Manual de Usuario

Programa

Libro Compra Venta

Para Windows

Vea la versión del Sistema en la parte superior de la pantalla principal
dentro del programa

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CONTROL CLIENTES IMPORTANTE
Lleva un maestro de clientes con sus datos
principales, como Rut, nombre, dirección, fono,
ciudad, etc. Posee una ficha y una hoja de vida por
cada cliente, donde el usuario podrá registrar los
comentarios que desee.
Ordena por cualquier campo y puede filtrar por
comuna o ciudad a un grupo de clientes. Imprime
sobres y posee búsqueda por cualquier texto de la Este Programa se instala en un sólo computador. Una vez
ficha del cliente, permitiendo seleccionar a aquellos
que cumplen o poseen determinada condición
instalado NO DEBE borrar el directorio, ni cambiar su
dentro de su ficha. nombre, ni moverlo dentro del disco duro donde fue
Lo principal de este programa es que permite
registrar las deudas de cada cliente con su instalado, ni copiarlo en otro computador, igual caso
respectiva fecha, número de documento, glosa y
monto. Luego se podrá hacer abonos a esa deuda con el diskette verificador del Programa, pues no podrá
ya sean para cancelarla completa o para abonar,
rebajando la deuda del documento. Se podrá
ser desinstalado y por lo tanto no podrá volver a instalarlo
registrar varias deudas de un mismo cliente y nuevamente y la única forma de hacerlo será modificando
obtener un listado de deuda vencida y por vencer de
todos los clientes. Puede manejar tope en la línea de el programa instalador del CD, lo que tendrá un costo
crédito.
asumido por el usuario.
El Programa es de propiedad de DHARMA USAHA S.A.
OTROS PROGRAMAS quien autoriza a la persona o Empresa que lo adquirió, su
CONTROL DE ACTIVO FIJO
uso en forma exclusiva.
HOTEL Y FACTURACION PASAJEROS
ACREEDORES Y DEUDORES
La Tarjeta de Registro debe ser llenada y enviada a
CONTROL DE BIBLIOTECA nuestras oficinas dentro de los 30 días después de haber
CONTROL DE LA VACA LECHERA
instalado el Programa, para obtener el derecho al Soporte
Técnico correspondiente.

Dharma Usaha S.A.
Av. 11 de Septiembre #2214 Of. 166 Providencia, Santiago.
Teléfono 22335935

NOTA: Windows y MS-DOS son marca registrada de Microsoft Corp.

Nota: El Programa pudiera tener perfeccionamientos y actualizaciones que
pudieran no estar señaladas en este manual, debido a que estos cambios se
realizan con mayor rapidez en los programas que en los manuales.

esta o no financiando. Disponibilidad de horas de la Consulta conciliaciones. Multi edificio. necesario. permite confirmar.4 73 ADMINISTRACION DE EDIFICIOS CONTROL DE OBRAS Y FAENAS Registra.De ingreso”. disponible. el Programa también posee una hoja de vida de cada uno de ellos. cada consulta y por turnos (mañana. calcula. concepto contable por lo que se puede obtener un Opera como una planilla o cartola registrando las informe diario de los movimientos o comprobantes fechas. En arrendatario y permite crear 4 cuentas que no se resumen se obtiene el costo de la obra y si esta se prorratean y se cobran directamente al habitante. número de obra y también por nombre y ubicación de Este programa. Estas serán prorrateadas sobre la base de los Así se obtendrá si se está dentro de un presupuesto. Posee una pantalla con la Tiene la posibilidad de manejar una Cuenta Corriente libreta actualizada y otra con todos los movimientos por cada paciente. cambiar o anular las horas asignadas. datos personales y ficha médica. ($) o en dólares (U$). puede adaptar el plan a sus cada cuenta y obtener un detalle del grupo si es necesidades. Línea de crédito con el banco. controla y lista los gastos comunes Programa Multi Obra. De esta diario. CONSULTAS MEDICAS LIBRETA DE BANCO Este Programa permite asignar y buscar horas tanto Permite llevar el control y movimiento de la libreta de por Médico como por especialidad. que se divide en 3 grupos: “Manejo Dinero . . Además de la ficha de los pacientes. los que se cuenta o los presupuestos si están dentro Tiene definidas un grupo de cuentas. Claves de Entrega un informe completo del paciente con sus acceso al sistema e individual por cuenta. banco para una o varias cuentas (con tope de 900). Se puede llevar por locales existentes. Entrega saldo real y saldo deudas y se registrarán sus abonos. es decir. tarde y cheques a fecha. glosas y montos de los movimientos de realizados. en la que se manejarán sus históricos del año. Se pueden llevar cuentas en pesos Médica de acuerdo al horario de cada Profesional. ingreso de cartolas bancarias. entregando como resultado un libro dineros entregando un total por columna. un mayor o global y un balance de la gestión forma se conoce de forma inmediata los recursos con del edificio. Permite centralizar los movimientos de dinero en un Gastos Comunes . depósitos de horas para los médicos por minutos de duración de la cuenta corriente. a través de un o fuera de lo esperado. indica cantidad de pacientes atendidos por cada Médico y los ingresos obtenidos por cada uno de ellos en un rango de fechas. si se está gastando mucho en un grupo de materiales Maneja información del dueño del edificio y del o cual y por que concepto ha ingresado dinero. metros cuadrados del edificio. plan. financiero de las entradas y salidas de dinero de una imprimiendo informe para cada departamento y/o o varias faenas determinadas. Donde el usuario grupo de cuentas creadas por el usuario donde se puede ingresar nuevas o eliminar las que no podrá conocer un resumen de ingresos o gastos por servirán. opera bajo un la misma. programar las Se podrán registrar todos los de giros. encargado de llevar un control que se producen en un conjunto de edificios. para llevar todas las observaciones necesarias para su historial clínico. en cartera y hacer las respectivas vespertino).

. Se pueden facturar las guías lugar.Libro de Ventas 36 del año de Enero a Diciembre sin ningún Cuenta Corriente: lleva el control de los clientes y 7.3. Consulte.Botones de Función 32 Además posee cierres anuales.Funcionamiento del Programa 16 Programa Multi Empresa encargado de entregar los compras de cada producto.1... Los libros que toda organización para adaptar el sistema al modelo de factura (u otro 3.Maestro de Centralización 25 necesidades del contador. ventas y compras de 2. controlar como esta distribuido dentro de las ventas. Este programa además posee un plan de pendendientes y acumuladas de un determinado 5. clientes y proveedores. Todos ellos por el total de la listas de precios. tarjetas. Eventualmente este sistema será compatible con E. ventas y 1.Libro de Boletas 40 año sin cerrar el anterior. por Versiones de Facturación Licores o Bencina.Marcha blanca 9 Remuneraciones. stock crítico. los que posee Guía de Despacho: Encargado de confeccionar la 5..Instalación del Programa 12 Opcionalmente se puede adquirir con módulo de descontando automáticamente productos de la 3.4. entradas y salidas de inventario de la IV. 5. Posee 2. los 7... cliente y devolviendo en forma inmediata la 6. Excel. Personal * Cierre de mes * Planilla de atrasos * III. bodega.. 2.2..Agregar con Cálculo Automático 36 inconveniente.Acerca de este manual 11 impuestos * Contratos * Finiquitos * Maestro de comisiones.Cambiar de Mes 19 Balance Tributario de 8 columnas.. Además Liquidaciones de sueldos en reportes y estadísticas individuales o grupales.Maestro de Prestadores 23 cuentas con cuentas tipo y adaptable a las cliente.Agregar con Cálculo Manual 29 Calculadora en línea. Pág. 11. Corrección monetaria.. con cuentas imputables y Nota de Crédito: Permitirá confeccionar la Nota de titulo. Mayor y el documento) del usuario. Y entrega reportes y listados estadísticos como stock de bodega.Agregar con Cálculo Automático 27 Depreciación. controlando las muy fácil. entradas y traspasos entre ellas.1.Proveedores 46 Red: permite que otros computadores tengan acceso 11.Requerimientos de hardware 8 estadísticas. Entrega más de una veintena para el pago.. lo que permite hacer la contabilidad de un abonos existentes.. Opcionalmente 4. permite hacer e imprimir los comprobantes asociándola inmediatamente a la factura emitida y 5. compras Empresa o por centro de costo.Ctas. mutual e Inp * Libro de un maestro de artículos y de proveedores... Saldos mensuales de cada cuenta. cuando un cliente cancela la mercadería al contado. 11..Lo que nunca se debe hacer 10 descuentos * Prestamos * Horas extras al 50 y 100 se puede agregar un módulo de boletas para hacer 5.Tabla de Reajustes 26 contables..1.* Bonos de haberes y por proveedores. OPCIONALMENTE: Existiendo otros libros importantes. 44 por ejemplo ayuda a saber cuanta plata hay en efectivo. Libro de ventas y un menú mediana o grande. Considera todas las leyes vigentes y ayuda a movimientos y valores de una y varias bodegas (con I.Mantención y Selección de Empresas 18 4 libros principales de toda contabilidad chica. 5.2. 3. Cada II. Programa encargado de confeccionar la factura.. salidas. rotaciones..3.... diario y mayor rebajando el monto de esta en la cuenta corriente del 6.Agregar con Cálculo Manual 38 siguiente. Boletas: confecciona la clásica boleta de venta 6. Maneja vendedores con sus respectivas comisiones. valorizados. Sólo redes locales. facturas pendientes de pago entregando listados de No obliga a cerrar un año para seguir con el todos y con el detalle de facturas pendientes.Libro de Honorarios 41 con 2 años en paralelo.En el momento de la instalación 13 Red.Reinstalación en un Programa instalado y/o funcionando 14 de la bodega.. mercadería a la bodega...... entrega información actualizada 8. Imprime planillas de AFP e Isapre listas creado por el usuario. permite facturar servicios y llevar el control 4. letras etc. Tabla de reajustes o factores.Foliar Libro 43 mail.1. 6.3.5. .Históricos 46 al mismo programa que esta instalado en otro equipo y trabajar en forma simultanea diferentes partes del sistema.. Libro de Inventario..Verificar antes de instalar 12 Seguro desempleo * Compatibilidad con Excel * E- mail * Word * Pagos a través de Previ Red * Etc.Apertura Anual 19 debe tener como mínimo son el Diario. informes y producto es identificado con un código alfanumérico 1.. foliador de papel. Ctes. no mensuales lo que rebaja la bodega automáticamente y permite generar permite hacer modificaciones en cualquier periodo un libro de boletas 7. además este códigos de barra.1.Maestro de Clientes 22 confeccionar para llevar la contabilidad en cualquier productos de bodega. Permite llevar el control físico de los productos.Archivos 20 sistema incluirá el clasificado. kardex. cobrar..Lo que el usuario debe tener en cuenta 9 2 tipos * Anexos de caja. Compatible con pistolas de 4. Información importante antes de instalar el Programa 8 Entrega libros y planillas legales. lo que significa trabajar para conocer quien nos debe.Libro de Compras 26 mensual y acumulativo.Maestro de Proveedores 20 este programa son los primeros que se deben Guía y también descuenta automáticamente 5...Sobre la garantía 10 % * Cálculo de impuestos * Certificados de ventas y asociarlas a vendedores para el pago de 6.2. y en el concepto que el 11. Sobre la instalación y desinstalación del Programa 12 Anticipos * Inasistencias * Gráficos de barras * FACTURACION E INVENTARIO 1. además. gráficos de barras.. Posee Centro de Costo por secciones.. maestros de clientes y 5. cuanto y cuando 9.72 5 REMUNERACIONES WINDOWS INVENTARIO MULTIBODEGAS Este programa Multi Empresa permite realizar las WINDOWS INDICE remuneraciones de una o varias Empresas a la vez. Introducción 7 realizar el cálculo de los sueldos de manera rápida y tope de 900) en forma simultanea. Tipo de Pago: es un centralizador de dineros para 10. Manejo y operación del Programa 16 CONTABILIDAD WINDOWS bodega.Clientes 44 usuario defina.Puesta en Marcha del Programa 15 proveedores.

