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III FRUM DE MERCADO AO INOX

Perspectivas dos mercados mundial e brasileiro de ao

Murilo Furtado
Gerente de Mercado
So Paulo, 23 de maio de 2017

1
Situao atual e perspectivas da indstria do
ao mundo e Brasil

Cenrio Mundial

Cenrio Nacional

Principais Desafios

Medidas necessrias ao desenvolvimento do setor


Cenrio
Mundial

3
Evoluo da Produo Mundial de Ao Bruto
1950 - 2016
ANO PRODUO
106t 1950 189
1800 1960 347
1970 595
1980 717
1600 1990 770
2000 848
2004 1.071
1400
2005 1.144
Crise do
2006 1.249
Subprime
1200 2007 1.347 Crescimento
2008 1.341 Acelerado
2009 1.236 da China
1000 2010 1.431
2011 1.537
1 Choque 2 Choque
do Petrleo do Petrleo
2012 1.560
800
2013 1.650
2014 1.690
600 2015 1.615 Fragmentao
2016 1.630 da URSS

400

200

0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011 2016

Fonte: worldsteel
4
Excesso de capacidade de ao por regio - 2016

Em Mt
Europa
China
CIS
67
95 405 sia
NAFTA
(excl. China)
12
95

Amricas Central 28
& do Sul
Oceania +
33 MENA

Capacidade: 2.419 Mt
Consumo*: 1.683 Mt
Excesso: 735 Mt
*Consumo de ao bruto equivalente Fonte: OCDE / World Steel Association (mar/17), elaborao prpria. 5
China

Indstria do ao na China - 2016


106t
Capacidade Instalada 1.162
Produo 809
Consume Aparente 681
Exportao Anual 111
Fonte: worldsteel

A produo anual de ao no
Brasil equivale a 14 dias de
produo na China.

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Consumo Aparente Mundial da Ao

2016
1.515,0 milhes de toneladas, crescimento de 1,0%

2017
1.535,2 milhes de toneladas, crescimento de 1,3%

2018
1.548,5 milhes de toneladas, crescimento de 0,9%

Fonte: worldsteel
7
Previso de Consumo de Ao Mundial
2018 as % of
REGION / YEAR 2016 2017 2018 16/15 17/16 18/17
2007

World 1.515,0 1.535,2 1.548,5 1,0 1,3 0,9 126,4

European Union (28) 157,4 158,2 160,4 2,3 0,5 1,4 80,0

Other Europe 40,7 41,7 43,2 0,6 2,6 3,5 140,0

CIS 48,7 50,2 51,9 -3,6 3,2 3,4 92,1

NAFTA 132,2 135,2 138,5 -1,5 2,2 2,4 98,3

United States 91,6 94,3 97,1 -4,7 3,0 2,9 89,6

Central & South America 39,4 40,8 42,7 -13,6 3,5 4,7 103,4

Brazil 18,2 18,7 20,0 -14,4 2,8 7,0 90,8

Africa 37,9 38,4 40,0 -2,1 1,5 4,1 175,6

Midle East 53,1 54,8 56,8 0,5 3,1 3,7 130,2

Asia & Oceania 1.005,6 1.016,0 1.015,0 2,2 1,0 -0,1 148,1

Japan 62,2 63,0 63,4 -1,1 1,2 0,6 78,1

China 681,0 681,0 667,4 1,3 0,0 -2,0 159,5

Fonte: worldsteel
Situao atual da indstria brasileira do ao no mundo

Consumo per capita (Kg por habitante ano)

Pases 1980 2000 2016


China 34,1 97,9 492,7
Coria do Sul 160,0 817,7 1.130,2
Japo 610,5 600,5 492,6
USA 376,0 425,3 282,7
Alemanha 469,4 474,8 499,5
Espanha 202,1 434,8 272,9
Brasil 100,6 92,6 88,4
Chile 56,4 96,7 152,1
Mxico 120,2 141,5 197,5
Mdia Mundial 151,7 132,9 207,2
Fonte: IBGE, worldsteel e Ao Brasil

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Cenrio
Nacional

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Perfil da Indstria Brasileira do Ao

Perfil do Parque Produtor*

Parque produtivo de ao: 30 usinas (15 integradas e 15 mini-mills), administradas por 11 grupos (2016)

Capacidade instalada: 50,4 milhes de t/ano de ao bruto

Produo de ao bruto: 31,3 milhes de toneladas (9 maior produtor mundial)

Faturamento: R$ 66,9 bilhes

Impostos pagos: R$ 12,2 bilhes

Empregos: 105.476

A indstria do ao responde, de forma direta, indireta e induzida, por 4,0% do PIB brasileiro.
Embora o setor no seja intensivo em mo de obra, influencia substancialmente setores que os so
(efeito multiplicador de 23,57, segundo FGV).
A indstria brasileira do ao investiu US$ 21,5 bilhes entre 2009 e 2016 em expanso e
modernizao.

