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Secretara de Economa

Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta


Tecnologa

Industria
Aeronutica en
Mxico
Marzo 2012
Industria Aeronutica en Mxico 2012

Contenido

I. Resumen Ejecutivo

II. Industria Aeronutica Global

II.1 Tamao de mercado


II.2 Segmentos de mercado
II.3 Cadena productiva de la industria aeronutica
II.4 Tendencias mundiales
II.5 Regulacin y Certificacin

III. La Industria Aeronutica en Mxico

III.1 Empresas y distribucin geogrfica


III.2 Empleo e Inversiones
III.3 Exportaciones e Importaciones
III.4 Productos manufacturados
III.5 Estructura de la industria aeronutica
III.6 Instrumentos de apoyo

IV. Anlisis Estratgico

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Industria Aeronutica en Mxico

I. Resumen Ejecutivo

La industria aeronutica en el mundo genera ms de 450 mil millones de dlares1


y es fuente de empleos especializados, as como de actividades estrechamente
ligadas al desarrollo de nuevas tecnologas, por lo que contribuye a detonar la
actividad innovadora y generar mayor valor agregado a lo largo de su cadena
productiva, sobretodo en la medida que se participa en el diseo y manufactura de
partes y sistemas de avin ms complejos.

En los ltimos aos la actividad del sector aeronutico en el mundo ha registrado


un fuerte crecimiento, impulsado entre otros factores por la creciente demanda de
aviones, principalmente por parte de las compaas de aviacin de bajo costo, as
como por el aumento en el nmero de pedidos para la renovacin de la flota de
aviones por parte de pases asiticos, principalmente de China, donde la
perspectiva para los prximos 20 aos es altamente favorable tanto para la
demanda de aviones grandes como medianos.

En 2009 la industria aeronutica no qued exenta de ser afectada por la crisis


econmica mundial reducindose el nmero de pedidos de aviones, sin embargo,
el rezago en el nmero de entregas de aviones pendientes derivadas del amplio
margen entre pedidos y entregas observado en aos previos ha permitido que la
actividad industrial muestre una recuperacin a partir de 2010.

Las caractersticas descritas hacen de la industria aeronutica una industria


altamente atractiva, por lo que lograr que Mxico forme parte de la cadena global
de esta industria, incrementando su participacin en dicho sector, representa una
oportunidad para la atraccin de inversiones, de generar actividades de mayor
valor agregado, de ingeniera y diseo y, eventualmente, ser un detonador de
actividades de investigacin y desarrollo que le permitan a Mxico participar en los
programas de vanguardia que se desarrollan en la industria.

La industria aeronutica en Mxico ha registrado un importante crecimiento en los


ltimos 7 aos, alcanzando exportaciones superiores a los 4,000 millones de
dlares2.

1
AeroStrategy, Aerospace Globalization 2.0: Implications for Canadas Aerospace Industry, A Discussion
Paper, Nov. 2009, www.aerostrategy.com
2
Las exportaciones al mes de noviembre de 2011 fueron de 3,999.3 mdd, se estima que al cierre de 2011
sean de 4,350 mdd.
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La presencia de empresas de la industria aeronutica en Mxico se ha


incrementado, a diciembre de 2011 existen aproximadamente 2483 empresas y
entidades de apoyo4 en el pas ms del doble de las registradas en 2006,
incluyendo empresas lderes en la fabricacin de aviones y de partes en el mundo
que realizan operaciones de manufactura y/o ingeniera como: Bombardier,
Honeywell, Grupo Safran, Eaton Aerospace, Goodrich, ITR, entre otras.

Cabe destacar que algunas de las empresas que se han instalado en Mxico, han
visto superadas las expectativas de sus proyectos iniciales, por lo que han
anunciado nuevos proyectos de inversin, algunos para realizar actividades y
productos ms complejos e incluso incursionando en programas de vanguardia en
la industria.

Las razones que explican la creciente actividad del sector aeronutico son las
ventajas que ofrece Mxico:

1. Localizacin geogrfica, estar cerca del mercado ms importante, lo que


actualmente implica reducir costos de produccin principalmente de las
compaas que realizan operaciones en Europa.

2. La experiencia y nivel de competitividad alcanzado en otros sectores como


el automotriz y electrnico, que permite contar con una base de personal y
empresas que pueden orientarse al sector aeronutico.

3. Diversos tratados de libre comercio que permiten el acceso en condiciones


preferenciales a 43 mercados.

Sin embargo, para crear condiciones de largo plazo que permitan la atraccin de
inversin y la realizacin de actividades del sector aeronutico con mayor
contenido tecnolgico, se requiere brindar las condiciones que contribuyan a
elevar la competitividad de este sector a travs del diseo e implementacin de
estrategias y acciones orientadas a ello.

Con la participacin de las empresas del sector, instituciones educativas y de


investigacin, as como de gobierno, se pretende integrar estrategias y acciones
concretas para el desarrollo del sector aeronutico en un Programa Estratgico.

Como parte de los esfuerzos por contar con informacin sobre la situacin de la
industria aeronutica en Mxico y en el mundo, que sirva de apoyo a los actores
del sector para el anlisis y la toma de decisiones, as como para la promocin de

3
Dato preliminar.
4
Entidades de apoyo son las instituciones de educacin superior o laboratorios que cuentan con
capacidades para realizar actividades de investigacin, innovacin y desarrollo.
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la industria aeronutica, la Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta


Tecnologa (DGIPAT) elabor el presente documento de la Industria Aeronutica
en Mxico.

Para este trabajo la industria aeronutica comprende el ensamble y fabricacin de


aviones, helicpteros y motores, as como sus partes, componentes y sistemas;
las actividades de mantenimiento, reparacin y revisin, y servicios de ingeniera,
diseos y actividades relacionadas con la industria.

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II. Industria Aeronutica Global

II.1 Tamao del Mercado

Despus de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 la industria


aeronutica en el mundo se vio afectada por la reduccin en las operaciones de
transporte areo de tipo civil; sin embargo, desde 2004 se ha observado un
repunte en las ventas gracias a la demanda de nuevos aviones y al surgimiento de
nuevas aerolneas denominadas de bajo costo de tal forma que las ventas en el
sector contabilizan 450 mil millones de dlares.

Los Estados Unidos son el principal pas en la industria aeronutica generando


ingresos por 204 mil millones de dlares, el 45.3% del total, seguida de Francia,
Reino Unido y Alemania que son los socios principales de la compaa Airbus,
posteriormente Canad que se ubica en la 5 posicin con ingresos de 22 mil
millones de dlares. Brasil se encuentra en el 10 lugar, todos ellos son los pases
de origen de las principales empresas fabricantes de aviones y motores en el
mundo. Mxico se encuentra ubicado en el 15 lugar mundial5.
5
Datos tomados de Aerospace Globalization 2.0: Implications for Canadas Aerospace Industry, A
discussion paper, noviembre de 2009, AeroStartegy Managnent Consulty, www.aerostrategy.com
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La perspectiva es que el ritmo de crecimiento de esta industria, pueda mantenerse


para los prximos 20 aos, considerando el gran potencial de mercado 6 y el
impulso en la demanda que ejercer principalmente China7.

II.2 Segmentos de Mercado

Existe una fuerte competencia entre los dos principales fabricantes de aviones con
capacidad para ms de 100 pasajeros: Boeing y Airbus, corporaciones que buscan
satisfacer los requerimientos actuales de sus clientes ofreciendo aviones con
mayor capacidad, menores costos de operacin y atractivas innovaciones que
cumplan con normas ambientales ms estrictas.

Por otra parte, se encuentra el segmento de aviones de menor capacidad (menos


de 100 pasajeros) y alcance con los cuales se atienden las necesidades de
compaas de aviacin que ofrecen servicios regionales. Entre los principales
fabricantes de este tipo de unidades se encuentran la canadiense Bombardier y
Embraer de Brasil. Adems, tambin existen otras compaas que fabrican
aviones de tipo ejecutivo o firmas fabricantes de helicpteros.

Los segmentos se pueden dividir en civiles y militares, identificndose los


siguientes:

Aviones de uso civil:

1. Aeronaves Comerciales

2. Aeronaves Regionales

3. Aeronaves de Aviacin General

4. Helicpteros

Aeronaves de uso militar:

5. Aviones y Helicpteros

6 Se estima que slo el 4% de la poblacin mundial ha viajado por avin. Qubec Aeronautical Industry,
Development Strategy, Direction gnrale des communications et des services la clientle, Ministre du
Dveloppement conomique, de llnnovation et de lExportation du Qubec, julio de 2006,
www.mdeie.gouv.qc.ca/aerospace.
7 Analistas estiman que las aerolneas chinas adicionarn cerca de 2,000 aviones (grandes y medianos) a su
flota en las siguientes dos dcadas. Apogee and Perigee: Analysis of the U.S. Aerospace Industry;
International Trade Administration, Office of Aerospace and Automotive Industries. U.S. Department of
Commerce, marzo de 2007.
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Actividades de servicio y mantenimiento

6. Mantenimiento y Reparacin (MRO por sus siglas en ingls)

Aeronaves Comerciales

Los aviones comerciales cuentan con capacidad de ms de 100 pasajeros o su


equivalente en carga, son aviones comnmente utilizados para vuelos largos y
donde la produccin est concentrada en dos compaas fabricantes en el mundo,
Airbus y Boeing.

Entre los aviones ms representativos de este segmento por sus ventas y nmero
de aviones en operacin son el Airbus A320 y el Boeing 737, aviones que
transportan un mximo de 200 pasajeros y son utilizados para vuelos de mediano
alcance e intercontinentales.

Aunque motivados por la fuerte presin en reducir los costos de operacin de las
aeronaves, el consumo de combustible y cumplir con normas ms estrictas de
emisiones de contaminantes y de ruido, Airbus y Boeing han desarrollado una
nueva generacin de aviones:

El A380 de Airbus con capacidad para transportar hasta 850 pasajeros, con
lo que se busca reducir el nmero de vuelos, consolidando operaciones.
Este avin ya se encuentra en operacin.

