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Juni 2017

Kopieren, kooperieren oder kaufen?


InsureTechs und die Digitalisierung der Versicherungsbranche
2 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

Management Summary

Droht den etablierten Versicherern das Aus durch inno- InsureTechs k nnen wertvolle Sparrings
vative und agile InsureTechs? Welche Geschftsmodelle partner bei der Entwicklung einer
besetzen diese schon erfolgreich, welche stehen kurz vor
Digitalisierungsstrategie sein. Sie zeigen
der Marktreife und welche haben das grsste Potenzial,
die Branche radikal zu verndern? Entwicklungsmglichkeiten fr etablierte
Geschftsmodelle u nd liefern Vorlagen
Die vorliegende Studie erlutert die wichtigsten strategi- fr neue Ideen. Dabei ist zu beachten, dass
schen Fragen zur Digitalisierung im Versicherungsbe-
die Voraussetzungen auf beiden Seiten
reich und zeigt, wie etablierte Unternehmen ihre Wett-
bewerbsfhigkeit unter Rckgriff auf genuine Strken,
sehr unterschiedlich sind. Erfolgsgeschich
neue Geschftsmodelle oder eine Kombination beider ten lassen sich meist nicht 1:1 kopieren.
Optionen auch in Zukunft sicherstellen knnen.

Dazu liefert diese Focus-Ausgabe eine umfassende Ana-


lyse der aktuellen InsureTech-Szene und bewertet sie
nach Marktreife und Innovationspotenzial. Wie die Au-
toren darstellen, sind die Start-ups mit dem grssten
Potenzial, die Versicherungslandschaft disruptiv zu ver-
ndern InsureTechs aus den Bereichen Artificial Intel-
ligence, Sensorik und Data Analytics zwar von der
Marktreife noch weit entfernt. Doch fr Versicherungen
ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, eine auf ihre Gesell-
schaft zugeschnittene Digitalisierungsstrategie zu ent-
wickeln und umzusetzen. Dabei knnen sie in die Str-
kung bestehender Geschftsmodelle investieren und die
Customer Experience oder die Effizienz ihrer Prozesse
verbessern. Oder sie nutzen die Gelegenheit zur Ent-
wicklung neuer Geschftsmodelle durch Anwendungen
wie Smart Analytics und besetzen neue kosysteme.

So oder so: Es ist Zeit, zu handeln. InsureTechs knnen


bei der Neuausrichtung eine wichtige Rolle spielen. Sei
es als fordernder Wettbewerber, innovativer Partner oder
attraktives Akquisitionsziel.
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 3

Inhalt

1. Versicherungslandschaft im Umbruch: die Rolle der InsureTechs ....... 4

2. Der Hype um InsureTechs ein Marktberblick ...................................... 6

3. Digitale Geschftsmodelle: Viele Wege fhren zum Ziel ....................... 14

4. Window of opportunity: Jetzt den Wandel gestalten ............................. 18


Cover photo: iStockphoto / Peshkova
4 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

Kapitel 01:

Versicherungslandschaft
im Umbruch: die
Rolle der InsureTechs
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 5

Die Digitalisierung verndert die Dienstleistungsbran- 2 Fr Versicherungen ist es hchste Zeit, die Digitali
che so grundlegend, wie die Industrialisierung im 19. sierung voranzutreiben. InsureTechs knnen dabei
Jahrhundert das produzierende Gewerbe revolutioniert wertvolle Kooperationspartner, Vorbilder oder Akquisi-
hat. Das zeigt sich unter anderem bei den Kundenerwar- tionsziele sein. Eine gute Customer Experience sowie
tungen etwa, wenn Digital Natives einfache Zugnge, medienbruchfreie, effiziente Prozesse helfen bei der
volle Transparenz und mobile Verfgbarkeit aller rele- Entwicklung innovativer Geschftsmodelle im Bereich
vanten Daten fordern. Smart Analytics und neuer kosysteme.
Um herauszufinden, welche Technologien und Geschfts-
modelle die Versicherungslandschaft in Zukunft prgen 3 Versicherungen und Start-ups arbeiten an denselben
werden und wie sich Digitalisierung in dieser Branche Themen. Dabei geniessen InsureTechs den Vorteil, weit-
auswirkt, hat Roland Berger weltweit 250 InsureTechs un- gehend unbelastet von Traditionen und Strukturen agie
tersucht. Workshops mit Branchenvertretern aus der ren zu knnen. Ausserdem handeln sie auf der Grundla-
Kranken-, Lebens- und Nichtlebensversicherung sowie ge einer durch und durch digitalen DNA.
eine umfassende Analyse der Start-up-Szene bilden die
Grundlage der Einschtzung von Roland Berger.
Das Aufkommen von Start-ups ist ein wichtiges Indiz
dafr, dass die Wertschpfungskette einer Branche vor
massiven nderungen steht. Weil nicht nur neue, son- Roland Berger hat
dern auch etablierte Anbieter die sich daraus ergeben
den Chancen nutzen wollen, haben wir zustzlich die weltweit 250 Insure
ffentlich bekannten Digitalisierungsinitiativen von Ver-
sicherungen untersucht und in vier strategischen Hand- Techs untersucht und
lungsvarianten zusammengefasst.
Die Auswertung gibt einen umfassenden berblick ber in Workshops mit
die Digitalisierungsprojekte bekannter und neuer
Marktteilnehmer, bewertet diese und leitet Empfehlun- Branchenvertretern aus
gen ab, wie Versicherungsunternehmen die Digitali
sierung strategisch vorantreiben knnen. der Kranken-, Lebens-
und Nicht-Leben-Ver
Drei Ergebnisse vorab:
1 Start-ups mit Angeboten aus dem Bereich Artificial sicherung ausgewertet.
Intelligence (AI), Sensorik-InsureTechs und solche, die
sich mit Data Analytics befassen, verfgen ber Techno
logien, die das traditionelle Versicherungsgeschft grund
legend verndern knnen. Alle drei sind nur in Einzelan-
wendungen marktreif, haben aber in der Breite enormes
Innovationspotenzial.
6 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

