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FrmulaCerta 6.0 - Novidades e atualizaes

Referncia tcnica e editorial

Nome do documento:

FrmulaCerta 6.0 Novidades e atualizaes


ltima reviso: 13/04/2017

Softwares utilizados neste material:

FrmulaCerta6.0

Introduo

Neste documento apresentamos as principais novidades do FrmulaCerta 6.0.

Novidades da verso

Nova Identidade Visual

O FrmulaCerta 6.0 est com visual novo!

As cores esto mais harmoniosas e suaves, os cones mais modernos e intuitivos e os mdulos apresentam opes e campos mais organizados.

A seguir algumas das novas telas do FrmulaCerta 6.0:

Nova janela de acesso ao sistema:

Novos cones de atalho e aplicao de cores mais suaves na tela de abertura:


Todos os mdulos e relatrios esto mais organizados.

Alguns exemplos:

Ttulos dos relatrios

Os ttulos dos relatrios tambm foram melhorados nesta nova identidade visual, veja:

Operaes fiscais

Opes de menu

As opes de menu que envolvem operaes fiscais no FrmulaCerta tambm foram melhoradas.

Abaixo voc conferi o novo menu de operaes fiscais Integrao | Arquivos Fiscais. Agora todas as opes fiscais do sistema esto separadas e organizadas!

NFe Componente de impresso

Ainda no contexto identidade visual do sistema, foi alterado o componente de impresso do DANFE ACBR visando melhoria no processo de visualizao e tambm exportao.
Acompanhe as implementaes efetuadas a partir deste novo componente:

Melhoria na disposio e totalizao das informaes tributrias quando: ISS e ICMS


O campo Valor total dos produtos da seo Clculo do Imposto agora considera somente o valor dos itens tributados em ICMS. Ele apresentar valor 0,00 quando todos
os itens da nota forem tributados em ISS.
Adicionado fuso horrio no campo PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO;
Adicionado campo de desconto individual por item;
Destacado em negrito as informaes dos campos: CHAVE DE ACESSO e PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO;
Adicionado marca d'gua NFE SEM VALOR FISCAL HOMOLOGAO quando utilizado a NFe em ambiente de homologao;
Adicionado as seguintes informaes no rodap do DANFE:
Data e hora de impresso
Nome do aplicativo: FrmulaCerta
Modificada a apresentao dos dados conforme configurao do argumento abaixo:

PUNITARIOLIQNF = "N" detalha descontos/acrscimos

Desconto = Subtotaliza o desconto individual por item totalizandoo no campo DESCONTO da seo "Clculo do Imposto";
Acrscimo = Totaliza todos os acrscimos no campo OUTRAS DESPESAS ACESSRIAS da seo "Clculo do Imposto" no subtotalizando por item devido a no ter o
campo de acrscimo por item.
PUNITARIOLIQNF = "S" no detalha descontos/acrscimos
Tanto o DANFE como o XML consideram nos campos Valor unitrio e Valor Lquido os descontos e/ou acrscimos.
Tanto o DANFE como o XML consideram nos campos Valor unitrio e Valor Lquido os descontos e/ou acrscimos.

Nota!

No arquivo XML, quando houver acrscimo por item, este ser descriminado na tag <VOUTRO>.

Veja abaixo uma imagem antiga da impresso de um DANFE e, na sequencia, a imagem atual melhorada:

DANFE antigo:

DANFE novo:

NFe Nova opo de exportao

Agora os mdulos de operaes fiscais como NFe, NFCe e SAT permitem a exportao tambm no formato XML das notas enviadas com sucesso.

NFe Opo de alterao da nota

Na tela principal do mdulo de envio da NFe h o boto Alterar NFe e, este, tinha como finalidade somente informar ao sistema a chave de acesso da nota para que os arquivos fiscais
Sintegra e SPED fossem gerados e validados com sucesso, quando o envio desta nota no foi efetuado pelo sistema.

Agora na verso 6.0, alm de informar o nmero da chave de acesso da nota o sistema tambm exigir que seja informado o arquivo XML da NFe local onde est salvo o mesmo e,
dessa forma gravaremos as duas informaes no banco de dados chave de acesso e arquivo XML da nota.

Portanto, quando isto ocorrer basta selecionar a nota e clicar no boto Alterar NFe e, em seguida, preencher os campos.

O arquivo XML obrigatrio.

Rotina de compras

Neste tpico veremos a nova rotina de cotao eletrnica do FrmulaCerta que deu origem ao mais novo produto pharma2U, alm do COA Certificado de anlise do lote em nuvem in
Cloud e, por fim, todo o fluxo de incluso de uma nota, via importao.

Introduo

Agora a cotao de produtos est 100% integrada aos fornecedores homologados ao FrmulaCerta. Veja na imagem abaixo como funciona todo o processo:

ENVIE SUA COTAO

Basta acessar o mdulo de cotaes, preencher suas necessidades de compra de insumos e envilas automaticamente aos fornecedores que desejar. Isso feito diretamente pelo
FrmulaCerta, sem necessidade da utilizao de outros sistemas. Tudo funciona dentro do fluxo normal do seu dia a dia de trabalho.

RECEBA RESPOSTAS RPIDAS

Os fornecedores recebero suas cotaes diretamente em seus respectivos sistemas, e as devolvero para a farmcia com todo sigilo, segurana e agilidade. Voc receber um email
avisando que a sua cotao est disponvel para resgate, e bastar acessar o mdulo de cotao do FrmulaCerta para resgatlas.

TOMADA DE DECISO

Ao receber as respostas dos fornecedores no FrmulaCerta, voc ter disposio diversas informaes gerenciais como: histrico mdio de consumo, histrico recente de preos, entre
outros recursos, todos direcionados a lhe oferecer as informaes gerenciais relevantes para que possa concluir seu processo de compra com mxima qualidade.

CERTIFICADOS DE ANLISE

Alm de toda facilidade no processo de cotao, o sistema tambm lhe oferece acesso aos certificados de anlise de todos os lotes de insumos. Isso tudo dentro do FrmulaCerta, sem
necessidade de utilizao de outros sistemas, e o melhor, tenha esses documentos disponveis eletronicamente na hora que precisar, seja para uma consulta pontual, ou durante o seu
processo de controle de qualidade.

Pontos que podemos destacar neste novo processo de cotao eletrnica:

Para a Farmcia:

Transmisso online da cotao para o fornecedor sem a necessidade da gerao de arquivos;


Reduo no tempo de resposta do fornecedor;
Preenchimento automtico dos preos em um nico clique;
Melhoria e agilidade no processo de negociao e compra de produtos e insumos.

Para o Fornecedor:
Cotao enviada pela farmcia inserida automaticamente no sistema Microsoft Dynamics Navision;
Maior agilidade no preenchimento dos valores dos produtos cotados Aumento da produtividade;
Reduo do tempo de retorno para a farmcia Aumento da converso!
Fidelizao dos Clientes!

Importante!

Como complemento deste tpico, leia tambm o Apndice A Complemento;


Os catlogos dos fornecedores, quando disponveis, sero baixados juntamente com a atualizao automtica de mdulos opo de menu Ajuda | Sobre. Assim que houver um
Catlogo de Fornecedores mais novo disponvel, o sistema far a importao automaticamente na abertura do mdulo de Cotao.

Roteiro de incluso e resgate da Cotao


Apresentaremos a seguir um roteiro completo de incluso das informaes para a cotao eletrnica do FrmulaCerta terminando com o resgate das cotaes enviadas pelos
fornecedores homologados. No sistema temos dois meios de incluso de produtos na cotao: a manual e o processo automtico. Neste roteiro falaremos dos dois tipos.

Incluso manual de produtos


Na incluso manual, logo aps optar por incluir uma nova cotao, basta clicar no boto Incluir na grade dos Produtos necessrios e fazer o preenchimento dos campos:

Incluso automtica de produtos


Neste processo voc ganha muito em agilidade por utilizar filtros e apresentar tambm opo de repetir uma cotao anterior aba Repetio de Cotao na tela de Preenchimento
automtico. O tempo gasta em todo o fluxo que envolve o trabalho de cotao de produtos extremamente otimizado! Ao usar o boto Preenchimento automtico, o sistema busca
todos os produtos cadastrados como abaixo do estoque mnimo e registra na cotao. Voc precisar apenas confirmlos, podendo inclusive incluir novos produtos manualmente.
Acompanhe:

1. No mdulo Manuteno de Cotaes, clique no boto Incluir para comear o processo de incluso da cotao e preencha os dados solicitados.
2. Clique no boto Preenchimento automtico para abrir a janela Preenchimento automtico dos produtos e selecione os filtros que precisar.

No exemplo acima, devem entrar na cotao todos os produtos da filial 7, do grupo Matriaprima, todos os Setores, que estejam abaixo do estoque mnimo e que no constem de
nenhum pedido feito a partir de 01/09/2016 e que ainda no tenha sido entregue. Isto quer dizer que se o um determinado produto estiver abaixo do mnimo, mas constar de um pedido
que ainda no chegou em aberto, ele no ser includo na cotao, evitando assim, que eu compre em duplicata. Caso voc deixe esta seo desabilitada esta checagem no ser feita.
Todos os produtos que estiverem dentro do filtro que voc determinou sero listados na cotao.

Nota!

Ao escolher um produto, se houver informaes da ltima compra estas tambm ficaro visveis na parte inferior da janela de cotao.
Ao usar o Preenchimento automtico o sistema trar uma sugesto de quanto cotar baseado no estoque mnimo. Para alterar esta ou outras informaes clique no boto Alterar.
Voc dever informar a quantidade a cotar e a unidade que ser cotada de todos os produtos, pois estes dados sero usados pelo fornecedor. Se desejar excluir produto da cotao
clique no boto Excluir.

