Alberto Cortés Álvarez

Ingeniero Civil de Minas
Doctor Ingeniero de Minas
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
MINERA

Chile con sus 756 mil Km2 ocupa
el 0,507% de la superficie
terrestre. En esta pequeña
porción de tierra se encuentra el
28 % de las reservas conocidas
de cobre. No es Rusia el país con
el territorio más grande, 22,5
veces mayor que el de Chile, o
China que tiene una población
79,6 veces superior a la nuestra,
sino este pequeño país donde
viven apenas 17,5 de los 7280
millones de habitantes de la
tierra.
“La minería pilar de la economía en Chile,
desde sus comienzos históricos”
Primera exportación de cobre chileno: La primera noticia oficial
sobre la preparación de un embarque de cobre chileno fue durante
el año 1615, cuando el Virrey del Perú ordenó un cargamento
urgente de cobre desde La Serena para poder fundir una partida de
cañones que se usarían en la defensa de los puertos del Virreinato
contra los piratas. Este pedido del virrey, era de 668 quintales (unas
30 toneladas métricas) y tomó casi 10 años en completarse.

El oro ha estado presente en Chile, desde tiempos Precolombinos.
Históricamente estuvo determinada por la necesidad de proveer de
oro a España y también, dado su rol de moneda, financiar el
desarrollo de la colonia hasta fines del siglo XVIII, en cantidades
que se movían entre 0,5 y 2 tm anuales.

1760 – 1840: Minas de plata
1840 – 1876: Minas de cobre
1880 – 1930: Salitre
Siglo XX: cobre, oro, plata, molibdeno, nitratos naturales, yodo, litio.
81550
Cobre (Tm)

15000200002000015000
4550 2000 5000

Gráfico 1: Producción Chilena de Cobre
durante la Colonia, en Toneladas (1545 - 1810)
SITUACIÓN PREVIA AL AUGE DE LA
PRODUCCIÓN MINERA DE COBRE EN CHILE
 1810 Año de la Independencia de Chile, se registró una producción
de 19.000 toneladas métricas de cobre.

 1869 Chile es el primer productor mundial de cobre con producción
de 51.800 t de cobre fino (60% del consumo mundial)

 1905 Chile produce 27.715 t de cobre fino (5,5 % del consumo
mundial)

 1944 Las multinacionales aumentan la producción casi a 500.000 t
(18,9 %)

 1951 El Estado consigue el derecho a comprar el 20% de la
producción.(Convenio de Washington)

 1955 El Presidente Ibáñez opta por nuevo trato, recupera la venta.
AUGE DE LA MINERÍA DEL COBRE EN CHILE

• Chile aumento de 1,5 a 4,5 millones de toneladas de
cobre fino entre 1989 y 1999.

• Entre 1999 y el año 2012 creció a 5,5 millones de
toneladas de cobre fino.

• El año 2015 creció la producción de cobre fino a
5.764.000 t según Cochilco.

Proyecciones esperadas futuras no están garantizadas
por dificultades en el desarrollo de proyectos y la creciente
caída de leyes.
PRINCIPALES PRODUCTOS MINEROS DE
EXPORTACIÓN
 El primer producto de exportación nacional es el cobre,
encontrándose también en el mismo lugar Chile como productor
mundial de este metal. Además nuestro país se ubica en los
primeros lugares a nivel mundial en la producción de oro, plata,
molibdeno, renio y litio.

 Dentro del sector exportador son importantes también los minerales
industriales como: yodo, carbonato de litio, nitrato de potasio, salitre
sódico, y salitre potásico. En un grado menor de importancia
considerando el ingreso se encuentran cloruro de sodio, ácido
bórico, borato natural y sulfato de sodio.

 También en los minerales poli metálicos y no ferrosos reviste
importancia aunque en grado menor las exportaciones de hierro,
plomo y zinc
SITUACIÓN PREVIA AL AUGE DE LA
PRODUCCIÓN MINERA EN CHILE

– CHILENIZACIÓN DEL COBRE (1966)

– NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS DE COBRE (1971)

– D. L. 600 INVERSIÓN EXTRANJERA (1974)

– MODIFICACIÓN CÓDIGO DE MINERÍA

– TRIBUTACIÓN MINERA
IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN LA
ECONOMÍA DE CHILE

 Las arcas públicas quedan protegidas de los efectos
cíclicos y aleatorios a partir de los siguientes factores:

 Actividad económica del país.

 Precio promedio estimado que se supone tendrá la
libra de cobre el año siguiente.

 Desde 2005, se incorporó el molibdeno,
subproducto del cobre como un tercer elemento al
que se le calcula un valor de largo plazo.
PERSONAL EMPLEADO EN LA MINERÍA
PERSONAL 2011 % 2015 %

Mujeres 12.557 6,37 18,839 7,9

Hombres 184.640 93,63 219.615 92,1

Participación Total 197.197 100 238.454 100

Mandante 61.849 31,36 70.877 29,72

Contratistas 135.349 68,64 167.577 70,28

Personal directo 197.197 100 238.454 100
empleado en la
minería
Personal empleado 7.564.349 8.136.354
en el país
Participación en el 2,61 2,93
total del país
OFERTA MUNDIAL
DE METALES
LIDERAZGO DE CHILE
CHILE LÍDER MUNDIAL EN RESERVAS DE COBRE

Rusia
Polonia
Canadá 4%
1%
4%
Kazajstán
1%

Estados Unidos China 4%
5%

6%
México

Indonesia
DR Congo
4%
3%
13% Zambia
Perú
3%

13%
CODELCO
9%
Australia

Otros Chile
19%

Nota: Otros países: 12%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 2012.
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE COBRE MINA
2003 – 2013, MILES DE TONELADAS
Principales Paises Productores de Cobre de Mina
(miles tm de metal fino)
20.000,00 450
18.000,00 400
Otros
16.000,00 350
Zambia
14.000,00
300
12.000,00 Australia
250
10.000,00 Estados Unidos
200
8.000,00 Perú
150
6.000,00 China
4.000,00 100
Chile
2.000,00 50
Precios c/lb
0,00 0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Principales Países Productores de cobre de Mina
Principales Países Productores de Cobre de Mina (Participación Porcentual año 2013)
(Participación Porcentual año 1994)