Kapitel 02:

Der Hype um InsureTechs


ein Marktberblick
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 7

Fr den vorliegenden RB Focus hat Roland Berger 250 stelle und das Recht auf unmittelbare Kundeninteraktion
internationale InsureTechs untersucht. Sie lassen sich zu verlieren. Broker mssen sich auf neue, digitale Wett-
in drei Gruppen mit insgesamt zehn Clustern untertei- bewerber einstellen. In der Bewertung resultiert daraus
len. A eine hohe Marktreife bei geringem Innovationspotenzial,
Die 250 analysierten InsureTechs wurden auf einer Skala denn diese InsureTechs fgen sich in die bestehende
von 1-5 nach ihrer Marktreife und ihrem Innovationspo- Wertschpfungskette von Versicherungen ein.
tenzial beurteilt. Je ein InsureTech-Beispiel illustriert die
vorangehende Beschreibung der Cluster. Ein hohes Inno- Feelix (www.myfeelix.de) aus Deutschland ist eine Vergleichs-
vationspotenzial beeinflusst und verndert das derzeitige und Verwaltungsplattform fr Versicherungen, Geldanlagen,
Geschftsmodell von Versicherungen. Je hher die Bewer- Kreditvertrge und Immobilien via App. Die Software aggre-
tungen fr Marktreife und Innovationspotenzial, desto giert Finanzprodukte und bietet zustzlich Beratung an. Sie
schneller mssen etablierte Versicherungen ihr Ge- macht falls vom Kunden erwnscht auf Optimierungs
schftsmodell berprfen und gegebenenfalls anpassen. mglichkeiten aufmerksam und meldet Vernderungen im
Preis oder in der Leistung proaktiv. Neben Dienstleistungen
DIGITALES KUNDENMANAGEMENT fr Endkunden bietet Feelix auch Lsungen fr Makler an.

Cluster 1: Vergleichs- Marktreife: 


und Verwaltungsplattformen Innovationspotenzial:
Vergleichsplattformen bieten Kunden fr alle Arten von
Versicherungen ein umfangreiches Angebot. Dazu geh-
ren Kundenbewertungen ebenso wie eine bersicht ber Cluster 2: Broker-Lsungen
verfgbare Versicherungen und Deckungsbausteine. Da InsureTechs mit Broker-Lsungen bieten Software an,
einige Anbieter schon seit rund 20 Jahren aktiv sind, gel- die das Kundenmanagement von Brokern digitalisieren.
ten diese Plattformen als vergleichsweise etabliert. Sie untersttzen vor allem kleinere und mittlere Broker,
Grosse Unterschiede zeigen sich allerdings hinsichtlich die keine eigene Lsung haben, mit der sie ihre Prozesse
Nutzerfreundlichkeit und Kundenorientierung. Intuiti- durchgngig und effizient gestalten. Broker-Lsungen
ve Bedienbarkeit und die Integration relevanter Infor- geben ihnen zudem komfortabel die Mglichkeit,
mationen rund um Versicherungen sind wichtige Er- Cross-Selling-Opportunitten und auslaufende Vertrge
folgsfaktoren. zeitnah zu identifizieren und abzuwickeln. Diese Insure-
Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung finden Vergleichs Techs sind bereits breit am Markt prsent, ihr Innovati-
plattformen im Ausbau ihres Angebotes in Richtung einer onspotenzial beschrnkt sich jedoch auf die Digitali
integrierten Vergleichs- und Verwaltungsplattform. Diese sierung bestehender Prozesse.
bieten fr alle Arten von Versicherungen volle Transpa
renz ber Versicherungsdeckungen und erlauben eine Insly (www.insly.com) ist ein schon lnger etabliertes,
komfortable sowie einfache Verwaltung von Policen. Vie- erfolgreiches InsureTech aus Estland, das mittlerweile in
le Anbieter verbinden diese Online-Verwaltung von Versi- Grossbritannien ansssig ist. Es entstand als Spin-off eines
cherungen mit einem Broker-Mandat. Dadurch entsteht grossen Broker-Konsortiums und macht sich die Tatsache
fr Versicherungen die Gefahr, die direkte Kundenschnitt- zunutze, dass 95% der Broker kleine Unternehmen sind.
8 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

A: InsureTech-Typologie
InsureTech-Bewertung nach Marktreife und Innovationspotenzial. Je hher der Wert,
desto schneller mssen sich etablierte Versicherungen anpassen.

DIGITALES KUNDENMANAGEMENT MARKTREIFE


1 Keine etablierten Lsungen
in Entwicklung
1. Vergleichs- und 2 Prsenz in ersten Mrkten mit
Verwaltungsplattformen Teillsungen/Betaversionen
2. Broker-Lsungen 3 Prsenz in ersten Mrkten mit
ausgereifter Lsung
4 Prsenz in vielen Mrkten,
Marktanteil gering
INNOVATIVE SERVICES UND PRODUKTE 5 Standard in vielen Mrkten

INNOVATIONSPOTENZIAL
1 Verbesserte Customer
3. Mobilitt und Sicherheit
Experience durch Digitalisierung
4. Gesundheit
bisheriger Geschftsmodelle
5. Vermgensschutz
2 Verbesserte Customer Experience
6. Sensorik
und deutliche Effizienzsteigerung
7. Peer-to-Peer
durch Digitalisierung bisheriger
Geschftsmodelle
3 Partielle Neugestaltung der
Wertschpfungskette Adaptierung
PROZESSOPTIMIERUNG UND bisheriger Geschftsmodelle notwendig
KUNDENSELEKTION 4 Partielle Neugestaltung der
Wertschpfungskette und partieller
Ersatz bisheriger Geschftsmodelle
8. Robotic Process Automation
5 Vollstndige Neugestaltung der
9. Data Analytics Wertschpfungskette und Verdrngung
10. Artificial Intelligence bisheriger Geschftsmodelle