Adicionando os fornecedores para a cotao

Depois de informar todos os produtos que sero cotados, voc precisar informar em quais fornecedores cada um deles ser cotado. Veja como proceder:

1. Clique no boto Incluir na seo Fornecedores da cotao. Ser apresentada a janela Fornecedores da Cotao.
2. Digite os dados do fornecedor, podendo informar quantos fornecedores desejar que participem da sua cotao e, ao final, pressione OK. Os campos desta janela estaro
preenchidos com os dados cadastrais do fornecedor digitados em Arquivos | Fornecedores.

Transmitindo a cotao aos fornecedores

Neste momento j podemos enviar a cotao aos fornecedores que adicionamos. Para isto, basta proceder da seguinte forma:

1. Clique no boto Transmitir na grade de fornecedores.


2. O sistema abrir o modelo de email do primeiro fornecedor que receber a cotao, basta clicar no boto Enviar.
3. O email com a cotao ser enviada ao fornecedor e, em seguida, ser aberto o email do prximo da lista e, assim, at o ltimo. Observe como fica o status dos fornecedores
aps a transmisso:

Importante!

No ser permitido o envio de cotaes de produtos com quantidade zerada para fornecedores homologados;
No ser possvel excluir produtos da cotao quando a cotao j foi enviada;
E, por fim, caso a cotao j tenha sido enviada no ser possvel excluir um fornecedor da lista.

Resgatando a cotao

Veremos agora o processo de resgate de uma cotao eletrnica enviada aos fornecedores. Proceda da seguinte forma:

1. Com a cotao carregada no mdulo Manuteno de Cotaes, clique em Alterar.


2. Ao entrar em alterao da cotao o sistema j far a consulta se a cotao est disponvel para resgate e apresentar a mensagem.
3. Clique em Sim para resgatar e aguarde o fim do processo.
4. Clique em OK para concluir e confirmar a cotao. Observe como ficou o status dos fornecedores:

Nota!

Se voc der um clique duplo sobre o fornecedor poder ver o status atual dele com referncia a cotao. Este recurso est disponvel em todos os status da cotao eletrnica. Voc
tambm pode resgatar a cotao de um fornecedor em especfico, para isso, basta clicar para selecionar o fornecedor desejado e, em seguida, clicar em Resgate.
O recurso do resgate s possvel para os fornecedores homologados, para os demais necessrio lanar os valores aps o recebimento da cotao. Seguem os fornecedores
homologados:
Fagron
Pharma Nostra
Via Farma

Comparativo com nova metodologia

A seguir montaremos o comparativo para anlise e tomada de deciso. Quando voc chegar neste ponto, restar apenas analisar para quais fornecedores sero enviados os pedidos de
compra.

1. Localize e acesse a cotao na qual os produtos esto registrados e, em seguida, clique no boto Comparativo.
2. Os dados registrados na cotao sero apresentados na tela, de forma clara e simples de modo a facilitar a anlise de pedido de compra.

Alm de poder analisar os melhores preos possvel ordenar os fornecedores tambm para facilitar a anlise, ou seja, mudar a ordem em que o fornecedor aparece na grade. Para isto,
necessrio clicar sobre o nome do fornecedor que deseja ordenar e mover para o novo local desejado.

O sistema mantm a ordem das colunas enquanto a tela de comparativo da cotao estiver aberta, ou seja, a disposio das colunas permanecer conforme voc indicou. Caso voc feche
a tela, ao acessar novamente o comparativo, a disposio das colunas voltar para a posio original posio que o sistema exibe quando entra pela primeira vez.

Analisado o melhor preo e feita a negociao com o fornecedor voc pode aprovar o pedido teclando ENTER a clula ficar verde. Caso queira, voc tambm pode clicar com o boto
direito do mouse sobre o item desejado e marclo/desmarclo, alm de poder, por exemplo, aps negociao com o fornecedor, alterar o valor e quantidade do pedido. Ao final,
clicando sobre o nome do fornecedor, voc tem a opo de fazer o pedido dos itens selecionados na coluna dele.

Impresso do comparativo para Anlise

Por fim, voc poder ainda imprimir o comparativo de compras para submetlo a anlise manual.

1. Com a cotao selecionada e, estando na janela Comparativo, clique no boto Imprimir.


2. Em seguida, clique OK para continuar.

A impresso do relatrio est em um formato que o auxiliar no comparativo de cotao. Ele mostra do lado esquerda da impresso a quantidade em estoque e os dados da ltima
compra, seguido do produto. Na sequencia exibido os valores cotados em cada fornecedor para que voc possa decidir em qual efetuar a compra.

Incluso do pedido e envio

Veja a seguir o procedimento para incluso do pedido e envio por email aps o mesmo ter sido includo na cotao.

1. Clique em Entradas | Pedidos.


2. Voc pode optar por incluir um pedido ou consultar os pedidos feitos para os fornecedores cotados. Esta consulta pode ser por fornecedor ou mesmo pela data que voc
fez o pedido.
3. Includo ou localizado o pedido, basta clicar em Enviar Email.

COA Certificado de Anlise do lote em nuvem in Cloud

Benefcios para a farmcia e fornecedor

Para a Farmcia:

Importao online do certificado de anlise COA no FrmulaCerta;


Rastreabilidade e facilidade total de visualizao do Certificado diretamente no FrmulaCerta;
Acesso com agilidade a informaes e especificaes tcnicas do produto contidas no COA;
Reduo de arquivos em papel. Sustentabilidade!

Para o Fornecedor:

Facilidade de disponibilizao do Certificado de Anlise COA do lote em nuvem;


Simplificao no processo quando ocorre a troca do Certificado de Anlise;
Reduo de emisso de documentos; Foco 100% em sustentabilidade economia de mais de 40.000 folhas ms.

Veremos a seguir os passos para incluso do certificado de anlise e download do COA e liberao do lote no FrmulaCerta.

Requisitos de implantao

So os mesmos requisitos necessrios para a implantao da cotao que voc viu no incio do tpico.

Conhea o argumento PATHCOA

O FrmulaCerta trabalha com pastas locais padres para armazenamento dos arquivos de certificados de anlise. Para isso, ele utiliza o argumento PATHCOA. Este argumento criado
automaticamente no primeiro download de cada fornecedor e o diretrio padro segue a nomenclatura: PASTA FCERTA\COA\SIGLA DO FORNECEDOR. Caso queira, voc pode alterar o
nome da pasta por outro, basta entrar e alterar o argumento.

Cada fornecedor tem uma sigla que identifica a sua pasta, veja:

FAGRON > FG
PHARMA NOSTRA PN
VIA FARMA VF

Nota!

importante ressaltar que no possvel criar uma nova pasta ou mesmo efetuar o download do arquivo de certificados de anlise se o diretrio FCERTA possuir restrio de gravao de
arquivos, por exemplo, estar no modo "somente leitura". Caso isto ocorra, o sistema exibir uma mensagem de orientao.

Fluxo para visualizao do certificado

No mdulo Certificado de Anlise do FrmulaCerta voc visualiza o contedo do certificado por meio do leitor de PDF instalado em sua mquina. Basta clicar no boto Visualizar
Certificado e aguardar o leitor de PDF abrir o arquivo.

Nota!

No mdulo de Produtos voc tambm consegue visualizar o certificado de anlise, basta estar com um dos fornecedores selecionado na grade e clicar no boto Visualizar.

Apndice A Complemento

Frameworks
Frameworks necessrios e que precisam estar instalados nos computadores que utilizaro o pharma2U:

Framework 4.0 => https://www.microsoft.com/ptbr/download/details.aspx?id=30653


Framework 4.5 => https://www.microsoft.com/ptbr/download/details.aspx?id=17851
No suportado no Windows XP

URLs
URLs dos fornecedores homologados que precisam ser liberadas no seu navegador, proxy, firewall ou servidor DNS:

Pharma Nostra =>*shop.pharmanostra.com.br*


Via Farma => *shop.viafarmanet.com.br*
Fagron => *shop.fagron.com.br*

Ateno!

Se houver dvida em como instalar o Framework ou liberar o acesso s URLs acima, consulte um tcnico da sua confiana.

CNPJ dos fornecedores homologados


Abaixo o CNPJ de cada fornecedor homologado, at o momento, para a cotao eletrnica no FrmulaCerta:

Pharma Nostra => CNPJ 44.015.477/000540


Via Farma => CNPJ 44.015.477/000388
Fagron => CNPJ 44.015.477/000892

Importante!

Vale informar que a rotina de transmisso e resgate da cotao eletrnica agora funciona somente se os fornecedores possurem seus CNPJs devidamente informados. Por este motivo,
importante fazer a reviso deste dado no cadastro dos fornecedores.

Nota!

Caso voc no tenha os fornecedores homologados cadastrados no sistema, entre na opo de menu Arquivos | Fornecedores e faa o cadastro.

A seguir voc v o mesmo fornecedor agora com a aba Internet/NFe aberta. imprescindvel que voc informe o email do fornecedor para posterior envio eletrnico da cotao!

Configurao

A seguir duas configuraes adicionais que voc precisar realizar:

Email
Configurao do email para o envio das cotaes.
Diretrios
Diretrio de Exportao: Caminho de gerao dos arquivos XML de comunicao com o Fornecedor.
Diretrio Log: Caminho de gerao do log de envio.

Procedimentos:

1. Acesse Entradas | Cotaes | boto Configurar.


2. Na aba Email preencha os dados solicitados e clique OK.
3. Na aba Arquivos preencha os dados solicitados e clique OK.

Vinculao de produtos

comum no processo normal de importao do catlogo de produtos de um fornecedor, o sistema, aps anlise e verificao interna, informar que nem todos os produtos possuem
vinculao efetiva com os produtos j cadastrados no sistema. Esta rotina automtica de importao do catlogo feita atravs dos cdigos DCB e CAS. Os produtos so vinculados
usando primeiramente o DCB e, na ausncia deste, o CAS. Uma vez localizado o produto nos dois cadastros Fornecedor e FrmulaCerta os produtos so efetivamente vinculados
atravs do "catlogo do fornecedor" onde o cdigo do produto no FrmulaCerta definitivamente vinculado com o cdigo interno do Fornecedor. Outro mtodo de localizao e registro
do cdigo do fornecedor no sistema atravs da importao do arquivo XML gerado pela Nota Fiscal Eletrnica. A vinculao e registro do cdigo do fornecedor so automticos.