Facturación..Gráfico Compras Mensuales 49 15.. etc.. Se dedica desde hace varios años a la confección de 13. potenciando y simplificando nuestros programas y si Ud.Facturas Vencidas 47 DHARMA USAHA S.. 14...000 clientes. Muchas personas desean automatizar sus oficinas .Ventas a Clientes por Período 50 Contamos a la fecha con casi 10.Formulario 1879 53 que cumpla con las necesidades del Usuario y lo más importante que sean 19.Respaldar Información 62 Primero queremos un precio razonable. 6 71 12. Remuneraciones.A..Compras a Proveedores por Período 51 experiencia en el manejo de Empresas y con gran criterio comercial. que no siempre está totalmente al día. Es así como con este criterio hemos llenado un vacío. 23. pues nuestras mejoras son más rápidas que la posibilidad de hacer uno nuevo.. nuestros directivos con gran 16.A.Usuarios 55 21.Clientes 47 12.Proveedores 48 Dharma Usaha S. han 17.. el sistema trae una ayuda totalmente al día. pero la sola compra del computador requiere una inversión importante y una vez que lo adquiere debe instalar programas de uso para nuestro país y se encuentran que deben gastar sumas importantes para dotarlo de los programas administrativos.Gráfico Ventas Mensuales 49 Software administrativos como Contabilidad..A. desea cambiar el programa que Ud. CAPITULO II INFORMES DE PROGRAMA 69 A pesar de ser muy fáciles de usar. puede hacerlo a un costo muy bajo. Nuestra Empresa esta siempre dispuesta a ayudar y aclarar las dudas que Ud..Resumen para Formulario 29 65 no tiene gran experiencia en computación y tal vez lo más importante que tenga V.. En este capítulo hemos detallado brevemente cada uno de los software mas importantes para que el Usuario pueda tener una idea de que hacen y para que sirven nuestros programas.Ingreso Módulo Red 57 Para diseñar el software nos hemos puesto al lado del Usuario y hemos pensado 22...A.1. .2.. que sea fácil de manejar porque usualmente el que digita 25. Dharma Usaha S. 18..Resumen Anual de IVA 54 económicos. 68 desconocimiento del uso del software.Análisis de Deudas 52 planificado el software teniendo como principal objetivo la sencillez de operación. Estamos siempre mejorando. además viene con un Manual impreso. 12. es decir que es lo que nosotros queremos al comprar un software.Desinstalar Sistema 62 como ellos. segundo que cumpla con las necesidades 24.Recuperar Información 64 que se espera de ellos. pueda tener y esperamos que este libro les sea de utilidad. Sobre Dharma Usaha S. Guía Rápida de los Comandos del Programa 66 soporte técnico que nos ayude a solucionar los problemas que pudieran ocurrir por VI. tiene por una nueva versión. 20.

quedando prohibido vender. Además. Cada listado que aparece en pantalla puede ser impreso y enviado a cualquier tipo de impresora conectada a su PC o de un ambiente de Red. . El Programa también cuenta con una Garantía y Soporte Técnico para un mejor servicio al usuario. quien autoriza al usuario su uso en forma exclusiva. teniendo además un histórico de dichos movimientos. haciéndolo muy útil para oficinas de contabilidad. regalar. por incumplimiento de estas normas. Este Programa pertenece a DHARMA USAHA S. arrendar. por lo que está prohibida su comercialización. Para obtener esta Garantía y Soporte Técnico el usuario deberá llenar la Tarjeta de Registro incluida en el paquete y enviarla inmediatamente a nuestras oficinas. El Sistema maneja archivos de Prestadores de servicio. lo que permite con estos dos últimos llevar las Cuentas Corrientes del año. Notas de Débito y/o Notas de Crédito en dichos libros de una manera fácil y eficiente.70 7 PROGRAMA LIBRO COMPRA VENTA I. esta protegido por la ley de propiedad intelectual.A. DHARMA USAHA S. teniendo la posibilidad de incorporarle un módulo de Red que permite que diferentes usuarios puedan trabajar a la vez en el Sistema. El Sistema de Libro Compra Venta permite manejar hasta 999 Empresas diferentes. se reserva el derecho a emprender todas las acciones legales que correspondan de acuerdo a las leyes vigentes.A. Además maneja gráficos muy útiles que permiten observar con mayor claridad las tendencias mensuales de las ventas y compras. además de llevar el Libro de Boletas emitidas y el Libro de Honorarios el cual permite incluso emitir los Certificados correspondientes para cada prestador de servicios. prestar. de Clientes y de Proveedores. copiar y/o alterar este Programa. de lo contrario el Programa en algún momento se lo requerirá para poder seguir funcionando. Introducción. El Sistema de Libro de Compra y Venta permite registrar todas las Facturas.

para asegurar un Incluimos en este manual algunas explicaciones de nuestros trabajo óptimo durante algún tiempo. 8 69 II. f) Sistema Operativo Windows 95 o superior. . b) Disquetera de 3½ pulgadas. Informes de Programas c) Lector de CD. Para que el Programa pueda funcionar en óptimas condiciones su hardware debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos para trabajar: Capítulo II a) Contar con un procesador Pentium o similar de 100 mhz o superior. d) Memoria RAM de 128 MB o más. principales Programas Administrativos por si alguno de ellos puede ser de utilidad al usuario. e) Un espacio disponible en el disco duro de por lo menos 5 Mb. Requerimientos de Hardware. INFORMACION IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR EL SOFTWARE 1.

Lo que el Usuario debe tener en cuenta. problemas de memoria del computador. Marcha Blanca. verificando que arrojen los resultados esperados. los cuales serán atendidos o realizar el cambio por otro software. a) El Programa pertenece a DHARMA USAHA S. etc. SOBRE DHARMA USAHA S. que cumpla con las necesidades del usuario y lo más bajo un modelo administrativo de uso general en las empresas. DHARMA USAHA S. Esta Marcha Blanca consiste en manejar el Programa en forma paralela al que ya posee con datos reales. e) Si Ud. etc. y que con respecto a esto. y solo se autoriza su uso a Respaldar Información Permite respaldar la información de una quien se le otorga la licencia exclusiva. (consulte por el valor diskette. Inventario de Bodegas. computador. Teléfono 2335935 Fax 3343820. 3.A. está diseñado sencillez de operación. Stgo. 11 de Septiembre #2214 Of. . por lo tanto no importante que sean accesibles a todo público. persona a quien Dharma Usaha extendió la Licencia de uso del Sistema. por ejemplo virus. Santiago. Licenciado A Despliega los datos de la Empresa o b) El Programa está diseñado para trabajar bajo ambiente Windows. Facturación. manuales. 68 9 OPCIONES DESCRIPCION 2. el cliente debe tener en cuenta lo siguiente: instalar el Sistema en otro computador. de 10.A. es decir. daños en disco duro. de la licencia). ya sea este un Sistema manual o computacional. Abril del 2007 antes de implementar en forma definitiva el Programa. tiene sus oficinas en: sus motivos. todo esto dentro de los 8 días a contar de la fecha de compra. puede acercarse a nuestras oficinas a devolverlo y darnos DHARMA USAHA S. para aprender el manejo del sistema y realizar las pruebas necesarias durante algún tiempo.000 clientes en todo el país. zip o disco duro.A. para ser instalado en un solo Empresa en diskette. todo está indicado en este manual. Remuneraciones. no está satisfecho con estos puntos y no ha instalado aún el Programa en su computador. zip o disco duro. y que el propio usuario no puede resolver con los software administrativos como Contabilidad.A. De ello pueden dar cuenta los más puede ser modificado. Si necesita instalarlo en más de uno deberá dirigirse a nuestras Recuperar Información Recupera la información respaldada en oficinas para adquirir una licencia por cada computador. Av. para evitar al usuario tener que recurrir a nuestra Empresa para solicitar ayuda en la operación. a la confección de configuración. han planificado el software teniendo como principal objetivo la respuesta general a los requerimientos administrativos. Además existe un departamento de Soporte Técnico destinado a resolver problemas al VI. Es conveniente que el usuario realice un período prudente de Marcha Blanca. margen del software que impidan que este funcione adecuadamente. Desinstalar Sistema Desmarca el diskette verificador para poder Antes de instalar el Programa. Nuestros directivos con gran experiencia en el manejo de Empresas y con gran d) Es importante también señalar que el Programa está diseñado para dar una criterio comercial. c) Cabe señalar que el Programa es de fácil manejo para el usuario. se dedica desde hace varios años. 53 Providencia.

alterar o renombrar archivos del diskette o directorio del Programa. Ventas a clientes por período Entrega la lista de ventas en un rango de fechas. b) Borrar. 10 67 Una vez que se esté seguro de haber aprendido a manejar bien el Programa. Facturas Vencidas Clientes Entrega informe con las facturas de venta a) Borrar el Programa del computador donde fue instalado. otorgándoles una clave. y OPCIONES DESCRIPCION que por lo tanto los resultados de la información que este Programa entrega. archivos. Histórico Proveedores Ingresa a las cuentas corrientes de 4. Proveedores. Gráfico Compras Mensuales Despliega el gráfico con las compras e) Copiar los diskettes de instalación en el disco duro o en otros diskettes. g) Mover o renombrar el directorio. mensuales del año de trabajo. con los datos que allí se requieren. Compras a proveedores por período Entrega la lista de compras en un rango de h) Instalar el Sistema en más de un computador. d) Usar los Diskette de instalación como respaldo de información del Sistema. ni fallas del computador en que se encuentra instalado. son similares a los arrojados por su antiguo sistema. activar las Empresas en el Sistema. esta será Usuarios Permite registrar los usuarios que tendrán válida sólo para aquellos usuarios que se encuentren registrados en nuestros acceso al sistema. i) No enviar la Tarjeta de registro. entonces se podrá poner en Proveedores Ingresa a las cuentas corrientes de los marcha en forma definitiva. Esto se realiza con el fin de evitar posibles incongruencias en la información que Histórico Clientes Ingresa a las cuentas corrientes históricas puedan producir errores que perjudiquen a su Empresa. eliminar o 5. Mantención y Selección Empresas Permite agregar. Gráfico Ventas Mensuales Despliega el gráfico con las ventas mensuales del año de trabajo. f) Copiar el directorio donde fue instalado el Programa. Sobre la Garantía. proveedores. Facturas Vencidas Proveedores Entrega informe con las facturas de compra vencidas a la fecha. fechas. pero en ningún caso para dar asesoría de uso y operación Sistema. vencidas a la fecha. tras haber enviado la Tarjeta de Registro incluida en el paquete. modificar. El Sistema tiene una garantía de un año a contar de la fecha de compra. . de este ya que el usuario dispone de este tema tanto en el manual como en el propio Sistema. fax o mail ante posibles fallas o defectos que se pudieran presentar durante la Ingreso Módulo Red Permite instalar el módulo de Red del operación del Sistema. Esta garantía no cubre malas operaciones del Sistema Cambiar de Mes Permite cambiar el mes y/o año de trabajo. c) Reinstalar el Programa si no está seguro de solucionar algún problema con ello. porque limitará el soporte para el Programa. Lo que nunca se debe hacer. de los clientes. Análisis de Deudas Entrega un recuadro con las deudas a proveedores y de clientes durante el año. Porcentajes Permite modificar los porcentajes de IVA y Retenciones La garantía consta de un soporte técnico el cual presta asesoría por vía telefónica.

