LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

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SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

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RETOS Y OPORTUNIDADES .LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.

incluido el diseño de la portada. ProMéxico Camino a Santa Teresa 1679 Colonia Jardines del Pedregal Delegación Álvaro Obregón Ciudad de México. 01900 www. almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio sin permiso previo por escrito de ProMéxico. octubre de 2016 ISBN: 978-607-97294-2-4 Ninguna parte de esta publicación.mx/promexico promexico@promexico. González Díaz Director General César Jesús Fragozo López Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial Marco Erick Espinosa Vincens Jefe de la Unidad de Inteligencia de Negocios Armando Cortés Galicia Director Ejecutivo Sectorial B Max Mergenthaler Canseco Director Ejecutivo de Estudios y Evaluación de Proyectos Itziar Gómez Jiménez Coordinadora de Comunicación Institucional Autores Adriana Barrera Franco Alejandro Pulido Morán Editor Felipe Zúñiga Anaya Diseño María Eugenia Hernández Granados Ilustración de portada Oldemar González Fotografías Archivo © 2016. ProMéxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la información contenida en esta edición. derivadas de actualizaciones posteriores a la fecha de publicación.mx Primera edición (no venal). primera reimpresión Ciudad de México. puede ser reproducida.gob. .gob. México.Secretaría de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal Secretario de Economía Óscar Ignorosa Mijangos Director General de Comunicación Social ProMéxico Francisco N.

1 Producción 2.1 Producción 3.3 Distribución geográfica 2.PRESENTACIÓN 8 PRÓLOGO 12 INTRODUCCIÓN 14 CAPÍTULO 1 16 Descripción de la industria 1.2 Consumo 2.2 Consumo 3.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 3.5 Empresas líderes en el mundo CAPÍTULO 3 42 La industria en México 3.4 Tendencias del sector 2.5 Empresas en México .1 Segmentación por línea de trabajo CAPÍTULO 2 22 Panorama Global 2.3 Comercio internacional 3.

RETOS Y OPORTUNIDADES .1 Exportación 4.8 Centros de ingeniería y diseño automotriz 3. 3.10 Iniciativas relevantes en la industria automotriz mexicana 3.6 Empleos 3.1 Programas de apoyo en México 5.2 Normas y certificaciones internacionales CAPÍTULO 6 88 Ventajas Competitivas CONCLUSIÓN 92 ANEXO 96 Lista de Capacidades de Proveeduría T1 en México REFERENCIAS 108 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.3 Cadenas de Valor CAPÍTULO 5 82 Marco Legal 5.2 Inversión 4.9 Clústeres en México 3.11 México en los planes de negocio de las armadoras de vehículos de lujo CAPÍTULO 4 72 Oportunidades de negocio 4.7 Asociaciones 3.

2015 61 Tabla 11 Ranking de empresas automotrices establecidas en México de acuerdo a sus ventas 63 Tabla 12 Estructura arancelaria del Prosec Automotriz 84 Tabla 13 Decreto Automotriz 85 Tabla 14 Reglas de origen automotriz. 2011 – 2014 64 Gráficas Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría de la industria 19 y 20 automotriz en México. 2011 – 2020 50 Gráfica 11 Participación de mercado de vehículos ligeros por segmento. 2015 25 Figura 4 Inversión. 2011 – 2015 58 Gráfica 18 Remuneraciones medias en el sector automotriz y manufacturero en México. 2015 20 Figura 3 Participación de los sectores terminal y de autopartes en la industria automotriz. 2010 – 2015 36 Gráfica 7 Producción de vehículos ligeros. 2011 – 2015 51 Tabla 8 Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros. 2015 53 Gráfica 14 Participación en las importaciones de Estados Unidos. 2015 29 Gráfica 5 Producción de vehículos. 2015 91 Gráfica 1 Consumo mundial de vehículos ligeros. 2011 – 2020 28 Gráfica 4 Distribución geográfica de ventas por segmento. 2011 – 2020 27 Gráfica 2 Consumo mundial de vehículos pesados. 2011 – 2020 50 Gráfica 10 Vehículos ligeros vendidos en México. 2011 – 2015 24 Tabla 2 Principales Centros de I+D en Europa del Este 35 Tabla 3 Ventas de las principales empresas del sector automotriz a nivel internacional. 2011 – 2020 28 Gráfica 3 Consumo de motores. 2011 – 2020 52 Gráfica 13 Venta de vehículos pesados de acuerdo a su segmentación. 2007 – 2015 30 Gráfica 6 IED recibida en proyectos de I+D automotriz por Europa del Este. 2015 54 Tabla 9 Importaciones mexicanas de vehículos ligeros. Investigación y desarrollo e industrias de alta tecnología en Europa del Este 37 Figura 5 Algunos vehículos ligeros producidos en México 46 Figura 6 Apertura comercial e instalación productiva automotriz en México 60 Figura 7 Armadoras de vehículos ligeros y pesados en México 2015 62 Figura 8 Mapa de Centros I+D en México 68 Figura 9 Modelo ACT de ProMéxico 76 Figura 10 Participación de las oportunidades en el mercado de componentes y sistemas automotrices 80 Figura 11 Valor agregado versus tiempo de desarrollo de productos en la industria automotriz 81 Tabla 1 Principales países productores. 2013 – 2015 52 Gráfica 12 Venta de vehículos pesados en México. 2011 – 2015 57 Gráfica 16 Exportaciones de vehículos pesados. 2014 78 ÍNDICE . 1995 – 2015 55 Gráfica 15 Principales exportadores de vehículos ligeros. 2011 – 2015 38 Tabla 4 Objetivos Alianza Nissan-Renault 41 Tabla 5 Plantas y centros de la alianza Nissan-Renault 41 Tabla 6 Productores de vehículos pesados establecidos en México 49 Tabla 7 Venta de vehículos ligeros en América Latina. 2011 – 2015 56 Tabla 10 Empresas productoras establecidas en México. 2011 – 2015 58 Gráfica 17 Inversión Extranjera Directa en el sector automotriz. 2015 20 Figura 2 Indicadores Clave en México.FIGURAS. TABLAS Y GRÁFICAS Figura 1 Indicadores Clave a Nivel Global. 2011 – 2020 45 Gráfica 8 Top 5 armadoras en Norteamérica (producción plantas automotrices NAFTA) 48 Gráfica 9 Producción de vehículos pesados.

y se suma a la búsqueda de alter- nativas para buscar soluciones a los desafíos que enfrenta la industria a nivel global. La obra muestra un análisis situacional que permite ubicar a México en el escenario internacio- nal y comprender mejor el papel que juega el país en la industria global. explican en buena medida por qué en los últimos años México se ha conso- lidado como un importante polo de desarrollo para la industria automotriz y por qué se mantiene como un destino atractivo para la inversión de las principales compañías de los sectores automotriz y de autopartes a nivel global. González Díaz Director General ProMéxico LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. tanto para la exportación como para la inversión. Estas oportunidades. costos competitivos y capital humano altamente calificado—. debido a que vive un proceso de transición de un perfil orientado principalmente a la manufactura. Además. A lo largo del documento se identifica a los principales actores de la industria en el país y se des- criben las oportunidades que se presentan a futuro. En las últimas décadas. en la que las empresas del sec- tor han sabido sumarse de manera muy inteligente a la estrategia de apertura comercial del país. año con año el país incrementa su participación en actividades de ingeniería. PRESENTACIÓN L a industria automotriz es una de las más dinámicas y competitivas de México y se ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. Este momento es el resultado de una larga historia de aciertos. autopartes que se integran con éxito a las cadenas de valor de la industria global y se fortalecen nichos como el segmento de vehículos premium. una historia en la que la presencia de las grandes firmas globales ha contribuido a desarrollar una cadena productiva con grandes posibilidades de vincularse a las cadenas globales del sector. a uno en el que la innovación y el diseño juegan un papel preponderante. México ha llamado la atención de los principales actores del sec- tor automotriz debido al crecimiento sostenido en la producción de vehículos y autopartes. como la sustitución de combustibles fósiles. Esta publicación ofrece información clave para comprender el momento actual de la in- dustria automotriz mexicana y delinear sus perspectivas en el mediano y largo plazos. infraestructura de clase mundial. en México se producen vehículos que se venden en todo el mundo. aprovechando las ventajas que México ofrece para hacerles frente. Hoy. y un capital humano que las principales empresas del sector han incorporado como un activo a sus estrategias de crecimiento. así como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado interno. adaptarse a los cambios económicos globales. identi- ficando tanto los retos que enfrenta como algunos elementos que es importante considerar en 8 la toma de decisiones y en el diseño de estrategias para aprovechar las oportunidades que hoy se presentan en México. diseño e investigación y desarrollo. Francisco N. ofreciendo información útil para todos los actores involucrados en el desarrollo del sector automotriz mexicano. sumadas a las ventajas competitivas por las que el país es reconocido a nivel mundial como un destino idóneo para el desarrollo de negocios globales —entre ellas. una ubicación geoestratégica. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atención en la escena global. RETOS Y OPORTUNIDADES . para después profundizar en algunos aspectos específicos que hablan de la madurez del sector automotriz mexicano. Esta publicación busca abonar a esta tendencia.

Los retos actuales no tienen que ver con la forma de remontar una crisis. propiciar un mayor conocimiento sobre la posición del país a nivel global. Además. así como en la forma en que se trasportan y en los usos que dan a los vehículos. Eduardo Solís Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz PRESENTACIÓN .P ara la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). para hacerle frente debemos. En este sentido. En AMIA tenemos la convicción de que si México consiguió posicionarse como una de las plataformas para la fabricación y exportación de vehículos automotores más importantes a nivel mundial. Esta publicación no podía haberse presentado en un mejor momento. cada vez más apremiante. y esto nos obliga a no bajar la guardia y a estar más atentos que nunca. en la que la industria automotriz ha alcanzado logros que hasta hace unos años parecían inimaginables. En la industria automotriz se han invertido más de 21. nos sumamos a esta importante iniciativa de ProMéxico. desarrollo e innovación de tecnología automotriz a nivel global. con el apoyo del sector público.000 empleos directos en todo el país. Si en 2009 buscábamos alterna- tivas para hacer frente a una grave crisis financiera global. al sector automotriz se ha destinado la mayor proporción de la inversión extranjera directa realizada en México en los últimos seis años.000 millones de dólares. podemos consolidarnos como uno de los principales centros de investigación. institución que re- presenta a las empresas dedicadas a la fabricación. México es el sépti- mo productor y el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel global. sino con la manera de consolidar el crecimiento de nuestro sector y fortalecer áreas que actualmente presentan un nivel de desarrollo incipiente. importación y comercialización de vehículos ligeros nuevos en México. y por otro. e identificar las áreas en las que debemos poner mayor atención para consolidar al sector automotriz en México. hoy tenemos frente a nosotros una situación totalmente distinta. la ampliación de la capacidad de producción de cinco plantas ya instaladas en el país.000 millones de dólares al año. genera divisas por más de 52. Este es el mayor reto para nuestro sector. no podemos perder de vista las áreas de oportunidad que presenta la industria en el país. que nos permitirá conocernos mejor como sector. La industria automotriz mexicana atraviesa por un muy buen momento. El sector aporta más de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero. somos testigos de cambios muy importantes en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. Aún no inician operaciones algunas de las nuevas instalaciones de manufactura anunciadas en los últimos años y ya estamos en el umbral de la denominada cuarta revolución industrial. que se han traducido en el inicio de operaciones de seis nuevas plantas de ensamble de vehículos y motores. y es responsable de alrededor de 900. A esto se suma la necesidad. que comenzó a escribirse hace 90 años con la llegada de la primera compañía armadora a México. generar. por un lado. Con estos indicadores. Es imposible no reconocer la relevancia de la industria automotriz como motor del crecimiento de la economía del país. promover una mayor y más eficiente vinculación con instituciones académicas y centros de investigación para generar el capital humano que se requiere para responder a las nuevas realidades y exigencias de los mercados nacional e internacional. Ante los cambios que se están dando en el sector a 9 nivel global y la velocidad con la que estos cambios ocurren. en una coyuntura como la actual. y la producción y exportación han alcanzado niveles sin precedentes en la historia de nuestra sector. Desde hace más de 18 meses las ventas en el mercado interno han reportado un crecimiento sostenido. y la atracción de un mayor número de proveedores directos en torno a los nuevos desarrollos. las condiciones que hacen falta para aprovechar al máximo las oportunidades y capacidades que México ofrece en un contexto de creciente compe- tencia a nivel global. de que la industria ofrezca vehículos más eficientes y amigables con el medio ambiente. es un gusto participar en esta publicación.

ANPACT ha emprendido un Programa para la Profesionalización del Autotransporte Federal. ensamblan los autobuses en los que se transporta a más de 98% del pasaje terrestre en el país.500 millones de dólares. alcanzando un total de 190. El camino no ha sido fácil.985 tractocamiones quinta rueda. Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Todos queremos un autotransporte más eficiente. limpio.000 unidades al año para 2030.000 empleos directos y generan más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero. Tenemos claro que para cumplir este objetivo es necesario asumir un compromiso permanente con la sustentabilidad. México consolidó su papel protagónico en la industria mundial de vehículos pesa- dos. Si bien estas cifras son muy alentadoras. hemos impulsado esquemas de renovación de la flota vehicular. Camiones y Tractocamiones LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. y que empresas más competitivas propician el crecimiento de la industria. con la convicción de que contiene infor- mación útil para identificar los retos específicos que se plantean a la industria en los próximos años y los mecanismos con los que contamos para hacerles frente. son responsables de 25. Durante 2015. Elizalde Lizárraga Presidente Ejecutivo Asociación Nacional de Productores de Autobuses. las empresas que integran la Asociación Nacio- nal de Productores de Autobuses. que empieza a dar sus primeros resultados. con un valor total de más de 8. innovando y cuidando el ambiente. México fabricaba 17% de los vehículos pesados de la región. mientras que las exportaciones crecie- ron 27% con respecto al mismo año. hoy el país produce 35% y la industria se ha consolidado como un pilar de la economía nacional. Tan sólo en 2015.978 unidades producidas. nos sumamos a esta publicación de ProMéxico. Miguel H. la producción de vehículos pesados creció 13% con respecto a 2014. Estas compañías producen los camiones que se utilizan para distribuir 56% de la carga que se transporta en todo el país. con lo que se convirtió en el mayor exportador de vehículos de este tipo a nivel mundial. con los ob- jetivos de que los caminos a lo largo de todo el país sean más seguros y que nuestros hijos respiren aire cada vez más limpio. moderno. Hace 10 años. H ablar de la industria automotriz fabricante de vehículos pesados es contar una historia del éxito en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). la innovación y el desarrollo tecnológico. RETOS Y OPORTUNIDADES . El gran reto es tener un crecimiento sostenido. en ANPACT estamos conscientes de que el crecimien- 10 to implica retos. eficientes y amigables con el medio ambiente. En la misma línea. pero el compromiso con la calidad y la competitividad ha permitido a la industria romper esquemas y entregar resultados sin precedentes en materia de producción y exportación. para producir camiones cada vez más seguros. Partiendo de la premisa de que un transportista más profesional produce empresas más com- petitivas. efectivo y por supuesto que sea mejor negocio. Con 11 plantas en ocho entidades del país. Es por ello que nos fijamos la meta de consolidarnos como líderes en América y alcanzar una producción de más de 300. transportar 83% de la carga terrestre de los bienes que se comercia- lizan en México. Además. el país exportó 92. y estos deben ser encarados con responsabilidad. Hoy.

detrás de China. En la Industria Nacional de Autopartes. para sumar esfuerzos y generar mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de todos. nos complace participar en esta pu.000 millones de dólares. Con base en los pronósticos de manufactura de autos ligeros en la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Para alcanzar estas cifras. la localización geográfica del país y el crecimiento de la industria en Estados Unidos. En los últimos cinco años. entre los que están la apertura de nuevas plantas de manufactura.L a industria de autopartes en México mantiene una tendencia de crecimiento sosteni- do. Estados Unidos y Japón. la infraestruc- tura aduanal. tememos el firme compromiso de mantener el trabajo conjunto con los distintos actores que participan en el sector. ya que nos permitirá hacer frente a los retos que enfrentamos actualmente en rubros como el desarrollo del talento humano. Actualmente. logística y el fortalecimiento mercado interno de autos nuevos. debemos estar preparados y fortalecer los factores que inciden en el crecimiento de nuestra producción y facilitan nuestro comercio internacional. Por ello. Albín Presidente Ejecutivo Industria Nacional de Autopartes PRESENTACIÓN . el principal destino de las exportaciones mexicanas de autopartes. Óscar R. En este sentido. de puertos y caminos.000 millones de dólares anuales).000 millones de dólares anuales) como en exportaciones (65. lo que nos situará en el cuarto lugar mundial de producción. podemos prever que para 2020 la producción de auto- partes en México alcanzará un valor de 100. la coordinación de la industria automotriz y de autopartes con los diferentes órganos del Gobierno Federal es un elemento fundamental. el sector ha alcanzado cifras récord tanto en produc- ción (82. Este crecimiento es resultado de una combinación de factores. México es el sexto productor más grande del mun- do y la expectativa es que los próximos años el país avanzará varias posiciones. 11 blicación de ProMéxico. que contribuirá a un mejor entendimiento de la industria automotriz y de autopartes en México y de los retos y oportunidades que se le presentan en el mediano y largo plazos. y superando a países como Corea del Sur y Alemania.

En años recientes. Tan sólo entre 2010 y 2015. el país transformó su economía a través de una serie de reformas de largo alcance. PRÓLOGO S e espera que para 2020. al mismo tiempo que afecta a las economías más grandes del mundo. de se un productor de autos de bajo costo y poco desarrollo tecnológico. Infiniti. la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 mi- llones de vehículos ligeros de 13 marcas diferentes. Con más de 100.7 millones de unidades a la capacidad de producción actual. Si bien el desarrollo económico de México se vio afectado por la situación económica mundial. México se encuentra en un proceso de transición.000 millones de dólares en el país. Toyota. 80% de la producción automotriz de México está destinada al mercado de ex- portación.5% en los tres años anteriores—. la posición geográfica de México presenta una oportunidad única para hacer negocios con países asiáticos y europeos. la segunda economía más grande del mundo. Atraídas por el ca- pital humano competitivo. respectivamente —después de haber registrado tasas de 1. Mercedes-Benz. y se espera que las dos últimas comiencen operaciones en 2016. sus ventajas geográficas y su acceso preferencial a los principales mercados del mundo. la industria automotriz mexicana representa 3% del producto interno bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero.4% a 2.6% en 2017. México está formando capital humano especializado en procesos de manufactura avanzada. la estabilidad política y económica del país.4% en 2016 y 3. Actualmente. Tras décadas en las que los bajos precios de las materias primas coincidían con periodos de crecimiento de las economías industrializadas. y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canadá y Estados Unidos.6% y 2. 39. la compañías automotrices siguen llegan- do a México. enfocadas principalmente a la construcción de nuevas plantas y a proyectos de expansión.000 millones de dólares. una demanda que se transforma rápidamente debido a constantes cambios tecnológicos y en los estándares de LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. en más de 30 plantas de manu- factura. el crecimiento de la industria automotriz mexicana está impulsado principalmen- te por las exportaciones a mercados fuera de la región del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). el país ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila para convertirse en una potencia en la industria automotriz global. el país fabricó 3. Paradójicamente. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En términos generales. México recibió inversiones de más de 22. RETOS Y OPORTUNIDADES . el mundo enfrenta actualmente una realidad mar- cada por un bajo crecimiento económico. se espera que la recuperación irregular de la economía global resulte en tasas de crecimiento a nivel global de 3.4 millones de vehículos ligeros. lo que añadirá aproximadamente 1. BMW. que han convertido a México en un auténtico actor global. Sin embargo. México es el séptimo mayor productor de automóviles a nivel mundial y el segundo exportador 12 a Estados Unidos. la incertidumbre sigue frenando a los mercados emergentes. En 2015.9% en 2016 y 2017.000 ingenieros que se gradúan por año. creando nuevas oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y servicios contribuyan al rápido desarrollo de este sector. mientras que en México se prevé un crecimiento de 2. diseñadas para mejorar estructuralmente la competitividad de la industria manufacturera.000 empleos directos y aporta 20% de la producción automotriz en América del Norte. Kia y Audi son las empresas de más reciente ingreso a la industria mexicana. genera más de 870. lo que traerá consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el media- no y largo plazos. A ello se suma la infraestructura logística de clase mundial que el país ha desarrollado y que hoy le permite exportar vehículos a diversos mercados. se está convirtiendo en un fabricante de vehículos premium de alta tecnología. Distintas armadoras han invertido más de 27.9% más que Brasil. Más allá de la cercanía con Estados Unidos. Aunque los precios de las materias primas comienzan a subir. bajos precios en las materias primas y volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Sin duda esto representa nuevas oportunidades para quienes desean invertir en la pujante industria mexicana.4 millones de unidades vendidas. lo que merma la competitividad del país.000 pequeñas y medianas empresas mexicanas. las ventas de vehículos ligeros en México registraron una caída importante. y con la capacidad del país para ofrecer a estas grandes compañías incentivos para que apoyen el desarrollo de una base de proveedores locales. producción y reparación de herramientas. tecnológicas y operativas que requieren para integrarse de manera eficaz a las platafor- mas de manufactura. Para alcanzar este potencial. el éxito de la industria automotriz mexicana estará relacionado directamente con la velocidad con la que la cadena de proveeduría nacional se actualice para cumplir y superar los estándares de las armadoras. Mientras algunos proveedores locales enfrentan dificultades para desarrollar las capacidades financieras. se requie- re incrementar el financiamiento a la compra de vehículos ligeros de 60% a 70-80%. En el largo plazo. el gobierno mexicano puso en marcha el programa ProAuto. el desarrollo tecnológico innovador y el acceso a nuevos mercados transformarán el rostro de industria automotriz mexicana en los próximos diez años. incentivando el desa- rrollo de infraestructura adecuada para el uso de estas tecnologías. Actualmente la industria importa la mayor parte de estos activos. plantea retos importantes para que la cadena de proveeduría avance al mismo ritmo que las armadoras. en 2015 se apoyó a más de 4. dise- ñado específicamente para apoyar a empresas mexicanas en su inserción a la cadena de proveeduría del sector automotriz. el mercado interno mexicano de vehículos 13 ligeros registró un nuevo récord. La industria automotriz es un sector fundamental en el desarrollo económico de México. Sin duda. y ampliar las posibilidades de compra de aquellos sectores de la sociedad con mayor movilidad económica. Las mejores oportunidades están en áreas como la producción de materias primas y diseño. Por medio de este programa. Después de la crisis financiera global de 2008 y 2009. se crearán condiciones para que los vehículos híbridos y eléctricos puedan competir en el mercado. con más de 1. al impulsar el crecimiento de los segmentos premium y de lujo. Sin embargo. y se espera que para 2020 esta cifra llegará a casi dos millones de unidades. De igual forma. en 2015. Mexico Automotive Review PRÓLOGO . Con el fin de fortalecer la cadena de suministro nacional. y se tiene la meta de duplicar esta cifra durante 2016. especialmente en los eslabones más débiles de la cadena de proveedu- ría. factores como la creciente competencia a nivel global. los grandes proveedores internacionales buscan incrementar su presencia en México para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el país.calidad.