Se o produto recebido pelo fornecedor no estiver vinculado ao catlogo de produtos do mesmo, ser exibida a tela de vinculao para que o usurio faa o vnculo manual com o
produto do FrmulaCerta.

Utilizando o argumento que auxilia na rotina da cotao eletrnica

Para auxiliar na rotina de cotao que ir fazer, voc poder definir quais setores no participaro da cotao quando esta for includa automaticamente atravs do recurso de
preenchimento automtico veja tpico Realizando o preenchimento automtico dos produtos para a cotao. Para isto, basta usar o argumento GSNAOCOTACAO.

GSNAOCOTACAO

Funo: Argumento usado para definir quais setores no sero levados para a cotao quando o usurio usar a rotina de Preenchimento Automtico.

Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros informe a tabela 01 Geral.

Argumento: GSNAOCOTACAO

Subargumento: <em branco>, ou seja, no digite nada no subargumento.

Parmetro: informe o cdigo do grupo e cdigo do setor, exemplo: M800.

Se desejar adicionar mais grupos/setores basta digitar o sinal de ponto e vrgula ; aps o primeiro e informar o cdigo do grupo+setor. Exemplo:

M300;M500;M800;M801

Neste exemplo todos os insumos do grupo MATRIAPRIMA que estiverem cadastrados nos setores 300, 500, 800 e 801 no sero considerados.

Nota!

Os setores M300 e M500, normalmente, correspondem aos semiacabados internos e os setores M800 e M801, normalmente, so os produtos homeopticos e florais. Usualmente no
compramos os produtos destes setores atravs da rotina de cotao, por este motivo e para no "poluir" muito sua listagem de produtos, aplicamos o argumento GSNAOCOTACAO e
definimos que estes setores no entrem na cotao.
definimos que estes setores no entrem na cotao.

Notas

At a verso 5.9 o usurio para dar entrada em uma nota usando o arquivo XML da NFe tinha de clicar no boto Importao no menu principal do mdulo de notas. Entretanto, optando
pela importao da nota atravs do arquivo XML da NFe voc ter muito mais benefcios que na incluso manual, veja:

Maior agilidade no processo de incluso de nota fiscal;


Reduo do risco de falhas de digitao durante o processo;
Preenchimento automtico de dados de duplicatas, impostos, produtos, lotes e suas respectivas validades;
Benefcio na gerao dos arquivos SPED e Sintegra;
Preenchimento do NCM classificao fiscal no cadastro dos produtos;
Dentre outros.

Diante disto, ao clicar no boto Incluir o sistema sempre trar a janela de importao, mas se voc ainda deseja fazer a incluso manual das notasbasta clicar na opo Incluso Manual,
conforme abaixo:

Nota!

Seduranteoprocessodeimportaoosistemaencontraralgumprodutodefornecedorquenoconstaemseucadastroatual,automacamentesurgirumatelaparaquevoc
faaorelacionamentodesteproduto,bastaselecionarumprodutodoseucastradoquerelacionecomoprodutodestefornecedoremquesto.Oprocessobemsimplesevoc
farumanicavez!Naprximaimportaoosistema,devidoaesterelacionamentoquevocfez,jconheceresteproduto.Casonosejaescolhidonenhumprodutoparao
relacionamento,anotascalsercancelada.

Importante!

Verifique sempre o campo Log de Importao para saber exatamente o status da importao que voc fez. Observe este exemplo:

Receitas
Receitas

Alterao da cpsula boto Excipientes/Cpsulas Novo processo

Foi realizada uma alterao no reclculo ou troca de cpsula quando utilizado o boto Excipientes/Cpsulas no mdulo de Receitas. Anteriormente, sempre que o usurio modificava a
cpsula ou qualquer informao na tela de Excipientes/Cpsulas, o sistema recalculava todos os componentes da receita.

Para melhorar o processo e deixar mais prtico, agora o sistema no recalcula mais todos os componentes da receita, somente: a cpsula, o excipiente ou o produto indicado como
excipiente e a embalagem, se necessrio. Vale ressaltar que quando h lote bloqueado e no h lote com saldo suficiente, o sistema remove o lote do produto.

Boto Romaneio mudana de nome

Outra alterao simples, mas significativa, foi a alterao do nome do antigo boto Romaneio para Relatrios. Veja:

Antes at a verso 5.9:

Agora:

Caixa

Cartes de Crdito

Neste tpico veremos a nova rotina do Caixa para o uso dos cartes de crdito e dbito quando utilizado o TEF integrado ao sistema.

Foi implementada uma alterao no mdulo de cartes de crdito e de Caixa para sabermos se o carto utilizado de crdito ou dbito e isto necessrio quando o parmetro do
argumento PEDECARTAO estiver configurado com a opo a A veja sintaxe do argumento logo abaixo e tambm no manual de parmetros:

PEDECARTAO

Funo: Argumento que permite identificar, por Filial ou Filial + Terminal, o tipo de carto utilizado no momento do Caixa.

Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros informe a tabela 63 Caixa.

Argumento: PEDECARTAO

Parmetro: A => permite a seleo automtica da bandeira sem exibir a tela do carto.

Subargumento: YY onde YY o Cdigo do Terminal com 2 dgitos.

Nota!

Esta funcionalidade se aplica somente TEF Discado, no funcionando com TEF Dedicado como Sitef;
Quando habilitado o argumento PEDECARTAO = A o sistema nas vendas de carto no exibir a tela de dados de carto.
As informaes sero obtidas automaticamente via TEF e o argumento deve prever:
Funcionamento com o TEFPOS;
Funcionar por FILIAL + TERMINAL
O argumento sem filial/terminal sempre perder para o argumento que possui a filial + terminal.
Este argumento deve funcionar integrado ao argumento TEFPOSxxxx x=filial | subargumento YY=terminal da tabela 83.

Se o nome da bandeira no foi encontrado no cadastro de cartes, o sistema mostra uma tela com lista dos cartes cadastrados para voc escolher e prosseguir com a venda.
Todos os dados necessrios para o fluxo de caixa so obtidos do cadastro selecionado. Em seguida, voc efetua a venda no Caixa de maneira mais rpida e v o benefcio do novo
recurso.

Procedimentos:

1. Abra o mdulo Arquivos | Cartes de Crdito para criar o novo campo Funo.

2. Aps a atualizao para a verso 6.0, no cliente o campo Funo ficar em branco e ser necessrio Alterar e informar se o carto Crdito ou Dbito:

3. Ainda em Arquivos | Cartes de Crdito importante verificar se o nome do carto cadastrado est com a mesma descrio no FrmulaCerta, caso contrrio a venda ser
cancelada e o sistema exibir um alerta informando que no existe o carto X com funo Y no cadastro de Administradoras, conforme imagens abaixo:

Se isto ocorrer ser necessrio cancelar a venda e a transao do TEF, depois ajustar o carto. Portanto, se o cliente cadastrou o carto com: VISA CREDITO ou MASTER DEBITO
obrigatrio alterar VISA CREDITO para VISA e MASTER DEBITO para MASTERCARD. Tem que ser o nome exato do carto, caso contrrio no funcionar.

Orientaes para implantao da rotina de captura automtica da bandeira do carto

1. Acessar o mdulo de Arquivos| Cartes de Crdito e ajustar a descrio do cadastro para que o nome da bandeira siga exatamente a descrio do carto.

Ateno!

Se voc trabalha com alguma bandeira cujo nome no esteja cadastrado em Arquivos | Cartes de Crdito, antes de ativar o recurso, ser necessrio:
Ativar o argumento TEFLOG Arquivos | Parmetros | Tabela 83.
Argumento: TEFLOG
Subargumento: em branco, ou seja, no digite nada.
Parmetro: S
Orientar as operadoras de caixa para que avisem o pessoal de TI assim que tiverem passado vendas ao menos uma com cada uma das bandeiras;
Depois desligar o log do tef, abrir o arquivo de log e olhar o nome das bandeiras nas linhas que iniciam com 040000 =
Por fim, executar os passos 1 e 2 citados anteriormente.

2. Cadastrar o argumento PEDECARTAO Arquivos |Parmetros| Tabela [63]. Para saber mais, leia o manual de parmetros.

3. Este argumento far com que a tela apresentada no caixa, para preenchimento dos dados do carto, no seja apresentada. O sistema obter automaticamente o nome da bandeira.
PEDECARTAO dever estar com o subargumento em branco e parmetro igual a A.

Cancelamentos no Caixa

Agora possvel inibir o boto Cancelamentos no mdulo de Caixa para determinados usurios. Veja a seguir como habilitar | desabilitar o boto Cancelamentos:

Estrutura em Usurios
Clique na opo de menu Integrao | Caixa | Menu, abaixo de Sada, adicionar novo perfil Cancelamentos.
Funcionamento no Caixa
Na abertura do Caixa o sistema atualiza as permisses dos usurios, conforme as regras descritas abaixo:
O sistema verifica a permisso do novo perfil de usurio para Habilitar\Desabilitar o boto Cancelamentos, conforme permisso do usurio logado no sistema.
Se usurio no tem permisso do novo perfil, o boto Cancelamentos fica desativado.
Se usurio tem permisso do novo perfil, o boto Cancelamentos fica ativado, ou seja, se o usurio cadastrado tem permisso para cancelar venda Especiais |
Cancel. Venda esse novo perfil fica habilitado.
O novo perfil no gera impactos nas regras do cancelamento da venda Perfil: Especiais | Cancel. Venda.

Novos argumentos para o SAT

Foram criados novos argumentos especficos para o SAT quando a farmcia optante pelo regime de tributao Simples Nacional e precisa trabalhar com a tabela do CSOSN. Veja:

CSOSNSAT

Funo: Argumento usado para informar o Cdigo de Situao da Operao do Simples Nacional.

Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros informe a tabela 13 Produtos.

