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Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en México
Estudios de Mercado

El mercado de
las conservas
vegetales en
México

1
Estudios de Mercado

El mercado de
las conservas
vegetales en
México

Este estudio ha sido realizado por Álvaro del Palacio
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en México
Junio 2011 2
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4
I. INTRODUCCIÓN 6
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10
1. Análisis cuantitativo 10
1.1. Tamaño de la oferta 10
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 12
1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria 15
2. Análisis cualitativo 29
2.1. Producción 29
2.2. Distribución geográfica de la industria 33
2.3. Obstáculos comerciales 34
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 38
1. Análisis cuantitativo 38
1.1. Canales de distribución 38
2. ANÁLISIS CUALITATIVO 45
2.1. Estrategias de canal 45
2.2. Estrategias para el contacto comercial 45
2.3. Condiciones de suministro 46
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 47
1. Tendencias generales del consumo 47
1.1. Factores sociodemográficos 47
1.2. Factores económicos 47
1.3. Distribución de la renta disponible 52
2. Análisis del comportamiento del consumidor 53
2.1. Hábitos de consumo 53
2.2. Hábitos de compra 54
3. Percepción del producto español 55
V. ANEXOS 57
1. Informes de ferias 57
2. Bibliografía 58

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

RESUMEN Y PRINCIPALES
PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de conservas vegetales en México ofrece diversos nichos debido a que se trata
de un país fabricante de ciertas conservas llamadas “populares”, e importador de otras
llamadas “premium”.

Las conservas populares como pueden ser los frijoles, tomates o maíz son las consumidas
principalmente por los estratos económicos bajos o medio-bajos y la producción nacional es
bastante alta, por lo que las importaciones mexicanas de estos productos, se explican por el
hecho de que la producción agrícola no es suficiente para abastecer la demanda nacional de
tales productos.

Las conservas premium, como pueden ser los espárragos, aceitunas rellenas o pimientos,
son consumidas por estratos económicos altos o medio-altos. Se trata de productos más
caros que los populares y por lo general importados de otros países, uno de ellos, es
España, el cual posee gran relevancia en el mercado mexicano para alguno de estos
productos premium.

Los productos españoles que pueden tener mayor relevancia en México son las aceitunas y
los espárragos, para los que España es líder absoluto en cuota de las importaciones totales
a México en las primeras (84,34%) y segunda, detrás de China, en las segundas (29,45%).

Desde el año 2006, el Instituto Español de Comercio Exterior, (ICEX), Interaceituna y
Extenda, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de México, han financiado
campañas para promocionar la aceituna de España a través de promociones en puntos de
venta, actos de relaciones públicas y publicidad en medios de comunicación, como TV, radio
y prensa especializada, con el objetivo de difundir la calidad, usos y beneficios que tiene
este producto.

Los consumidores mexicanos son muy sensibles al precio, sin embargo, este sector
específico tiene una elasticidad precio demanda más rígida que otros sectores
considerados secundarios. Debido a esto, la crisis de 2009 tuvo mucho menor impacto en
este sector que en otros. Además, el brote del virus H1N1 en el primer semestre de 2009
favoreció positivamente las ventas de conservas vegetales.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

En cuanto a las barreras arancelarias y no arancelarias, todos los productos de conservas
vegetales procedentes de la UE están exentos de arancel por el Tratado de Libre Comercio
entre México y la UE, excepto las conservas de tomate y de patatas, que tienen un arancel
del 20%, para proteger a la producción nacional. El IVA es el 0% para todos los productos y
han de cumplir la normativa sanitaria que impone la SAGARPA (Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) y la correspondiente normativa sobre
etiquetado.

La distribución de alimentos en México está fragmentada. No hay ningún canal que acapare
la mayoría de la distribución. Sin embargo, los canales de distribución más importantes son
los mayoristas y distribuidores y los autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del
valor comercializado.

Las conservas mexicanas se distribuyen mayoritariamente a través de mayoristas y centrales
de abastos, mientras que los productos de importación (premium) se distribuyen a través de
importadores y grandes superficies, que pueden actuar como tales. Además, destaca que un
alto porcentaje de este tipo de productos llega al consumidor final a través del canal
HORECA y tiendas gourmet.

En cuanto a los hábitos de los consumidores, los vegetales son el cuarto grupo de productos
alimenticios que más compra el consumidor mexicano por detrás de la carne, los cereales y
productos lácteos.

El sector tiene una previsión de crecimiento de consumo entre 2010 y 2020 de más del 40%,
lo que le convierte en un mercado atractivo tanto para productores nacionales, como para
posibles exportadores e inversores.

Por todo ello, existe un nicho de mercado para las conservas vegetales premium
provenientes de España, tales como los pimientos de piquillo, espárragos, aceitunas y todos
aquellos que pueden aportar calidad y novedad al mercado. Se trataría de un nicho para
explotar principalmente en las tiendas gourmet y grandes superficies, así como para
distribuir en el canal HORECA, siempre que sean productos exclusivos y diferentes de los
productos nacionales ya presentes.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES
RELACIONADOS
El principal objetivo del presente estudio es profundizar en el conocimiento del mercado de
las conservas vegetales en México y descubrir las oportunidades que dicho mercado puede
ofrecer a los productos españoles.

Así, se analizan los principales rasgos del mercado mexicano de las conservas vegetales,
incluyendo estadísticas comerciales, análisis de la oferta y la demanda, de la distribución y
de los consumidores, con el fin de ofrecer al exportador español una panorámica general del
mercado, que le permita enfocar de mejor manera sus negocios.

El sector de las conservas vegetales en México está conformado tanto por la producción
nacional como por las importaciones. Dentro de la categoría de conservas vegetales, existen
productos considerados populares y productos considerados premium. La demanda
mexicana de las conservas populares se satisface primordialmente con la producción
nacional y, en menor proporción, por las importaciones. La demanda mexicana de conservas
premium es satisfecha exclusivamente por importaciones, siendo España su principal
proveedor.

Los principales productos de este sector son: 

Espárragos  Frijoles 
Pimientos  Maíz dulce 
Champiñones / hongos  Pepinos y pepinillos 
Guisantes / chícharos  Tomates 
Aceitunas  Otras conservas en vinagre

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Según el código arancelario mexicano1, las partidas arancelarias de los productos objeto de
este estudio son las siguientes:

20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DE OTRAS
PARTES DE PLANTAS.

20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados en vinagre o en ácido acético.

2001.10 - Pepinos y pepinillos.

2001.10.01 Pepinos y pepinillos.

2001.20 - Cebollas.

2001.20.01 Cebollas.

2001.90 - Los demás.

2001.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).

2001.90.02 Las demás hortalizas.

2001.90.99 Las demás.

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

2002.10 - Tomates enteros o en trozos.

2002.10.01 Tomates enteros o en trozos.

2002.90 - Los demás.

2002.90.99 Los demás.

20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en
ácido acético).

2003.10 - Setas y demás hongos.

2003.10.01 Setas y demás hongos.

2003.20 - Trufas.

1
De acuerdo con el Sistema Armonizado Internacional (más conocido por sus siglas en inglés HS – Harmonized
System) que siguen los códigos arancelarios mexicano (TIGIE) y europeo (TARIC), los seis primeros dígitos de
dichos códigos de comercio internacional deben coincidir.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

2003.20.01 Trufas.

20.04 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.

2004.10 - Papas (patatas).

2004.10.01 Papas (patatas).

2004.90 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas.

2004.90.01 Antipasto.

2004.90.02 Fríjoles (porotos, alubias, judías, fréjoles).

2004.90.99 Las demás.

20.05 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

2005.10 - Hortalizas homogeneizadas.

2005.10.01 Hortalizas homogeneizadas.

2005.20 - Papas (patatas).

2005.20.01 Papas (patatas).

2005.40 - Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).

2005.40.01 Chícharos (arvejas, guisantes) (Pisum sativum).

- Frijoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005.51 -- Desvainados.

2005.51.01 Desvainados.

2005.59 -- Los demás.

2005.59.99 Los demás.

2005.60 - Espárragos.

2005.60.01 Espárragos.

2005.70 - Aceitunas.

2005.70.01 Aceitunas.
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

2005.80 - Maíz dulce (Zea mays var. saccharata).

2005.80.01 Maíz dulce (Zea mays var. saccharata).

2005.90 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas.

2005.90.01 Pimientos (Capsicum anuum).

2005.90.02 "Choucroute".

2005.90.99 Las demás.

20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados
con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).

2006.00 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas,
confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).

2006.00.01 Fríjoles (porotos, alubias, judías, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.).

2006.00.02 Espárragos.

2006.00.03 Las demás hortalizas congeladas, excepto las comprendidas en las
fracciones 2006.00.01 y 02.

2006.00.99 Los demás.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
El objetivo es presentar un conjunto de datos que desarrollen la balanza del sector. Se
procederá a mostrar primero una balanza específica del sector y después, una balanza por
grupos de productos significativos.

Para la obtención de datos de producción se han tenido en cuenta las estadísticas nacionales
referentes a la conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y
deshidratación (Código Sistema Armonizado equivalente al TARIC 20). La metodología
utilizada implica en primer lugar disponer de las estadísticas que el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (en adelante INEGI), realiza según la Encuesta Industrial
Mensual para obtener cifras sobre la producción de vegetales en conserva para el período
2007 – 2010.

En el gráfico 1 se ve la evolución de la producción de conservas vegetales en general, y las
dos siguientes arrojan los datos de producción de maíz, en el gráfico 2 y de tomate en el
gráfico 3, que son los que de manera específica ofrece el INEGI.

GRÁFICO I: PRODUCCIÓN CONSERVAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS POR PROCESOS
DISTINTOS A LA CONGELACIÓN Y LA DESHIDRATACIÓN ( miles de pesos)

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Se puede observar una tendencia creciente y constante en la conservación de frutas y
hortalizas distintas a la congelación y deshidratación en México. Sin embargo, 2010 sufre un
ligero descenso.

GRÁFICO II: PRODUCCIÓN CONSERVAS MAÍZ ( miles de pesos)

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

Las conservas de maíz presentan una producción irregular. En 2008 se produjo un incremento
muy grande respecto al 2007 debido a la subida ese año de los precios del maíz materia prima,
ya que es un producto muy consumido entre la población mexicana y el mercado es muy
sensible al precio.

GRÁFICO III. PRODUCCIÓN CONSERVAS TOMATES EN PURÉ O EN OTRAS FORMAS (miles de
pesos)

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

El tomate es una de las principales hortalizas que produce México, aunque sufre de una
estacionalidad muy fuerte.