El Boeing 787-9, con capacidad para transportar hasta 290 pasajeros,


apost por el diseo y desarrollo de materiales ms ligeros que permitieran
un avin con mejor eficiencia en el uso de combustible, el 787 actualmente
se encuentra en las ltimas etapas de prueba y se espera pueda entrar en
operacin en 2011.

A partir de 2005 la demanda por este tipo de aviones mostr un crecimiento


importante de tal forma que el nmero de pedidos alcanz 2,881 aviones en 2007,
cuatro veces mayor al registrado en 2004.

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A partir de 2010 la demanda de aviones muestra signos de recuperacin de la


crisis econmica mundial, de tal forma que las ordenes de compra superan a las
entregas, por lo que en 2011 las rdenes de compra fueron de 2,340 ms del
doble al nmero de entregas registradas en ese mismo ao.

En lo que respecta a los aviones entregados, el comportamiento ha sido ms


estable, registrando solo una ligera reduccin en 2008 para repuntar hasta
alcanzar un total de 1,011 aviones producidos en 2011. Con ello, se ha mantenido
el amplio margen que existe entre los pedidos y entregas de aviones, lo que ha
originado un rezago en las entregas que ha permitido mantener la actividad
industrial en el sector aeronutico.

En el periodo de 2000 a 2004 en promedio las entregas de aviones eran similares


a los pedidos realizados, sin embargo para el periodo 2005 a 2011 y a pesar de la
disminucin de las ventas registradas en 2009, en promedio el nmero de aviones
ordenados en ese periodo es ms del doble a los entregados de tal forma que en
promedio existe un rezago de 919 aviones, lo que garantiza que se mantenga la
actividad en la industria al menos en los siguientes 5 a 6 aos.

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Para atender la demanda, las empresas fabricantes de aviones8 (OEM por la


definicin en ingls de Original Equipment Manufactures) necesitan aumentar su
capacidad de produccin y los requerimientos de proveedura, lo que abre las
perspectivas para que Mxico pueda integrarse a la cadena de suministro de este
tipo de aviones a partir, principalmente, de fomentar el establecimiento de
proveedores de primer nivel en el pas.

Origen de proveedores de partes para el Boeing 787


Origen/Empresa % Partes o Sistemas

Boeing 35 Seccin de nariz del fuselaje, estabilizador vertical,


superficies de control de las semi-alas.

Japn 35 Semi-alas, otros componentes del fuselaje central.

Vought/Alenia 26 Fuselaje, estabilizador horizontal.

Otros 4 Interiores, equipo de seguridad, avionics.

Fuente: DGIPAT-SE con datos tomados de Apogee and Perigee: Analysis of the U.S. Aerospace Industry; International
Trade Administration, Office of Aerospace and Automotive Industries. U.S. Department of Commerce

.
Para el desarrollo y produccin de estos modelos de avin las compaas han
seguido un proceso de organizacin y produccin ms apegado al utilizado por la
industria automotriz, de tal manera que la responsabilidad desde el diseo y
desarrollo de algunas de las partes y sistemas principales del avin recae sobre
los proveedores, utilizando un enfoque global, por ejemplo; para el caso del
Boeing 787 ms del 60% de los proveedores que participaron en el diseo y
fabricacin son japoneses o italianos. Es decir, la tendencia de la industria
aeronutica es hacia una mayor globalizacin de las actividades, reducir el
nmero de proveedores, pero delegndoles mayor responsabilidad y participacin
en el diseo y desarrollo de los productos.

Asimismo, los propios OEMs y los proveedores de primer nivel cada vez ms
realizan actividades de manufactura e incluso de desarrollo tecnolgico fuera de
sus pases de origen, de tal forma que el desarrollo y fabricacin de las partes y
componentes de un avin se llevan a cabo en diferentes pases, buscando las

8
Incluso las empresas fabricantes de aviones regionales y ligeros.

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condiciones que les permitan reducir costos y facilite los procesos de organizacin
y logstica que implica esta forma de operar a lo largo de la cadena productiva.

Aeronaves Regionales

Los aviones regionales tienen capacidad de hasta 100 pasajeros 9 y recorren


distancias ms cortas, la demanda por este tipo de avin ha registrado un fuerte
impulso en los ltimos aos derivado principalmente por el surgimiento de las
aerolneas regionales o de bajo costo, as como la necesidad de reducir costos de
operacin por parte de las propias aerolneas.

Aeronaves Regionales
Entregas por empresa
165

149

133
128
120 119 123 125
112

98 101
97
90

75*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Bombardier Embraer
Fuente: www.embraer.com.br ; w ww.bombardier.com
* Dato al 3er Trim estre

9
La definicin generalmente utilizada de avin regional comprende hasta la capacidad de 100 asientos, sin
embargo, Bombardier y Embraer estn incursionando en aviones con capacidades de hasta 149 pasajeros,
donde tiene presencia Boeing y Airbus. Por lo que este tipo de aviones eventualmente podra ser
considerado como parte del segmento de aviones regionales.
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Este segmento de mercado se encuentra dominado por dos OEMs, Bombardier


con sede en Canad y Embraer, empresa Brasilea, quienes en conjunto cuentan
con una participacin del mercado de ms de 90%, aunque existen empresas que
recientemente estn incursionando en este segmento con importantes proyectos
como Mitsubishi Heavy Industries Ltd. y Sukhoi Company.

Entre Bombardier y Embraer vendieron ms de 175 aviones regionales durante


2009, repartindose el mercado prcticamente en partes iguales cada empresa.
Los principales modelos de venta de estas compaas son el Embraer 190 (con
capacidad de 98 a 114 pasajeros) que representa el 50% del total de las ventas de
aviones regionales de dicha compaa y el Q400 de Bombardier avin
turbopropulsado que representa el 51% de sus ventas en ese segmento.

Dentro del mercado de aviones regionales, los aviones con capacidad de 80 a 100
pasajeros son el segmento ms competido y donde estn desarrollando nuevos
aviones empresas como Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Sukhoi Company,
COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd) y Bombardier.

El segmento de aviones regionales depende de la demanda de las aerolneas, que


naturalmente se vieron afectadas con la cada econmica registrada en 2009 que
redujo el nmero de pasajeros, lo que afect su demanda, sin embargo, aunque
en 2011 se registra un ligero repunte respecto a 2010, an no se alcanzan los
niveles previos a la crisis.

El mercado y desarrollo de nuevos aviones est determinado por la necesidad de


contar con aeronaves que permitan la operacin a bajo costo, con ahorros de
combustible y reduccin en los niveles de emisiones contaminantes y de ruido.
Asimismo, las principales compaas de este segmento, observan un nicho con
potencial de crecimiento en los aviones con capacidad de 100 a 149 pasajeros,
donde prevn se d la mayor sustitucin de aviones viejos dentro de los prximos
20 aos.10

En suma, las caractersticas de los aviones regionales los convierten en una de las
mejores opciones para las lneas areas dado las condiciones econmicas y la
necesidad de poder brindar servicio con mejor eficiencia y ahorro en costos de

10
Bombardier estima en 6,700 la demanda por este tipo de aviones en los prximos 20 aos, un valor
aproximado de 393 mil millones de dlares. Bombardier Commercial Aircraft Market Forecast 2010-2029.

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operacin, por lo que explorar la mayor incursin de la industria aeronutica


establecida en Mxico en este segmento, incluyendo la participacin en nuevos
proyectos de este tipo de aviones, puede ser considerada una buena oportunidad
para fortalecer la base manufacturera existente y ampliar las actividades de diseo
y desarrollo. En este sentido la presencia de uno de los principales OEMs en el
pas constituye un aspecto que favorece esta situacin.

Aeronaves de Aviacin General (Aviones Ejecutivos)

En este segmento se encuentran los aviones ejecutivos o pequeos que


generalmente son utilizados para flotillas privadas y taxis areos, entre otros usos.

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El sector de aviacin general representa un mercado de alrededor de 19 mil


millones de dlares, con 1,865 aviones vendidos en 2011. La flota de este tipo de
aviones en el mundo es de 320,000 unidades de las cuales ms del 71% se
localiza en Estados Unidos.

Este segmento registr una cada de 7.7% con respecto a 2010, su tercera en tres
aos consecutivos, aunque un poco menos pronunciada que las anteriores, por lo
que se espera que en 2012 se puedan estabilizar las ventas en este segmento.

Este segmento incluye tres tipos de aviones:

Aeronaves con motor a pistn: comnmente conocidas como avionetas que son
las de mayor volumen de venta en unidades, sin embargo, de menor valor dadas
sus caractersticas y tecnologa, lo que lo hace un segmento poco atractivo para
incursionar, adems que su demanda ha cado drsticamente en los ltimos aos,
reflejando la tendencia de los consumidores a adquirir aviones con mejor
tecnologa y ms seguros, a pesar de tener precios ms elevados.

Total de Unidades Vendidas

870

2009 Statiscal Databook & Industry Outlook


The General Aviation Manufactures Association (GAMA)

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Los aviones con motor de pistn registraron una cada de 3.3% en 2011 con
respecto a 2010 pasando de 889 a 860 unidades vendidas, por lo que
gradualmente se estabiliza su ritmo de ventas pero en un nivel marcadamente
inferior al alcanzado en 2006 de 2,755 unidades. Este tipo de avin representa
46.1% del mercado de aviacin general en trminos del nmero de unidades y
solo el 2.2% del valor total con 414 millones de dlares.

La drstica cada en la demanda de aviones con motor de pistn se refleja al


mantenerse con un volumen de aviones vendidos inferior a las ventas conjuntas
de aviones de turbina (jets y turbohlice).

Los aviones turbopropulsados o turbohlice: Aviones de turbina con hlice


externa, utilizados generalmente para vuelos de menor alcance y duracin por ser
ms confiables y de mayor rendimiento.