Argumento: CSOSNSAT

Subargumento: XY ou em branco assumir para todos. Onde:

X informe o cdigo do produto com 5 dgitos informe 0 esquerda at completar;


Y informe o cdigo da situao tributria argumento STRIB;
Em branco Aplicar para todos produtos, caso contrrio, quando no definido, o sistema assumir o cdigo CSOSN 102 como padro.

Parmetro: Cdigo CSOSN 102, 202, etc.. Padro: 102.

CSOSNSATCOMIE

Funo: Este argumento deve ser cadastrado quando farmcia NO for isenta de ICMS Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Iseno ICMS=NO para informar o Cdigo de
Situao da Operao do Simples Nacional mais a alquota de ICMS a destacar.

Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros informe a tabela 13 Produtos.

Subargumento: X,Y ou em branco assumir para todos. Onde:

X informe o cdigo do produto com 5 dgitos informe 0 s esquerda at completar;


Y informe o cdigo da situao tributria argumento STRIB;
Em branco aplicar para todos produtos.

Parmetro: Cdigo CSOSN + Alquota de ICMS, ex: 102 07.00

Descrio: CSOSN + ALIQUOTA ICMS Cliente com IE No isento ICMS.

CSOSNSATSEMIE

Funo: Este argumento deve ser cadastrado quando a farmcia for isenta de ICMS Arquivos | Filiais, aba Dados Adicionais, campo Iseno ICMS=SIM para informar o Cdigo de
Situao da Operao do Simples Nacional.

Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros informe a tabela 13 Produtos.

Argumento: CSOSNSATSEMIE

Subargumento: X,Y ou em branco assumir para todos. Onde:

X informe o cdigo do produto com 5 dgitos informe 0 esquerda at completar;


Y informe o cdigo da situao tributria argumento STRIB;
Em branco aplicar para todos produtos.
Parmetro: Cdigo CSOSN 102, 202, etc..

Descrio: CSOSN Cliente sem IE isento ICMS.

NFSe implantadas

Atualmente j so mais de 60 provedores de NFSe homologados e funcionando nos clientes.

Nestes provedores so atendidos diversos municpios em todo o pas.

Provedores de NFSe homologados Municpios atendidos

ABACO Canoas RS

Rio Branco AC
ACTCON UPLOAD Caratinga MG

AWATAR Juazeiro BA

Santo Antnio de Jesus BA

BETHA Araguana TO

Chapec SC

Jacutinga MG

Rio Bonito RJ

Valena RJ

Alfenas MG

Cricima SC

Mag RJ

So Bento do Sul SC

DATAPUBLIC Serra talhada PE

DEISS Indaiatuba SP

DIRECTA Natal TO

DSF Campinas SP

Campo Grande MS

Nova Iguau RJ

Sorocaba SP

Uberlndia MG

DUETO Assis SP

Catanduva SP

Contagem MG

Iju RS

Tupanciret RS

Uruguaiana RS

Vassouras RJ

E&L Domingos Martins ES

Ilhus BA

Jequi BA

Nilpolis RJ

Taiobeiras MG

EICON Arax MG

Betim MG

Caraguatatuba SP

Campos dos Goytacazes RJ

Caruaru PE

Franca SP

Guarulhos SP

Jaboticabal SP

Jau SP

Jundia SP

Macei AL

Manaus AM

Mau SP

Muria MG

Nova Iguau RJ

Oliveira MG

Pelotas RS

Poos de Caldas MG
Pouso Alegre MG

Ribeiro Pires SP

Ribeiro Preto SP

Rio Claro SP

Santo Andr SP

Santos SP

So Bernardo do Campo SP

So Caetano do Sul SP

So Jos do Rio Preto SP

So Jos dos Campos SP

So Roque SP

Suzano SP

Taquaritinga SP

Uba MG

EICON UPLOAD Mau SP

ELOTECH Ponta Grossa PR

ESIAT Araxa MG

ETRANSPARENCIA Bebedouro SP

Petrpolis RJ

Varginha MG

Barra Bonita SP

Taubat SP

FISCO UPLOAD Irece BA

FGMAISS Igarau do Tiete SP

Taquaritinga SP

Trs Rios RJ

FINTELISS Ponta Grossa PR

FISSLEX Sinop MT

Vilhena RO

GASPAR Gaspar SC

GIAP Campina Grande PE

GOVDIGITAL UPLOAD Vargem Grande Paulista SP

INFISC Caxias do Sul RS

Farroupilha RS

IPM Brusque SC

Palhoa PR

Pinhais PR
Correto SC

Indaial SC

ISISS Vila Velha ES

Vitoria ES

ISSDIGITAL Belo Horizonte MG

Juiz de Fora MG

ISSNetOnline Cascavel PR

Cuiab MT

Jacare SP

Novo Hamburgo RS

Praia Grande SP

Santa Maria RS
So Vicente SP

LEXSOM Foz do Iguau PR

MBSOLUTIONS Paulo Afonso BA

MEMORY Conselheiro Lafaiate MG

Salinas MG

NFEM Joinville SC

NFELETRONICA Valinhos SP

NFELETRONICA2014 Santana de Parnaba SP

NOTABLU Blumenau SC

NOTASALVADOR Salvador BA

OSASCO Osasco SP

PMBUPLOAD Barueri SP

PMSL So Luiz MA

PRESCON Atibaia SP

Campos do Jordo SP

PROCEMPA Porto Alegre RS

PRODA TA Itumbiara GO

Goiansia GO

Rio Verde GO

PRONIM Itaperuna RJ

PRONIMSIGNITURE Guarapuava PR

SAATRI Boa Vista RR

Ipia BA

Barreiras BA

Itaberaba BA

SAO PAULO So Paulo SP

SEFIN Fortaleza CE

SH3 Caranda MG

SIGISS So Gonalo RJ

Bauru SP

Trememb SP

Barretos SP

SIGISS UPLOAD So Joo do Meriti RJ

SIMPLISS Cambu MG

Dois Crregos SP

So Joo da Boa Vista SP

Tup SP

Balnerio Cambori SC

Volta Redonda RJ

SISPMJP Joo Pessoa PB

SJP So Joo dos Pinhais PR

SMARAPD Cariacica ES

Itaquaquecetuba SP

Mogi das Cruzes SP

Nova Odessa SP

Sertozinho SP

Serra ES

Mato SP
SOBRAL Sobral CE

SUPERNOVA Cabo Frio RJ

Nova Lima MG

TECNOS Flores da Cunha RS

TECNOS IS Ponta Por MS

THEMA Lajeado RS

Passo Fundo RS

TIPLAN Americana SP

Barra Mansa RJ

Duque de Caxias RJ

Macae RJ

Recife PE

Rio de Janeiro RJ

Pirai RJ

Rio das Ostras RJ

TRIBUTUS Bezerros PE

Paulista PE

Gravata PE

Santa Cruz do Capibaribe PE

Pesqueira PE

WEBISS Candeias BA

Gurupi TO

Passos MG

Aracaj SE

Palmas TO

Terespolis RJ

Feira de Santana BA

WEBISS UPLOAD Candeias BA

Vitoria da Conquista BA

Itapetininga BA

Feira de Santana BA

Itabuna BA

Gurupi TO

Palmas TO

Passos MG

Uberaba MG
Aracaj SE

Terespolis RJ

Niteri RJ

Lucas do Rio Verde MT

Nota!

Para mais informaes ligue para o nosso Depto. Comercial na Central de atendimento 11 21528100, opo 5.

NFC-e 4.2 - Obrigatoriedade a partir de 03/04/17


Em 3 de abril de 2017 entrou em vigor o novo DANFE da NFCe, ouseja, apartir desta data, obrigatoriamente toda NFCe emitida dever seguir o novo layout 4.2, conformeManual de
Especificaes Tcnicas do DANFE NFCe e QR Code Versao 4.2que tratada impresso resumida do DANFE da NFCe.

AResoluo SEFA N 145/2015determina a obrigatoriedade para emisso deNFCe e o prazo para utilizao da nova verso do DANFE da NFCe terminou em3 de abril de 2017. Por este
AResoluo SEFA N 145/2015determina a obrigatoriedade para emisso deNFCe e o prazo para utilizao da nova verso do DANFE da NFCe terminou em3 de abril de 2017. Por este
motivo,voc OBRIGATORIAMENTE dever estar com o seu FrmulaCerta atualizado! Em resumo a atualizao do sistema visa atender os clientes que enviam NFCe e/ou NFe.
Apesar de o maior impacto estar na NFCe, devido s alteraes no certificado digital, necessrio executar o procedimento de atualizaopara ambas as opes.

O processo de atualizao do sistema muito simples! Basta entrar na opo de menuAjuda|Sobree clicar no botoVerificar atualizaes. Em seguida, acessaro mdulo daNFC
epara selecionar oCertificado Digital, antes da primeira NFCe gerada. Veja abaixo como fazer, conforme a verso do seu FrmulaCerta:

FrmulaCerta 6.0

1. AcesseIntegrao|Arquivos Fiscais|Nota Fiscal Consumidor Eletrnica, botoConfigurar.


2. Selecione a filial e clique no botoIniciar.
3. Clique sobre a lupa que aparece ao lado do campoNmero de Srie do Certificado Digitale selecione o certificado desta loja.
4. Por fim, clique no botoOKpara confirmar.

Nota!

Caso voc tenha mais de uma filial que emita a NFCe, proceda da mesma forma para todas as lojas;
Proceda da mesma forma, selecionando o certificado digitalpara o envio da primeira NFe aps esta atualizao no menu Integrao | Arquivos Fiscais | Nota Fiscal Eletrnica,
boto Configurar.

NFCe em contingncia
O contribuinte que estiver com problemas tcnicos para autorizaoem tempo real da NFCe, como: comunicao com a SEFAZou processamento de informaes que impeam a
autorizao,poder emitir a NFCe assinar e imprimir o respectivo DANFE NFCe Completo com Detalhe da Venda em ambiente de contingncia, mas este agora dever
conterdestacado, tal informao, conforme imagem abaixo:

E, quando a NFCe emitidaem contingncia significa que ela no foi enviada parao ambiente oficial da SEFAZ.

