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INFORME

DE CARACTERIZACIN
DEL SECTOR DE SOFTWARE Y
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN EN COLOMBIA




Diciembre de 2015





Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






Contenido
PRESENTACION ................................................................................................................................... 5
METODOLOGA ................................................................................................................................... 6
1. Fase I y II: Planificacin y desarrollo de la herramienta .......................................................... 6
1.1. Estrategia para la obtencin de informacin con fuentes primarias (metodologa y
herramientas) ................................................................................................................................. 6
Poblacin objeto del estudio y muestra ................................................................................. 7
2. Fase III: Trabajo de campo ...................................................................................................... 9
3. Fase IV: Procesamiento de datos ............................................................................................ 9
4. Fase V: Organizacin y anlisis de la informacin .................................................................. 9
5. Regionalizacin ..................................................................................................................... 10
5.1. Desempeo del Sector de Software y Tecnologas Relacionadas durante el 2014 .......... 10
5.1.1. Nmero de empresas por departamento ..................................................................... 10
5.1.2. Tamao de las empresas por ventas ............................................................................ 11
5.1.3. Tamao de las empresas por activo en rangos ............................................................. 12
5.1.4. Productos y servicios ofrecidos por nmero de empresas total nacional ................. 12
5.1.5. Productos y servicios ofrecidos por nmero de empresas total nacional por
departamento ............................................................................................................................... 13
6. Anlisis de las ventas y exportaciones del sector ................................................................. 14
6.1. Ventas Nacionales ......................................................................................................... 14
6.2. Ventas por regin ......................................................................................................... 15
7. Indicadores de investigacin, desarrollo e innovacin en el sector SWTI ............................ 23
8. Resultados de la Encuesta Aplicada a las Empresas del Sector de Software y Tecnologas
Relacionadas ................................................................................................................................. 27
8.1. Tamao de empresas segn ventas .................................................................................. 27
8.2. Facturacin por lnea de negocio ...................................................................................... 27
8.3. Grado de Especializacin de las Empresas ........................................................................ 30
8.4. Soluciones y servicios ofrecidos por la empresa ............................................................... 31
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8.5. Sectores a los que ofrece sus productos .......................................................................... 34
8.6. Percepcin empresarial .................................................................................................... 34
8.7. Modelos asociativos y Spin Off ......................................................................................... 36
A cuntos modelos asociativos pertenece su empresa? .................................................... 37
8.8. Tecnologa ......................................................................................................................... 38
8.9. Beneficios tributarios ........................................................................................................ 38


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ndice de Tablas

Tabla 1. Actividades econmicas desarrolladas por el sector


Tabla 2. Nmero de empresas por Departamento
Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector
Tabla 4. Productos y/o servicios ofrecidos por nmero de empresas Total nacional por departamento
Tabla 5. Ventas Nacionales
Tabla 6. Ventas por regin
Tabla 7. Facturacin por lnea de negocio a nivel Nacional
Tabla 8. Facturacin por lnea de negocio Regin Centro Oriente
Tabla 9. Facturacin por lnea de negocio Regin Eje Cafetero Antioquia
Tabla 10. Facturacin por lnea de negocio Regin Pacfico
Tabla 11. Facturacin por lnea de negocio Regin Caribe
Tabla 12. Especializacin de las Empresas a nivel Nacional
Tabla 13. Especializacin de las Empresas a nivel Nacional


