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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI

Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 1/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

1. Objetivo

Orientar no pedido de criao e/ou alterao de um relatrio/Indicador, com as devidas especificaes e padres do
Grupo Lagoa.

2. Campo de aplicao

Relatrios referentes aos Reporting Services (Relatrios do gestao.grupolagoa.com.br/reports).

3. Executante da tarefa

Analista BI.

4. Referncias

No se aplica.

5. Definies

No se aplica.

6. Smbolos e abreviaturas

Para cada relatrio criado, preciso colocar a abreviatura do setor a qual ele pertence, o tipo (Relatrio ou
Indicador), o tipo de gerao do relatrio (Online ou Histrico) e o nome do relatrio.

Setor (Sigla) Significado Setor, tipo, origem

ATF ATIVO FIXO SETOR

COM COMPRAS SETOR

EST ESTOQUE SETOR

FAT FATURAMENTO (Comercial, usa mdulo de SETOR


faturamento)

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 2/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

FIN FINANCEIRO SETOR

GPE GESTO DE PESSOAL SETOR

FIS FISCAL SETOR

TMK CALL CENTER SETOR

EIC EASY IMPORT CONTROL (IMPORTACAO) SETOR

CTB CONTABILIDADE GERENCIAL SETOR

LOG LOGISTICA SETOR

CFG CONFIGURADOR TIPO

BCD Blue Cycle Distribuidora EMPRESA

UNI UNIDADES SETOR REPORTING

TEC TECNOLOGIA SETOR

IND INDICADORES TIPO DE RELATRIO

IP INDICADOR PRINCIPAL TIPO DE INDICADOR

IA INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO TIPO DE INDICADOR

IF INDICADOR FINANCEIRO TIPO DE INDICADOR

ONL ONLINE ORIGEM

HIS HISTRICO ORIGEM

GER GERAL SETOR REPORTING

GRL GRUPO LAGOA SETOR REPORTING (ACESSO NAYANA E


HENRIQUE)

BLK BLINK SISTEMA

7. Recursos necessrios

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 3/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

Reporting Services, Integration Services e SQL Services.

Os relatrios so desenvolvidos dentro do servidor 192.168.224.22 (ambiente de qualidade), no visual studio.

O SQL Server que deve ser utilizado como base de consulta o do servidor 192.168.224.22 (ambiente de qualidade),
para o desenvolvimento de consultas

Os acessos necessrios so de leitura na rplica do ambiente de produo (DADOSMP11) que fica dentro
do servidor 192.168.224.22, para a consulta das informaes para os relatrios, o ambiente de qualidade
deve ter uma base (DADOS_BI) que deve ter permisso FULL, para a criao de tabelas, leitura,
gravao, etc.
8. Principais passos
Para pedido de um novo relatrio deve ser seguido os seguintes passos:

1- Abrir um chamado junto ao helpdesk contendo o arquivo de solicitao de um novo relatrio.


2- Qual a rea que este pedindo o relatrio
3- Qual o tipo de relatrio (Relatrio ou Indicador)
4- Qual o tipo de dados (Online ou Histrico)
5- O relatrio j possui alguma verso, se sim, qual o nome do relatrio.
6- Qual a memria de clculo deve ser levada em considerao (Informar todas as memrias necessrias)
7- Quais os campos necessrios para o clculo.
8- Quais os campos devem ser apresentados no relatrio
9- Qual o tipo de apresentao do relatrio (Grfico ou planilha)
10- Quais as restries aplicadas ao relatrio, quem pode ter acesso s informaes dele
11- Qual o nome do relatrio
12- Quem ser o responsvel pelo relatrio
13- Quem foi o responsvel por validar as informaes
14- Data de validao do relatrio

Para o levantamento de requisitos, usar o seguinte padro:


Nome do Relatrio
rea
Tipo (relatrio/Indicador)
Tipo dados (Online ou Histrico)
Relatrio j possui verso?
Memria de clculo
Campos utilizados para o clculo
Campos Apresentados no relatrio
Apresentao (Grfico/Tabela)
Restries
Responsvel pelo relatrio
Responsvel validao
Data Validao
Descritivo
Consulta
Problemas
Telas

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 4/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

Como proceder para a criao de um novo relatrio, Checklist:

1- Validar se o chamado foi aberto dentro do GLPI


2- Definir a prioridade do relatrio
3- Definir o responsvel (Solicitante) pelo relatrio.
4- Fazer o levantamento dos requisitos necessrios para a criao do relatrio
5- Fazer o levantamento do Layout que ser utilizado dentro do relatrio, definindo os campos a serem
utilizados, os filtros que vo ser feitos dentro do relatrio, apontando todos os filtros necessrios para
que a memria de clculo funcione corretamente.
6- Validar os requisitos levantados, para que no tenha nenhuma dvida quanto as informaes colhidas.
7- Validar o layout levantado, para que no tenhamos retrabalho.
8- Definir a nomenclatura que ser utilizada no nome do relatrio (Setor, Tipo (Indicador, Relatrio,
Dashboard), se for indicador o tipo de indicador (Indicador de acompanhamento, Indicador Principal),
nome do relatrio).
9- Definir o levantamento de Nome do indicador, Acesso, Restrio, Validao, Responsvel.