Comas novas exigncias, muitos estados adotaram oprazo de 24 horas para que o contribuinte possa resolver o problema tcnico e transmitir a NFCe para o sistema autorizador da
SEFAZ. Portanto, quando isto ocorrer NFCe for emitida em contingncia a farmcia deve verificar em Integrao | Arquivos Fiscais | Nota Fiscal Consumidor eletrnicae selecionar a
filial, o perodo de emisso e,atravs do campoStatus,visualizaras NFCes que ainda no foram enviadas para o ambiente oficial da SEFAZ de modo a proceder com asdevidas correes
e reenvio. Veja abaixo:
NOTA!
Alm de falha de comunicao com a SEFAZ e/ou falta de Internet, seguem abaixo alguns dosfatores que causam a gerao da NFCe em contingncia:

Cadastro doCliente falta de CPF/CNPJ, endereo, telefone e municpio de ocorrncia;


Cadastro do Produto falta de cdigo de barras,NCM e demais informaes fiscais a serem informadas na abaFiscal em Arquivos | Produtos;
Configurao de Parmetros falta de configurao para a tabela 24 em Arquivos | Parmetros CFOP e etc..

Nova tabela doIBPT


Disponibilizada nova tabela do IBPT Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao que trata da descriminao da carga tributria em documento fiscal ao consumidor final.Agora a
tabela est naverso 17.1.Ae temvigncia de 01/01/2017 a 30/06/2017.

Para que o FrmulaCerta trabalhe com a nova tabela disponibilizada, basta acessar o terminal de caixa einformar um dos terminais que emite:

Cupom Fiscal;
S@t;
NFCe;
NFe;
NFSe.

Importante!

O processo de atualizao da tabela do IBPT automtico e realizado uma nica vez!

Rotinas gerais

Arquivos | Clientes Melhoria no relatrio

Por solicitao dos clientes houve uma pequena melhoria no relatrio de clientes do FrmulaCerta.

Agora ao entrar no mdulo de Manuteno de Clientes | opo Imprimir e escolher os filtros para gerar o relatrio de clientes dentre estes filtros escolha a opo de impresso
Detalhada, o sistema ir gerar os dados do relatrio, incluindo tambm, os dados do telefone do cliente.

Observe:

Veja o resultado do filtro de clientes com destaque para o novo campo de telefone:

Arquivos | Parmetros Aba Sobrecarga

Nas verses anteriores para configurar a sobrecarga em receitas era necessrio cadastrar o argumento SOBRECARGA em Arquivos | Parmetros | Tabela 31. Para facilitar e simplificar
todo este processo, na verso 6.0 criamos diretamente no mdulo de Parmetros a aba Sobrecarga.

1. Para entrar nesta nova aba basta clicar em Arquivos | Parmetros e clicar diretamente na aba Sobrecarga.
2. Em seguida, basta entrar na aba Forma Farmacutica, escolher a forma e: incluir, alterar ou excluir os dados da grade. Ou optar Por Ativo, informar o produto e: adicionar, editar
ou remover os dados da grade.

Veja como ficou:

Nota!

No permitido utilizar valores em percentuais % com decimais, exemplo: 10.5%, 11.3%. Caso haja configurao dessa forma, no momento que incluir a receita ser apresentado o
seguinte alerta:

Integrao | Pesagem Monitorada Nova mensagem

Quando efetuada a troca do lote no mdulo da pesagem monitorada para os procedimentos: Pesagem Monitorada e Controle de Rastreabilidade, o sistema apresentar o seguinte
alerta quando o argumento CALCPORLOTE for igual a S.

Se o argumento CALCPORLOTE estiver igual a N o sistema dar o seguinte alerta:

Isto ocorre porque, conforme a configurao do argumento CALCPORLOTE, o sistema utilizar os dados da ficha do produto Arquivos | Produtos | aba Manipulados |aba Insumos ou
os dados informados no lote Arquivos | Produtos | aba Lotes para efetuar os devidos reclculos.

Nota!

O reclculo feito somente no item que teve seu lote substitudo;


Consulte o manual de Parmetros para saber mais sobre o argumento CALCPORLOTE.

Integrao | SNGPC Termo de aceite na gerao do inventrio

Foi criado o TERMO DE ACEITE no momento que o farmacutico salva e gera o inventrio para o SNGPC Integrao | SNGPC | boto Inventrio | boto Incluir.

Observe este exemplo:


O farmacutico responsvel transmissor dever informar os seus dados: Nome, CPF e CRF para confirmar que esto corretas as informaes de cadastro dos produtos, assim como lotes e
quantidades que sero enviadas neste inventrio.

Nota!

Ao consultar este inventrio ser apresentada a aba Termo de Aceite para que possa visualizar os dados do termo.

Integrao | Controle de Entregas


Adicionado ao mdulo de Controle de Entregasdoisnovos filtros para auxiliar nas conferncias. Veja abaixo os tpicos:

Novo filtro no Relatrio Gerencial


Novo filtro no Tipo de Relatrio

Novo filtro no Relatrio Gerencial

Adicionado ao relatrio gerencial de receitas a possibilidade de visualizao das entregas tambm por Filial de Origem. Dessa forma, ser possvel visualizar e imprimir as entregas atravs
deste novo filtro.

Filtro Filial de Origem em destaque.

Exemplo de impresso com base no filtro Filial de Origem.

Novo filtro noTipo de Relatrio

Foi criado um novo filtro no relatrio de Resumo de Entregas Integrao | Controle de Entregas | Imprimir,Tipo do Relatrio: Resumo de Entregas possibilitandoemitiro relatrio
filtrando apenas as entregas que contenham requisies com a filial de origem desejada ou somente itens de varejo.

O objetivo desta implementao atender os casos aonde cada filial tem sua central de entregas, dessa forma, ter este novo filtro facilita muito a emisso do relatrio especfico de cada
filial.

Fluxo de Caixa
Novos campos no relatrio de cartes

Foram adicionados ao relatrio de cartes Integrao | Fluxo de Caixa |boto Baixas |boto Carto Crdito | filtro Impresso = Analtica ou Conciliao os campos NSU e NOME
ADM TEF. Desta forma, todos os usurios que trabalham com o TEF ativado no sistema tero mais estas duas informaes para auxiliar no processo de conferncia dos cartes veja logo
abaixo a nota sobre o processo de conferncia e baixa dos cartes.

Os campos sero impressos nas seguintes condies:

NSU nmero do NSU com 12 caracteres;

NOME ADM TEF nome da operadora do TEF com 12 caracteres.

Observe estes exemplos:

Nota!

O nmero do NSU e o nome da administradora do TEF sero impressos somente se utilizado o TEF integrado ao sistema;
Os campos indicados esto limitados a 12 caracteres, portanto, se o NOME ADM TEF for superior, o sistema mostrar somente os 12 primeiros caracteres;
Para contemplar a impresso destes dados, os campos DT.OPER., DT.VENCTO e/ou DT.PAGTO foram alterados para imprimir a data neste formato DD/MM/AA, ou seja, o ano era
impresso com 4 dgitos e agora passou a ser somente com 2 dgitos;
Os demais dados do relatrio no foram modificados e, se o usurio no trabalha com o TEF integrado ao sistema, os campos NSU e NOME ADM TEF ficaro em branco.

Instruo Normativa 25/2012

Uso veterinrio

Com o objetivo de atender Instruo Normativa 25/2012 do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA, que trata em estabelecer os procedimentos para a
comercializao das substncias sujeitas a controle especial, quando destinadas ao uso veterinrio, foi implementado ao sistema, neste primeiro momento,apossibilidade de informar o
nome do cliente proprietrio do animal no rtulo da manipulao veterinria e tambm emitir os livros de receiturio e especfico, conforme determina a IN 25/2012.

Agora os rtulos das receitas podero usar este novo layout.Eles podero ser configurados como o usurio quiser! possveladicionar o 'cliente' no rtulo e o usurio v como usar esta
funcionalidadepara uso veterinrio ou para qualqueroutra finalidade.

Assim como os livros de registro especfico, tambm devero ser gerados livros exclusivos com as frmulas de uso veterinrio que contenham princpios ativos de controle especial e
psicotrpicos, mantendo os livros de uso geral j existentes os quais informaro todos os registros, seja para uso humano ou para uso veterinrio. O BSPO por outro lado, poder
continuar sendo um nico relatrio uso humano e uso veterinrio tanto para efeito da VISA local como para o MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.

Nota!

Implementao realizada atualmente nos mdulos: Definies, Livro de Receiturios e Livro de Psicotrpicos.
Para garantir que o estoque final informado seja o mesmo nos dois livros, foram criadas duas linhas ao final dos registros de cada substncia informando os valores totais de cada
movimentao e estoque final. Esta implementao valida somente para substncias, portanto, se voc clicar em Medicamento, automaticamente o sistema selecionar o uso
"Geral".

Definies

Segundo a norma, quando for um produto manipulado destinado a uso veterinrio, o rtulo da manipulao veterinria dever conter o nome do proprietrio cliente, alm do nome do
animal paciente. Para isso, adicionamos configurao do rtulo de receita o campo Nome do Cliente.

Observe a seguirum exemplo de rtulo de receita impresso com o nome do cliente e a edio que voc mesmo pode fazer pelo sistema:

Agoraveja os procedimentos de como ajustaresta definio. Caso precise, entre emcontato com o Suporte Tcnicoparaauxlio neste processo.

1. Clique em Definies Etiquetas | Definies | opo Rtulo Receita;


2. Clique em Incluir/Alterar Definies para aparecer a tela abaixo, selecione a definio utilizada pela farmcia e clique no boto Copiar Como.
3. Informe como nome VETIN25, confirme clicando no boto OK, depois clique emLayOute, em seguida,posicione o cursor do mouse na linha que deseja e tecle TAB para
exibir a janelaCampos e selecione o campo Nome do Cliente pressionando a tecla ENTER.
1. Importante ressaltar que para adicionar esta nova linha necessrio remover alguma e, de preferncia uma de composio, porque seno a impresso sair desconfigurada;
2. Se voc trabalha com impressora trmica necessrio informar o tamanho de fonte das demais linha para que tambm no ocorram distores na impresso do rtulo.
4. Por fim, clique no boto Salvar para gravar a alterao na definio e utilize este rtulo para fazer a impresso do rtulo de receita veterinria conforme preconiza a IN
25/2012.