ndice de Grficos

Grfico 1. Regiones de Colombia que se incluyeron en el Estudio del Sector de Teleinformtica, Software y TI
Grfico 2. Distribucin de empresas activas del sector TI en Colombia 2014
Grfico 3. Tamao de las empresas por valor de ventas
Grfico 4. Activos a nivel nacional
Grfico 5. Ventas netas del sector SWTI segn regin y cdigo CIIU
Grfico 6. Inversin en I+D por parte de las empresas SWTI
Grfico 7. Grupo de Investigacin Estrategia ETIC Software
Grfico 8. Registro Derechos de Autor en TI, 2000-2014
Grfico 9. Doctores en Colombia al ao 2013
Grfico 10. Tamao de empresas segn ventas
Grfico 11. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas a nivel Nacional
Grfico 12. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin Centro-Oriente
Grfico 13. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin del Eje Cafetero y Antioquia
Grfico 14. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin Pacfico
Grfico 15. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin Caribe
Grfico 16. Nacional
Grfico 17. Percepcin de la situacin econmica actual de su empresa
Grfico 18. En comparacin con el ao 2014 la situacin econmica actual de su empresa es:
Grfico 19. Considera que la situacin econmica de su empresa en los prximos seis meses tender a ser:
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Grfico 20. Percepcin de su empresa sobre la situacin econmica actual del sector de software y tecnologas de la
informacin fue mejor, igual o peor en comparacin con el ao de 2014
Grfico 21. Considera que el nivel de innovacin de su empresa es?
Grfico 22. Percepcin sobre modelos asociativos por regin
Grfico 23. Constitucin nueva empresa software por regin
Grfico 24. Deduccin en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i
Grfico 25. Exencin de renta para software innovador
Grfico 26. Conocimiento sobre Exencin - Decreto 2223 de 2013 para la exportacin de servicios
Grfico 27. Conocimiento sobre Decreto 2499 de 2012 para la retencin en la fuente



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PRESENTACION

El presente documento tiene como objetivo fundamental realizar una caracterizacin de la


industria de Software y Tecnologas de la Informacin en adelante SWTI- a partir de una anlisis
de la evolucin de las principales variables econmicas y del comportamiento de las empresas
que concurren en el mercado.

Este estudio est integrado directamente con el Observatorio de Tecnologas de Informacin


creado por el Ministerio de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones, en Convenio con
FEDESOFT, en la medida que se alimenta del sistema de indicadores de SWTI implementado por el
Observatorio.

Las cifras y anlisis presentados en el estudio, permitirn a los actores del ecosistema TI contar
con un instrumento para conocer los principales aspectos de la dinmica del mercado SWTI, tanto
a nivel nacional como regional, y la importancia relativa del sector frente a la economa del pas.

El informe contiene cuatro partes: en la primera se analizan los resultados del estudio de MinTIC
Conformacin del Directorio de Empresas Activas de la Industria del Software y Servicios
Asociados con TI de Colombia 2014 -en adelante Censo MINTIC., en el que se incluye
informacin sobre el comportamiento de las empresas en varios niveles: econmico, talento
humano, investigacin y desarrollo, entre otros aspectos.

En la segunda parte, se analizan las principales variables econmicas y financieras del sector, para
lo que se utilizaron fuentes de informacin secundarias, tales como la base de datos de
declaraciones de IVA y renta suministrados por la DIAN, las cifras de exportaciones del DANE, y
los estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades por las empresas de SWTI.

En el tercer captulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada a las empresas del sector
de software y tecnologas relacionadas en el 2015, en el marco del estudio de caracterizacin
ocupacional del sector de Teleinformtica, Software y TI en Colombia, realizado por FEDESOFT con
el apoyo del SENA y MinTIC.

En la parte final se efecta una estimacin del personal ocupado por el sector de SWTI en la
actualidad y su proyeccin de crecimiento para los prximos aos.
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METODOLOGA

A continuacin se detalla la metodologa de trabajo para el ejercicio de caracterizacin del sector


TI que se expone en el presente documento.

En primer trmino se presenta la metodologa empleada para la recoleccin de informacin


primaria, que sirvi de base para el Estudio de caracterizacin ocupacional del sector de
Teleinformtica, Software y TI en Colombia realizada con el apoyo del SENA y MinTIC y elaborado
por FEDESOFT en el 2015.

