l’Observatoire

JUILLET 2010 - N° 37

de la Petite Entreprise
Fédération des Centres de Gestion Agréés • Banque Populaire
Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes
des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA
1er Trimestre 2010

Tendances
0,0 %
1 trimestre 2010/
er

1 trimestre 2009
er
ZOOM
Le gros succès du petit
avril 2009 - mars 2010/ Stimulé par un renouvellement
électroménager !
1,3 % avril 2008 - mars 2009 constant de l’offre et une baisse ten-
dancielle des prix, le secteur reprend
Début d’année poussif pour l’indice d’activité des des couleurs au premier trimestre
TPE qui ne parvient toujours pas à prendre son 2010. Si les produits "blancs" (froid,
envol, même s’il rompt avec une série de résultats lavage…) et "bruns" (hifi, téléviseurs,
négatifs. Au 1er trimestre 2010, la morosité est équipements vidéo…) ne renouent

toujours de mise avec une tendance mollassonne
(0,0 %) qui reste une nouvelle fois insensible à la
hausse timide de la consommation des ménages
en produits manufacturés (+ 1,2 % en volume). Sur
les trois premiers mois de l’année, ces dépenses
reculent toutefois de 1,9 % selon l’INSEE. Annoncée
avec un peu trop d’optimisme par certains experts
médiatiques, la reprise marque le pas en ce début
d’année. Avec une croissance de seulement + 0,1 %
au 1er trimestre, l’économie française patine et
l’activité des petites entreprises de l’artisanat, du
commerce et des services tourne au ralenti. Tandis
que l'essor des exportations (+ 3,9 % au 1er trimestre)
enjolive la comptabilité nationale, la consommation,
toujours atone, fige l’économie de proximité
dans l’incertitude.
Évolution du Baromètre CGA
1er semestre 2009
2ème semestre 2009
1er semestre 2010
50,1 51,4
47,1
39,6
31,6 32,2
11,7 10,9
7,3
Optimistes Indécis Pessimistes
pas encore avec la croissance : - 2 %
en moyenne en 2009, selon une
étude du Groupement interprofes-
sionnel des fabricants d’appareils
d’équipement ménager (GIFAM), le
petit électroménager vit en revanche
un véritable boom commercial !
Confort de la maison, préparation
culinaire, beauté et hygiène : dans
tous les domaines, les consommateurs
plébiscitent ces accessoires domes-
tiques, truffés d’innovations technolo-
giques, qui leur facilitent tant la vie
quotidienne.
Avec un chiffre d’affaires en hausse
de + 6,4 %, les commerces indépen-
dants spécialisés dans la vente de ces
articles réalisent la meilleure perfor-
mance de l’équipement de la mai-
son sur les trois premiers mois de l’an-
née (Observatoire de la petite entre-
prise FCGA). Composé de plus de
12000 entreprises (revendeurs indé-
pendants, grandes surfaces spéciali-
sées, enseignes du commerce asso-
cié…) employant 85000 salariés, le
marché de l’électrodomestique et du
6,0 6,2 5,4
multimédia est évalué à 12,5 milliards
NSP d’euros (INSEE). 95 % de ces structures
sont en réalité des petites entreprises
© Nasser NEGROUCHE
qui comptent moins de 10 salariés.
Derrière le prestige des grandes
enseignes à forte notoriété, une multi-
tude de commerces de proximité
spécialisés constitue donc l’essentiel
des acteurs de ce secteur en renou-
veau. Ce sont surtout les petits appa-
reils électroménagers qui rencontrent
un impressionnant succès commercial.
Les ventes de machines à fabriquer le
pain, hachoirs sophistiqués, robots
pâtissiers haut de gamme et autres
pressoirs électroniques ont connu des
progressions spectaculaires ces der-
nières années : + 20 à 37 % ! Soucieux
d’améliorer la qualité de leur alimen-
tation, les consommateurs raffolent
des ces appareils qui leur permettent
"de manger plus sain" tout en leur
apportant un plaisir ludique à l’usage.
En moyenne, les ventes de robots
culinaires ont progressé de 17 % et
celles des friteuses de 5 % en 2009
selon le GIFAM.
 Tendances
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires
1 trimestre 2010 / 1 trimestre 2009
er er
1 trimestre 2010 / 1 trimestre 2009
er er

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE : CULTURE & LOISIRS :