Maestro de Clientes Ingresa al archivo maestro de Clientes  Eliminar : Permite eliminar el registro en que se encuentra posicionado. por ejemplo.  Las letras subrayadas en cada opción de los menús ejecutan la acción. vertical u horizontal.  Modificar: Permite modificar el registro en que se encuentra posicionado.  Ayuda : Permite obtener ayuda sobre la opción.. Maestro de Prestadores Ingresa al archivo maestro de Prestadores  Cerrar : Permite cerrar la ventana activa. de servicio donde se registrará los datos de estos. las cuales Centralización donde se registrarán las pudieran no estar señaladas en este Manual debido a que estos cambios se cuentas en que se centralizarán las realizan con mayor rapidez en los Programas que en los Manuales. mientras que “Opción” serán aquellas que se despliegan al Libro de Boletas Ingresa al libro de Boletas. Acerca de este Manual. Estos cambios y actualizaciones al Programa tienen como única finalidad brindar un mejor servicio a los requerimientos del usuario. ingresos de datos. GUIA RAPIDA DE LOS COMANDOS DEL PROGRAMA 6. desde su instalación. etc. al igual como lo hacen el resto de software existentes en el mercado. como “Ingresos”. etc. “Archivos”. donde se registrará los datos de estos.A. “Libro de Ventas”. Clientes Ingresa a las cuentas corrientes de los Clientes.  Enter : Para aceptar.  Agregar : Permite agregar datos. . Maestro de Centralización Ingresa al archivo m aestro de perfeccionamientos y actualizaciones al software que Ud. en el Menú “Ingresos” se despliegan las Libro de Honorarios Ingresa al libro de Honorarios donde se Opciones “Libro de Compras” .  Esc : Para salir de los ingresos o menús y/o cancelar operaciones o Apertura Anual Abre el año de trabajo y crea los archivos regresar a pantallas anteriores. DHARMA USAHA S. hasta registrarán las facturas y/o Notas de salir del Programa. actualización que se utilizarán en el certificado de honorarios.  Imprimir : Permite imprimir el listado. ha adquirido.  Supr : Para eliminar datos. Programa son: Foliar Libro Permite Foliar en hojas blancas en forma  Insert : Para agregar datos. se reserva el derecho a realizar modificaciones. hay que indicar que “Menús” serán aquellas registrarán las facturas y/o Notas de palabras ubicadas en la línea superior de la pantalla principal. estos cambios irán indicados en las ayudas que posee el Programa para informar Tabla de Reajustes Permite ingresar los factores de al usuario. Libro de Ventas Ingresa al libro de Ventas donde se Para estandarizar el lenguaje. etc. Salir del Sistema Abandona el Sistema de Libro Compra Venta y regresa a Windows Además. No obstante. Las teclas a utilizar por el registrarán las boletas de honorarios. OPCIONES DESCRIPCION Este Manual está orientado a usuarios con poca experiencia en el manejo de computadores. correspondientes. ingresar a un Menú. en las distintas ventanas se tienen los siguientes botones: Maestro Proveedores Ingresa al archivo maestro de Proveedores donde se registrará los datos de estos.66 11 V. creación de archivos. La idea de este manual es enseñar a operar el Programa paso a Libro de Compras Ingresa al Libro de Compras donde se paso. mediante ejemplos que faciliten la labor de aprendizaje. grabar datos y modificar información.

para ello puede realizarlo con el comando SCANDISK del Sistema Operativo o CHKDSK o bien con algún otro programa utilitario. En seguida siga las instrucciones que se indican en pantalla. c) Inserte el CD en el Drive correspondiente al CD-ROM. d) Verifique que exista un espacio disponible (libre) en el disco duro de por lo me- nos 5 Mb. a) Cierre todos los Programas que pueda tener abiertos en Windows. SOBRE LA INSTALACION Y DESINSTALACION DEL PROGRAMA 25. el que podrá ser recuperado desde el Programa Formulario 29 Dharma Usaha. es recomendable revisar (scanear) el disco duro de su computador. para ello se debe dar clic en el botón “Crear Arch. 2. Antes de realizar la instalación del Programa en su computador. . Verificar antes de instalar.” lo que desplegará un recuadro donde se debe seleccionar la carpeta o disco donde se guardará el archivo con los Para instalar el Programa realice lo siguiente: datos. la que se realiza casi sin intervención del usuario. en busca de una falla o problema antes de instalar. Estos datos pueden ser exportados al Programa Formulario 29 de Dharma Usaha. e) También. . b) Inserte el Diskette de verificación en el Drive A. Con ello se desplegará en pantalla la instalación automática del Programa. b) Verifique que el diskette no esté protegido contra escritura. Instalación del Programa. Más información podrá encontrarla en el manual de su Figura 55 computador. Esta opción entrega un resumen con los datos que el sistema maneja para ser traspasado al Formulario 29. c) Verifique que en su computador no exista un directorio con el mismo nombre del que se va a instalar u otro que Ud. Resumen para Formulario 29 1. para asegurar un trabajo óptimo por algún tiempo. halla escogido. para evitar que el Programa se grabe en sectores defectuosos de este. NOTA: No retire el diskette de verificación hasta haber inicializado el Programa Libro Compra Venta.12 65 III. se recomienda hacer y tener en cuenta lo siguiente: Al seleccionar esta opción se desplegará una ventana tal como lo muestra la siguiente figura: a) Revise que no existan virus. es decir. que el se- llo de seguridad se encuentre cerrado. tal como va al momento de adquirirlo.

Enseguida haga clic en el botón “Continuar” para seguir con la instalación. Por último se desplegará una ventana indicando que el Programa se momento de respaldar para una mejor identificación. que al recuperar la información de la Empresa se eliminará toda la que posee el programa en el directorio de dicha Empresa y luego guardará la del dispositivo. Ahora haga clic en “Iniciar para comenzar la recuperación de la información. la fecha y hora del respaldo. esto comenzará a traspasar el Programa desde el CD al disco de su También se desplegará en el recuadro descripción aquella que Ud. Con ello se despliega la raíz de la unidad y todos sus directorios ( en caso de diskette sólo se despliega la raíz A:).BCK) que desea recuperar y se desplegará la Cierre todas las aplicaciones y programas que tenga abiertos y luego haga clic en información de la Empresa a la que pertenece. 64 13 24. “Instalar”. Se desplegará una ventana indicando que la aplicación está lista para instalar el Figura 54 Programa. Por lo tanto. ingresó al computador. Seleccione el directorio donde se encuentra el respaldo dando doble clic sobre el o los archivos de respaldo que contenía dicho directorio (archivos con extensión . NOTA: Recuerde que puede detener la instalación en cualquier momento dando un clic sobre el botón “Cancelar” . sólo se debe realizar la recuperación de información si la que contenía el Programa fue eliminada por error o tiene algún daño irreparable. siguiente pantalla. entonces inserte el diskette como la siguiente: o disco zip en la unidad correspondiente y luego haga clic en el botón [] del campo Unidad para seleccionar la deseada (el sistema asume por defecto la unidad C:). disco zip o disco duro). En el momento de la instalación. ha instalado correctamente. haga clic en “Terminar” para salir de la instalación. esto desplegará una ventana de información. Luego haga clic sobre el archivo (. Esta opción permite recuperar la información respaldada en algún dispositivo de Cuando comienza la instalación del Programa en su computador se despliega la memoria secundaria (disquete. para guardar la del dispositivo.BCK). Debe tener presente antes de recuperar la información que este proceso eliminará la información contenida en el Programa en ese momento. Recuperar Información 3. Es decir. Para recuperar información seleccione esta opción desde el menú “Opciones“. lo que desplegará la siguiente ventana: Si está seguro de realizar la recuperación Haga clic en “Continuar” para iniciar la instalación.

información y que al momento de respaldar será eliminada. (*) contenga información. así hasta completar el respaldo. etc. en seguida si lo desea puede ingresar una Descripción del respaldo que va a realizar. [] de este casillero y luego sobre la unidad deseada.BCK dentro del directorio. sin importar la Empresa a la que corresponda cada uno. el Sistema pedirá que inserte un segundo f) Cuando quiera partir desde cero y no lo ha desinstalado. Si no desea guardar el respaldo dentro de alguno de los directorios que la unidad posee. se desplegará un mensaje consultando si desea crear el nuevo directorio.) se desplegará una ventana para seleccionar el directorio dentro del cual desea guardar el respaldo. Reinstalación en un Programa instalado y/o funcionando.14 63 4. disquete. para ello dentro (*) Deberá comunicarse con nuestras oficinas. Es importante advertir al usuario no realizar constantes desinstalaciones e instala- ciones del Programa ya que los diskettes tienen una vida útil muy limitada y pueden sufrir daños irreparables lo que conllevaría un cambio de diskette y por lo tanto un costo adicional para el usuario. haga clic en OK para continuar. para ello ingrese en el recuadro “Nombre Directorio” ( después del nombre de la unidad). Por lo tanto. Ud. puede ingresar más de un respaldo dentro del mismo directorio. el diskette verificador queda inhabilitado para una nueva instalación ya sea en el mismo computador o en otro mientras no sea desinstalado el Programa. el nombre del directorio que desea crear. si es así. Si se realiza el respaldo en un disquete (A:) el Sistema revisará que este no d) Cuando no funcione por una causa desconocida. Si se respalda en otra unidad (D:. para ello haga clic en el botón anteriormente desinstalado). c) Cuando no sepa ejecutar el Programa. seleccione la unidad C:. se recomienda mantener este directorio para contener las copias de la información. E:. del recuadro “Directorios” haga doble clic en el que desee y luego haga clic en OK. El Programa no permite ser reinstalado sin una previa desinstalación. . g) Cuando no lo haya ocupado durante un largo tiempo. el programa copiará la información en un directorio llamado “Respaldo” que se encuentra dentro del directorio de la Empresa que se va a respaldar. Si se respalda directamente al disco duro. haga clic en Yes para iniciar el respaldo. enviará un mensaje indicando que posee e) Cuando quiera instalarlo en otro computador sin haber sido desinstalado. inserte el b) Cuando borró el directorio del Programa. Nunca reinstalar el Programa en los siguientes casos: Figura 53 a) Cuando no haya sido instalado previamente en ese computador (salvo si fue Seleccione la Unidad en que realizará el respaldo. puede crear un nuevo directorio. El Sistema creará un archivo con extensión . dispositivo (disquete o disco zip si no respaldará en disco duro) en la unidad correspondiente y haga clic en “Iniciar“. Si la información respaldada no alcanza en un disquete.