Las ventas de aviones turbopropulsados se ubicaron en 324 unidades en 2011,


una cada de 12% con respecto a 2010, el cual tiene una participacin del 17.4%.
El valor de venta de este tipo de avin fue de 1,094 millones de dlares en 2011.

Los jets o aviones ejecutivos: Son aviones equipados con motor de reaccin, este
segmento al igual que el de los turbopropulsados, despus de haber mantenido
una tendencia favorable, en los ltimos tres aos registran una disminucin en sus
ventas de tal forma que en 2011 se vendieron 681 unidades, una cada de 10.7%
con respecto a 2010.

Sin embargo, el volumen de ventas de este tipo de avin es ms del doble al de


los turbopropulsados y genera el mayor valor en el mercado de aviacin general,
alcanzando los 17,590 millones de dlares en 2011, lo que representa el 92% del
valor total del segmento de aviacin general, con aviones que se venden a un
precio promedio de 25 millones de dlares, mientras que los aviones de pistn su
precio promedio es de alrededor de 481 mil dlares.
Los principales fabricantes de este tipo de avin son Cessna que participa con el
26.9% del mercado, Bombardier (26.7%), Gulfstream (15.7%) y Embraer (14.5%),
salvo esta ltima, todas cuentan con filiales en Mxico realizando operaciones de
manufactura y ensambles parciales de partes areas.

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Operaciones en Mxico de OEMs de aviones de negocios


Empresa Estado Productos Fabricados

Ensamble de arneses elctricos para aviones, y


Bombardier Aerospace Mxico,
Quertaro estructuras de fuselaje, colas y estabilizadores
S. A. de C. V.
para aviones.

Cessna Aircraft Chinuahua / Subensambles de hoja de aluminio, fuselajes y


Chihuahua
Textron Aerospace de Mxico. alas de fibra de carbono para aeronaves.

Gulfstream-Interiores Areos, Baja Ensambles de arneses y partes metlicas para


S.A. de C. V. California interiores de avin.

Partes de metal laminado para alas, colas y


Hawker Beechcraft Corp. fuselajes, cubiertas para tren de aterrizaje,
(Grupo American Industries, Chihuahua instrumentos de navegacin area, vlvulas,
S.A. de C.V.) sujetadores, interruptores y partes de asiento
para aviones.

Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa, 2011.

Mantenimiento, Reparacin y Modificacin (MRO)

Mantenimiento (Maintenance), implica revisin, limpieza, lubricacin y reemplazo


y/o reparacin de partes menores del avin. Frecuentemente se lo expresa como
servicio cuando se limita a la revisin, limpieza y lubricacin peridica (despus de
una cantidad determinada de vuelos).

Reparacin (Repair), proceso de mecnica en caso de fallas graves descubiertas


durante el mantenimiento.

Mantenimiento Mayor (Overhaul), es la revisin ms completa que se realiza a un


avin, y se efecta cuando ste ha cumplido entre 4,000 y 5,000 horas de vuelo.
El objetivo de este mantenimiento es revisar meticulosamente todos y cada uno de
los elementos y herramientas que conforman la estructura de un avin y cumplir
con las exigencias requeridas para la confirmacin del buen estado de todos sus
componentes, de ser necesario se realizan cambios importantes de piezas o
incorporacin de nuevas tecnologas.

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Mantenimiento
Mantenimiento Programado
Mantenimiento en Lnea
Inspeccin Prevuelo
Inspeccin Diaria
Inspeccin Semanal
Mantenimiento No Programado
Mantenimiento Menor
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Mantenimiento Mayor

El tamao de mercado de las actividades de MRO es superior a los 100 mil


millones de dlares tomando en cuenta el segmento correspondiente a la aviacin
militar, sin embargo, considerando nicamente lo que se refiere a MRO de
trasporte areo es de 43.6 mil millones de dlares, de los cuales el 35%
corresponde a mantenimiento de motores, 23% a componentes, 20% a
mantenimiento en lnea, 15% a aeroestructuras y 7% a modificaciones11.

El valor del mercado mundial de MRO y la participacin de 32% que tiene la regin
de Norteamrica en dicho mercado, representan una oportunidad de negocio para
Mxico, por lo que a medida que se fortalezcan las capacidades de infraestructura
y mano de obra especializada, es posible posicionar a Mxico como un centro de
MRO que brinde servicio al mercado norteamericano y a Latinoamrica.

II.3 Cadena productiva de la industria aeronutica

Procesos de fabricacin

Antes de comenzar a ensamblar un avin, existe un complejo proceso en el que


se comprueba que las miles de piezas que formarn la aeronave cumplen con las
especificaciones establecidas. Pero este procedimiento se complica an ms
cuando no es slo el material el que tiene que pasar estos controles, tambin los
instrumentos que miden, por ejemplo, el tamao de un tornillo, o el equipo
encargado de analizar la temperatura ptima para colocar un adhesivo.

11
Michaels, Kevin, Air Transport MRO Outlook, Implications of High Fuel Prices, Abril 2011, AeroStartegy
Managnent Consulty, www.aerostrategy.com
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Algunos de los aspectos que las empresas aeronuticas deben tomar en cuenta
en sus procesos productivos son:

Criterios econmicos en la seleccin de procesos de fabricacin.


Relacin entre diseo y mantenimiento programado.
Proceso de fabricacin avanzada.
Proceso de fundicin, tratamientos trmicos.
Operaciones de torneado, fresado, roscado, prensado, etc.
Herramientas de corte, sujecin de piezas, etc.
Tipos de soldaduras.
Tensin y deformaciones durante la soldadura.
Soldadura en distintos materiales
Gestin de la calidad y normas

Representacin del proceso de fabricacin de un avin

Integracin de la cadena productiva

1. Ensambladores de aviones (OEM)

En la parte final de la cadena productiva de la industria aeronutica se encuentran


las empresas que realizan el ensamble final de aviones o helicpteros, conocidos
tambin como OEMs, cuya actividad principal es la integracin de las aeronaves,

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

la fabricacin de algunas partes y componentes, el diseo y desarrollo de los


nuevos modelos de avin, as como la venta al cliente final.

En un mismo nivel que los OEMs de aeronaves, aunque como fabricantes de las
partes esenciales de un avin, se encuentran los productores de motores,
mercado dominado principalmente por Rolls Royce, GE y Pratt & Whitney, que a
pesar de que pueden ser considerados proveedores de la OEMs en realidad la
relevancia en valor y en contenido tecnolgico que representa el motor hacen que
dichas empresas puedan ser consideradas al mismo nivel que los OEMs.

Fuente: Digital Prototyping for the Aerospace Supply Chain, Autodesk.

2. Proveedores de Primer Nivel

Participan en actividades de ensamble, fabricacin de productos de alto valor


agregado e integracin de grandes subsistemas. Algunas de las partes son:
aeroestructuras, sistemas de avinica, motores, interiores del avin, tren de
aterrizaje y actuadores; entre otros.

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3. Proveedores de Segundo Nivel

Se trata de empresas especializadas en montajes de diversos sub-ensambles y


secciones para integrase a aeroestructuras, sistemas de avinica, motores,
interiores del avin y tren de aterrizaje.

4. Proveedores de Tercer Nivel

Son pequeas empresas especializadas en el diseo y/o fabricacin de partes y


componentes elementales, tales como tornillos, cristales, cubreasientos, etc.

5. Otros Proveedores

Se integra por compaas que brindan servicios de ingeniera de diseo, as como


por empresas especializadas en la produccin de determinados componentes y
procesos especficos.

II.4 Tendencias mundiales

Proyecciones de ventas y/o pedidos de aviones

Conforme a los Pronsticos del Mercado Global reportados por Airbus, el mercado
demandar casi 28,000 nuevos aviones comerciales grandes de transporte de
pasajeros y de carga, entre 2011 y 2030, con un valor de 3.5 billones de dlares.

Flota Mundial 2010 2030 %


Aviones de pasajeros 15,000 31,420 109
Entrega de nuevos aviones de pasajeros - 26,920 -
Aviones de carga 1,600 3,450 116
Entrega de nuevos aviones de carga 930
Total de entregas de nuevos aviones 27,850
Valor en el mercado de $3,500 miles de millones de dlares.
Fuente: Airbus Global Market Forecast 2011 2030

De acuerdo a las cifras anteriores, la flota mundial de 16,600 aviones en 2010,


crecer ms del doble hasta los 34,870 en el ao 2030. De los 27,850 aviones que
se van a necesitar, 26,920 sern aviones de pasajeros, de los cuales 10,170
servirn para reemplazar aviones antiguos y menos eficientes.

Principales causas de demanda de aviones nuevos

Reemplazo de aviones actualmente en servicio por otros ms eficientes


Ritmo de crecimiento de los mercados emergentes
Crecimiento de aerolneas de bajo costo -particularmente en Asia-

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Fuente: Airbus GMF 2011 2030

Por su parte el pronstico de mercado de la empresa Boeing, en su Perspectiva


de Mercado 2010-2029 (Current Market Outlook), calcula en 30,900 aviones
nuevos las entregas para los prximos 20 aos, los cuales estn valorados en 3.6
billones de dlares. Dicha empresa considera que la flota mundial en 2009 pasar
de 18,890 aviones a 36,300 aviones para el ao 2029, lo que representa un
crecimiento del 92.2%

Aviones en servicio Demanda por tamao 2010 a 2029


Aviones Valor (Miles de
Tamao 2009 2029 %
nuevos millones de Dls.)
Grande 800 960 720 2 220
Doble pasillo 3,500 8,260 7,100 23 1.630
Un solo pasillo 11,580 25,000 21,160 69 1.680
Jets Regionales 3,010 2,080 1,920 6 60
Total 18,890 36,300 30,900 100 3.590
Fuente: Current Market Outlook 2010 2029

En general, las empresas fabricantes de aviones comerciales grandes, esperan


que la flota de aviones se duplique en los prximos 20 aos y que la demanda por
nuevos aviones sea entre 25 mil y 30 mil unidades, lo que genera una perspectiva
favorable para el crecimiento de la industria aeronutica en el mundo.