Quelle: Roland Berger


Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 9

I nsly bietet eine userfreundliche Software, in die sich alle cherheitskonzepts eines Hauses. Das Ttigkeitsspekt-
verwalteten Versicherungspolicen eines Brokers integrieren rum neuer Provider im Nicht-Leben-Bereich ist ausge-
lassen. Dadurch wird die Betreuung deutlich einfacher und sprochen gross. Der Schwerpunkt liegt bei kunden-
effizienter. Die Funktionen umfassen CRM und Reporting orientierten On-/Off-Versicherungsdeckungen, die sich
sowie Schadenmanagement. situativ ganz einfach aktivieren oder deaktivieren las-
sen. Einige Anbieter haben sogar Versicherungen fr
Marktreife:  erst in jngster Zeit entstandene Risiken wie etwa Cy-
Innovationspotenzial: bersecurity im Programm. Das Cluster Mobilitt und
Sicherheit ist sehr heterogen. Insgesamt hat es eine
vergleichsweise hohe Marktreife. Das Innovationspo-
INNOVATIVE SERVICES UND PRODUKTE tenzial liegt im Mittelfeld.

Fr die Entwicklung von Services hat die Digitalisierung TROV (USA, www.trov.com) ist eine Nicht-Leben-On-De-
neue Dimensionen erffnet. Einige Start-ups haben die mand-Versicherung fr rund 1 Mio. spezifische Produkte
Chance ergriffen und sich auf Convenience sowie kunden- beispielsweise eine Versicherung fr Mountainbikes. Kun
orientierte Produkte und Services in einer der drei Versi- den profitieren vom einfachen und benutzerfreundlichen
cherungsbranchen spezialisiert. Weil dabei meist ganz Vertragsabschluss via Smartphone-Applikation, indem sie
bestimmte Kundenbedrfnisse im Fokus stehen, werden die Kaufquittung einfach abfotografieren. Bislang ist TROV
die Cluster auch nach diesen Bedrfnissen gruppiert. nur als App verfgbar, ber die Produkte einzeln versichert
In der Regel handelt es sich bei diesen InsureTechs werden, das Angebot wird aber laufend ausgebaut. Alle ab-
nicht um klassische Versicherungen mit Risikotrger geschlossenen Versicherungsdeckungen sind in der App hin-
und A ktuariat, sondern um Front-Ends und auf Ser- terlegt. Schden knnen direkt via Chatfunktion und durch
vices fokussierte Dienstleister. Entwickeln sie sich in eingesendete Fotos gemeldet werden. Zustzlich ermglicht
Richtung klassischer Angebote mit eigenem Rechtstr- TROV Micro-Duration: Versicherungsdeckungen knnen mit
ger weiter, werden sie auch zum Produktlieferanten. einem Swipe an- und ausgestellt werden. Dadurch lsst sich
Darber hinaus b ieten Sensorik-InsureTechs und der Versicherungsschutz auf Zeitfenster mit erhhter Gefahr
P2P-Versicherungen neue Produkte und Services bran- reduzieren.
chenbergreifend an.
Marktreife: 
Cluster 3: Mobilitt und Sicherheit Innovationspotenzial:
Ein breites Angebot besteht bereits bei digitalen Lsun-
gen fr Mobilitt und Sicherheit. Nicht-Leben-Versiche-
rungen werden allgemein rascher und strker von der Cluster 4: Gesundheit
Digitalisierung erfasst als Kranken- und Lebensversi- InsureTechs in den Bereichen Gesundheit und Kranken-
cherungen, weil sich ihre Produkte im Zuge der Digita- versicherung punkten oft mit hohem Komfort durch
lisierung grundstzlich verndern. So werden bei- mobile Apps. Hufig stellt ihr Angebot eine Erweiterung
spielsweise Versicherungen durch Entwicklungen wie der Wertschpfungskette ber das eigentliche Versiche-
Internet of Things zum integralen Bestandteil des Si- rungsgeschft hinaus dar etwa durch Funktionen wie
10 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

Auswahl und Bewertung von Leistungserbringern oder mit einem Lebensversicherer zusammen. Das Front-End von
bei medizinischer Beratung per Videokonsultation. In MyPension zeichnet sich durch hohe Nutzerorientierung,
angelschsischen Lndern sind InsureTechs dieses einfache Erklrungen und spielerische Elemente aus.
Clusters bereits etabliert, ihr Innovationspotenzial liegt
insbesondere durch die Option auf vertikale Integration Marktreife: 
im Mittelfeld. Innovationspotenzial:

ZEST Health Mit zahlreichen Funktionen rund um das


hema Gesundheit positioniert sich ZEST Health (www.zes-
T Cluster 6: Sensorik
thealth.com) als Health Smart Concierge. Die Kunden Sensorik-InsureTechs bieten Versicherungen Software
ansprache ist eher bedrfnis- als versicherungsorientiert lsungen, die ber Sensoren Daten von Personen oder
und folgt dem Anspruch, mglichst einfach zu sein. Dazu Gtern messen und auswerten. Die Informationen stam-
bndelt ZEST Krankenversicherungen, aber auch Funktio- men beispielsweise von Fitness-Trackern oder Drive Re-
nalitten wie Videokonsultationen, Second Opinion und cordern, die Fahrverhalten dokumentieren. Das erlaubt
Gesundheitsprogramme in einer App. Versicherungen, basierend auf diesen Daten neue Pro-
dukte und Services zu entwickeln, die beispielsweise si-
Marktreife:  cheres oder gesundes Verhalten belohnen. Einige Senso
Innovationspotenzial: rik-Start-ups sind bereits am Markt aktiv. Weil sie zur
Entwicklung von neuen Produkten fhren und Aktuariat
sowie Underwriting vollstndig verndern knnen, ha-
Cluster 5: Vermgensschutz ben sie ein hohes Innovationspotenzial.
Im Bereich Vermgensschutz durch Lebensversiche-
rung gibt es im Vergleich zu anderen Versicherungs-
branchen erst wenige InsureTechs. In ihrem Angebot
beschrnken sie sich entweder auf kundenorientierte
digitale Beratung oder auf Incentivierungsmodelle Die Digitalisierung
fr gesundheitsfrdernden Lifestyle. Letzteres bieten
auch Service-/Produktanbieter von Krankenversiche- erffnet neue Dimensio
rungen an. Wird das in Aussicht gestellte dynamische
Pricing jemals Realitt, stiege der Druck auf die etab- nen. Start-ups punkten
lierten Anbieter allerdings erheblich. Bis dahin sind
Marktreife und Innovationspotenzial als eher gering bei Convenience sowie
einzuschtzen.
kundenorientierten
MyPension war das erste InsureTech mit einer vollstndig
digitalen Lebensversicherung auf dem deutschen Markt. Im Produkten und Services.
Bereich Asset Management arbeitet das seit Herbst 2016 ak-
tive Start-up mit einem Finanzdienstleister, fr das Pricing
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 11