De la gran diversidad de hortalizas que se producen, el tomate es la segunda más importante
en superficie, que es de aproximadamente 58 mil hectáreas, y se considera el producto
hortícola de mayor importancia económica en México.

La producción ha mantenido una evolución constante y muy fuerte en México. Sin embargo,
en 2010, se ha producido una disminución de la superficie cultivada debido a la disminución
de los precios internacionales, que hacen menos atractiva la producción.

El Estado de Sinaloa es el principal exportador de diversos cultivos vegetales.

En cuanto a la estructura de la industria de conservas alimentarias en México, predominan las
grandes empresas tal y como se explica en el gráfico siguiente:

GRÁFICO IV. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS

Fuente: CANAINCA

• Grandes empresas: Más de 250 empleados y una cifra de negocio de más de 20
millones de pesos/año.

• Medianas empresas: Más de 100 empleados y una cifra de negocios de más de 9
millones de pesos/año.

• Pequeñas empresas: 15 empleados y ventas de 900 mil pesos/año.

1.2. Análisis de los componentes de la oferta
A continuación, se analizan las importaciones y exportaciones concretas de las partidas
arancelarias indicadas en el apartado II. El estudio se centra en aquellas partidas arancelarias

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

en las que España figura en un lugar preferente, entre los diez principales países
suministradores del mercado.

Ante todo, cabe destacar el indiscutible protagonismo de EEUU como principal competidor de
España en las exportaciones a México, contando con un mínimo de un 50% de cuota de
mercado en casi todas las partidas arancelarias analizadas en este estudio. Considerando este
factor, el papel de los demás países se ve reducido notablemente. Además, la crisis afectó a la
producción, importación y exportación de estos productos en 2009.

El objetivo es presentar un conjunto de tablas que desarrollen la balanza del sector. Se
procederá a mostrar las importaciones y exportaciones de las partidas:

20.01 Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,
preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.

20.02 Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en ácido acético).

20.03 Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o
en ácido acético).

20.04 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.

20.05 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

20.05.60 - Espárragos

20.02.70 - Aceitunas

20.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas,
confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).

TABLA I. CAPÍTULO 20-
20- IMPORTACIONES TOTALES

HS Descripción de la partida Millones de dólares % Cuota
2008 2009 2010 2008 2009 2010
20 Preparaciones de legumbres y 597,00 469,53 490,78
hortalizas 100.00 100.00 100.00
20.01 Pepinos y pepinillos. 6,08 5,83 6,36 1,02% 1,24% 1,30%
Pimientos
20.02 Tomates 42,01 48,96 41,61 7,03% 10,43% 8,48%
20.03 Setas y hongos 10,57 3,13 4,73 1,77% 0,67% 0,97%
(champiñones)
20.04 Patatas 132,74 112,80 120,89 22,22% 24,03% 24,63%
20.05 Guisantes, Aceitunas y Maíz 86,73 71,97 83,57 14,52% 15,33% 17,03%
20.06 Frijoles 2,60 1,31 1,31 0,44% 0,28% 0,27%
Fuente: World Trade Atlas

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Considerado el capítulo 20 en su conjunto, se observa que las importaciones han sufrido un
ligero descenso en 2009, debido principalmente a la crisis económica mundial. Sin embargo,
en 2010 se ve un signo de recuperación excepto en las conservas de tomates.

Como se puede ver en la Tabla I, la partida que representa mayor porcentaje de cuota de las
importaciones de conservas vegetales en México es la 20.04 (patatas), y le sigue muy de cerca
la 20.05 (guisantes, aceitunas y maíz).

TABLA II. CAPÍTULO 20-
20- EXPORTACIONES TOTALES

HS Descripción de la partida Millones de dólares
dólares % Cuota
2008 2009 2010 2008 2009 2010

20 Preparaciones de legumbres 786,77 761,74 886,28
y hortalizas 100.00 100.00 100.00
20.01 Pepinos y pepinillos. 138,97 126,89 145,14 23,26% 27,03% 29,57%
Pimientos
20.02 Tomates 17,07 15,48 10,09 2,86% 3,30% 2,06%
20.03 Setas y hongos 1,75 0,92 0,74 0,29% 0,20% 0,15%
(champiñones)
20.04 Patatas 20,14 24,95 25,29 3,37% 5,32% 5,15%
20.05 Guisantes, Aceitunas y Maíz 89,48 115,16 103,26 14,98% 24,53% 21,04%
20.06 Frijoles 11,89 9,51 10,50 1,99% 2,03% 2,14%
Fuente: World Trade Atlas
La Tabla II nos indica que las exportaciones mexicanas de conservas vegetales en general
muestran un comportamiento creciente con un ligero descenso en 2009. La partida 20.01 es la
más importante y de nuevo la partida 20.05 está entre las que mayor cuota de las
exportaciones presenta, debido, en este caso, a los guisantes y al maíz, productos en los que
México destaca como productor mundial. En 2010 se da una recuperación en la mayoría de
ellos excepto en las de guisantes, aceitunas y maíz, en las de tomates y en las de setas y
hongos.

TABLA III. CAPITULO 20-
20- BALANZA COMERCIAL

HS Descripción de la partida Millones de dólares Saldo
comerrcial
come
2008 2009 2010 2010
20 Preparaciones de legumbres 189,29 292,21 395,50 Positiva
y hortalizas
20.01 Pepinos y pepinillos. 132,88 121,06 138,77 Positiva
Pimientos
20.02 Tomates -24,93 -33,47 -31,52 Negativa
20.03 Setas y hongos -8,81 -2,20 -3,99 Negativa
(champiñones)
20.04 Patatas -112,59 -87,85 -95,59 Negativa
20.05 Guisantes, Aceitunas y Maíz 2,74 43,19 19,69 Positiva
20.06 Fríjoles 9,28 8,19 9,18 Positiva
Fuente: World Trade Atlas
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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

En cuanto al saldo comercial, se puede decir que México es netamente exportador para el
conjunto del capítulo 20 y en productos como pepinos y pepinillos, guisantes, aceitunas y
maíz (principalmente por el maíz, no por las aceitunas y guisantes en los que su balanza es
deficitaria) y frÍjoles. Sin embargo, necesita importar productos como conservas de tomates(a
pesar de que la producción de tomates en México es muy elevada), conservas de
champiñones y de patatas.

TABLA IV. CAPÍTULO 20-
20- IMPORTACIONES DE CONSERVAS VEGETALES POR ORIGEN

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 597,47 469,53 490,78 100.00 100.00 100.00 4.53
EE.UU 352,76 262,54 269,16 59.04 55.92 54.84 2.52
Canadá 44,63 65,78 78,29 7.47 14.01 15.95 19.02
Chile 84,45 67,72 52,83 14.14 14.42 10.77 - 21.99
España 26,68 21,18 25,08 4.47 4.51 5.11 18.45
China 22,69 13,39 15,48 3.80 2.85 3.16 15.58
Fuente: World Trade Atlas

Como ya se ha mencionado anteriormente, se observa que EE.UU. es el principal origen de las
importaciones mexicanas del capítulo 20, estando España situada en cuarta posición, aunque
tan sólo con un 5,11% de cuota.

1.3. Importaciones y exportaciones por partida arancelaria
20.01:: HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE
PARTIDA 20.01
PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO

TABLA V. IMPORTACIONES PARTIDA 20.01

País exportador Millones de dólares % Cuota % Cambio
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 6,08 5,83 6,36 100.00 100.00 100.00 9.06
EE.UU 3,27 2,70 2,38 53.83 46.32 37.53 - 11.64
España 1,29 1,91 2,16 21.28 32.82 34.06 13.16
Grecia 0,08 0,29 0,70 1.40 5.11 11.10 137.03
China 0,11 0,09 0,21 1.93 1.70 3.41 118.66
India 0,11 0,12 0,11 1.84 2.17 1.75 - 11.64
Italia 0,17 0,08 0,10 2.84 1.39 1.71 34.24
Fuente: World Trade Atlas
Este apartado hace referencia a los pepinillos, pimientos y cebollas conservados en vinagre.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

España se sitúa como segundo proveedor de estos productos, por detrás de Estados Unidos,
pero con una cuota de las importaciones similar debido al crecimiento de las exportaciones
españolas y decrecimiento de las estadounidenses en 2010 respecto al 2009.

GRÁFICO V: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01

Fuente: World Trade Atlas

Se puede observar que EE.UU y España lideran el mercado con una cuota conjunta de más del
71% del total de las importaciones en 2010.

Los demás países participan con cuotas mucho más bajas, a excepción de Grecia que
sobrepasa el 11% y ha tenido un crecimiento notable en el período 2008-2010.

TABLA VI.
VI . EXPORTACIONES PARTIDA 20.01 (millones $) POR DESTINO

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 138,97 126,89 145,14 100.00 100.00 100.00 14.38
EE.UU 129,28 114,12 134,76 93.03 89.94 92.85 18.08
Alemania 1,44 2,24 1,75 1.04 1.77 1.21 - 21.74
Reino Unido 2,21 2,47 1,61 1.60 1.95 1.12 - 34.45
Honduras 0,81 0,63 0,70 0.59 0.50 0.48 10.20
Corea de sur 0,46 0,42 0,69 0.34 0.34 0.48 63.55
España 0,39 0,47 0,64 0.28 0.37 0.45 37.59
Canada 0,44 0,40 0,64 0.32 0.32 0.44 58.43
Fuente: World Trade Atlas
Referente a las exportaciones, el principal cliente de México de los productos de esta partida
es Estados Unidos.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

GRÁFICO VI: % PARTICIPACIÓN EXP
EXPORTACIONES
ORTACIONES 2010 PARTIDA 20.01 EN VALOR POR
DESTINO

Fuente: World Trade Atlas

En el Gráfico VI se puede observar que prácticamente el 100% de las exportaciones
mexicanas de conservas vegetales se realizan a EE.UU. España ocupa una cuota muy
pequeña del 0,45% del total de las compras de esta partida a México.