sino tener clari- dad sobre el rumbo hacia el que se dirigen. desarrollan y marcan la pauta en la industria automotriz mexicana. En este capítulo se hace men- ción de los principales actores establecidos en México. Con respecto a la exportación. Pro- México pone a su disposición el presente documento. resulta primordial no sólo conocer la situación presente de las industrias. hasta grandes empresas. comercio internacional e inversión extranjera directa. con énfasis en 14 temas de producción. se presenta la infraestructura organizacional con que cuenta la industria automotriz nacional para representar. para dimensionar la relevancia que tiene el sector en la economía del país y la posición sólida que ocupa en el contexto internacional. oportuna y confiable es esencial para la toma de decisiones en negocios internacionales. con información y algunos de los indicadores más relevantes sobre produc- ción. con la finalidad de facilitar la identificación y aprovechamiento de oportunidades de negocios internaciona- les en la industria automotriz mexicana. quienes. Asimismo. y el nuevo protagonismo de la manufactura mexicana en el nicho de producción de vehículos de lujo. con el fin de ofrecer un panorama sobre la magnitud de la industria automotriz y el contexto en el que se insertan sus actividades. Para garantizar una adecuada planeación y exitosa ejecución. Una vez puesta la industria en una perspectiva global. en el capítulo 3 se presenta un panorama sobre la industria automotriz en México en la actualidad. como la evolución de la posición de México como exportador de vehículos ligeros. el cambio en la participación de la proveeduría mexicana en las importaciones de Estados Unidos (principal destino de exportación del país) antes y después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). se identifican algunas de las mejores prácticas que se han implementado a nivel internacional. Con estos análisis se muestran las principales tendencias en la industria automotriz mexicana. el impulso a la inversión extranjera directa en México mediante la apertura al comercio internacional. y se presentan perspectivas sobre la dirección que tomarán los negocios de la manufactura automotriz en el futuro. entre otros temas. proteger e impulsar sus intereses. Bajo esta premisa. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. A su vez. desde pymes. se presentan las principales tendencias del sector. con lo cual se hace patente la madurez del ambiente de negocios para la ma- nufactura automotriz en el país. mercado interno. INTRODUCCIÓN C ontar con información clara. El capítulo 1 de este documento presenta una descripción general de la industria automotriz. También se muestran las estadísticas relacionadas con el empleo y la valoración de la calificación y experiencia de la mano de obra en el sec- tor automotriz mexicano. y son excelentes socios potenciales para el desarrollo de negocios internacionales a través de sus cadenas de proveeduría. En el capítulo 4 se presentan las oportunidades de negocios internacionales en el sector automotriz mexicano. que pueden realizar expor- taciones indirectas a través del encadenamiento productivo. ventas. al depositar su con- fianza en el país. se indican oportunidades dirigidas a empresas de todos los tamaños. consumo y actores. RETOS Y OPORTUNIDADES . Destacan los análisis de algunos aspectos específicos de la industria nacional. mientras que el capítulo 2 incluye un marco referencial del sector a nivel mundial.

hasta oportunidades para el tras- lado de operaciones de empresas medianas proveedoras de procesos de altas especifi- caciones y componentes faltantes en la cadena de suministro nacional. así como identi- ficar su potencial exportador.que pueden aprovechar la posición de México como plataforma de exportación. Finalmente. se presenta la normativa nacional e internacional que es necesario conocer y cumplir para la exitosa realización de las oportunidades de negocio. 15 Así. la cual presenta información sobre las 90 principales empresas de autopartes con presencia en el país y representa una aportación de información no- vedosa sobre la industria automotriz mexicana. En el capítulo 5 se describen los mecanismos de apoyo que ofrece el Gobierno de México para facilitar que las oportunidades de negocio identificadas se lleven a cabo. se presenta una amplia gama de oportunidades. determinados según las Re- glas de Origen establecidas en los diversos acuerdos comerciales firmados por México. tanto en el mercado mexicano como en los mercados internacionales. hasta aranceles preferenciales en la industria automotriz. desde infraestructura y costos de manufactura. des- de condiciones favorables para el establecimiento de operaciones para las grandes empresas armadoras de vehículos y proveedores T1. las cuales con- llevan una mayor solidez en la cadena de valor de la industria automotriz mexicana. se hace mención de las ventajas competitivas de México para el de- sarrollo de negocios internacionales. En cuanto a la inversión extranjera. esperando sea de utilidad en la toma de decisiones de negocios internacionales que impulsen el futuro de la industria automotriz del país. INTRODUCCIÓN . el documento incluye una Lista de Capacidades de Proveeduría T1 en México. De igual modo. En la parte final. esta publicación pone al alcance del lector las herramientas que permiten pro- yectar a México como un gran destino para la inversión extranjera.

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Este estudio se enfocará principalmente en las actividades del sector terminal y la manufactura de motores. camiones pe- sados y autobuses). la industria terminal divide la producción de vehículos automotores en dos segmentos: vehículos ligeros y vehículos pesados. los vehículos se clasifican en dos grupos: • Automóviles para pasajeros. Sin embargo. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA . • Vehículos comerciales (incluyen vehículos comerciales ligeros. SUV. minivan y camiones panel. su peso es mayor a 7 toneladas. este estudio retoma la segmentación que se realiza específicamente en la industria mexicana. 1. Internacionalmente. a nivel internacional. 19 Vehículos pesados Vehículos utilizados para el transporte de mercancías.1 SEGMENTACIÓN POR LÍNEA DE TRABAJO Generalmente. Vehículos ligeros Vehículos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que no contienen más de ocho asientos (incluido el del conductor).DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA La industria automotriz está integrada por dos sectores: terminal y autopartes. Autobuses Vehículos utilizados para el transporte de más de ocho pasajeros. Vehículos comerciales ligeros Vehículos de motor utilizados para el transporte de productos y personas. con una capaci- dad de más de 7 toneladas. en esta categoría se encuentran las pickups.

7 mmd1 Unidades producidas Unidades producidas 86.6% América 10.000 vehículos5 de autopartes: PIB nacional10: 3% PIB manufacturero10: 18% Inversión Extranjera Directa8(IED): 20% Exportaciones totales9: 27% Exportador de vehículos pesados5 4° 156.6% 12. FIGURA 1. 2015 4 OICA 5ANPACT 6AMIA 7Global Trade Atlas y AMIA 8Secretaría de Economía 9ProMéxico 10INEGI LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.7% 172. 2015 Productor mundial de vehículos en general5 De las principales armadoras 21 tienen 7° 3.279 mdd 162.7% 268.566 mdd 247.702 mdd Unión Europea 33.927 empleos en industria 4° 2.9 mmd1 251.8 millones de vehículos7 automotriz terminal10 Productor mundial de vehículos pesados4 Participación de la industria automotriz y 5° 191. estimaciones 2OICA 3Fortune Global 500.163 mdd mmd: miles de millones de dólares mdd: millones de dólares 20 FIGURA 2.900 vehículos Fuentes: ProMéxico con información de 1MarketLine.497. RETOS Y OPORTUNIDADES .5% 28% Resto del Mundo 8. 2015 Producción de vehículos ligeros Producción de vehículos pesados 1.7 millones de vehículos2 EMPRESAS LÍDERES DE ACUERDO PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR REGIÓN 20151 A SUS VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL3 Asia-Pacífico 47% 42.6 millones de vehículos4 presencia en 14 estados del país9 Productor mundial de vehículos ligeros4 Más de 300 proveedores de primer nivel 7° 3.9% 16.4 millones de vehículos6 (TIER 1) de la industria terminal5 Exportador de vehículos ligeros Generación de 81.9 millones de vehículos2 3. INDICADORES CLAVE A NIVEL GLOBAL. INDICADORES CLAVE EN MÉXICO.

Jalisco 14. Guanajuato 12. Estado de México 2. ESTADOS CON PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS 1. Puebla 5. Aguascalientes 8. Sonora 2 14 3 21 4 10 13 12 1 5 6 7 8 11 9 DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA . Nuevo León 4. Querétaro 6. Hidalgo 13. Morelos 3. Coahuila 11. Chihuahua 10. San Luis Potosí 7. Baja California 9.

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2 Canadá-2.4 Brasil-3.7 Alemania-5.1 3 Japón-8.5 Corea del Sur-4.4 México-3.3 Fuente: ProMéxico con información de OICA.4 Canadá-2. TABLA 1.5 Corea del Sur-4.0 24 5 Corea del Sur-4.1 India-3.3 Tailandia-2.1 España-2.0 Brasil-3.4 10 Francia-2. AMIA y ANPACT Con respecto a este ranking. México ocupó el séptimo lugar entre los principales productores a nivel mundial en 2015.6 Japón-9.4 Canadá-2.7 9 España-2.3 4 Alemania-6.9 Japón-9.6 Corea del Sur-4. seguido por Estados Unidos y Japón.5 2 EUA-8.3 Alemania-5.0 México-3. España. Reino Unido y Bélgica. 2011 – 2015 (millones de unidades) # 2011 2012 2013 2014 2015 1 China-18. PANORAMA GLOBAL En 2015 China se mantuvo como el mayor fabricante de vehículos en el mundo.5 6 India-3.8 China-19.2 China-22.5 España-2. RETOS Y OPORTUNIDADES .4 Tailandia-2.9 Alemania-6.3 Brasil-3.1 China-23. así como el crecimiento de la industria automotriz española.4 Canadá-2.3 EUA-11.4 Brasil-2.1 7 Brasil-3. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.0 EUA-11.6 8 México-2.7 EUA.7 México-3.6 Alemania-5.9 India-4.12. por encima de países como Brasil. Francia.8 India-4. Canadá.5 Corea del Sur-4. cabe resaltar la caída en la producción brasileña debido a una disminución en el tamaño del mercado interno.9 India-3. Rusia.3 Japón-9.6 EUA-10.8 China-24. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES.8 Japón-9. De acuerdo con el ranking de 40 países elaborado por la Organisation Internatio- nale des Constructeurs d’Automobiles (OICA).7 México-3.

498 miles de millones de dólares.1 PRODUCCIÓN La manufactura de vehículos representa 62. 2015 37.649 miles de millones de dólares. la producción mundial de vehículos ligeros alcanzó un valor de 1.1% de la producción total de la industria automotriz.7% con respecto a 2014.9 millones de unidades producidas.9 millones de unidades producidas. PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES TERMINAL Y DE AUTOPARTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. PANORAMA GLOBAL . con un volumen de 105. mientras que la participación del sector de autopartes es de 37. con un total de 86. lo que significa que la industria registrará una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1. Se estima que para 2020 la producción mundial de vehículos ligeros tendrá un valor de 1. FIGURA 3.9%.9% 62.2.1% Autopartes Producción terminal 25 Fuente: ProMéxico con información de IHS Vehículos ligeros En 2015. lo que representó un crecimiento en términos de valor de 6.9% entre 2015 y 2020.

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Volkswagen.580 2013 1. como los motores. Se espera que para 2020.437 2012 1.000 millones de dólares. entre las que destacan Toyota.8%.755 miles de millones de dólares. GRÁFICA 1. la exportación hacia otras plantas —comercio internacional— (18.6% de la participación. lo que significará una TMCA de 1.Vehículos pesados El segmento de vehículos pesados registró una producción de 3. conservan la producción de ciertos procesos y componentes. Motores A nivel internacional las empresas productoras de vehículos están delegando cada vez más la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehículos a empresas Tier 1.1% con respecto a 2014. así como la demanda de los consumidores de vehículos con mayor eficiencia energética.909 2020 1. y a los accidentes que se derivan en la sustitución del motor. Cummins Inc. con una TMCA de 2.932 miles de millones de dólares.2% con respecto a 2014.0%). con un crecimiento de 1. el consumo está creciendo en el segmento de vehículos ligeros. Se espera que para 2020 las ventas de vehículos ligeros alcancen un valor de 1. CONSUMO MUNDIAL DE VEHÍCULOS LIGEROS. 2011 – 2020 (miles de millones de dólares) 2011 1. A nivel global.792 2017 1. Ford. Se espera que para 2020 el valor de la producción de vehículos pesados será de 280.796.9% entre 2015 y 2020.000 millones de dólares.932 Fuente: ProMéxico con información de MarketLine PANORAMA GLOBAL . GM. las ventas de vehículos ligeros a nivel global tuvieron un valor estimado de 1. le siguen el aftermarket (26. tanto de los motores como de los vehículos. entre otras.873 2019 1.2% entre 2015 y 2020.2 CONSUMO En 2015. 2. sin embargo. sin embargo. la industria cuenta con 9.7 millones de unida- des en 2015.4%).0%) y la reconstrucción de motores (11. para alcan- zar un total de 10.755 2016 1. Daimler.567 empresas dedicadas a la manufac- tura de motores.734 2015 1. En el mercado de aftermarket la producción está ligada al ciclo de reemplazo. El mayor consumidor del nicho de reconstrucción de motores es la industria de vehículos pesados. 27 Los mayores retos en la producción de motores son las regulaciones ambientales impuestas por los gobiernos.691 2014 1.833 2018 1. lo que representó un crecimiento en términos de valor de 9. y Detroit Diesel. el número de empresas dedicadas a la manufactura de motores habrá crecido 12. con un valor total 252. El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas manufactureras de equipo original (OEM) con 44.

se calcula que durante 2015 se registraron ventas por 280 miles de millones de dólares. la industria de manufactura de motores generará ventas por 297 miles de millones de dólares. lo que re- presentó una disminución de 3. GRÁFICA 3. Se estima que para 2020 el segmento de vehículos pesados tendrá un valor de 830 miles de millones de dólares. debido al crecimiento del parque vehicular en países emergentes. el segmento de vehículos pesados alcanzó un valor de 696 miles de millones de dólares a nivel global. En 2015.6% de 2015 a 2020. lo que significará una TMCA de 3. con una TMCA de 1. con respecto a 2014. lo que significó un crecimiento de 8. Se estima para 2020. CONSUMO DE MOTORES. RETOS Y OPORTUNIDADES .5%. GRÁFICA 2. Asimismo. se espera que la industria del reemplazo o aftermarket de motores ten- drá un crecimiento positivo durante los próximos años. 2011 – 2020 (miles de millones de dólares) 2011 244 2012 241 2013 281 2014 292 2015 282 2016 292 2017 292 2018 297 2019 299 2020 297 Fuente: ProMéxico con información de IBIS World LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.4% entre 2015 y 2020.9% con respecto a 2014. CONSUMO MUNDIAL DE VEHÍCULOS PESADOS. 2011 – 2020 (miles de millones de dólares) 2011 527 2012 558 2013 587 2014 641 2015 696 2016 759 2017 777 2018 791 2019 810 2020 830 Fuente: ProMéxico con información de MarketLine 28 En lo que respecta al mercado de motores a nivel internacional.

la producción y la venta de motores están re- lacionadas con la producción de vehículos ligeros y pesados. 2015 Vehículos ligeros Vehículos pesados Motores 10.7% 23. que representa 47. la industria automotriz ha atravesado un amplio proceso de reconfiguración por parte de las armadoras. le siguieron Europa con 33. PANORAMA GLOBAL .6% 29 47.DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE VENTAS POR SEGMENTO. fabricación y comercialización de nuevos modelos.2%.5% 28.2% Asia-Pacífico Europa América Resto del mundo Fuente: ProMéxico con información de MarketLine e IBIS World 2.0% 22. Rusia (Toliatti) y China (Hubei). Europa con 22.9%.7% 51. GRÁFICA 4. y Europa con 12.4 TENDENCIAS DEL SECTOR Alianzas estratégicas Desde la década de 1990. En su gran mayoría. 2.4%. Como es de esperarse.6%.7% de las ventas a nivel global.0%.0% 42.6%. Recientemente este proceso se ha caracterizado por un creciente número de alianzas estratégicas entre las principales compañías del sector.6%.4% 33.8% y el resto del mundo con 2. la región que tuvo mayor partici- pación fue la de Asia-Pacífico con 42.0% de las ventas. Respecto a los motores.6% 12. algunos ejemplos importantes son la alianza entre Renault y Nissan y Renault-Nissan y Daimler en países como México (Aguascalientes).8% 16. por lo que China y Estados Unidos son los principales mercados de destino de la producción de motores.5% y el resto del mundo con 8.3 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA En el segmento de vehículos ligeros. estas alianzas han buscado generar eco- nomías de escala en los procesos de diseño. el resto del mundo con 16. seguida de América con 28. la principal región para la venta de unidades ve- hiculares en 2015 fue la región de Asia-Pacífico. seguida de América con 23. América con 10.7%. la región con mayor participación durante 2015 fue Asia-Pa- cífico con 51.6% 8.9% 2. Existen casos en los que las alianzas formadas por las armadoras dan lugar a una mayor penetración en nuevos mercados. En cuanto a las ventas de vehículos pesados.

compar- tiendo plataformas pero manteniendo independiente su diseño. Diversas compañías armadoras han comenzado a invertir en el diseño y producción de modelos enfocados a satisfacer las necesidades de dichos clientes. 300. Durante 2014. GRÁFICA 5. 2007 – 2015 (millones de vehículos) 40 35 30 30 25 20 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 Países Industrializados Países Emergentes Fuente: ProMéxico con datos de OICA La estrategia de las empresas armadoras ha sido trasladar la producción de sus mo- delos económicos (de los que se requieren mayores volúmenes) a países emergentes. países emergentes como China. y mantener en sus países de origen el armado de sus vehículos de lujo (de menores volúmenes de producción. Un ejemplo claro es que mientras en los últimos años Canadá y Francia —países con larga tradición en la industria— sufrieron importan- tes descensos en sus niveles de producción. cu- yos costos de manufactura son más competitivos. La alianza Renault-Nissan y Daimler AG es una muestra de la importancia de México como plataforma de producción de vehículos a nivel internacional. Brasil y Corea registraron incrementos notables en sus volúmenes de producción. pero con mayores márgenes de ganancia). En este sentido. India. Anuncios de inversión por parte de distintas empresas en México. en Aguascalientes. RETOS Y OPORTUNIDADES . lo que les permitirá aprovechar economías de escala. permiten con- firmar que la industria automotriz mexicana seguirá contribuyendo a la producción automotriz de los países emergentes en los próximos años. Vehículos amigables con el medio ambiente y energéticamente eficientes Esta tendencia se ha visto reforzada por el crecimiento del mercado para vehículos nue- vos en los países emergentes. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS. a medida que el PIB per cápita de sus ciudadanos mejora. el armado de vehículos de lujo se ha convertido en un indicador de madurez de la industria en los países productores. Mayor participación de países emergentes El contexto de costos más competitivos a nivel internacional ha afectado a los países productores de automóviles. las empresas anunciaron un plan para desarrollar de manera conjunta. ofreciendo una mayor LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.000 vehículos de las marcas Infiniti y Mercedes-Benz.

Ford y Toyota anunciaron una alianza para el desarrollo de nuevas camionetas pickup y SUV híbridas. principalmente en lo que se refiere a su almacenamiento. tales como el hidrógeno y la energía eléctrica. que comienzan a usarse en automóviles del segmento premium. Sin embargo. especial- mente en conducción urbana.movilidad y precios accesibles. esto ha derivado en la utilización cada vez más frecuente de motores de 4 cilindros. En la actualidad. el modo eléctrico permite un desplazamiento sin tener que recurrir al motor de combustión. lo que las ha llevado incluso a utilizar dichos países como plataformas de producción hacia los países más industrializados. durante los dos últimos años los automóviles eléctricos han encontrado un nicho de mercado por su economía y por ser “cero emisiones”. e incluso migrar hacia nuevas fuentes de combustible. La principal característica de los motores a diésel es que son pequeños y tienen menor cilindrada en compa- ración con los motores a gasolina. En agosto de 2011. e incluso la industria ya trabaja en nuevas generaciones de baterías de carga rápida y autonomía extendida. lo que les permite entregar curvas de potencia versus consumo muy por debajo de los motores de gasolina. han encontrado un mercado amplio entre los usuarios urbanos. Mediante este acuerdo se busca integrar las tecnologías híbridas de Toyota en los segmentos de vehículos deportivos y camio- netas. y un sistema paralelo. Esta tendencia también ha sido impulsada por los subsidios e incentivos que algunos países entregan a los compradores de vehículos amigables con el medio am- biente. Motores a diésel Esta tendencia es liderada por los constructores alemanes. con el fin de incrementar su demanda. Automóviles con motor a hidrógeno Pese a los inconvenientes que presenta. Para tener una mayor potencia y mejor desempeño en los motores se utilizan elementos como turbocom- presores y sistemas de inyección directa. por otro lado. tecnologías y en- trenamiento de su personal. donde ya se dispone de redes públicas de carga. gracias a que. basado en un motor a combustión. que los hace poco atractivos para viajes largos. La principal desventaja de estos autos es la autonomía (operación sin carga) limi- tada. como Mercedes-Benz o Audi. Automóviles híbridos Un automóvil híbrido utiliza de forma alternada dos sistemas de propulsión: uno tradicional. Su uso comienza a masificarse de manera particular en Europa. el hidrógeno está presente como combustible en las tendencias PANORAMA GLOBAL . Las empresas armadoras de vehículos continúan invirtiendo en operaciones de investigación y desarrollo (I+D) para ofrecer nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente. así como exenciones en los impuestos de circulación en ciudades como Londres y París. Lo anterior da como resultado una reducción en el consumo de combustible y de emisiones. fabricantes japoneses como Honda y Toyota son los principales desarrolladores de este tipo de automóviles. Automóviles eléctricos Pese a sus restricciones tecnológicas. al combinar el trabajo de ambos motores se aumenta la potencia. en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia. basado en uno 31 o varios motores eléctricos alimentados por baterías. Esta situación ha provocado que las empresas desarrolladoras de motores incrementen los costos de materiales.