Livro de Receiturios

Foi criado o filtro: Uso com as opes:

Geral Ao escolher esta opo o sistema permitir imprimir o livro de todas as receitas,inclusive as de veterinria uso humano + veterinrio.
MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Ao escolher esta opo o sistema imprimir o livro contendo somente com as receitas de uso veterinrio.

Nota!

Vale ressaltar que a exibio dos registros numerao poder no ser sequencial quando selecionada a opo USO = MAPA, pois neste caso o sistema somente considerar os
registros de receitas veterinrias em ordem cronolgica.

Veja:

Veja abaixo osexemplos do relatrio geral e mapa, mostrando as duas situaes:

Geral:

MAPA:

Livro de psicotrpicos

Foi criado o filtro: Uso com as opes:

Geral Ao escolher esta opoo sistema permitirimprimir o livro normalmente, com todas as movimentaes e receitas, independente da indicao de uso.
MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento Ao escolher esta opoo sistema permitirimprimir o livro com todas as movimentaes notas, transferncias,
perdas, porm somente com as receitas de uso veterinrio.

Veja:

Veja abaixo um exemplo de cada um dos livros:

Livro de uso "Geral" humano + veterinrio:

Livro uso MAPA somente veterinrio:

O valor de estoque mostrado no livro de uso Geral ser o mesmo do campo EST FINAL do livro de uso MAPA. Para confirmar os valores, basta subtrair o valor do ESTOQUE do livro MAPA
com as sadas de uso humano. Isto resultar na quantidade de ESTOQUE do livro de uso Geral.

Atualizao automtica dos mdulos do FrmulaCerta


Desde a verso 5.9 o processo de atualizao est mais rpido e inteligente! Por este motivo, muito importante que voc mantenha o seu sistema sempre atualizado!

Esta funcionalidade do sistema garante maior agilidade no processo de atualizao do FrmulaCerta, principalmente, no processo de instalao de novos recursos.

O sistema internamente verifica qual a verso dos mdulos e arquivos complementares .exe, .dll e outros que o FrmulaCerta est usando e, a partir desta informao, faz o levantamento
e seleo dos mdulos que precisam ser atualizados. Ou seja, de uma forma prtica, agora os clientes baixam e atualizam somente os mdulos necessrios, sempre que desejar.

Requisitos obrigatrios

Ter acesso Internet;


Necessrio liberar o acesso ao endereo https://fcupdateapi.azurewebsites.net/ e a porta 443 TCP no firewall, antivrus e/ou dns/proxy;
Para executar esta rotina obrigatrio que todas as estaes estejam fora do sistema;
De preferncia, execute esta rotina no servidor;
O micro que executar esta rotina tem que ter instalado o Microsoft .NET Framework 4.0;
O usurio do Windows precisa de permisso de leitura e gravao a todos os mdulos e Dlls que esto na pasta de instalao do FrmulaCerta.

Ateno!

importante ressaltar que esta funcionalidade est disponvel apenas se voc estiver com o contrato de manuteno ativo!
Para efetuar a atualizao automtica dos mdulos do FrmulaCerta obrigatrio que nenhuma mquina esteja com o sistema aberto, a no ser o micro que far o processo.

Procedimentos

1. Acesse o menu Ajuda e clique na opo Sobre.

2. Em seguida, clique no boto Verificar atualizaes...:

3. Clique OK para continuar.

4. Clique Sim para confirmar.

5. Informe seu cdigo de cliente e depois clique no boto Atualizar.

6. Ser apresentada a janela abaixo, clique no boto Prximo e avance at o fim do processo.

7. Ao final, clique no boto Finalizar.

O sistema j estar disponvel para uso em todos os computadores e atualizado com os mdulos mais recentes.

Backup dos mdulos

Durante o processo de backup do s mdulos do sistema ser criado automaticamente dentro da pasta do sistema geralmente C:\FCerta uma pasta chamada
\FORMULACERTAUPDATE\BACKUP\ para gravar uma cpia de todos os mdulos e arquivos .EXE, .DLL desatualizados antes da execuo do processo.
\FORMULACERTAUPDATE\BACKUP\ para gravar uma cpia de todos os mdulos e arquivos .EXE, .DLL desatualizados antes da execuo do processo.

Nota!

Outra informao importante sobre o arquivo de Log desta operao. Agora ele ficar na pasta \FORMULACERTAUPDATE\LOGS\ dentro da pasta do sistema geralmente C:\FCerta.

Backup do sistema - Melhorias

Introduo
O backup uma rotina de cpia de segurana de todos os dados inseridos no seu sistema e o objetivo desta ao resguardarse de uma ocasional perda de dados como: problemas no
servidor, HD e etc.

importante efetuar o backup dirio, sempre aps o expediente e de preferncia em uma mdia externa ao servidor pendrive, HD externo ou outro. Nestaverso atual do mdulo de
backup, recomendamos no executlo em ambiente WTS Windows Terminal Services.

No FrmulaCerta existe tambm a possibilidade de executar a rotina de backup/restaurao automaticamente com a finalidade alm de criar cpia de segurana, otimizar as operaes
executadas no sistema impresso de relatrios, pesquisas e etc. e principalmente a verificao da integridade estrutural do banco de dados.

Novo backup

Uma das simplificaes e melhorias da verso 6.0 a tela principal do novo backup do FrmulaCerta.

Veja:

Na seoOpes de Backupvoc encontrar as opes para:

Backup/Restaurao Automtica Executa o processo de backup/restaurao dos bancos de dados de forma automtica, na data/hora atual ou conforme
agendamento.

Cancelar Agendamento Disponvel somente quando utilizada a opo deagendamento semanal para a rotina de backup/restaurao automtica.

Backup Manual Executa somente a rotina de backup dos bancos de dados do sistema.

Restaurar Backup Manual Executa a restaurao a partir do arquivo de backup gerado pela opo anterior.

Na seoConfigurao e Log possvel definir toda a configurao do processo de backup assim como visualizar o histrico de execuo do processo.
Na seoManutenocontm ferramentas de manuteno dos bancos de dados do sistema e seu uso deve ser efetuado com acompanhamento do Suporte Tcnico.

Por ltimo, voc ter uma seo maior na qual poder verificar a configurao do backup e acompanhar todo o processo, veja:

Backup/Restaurao Automtica

A funoBackup/Restaurao Automticaserve para que o mdulo faa as duas rotinas sem a sua interveno e de forma automtica. Voc no obrigado a usar o agendamento para
usar esta opo, mas caso queira, leia o tpicoConfiguraes!

Importante!

Para utilizar esta opo do processo de backup e restaurao automtico obrigatrio:

Estar no servidormicro onde se encontram os bancos de dados do sistema;


O usurio da rede/mquina tem que ser administrador ou terperfil de administrador, caso contrrio rotina no ser concluda.
obrigatrio executar as rotinas de backup/restaurao ao menos uma vez por semana, caso contrrio, no oitavo dia todos os usurios que acessarem o sistema sero
avisados de que o processo no est sendo efetuado;
E, se, por ventura, ficar mais de trinta dias 30sem proceder com o backup/restaurao, o sistema ficar bloqueadoat que seja executado o processo de backup e
restaurao.

EmConfiguraes, campoCompartilhamento, no utilizar caminho de rede, preencher o campo com a unidade e a pasta onde se encontram os bancos de dados do sistema,
ex:C:\FCERTA\DB.

Executando o processo:

Processo concludo:
Nota!

Se durante o processo de backup/restaurao automtica acabar a energia, para restabelecer o uso do sistema, proceda da seguinte forma:

1. Logo aps o reincio do servidor, basta acessar a pasta do banco de dados, geralmenteC:\FCERTA\DB

2. Em seguida, alterar o nome do arquivoALTERDB_BKP.IBparaALTERDB.IB. O mesmo deve ser feito para os demais banco de dados, caso voc os tenha imagem e fidelidade.

Configuraes

Atravs do botoConfiguraes possvel definir as seguintes opes:

A pastaonde ser gravado o backup do sistema;


A quantidade de arquivos de backup que sero mantidos no servidor;
Vale ressaltar que os mais antigos sero excludos da pasta.
O tipo de agendamento que ser utilizado;
No modoEvento nicoo backup ser realizado uma nica vez na data e hora estipulada.
No modoAgendamento Semanalo backup ser realizado continuamente no dia da semana e horrio indicados.
O envio de email e mensagem do sistemainformando o status final das tarefas realizadas a mensagem corresponde ao gerenciador de mensagens internas do FrmulaCerta. Os
destinatrios destas mensagens e emails so os usurios que possurem em seu perfil de acesso as opes:

Menu Utilitrios Backup do Sistema Alerta: Erros Backup/Restore Habilitado.


Menu Utilitrios Gerenciamento Mensagens Visualizar Habilitado.

No campo deCompartilhamentovoc informa a pasta compartilhada onde se encontram os bancos de dados do sistema, geralmente C:\FCERTA\DB.

Ateno!

Revise o cadastro de funcionrios habilitadosArquivos|Funcionrios, abaInternet, campoEmail para receber as notificaes por email, pois em caso de falha nesta rotina estes
usurios recebero a notificao por emaile podero tomar as devidas providncias.
Veja a tela:

Aps definir os dados indicados, clique no botoOKpara salvar a configurao.

Por fim, clique no botoBackup/Restaurao Automticapara ativar o processo que nos dias/horrios definidoso sistema executar todo o processo automaticamente, se utilizada a
opoAgendamento Semanalna seoAgendamento!

NOTA TCNICA!