Chile / Chile
Estados Unidos / USA Chile
23,2 Perú / Peru China
25,4 31,50
Australia / Australia 34,60
Perú
Indonesia / Indonesia Estados Unidos
4,4 Rusia / Russia Australia
6,4 18,8 China / China Zambia
9,60
Canadá / Canada Otros
6,0 4,70 5,2
4,1 4,3 Polonia /Poland 6,90 7,50
3,5 3,8 Otros
CARTERA MUNDIAL DE PROYECTOS DE COBRE EN CONSTRUCCIÓN
PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 2013-2020, MILES DE TM

PROYECTO PAÍS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mount Carlton Australia 2 2 3 3 3 3 3 3
Bracemac McLeod Canada 7 10 10 10
Lalor Lake Canada 0 2 3 5 6 6 8 8
Mount Milligan Canada 5 47 44 39 41 37 36 42
Nunavik Canada 6 16 18 18 18 18 18 18
Caserones (ex Regalito) Chile 25 125 160 150 150 145 140 135
Mina Ministro Hales Chile 22 200 215 180 160 150 150 150
Sierra Gorda - Quadra Chile 0 108 119 188 219 253 250
Antucoya SxEw Chile 25 55 75 80 80 80
Caserones (ex Regalito) SxEw Chile 12 30 30 30 30 30 25 25
Kapulo Congo DR 7 16 17 16 16 15 15
Roan Tailings Retreat SxEw Congo DR 35 50 70 70 70
Pueblo Viejo Dominican Republic 4 6 6 6 6 6 6 6
Bisha Eritrea 18 85 80 35 18 18 20 22
Talvivaara Finland 5 11 11 11 11 11 11
Boleo SxEw Mexico 36 54 55 58 55 52
Oyu Tolgoi Mongolia 65 150 190 180 165 200 200 190
Bleida Morocco 1 4 5 5 5 5 5 5
Oumjrane Morocco 3 6 6 6 6 6 6
Las Bambas Peru 250 360 400 400 400 400
Toromocho Project Peru 90 225 237 231 235 229 223
Miheevskoye Russian Federation 18 65 65 72 68 65 63
Jabal Sayid Saudi Arabia 50 57 54 70 54 56 63
Eagle USA 4 19 20 18 18 16 15
Sentinel Zambia 100 210 290 300 300 300
Nchanga Refractory Ore SxEw Zambia 30 50 50 50 50 50 50
TOTAL 166 885 1.731 1.953 2.133 2.203 2.216 2.202
PROYECCIÓN PERFIL MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE COBRE Y DEMANDA
PERIODO 1992-2012 DATOS REALES, 2013-2030 PROYECCIÓN, MILLONES DE TM

40
Possible Projects
Crecimiento
35
Probable Projects 2013-2030
2,1%
30 Highly Probable Projects

25 Base Case Production Capability

Primary Demand
20

15

10

5

0
1992 1997 2002 2007 2012 2017 2022 2027
PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE COBRE EN EL MUNDO
AÑO 2012

Vale Norilsk KGHM Anglo
Teck Nickel Ploska American
PRODUCCIÓN POR COMPAÑÍA (MILES DE TM ) 2% 2% 2% Miedz 3%
Xstrata
2%
Otros 7.527 3% Rio Tinto
Freeport McMoRan 1.662 3%
Codelco 1.647
Kazakhmys
BHP Billiton 1.163
3%
grupo mexico 833
Antofagasta Plc 710 Otros Antofagasta
Kazakhmys 606 44% Plc
Rio Tinto 549 4%
Anglo American 536
grupo
Xstrata 488
mexico
KGHM Ploska Miedz 424
5%
Norilsk Nickel 364
Vale 292 BHP Billiton
Teck 268 Freeport Codelco 7%
McMoRan 10%
0 2.000 4.000 6.000 8.000
10%
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ORO
2003 – 2013, TONELADAS
TM de oro fino US$/oz
3.000,0 1800 Otros
Chile
1600 Indonesia
2.500,0 Argentina
1400
Papúa Nueva Guinea
2.000,0 1200 Brasil
Colombia
1000 Uzbekistán
1.500,0 México
800 Ghana
Canadá
1.000,0 600 Perú
Sudáfrica
400
Rusia
500,0
200 Estados Unidos
Australia
0,0 0 China
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participación porcentual principales Participación porcentual principales
productores mundiales de oro - 1994 productores mundiales de oro - 2013
2,6
5,9 2
Sudáfrica 5,81 China
Estados Unidos 14,56 Australia
27,7 6,04
Australia Estados Unidos
12,1
China 6,60 Rusia
Perú Sudáfrica
9,03
15,5 Indonesia 8,17 Perú
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE PLATA
2002 – 2013, MILES DE TONELADAS
Producción Mundial de Plata de Mina
TM plata fina (tm de fino de plata año - 2013) US$/oz
30.000,0 40
Otros
35
25.000,0 Bolivia
30
Polonia
20.000,0
25
Chile
15.000,0 20
Rusia
15
10.000,0 Australia
10
Perú
5.000,0
5
China
0,0 0
México
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participación porcentual principales Participación porcentual principales
productores de plata - 2002 productores de plata - 2013

15,3
México
Perú
20,4 China
24,7 México 28,5
Perú
Australia
Australia
14,7 China
15,1 Rusia
6,5 Chile 5,0 Chile
Polonia
11,1 Polonia
Otros 4,5 14,1
6,5 Otros
5,4
10,7 6,9
OFERTA PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE MINERAL DE HIERRO
2002 – 2012, MILLONES DE TONELADAS

Millones de Tons. US$/Tons.
3.000 2.843 190 Otros
2.742
2.580
2.354 2.388 170 Rusia
2.500
2.144
146,3
1.900 150 India
2.000
1.448 130
1.500 1.278 1.304 Brazil
1.186
110
1.000 Australia
90
500 China
70

0 50 Precio Hierro
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2002 PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN 2012

Ucrania
3% Otros
Ucrania
13% Otros
Rusia 3%
4% China 13%
Rusia
39% China
4%
India 38%
11% India
10%
Brazil
13% Brazil
Australia Australia
15%
17% 17%
PRODUCCIÓN CHILENA DE CONCENTRADO Y SX- EW DE COBRE 2004 – 2013