Además se crea un acceso directo (icono) en el escritorio de Windows (pantalla Antes de desinstalar el sistema tenga en cuenta lo siguiente: principal) lo que permite un fácil llamado al programa. posicione el pun- respaldo de toda la información de las diferentes Empresas ingresadas de manera tero sobre la opción “Programas” el que desplegará un recuadro con los grupos de individual. posicione el puntero sobre el grupo “Dharma Usaha S. . es decir. Esto con el fin de tener un respaldo en caso de perderse parte o toda Una vez grabados los datos de la licencia en el diskette verificador. ya Haga clic en el botón “Aceptar” para grabar la información. cambios de disco duro o cambio de Windows. retírelo y guár- la información del Programa tanto por corrupción de las bases de datos producidas delo en un lugar seguro para que no se pierda o estropee ya que sólo con él podrá por causas ajenas a este. sea un disquete. por lo que si desea instalarlo en otro. Ahora puede volver a reiniciar desde este dispositivo. antes de realizar la desinstalación se debe realizar un de Windows ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Una vez hecho esto se programas . se desplegará una ventana donde se debe ingresar la información de la Empresa Para desinstalar el Sistema inserte el diskette Verificador de este y seleccione la o persona que adquirió la Licencia del Programa. computador de origen pero no podrá funcionar.A” y haga clic podrá proceder con la desinstalación del Sistema y una vez instalado en el nuevo en “Libros” con ello se ejecutará el Sistema. ya que los diskettes tienen una duración limitada y en caso de fallas de estos deberá acercarse a nuestras oficinas para realizar el cambio de ellos. por lo tanto. u otro motivo en particular. se hará copia de todos los archivos contenidos en la Empresa que se está respaldando. Esta opción desinstala el Sistema del computador donde se encuentra. lo que tendrá un costo a considerar por parte del usuario. El programa respaldará toda la información de la Empresa activa. un disco zip o en otro sector del mismo disco duro del computador. Desinstalar Sistema 5. Respaldar Información El respaldo de información consiste en copiar la información de la Empresa activa (que está grabada en el disco duro). deberá desinstalar el Programa con dicho diskette. (*) Se recomienda no realizar desinstalaciones del programa en forma continua y sólo realizarlas en caso de fallas del computador. El Sistema quedará grabado en el Usaha S. La desinstalación sólo se realiza al Programa y no a la información que este Otra forma para poner en marcha el Programa. esto desmarcará el diskette figura: para ser instalado en otro computador. tal como lo muestra la siguiente opción “Desinstalar Sistema” del menú “Opciones”. computador se procederá a instalar nuevamente el Módulo de Red (si es que lo posee) y realizar la recuperación de la información antes respaldada. lo que Al momento de la instalación se genera un grupo de Programas llamado “Dharma permite instalarlo en otro computador(*). Puesta en Marcha del Programa. Luego desinstale el Módulo de Red si lo posee. la que podrá ser recuperada desinstalar y volver a instalar en otro computador(*).A” dentro del cual se encontrará el Programa ejecutable “Libros”. 23. es dar clic en el botón de “Inicio” contiene. 62 15 22. el Programa. lo que desplegará una ventana como lo muestra la siguiente figura: (*)El diskette sólo sirve para ser instalado en un solo computador. Para realizar el respaldo seleccione esta opción desde el menú “Opciones“. en otro dispositivo de memoria secundaria. Al ejecutar por primera vez el Programa inserte el diskette verificador del Sistema.

La siguiente figura muestra la pantalla principal del Sistema: Figura 51 g) Al escoger el archivo "Terminal" aparecerá una pantalla de instalación que dice “Terminal para Red”. La pantalla principal del Sistema contiene el menú con las diferentes opciones para el manejo de este.Foliar Libro . Que básicamente son: “Continuar”. Este proceso buscará y mostrará automáticamente el computador donde esta instalado físicamente el sistema.Salir del Sistema  Archivos .Apertura Anual .Maestro de Clientes . Ej.: Cada menú consta de las siguientes opciones:  Ingresos . A partir de . .Libro de Ventas .Tabla de Reajustes este momento el sistema esta listo para operar desde la Red.Maestro de Prestadores Una vez presionado “Continuar” y si todo es correcto aparecerá un cuadro con una .Libro de Boletas . Funcionamiento del Programa. Se hará doble clic donde apunta la flecha.Libro de Compras .Maestro de Proveedores Figura 52 . Desde este momento deberá seguir las instrucciones de estas pantallas respondiendo en forma afirmativa a las preguntas o botones que se indicarán. “Ok. esto tomará unos segundos y mostrará el siguiente cuadro. esto encenderá el botón “Continuar”. MANEJO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA 1.” e “Instalar”.Libro de Honorarios .Maestro de Centralización frase indicando “El acceso directo ha sido creado Correctamente”. que obviamente debe estar encendido y Figura 1 funcionando. 16 61 IV.

acompañado de la frase “Mi Disco”.Gráfico Compras Mensuales Libro CompraVenta una vez que se hagan los pasos que se indicarán. Haga doble clic subrayada.Clientes .Facturas Vencidas .Recuperar Información e) Se debe buscar y hacer Clic en el lado izquierdo en aquel disco que correspon.Análisis de Deudas usará debe tener lector de CD).Resumen Anual de IVA Pasos a seguir: (para hacer funcionar el archivo “Terminal” que esta en el CD)  Ctas.Cambiar de Mes ntro de la opción Programas ). da al lector de CD.Ventas a Clientes por Período .Desinstalar Sistema los cuales dispone ese Terminal ([A:] [C:] [D:] etc.Indice letra [D:] o superior. (Ver figura .. . .Formulario 1879 .. se debe  . Para seleccionar una opción dentro de un menú haga clic sobre él o donde dice “Terminal” pulse la letra subrayada.).Licenciado a ..Mantención y Selección de Empresas c) Debe escoger “Cancelar” para detener la instalación del Sistema. se podrá hacer funcionar el programa de . Esto se debe buscar desde arriba y hasta abajo. a la derecha.Compras a Proveedores por Período Para preparar los terminales debe ocupar el CD del sistema (el Terminal donde se . También puede seleccionar algunas opciones principales dando un clic sobre el ícono correspondiente. es .Buscar ayuda sobre. Para seleccionar un menú haga clic sobre él o pulse las teclas [Alt] más la letra f) Luego aparecerán.Usuarios ir al Explorador de Windows: (El explorador se ubica en el botón de Inicio de. esto ejecutará la acción.Respaldar Información see el disco o carpeta elegida con el Mouse.. .Clientes . que llamaremos Terminales.Históricos unos segundos.  Opciones .Proveedores decir.Proveedores a) Inserte el CD del Sistema Libro Compra Venta en el Terminal.Gráfico Ventas Mensuales putadores. Ctes.  Empresas .Resumen para Formulario 29 d) Una vez cancelado este arrancador automático del CD (paso esencial). A la derecha archivos que po. . . . 51). .. generalmente .  Ayuda . Desde estos com. a la izquierda las carpetas y discos principales de . ..Proveedores b) Aparecerá la pantalla de Instalación del Sistema. . los computadores donde NO esta instalado el programa.Acerca de. . También puede que tenga asignada una . luego espere . . 60 17 Preparando los “Terminales” (otros computadores)  Consultas .Clientes En esta última etapa se habilitaran los equipos que están conectados a la Red. que tendrá como símbolo un disco de CD.Porcentajes .Ingreso Módulo Red La pantalla se dividirá en dos. los archivos que posee el CD.

De esta forma está compartida la carpeta. el Sistema requerirá que haga la apertura del año en que trabajará. más abajo donde dice "Tipo de Acceso" una de ellas dentro del directorio “C:\DusaSoft\Libros” dándoles el nombre de se debe colocar el punto donde dice Completo. Para ingresar una Empresa al Sistema haga clic en el botón “Agregar” lo que desplegará la ventana de ingreso de datos como lo muestra la siguiente figura: Ingrese los datos uno a uno pulsando Enter o Tab para cambiar de un campo a otro.. para ello haga doble clic sobre la deseada o bien con la Empresa seleccionada haga clic en el botón activar (también puede usar las opciones con el botón derecho del mouse). debe asegurarse que esta no esté activa (haga clic en el botón “Desactivar“). con ello se eliminará el directorio de esa Empresa y toda su información. Una vez activada la Empresa por primera vez. EMPRESA001 hasta EMPRESA999. esto hará que se active desplegándose en la parte superior de la pantalla principal el nombre de la Empresa activa. como no compartido. 18 59 2. lo que permitirá mantener la información de cada una de ellas de manera independiente entre sí. Figura 50 Figura 2 Acá aparece. Enseguida haga clic en Aceptar para grabar la información de la Empresa. El resto de la operación se hará en el o los computadores Una vez ingresadas las Empresas. lo que se detalla a continuación. Para finalizar se presiona el botón "Aplicar" y luego "Aceptar". luego haga clic en el botón Eliminar. Para modificar los datos de la Empresa haga clic en el botón “Modificar” y se desplegarán los datos de esta (el Rut y Nombre de la Empresa no pueden ser modificados). Luego. trabajar. 3. se debe colocar el punto en la opción Por cada Empresa ingresada. . primero. el Sistema creará un directorio diferente para cada que dice "Compartido Como".Cuando se escoja la opción "Compartir" aparecerá la siguiente ventana: Al ingresar al Sistema se despliega la pantalla de Mantención y Selección de Empresas donde se registrarán todas aquellas a las que el Sistema llevará los libros (hasta 999 Empresas). Para eliminar una Empresa de la lista. Mantención y Selección de Empresas. deberá activar aquella con la que desea que serán lo terminales.