Definio de estrutura
1- Os relatrios devem ser criados dentro Reporting services, que est no servidor 192.168.224.22
1.1- O projeto do Reporting est com o nome Solucao_Consolidada.
1.2- O projeto do Reporting services ser salvo dentro do D:.
1.3- Os relatrios devem ser publicados no gestao.grupolagoa.com.br/reports ou
192.168.224.22/reports.
1.4- Cada relatrio deve ter especificado na hora do levantamento das informaes, se ele vai retornar as
informaes online ou off-line (histrico), os dados off-line, busca as informaes de uma base que
replicada a cada 6 horas, quando no tratados.

2- Para uma melhor performance dos relatrios, ser necessrio a criao de um DW (Data Warehouse).
2.1-Para a criao do DW, necessrio criar as tabelas dimenses e fatos (so tabelas que apresentam,
as informaes consolidadas), gerando mais rapidez na apresentao das informaes.
2.2-Para a carga das tabelas Dimenses e fatos, so necessrio criar pacotes de cargas ETL, para extrair a
informao do Protheus e enviar para o DADOS_BI (DW).
2.3-Os pacotes de cargas devem ser salvos dentro do seguinte caminho:
2.3.1. Dentro de D:.
2.3.2. O padro de nomenclatura dos pacotes deve seguir os padres aqui estabelecidos
com a Sigla da rea do relatrio + Sigla Relatrio/Indicador/Dashboard + Sigla Online
ou Histrico + nome da tabela.
2.3.3. Sempre validar, se as informaes levantadas para a criao de um novo pacote, no
existem em alguma tabela.
2.3.4. Os parmetros para definir se uma consulta deve ser feita dentro do Protheus ou no
DW so: Performance, Tipo de informao retornada (Online ou D-1).
2.3.5. Os pacotes devem ser atualizados todos os dias a 1 da manh, se trabalhados com D-
1. As definies caso trabalhando com o DW, devem ser feitas no levantamento dos
requisitos.
2.3.6. Para a publicao preciso colocar o pacote para fazer o deploy no servidor
(192.168.224.22).

Quais as regras? ( quantidade de registros? Complexidade da query ? Numero de tabelas envolvidas? )

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 5/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

2.3.7. Aps informar o projeto a ser feito o deploy, voc precisa indicar onde ele vai ser
publicado.

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 6/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 7/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

3- Aps feito todos os levantamentos e a criao dos pacotes de carga, preciso criar os relatrios em si, e
para criar o relatrio preciso:
3.1- Abra o visual studio. Na pgina inicial, voc pode abrir um projeto j criado ou criar um novo
projeto (os novos projetos, s devem ser criados com autorizao sobre alguma demanda especifica).

3.2- Ao abrir um projeto j criado, voc precisa definir a base de extrao da informao (Data Source).
Podendo usar as bases j criadas, ou criar uma nova base.

Para criar um novo data source, basta clicar com o boto direito do mouse em Shared Data Sources (Os
data sources devem ser criados com o nome do banco ao qual esta acessando).

Em seguida em New Item, escolha Data Source, e de o nome para o objeto

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 8/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

Aps o nome, informe qual o tipo de banco de dados que ser utilizado (SQL, ORACLE, MYSQL...)

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 9/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

Em seguida defina a conexo do servidor. Em Connection string, clique em edit. Definir nessa etapa, o
caminho do servidor, nome ou ip, o usurio que tem acesso a esse servidor, e o database a ser utilizado
por essa conexo. Para validar, clique em Test Connection.

3.3- Aps criado e configurado o Data Source, vamos a criao de um novo relatrio. Clique com o boto
direito do mouse em Reports, em seguida em Add, voc pode criar um novo Reporting ou adicionar um
item j existente.

Em seguida escolha Report, e de o nome de acordo com explicado anteriormente (Sigla da rea do
relatrio + Sigla Relatrio/Indicador/Dashboard + Sigla Online ou Histrico + nome do relatrio.

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 10/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

Em seguida de um duplo clique no nome do relatrio. No canto esquerdo da tela, em Report Data, voc
tem a opo de acrescentar os Parmetros (So filtros, como data, empresa etc.), Imagens (como a logo
da empresa), Data Sources (Busca os Data Sources que criados anteriormente), DataSets (consulta SQL
que retorna as informaes para o relatrio).

O padro SDS (Shared Data Sete, mesmo que ele no seja compartilhado) + Sigla da rea + nome do
relatrio.

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 11/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

Aps criado todos os processos, acima, preciso montar a apresentao do relatrio definida no
levantamento de requisitos dos Layouts, apresentando se grfico, tabela, matriz. Abaixo no exemplo
criamos uma tabela de dados, cada relatrio deve seguir os requisitos levantados.

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 12/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

3.3-1. Formato dos relatrios


Os relatrios do Reporting Services deveram seguir os seguintes formatos:

Existe um modelo pr-definido para ajudar no desenvolvimento do relatrio, e no precisar


distorcer imagens, e outros itens da apresentao.

