Lima, 02 de Mayo 2017

Grupo Kantar
Juan Manuel Primbas
MD Cono Sur

3

ADVERTISING & MEDIA

HEALTHCARE

PR &
INSIGHT, INFORMATION AND
PUBLIC AFFAIRS
CONSULTANCY GROUP

DIRECT &
DIGITAL

BRANDING & IDENTITY &
SPECIALIST COMMUNICATIONS

Eric Salama Kantar Global CEO “La nueva identidad de marca es una expresión tangible y visible de nuestro deseo de brindar a nuestros clientes soluciones conectadas y que se puedan vincular fácilmente para ofrecer juntos lo mejor del expertise de Kantar” .

000 PERSONAS 100 PAISES . 5 +30.

6 Nuestras Marcas Kantar Kantar Kantar Kantar Insights Consulting Media Worldpanel Health Kantar MB Kantar Vermeer Kantar Ibope Media Kantar Worldpanel Kantar Health Kantar TNS Kantar Retail Kantar IMRB Kantar Futures Kantar Public (*) Lightspeed Kantar Added Value .

Misión .

Develop Know Buy Use Feel Recommend Innovación Comunicación Shopper U&A Marca Customer Experience 8 . DESDE EL DESARROLLO HASTA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA.Consumer Journey and Brand Lifecycle Soluciones integradas para todas las etapas de un producto.

S CHINA INDIA BRASIL .9 mercados prioritarios. Brasil liderando LATAM RUSSIA UNITED KINGDOM GERMANY FRANCE SPAIN U.

10 + Valor Soluciones Foco en Oferta Trend Integradas Digital Innovadora Setter .

11 Soluciones Integradas Power Consumer Media Media Single SABR* Purchase Mix Model Impact Profiler Source* .

insights y consultoría. .En Perú Somos el grupo líder de investigación.

PERU 4 EMPRESAS +100 CLIENTES 330 PEOPLE #1 1/3 TOP BRANDS 5 Millones ACTOS DE COMPRA 90% COBERTURA MONITOREADAS POR AÑO DE MEDIOS MASIVOS .

.

#CONSUMERCONNECTIONPERÚ2017 .

El Perú Hoy Fidel La Riva Country Manager .

CASO EL CONSUMO EN RECIÉN A PARTIR DEL ODEBRECHT Y FEN LIMA SE SIGUE ÚLTIMO TRIMESTRE. COSTERO.AJUSTE FISCAL. EL 2018 POR ENDE EN SERÍA LA PRINCIPAL SERÁ EL REBOTE… CONSUMO CAUSA . EL VEREMOS UNA LENTA IMPACTO NEGATIVO DETERIORO DEL RECUPERACIÓN DEL EN LA ECONOMÍA Y EMPLEO FORMAL CONSUMO. TUVIERON DESACELERANDO.

2 5.0 -6.0 0.0 9.0 1.7 -1.4 7.4 5.0 -0.1 -3.1 0.3 3. se observa una inflación importante en alimentos Valor Volume 12.5 6.0 1BIM13 1BIM 14 1BIM 15 1BIM 16 1BIM17 .0 2.0 9.0 -4. Primer bimestre del 2017 registra el menor consumo de los últimos 5 años Pero además.

4 18. La frecuencia de compra y el ticket de compra permanecen flat La inflación y la cautela en el gasto son las principales características del shopper peruano TICKET FRECUENCIA SOLES PROMEDIO POR COMPRA CANTIDAD DE VECES DE ASISTENCIA AL PUNTO DE VENTA 49.9 18.6 46.2 17.1 46.7 18 1 bim 13 1bim 14 1bim 15 1bim 16 1bim 17 1bim 13 1bim 14 1 bim 15 1bim 16 1bim 17 .5 17.3 50.7 49.

1% 4.8% 4.6% 8. pero algunas categorías logran crecer en valor La canasta de lácteos y de cuidado personal son las que más se contraen en volumen (-7%) 1bim13 1bim14 1bim15 1bim16 1bim17 14.9% 0.1% -0.3% 11.6% Alimentos Bebidas Lácteos Cuidado Personal Cuidado del Hogar .5% 2.7% -1.1% 2.6% 5.6% EN VALOR 11.2% 2.Todas las canastas caen en volumen.4% 3.8% 1.2% -1.4% 9.1% 5.3% -0.4% 1.9% 4.5% 1.1% 4.6% 10.0% 0.