Parcs et jardins - 4,6% - 0,6% Librairie-papeterie-presse - 2,0% - 0,8%
AUTOMOBILE - MOTO : Articles sport, pêche et chasse + 0,4%
Carrosserie automobile + 2,1% Tabac-journaux-jeux - 1,0%
-+4,5%
Auto, vente et réparation + 4,5% Studio photographique + 4,6%
Moto vente et réparation - 3,2% Commerce-réparation cycles - 7,0%
CAFÉ - HÔTELLERIE - RESTAURATION : scooters
Jouets-jeux - 2,5%
Hôtel-Restaurant + 0,4% + 1,0%
Hôtellerie de plein air NS* ÉQUIPEMENT DE LA MAISON :
Restauration + 1,5% Electroménager - TV - HIFI + 6,4% - 0,4%
Café - 3,4% Magasins de bricolage - 6,8%
BÂTIMENT : Fleuriste - 1,3%
Couverture - 3,5% Vaisselle-verrerie-faïence - 2,1%
-4,6%
Maçonnerie - 12,5% Meuble - 4,8 %
Electricité - 3,4% Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs - 3,2%
Plomberie-Chauffage-Sanitaire - 4,7% ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE :
Plâtrerie-Staff-Décoration - 8,8% - 2,9%
Mercerie-Lingerie-Laine + 0,1%
Menuiserie + 4,2%
Vêtements enfants - 2,3%
Carrelage-faïence - 5,9%
Prêt-à-porter - 3,8%
Peinture bâtiment - 0,7%
Chaussures - 0,7%
Terrassements-Travaux publics - 5,5%
Horlogerie-Bijouterie - 0,8%
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE : Maroquinerie-Articles de voyages NS*
Parfumerie + 2,7% + 0,7% SANTÉ :
Coiffure - 0,2%
Pharmacie + 0,4% + 0,7%
Esthétique + 0,7%
Optique-lunetterie + 3,1%
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE :
Prothésiste dentaire - 5,4%
Charcuterie - 0,4%
- 0,4% SERVICES :
Boulangerie-Pâtisserie - 0,8%
Pâtisserie + 4,3% Laverie pressing 0,0% + 12,8%
Alimentation générale + 1,0% Entreprise de nettoyage + 5,1%
Fruits et Légumes - 3,0% Agences immobilières + 30,5%
Boucherie-Charcuterie - 1,3% TRANSPORTS :
Poissonnerie-Primeurs - 1,5%
Taxis-Ambulances - 3,8% + 0,3%
Crémerie - 5,7%
Transport de marchandises + 3,6%
Vins-spiritueux-boissons diverses NS*
* Non Significatif

Le transport de marchandises redémarre !

Après une année 2009 chaotique, les petites entreprises
de transport de marchandises retrouvent le chemin de
la croissance au premier trimestre 2010. Avec un chiffre
d’affaires en progression de 3,6 %, les transporteurs indé-
pendants enregistrent un volume d’activité plus dyna-
mique. Une tendance positive confirmée par une note
de conjoncture de la Fédération nationale des trans-
ports routiers (FNTR) : "Après une activité plus faible les
deux premiers mois de l’année, la légère amélioration
constatée au mois de mars semble plus soutenue en
avril". La situation financière des entreprises reste toutefois
tendue en raison du gel des tarifs et de l’allongement
des délais de paiement.

Le blues des prothésistes dentaires

Avec un chiffre d’affaires en recul de 5,4 % au premier
trimestre 2010, les laboratoires indépendants de pro-
thèse dentaire s’interrogent sur leur avenir. Depuis le
mois de juillet 2009, la loi est pourtant venue à leur
secours en obligeant les quelque 40 000 chirurgiens den-
tistes à indiquer aux patients la provenance des implants
posés ainsi que leur prix d’achat. Une manière de soutenir
les prothèses "made in France", confrontées à une
2
concurrence étrangère low-cost en plein essor (Chine,
pays de l’Est, Madagascar, Maroc…). Pour se démar-
quer les 4650 prothésistes dentaires jouent la carte de la
qualité des alliages utilisés et mettent en avant le service :
proximité, sécurité, essayages multiples, personnalisation…
Applicable depuis le 21 mars 2010, la nouvelle loi n’a
pas encore produit les effets escomptés sur l’activité
des laboratoires.
 Les relations banques & TPE

Qualité du climat relationnel, impact de la crise sur la confiance, niveau de satisfaction des dirigeants
de TPE, réponses concrètes des banques aux demandes des entrepreneurs : l’enquête de la FCGA lève
le voile sur les relations entre les patrons de petites structures et leurs partenaires financiers.