20.02:: TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO
PARTIDA 20.02
ACÉTICO)

TABLA VII. IMPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR ORIGEN

País Millones de dólares % Cuota
Cuo ta % Cambio
exporr tador
expo
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 42,01 48,96 41,61 100.00 100.00 100.00 - 15.00
EE.UU 38,77 40,77 38,28 92.27 83.28 92.01 - 6.10
Chile 1,79 7,02 2,21 4.26 14.34 5.32 - 68.46
Italia 0,92 0,66 0,76 2.20 1.36 1.85 15.73
España 0,32 0,30 0,22 0.77 0.62 0.53 - 27.43
Turquía 0,08 0,07 0,08 0.20 0.15 0.21 23.01
Fuente: World Trade Atlas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 17
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

GRÁFICO VII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR
ORIGEN

Fuente: World Trade Atlas

TABLA VIII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.02 (millones $) POR DESTINO

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exporta
export ador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 17,07 15,48 10,09 100.00 100.00 100.00 - 34.83
EE.UU 15,80 15,13 9,55 92.52 97.68 94.68 - 36.84
Canadá 0,10 0,10 0,09 0.59 0.66 0.93 - 9.11
Reino Unido 0,02 0,04 0,08 0.16 0.31 0.82 264,5
71.40
Colombia 0,10 0 0,04 0.60 0.00 0.47 --- 0.00
España 0,05 0,02 0,04 0.32 0.17 0.46 270,6
76.10
Australia 0,03 0,01 0,03 0.22 0.07 0.39
277.24
Fuente: World Trade Atlas

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

GRÁFICO VIII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.02 EN VALOR POR
DESTINO

Fuente: World Trade Atlas

La Tabla VII recoge las importaciones de conservas de tomate, en las que España figura como
cuarto suministrador a México, con una cuota de participación del 0,53% en el año 2010, muy
por debajo de EE.UU., líder absoluto con una cuota del 92%. No obstante, México es un gran
productor de conservas de tomate, y también exportador, como observamos en la Tabla VIII.

El socio comercial más importante tanto en las importaciones como en las exportaciones es
EE.UU.

PARTIDA 20.03: SETAS Y DEMÁS HONGOS Y TRUFAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO
EN VINAGRE O EN ÁCIDO ACÉTICO)

TABLA IX. IMPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR ORIGEN

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 10,57 3,13 4,73 100.00 100.00 100.00 51.31
India 3,40 0,69 3,45 32.19 22.05 72.89 400.20
EE.UU 0,21 0,29 0,31 2.08 9.45 6.70 7.27
Malasia 0,55 0,19 0,30 5.28 6.11 6.53 61.73
China 5,36 1,21 0,18 50.74 38.93 3.84 - 85.09
Colombia 0,06 0,01 0,15 0.66 0.62 3.19 680.57
Taiwán 0,43 0,21 0,13 4.09 6.86 2.75 - 39.31
Vietnam 0,02 0,02 0,06 0.22 0.66 1.31 199.21
Italia 0,14 0,05 0,05 1.37 1.68 1.14 2.80
España 0,02 0,06 0,03 0.21 2.12 0.81 - 42.23
Indonesia 0,25 0,34 0,01 2.38 10.93 0.35 - 95.14
Fuente: World Trade Atlas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 19
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

El aspecto más relevante de las importaciones de setas y hongos en México, aparte del
aumento del 50% del total de las importaciones observado en 2010, es la participación de
India y su comportamiento en 2009 y 2010. Tras caer casi un 80% en 2009, se ha recuperado
con un aumento del 400% el pasado año.

España ocupa el noveno lugar en 2010 en cuanto a cuota de las importaciones, con una
disminución del 42% respecto a 2009, en que se produjo una subida del 200%

China era claro líder en 2008, con una participación en el mercado mexicano de más del 50%
del total de las importaciones. Sin embargo, en 2009 disminuye su participación, aunque
seguía siendo líder con una cuota del 39%, y en 2010 ha sufrido una importante caída del
85% y ha pasado al cuarto lugar del total como suministrador de conservas de setas, con una
cuota de tan sólo el 3,84%.

GRÁFICO IX: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR ORIGEN

Fuente: World Trade Atlas

India ocupa casi el 73% del total de las importaciones, y el resto, se lo reparten entre varios
países, principalmente del sudeste asiático.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 20
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

TABLA X. EXPORTACIONES PARTIDA 20.03 (millones $) POR DESTINO

País exportador Millones de dólares % Cuota % Cambio
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 1,75 0,92 0,74 100.00 100.00 100.00 - 19.52
EE.UU 0,36 0,28 0,34 20.89 30.96 46.99 22.13
Honduras 0,11 0,13 0,18 6.67 14.13 25.14 43.13
Nicaragua 1,08 0,06 0,09 61.50 7.34 12.25 34.24
El Salvador 0,02 0,02 0,03 1.70 2.95 5.31 44.75
Belice 0,02 0,03 0,02 1.63 3.35 3.43 - 17.64
Colombia 0 0 0,008 0.00 0.00 1.15 0.00
Reino Unido 0,004 0,001 0,008 0.25 0.02 1.12 4357.75
Guatemala 0 0,002 0,007 0.00 0.26 0.95 194.29
Fuente: World Trade Atlas
El continente americano es el principal cliente de México de estos productos. EE.UU está a la
cabeza, pero no con tanta cuota de mercado como en los productos anteriormente analizados.
Éste ocupa el 47% del total de las exportaciones y le siguen Honduras y Nicaragua, con un
37% entre los dos.

GRÁFICO X: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.03 EN VALOR POR
DESTINO

Fuente: World Trade Atlas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 21
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

España es un país productor de conservas de champiñones, por lo que no son significativas
las exportaciones de México a nuestro país.

PARTIDA 20.04: LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O EN ÁCIDO
ACÉTICO), CONGELADAS, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06

TABLA XI. IMPORTACIONES PARTIDA
PARTIDA 20.04 (millones $) POR ORIGEN

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exporta
export ador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 132,74 112,80 120,89 100.00 100.00 100.00 7.17
Canadá 43,85 64,20 76,47 33.04 56.91 63.26 19.12
EE.UU 87,66 47,25 43,30 66.05 41.89 35.82 - 8.36
Bélgica 0,64 0,80 0,41 0.49 0.71 0.34 - 48.21
China 0,15 0,10 0,31 0.12 0.09 0.26 208.05
Holanda 0,30 0,21 0,27 0.23 0.19 0.23 28.59
Fuente: World Trade Atlas

Esta partida está compuesta principalmente por patatas y fríjoles congelados.

Tras sucesivas disminuciones del 50% y del 8% de las exportaciones de EE.UU a México en
2009 y 2010, Canadá pasa a ser el principal proveedor de patatas y frijoles congelados a
México con un incremento del 19% en el último año.

GRÁFICO XI: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR ORIGEN

Fuente: World Trade Atlas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 22
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Canadá y EE.UU dominan el mercado de las importaciones en México de patatas y frijoles
congelados, con una cuota conjunta del 99%.

TABLA XII. EXPORTACIONES PARTIDA 20.04 (millones $) POR DESTINO

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 20,14 24,95 25,29 100.00 100.00 100.00 1.36
EE.UU 19,95 24,86 25,25 99.06 99.63 99.82 1.55
Honduras 0,004 0,002 0,04 0.00 0.01 0.17 1822.47
Suiza 0,002 0,009 0,002 0.00 0.04 0.01 - 69.91
Fuente: World Trade Atlas
El principal cliente, como pasa en la mayoría de los casos, es EE.UU, con casi el 100% del
destino de las exportaciones.

GRÁFICO XII: % PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.04 EN VALOR POR
DESTINO

Fuente: World Trade Atlas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 23
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

20.05: LAS DEMÁS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE
PARTIDA 20.05
O EN ÁCIDO ACÉTICO), SIN CONGELAR, EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06.

20.05.60 – ESPÁRRAGOS

TABLA XIII. IMPORTACIONES 20.05.60 (millones $) POR ORIGEN

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 1,01 0,49 0,49 0.93
100.00 100.00 100.00
China 0,70 0,24 0,25 69.83 49.93 52.02 5.16
España 0,10 0,10 0,14 10.76 21.54 29.45 38.02
Perú 0,18 0,13 0,08 18.19 27.33 16.73 - 38.24
EE.UU 0,01 0,005 0,008 1.21 1.16 1.80 56.13
Fuente: World Trade Atlas

España tiene un gran protagonismo en la importación mexicana de conservas de espárragos.
Ocupa el segundo lugar en el valor de las importaciones, por detrás de China, aunque el
volumen es limitado. En 2010 España ha aumentado un 38% su importación en México con
una cuota total de las importaciones del 30%.

La venta regular de conservas de espárragos es baja y depende mucho del precio, razón por
la que el producto asiático es más competitivo que el español.

GRÁFICO XIII: % PARTICIPACIÓN
PARTI CIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 20.05.60 EN VALOR POR ORIGEN

Fuente: World Trade Atlas

En cuanto a la cuota de mercado, hay tres países que ocupan el 96% de las importaciones:
China, España y Perú.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 24
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Las exportaciones de conservas de espárragos de México a España son inexistentes, por lo
que no se ha anexado tabla con tales datos.

20.05.70 – ACEITUNAS

TABLA XIV. IMPORTACIONES PARTIDA 20.05.70 (millones $) POR ORIGEN

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exporta
export ador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 19,15 15,56 19,36 100.00 100.00 100.00 24.42
España 16,52 12,99 16,33 86.26 83.45 84.35 25.76
Argentina 0,65 1,10 1,20 3.41 7.10 6.22 8.98
EE.UU 1,08 0,96 1,10 5.67 6.17 5.72 15.29
Chile 0,02 0,10 0,31 0.13 0.70 1.61 185.35
Grecia 0,47 0,19 0,15 2.48 1.24 0.81 - 19.16
Egipto 0,05 0,05 0,07 0.28 0.36 0.37 28.84
Italia 0,05 0,04 0,05 0.27 0.25 0.26 28.10
Fuente: World Trade Atlas

España es el principal proveedor de aceitunas a México, con una cuota de mercado cercana
al 85% del valor de las aceitunas importadas en México.

En 2009, en plena crisis mundial, la exportación de aceituna española sufrió una pequeña
disminución, al igual que la importación total en México de aceitunas. Sin embargo, en 2010 ha
conseguido recuperarse hasta valores parecidos a 2008 y ha mantenido su liderazgo en el
mercado, con una cuota superior al 80%.

GRÁFICO XIV: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.05.70 POR ORIGEN

Fuente: World Trade Atlas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 25
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

En el caso de las exportaciones de aceituna mexicana a España, al igual que en el caso de los
espárragos, no existen, debido a que México apenas produce aceitunas y España es un país
productor y exportador de las mismas.

El mercado de aceitunas en México está dividido en dos segmentos:

• El primero, corresponde a aceituna de baja calidad, generalmente con hueso, que se
utiliza en platos mexicanos navideños.