0 5.2 3.0 Autoservicios 10.6 Mercados Farmacias 29.7 Otros 2012 2013 2014 2015 2016 1Bim'17 .2 9.0 31.0 3.0 2.0 5.2 Bodegas 36.En los últimos años.0 7.8 32.3 5.0 29.0 33.5 16.9 7.7 DTD 17.0 10.0 18.2 32.3 33.0 2.9 3.0 17.0 31.0 30.4 11.9 2.0 32.3 15.0 34. no hubo grandes cambios en la estructura de canales Discounters y formatos de proximidad serían los agentes de cambio en los canales % SHARE VALOR 9.0 10.0 7.0 18.

Zoom en Región Norte .

/ Ticket s/.5 ./ s. NORTE R.4 16. Vol (%) -5% -3% -4% -4% +4% Frecuencia ( vcs) 48 48 51 s. CENTRO ORIENTE Var. 17./ s. Norte concentra el 40% del gasto de provincias YTD Feb 17 vs YTD Feb 16 65% 35% 16% 14% 6% Share Val (%) LIMA PROVINCIAS R. SUR R.3 17.Shopper de Lima y provincias restringiendo su consumo R.

7% REGION SUR .8% Principalmente por Cuidado personal y Lácteos REGION NORTE TOTAL NACIONAL -0.7% Principalmente por Cuidado personal y Lácteos -4% +0. Vol Ytd Feb ‘17 vs Ytd Feb ‘16 LIMA -2.Lima es quién aporta en mayor medida al decrecimiento a total canasta Var.2% REGION CENTRO ORIENTE -0.

0 6.0 14. Norte concentra cerca del 15% del gasto en todas las canastas Alimentos es la canasta con mayor peso en R.0 15.0 6.0 64.0 13.0 15.0 Lima 14.0 R.0 66. Norte 68.R.0 11.0 R. Sur 62.Ytd Feb 17 7.0 65.0 R.0 14.0 5.0 16.0 17. Norte % SHARE VALOR .0 13. Centro Oriente Alimentos Bebidas Lácteos Cuidado Personal Cuidado del Hogar .0 7.

0 11.0 43.0 24. pan y aceite) % SHARE VALOR – R.0 25.0 10.0 43.0 24.0 Cuidado del Hogar 1bim13 1bim14 1bim15 1bim16 1bim17 .0 15.0 42.0 25.0 Alimentos 26.0 7.0 Bebidas 14.0 7.0 8.0 14.0 15.0 15.El alimentarse y el verse bien son las prioridades del shopper R.0 7. NORTE El 70% del gasto de alimentos está concentrado en 3 categorías ( arroz.NORTE 7.0 43.0 Lácteos Cuidado Personal 43.0 11.0 10.0 11.

NORTE TOP 10 EN CONTRACCIÓN TOP 5 EN CRECIMIENTO Var en volumen Ytd Feb 17 vs Ytd Feb 16 Var en volumen Ytd Feb 17 vs Ytd Feb 16 Penetración Penetración 99% LECHE -11% 76% 24% AGUA DE MESA 38% MAQUINAS DE AFEITAR -11% 70% 25% 9% REFRESCOS LIQUIDOS PAÑALES -12% 21% AGUA DE COLONIA -15% 88% 8% CEREALES PRECOCIDOS 48% PROD. R. ACHOCOLATADOS -15% 4% SUAVIZANTE DE ROPA 63% 44% SOPAS/ CREMAS/ RAMEN -16% 23% FRAGANCIAS -17% 4% CAFE 68% 34% PANETON -20% 56% DESODORANTES -21% 29% MAQUILLAJE -29% Nota: Se están considerando las categorías con más de 19 puntos de penetración .

/ 161 Frecuencia ( vcs) 4 35 18 3 4 4 Ticket s/./ 25./ 37. Norte . pero crece 4% en volumen R. Canal tradicional no pierden hogares.2 S. NORTE Canal moderno pierde base de consumidores.3 S. Ytd Feb 17 vs Ytd Feb 16 Var./ 46. pero con un menor desembolso R.6 S.3 . S./ 160 S./ 17./ 64 S./ 301 S.Var./ 96 S./ 302 S.2 S./ 8./ 21. Val (%) +4% -2% 0% -9% -6% +5% 11% 36% 33% 3% 7% 3% Share Val (%) AUTOSERVICIOS BODEGAS MERCADOS FARMACIAS D2D MAYORISTAS Penetración 56% 99% 92% 45% 62% 14% Gasto Medio S.2 S.