1. Fase I y II: Planificacin y desarrollo de la herramienta


En esta fase se realiz la formulacin del estudio, se definieron los objetivos y el alcance de la
investigacin, el cronograma de trabajo, la identificacin de los actores relevantes, la
identificacin y organizacin de las fuentes secundarias de informacin, el diseo de los cuadros
de salida de la informacin. Adicionalmente se realiz la definicin de la poblacin objeto del
estudio y la estrategia para la obtencin de la informacin primaria (metodologas y
herramientas), el clculo y la distribucin de la muestra, que a continuacin se explica.

1.1. Estrategia para la obtencin de informacin con fuentes primarias


(metodologa y herramientas)

Se dise una encuesta estructurada, que permiti obtener informacin de variables tales como
estructura organizacional de las empresas del sector, la estructura ocupacional, la composicin
demogrfica de las ocupaciones, los procesos estratgicos, los misionales y los de apoyo, la
tecnologa aplicada, las mejores tecnologas referenciadas y brechas tecnolgicas y de
competencias existentes.


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Poblacin objeto del estudio y muestra

La investigacin centr su atencin en las empresas del sector de Teleinformtica - Software y TI


en Colombia cuyas actividades econmicas estn incluidas en la Clasificacin Industrial Integral
Uniforme de todas las actividades econmicas (CIIU) bajo los siguientes cdigos y actividades
referidas:

Tabla 2. Actividades econmicas desarrolladas por el sector

CIIU Actividad econmica
4651 Comercio al por menor de computadores, equipo perifrico y programas de
informtica.
4741 Comercio al por menor de computadores, equipos perifricos, programas de
informtica y equipos de telecomunicaciones en establecimientos.
5820 Edicin de programas de informtica (software). La edicin de programas
informticos comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras
aplicaciones y juegos informticos para todas las plataformas.
6201 Actividades de desarrollo de sistemas informticos (planificacin, anlisis, diseo,
programacin, pruebas).
6202 Actividades de consultora informtica y actividades de administracin de
instalaciones informticas.
6209 Otras actividades de tecnologas de informacin y actividades de servicios
informticos. Otras actividades relacionadas con tecnologas de la informacin y
las actividades relacionadas con informtica no clasificadas en otras partes, tales
como: La recuperacin de la informacin de los ordenadores en casos de desastre
informtico, los servicios de instalacin (configuracin) de los computadores
personales y los servicios de instalacin de software o programas informticos.
6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.
6312 Portales web.
6399 Otras actividades de servicio de informacin n.c.p. Otras actividades de servicio
de informacin no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de informacin
telefnica y servicios de bsqueda de informacin a cambio de una retribucin o
por contrata.

Fuente: DIAN.

Para la definicin de la muestra y, de acuerdo a los trminos de referencia, el muestreo


seleccionado es el de muestreo no probabilstico o por conveniencia. De esta forma, se aplic la
encuesta a empresas que se consideraron representativas tanto a nivel regional como por su
tamao relativo (medido por el nmero de empleados). En efecto, las regiones de aplicacin de
los instrumentos fueron seleccionadas de acuerdo con el Censo del Directorio de Empresas Activas
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de la Industria del Software y Servicios Asociados con TI de Colombia realizado por MinTIC, que
registr que en el 2014 haban 4016 empresas activas de las cuales el 80% se encuentran en la
Regin Centro, el 4% en la Regin Norte, 6% en la Regin Occidente, 4% en la Regin Oriente, y el
6% distribuidas en el resto del pas. Por tal razn el estudio se concentr en las regiones con
mayor representatividad. En el mapa siguiente se aprecia:


Grfico 2. Regiones de Colombia que se incluyeron en el Estudio del Sector de Teleinformtica, Software y TI

Fuente: Estudio de caracterizacin ocupacional del sector de Teleinformtica, Software y TI en Colombia, 2015.

El instrumento deba ser aplicado presencialmente por la cantidad y complejidad de las preguntas,
y adicionalmente tenan que ser entrevistados diferentes funcionarios de la empresa para lograr
capturar la informacin requerida en cada uno de los entornos.