• El segundo, corresponde a aceitunas de buena calidad, generalmente sin hueso, rellena
y aceituna negra. Este segmento se consume por la población de ingresos medios y
altos con bebidas alcohólicas, botanas (aperitivos), ensaladas, carnes y pescados y en
platos de otros países.

GRÁFICO XV: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) AL RESTO
RESTO DEL MUNDO
EN 2010 POR PRESENTACIONES

Fuente: ASEMESA

La producción total de aceitunas en España asciende a más de 18 millones de toneladas
anuales, de las cuales el 90% se destinan a la producción de aceite y el 10% restante a la
producción de aceituna de mesa.

Según la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2010 (ESYRCE), España
cuenta con 2.572.793 hectáreas de olivar, de las que 123.479 (4,79%) se dedican a aceituna
de mesa. Esta última se concentra principalmente en Andalucía y Extremadura, que cuentan
con un 82,6% y un 16,55% del total respectivamente, es decir, más del 99% de estos cultivos
se producen en estas dos Comunidades Autónomas.

En cuanto a la variedad y tipos de aceituna que exporta España, hay que resaltar que las
variedades más comercializadas son la manzanilla y la hojiblanca, y el tipo de aceituna más
vendida es la verde, pero con poca diferencia frente a la negra:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 26
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

GRÁFICO XVI: EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ACEITUNAS (20.05.70) EN 2010 POR
VARIEDADES Y TIPOS
VARIEDADES TIPOS

Fuente: ASEMESA

Como se ha comentado anteriormente, hay una serie de partidas del capítulo 20.05 cuyas
exportaciones e importaciones no se han reflejado en una tabla por la carencia de
protagonismo español y la poca importancia económica que supone para nuestro país. Los
productos son:

20.05.40 – CHÍCHAROS (guisantes): En las importaciones España se sitúa en tercerlugar, con
una cuota de mercado del 1,80%.

20.05.80 – MAÍZ DULCE: México es un gran productor de conservas de maíz, por lo que en las
importaciones, España no tiene relevancia alguna. En las exportaciones mexicanas, España es
el décimo destino de este producto.

20.06:: HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O SUS CORTEZAS Y DEMÁS PARTES DE
PARTIDA 20.06
PLANTAS, CONFITADOS CON AZÚCAR (ALMIBARADOS, GLASEADOS O ESCARCHADOS)

TABLA XV: IMPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR ORIGEN

País Millones de dólares % Cuota % Cambio
exportador
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 2,60 1,31 1,31 100.00 100.00 100.00 - 0.33
EE.UU 1,54 0,67 0,62 59.36 51.44 47.41 - 8.14
Italia 0,10 0,10 0,26 3.98 7.59 20.20 165.19
China 0,48 0,25 0,16 18.83 19.43 12.66 - 35.06
Francia 0,11 0,10 0,07 4.52 7.61 5.33 - 30.10
Canadá 0,01 0,002 0,05 0.75 0.02 3.87 2,400
Tailandia 0,09 0,04 0,05 3.84 3.44 3.81 10.46
España 0,09 0,09 0,03 3.57 7.28 2.54 - 65.25
Indonesia 0,01 0,01 0,01 0.53 1.15 1.20 3.37
Fuente: World Trade Atlas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 27
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

La partida 20.06 contiene ciertas preparaciones de espárragos y de fríjoles, en los que España
no destaca especialmente por sus exportaciones, y que, como se ve en la tabla, ha ido
perdiendo protagonismo.

El mercado está dominado por EE.UU. Sin embargo, Italia en los últimos tres años, ha pasado
de tener una cuota del 4% a más del 20%, situándose en segundo lugar por encima de China.

GRÁFICO XVII: % PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES 2010 PARTIDA 20.06 POR ORIGEN

Fuente: World Trade Atlas

TABLA XVI. EXPORTACIONES PARTIDA 20.06 (millones $) POR DESTINO

Países Millones de dólares % Cuota % Cambio
exporta
export adores
2008 2009 2010 2008 2009 2010 2010/2009
Mundo 11,89 9,51 10,50 100.00 100.00 100.00 10.35
EE.UU 11,79 9,46 10,44 99.17 99.51 99.43 10.27
Otros 0,002 0,004 0,01 0.00 0.05 0.16 271.81
España 0,04 0,01 0,01 0.36 0.21 0.10 - 48.02
Fuente: World Trade Atlas
En el caso de las exportaciones, España se sitúa en un lugar sin apenas relevancia en las
exportaciones mexicanas de ciertas preparaciones de espárragos y fríjoles.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 28
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción
Los siguientes datos se han obtenido de la encuesta anual de la Cámara Nacional de la
Industria de las Conservas Alimenticias (en adelante CANAINCA) en 2009 (última actualización
disponible).

La CANAINCA aglutina a 40 empresas y opera desde 1985 representando a las empresas que
en México se dedican a la producción y envasado de alimentos procesados. Es importante
señalar que CANAINCA es la única organización nacional que representa a este sector, ya que
la propia Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones establece la existencia de una
cámara nacional por cada sector industrial.

Según la CANAINCA, el sector se caracteriza por una elasticidad precio de la demanda poco
flexible, por lo que un incremento significativo del precio provoca un decremento poco
significativo en la cantidad demandada. Debido a este comportamiento, la crisis mundial de
2009 no le afectó tanto como a otros sectores. El sector de conservas alimenticias sufrió un
decremento tan sólo del 0,1% en producción frente a un decremento de un 10,2% que sufrió
la industria manufacturera en general en 2009.

En el primer semestre de 2009, la emergencia sanitaria provocada por el brote del virus H1N1,
generó un incremento importante en el valor y volumen de las ventas de la industria de
conservas.

La industria de conservas alimenticias constituye un 6,3% del PIB de la industria alimentaria y
el 1,5% de la industria manufacturera en 2009.

En cuanto al valor de la producción, la industria de conservas mostró un crecimiento del 8,6%
de 2008 a 2009, con unos valores de 68.701 millones de pesos en 2008 y 74.576 millones de
pesos en 2009.

Las ventas directas, es decir, sin incluir las ventas entre empresas de la misma industria,
sumaron 62.432 millones de pesos, es decir, el 93,5% de las ventas totales, mientras que las
realizadas entre empresas equivale a 4.349 millones de pesos en 2009. Estas ventas directas
se incrementaron en un 12,40% en 2009 en términos nominales.

Si bien la Industria de conservas alimentarias pudo sortear la crisis económica de 2008-2009,
se enfrentó a la difícil situación de preservar su planta productiva compensando la baja da en
el consumo interno y en las ventas al exterior, elevando la productividad general. En este
contexto, y ante la imposibilidad de sostener la producción por los elevados costos operativos,
se vio en la necesidad de prescindir de una parte de su fuerza laboral. Es así que la industria
redujo su personal ocupado en 3,2%, pasando de un total promedio de 29.164 empleados en
2008 a un total de 28.231 trabajadores en 2009. Por áreas de desempeño, la reducción se

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 29
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

presentó en la producción con un decremento del 4,9%, mientras que los empleados
administrativos aumentaron en 1,2%, y el área de ventas no sufrió cambio alguno.

En la compra de las materias primas, los principales insumos que la industria requiere para la
elaboración de sus productos provienen del mercado nacional en un 90%, siendo frutas,
hortalizas, cartón, vidrio, plástico y envases de hoja de lata. El 10% restante son insumos
importados de Estados Unidos, España, Francia y Canadá, siendo principalmente aditivos,
gomas, conservantes, colorantes, saborizantes, aromatizantes, estabilizadores, etc….

En relación al consumo, se trata de productos que la población, aún la joven, ha incorporado
con mayor rapidez a los parámetros de alimentación debido, en parte, a la facilidad de su
preparación y consecuente consumo, en concordancia con el ritmo actual de actividad y por la
creciente preocupación por adquirir hábitos de consumo más sanos, que incluyen, por tanto, a
los vegetales.

En general, la participación de las conservas alimenticias adquiere relevancia dentro de la
actividad económica, en general, debido a que en los alimentos es en donde gastan más los
hogares mexicanos. Si bien dependiendo del nivel de ingreso y estrato poblacional, se estima
que hasta un 66% de los hogares consumen conservas alimenticias.

GRÁFICO XVIII: CRECIMIENTO DE VENTAS POR SECTOR DE CONSERVAS ALIMENTARIAS DE
2008 A 2009:

Fuente: CANAINCA

En un análisis más específico del subsector de las legumbres, el cual engloba chícharos
(guisantes), hongos, champiñones, maíz, verdura mixta, nopal, judías verdes, espárragos,
garbanzo, flor de calabaza, cebollitas, alcaparras y pepinillos, se puede obtener la siguiente
información:

En términos de valor de la producción, este sector a precios corrientes registró un descenso
del 5,5%, el cual supuso 1.962 millones de pesos, aportando el 2,4% de lo producido en valor
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 30
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

por la industria en 2009. La producción, a precios constantes, decreció en 2009 un 9,3% con
respecto a 2008. En lo relativo al volumen de producción, se produjeron aproximadamente 114
mil toneladas, lo que significó un descenso del 22,1% con respecto al 2008 y un aporte del
2,2% de lo producido en volumen por la industria.

Es importante destacar que los fríjoles no entran dentro de la partida de legumbres, pero es un
alimento muy relevante en la dieta mexicana. La CANAINCA los engloba dentro de la partida
de especialidades alimenticias, la cual incluye mole, guisos, vinagre, aceitunas y los citados
fríjoles.

El valor de la producción de estas especialidades alimenticias, a precios corrientes, ascendió a
5,083 millones de pesos en 2009, con un incremento del 7,9%, aportando el 6.1% del valor de
la producción total. A valores constantes, la producción creció un 3,4% con respecto a 2008.

El sector vendió directamente 3.787 millones de pesos en valor corriente, lo que significa un
crecimiento de 7,6% respecto al año 2008.

GRÁFICO XIX: CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DE CONSERVAS DE LEGUMBRES, FRIJOLES Y
ACEITUNAS EN VALOR DE 2008 A 2009

Fuente: CANAINCA

A precios deflactados, las ventas del sector retrocedieron 0,8%, siendo los hongos-
champiñones los que más cayeron con un 11,2% respecto del valor de ventas registrado en
2008.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 31
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

GRÁFICO XX: EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN EN VALOR (Miles de pesos) DE CONSERVAS VEGETALES

Fuente: CANAINCA

Se puede observar que los dos productos que más influyen en el sector de las conservas
vegetales en México son los fríjoles y elotes (maíz), los cuales, además, muestran una
evolución positiva en los años 2007 a 2009.