/ 979 S./ 19./ 894 Frecuencia ( vcs) 49 46 49 47 Ticket s/./ 20./ 20./ 15.2 S./ 709 S. Val (%) -9% -6% -4% +4% 27% 17% 28% 14% Share Val (%) PIURA CHICLAYO TRUJILLO CHIMBOTE Gasto Medio S.2 S. S.Var.2 .Chimbote es la única ciudad que no restringe su consumo R. NORTE Una compra más espaciada pero de mayor valor caracteriza a todas las ciudades del Norte R.3 S. Ytd Feb 17 vs Ytd Feb 16 Var. Norte ./ 979 S.

de ahí hacia entender la cautela o no.6% contrae. pero a 2010 9% 5% 2011 1% 3% masivo (FMCG) largo plazo ayuda a 2012 9% 7% crezca. la canasta de de los consumidores y la 2014 0% 0. 2013 -0.3 KEY LEARNINGS En base a observaciones 2010 a 2016 3% II Sem El segundo semestre Necesitamos un Baja correlación de tiende a definir el umbral mínimo de las expectativas con resultado del año crecimiento del PBI la canasta de (Efecto Julio y Diciembre) Construcción consumo Evol vol II Sem año para que consumo en el corto plazo.5% 1% abajo.6% consumo se evolución del consumo 2015 0% 0.5% -0. masivo (FMCG). 2016 -2.9% .

Escenario 2017 -6% -3% -2% 0% 2016 2017 -0. no en Piura. pero más impacta Lima Se recupera consumo en Trujillo y Chiclayo.9% -1% / -3% FEN Costero impacta. “Back to school” y se termina el veranito Inversión de “Juegos Panamericanos” y efecto Julio tienen impacto positivo en Lima Se inician algunas obras de reconstrucción del norte y efecto “Diciembre” .

Escenario 2017 SUMAR PENETRACION 1 Asegurándose la base para la recuperación. . y el posterior crecimiento. un portfolio que “traccione” volumen y proteja valor. GANAR LA BATALLA EN EL PDV 6 Controlar calidad. REPENSAR NUESTRAS ESTRATEGIAS DE PRECIO Y PORTAFOLIO 5 Hogares buscan proximidad y productos que estén al “alcance de su bolsillo”. NO DEJAR ESPACIOS VACIOS 2 Estrategias diferenciadas por NSE. asegurar visibilidad y generar atracción. Además de experiencia. Claves: value for money y affordability. MANTENER COMPETITIVIDAD EN PRECIO 3 Ante consumidores expertos. que cuidan el desembolso GENERAR INNOVACION 4 Potenciando el valor y lealtad. en el PDV se construye branding.

#CONSUMERCONNECTIONPERÚ2017 .

5 Palancas de crecimiento Virginia Garavaglia .

Coca-Cola penetración en el mundo ¡Aún tiene baja penetración en muchos países! 120 100 México 80 45% Frequency 60 Global 40 USA 20 India Indonesia Perú 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Penetration Fuente: Kantar Worldpanel Global .

Marcas en el Perú: mucho espacio para crecer Pen% en mercado peruano Gloria 100 80 60 Frecuencia 40 Ajinomoto Inca Kola 20 Lipton Gillette Nestlé Heinz Avon 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Penetration Fuente: Kantar Worldpanel Perú .

35% Penetración promedio de una marca en el Perú Fuente: Kantar Worldpanel Perú .

¡Todas las marcas tienen espacio para crecer! .

000.Somos 8.000 hogares peruanos .

¿De qué lado estás? 1 de cada 2 marcas creció en 2016 8% ventas (crecimiento promedio) Fuente: Kantar Worldpanel Perú .

¿Cómo se mide el éxito en el Perú? Incrementar 2 pts tu penetración año Fuente: Kantar Worldpanel Perú .

Ganar 100.000 hogares Fuente: Kantar Worldpanel Perú .

000 hogares cada año 60% 50% 40% 50k hogares % Marcas del mercado 30% 150k hogares 260k 20% 500k hogares hogares 10% 0% Más de 5 Pts Entre 3-5 pts Entre 1-3 pts Menos de 1 punto Pierden compradores Fuente: Kantar Worldpanel Perú . Las marcas que más crecen en el Perú logran aumentar su base de compradores en 500.

000 Hogares el próximo año? Fuente: Kantar Worldpanel Perú .¿Cómo ganar 100.

PALANCAS DE CRECIMIENTO Fuente: Kantar Worldpanel Global .

diáspora) 3 Cobertura nacional: Provincias & Rural 1 2 Red de distribución: 4 Presencia Canales & online “Mental” . MÁS PRESENCIA Expansión internacional (Latam.

Seara en Brasil. desde una región en Brasil a cobertura nacional Seara ganó 20M 70% de hogares 44% 56% Brasileños en los últimos 5 años 2012 2014 2016 #16 en Brasil +30% crecimiento en ventas cada año Fuente: Kantar Worldpanel Brasil . expandiéndose en todo el país.