Debido a que se trata de un combustible abundante y económico. se estima que estos vehículos estarán disponibles a largo plazo y la transición en la producción y consumo de los mismos podría tomar cerca de 20 años. la producción y comercialización de automóviles autónomos requerirá varias etapas. un automóvil equi- pado con un motor que trabaja con hidrógeno y gasolina. Diversas empresas Tier 1 y Tier 2 han comenzado a incursionar en otras áreas de mercado. la disponibilidad de infraestructura. futuras para los vehículos. Las principales barreras para esta tendencia en la industria son los aspectos tecnológicos y la complejidad regulatoria/legal que se requiere para la comercialización y uso de vehículos autónomos. a raíz de la crisis de 2009—. Las fusiones y adquisiciones también pueden traducir- se en disminuciones en costos de tecnología. accesibilidad a este tipo de tecnología vinculada al precio y el desarrollo de un nicho de mercado para el consumidor de este tipo de vehículos. Por su parte. regulaciones. han llevado a cabo esfuerzos en infraestruc- tura e investigación de nuevos vehículos propulsados por hidrógeno. y se espera que para 2030 se contará con una extensa red de infraestruc- tura para la recarga de hidrógeno para vehículos. hay fabricantes que mantienen investigaciones para obtener motores propulsados por hidrógeno. entre las que se incluyen el desarro- llo tecnológico. las fusiones y adquisiciones generan múltiples reacciones entre expertos y dirigentes de los sectores automotriz terminal y de autopartes. Existen casos como Mazda. e identificar patrones de navegación. incluso países como Noruega y Estados Unidos —en específico el estado de California—. existen empresas que prefieren desvincularse de marcas costosas y en- focarse al desarrollo de sus marcas históricas —tales fueron los casos de Ford con Jaguar y GM con Hummer y Pontiac. Automóviles autónomos Los vehículos autoconducidos utilizan tecnologías como GPS. Algunas empresas involucradas en estos esfuerzos son: • Apple • Audi (en colaboración con la Universidad de Stanford) 32 • Continental • Google • Mercedes-Benz • Tesla • Toyota A pesar de que diversas empresas automotrices y de tecnología han anunciado el inicio de varios proyectos. Lo anterior ocurre también en la industria de autopartes. un sector que brinda mejoras tecnológicas y mayor eficiencia en los productos y procesos para las arma- doras. radar y visión com- putarizada para interpretar la información del entorno del vehículo. así como en una reducción en el tiempo LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. haciendo uso de estrategias para adquirir empresas que generen mayor valor agregado a sus negocios. Fusiones y adquisiciones en el sector de autopartes A nivel internacional. en Japón se han preparado 100 centros de servicio en cuatro ciudades principales. otras empresas —como Nissan y Renault— prefieren formar grandes alianzas o incluso fusionarse o adquirir empresas —como es el caso de Fiat y Chrysler—. obstáculos y señales de tránsito. que cuenta con la versión RX8. RETOS Y OPORTUNIDADES . De acuerdo con expertos internacionales. Por una parte. Toyota anunció el comienzo de la producción y comercialización de vehículos a base de hidrógeno. en 2014.

cada una de estas operaciones tuvo un valor de 388 millones de dólares. y Ford Transmissions. Durante ese mismo mes. El sector de autopartes contribuyó a esas operaciones con 32. la compañía alemana Robert Bosch anunció la adquisi- ción de la empresa californiana Seeo Inc. incluso contribuyen a atraer y generar mayor talento para las empresas. Algunos ejemplos de fusiones y adquisiciones en la industria de autopartes son los siguientes: En agosto de 2015. Norteamérica y Asia. están impulsando proyectos de desarrollo de sistemas y componentes esenciales para la producción de vehículos. De acuerdo con información de ambas empresas. tales como motores. entre otros. con empresas adquiriendo a otras empresas del mismo nivel y tecnología o fusionán- dose con competidores para hacer frente a otros proveedores. así como 10% de su fuerza laboral. sistemas de tren motriz y sistemas de conectividad. • Fiat-Chrysler Automobile y ZF Friedrichshafen iniciaron una colaboración para desarrollar transmisiones. elaborada por Automotive News. transmisiones. convertidores de torque y ejes diferenciales en Estados Unidos. Alemania y México. Plataformas de producción conjuntas con Tier 1 Hoy en día las armadoras trabajan en el desarrollo de nuevos vehículos y tecnologías que respondan a las tendencias de consumo. la alianza anunció la inversión de 500 millones de dólares en Irapuato. De acuerdo con información de la empresa estadouni- dense. En septiembre de 2014. En 2010. Como resultado de esto. En promedio. el pro- ceso de integración se completará en un periodo de 3 a 5 años. para la producción de transmisiones para modelos pequeños y medianos como Renault Megane.900 millones de dólares —53% del valor total de las transacciones registra- das—. se aliaron para desarrollar transmisiones de 6 velocidades. dedicada al desarrollo de baterías de litio para automóviles eléctricos. por un monto estimado de 33 12. a través de una nueva división denominada Tecnología de Seguridad Activa y Pasiva. Guanajuato. PANORAMA GLOBAL . en conjunto con empresas Tier 1. Se prevé que en la medida en que el consumidor requiera de mejores tecnologías en sus vehículos. Renault Scenic y Ford Fiesta —destinado al mercado del TLCAN—.100 millones de dólares —un incremento de 60% con respecto a 2014—. Grupo Antolin completó la compra de la unidad de negocio de interiores de la canadiense Magna International. en la edición 2015 de la lista de los 100 principales Tier 1 del sector de autopartes. Algunos ejemplos son: • Getrag. se registrará crecimiento en esta tendencia en sector de autopartes. la compañía alemana ZF Friedrichshafen anunció su intención de comprar a la empresa estadounidense TRW. En 2015 el sector automotriz y de autopartes generó fusiones y adquisiciones por un valor histórico de alrededor de 62. La transacción tuvo un valor aproximado de 525 millones de dólares. empresa alemana enfocada a la producción de transmisiones. ZF Friedrichshafen se ubicó en la posición 9 y TRW Automotive en la 12. e incluyó 36 plantas de Magna localizadas en Europa.que se requiere para ingresar a un nuevo nicho de mercado.400 millones de dólares. la compañía está desarrollando baterías que utilizan polímeros especializados y podrían incrementar la capacidad de autonomía de los autos eléctricos. algunas plataformas de producción se están benefician- do de la experiencia especializada de empresas en distintos aspectos tecnológicos.

Ejemplos de dicha estrategia son la inversión de Volkswagen en 1999 para la producción de la camioneta Touareg en su planta de Bratislava. 2. organismos y asociaciones que promueven la interacción entre clústeres. genera oportunidades para integrar o mejorar las cadenas de suministro del sector. Inicio: Durante la primera mitad de la década de 1990. Crecimiento: Al tener niveles de ventas por debajo de lo esperado. así como la disponibilidad de talento. No obstante. Los principales casos de éxito se encuentran en ciudades reconocidas a nivel inter- nacional como puntos de desarrollo para la industria automotriz. el proceso de especialización de la industria automotriz en Europa del Este puede dividirse en tres etapas: 1. los cuales son dinámicos y consumen productos de alto valor e innovación. que cuenta con las características idóneas para la atracción de nuevos proyectos. entre otros). Europa del Este ha destacado por su dinamis- mo en la atracción de proyectos. Europa del Este representa un ejemplo de las interrelaciones de una industria auto- motriz en crecimiento. las armadoras comenzaron a enfocarse en la producción de componentes y autopartes de mayor valor agregado que servirían de insumos para sus plantas en la Unión Europea. • Aspectos de mercado: frontera compartida con mercados relevantes (Unión Europea y países asiáticos). RETOS Y OPORTUNIDADES . así como a la vinculación entre empresas a nivel nacional e internacional. sin embargo. En este contexto. lo que llevó a las armadoras a modificar su estrategia y a establecer la segunda etapa de la industria automotriz en la región. entre ellas: • Aspectos de manufactura: estructuras de bajo costo. cercanía geográfica con los países sede de los polos de innovación tradi- cionales (Alemania. Francia e Italia. y con ca- pacidad ociosa en plantas productivas con maquinaria. presencia de centros de I+D. universidades. durante esta etapa la producción regional se enfocaba a vehículos de poca complejidad. especialización en manufactu- ra de componentes y vehículos de lujo. De acuerdo con expertos. equipo y procesos de última generación. Europa del Este co- menzó a recibir importantes flujos de inversión extranjera directa (IED) —motivados principalmente por la demanda de mercado de los países de la región— que generaron infraestructura productiva de alta calidad. De acuerdo con diversos expertos. creación de redes. y LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. empresas de autopar- tes. En el ámbito internacional la interrelación entre armadoras. • Aspectos tecnológicos: inversión de empresas armadoras de lujo. los clústeres generan economías de escala que contribuyen a la disminución de costos. son factores clave para el desarrollo de proyectos a corto y largo plazos. alta disponibilidad de ta- 34 lento. el mercado interno de muchos de estos países generó ventas por debajo de lo esperado. empresas de servicio y centros de investigación. distribuidoras. debido a la especialización de la industria. En el caso específico de la industria automotriz. En la actualidad la Unión Europa está considerada como uno de los grandes productores mundiales de vehículos y es uno de los mayores inversionistas en I+D. El objetivo principal de la industria automotriz en la región es la innovación de produc- tos y componentes que le permitan posicionarse en el largo plazo. en los últimos años. Eslovaquia. tales como Detroit en Estados Unidos y las regiones de Baviera en Alemania y West Midlands en Reino Unido. la colaboración y la transferencia tecnológica. Especialización y clústeres de I+D en el desarrollo de la industria automotriz: caso Europa del Este La concentración de empresas de un sector en un país.

com RUMANIA Continental Automotive Romania SRL in Iasi www.conti-online. PRINCIPALES CENTROS DE I+D EN EUROPA DEL ESTE ESLOVAQUIA Johnson Controls Engineering Centre in Trencín www.hu ESLOVENIA University of Ljubljana.com BULGARIA ZMD Eastern Europe EOOD in Varna www. in Gyır www.zmdi.hidria.hr AVL-AST d.uni-lj. de los cuales 85 se ubicaban en Eslovenia. partes y componentes en países como República Checa.fs.bg CROACIA Brodarski Institut d.avl.si Hidria Institute for Ignition Systems and Electronics www. TABLA 2. Consolidación: Esta etapa se caracterizó por la integración.o. que comenzó en Bratislava la producción de su camioneta Cayenne.tremol. 24 en Croacia y 20 en Hungría. BMW. cuyo ensamble final se llevaba a cabo en Alemania.ti.sav.renault. Zagreb www.la marca Porsche. 3. teniendo acceso a mercados grandes y sofisticados a través de las inversiones realizadas por parte de empresas transna- cionales como VW.jci.bme. Europa del Este contaba con 212 centros de I+D.o.hrbi. Porsche. Dicho proceso permitió crear y alinear políticas públicas encaminadas a elevar y especializar la producción de vehícu- los.sk 35 HUNGRÍA Audi Hungaria Motor Kft. Tras estas etapas.com Renault Technologie Roumanie (RTR) in Bucharest www. in Veliko Tarnovo www.o. de va- rios países de la región a la Unión Europea. Polonia. Eslovaquia y Hungría. Peugeot. 36 en Eslovaquia.ejjt. De esta forma en 2010.com Institute of Technology of Slovak Academy of Sciences in Bratislava www.com Advanced Vehicles and Vehicle Control Knowledge Centre http://portal.hu Budapest University of Technology and Economics www. Zagreb www.audi. Audi. así como importantes empresas de proveeduría Tier 1 que comenzaron a tener más actividades encaminadas a la producción y a procesos de servicios de I+D. Faculty of Mechanical Engineering www. muchos países emergentes de la región comenzaron a integrarse a la cadena de proveeduría de la Unión Europea. forzando a las armadoras a invertir y relacionarse en las industrias nacionales de dichos países.com TREMOL SMD Ltd.bme. principalmente.com Fuente: ProMéxico con información de AutoClusters (ACSEE) PANORAMA GLOBAL .o. en 2004.

000 unida- des más que las que produjo la industria automotriz mexicana por sí sola. enfocando estos recursos al desarrollo de vehículos amigables con el medio ambiente. IED RECIBIDA EN PROYECTOS DE I+D AUTOMOTRIZ POR EUROPA DEL ESTE. sino en la presencia de empresas enfocadas en actividades de diseño. 2010 – 2015 1% 7% 1% 9% 36 12% 70% Rumania Polonia Hungría República Checa Eslovaquia Otros Fuente: ProMéxico con información de FDI Markets En el periodo de 2014 a 2020. en 2015. Resulta interesante que la mayoría de estos países no cuenta con altos volúmenes de producción de vehículos. De 2010 a octubre de 2015. Eslovaquia y Eslovenia. seguridad e infraestructura tecnológica. RETOS Y OPORTUNIDADES . seguido por Hungría con 9. país que recibió 2. si sumamos la producción de República Checa. Hungría.2%. desa- rrollo. GRÁFICA 6. la Comisión Europea buscará incrementar al do- ble los fondos destinados a la cooperación de I+D en el sector automotriz. pruebas e investigación de componentes para la industria automotriz y de autopartes. la relevancia de la industria automotriz de Europa del Este no está sustentada en su volumen de producción.104 millones de dólares de inversión durante el periodo —69. El principal receptor de estos proyectos fue Rumania. el total es de sólo 414.2% de la IED.8% de la IED en toda la región—. Polonia fue el segundo destino con 12. En otras palabras. Polonia. investigación y desarrollo. la región recibió 45 proyectos de inversión enfocados en diseño. Rumania.2% y República Checa con 7. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.

5 CROACIA REPÚBLICA CHECA ESTONIAHUNGRÍA POLONIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘12 ‘1312 Sector privado EUROPA DEL ESTE Otros capitales 7 ESLOVENIA UNIÓN EUROPEA REPÚBLICA CHECA ESTONIA HUNGRÍA LITUANIA POLONIA ESLOVAQUIA CROACIA SERBIA BULGARIA LETONIA RUMANIA MONTENEGRO LITUANIA ESLOVENIA RUMANIA POLONIA ESLOVAQUIA CROATIA UNIÓN EUROPEA REPÚBLICA CHECA LETONIA BULGARIA HUNGRÍA REPÚBLICA DE MACEDONIA 8 12 Sector público 9 1. Bulgaria 17 7. 2013 (%) 20 30 35 UE27 y Alemania (32) 20 10 20 30 15 0 10 10 25 -10 0 5 -20 -10 20 CROACIA REPÚBLICA CHECA HUNGRÍA POLONIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 Sector privado Otros capitales Sector público Reinversión de ganancias Inversión % año a año Capital en riesgo Fuente: ProMéxico con información de Financial Times generada a partir de datos de Eurostat PANORAMA GLOBAL . INVERSIÓN.5 0 10 1.000 hab..5 1.5 0. Eslovenia 17. Estonia 10.5 2004 2. entre 20 y 29servicios años intensivos 2.5 % del PIB Miles de millones de 2euros en conocimiento en las pymes. Eslovaquia 15.0 2.5 37 10 4 25 1. FIGURA 4.0 0.5 ESLOVENIA UNIÓN EUROPEA REPÚBLICA CHECA ESTONIA HUNGRÍA LITUANIA POLONIA ESLOVAQUIA CROACIA SERBIA BULGARIA LETONIA RUMANIA MONTENEGRO LITUANIA ESLOVENIA RUMANIA POLONIA ESLOVAQUIA CROATIA UNIÓN EUROPEA REPÚBLICA CHECA LETONIA BULGARIA ESTONIA HUNGRÍA REPÚBLICA DE MACEDONIA Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) Graduados en ciencia y tecnología Inversión Gastopública y Bruto Nacional privada en como % del PIB. Lituania 12.0 2008 2012 1. Croacia Macedonia Inversión pública y privada en Flujos netos entrantes de IED Participación de la manufactura de Europa Central y del Este en Europa Central y del Este alta tecnología y los servicios intensivos % del PIB Miles de millones de euros en conocimiento en las pymes. 2013 Graduados de educación superior en ciencia y tecnología por cada 1. entre 20 y 29 años 2..5 ‘09 ‘10 ‘08 ‘09 6 ‘10 ‘11 0.0 2. Rumania 4.0 -10 0 1. República Checa 14. Hungría 16. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO E INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA EN EUROPA DEL ESTE Gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) Graduados en ciencia y tecnología Gasto Nacional Bruto en I+D como % del PIB. en I+D Flujos netos entrantes1 deGraduados 2013 IED Participación de educación de la manufactura superior en ciencia y de Europa Central y del Este en Europa Central y del tecnología alta tecnología Este por cada 1. 2013 (%) 2004 20 30 3 35 2.0 5 -20 -10 5 20 ‘080. Montenegro 13 14 15 5. Bosnia Reinversión de ganancias 2. Letonia 11. Albania 16 8.000 y los hab.0 1.5 1. Serbia Inversión % año a año Capital 10 en11riesgo 3.0 2008(32) UE27 y Alemania 20 10 20 2012 30 15 1. República de 9. Polonia 13. Kosovo 6.

Ducati (motocicletas). Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produc- ción: 50 en Europa (28 en Alemania). Volkswagen registró el mayor valor de ventas (268 miles de millones de dóla- res) por segundo año consecutivo. • Mercedes-Benz comenzó operaciones en la ciudad de Kecskemet.000 personas y está formado por 12 marcas —Volkswagen. son: • En 2015 la empresa Jaguar Land Rover confirmó una inversión de aproxima- damente 1. que se sumará a las capacidades productivas de la compañía en Reino Unido. 2. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. en 2012. Eslovaquia. Las armadoras dedicadas a la manufactura de vehículos de lujo o premium en Eslovaquia. es uno de los principales fabricantes de automó- viles a nivel internacional. En 2015. Seat. Scania. cuatro en India y una en Tailandia). Audi TT Roadster. MAN y Volkswagen Vehículos Comerciales—. Daimler (172 miles de millones de dólares) y Exor (162 miles de millones de dólares). RETOS Y OPORTUNIDADES . Hungría. 17 en Europa del Este. Porsche. tres en Sudáfrica y 17 en Asia Pacífico (12 en China. seguido por Toyota (248 miles de millones de dólares). Bugatti. 2012. con la producción de los modelos Clase B y CLA. Algunos casos recientes de inversión que demuestran el dinamismo de la industria en estos países. representan cerca de 43% de la industria automotriz terminal de ese país. 2013. Audi. Hungría. TABLA 3. Lamborghini. 2011 y 2010 Volkswagen Con sede en Wolfsburg.5 EMPRESAS LÍDERES EN EL MUNDO En 2015. cuatro en Norteamé- rica (una en Estados Unidos y tres en México). la empresa se colocó por segunda ocasión en el octavo lugar en la lista Global 500 de la revista Fortune sobre las 500 empresas más grandes del mundo. que comenzó su producción en 1998. Alemania. El grupo emplea a más de 592. • La planta de Audi en Gyor. Los países de Europa del Este han integrado un hub de manufactura y atracción de proyectos de alto valor agregado en la industria automotriz y de autopartes. Bentley. corresponden al año inmediato anterior 2014. China. y se ubicó como la empresa más grande de Alemania. nueve en Sudamérica (seis en Brasil y tres en Argentina). Audi A3 Sedan y Audi A3 Cabriolet. cada una de las cuales opera como una entidad independiente. India y Brasil. 2011 – 2015 38 (miles de millones de dólares) Empresa 2011 Empresa 2012 Empresa 2013 Empresa 2014 Empresa 2015 Toyota 222 Toyota 235 Toyota 266 Volkswagen 261 Volkswagen 268 Volkswagen 168 Volkswagen 221 Volkswagen 248 Toyota 256 Toyota 248 GM 135 GM 150 GM 152 Daimler 157 Daimler 172 Daimler 129 Daimler 148 Daimler 147 GM 155 Exor 162 Ford 129 Ford 136 Ford 142 Ford 147 GM 152 Fuente: ProMéxico con datos de Fortune Global 500. VENTAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A NIVEL INTERNACIONAL. está en- focada en la producción de los modelos Audi TT Coupe.500 millones de dólares en una nueva planta en la ciudad de Nitra. Skoda.