Resulta necesario resaltar que el presente estudio est correlacionado con los proyectos que se
adelantan para implementar el Observatorio de Tecnologas de Informacin liderado por MinTIC,
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siendo dicha correlacin de doble va: el instrumento incluy preguntas necesarias para alimentar
dichos proyectos, y a su vez, stos sirvieron de fuente para ste estudio.

As las cosas, se aplicaron en total 163 encuestas presenciales, 90 virtuales, 500 a profesionales del
sector para identificar la brecha en talento humano y 35 encuestas a entidades educativas con
acreditacin de primer nivel.

De acuerdo a la experiencia de FEDESOFT, con base en los diferentes estudios que ha realizado en
los ltimos aos, el nmero mximo de encuestas que han logrado recolectar presencialmente en
estudios similares es de 40 empresas, por lo que 163 constituye un incremento significativo en la
cantidad y calidad de la informacin recolectada en el sector TI.

2. Fase III: Trabajo de campo


En esta fase se recolect la informacin primaria y secundaria bajo criterios de validez, vigencia y
pertinencia.

3. Fase IV: Procesamiento de datos


En esta fase se le dio tratamiento estadstico a la informacin, y se realiz un anlisis cualitativo de


las encuestas. Se analiz el impacto de las tecnologas emergentes especficas asociadas al sector
con respecto a formacin y ocupaciones del sector.

4. Fase V: Organizacin y anlisis de la informacin


En esta fase se realiz un anlisis de los resultados de la informacin primaria y se hizo un


contraste con la informacin secundaria. Se organizaron los grupos de datos resultantes y se
definieron las temticas prioritarias para desarrollo de la formacin, logrando como resultado la
identificacin de las necesidades de formacin por regin.
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5. Regionalizacin

En el documento se realiz un anlisis de las variables, tomando en cuenta las cifras para el pas y
tambin se realiz un anlisis regional. Para esto se tom la distribucin regional con base en las
seis regiones definidas en el Plan nacional de Desarrollo:

LLANOS: Arauca, Casanare, Guaina, Guaviare, Meta, Vichada y Vaups


PACIFICO: Cauca, Choc, Nario y Valle del Cauca
CARIBE: Atlntico, Bolvar, Cesar, Crdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipilago de
San Andrs, Providencia y Santa Catalina
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: Caldas, Quindo, Risaralda y Antioquia
CENTRO-ORIENTE Y BOGOT D. C: Boyac, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y
Bogot D. C. conforman la regin
CENTRO-SUR-AMAZONA: integrada por los departamentos de Tolima, Huila, Caquet,
Putumayo y Amazonas

5.1. Desempeo del Sector de Software y Tecnologas Relacionadas
durante el 2014

5.1.1. Nmero de empresas por departamento


De acuerdo con el censo realizado por MinTic en el 2015, el sector de Software y Tecnologas
Relacionadas cuenta con 3.718 empresas a nivel nacional. El 69% se encuentran ubicadas en la
regin Centro-Oriente, en segundo lugar se encuentra la regin Caribe con el 19% de empresas y
en tercer lugar los Llanos Orientales con el 6% de las empresas, es decir, 239.


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Tabla 2. Nmero de empresas por Departamento

REGION TOTAL %
Regin Centro - Oriente 2548 69%
Regin Caribe 704 19%
Regin Llanos 239 6%
Regin Pacifica 158 4%
Regin Centro - Sur 47 1%
Regin Eje Cafetero y Antioquia 22 1%
TOTAL 3718

Grfico 2. Distribucin de empresas activas del sector TI en Colombia 2014


Fuente: Censo MinTIC, 2015

5.1.2. Tamao de las empresas por ventas


El 53% de las empresas del sector venden anualmente menos de 294 millones. Solo el 4% de las
empresas se encuentran tienen ventas superiores a los 17.000 millones de pesos anuales.