NSE) NoMo. LGBT. working mums…) . genero. NUEVOS TARGETS Por Lifestyle: Más alla de los quiebres “Nuevos” targets (halal. 2 1 demograficos (edad. celiacos.

6 M de compradores en Francia Fuente: Kantar Wolrdpanel Francia .Barilla sin gluten dirigido a celíacos Ventas +7% Libre de gluten alcanza 0.

MÁS CATEGORÍAS Nuevos formatos para Entrar a categorías atender diferentes price tiers. 2 1 adyacentes Nuevos segmentos (ej: Zero) .

McCain pasa de papas congeladas a papas frescas y puré Lanzado en Francia alcanza 1M compradores en 1 año Fuente: Kantar Worldpanel France .

vendedor ambulante 3 Festividades locales. 2 Ocasiones alternativas: Dentro y fuera del hogar 1 Lunch box. estacionalidad . vending. MÁS MOMENTOS Diferentes momentos/ comidas del día.

Starbucks: De la cafetería a los supermercados. desde Inglaterra hasta Corea STARBUCKS ESTÁ CRECIENDO POR EL CONSUMO EN EL HOGAR Penetración% 33% 10% 8% 3% 1% 1% Estados Unidos Corea Taiwan Reino Unido España China 3 M Nuevos compradores en 2016 +12% crecimiento en ventas cada año .

cosméticos anti- 1 polución…) 3 Nuevos pasos en el régimen de belleza/ cocina/lavado .NUEVAS NECESIDADES Categorías híbridas 2 Nuevas demandas (cápsulas de café.

Lenutrit – una alternativa al la leche en Ecuador 68% Pen Lenutrit está hecha 50% de leche y 50% de +55% suero Crecimiento Ventas Fuente: Kantar Worldpanel Ecuador .

1. Define tu objetivo Conoce a tus “no Activation Plan de crecimiento shoppers” para ganar 100k En ventas y en hogares Aquí está el mayor potencial hogares Por región y por canal 4. Redefine tu Identifica tus Peruanízate competencia fortalezas y puntos ciegos Espacios inexplorados . 5. 2. 6. 3.

#CONSUMERCONNECTIONPERÚ2017 .

¿Cómo crecen las Marcas? Cecilia Ballarín Zavala Client Development Manager .

Cómo crecen las Marcas y las categorías “Golden Rules” para lograr los objetivos 35 PAÍSES >15 000 MARCAS EN DESARROLLO DESDE 2015 TOP 10. SEGÚN SHARE VOLUMEN +200 5 CATEGORÍAS AÑOS .

5 “Golden Rules” Regla Regla Regla Regla Regla #1 #2 #3 #4 #5 Las marcas Hay espacio Los La mayoría Hay 2 a 3 crecen en para crecer en compradores de tus momentos share penetración sin de una marca compradores picos en el atrayendo importar cuan cambian solo te año donde se compradores grande es tu constantemente compran 1 ganan más de la marca vez por año compradores categoría .

Regla #1 PENETRATION IS KING .

4 Más frecuencia .5 Más compradores X1.5 veces más compradores que las marcas pequeñas Pero la frecuencia es solo 40% superior x1 compradores x1 Frecuencia x4.Marcas Líderes tienen en promedio 4.

Regla Los Ganadores.1% -0. resignaron Compradores TODAS LAS CATEGORÍAS Variación volume share anual Variación penetración relativa anual Variación de frecuencia anual 1.6% 0.1% -1.0% GANADORES DE SHARE PERDEDORES DE SHARE . atrajeron Compradores #1 Los Perdedores.9% 1.6% -2.

7 2016 9.7 35 5.Más compradores.9 52 6.2 17 1.9 . genera más incremento de Share Volume Share % Penetración % Frecuencia (veces) Shampoo 5.2 VARIACIÓN ANUAL VARIACIÓN ANUAL VARIACIÓN ANUAL 2015 4.

Regla #2 Siempre hay espacio para crecer en penetración. sin importar cuan grande es tu marca TUS COMPRADORES NO COMPRADORES DE LA CATEGORÍA <5% share 10-15% share >40% share Otros compradores de la categoría que no compran tu marca .

Lo mismo sucede dentro del mercado peruano FY PENETRACIÓN % POTENCIAL SAZONADORES 10% FARICENÁCEOS 20% Non Category Buyers OLEAGINOSAS 30% GALLETAS 30% Fuente: Brand FootPrint .