General Motors (GM) Empresa estadounidense ubicada en Detroit. aproximadamente 55% de sus ingresos provino de sus operaciones en Norteamérica (Canadá. Grupo Exor (Fiat-Chrysler Automobile FCA) La compañía. Toyota divide su negocio en vehículos de motor convencional y vehículos híbridos —siendo Prius su vehículo de producción masiva en este rubro—.500 oficinas de ventas alrededor del mundo. Alfa Romeo. Toyota es la productora más grande del mundo. Buick. Teksid y Comau. la empresa contaba con 228. dedicada al diseño. Ese año. empresa reconocida a nivel inter- nacional como uno de los principales fabricantes de vehículos de lujo. La firma cambió su logotipo para dar una nueva imagen. Exor opera empresas de autopartes como Magnetti Marelli. Toyota cuenta con más de 50 plantas de producción en 27 países.Toyota Con base en el número de vehículos producidos. en el resto del mundo sus vehículo se distribuyen bajo las marcas Opel. La compañía tiene presencia en 31 países. Isuzu. Chevrolet y GMC. Grupo Exor ocupó la posición 19 entre las 500 empresas más grandes del mundo y se ubicó como la empresa más grande de Italia. el grupo cuenta con plantas en 19 países y más de 8. Cadillac.109 empleados alrededor del mundo. desarro- llo. Fiat. A través de sus subsidiarias. para adquirir a la empresa estadounidense Chrysler en enero de 2014. En el segmen- to de automóviles. De acuerdo con la lista Global 500 de 2015. manufactura y comercialización de vehículos ligeros. enfocada al diseño. Lexus. En Norteamérica comercializa las marcas Buick. manufactura y comercialización de vehículos de lujo (premium) y vehículos pesados a nivel internacional. Se enfoca en el diseño. PANORAMA GLOBAL . Vauxhall.690 empleados a nivel global. Ram y SRT. en Japón la empresa vende sus vehículos de lujo bajo las marcas Crown y Century. Lancia. con 344. Daimler Buses y Daimler Financial Services—. GMC. Alemania y compuesto por las divisiones Mercedes-Benz Cars. Sus marcas incluyen Toyota.A. En 2014. minivans y camiones. La empresa produce y comercializa automóviles bajo las marcas Abarth. Daimler AG —que a su vez se divide en Daimler Trucks. Dodge. Daimler AG cuenta con 280. Mercedes-Benz Vans. y conserva las operaciones de venta de Chrysler bajo la marca Mopar.p. Además. Holden. manufactura y comercialización de automóviles. Cadillac. para ubicarse en 39 la posición 17 a nivel global y como la segunda empresa más grande de Alemania. Michigan. y fue consi- derada la empresa más grande de Japón. es resultado de la propuesta del grupo italiano Fiat S. Chevrolet y Daewoo. En 2015 Daimler escaló tres lugares en la lista de Global 500. En 2015 la compañía se ubicó en el noveno lugar de la lista Global 500. Hino y Daihatsu.000 empleados. Fiat Professional. Estados Unidos y México). en el segmento de lujo cuenta con Ferrari y Maserati. Jeep. Daimler Grupo alemán con sede en Stuttgart. Chrysler. La mayor parte de los ingresos de la compañía son aportados por Mercedes-Benz Cars. con sede legal en los Países Bajos y sede fiscal en Reino Unido. con ambas marcas bajo una misma corporación.

tres centros utilizados como plataforma logística y un centro para preparación de partes y vehículos. mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones en Renault. manufactura y distribución de automóviles. Las plantas de manufactura y centros de I+D de la Alianza Nissan-Renault se en- cuentran distribuidos de la siguiente manera: LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. La compañía cuenta con 35 plantas de manufactura. Dacia y Renault Samsung Motors. Cuenta con más de 65 plantas en todo el mundo. De acuerdo con la lista Global 500 de 2015. esta empresa japonesa se dedica a la producción y comercializa- ción de automóviles. como parte de una alianza estratégica con la marca italiana Fiat S. Alianza Nissan-Renault Fundada en 1999. contar con acciones mutuas beneficia la alianza ya que se genera una estrategia de “ganar-ganar” para ambas compañías. manufactura y cadena de abastecimiento. De acuerdo con las empresas. Sus marcas incluyen: Nissan. compras y recursos humanos. donde emplea a 171. y ocupó el cuarto lugar entre las empresas más grandes de Japón. y es la decimo- cuarta empresa más grande de Francia. en abril de 2014 se inició la convergencia de las áreas de ingeniería. con fuerte presencia en Europa y más de 127. Ford se ubicó en la posición 27 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupa el décimo lugar entre las empresas más grandes de Estados Unidos. Ford es una de las principales empresas auto- motrices a nivel internacional. De acuerdo con la revista lista Global 500 de 2015. Renault cuenta con 43.p. 40 Renault Es una empresa francesa productora y comercializadora de automóviles. Se ubicó en la posición 191 dentro de la lista Global 500 de 2015. cuatro centros de distribución de accesorios y partes.4% de las acciones en Nissan. De acuerdo con la lista Global 500 de 2015. Infiniti. Para lograr los ob- jetivos propuestos por la alianza.000 personas. Ford Con sede en Auburn Hills.513 empleados a nivel global. Sus marcas incluyen Renault. Como resultado de esta alianza.A. Nissan Fundada en 1933. General Motors se mantuvo en el lugar 21 entre las 500 empresas más grandes del mundo y ocupó el séptimo lugar entre las empresas más grandes de Estados Unidos. la alianza entre dichas armadoras nació como un medio para expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional. Nissan escaló dos lugares respecto al año anterior para ubicarse en el lugar 59 entre las 500 empresas más grandes del mundo. y está dedicada al diseño. RETOS Y OPORTUNIDADES . Nissan Forklift y Nissan Marine.000 empleados a nivel internacional. Las marcas de la empresa son Ford y Lincoln. Michigan. además de la co- mercialización de autopartes Motorcraft. La empresa tiene operaciones de manufactura en 20 países y cuenta con cerca de 161.

1 - Fuente: ProMéxico con información de la empresa. OBJETIVOS ALIANZA NISSAN-RENAULT Situación 2011 Situación 2014 Objetivos a 2016 Vendían 8 millones Ventas por 8. TABLA 4.4%. Brasil para tener presencia en el mercado brasileño. en conjun- to con Nissan. Daimler AG anunció un acuerdo de colaboración con la Alianza Nis- san-Renault para incrementar de manera eficiente sus operaciones a nivel internacio- nal. Brasil y Alemania.1% de Nissan. Estados Unidos.5 millones Venta de 10 millones de vehículos de unidades. En 2013. 3 - 41 Oceanía . la alianza cuenta con 3. ambas compañías manufacturan modelos de Renault. En mercados emergentes algunas de las acciones de la Alianza son: • Nissan utiliza la planta Renault en Curitiba. • En India. PANORAMA GLOBAL . 3 - El Caribe África . . 2013 En 2010. • En Rusia. superando a Reino Unido e Italia. . Nissan y Lada en la planta AvtoVAZ en Togliatti. • Renault planea invertir en una planta ubicada en Dongfeng. China.1% de Renault y 3. Japón. actualmente el país es su séptimo mercado más importante. y debajo de China.4% Fuente: ProMéxico con información de la empresa TABLA 5. Latinoamérica y . Como parte del acuerdo. Francia. . utilizan una plataforma conjunta para la producción de los modelos Nissan Micra-Renault Pulse y Nissan Sunny-Renault Scala.1% de las acciones de Daimler. México fue el octavo mercado de mayor importancia para la Alianza.9% de participación. con 26.9% Promedio de ingresos 9% por 8. 14 1 Estados Unidos 2 1 3 - Europa 1 1 3 - Asia 4 1 14 - México. PLANTAS Y CENTROS DE LA ALIANZA NISSAN-RENAULT Centros de Plantas de Centros Región/país Centros de I+D Diseño manufacturas educativos Japón 7 . Rusia. de unidades Se obtuvieron ingresos Promedio de ingresos 7. con una participación de 27. mientras que Daimler adquirió 3.

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Se estima que en los próximos años. LA INDUSTRIA EN MÉXICO . que en conjunto aportarán un total de 450. ese año registró un nuevo récord en la pro- ducción y exportación de vehículos ligeros y pesados.5 4. Algunos de los factores que han ayudado a consolidar la industria automotriz terminal y de autopartes en México son: la rápida recuperación de los efectos de las crisis financieras globales.9 millones de unidades producidas. Lo anterior.4 3. de ellos. con lo que México podría convertirse en el sexto pro- ductor mundial de vehículos. 16 se manufacturan exclusivamente en el país para su venta en el mercado estadounidense.000 unidades adicionales a la producción del país.1 PRODUCCIÓN En 2015.2 3. sin considerar un nuevo proyecto anunciado por Volkswagen para la manufactura del modelo Tiguan en Puebla. lo que representó un crecimiento de 5. además. GRÁFICA 7. 2011 – 2020 (millones de unidades) 4.9 2. respectivamente.6 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 Fuente: ProMéxico con información de AMIA (2011-2015) e IHS (2016-2020) Las empresas de la industria terminal de vehículos ligeros cuentan con un total de 20 comple- jos de manufactura en 14 estados del país. con 3. 45 Vehículos ligeros En 2015 México produjo 3.4 millones de vehículos ligeros. en los que se realizan actividades que van desde el ensamble y blindaje. México se mantuvo como el séptimo productor de vehículos a nivel global y el principal productor de América Latina. en México se producen más de 48 modelos de automóviles y camiones ligeros.6 millones de unidades y 2. hasta la fundición y el estampado para vehículos y motores.9 2. Las armadoras Audi y Kia Motors anunciaron el inicio de operaciones de sus plantas en México para el año 2016. La relevancia del sector automotriz terminal y de autopartes en México queda clara- mente establecida al revisar los principales indicadores de la economía del país: el sector aporta 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero.2 2. el atractivo de su actividad exportadora.LA INDUSTRIA EN MÉXICO 3. Actualmen- te. la industria mantendrá una tendencia de cre- cimiento para alcanzar una producción de 4. el flujo de inversiones en el sector. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS.6% con respecto a 2014.9 millones de unidades en 2020. Hoy en día. la industria automotriz mexicana se encuentra entre las más dinámicas y competitivas del mundo.9 4. y la ampliación de sus capacidades productivas.6 3.8 4.

RETOS Y OPORTUNIDADES . ALGUNOS VEHÍCULOS LIGEROS PRODUCIDOS EN MÉXICO March Crew cab Aveo Sentra Journey Avalanche Tiida Fiat 500 Captiva Sport Tsuru RAM 1500 GMC Sierra Versa RAM 2500 Silverado 1500 2500 3500 46 2013 & 1994 2007 Note RAM 3500 Sonic Frontier RAM 4000 Trax RAM 4000 Diésel NV200 Promaster Equinox largo 2017 Otros: Pickup doble cabina Pickup doble cabina diésel Pickup largo Pickup largo diésel Chasis largo Chasis largo diésel Estacas largo Q30 Q5 QX30 2017 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. FIGURA 5.

julio de 2011 y Ward’s Auto Vehicle Directory 2015 LA INDUSTRIA EN MÉXICO . Secretaría de Economía.Beetle Cabrio Tacoma Fusion 2010 1999 Jetta Yaris MKZ Jetta TDI Scion ia Nuevo Jetta Corolla Fiesta Nuevo Jetta 2019 TDI Golf C-Max 2018 2015 Sportwagen Mazda 2 47 Tiguan 2017 Forte Mazda 3 Río CRV CLA 2018 Fit Serie 3 2019 HR-V Fuente: ProMéxico con información de la Monografía del sector automotriz.

para venta en los mercados de mayor demanda.TOYOTA GEORGETOWN .HONDA MARYSVILLE . BMW.442 412.NISSAN .127 333. Beetle y Passat. Ohio. La innovación ha dado como resultado el lanzamiento de mejores productos que hacen más competitiva a la industria automotriz mexicana en los mercados nacional e internacional.VOLKSWAGEN . Por ejemplo.2 litros supercargado OHV Hemi V-8.284 516.NISSAN .NISSAN . Algunos datos que dan cuenta de esto. Fiat 500. Además. otros dos vehículos fueron nomi- nados para la misma categoría: • Chevrolet Trax producida en San Luis Potosí. y El Salto. dos de los modelos de motores manufacturados exclusivamente en México han sido reconocidos dentro del “Top 10 de los mejores motores de 2015” de Ward’s Automotive: • El motor de 1. Nissan Note.TOYOTA MARYSVILLE . por ejemplo la manufactura de modelos “hechos en México” como Ford Fusion.024 587.925 506. y se incorpora a los modelos Jetta.VOLKSWAGEN PUEBLA . En el país existen más de 30 centros de diseño automotriz.NISSAN .NISSAN .093 458.TOYOTA . Canadá.HYUNDAI GEORGETOWN .150 462. superando al Ford Mustang y al Hyundai Genesis.HONDA SMYRNA . y equipado en los modelos Dodge Charger SRT Hellcat.121 465. Guanajuato.NISSAN AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES TOLEDO . Alliston.615 477. se traduce en nuevos proyectos para el sector.573 475. México. y se ubicó dentro del “Top 10 de vehículos con mejores interiores de 2015” publicado por Ward’s Automotive. • La evolución de la industria mexicana y la relevancia que ha ganado a nivel inter- nacional. México se ha posicionado como un país relevante en la manufactura de vehículos de lujo.796 344.884 596. Estados Unidos.711 633. Volkswagen Bettle y Audi Q5.VOLKSWAGEN . • El motor de 6. se anunció que el Golf GTI fue el ganador del North American Car of the Year. que se ensam- bla en la planta de la firma en Silao. México ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura. On- tario. son: • En 2015. • Honda CR-V manufacturada en East Liberty.FORD .NISSAN AGUASCALIENTES . GRÁFICA 8.041 360. Otro ejemplo de innovación es el Honda Fit EXL.313 492. así como diseño y producción de modelos con los estándares de calidad más altos.934 551. México. Nissan Aguascalientes ocupó el tercer lugar dentro del Top 5 de productores 48 en Norteamérica. entre otros. RETOS Y OPORTUNIDADES . Guanajuato.347 564.475 648. • México pasó de ser un país exportador de manufacturas simples a un generador de innovación.644 460.NISSAN . que se produce únicamente en Celaya.FIAT TOLEDO .VOLKSWAGEN . • Con los recientes anuncios de inversión realizados por Audi.FIAT MONTGOMERY GEORGETOWN MARYSVILLE DEARBORN 510.146 504. TOP 5 ARMADORAS EN NORTEAMÉRICA (producción plantas automotrices NAFTA) AGUASCALIENTES . Chevrolet Trax. Mercedes-Benz e Infiniti. Jalisco. Lincoln MKZ.HONDA . ensamblado en Saltillo.446 338.668 SMYRNA SMYRNA SMYRNA SMYRNA PUEBLA PUEBLA PUEBLA ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 Fuente: ProMéxico con información de Automotive News LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.NISSAN .8 litros TSI Turbocargado de la armadora Volkswagen.140 462.626 457.409 484. Durante el Auto Show en Detroit 2015. México.NISSAN AGUASCALIENTES .TOYOTA GEORGETOWN .

julio de 2011 LA INDUSTRIA EN MÉXICO . 9700 y Coach R08-464 y Modelo MBO 9700 US/CAN Modelo A82.4 Ton Chasis pasaje: Chasis pasaje: Chasis pasaje: Modelos Modelos Linner y Modelo ELF 600 HD78 Chassis K420B4X2NB y Runner BUS K38084X2NB 49 KENWORTH Camiones: Camiones: Camiones: Camiones: Modelo 4300 y Modelos T370.1 Ton y GF 900. 3300 Fuente: ProMéxico con información de la Monografía del sector automotriz.F y G Construcción: Construcción: Construcción: Modelo M Modelo 7600 Modelos T460 y T800 Autobuses: Lion’s Coach Autobuses: Autobuses: R07-464.150 4400 L-700 y T800 Tractocamiones: Tractocamiones: Tractocamiones: Cascadia. Prostar y Modelo 9200 Modelos T800 y T660 Modelos C. estampado y carrocería. Las empresas fabricantes de vehículos pesados realizan actividades de ensamble. Secretaría de Economía.18.150 y 9. Modelo M Modelos 8. Vehículos pesados La industria terminal de vehículos pesados ha alcanzado un importante nivel de desa- rrollo en México. 3000.410 Chasis pasaje: Modelos 4700. Lion’s Top Boxer. produciendo una amplia gama de modelos para satisfacer la demanda de los mercados interno y de exportación. 3600 y Modelo ELF 600 HD65 Modelo 500 6000 1018/10. 3100. PRODUCTORES DE VEHÍCULOS PESADOS ESTABLECIDOS EN MÉXICO HINO SCANIA GIANT Camiones: Modelos 500 Camiones: Camiones: Camiones: 1524 /15. Actualmente 11 em- presas fabricantes de vehículos pesados y dos de motores para este tipo de vehículos cuentan con instalaciones de manufactura en ocho estados de la República Mexicana. TABLA 6. Torino y Volvo 8300.

6 219.000 vehículos pesados.4 millones de vehículos ligeros en México. México alcanzó una producción de 191. GRÁFICA 9.2 191.5 1. Grupo Man Latin America adquirió VW Camiones y Autobuses en 2010.1 1. VEHÍCULOS LIGEROS VENDIDOS EN MÉXICO. lo que representó un crecimiento de 19% en comparación con 2014. 2011 – 2020 (miles de unidades) 1.3% durante el periodo 2015-2020. GRÁFICA 10. con lo que las ventas en el mercado interno se incrementarán a 1.7 251.1 136. PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS.2 CONSUMO En 2015.7 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 Fuente: ProMéxico con información de INEGI (2011-2015) y tasas de 50 crecimiento de Business Monitor (2016-2020) 3.4 1. Se estima que el consumo de vehículos en el país tendrá una TMCA de 7.1 1. con lo que se posicionó como el quinto productor más grande de este tipo de vehículos a nivel internacional.8 millones de unidades.0 0. En 2015. por lo que se integraron sus operaciones en México. 2011 – 2020 (miles de unidades) 269.9 138.0 168.9 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 Fuente: ProMéxico con información de AMIA (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020) LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.7 203.1 234.8 1.7 1.6 1.7 132. RETOS Y OPORTUNIDADES .5 1. se vendieron más de 1.

425. con una participación de 26% del mercado nacional.479 2. y con otros cuya producción está planeada para los próximos años.9%. México jugará un papel importante en las exportaciones de vehículos de lujo hacia mercados emergentes y maduros. Empresas como Ford estiman que para 2017. minivans y autos deportivos.826 378. Desde el punto de vista de producción. Aunque todavía no alcanza el tamaño del de Brasil en términos de volumen.058 963. como los modelos de las marcas Mercedes-Benz.1% Chile 334.594 282.232 -16. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con 8%. VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS EN AMÉRICA LATINA. ANFAVEA.6% México 905. LA INDUSTRIA EN MÉXICO . en 2015.634. vehículos de lujo con 5%.267 -13. Por su parte. En 2015.333. le siguieron General Motors con 19% del mercado.053 184. Ford y Toyota con 6% cada uno. 2011 – 2015 % Crecimiento País 2011 2012 2013 2014 2015 anual 2014/2015 Brasil 3.886 987. entre 2011 y 2015 las ventas en este segmento crecieron a una TMCA de 15.739 3. 267 -0. En 2015.529 -25. seguidos de las SUV con una partici- pación de 20% de las ventas.1% Fuente: ProMéxico con datos de ADEFA. TABLA 7.240 337.4% Colombia 210.917 613.0% Argentina 883. con Estados Unidos y China como los principales compradores —con una participación de 50% del mercado global—. México fue uno de los países con mayor crecimiento en ventas de vehículos ligeros en América Latina.023 283. Las ventas de estas marcas representan 91% del total de ventas de vehículos ligeros en el país. Volkswagen con 16%. ANAC. cada uno con una participación de 1%.648 19. el mercado nacional de vehículos de lujo está en crecimiento y presenta una gran competencia.0% con respecto a 2014. Infiniti y BMW. estas cifras muestran el potencial del mercado interno mexicano. En 2015 se vendieron 65. el mercado de vehículos premium crecerá 39% a nivel global. con un incremento de 19. pickups con 13%. la camioneta Q5.579.135.115 3.903 3.409 1. Los autos subcompactos y compactos se mantienen como los segmentos con ma- yor participación en las ventas de vehículos ligeros en México. Además.052 338. Econometría S. y AMIA 51 El segmento de los vehículos de lujo o premium es de particular importancia. Honda con 5% y Mazda con 4%.800 vehículos de lujo en el mercado interno.817 294. con modelos que ya se fabrican en el país.363 1. representaron 60% de las ventas de vehículos ligeros en el país. Nissan obtuvo el primer lugar de ventas de vehículos ligeros en México.A.351 830.063.747 1.480.848 613.351. 362 326. tanto para la producción como para las ventas de vehículos a nivel global. como el Lincoln MKZ.

6 37. con un total de 37.9 39. GRÁFICA 12. 2013 – 2015 40% 36% 33% 35% 30% 29% 27% 30% 25% 25% 20% 19% 19% 20% 14% 14% 13% 15% 10% 6% 5% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 5% Subcompacto Compacto SUV’s Pick-up’s Lujo Minivan’s Deportivos 52 2013 2014 2015 Fuente: ProMéxico con información de AMIA En 2015. VENTA DE VEHÍCULOS PESADOS EN MÉXICO. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE VEHÍCULOS LIGEROS POR SEGMENTO.6 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 Fuente: ProMéxico con información de ANPACT (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020) LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.8 34.9 40.6 32. las ventas de vehículos pesados tuvieron un crecimiento de 9.0 42.3% con respecto a 2014.5 44.4 40. GRÁFICA 11.826 unidades vendidas.1 38. RETOS Y OPORTUNIDADES . 2011 – 2020 (miles de unidades) 45.

principalmente a Brasil. se ha registrado un incremento de las exportaciones de este sector a otros mercados. En la medida en que China ha incrementado su ingreso per cápita. En los últimos año. México se posicionó como el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel mundial. en 2015. colocando a México como un importante centro de operaciones y logística a nivel internacional. respectivamente. se ha registrado un crecimiento LA INDUSTRIA EN MÉXICO . seguido por los tracto camiones (38%). El segmento con mayor volumen de ventas durante 2015 fue el de camiones (39%).3 COMERCIO INTERNACIONAL En términos de valor. El segmento cuenta con más de 100 destinos de exportación.0%. Chile y Perú. las exportaciones hacia China también han tenido creci- miento. con tasas anuales de 53. al sexto lugar en 2015. GRÁFICA 13. Las exportaciones hacia Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho año. 2015 20% 39% 3% 38% 53 Autobuses Foráneos Chasis Pasaje Camiones Tractocamiones Fuente: ProMéxico con información de AMDA 3. Argentina. Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las ex- portaciones mexicanas de vehículos ligeros.2% y 41. VENTA DE VEHÍCULOS PESADOS DE ACUERDO A SU SEGMENTACIÓN. ocho de cada 100 vehículos ligeros hechos en México se exportaron a Latinoamé- rica. el país asiático pasó del séptimo lugar como destino para las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros en 2013. como América Latina. En 2015. Vehículos ligeros En 2015. Colombia. chasis (20%) y finalmente los auto- buses foráneos (3%). el sector automotriz contribuyó con 27% de las exportaciones del país.

lo que sig- nificó un incremento de 4. con lo que se ubicó como el principal proveedor de autopartes al mercado de Estados Unidos.902 2. con los siguientes resultados: 1.372 0. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.896 100% Fuente: ProMéxico con información de AMIA El TLCAN y la participación de la industria automotriz mexicana en el mercado de Estados Unidos Dado que las exportaciones mexicanas de vehículos tienen como principal destino el mercado estadounidense.1% Otros 22.5% Latinoamérica 225.4% con respecto a 2014.538 8. las armadoras localizadas en México alcanzarán un nuevo récord en la exportación de vehículos ligeros. Se estima que para 2016.993.263 5. la industria automotriz mexicana alcanzó un nuevo récord de ex- portación. elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el año 2000. 283. por encima de Canadá y Japón. Journey (36%).340 10.758. El análisis de ProMéxico se dirigió a las industrias automotriz terminal y de autopartes. esto ha impulsado las exportaciones mexicanas. y Beetle (14%).319 0.8 millones de autos comercializados en el extranjero.2% Europa 145. 502 82. México también mejoró su posición como proveedor de Estados Unidos. EXPORTACIONES MEXICANAS DE VEHÍCULOS LIGEROS. En 2015. mientras que en 2015 tuvo una participación de 35%. ProMéxico realizó un análisis sobre el cambio en la participa- ción de México y otros países/zonas en las importaciones de Estados Unidos a partir de la entrada en vigor del TLCAN. Alemania. 2. TABLA 8.3% 54 Asia 79. gracias a que los modelos que actualmente se fabrican en México cumplen con los estándares de calidad de países como Estados Unidos. RETOS Y OPORTUNIDADES . en el consumo de vehículos con mayor tecnología y calidad. México participaba con 23% de las importaciones estadounidenses en este sector. con lo que el país se convirtió en el principal proveedor de vehículos a Estados Unidos. 2015 Unidades vehiculares Destino % Participación 2015 Norteamérica 2. debido principalmente al inicio de operaciones de las nuevas plantas de Audi y KIA. con base en el estudio La inversión extranjera en Méxi- co. Los modelos más exportados por México hacia Chi- na son las camioneta Cadillac SRX (50% de las exportaciones).162 72.2% Canadá 290.8% Total 2.7% Estados Unidos 1. La participación de México en las importaciones estadounidenses de vehículos cre- ció de 10% en 1995 a 26% en 2015.9% África 2. superando a Canadá y a Japón. en 1995. entre otros. con 2. En el sector de autopartes. Japón.