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Grfico 3. Tamao de las empresas por valor de ventas


Fuente: Censo MinTIC, 2015

5.1.3. Tamao de las empresas por activo en rangos


El 60% e las empresas a nivel nacional cuentan con menos de 294 millones de pesos en activos. El
20% tienen entre 294 y 3.000 millones de pesos en activos. El 9% tienen ms de 3.000 millones de
pesos en activos. Lo que muestra que el sector est conformado en su mayora por Pymes.

Grfico 4. Activos a nivel nacional


Fuente: Censo MinTIC, 2015

5.1.4. Productos y servicios ofrecidos por nmero de empresas total nacional


El 25% de las empresas del sector TI a nivel nacional ofrecen manejo de centros de datos (data
center), el segundo producto ms ofrecido es desarrollo de software (23% de las empresas lo
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incluyen en su catlogo). Mesas de ayuda con el 14% y Testing con el 10% ocupan el tercero y
cuarto lugar respectivamente en productos / servicios ofrecidos por las empresas de la industria.

Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector


Tabla 2. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector

Productos y Servicio Cantidad Participacin


Manejo de centros de datos (data center) 851 25%
Desarrollo / fbrica de software 772 23%
Mesas de ayuda (Otras) 477 14%
Testing de software 330 10%
Infraestructura como servicio 300 9%
Consultora e implementacin 143 4%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 143 4%
Software como servicio 116 3%
Otro 115 3%
Plataformas tecnolgicas como servicio 90 3%
Cloud computing 27 1%
Gerencia 6 0%
Total General 3370

Fuente: Datos tomados del Censo MinTIC, 2015
Fuente: Censo MinTIC, 2015

5.1.5. Productos y servicios ofrecidos por nmero de empresas total nacional por
departamento

En general el servicio ms ofrecido en todas las regiones (excepto Eje Cafetero y Antioquia) es el
Manejo de centros de datos (data center). Para el caso del Eje Cafetero y Antioquia el producto
que predomina es el desarrollo de software. Las regiones ofrecen en igual proporcin el mismo
portafolio de productos y servicios TI.

Tabla 4. Productos y/o servicios ofrecidos por nmero de empresas Total nacional por departamento
R EGION

SER VICIOS R e g i n Ce n tro - R e g i n Regin Regin Regin R e g i n Ej e Ca fe te ro


TOTAL
Ori e n te Ca ri b e Llanos Pa ci fi ca Ce n tro - Su r y An ti o q u i a

Manejo de centros de datos (data


576 47 5 53 13 157 851
center)
Desarrollo / fbrica de software 493 35 5 54 14 171 772
Mesas de ayuda (Otras) 321 18 6 21 7 104 477
Testing de software 206 19 2 26 2 75 330
Infraestructura como servicio 196 18 1 23 5 57 300
Consultora e implementacin 108 2 1 9 2 21 143
Mantenimiento o soporte de
105 4 0 9 0 25 143
aplicaciones
Software como servicio 83 5 0 6 0 22 116
Otro 0 0 0 0 0 0 0
Plataformas tecnolgicas como
59 4 1 10 0 16 90
servicio
Cloud computing 17 0 0 2 1 7 27
Gerencia 4 0 0 1 0 1 6
TOTAL 2168 152 21 214 44 656 3255

Fuente: Censo MinTIC, 2015
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6. Anlisis de las ventas y exportaciones del sector
6.1. Ventas Nacionales

Las ventas totales del sector SWTI en el 2014, de acuerdo con los cdigos CIU, 5820, 6201, 6202,
6209, 6311, 6312 y 6399; fueron $6.241.658.881.000, el 64% de las ventas se concentran en las
actividades: 31,9% en la 6201 - Actividades de desarrollo de sistemas informticos (planificacin,
anlisis, diseo, programacin, pruebas) y 32,7% en la 6202 - Actividades de consultora
informtica y actividades de administracin de instalaciones informticas.