GRÁFICO XXI: EVOLUCIÓN EN TONELADAS DE CONSERVAS VEGETALES

Fuente: CANAINCA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 32
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

En cuanto al volumen (toneladas) que mueve este sector, los fríjoles toman mayor ventaja, si
cabe, que en el análisis por valor debido a su bajo precio y a que son un producto de consumo
con mucha rotación en México, sobre todo, en los estratos sociales más bajos.

2.2. Distribución geográfica de la industria
Esta industria se encuentra concentrada en pocos estados de la República mexicana.

La producción nacional se concentra, básicamente, en las zonas de la costa oeste de México y
la Península de Yucatán.

De las unidades económicas que se dedican a la elaboración de conservas alimenticias, más
de la mitad de éstas se concentran en la preparación y envasado de frutas y legumbres, y en la
deshidratación de las mismas.

No obstante, el 51,3% de los establecimientos dedicados a la preparación y envasado de
frutas, legumbres y hortalizas, se ubican en sólo 6 Estados del país:

• Baja California • Michoacán de Ocampo

• Baja California Sur • Guanajuato

• Sinaloa • Yucatán

Destacan algunas otras regiones en industrias muy particulares como las congeladoras de
hortalizas del Bajío y las seleccionadoras y empacadoras del sur de Sonora, mientras que
en Delicias, Chihuahua, se encuentran instaladas importantes empresas productoras de
salsas y chiles enlatados.

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA INDUSTRIA DE CONSERVAS ALIMENTARIAS
ALIMENTARIAS

Fuente: Agroenlinea.com con datos de INEGI, Censo Económico

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 33
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

2.3. Obstáculos comerciales
comerciales
En todos los productos alimenticios, la importación y la comercialización están
sometidas a una estricta legislación y deben cumplir las normas oficiales mexicanas
de salud y etiquetado.

Puede tener acceso a las mismas a través de la página web: www.economia-
noms.gob.mx donde podrá descargarse gratuitamente las normas introduciendo la
palabra “clave” en el buscador.

No obstante, estas normas generales de obligado cumplimiento para las conservas
vegetales al igual que todos los trámites de importación, han de ser revisados y
ultimados con su agente aduanal, en el momento en que se desee realizar la
exportación para que la vigencia de los datos sea la óptima, puesto que existen
diferencias dependiendo del producto en cuanto a normativa o aranceles. Así,
además de fijarse en la normativa general, hay que asegurarse de si existen normas
concretas para el producto a exportar a México.

El agente aduanal ha de tener la suficiente experiencia en el sector y ,
preferentemente, ser especialista en el producto de interés, de manera que facilite la
importación de la mercancía, y deberá contar con los conocimientos necesarios ,
tanto de aranceles, como de costes y trámites actualizados y adecuados al producto
en cuestión.

El agente aduanal proporcionará de manera específica los costes, procedimientos y
documentos que tendrán que presentarse para el éxito en la importación de la
mercancía.

2.3.1. Barreras no arancelarias

El marco legal mexicano es muy complejo y cambiante, y son muchos los requisitos y
procedimientos a la hora de importar productos. Para las conservas vegetales, las
principales barreras no arancelarias son las siguientes:

1. Padrón de importadores.

Toda persona física o jurídica que desee importar, está obligada a inscribirse en el
Padrón Nacional de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).

2. Certificados de origen EUR-1.

Los productos procedentes de la UE deben ir acompañados por un certificado de
origen EUR-1, expedido por las Aduanas Europeas para así beneficiarse de las
exenciones arancelarias por el Tratado de Libre Comercio México-UE. La
cumplimentación de los mismos ha de extremarse al máximo, ya que un pequeño
error de puntuación o similar, puede suponer la detención de la mercancía en la
aduana.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 34
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

En el caso de las exportaciones de la Unión Europea (UE) a México, existen dos
formas alternativas de probar el origen de las mercancías:

− Obteniendo para cada embarque un certificado de circulación de
mercancías EUR-1 que debe solicitarse expresamente y por escrito a la
aduana comunitaria desde la cual se vaya a efectuar el envío.

− Solicitando en la Agencia de Administración Tributaria- Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales el “número de exportador
autorizado” que se hará constar en las facturas que amparen los
envíos.

3. Normas mexicanas (NOM).

Tienen carácter obligatorio y son adoptadas por la Secretaría de Economía. Todo
producto de importación debe acreditar estar sujeto a dichas normas si así se
requiere. En la página web: (www.economia-noms.gob.mx) pueden descargarse
gratuitamente las normas, seleccionando la palabra “clave”. El incumplimiento de una
NOM es causa de sanciones.

La Normativa que se aplica al sector de las conservas vegetales es la siguiente:

NOM-006-FITO-1995, “Por la que se establecen los requisitos mínimos aplicables a
situaciones generales que deberán cumplir los vegetales, sus productos y
subproductos que se pretendan importar cuando estos no estén establecidos en una
norma oficial especifica”.

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los parámetros generales
que deberán cumplir, para su importación, los vegetales, sus productos y
subproductos comprendidos en una norma oficial, cuando los requisitos fitosanitarios
correspondientes no estén señalados en una norma oficial especifica de requisitos.

Es aplicable a aquellos productos comprendidos en la NOM y que requieren para su
ingreso al país, del cumplimiento de requisitos fitosanitarios.

NOM-130-SSA1-1995, “Bienes y Servicios. Alimentos envasados en recipientes de
cierre hermético y sometido a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones
sanitarias”.

Esta Norma establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben
cumplir los alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a
tratamiento térmico, con excepción de los productos que cuenten con normas
oficiales mexicanas específicas.

Esta NOM es de observancia obligatoria en el territorio nacional para las personas
físicas o jurídicas (morales) que se dedican a su proceso o importación.

NOM-051-SCFI-1994, “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados”.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 35
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer la información comercial
que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas
preenvasados de fabricación nacional y extranjera, así como determinar las
características de dicha información.

Esta NOM es aplicable a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados
de fabricación nacional y extranjera destinados a los consumidores en territorio
nacional.

Es importante que el modelo de etiqueta se envíe previamente al importador para que
verifique todos los datos y terminología que la Norma indica.

4. Certificaciones.

Los productos se han de analizar en los laboratorios que establece el Sistema
Nacional de Acreditación de Laboratorios, así como presentar la solicitud de
certificación a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

Para mayor información sobre los laboratorios, acudir a La Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS (www.cofepris.gob.mx)

2.2.2 Barreras arancelarias

Aranceles.

Desde el 1 de Julio de 2000 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea y México, en virtud del cual se han ido eliminando hasta 2007 de
forma gradual y recíproca los aranceles a la importación, como es el caso de las
conservas vegetales, que ya están exentas del pago de arancel.

Sin embargo existen dos productos que sí tienen arancel para proteger a la
producción nacional:

Tomates (20.02): Arancel del 20%

Patatas (20.04.10 y 20.05.20): Arancel del 20%

Se trata, por tanto, de un Acuerdo que cubre prácticamente el 95% del comercio
actual y es compatible con las disposiciones de la OMC, en particular con el artículo
XXIV del GATT.

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En cuanto al IVA, por el momento los alimentos están exentos del pago de éste
impuesto, según lo publicado en el Anexo 27 de las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior para 2006, publicado en el D.O.F. de fecha

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

31/marzo/2006, con entrada en vigor a partir del 1/abril/2006 al 31/marzo/2007, que
identifica las partidas arancelarias cuya importación no está sujeta al pago del IVA.

Por otro lado, España y México suscribieron el 24 de julio de 1992 un Convenio para
evitar la doble imposición (BOE, 27-10-94).

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 37
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución
Los canales de distribución más importantes son los mayoristas y distribuidores y los
autoservicios, los cuales participan con casi el 75% del valor comercializado. En el
año 2009 los autoservicios fueron el principal medio de comercialización de
conservas alimentarias, al ser el destino del 40% de las ventas directas, lo que
equivale a 25.078 millones de pesos, seguido de los mayoristas y distribuidores, que
compran el 35% de la producción de la industria. El tercer canal lo representan las
exportaciones, con el 18,4% de las ventas, equivalentes a 7.159 millones de pesos
mexicanos.

GRÁFICO XXII: CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: CANAINCA

La distribución de alimentos en México está fragmentada. No hay ningún canal que
acapare la mayoría de la distribución, combinando los sistemas tradicionales de
distribución, con los nuevos y sofisticados. A pesar de que la estructura actual del
sistema de distribución de alimentos en México se está volviendo cada vez más
eficiente, todavía se apoya en múltiples intermediarios.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 38
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

1.1.1. Intermediarios.

Los intermediarios son muy importantes para la estrategia de distribución de
productores o procesadores que venden sus productos en México. Sin embargo, con
la concentración que se está dando en el sector detallista y el creciente poder de las
cadenas de autoservicio, su poder está disminuyendo gradualmente.

Hay diferentes tipos de intermediarios en México, que destacamos por orden de
importancia:

A) Para el producto de importación, los intermediarios son generalmente los
importadores / distribuidores que colocan el producto en los diferentes
canales de venta: supermercados, tiendas gourmet y canal HORECA (aunque
para las conservas vegetales, este último no es un canal prioritario). También
hay que mencionar que los principales supermercados también importan
directamente, aunque de forma exclusiva.

B) Para las conservas mexicanas encontramos dos tipos principales de
intermediarios:

Mayoristas de productos específicos.

Los mayoristas juegan un papel crucial en la distribución de alimentos en
México, pero este segmento se encuentra muy fragmentado, puesto que la
mayoría de los mayoristas solamente distribuyen a nivel local o regional.
Debido a la fragmentación que por naturaleza tienen los proveedores del
sector de restauración y detallista, las ventas de una compañía y su fuerza de
distribución no pueden cubrir todos los puntos de venta que existen a nivel
nacional.

Los márgenes típicos de los mayoristas, distribuidores e importadores varían
entre el 20 y 30 por ciento. Estos márgenes, junto con la creciente fuerza que
están cobrando los detallistas, hacen que cada vez más cadenas de
autoservicio y tiendas importen directamente.

Grandes abarroteros, los otros mayoristas.

Los grandes abarroteros son mayoristas cuya función primaria es llegar al
sector más fragmentado del mercado: los abarrotes (tiendas de ultramarinos).
La mayoría de los grandes abarroteros se encuentran ubicados en mercados
finales: CEDA´s (Centrales de Abastos), y distribuyen a abarrotes medianos,
grandes y pequeños.