Quando utilizadaa rotina de backup/restaurao automtica, sero executados os seguintes procedimentos:

Desativar Os servios do MobyPharma, dashflow, usurios conectados e, por fim, as demais conexes ainda ativas no sistema;
Fechar Todos os mdulos abertos no servidor, exceto o de backup,nomomento da execuo do processo;
Renomear os bancos de dados Adicionaro texto_BKPao nome dos arquivos de banco de dados para garantir que nenhum usurio consiga acessar o sistema em outro
computador;
Copiar Cada banco de dados para a pasta indicada no campoDiretrio de destino do backup;
Executar o backup/restaurao Utilizando o arquivo de banco de dados copiado para oDiretrio de destino do backup;
Finalizar o processo Movendo o arquivo restaurando _NEW para o diretrio dos bancos de dados;
Aps mover o arquivo de cada banco de dado restaurado, altera o nome removendo o texto_NEW;
Depois, altera o nome do arquivo_BKPpara a data dia, ms, ano, hora e minuto que concluiu o processo;
Depois, verifica a quantidade de arquivos de backup existentes e, se ultrapassar o limite definido no campoAcmulo de Backup'sapagaro mais antigo;
Depois, ativa os servios do MobyPharma e dashflow para os usurios que trabalham com estes sistemas;
Depois, libera o sistema para uso;

Backup Manual

Nesta opo voc inicia o processo de backup na mesma hora!

1. Ao clicar no botoBackup Manualvoc receber a mensagem de alerta abaixo. Clique no botoSime aguarde o trmino do processo.

Restaurar backup manual

Por segurana, assim como no processo de backup, importante efetuar a restaurao do banco de dados fora dos horrios de expediente da sua farmcia e logo aps executar o
backup manual, evitando assim dissabores se algum imprevisto ocorrer.

O sistema de restaurao da base de dados deve ser utilizado como uma rotina de manuteno preventiva a ser realizada semanalmente ou diariamente e, tambm para recuperar um
backup feito anteriormente, caso haja algum problema com o banco de dados tenha ocorrido.

Nota!

O valor padro para o PageSize de 8192.No altere ovalor do PageSizesem orientao do Suporte Tcnico, pois este valor ter impacto direto no desempenho, e uso de memria
do servidor.

Ao final do processo ser apresentada a janela abaixo:


Clique no botoOK, feche o mdulo de backup e o sistema e proceda com a substituio do banco de dados atual pelo banco de dados restaurado. Por medidas de segurana o banco
de dados restaurado no substitudo automaticamente e voc precisar fazer a troca do arquivo manualmente.

Veja como proceder:

1. Acesse o diretrio do sistema pasta de instalao, geralmente emC:\FCERTA\DB, e altere o nome do arquivoALTERDB.IBparaALTERDB_DDMMAAAA.IB, onde:

DD representa o dia;
MM representa o ms;
AAAA representa o ano que efetuou a restaurao, ou seja, imagine que a restaurao foi feita no dia 31/05/2009, ento o nome do arquivo ALTERDB.IB ficar assim:
ALTERDB_31052009.IB.

2. Em seguida, altere o nome do arquivoALTERDB_NEW.IBparaALTERDB.IB.

Nota!
Na restaurao do banco de Imagens ou do banco Fidelidade Carto Fidelidade de Clientes os nomes dos arquivos restaurados sero estes:

Banco IMAGEM ALTERIM_NEW.IB;


Banco FIDELIDADE ALTERFDL_NEW.IB.

Siga os mesmos passos para substituir o arquivo, conforme descrito acima, ou seja, no caso do ALTERIM_NEW.IB, ele precisa ter seu nome alterado para ALTERIM.IB, assim como o
ALTERFDL_NEW.IB precisa ter seu nome alterado para ALTERFDL.IB.

Importante!
Recomendamos efetuar ao menos a primeira restaurao do sistema acompanhada por um de nossos analistas.Em caso de dvidas, contate nossa equipe de Suporte Tcnico.

Histrico

Na opoHistricovoc encontrar todos os logs gerados pelo programa referentes aos backups e restauraes realizadas.

A ordenao por data e hora do evento e na tela ao lado voc confere todo o processo interno realizado.

Manuteno

Utilize esta opo somente com o acompanhamento do Suporte Tcnico!

MobyPharma

Respostas Automticas
Respostas Automticas

Como o uso do canal de atendimento WhatsApp tem aumentado consideravelmente no MobyPharma, criamos o recurso de respostas automticas. Este recurso tem como funo enviar
uma mensagem de resposta para o cliente logo aps o recebimento da solicitao de oramento! Por meio desta funcionalidade tambm possvel definir uma mensagem automtica
para fora do horrio de expediente.

Em linhas gerais, este recurso foi criado para minimizar aansiedade do cliente quando a mensagem enviada aparece como lida no celular dele. Como no WhatsApp d para saber se sua
mensagem foi lida fonte: https://www.whatsapp.com/faq/pt_br/android/28000015, o cliente, nestes casos, aguarda por uma resposta rpida e ao receber a resposta automtica saber
que logo receber mais informaes: preos, prazos e/ou detalhes da solicitao! Se acontecer alguma demora neste processo, certamente ele vai buscar a resposta em uma outra
farmcia!

Veja como configurar as mensagens automticas:

1. Acesse o menu Configuraes | Configurar Mensagens/Respostas no mdulo de Gesto de Pedidos;


2. Clique na aba Respostas automticas, voc poder definir o horrio de funcionamento de cada Filial e poder ativar as mensagens que deseja responder automaticamente, assim
como o texto padro desta resposta;
3. Clique no boto Alterar;
4. Informe o tempo de resposta para a mensagem;
5. Informe o horrio de funcionamento da farmcia para os dias da semana;
6. Ative a resposta automtica para o horrio de funcionamento dentro e/ou fora do horrio de funcionamento;
7. Informe o texto padro para as opes ativadas.

Nota!

Dentro do perodode funcionamento: Ativada esta opo, ao receber uma mensagem, o MobyPharma responder com o texto previamente cadastrado na seo Mensagem
automtica dentro do perodo de funcionamento.
Fora doperodode funcionamento: Ativada esta opo, o MobyPharma informar o cliente com a mensagem previamente cadastradana seo Mensagem automtica fora do
perodo de funcionamento.

Configurao de respostas padro

Criada a opo no menu Configuraes que permite criar mensagens e respostas padres que podero ser usadas nos diversos canais de atendimento que voc tem disponvel em sua
farmcia, agilizando o processo de atendimento. Acompanhe:

Clique na opo Configurar Mensagens / Respostas e observe a tela de Cadastro de Mensagens. Nesta tela voc poder incluir, alterar e excluir mensagens padres para os canais de
vendas. O objetivo agilizar o processo de atendimento ao cliente!

Como o principal objetivo agilizar o atendimento, nesta tabela voc poder definir todas as mensagens, que considerar padro, em todos os canais de vendas que sua farmcia possuir.
Bastar clicar em qual canal desejar incluir a mensagem e, em seguida, clicar em Incluir ou Alterar. No exemplo abaixo clicamos no canal de atendimento WhatsApp e, em seguida, no
boto Alterar.

Observe tambm que voc pode incluir o nome do atendente do pedido na resposta do cliente, alm de optar por enviar a sua assinatura padro opes j selecionadas por padro.

Na abertura do mdulo de gesto de pedidos, o sistema migrar automaticamente as mensagens configuradas na rea de servidores de Sync para a opo Configurar Mensagens /
Respostas. Estas mensagens ficaro como sendo as mensagens padres do sistema e voc poder alterlas ou incluir novas quando quiser.

Nota!

Quando uma mensagem padro for configurada e contiver o canal Loja virtual e/ou Mobile selecionado, a opo Enviar assinatura na resposta ao cliente e as opes da seo
Enviar detalhes do Pedido ficaro todas desabilitadas. A experincia e o ambiente do usurio nestes canais so diferentes, por este motivo, a disposio dos dados do pedido
possui caractersticas prprias.
Na aba Mensagem/Assinatura Padro os canais Loja virtual e Mobile no tero rea de assinatura.

Ordenao da grade de anexos

At a verso anterior, quando chegavam anexos de um pedido, o sistema ordenava do mais antigo para o mais recente de cima para baixo. Isso funcionava assim para os anexos
recebidos de todos os canais de atendimento do MobyPharma.

Agora, aps a atualizao, na grade que exibe os anexos recebidos, os anexos so exibidos do mais recente para o mais antigo. Deste modo, toda vez que um pedido chegar com um novo
anexo, o atendente ter sua visualizao facilitada. Veja este exemplo:

Filtros

Foram adicionadas as novas opes Assunto e Corpo da Mensagem no campo de pesquisa Busca por. O usurio pode agora localizar os pedidos pelo assunto do email ou do pedido
do app, por exemplo, alm de poder buscar tambm os pedidos por palavras que estejam no corpo da mensagem do email.

Veja os filtros:

Auditoria

Agora para entrar na opo Auditoria e verificar todas as alteraes realizadas em um determinado pedido e por quem!, basta selecionar o pedido desejado na grade e clicar com o
boto direito do mouse sobre ele para visualizar no menu suspenso a opo Auditoria, veja:

Ao clicar, o sistema abrir a tela de auditoria com todos os dados que voc precisa para verificao:

Desvincular anexos do pedido

Atualmente quando desvinculamos um anexo de um pedido, o sistema pergunta se desejamos desvincular o anexo para um novo pedido ou pedido j existente. Se selecionarmos a
opo Novo Pedido, o mdulo criar um pedido sem nenhuma informao na grade exemplo: Cliente no localizado.

Agora quando estes casos ocorrerem, o atendente poder escolher um cliente ao criar um novo pedido. Veja o exemplo abaixo:

1. Atenda um pedido que tenha anexo;


2. Clique com o boto direto sobre o arquivo anexo e, em seguida, clique na opo Desvincular Anexo;
3. Clique em Novo Pedido.
4. Optando por Sim, exibir a tela para vincular cliente ao pedido e, na sequncia, voc j poder iniciar o atendimento.