El tercer CIU ms representativo de las ventas es el 6311 - Procesamiento de datos, alojamiento


(hosting) y actividades relacionadas, con el 19,5% de las ventas. Le sigue con el 9% el cdigo CIU
6209 - Otras actividades de tecnologas de informacin y actividades de servicios informticos.
Otras actividades relacionadas con tecnologas de la informacin y las actividades relacionadas
con informtica no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperacin de la informacin de
los ordenadores en casos de desastre informtico, los servicios de instalacin (configuracin) de
los computadores personales y los servicios de instalacin de software o programas informticos.


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Tabla 5. Ventas Nacionales



Cdigo
Actividad
Econmica Descripcin segn el cdigo Ventas Nacionales
Edicin de programas de informtica (software). La edicin de programas informticos
5820 comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y $ 63,263,529,000 1.0%
juegos informticos para todas las plataformas.
Actividades de desarrollo de sistemas informticos (planificacin, anlisis, diseo,
6201 programacin, pruebas)
$ 1,988,512,423,000.00 31.9%

Actividades de consultora informtica y actividades de administracin de instalaciones


6202 informticas
$ 2,040,882,379,000.00 32.7%

Otras actividades de tecnologas de informacin y actividades de servicios informticos.


Otras actividades relacionadas con tecnologas de la informacin y las actividades
relacionadas con informtica no clasificadas en otras partes, tales como: La
6209 recuperacin de la informacin de los ordenadores en casos de desastre informtico,
$ 575,567,303,000.00 9.2%

los servicios de instalacin (configuracin) de los computadores personales y los


servicios de instalacin de software o programas informticos

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas $ 1,217,188,495,000.00 19.5%

6312 Portales web $ 71,525,907,000.00 1.1%

Otras actividades de servicio de informacin n.c.p. Otras actividades de servicio de


informacin no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de informacin
6399 telefnica y servicios de bsqueda de informacin a cambio de una retribucin o por
$ 284,718,145,000.00 4.6%

contrata.
$ 6 ,2 4 1 ,6 5 8 ,1 8 1 ,0 0 0 .0 0

Fuente: DIAN

En conclusin, las dos actividades ms fuertes del sector de acuerdo con las ventas que generan,
son: el desarrollo de software y la prestacin de servicios en consultora TI.

6.2. Ventas por regin


En cuanto a las ventas por regin, Centro-Oriente realiza el 62,6% de las ventas, las ciudades
incluidas en esta zona son: Bogot, Ccuta, Girardot, Bucaramanga, Tunja, Sogamoso y
Barrancabermeja.
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Como se puede observar en la Tabla 6, el Eje Cafetero y Antioquia aportan el 20,8% de las ventas
al total nacional. La tercera regin con un aporte significativo es Pacfico con el 12,8% de las
ventas, en esta zona estn incluidas las ciudades: Cali, Pasto, Palmira, Popayn y Tula.


Tabla 6. Ventas por regin

Totales %
Caribe $ 217,187,184,000.00 3.5%
Eje Cafetero y Antioquia $ 1,298,465,101,000 20.8%
Pacfico $ 799,989,753,000 12.8%
Llanos $ 7,114,424,000 0.1%
Centro - Oriente $ 3,905,454,512,000 62.6%
Centro - Sur $ 13,447,207,000 0.2%
$ 6,241,658,181,000 100.0%

Fuente: DIAN

El Grfico 5 nos muestra como las actividades con el cdigo CIIU que predominan en la regin
Centro-Oriente son: 6202 Actividades de consultora informtica y actividades de
administracin de instalaciones informticas, representando el 42,6% de las ventas de esa regin.
Y en segundo lugar est el cdigo CIU 6201 Actividades de desarrollo de sistemas informticos
(planificacin, anlisis, diseo, programacin, pruebas), con el 30% de participacin en las ventas.