Para compartir la carpeta debe ir a Mi PC o el Explorador y hacer doble clic el año de trabajo 2007. ubique la carpeta DusaSoft de entre la lista. la carpeta se llamará PERIODO2007. lo Compartiendo la carpeta del sistema que hace que se creen todos los archivos necesarios que se utilizarán durante el año. creándose para ello una carpeta llamada “PERIODO(año)”. Cambiar de Mes Figura 48 Cuando se activa por primera vez la Empresa y se crea el año de trabajo el Sistema 2. como muestra el siguiente ejemplo: El recuadro de apertura anual se desplegará cuando se active por primera vez la Empresa creada o bien desde la opción “Apertura Anual” del menú “Ingresos” tal como lo muestra la siguiente figura: Seleccione o ingrese el año en que desea hacer la apertura anual. Así aparecerán las carpetas existentes en el disco duro. puede cambiar el carpeta). Para ello haga clic sobre el botón que contiene el mes y año de trabajo en la pantalla principal del Sistema o seleccione la opción “Cambiar de Mes” del menú “Opciones” lo que desplegará la siguiente ventana: Seleccione el mes y/o año de trabajo y haga clic en el botón “Aceptar” desplegándose con ello la nueva fecha de trabajo en el botón de la pantalla principal. deberá primero “compartir” en forma completa la carpeta “DusaSoft”. mientras que si ya se ha trabajo en ella el DusaSoft y hacer un clic con el botón derecho del mouse (no hay que entrar a la Sistema quedará en el último mes en que se trabajó. la que se creará en disco (C:). Luego haga clic en el botón “Aceptar” lo que hará que el Siste- ma cree los archivos necesarios y se des- pliegue una barra mostrando el progreso de la creación. Terminado el proceso. Apertura Anual Sistema.. Esta opción permite realizar la apertura del año de trabajo de la Empresa activa. Con esto aparecerá un menú como el siguiente. Figura 4 Figura 49 .. 58 19 Para que los otros usuarios de los distintos terminales puedan conectarse al 3.Una vez localizada la carpeta se debe colocar el cursor sobre el nombre quedará en el mes de Enero de ese año. por ejemplo si crea 1. Pero Ud. el sistema quedará Figura 3 listo para comenzar a trabajar en la Empre- sa activa desde el mes de Enero en Adelan- 4. donde se debe escoger año y mes de trabajo (siempre y cuando el año exista) y así trabajar en el período la opción COMPARTIR que desee. luego dentro de la carpeta correspondiente a la Empresa activa.

20 57 5. dor1. muestra la siguiente figura: Figura 47 El Siguiente es un ejemplo básico de cómo el Sistema podrá funcionar en Red: Computador1 Computador2 Figura 5 Los datos correspondientes al Email y Página Web se desplegarán bajo la línea de En este computador se encuen. Archivos 21. haga clic en el botón módulo y luego deberá Reiniciar el computa- “Agregar” lo que desplegará la ventana de ingreso de Proveedores. nombre del recurso compartido cuando se haya mantenido el nombre como “DusaSoft”. respectivamente. En este caso la ruta de acceso al Sis- lista de Proveedores. esperando el Sistema el ingreso del siguiente Proveedor. Haga clic en “Aceptar” y los datos pasarán a desplegarse en la La carpeta “DusaSoft” debe es. de la carpeta como nombre del recur- so compartido) . entonces inserte el diskette correspondiente y 5. Este computador se conecta en Red ingreso en letras color azul desde donde podrá con un clic ingresar directamente al tra instalado el Sistema y sus al Sistema instalado en el computa- Outlook Express para enviarle un correo o abrir la página web del proveedor archivos. tal como lo dor cuando el Sistema se lo indique. Ingreso Módulo Red Antes de comenzar a ingresar datos a los diferentes libros que ofrece el Sistema El Sistema cuenta con un Módulo de Red (Debe adquirirse aparte) que permite deberá ingresar los datos necesarios que estos utilizarán. tar compartida como “completo”. los que quedarán que otros usuarios puedan conectarse al Programa desde otros computadores guardados para cuando se necesite registrarlos en los libros.1 Maestro de Proveedores seleccione esta opción lo que desplegará el siguiente recuadro: En esta opción se ingresarán los datos de los diferentes Proveedores de la Haga clic en el casillero “Módulo para Red” y Empresa activa. conectados en red local. Al seleccionar esta opción desde el menú “Archivos” se luego en “Aceptar” con ello se cargará el desplegará la pantalla que contendrá la lista de proveedores. tema sería la siguiente: Haga clic en “Cancelar” para salir de la ventana de ingreso. Si Ud ha adquirido dicho módulo. La siguiente figura Se recomienda mantener el “\Computador1\DusaSoft” (siempre y muestra la pantalla con los datos de los Proveedores.

pues si no es así no podrá ingresar al Sistema y Dharma Usaha S. diendo. no se hará responsable por los problemas que esto le pudiera Haga clic en el casillero por el que desea filtrar acarrear. haga clic en Aceptar una vez encontrado el proveedor. Filtrar 8 Haga clic en Aceptar y se desplegarán solo aquellos Proveedores que cumplan la condición y el botón cambiará el nombre de “Filtrar” por “Deshacer” para volver a desplegar la información completa. Una vez registrados los usuarios. 56 21 Figura 45 La siguiente figura ilustra la forma incorrecta de ingresarlo: Figura 6 Esta pantalla permite ordenar ascendente o descendentemente la lista de proveedores por cualquier campo o dato. para ello haga clic en el título de la columna y se ordenarán los datos automáticamente.A. El botón “Limpiar” borrará los datos desplegados sin eliminarlos ni se va posicionando en aquellos que van coinci- grabarlos (solo limpia la pantalla). Si desea filtrar la información desplegada por comuna o ciudad de los Proveedores Es importante señalar que el usuario “Administrador General” no debe olvidar su haga clic en el botón “Filtrar” y se desplegará un recuadro como el siguiente: clave por ningún motivo. entonces puede hacer una búsqueda rápida ya sea por el Rut o el nombre de este. es necesario que sea el nombre completo ya que el Sistema filtrará por todos aquellos que coincidan con las primeras letras del nombre. . cada vez que se ingrese al sistema este pedirá Figura 7 primero la clave de ingreso para su acceso. debiendo el usuario asumir el costo que implicaría que nuestra Empresa “Comuna” o “Ciudad” y luego digite el nombre (no le solucionara el problema. Para ello haga clic en el Figura 46 botón “Buscar” lo que desplegará el siguiente recuadro: Para ver y/o modificar las opciones a que tiene acceso un usuario haga clic sobre A medida que se van ingresando los primeros el nombre de este y se desplegarán sus accesos. Para eliminar un usuario. modifíquelos y haga clic en números del Rut o las letras del nombre el Sistema “Grabar”. seleccione el deseado y haga clic en el botón “Eliminar”. Si desea ubicar a un Proveedor y la lista es muy larga.

Esto es muy útil ya que podrá visualizar de mejor forma las fluctuaciones de las compras anuales al Tenga presente que el primer usuario que debe registrarse es el Administrador Proveedor. podrá ver el listado de todas las facturas Esta opción permite registrar a todos los usuarios que tendrán acceso al Sistema (incluyendo Notas de Crédito) de compras que se han recibido de él. Haga clic en “Cancelar” para salir de la ventana de también marcados. Si no se utiliza esta opción o no se ingresa ningún usuario el Sistema permitirá que El botón “Graficar” muestra un gráfico con las compras realizadas al proveedor cualquiera haga uso de él sin restricción. que se encuentra seleccionado durante los doce meses del año. ingrese el Nombre de este y la clave y luego haga clic en cada menú y opción a que tendrá acceso. Al seleccionar esta opción por primera vez. Para ingresar un usuario común a la lista. El Sistema manejará dos tipos o grupos de usuarios. El siguiente ejemplo muestra la forma correcta de registrar a un usuario común con restricciones: .2 Maestro de Clientes los usuarios comunes. La siguiente figura muestra la pantalla con los datos de los Clientes Ingrese el nombre del usuario y la clave que tendrá. y luego haga clic en “Grabar”. Usuarios han tenido movimientos en el Libro de Compras en el mes en curso. tal como lo muestra la siguiente figura: Figura 9 Figura 44 Los datos correspondientes al Email se desplegarán bajo la línea de ingreso en letras color azul desde donde podrá con un clic ingresar directamente al Outlook En esta pantalla se muestra la lista de los menús y sus diferentes opciones. Express para enviar un correo a dicho cliente. Si el botón se encuentra habilitado en un Proveedor. haga clic en el botón “Agregar” lo que desplegará la ventana de ingreso de Clientes. General que tendrá acceso sin restricción al Sistema. Al General. esperando el Sistema el ingreso de Administrador General y todos los Menús con sus diferentes opciones estarán los datos del siguiente Cliente. ingresados. se desplegará un aviso advirtiendo que el primer usuario que debe registrase es el Administrador En esta opción se ingresarán los datos de los Clientes de la Empresa activa. el Administrador General y 5. otorgándoles diferentes claves y así restringir su uso para cualquier persona. luego se desplegará una pantalla como lo muestra la siguiente figura: seleccionar esta opción desde el menú “Archivos” se desplegará la pantalla que contendrá la lista de clientes. Haga clic en “Aceptar” y los datos Cuando se ingresa por primera vez el Sistema tendrá marcado el casillero de pasarán a desplegarse en la lista de Clientes. ingreso. Es importante señalar que para que el usuario pueda ingresar a una opción deberá tener acceso al menú correspondiente. 22 55 El botón “Facturas” de esta pantalla sólo se habilitará en aquellos proveedores que 20.