4500

4000

3500

3000

2500
CONCENTRADO
2000
SX - EW

1500

1000

500

0
DEMANDA MUNDIAL DE
METALES
CONSUMO MUNDIAL DE COBRE 2004 – 2013

100%
90% 2013
80% 2012
70% 2011
60%
2010
50%
40% 2009
30% 2008
20% 2007
10% 2006
0%
China Estados Alemania / Japón / Corea del Italia / Italy Rusia / Turquía / Taiwán / 2005
Unidos / Germany Japan Sur / South Russia Turkey Taiwan 2004
USA Korea

Consumo Mundial de Cobre Consumo Mundial de Cobre
2004 2013
China China

Estados Unidos / USA Estados Unidos / USA

Alemania / Germany Alemania / Germany

Japón / Japan Japón / Japan

Corea del Sur / South Corea del Sur / South
Korea Korea
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE COBRE REFINADO
2003 – 2013, MILLONES DE TONELADAS
16.000,0

14.000,0

12.000,0
India
10.000,0 Zambia
Rusia
8.000,0
Estados Unidos
6.000,0 Japón
Chile
4.000,0
China
2.000,0

0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Participación porcentual principales países
Participación porcentual principales productores de cobre fino - 2013
países productores de cobre - 1994
3,1
China
3,6
Chile 4,1
3,6 Chile
5,3 11,4
China
Japón
4,9 Japón 4,7
32 Estados Unidos
6,6 6,9
Estados Unidos Rusia
Rusia Zambia
10,0 12,9
19,9
Alemania Alemania

Polonia
DEMANDA: PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE ORO
2003 – 2012, MILLONES DE TONELADAS

3.500 3.305
3.180 3.103
3.003 2.958 3.027
3.000 2.787 2.760
2.614
2.519 Otros
2.500
Italia
2.000 Turquia
Japón
1.500
EEUU
1.000 China

500 India

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PARTICIPACIÓN EN CONSUMO 2002 PARTICIPACIÓN EN CONSUMO 2012

India
18%
India
Otros 28%
Otros 31%
China
43%
7%
EEUU
7%
Italia China
4% 22%
Italia Japón
5% Turquia
11%
4% Japón
Turquia EEUU
9% 5% 6%
DEMANDA PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE MINERAL DE HIERRO
2002 – 2012, MILLONES DE TONELADAS

3.000 2.843
2.742
2.580
2.354 2.388
2.500
2.144
Otros
1.900
2.000
Rusia
1.448 India
1.500 1.278 1.304
1.186
Brazil
1.000 Australia
China
500

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

P ARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA 2002 P ARTICIPACIÓN EN LA DEMANDA 2012

Otros Otros
Rusia 15% 15%
Rusia
4% 5%
China
41% China
India India 40%
11% 10%

Brazil
Brazil
12%
Australia 14%
Australia
17% 16%
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL
SECTOR EXPORTADOR
(millones de US$ FOB de cada año)

Export. de Minerales 2011 % 2015 %
Minería metálica 49,307,5 33.062,8
Cobre 43.614,2 53,6 30.371,1 47,9
Oro 1.486,6 1,5 800,2 1,3
Molibdeno 1.889,1 2,3 906,2 1,4
Plata 652 0,8 212,8 0,3
Hierro 1.618,5 1,6 717,6 1,1
Zinc 47,1 54,9
Minería no metálica 1.152,3 1.052,5

Otros 137,1 285,1
Total Exp. Mineras 50.596,9 62,2 34.400,4 54,3
Participación PIB 14,9 9
Precios y Costos
EVOLUCIÓN PRECIO DEL COBRE
(1908 – 2013)
PRECIO DEL COBRE

El precio del cobre es especulativo, sin embargo se puede decir
que depende en cierta medida de la oferta, demanda y del nivel de
stock que exista en el mercado
Oferta Demanda

- Cantidad de empresas en el - Crecimiento vegetativo de la
mercado. población en los países importadores.
- Valor insumos - Intensidad de uso del cobre, de los
- Cambios Tecnológicos países consumidores de materias
- Cantidad fino producido primas.
- Oferta minerales secundarios - Estado de la economía en los países
(Chatarra) consumidores.
- Sustitutos - Consumo per cápita
- Nivel de recursos y reservas
- Nivel de riesgo país, facilidad
de invertir.

Stock
PRECIO DE LOS COMMODITIES
Las variaciones del precio de los commodities en el corto plazo, esta
explicada en parte por las bajas elasticidades en las curvas de oferta y
demanda. La capacidad de almacenamiento permite amortiguar en
parte las variaciones de O – D, dado que el proceso de ajuste se da
por cantidad y precio.

Las bruscas variaciones de O – D impactan principalmente en:
- Variaciones entre la demanda de metales y disponibilidad del
recurso,
- En las tasas de interés,
- En el tipos de cambios,
- Por cambios tecnológicos,
- Variaciones macroeconómicas que afectan la O – D.
PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN EL
PRECIO
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

 CICLOS DE PERÍODOS CORTOS - (efectos especulativos -meses)
Estas fluctuaciones son causadas por inversionistas y especuladores,
provocando desestabilización del mercado cuando se equivocan.

 CICLOS DE PERÍODOS MEDIANOS (períodos de crecimiento o
recesión - 1 a 4 años)

En general obedecen a cambios transitorios en la industria que son
causados por las fluctuaciones cíclicas del consumo, explicadas por
variaciones en las tasas de crecimiento de la economía mundial y de
las producciones.

A diferencia de otros mercados, los ajustes en el mercado del cobre
toman períodos más largos, haciendo que los ciclos aunque sean
transitorios se prolonguen por varios años
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Cuando las condiciones de la economía mundial y del consumo
mejoran, la producción no esta en condiciones de expandirse y se
mantiene estancada, llevando al alza el precio del cobre.

Esta superposición de ciclos de consumos e inversiones, y el desajuste
en términos de oferta y demanda, ha sido frecuente en la industria y
explica en gran medida, los plazos prolongados del mercado para
volver a un nivel de equilibrio. Por último, la existencia de inventarios
en este mercado, también puede retrasar el ajuste del precio.
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

 CICLOS DE PERÍODOS LARGOS (cambios estructurales - 5 o más
años)
Se producen debido a cambios estructurales o permanentes, que
varían el nivel del precio de largo plazo.