Sureify (www.sureify.com) aus den USA ist ein Beispiel fr duziert. Ein Teil der Prmie bleibt in der Gruppe, ein Teil
ein InsureTech aus der Kategorie Sensorik. Als Dienstleister geht an die Versicherung (variabler Anteil, abhngig von der
fr Versicherungen integriert die Plattform Wearables und Gruppengrsse). Alle Schden werden grundstzlich zuerst
Gesundheitsprogramme in Versicherungsprozesse. Die Platt von der Gruppe bernommen. Erst bei grsseren Schden
form ist mit mehr als 250 Devices und Apps kompatibel und oder wenn die Summe aufgebraucht ist, springt die Versiche-
erfasst die Informationen aus den registrierten Gerten in rung analog einer Rckversicherung ein.
Echtzeit. Die Daten erlauben einerseits eine verbesserte
Selektion im Underwriting, andererseits erffnen sie die Marktreife: 
Mglichkeit, gesundes Verhalten zu frdern und zu belohnen. Innovationspotenzial:

Marktreife: 
Innovationspotenzial: PROZESSOPTIMIERUNG UND KUNDENSELEKTION

Cluster 8: Robotic Process Automation (RPA)


Cluster 7: Peer-to-Peer (P2P) Zwischen Versicherung und Kunde gibt es meist wenig
Das Geschftsmodell von P2P-Versicherungen hnelt Kontakt bis der Schadensfall eintritt. Die dann beim
stark dem von Genossenschaften und Versicherungs- Versicherer ausgelsten Prozesse sind infolge der Digi-
vereinen und basiert auf Gegenseitigkeit. Sie sind also talisierung stark im Umbruch. Im Cluster RPA sind In-
eine durch den Sharing-Trend initiierte digitale Version sureTechs zusammengefasst, die als B2B-Anbieter Pro
dieser klassischen Form einer Versicherungsorganisati- zessteile aus der Wertschpfungskette herausgreifen
on. Mehrere Personen bilden dabei ein Versichertenkol- und digitalisieren, beispielsweise Offertprozesse oder
lektiv. Ein Teil der Prmie wird an einen kooperierenden das Leistungsmanagement. Durch robotisierte Prozesse
Versicherungspartner weitergegeben. Die restliche Pr- oder Chatbot-Anwendungen werden bisher manuelle
mie bleibt bei der Gruppe und wird zur Begleichung klei- Ttigkeiten Schritt fr Schritt digitalisiert.
nerer Schden herangezogen. Bei grsseren Schden Auch die Blockchain-Technologie wird die Steigerung
deckt die Versicherung das Risiko. Nicht verbrauchtes der Prozesseffizienz durch weitere Automatisierung vo-
Geld wird als Bonus an die Gruppe zurckbezahlt oder rantreiben. Blockchain wirkt aber nicht nur auf Pro
zur Prmienreduktion im Folgejahr eingesetzt. zessebene, sondern hat das Potenzial, auch andere Clus-
Somit handelt es sich im Gegensatz zu P2P im Banking ter zu untersttzen. Einige InsureTechs im Bereich RPA
nicht um ein stark verndertes Geschftsmodell, son- treten bereits am Markt auf, in der Breite haben sich die
dern um die Weiterentwicklung eines bestehenden im Anbieter aber noch nicht durchgesetzt. Das erwartete
Zuge des Sharing Economy-Trends. Das Innovationspo- Innovationspotenzial ist aufgrund des hohen Automa-
tenzial ist eher gering. tisierungsgrades und der neuen Einsatzmglichkeiten
hoch.
Guevara (https://heyguevara.com) aus Grossbritannien ist
eine Peer-to-Peer-Autoversicherung, welche die jhrliche Motionscloud (http://motionscloud.com) ist ein deutsches
Prmienzahlung ber Risikodiversifikation innerhalb einer InsureTech. Es bietet Versicherungen eine Schadenmanage-
Gruppe (ab fnf Mitgliedern) je nach Vorjahresschden re- ment-Software an, welche die Durchlaufzeiten von Schden
12 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