Este resumen deberá ser presentado al SII por las Empresas cu- yos movimientos sean superiores a 250 millones de pesos mensuales. Al seleccionar esta opción el Programa comenzará a calcular los datos de todo el año lo que puede tardar varios segundos dependiendo de la cantidad de informa- ción. Resumen Anual de IVA Esta opción muestra un resumen con los IVA de las compras y ventas realizadas durante el año. 5. como lo muestra la siguiente figura: Figura 43 Figura 11 Una vez ingresados los datos de un prestador haga clic en el botón “Grabar” lo que hará que los datos se agreguen a la lista de prestadores.3 Maestro de Prestadores En esta opción se ingresarán los datos de los Prestadores de Servicio de la Empresa activa. luego desplegará el resumen en pantalla tal como lo muestra la siguiente fi- gura: Figura 10 Los botones de función de esta pantalla son similares a los de la pantalla de Proveedores detallados en el punto anterior. 54 23 19. para ingresar los datos de estos. haga clic en el botón “Agregar” lo que desplegará la ventana de ingreso de datos. mientras que el Sistema esperará el ingreso de los datos del siguiente. Al entrar se desplegará la pantalla en que se desplegará la lista de los Prestadores. .

de otro modo aparecerá inhabilitado. La función del segundo botón de Boletas A es la misma que la anterior pero este es por un rango de fechas especificado por el usuario. pero para que el Sistema entregue correctamente los valores actualizados deberán ingresarse los valores de actualización o reajustes (Maestro de Reajustes) antes de entregar el certificado . Los botones “Certificado”. Luego se desplegará en pantalla el resu- men. tal como lo muestra la siguiente figura: Figura 12 Esta pantalla permite ordenar ascendente o descendentemente la lista de prestadores por cualquier campo o dato. Al seleccionar esta opción el Programa comenzará a recopilar la información de los certificados. como lo muestra la siguiente figura: Esta opción entrega un resumen de los Certificados de Honorarios para el Formu- lario 1879. para ello haga clic en el título de la columna y se ordenarán los datos automáticamente. "Email" y "Boletas A" (de un rango de fechas) se activan sobre aquellos Prestadores que por lo menos han tenido una boleta de honorarios durante el año. Los botones “Buscar” y “Filtrar” cumplen funciones idénticas a los de la pantalla de proveedores. La función del botón "Certificado" es entregar el Certificado de Honorarios que se extenderá al prestador por sus servicios. El botón “Boletas M” se activa sobre aquellos Prestadores a los cuales se les ha Figura 42 hecho alguna boleta e ingresado al Libro de Honorarios. Al dar un clic sobre él (cuando está activado) se desplegará la lista de todas las boletas ingresadas en el Libro de Honorarios durante el mes en curso y que correspondan al Prestador seleccionado. Formulario 1879 volver a la pantalla anterior con las lista de prestadores. esto puede tardar varios segundos dependiendo de la cantidad de la cantidad de prestadores de servicios. 24 53 Haga clic en el botón “Cancelar” para salir de la ventana de ingreso de datos y 18.

puede cambiar según sus necesidades antes de gra- bar la cuenta. encuentra posicionado a la dirección de email que este tiene registrado en el archivo. esto con el fin de traspasar los resultados a la Contabilidad. una vez grabada ya no será po- Figura 40 sible modificarlo. 52 25 17. ambas. es decir no importa si se abono o canceló. Figura 13 Figura 41 .4 Maestro de Centralización En esta opción se ingresarán si Ud. si no tiene email entonces se abrirá la pantalla del programa de correos Al seleccionar esta opción se desplegará el siguiente recuadro: para que Ud ingrese directamente en él la dirección que corresponde. Análisis de Deudas El botón “Todos” tiene la misma finalidad que el de “Certificados” pero este entrega los certificados para todos los prestadores de una sola vez. dando la diferencia entre quedando entonces activo para todos los prestadores. para ello deberá ingresar el número correlativo de la cuenta contable. Ud. 5. tal como lo muestra la figura siguiente: El Sistema propone un código que Ud. Este botón se activará Esta opción entrega un recuadro con el resultado de las deudas mensuales en que cuando por lo menos se haya ingresado una boleta en el Libro de Honorarios. Esta información es de la deuda inicial de cada mes. las cuentas en las cuales se centralizarán los montos ingresados en los Libros de Compra y de Venta. tal como lo muestra la siguiente figura: utilizadas en todas las Empresas que registre en el Sistema. haga clic en el botón “Agregar” para ingresarlas. Clientes y Proveedores que aparecen en el Programa de Contabilidad Dharma Usaha. para así tomar las medidas necesarias. puede imprimir esta información dando clic en el botón respectivo como Las cuentas que aquí se ingresen podrán ser también ver el gráfico correspondiente. incurrieron los clientes y en que incurrió la Empresa. Haga un clic sobre el botón “Cuentas del Sis- tema” para indicar los correlativos de las cuentas de IVA. lo que cuenta es la deuda en que incurrieron tanto los clientes El botón "Email" envía directamente el certificado del prestador en que se como la Empresa. Al seleccionar esta opción se despliega la ventana que contendrá el listado de cuentas. así lo desea.

Notas de Débito y/o Notas de Crédito recibidas por compras a Proveedores. luego ingrese los factores men. es decir. esto sólo deberá hacerse recuadro como lo muestra la figura 39. Libro de Compras En este Libro se registrarán todas las Facturas. Figura 39. 26 51 5. Figura 14 6. los im. el Neto. desplegará la siguiente ventana: Al seleccionar esta opción se despliega un recuadro donde se debe ingresar el Ingrese el año correspondiente a los factores rango de fecha que desea consultar (el sistema propone el mes completo en que a registrar (El sistema propone el año de tra. desplegará la siguiente pantalla: suales entregados por el SII y haga clic en “Aceptar” para grabar los datos. el IVA. en caso que el IVA tenga alguna variación con respecto al cálculo automático por algún motivo especial. proveedor en particular. es decir el usuario solo ingresará los datos Si desea ver el detalle de las facturas de un de la factura y el Total de esta siendo el Sistema quien calculará el IVA y Netos co. Figura 39 Existen dos formas de ingresar las Facturas o Notas de Crédito o Débito a esta pantalla.5 Tabla de Reajustes 16. lo que desplegará un puestos adicionales si los tuviera y el Total de la Factura. Al ingresar a esta opción se desplegará la pantalla que contendrá la lista de factu- ras ingresadas. Si no hay Facturas los botones de función se verán inhabilitados quedando solo los dos botones de “Ingreso” activados. (*) (*) El IVA se calculará de acuerdo al porcentaje contenido en la opción “Porcentajes” del menú “Opciones”. y la segunda es la forma Manual. Esta opción muestra los montos totalizados de las compras a Proveedores en un lizar los montos en los Certificados de Honorarios. Compras a Proveedores por Período En esta opción se registrarán los factores de reajuste que se utilizarán para actua. la primera es la automática. Ingresado el rango.1. haga clic en el botón “Aceptar” y se bajo actual). el él o bien con el proveedor marcado haga clic usuario ingresará los datos de la Factura o Nota de Crédito. haga doble clic sobre rrespondientes automáticamente. se encuentra trabajando).1 . en el botón "Detalles". Al seleccionar esta opción se rango de fechas determinado por el usuario.

Si desea ver el detalle de las facturas de un Antes de ingresar los datos. haga clic en el botón “Aceptar” y se Para ingresar facturas o Notas de Crédito mediante el cálculo automático (normal). con ello se retiene el IVA. botón "Detalles". 50 27 15. Figura 38. haga doble clic sobre él o ros que correspondan. esta pantalla. Al seleccionar esta opción se despliega un recuadro donde se debe ingresar el 6. puede cambiar la fecha desde el botón que muestra el mes de trabajo en de fechas determinado por el usuario.1 . si será una Factura o una Nota de Crédito o Débi- bien con el cliente marcado haga clic en el to. si es Nula o Exenta o si es de Terceros o Propias(*). es decir. (*) Las Facturas propias son aquellas que se extienden a terceros al no contar estos con sus propias facturas.1.1 Agregar con Cálculo Automático rango de fecha que desea consultar (el sistema propone el mes completo en que se encuentra trabajando). asegúrese que va a ingresarla en el mes que co- rresponde (el Sistema asume el último mes de trabajo. el Sistema por defecto asume que se ingresará una Figura 38 Factura de Terceros en el mes de trabajo correspondiente. Si la Factura o Nota de Crédito o Débito es Nula solo podrá ingresar la Fecha y Número de esta quedando los demás datos deshabilitados. lo que desplegará un recua- dro como lo muestra la figura 38. desplegará la siguiente pantalla: haga clic en el botón “Agregar” de esta pantalla. lo que desplegará la siguiente ventana de ingreso: Figura 15 Al desplegarse esta ventana. seleccione las alternativas dando un clic en los casille- cliente en particular. Ingresado el rango. Ud. Si desea Anular una Factura existente deberá eliminarla y luego ingresarla como Nula. la primera vez asume Ene- Esta opción muestra los montos totalizados de las ventas a Clientes en un rango ro). Ventas a Clientes por Período Antes de ingresar una Factura.

Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralización podrá centralizar las que correspondan. 14. Gráfico Compras Mensuales En el recuadro Cta. Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta. Tam bién puede ingresar directamente a este archivo dando un clic en el botón “Agregar” para ingresar todos los datos del Proveedor y luego podrá seleccionarlo de la lista. Se desplegará el Total de la Factura o Nota de Crédito y en el casillero Monto Abonado el Sistema asumirá que se pagará el total de la Esta opción despliega el gráfico de las compras mensuales realizadas por la factura. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el Empresa. Haga el mismo proceso para ingresar Figura 36 una tercera cuenta. Haga clic en el botón “Grabar” y los datos se desplegarán en la pantalla del Libro de Compras mientras la ventana de ingreso esperará para el ingreso de la siguiente Factura. 28 49 Seleccionadas las alternativas del documento a registrar. modifique el Monto (el Monto deberá ser menor al Total de la Factura) y se activará el casillero de la cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema asumirá la diferencia como Monto de esta. Gráfico Ventas Mensuales número de este. Haga clic en “Cancelar” para salir de esta ventana y volver al Libro de Compras. estos datos se grabarán en la Cuenta Corriente del Proveedor. tal como lo muestra la siguiente figura: con lo cual se desplegará el Nombre. tal como lo muestra la siguiente figura: Sistema calculará el Saldo. luego ingrese Esta opción despliega el gráfico de las ventas mensuales realizadas por la o seleccione el Rut del Proveedor dando un clic en la flecha del casillero de este Empresa. puede modificarlo si así lo desea (este número es solo para ordenamiento). Figura 37 . para ello ingrese el código de la cuenta y el sistema asumirá el Total de la Factura a centralizar. si no existe el Rut podrá digitarlo directamente en el casillero y luego digitar el nombre y una vez que se grabe el documento estos datos se grabarán también en el archivo Maestro de Proveedor es. ingrese la fecha y 13. haga doble clic sobre la deseada y se desplegará el código correspondiente. Enseguida ingrese el Total de la Factura o Nota de Crédito o Débito y los montos de los impuestos adicionales si los tuviera.Cte. el número correlativo lo entrega el Sistema pero Ud. si no sabe el código haga clic en el botón que se encuentra al lado de este y se desplegará una ventana con la lista de cuentas ingresadas. desplegándose la fecha de vencimiento (el Sistema propone un mes).

2 Proveedores 6. Si no existe puede digitar el Rut directamente y luego el Nombre (cuando se grabe la factura Haga clic en el botón “Imprimir” lo que desplegará en pantalla el documento que se se grabarán en el archivo de proveedores). los impuestos adicionales si los tuviera y el Total de la Factura. puede ordenar por cualquier columna dando un clic sobre el título de esta. Al seleccionar esta opción se desplegará un recuadro donde se debe manual (especial). IVA. para ello haga clic en el botón “Agregar” lo que desplegará la ventana del Maestro de Proveedores. el Sistema propone una Factura Propia. . haga clic en el botón “Agregar” lo que desplegará la ingresar la fecha a la cual desea consultar las deudas (el sistema propone la fecha siguiente ventana de ingresos: actual del computador). flecha de este casillero lo que desplegará el Nombre del proveedor. También puede ingresar directamente enviará a la impresora.2 Agregar con Cálculo Manual Esta opción despliega la lista de facturas de compras con deudas vencidas a la Para ingresar facturas o Notas de Crédito o Débito mediante el cálculo fecha. luego seleccione el Rut dando un clic en la Ud. 48 29 12. Una vez ingresada la fecha. Enseguida ingrese el monto Neto. haga clic en "Aceptar" lo que desplegará la siguiente pantalla: Figura 16 Seleccione en los casilleros superiores las alternativas que correspondan. al archivo para ingresar los datos del Proveedor. Enseguida ingrese la Fecha y el Número del documento. El Sistema propone un Figura 35 número correlativo que Ud. puede modificar si así lo desea (este número es solo para un orden específico en el Libro).