Entre los cambios estructurales que tienden a reducir el precio de largo
plazo por el lado de la oferta, están las innovaciones tecnológicas que
reducen los costos de producción y que son aplicables extensivamente
en la industria.

Un cambio de este tipo se dio a comienzo del siglo XX cuando se
incorporaron tecnologías de flotación que permitieron explotar
económicamente los grandes yacimientos de sulfuros, de leyes más
bajas, derivando en un aumento sustancial de la oferta de cobre
aparejada con caída estructural en el precio.
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Asimismo, podría ser un cambio estructural la incorporación masiva de
proyectos de alta calidad y bajos costos.

Otros aspectos que pueden producir cambios permanentes en los
costos y por lo tanto del precio son: reducciones permanentes en los
costos de mano de obra, en el costo de insumos importantes como la
energía, estructuras de organizaciones eficientes, etc.

También hay cambios estructurales por el lado del consumo, que
puede explicar una reducción permanente en el precio de largo plazo.
Estos cambios pueden venir de la sustitución o miniaturización en el
uso del cobre por factores tecnológicos, por la saturación de mercados
o por crecimiento de la economía internacional basada en actividades
menos intensivas en metales y en cobre. Estos factores tienden a
desplazar la curva de demanda por cobre hacia abajo en forma
permanente, explicando de esta forma una caída estructural del precio.
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Existen cambios estructurales que explican un aumento permanente
en el precio. Por ejemplo, el agotamiento de las reservas más
económicas de cobre puede desplazar la curva de oferta, también el
incremento de regulaciones ambientales que aumentan los costos de
explotación y procesamiento del cobre implican un desplazamiento
similar. Aumentos permanentes en el costo de factores de producción
importantes, como puede ser la energía, pueden explicar un
desplazamiento hacia arriba de la curva de costo, y por lo tanto del
precio a largo plazo.

El desarrollo de nuevos mercados ya sea por la aplicación de cobre a
nuevos usos o por un mayor consumo en economías menos
industrializadas y con mayor retraso de infraestructura, tendrá por
efecto un desplazamiento positivo en la curva de demanda, y por lo
tanto un aumento en el largo plazo del precio.
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

Si bien es cierto que se ha producido el desarrollo de una nueva
tecnología de beneficio de minerales, como lo es la lixiviación –
extracción por solventes (SX) – electro obtención (EW), que permite un
costo de producción de cobre refinado más bajo, esta tecnología es
aplicable sólo a minerales oxidados, mixtos y sulfuros secundarios, los
que conforman una parte menor de las reservas de cobre. En tal
circunstancia, el abastecimiento seguirá dependiendo de las minas que
contengan sulfuros de cobre, las que son explotables con tecnologías
de más altos costos.

Como el precio de largo plazo no depende de los costos medios de la
industria, tampoco de las operaciones de menores costos, sino del
costo de las últimas minas que se requieren para abastecer la
demanda, esta innovación tecnológica no explicaría un cambio
estructural en el precio de largo plazo por el momento.
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?
En la década del ochenta se produjo la racionalización y reducción de
costos de los grandes productores de EE.UU., Canadá y otros países,
que tradicionalmente habían producido a altos costos. Esto se llevó a
cabo racionalizando las organizaciones y los esquemas de gestión,
reduciendo la cantidad de personal y los costos laborales,
incorporando sistemas de trabajo más eficientes, modernizando e
introduciendo innovaciones de procesos y equipos en las áreas
productivas, reduciendo costos administrativos, etc. Esto produjo un
cambio estructural al producir un aplanamiento en la curva de costos
de largo plazo en la industria del cobre.

Durante los años noventa se produjo otro evento que se ha traducido
en menores costos y precios del cobre a largo plazo, como
consecuencia de la entrada al mercado de megaproyectos de alta
calidad y bajos costos, especialmente en Chile.
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?
Las inversiónes en tecnología e innovación es una condición para que
una operación sea altamente productiva, haciendo de esta manera
bajar los costos de producción.

Un factor de incremento permanente en los costos y luego en el precio
de largo plazo, son las crecientes regulaciones ambientales a la
explotación y procesamiento de recursos minerales.

Por el lado del consumo, es efectivo que el cobre ha sido sustituido por
otros materiales como el aluminio, plástico, fibra óptica y materiales
reciclados; y que el avance tecnológico permite ir ahorrando cada vez
más en el uso de materiales para la producción de distintos bienes. Sin
embargo existen elementos que han contrarrestado estos factores
negativos, como es el aumento de consumo de cobre para usos
eléctricos en casa y autos, y la recuperación de mercado frente al
aluminio en motores, transformadores y en equipos de aire
acondicionado.
¿POR QUÉ SUBEN O BAJAN LOS PRECIOS DE
LOS METALES Y MINERALES?

• En los países desarrollados ha disminuido el consumo de cobre
debido a que tienen relativamente abastecidas las necesidades de
infraestructuras que consumen cobre como ser electrificación,
viviendas, transporte. Además, estas economías crecen
preferentemente en áreas de servicios. Por otra parte esta
disminución en el consumo se ve compensada por el desarrollo y
crecimiento de mercados en países que se encuentran en vías de
desarrollo, los que en general tienen grandes carencias en
infraestructuras y cuyas economías siguen ligadas al crecimiento de
industrias tradicionales que usan metales con mayor intensidad.