Existen buenas razones por las cuales solamente unas cuantas compañías
cuentan con sus propios sistemas de distribución a nivel nacional: éstos son
caros y para la mayoría de las compañías no son la mejor solución
actualmente. Tampoco ayudan la gran superficie de territorio nacional y los
sistemas de transporte, que dificultan el llegar a la mayoría de posibles puntos
de venta.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 39
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Por otro lado, el consumidor final encuentra las conservas vegetales en los siguientes
puntos de venta:

1. Cadenas de autoservicios

Los supermercados y los clubes están ganando rápidamente participación en
el mercado. Los supermercados enfocados en los niveles socioeconómicos
altos en México, son tan modernos como cualquiera de los existentes en
Europa.

Muchas de las grandes cadenas importan ciertos productos directamente.
Aunque originalmente muchas no lo hacían, poco a poco se han ido
incorporando a esta actividad mediante sus departamentos de compras.

México cuenta con tres verdaderas cadenas de autoservicios: Wal-Mart de
México, Comercial Mexicana y Soriana-Gigante.

Wal-Mart de México opera doscientas setenta y dos tiendas de alimentos,
doscientos cincuenta y tres restaurantes y cincuenta tiendas departamentales.
Wal-Mart cuenta con puntos de venta en más de 50 ciudades en todo México.

Comercial Mexicana (CCM) tiene y opera aproximadamente ciento setenta
tiendas y cincuenta restaurantes a lo largo del país. Aunque tiene presencia en
la mayor parte de las ciudades, casi todas sus tiendas se encuentran en la
Ciudad de México.

Soriana es la tercera cadena de autoservicios más grandes en México. Opera
206 unidades de autoservicio, 199 en México y 7 en los EE.UU. El énfasis de la
compañía está en el volumen y sus híper-mercados ofrecen un amplio rango
de productos no alimentarios y alimentarios. Sus hipermercados están
enfocados principalmente en consumidores que son sensibles al precio.

Otras cadenas con importancia a nivel regional son: Chedraui, HEB, Casa Ley
y Casa Chapa.

Actualmente, las grandes cadenas y, cada vez más, las cadenas regionales
cuentan con sus propios centros de distribución, donde los productos son
entregados para posteriormente ser transportados a cada una de las tiendas.

En los casos en los que los autoservicios no cuentan con centro de
distribución, los productos más populares son entregados tienda por tienda,
ya sea mediante procesadores, distribuidores o importadores.

2. El sector detallista.

Pocas compañías tienen una infraestructura de distribución que les permita
llegar a todos los puntos de venta a nivel nacional.

Aproximadamente 90% de los alimentos llegan al consumidor mediante el
sector detallista, el cual se puede dividir en : cadenas (organizadas) o

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 40
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

independientes (fragmentadas). El segmento organizado incluye los
supermercados, las cadenas de almacenes de descuento y las tiendas de
conveniencia.

3. Clubs de compra

Desde 1991, cierto número de clubes se han instalado en las ciudades más
grandes de México con cierto éxito. Parece que se relacionan con las clases
de ingresos altos, los cuales demandan y desean productos importados y
pueden pagar por productos en grandes cantidades. Además, muchas tiendas
pequeñas y restaurantes, las cuales solían comprar sus mercancías en
mercados locales o mediante pequeños distribuidores, ahora compran en
estos clubs que además presentan formatos adecuados para este tipo de
clientes. Manejan pocas marcas y tienen marca propia, que es la que más se
vende.

Los más importantes son: Costco (pertenece a Comercial Mexicana), Sam’s
Club (Wal Mart) y City Club (Soriana).

4. Tiendas de Especialidad

Tiendas gourmet

Zonas gourmet de las tiendas departamentales: Las cadenas de tiendas
departamentales existentes en México son Liverpool, Palacio de Hierro y
Sears.

Tradicionalmente, este tipo de establecimientos no vendía alimentos. Sin
embargo, desde hace ya unos años, las que se encuentran localizadas en
zonas residenciales de las grandes ciudades han empezado a destinar
pequeños espacios para productos gourmet y ciertos aperitivos. Las cadenas
de tiendas departamentales que poseen tiendas con área gourmet son
Liverpool y Palacio de Hierro. Se suministran tanto de productos nacionales
como de importados. Las compras de productos importados son hechas a
importadores y/o mediante importaciones directas.

1.1.2. Esquema de la distribución
distribución

El procedimiento habitual para importar conservas vegetales solía ser a través de
importadores que se encargaban de la posterior distribución a los diferentes
segmentos y canales, pero en los últimos diez años, las principales cadenas de
supermercados han empezado a importar ellos directamente sin pasar antes por la
figura del importador y clubs debido sobre todo a que son productos de gran
rotación.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 41
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

En este aspecto, nos enfrentamos a un mercado en el que pese a la gran cantidad de
público objetivo que engloba (México tiene una población que ronda los 112 millones
de habitantes), son unos pocos importadores de producto español los que acaparan
la gran mayoría del mercado.

A la hora de definir los canales de distribución en México, en el caso de las conservas
mexicanas, mostramos un esquema común de distribución:

Para el producto de importación en general y para el español en concreto,
destacamos por orden de importancia, cinco canales principales en los que la
conserva vegetal española puede encontrar nicho de mercado:

A través del importador / distribuidor:

El primer eslabón de la cadena lo ocupa la figura del importador. Éste compra los
productos directamente a las empresas españolas y los distribuye a los diferentes
puntos de venta. Estos no importan directamente por dos razones:

• Para evitarse la complicación de los trámites correspondientes.

• Los exportadores españoles suelen tener sus propios importadores o
representantes en México.

Autoservicio

Como hemos mencionado anteriormente, los supermercados y los clubes están
ganando rápidamente participación en el mercado. Los supermercados enfocados a

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 42
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

los niveles socioeconómicos altos en México son tan modernos como cualquiera de
los existentes en Estados Unidos, y son frecuentados por los grupos de
consumidores con ingresos más altos. Lo mismo ocurre con el canal HORECA.

Hay que mencionar la creciente tendencia de estas superficies a realizar la
importación directamente cuando los productos tienes altos volúmenes de venta.

La ventaja de este canal es el volumen de ventas que puede llegar a conseguir dentro
del autoservicio. El principal inconveniente es que importa exclusivamente para sus
tiendas y no redistribuye a otros canales, además del creciente uso de marcas
propias para comercializar el producto.

Tiendas gourmet

Se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como
importados. Algunas de estas tiendas importan directamente los productos que
comercializan, y los distribuyen a su vez a otros canales de distribución
(supermercados, canal HORECA). Las más destacadas son:

• Grupo La Europea

• La Castellana

• Palacio de Hierro

• Liverpool

Representante

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 43
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

La figura del representante de marca también es utilizada. En México no existe un
colegio oficial de representantes, por lo que encontrar a la persona adecuada no es
fácil. Se necesita gran conocimiento del mercado a la hora de nombrar un
representante que cumpla con las expectativas del exportador.

Otros: tiendas departamentales / canal Horeca

En el caso de las tiendas departamentales, están empezando a vender productos
alimenticios de la categoría gourmet o para botanas (aperitivos). Como hemos
comentado anteriormente, las compras de productos importados son hechas a
importadores y/o mediante pequeñas importaciones realizadas de forma directa.

Respecto al canal HORECA , en el caso de las conservas vegetales, y en concreto, de
los pimientos, las aceitunas y los espárragos, los restaurantes y, en menor medida,
los hoteles son los más importantes. Se trata de una vía de introducción del producto
en los hábitos de consumo mexicanos, que prueban estos productos en un
restaurante y puede que repitan, llegando a incorporarlos a una dieta. Las compañías
enfocadas a la distribución en el sector hostelero son todavía un fenómeno
relativamente pequeño.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 44
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal
Al inicio del estudio se comentaba que había dos tipos de conservas vegetales, las
populares y las premium.

Los puntos de venta donde son vendidas las conservas vegetales populares son las
tiendas de abarrotes y las cadenas de supermercados. Los puntos de venta donde
son vendidas las conservas premium son los supermercados, las tiendas gourmet y
las departamentales.

Ejemplos de las conservas vegetales premium que se comercializan a través de
supermercados, tiendas de especialidad y departamentales son: espárragos,
aceitunas, palmitos, pimientos de piquillo, castañas, etc. Suelen ser productos
importados y de alta calidad.

Existen otros autoservicios, como es el caso de Superama (Wal – Mart), o tiendas
departamentales como el Palacio de Hierro o Liverpool, dirigidos a un público de nivel
socioeconómico alto. Es aquí donde la conserva española adquiere gran
protagonismo, hasta el punto de que hay la misma o más cantidad de conservas
importadas que nacionales. En estos puntos de venta, encontramos varias marcas
españolas ofertando gran variedad de productos.

Las conservas de verduras importadas tienen principalmente cinco orígenes: EE.UU,
Canadá, Chile, España y China. La aduana por la que estos productos ingresan en el
territorio mexicano varían dependiendo del país de origen. Así las conservas de frutas
y hortalizas que vienen de Europa, entran por la aduana de Veracruz, mientras que las
provenientes de Sudamérica, lo hacen por la aduana de Manzanillo.

Cabe señalar que algunos importadores de fruta o vegetales frescos, los procesan en
México y venden las conservas bajo su propia marca. Algunos de estos importadores
son: Cesarfer, Industria Agrícola Carredana e Importaciones Colombres.

2.2. Estrategias para el contacto comercial
En México, al contrario que en otros países, la figura del agente comercial o del
representante no juega un papel tan relevante a la hora de introducir un producto en
el mercado. Normalmente, ese papel lo realizan directamente los importadores.

Los importadores y, de vez en cuando las grandes superficies, son los que se
encargan de introducir el producto en los distintos puntos de venta a través de su red
de distribución, ya sean autoservicios, tiendas especializadas o restaurantes y
hoteles. Los importadores (y distribuidores y grandes superficies en muchos casos)
son los únicos que tienen la capacidad logística necesaria para el almacenamiento,
transporte y distribución de las conservas vegetales a lo largo de diferentes puntos
del país.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 45
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Es importante establecer un contacto personal con los importadores, siendo lo más
recomendable y efectivo es que tanto el importador como el exportador español se
conozcan en persona. En este sentido, existe la posibilidad de participar en ferias de
alimentación1, o viajes comerciales para reunirse con importadores y distribuidores.
Para estas tres últimas acciones, el ICEX, los organismos autonómicos de promoción
exterior o las Cámaras de Comercio, brindan su apoyo ya sea económico u
organizativo.