reduziert. Die Software erlaubt End-to-End digitalisiertes Cluster 10: Artificial Intelligence (AI)
Schadenmanagement. Kunden knnen via Self-Service Fotos InsureTechs, die dem Cluster Artificial Intelligence (AI)
von Schden hochladen und ergnzende Informationen er- zugeordnet sind, differenzieren sich von Data Analytics-
fassen. Die Eingabe wird direkt online bearbeitet und mit oder RPA-Start-ups dadurch, dass sie selbstlernende Algo-
weiteren Daten abgeglichen. ber Datenanalysen werden rithmen einsetzen. Software oder Roboter reagieren da-
Belege verifiziert und Betrugsflle aufgedeckt. durch in vergleichbaren Folgesituationen treffsicherer.
Das Aufkommen von AI-InsureTechs wird die Versiche-
Marktreife:  rungslandschaft revolutionieren, denn es ebnet den Weg
Innovationspotenzial: in eine perfekt auf die Kundenbedrfnisse abgestimmte
Beratung, ein vollstndig automatisiertes Underwriting
sowie digitale Call Center und Leistungsabteilungen. Ak-
Cluster 9: Data Analytics tuell ist die Marktreife dieser InsureTechs noch gering,
InsureTechs, die sich strker mit Daten als mit Pro ein vermehrtes Auftreten ist jedoch in Krze zu erwarten.
zessen befassen, bilden das Cluster Data Analytics. Sie
bieten ebenfalls im B2B-Bereich Softwarelsungen, Lemonade Das 2015 gegrndete AI-Start-up (www.lemona-
die grosse Datenmengen aus verschiedenen Quellen de.com) ist bereits mit einer Lsung prsent. Lemonade setzt
und unterschiedlicher Qualitt strukturieren, auswerten den Benchmark fr den Durchlauf eines Schadenvorfalls bei
und Handlungsvorschlge ableiten. Dabei geht es vor drei Sekunden. Genau so viel Zeit bentigt das System, um
allem um Betrugsmanagement und Leadgenerierung. den vom Kunden ber eine Eingabemaske bertragenen Scha-
Die Zahl aktiver Data Analytics-InsureTechs ist noch ge den zu analysieren, mit der Police abzugleichen, 18 Anti-Be-
ring. Etablieren sie sich, haben sie durch ihre neuen Ge- trugs-berprfungen durchzufhren, den Schadenfall zu ge-
schftsmodelle aber ein hohes Innovationspotenzial. nehmigen und die Schadenzahlung auszulsen. Lemonade ist
bisher nur in New York und nur fr die Bereiche Hausrat und
Synerscope Ein InsureTech, das bereits erfolgreich am Sachversicherungen verfgbar. Ein weiterer Rollout in den
Markt operiert, ist Synerscope (www.synerscope.com) aus USA und anderen Lndern wird jedoch erwartet.
den Niederlanden. Synerscope bezieht sowohl strukturierte
(Formulare, Datenbanken) als auch unstrukturierte (Frei- Marktreife: 
text, Video- und Tonaufnahmen) Daten in die Mustererken- Innovationspotenzial:
nung ein und visualisiert daraus erkannte Zusammenhnge.
Grafisch aufbereitete Korrelationen von Leistungsdaten er-
leichtern die Identifikation von Betrgern. Die Technik dient AI, Data Analytics und Sensorik: Diese InsureTechs
ausserdem zur vertieften Schadenanalyse wenig rentabler haben das grsste Potenzial, die Versicherungs
Versicherungsbranchen. Zudem knnen Versicherer mit Sy- wirtschaft grundlegend zu verndern.
nerscope bisher unerkannte erhhte Risiken identifizieren Die InsureTech-Szene ist derzeit stark in Bewegung.
und ausschliessen oder zu hheren Preisen anbieten. Lngst nicht alle skizzierten Cluster sind marktreif ge-
schweige denn, dass ihre Geschftsmodelle durchweg
Marktreife:  als innovativ oder gar disruptiv zu bezeichnen wren.
Innovationspotenzial: Auch die Qualitt der Start-ups innerhalb der Cluster ist
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 13

B: Marktreife und Innovationspotenzial von InsureTechs


Datenorientierte InsureTechs haben das grsste Disruptionspotenzial.

Innovationspotenzial
Vollstndige Neugestaltung der
Wertschpfungskette AI
und Verdrngung bisheriger
Geschftsmodelle
Sensorik

Data Analytics Robotic Process Automation

Gesundheit

Mobilitt und Sicherheit

Vermgensschutz Vergleichs- und


Verwaltungsplattformen
Broker-
Lsungen
Bessere Customer Peer-to-Peer
Experience durch
Digitalisierung bisheriger
Geschftsmodelle Marktreife

Keine etablierten Lsungen Standard in einer hohen


in Entwicklung Zahl von Mrkten

Quelle: Roland Berger

sehr heterogen. Einige Anbieter haben gute Ideen, set- Versicherungsmarktes zu revolutionieren. Damit for-
zen diese aber noch nicht erfolgreich um. Andere pr- dern sie die etablierten Versicherungen heraus und
sentieren eine solide Umsetzung, ihre Ursprungsidee ist verlangen nach einer aktiven Antwort. Die InsureTechs
jedoch nicht sonderlich innovativ. Wenige verbinden mit dem derzeit hchsten Innovationspotenzial sind in
beides: Sie basieren auf guten und wirklich neuartigen den datenorientierten Clustern Artificial Intelligence,
Anstzen und sind stark in der Umsetzung. Diese Insure- Data Analytics und Sensorik zu finden. Marktreif sind sie
Techs haben durchaus das Potenzial, grssere Teile des allerdings erst in Teilbereichen. B
14 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

Kapitel 03:

Digitale Geschfts
modelle: Viele Wege
fhren zum Ziel
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 15