• Los precios del cobre han bajado en el muy largo plazo, porque los
costos también bajaron. Y si los costos han bajado es porque se
aumento la producción y la productividad porque se ha mejorado la
tecnología del sector minero.
Precio de la Chatarra comparado con el Precio del Cobre de Mina en la BML
450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

BML Chatarra N°2
Costos
 En la industria minera del cobre, los costos han aumentado de
manera generalizada, debido principalmente a:
 Yacimientos profundos, con metalurgia compleja, y
explotación de zonas de menores leyes.
 Gran intervalo de tiempo entre exploración y explotación.
 Permisos sociales y ambientales para operar.
 Elevados costos de inversión.
 Costos de operación crecientes por aumento precios de los
insumos, energía, agua, transporte, sueldos (demanda
creciente de los sindicatos), contratistas, , etc.
 Menor productividad.
 Avances tecnológicos (escasez de maquinarias y equipos
mineros).
 Seguridad sobre propiedad minera.
 Aumento en las obligaciones de cierre.
Costos Unitarios de producción de Cátodos
(Centavos de dólar por libra, año 2012)
CONDICIONES QUE
FAVORECEN LA INVERSIÓN
MINERA EN CHILE
POR QUÉ, CHILE ES UN PAÍS TAN FAVORABLE PARA LA INDUSTRIA MINERA

1. Constitución Política de la República
 Dominio Minero del Estado
 Concesibilidad de propiedad minera
 Seguridad jurídica de títulos mineros

2. Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600)
 No discrecionalidad de procedimientos
 No discriminación entre chilenos y extranjeros
 Estabilidad de condiciones para la inversión

3. País con extensa tradición minera

4. Posee las reservas de cobre conocidas más Importantes del Mundo

5. Estabilidad económica, política y social

6. Adecuada infraestructura (caminera, portuaria, energética, etc.)

7. Disponibilidad de profesionales expertos y mano de obra calificada
POR QUÉ, CHILE ES UN PAÍS TAN FAVORABLE PARA LA INDUSTRIA MINERA

8. Presencia de los principales conglomerados mineros del mundo.

9. Potencial geológico para nuevas exploraciones y Geología
favorable (cantidad y calidad de recursos y reservas).

10. localización de los yacimientos, respecto a puertos de embarque

11. Ingeniería de buen nivel

12. redes de comunicación modernas

13. Disposiciones legales y administrativas eficientes
CHILE LÍDER MUNDIAL EN LA INDUSTRIA MINERA
ALTO POTENCIAL GEOLÓGICO (2012 – 2015)

Valores de
% embarques
% de Ranking
Producción de Exportac.
reservas Mundial en
Mundial 2015
mundiales Producción
(millones
US$ FOB)

Metales
Cobre (MT) 28 33 - 29,9 1° 30.371,1
Molibdeno (MT) 12 15 – 18,2 3-2 906,2
Renio (MT) 52 48 1° S/I
Plata (MT) 13 4,7 – 5,5 7° - 4 212,8
Oro (MT) 7 2 – 1,4 17 - 19 800,2
Minerales
Industrales
Nitrato natural (MT) 100 100 1° 104,7
Carbonato de litio (MT) 27 53 1° 245
Yodo (MT) 60 62 1° 506,5
Sources: USGS 2012, Cochilco
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1974 0,0
1975 0,0
1976 0,0
1977 0,0
1978 0,3
1979 0,3
1980 0,3
1981 0,4
1982 0,5
1983 0,2

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
1984 0,2
1985 0,2
1974-2012

1986 0,3
1987 0,5
1988 0,8
US$ 90 mil millones

1989 1,0
1990 1,3
1991 1,0
1992 1,0
1993 1,7
1994 2,5
1995 3,0
PERIODO 1974-2012 MILES DE MILLONES DE US$

1996 4,9
1997 5,2
1998 6,0
1999 9,2
2000 3,0
INVERSIÓN EXTRANJERA MATERIALIZADA VÍA D.L. 600 POR AÑO

2001 5,0
2002 3,4
2003 1,2
2004 4,7
2005 1,8
2006 3,2
2007 1,4
2008 5,2
2009 5,4
2010 2,7
2011 4,3
2012 8,2
INVERSIÓN EXTRANJERA MATERIALIZADA VÍA D.L. 600 POR SECTOR ECONÓMICO,
PERIODO 1974-2012, MILES DE MILLONES DE US$

35
30,9
30

25

20 18,2
16,1
15

10 8,4 7,6
4,9 4,4
5

0

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras
INDUSTRIA MINERA
NACIONAL Y SU IMPACTO
EN LA ECONOMÍA
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE
DETALLE POR PRODUCTOS: 2002-2012

PRODUCCIÓN CÁTODOS SX-EW
PRODUCCIÓN COBRE MINA
(MILLONES DE TM)
(MILLONES TM)
17,1 2,0
13,6 1,6
1,5

1,0

5,4
4,6 57,6%
61,1%
33,8 % 39,8 %
2003 2012
2003 2012
Chile Resto Del Mundo
Chile Resto Del Mundo
PRODUCCIÓN FUNDICIONES PRODUCCIÓN DE REFINERÍAS
(MILLONES DE TM) (MILLONES DE TM)
12,8 17,6
10,5
12,5
18,6%

9,5 % 14,2%
12 %
1,4 1,3 2,9 2,9

2003 2012 2003 2012
Chile Resto Del Mundo Chile Resto Del Mundo
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE COBRE MINA Y MOLIBDENO
PERIODO 2002-2012

PRODUCCIÓN DE COBRE MINA PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO
MILLONES DE TM MILES DE DE TM
5,8
50

5,6

5,4
45
5,4

5,2
40

5,0 35,1

35
4,8

29,5
4,6 30

4,6
4,4

25

4,2

4,0 20
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA
PERIODO 2002-2012

PRODUCCIÓN DE ORO PRODUCCIÓN DE PLATA
TONELADAS 2.000 TONELADAS
55
1.936

49,9
1.800
50

1.600
45

40 1.400

38,7
35 1.200
1.210 1.195

30
1.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE MINERAL DE HIERRO
PERIODO 2002-2012, TONELADAS DE MINERAL

20.000
17.330
16.000

12.000

8.000

7.269
4.000

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE COBRE
AÑO 2012, MILES DE TM – PARTICIPACION PORCENTUAL

El Tesoro Lomas Cerro Colorado
Quebrada Blanca 62 2% Anglo
Bayas 1%
American
Candelaria 1% Quebrada
Cerro Colorado 73 Norte
Blanca
2%
2% 1%
Lomas Bayas Zaldivar
73
2%
El Abra
El Tesoro 105 3%
Anglo American Norte 115 Spence
Codelco
3%
Candelaria 123 30%
Esperanza
Zaldivar 131 3%
Collahuasi
El Abra 154 5%

Spence 167 Anglo American
8%
Esperanza 173 Escondida
Los 20%
Collahuasi 282 Pelambres
8%
Anglo American 417 Other
8%
Los Pelambres 418
Other 419
Escondida 1.076
Codelco 1.647