En la regin Eje Cafetero y Antioquia, el 42,7% de las ventas se encuentran en el cdigo CIU 6201
Actividades de desarrollo de sistemas informticos (planificacin, anlisis, diseo, programacin,
pruebas); el 23,5% de las ventas en el cdigo CIU 6311 Procesamiento de datos, alojamiento
(hosting) y actividades relacionadas y el 17,6% de las ventas en el cdigo CIU 6202 Actividades
de consultora informtica y actividades de administracin de instalaciones informticas.

La tercera regin en ventas a nivel nacional es la Pacfico, donde predominan las ventas en el
Cdigo CIU 6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas,
con el 61,4% de participacin. En segundo lugar, se ubican las actividades del cdigo CIU 6201
Actividades de desarrollo de sistemas informticos (planificacin, anlisis, diseo, programacin,
pruebas), con el 23,2% de las ventas en esa regin.

Por otro lado, en la regin Caribe resultan ms parejas las ventas en 3 actividades: Cdigos CIU
6201, 6202 y 6311, con porcentajes de participacin de 32%, 24,7% y 22% respectivamente.

En la regin Llanos las ventas se concentran en slo dos actividades: Cdigos CIU 6201 con el 66%
de participacin y 6202 con el 34% de las ventas en la zona. Aunque la regin Centro-Sur tiene
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ventas en los Cdigos CIU 6201, 6202, 6209, 6311 y 6399, predominan las ventas en las actividades
6201 con el 53,7% y 6202 con el 35,4%.

Grfico 5. Ventas netas del sector SWTI segn regin y cdigo CIIU


Fuente: DIAN

6.3. EXPORTACIONES

Grfico 6. Exportaciones de software y servicios de TI - dinmica trimestral (2013-2015)


$ 80.000
Valor Exportaciones

$ 60.000
Miles de USD

$ 40.000
$ 20.000
$ -
I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim
2013 2014 2015

Servicios de Informuca Otros servicios de suministro de Informacin


Fuente: Elaboracin propia con base en datos del DANE


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Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






Las exportaciones del sector pasaron de US$ 246.5 millones en el 2013 a US $ 241.7 millones en el
2014, y en el primer trimestre de 2015 continu su decrecimiento con US $ 103 millones. Esta
situacin se presenta a pesar que la devaluacin del peso frente al dlar entre el 2013 y 2014-
ocasionando una ganancia en competitividad de los productos y servicios desarrollados en el pas.
Esto indica que la industria local de TI adolece de capacidades y herramientas suficientes para
aprovechar las oportunidades de mercado a nivel externo, lo cual se puede ver agravado por la
revaluacin que se est dando en el 2015.

Grfico 7. Destino de las Exportaciones de software y servicios de TI (2013-2015)



Panel A: 2013 Panel B: 2015

Estados Unidos
Estados Unidos
Ecuador Ecuador
30% 27% 31% 28% Espaa
Espaa
Mxico Mxico
5% 12% Chile 5% 10% Chile
4% 6%
8% 14% Per 8% 12% Per
Otros Pases Otros paises

F

Fuente: Elaboracin propia con base en datos del DANE

La composicin porcentual de los principales compradores de los productos del sector TI no ha


variado en el periodo analizado: Estados Unidos es el principal comprador con una participacin
que oscila entre el 28% y el 30% del total de exportaciones, seguido por Espaa (12%) y Ecuador
(10%), Mxico (8%), Chile (6%) y Per (5%). Estos datos indican que no han surgido nuevos pases
compradores de los productos y servicios nacionales de software y servicios de TI y, por otra parte,
que los principales clientes externos de la industria nacional TI no se encuentran en el vecindario
de la regin, por lo que dichos mercados cercanos pueden a su vez constituir nichos de inters
para la penetracin de la oferta nacional.