L a Figura 34 Ud. si no sabe el código haga clic en el botón que se 12. Al seleccionar esta opción se desplegará un recuadro donde se debe modifique el Monto (el Monto deberá ser menor al Total de la Factura) y se ingresar la fecha a la cual desea consultar las deudas (el sistema propone la fecha activará el casillero de la cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema actual del computador). Haga clic en el botón “Grabar” y los datos se desplegarán en la pantalla del Libro de Compras mientras la ventana de ingreso esperará para el ingreso de la siguiente Factura. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el Sistema calculará el Saldo. para ello ingrese el código de la cuenta y el sistema asumirá el Total de la Factura a centralizar. haga doble clic sobre la deseada y se desplegará el código Esta opción despliega la lista de facturas de ventas con deudas vencidas a la correspondiente. Haga el mismo proceso para ingresar desplegará la siguiente pantalla: una tercera cuenta. Haga clic en “Cancelar” para salir de esta ventana y volver al Libro de Compras. siguiente figura muestra como se verá el Libro de Compras en pantalla: . Se desplegará el Total de la Factura o Nota de Crédito y en el casillero Monto Abonado el Sistema asumirá que se pagará el total de la factura. haga clic en "Aceptar" lo que asumirá la diferencia como Monto de esta. Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta. Una vez ingresada la fecha.1 Clientes encuentra al lado de este y se desplegará una ventana con la lista de cuentas ingresadas. estos datos se grabarán en la Cuenta Corriente del Proveedor. En el recuadro Cta. 30 47 Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralización podrá centralizar las 12. desplegándose la fecha de vencimiento (el Sistema propone un mes). fecha. puede ordenar por cualquier columna dando un clic sobre el título de esta. Haga clic en el botón “Imprimir” lo que desplegará en pantalla el documento que se enviará a la impresora.Cte. Facturas Vencidas que correspondan.

2 Proveedores La opción de Cta. Para ver el detalle de otra factura. Las Notas de Crédito se desplegarán de color azul y la línea inferior de la pantalla aparecerá de color celeste cuando se posicione en una de ellas. Mientras no se cancele una factura con deudas.1 con la salvedad de que en estas opciones no se puede modificar ni eliminar la información que ella contiene. . Cuando se cancela el Total de la deuda de una factura.Cte. 11. Retenedores y Exento se indicando que el detalle de esta se traspasará al histórico de Ctas. 46 31 Los documentos Nulos se desplegarán de color rojo y la línea inferior de la pantalla aparecerá de color amarillo claro cuando se posicione sobre ellos. Proveedores funciona de la misma forma que el de Clientes. por lo que refiérase al punto anterior para consultar su funcionamiento. puede ordenar la información desplegada por el campo que desee. Proveedores funcionan de la misma forma de la vista en el punto 11. De igual forma para ver el detalle de facturas de otro cliente. ya sea ascendente o descendentemente dando un clic sobre el título de Figura 33 cada columna. En esta pantalla Ud. Clientes e Histórico Ctas. contendrá el historial de todas las facturas que tuvieron deudas y que ya han sido canceladas. 11. Cte.Ctes. Ctes.Cte.Cliente. no se podrá ingresar a estas opciones. el que desplegarán cuando se ingresen documentos con montos en estos casilleros. cierre la ventana Detalle de Abonos y seleccione la deseada nuevamente. el Sistema envía un aviso Las columnas correspondientes al ILA.3 Históricos Las opciones de Histórico Cta. debe cerrar tanto la ventana de Detalle de Abonos como la de Detalle de Cta. Específicos.

tal como lo muestra la figura condición) las facturas que aparecen en pantalla ya sea por el Rut 33. Al dar botón “Abonos” con la factura seleccio- clic en este botón se despliega los datos. haga clic en el Si la lista de facturas en pantalla es muy larga y desea encontrar una botón “Abonar” y se desplegará la venta- por su Número. haga clic en el Crédito que se encuentra seleccionada (línea de color azul). . una glosa si lo desea y Filtrar: el número del documento de pago si co- Este botón permite filtrar (mostrar sólo aquellas que cumplen con la rresponde. pue- de digitar los números 756 y dar “Aceptar” y el Sistema mostrará en Figura 18 pantalla todos aquellos que coincidan con este Rut. Al imprimir se des- serie de botones que cumplen diversas funciones. detalle de abonos. el monto (el Sistema propone el saldo). Haga clic en “Aceptar” para grabar el del Proveedor (o Cliente) o bien por la fecha del documento. Al dar abono el que se desplegará en la lista. en pantalla. 32 45 6. Figura 31 La siguiente figura muestra la pantalla de detalle de abonos: Buscar: Para agregar un abono. se ingresó un abono. solo aquellos abonos hechos Este botón permite eliminar la Factura o Nota de Crédito selecciona. se despliega un aviso para confirmar si eli. por ejemplo. Si al momento de re- to que está deshabilitado deberá entonces eliminar la factura e in. las que detallaremos a plegará el listado con el orden que se ve continuación. Al dar clic sobre este. este aparecerá co- mo tipo F el cual no se podrá eliminar ni Eliminar: modificar. fecha del abono. pero sólo podrá modificar nada y se desplegará el recuadro con el aquellos que se encuentran habilitados. Cuando se filtra por Rut puede digitar- lo completo o solo los dígitos por los cuales desea filtrar.3 Botones de Función Esta pantalla también permite ordenar la información por cualquier columna. en esta pantalla podrán ser eliminados o da. Si necesita modificar un da. clic en este botón se desplegará un recuadro donde podrá seleccio- nar el dato por el cual desea filtrar (Rut o Fecha) y luego digitelo tal como lo muestra la siguiente figura: Figura 32 Cuando se filtra por fecha se debe in- gresar el día mes y año completos. gresarla nuevamente. modificados (tipo A). donde deberá registrar la recuadro donde deberá digitar el número del documento a buscar. entonces haga clic en este botón y se desplegará un na de ingresos. se elimi- nará también de la cuenta corriente. gistrar la factura en el Libro de Ventas. dan- Tanto la pantalla de Libro de Compras como la de Libro de Ventas presentan una do clic sobre el titulo. Si esta factura estaba impaga. minará o no el documento. Modificar: Para ver el detalle de los abonos hechos Este botón permite Modificar los datos de la Factura o Nota de a una factura de la lista.

haga doble clic sobre el deseado o con el cliente seleccionado haga clic en el botón “Detalle”. Deshacer: Este botón aparece cuando se ha hecho un Filtrado de información. puede ordenar la información de esta pantalla por cualquier columna. entregan. Los datos se imprimirán en el orden en que aparecen en pantalla Calcula IVA: Este botón despliega un recuadro con el cálculo del IVA de las com- pras y ventas correspondiente al mes de trabajo. tal como lo muestra la siguiente figura: Figura 30 Ud. Ctas. finalidad volver a restaurar la pantalla con sus datos originales. debe esco- ger la forma que mas le acomoda a sus necesidades. se despliega un recuadro como el siguiente: do el Rut. Luego indique si desea im- primir sobre hoja ya foliada (marque el casillero) o sobre hoja sin folio (casillero desmarcado). 44 33 11.1 Clientes Imprimir: Este botón permite enviar a impresión el Libro en pantalla. 11. En este menú como su nombre lo dice. tal como lo muestra la figura 31: Figura 20 . se manejarán las cuentas corrientes tanto es decir. haga clic en el botón Printer Setup para seleccionar la impreso- ra que utilizará y luego haga clic en el botón Print para enviarla a la impresora. el botón Filtrar cambia de nombre por Deshacer y tiene por de los Clientes como de los Proveedores. en él. Si desea ver el detalle de Facturas que componen el total de la deuda del Cliente. Puede realizar una búsqueda rápida dando clic en el botón “Buscar”. Nombre y Monto Total de la Deuda tal como lo muestra la siguiente figu- ra: El Libro puede ser impreso de dos for- mas: Vertical u Horizontal Ud. dando un clic sobre su título. Ctes. Al dar clic Esta opción despliega la lista de Clientes con deudas activas a la fecha. esto desplegará una nueva pantalla al lado de esta con la lista de facturas con deudas a la fecha. Por último indique si impri- Figura 19 mirá o no el título del Libro (marcado im- Hecho esto se desplegará en pantalla la forma en que se imprimirá el Libro.

Recuerde que cuando imprima los Este botón despliega un documento de impresión con el resumen de libros entonces deberá indicar que no se imprima el título ya que este ya está im- las ventas y compras del mes de trabajo. Esta opción permite imprimir los membretes y folios de la Empresa activa para el mo lo muestra la siguiente figura: posterior timbraje en el SII. tal co.34 43 Centralizar: 10. Ud.Cte. Pero si Ud. entregando la diferencia a favor o en contra de estos movimientos. Al dar clic en el botón “Imprimir” se desplegará un recuadro de dialogo en el cual podrá seleccionar la impresora por la que desea imprimir las hojas. este comprobante en la Empresa correspondiente. Figura 29 Figura 21 Si desea que el membrete y folio aparezcan con un título como por ejemplo "Libro Resumen: de Compra" entonces digítelo en la línea Titulo. de la cuenta corriente del Proveedor o Cliente que se encuentra seleccionado. figura: cumento de impresión. deberá entonces de el programa de Contabilidad imprimir el folio de la misma forma. las Ventas con Factura y con Boletas. para eso Dharma Usaha podrá recuperar haga clic en el casillero “Apaisado”. necesita imprimir dará la centralización. pa- puede modificarlos de acuerdo a sus necesida- ra ello haga clic en el botón des (los márgenes están en milímetros). tes de pago.: de la Empresa en el membrete (cuando el casillero "Imprime Rep. boucher para la contabilidad. Foliar Libro Este botón despliega una ventana que muestra la centralización de las cuentas contra las compras o ventas según corresponda. . El folio “Exportar“ que abrirá una ventana por defecto se imprimirá en hoja tamaño carta donde debe indicar donde guar- de forma vertical. Haga clic en el botón “Imprimir” y Al seleccionar esta opción se desplegará un recuadro como lo muestra la siguiente se desplegará en pantalla el do. pero si no necesita que este dato se imprima desmarque este casillero. luego haga clic en "Aceptar" de este recuadro para comenzar la impresión. Legal" está mar- Este botón despliega una ventana con la lista de Facturas pendien. El Sistema además propone que se imprimirán los datos del Representante Legal Cta. es decir. preso con el folio. cado). y los Honorarios (si se han ingresado bo- letas en el Libro de Honorarios). El sistema propone los márge- traspasar la información a un nes de la hoja en que se imprimirá el folio. Graficar: Este botón despliega un gráfico mostrando las Compras. Ingrese el número de folio desde y hasta el que Con esta centralización podrá desea imprimir. Luego des- los libros de forma horizontal.