3. La entrada en vigor del TLCAN es una de las razones que explican estos incre-
mentos; a esto se suman las inversiones por parte de las armadoras en México
y la calidad de los vehículos fabricados en el país.

GRÁFICA 14. PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS, 1995 – 2015

1 >29.0%
2 Entre 23.2% y 29.0%
3 Entre 17.4% y 23.2%
4 Entre 11.6% y 17.4%
5 Entre 5.8% y 11.6%
6 <5.8%
Países SIN cambio

Automotriz

Zona %
Asia-Pacífico (AP) 28% AP
Japón COREA
DEL SUR
Corea del Sur

NAFTA (NA) 34%
Canadá CANADÁ
México JAPÓN

América Latina (AL) 0% 6 5 4 3 2 1
Brasil NA
Argentina MÉXICO
55
Europa (EUR) 23%

IA
Alemania EM
AN
Reino Unido
AL

África y Medio Oriente (AFMO) 1%
REINO
UNIDO
EUR
Sudáfrica
Egipto
AL- AFMO

Autopartes
Zona %
AL- NA Asia-Pacífico (AP) 35.1%
AFMO China
Japón
EUR CANADÁ

RE A
NAFTA (NA) 47.2%
UN INO LEM México
ID AN
O IA Canadá

MÉXICO
América Latina (AL) 1.9%
1 2 3 4 5 6 Brasil
Honduras

CHINA Europa (EUR) 14.7%
Alemania
Reino Unido

África y Medio Oriente (AFMO) 0%
JAPÓN Sudáfrica
AP Israel

Fuente: ProMéxico con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Global Trade Atlas

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

Las importaciones mexicanas de vehículos ligeros, crecieron 19%, al pasar de
600,000 unidades en 2014 a 717,000 en 2015. Las principales regiones de origen
de las importaciones mexicanas entre 2011 y 2015 fueron:

TABLA 9. IMPORTACIONES MEXICANAS DE VEHÍCULOS LIGEROS, 2011 – 2015*
(unidades vehiculares)

Origen 2011 % Part. Origen 2012 % Part. Origen 2013 % Part.
Asia 165,866 35.0 Asia 198,192 38.0 Asia 207,473 38.2
TLCAN 164,459 34.7 TLCAN 163,636 31.4 TLCAN 157,276 29.0
Unión Unión Unión
77,727 16.4 95,588 18.3 96,122 17.7
Europea Europea Europea
Mercosur 65,442 13.8 Mercosur 64,223 12.3 Mercosur 81,600 15.0

Total 473,494 100.0 Total 521,639 100.0 Total 542,471 100.0

Origen 2014 % Part. Origen 2015 % Part.
Asia 262,141 43.8 Asia 333,894 46.5
TLCAN 156,791 26.1 TLCAN 158,808 22.1
Mercosur 79,464 13.2 Mercosur 104,697 14.6
Unión Europea 62,387 10.5 Unión Europea 74,380 10.4
No especificado 39.381 6.6 No especificado 45,752 6.4

Total 600,614 100.0 Total 717,531 100.0

*La importación de vehículos ligeros se mide a partir de las
56 unidades vendidas de origen extranjero
Fuente: ProMéxico con información de AMIA

Posicionamiento de México como exportador de vehículos ligeros
El sector automotriz terminal en México fortaleció su posición como exportador de
vehículos ligeros. En 2010, México ocupaba la quinta posición a nivel global, por de-
bajo de Japón, Alemania, Corea del Sur y España —con este último país existía una
diferencia de 311,149 unidades—. En 2011, España enfrentaba los efectos de la crisis
global, mientras que México obtenía nuevos récords de producción y exportación, y
se registraba una nueva ola de inversiones, principalmente de empresas japonesas, en
la industria automotriz mexicana.
Como resultado la brecha entre ambos países se acortó; al finalizar 2012, México
se ubicó como el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel internacional, mien-
tras que España cayó al séptimo lugar.
Con base en los anuncios de nuevas inversiones en la industria automotriz, tales
como Audi, BMW, Kia Motors, Mercedes-Benz e Infiniti, así como en el inicio de
operaciones de las plantas de Mazda, Honda, Volkswagen y Nissan en el país, es
posible afirmar que las perspectivas futuras de México son positivas.
Se prevé que gracias a los nuevos proyectos de la industria terminal automotriz,
México se convertirá en el tercer exportador de vehículos ligeros a nivel internacio-
nal. Un argumento para sustentar esta expectativa es que en 2011 las exportaciones
de Corea del Sur superaron a las de México en más de un millón de unidades, mien-
tras que en 2015 la diferencia fue de 287,000 vehículos.
Además del inicio de operaciones de KIA Motors y Audi, la recuperación eco-
nómica de Estados Unidos, la posible apertura del Acuerdo de Complementación
Económica 55 (ACE 55) entre México y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR),

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

así como la participación del país en mecanismos como el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), también han generado optimismo en cuanto al
crecimiento de las exportaciones mexicanas.
La recuperación económica de algunos países en 2013 y 2014 reconfiguró el pa-
norama de las exportaciones del sector a nivel global. Por ejemplo, Estados Unidos se
colocó como el octavo exportador en 2011, pero se posicionó como el sexto a finales
de 2015, desplazando a Francia y Canadá. Otro caso digno de análisis es España, cuya
producción para exportación comenzó a recuperarse en 2014, para continuar con su
crecimiento en 2015. La industria automotriz española retomó sus niveles previos a la
crisis a medida que creció la demanda en la Unión Europea; así, España se ubicó como
el quinto exportador a nivel global en 2015, superando a Estados Unidos.

GRÁFICA 15. PRINCIPALES EXPORTADORES DE VEHÍCULOS LIGEROS, 2011 – 2015
(millones de unidades)

REPÚBLICA CHECA 1.1 1.0 1.0 1.1 1.2
REINO UNIDO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
FRANCIA 1.6 1.4 1.4 1.4 1.5
CANADÁ 1.9 2.1 2.1 2.1 2.0
ESTADOS UNIDOS 1.7 1.9 2.1 2.2 2.1
ESPAÑA 2.2 1.7 2.0 2.2 2.4
MÉXICO 2.1 2.4 2.4 2.6 2.8
COREA DEL SUR 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0
57
JAPÓN 4.4 4.9 4.9 4.8 4.9
ALEMANIA 4.8 4.7 4.8 5.0 5.2
‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15

Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas y AMIA

Si se analiza el comportamiento de los tres primeros lugares de exportación,
se observa que en el caso de la industria automotriz japonesa, la producción cayó
a consecuencia del terremoto y tsunami de marzo de 2011, lo que permitió que
Alemania ascendiera al primer lugar en exportaciones de vehículos ligeros. Japón
recuperó el primer lugar en 2012 y 2013, pero Alemania volvió a colocarse a la
cabeza de la lista en 2014 y 2015.
Por su parte, las armadoras de Corea del Sur han enfocado sus esfuerzos a la
exportación de vehículos ligeros a países asiáticos y parte de la Unión Europea, ase-
mejando el modelo y las condiciones de competencia que tiene México. Sin embargo,
empresas coreanas como Hyundai y Kia comienzan a tener presencia en otros mer-
cados a medida que la demanda de vehículos se incrementa, y han buscado expandir
su participación en países como Estados Unidos, Brasil y México. Así, Corea del Sur
ha conseguido mantener sus niveles de exportación.

Vehículos pesados
Durante 2015, México exportó un total de 156,893 unidades, lo que representó
un crecimiento de 26.5% con respecto a 2014. El país se ubicó como el cuarto
exportador de vehículos pesados a nivel internacional.

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

0 105.396 2. los sectores automotriz terminal y de autopartes representaron 20% de la IED en México.637 millones de dólares) se destinó a la industria automotriz terminal y 54% (3. 2011 – 2015 (millones de dólares) Industria 3. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ. 2011 – 2015 (miles de unidades) 156.5 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 Fuente: ProMéxico con información de ANPACT Los tracto camiones representan 59. GRÁFICA 16. con 1. GRÁFICA 17.119 millones de dólares) a la industria de autopartes (incluyendo neumáticos).3% de exportaciones de este segmento. EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS PESADOS.025 autopartes 1.9 124. México fue el principal proveedor de vehículos pesados a Estados Uni- dos.637 2. En 2015. y los autobuses foráneos.783 millones de dólares. la IED acumulada en los sectores automotriz terminal y de auto- partes (incluyendo llantas) fue de 19.254 Industria 2.222 553 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 Fuente: ProMéxico con datos del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. RETOS Y OPORTUNIDADES .260 2.673 1.119 terminal 2. En el periodo 2011-2015.643 1. le siguen los camiones de carga.4 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) En 2015. con un total de 5.757 millones de dólares invertidos.4 104. de los cuales 46% (2.2%.2 97.5%. con una participación de 80% del valor de las importaciones estadounidenses en este segmento. 58 3. con 39.

para la producción del modelo Corolla.000 unidades al año y permitirá la creación de 2. año a partir del cual se han mantenido proporciones similares. como Norteamérica. a partir de la firma de los acuerdos comer- ciales en los que participa el país. en abril de 2016 la empresa anunció la inversión de 1. Japón. la Unión Europea y la región que abarca el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).000 empleos. Algunos ejemplos de inversiones importantes y proyectos que han llegado recien- temente a México son: Volkswagen En marzo de 2015.000 unidades anuales. En la siguiente figura se expone el incremento que se ha registrado en la instalación de nuevas plantas automotrices en México. Toyota anunció la inversión de mil millones de dólares para una nueva planta en Guanajuato. Las inversiones anunciadas se destinarán a: • La construcción de una nueva planta de transmisiones en Guanajuato con una capacidad de producción de hasta 800. El proyecto tiene como objetivo la modernización de las instalaciones y herramentales para la producción de autopartes de la nueva versión de la camioneta Tiguan que saldrá al mercado en 2017. es su política de apertura comercial. Impulso a la atracción de inversión mediante la apertura comercial Una de las razones por las que México se ha convertido en un país atractivo para la inversión automotriz. para contar con una capacidad de producción de hasta un millón de motores al año. A partir de la firma del TLCAN. a 83.600 mi- llones de dólares destinados a una nueva planta de vehículos en San Luis Potosí. 59 Toyota En abril de 2015. Asimismo. así como los bajos aranceles con los que pueden importar insumos. estableciendo operaciones de manufactura en el país para tener acceso a los atractivos mercados con los que tiene acuerdos comerciales. dichas empresas han considerado las ventajas competitivas que representan los costos de producción. diversos modelos vendidos alrededor del mundo. Esta planta tendrá capa- cidad de producir 200. Ford En 2015. al pasar de 44.Destino probado de inversión La reconocida calidad de manufactura automotriz mexicana ha hecho posible que diversas armadoras elijan a México como plataforma única de fabricación para todos sus mercados.7% del total de la producción mexicana en 1993. la firma anunció que invertiría mil millones de dólares en la am- pliación de su planta en Puebla.500 millones de dólares para el incremento de su capacidad productiva en transmisiones y motores en México. se producen exclusivamente en plantas mexicanas. Las grandes empresas armadoras han buscado aprovechar el carácter de México como plataforma de exportación.9% en 1995. anunció la inversión de 2. Brasil. • Adicionalmente. LA INDUSTRIA EN MÉXICO . • La expansión de su planta en Chihuahua y la construcción de una nueva planta de motores. Así. como el Lincoln MKZ y el Volkswagen Beetle. casi se duplicó la participación de la producción de vehículos ligeros destinados al mercado de exportación. gracias a la red mexicana de tratados de libre comercio. la calidad y la expe- riencia de la industria automotriz mexicana.

El Salvador.2016 DE 2015 (en negociación) KIA Nuevo León . Guatemala. Estados Unidos Honda Jalisco GM Silao BMW Estado de México 1995 Entrada en vigor OMC FCA Coahuila Internacional Nuevo León . Honduras and El Salvador 2003 ACE 55 MERCOSUR: Automotriz Toyota Baja California 2004 TLC Uruguay MAN Querétaro 2005 AAE: Japón Freightliner Coahuila .2009 Hino Guanajuato .2017 y 2018 Toyota Guanajuato .2011 Mazda Guanajuato .1965 GM Estado de México .2007 GM Silao . Colombia y Perú TLC Panamá PRÓXIMAS APERTURAS DESPUÉS Tratado de Asociación Transpacífico Audi Puebla . 60 Noruega y Suiza TLC del Triángulo del Norte: Guatemala.1984 DE 1986 Ford Hermosillo 1986 GATT Scania Querétaro .1982 Ford Chihuahua Diesel .1998 Volvo Estado de México 2000 TLCUEM: Unión Europea TLC Israel 2001 TLC AELC: Islandia.1970 Kenworth Baja California .1952 Volkswagen Puebla . APERTURA COMERCIAL E INSTALACIÓN PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO INAUGURACIÓN DE PLANTAS ANTES DE ENTRADA AL GATT DINA Hidalgo .2019 Fuente: ProMéxico con información de las empresas LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. Liechtenstein.1969 Ford Estado de México . RETOS Y OPORTUNIDADES .1983 ANTES Cummins San Luis Potosí .2008 Ford Chihuahua .2011 2012 TLC Perú 2013 TLC ÚNICO: Costa Rica.1970 GM Ramos Arizpe .2019 BMW San Luis Potosí .2011 VW Guanajuato .2016 Mercedes Benz e Infiniti Aguascalientes .1981 FCA Coahuila .1981 Nissan Aguascalientes .1992 Mercedes Benz Trucks Nuevo León 1994 TLC: Canadá.2009 Isuzu Estado de México . FIGURA 6. Honduras y Nicaragua Honda Guanajuato-2014 2015 Alianza del Pacífico: Chile.1968 Freightliner Estado de México .1966 FCA Estado de México .1965 Nissan Morelos .

3.5 EMPRESAS EN MÉXICO
El sector automotriz terminal y de autopartes en México ha sido impulsado por la pre-
sencia productiva de 10 de las principales empresas armadoras de vehículos (ligeros y
pesados) en el mundo: General Motors, Ford, FCA, Volkswagen, Nissan, Honda, BMW,
Toyota, Volvo Trucks y Mercedes-Benz Trucks. Recientemente Audi, BMW, Merce-
des-Benz, Infiniti y Kia Motors anunciaron nuevos proyectos en México, con lo que se
suman a la lista de armadoras de vehículos ligeros con presencia en el país.
En el rubro de vehículos pesados, en México se cuenta con operaciones de
manufactura de compañías como Daimler, Kenworth, Hino, Isuzu, Mercedes-Benz,
Volvo, Man, entre otras.
La mayoría de las empresas armadoras en México cuentan con proveedores de
autopartes que se establecen alrededor de sus plantas para cumplir con las exigencias
de volúmenes y tiempos de entrega. En los siguientes mapas se ubica a las principales
armadoras de vehículos ligeros y pesados en México.

TABLA 10. EMPRESAS PRODUCTORAS ESTABLECIDAS EN MÉXICO, 2015

Vehículos ligeros Vehículos Pesados Motores Autopartes

General Motors
Daimler (Freightliner y
Mercedes-Benz
61
Ford Scania
Poco más de mil
Cummins
Chrysler / Fiat Volvo empresas
Nissan Dina
Honda Kenworth
Toyota International
Volkswagen Volkswagen
BMW Man
Mazda Hino Motors 345 empresas
Detroit Diesel proveedoras de 1er
Kia Motors NeoHyundai nivel

Audi
PRÓXIMAMENTE:
Isuzu
Mercedes-Benz e Infiniti

Fuente: ProMéxico con información propia y de la Secretaría de Economía

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

FIGURA 7. ARMADORAS DE VEHÍCULOS LIGEROS Y PESADOS EN MÉXICO 2015
Vehículos ligeros
Baja California Sonora
Tijuana Hermosillo

Chihuahua
Jalisco
Chihuahua
El Salto

Coahuila
Guanajuato Ramos Arizpe
Salamanca
Ramos Arizpe
Celaya
Saltillo

Silao
Nuevo León
Pesquería
2016
Guanajuato
San Luis Potosí
San Luis Potosí
x2 Aguascalientes
Aguascalientes
San Luis Potosí
2019
Aguascalientes
2018 2020

Aguascalientes
2017

Estado de México
Toluca Puebla
Puebla
Toluca
San José
de Chiapa
Toluca 2016

62 Morelos
Cuautitlán Morelos

Vehículos pesados
Coahuila

Baja California
Mexicalli Escobedo

Nuevo León

Guanajuato
García N.L.
Silao

San Luis Potosí
Querétaro San Luis Potosí

Querétaro Hidalgo
Querétaro Cd. Sahagún

Querétaro

Santiago Tianguistengo

Estado de México
San Martín Tepetlixpan

Tultitlán

Fuente: ProMéxico

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES

De acuerdo al ranking de la revista Expansión en 2015, las empresas más impor-
tantes de la industria terminal y de autopartes en México en función de sus ventas, son:

TABLA 11. RANKING DE EMPRESAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN MÉXICO DE ACUERDO A SUS VENTAS
Ventas Empleos
Posición Posición
Empresa (millones de Origen en
2015 2014
pesos) México
6 7 General Motors 263,317 Estados Unidos 15,092
8 9 Fiat Chrysler México 230,000 Estados Unidos 11,000
11 12 Nissan Mexicana 190,000 Japón 15,000
13 14 Volkswagen de México 162,604 Alemania 16,509
14 16 Ford Motor 157,000 Estados Unidos 8,640
42 39 Johnson Controls México 72,510 Estados Unidos 26,197
43 49 Honda de México 72,000 Japón 6,116
44 45 Nemak 70,891 México 21,600
46 50 Magna International 67,661 Canadá 25,000
65 81 Lear Corporation 44,104 Estados Unidos 46,600
85 116 Toyota Motor Sales de México 33,000 Japón N.d.
89 103 Continental Tire de México 32,000 Alemania 18,800
90 94 Metalsa 32,000 México 12,000
Alemania/Estados
100 107 Daimler México 29,661 7,415
Unidos
104 106 Autoliv México 28,440 Suecia 11,551
106 115 Valeo México 28,157 Francia 8,500 63
110 119 PACCAR/Kenworth Mexicana 27,196 Estados Unidos 2,000
American Axle Manufacturing de
153 159 16,836 Estados Unidos 4,500
México
154 169 Robert Bosch México 16,610 Alemania 12,300
167 196 Mazda 15,363 Japón 9,800
181 182 SANLUIS Corporación 12,897 México 5,797
186 224 Industrias Martinrea de México 12,168 Canadá 4,300
212 219 Navistar International 10,370 Estados Unidos 4,200
214 205 Bridgestone de México 10,268 Japón 1,533
228 248 Cummins 7,467 Estados Unidos 1,600
241 271 Superior Industries de México 8,746 Estados Unidos 2,500
248 259 BMW de México 8,500 Alemania 1,500
263 220 ArvinMeritor de México 7,797 Estados Unidos N.d.
283 322 Linamar 6,864 Canadá N.d.
286 404 Hyundai Motor de México 6,750 Corea del Sur 2,500
287 319 Federal Mogul 6,701 Estados Unidos 800
295 318 KUO Automotriz 5,079 México 3,581
315 347 Katcon 7,800 México N.d.
364 362 SKF de México 3,679 Suecia 1,410
405 - Tupy México 3,449 Brasil N.d.
417 366 JK Tornel 3,704 India 2,000
426 442 Wabtec de México 2,319 Estados Unidos N.d.
455 463 Peugeot México 2,500 Francia N.d.
469 - Yorozu Automotive de México 2,314 Japón 475

Fuente: ProMéxico con datos de CNN Expansión 500

LA INDUSTRIA EN MÉXICO

su objetivo es procurar el desarrollo de la Industria del autotransporte en el país.3 tone- ladas) y de motores a diésel con operaciones en México. La Asociación representa a marcas como Dina. International.456 se ubican en el sector de autopartes. en promedio. Hino. Su propósito es tener una representación exclusiva para este sector industrial.927 corresponden a la fabricación de automóviles y camiones.000 64 180. conciliando los intereses de sus asociados en forma colegiada respecto a otras instituciones similares. GRÁFICA 18.382 empleos directos. Isuzu. MAN. Kenworth. Camiones y Tractocamiones (ANPACT) Desde 1992 representa a los 13 fabricantes de vehículos pesados (más de 6.000 140. las remuneraciones de la industria terminal y de autopartes en México son. Freightliner. Mack. Cuentas Nacionales. cámaras y autoridades de gobierno.000 Fabricación de carrocerías Industrias manufactureras 220. Mercedes-Benz. Volvo. los salarios son casi tres veces mayores que en el resto de los sectores.6 EMPLEOS A diciembre 2015. de los cuales 81. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. REMUNERACIONES MEDIAS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ Y MANUFACTURERO EN MÉXICO. las remuneraciones de la industria de autopartes registraron un crecimiento de 11. Cummins y Detroit Diesel. 2011 – 2014 (pesos por persona. gracias a su probada calificación y experiencia.000 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 Fuente: ProMéxico con información de INEGI. Con esto se ilustra la alta valoración que tiene la mano de obra automotriz respecto a la de otras manufacturas en México. Por otro lado. De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). superiores a las del resto de la industria manufacturera. Scania.000 y camiones Fabricación de autopartes 260. Asociación Nacional de Productores de Autobuses.7% entre 2011 y 2014. 3. y 793. Representa a las principales armadoras de vehículos ligeros establecidas en el país. en el caso de la industria automotriz terminal. RETOS Y OPORTUNIDADES . el sector automotriz era responsable de 875.7 ASOCIACIONES Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Es una asociación civil constituida en 1951 por empresas fabricantes de vehícu- los ligeros. Volkswagen.000 100. salarios anuales) Fabricación de automóviles 300. Insumos de mano de obra 3.