Regla #3 Los compradores de la marca cambian constantemente En promedio. más de la mitad de tus compradores no lo serán el próximo año ROTACIÓN DE COMPRADORES JABÓN DE TOCADOR .FY 31% PÉRDIDA 34% 30% 58% PÉRDIDA .

GASEOSAS 1800000 Número de compradores (000s) 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 34% 98 24 5% 65 7 0 < 5.< >= 9.0 .< >= 57.0 29.0 .0 53.< >= 33.0 .0 .< >= 17.< >= 21.0 .0 .0 >= 5.0 17.< 9.< >= 45.< >= 37.< >= 49.0 21.0 .0 49.0 25.0 .0 .0 61.0 33.< >= 53.0 .0 .0 Ocasiones de compra por año .0 57.0 .0 37.0 45.< >= 13. Regla #4 La mayoría de tus compradores te compran a partir de 5 veces DISTRIBUCION DE FRECUENCIA DE COMPRA .< >= 41.0 .0 41.0 13.< >= 29.< >= 25.0 .

Navidad .Regla #5 Identifica tus 2-3 momentos picos en el año para ganar nuevos hogares Estacionalidad de la categoría 26% 46% 28% Estrategia Promocionales 0 « big Au1moins a 3 1 « big > 3pic picos » Fechas Especiales: Día de la picos » « picos » Madres / Padre.

.

FY 2% 2% Bajo precio 28% Marcas Propias Marcas B 41% 39% 52% Marcas A 19% 19% Marcas Propias: Autoservicios + Cadenas de Farmacias + Cash&Carry + Soft Discounters .Aún se puede fortalecer las Marcas A en volumen Share Volumen % Share Valor % TOTAL FMCG .

4 -0.8 2.9 -3.7 5.4 1.El 73% de la pérdida de las Marcas A en volumen es por comprar menos de ellas La migración se da a las Marcas B y Bajo Precio VARIACIÓN FMCG VS PY Volumen Valor 10.3 2.5 -0.1 Marcas A Marcas B Marcas Propias Bajo precio -5% Autoservicios Marcas Propias: Autoservicios + Cadenas de Farmacias + +54% Cadenas Farmacias Cash&Carry + Soft Discounters .

Marca A Marca B Bajo Precio Marcas Propias FY FRECUENCIA (VECES) 253 167 190 10 -8 vc -7 vc -1 vez Marcas A FY PRICE INDEX 52%135 100 67 91 Marcas Propias: Autoservicios + Cadenas de Farmacias + Cash&Carry + Soft Discounters .

Galletas. Fideos y Aceites Cash&Carry + Soft Discounters .Marcas de Bajo Precio se priorizan en Alimentos Marcas A reducen espacio en Cuidado del Hogar FY VALOR % CUIDADO CUIDADO ALIMENTOS BEBIDAS LÁCTEOS PERSONAL HOGAR Marcas A Marcas B Marcas Propias Bajo precio 27% 58% 68% 78% 68% 49% -2pt vs PFY Arroz. Conservas de Marcas Propias: Autoservicios + Cadenas de Farmacias + Pescado.

PERSONAL . Lavavajilla. Galletas Dulces. HOGAR LÁCTEOS C. Aceites ALIMENTOS Detergentes C. Lejías Pañitos Húmedos C. HOGAR Detergentes. Leche Papel Higiénico. Shampoo. Helados.Las Marcas A crecen en Alimentos a través de innovaciones TOP APORTACIÓN FY – VALOR % Mayonesa.

MARCAS PENETRACIÓN CLAVES 5 Golden Rules Construcción + “Is King” + Innovación 5 Palancas .

#CONSUMERCONNECTIONPERÚ2017 .

Oportunidades para el desarrollo de nuevos formatos de Retail Gonzalo García Guzmán Senior Account Executive .

conveniencia y nuestras estrategias Quedan espacios discounters están de portafolio y libres para el próximos a cubrir precios a estos desarrollo del retail esos espacios vacíos nuevos formatos .El consumidor Formatos como Nuestro próximo peruano se concentra tiendas de desafío es adecuar en el tradicional.

Concentramos el valor en el canal tradicional, mientras
un canal moderno comienza a recuperarse

50

Frecuencia (veces)
AASS

40

Cadenas de farmacias 34.4
30

Bodegas

20
30.7
Mercados

10

Venta por catálogo 15.6
2.6 4.5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Penetración (%)
Total Nacional - 1Bim17 (*) Tamaño burbuja = Share Valor

Tenemos terrenos adicionales por explorar, ¿qué formatos se
ajustan a dichos comportamientos de compra?