2.3. Condiciones de suministro
En México, al igual que en la mayoría de los países, existe una mayor exigencia de las
grandes superficies, en cuanto a condiciones de provisión, precio, plazo de pagos...

El pago de las importaciones se realiza siempre con un plazo mínimo de 60 días
desde la salida de la mercancía, debido a que éste es el tiempo que se tarda en
recibirla. Lo más común es el pago a 90 días y, en ocasiones, como ocurre con las
grandes superficies, se paga a 120 días.

El instrumento ideal como medio de pago para las primeras operaciones, es la carta
de crédito irrevocable y confirmada en banco de preferencia del exportador. También
se utiliza con mucha frecuencia la remesa documentaria. Bien es cierto, que cada
importador y operación son diferentes y no siempre es posible acordar estos términos
en la negociación.

Para las empresas que trabajan habitualmente con el mercado mexicano, el sistema
más comúnmente utilizado es la transferencia bancaria en el plazo acordado.

1 Ej. Alimentaria México, Muestras de vinos y alimentos de España, véase en Anexo I.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 46
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos
México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010,
con datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento 2005-2010
de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por
lo que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de la población se
centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la población vive en
la Ciudad de México (Distrito Federal y conurbación).

1.2. Factores económicos
1.2.1. Aspectos generales

La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda
mayor de América Latina, por detrás de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) según
el FMI alcanzó los 1.039.121 millones de dólares en 2010, lo que supuso una renta
per capita de 9.566 dólares, también con datos estimados del FMI. Esto coloca a
México como una nación de renta media y su cifra representa aproximadamente un
tercio del ingreso español (el PIB per capita español ascendió a 30.639 USD en el
2010 según el FMI).

México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una
frontera de más de 3.000 Km. con EEUU. Es un país perteneciente a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los
principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano.

Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales
fundamentalmente desde su adhesión al GATT en 1986. Este grado de apertura se
debe, en parte, a los múltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en
total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a más de 1.000 millones de
consumidores, además de los Acuerdos de Complementación o Asociación
Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba que favorecen el

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 47
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más significativos
son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte, NAFTA por su siglas en
inglés) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente
las exportaciones mexicanas con los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC
con la Unión Europea, que entró en vigor en 2000. Gracias a este último convenio, el
comercio exterior entre México y la UE también ha crecido considerablemente.

Por todo lo anterior México puede considerarse como una economía abierta, con una
grado de apertura (M+X)/PIB cercana al 60%.

1.2.2. Coyuntura económica

En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de
un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creció 4,4% y en el 2010 5,5%, pero en
el 2009, por ejemplo, decreció un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la
economía creció a un ritmo promedio de un 5,5% por año.

En el año 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en
Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de
China a la Organización Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda
externa y una fuerte competencia de países asiáticos tuvieron como resultado un
prolongado periodo de estancamiento. No obstante México se recuperó, y mantuvo
un crecimiento constante hasta 2008, año en que comenzó la crisis económica más
reciente. Así, en ese año se produjo un deterioro significativo en la situación
económica del país por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba
con un reducido crecimiento del 1,3%. El año 2009 no fue mejor, y México estuvo
marcado por una fuerte recesión. Las magras políticas contra-cíclicas no lograron
contener la caída del empleo ni del PIB, que cerró 2009 con un descenso del 6,5%, el
mayor en décadas. Al previsible fuerte impacto que tendría la recesión de EEUU en
México, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la señalada dependencia del
vecino del norte, se unió la caída histórica de más del 20% de los ingresos del
petróleo, tanto por el desplome del precio desde su máximo histórico en 2008 como
por la caída en la producción (recordamos que México ha tenido y sigue teniendo una
gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petróleo). El país cerró 2009
con un déficit del 2,3%, el más elevado desde 1990, y una deuda neta del sector
público del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX,
aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas
comparativamente más saneadas. El desempleo alcanzó en septiembre de 2009
también su mayor nivel en 10 años, un 6,41%.

No obstante en México, durante 2010 se consolidó el proceso de reactivación de la
actividad que inició a finales de 2009. Hubo una cierta recuperación de los niveles de
producción, que fue consecuencia del crecimiento de la economía mundial, en
particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y
comprador de los productos mexicanos. Este último impulsó de manera importante a
las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitiéndose gradualmente a los
componentes del gasto interno. La recuperación de los niveles de exportación, reflejó

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 48
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera,
sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecían muy
por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economía
mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continuó operando por
debajo de su PIB potencial.

A lo largo del año 2010 el PIB aumentó en términos reales un 4,5% el primer
trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que
nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captación de inversiones durante 2010
ascendió a 18.679,3 millones de dólares, cantidad un 22% mayor a la recibida el año
anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007
(29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversión, la IED quedó integrada por
12.020,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, 2.626 MUSD (14%) de reinversión de
utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compañías.

El empleo también experimentó un repunte, y durante 2010 se crearon 730.000
empleos formales. No obstante las tasas de desocupación y subocupación
permanecieron en niveles superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir,
todavía existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o
equivalente.

El crecimiento de la actividad económica también se reflejó en una recuperación de
las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansión de las exportaciones
condujo a que los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se
mantuvieran en niveles reducidos. De hecho, en 2010 el déficit de la cuenta corriente
como proporción del PIB alcanzó uno de los niveles más bajos desde 1990.

En este contexto, la inflación general anual durante 2010 en promedio fue menor que
la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflación general
anual que se registró al final del período (4,4%) también resultó más baja que la
proyectada por el Banco de México al inicio del año y fue consecuencia de la
apreciación paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los
salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de
finales de 2009.

En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economía mexicana
creció a buen ritmo durante 2010. Para 2011 también se auguran buenos niveles: la
CEPAL prevé un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los países de la
región (4,2%). La OCDE estima que será del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del
4,7%.

Entre las debilidades de la economía mexicana figuran la excesiva dependencia de los
EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos
presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del
precio internacional del barril), el declive de la producción petrolera en los principales
yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el
sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportación
mexicana), la baja productividad, la pérdida de competitividad y la persistencia de
importantes focos de pobreza y desigualdad.

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 49
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía
mexicana:

Cuadro 1: PRINCIPALES
INDICADORES 2007 2008 2009 2010
ECONÓMICOS

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación
1.086.700 934.700 875.776 1.036.117
INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1)

PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI 1.022.816 1.142.629 874.903 1.039.121

Tasa de variación real (%) 3,3 1,3 -6,5 5,5

Tasa de variación nominal (%) (2) 6,6 8,1 -2,5 10,01

INFLACIÓN

Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16

Fin de período (%) 3,7 6,5 3,57 4,40

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) cetes a 28 días 7,2 7,8 5,39 4,40

Fin de período (%) cetes a 28 días 7,4 7,9 4,51 4,45

Tasa de interés interbancaria a un día
n.d. 8,25 4,5 4,5
del Banco de México. Fin de período (3)

EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4)

Población (x 1.000 habitantes) 106.129 107.012 107.550 108.396

Población activa (x 1.000 habitantes) 45.621 45.178 47.041 47.131

% Desempleo sobre población activa 3,5 4,3 5,3 5,4

DÉFICIT PÚBLICO (5)

Superavit
% de PIB 0,1 0,2 0,8
0,01

DEUDA PÚBLICA

en MUSD (interna + externa) BRUTA 235.546 241.503 317.499 359.749

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 21,7 27 32,7 32,0

EXPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 271.875,30 291.342,50 229.783 298.473

% variación respecto al período anterior 8,7 7,1 -21,16 29,89

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 50
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

IMPORTACIONES DE BIENES (6)

en MUSD 281.949,00 308.603,20 234.385 301.482

% variación respecto a período anterior 10,1 9,4 -24,05 28,63

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -10.074 -17.260,30 -4.677 -3.009

en % de PIB (1) aprox. -0,9 -1,8 -0,53 -0,29

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en MUSD -8.331,20 -15.724,80 -5.238 -5.626

en % de PIB (1) -0,8 -1,4 -0,6 -0,54

DEUDA EXTERNA (7)

en MUSD (pública y privada) 124.432 125.233 163.801 190.144

en % de PIB (cálculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD TOTAL 25.405 26.764 46.536 33.395

amortizaciones 18.705 20.583 41.341 28.358

intereses 6.700 6.181 5.195 5.037

en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 77.894 85.274 90.837 113.596

en meses de importación de b. y s.
3,3 3,3 4,2 4,2
aprox.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 29.734,3 26.295,4 15.338,8 18.679,3

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 10,9 11,15 13,50 12,62

fin de período 10,9 13,83 13,06 12,37

Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP “Informe sobre la situación
económica, finanzas públicas y deuda pública”. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de
interés y reservas internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía.

Notas: (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual
proporcionada por el INEGI en pesos (13.075.798) aplicando el tipo de cambio promedio para el año 2010
de 12,62 pesos por dólar. Esta cifra es muy similar a la estimación del FMI que también se recoge en la
tabla y se acerca más al dato utilizado por el Banco de México para los porcentajes sobre el PIB de los
diferentes apartados de la Balanza de Pagos.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

(2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (5,5%) y
del “Índice de Precios Implícitos del Producto” (4,4%).

(3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos
de interés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de “el
corto” (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta
ese momento.

(4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo, están basadas en las estimaciones de
población de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005), que
difieren de los últimos resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 (donde la población asciende a
112.336.538 personas). Los datos sobre ocupación y empleo con base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda 2010 en la actualidad no están disponibles. Por este mismo motivo y por no
confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de población activa del IV trimestre de
2010 ni I tºrimestre de 2011, por ello en el cuadro está reflejada la población activa a III trimestre de
2010.

(5) La cifra de déficit público que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%.

(6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la
Balanza de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan
para el desglose por países y productos de la balanza comercial.

(7) Deuda externa: datos de la SHCP.
Última actualización: junio de 2011

1.2.3. Expectativas económicas para el año 2011

Las previsiones para el año 2011 son en general positivas. No obstante no debemos
olvidar que la recuperación total de la economía mexicana está siempre supeditada a
la recuperación de la economía estadounidense, y a la demanda de productos
mexicanos (recordemos que la economía mexicana exporta aproximadamente una
cuarta parte de su PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el
crecimiento económico estará sustentado en un mayor volumen de las exportaciones
de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El sector privado por su parte,
advierte que si se produjese una segunda crisis en la economía estadounidense como
auguran los más pesimistas, eso pondría en peligro todos los buenos pronósticos
para México. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivación del
sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que éste va a continuar
durante 2011.