A. cuenta con cámaras especiales para ruido. dependiendo de cada proyecto. Con sede en Querétaro. cámaras sectoriales y academia. para ello se utilizan tanto modelos actuales. Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro.C. así como tecnologías de combustibles alternos. Centro de investigación. Sus actividades incluyen procesos de desarrollo. (CIATEQ) fue construido con la participación del gobierno federal. Mitsubishi y Hyundai. Este centro se enfoca en reducir en un 70% las emisiones contaminantes de los motores. Querétaro. México contribuye con el diseño de partes y la evaluación de vehículos. ade- más. laboratorios para medir emisiones contaminantes. motor y transmisión—. además. En el Centro de desarrollo Tecnológico Nis- san (CDT Nistec) trabajan 366 personas. tanto para el desarrollo como para la validación de los procesos. Estado de México. así como la calidad de los productos manufactura- dos en el país. investigación y desarrollo de vehículos ocupa el mayor espa- cio en estas instalaciones. el Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro. la- boratorios de ingeniería de materiales y metrología. dinamómetros de motores y transmisiones. con el objetivo de detectar el desgaste de partes y carrocería por vibración. Emplea de manera directa a ingenieros especializados. El área de pruebas. genera un número va- riable de empleos indirectos. desde la ingeniería básica hasta la fabricación de maquinaria LA INDUSTRIA EN MÉXICO . como los conceptos de los vehículos que serán lanzados en el futuro.Industria Nacional de Autopartes (INA) Se creó en 1961 y representa al sector de autopartes ante organismos internaciona- les. así como para simular caminos. 3.C. Jeep. y em- presarios del estado encabezados por directivos de Grupo ICA y Grupo SPICER. imita condiciones climáticas extremas de frío y calor para certificar el correcto funcionamiento de sistemas y plásticos.8 CENTROS DE INGENIERÍA Y DISEÑO AUTOMOTRIZ El establecimiento de centros de diseño en México ha contribuido a fortalecer las ca- pacidades existentes en el sector. revisión y prueba de cualquier tipo de operación —desde el simple cambio o modificación de una pieza hasta un cambio parcial o total de carrocería. En este centro se realizan pruebas de ingeniería de clase mundial. a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI). es uno de los nueve centros de este tipo con los que cuenta la empresa en todo el mundo. el Gobierno del Estado de Querétaro. autoridades gubernamentales. reducción de emisiones y consumos de combustibles derivados del petróleo. chasis. Sus áreas incluyen pruebas vehiculares. y trabaja en estrecha colaboración con centros similares en Estados Unidos y Brasil. se estudian ma- terias primas amigables con el medio ambiente. desarrollo y pruebas de ingeniería automotriz Chrysler 65 Con sede en la Ciudad de México se construyó con la finalidad de desarrollar y evaluar los nuevos vehículos Dodge. la gran mayoría son ingenieros mexicanos. Forma parte de la red de Investigación y Desarrollo de Nissan en el mundo. CIATEQ lleva a cabo proyectos de desarrollo tecnológico para la industria auto- motriz y de autopartes. A. Cuenta con 950 empresas afiliadas. A continuación se presentan algunos ejemplos de este tipo de centros: Centro de desarrollo Tecnológico Nissan Con sede en Toluca. Chrysler.

bancos de pruebas. • Análisis y simulación de estructuras automotrices. Algunos proyectos desarrollados por el centro son: • Túnel de viento para pruebas de radiadores automotrices. • Máquinas probadoras de tableros para camión (clúster). Jalisco. • Diseño y fabricación de un molde de aluminio para tractor. fabricantes y casas de diseño de componentes electrónicos y software en sistemas automotrices. • Máquinas para operaciones secundarias en la elaboración de sellos para puertas. • Barrenadora para línea de extruido de hule. y emplea a cerca de 3. navíos. ubicada en Guadalajara. • Diseño y fabricación de banco de pruebas de termociclado para evaluación de enfriadores de aire cargado. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. así como el ITESO y otros centros de investigación relacionados con el diseño de sistemas para autos. • Máquina para inspección y marcado láser de anillos para motor. electrónica y software —en particular firmware—. herramentales. Centro de Tecnología Electrónica Vehicular (CTEV) El Centro de Tecnología Electrónica Vehicular (CTEV) es una iniciativa que nació a partir de un convenio entre el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y la empresa Soluciones Tecnológicas. • Máquina de corte angular de perfil de hule. • Rediseño de los sistemas de enfriamiento. aviones. Chihuahua. • Máquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices. • Máquina probadora de llantas para vehículos automotrices. • Dispositivos de medición y verificación para elevadores de cristales de automóvil. • Dispositivo para la inspección de posición de faros delanteros. sistemas de control y medi- ción. y equipo de propósito. moldes y elementos auxiliares para fabricación de autopartes en aluminio. El centro desarrolla e integra sistemas electrónicos para aplicaciones auto- motrices en las áreas de: • Servicios de prueba e integración de sistemas de prueba de módulos y sistemas para armadoras y sus proveedoras. • Servicios de ingeniería. • Investigación y desarrollo tecnológico en sistemas electrónicos. • Brazo de gravedad-cero para línea de ensamble de suspensiones. de las cuales casi la mitad son ingenieros y técnicos.000 personas. • Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices. diseño e integración de sistemas electrónicos. • Grúa para ensamblar tren motriz de vehículos. Centro Técnico de Delphi Con sede en ciudad Juárez. este centro de ingeniería de componentes se dedica al diseño y desarrollo de productos. Desde su establecimiento en 1998. RETOS Y OPORTUNIDADES . Los usuarios de los servicios de este centro son las ensambladoras que exportan vehículos a América del Norte y Europa y sus proveedores. • Diseño y construcción de un conjunto de máquinas para operaciones secun- darias en la elaboración de sellos para puertas automotrices. 66 • Diseño y fabricación de cabina para aplicar pintura base agua. fabricación de prototipos y desarrollo de vehículos especializados para aeropuer- tos. • Diseño mecánico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrícolas. • Mesa de ensamble para bastidores de asientos.

Monterrey. Guanajuato. sistemas y aplicaciones para el sector automotriz. Fue creado con el apoyo de distintos participantes como empresas. Aguascalientes. en octubre de 1994. que ofrece servicios de asesoría. LA INDUSTRIA EN MÉXICO . Morelos. con las que se busca contribuir a satisfacer la demanda científica. investigación y desarrollo de tecnología. con el objetivo de ampliar la información y lograr un mayor impulso a la industria nacional. Jalisco. capacitación. Este centro cuenta con más de 300 investigadores. Centro de Investigación en Materiales Avanzados El Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) es una institución in- tegrada al Sistema Nacional de Centros Públicos Conacyt. Que- rétaro. tecnológica y académica del país. Fue fundado en la ciudad de Chihuahua. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial Fundado el 9 de marzo de 1984. como resultado de un acuerdo entre el Gobierno Federal.el Centro Técnico de Delphi (MTC) ha registrado cerca de 200 patentes en Estados Unidos. el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CI- DESI) pertenece al Sistema de Centros del Conacyt. y Casa de Diseño de Texas Instruments. en los esta- dos de Querétaro y Nuevo León —dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey—. cuenta con laboratorios en San Luis Potosí y en 67 importantes empresas en distintas ciudades del país. como proveedor de la industria aeronáutica. Además. San Luis Potosí y Sonora. instituciones. Es Proveedor confiable de PEMEX. miembro de una alianza con National Instruments. equipos y una red de cobertura nacional. proveedor autorizado de Bombardier. y ha conseguido 35 publicaciones defensivas y 8 secretos industriales basa- dos en componentes. Contribuye al desarrollo del sector productivo del país con dos sedes. Puebla. Estado de México. Tiene presencia en Coahuila. Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México El Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM) es un centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz. laboratorios. Ha sido distinguido con el Premio Nacional de Tecnología 2003 y con el Premio Estatal de Exportación 2004 del estado de Querétaro. aplicada y desa- rrollo tecnológico. el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Delegación Chihuahua de la Cá- mara Nacional de la Industria de la Transformación. cámaras y gobierno. Está Certificado bajo la Norma ISO 9001:2008 y es el primer Centro del Sistema Conacyt Certificado en AS9100 B. orientada. Su personal altamente especializado es responsable de dos programas académi- cos institucionales y once líneas de investigación básica.

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. India. A. Holanda. FIGURA 8. así como empresas de soporte a la industria automotriz. Brasil. El Clúster Automotriz de Guanajuato integra a empresas con inversiones de Ale- mania. Francia.C. Japón. Mazda en Salamanca y Honda en Celaya. Estados Unidos. Italia. como las de servicios de logística y de consultoría. Inglaterra. (CLAUT) es una asociación civil com- puesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones académicas y gubernamentales relacionadas con el ramo. Suecia y Corea. Suiza. así como empresas de gran prestigio en la fabricación de llantas como Pirelli y otras más de autopartes. Canadá.9 CLÚSTERES EN MÉXICO Clúster Automotriz de Nuevo León El Clúster Automotriz de Nuevo León. Taiwán. entre otras. RETOS Y OPORTUNIDADES . entre las que des- tacan General Motors y Volkswagen. segundo y tercer nivel —conocidos como Tier 1. transmisiones y componentes para autos. Tier 2 y Tier 3—. El CLAUT busca el desarrollo de la cadena integrada desde las armadoras de ve- hículos hasta los proveedores de primero. Clúster Automotriz de Guanajuato El Clúster Automotriz de Guanajuato cuenta con 297 empresas. España. MAPA DE CENTROS I+D EN MÉXICO Sectores (Sectors) Privado / Private Baja California Académico / Academic Público / Public Mixto / Joint Nuevo León Sonora Chihuahua Estado de México Jalisco San Luis Potosí Querétaro Aguascalientes Puebla 68 Distrito Federal (Mexico City) Fuente: ProMéxico 3. en Silao.

Por su parte. Tiene como objetivo potenciar el desarrollo del sector automotriz y fortalecer las redes de negocios a través de la vinculación entre empresas.Clúster Automotriz Estado de México Agrupa a las principales empresas proveedoras que integran la cadena de valor de la industria automotriz mexicana de la región. dos instituciones educativas. Las líneas de trabajo de la AERIS son: • Nuevos materiales: plásticos ultraligeros. abierto a oportunidades de crecimiento para compañías internacionales que busquen integrarse a las cadenas de proveeduría de sus miembros. • Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles alternativos (hí- brida eléctrica). logística y agentes aduanales. LA INDUSTRIA EN MÉXICO . proveedores Tier 1. así como empresas de servi- cio dedicadas a la consultoría. entre otras. así como promover el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías en la industria e incrementar la capacidad técnica del capital hu- mano mexicano para el desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices.10 INICIATIVAS RELEVANTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación Las Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación (AERIS) son un mecanismo impulsa- do por Conacyt con el fin de apoyar a las empresas para que puedan planear y cons- tituir alianzas y redes de innovación con otras empresas e instituciones académicas. el Clúster Automotriz de San Luis Potosí es una asociación civil que busca hacer que las empresas instaladas en ese estado cuenten con las especificacio- nes y certificaciones internacionales del ramo. • Adecuación de los vehículos a las características específicas de México. CAE. • Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices. 2 y 3. Clúster Automotriz de Chihuahua El Clúster Automotriz de Chihuahua (AutoClúster Chihuahua) busca consolidar a Chihuahua como un clúster automotriz de clase mundial. • Investigación y desarrollo en sistemas y componentes eléctricos. Su objetivo es posicionar a México como una opción global viable de investi- gación y desarrollo automotriz. CAM). 69 3. el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial y el Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado de Querétaro. El Clúster Automotriz Estado de México (CLAUTEdoMex) está integrado por fabricantes de equipo original. Otros clústeres El Clúster Automotriz de Querétaro se compone por 15 empresas fundadoras. • Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura. • Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD. con el fin de impulsar proyectos que detonen la pro- ductividad y el crecimiento de la región. • Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC.

Dina y Vühl. En 2014 la empresa anunció la instalación de su nueva planta en Querétaro. diseñar. Nuevo León. la exportó a Estados Unidos los primeros 200 tractores de un pedido de 5. Consolidación de la industria automotriz mexicana Durante los últimos años la industria mexicana ha mostrado un cambio de ten- dencia. Dina es una empresa mexicana que se dedica a la fabricación y comercialización de vehículos de carga y pasaje. con una inversión inicial de 10 millones de dólares. el cuerpo de fibra de carbón se fabrica en Canadá y. como son los casos de Vehizero. una vez aprobado. Dina Fundada en 1951. y algunas aseso- rías de expertos de Harvard.000 para los próximos 10 años. el Gobierno del Estado de Aguascalientes. Ciudad de México. RETOS Y OPORTUNIDADES . quien trabajó sobre el proyecto de ensamble de unidades cero emisiones con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Iberoamericana. el gobierno de Aguascalientes le asignó un terreno de cinco hectáreas —con opción a siete hectáreas adicionales adyacentes— para una nave de ensamble. Desde 2006 se dedica a fabricar. mientras que en Estados Unidos se realizan pruebas de ajuste. Dina incorpora a sus autobuses tecnología propia. suspensiones de carrocería y el ensamblado final del deportivo mexicano. pasando de la maquila de automóviles al desarrollo de capacidades para la producción integral de vehículos de nichos específicos. y envío a Nicaragua las primeras unidades de un pedido de 350. Nacional Financiera (Nafin). Como resultado de lo anterior. desarrollada en colaboración con nueve universidades mexicanas y organismos gubernamentales. Vühl 05 Vehicles of Ultra High-Performance and Lightweight (Vühl 05) es un producto de la empresa automotriz ETXE Diseño en México. 70 Yucatán y Veracruz. Estado de México. con tres líneas para la producción de elementos de chasis. como Conacyt. A principios de 2008. La firma cuenta con capacidad para producir 23 unidades urbanas por día y tiene una red de distribuidores en los estados de Hidalgo. Un ejemplo de la capacidad de innovación de la empresa mexicana es la adapta- ción de sus vehículos al entorno competitivo. Jalisco. es enviado a México para la producción del chasis y ensamble final en la Ciudad de México. La construcción de la planta se realizó con el apoyo financiero de Conacyt. En los últimos años Dina ha invertido más de 120 millones de dólares para consoli- dar sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica. Tal es el caso del proyecto para el diseño y fabricación de un autobús y un trolebús híbrido. La planta comenzó a operar en 2015. desarrollar y ensamblar prototipos de unidades y vehículos híbridos. Vehizero Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean O’Hea. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. Ecco-C2 Y Ecco-C3. El sistema de conducción del ve- hículo es optimizado en Reino Unido. mediante el diseño y manufactura de vehículos amigables con el medio ambiente. la firma manufactura y comercializa los modelos Ecco-C1. así como con recursos propios de la empresa. Actualmente. en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Conacyt.

y están en marcha otros proyectos como el de Merce- des-Benz e Infiniti en Aguascalientes y el de BMW en San Luis Potosí. Se estima que en 2020 México se colocará como el cuarto productor mundial de este tipo de vehículos. en el país se ensamblan modelos como el Lincoln MKZ. como Mer- cedes-Benz. Sonora. Estas tres marcas han dado el primer paso en una estrategia de competencia mucho más agresiva.3. Gracias a estos proyectos. han comenzado a buscar mayor rentabilidad fuera de Europa. 71 LA INDUSTRIA EN MÉXICO . se prevé que en corto plazo comenzará la producción de la camioneta Q5 de Audi en Puebla.11 MÉXICO EN LOS PLANES DE NEGOCIO DE LAS ARMADORAS DE VEHÍCULOS DE LUJO La complejidad y el dinamismo de la industria automotriz han contagiado al nicho de vehículos de lujo. en gran medida debido a la calidad y competitividad de la mano de obra mexicana. y buscan reducir costos sin sacrificar los altos estándares cali- dad que caracterizan al nicho de vehículos premium. México ha sido capaz de atraer a las empresas armadoras de vehículos de lujo. la industria automotriz mexicana ocupará un lugar relevante en la producción de vehículos de lujo a nivel internacional. BMW y Audi. Los mayores competidores del ramo a nivel global. Actualmente. en Hermosi- llo.

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y en los últimos cuatro años registraron una TMCA de 9%. y en los últimos cuatro años registraron una TMCA de 15%. Los principales destinos de las exportaciones mexicanas a la región fueron Colombia (47% del total exporta- do a la región). se identificaron oportunidades para la exporta- ción de vehículos pesados a mercados latinoamericanos como Colombia y Perú. gracias a su ubicación geográfica. Además. ni que las principales armadoras del mundo estén realizando inversiones para establecer- se en México o incrementar capacidad de producción en el país. Chile (10%). Las exportaciones de vehículos pesados de México a América Latina y El Caribe en 2015 alcanzaron un valor de 1. Perú (10%). se identificaron oportunidades de exportación de vehículos para transporte de mercan- cías con carga de cinco a 20 toneladas para ambos países. Los principales competidores para México como exportador hacia este mercado son Bra- sil. la certificación ISO / TS-16949 y/o la nece- sidad de contar con un sistema de Gestión Avanzada— a fabricantes de autopartes Tier I.OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 4. QMS (Quality Management Systems). gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia (G3) y de la Transición de Norma EPA 98 a EURO IV. la INA y el INADEM dieron a conocer un apoyo de 50% del costo total de la incorporación de herramien- tas básicas de calidad que requiere la industria automotriz —tales como Core Tools. en el caso de Perú debido al Acuerdo de Integración Comercial México-Perú. La amplia red de tratados comer- ciales con los que cuenta el país genera atractivas oportunidades de exporta- ción hacia varios mercados. Los exportadores mexicanos pueden aprovechar las ventajas comerciales en vir- tud del arancel preferente con que cuenta México para los mencionados vehículos en ambos mercados. Los principales competidores de México como exportador hacia este país son Estados Unidos. en el caso de Colombia. Ecuador (7%) y Venezuela (6%). las exportaciones mexicanas a Perú sumaron 143 millones de dólares en 2015. Como parte de sus esfuerzos para el fomento de negocios internacionales. Tier II y Tier III que desearan convertirse en proveedores de las OEM. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO . No es casualidad que México se haya posicionado como el cuarto exportador de vehículos ligeros a nivel internacional. Por ejemplo.1 EXPORTACIÓN El Gobierno Federal apoya y fomenta el desarrollo de las pymes a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). En el caso de Colombia. • Identificación de oportunidades para distintos segmentos de la industria auto. Por ejemplo. Por otra parte. De acuerdo con la oferta exportable mexicana y la demanda de Colombia y Perú. 75 motriz terminal. México cuenta con ventajas logísticas respecto a sus competidores para la exportación hacia los dos mercados. las exportaciones mexicanas sumaron 649 millones de dólares en 2015. Tailandia y China. en 2015. Pro- México ha desarrollado tres líneas de trabajo para facilitar las exportaciones de la industria automotriz mexicana: • México como plataforma de exportación.382 millones de dólares. Canadá y Reino Unido.

3. A través de encuentros de negocio y seminarios de proveeduría organizados de ma- nera conjunta por ProMéxico. Servicios de facilitación. de empresas en sedes internacionales innovación. contacto con el mercado. - Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior. Financiamiento. incentivos a la inversión. Fuente: ProMéxico LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. 2. Asesoría en comercio. FIGURA 9. Desarrollo de nuevas capacidades Encadenamiento como proveedor Apoyo gubernamental coordinado: Traslado de operaciones a México 1. - Impulsar las exportaciones. con el que se busca aprovechar el interés de muchas compañías transnacionales establecidas en el país para fortalecer sus cadenas locales de proveeduría. El modelo ACT es un modelo integral que fomenta tanto las exportaciones (directas e indirectas) de empresas mexi- canas. mediante la vinculación de proveedores na- cionales con las operaciones de la cadena de suministro internacional de las firmas transnacionales. - Retener e impulsar la reinversión de compañías transnacionales en México. desarrollo empresarial. acompañamiento. Proveedores calificados indirectas Exportaciones indirectas Proveedores nacionales Innovación a. compañías armadoras y Tier 1 establecidas en el país. Fortalecimiento tecnológico b. Requerimiento de insumos ACELERADORA Exportaciones b. Sus objetivos son: - Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con compañías transnacionales establecidas en el país. como la atracción de inversión extranjera directa hacia México. RETOS Y OPORTUNIDADES . MODELO ACT DE PROMÉXICO 76 Otras compañías transnacionales en sectores internacionales Exportaciones directas Compañía transnacional con sedes internacionales Proveedores internacionales Exportaciones directas Otras compañías transnacionales Compañía transnacional localizadas en México localizada en México a. • ProMéxico ha diseñado e implementado el modelo de Alianzas con Com- pañías Transnacionales (ACT). se promueve que las empresas mexicanas Tier 2 y Tier 3 se integren a la cadena de provee- duría de dichas armadoras y Tier 1. agendas de negocios.

mediante alianzas o coinversiones. ProMéxico busca atraer al país a empresas extranjeras que contribuyan al desarrollo de esta proveeduría y que. 77 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO . además de Ford y Volkswagen.4. Es importante mencionar que: • Se importa 76% de la demanda total de procesos. forja y maquinado. Los casos más recientes son Toyota. fundición. la atracción de empresas extranjeras Tier 1 que contribuyan a fortalecer la posición de México como productor y exportador de autopartes. A continuación se presentan gráficamente las oportunidades de inversión identificadas por ProMéxico en la cadena de abastecimiento automotriz.2 INVERSIÓN Diversas armadoras han visto a México como un país que ofrece oportunidades para la manufactura de sus vehículos. En este contexto. la segunda gráfica muestra 19 procesos que representan el 20% restante. es una tarea relevante. En la primera gráfica se ilustran 12 procesos que representan 80% del valor de la opor- tunidad detectada por ProMéxico. Merce- des-Benz. La estrategia se enfoca en proveedores Tier 2 y Tier 3 dedicados al procesamiento de materiales que por su especialización y calidad agregan valor en el producto final. transfieran conocimiento y tecnología a las empresas mexicanas. ProMéxico ha identificado oportunidades para el sector automotriz terminal y de autopartes que van enfocadas al encadenamiento productivo de ambos sectores. por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras en este rubro. • Algunos de los procesos más demandados son: estampado. México presenta áreas de oportunidad en el desarrollo de proveedores mexicanos en los niveles Tier 2 y Tier 3. Infiniti y KIA Motors. BMW. En este ámbito.