Wie reagieren Versicherungen auf diese Entwicklung? der Digitalisierung von Versicherungen. Mit neuen tech-
Fr sie ist es hchste Zeit, neue technologische Fhigkei- nologischen Lsungen versuchen die Versicherer, den
ten aufzubauen und moderne Geschftsmodelle zu lan- vernderten Anforderungen in der Kundenkommunika-
cieren. Dabei knnen sie von InsureTechs lernen, sie tion gerecht zu werden, etwa durch Mobile Apps, die
kopieren, kaufen oder mit ihnen kooperieren. Um mehr insbesondere in kontaktintensiveren Versicherungs-
ber Handlungsoptionen von Versicherungen im Um- branchen wie der Krankenversicherung mittlerweile
gang mit InsureTechs zu erfahren, hat Roland Berger die hufig anzutreffen sind.
ffentlich bekannten Digitalisierungsinitiativen beste-
hender Gesellschaften untersucht. Diese lassen sich an- ber die App von Sympany (www.sympany.ch), einem
hand zweier Fragestellungen systematisieren: chweizer Krankenversicherer, knnen Kunden beispielsweise
S
ihre Versicherungskarte digital hinterlegen, Rechnungen foto-
1. Wird in das bestehende Geschftsmodell oder in die grafieren und einreichen, ihre Franchise und bisher erhaltene
Entwicklung neuer Geschftsmodelle investiert? Leistungen abrufen oder einfach nur die Adresse verwalten.
Die App verbessert nicht nur die Customer Experience, son-
2. Erfolgt die Neuausrichtung aus Unternehmenssicht dern fhrt auch zu digital durchgngigen Prozessen.
und damit auf der Grundlage bisheriger Kernkom
petenzen oder konsequent aus Kundenperspektive? Einschtzung
Viele Versicherungsgesellschaften haben sich der Digi-
Die vier in C dargestellten strategischen Handlungs- talisierung des Front-Ends verschrieben. Ohne eine
felder fr Digitalisierungsinitiativen wurden aus diesen wirklich durchgngig digitale Gestaltung der Prozesse
Fragen abgeleitet. So kann die Digitalisierung im beste- entstehen jedoch Medien- und Prozessbrche, welche
henden Geschftsmodell entweder dem Ziel einer hhe- die in den digitalen Kanlen geweckten Erwartungen
ren Prozesseffizienz dienen, die Customer Experience enttuschen. Projekte zur Steigerung der Prozesseffizi-
verbessern oder beides miteinander kombinieren. Bei enz sind die logische Folge. Einige Versicherungen wh-
der Entwicklung neuer Geschftsmodelle stehen die Op- len den umgekehrten Weg: Sie starten mit der Steige-
tionen intensivere Datennutzung Stichwort Smart Ana- rung der Prozesseffizienz und entwickeln erst in einem
lytics oder Besetzen neuer digitaler kosysteme bezie- zweiten Schritt die knftige digitale Kundeninteraktion.
hungsweise eine Kombination daraus zur Auswahl. Wie
viele und welche Digitalisierungsinitiativen gestartet PROZESSEFFIZIENZ
werden, hngt vor allem von der Grsse und dem Ttig- Sollen Prozesse nicht nur kundenorientiert, sondern
keitsgebiet des Versicherungsunternehmens ab. Liegt auch effizient sein, ist die durchgngige Digitalisierung
der Fokus beispielsweise auf mehreren Branchen inklu- das Mittel der Wahl, um manuelle Aufwnde signifikant
sive Nicht-Leben, ist ein breiteres Spektrum unterschied- zu reduzieren. Allein durch traditionelle Prozessdigita
licher Initiativen zu erwarten als bei einem reinen Kran- lisierung lassen sich Effizienzpotenziale von 15 bis 20
ken- oder Lebensversicherer. Prozent realisieren. Der Einsatz von Artificial Intelligence
wird weitere Reserven erschliessen. Viele Versicherungen
CUSTOMER EXPERIENCE verfgen ber digitalisierte Lsungen fr Standardflle
Customer Experience ist ein zentrales Handlungsfeld in und Prozesse mit hohen Volumina. Digitalisierung wird
16 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

also vornehmlich zur Automatisierung bisheriger Prozes-


C: Vier-Felder-Matrix strategische Optionen se eingesetzt. Verbreitet ist ausserdem die gleichzeitige
in der Digitalisierung Auslagerung einzelner Prozessschritte wie das Erfassen
Analyse der Digitalisierungsinitiativen von Adressen oder Zahlungsinstruktionen an die Kund-
etablierter Versicherungen. schaft. Entsteht dadurch eine Interaktionsform, die fr
den Kunden insgesamt ansprechender ist, stsst dies
meist auf positive Resonanz.
Strkung bestehender Entwicklung neuer
Geschftsmodelle Geschftsmodelle Sanitas Blua (www.sanitas.es) ist ein neuer Krankenversi-
cherungsplan der spanischen Sanitas. Vom Antrag ber die
Gesundheitsprfung bis zum Abschluss lsst sich alles on-
Kundenperspektive

line erledigen. Arzttermine knnen via Videokonsultation


wahrgenommen und smtliche Versicherungsleistungen di-
Verbesserte Besetzen gital verwaltet werden. Erklrtes Ziel von Sanitas Blua ist
Customer neuer die vollstndige End-to-End-Digitalisierung.
Experience kosysteme
Einschtzung
In Versicherungssegmenten mit hoher Kostenquote ist
eine erfolgreiche End-to-End-Digitalisierung einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren fr die Zukunft. Vollstndig
Unternehmenssicht

digitalisierte Prozesse werden zum Standard und er-


schweren insbesondere kleineren Playern mit vielen ma-
Prozess- Smart
nuellen Prozessen das Fortbestehen im Markt. Effizienz-
effizienz Analytics
steigerung ist aber nur ein Zwischenschritt auf dem Weg
zu digitalen Geschftsmodellen. Die beiden im Folgen-
den skizzierten Stossrichtungen Smart Analytics und Be-
setzen der Kundenschnittstelle nutzen das digitale Po-
Quelle: Roland Berger tenzial umfassender, indem sie die bisherigen
Geschftspraktiken und -modelle hinter sich lassen.

SMART ANALYTICS
Smart Analytics steht fr die systematische Nutzung von
Daten. Dazu werden strukturierte Daten aus unter-
schiedlichsten Quellen, wie Sensoren oder schriftlichen
Dokumenten, sowie im Internet verfgbare Daten, aber
auch unstrukturierte Daten aus Gesprchen oder Brie-
fen gesammelt. Softwarelsungen erkennen Muster in
den Daten und clustern diese. Dadurch erhlt die Versi-
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 17

cherungsgesellschaft detaillierte Einblicke in das Ver- beispielsweise Online-Occasionshndler, Anbieter des