* Dados das empresas associadas ao Instituto Ao Brasil 11


A indstria do ao passa pela
pior crise de sua histria
Impactos da Crise na Indstria do Ao
(Janeiro/2014 a Dezembro/2016)

O setor terminou o ano de 2016 com 78 unidades paralisadas ou desativadas.


Entre elas: 5 Alto-fornos, 4 Aciarias, 10 laminaes, 2 Coquerias, 2 Sinterizaes, 4
unidades de minerao e outras diversas.

De Janeiro/2014 a Dezembro/2016 foram demitidos 46.788 funcionrios.

De Janeiro/2014 a Dezembro/2016 foram adiados 3,2 bilhes de dlares em


investimentos.

Ociosidade: Siderurgia opera com apenas 63% de capacidade instalada quando o


ideal seria entre 80% e 85%.

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Situao atual da Indstria do Ao no Brasil

A Indstria do Ao Brasileira 2005/2016 Unid.: 106t

35 31 Produo volta ao
31
patamar de 2006
30

25
18,5 Consumo volta ao
18,2
20 patamar de 2006
16,5 Vendas volta ao
15 16,1
patamar de 2005
13
10 13
Exportaes: volta ao
patamar de 2005
5

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produo Vendas Internas Exportaes Consumo
Fonte: Ministrio da Indstria, Comrcio Exterior e Servios / Ao Brasil

Uma dcada perdida


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Situao da Indstria do Ao no Brasil

Distribuio setorial do consumo aparente Variao setorial da produo


TUBOS C/ COSTURA 2014 / 2015 / 2016 / 2016 /
EMBALAGENS E DE PEQUENO 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2013 (%)
RECIPIENTES; 3,3% DIMETRO; 4,5% OUTROS SETORES;
UTILIDADES 5,3%
DOMSTICAS E Indstria -3,0 -8,2 -6,6 -16,9
COMERCIAIS; 7,2%
AUTOMOTIVO; 17,7%
Construo Civil -5,7 -12,7 -11,8 -27,2
BENS DE CAPITAL;
CONSTRUO CIVIL ; 22,3%
39,6% Bens de Capital -9,3 -25,4 -11,8 -28,9

Automotivo -16,7 -25,9 -11,4 -45,3

Eletrodomsticos -5,0 -12,0 -7,9 -25,0

Fonte: Ao Brasil Fonte: IBGE

Os setores responsveis por 80% do consumo de ao registraram queda de 10,7%,


em 2016 frente a 2015.
Quando comparado com o mesmo perodo de 2013, a queda se acentua para 31,6%.
15
Panorama da Indstria Brasileira do Ao

Sntese da Indstria do Ao no Brasil

15/14 16/15 Previso 17/16


ESPECIFICAO 2015 2016
(%) (%) 2017 (%)

PRODUO
AO BRUTO 33.256 -1,9 31.275 -6,0 32.470 3,8
VENDAS INTERNAS 18.169 -16,3 16.525 -9,0 16.747 1,3
EXPORTAES
TOTAL (10 t) 13.726 40,3 13.432 -2,1 14.290 6,4
(US$ MILHES) 6.585 -3,3 5.594 -15,0 5.991 7,1
IMPORTAO
TOTAL (10 t) 3.210 -19,3 1.879 -41,5 2.003 6,6
(US$ MILHES) 3.110 -24,3 1.683 -45,9 1.748 3,9
CONSUMO APARENTE 21.291 -16,9 18.217 -14,4 18.750 2,9

No perodo entre 2013 e 2016 as perdas acumuladas de produo, vendas e consumo


aparente foram de 8,5%, 32,2% e 35,0%, respectivamente.
Fonte: Ministrio da Indstria, Comrcio Exterior e Servios / Ao Brasil 16
Projeo para vendas internas

30.000
Projeo de evoluo das vendas internas (em mil toneladas)
24.387 24.495
25.000

20.000

15.000 16.525

10.000

5.000

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Considerando crescimento do PIB de 2,5% em 2018 e 2019 e de 3,5% nos


demais anos, as vendas internas produtos siderrgicos s voltaro ao
patamar e caractersticas de 2013 em 2025
Fonte: Ao Brasil
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Principais Desafios para a Indstria do Ao

Posicionamento China (e ndia)

Excesso de capacidade e subsdios

Volatilidade dos Mercados / Atritos Comerciais / Barreiras de


comrcio

Suprimento de matrias-primas - concentrao de fornecedores

Mercado concentrao de consumidores

Restries ambientais

Competio com outros materiais

Preservao de margens e atratividade para investidores


Medidas necessrias ao desenvolvimento do setor

Curto prazo Mdio/Longo Prazo

Defesa comercial Custos


Correo de
contra prticas financiamento Desenvolvimento
Exportaes Contedo local assimetrias
predatrias de em padres de mercado
competitivas
mercado internacionais

Custos Queda SELIC Logstica Infraestrutura


Compensao Burocracia Construo civil
financeiros em
resduos Legislao Renovao de
padres
tributrios trabalhista frota
internacionais
Cumulatividade Contedo local
de impostos /
reforma
REINTEGRA EXIM/BNDES tributria

Isonomia Competitiva

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