0 500 1.000 1.500 2.000
EVOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE COBRE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y EN MILES DE TONELADAS POR CONTINENTE

100%
OTROS 6,7 %
48,2 %
90% 64,2 %
80%

70% ASIA

60%

50% 14,4 %
AMERICA
40%

30% 36,9 %
13,6 %
20%
EUROPA
10% 15,5 %

0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.000

3.500 3.362

3.000

2.500 ASIA

2.000
EUROPA

1.500

955
1.000 811
AMERICA
500 731 710
OTROS
351
285
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
DESTINO POR PAÍS DE LA EXPORTACIONES DE COBRE
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

1993 2012
China
6%
Otros
Otros 18%
Francia
30% China
Japón 2%
21% 32%
Holanda
3%
Taiwán
3%
Corea del Sur
Italia
8%
3%
Francia
9% EEUU Brasil
5% India Japón
Taiwán Brasil 6% 7% 13%
6% Italia EEUU
Holanda 6% India
7% 7% Corea del Sur
1% 0% 7%
EVOLUCIÓN INVERSIONES EN MINERÍA
PERIODO 2003-2012, CIFRAS EN MILLONES DE US$

12.000 11.288

Empresas Estatales (Codelco y Emani)
10.000
Minería privada del Oro
8.191
GMP -17 Cobre 7.384
8.000

6.000 5.122 5.009

4.000 3.203 3.367
3.032

1.701 1.793
2.000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PARTICIPACIÓN DE LA MINERÍA EN EL PIB NACIONAL
2003-2012, PIB A PRECIOS CORRIENTES

25%
22,3% 22,8% PROMEDIO 2003-2012
16,4%
20%
17,6%
15,7% 16,1%
15,2% 15,2%
15% 13,1%
12,9% 13,0%

10%

5%

0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN PAGO TOTAL DE IMPUESTOS INDUSTRIA MINERA
2003-2012, MILES DE MILLONES DE US$

16
EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO
14,2
EMPRESAS GMP-10
14
12,9

12 11,2
10,9
9,8
10 7,9
8,4
8,3
8 6,1
6,8
6,2 6,1
6 4,2
4,6
3,6
4 4,4
6,2 3,1
3,0 4,6 4,3 4,8 4,2
2 3,7
0,8
1,7 1,5
0,7 0,6
0 0,1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA A LOS INGRESOS FISCALES
2003-2012

40%
EMPRESAS MINERAS DEL ESTADO
34,1% EMPRESAS GMP-10
35%
32,0%

30%
25,7%
25%
21,9% 22,0% 18,0% 20,9%
19,1%
20%
17,1%
15,7%
14,0% 14,2%
15%
15,8% 13,1% 10,7%

10% 14,3% 7,1%
9,3%
5,5% 14,0%
12,1%
5% 10,0%
7,8% 8,4% 7,1%
4,8% 6,1%
4,6%
2,8%
0% 0,7%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PRODUCCIÓN MINERA
IV REGIÖN
Producción de Cobre en la IV Región
(tm cobre fino)

600.000,0

500.000,0

400.000,0

300.000,0

200.000,0

100.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de Oro en la IV Región
(Kg de fino)

6.000,0

5.000,0

4.000,0

3.000,0

2.000,0

1.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de Molibdeno en la IV Región
(tm fino)

14.000,0

12.000,0

10.000,0

8.000,0

6.000,0

4.000,0

2.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de Plata en la IV Región
(Kg de fino)

100.000,0

90.000,0

80.000,0

70.000,0

60.000,0

50.000,0

40.000,0

30.000,0

20.000,0

10.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de Hierro en la IV Región
(tm de mineral)

4.000.000,0

3.500.000,0

3.000.000,0

2.500.000,0

2.000.000,0

1.500.000,0

1.000.000,0

500.000,0

0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Producción de Manganeso en la IV Región
(tm de mineral)

40.000,0

35.000,0

30.000,0

25.000,0

20.000,0

15.000,0

10.000,0

5.000,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción de No Metálicos en la IV Región
(tm de mineral)

700.000 900

800
600.000
700
500.000
600
CARBONATO DE
CALCIO ARCILLAS
400.000 500 (Caolin)
CUARZO
PIROFILITA
400
300.000 APATITA
LAPISLÁZULI
300
SULFATO DE
200.000
COBRE 200

100.000 100

0
0
DESAFÍOS DE LA
INDUSTRIA MINERA
NACIONAL
EVOLUCIÓN GASTO EN EXPLORACIÓN
PERIODO 2000-2012

Gasto en Exploración Minera en Chile y Participación a Nivel Mundial
(millones de USD)
600 Gasto en Exploración 7,0%
% Respecto de Gasto Mundial en Exploración
5,6% 6,0%
500
5,2% 5,1%
5,0% 5,0%
4,7% 5,0%
400
3,9% 4,0%
3,7% 4,0%
3,4%
300 3,2%
2,9% 2,8% 831 1035
527 520 534 3,0%
200
357 2,0%

100 216
175 173 1,0%
134 121
85 100
0 0,0%
2000 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Metals Economic Group
CARTERA POTENCIAL DE PROYECTOS MINEROS DE COBRE, ORO , PLATA Y
HIERRO, PERIODO 2013-2021, US$ MILLONES

30.000
Cartera potencial 26.803
Hierro y Minerales Industriales 2013-2021
25.000 US$ 98.104 millones
Oro y Plata 5.050
Cobre
20.000
17.249 17.259
14.355
15.000 12.855 4.125 4.052
2.825
9.583 1.529
10.000 21.425
813
12.805 13.024
5.000 10.401 10.977
7.701

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018-2021
Proyección en la producción de Cu 2010 – 2020 Miles TM

Producción de Cobre Proyectada 2011-2020
7,500
7,000
Miles de TMF de Cu.