Durante los primeros meses del año 2011 ha reinado el optimismo y algunos
organismos tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las
estimaciones de crecimiento para este año. La Secretaría de Hacienda estima un
4,4% de crecimiento del PIB a cierre de año y un 4,6% en el primer trimestre. El
Banco de México ajustó su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En
el caso del FMI la estimación sube al 4,7% de crecimiento anual frente al 4,0% inicial.

1.3. Distribución de la renta disponible
El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la
“Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge
datos de 2010 y ha sido publicada en el 2011.

En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos
y gastos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

los hogares con menores ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso frente al
33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la
distribución de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentración de
ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen
existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la
tabla adjunta.

Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares.

Decil 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010

Decil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4

Decil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7

Decil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010.

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de
México, en el 2010 este indicador se sitúa en el 43,5% habiendo descendido
ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribución equilibrada si
tenemos en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el índice mejor es la
distribución del ingreso.

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo
En México en 2009, se estimó que el 40,5% de la población por encima de los 15
años, padece de sobrepeso y otro 31,8% de obesidad. México tiene la mayor
proporción de niños con sobrepeso y obesidad del mundo.

Esto, unido a una creciente preocupación de un sector de la población por las dietas
equilibradas, han llevado a sustituir el consumo de ciertos tipos de comidas rápidas
no tan saludables por los vegetales ya preparados para las ensaladas, cuyo consumo
también se va incrementando con el tiempo. Por tanto, se puede observar que cada
vez hay más interés en la salud por parte de los consumidores mexicanos.

La siguiente tabla muestra el gasto en consumo en tipos de alimentación. Se puede
observar que, en valor, los vegetales supusieron un 17,23% del total del gasto en
comida.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

TABLA XVII: GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles de Millones
de Pesos mexicanos

2006 2007 2008 2009 Crecimiento 2006-2009
PAN Y CEREALES 208 331 336 316 51,92%
CARNE 387 411 416 390 0,78%
PESCADO Y MARISCO 44 48 49 46 4,55%
LECHE Y LACTEOS 268 284 284 267 -0,37%
ACEITES Y GRASAS 24 24 23 21 -12,50%
FRUTAS 78 85 88 83 6,41%
VEGETALES 232 250 254 239 3,02%
AZÚCAR Y DULCES 23 25 26 25 8,70%
Fuente: Euromonitor

TABLA XVIII: PREVISIÓN GASTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PRECIOS CONSTANTES 2009 en Miles
de Millones de Pesos mexicanos:

2010 2015 2020 Crecimiento 2006-2009
PAN Y CEREALES 335 407 477 42,39%
CARNE 413 497 578 39,95%
PESCADO Y MARISCO 48 58 68 41,67%
LECHE Y LACTEOS 282 338 392 39,01%
ACEITES Y GRASAS 22 24 25 13,64%
FRUTAS 87 104 118 35,63%
VEGETALES 253 306 358 41,50%
AZÚCAR Y DULCES 26 32 38 46,15%
Fuente: Euromonitor

Otros elementos que intervienen en las tendencias de consumo son el ritmo de vida
de las grandes ciudades, la progresiva incorporación de la mujer a la vida laboral y la
preocupación por una alimentación cada vez más sana, los cuales han provocado un
incremento en el consumo de platos preparados y con ellos, de vegetales en
conserva, esto es, de ingredientes ya listos para ser integrados en la comida (tomate,
guisantes, maíz…).

Todo ello hace pensar en la existencia de un importante nicho de mercado para las
conservas vegetales.

2.2. Hábitos de compra
En el caso de las conservas vegetales, se debe hacer una distinción para estudiar los
hábitos de compra, y por tanto, de consumo.

Aquellas categorías más populares y de amplia producción mexicana, como los
frijoles, el tomate o el maíz, se consumen de manera habitual en la cocina diaria.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

Las categorías premium se toman como botanas (aperitivos), y la mayoría de los
compradores pertenecen a un estrato socio-económico medio-alto. Es el caso de los
espárragos y las aceitunas, que proceden de la importación, y que, por tanto, son
productos más caros y no tan utilizados en la dieta tradicional mexicana.

En el consumo de la aceituna hay un fuerte consumo estacional en la época navideña
porque supone un ingrediente de uno de los principales platos tradicionales de esta
época: Bacalao a la vizcaína o a la veracruzana. En México la aceituna no se usa de
aperitivo (botana) como en España.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
El sector agroalimentario es uno de los más activos en cuanto al comercio bilateral
entre España y México.

En la actualidad, los productos alimentarios españoles están ampliamente
introducidos en todos los canales de distribución de la cadena alimentaria (grandes
supermercados, tiendas departamentales, tiendas especializadas y canal HORECA).
Son productos conocidos y reconocidos, que gozan de buena fama entre el público
objetivo que nos interesa (clase media, media-alta y alta).

En este marco general de buen posicionamiento del producto alimentario español en
México, el plan de actuaciones de mercado del sector se debería centrar
fundamentalmente en los alimentos transformados, dado que, por cuestiones, tanto
logísticas, como fitosanitarias, es un mercado que presenta fuertes restricciones para
la entrada de productos frescos.

Los productos españoles, son considerados en México como productos de calidad y
generalmente se encuentran en la sección gourmet de los diferentes centros de
consumo.

La situación general del sector del gourmet en México, es de claro crecimiento. Se
estima que el mercado de este tipo de productos en el país alcanza un valor de 20
millones de USD anuales incluyendo productos tan diversos como:

• Conservas delicatessen
• Productos ecológicos
• Especias
• Mermeladas
• Aceites de Oliva
• Quesos
• Embutidos enlatados.
Estos productos se venden generalmente en tiendas especializadas, en las tiendas
departamentales (Liverpool y Palacio de Hierro) y en las grandes cadenas de

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México DF. 55
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

supermercados que suelen tener una zona dedicada a productos delicatessen (Wal-
Mart, Comercial Mexicana y Soriana, entre otros).

Este tipo de productos gourmet suelen ser, en buena medida importados y suelen
pertenecer a la gama alta. Por tanto, el nicho de mercado al que van dirigidos es el
segmento de población de ingresos altos.

Nuestras conservas vegetales son de una gran calidad. De ahí ,que algunas marcas
no españolas intenten utilizar este prestigio en su beneficio y confundir al consumidor
sobre su verdadero origen, utilizando términos como: “estilo ó tipo español”. Hay que
luchar contra estas prácticas y exigir claridad y rigor en el cumplimiento de la
normativa sobre etiquetado.

En este sentido, el envasado es un elemento clave para la venta. Etiquetas atractivas,
claras y concretas serán las que tendrán mayor éxito. Los consumidores no suelen
estudiar el producto en profundidad, sino que la elección de escoger un producto u
otro (perteneciendo al mismo rango de precio) se tomará en el punto de venta de una
manera impulsiva.

Así, es recomendable que la marca / etiqueta esté diseñada para el público mexicano
y con las características específicas de su mercado, tanto desde el punto de vista
legislativo, como del trade-marketing.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS
No existe una feria nacional de conservas vegetales en particular. Por tanto, las ferias
a las que se dirigen los productores, importadores, distribuidores y compradores de
este sector, son las ferias de alimentación. Las ferias y eventos más importantes de
este sector en México son:

• La principal feria de productos agroalimentarios en la ciudad de México es
Alimentaria México, que se celebra anualmente en la Ciudad de México.

• En la edición de 2010 contó con 385 expositores directos, 11.515 visitantes y
profesionales de 27 países diferentes. El ICEX participa en esta feria con un
pabellón oficial en apoyo a los productos españoles con el objetivo doble de
apoyar a las empresas exportadoras y mejorar la imagen de marca país.

• Para mayor información visitar la página web www.alimentaria-mexico.com.
También, existe un informe completo de la Feria de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en México, que se puede consultar en la
página web del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX): www.icex.es y
en www.oficinascomerciales.es “país México”.

• ABASTUR, se celebra a finales de agosto en la ciudad de México. Es la
exposición Internacional de la Industria Hotelera, Restaurantera y de la
Hospitalidad más importante en su género en México y en América Latina con
más de 18.000 visitantes.

• La Convención Nacional del Comercio Detallista ANTAD la organiza la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).
Es un evento de alimentos y tecnología comercial que pretende promover el
desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Es de carácter bianual
y en 2010 se celebró en el mes de marzo, por lo que la siguiente edición será
en 2012.

• La sexta edición de LAFS (Latin American Food Show) se celebra del 7 al 9 de
septiembre en Cancún. Se caracteriza por acoger a gran parte de empresas
centroamericanas que pretenden entrar en México y EE.UU.

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

• Exporrestaurantes, según sus datos oficiales, en los diez años que lleva en
funcionamiento, ha recibido en total a más de 200.000 visitantes, más de mil
expositores y un centenar de países invitados. El pasado 29 y 30 de Junio y 1
de Julio de 2011 se celebró nuevamente en el World Trade Center de la
Ciudad de México.

• Expo Elgourmet.com es una exposición dirigida a chefs, restaurantes y hoteles
donde las empresas presentan sus nuevos productos y técnicas de cocina. Se
celebra del 6 al 8 de octubre de 2011 la quinta edición. Es una exposición
especializada en alimentos, bebidas e ingredientes para la cocina gourmet

• Por último, Expo Los Cabos es una feria celebrada el ciudad de los Cabos
dirigida principalmente al sector turístico, donde ofrecen productos y
maquinaría para hoteles y colectividades. La última edición se celebró en junio
de 2011.

2. BIBLIOGRAFÍA
Direcciones de Internet relacionadas:

• CANAINCA: Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias:
http://www.canainca.org/
• Secretaría de Economía: www.economía.gob.mx
• SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación: www.sagarpa.gob.mx
• SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria:
www.senasica.sagarpa.gob.mx
• Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
www.inegi.gob.mx
• ASEMESA: Asociación española de exportadores e industriales de aceitunas
de mesa: www.asemesa.org
• INTERACEITUNA: Organización interprofesional de la aceituna de mesa:
http://www.interaceituna.com/
• COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:
www.cofepris.gob.mx
• Aduanas de México: http://www.aduanas.sat.gob.mx/webadunet/body.htm

Bases de datos:

• World Trade Atlas: (Importaciones - Exportaciones)
• DIA: Legislación Aduanera y de Comercio Exterior en México.
• Euromonitor: Estudios de mercado y comportamiento del consumidor.

Otros:

• SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

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EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN MÉXICO

• Market access database: Documentos para la importación, generales y
específicos.
• Entrevistas con empresas importadoras y distribuidoras del sector

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