50

Frecuencia (veces)
AASS

40

Cadenas de farmacias 34.4
30

Bodegas

20
30.7
Mercados

10

Venta por catálogo 15.6
2.6 4.5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Penetración (%)
Total Nacional - 1Bim17 (*) Tamaño burbuja = Share Valor

Estos nuevos formatos cubren cada tipo de
comportamiento de compra aún insatisfecho

50

Frecuencia (veces)
AASS

40
Cadenas de farmacias
34.4
Bodegas
30

Mercados
20
30.7
Venta por catálogo

Discounters 10

15.6
Tiendas de conveniencia 2.6 4.5
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Penetración (%)
Total Nacional - 1Bim17 (*) Tamaño burbuja = Share Valor

Discounters: Principales ejes #1 #2 #3 #4 Política Surtido limitado y Cobertura Formato: constante de participación de geográfica y la innovador por precios las marcas necesidad de fuera austera por bajos propias proximidad dentro Desafío ¿Cómo acercamos los frescos y el pollo a este tipo de formato? 83 .

DE FARMACIAS 2.3 2.6 36.7 28.4 2.5 94.8 4.4 2.5 13.7 VTA.5 42 66.8 BODEGAS 33.8 98.6 4.9 19.4 42.Mayor oportunidad para el desarrollo de nuevos formatos en Lima.2 47.5 2.6 44 52.2 45.8 34.3 12.4 40.9 4.8 25.6 MERCADOS 27.7 39. POR CATÁLOGO 2.8 .4 8.1 44.2 11.2 17.6 45.4 24.5 10 99.4 24 CAD.5 84. encontrando fuerte concentración del valor de provincias en bodegas LIMA PROVINCIAS 65 35 Frecuencia Ticket Penetración Share Valor Frecuencia Ticket Penetración Share Valor (Veces) (LC) (%) (%) (Veces) (LC) (%) (%) AUTOSERVICIOS 6.

Los discounters en LATAM son “locales” 85 .

Y.0 COLOMBIA 13 17 39 6.3 CHILE . ¿cómo se han desarrollado? Algunos ejemplos: Frecuencia Ticket Penetración Share Valor (Veces) ($) (%) (%) 12 3 46 1.2 MÉXICO 20 6 53 6.

5 4.Discounters 17.6 P .1Bim17 (*) Tamaño burbuja = Share Valor .Tiendas de Conveniencia 2. el driver de crecimiento de estos formatos es la suma de hogares compradores 50 Frecuencia (veces) AASS Cadenas de farmacias 40 Bodegas 28.4 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Penetración (%) Lima .4 Mercados 30 Venta por catálogo 34.3 Discounters 20 Tiendas de conveniencia 10 P . En Lima.

AM_Mar16-Feb17 34% del valor se concentra en marcas propias 88 .Discounters: Estado actual en Lima 1 de 10 hogares pisaron un discounter en el último año. principalmente en Lima Sur Es visitado 11 veces Respecto del promedio. el Price Index es de 71% Lima .

Price Index LATAM Var% Val Ene-Sep16 vs PY +123% +32% +4% -2% +3% 100 130 88 85 89 98 Colombia Argentina Brazil Chile Mexico Incluso en un contexto macroeconómico complicado Tasa de Inflación 5.2% 2.7% 3.8% 40.3% 6.4% 2016 89 .

¿cuáles son nuestro próximos desafíos? ¿Nuestro Mayor portafolio es COBERTURA capaz de soportar estos desafíos? ¿Cómo ¿Podemos soportar competimos? el nivel de ejecución necesario? Retailers Marcas ¿Podemos Nuevos adecuar nuestra COMPORTAMIENTOS estrategia de DE COMPRA precios? .Finalmente.

#CONSUMERCONNECTIONPERÚ2017 .

Planificando Medios desde consumo real Jose Luis Quezada Expert Solution Manager .

6% EUROPA 5.6% ASIA 5.LEALTAD $ . MEDIA CONTRIBUYE CON $$$$$$$$$$ ¿Por qué $$$$$$$$$$ 5% integrar $$$$$$$$$$ EN VENTAS (PROMEDIO GLOBAL) $$$$$$$$$$ medios con $$$$$$$$$$ $ .BASELINE Fuente : Media Benchmark Global 2017 | Kantar Worldpanel .MEDIA LATAM 4.PROMOCIÓN $ .1% consumo? $ .

Es importante para las marcas entonces seguir al aire en momentos difíciles también…. 2012 vs 2009) . Marcas Ganadoras Hacen Publicidad 73% 34% Presencia en Tienda 85% 76% Presion Promocional 47% 42% Fuente : Kantarworldpanel (240 marcas.