Tipos de aviones (o modelos) con mejor perspectiva de mercado

Segn el pronstico de Boeing 2010-2029, los aviones de un solo pasillo


representarn la mayor parte de las entregas, equivalente a 21,160 unidades
(69%) y 47% del valor de las ventas totales estimadas. En lo referente al mercado
de doble pasillo, que incluye aviones de largo alcance como el Boeing 787 y 777,
representar el 23%, 7,100 de las unidades entregadas y un 45% de los ingresos
por ventas.

Por su parte Airbus, pronostica que el segmento de aviones de un solo pasillo,


ser de 19,170 aviones (69% del total de las unidades) y la demanda de aviones
de doble pasillo (entre 250 y 400 plazas), se prev de unas 6,910 unidades entre
aviones de pasajeros y de carga durante los prximos 20 aos, (el 25% de las
unidades demandadas y unos 1,780 aviones de gran tamao como el A380 (6%
de las unidades demandadas).

Proveedores de primer nivel

Los proveedores de primer nivel son principalmente aquellos que proporcionan


directamente a los OEMs los bienes y servicios que incluyen desde piezas para la
SE-DGIPAT 20
Industria Aeronutica en Mxico 2012

produccin de componentes, ensambles y accesorios hasta materias primas,


diseo, ingeniera u otros servicios. Actualmente el modelo de la industria
aeronutica est cambiando en el mundo, de procesos que antes eran integrados
ahora se est pasando a subcontrataciones, lo que implica que para cada
componente del avin se busque dnde es ms eficiente producirlo.

En la industria aeronutica se identifica como proveedores de primer nivel a las


empresas que fabrican fuselajes, trenes de aterrizaje, motores-turbinas, entre
otras manufacturas que destinan especficamente a los OEMs. Actualmente,
ningn fabricante disea un motor completo; por ejemplo, dado que el motor est
dividido en cinco mdulos principales, los grandes fabricantes producen partes de
ste, como es la turbina, mientras que para los dems componentes, buscan
proveedores llamados de segundo y tercer nivel.

Nmero de proveedores de los principales OEMs


por modelo de avin y presencia en Mxico.

No. de proveedores
Empresa Modelo No. de Proveedores
instalados en Mxico*

Airbus 330-300 355 16

Airbus A380 399 20

Boeing 787 299 14

Boeing 747-400 354 12

Bombardier CRJ200 299 13

Embraer ERJ 135 279 17

*Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados
Fuente: DGIPAT con informacin de WORLD AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER

En Mxico se han identificado proveedores de primer nivel, sin embargo, an


existe potencial para atraer ms inversin de proveedores de primer y segundo
nivel, dado el nmero de partes y componentes que requiere un avin y que la
proporcin de proveedores de las grandes empresas ensambladoras de aviones
que realizan operaciones en el pas an es pequea.

Oportunidades para la industria en Mxico:


Proveedura de sub-sistemas y partes
Mercado de reparacin y mantenimiento
Desarrollo de proveedores locales
Diseo e innovacin de partes y procesos

SE-DGIPAT 21
Industria Aeronutica en Mxico 2012

Tendencias tecnolgicas y de innovacin

La industria aeronutica no est exenta de las medidas de austeridad no solo


porque buscar mitigar el impacto de los futuros precios de los combustibles, sino
porque las innovaciones tienden al uso de motores ms eficientes, ahorro de
espacios interiores y al uso de biocombustibles. La comodidad mejorada de los
aviones estar determinada por el diseo y manufactura de fuselaje con nuevos
materiales como los compuestos de carbn, produciendo aviones ms ligeros con
mayor espacio de aprovechamiento en sus interiores y consecuentemente los
beneficios para el medio ambiente por la eficiencia del combustible y su mejor
funcionamiento.

Algunos ejemplos de lo anterior son los siguientes:

Boeing ha estado experimentando con ideas de diseo de asiento que maximizan


la comodidad del pasajero y aumentan el espacio disponible. Utilizando datos
ergonmicos, los adelantos en la tecnologa del asiento y del asiento-
amortiguador, estn ampliando el espacio entre asientos de clase turista estndar
en el Boeing 777, realizando cambios sutiles al armazn del asiento de aluminio.

Asimismo, un nmero de diseos alternativos del cinturn de seguridad se han


probado y se han introducido, usando metales ms ligeros para reducir el peso
para un acercamiento ms amigable con el medio ambiente, junto con el uso de
menos tela en la correa, un solo avin puede hacer los ahorros modestos del peso
que, cuando estn extrapolados a travs de una flota, pueden llevar a los ahorros
significativos en el gasto del combustible.

Por otra parte, como resultado de una fuerte demanda de las aerolneas de
aviones nuevos ms ecolgicos y eficientes, en 2010, Airbus lanz el A320neo
(neo: new engine option - nueva opcin de motor) que consume 15% menos de
combustible, equivalente a una reduccin anual de 3,600 toneladas de CO2 por
avin.

Airbus avanz tambin en la comercializacin de combustibles alternativos,


estableciendo la primera cadena de valor en Brasil, acercando a los agricultores,
refineras y aerolneas. Airbus realiz el primer vuelo con biocombustible en
Latinoamrica, y da apoyo a lo que va a ser el primer vuelo regular comercial
utilizando biocombustible que se pondr en marcha en 2011. Esto subraya la
estrategia de Airbus de avanzar, de pasar de los vuelos de demostracin a la
comercializacin de combustibles alternativos para aviacin.

SE-DGIPAT 22
Industria Aeronutica en Mxico 2012

Los fabricantes estn tomando en cuenta para el diseo futuro de aviones, la


experiencia de la industria en conjunto en lo referente a los cambios ms
significativos requeridos por las lneas areas en los pedidos de compra actuales y
en los aos siguientes. Las innovaciones ms dominantes se estn en la
confortabilidad de los interiores, as como las economas de combustible y las
ediciones de confiabilidad.

II.5 Regulacin y Certificacin

La seguridad es el factor que rige todas las actividades que tengan relacin con el
objetivo final de que las aeronaves puedan volar en las mejores condiciones
posibles ya que a diferencia de otras industrias relacionadas con el transporte, una
falla en la operacin de un avin, por mnima que sta sea, puede implicar
consecuencias fatales.

Es por ello que se requiere garantizar su operacin mediante el ensamble y


manufactura de partes y sistemas, as como del uso de materiales, que cumplan
con las normas de seguridad y calidad ms estrictas, al igual que sus procesos,
por lo que las empresas que realicen estas actividades deben estar certificadas
por las autoridades aeronuticas que las regulan, por organismos de certificacin
y/o a travs de la propia compaa de la cual son proveedores.

La seguridad en la industria aeronutica incluye tambin en su concepto ms


amplio aquella que implica propiedad intelectual, secreto militar o secreto
empresarial, por lo que aquellos pases que brinden condiciones para garantizarla
cuentan con mayor ventaja para desarrollar esta industria.

Certificacin en el sector aeroespacial

La complejidad en la produccin de una aeronave y las expectativas de buen


desempeo de las partes empleadas en su fabricacin son tan altas que el
aseguramiento de la calidad en este sector industrial se vuelve un elemento clave.

El estndar aceptado mundialmente por la industria aeronutica es la Serie 9100


y su implementacin es de gran importancia para las empresas que deseen
convertirse en proveedores de partes y componentes para aeronaves.

SE-DGIPAT 23
Industria Aeronutica en Mxico 2012

La Serie 9100 es un modelo para sistemas de administracin de la calidad en el


sector aeronutico basado en norma estndar ISO 9001:2000, cuya aplicacin
general est a cargo de la International Aerospace Quality Group (IAQG) y cuya
entidad responsable es la Society of Automotive Engineers (SAE).

Esta norma es aplicada por los principales fabricantes aeronuticos y se ha


convertido en el principal requisito que exigen los fabricantes de primer nivel a sus
proveedores. La certificacin AS9100 hace hincapi en la calidad, seguridad y
tecnologa de todas las etapas de la cadena de suministro y es de aplicacin en
todos los mbitos, tanto civil como militar.

Existen tres divisiones de dicho modelo de norma:

Agencia responsable de
Norma mbito de aplicacin su publicacin y
seguimiento
Estados Unidos y adoptada por
las empresas en Amrica, es la Society of Automotive
AS9100 norma internacional reconocida Engineers (SAE) en
del sistema de calidad especfico Amrica
en el sector aeronutico.
Association Europeene des
Constructeurs de Materiel
EN9100 Europa
Aerospatial (AECMA) en
Europa
Japan Institute for Standard
Japn y adoptada en Asia y el
JISQ 9100 Quality (JISQ) en
Pacfico.
Asia/Pacfico

Puesto que las 3 versiones son tcnicamente equivalentes, la implementacin de


cualquiera de ellas es aceptada por las empresas aeronuticas en las tres
regiones del mundo.

La AS9100 contiene los requerimientos del ISO 9001:2000, con la adicin de otros
80 requerimientos crticos para la calidad en la industria aeroespacial, entre ellos:

Inspeccin de primer artculo. El objetivo es garantizar que las partes pueden ser
fabricadas de manera continua, eficientemente y siguiendo las especificaciones
con un mnimo de variacin. Este proceso se aplica a todos los niveles, desde las
piezas fundidas y forjadas hasta componentes completos.

Manejo de la variacin de las caractersticas esenciales. Este proceso requiere


tener planificadas todas las etapas de produccin, con procedimientos especficos

SE-DGIPAT 24
Industria Aeronutica en Mxico 2012

para controlar las situaciones en las que una caracterstica esencial presenta
variaciones fuera de los rangos especificados.

Control de diseo y desarrollo. AS9100 incluye diversos anexos a lo largo de todo


el proceso de diseo y produccin y establece requerimientos para verificar la
documentacin y validar las pruebas y resultados.