Imagem Padro:

3.3.2. Fontes
Os relatrios esto criados com padres de fontes, seguindo os moldes a seguir:
Tipos Fonte Tamanho Negrito
Ttulo Arial 12 Sim
Nome dos Campos Arial 10 Sim
Valores Arial 10 No

3.3.3. Filtros
Os filtros devem seguir um padro como o apresentado abaixo. Ao fazer o levantamento de
requisitos, deve ser especificado quais os tipos de filtros devem ser utilizados, caso o tipo no
exista em nossa lista, ser verificado o impacto no tempo para gerar o relatrio, caso seja um filtro
que melhore a performance do mesmo, ele ser acrescentado a lista de filtros.
Os filtros devem conter sempre o nome com a sua inicial em letras Maisculas, seguindo de dois
pontos (:), para identificar o que ser selecionado em cada um dos parmetros (tipos de filtros
que podem ser feitos dentro de um relatrio).

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 13/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

Tipo Valor Mltipla Seleo Formato do Nome


Data Datetime No Data Incio:/ Data Final:
Login Login Corrente No Login:
Entidade Seleo No Entidade:
Centro Custo Seleo Sim Centro de Custo:
Segmento Seleo Sim Segmento:
Aplicao Seleo Sim Aplicao:
Marca Seleo Sim Marca:
Origem Seleo Sim Origem:
BCI Seleo Sim BCI:
CNPJ Campo texto No CNPJ:
Data Seleo Sim Data:
Unidade Seleo Sim Unidade:
Representante Seleo/Digitao Sim Quando for Representante:
seleo
Televendas Seleo/Digitao Sim Quando for Televendas:
seleo

3.3.4. Help
Os relatrios deveram apresentar um help, que informe como ele foi desenvolvido, quais
os filtros utilizados, quais as informaes foram utilizadas no relatrio, e de onde foram
extradas as informaes, qual a rea fez o pedido do relatrio, como mostra o exemplo
abaixo:
1 Nome do Indicador
IND_BK_Estoque_Disponibilidade_Ativos

2 Sigla

A definir.

3 Tipo

IP

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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 14/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

4 Periodicidade

Diariamente

5 Unidade de medida

Quantidade dias estoque

6 rea responsvel pela apurao

Comercial Bike Importados

7 Descrio

Relatrio que exibe as informaes de quantidade (SB2) em % de estoque


disponvel por marca e por item (SB1)

O relatrio exibe as informaes agrupadas por empresa, por marca e por item.

8 Frmula de clculo
% Estoque = Total de itens com saldo / total de itens inativo

9 Identificao das variveis da frmula

10 Apresentao dos resultados

Tabelas

11 Mtodo de medio

% de estoque disponivel

12 Polaridade

A definir.

13 Fonte de dados

DADOSMP11 Banco de dados do protheus

14 Filtros do relatrio

O relatrio possui os seguintes filtros:

- Login (Filtra somente as empresas que

- Empresa

15 Localizao do relatrio

O relatrio pode ser encontrado dentro da pasta:

gestao.grupolagoa.com.br\Indicadores\IP\Comercial-Produto\Bike\
IND_BK_Estoque_Disponibilidade_Ativos
16 Alterao
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRO BI
Nmero: 001 Localizador: XXXXX-XXX Reviso: A Folha: 15/xx Data da Reviso: 18/10/2016
Ttulo: Processo:

4- Aps as criaes e padronizaes acima, o relatrio dever ser enviado para a pasta de validao, onde
deve permanecer at a validao do responsvel pelo pedido de criao do relatrio, Enviar para a pasta
de validao para que o usurio solicitante valide as informaes geradas. Ser feito envio de e-mail
solicitando a primeira validao (sero enviados 3 e-mails, cobrando essa validao, caso no acontea a
validao do mesmo, ser encaminhado ao Gerente de TI e a Gerente de DO).

Para alterao de relatrios dever seguir os passos a seguir:


1- Nome do relatrio a ser alterado
2- Nome do responsvel pelo pedido de alterao
3- Motivo da alterao
4- A memria de clculo que est sendo alterada.
5- Histrico de 6 meses antes da alterao e depois da alterao
6- Nome do responsvel por validar as informaes
7- Data da validao do relatrio.

9. Aes em caso de anomalias


Em caso de algum problema com os relatrios j prontos, ser necessrio a abertura de um chamado, apontando
todas os problemas encontrados.

Para abrir o chamado entre contato pelo e-mail helpdesk@grupolagoa.com.br.


10. Anexos

11. Observao
Levando em considerao todos os levantamentos a serem feitos, as validaes a serem realizadas, a criao do help
dentro do relatrio para melhor ajudar no entendimento de como o relatrio foi criado, ser necessria uma semana
para a criao do mesmo.

Para alterao de relatrios que j esto em uso, sero necessrios 3 dias para cada relatrio que foi pedido para ser
alterado, para realizar o teste de antes da alterao e depois da alterao.

Antes de realizar alguma alterao nos relatrios, preciso preencher o documento de requisio de mudana, caso
o documento no seja preenchido, e aprovado, no ser feita a alterao do mesmo.

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