6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Prod. Nueva 0 0 0 10 100 360 690 1,220 1,810 2,130 2,320
Prod. Base 5,419 5,690 5,980 6,100 6,200 6,110 5,950 5,680 5,400 5,350 5,100
Total 5,419 5,690 5,980 6,110 6,300 6,470 6,640 6,900 7,210 7,480 7,420

En el período 2011 – 2020 la producción de cobre aumentaría en 36,9% respecto
de la proyectada para 2011.
PROYECCIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE COBRE MINA DE CHILE,
PERIODO 2013-2020, MILLONES DE TONELADAS

9,0

8,2
8,1
7,7
8,0

7,4
7,0
6,8
7,0
6,4

6,4
6,4
6,2

5,9
5,7

6,0

5,0

4,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capacidad de Producción Producción
Ley Promedio de Minerales de Cobre en Chile
por Tipo de Proceso
1,40

1,20

1,00

Concentradora
0,80
Lixiviación Heap

0,60 Promedio Chile

0,40

0,20

0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA FRESCA EN LA MINERÍA DEL COBRE
PERIODO 2013-2025, M3/SEG.

25

19,9 19,9 20,1 20,3
19,4 19,5
20
17,6
16,3
14,4 14,1 14,6
15 13,2
12,5

10

5

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA DE AGUA FRESCA EN LA MINERÍA DEL COBRE, DETALLE POR
PROCESOS PERIODO 2013-2025, M3/SEG.

25,0

20,0
Otros
15,0
Fund. Y Ref
10,0
Cátodos SX-EW
5,0
Concentrados
0,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
CONSUMO ESPERADO DE ENERGÍA DE LA INDUSTRIA DEL COBRE POR SISTEMA (INCLUYE
DESALACIÓN Y USO DIRECTO DE AGUA DE MAR)
TERAWATT HORA (TWH)

TWh SING Var. acumulada TWh SIC Var. acumulada TWh TOTAL PAIS Var. acumulada
(%) (%) (%)
50 125%

40 100%

30 75%

20 50%

10 25%

0 0%
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Desalación y Uso Directo
Industria del Cobre
Variación Acumulada (%)

Fuente: Fuente: Brook Hunt, Cochilco, Codelco.
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
COMPARACIÓN CON MATRICES ENERGÉTICAS DE PAÍSES DESARROLLADOS
Y CHINA, AÑO 2011

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
CHILE EE.UU. OECD Europa JAPÓN CHINA

Hidro Carbón Gas Natural Otros Diesel Nuclear

Fuente: CNE: Chile; EIA: Resto de países y regiones.
Riesgos que enfrenta la minería mundial (1)
1.- Contención de costos

2.- Consolidación de la industria

3.- Acceso a capital

4.- Mantener la aprobación social a los proyectos.

5.- Asuntos relativos al cambio climático. (Restricción CO2 =>ER, mejorar uso
del agua)

6.- ¿Escasez? de recurso humano. (edad promedio entre 40-49 años en la
minería contra 30 años en otros tipos de industria)

7.- Acceso a infraestructura. Combinar un negocio como la minería (alto riesgo
/ alto retorno) con el negocio de la infraestructura (bajo riesgo / bajo retorno)
puede destruir el valor de la compañía
Riesgos que enfrenta la minería mundial (2)
8.- Acceso a energía segura

9.- Nacionalismo. Se suman las altas restricciones a la operación de empresas
extranjeras, como por ejemplo Venezuela, que ha caducado varias licencias mineras;
aumento de los royalties mineros en Namibia y Australia y cambios a las leyes mineras
en Kenia, Madagascar, Tanzania, Indonesia e India.

10.- Disminución de las exploraciones

11.- Volatilidad de los precios
12.- Exposición a contrapartes saludables
13.-Escasez de agua
14.- Aumento de las regulaciones
15.-Nuevas vías para el activismo comunitario
16.-Nuevas tecnologías
17.-Asignación de capital
La Minería como plataforma
para el desarrollo: Hacia una
relación integral y sustentable
de la industria minera en Chile
Industria Minera en Chile

– Pilar de desarrollo del país

– Catalizador del crecimiento económico en las últimas
décadas.

– No ha logrado consolidar a Chile como una potencia
en producción mundial y atraer el destino de
inversión de las principales compañías mineras
internacionales.

– La minería evidencia deterioro y enfrenta desafíos
mayores que en el pasado
¿Cómo lograr que la minería sea un actor
determinante en el desarrollo del país?

• La minería puede contribuir mucho más al desarrollo del
país si dejamos de considerarla solamente como una
industria generadora de ingresos, que se puede acceder
a sueldos altos, o de importante entrada de impuestos
para el Estado.

• El tamaño alcanzado por esta industria, debiera generar
una industria de bienes y servicios ligados a la minería.
Nueva Etapa de la Industria Minera

• Situación actual

– En el plano político, la transición política y social post-
gobierno militar cerró el período de consensos, abriendo
espacio para la manifestación de demandas contenidas y
tensiones incubadas por largo tiempo.

– Esto a llevado a que los permisos para invertir y operar en
minería son difíciles de obtener y las exigencias de aporte
para el país, sean cada vez mayores. Este cambio social
coincide con el deterioro de competitividad de la industria.

– Se ha perdido competitividad en variables como
productividad laboral, costos de insumos críticos, etc.
Comentarios

Insuficiente legitimidad en el país

- Las empresas mineras mantuvieron bajo perfil para pasar
inadvertidas, en la creencia que así era menos probable
involucrarse en un debate tributario. Por otra parte cuando se
presentan temas relevantes para su desenvolvimiento en aspectos
como la energía o la mano de obra, surgen intenciones de asumir
un mayor protagonismo en el debate nacional.

- No obstante algunas empresas han implementado iniciativas como
el Programa de proveedores de Clase mundial y el Consejo de
Competencias Mineras.

- Los actores políticos y de la industria están desarticulados, sin
grandes temas para debatir y sin una agenda clara para presentar al
país en temas como: el rol de la minería en el país, relaciones con la
sociedad y el estado, contribución, legitimidad.
Comentarios
Fundamental evitar el rentismo

. Son pocos los países en el mundo que han desarrollado su economía
en base a los recursos naturales. Chile es un país rico en recursos
naturales que no ha logrado desarrollarse en base a su potencial
minero, debido al predominio de un comportamiento rentista que anula
los incentivos al emprendimiento y la innovación arrastrando a la
sociedad a una posición cómoda de statu-quo, que a la larga afecta su
competitividad.