2 / 0.7 / 2.6 MATERIAL DE EMPAQUE 0.8 ENSAMBLE ELÉCTRICO 0.5 ENSAMBLES MECÁNICOS 0.7 / 4.1 / 1.1 COMPONENTES PASIVOS 0. 2014 Oportunidad de Oportunidad de GRÁFICA 19 Y 20.5 CIRCUITOS IMPRESOS 0.3 MATERIAL ELECTRÓNICO 0.9 = 7.8 EXTRUSIÓN DE PLÁSTICOS 0.2 TUBERÍA 0. VALOR DE MERCADO Y OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN EN LA CADENA .6 FORJA 2.7 OTROS/PARTES/ COMPONENTES 0.5 = 3.3 / 1.5 = 1.1 = 12.8 = 0.8 / 1.7 = 14.8 COMPONENTES ELÉCTRICOS 1.7 (miles de millones de dólares) FIBRA DE VIDRIO 0.2 / 0.8 = 8.8 / 2.2 / 1.4 = 3.3 / 2.0 SINTERIZADOS 0.2 MATERIAL IMPRESO 0.7 = 16.5 = 0.9 = 2.3 / 0.1 MAQUINADO 3.1 Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de INEGI interna interna mercado mercado Producción Producción DE PROVEEDURÍA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO.6 / 10.5 / 1.5 = 0.9 = 3. RETOS Y OPORTUNIDADES ENSAMBLE ELECTRÓNICO 0.8 = 1.0 = 2.4 / 0.3 / 0.6 EXTRUSIÓN DE METALES 0.6 LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL.8 = 1.6 = 1.0 INGENIERÍA Y DISEÑO 0.9 = 2.0 SEMICONDUCTORES 8.5 / 10.9 = 2.6 = 2.2 / 1. 78 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 0.0 = 1.4 PANTALLAS 1.1 = 6.3 / 0.7 = 0.5 / 2.7 / 8.0 DIE CASTING 0.2 CERÁMICA Y/O PORCELANA 0.7 = 1.3 = 0.7 / 1.1 = 0.0 INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 2.0 TROQUELADO Y/O ESTAMPADO 5.8 / 10.8 CABLE Y/O ALAMBRE 0.3 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 0.7 FUNDICIÓN 3.8 = 1.0 ALFOMBRAS Y VESTIDURAS 1.2 = 0.3 SOFTWARE EMBEBIDO 0.3 / 6.1 / 0.5 = 3.3 = 1.6 VIDRIO 0.5 = 12.

700 millones de dólares).1% de la demanda de troquelado y/o estampado del sector automotriz. debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes importa 64. • La proveeduría nacional abastece 35. La curva ilustra las actividades que generan mayor valor. así como en las pruebas finales. Para una mejor lectura de esta información. A través del modelo de la “curva sonriente” (smiley curve). investigación y desarrollo (I+D). que generen actividades de investigación y desarrollo y.9% de las piezas finales basadas en el proceso de troquelado y/o estampado. a continuación se ilustran las opor- tunidades de inversión a nivel de sistemas y componentes para la cadena de abaste- cimiento de la industria automotriz. la oportunidad de mercado tiene un valor de 10. 4. la demanda total del mercado es de 16. En el ámbito de la manufactura. manufacturen productos de mayor calidad. en la parte baja de la curva se encuentran las actividades de maquila o ensamble. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO . El mismo ejercicio se puede hacer con cualquiera de los otros procesos ilustra- dos en las gráficas.700 millones de dólares.800 millones de dólares) y las importaciones de piezas y compo- nentes que utilizan este proceso de manufactura (10. conformada por la suma de la proveeduría nacional (5. se puede observar la relevancia que tienen dichas oportunidades en la generación de valor agregado. dando como resultado la atracción de nuevos proyectos de mayor valor agregado. mientras que el mayor valor agregado se en- cuentra en las actividades de diseño. tomaremos como ejemplo la barra que se refiere al proceso de troquelado y/o estampado. es importante contar con una cadena de abas- tecimiento bien articulada.3 CADENAS DE VALOR Con base en el análisis de los procesos descritos. desde el origen del producto 79 hasta su distribución al consumidor final. Podemos observar que: • De acuerdo con las estimaciones realizadas. la distribución y venta al cliente final. Si bien es cierto que durante los últimos años se han recibido diversas inversiones en la industria automotriz terminal.500 millones de dólares. • Así. la industria de autopartes presenta oportunida- des de inversión para fortalecer la cadena de abastecimiento de la industria terminal. para lo cual puede ser necesario atraer a empresas con mayor tecnología en sus procesos productivos y en la complejidad de sus productos. por lo tanto.

PARTICIPACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMOTRICES 1. SISTEMA DE 9. RUEDAS Y Y ELECTRÓNICO Oportunidad de Mercado SEGURIDAD Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado NEUMÁTICOS Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado 66% 65% 62% 73% 64% 61% Fuente: ProMéxico LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. SISTEMA ELÉCTRICO 11. SISTEMA DE 4. SISTEMA DE FRENOS 12. INTERIORES 15. SISTEMA DE Oportunidad de Mercado SUSPENSIÓN Oportunidad de Mercado 65% 64% 13 10 1 5 12 14 8 4 2 3 80 8. FIGURA 10. SISTEMA DE Oportunidad de Mercado ELECTRÓNICO DEL MOTOR ALIMENTACIÓN DE DIRECCIÓN TRANSMISIÓN Oportunidad de Mercado COMBUSTIBLE Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado 65% Oportunidad de Mercado 72% 63% 64% 62% km/h R 1 3 5 2 4 6. RETOS Y OPORTUNIDADES . SISTEMA DE TRACCIÓN 7. SISTEMA DE 13. MOTOR Y SUS PARTES 2. SISTEMA DE ESCAPE 11 7 9 ENFRIAMIENTO Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado 15 74% 61% 6 10. CARROCERÍA 14. SISTEMA ELÉCTRICO Y 3. SISTEMA DE 5.

VALOR AGREGADO + Producción de autopartes Componentes 345 mayores y menores Pruebas Maquinado. VALOR AGREGADO VERSUS TIEMPO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Diseño + Ingeniería + Desarrollo Más de 30 centros de ingeniería Distribución y Ventas y diseño en México . de calidad Oportunidades 865 Forja y Fundición 81 OEMs 13 empresas de vehículos ligeros 10 empresas de vehículos pesados Ensambles ORIGEN DE PRODUCTO .Tiempo + CONSUMIDOR FINAL Fuente: ProMéxico con información de Secretaría de Economía OPORTUNIDADES DE NEGOCIO .FIGURA 11.

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MARCO LEGAL 5. RETOS Y OPORTUNIDADES . particularmente en sectores globalizados como el automotriz. importar sus insumos con arancel preferencial. mediante el otorgamiento de los siguientes beneficios a las empresas fabricantes que cuenten con registro: • Ser consideradas “empresas fabricantes” para efectos de las disposiciones so- bre Depósito Fiscal Automotriz y demás disposiciones de la Ley Aduanera. Decreto Automotriz El 31 de diciembre de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles”. la mayoría de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar exentos de arancel. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. con el objetivo de promover la inversión en la producción de vehículos ligeros en el país.19) las em- presas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz. • Podrán importar con cero arancel ad-valorem los vehículos de los segmentos que producen en México. con el fin de que mantengan su competitividad. al amparo del arancel-cupo. ESTRUCTURA ARANCELARIA DEL PROSEC AUTOMOTRIZ Arancel de Número de fracciones importación (%) arancelarias Exento 497 3 109 5 22 10 1 Total 629 84 Fuente: ProMéxico con datos del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX). Así. por un volumen anual equivalente al 10% de la producción efectuada en el año inmediato anterior. • Sean por no existir producción o por insuficiencia de abasto nacional. TABLA 12.00.1 PROGRAMAS DE APOYO EN MÉXICO PROSEC Automotriz Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son instrumentos que permiten a los fabricantes. Tienen acceso a la Regla Octava automotriz y de autopartes (fracción arancelaria 9802. con tasa 0% de arancel. • Sean para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversión. éstas pueden utilizar el mecanismo de la Regla Octava. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 30/06/2007 y modificaciones hasta 04/04/2016 En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas. cuando sus importaciones cumplan los siguientes criterios de dictamen: • Sean para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad.

Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores El programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAWBACK) ofrece la posibilidad de obtener la devolución del Impuesto General de Importación pagado por los insumos que se incorporaron a bienes de exporta- ción. DECRETO AUTOMOTRIZ Artículo 3 Artículo 4 Artículo 7 Empresas productoras de Empresas que se encuentren Empresas que realizan vehículos ligeros establecidos en proceso de cumplir o realizarán procesos de en México que hayan invertido con el volumen anual de manufactura. (Artículo 3) dicho artículo.000 de los requisitos previstos en (Artículo 4) unidades al año.19 de la Tarifa Mexicana de Importación y Exportación (TIGIE) con arancel cero. insumos. partes y componentes a través de las fracción arance- laria 9802. así como a las mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración. Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) simplifica los procedimientos y requerimientos al régimen de maquila para aquellas empresas que ya cuentan con un plan de comercio estructurado. Permite importar temporalmente bienes o servicios utilizados en un proceso industrial que tenga como finalidad la elaboración. El Decreto establece tres modalidades de registro para acceder a sus beneficios: TABLA 13. (Artículo 7) General Motors Chrysler Ford Empresas Nissan-Renault BMW Ninguna Participantes Volkswagen Honda Toyota Fuente: ProMéxico con información de la Secretaría de Economía 85 Regla Octava Es un mecanismo vinculado a los PROSEC de la industria automotriz que permite importar materiales.00. produzcan al menos 50. transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera. Industria Manufacturera. que incremente el dólares en activos fijos y que que hayan cubierto el resto valor del vehículo en 50%. MARCO LEGAL . • Serán consideradas automáticamente “empresas fabricantes” bajo el Progra- ma de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes (PRO- SEC Automotriz). cumpliendo los requisitos de la Regla Octava de las complementarias. Maquiladora y de Servicios de Exportación El programa de Industria Manufacturera. y blindaje. ensamble o Descripción al menos 100 millones de producción del artículo 3.

Se estima que con la aplicación de la normatividad técnica de emisiones de CO2 en México. El Foro se encarga de emitir normas en los siguientes rubros: • Seguridad activa de los vehículos y de sus componentes (prevención de accidentes).29 fue establecido el 6 de junio de 1952 en el marco del Comité de Transportes Interiores.354 toneladas de óxidos de nitrógeno y 88.1) de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).360 toneladas de óxidos de azufre. 29) El WP. Estos resultados se traducirán en la prevención de enfermedades y muertes. Con respecto a los contaminantes locales.29. se estima que durante el mismo periodo se evitará la emisión de 546. Los estándares de calidad para los temas de seguridad y de emisiones al ambiente para la participación en el mercado mexicano de vehículos nuevos están establecidos en las siguientes normas:: Seguridad para vehículos ligeros nuevos Emisiones vehiculares NOM_042_SEMARNAT_2003 NOM-194-SCFI-2015 NOM_044_SEMARNAT_2006 NOM-076-SEMARNAT-1995 Ruido Emisiones de dióxido de carbono NOM-079-SEMARNAT-1994 NOM-163-SEMARNAT-ENER- NOM-082-SEMARNAT-1994 SCFI-2013 Dichas regulaciones son consistentes con la normativa internacional. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. El procedimiento oficial para ser participante es muy sencillo. mientras que el segundo rige las importaciones de vehículos a Esta- dos Unidos.29 el deseo de ese país o de esa organización de enviar representantes a las reuniones y de participar en las actividades del WP. el WP. • Seguridad pasiva de los vehículos y de sus componentes (resistencia al choque). El primero fue establecido por la Unión Europea. • Consideraciones técnicas especiales. • Consideraciones de seguridad general.818 millones de pesos en servicios de salud. en conjunto con el Departamento de Transporte de ese país. basta con enviar una carta firmada por el funcionario autorizado del país en cuestión o de la organiza- ción regional de integración económica interesada. 5. México se mantiene al tanto de las regulaciones emitidas por el WP. y representan en un ahorro de 26. Caso Unión Europea (WP. Normalmente. lo que significa que cualquier gobierno o parte interesada puede asistir a ellas y observar sus trabajos.29 son públicas.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES A nivel internacional. sobre una base equivalente para el periodo 2013-2032.8 mil millones de litros y se evitará la emisión de 265 millones de toneladas de CO2. Los grupos de trabajo de ex- pertos subsidiarios se reúnen dos veces al año. en la que se notifique a la secreta- ría del WP.29 e incluso desde 2011 comenzó a incorporar las normas mínimas de seguridad en vehículos recomendadas en este Foro. RETOS Y OPORTUNIDADES . en el sector automotriz existen dos tipos de lineamientos para el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de vehí- culos: el Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP. se reducirá el consumo de gasolinas 86 en 112. • Consideraciones ecológicas.29) y las reglas establecidas por la OMC. Las reuniones del WP. por la resolución número 45 del Subcomité de Transporte por Carretera (SC.29 se reúne tres veces al año.

Kia. Hyundai. Nissan. que establece que los miembros se asegurarán de que. para 2025. con respecto a los reglamentos técnicos.5 mpg (23 kmpl). cuya observancia es obligatoria. así como el modelo eléctrico Fiat 500e.7 billones de dólares en costos de combusti- ble. en una situación ventajosa. el Acuerdo de Obstáculos Técnicos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Honda. que también rige la importación de vehículos a Estados Unidos. El acuerdo generó preocupaciones en la plataforma automotriz de México por la modificación en la infraestructura y avances para la nueva producción de vehículos. Como beneficio se ofreció a México la oportunidad de tomar relevancia como produc- tor de vehículos amigables con el medio ambiente. y a las coreanas Hyundai y Kia. Mitsubishi. la alianza con Fiat (empresa que actualmente posee 53. o tratar exclusivamente de ellas. GM. entre otros. Honda y Nissan. También puede incluir prescripciones en materia de terminología. De acuerdo a la publicación Car and Driver.5 millas por galón (mpg) o 15 kilómetros por litro (kmpl). Finalmente. BMW. pues las mejoras necesarias para cumplir con la normatividad impuesta son sustancialmente menores a las que enfrentan el resto de las compañías automotrices. símbolos. mientras que para 2025 se espera incrementar la eficiencia a 54. que establece que los miembros se asegura- rán de que. Toyota y Volvo) para incre- mentar la eficiencia de combustible en sus vehículos. aunque Chrysler se 87 enfrenta al reto de mejorar 25. Un ejemplo de medidas que afectan la plataforma de manufactura y exporta- ción de automóviles en México fue el anuncio del Presidente Barack Obama.Caso Estados Unidos (Departamento de Transporte de EUA y OMC) Las normas y lineamientos que debe de observar un vehículo importado a Estados Uni- dos son dictadas por el Departamento de Transporte del país. se dé a los productos impor- tados del territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares originarios de cualquier otro país. MARCO LEGAL . Ejemplos de cómo los fabricantes en México han aprovechado este beneficio son las producciones de los modelos híbridos Lincoln MKZ y Ford Fusion. marcado o etiquetado aplicables a un producto. Lo anterior forma parte de un consenso establecido por las armadoras para in- vertir en investigación y desarrollo de nuevos vehículos y tecnologías limpias. mientras que General Motors tendrá que optimizarlo 24. el cual cuenta con una lista de regulaciones y estándares de seguridad para los vehículos en general. Se espera que para el periodo de 2012 a 2016 los vehículos tengan una eficiencia de combustible de 35.1%. Por otro lado. en que se dio a conocer el acuerdo establecido entre el gobierno de Estados Unidos y 13 productores de vehículos ligeros que representan 90% de los vehículos vendidos en ese país (Ford. embalaje. • Trato nacional. Chrysler. Los principios que sigue y defiende la OMC son: • Trato de la nación más favorecida. proceso o método de producción. Jaguar/Land Rover.5% de Chrysler) facilitará al- canzar los estándares establecidos por el gobierno de Estados Unidos.3% el rendimiento de gasolina de sus autos fabricados.4% el rendimiento de gasolina de sus autos. un promedio de 8. las nuevas normas ambientales podrían colocar a las automotrices japonesas. Ford tendrá que mejorar 22. Esto significará una disminución de 1.000 dólares por vehículo. en julio de 2011. es un documento en el que se establecen las características que debe tener un producto y los procesos y métodos de producción relacionados con ellas —incluyendo las disposicio- nes administrativas aplicables—. como Toyota. se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional. con respecto a los reglamentos técnicos. Mazda.

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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. Guatemala y Belice—.2% en insumos de plástico utilizados para la industria. permite elevar la rentabilidad de las empre- sas establecidas en México.5% en 2014 para todo el mundo.9% del PIB mundial. y sus costas al oeste y al este. como Estados Unidos. y que convierten al país en una excelente plataforma de exportación a Estados Unidos y otros países. México ha reducido el arancel promedio de 13% a 7. su amplia red carretera y sistema ferroviario comunican las distintas regiones del país. RETOS Y OPORTUNIDADES . Para deter- minar cuáles bienes podrán gozar de trato arancelario preferencial se utilizan las reglas de origen. • 117 puertos marítimos (69 de altura y cabotaje y 48 de cabotaje).3% en costos de manufactura de autopartes. que representan 64. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la industria automotriz que se derivan de los diferentes TLC y acuerdos de cooperación económica firmados por México.000 kilómetros de vías férreas. Lo anterior. VENTAJAS COMPETITIVAS Infraestructura México tiene excelentes vías de comunicación. uniendo los puertos del Océano Pacífico con el Golfo de México y el Mar Caribe. 90 Bajos aranceles México es el segundo país con mayor número de Tratados de Libre Comercio (TLC) en el mundo. Lo anterior significa que México tiene acceso preferente a más de mil millones de consumido- res potenciales. Adicionalmente. ya que pueden acceder a insumos y productos finales a precios competitivos. manteniendo la posición de la industria en niveles altamente competitivos. • Más de 378. 9. entre los que se encuentran las economías más grandes del planeta. así como a sus fronteras norte y sur —formando conexiones entre Estados Unidos.000 kilómetros de carreteras. Costos de manufactura En comparación con Estados Unidos.3% en componentes metálicos.8% en compo- nentes de precisión y 15. los 27 países de la Unión Europea y Japón. México ofrece un ahorro de 12. Las estrategias exportadoras de las grandes armadoras con presencia en México están apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos TLC de México. Canadá. que garantiza un acceso preferencial a los mercados de 46 na- ciones. • 27. 16. México cuenta con: • 76 aeropuertos (63 internacionales y 13 nacionales). en especial el TLCAN. El país cuenta con una red de TLC y Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Un TLC beneficia a los países que conforman una zona comercial. en el Océano Atlántico.

el valor de todos los materiales utilizados para la fabricación EFTA del producto no debe exceder el 40% del precio de fábrica del mismo. Honduras y El Salvador 40% por el método de valor de transacción. Uruguay: ICR no menor a 50%. Para conferir el estatus de original. Guatemala. México: ICR no menor a 30%. o 30% Israel por el método de costo neto. Costa Rica. o VCR de por lo menos 22% por el método de costo neto VCR de por lo menos 40% bajo el método de Bolivia costo neto. bajo el método de costo neto. Nicaragua. Mercosur Brasil y Argentina: Índice de Contenido Mercosur Regional (ICR) no menor a 60%.5% (para vehículos de transporte TLCAN de 15 o menos personas) o 60% (para vehículos de transporte de 16 o más personas). 2015 TLC /Acuerdo de Cooperación Económica El valor del contenido regional (VCR) requerido debe ser de 62. Fuente: ProMéxico con datos de la Secretaría de Economía VENTAJAS COMPETITIVAS . Japón VCR de por lo menos 65%. 91 VCR de por lo menos 35% por el método de valor Alianza del Pacífico de transacción. TABLA 14. o VCR de por lo menos 29% por el método de costo neto. el valor de todos los materiales no originarios utilizados para Unión Europea la fabricación del producto no debe exceder el 40% del precio de fábrica del mismo. Para conferir el estatus de original. REGLAS DE ORIGEN AUTOMOTRIZ. VCR de por lo menos 50%. VCR de por lo menos 32% por el método de valor Panamá de transacción.