halten und die Bedrfnisse ihrer Kunden. Auf dieser ffentlichen Verkehrs oder Unternehmen mit auf Car
Grundlage knnen massgeschneiderte Produkte mit ri- Sharing aufbauenden Geschftsmodellen sein.
sikoindividuellem Pricing und einer hohen Treffsicher- Nachdem digitale kosysteme meist nach der "the win-
heit bei der Selektion entwickelt werden. ner takes it all"-Logik von einem Anbieter dominiert wer-
den, bietet es sich fr Versicherungen an, in verschiede-
Die Axa Versicherung (www.axa.de) digitalisiert mithilfe von nen kosystemen engagiert zu sein. Ohne aktive
Smart Analytics ihre Produkte. Das Unternehmen arbeitet mit Positionierung in digitalen kosystemen laufen etab-
mehreren Telekom-, Elektronik- und Haushaltsgerte-Anbie- lierte Versicherungsgesellschaften Gefahr, den Kunden-
tern zusammen und bietet in Frankreich eine Smart Home zugang zu verlieren und primr zu einem Produktanbie-
Solution an. Das System sammelt Daten, wertet diese aus und ter mit reduzierter Wertschpfungskette zu werden.
leitet Handlungsmassnahmen ein. Bei Feuer oder Wasserein-
bruch meldet es sich selbststndig bei der Feuerwehr. So kn- Ein Beispiel einer Versicherung, die aktiv Positionen in zu-
nen Schden klein gehalten werden. Die Versicherungs knftigen kosystemen aufbaut, ist Die Mobiliar (www.mo-
prmien fr Smart-Home-Kunden sind niedriger, denn biliar.ch). Das Schweizer Unternehmen hat mehrere kleine
Schden lassen sich frhzeitig abwenden oder reduzieren. Firmen und Start-ups aus auf den ersten Blick nur entfernt
mit Versicherungen verwandten Branchen akquiriert. So be-
Einschtzung teiligte sich Die Mobiliar 2013 an Sharoo, einer Kooperation
Smart Analytics hat nach Einschtzung von Roland Ber- fr Carsharing, sowie 2015 an Scout 24, einer Auto-, Job- und
ger grosses Potenzial, denn es setzt bei der Kernkompe- Immobilienplattform. Gemeinsam mit Mobility, einem eben-
tenz von Versicherungen an, dem risikoadquaten Pri- falls an Sharoo beteiligten Partner, hat Die Mobiliar 2016
cing. Bei konsequenter Umsetzung entstnde jedoch zudem in Zrich ein Pilotprojekt fr lokales Bike-Sharing
ein vollstndig individualisiertes Pricing, das dem Soli- ohne feste Abhol- und Rckgabestationen lanciert.
darittsprinzip von Versicherungen zuwiderluft. Zu er-
warten ist daher eher die Bildung neuer teilweise deut- Einschtzung
lich kleinerer Risikogemeinschaften auf der Grundlage Das vierte Ttigkeitsfeld der Digitalisierung das Beset-
digital erhobener Daten. zen der digitalen Kundenschnittstelle hat sehr grosses
Potenzial, denn ist der Kunde erst vergeben, haben Mit-
BESETZEN NEUER KOSYSTEME bewerber kaum noch Chancen. Versicherer, die hier gut
In der digitalen Welt suchen Kunden nur selten nach ei- aufgestellt sind, knnen die Digitalisierung der Versi-
ner Versicherung fr ein bestimmtes Produkt, sondern cherungswirtschaft aktiv vorantreiben. Allerdings ist die
nach einer Lsung fr ihr Problem. Dieses geht ber die Umsetzung alles andere als trivial. Mgliche Stolperstei-
reine Versicherung hinaus und umfasst wesentlich grund- ne reichen von der Identifikation geeigneter kosyste-
legendere Bedrfnisse wie Sicherheit oder Gesundheit. me ber die Platzierung geeigneter Produkte bis hin zur
Das hat zur Folge, dass Versicherungen ihre Kunden in laufenden Betreuung der digitalen Kundenbeziehung.
einer digitalisierten Welt in deren jeweiligem digitalen Damit ist ein entsprechendes Investment zwar vielver-
Kontext ihrem kosystem suchen und finden mssen. sprechend aber auch riskant.
Bei einer Motorfahrzeugversicherung knnten dies
18 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

Kapitel 04:

Window of opportunity:
Jetzt den Wandel
gestalten
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 19

Die vier skizzierten Stossrichtungen stehen grundstz Welche Option whlen etablierte Versicherungen?
lich allen Versicherungen offen, unabhngig davon, ob Die bestehenden und ffentlich bekannten Initiativen
es sich bei der Gesellschaft um eine Nicht-Leben-, Kran- zeigen, dass viele Versicherungen die Digitalisierung
ken- oder Lebensversicherung handelt. Je nach Versiche- zunchst zur Sicherung und Strkung bestehender
rungsbranche und regulatorischem Umfeld sind die Geschftsmodelle nutzen. Im zweiten Schritt fliessen
konkreten Gestaltungsmglichkeiten jedoch unter- frei werdende Ressourcen in die Entwicklung neuer Ge-
schiedlich. Angesichts begrenzter Ressourcen werden in schftsmodelle.
den meisten Fllen nicht alle vier skizzierten Optionen Die Priorisierung der Handlungsfelder sollte regel-
gleichzeitig und gleichberechtigt verfolgt werden kn- mssig hinterfragt werden, wobei sich kleinere Versiche-
nen. Wie D zeigt, knnen sieben der zehn Insure- rungen eher auf ein Feld fokussieren werden als globale
Tech-Cluster den Feldern Smart Analytics und Besetzen Allbranchenversicherungen, die in einzelnen Geschfts-
neuer kosysteme zugeordnet werden. Artificial Intelli- feldern ganz unterschiedliche Strategien verfolgen kn-
gence, Data Analytics und Sensorik als Insure-Tech-Clus- nen. InsureTechs spielen bei der Umsetzung eine wich-
ter mit dem hchsten Innovationspotenzial setzen eben- tige Rolle, denn sie knnen nicht nur als Ideengeber,
falls in diesen beiden Bereichen an. sondern auch als Kooperationspartner fungieren. Da
Nach Einschtzung von Roland Berger haben die Hand- durch lsst sich der Vernderungsprozess fokussieren
lungsoptionen Smart Analytics und neue kosysteme das und beschleunigen.
grsste Erfolgspotenzial.
Was ist zu entscheiden?
Wer ist in der Pole Position? Unabhngig von der jeweils gewhlten Digitalisierungs
InsureTechs setzen dort an, wo neue Ideen entstehen option stehen die Verantwortlichen vor wichtigen Ent-
und der Markt am einfachsten zu verndern ist. Sie sind scheidungen. So ist einmal die grundstzliche Marsch-
agil und haben keine belastende Legacy etwa durch richtung vorzugeben: Entweder strkt das Unternehmen
IT-Systeme, die seit vielen Jahren einer Ablsung harren. sein bisheriges Geschftsmodell oder es investiert in die
Auf der anderen Seite fehlt es ihnen oft an Infrastruktur, Entwicklung neuer Modelle. Zudem muss geklrt wer-
Ressourcen und Kundenvertrauen. den, ob auf den bestehenden Kernkompetenzen aufge-
Die Situation bei Versicherungen ist genau umgekehrt: baut oder konsequent aus einer digitalen Kunden
Auf ihrer Habenseite stehen eine meist solide finanzielle perspektive gedacht werden soll. Unternehmen sollten
Ausstattung, eine breite Kundenbasis und eine gute Re entsprechend ihrer Grsse und Ttigkeitsfelder ent-
putation. Zu den Belastungsfaktoren zhlen dagegen tr- scheiden, ob sie sich auf eine Stossrichtung konzentrie-
gere Prozesse, brokratische Hrden und eine Unterneh- ren oder eine Kombination anstreben wollen.
menskultur mit ausgeprgtem Beharrungsvermgen.
Damit haben beide Wettbewerbsteilnehmer in der Versi- Was sind die Erfolgsvoraussetzungen?
cherung ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Selbst die ausgefeilteste Digitalstrategie ist zum Schei
Startbedingungen. Den grssten Erfolg werden am Ende tern verurteilt, wenn die betroffene Organisation nicht
die haben, denen es gelingt, das Beste aus beiden Welten auf den damit verbundenen (Kultur-)Wandel vorbereitet
zu kombinieren: die Agilitt des Start-ups mit dem Stan- ist. Das Unternehmen braucht entsprechende digitale
ding eines etablierten Anbieters. Kompetenzen. Innovative Vorgehensweisen wie Design
20 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

