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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000 IT-AS-19/04

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2000

IT-AS-19/04

INSTRUCTIVO DE TRABAJO

FECHA: Mayo 2005

 

GESTIÓN TERRENO

PAG. : 1 de 8

1. PROPOSITO.

Gestionar las Cuentas asignadas en la Cartera de Cobranza, a través de la Visita en

Terreno con el objetivo principal de recuperar los valores involucrados y/o la definición de

estas.

2. ALCANCE.

A. Area Extrajudicial

B. Area Administración y Finanzas

C. Area Operaciones

D. Area Comercial.

3. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN.

A. Gestión de la Cuenta en Terreno de acuerdo a criterios establecidos entre el Cliente y Assets, según Contrato, Anexo de Contrato, Minutas de Trabajo y Normativa Legal (Ley 19628 y 19659).

B. Antes de realizar esta Gestión se debe confirmar que la Cuenta contenga los siguientes Antecedentes. Modelo 1:

Nombre Completo de Deudor

Dirección (Calle, Nº, Block, Depto, etc.)

Comuna

Estos datos deben ser ratificados en las Bases de Apoyo. (Página Web: Planos, Mapcity, etc.)

C. Efectuado el Punto 3 Letra B, se debe Ingresar Gestión:

C.1. Se deben Codificar todos los Documentos Relacionados a la Cuenta Gestionada. Modelo 2 y Anexo PC-AS-19.

C.2. Ingresar Fecha para retomar la Cuenta y definir su continuidad. Esto definido como Fecha de Plazo. Modelo 2.

C.3. Escribir detalle de Gestión de acuerdo al resultado de la misma, teniendo directa relación con la Codificación, según Letra C.1. Modelo 3.

D. Se debe Imprimir por Software Interno el Informe de Liquidación, y con este, informar y analizar junto al Supervisor la ruta de las Cuentas a Gestionar. Modelo 4.

DOC. Nº

ESTADO

 

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SI

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E. Aprobada la Ruta a Gestionar, el Gestor de Cuentas debe registrarse en el Libro “Control de Salidas a Terreno”.

F. Para cumplir correctamente con esta Gestión, el Gestor de Cuentas debe llevar:

F.1. Informe de Liquidación. Modelo 4.

F.2. Formulario “Informe Gestión en Terreno”, el cual debe ser completado con los antecedentes del deudor y del lugar visitado en forma clara como lo muestra el Modelo 5.

F.3. Formulario de Ingreso, en caso que la Gestión en Terreno corresponda a la Recaudación del Pago. (Modelo 6 / IT-AS-19-05 / PC-AS-04 / IT/AS/12/06).

G. Gestión Positiva:

G.1. Si el deudor es habido en el lugar se debe entregar Colilla (prepicada) que contiene el “Informe Gestión en Terreno”. Modelo 5.

G.2. Negociación de Deuda, según parámetros establecidos con el cliente. Letra A.

G.3. Al Ingresar la Gestión se debe incluir el Folio del “Informe Gestión en Terreno”, esto como respaldo y certificación de la gestión realizada, ante auditorías internas y/o externas. Letra C. Modelo 5.

H. Efectividad de Pago:

H.1. Por actualización directa del Cliente. PC-AS-07

H.2. Recaudación de Valores (en Terreno o Directa en Oficina). IT-AS-19-05 / PC-AS-

04.

I. Gestión Negativa:

I.1. Definir Continuidad o Termino de la Gestión según Letra A.

I.2. Al Ingresar la Gestión se debe incluir el Folio del “Informe Gestión en Terreno”, esto como respaldo y certificación de la gestión realizada, ante auditorías internas y/o externas. Letra C. Modelo 5.

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Modelo 1

Para Confirmar Antecedentes del Deudor
Para Confirmar
Antecedentes
del Deudor

Modelo 2

Codificación de cada Documento Plazo de Gestión
Codificación de
cada
Documento
Plazo de
Gestión

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Modelo 3

Detalle de la Gestión
Detalle de la
Gestión

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PAG. : 5 de 8

Modelo 4

Mayo 2005 GESTIÓN TERRENO PAG. : 5 de 8 Modelo 4 DOC. Nº ESTADO   CONTROLADO

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PAG. : 6 de 8

Modelo 5

Mayo 2005 GESTIÓN TERRENO PAG. : 6 de 8 Modelo 5 Nº DE FOLIO Nombre del
Mayo 2005 GESTIÓN TERRENO PAG. : 6 de 8 Modelo 5 Nº DE FOLIO Nombre del
Nº DE FOLIO
Nº DE FOLIO

Nombre del Gestor de Cuentas

Rut del Deudor Rut del Cliente
Rut del Deudor
Rut del Cliente
Monto Total de la Deuda
Monto Total de la
Deuda
Completar, según corresponda los antecedentes del lugar Visitado.
Completar, según
corresponda los
antecedentes del
lugar Visitado.
Completar, según corresponda, antecedentes del Deudor y del Cliente Completar, según corresponda, resultado de la
Completar, según
corresponda,
antecedentes del
Deudor y del Cliente
Completar, según
corresponda,
resultado de la
Gestión.

Detallar en Palabras el Resultado de la Gestión, incluyendo, características del lugar Visitado

Colilla que se entrega al Deudor cuando es Habido en el lugar. En este se Indican los antecedentes de:

Deudor Cliente y Gestor de Cuentas

los antecedentes de: Deudor Cliente y Gestor de Cuentas DOC. Nº ESTADO   CONTROLADO   REVISION

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Modelo 6

Fecha de la Recepción de los Valoes Aquí se define si el Pago es por
Fecha de la
Recepción de
los Valoes
Aquí se define si el
Pago es por el
SALDO (total) o
ABONO de la Deuda.
Monto Capital Pagado
Monto Intereses
Pagados
Monto Honorarios de
Cobranza Pagados
Suma Total de:
Capital + Interés +
Honorarios.
Indicar si el Pago es
en Efectivo o
Documento (al Día o a
Fecha)
Detalle de
Documentos al Día o
a Fecha
Completar según
Corresponda
Firma del Gestor y/o
Timbre de ASSETS

Nombre del Cliente

Firma del Gestor y/o Timbre de ASSETS Nombre del Cliente Nombre del Deudor (Natural o Jurídico)
Nombre del Deudor (Natural o Jurídico)
Nombre del Deudor
(Natural o Jurídico)
Rut del Deudor (Natural o Jurídica)
Rut del Deudor
(Natural o Jurídica)
Suma Total escrita en palabras
Suma Total
escrita en palabras
Completar según Corresponda Nombre del Gestor de Cuentas
Completar según
Corresponda
Nombre del Gestor
de Cuentas

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4.

REQUISITOS.

a) Ninguna Gestión en Terreno puede Realizarse sin la Autorización del Supervisor.

b) Toda Gestión en Terreno, debe tener como respaldo los Informes y/o Comprobantes descritos en punto Nº 3, según corresponda.

c) Toda Cuenta que involucre esta gestión, debe quedar claramente ingresada según Punto 3, Letra C.

d) Debe cumplir con Disposición Legal Vigente, en cuanto a días y horarios.

5

REFERENCIA.

a) Área Administración y Finanzas

b) Área Comercial

c) Área Sistemas

EJECUTADO

POR

 
 

Nombre:

Firma:

REVISADO

POR

 
 

Nombre:

Firma:

APROBADO POR

Nombre:

Firma:

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