Juno de pedidos de fax

Agora quando um pedido via Fax for proveniente do mesmo nmero de telefone, este cair no mesmo pedido j existente que estiver em aberto, ou seja, com status diferente de
Cancelado ou Finalizado. Antes era gerado um novo pedido para cada fax que chegava no sistema.

Importante!

O MobyPharma trabalha com o formato #XXYYYYYYYYYY#Fax.eee de arquivo Fax, onde:

XX = DDD
YYYYYYYYYY = Nmero do telefone do cliente
eee = Extenso do arquivo que pode ser PDF ou TIF.

O cliente precisar definir o diretrio padro local em seu servidor onde sero salvos todos os faxes digitalizados. Este local dever ser novo e de uso exclusivo de fax.

Gerao de boleto

Adicionado o recurso de gerao do boleto para os seguintes canais de atendimento:

Email;
Fax;
Balco;
Telemarketing;
App;
Loja virtual ecommerce;
WhatsApp;
Facebook.
Com esta nova opo, a farmcia poder fornecer ao cliente mais uma opo de pagamento!

Importante!

No caso especfico do App e Loja virtual ecommerce, um novo boleto ser gerado quando o cliente acionar a opo de pagamento de boleto, desde que ele esteja vencido.
Para que seja possvel gerar um boleto obrigatrio que o pedido tenha um cliente vinculado e este deve estar preenchido em seu cadastro o CPF e endereo. Caso contrrio, os
campos Boleto e Boleto/Carto no sero habilitados.
Para a utilizao da funo de boleto voc precisar entrar em contato com a BRASPAG ou PAGSEGURO para adquirir este produto.

Configuraes

1. Acesse o mdulo de Gesto de Pedidos;


2. Em seguida, entre em Configuraes | Gesto de servidores Sync e inclua ou altere o servidor;
3. Na aba Implantao, campo Pagamento OnLine, selecione a empresa gateway de pagamento que trabalha e, por fim, salve e fecha a tela;

Atualmente o sistema est homologado para uso das empresas pagadoras online BrasPag e PagSeguro. Uma vez que voc escolha a empresa pagadora do primeiro servidor sync do
MobyPharma, o sistema manter a mesma opo para todos os demais servidores da lista e no permitir que voc altere a empresa. Se por algum motivo voc precisar mudar de
empresa pagadora, faa a mudana no primeiro servidor.

4. No menu Configuraes, clique na opo Gesto de Servios | aba Geral e no campo URL do site certifiquese que o endereo mostrado o mesmo da imagem abaixo:

URL da loja virtual para aqueles que utilizam a loja virtual integrada ao Moby.
Este campo ficar habilitado quando o argumento GERALINKPGTO for igual a S.

Nota!
Foram criados os argumentos GERALINKBOLETO e GERALINKPGTO que permitem habilitar a opo de link de pagamento via boleto e carto. Estes argumentos so gerados na abertura
do mdulo de gesto de pedidos. Conhea a sintaxe dos argumentos:

GERALINKBOLETO
Funo: Argumento que permite habilitar ou no o link para pagamento via boleto.
Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros, informe a Tabela 31 Receitas.
Argumento: GERALINKBOLETO
Subargumento: em branco.
Parmetro: S ou N onde:
S Habilita opo boleto;
N No habilita opo boleto. Padro igual a N.

GERALINKPGTO
Funo: Argumento que permite habilitar ou no o link para pagamento na loja virtual.
Manuteno: Na opo de menu Arquivos | Parmetros, informe a Tabela 31 Receitas.
Argumento: GERALINKBOLETO
Subargumento: em branco.
Parmetro: S ou N onde:
S Habilita opo Boleto/Carto;
N No habilita opo Boleto/Carto. Padro igual a N.

Orientaes sobre uso do PagSeguro como meio de pagamento online

Procedimento:

O cliente deve contatar a PagSeguro e solicitar ativao do "Checkout transparente" .

Particularidades:

No aceita pagamentos com valor menor que R$ 5,00.


O valor da parcela no pode ser inferior a R$ 5,00.
No disponibiliza o n do boleto na nuvem, portanto, o mesmo no ser exibido no FrmulaCerta.

Estorno:

Quando o cliente estiver configurado como PagSeguro e clicar no boto Estornar da tela de Gesto de Pedidos, o sistema exibir a mensagem abaixo e no permitir prosseguir.
Vale ressaltar que para a Braspag o fluxo atual mantido!

Link de pagamento

Veja na tela abaixo a opo de enviar o link para pagamento na resposta do atendimento ao cliente. Essa a tela de resposta do pedido:

Para se chegar nela,bastaselecionar o pedido na grade, clicar em Atender e, por fim, clicar em Salvar.

Loja Virtual e App

Fluxo de pagamento

1. Pedido de varejo O site se comunica com a Braspag ou PagSeguro que retorna o link do boleto. Neste momento a loja mostra uma nova tela com a visualizao do boleto para
que o usurio realize o pagamento. No App o sistema envia email para o cliente com o resumo de sua compra, alm do link do boleto.
2. Pedido de produtos manipulados O site se comunica com a Braspag ou PagSeguro que retorna o link do boleto. Este link repassado a loja que por sua vez mostrar uma nova
tela com a visualizao do boleto para que o usurio realize o pagamento. No App o sistema envia email para o cliente com o resumo de sua compra, alm do link do boleto.

Nota!
Vale ressaltar que a experincia do usurio tanto para pedidos de varejo quanto para produtos manipulados ser a mesma. Durante o processo o sistema envia um email para o
cliente e outro para a farmcia com um resumo da compra realizada, quando o pagamento online for efetuado na Loja virtual ou no App.O email no qual o cliente receber o
resumo ser o mesmo registrado no cadastro.
resumo ser o mesmo registrado no cadastro.

Email e WhatsApp

Fluxo de pagamento

Para os pedidos nos canais de atendimento Email e WhatsApp, o pagamento poder ser disponibilizado ao cliente atravs do:

Envio de link do boleto ou


Envio de link do boleto e carto com liberao do pagamento online.

Esta ltima opo est disponvel para os clientes que possuem ecommerce.

SPAM

Dentro da opo Configuraes | Manuteno de Pedidos voc ter uma opo que funciona como um facilitador para uma marcao mais rpida e efetiva dos emails considerados
como SPAM. Acompanhe:

Os emails listados acima so considerados SPAM e, por este motivo, sero desconsiderados pelo sistema. Nesta mesma tela voc observa tambm a aba Encerrar Pedidos. Por meio dela,
o MobyPharma permite finalizar mais de um pedido por vez. Veja a seguir o seu funcionamento:

Nesta tela o sistema mostra todos os pedidos com status diferente de Cancelado ou Finalizado e permite o usurio selecionar vrios pedidos para trocar o status.

Quando o usurio seleciona um ou mais pedidos e clica em Alterar Status, possvel finalizar ou cancelar um pedido. Aps clicar em OK, o sistema gera um arquivo de LOG com a
alterao realizada e grava tambm uma ocorrncia no pedido que sofreu a alterao.

Voltando na grade principal do mdulo de Gesto de Pedidos, ao selecionar um pedido com origem Email, por meio do boto direito do mouse, aparecer uma tela com vrias opes
e, dentre elas, a opo Marcar como Spam. E, conforme informamos anteriormente, uma vez que os emails estejam na caixa de SPAM, eles sero ignorados e desconsiderados pelo
sistema.

No vincular email

Observe o cenrio abaixo:

Um paciente envia email para a farmcia suas receitas juntamente com as do familiar me ou pai, por exemplo, mas solicita farmcia para separar os pedidos dele dos pedidos do
familiar. Portanto, por uma questo de coerncia e agilidade, o retorno da farmcia deve ser dado diretamente para cada cliente.

Para atender este cenrio teramos de permitir que o usurio troque o email do pedido pelo email da ficha do cliente durante o processo de Alterao\Vinculao do cliente. Para isso,
deveramos permitir que ele tenha como escolher qual email da ficha do cliente substituir o email do pedido. Ento, por segurana, criamos o boto Gerenciar na seo No vincular
email. Acompanhe:

Acesse Configuraes |Gesto de servios | aba Geral | boto Gerenciar.

Caso o atendente tente alterar\vincular um cliente ao pedido, cujo email esteja contido naconfigurao acima, ser mostrada a mensagem informando que ele no pode vincular a no
ser que substitua o email. Veja a mensagem:

News Gerenciador de Notcias

No gerenciador de notcias voc poder publicar e gerenciar todas as News que so enviadas para o seu aplicativo MobyPharma. As News nada mais so do que novidades e notcias
que voc pode enviar para os usurios do seu aplicativo.

O envio de News para o aplicativo um recurso de marketing importantssimo! Voc pode publicar News sobre promoes de sua farmcia, divulgao de novas matriasprimas ou
novas frmulas e mais o que desejar. Veja este exemplo abaixo:

A cada vez que publicada uma News, os usurios do aplicativo recebem uma notificao em seus dispositivos mveis e, assim, sero incentivados a acessar o aplicativo e conhecer mais
sobre as novidades de sua farmcia. A frequncia de publicao de News fica ao seu critrio. Recomendamos realizar publicaes regularmente como, por exemplo, uma vez por semana.

Acompanhe a seguir o fluxo bsico de uma publicao de news:

1. No mdulo de gesto de pedidos do FrmulaCerta, clique no boto Configuraes e, em seguida, clique na opo News Gerenciador de Notcias.

2. Clique em Entrar e informe os dados de acesso usurio e senha recebidos pela farmcia.

3. Para criar uma news, acesse a opo Notcias e, por fim, clique no boto Adicionar novo.

4. Adicione o ttulo, o resumo do news, o link externo para ver detalhes pode ser o site da farmcia e, por fim, uma imagem. Todos estes itens so obrigatrios!

5. Para salvar o contedo da news, clique em Salvar somente.

6. Para publicar a news, clicar em Publicar agora.

Na grade da news aba Notcias podemos conferir todas as news salvas ou publicadas at o momento.