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La madurez y el dinamismo de la industria han atraído nuevas inversiones. como Europa y América Latina. Ante un contexto de crecimiento competitivo. realizando actividades de investigación y desarrollo e incluso contando con marcas de origen nacional que participan en el sector. RETOS Y OPORTUNIDADES . diversos expertos a nivel 94 internacional consideran que en algunos años México se posicionará como el sexto productor de vehículos a nivel internacional y el tercer exportador de vehículos ligeros. la industria automotriz y de autopartes en México se encuentra en un mo- mento de crecimiento. como los casos de Honda. Kia. diseño y desarrollo —como se ha visto en casos similares al mexicano. A pesar de este entorno. es esencial impulsar la disponibilidad de talento altamente capacitado que satisfaga con elevada calidad no sólo la manufactura de procesos y compo- nentes con especificaciones cada vez mayores y de alta complejidad. mediante la atención a los nuevos retos de un entorno de mayor complejidad y competencia. que se suman a las anunciadas por mar- cas de lujo como Mercedes-Benz. instituciones educativas y gobierno. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. La industria automotriz mexicana ha alcanzado un mayor nivel de madurez. En el contexto internacional. Ello conlleva la suma de voluntades y colaboración entre empre- sas. incrementando la posibilidad de crecimiento en la producción destinada no sólo al mercado interno. incluso frente a un ambiente internacional difícil. no sólo para que fortalezcan su presencia en el mercado interno y en los diversos mercados del mundo. Ejemplos claros son el significativo nivel de IED registrado en el sector durante los últimos años. sino hacia Estados Unidos y otras regiones. La inminente consolidación de la manufactura de marcas y modelos de lujo en México es una muestra del reconocimiento internacional hacia la competitividad de la mano de obra mexicana y las capacidades del país. Infiniti y BMW. la industria automotriz mexicana asu- me nuevos desafíos al redoblar esfuerzos en el desarrollo de proveedores Tier 2. con frecuentes llamados a revisión y los retos que significan una mayor competencia y el desarrollo de nuevas investigaciones y tecnologías. diseño y desarrollo de una industria tan perfeccionada a nivel mundial como lo es la industria automotriz. CONCLUSIÓN Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas que ofrece —como mano de obra cali- ficada. Ford. Más aún. sino las capacidades de innovación. superando en la producción a países como Brasil. posición geográfica y acceso preferencial a otros mercados—. en el largo plazo. como un medio más para llevar a la industria automotriz mexicana a tener mayor relevancia en todos los eslabones de la cadena de valor. sino para que desarrollen su potencial tecnológico. México ha demostrado ser un importante aliado en las es- trategias globales de negocio de las principales empresas armadoras de vehículos. partiendo de la madurez y reconocimiento internacional con que cuenta el sector automotriz de México. de la cadena de abastecimiento del sector terminal. Resulta de especial interés dar seguimiento a estas empresas au- tomotrices mexicanas. General Motors. etcétera. Para continuar avanzando. Mazda. Chrysler. la industria automotriz mexicana continúa fortaleciéndose y posicionándose como un importante productor y exportador y. la industria automotriz ha consolidado a México como uno de los principales productores y exportadores a nivel internacional. Toyota y Volkswagen. Corea e India. Así. y las importantes inversiones que han llegado al país. por ejemplo el de Europa del Este—. Tier 3. El camino de la alta especia- lización de procesos de manufactura y componentes marca una tendencia a seguir para asegurar proyectos de mayor valor agregado que involucren actividades de investigación. como un protagonista en la innovación y diseño de vehículos y autopartes a nivel internacional.

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puertas y paneles de instrumentos Johnson Controls Equipos. ventilación. Vestiduras para asientos Asientos para automóvil Leoni AG Cables Magneti Marelli S.p. Fabricación de arneses ZF Friedrichshafen Planta de producción LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. aire acondicionado. Arneses Servicios TRW Automotive Inc. Bolsas de aire Valeo SA Sistemas limpiaparabrisas Aire acondicionado Visteon Corp.A. Partes para motor Cummins Inc. Iluminación Robert Bosh GmbH Electrónica automotriz Volantes de automóvil TRW Automotive Inc. Dispositivo de escape Piezas de resina Sistema de aire acondicionado Gestamp Partes para carrocerías Jatco Transmisiones de variación continua (VCT) Mahle GmbH Bujes para árbol de levas Robert Bosh GmbH Frenos Sensata Technologies Sensores para tren motriz y actuadores Autopartes Sumitomo Electric Industries Ltd. Sistemas de iluminación Limpiaparabrisas Infineon Technologies AG Oficinas representativas Inteva Products Sistemas de interiores Asientos para automóviles. controles y servicios de calefacción. Cinturones de seguridad Valeo SA Sistemas térmicos BAJA CALIFORNIA Infineon Technologies AG Oficinas representativas Robert Bosh GmbH Herramientas Sensata Technologies Sensores para tren motriz y actuadores Trelleborg Automotive Selladores CHIHUAHUA 98 BorgWarner Inc. RETOS Y OPORTUNIDADES . Electrónica Conectores de plástico para la industria automotriz Yazaki Corp. LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURÍA T1 EN MÉXICO AGUASCALIENTES Aisin Seiki Manufactura de autopartes (marco de puertas) Componentes del bastidor Componentes electrónicos del interior CalsonicKansei Corp. sistemas de techos. Arneses Lear Corp. Partes automotrices Delphi Holding LLP Componentes para la industria automotriz Sistemas de fricción Federal-Mogul Corp. refrigeración y sistemas de seguridad.

Base de ventas Lear Corp. CIUDAD DE MÉXICO Catalizadores BASF SE Plásticos de ingeniería y poliuretanos Recubrimientos. Aire acondicionado Webasto AG Quemacocos. rines. Servicio de ensamble Honeywell Transportation Systems Cables para bujías Microcontroladores Infineon Technologies AG Tecnologías de la información JTEKT Corp. Motores a diésel Dow Automotive Ventas Eberspaecher Holding GmbH Equipo de aire acondicionado y refacciones Faurecia Asientos para automóviles Sistemas de fricción Selladores y sistemas de protección Federal-Mogul Corp. Bujías Sistemas de encendido Flechas de tracción GKN Driveline Flechas de velocidad constante Goodyear Tire & Rubber Co. catalizadores. Interiores automotrices Robert Bosh GmbH Automatización industrial 99 Fabricación de componentes del mercado de repuesto Cloches y accesorios de embrague Schaeffler Group Correa de transmisión y componentes hidráulicos Elementos elevadores de válvulas Rodamientos de ruedas Trelleborg Automotive Selladores Valeo SA Servicios Visteon Corp. plásticos de ingeniería. poliuretanos Bayer MaterialScience Oficina de ventas Continental Llantas Correderas de cristal Sellos para cajuelas Cooper-Standard Automotive Sellos para puertas Sellos para ventanas Cummins Inc. accesorios para camionetas ZF Friedrichshafen Servicios COAHUILA BorgWarner Inc. Partes para motor Mangueras Sensores Termostatos Tuberías de aceite Tuberías de gasolina Tuberías de nailon Tuberías metálicas Cooper-Standard Automotive Válvulas Válvulas PVC Ensamble de mangueras Termostatos Componentes para suspensión Sellos para cajuelas Sellos para puertas Sellos para ventanas LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURÍA T1 EN MÉXICO .

puerta. así como ensamble Estampado de metal y soldadura Componentes plásticos para sistemas de alimentación de combustible y sistemas de Plastic Omnium Co. Manufactura de componentes electrónicos ESTADO DE MÉXICO Autoliv Inc. puertas y paneles de instrumentos Componentes del bloque de cilindros Linamar Corp. Componentes para motores Componentes para transmisiones Chasis Controles para el conductor Manijas Puertas Magna International Sistemas de seguridad Sistemas para ventas Interiores Sistema de tren motriz Asientos Magneti Marelli S. Sistemas de suspensión Cojinetes de bancada Cojinetes para bielas Cojinetes para motor Mahle GmbH Pistones para motor Bielas para motor a diésel Bielas para motor de gasolina Pistones para motor a diésel Tanques de combustible. líneas de AC 100 Martinrea International Estampados de piezas largas y medianas.p. asientos IAC Componentes para interiores Johnson Controls Asientos para automóviles. sistemas de techos. Denso Corp Mangueras y tubos para aparatos de aire acondicionado de automóviles Asientos para automóviles Faurecia Sistemas de interior Interiores Grupo Antolin Techos. sistemas de freno. Inyección de aluminio y maquinado Cooper-Standard Automotive Sellos Dana Holding Corp. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes DURANGO Leoni AG Sistema de cableado Linamar Corp. Motor de precisión y componentes de transmisión y ensambles Yazaki Corp. Ejes Ligeros LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. Bolsas de aire Tower International Partes y componentes para vehículos ligeros Asientos y vestiduras Toyota Boshoku Corp Cubiertas y vestiduras ZF Friedrichshafen Planta de producción- COLIMA Yazaki Corp. RETOS Y OPORTUNIDADES . tubos de presión delta.A. reducción de emisiones Bolsas de aire y cinturones de seguridad Takata Corp. Ensamblado de sistemas de seguridad Bayer MaterialScience Polímeros súperabsorbentes CIE Automotive S.A.

Aftermarket Sensores Freescale Semiconductor Inc.p.Du Pont Pintura Selladores y sistemas de protección Federal-Mogul Corp. Procesadores Gestamp Partes para carrocerías Equipo de enfriamiento Hella KGaA Hueck & Co. encendido Aditivos Anticongelantes Bujías Cables para bujías Filtros de aceite Filtros de aire Filtros de combustible Honeywell Transportation Systems Líquido de frenos Platinos Balatas de disco para tambor Cilindros maestros Cilindros para ruedas Rotores Tambores IAC Componentes para interiores Johnson Controls Acumuladores y filtros Koito Manufacturing Ltd. Rodamientos Plastic Omnium Co. Direcciones para equipo pesado Unidad de aire acondicionado Cerraduras Columnas de dirección Valeo SA Inmovilizadores para columnas Soportes para cajuela Soportes para manijas ZF Friedrichshafen Planta de producción LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURÍA T1 EN MÉXICO . Sistemas Electrónicos Pistones para motor Arandelas de empuje Mahle GmbH Anillos para pistón Cojinetes Pistones para motor de gasolina NTN Corp. Tubos preformados para sistemas de combustible TRW Automotive Inc. Fascia Bombas de agua automotriz Hitachi Automotive Systems Ltd. Componentes plásticos Frenos Robert Bosh GmbH Productos eléctricos Tubos preformados para inyección diésel TI Automotive Ltd. Sistemas de iluminación (faros) Chasis Controles para el conductor Ingeniería/Desarrollo de producto/Ventas 101 Manijas Puertas Magna International Sistemas de seguridad Sistemas para ventas Exteriores Interiores Autopartes Magneti Marelli S.A. Sistemas de ignición.

RETOS Y OPORTUNIDADES . Limpieza de la ventana Motor de arranque Nissin Kogyo Co. Estampado de piezas de metal. relevadores e interruptores. soldadura. Interiores automotrices Partes y refacciones automotrices. Partes para motor Fabricación de componentes para automóvil CIE Automotive S. GUANAJUATO Akebono Sistemas de frenos Componentes de sistemas de chasis Componentes del grupo motopropulsor American Axle & Manufacturing Productos de metal Sistemas de línea de conducción Arquitectura de vehículos Autoneum Management AG Componentes acústicos y térmicos para automóvil BorgWarner Inc. Chasis Magna International Exteriores Martinrea International Estampado y ensamble de sistemas de combustible Componentes Limpiaparabrisas Mitsuba Corp. pintura de soportes de suspensión y estampado Faurecia Tecnologías de control de emisiones Flex-N-Gate Corp. accesorios para camionetas HIDALGO Espejos de las puertas Mitsuba Corp. Lámparas JALISCO BorgWarner Inc. pintura. rines. Sistemas de frenos Omron Sistemas de iluminación interiores Plastic Omnium Co. Partes para motor LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. Faros Kautex Textron GmbH Depósitos de combustible KSPG AG Pistones para motores Lear Corp. ensamble mecánico GKN Driveline Ejes Grupo Antolin Bandejas 102 Componentes eléctricos y electrónicos Hella KGaA Hueck & Co. Componentes para exteriores Schaeffler Group Fabricación de componentes del mercado de repuesto Showa Corp. Sistemas de dirección Webasto AG Quemacocos. cromado. central de alarmas. principalmente partes para conmutadores de Leopold Kostal GmbH columna de dirección.A. Maquinado automotrices Pintura y estampados Bolsas de aire Clúster para tablero Rines Sensor de presión y temperatura Sensores para ruedas de frenos ABS Continental Sistema electrónico anti-bloqueo de frenos para vehículos Tablero de instrumentos para vehículos Tacómetro de vehículos (automóviles) Tarjeta de circuito impreso ensamblada Transmisor de radiofrecuencia para accionar aparatos de medida Voltímetros F-Tech Inc. Ensamble.

Johnson Controls refrigeración y sistemas de seguridad. diluyentes. de combustible. Microcontroladores Sensores Herramientas y software Hella KGaA Hueck & Co. Partes para motor NUEVO LEÓN Aisin Seiki Manufactura de autopartes (puertas) Bayer MaterialScience Láminas de policarbonato Revisión de fugas del evaporador Módulo de combustible y aire Panel de control del clima Denso Corp Remitente de combustible Sensor de velocidad de las ruedas Válvulas de control Arcos de techo Bolsas de aire Dura Automotive Systems Inc Estampados de seguridad Impulsores de freno Intercambiadores de calor Piezas en hule Piezas en troquelados Honeywell Transportation Systems Soportes para motor Soportes para transmisión Turbo cargadores para motor diésel IAC Producción de paneles y puertas para Ford Combustibles. de aire. aire acondicionado. Frenos Mangueras Medidores de combustible (gasolina) de vehículos (automóviles) Medidores mecánicos de presión de aire Módulo de control electrónico Módulo electrónico para bolsa de aire de vehículos Continental Módulo electrónico para sensor de combustible de vehículos Módulo emisor de transmisiones para vehículo Módulos elevadores para ventanas automotrices Odómetro Odómetro de vehículos (automóviles) Receptor de radio frecuencia Reloj digital para vehículos Filtros de agua. Cinturones de seguridad Planta de producción 103 ZF Friedrichshafen Servicios MORELOS BorgWarner Inc. Faros Oficinas representativas Infineon Technologies AG ESD & EMI Equipos. emulsiones y aditivos Johnson Controls Acumuladores y filtros Lear Corp. Sistemas de admisión Sistemas para escape Draexlmaier Group Autopartes diversas Administración de energía y analógicos Procesadores de señal digital y controladores Sensores Freescale Semiconductor Inc. ventilación. Robert Bosh GmbH Frenos Takata Corp. hidráulicos y para motor a diésel Cummins Inc. Partes automotrices LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURÍA T1 EN MÉXICO . controles y servicios de calefacción.

Materiales de fricción Visteon Corp. Iluminación 104 Manufactura y venta de arneses. Sistema para electrificación de tren motriz Sistemas de asistencia para el conductor Sistema de tren motriz Actuadores Magna International Consola de techo Espejos para interiores y exteriores Manijas Sistemas electrónicos Camisas para pistón Mahle GmbH Filtros de aire Limpiaparabrisas Motor de techo Mitsuba Corp. Motores de arranque Motores de ventana Fundición de los componentes Cabezas para motor Coples neumáticos Nemak Monobloc Abrazaderas Área técnica Productos para mantenimiento NSK Ltd Productos automotrices Productos lineales I+D. RETOS Y OPORTUNIDADES . Electrónica y volantes Cinturones de seguridad Trelleborg Automotive Neumáticos y rines TRW Automotive Inc. reproductor de discos compactos y video digitalizado Continental Ensamble de lente y mascara para tablero de instrumentos Inmovilizadores Lector de datos Medidor de presión Medidor de temperatura de vehículos (automóviles) Draexlmaier Group Partes interiores LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. Cables automotrices Servicios PUEBLA Barras anti-impacto Bastidores Bastidores auxiliares Brazos de control Cárter de aceite Colectores de escape Defensas Ejes traseros Escapes transversales Benteler Automobiltechnik GmbH Estructura Refuerzos Refuerzos para defensas Refuerzos para puertas Soportes para motor Soportes para panel de instrumentos Soportes para tanques de combustible Suspensiones delanteras y traseras Tubos de escape Brose Fahrzeugteile GmbH Ajustadores de asiento Adaptador para aparato reproductor de sonido Antena Antena de uso automotriz Dispositivo de ambientación auditiva para automóviles con radio AM/FM. componentes e instrumentos automotrices Yazaki Corp. Ingeniería y pruebas Takata Corp.

Flechas de salida Semiejes delanteros y traseros Camiones pesados Dura Automotive Systems Inc Marcos de puertas Ventanas Faurecia Tecnologías de control de emisiones F-Tech Inc. Equipo electrónico Cerraduras Brose Fahrzeugteile GmbH Elevadores para ventanas Clarion Co. Componentes plásticos para sistemas de alimentación de combustible y sistemas de reducción de emisiones Samvardhana Motherson Group Módulos interiores y exteriores Schaeffler Group Tapas. discos y componentes del cloche SKF Automotive Division Sellos y rodamientos Webasto AG Quemacocos. Asientos para automóviles Faurecia Sistemas de interior Sistemas de dirección y suspensión Federal-Mogul Corp. Johnson Controls interiores automotrices y paneles de puertas Oficinas corporativas. Suspensiones IAC Componentes para interiores Leopold Kostal GmbH Componentes eléctricos y electrónicos Mahle GmbH Bujes para transmisión Martinrea International Die casting de alta presión y maquinado de motores y componentes de transmisión Michelin Group Llantas Mitsubishi Electric Corp. rines. Sistemas de entretenimiento integrados en vehículos Componentes de flechas cardán Flechas cardán Dana Holding Corp. asientos e interiores para automóvil Kautex Textron GmbH Tanques de combustible Lear Corp. Piezas automotrices LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURÍA T1 EN MÉXICO . asientos para camión. estribos. Estampados pequeños. Partes automotrices Magna International Chasis Mahle GmbH Partes para motor Componentes para exteriores Plastic Omnium Co. Alternadores y motores de arranque Nexteer Automotive Transmisiones Bolsas de aire TRW Automotive Inc. Estampado Hitachi Automotive Systems Ltd. asientos IAC Componentes para interiores Infineon Technologies AG Sistemas automotrices Inteva Products Quemacocos Asientos para automóvil. emblemas. puerta. cabeceras. partes para motor Flex-N-Gate Corp. Pistones Rodamientos. ensamblado mecánico Gestamp Partes para carrocerías Grupo Antolin Techos. accesorios para camionetas 105 QUERÉTARO Bolsas de aire Autoliv Inc.

asientos Hella KGaA Hueck & Co. RETOS Y OPORTUNIDADES . Producción de direcciones eléctricas Keihin Corp Fabricación y venta de productos para automóvil Magna International Chasis Robert Bosh GmbH Frenos TI Automotive Ltd. aire acondicionado. bombas y módulos de combustible de plástico Toyoda Gosei Co. Fabricación de arneses LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA: SITUACIÓN ACTUAL. soldado y ensamble de chasis modular Robert Bosh GmbH Accesorios de radiocomunicación Cinturones de seguridad Takata Corp. SAN LUIS POTOSÍ Continental Llantas Cummins Inc. Inyección de Plástico Refuerzos de Parachoques Grupo Antolin Techos. puerta. Filtros de aceite Draexlmaier Group Arneses Faurecia Asientos para automóviles Hyundai Dymos Asientos IOCHPE Maxion SA Rines y chasis JTEKT Corp. Pastas para embrague Volantes rígidos de motor Calaveras Valeo SA Faros Faros de niebla Luces traseras QUINTANA ROO Equipos. Tanques. controles y servicios de calefacción. ventilación. Radiador IAC Producción de partes acústicas Lear Corp. Partes Automotrices Leoni AG Arneses de cables Exteriores Magna International Chasis Martinrea International Estampado. Johnson Controls refrigeración y sistemas de seguridad. Cinturones de seguridad Interruptores Módulos de enfriamiento Radiadores 106 Valeo SA Sistemas eléctricos Tanques de plástico Tubos de aluminio Unidad de aire acondicionado Sistema de tren motriz SONORA Autoneum Management AG Partes acústicas Benteler Automobiltechnik GmbH Ensamble Faurecia Tecnologías de control de emisiones Ensamble a través de soldadura Estampado de metal Flex-N-Gate Corp.

acojinamiento de asiento. sistemas de techos. Engranajes de precisión y ejes Controles para el conductor Manijas Magna International Puertas Sistemas de seguridad Sistemas para ventas Panasonic Automotive Systems Co. TAMAULIPAS Alpine Electronics Inc. Productos de sistemas de seguridad Frenos de tambor Electrónica TRW Automotive Inc. con más de 50 plantas de manufactura Fuente: ProMéxico con información proporcionada por las compañías LISTA DE CAPACIDADES DE PROVEEDURÍA T1 EN MÉXICO . Manufactura de cubiertas Condensadores Valeo SA Enfriador de aire para tubo 107 TLAXCALA Asientos para automóvil. líneas de pintura de metálicos. Fabricación de equipo eléctrico y electrónico Alza cristales Cerraduras Brose Fahrzeugteile GmbH Módulos para puertas Motores con electrónica para sistema de puertas Dura Automotive Systems Inc Brazos de suspensión Inteva Products Motores y electrónica Johnson Controls Asientos para automóviles. Circuitos electrónicos sintonizador de frecuencia Alps Electric Ventas Autoliv Inc. Piezas automotrices Cinturones de seguridad TS Tech Co. Fabricación de equipo de audio y vídeo Toyoda Gosei Co. puertas y paneles de instrumentos Kongsberg Automotive Holding Asientos Linamar Corp. Johnson Controls procesos de soldadura para marcos metálicos OTRAS COMPAÑÍAS Componentes automotrices Delphi Holding LLP Tiene presencia en 20 ciudades alrededor del país.

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SICE • The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. 1998 • Secretaría de Economía • Secretaría de Economía. Automotive Network for Innovation • Automotive News • Business Monitor International • CNN Expansión • Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ANFAVEA. ANPACT. Fiat-Chrysler. Jaguar-Land Rover. INEGI • KPMG Competitive Alternatives 2016 • Mexico Investment Map de ProMéxico. Fortalezas de México • North America Car & Truck of the Year. Vehizero. Nissan-Renault. Registro Nacional de Inversión Extranjera. NACTOY • Observatorio Europeo de Clústeres • Páginas de clústeres en México: CLAUT. AMDA e INA • Autoclusters. Sistema Integral de Información de Comercio Exterior- SIICEX • Sistema de Información sobre Comercio Exterior. 111 Ford. BMW.REFERENCIAS • ADEFA. Guanajuato y AutoCluster Chihuahua • Páginas de internet oficiales de: Audi. Dina. OICA • United States Department of Commerce • United States Department of Transportation • United States Environmental Protection Agency. Toyota. Volkswagen. General Motors. Daimler. Delphi. Vühl 05 • Presidencia de la República • PWC Driving Value: 2015 Automotive M&A Insights • Rulgrok y Van tulder. ANAC y Econometría SA • Asociaciones nacionales de la industria automotriz: AMIA. RNIE • Secretaría de Economía. CEPAL • EuroStat • FDI Markets • Fortune Global 500 • Global Trade Atlas • IBIS World • IHS • Instituto Nacional de Estadística y Geografía. EPA • Ward’s Auto REFERENCIAS . CLAUTEdoMex. KIA.

con un tiraje de 700 ejemplares. Primera reimpresión.A. . 06300. México. S. Impreso por Compañía Impresora El Universal. Delegación Cuauhtémoc. con domicilio en Ignacio Allende 174.V. colonia Guerrero. Este libro se terminó de imprimir el 27 de octubre de 2016. de C. Ciudad de México..