- Existe la necesidad de avanzar desde la explotación eficiente de los
recursos, hacia una etapa que se avizora más compleja donde se
requerirá de mayor capacidad de articulación, generación de
soluciones más integrales por demandas de grupos sociales más
organizados, necesidad de enfrentar competencias en mercados más
avanzados, y capacidad de innovación y competitividad en rubros más
sofisticados.
Comentarios
Modelo mixto

- Coexiste la explotación minera publica y privada, lo cual permite
aumentar la legitimidad de la actividad minera, y comparar la
gestión de las empresas y del aporte que hacen al país.

- Mayor producción de finos permite aumentar los ingresos al país y
la base sobre la cual podría desarrollarse exitosamente una
industria de bienes y servicios que diversifique y amplíe el efecto de
la minería en la economía del país.

- El Estado debiera velar que la generación de ingresos para el
desarrollo del país se realice de manera eficiente, preocupándose
de una adecuada tributación y que la operación de su empresa
estatal sea eficiente.
Comentarios

Rol de Codelco, en relación Estado, Industria, Sociedad

- Codelco no cuenta con financiamiento de largo plazo, que asegure
al Estado la maximización del retorno de su gestión. Por tal razón, las
decisiones no pueden estar sujetas a consideraciones de corto plazo o
de ajuste presupuestario de la nación.

- Para que Codelco cumpla el rol que le compete debe solucionar su
problema estructural de capitalización junto a los desafíos que
plantean los poderosos sindicatos de la empresa.
Comentarios

Mejor aprovechamiento del potencial minero

- Existe tendencia al acaparamiento y concentración de la propiedad
minera, lo que se traduce en barrera de entrada a nuevos actores,
reduciéndose las oportunidades de nuevos descubrimientos. A
veces se solicitan propiedades mineras a manera de protección con
el fin de evitar conflictos y no con fines mineros.

- Debieran realizarse cambios responsables al Código de Minería
junto a una modernización en el sistema de administración,
información y fiscalización sobre la propiedad minera, y fomentar la
presencia de la minería de exploración en la bolsa local para
mejorar la exploración.
Comentarios

Mediana minería moderna y Enami enfocada en la pequeña
minería.

- Las empresas de la mediana minería esperan que Enami cumpla un
rol paternalista con ellas, ya que ésta resuelve gran parte de sus
necesidades, inhibiendo así los incentivos para que estas se
desarrollen de una manera más autónoma y competitiva.

- La pequeña minería, su realidad y necesidades son distintas a la
mediana y gran minería, por lo que debe ser abordada por el Estado
a través de la acción de Enami.
Comentarios

Asegurar que los estándares ambientales y sociales sean
sustentables

La minería funciona en base a la confianza y expectativas que existen
entre los principales grupos de interés.

El factor ambiental, como el cambio climático, el desarrollo energético
y la acción de las comunidades se han convertido en aspectos
cruciales para la viabilidad de la actividad minera. Estos factores han
tenido un impacto local muy alto debido a las redes sociales, por su
empoderamiento, la multiplicación de la difusión a través de las Tic, por
aspectos vinculados a la sustentabilidad, llevando a modificar los
entornos competitivos de las empresas mineras.
Desafíos para una minería sustentable

Institucionalidad sustentable

- Existe crisis de confianza en el país, las comunidades sienten que el
sistema esta orientado hacia los intereses de las empresas y las
empresas que existe incertidumbre regulatoria que permite que todo
termine en tribunales. Junto con ello, existen espacios de conflicto que
deben ser abordados como: ordenamiento territorial, áreas protegidas
y convenio OIT 169.

- Se requiere construir una regulación e institucionalidad proactiva que
se adelante a los conflictos, problemas y que articule soluciones entre
las partes interesadas y los proyectos.
Diálogo simétrico con las comunidades
- Existe un modelo paternalista en la relación entre la industria y
comunidades, el cual se agotó.

A partir del nuevo contexto geopolítico y de la evolución en el grado de
desarrollo y conocimiento de las comunidades, se hace necesario:

- Reconocer y generar competencias para dialogar con comunidades
más empoderadas.
- Articular un nuevo espacio de dialogo caracterizado por la igualdad
de condiciones entre las partes.
- Enfrentar las demandas sociales de manera articulada con los
actores territoriales.
- Generar mecanismos de consulta, comunicación y participación de
las comunidades que sean validados como legítimos por todas las
partes involucradas.
Visión de Largo Plazo de insumos críticos:
energía y agua

El Estado no ha encontrado solución a temas estratégicos en una
perspectiva de mediano y largo plazo, mientras que la industria tiene
una baja capacidad de innovación y propuesta. Se tiende a privilegiar
la búsqueda de optimización de costos por sobre soluciones
sustentables, siendo en esto fundamental buscar un balance adecuado
en el mediano y largo plazo.

La competencia por el acceso a agua y energía es una fuente de
tensión con las comunidades y otras partes interesadas.
Legitimidad social para una minería que
contribuya al desarrollo del país.
La débil institucionalidad medioambiental, y su poca legitimidad en un
contexto de crisis de confianza, ha provocado que la aprobación de los
proyectos se judicialicen mediante recursos interpuestos en contra de
decisiones de los organismos competentes, con el riesgo que los
tribunales se pronuncien sobre temas técnicos, sobre los que no
necesariamente poseen competencias.

Para evitar estas situaciones debieran crearse equipos de trabajo
permanentes, a nivel provincial y regional, que reúna a los principales
actores de la vida productiva y social de un territorio, bajo la autoridad
de la persona representativa.

Estos equipos servirían para: canalizar los conflictos cuando estos
surjan; como instancias de aprendizaje, nivelación de capacidades e
información y por último para generar confianza como base para lo
anterior.
Resumen

Chile ha sido exitoso en desarrollar un sector minero de primer nivel
mundial, pero no ha logrado vincularlo plenamente con otros sectores
de la economía, la política y la sociedad chilena.

La continuidad y aumento significativo de la actividad minera requerirá
de condiciones distintas a las actuales para enfrentar desafíos
institucionales, ambientales y de infraestructura necesarios para el
desarrollo de los proyectos, así como en la relación con las
comunidades locales.

Por otra parte, el potencial incremento de la producción dependerá de
la capacidad para: mejorar la productividad laboral, de como limitar el
costo excesivo de la mano de obra y de la posibilidad de contar con
una mejor infraestructura asociada a la generación y distribución de
energía, agua.