Manejo de proveedores. Uno de los puntos cruciales en la industria aeronutica es


el adecuado manejo de proveedores: La cadena de abastecimiento es muy larga
y, particularmente en la base de la cadena, muchos proveedores atienden a
diferentes industrias. Entre los requerimientos del AS9100 se encuentra la
aprobacin de proveedores, es decir, cada proveedor es responsable de manejar
y acreditar a sus proveedores, a los que se denominan Tier y a los proveedores
de estos Sub-Tier.

De esta manera, una actividad prioritaria para las empresas que buscan un lugar
en el sector aeronutico es la implementacin de sistemas de aseguramiento de la
calidad orientados a alcanzar una certificacin 9100. No contar con estos sistemas
representa una importante desventaja competitiva.

NADCAP (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program)

NADCAP es un programa de certificacin de procesos especiales gestionado por


el Performance Review Institute (PRI) con el cual se aprueban procesos
especiales y productos, adems de proveer mejora continua en industrias como la
automotriz y aeroespacial.

En el caso del sector aeroespacial, la certificacin NADCAP es requerida por los


principales fabricantes de motor y avin para toda su red de suministradores. Su
obtencin exime a la empresa certificada de otras auditorias por parte de los
propios fabricantes del sector ya que la reconocen como una certificacin
suficiente.

A continuacin se dan a conocer algunas de las principales entidades reconocidas


a nivel mundial dedicadas a la certificacin de empresas que producen partes y
componentes destinados al sector aeronutico.

SE-DGIPAT 25
Industria Aeronutica en Mxico 2012

Instituciones que realizan procesos de certificacin del sector aeronutico:

Entidad
Objetivos No. de afiliados Normatividad
Certificadora

International Aerospace Quality - Implementar iniciativas 80 miembros Serie 9100


Group (IAQG) relevantes en materia de calidad. (AS9100, EN9100 y JISQ
- Impulsar iniciativas en materia 9100).
de reduccin de costos.

Performance Review Institute - Proveer a nivel internacional, de No disponible NADCAP (National


(PRI), organismo no lucrativo. manera imparcial e Aerospace & Defense
independiente servicios de Contractors Accreditation
evaluacin y certificacin de Program).
manufactura y de productos,
reducir costos y facilitar la
relacin entre ensambladores
finales y proveedores.

Society of Automotive Engineers - Desarrollar informacin tcnica 90,000 miembros ISO 9001:2000.
(SAE) referente a diferentes vehculos, de 97 pases
la cual involucra estndares para
algunos materiales de consumo o
de procesos de fabricacin y de
operacin.
- El principal producto de SAE
son los estndares
aeroespaciales.

Federal Aviation Association - Implementar las acciones No disponible Code of Federal


(FAA), organismo dependiente necesarias para formar un Regulations
del U.S. Departament of sistema nacional de control, (Title 14 Aeronautics
Transportation (DOT) monitoreo, regulacin y and Space, Subchapter C-
modernizacin de todo lo Aircraft).
relacionado a la aviacin en el
espacio areo de los Estados
Unidos.
- Generar y publicar las normas y
regulaciones aplicables a la
industria, a travs de la Federal
Aviation Regulation (FAR).

European Aviation Safety Agency - Promover los ms altos 31 pases European Community law ;
(EASA) estndares de seguridad y de Regulation (EC) N
proteccin al medio ambiente en 1592/2002;
la aviacin civil. Decision of the
- Certificar los productos Management board
aeronuticos y las amending and replacing
organizaciones que participan en Decision 7-03.
el diseo, produccin y
mantenimiento de dichos
productos.

Organizacin de Aviacin Civil - Administrar los principios 188 pases Convenio sobre aviacin
Internacional (OACI), organismo establecidos en el Convenio civil internacional y Anexos
especializado de la ONU, con sobre aviacin civil internacional. 1 a 18.
personalidad jurdica - Fijar las normas sobre
internacional. seguridad operacional y de
aviacin, as como parmetros de
eficiencia y regulaciones.

SE-DGIPAT 26
Industria Aeronutica en Mxico 2012

Certificacin en Mxico

La Secretara de Comunicaciones y Transportes, a travs de la Direccin General


de Aeronutica Civil (DGAC), es la dependencia mexicana encargada de otorgar
permisos para el establecimiento de fbricas de aeronaves, motores, partes y
componentes, as como para llevar su control y vigilancia. Asimismo, tiene la
facultad de certificar, convalidar y autorizar, dentro del marco de sus atribuciones,
los programas de mantenimiento y los proyectos de construccin o modificacin
de las aeronaves y sus partes y productos utilizados en la aviacin, as como
opinar sobre la importacin de los mismos.

Mediante la Carta de Poltica No. CP AV-05/05 R1, de fecha 15 de septiembre de


2006, la DGAC estableci los procedimientos que debern seguir las empresas
que deseen obtener la certificacin de productos aeronuticos diseados y/o
fabricados en Mxico, as como para la certificacin de aprobacin para
produccin.

Los estndares aceptados por la DGAC, para la Certificacin de Aprobacin para


Produccin de artculos aeronuticos diseados y/o fabricados en Mxico son:

Certificacin de Tipo de aeronave, motor o hlice.


Certificacin de Aprobacin para Produccin.
Certificacin de Aeronavegabilidad de Productos Aeronuticos relacionados.
Programa de Evaluacin de los Sistemas de Certificacin de Aeronaves.
Procedimientos para el uso del certificado de aprobacin de
aeronavegabilidad de los productos aeronuticos.

Otras formas de obtener la Certificacin para productos aeronuticos son:

1.- Que la autoridad de cada pas viaje a la planta industrial mexicana para
certificar el producto aeronutico, lo que trae costos adicionales para las
empresas, y

2.- Que los productos aeronuticos se enven al pas de destino para ser
certificados por la autoridad de dicho pas, accin poco conveniente cuando se
trata de grandes volmenes de fabricacin.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA)

El 18 de septiembre de 2007 el entonces Secretario de Comunicaciones y


Transporte de Mxico y su homlogo estadounidense suscribieron en la Ciudad de
Montreal, Canad, el Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA).

Dicho Acuerdo tiene por objeto el reconocimiento mutuo entre las autoridades de
aeronutica civil mexicanas y norteamericanas en materia de capacidad de
certificacin de piezas y componentes aeroespaciales conforme a parmetros
internacionales, que promuevan la seguridad en la aviacin y la calidad ambiental.

En el caso de Estados Unidos, la autoridad responsable de la certificacin es la


FAA (Federal Aviation Administration), mientras que por el lado mexicano es la
Direccin General de Aeronutica Civil, dependiente de la SCT.

Actualmente, las piezas y componentes fabricados en Mxico tienen que ser


enviados a Estados Unidos para su certificacin de seguridad, o que un
certificador estadounidense tenga que desplazarse a Mxico para realizar esa
tarea, lo cual implica costos adicionales para las empresas.

Con la implementacin del BASA se pretende reducir el tiempo y los costos de


certificacin para las empresas y se facilitan sus operaciones de proveedura de
partes, tanto hacia las compaas fabricantes de aviones como al resto de sus
clientes, ya que la certificacin la realizara la Direccin General de Aeronutica
Civil de la SCT, con un costo menor.

A este respecto, la SCT destaca que la certificacin de componentes y partes


aeroespaciales por parte de la Autoridad Aeronutica Mexicana, slo se dar en el
caso de que los productos sean diseados y manufacturados en Mxico.

Beneficios del BASA

Aceptacin por cada pas de lo realizado por el otro, respecto a


aprobaciones de aeronavegalidad, pruebas ambientales, autorizacin de
productos aeronuticos civiles y evaluaciones de calificacin de
simuladores de vuelo.

Facilita las operaciones de proveedura de partes tanto hacia las empresas


fabricantes de aviones (OEM) como al resto de sus clientes, toda vez que
los fabricantes podrn exportar los productos de manera directa a sus

SE-DGIPAT 28
Industria Aeronutica en Mxico 2012

mercados finales, ya con una liberacin de aeronavegabilidad extendida por


la autoridad de seguridad area mexicana.

Facilita la aceptacin de las autorizaciones y monitoreo de las instalaciones


de mantenimiento e instalaciones de alteracin o modificacin, personal de
mantenimiento, tripulacin de vuelo, centros de capacitacin en aviacin y
operaciones de vuelo del otro pas.

Reconocimiento a la calidad de los productos aeronuticos fabricados en el


pas y por lo tanto se pueden abrir oportunidades de negocio.

Se anulan tareas repetitivas y redundantes, logrndose reducciones en los


costos de produccin.

Status del BASA

Se firm el 18 de septiembre de 2007 y fue aprobado por la Cmara de Senadores


del Honorable Congreso de la Unin de Mxico el 8 de octubre de 2009, y
publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de diciembre de ese mismo
ao.

El 23 de febrero de 2010, la Secretara de Relaciones Exteriores public en el


citado rgano informativo el Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica
para el Fomento de la Seguridad en la Aviacin, firmado en Montreal, el dieciocho
de septiembre de dos mil siete.

Cabe sealar, que de acuerdo con el Cuarto Informe de Labores de la SCT


publicado en agosto de 2010, en el mes de octubre de 2009, la empresa mexicana
ITR, dedicada a la reparacin de turbinas de aeronaves, certific el primer
producto en Mxico bajo el Acuerdo BASA, obteniendo la Carta de Aprobacin de
Diseo, que le permite exportar su producto a los Estados Unidos de Amrica.

Implementacin del BASA

Actualmente la Direccin General de Aeronutica Civil dependiente de la


Secretara de Comunicaciones y Transportes se encuentra en el proceso final de
capacitacin del personal que fungir como Inspector responsable de verificar la
fabricacin de partes y componentes fabricados en Mxico.