Ellos quieren vender sus productos.3 Temas Distintos perfiles 1 Distintas formas de consumir medios Planificando medios 2 entendiendo el comportamiento real de compra del Shopper Las marcas nunca han querido 3 comprar CPM o GRPs. .

“Distintos perfiles distintas formas de consumir medios” .

con antena Común 45% .NO todos somos iguales… señal de recepción de TV SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SEÑAL DE TV .% Lima Norte Sur Oriente 49 45 SEÑAL DIGITAL 42 40 38 16% 35 32 LIMA 24 CABLE SIN DECO 16 17 40% 9 9 8 PROVINCIAS 6 7 3 4 4 TV DE AIRE COMUN 1 2 2 2 1 1 Antena satelital con señal dig Antena satelital con señal HD Cable con deco y señal Cable con deco y señal digital HD Cable sin deco (el común) TV de Aire.

“El prime time
no es lo mismo
para todos”

NO todos somos iguales… los horarios en el que se ve la TV

FRANJA HORARIA TASA DE RESPUESTA “REGULARMENTE” - %

REGIÓN SUR
PRIME TIME
62% (20:00 a 22:30)

Región Sur donde menos hogares
están viendo TV en el Prime Time

EL SUR Y
ORIENTE
60% (18:00 a 20:00)

Prime Time sigue siendo el Ven televisión
desde más temprano
horario donde más hogares ven
televisión de lunes a viernes
REGIÓN SUR
16,7% (22:30 a 1:00)

70%
(20:00 a 22:30)
Después del Prime Time
ya no ven televisión

NO todos somos iguales… medios que utilizamos

MEDIO – TASA DE RESPUESTA %

Total Lima REG NORTE REG SUR CENTRO ORIENTE

98 98 99 99

80 81 80 81 78
77

63 65 65
56 54
49
A diferencia de lo que
pensamos, el internet
ya esta actuando con
el shopper en todas
las regiones
TV ABIERTA TV PAGA CINE INTERNET

NO todos somos iguales… el contenido que prefiere TOP X INDEX DE AFINIDAD CONTENIDO Amas de casa Amas de casa Amas de casa de 35 a 49 mayores Hasta 34 años años de 50 años Microprogramas Cómicos Político Infantil / Dibujos animados Películas / Cine Religioso Miniseries Informativo Talk Show Reality Show Series Cocina .

“Planificando medios entendiendo el comportamiento real de compra del Shopper” .

distintos consumidores atrás Heavy viewers – Canal de TV Index: Base 100 share valor total FMCG – TOP LATINA AMERICA TV PANAMERICANA Kétchup Cerveza Bloqueador Toallas de Papel Refrescos en Polvo Te Bebible Tuco Jabón de Lavar Paños de Limpieza Cremas Faciales Suavizante de ropa Tintes . Distintos canales.

Los gastos que hacen los shoppers de diferentes canales en las categorías no es la misma ARROZ DETERGENTES PAÑALES El Shopper que ve ATV gasta 6% más en El Shopper que ve ATV+ gasta 9% más 14% más gasta en la categorías el que ve la categoría que el que ve panamericana que el promedio que ve AMERICA TV GLOBAL TV versus el que ve AMERICA TV .

“Las marcas nunca han querido comprar CPM o GRPs. Ellos quieren vender sus productos” Entonces …. ¿Qué sabemos? .

A partir de nuestra experiencia Con más de 300 estudios realizados a nivel mundial Más de 40 CATEGORIAS Más de 116 MARCAS EUROPE Francia Irlanda ASIA Portugal China España Indonesia UK Corea Índia Filipinas Taiwan LATIN AMERICA Vietnam Argentina Brasil Colombia México Peru Chile .

CADA MEDIO TIENE SU ROL .

#1 TV continúa liderando el aporte a ventas .

ALINEADO A LA MASIVIDAD DEL MEDIO Fuente : Media Benchmark Global 2017 | Kantar Worldpanel . Del 100% del aporte de media en la ventas de las marcas analizadas. TV concentra la mayor parte DEL 100% DE LA FACTURACIÓN DE UNA MARCA 13% 87% MEDIA REPRESENTA EL 4.6% AL TOTAL LATAM DONDE TV CONCENTRA EL 87% .

#2 Mientras que Digital destaca en términos de eficiencias ROI .

los medios digitales presentan un mejor ROI INDEX ROI DIGITAL VS TV 162 PARA LATAM ROI ROI ROI-Retorno por cada peso invertido Fuente : Media Benchmark Global 2017 | Kantar Worldpanel .En términos de retorno de inversión.

#3 Donde TV continúa siendo el mayor driver de cobertura .