El botón “Cuentas” permite indicar el número correlativo de las cuentas conta- bles que se usarán para la centralización del Libro de Honorarios.) Email: Este botón abre el Outlook Express u otro programa que esté defini- do en su computador para enviar correos electrónicos. Excel: tente en la opción “Porcentaje” del menú “Opciones”. Este botón permite traspasar los datos en pantalla a un archivo de tipo Excel. Los demás botones cumplen la misma función que los vistos en el capítulo 6. El número del certificado sólo se grabará una vez que se imprima definitivamente el documento. Excel. etc. Ud. Al dar clic sobre este botón se desplegará un re- la pantalla Libro de Honorarios. 42 35 El Sistema calculará la retención automáticamente de acuerdo al porcentaje exis. El botón “Certificado” despliega el certificado de Honorarios del prestador selec- cionado en pantalla. El botón “Exportar” permite generar un archivo con la centralización del Libro de Honorarios y guardarlo en alguna carpeta que Ud. el que podrá abrir a través de dicho sistema y realizar con Haga clic en el botón “Grabar” y los datos se desplegarán en la lista de boletas de él lo que necesite. .Texto: Este botón permite traspasar los datos en pantalla a un archivo de tipo Texto.HTM" con el contenido de lo que muestra la pantalla del Sistema. Arch. El botón “Graficar” muestra los montos totales de honorarios emitidos mensual- mente en el año de trabajo. Notepad. Dichos números correlativos deben ser iguales a los generados en el programa de Contabilidad Dharma Usaha. puede modificarlo si así lo desea y luego indique donde lo guardará. el que podrá abrir con cualquier sistema que pueda leer este tipo de archivos (Word. tal como lo muestra la siguiente figura: cuadro con el nombre propuesto del archivo. Calculadora: Figura 28 Este botón llama a la calculadora de Windows.3. El botón “Filtrar” filtra los datos en pantalla por Rut o Nombre del prestador. adjuntando automáticamente un archivo con extensión ". indique para luego poder ser recuperado desde el programa de Contabilidad Dharma Usaha.

Antes de ingresar una Factura. el Neto. la fe- cha (dentro del mes de trabajo). lo que desplegará una ventana de ingreso de datos como lo muestra la siguiente figura: Registre el número de boleta. los impuestos adicionales si los tuviera y el Total de la Factura. Haga clic en el botón “Agregar” para ingresar las Boletas de Honorarios. esto sólo deberá hacerse en caso que el IVA tenga alguna variación con respecto al cálculo Figura 26 automático por algún motivo especial. Libro de Ventas En este Libro se registrarán todas las Facturas y/o Notas de Crédito recibidas por ventas a Clientes. Figura 22 . Libro de Honorarios en esta pantalla. es decir. Al ingresar a esta opción se desplegará la pantalla que contendrá la lista de Bole- haga clic en el botón “Agregar” de esta pantalla. es decir el usuario solo ingresará los datos de la factura y el Total de esta siendo el Sistema quien calculará el IVA y Netos correspondientes automáticamente. puede cambiar la fecha desde el botón que muestra el mes de trabajo 9. Refiérase al punto 6. luego seleccione el Rut del presta- dor de servicios lo que desplegará su nombre. Al ingresar a esta opción se desplegará la pantalla que contendrá la lista de facturas ingresadas. Si no existe puede in- gresarlo al archivo de Prestadores dando un clic en el botón “Agregar” el que desplegará la ventana Maes- tro de Prestadores.1 Agregar con Cálculo Automático de los prestadores de servicios.3 respecto de los botones y la función que cumplen. el IVA. Existen dos formas de ingresar las Facturas o Notas de Crédito a esta pantalla. Para ingresar facturas o Notas de Crédito mediante el cálculo automático (normal). En este Libro se registrarán las boletas de honorarios tanto de la Empresa como 7. la primera vez asume Enero). Ud. el usuario ingresará los datos de la Factura o Nota de Crédito. lo que desplegará la siguiente tas de Honorarios ingresadas. y la segunda es la forma Manual. asegúrese que va a ingresarla en el mes que corresponde (el Sistema asume el último mes de trabajo. los botones de función se verán ventana de ingreso: inhabilitados quedando solo los dos botones “Agregar”. in- Figura 27 grese el monto bruto de la boleta. “Salir” y “Ayuda” activados. Por último. Si no hay Boletas. 36 41 7. Si no hay Facturas los botones de función se verán inhabilitados quedando solo los dos botones de “Ingreso” activados. la primera es la automática.

o cada columna. mientras modifique el Monto (el Monto deberá ser menor al Total de la Factura) y se la ventana de ingresos esperará un nuevo activará el casillero de la cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema registro. Específicos. ya que son similares al del Libro de Compras. boletas registradas. Para ingresar las boletas diarias. quedando los demás datos deshabilitados. Seleccionadas las alternativas del documento a registrar. Si desea Anular una Factura existente deberá eliminarla y luego ingresarla como Nula. desplegarán en la lista de boletas. 40 37 Las Notas de Crédito se desplegarán de color azul y la línea inferior de la pantalla Al desplegarse esta ventana. Las columnas correspondientes al ILA. si será una Factura o una Nota de Crédito. luego el número de la pri. para ello ingrese el código de la cuenta y el sistema asumirá el mera Boleta del Día y la última y por último el Total de la Factura a centralizar. esta. Vea el punto 6. que correspondan. ingresadas. si es Nula o Exenta. ya sea ascendente o descendentemente dando un clic sobre el título de casilleros que correspondan. estos datos se grabarán en la Cuenta Corriente del Cliente. luego ingrese o seleccione el Rut del Cliente dando un clic en la flecha del casillero de este con lo cual se desplegará el Nombre. Al Clientes. . Se desplegará el Total de la Factura o Nota de Crédito y La siguiente figura muestra como se en el casillero Monto Abonado el Sistema asumirá que se pagará el total de la verá la pantalla de Libro de Boletas: factura. En esta pantalla Ud. seleccione las alternativas dando un clic en los desee. asegúrese de estar en el mes de trabajo que corresponde y luego haga clic en el botón “Agregar” lo que Enseguida ingrese el Total de la Factura o Nota de Crédito y los montos de los desplegará una venta de ingreso de datos como lo muestra la siguiente figura: impuestos adicionales si los tuviera. si no sabe el código haga clic en el botón que se Monto correspondiente a la suma de todas encuentra al lado de este y se desplegará una ventana con la lista de cuentas las boletas del día. Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta. asumirá la diferencia como Monto de esta. Retenedores y Exento se Si la Factura o Nota de Crédito es Nula solo podrá ingresar la Fecha y Número de desplegarán cuando se ingresen documentos con montos en estos casilleros. Ingrese la fecha de las boletas (siempre en el Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralización podrá centralizar las mes de trabajo). También puede ingresar directamente a este archivo dando un clic en el seleccionar esta opción se desplegará una pantalla que contendrá la lista de botón “Agregar” para ingresar todos los datos del Cliente. si no existe el Rut 8. Libro de Boletas podrá digitarlo directamente en el casillero y luego digitar el nombre y una vez que se grabe el documento estos datos se grabarán también en el archivo Maestro de En este Libro se registrarán las boletas emitidas diariamente durante el mes. haga doble clic sobre la deseada y se desplegará el código Haga clic en el botón “Grabar” y los datos se correspondiente.3 respecto a los botones de función. Haga clic en el botón “Grabar” y los datos se desplegarán en la pantalla del Libro de Ventas mientras la ventana de ingreso esperará para el ingreso de la siguiente Factura. En el recuadro Cta. desplegándose la fecha de vencimiento (el Sistema propone un mes).Cte. Haga clic en “Cancelar” para salir de esta ventana y volver al Libro de Ventas. Haga el mismo proceso para ingresar Figura 25 una tercera cuenta. ingrese la fecha y número de este. Factura en el mes de trabajo correspondiente. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el Sistema calculará el Saldo. el Sistema por defecto asume que se ingresará una aparecerá de color celeste cuando se posicione en una de ellas. es decir. puede ordenar la información desplegada por el campo que Antes de ingresar los datos.

También puede ingresar directamente al archivo para ingresar los datos del Cliente. 38 39 7.Cte. cuenta 2 para ingresar el que corresponda y el Sistema asumirá la diferencia como haga clic en el botón “Agregar” lo que desplegará la siguiente ventana de ingresos: Monto de esta. para ello ingrese el código de la cuenta y el sistema asumirá el Total de la Factura a centralizar. Haga clic en “Cancelar” para salir de esta ventana y volver al Libro de Ventas. IVA. . Haga el mismo proceso para ingresar una tercera cuenta. desplegándose la fecha de vencimiento (el Sistema propone un mes). Enseguida ingrese el monto Neto. para ello haga clic en el botón “Agregar” lo que desplegará la ventana del Maestro de Clientes. si no sabe el código haga clic en el botón que se Figura 24 encuentra al lado de este y se desplegará una ventana con la lista de cuentas ingresadas. La siguiente figura muestra como se verá el Libro de Ventas en pantalla: Figura 23 Seleccione en los casilleros superiores las alternativas que correspondan. estos datos se grabarán en la Cuenta Corriente del Proveedor. Si desea ingresar una Factura Nula o Exenta hágalo por la forma del cálculo automático. el Sistema propone una Factura. En el recuadro Cta. Se desplegará el Total de la Factura o Nota de Crédito y en el casillero Monto Abonado el Sistema asumirá que se pagará el total de la factura. Si no existe puede digitar el Rut directamente y luego el Nombre (cuando se grabe la factura se grabarán en el archivo de Clientes). modifique el Monto (el Monto deberá ser menor al Total de la Factura) y se activará el casillero de la Para ingresar facturas o Notas de Crédito mediante el cálculo manual (especial). Enseguida ingrese la Fecha y el Número del documento. haga doble clic sobre la deseada y se desplegará el código Los documentos Nulos se desplegarán de color rojo y la línea inferior de la correspondiente. luego seleccione el Rut dando un clic en la flecha hacia debajo de este casillero lo que desplegará el Nombre del Cliente. Si existen cuentas en el archivo Maestro de Centralización podrá centralizar las que correspondan. los impuestos adicionales si los tuviera y el Total de la Factura.2 Agregar con Cálculo Manual Si necesita centralizar la Factura en mas de una cuenta. Haga clic en el botón “Grabar” y los datos se desplegarán en la pantalla del Libro de Compras mientras la ventana de ingreso esperará para el ingreso de la siguiente Factura. Si el monto abonado es menor ingrese el monto que corresponde y el Sistema calculará el Saldo. pantalla aparecerá de color amarillo claro cuando se posicione sobre ellos.