SE-DGIPAT 29
Industria Aeronutica en Mxico 2012

Dicha Dependencia informa que se han realizado visitas de inspeccin a diversas


empresas del sector a fin de verificar instalaciones y procesos de produccin que
les permitan contar con el soporte tcnico para enfrentar los requerimientos de las
propias empresas en la fabricacin y certificacin de los productos.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

III. La Industria Aeronutica en Mxico

Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en los ltimos aos en
Mxico, es sin duda el sector aeronutico, el cual se caracteriza por demandar
altos niveles de calidad, tecnologa y seguridad en todas sus actividades.

La industria aeronutica mexicana ocupa el primer lugar en inversiones de


manufactura en el mundo, con 33 mil millones de dlares en el perodo 1990-2009,
superiores a las captadas por Estados Unidos, China, Rusia e India.

El crecimiento que se ha venido dando en el sector obedece a diversos factores


que permiten a Mxico mantenerse como un fuerte destino de inversin, la
cercana que se tiene con dos de los mayores mercados como lo son Estados
Unidos y Canad, la ubicacin geogrfica que permite tener salida por ambos
litorales del pas, la reduccin de costos para productos con alto costo de
transporte y almacenamiento, son slo algunas de las ventajas que brinda la
industria aeronutica de Mxico.

La instalacin en Mxico de diversas empresas de clase mundial como lo son


Honeywell, Bombardier, Grupo Safran, EADS, ITP Ingeniera y Fabricacin (antes
ITR) ha permitido la formacin de importantes conglomerados industriales en
diversas regiones del pas, principalmente en el norte y centro. 12

Los esfuerzos de promocin y desarrollo realizados por los gobiernos federal y


estatal tambin han contribuido a que estos nmeros se vean incrementados ao
con ao, sin embargo, se puede decir que la industria aeronutica en Mxico an
es incipiente, por lo que es necesario contar con una mayor participacin y
coordinacin entre los diversos actores que la integran, industria, gobierno y
academia.

A continuacin se dan a conocer datos relevantes sobre la industria en Mxico,


obtenida de fuentes oficiales y, en algunos casos, de informacin directamente
proporcionada por las empresas.

12
El estado de Quertaro es un claro ejemplo de ello, por citar un dato, en 2007 se tenan identificadas tan slo 7
empresas, a diciembre de 2010, la Secretara de Economa tiene registradas 24 empresas, lo que representa el 10% del
total nacional.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

III.1 Empresas y distribucin geogrfica

El nmero de empresas que se tiene identificadas es de 248, distribuidas en 16


estados de la Repblica: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
Len, Estado de Mxico, Distrito Federal, Guanajuato, Quertaro, Jalisco, Puebla,
Aguascalientes, San Lus Potos, Tamaulipas, Yucatn y Zacatecas.

Distribucin geogrfica de la Industria Aeronutica

248 Empresas
16 Estados

Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa, 2012

Se han generado importantes clusters del sector aeronutico en el pas:

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

REGIN ESTADOS ESPECIALIZACIN

Fabricacin y/o ensamble de equipo elctrico y


Baja California, Sonora, electrnico para aeronaves, partes para motor,
Noroeste
Chihuahua. ensamble de interiores y asientos, instrumentos de
control y navegacin, diseo y prueba de sistemas
elctricos.
Maquinado de piezas, sistemas de seguridad,
Nuevo Len, Tamaulipas,
Noreste tratamiento trmico de metales, servicios de
Coahuila. ingeniera para la industria aeronutica y de alta
tecnologa, conectores y arneses.

Quertaro, Distrito Federal, Fuselaje, tren de aterrizaje, estabilizadores,


estructuras, aislantes, arneses elctricos,
San Luis Potos, Edo. de
Centro componentes para turbina, diseo de
Mxico, Puebla, turbomquinas, reparacin de materiales
Guanajuato. compuestos, servicios de mantenimiento,
ensamble de aviones ligeros.
Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa. 2011

III.2 Empleo e Inversiones

Empleo

La industria aeronutica en el pas brinda empleo a ms 30,000 personas, de los


cuales el 64.5% se concentra en los estados de Baja California, Chihuahua y
Quertaro.

De acuerdo con el estrato por nmero de trabajadores, el 70% de los empleos


generados en el pas esta concentrado en empresas pequeas y medianas,
mientras que el 23% es ocupado en empresas grandes y slo el 7% se encuentra
en micro empresas.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Micro: 1 a 10
Pequea: 11 a 50
Mediana: 51 a 250
Grande: 251 a ms

Fuente: DGIPAT, con datos de la DGCE.

Inversin

De acuerdo con informacin proporcionada por la Federacin Mexicana de la


Industria Aeroespacial (FEMIA) y PROMEXICO, durante los ltimos aos se han
registrado importantes montos de inversin en el sector, tal como se muestra en la
siguiente grfica.

Entre 2010 y 2011 se anunciaron importantes proyectos de inversin, as como la


apertura de plantas industriales en el sector, un ejemplo de ello fueron la
inauguracin en marzo de 2010 de las instalaciones de las empresas Messier
Dowty y SNECMA, pertenecientes a Grupo Safran en el estado de Quertaro,
cuya inversin fue de 150 millones de dlares.

En octubre de 2010, Bombardier Aerospace inaugur una nueva planta en


Quertaro proyecto que implic una inversin adicional de 255 millones de dlares
y donde realizarn el ensamble del fuselaje, alas y estabilizadores del avin
ejecutivo Learjet 85 fabricado a base de compuestos de carbono y que se
encuentra an en etapa de desarrollo.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Fuente: FEMIA, PROMXICO

Parte de este proyecto implica la transferencia de tecnologa y herramental para el


diseo y fabricacin de las partes con compuestos de carbono, as como
programas que fortalecen la educacin y capacitacin del recurso humano.

En febrero de 2011, la empresa General Electric Infraestructure Quertaro llev a


cabo la inauguracin de su nuevo campus en Quertaro en donde realiz una
inversin de 20 millones de dlares en una primera etapa, generando 300 empleos
adicionales para ingenieros en los prximos tres aos.

En octubre de 2011, Eurocopter de Mxico anunci la colocacin de la primera


piedra de su planta industrial en el estado de Quertaro, realizando una inversin
directa de 250 millones de dlares y la generacin de 100 plazas de trabajo.

En noviembre de este mismo ao, Heroux Devtek, fabricante de aeroestructuras


as como de partes y componentes para trenes de aterrizaje, realiz la
inauguracin de su planta industrial en Quertaro con una inversin de 20 millones
de dlares y la generacin de 150 nuevas plazas laborales.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

III.3 Exportaciones e Importaciones

Exportaciones

La reciente relevancia que ha tomado la industria aeronutica en Mxico ha


significado que diversos agentes econmicos como las empresas de otras ramas
industriales y el propio gobierno, hayamos volteado hacia el sector y prestado una
mayor atencin, encontrando dificultades para poder contar con indicadores
puntuales del sector, que por su valor marginal en comparacin con otros sectores
no han sido identificados de manera especfica en las series de produccin o
inversin de las estadsticas oficiales.

Considerando que la mayor parte de la manufactura realizada en el sector


aeronutico se orienta a la exportacin e incluso gran parte de las empresas son
maquiladoras, los registros de exportacin son un buen indicador de la actividad
del sector.

Al respecto una de las primeras tareas que realiz la DGIPAT fue la identificacin
e integracin de las fracciones arancelarias que reflejan de mejor manera las
operaciones de la industria aeronutica, detectndose ms de 200 fracciones que
no solo incluyen las fracciones contenidas en el captulo 88 (Aeronaves, vehculos
espaciales, y sus partes) de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importacin y
Exportacin, tambin se consideran fracciones arancelarias que identifican
productos para la industria aeronutica ubicados en otros captulos.

En el periodo enero a noviembre de 2011 las ventas al exterior alcanzaron los


3,999.3 millones de dlares, cifra 33.5% superior al mismo periodo de 2010. Se
estima que para el cierre del ao 2011, las exportaciones alcancen los 4,350
millones de dlares, la cifra ms alta en la historia.

Importaciones

A noviembre de 2011, el monto de las importaciones sumaron 3,354.5 millones


de dlares, 31.0% ms con respecto al mismo periodo de 2010, reflejando la
recuperacin de la actividad de la industria aeronutica en Mxico.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Balanza Comercial

En 2010 se observ una marcada recuperacin de la industria aeronutica


despus de la crisis de 2009, superando los niveles de exportacin de 2008. En el
periodo enero-noviembre de 2011 se mantiene una balanza comercial
superavitaria de 644.8 millones de dlares en el sector aeronutico, tal como se
ha venido dando en los ltimos 6 aos.

Fuente: DGIPAT-SE, con datos de la DGCE.


** Al mes de noviembre

De acuerdo con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en


2009 Mxico abasteci productos del sector aeronutico a ese pas, su principal
mercado, por un valor de 604 millones de dlares un crecimiento de 127% con
respecto a 2006, mantenindose como el 9 proveedor con una participacin de
1.84% del total de importaciones de dicho pas que suman 31,787 millones de
dlares, los primeros puestos los ocupan Francia con el 25.1%, Canad 21.8%,
Reino Unido 11.8%, Alemania 10.2%%, Japn 9.1%, Italia 3.05% Israel 2.36%,
Brasil 2.29%, y China 1.28%. 13,

13
Fuente: U.S. Departament of Commerce, Bureau of the Census, 2009

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

La participacin histrica de Mxico en ventas aeroespaciales hacia los Estados


Unidos lo ha ubicado entre los primeros 15 proveedores. En los aos 2008 y 2009
Mxico se ubic como el noveno proveedor de la industria aeroespacial de
Estados Unidos, superando a naciones como China, Suiza, Australia y Espaa.

Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Oficina de Censos. 2009

Las exportaciones de Mxico a los Estados Unidos, de acuerdo con las cifras del
Departamento de Comercio, a pesar de no registrar niveles elevados en
comparacin con otros pases, registran un crecimiento anual promedio de 13.6%
en los ltimos 18 aos. Estos datos corresponden nicamente a los valores
reportados en el captulo 88 del sistema armonizado de clasificacin de
mercancas, por lo que los montos difieren a los de exportacin de Mxico
reportados previamente que consideran un universo de ms de 200 fracciones
arancelarias, adems, al incluir datos de exportaciones de aviones, puede
modificar sustancialmente las cifras de un ao a otro, para el caso de Mxico, el
registro de estas operaciones de aviones no reflejan necesariamente actividades

SE-DGIPAT 38
Industria Aeronutica en Mxico 2012

de manufactura sino simplemente ventas de aviones o flotillas de aviones ya en


operacin.

Principales pases de destino de las exportaciones

Durante 2010, la exportacin de productos aeronuticos mexicanos estuvo dirigida


principalmente hacia Estados Unidos, con el 74.3% del monto total, seguida de
Canad y Francia con 8.1% y 3.6%, respectivamente.

Pases de destino de las exportaciones de


productos aeronuticos, 2010.

Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de


Alta Tecnologa, con datos de la DGCE-SE

De igual manera, durante 2010 la importacin de insumos, partes y componentes


para el sector aeronutico tuvo su principal origen en los Estados Unidos, con el
73.2% de las compras del monto total, seguida de Francia y Canad con 8.1% y
5.8% del total, respectivamente.

Pases de origen de las importaciones de


productos aeronuticos, 2010.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de


Alta Tecnologa, con datos de la DGCE-SE

III.4 Productos manufacturados

De acuerdo con investigaciones realizadas por la DGIPAT y de encuestas


aplicadas a empresas del sector aeronutico, en Mxico se tienen identificados
procesos de manufactura de los siguientes productos:

Partes para Turbina: Componentes electrnicos: Maquinados y metales:


Anillos Conectores Partes de alta precisin
labes Cables de fibra ptica y coaxial Metales de uso aeroespacial
Sellos de alta precisin Sistemas Auxiliares Piezas de Fundicin
Aspas para turbina Sistemas de comunicacin Proceso de Anodizado
Aros metlicos Sensores, capacitores Placas y lminas diferentes
Barras de metal Semiconductores convertidores aleaciones
Coples Sistema de entretenimiento
Corazas Sistema de telecomunicacin Productos aislantes:
Cubiertas (sistema de propulsin) Termgrafos potencimetros Aislantes trmicos
Ductos Circuitos electrnicos Cobijas aislantes para fuselaje
Protectores Aislantes de calor Circuitos integrados Recubrimiento de componentes
Radiadores Conductores medidores de aeroespaciales
Compresores combustible Procesos trmicos
Intercambiadores de calor Relevadores Protectores aislantes para
Fuentes de poder turbinas
Interruptores
Radares equipo de frecuencia
Interiores de aviones y equipo Otros productos de avin: Arneses:
de emergencia: Aceites Elctricos

SE-DGIPAT 40
Industria Aeronutica en Mxico 2012

Asientos Partes de cabina Electrnicos


Cerraduras Componentes Hidrulicos Para turbinas
Sujetadores para compartimiento (Mangueras, Vlvulas) Para aviones
Tornillos Componentes para sistemas de Para helicpteros
Pernos freno
Botes salvavidas Dispositivos de aterrizaje
Chalecos salvavidas Empaques (hule o metal) Ensamble:
Deslizadores de emergencia Herramientas de alta precisin Aviones ejecutivos
Toboganes de emergencia Tanques de gasolina Avin tipo kits
Tornillos Helicpteros

Esta clasificacin realizada con datos para 2010 permite contar con una idea clara
sobre la produccin de bienes aeronuticos, de tal modo que una tercera parte de
las empresas tiene como principal actividad la fabricacin de componentes
electrnicos, incluyendo arneses, mientras la fabricacin de partes para motores
de avin se mantiene como uno de las actividades con menor participacin.
Productos Aeronuticos Manufacturados (%), 2010

Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa. 2010

III.5 Estructura de la Industria Aeronutica

Como ya se apunt, el sector aeronutico en Mxico est conformado por 248


empresas y entidades de apoyo: 70.6% dedicadas a la manufactura, 12.5% a
reparacin y mantenimiento y 16.9% a ingeniera y diseo.

Entre las principales actividades de manufactura se encuentran la fabricacin de


partes y componentes, arneses, maquinado de piezas, equipo de seguridad, as

SE-DGIPAT 41
Industria Aeronutica en Mxico 2012

como el ensamble de fuselajes para avin y helicptero. En cuanto al giro


industrial de reparacin y mantenimiento se tiene el caso de mantenimiento a
turbinas y motores de avin, mientras que en ingeniera y diseo, se tiene
contemplado la creacin de nuevos proyectos de turbinas y materiales
compuestos (composities).

Fuente: Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa.

Centros de Ingeniera y de Diseo

Los proyectos de inversin y la instalacin de facilidades aeronuticas no solo han


fortalecido las capacidades de manufactura en Mxico, tambin las capacidades
de desarrollo e innovacin a travs de importantes centros de ingeniera y diseo,
como los que enseguida se describen, entre otros:

Centro de Investigacin y Tecnologa de Honeywell Aerospace de Mxico


- Realiza manufactura, diseo y pruebas de alta tecnologa para el sector
aeroespacial.
- Cuenta con 370 empleados, de los cuales 75% son de nivel de ingeniera.
- Est integrado por un centro de diseo, laboratorio de integracin de
sistemas, un anexo de pruebas de ingeniera y un grupo de soporte de
negocios.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

- Realizan pruebas a motores de avin y pruebas mecnicas de generadores,


entre otras actividades. Entre sus clientes se encuentra Airbus.

General Electric Infraestructure Quertaro (GEIQ)

- El Centro de Ingeniera de GE en Quertaro (GEIQ) fue fundado en 1999,


es el centro de ingeniera ms grande fuera de los Estados Unidos de GE
Aviation y el segundo de GE Energy.
- GEIQ es uno de los centros de investigacin y desarrollo tecnolgico ms
avanzados de Mxico, el cual est dedicado al diseo de turbinas de avin
y de generacin de energa, brindando empleos a ms de 1,300 ingenieros
mexicanos.
- Como parte de sus proyectos de ampliacin, en febrero de 2011 se llev a
cabo la inauguracin del nuevo Campus de GEIQ con una inversin en esta
primera etapa de 20 millones de dlares, donde cuenta con instalaciones
ms amplias y actualizacin de su equipo de sistemas.
- Con este proyecto se espera una derrama econmica cercana a los 70
millones de dlares y un crecimiento adicional de 300 ingenieros para los
prximos tres aos, de tal forma que GEIQ genere empleos para 1,600
ingenieros mexicanos.

ITP Ingeniera y Fabricacin, S.A. de C.V. (antes Industria de


Turborreactores, S.A. de C.V. ITR)14
- ITP fue inaugurada en 1998 en Quertaro, fruto de la alianza de las
aerolneas Aeromxico, Mexicana de Aviacin y de la empresa espaola
Industria de Turbo Propulsores. ITP se dedica a la ingeniera, investigacin
y desarrollo, fabricacin y fundicin, montaje y pruebas de motores
aeronuticos y turbinas de gas.
- ITP Mxico es una empresa dedicada al mantenimiento, reparacin,
ingeniera de diseo, desarrollo y fabricacin, de motores, partes y
componentes para el sector aeronutico, principalmente de los fabricantes
Pratt & Whitney y Honeywell.
- En la actualidad, se est llevando a cabo la primera etapa de su proyecto
de inversin que incluye el diseo y fabricacin de turbinas de baja presin
para motores aeronuticos. Esta fase est programada para llevarse a cabo

14
Cambi de razn social en noviembre de 2011.

SE-DGIPAT 43
Industria Aeronutica en Mxico 2012

entre 2008-2017 y supondr la creacin de 400 puestos de trabajo directos


en el estado de Quertaro.

III.6 Instrumentos de Apoyo

Mecanismos de Comercio Exterior

Las empresas establecidas en Mxico dedicadas al ensamble o fabricacin de


aeronaves o aeropartes, as como las empresas que realizan trabajos de
reparacin y mantenimiento de naves areas o aeropartes, tienen acceso
preferencial a la importacin de insumos, partes, componentes, maquinaria,
equipo y otras mercancas relacionadas con sus actividades productivas, lo que
les permite contar con proveedura flexible y competitiva, exentas del pago de
arancel.

Como parte de los mecanismos de comercio exterior que sirven de apoyo para la
manufactura industrial y para el sector aeronutico en particular, se tienen los
instrumentos tradicionales como el Programa de Promocin Sectorial (PROSEC),
y el programa para la Industria Mexicana Maquiladora de Exportacin (IMMEX);
sin embargo, para el caso especfico de este sector, en septiembre de 2006 se
cre la fraccin arancelaria 9806.00.06, bajo la cual se permite la importacin libre
de arancel de mercancas para el ensamble o fabricacin de aeronaves o
aeropartes, siempre y cuando las empresas cuenten con el certificado de
aprobacin para produccin, emitido por la Secretara de Comunicaciones y
Transportes (SCT), lo que les ofrece ventajas en costos va menor pago de
impuesto y facilidades administrativas para operar.

Actualmente se encuentran registradas en el Padrn de empresas que cuentan


con certificado de aprobacin para produccin de partes aeronuticas emitido por
la SCT, 37 empresas15 de un aproximado de 248 identificadas en el sector, que
representan el 14.9%.

En este sentido y considerando el bajo nmero de empresas registradas se


plantea una problemtica que pudiera ser explicada por alguna de las siguientes
causas: falta de difusin de este mecanismo de apoyo, dificultades de algunas
empresas para cumplir con dicho requisito o simplemente los mecanismos con los
que actualmente operan (por ejemplo IMMEX en el caso de las maquiladoras)

15 Empresas registradas al mes de diciembre de 2011.

SE-DGIPAT 44
Industria Aeronutica en Mxico 2012

satisfacen sus necesidades por lo que no les interesa utilizar la fraccin


9806.00.06.