GLOBAL ASIA EUROPE LATAM 81% 75% 76% 88% 15% 18% 16% 13% 20% 23% 24% 14% Otros Medios Fuente : Media Benchmark Global 2017 | Kantar Worldpanel .

#4 Y Digital como un fuerte canal para dirigir mensajes a los targets específicos .

Desde digital se pueden direccionar los mensajes en base a la intensidad de compra NO SOLO PERFIL FUNCIONA +HEAVY BIEN EN TARGETS JÓVENES! ATENCIÓN ! El 20% de los buyers. que representan el 60% ATENCIÓN ! de la facturación de una marca Targeting .

la sinergia de los medios funciona.#5 Cuando TV y Digital se juntan. .

52 1.2 1. Con comunicación cross media las marcas crecen Lift en ventas-Latam LIFT EN VENTAS- LATAM 17% + EFICIENTE QUE LO 1.32 1.61 ESPERADO Sólo TV Sólo digital Ambos Esperado Ambos real Fuente : Media Benchmark Global 2017 | Kantar Worldpanel .

Comunicar en todo AUDIENCIA = TV + DIGITAL momento SHOPPERS (WIN) CONSTANCIA COHERENCIA CONSISTENCIA .

#CONSUMERCONNECTIONPERÚ2017

Ejes centrales
y recetas para crecer
Ricardo Oie
Account Manager

#1 #2 #3 #4
En un mercado Cambios en la forma 3 tendencias: Cómo innovar?
en contracción, en que compramos y INDULGENCIA,
donde continua más competencia en SALUD y
primando los canales SOFISTICACIÓN
POLARIZACIÓN

Ejes centrales para este 2017 2017 : -1 y -3%. se abren las brechas DEMOGRAFÍA Rebote y retorno de crecimiento 2018 IMPACTO EN REGIONES Lima impacta más a la caída Marcas B y Marcas propias seguirán AHORRO creciendo .

1% NSE BAJOS: Continuarán cayendo a través D 36% de categorías básicas. en vol % Proyección 2017 Mar16-Feb17 SE MANTIENEN LAS DIFERENCIAS A/B 18% +6.9% .1% E 13% Recuperación para 2018: entre 2% a 5%. -10. -4.Polarización: Seguiremos viviendo en al menos dos Perú Var.3% NSE ALTOS + MEDIOS: Entre +1 y 3% de crecimiento para 2017 C 33% +1.

pero LIMA impacta más 1B17 VS 1B16 Var.Mayor contracción en NORTE. vol -5% LIMA (-1% a -3%) seguirá aportando más a la caída -4% REGION NORTE (-3% a -7%) -4% REGIÓN SUR (-2% a -4%) +4% REGIÓN CENTRO ORIENTE (+2 a +5%) .

SUR Perfumería . Nuevas prioridades en la compra Crecen CERCANÍA y ABASTECIMIENTO Canales Cercanía: El rol 9 canales especializados Bodegas y discounters del Cash & Carry distintos Discounters Abastecimiento NSE ALTOS conviven por Cadenas de 1 de hogar Farmacia cada 2 hogares de LIMA Bazar.

Oportunidades reales de éxito .

del out of home a la casa Hogares cada vez más SALUD preocupados por mantener o perder peso SOFISTICACIÓN Nuevos targets.INDULGENCIA De la mano de nuevos empaques. más formatos y variedades .

.4 Innovan que- sus competidores tuvieron innovación en el último año Fuente: Kantar Worldpanel España . sus competidores 80% .0.2014 Source: Europanel’s BG20 study looking at brands with +5% growth across 13 countries. 85% de los 500 De las lanzamientos logran desvíar notablemente el marcas comportamiento anterior del shopper en + 4.4 Con mejor performance a la categoría Innovan +que nivel mundial.

007 skus ¡18 SKUs son lanzados por día! En 12 meses. los hogares compraron en promedio 312 SKUs.446 SKUs . En 2016. se lanzaron 6.¿Qué tan difícil es ingresar a un hogar peruano? Estamos expuestos a 31.

Decálogo para innovar con Éxito 1. Buscar mínimo 30% de tasa de repetición 8. Mirar tendencias penetración en 1 año 4. Target claro lanzamientos alcanzan el 1% de 3. relevante y recomendable .3% de los 2. Que adicione volumen al mercado Innovar implica una buena planificación 5. Nuevos momentos o usos Considerar que sólo 10. Ajustar el plan en los meses 2 y 6 7. Buscar recomendaciones: atractivo. Disponibilidad e impacto en punto venta 6.

02 de Mayo 2017 .Lima.