La qualité de la relation
Pas loin de 65 % des dirigeants de TPE interrogés estiment
entretenir une relation satisfaisante (55,4 %) ou très satisfai- Trés satisfaisante 8,9%
sante (8,9 %) avec leur partenaire financier. Presqu’un
miracle au moment même où le chef de l’Etat vient d’an- Satisfaisante 55,4%
noncer la pérennisation de la Médiation du Crédit.
"Un dispositif essentiel et indispensable pour assister les PME Moyenne 25,6%
et les TPE dans leurs relations avec les banques", a martelé
Nicolas Sarkozy. Selon l’enquête menée par la FCGA, la Peu satisfaisante 6,6%
qualité de cette relation est indépendante de la tendance
de l’activité et sans rapport avec l’âge du chef d’entreprise.
Pas du tout satisfaisante 3,4%
Plus d’un quart des patrons de petites structures qualifient,
en revanche, de "moyenne" la relation qu’ils entretiennent
avec leur banquier. Tandis que 10 % d’entre eux expriment RELATION AVEC VOTRE (VOS) PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)
ouvertement leur insatisfaction.

L'impact de la crise économique C’est la révélation de cette enquête ! Dans leur immense
majorité (78 %), les entrepreneurs questionnés n’ont pas
observé d’altération de la relation bancaire depuis le
Amélioration 3% début de la crise. Un résultat inattendu qui tord le cou aux
habituels clichés sur la frilosité des banquiers et le fantasme
Dégradation 19% de la réduction drastique des lignes de crédit et autres
facilités de caisse qui leur étaient octroyées avant la crise.
Pas de changement 78% Toutefois, depuis le début de la récession, plus de 25000
entreprises ont fait appel au Médiateur du crédit pour
obtenir un concours financier initialement refusé par leur
IMPACT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ACTUELLE SUR CETTE RELATION banque. D’autre part, pour 19 % des chefs d’entreprises
sondés, la situation s’est incontestablement dégradée en
raison de la mauvaise conjoncture.