D: Strategische Handlungsoptionen bei der Digitalisierung von Versicherungen


Smart Analytics und Besetzen neuer kosysteme haben die grssten Erfolgsaussichten.

Strkung bestehender Geschftsmodelle Entwicklung neuer Geschftsmodelle

Verbesserte Besetzen
Customer neuer
Kundenperspektive

Experience kosysteme

Sensorik
Vergleichs- und Sureify Labs Peer-to-Peer
Verwaltungsplattformen Gesundheit Guevara
Feelix ZEST Health
Vermgensschutz
Mobilitt und Sicherheit
myPension
TROV

Prozess- Smart
effizienz Analytics
Unternehmenssicht

AI
Data Analytics Lemonade
Synerscope
Broker-Lsungen
Insly Robotic Process
Automation
Motions Cloud
Quelle: Roland Berger
Digitalisierung der VersicherungsbrancheRoland Berger Focus 21

Thinking oder die Grndung eines Innovations-Labors


knnen den Prozess untersttzen.
Projekterfahrungen von Roland Berger zeigen ausser-
dem, dass sich viele Unternehmen intensiv mit den fi-
InsureTechs sind agil und
nanziellen Voraussetzungen von Vernderungsprozes-
sen etwa dem Projekt- und Linienbudget beschftigen,
ohne belastende Legacy.
dabei aber die Managementressourcen der hheren
Fhrungskrfte berschtzen. Doch gerade diese wer-
Etablierte Versicherer
den oft zum Engpass. Kapazitten zur Leitung anstehen-
der Vernderungsprozesse mssen nmlich nicht nur
haben solide Finanzen
auf Projektstufe, sondern auch im Topmanagement ge
schaffen und whrend der gesamten Transformations-
und eine breite Kunden
periode vorgehalten werden. Viele kleinere Projekte sind
dabei einfacher zu fhren als ein oder wenige Grosspro-
basis. Dafr kmpfen
jekte, die sich zwar innerhalb des Programms optimie-
ren, dafr aber oft mit dem Tagesgeschft kollidieren.
sie mit trgen Prozessen
Wettbewerber oder Partner? Der richtige Umgang
und ausgeprgtem Be
mit InsureTechs
InsureTechs eignen sich somit in verschiedener Hin-
harrungsvermgen.
sicht als Sparringspartner bei der Entwicklung von
Digitalisierungsstrategien. Sie knnen Entwicklungs-
pfade fr etablierte Gesellschaften aufzeigen oder neue
Geschftsmodelle entwickeln, die als Vorlage dienen.
Dabei ist zu beachten, dass die Voraussetzungen fr bei-
de Player sehr unterschiedlich sind und sich nicht alle
Erfolgsgeschichten 1:1 kopieren lassen.
Eine andere mgliche Rolle ist die des Kooperationspart
ners, etwa in einem Inkubatoren-Modell, in dem beide
Seiten alle Vorteile optimal ausschpfen. Besteht auf
InsureTech-Seite keine Kooperationsbereitschaft, knnen
Technologien und Fhigkeiten immer noch gekauft wer-
den. In einem solchen Fall muss sich das Management
der bestehenden Gesellschaft allerdings darber im Kla-
ren sein, dass eine schnelle Integration kontraproduktiv
sein kann. Der Integrationsfahrplan muss deswegen gut
durchdacht und im Hinblick auf die vollstndige Integra-
tion eher auf Langsamkeit angelegt sein.
22 Roland Berger FocusDigitalisierung der Versicherungsbranche

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Partner, Zrich Partner, Berlin
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Senior Partner, Zrich Consultant, Zrich
Philipp.Angehrn@rolandberger.com Michele.Hasler@rolandberger.com

EXPERTEN

Diese Studie wurde untersttzt von:

EVANGELOS AVRAMAKIS STEFAN HEMP


Digital Catalyst Lead Leiter Digitalisierung
Swiss Re Allianz Suisse

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