Hasta noviembre de 2011 el monto de las importaciones realizadas a travs de la


fraccin arancelaria 9806.00.06 fue de 1,208.9 millones de dlares, 72.0% ms
que el registrado en el mismo periodo de 2010.

Adicionalmente, se cuenta con la fraccin 9806.0005, Mercancas destinadas a la


reparacin o mantenimiento de naves areas o aeropartes, en la cual nicamente
se exige que las mercancas a importar deban destinarse a la reparacin o
mantenimiento de naves areas o aeropartes, sin requerir ninguna restriccin o
regulacin no arancelaria, lo que favorece la operacin de este tipo de actividad.

Los montos de importacin para la fraccin 9806.00.05 a noviembre de 2011


fueron de 342.8 millones de dlares.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

IV. Anlisis Estratgico

En un ejercicio de planeacin estratgica realizado por la Secretara de Economa


con la participacin de representantes de diversas empresas del sector
aeroespacial del pas, de FEMIA y PROMXICO, se integr un diagnstico FODA,
lo que permiti establecer los principales factores internos y externos que inciden
de manera positiva o negativa sobre el sector aeroespacial en Mxico, los cuales
sirven de base para delinear las estrategias contenidas en este Programa
Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial.

Los resultados principales del anlisis FODA son que a partir de la fortalezas que
representan la posicin geogrfica de Mxico, la disponibilidad de capital humano
a bajo costo y en general la ventaja en costos, se pueden aprovechar
oportunidades para seguir impulsando a la industria a partir de diferentes
esquemas, con lo cual se podrn fortalecer las capacidades de proveedura,
capacitacin y tecnologa que permitirn el escalamiento hacia actividades de
mayor valor agregado y poder enfrentar las amenazas de la competencia
internacional.

Fortalezas

Entre los principales factores internos que han propiciado el crecimiento de las
actividades de manufactura, ingeniera y mantenimiento aeroespacial y el
asentamiento de empresas aeroespaciales lderes a nivel mundial en Mxico se
encuentran:

a) La cercana con los Estados Unidos.- Estados Unidos es el mercado ms


grande del mundo y a donde se dirige el 74.3% de las exportaciones
aeroespaciales de Mxico, por lo que los antecedentes de negocio y
encadenamiento de manufactura que existen con dicho pas brindan
ventajas y oportunidades para seguir fortaleciendo a la industria
aeroespacial en Mxico.
b) Acceso a los ocanos Pacfico y Atlntico.- La ventaja geogrfica que
ofrece Mxico le permite ser considerado como punto estratgico que
facilita el acceso de insumos o mercancas tanto de Europa como de Asia,
lo que combinado con la cercana al mercado estadounidense hace
atractiva la realizacin de actividades aeroespaciales.
c) Disponibilidad de capital humano.- Mxico no solo ofrece mano de obra de
bajo costo, sino calificada y con experiencia en otros sectores industriales
con importante presencia en Mxico como el automotriz y el electrnico.
Asimismo, la capacidad de los trabajadores mexicanos en muchos de los
casos ha sobrepasado las expectativas de las compaas aeroespaciales

SE-DGIPAT 46
Industria Aeronutica en Mxico 2012

que inician proyectos en Mxico, lo que justifica buscar estrategias que


permitan minimizar las debilidades y potenciar esta fortaleza.
d) Cercana a centros de tecnologa.- La ubicacin de Mxico junto a Estados
Unidos y Canad, dos de los principales pases productores y
desarrolladores de tecnologa aeroespacial, abre oportunidades para la
integracin tanto industrial como tecnolgica aprovechando la vinculacin
con los polos aeroespaciales como Quebec y Seattle.
e) Seguridad en manejo de propiedad intelectual.- A diferencia de otros pases
que compiten con Mxico por la atraccin de inversiones del sector
aeroespacial principalmente por ventajas en los costos de produccin,
Mxico ofrece un aspecto que es fundamental en esta industria, la
seguridad en el manejo de informacin confidencial y de propiedad
intelectual, situacin reconocida por las propias empresas que realizan
operaciones en Mxico.
f) Una base empresarial importante.- La base empresarial no solo es evidente
en trminos del incremento en el nmero de empresa del sector
aeroespacial en los ltimos cinco aos, tambin en la experiencia lograda
en otros sectores estratgicos que han forjado capacidades de manufactura
de procesos industriales complejos y capital humano que permiten soportar
proyectos del sector aeroespacial.
g) Ventajas en costos.- Aunado a la ubicacin geogrfica, Mxico tiene
ventajas en costos, como demuestran diversos estudios como el realizado
por KPMG (2008) donde se indica que las compaas aeroespaciales
establecidas en Mxico pueden ahorrar hasta el 30% en costos de
operacin.
Debilidades

Entre las debilidades que inciden sobre el sector aeroespacial en Mxico, que
limitan el aprovechar las oportunidades o llevan a exponer al sector a posibles
amenazas, se encuentran las siguientes:

a) Cadena de suministro dbil y baja integracin de proveedura nacional.- Si


bien Mxico ofrece ventajas para la atraccin de inversiones y proyectos
aeroespaciales de importantes compaas OEM y de primer nivel, el grado
de integracin de proveedores nacionales an es bajo, por lo que el reto es
poder propiciar el fortalecimiento de las capacidades de manufactura y
diseo de posible proveedores nacionales.
b) Falta de capital humano con experiencia en tecnologa aeroespacial y a
nivel gerencial.- Opiniones de varias empresas y de estudios como el de las

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Necesidades de Capital Humano de la Industria Aeroespacial realizado por


Fundacin Idea (2010) coinciden en sealar que se requiere capital humano
con capacidades orientadas a la especializacin aeroespacial, mientras que
en niveles gerenciales y de ingeniera, se requiere reforzar las capacidades
administrativas y bsicas como el idioma ingls.
c) Falta de certificaciones.- Un aspecto que distingue a la industria
aeroespacial sobre otras industrias son los elevados estndares de calidad
y seguridad que se requieren. En este sentido, an existe un rezago en el
nmero de empresas mexicanas que cuentan con certificacin, de acuerdo
con encuesta aplicada por Promxico, menos de la mitad de las empresas
aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100, NADCAP o ISO
9001:2008.
d) Necesidad de mejorar la organizacin y efectividad en planes gobierno-
industria-academia.- Para lograr la efectividad de cualquier poltica
industrial es necesaria la coordinacin entre los diferentes actores, en este
sentido, la definicin de objetivos y estrategias de manera conjunta es un
primer paso que se debe ver reflejado en instrumentos como el propio
Programa.
e) Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manufactura.- De las
empresas del sector aeroespacial establecidas en Mxico, 70% se dedican
a realizar actividades de manufactura de partes. El reto es incursionar en la
manufactura de sistemas que impliquen mayor valor agregado y contenido
tecnolgico, buscando la participacin en las primeras etapas de desarrollo
de nuevos productos, lo que implicara mayores actividades de diseo,
ingeniera y tecnologa.
f) Falta de reglas claras y continuidad para la obtencin de recursos que
promuevan el desarrollo tecnolgico.- Conforme la opinin de
representantes de algunas empresas se requiere que en los programas de
apoyo orientados al desarrollo tecnolgico se establezcan reglas de
operacin ms claras y minimizar las posibles modificaciones de tal forma
que se brinde certeza a las empresas participantes.
g) Infraestructura tecnolgica inadecuada.- Una caracterstica de los
principales pases con industria aeroespacial es la orientacin de recursos
pblicos y privados hacia actividades de innovacin y desarrollo
tecnolgico. En este sentido, un rubro importante es contar con la
infraestructura necesaria que permita la realizacin de estas actividades, en
particular, aquellas relacionadas con sectores estratgicos como lo es el
aeroespacial.

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Oportunidades

En trminos de factores externos que potencialmente representan oportunidades


que pueden ser aprovechadas en la medida que se establezcan mecanismos para
ello, se identifican los siguientes:

a) Reemplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR.- De acuerdo


con datos del Atlas de Seguridad y Defensa de Mxico 2009 se refleja una
necesidad de renovacin de la flota area de las fuerzas armadas dada la
antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se requiere,
como ejemplo est el caso de los aviones de entrenamiento cuya flota
actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos.
SEDENA y SEMAR en los ltimos 6 aos destinaron un presupuesto
promedio anual de 1,490 millones de pesos a sus compras de aeronaves,
compras que al no estr cubiertas por los tratados de libre comercio en su
contratacin es posible buscar mecanismos de compensacin (offsets) que
beneficien a la industria.
b) Bono demogrfico.- La base de jvenes en edad de trabajar en Mxico
constituye una ventaja respecto a pases donde gran parte de la poblacin
es de mayor edad, por lo que carecen de la capacidad para reemplazar su
fuerza laboral, convirtindose en una oportunidad para la atraccin de
actividades aeroespaciales a Mxico.
c) Gasto militar en los Estados Unidos.- El gasto destinado por los Estados
Unidos al desarrollo y manufactura de equipo militar es de los ms elevados
a nivel mundial, por lo que considerando la tendencia mundial que se
presenta en la industria aeroespacial hacia la globalizacin de actividades y
la especializacin horizontal, as como la fortaleza de Mxico en trminos
de la seguridad en el manejo de propiedad intelectual, este factor es un
nicho de oportunidad para la industria aeroespacial en Mxico
Amenazas

La principal amenaza que se identifican es la siguiente:

a) La competencia internacional.- La competencia por la atraccin de


inversiones y proyectos de la industria aeroespacial es particularmente
agresiva con pases emergente como China, Brasil y Rusia, pases con los
que tradicionalmente competimos en costos, pero que cuentan con
antecedentes de manufactura y desarrollo de aviones, es el caso de Brasil y
Rusia, o estn realizando fuertes inversiones en el desarrollando de
proyectos de fabricacin de aviones, como lo es China. Es por ello, que

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Industria Aeronutica en Mxico 2012

Mxico deber crear las condiciones que permitan diferenciarse de estos


pases no solo en trminos de costo, sino tambin en sus capacidades para
el desarrollo tecnolgico.

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