Les réponses des banques

Au cours des 18 derniers mois, 47 % des dirigeants de TPE
interrogés ont sollicité leur partenaire financier. Quel que
Accord Refus En cours
soit le service bancaire demandé (emprunt, découvert,
escompte…), dans la grande majorité des cas, les réponses 87,1%
Emprunt pour investissement 6,6%
des banques sont positives : 70 à 87 % d’accords notifiés 6,3%
aux entrepreneurs selon le type de prestation. Des pro- 83,8%
portions qui pourraient d’ailleurs être revues à la hausse Découvert bancaire 8,0%
8,2%
puisque de nombreux dossiers sont toujours en cours Maintien des lignes 78,7%
d’étude. Sans surprise, le plus fort taux de refus observé 8,3%
(escomptes, Dailly ...) 13,0%
concerne les demandes d’emprunts pour restructuration
70,7%
financière de l’entreprise (14,6 % de réponses négatives). Emprunt pour restructuration 14,6%
14,6%
A l’inverse, les demandes de crédit pour investissement
sont largement soutenues par les banques (87,1 %).
Seulement 6,6 % des dossiers de ce type ne sont pas satis- RÉPARTITION DES RÉPONSES APPORTÉES AUX DEMANDES
faits. L’enquête de la FCGA révèle par ailleurs que, dans la
grande majorité des cas (79 %), les garanties demandées
(cautions, hypothèques…) n’ont pas été augmentées.
3
 Parole à
Pierre BOCQUET
Directeur Banque de détail et banque à distance à la Fédération bancaire française
(FBF)
© FBF
L’Observatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Pouvez-vous
nous rappeler la manière dont les banques françaises se
mobilisent en faveur des TPE-PME dans le contexte écono-
mique actuel ?
Pierre BOCQUET : Les banques sont mobilisées pour financer
l’économie française, en particulier les TPE/PME. Pour l’année
2010, elles ont annoncé qu’elles mettaient 96 milliards d’euros
à la disposition des TPE/PME, sous forme de crédits à court,
moyen et long terme.
Les chiffres de la Banque de France confirment la poursuite
de la croissance des encours de crédits aux entreprises : + 3,3 %
pour les seuls crédits mobilisés des TPE/PME indépendantes, à
fin avril. La France se démarque ainsi fortement des grands
pays voisins, qui connaissent encore une contraction des
crédits aux entreprises (- 2,8 % en Allemagne ou - 4,4 % pour
l’Espagne).
OPE : L'étude réalisée par la Fédération des centres de gestion
agréés démontre que 64,3 % des dirigeants de TPE interrogés
se disent "très satisfaits" ou "satisfaits" de leurs partenaires
financiers. Que vous inspire ce résultat ?
Pierre BOCQUET : C’est positif et nécessaire car la relation
banque-client, c’est d’abord une affaire de confiance. Les
résultats d’une enquête réalisée par l’IFOP, en avril 2010,
confirment que la qualité du dialogue est au cœur des pré-
occupations pour 9 PME sur 10 et que la relation avec leur
conseiller bancaire au cours des 12 derniers mois s’est amé-
liorée ou est stable.
OPE : Les dirigeants de petites entreprises sondés sont aussi
87,1 % (emprunt investissement) et 83,8 % (découvert ban-
caire) à avoir obtenu des réponses positives de leurs banques.
C'est la fin d'une certaine rigidité qui avait prévalu au début
de la crise ?
Pierre BOCQUET : Les banques françaises ont toujours continué
Méthodologie
Les indices d’activité sont calculés chaque trimestre, à partir des chiffres
d’affaires d’un échantillon de 15 000 petites entreprises de l’artisanat,
du commerce et des services.
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA :
01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr
Co-éditeurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N° 493 455 042
www.banquepopulaire.fr • Directrice de la publication : Christiane COMPANY • Directeur de rédaction : Christian LE SEAC'H • Rédaction en chef : Nasser
NEGROUCHE • Maquette : VE design • Impression : Vincent Imprimeries • Crédit photos : Nasser NEGROUCHE / FBF • Tirage 37 965 exemplaires •
Périodicité trimestrielle • Cible : acteurs économiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivités territoriales, presse professionnelle, éco-
4 nomique et financière, nationale et régionale • N° ISSN : 1632.1014
de financer l’économie, notamment les petites entreprises,
selon des pratiques responsables fondées sur l’analyse de la
situation commerciale, financière de l’entreprise et donc sur
sa capacité de remboursement. Même en 2009, alors que le
PIB a reculé la même année (- 2,50 %), les crédits aux TPE/
PME indépendantes ont augmenté de 2,6 %, s’élevant à 182
milliards d’euros (Banque de France). En France, plus de 80 %
des PME ont eu accès aux crédits demandés en 2009, un
taux très élevé et inégalé en Europe. Les banques ont égale-
ment souhaité faire évoluer les délais de réponses, en fixant
un plafond à 15 jours pour les besoins de financements cou-
rants dans le cadre de dossiers complets. Enfin, grâce la forte
mobilisation des banques françaises dans le dispositif de
médiation du crédit, des solutions impliquant tous les acteurs
ont pu être trouvées pour des cas difficiles. On observe, en
2010, une évolution favorable des encours de crédits aux
TPE/PME avec des signes plus positifs d’activité, ce qui
explique sans doute le recul significatif des dossiers déposés
auprès de la médiation du crédit aux entreprises depuis la fin
du premier trimestre.
OPE : D'une manière générale comment les banques appré-
hendent-t-elles le marché des TPE ? Ces dernières expriment
souvent, au-delà des chiffres bruts, un manque de recon-
naissance…
Pierre BOCQUET : Les TPE/PME constituent une part impor-
tante de l’activité des réseaux bancaires. La confiance réci-
proque constitue le socle d’une bonne relation banque/
entreprise. Elle doit se construire par un dialogue récurrent,
nourri de données tangibles, de présentation d’activité, pour
amener à des analyses partagées, à des solutions construites
ensemble. Dans la période actuelle, le chef d’entreprise doit
anticiper les opportunités ou les difficultés, et ainsi expliquer
le plus tôt possible à sa banque les écarts dans l’activité
comme dans les finances de l’entreprise. C’est un élément
fondamental pour faciliter l’accompagnement attendu de
son partenaire financier.
Partenariat
La FCGA et le Groupe Banque Populaire s’associent pour publier chaque trimestre
l’évolution des chiffres d’affaires des principaux métiers de l’artisanat, du
commerce et des services. Les chiffres publiés proviennent de l’exploitation,
par la FCGA, de données communiquées volontairement par les adhérents
des CGA répartis sur l’ensemble du territoire.