fórmula del balance de mercado está dada por: Balance = Demanda . Tabla.. respecto al producto del proyecto.DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA .demanda para poder cuantificar si existe excedente.4.1. o por el contrario. 4. 4. Balance de oferta y demanda para la leche de soya enriquecida con omega 3 DEMANDA OFERTA AÑO DEFICIT ANUAL (LTS/AÑO (LTS/AÑO) 2012 166960 108500 58460 2013 104539 108500 -3961 2014 118539 116250 2289 2015 139222 124000 15222 2016 156860 131750 25110 2017 171737 155529 16208 2018 114148 113189 959 2019 114399 114121 278 2020 122811 124054 -1243 2021 139715 132986 6729 2022 165459 141919 23540 Fuente: Elaboración propia en base a las tablas de “oferta” y “demanda” El balance indica un leve déficit de perdida en algunos años. En el mercado de la leche de soya el principal competidor y el que ocupa una gran parte del mercado es la leche de soya Pil.Oferta El balance de oferta y demanda resultante proviene de los datos obtenidos en los antecedentes y proyecciones de demanda y oferta para la leche de soya enriquecida con omega 3.. con su variedad de leches y sabores. es decir que existe una fracción del mercado meta que no está siendo atendida por la competencia la cual se pretende aprovechar en el presente proyecto.PRECIO DEL PRODUCTO Es una variable que nos permite establecer el monto de dinero en el que se venderá el bien o servicio del proyecto.

3 Bs Psi = 2.Es la estimación de lo que el proyecto espera recibir por la venta del producto final.1.5 bs. 4.2 300 gr glucosa 0.76 De un Litro sacaremos 5 unidades de 200 ml Costo unitario 0. se determina la venta y distribución de la leche de soya enriquecida con omega 3.8 1capsula Omega 3 5.5 Producto final 1.VENTA Y PRESENTACION Para la comercialización de la leche de soya enriquecida con omega 3 se la mostrará o presentara a los consumidores en un recipiente plástico sellado que contenga toda la información nutricional y comercial correspondiente de interés del público y de carácter .5.5bs Conociendo el costo unitario de producción es de 0.3 3 litros X 1 litro X=3. Concluyendo un precio unitario de venta de 2.5 350 gr Maltodextrina 2.5.8 3 litros de agua 1 11.COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO Finalizando con esta sección del estudio de mercado. Cu Pu= 1−U Donde: Pu = precio unitario de venta (sin IVA) Cu = costo unitario de producción U = margen de utilidad Ingredientes Precio (Bs) 200 gr soya 1.8 bs y se espera una utilidad del 48 %.8 Envase y Etiqueta 0.. 4..

Podemos observar también que la mayoría de la población de la clase media – alta son los principales consumidores de este producto.CANALES DE DISTRIBUCION La gran mayoría de los productores de lácteos y alimentos similares al nuestro distribuyen sus productos mediante camiones repartidores directamente a los puntos de venta. con todo ello se empieza a distribuir el producto a través de los camiones repartidores. mercados.5. lo cual nos lleva a sacar un producto que esté dentro del margen de precios del producto de mayor consumo con características organolépticas adecuadas. Para tal hecho se procede a ofertar el producto a las tiendas y habilitar un medio por el cual hacer llegar los pedidos de la leche de soya enriquecida con omega 3. Por lo que la finalidad de este es hacer llegar el producto desde la fábrica hasta el consumidor.CONCLUSION DEL ESTUDIO DE MERCADO El presente estudio de mercado nos muestra claramente una gran demanda de leche en el mercado local.6. 4. la cantidad del conjunto dependerá del volumen individual de cada unidad a ser vendida. estos serán distribuidos directamente como se mencionó anteriormente a los puntos de venta en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.obligatorio establecido por la norma. La presentación del producto se dará de igual forma a la cual lo hacen las demás marcas expendedoras de leches de soya.2. tiendas de barrio y en algunos casos agencias distribuidoras. Para su distribución serán empaquetados en conjuntos pares. supermercados. . la población consumidora se encuentra mayormente fuera de la zona 4 (fuera del cuarto anillo) por lo que se enfocara en la distribución a las tiendas de barrio para que el producto sea de más fácil acceso y sea menos complicado su adquisición. es decir. el empaque será un recipiente plástico transparente que sea “fácil de romper” para su mejor manejo por parte del vendedor minorista y este será de menor calidad que el plástico del envase propio del alimento. Como se vio en el análisis de demanda anteriormente... Estos resultados nos permiten conocer la marca de Leche de mayor consumo en el mercado siendo estas Leche Pil y Delicia preferidos tanto por su calidad como su precio. 4. variando cada marca en su precio según la calidad. Se puede observar que hay una relativa conformidad al precio actual del producto. compañías o instituciones que se dediquen a la distribución de alimentos. La leche de soya enriquecida con omega 3 no será distribuida por medio de terceras empresas. debido a que este tiene un costo económico para el consumidor y el envase es el usual para alimentos de este tipo. Mediante las encuestas realizadas se pudo observar que las personas de tercera edad también son consumidores en potencia.