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Grfico 8. Exportaciones e Importaciones de software y servicios de TI

158.479
140.894 146.760
136.945
129.970 131.294 126.715
122.855
110.692 113.678

62.920 62.253 68.572 68.726


60.016
Miles de Dlares

55.111 57.873 52.785


52.893 50.289

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim
2013 2014 2015

Importaciones Exportaciones

Fuente: Elaboracin propia con base en DANE

En el 2013 y 2014 las importaciones representaron 2.2 veces el valor de las exportaciones; en el
primer semestre de 2015 esta diferencia se ampli a 2.6 veces. As las cosas, las importaciones
mantienen un ritmo importante de crecimiento, mientras las exportaciones caen. Por tanto, ante
la magnitud del dficit, cabe preguntarse si los niveles de competitividad de las empresas del
sector TI son suficientes para afrontar los retos que representa competir en el mercado externo,
incluyendo situaciones adversas como el proceso de revaluacin del peso frente al dlar que se ha
dado en el 2015.

7. COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR TI



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Grfico 9: Razn corriente de las empresas de TI en 2014


Edicin de programas de informuca (sovware) 1,1


Acdvidad econmica

Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas 1,4


Otras acuvidades de tecnologas de informacin 1,5
consultora informuca y administracin de instalaciones 1,6
Acuvidades de desarrollo de sistemas informucos 2,2
Otras acuvidades de servicio TI 2,1
Portales web 2,6

$ - $ 0,5 $ 1,0 $ 1,5 $ 2,0 $ 2,5 $ 3,0


Pesos

Razn Corriente

Fuente: Superintendencia de Sociedades

Las empresas del sector cuentan, en promedio, con 1.8 pesos para respaldar sus obligaciones de
corto plazo. El subsector con mayor liquidez es de portales web con $ 2.1, seguido por actividades
de desarrollo de sistemas con $2.2. No se evidencia que alguno de los subsectores pueda
presentar problemas de liquidez en el corto plazo.

Grfico 2: Nivel de endeudamiento de las empresas de TI (2014)


Otras acuvidades de servicio TI 10%


Acdvidad Econmica

Portales web 43%


Edicin de programas de informuca (sovware) 43%
Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas 44%
Acuvidades de desarrollo de sistemas informucos 48%
consultora informuca y administracin de instalaciones 55%
Otras acuvidades de tecnologas de informacin 74%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Porcentaje

Razn de Endeudamiento

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Fuente: Superintendencia de Sociedades

En materia de endeudamiento, la industria de TI muestra elevados niveles de la relacin


pasivo/activo.

El endeudamiento del sector alcanz un valor promedio de 54,4% en 2014. El sub-sector de


mayor nivel de endeudamiento es el de otras actividades de TI (74,4%), seguido por consultora y
afines (54,9%). El sub-sector de DS presenta tambin niveles considerables (43,20%).

Grfico 3: Rotacin de cartera de las empresas TI en 2014


Acuvidades de desarrollo de sistemas informucos 4


Acdvidad econmica

4
consultora informuca y administracin de instalaciones 6
6
Edicin de programas de informuca (sovware) 6
9
Otras acuvidades de servicio TI 14
- 2 4 6 8 10 12 14 16
Veces

Rotacin de Cartera

Fuente: Superintendencia de Sociedades

El promedio de la rotacin de cartera para el sector TI fue de 7 veces en el 2014

El subsector que ms veces en el ao rot su cartera fue del de otras actividades de TI (13.7
veces), cifra muy destacable para este tipo de anlisis. El otro subsector para remarcar es el de
portales web con 8.6 veces. Los dems subsectores presentan un comportamiento normal, con
valores cercanos al promedio.


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Grfico 4: Rentabilidad de las empresas de TI en 2014

Procesamiento de datos,hosung y acuvidades relacionadas -9%


-8% 36%
5% 13%
Acdvidad Econmica

Otras acuvidades de servicio TI 38%


consultora informuca y administracin de instalaciones 6% 11%
47%
Otras acuvidades de tecnologas de informacin 1% 8%
49%
Portales web 10% 20%
51%
Acuvidades de desarrollo de sistemas informucos 18% 31%
71%
Edicin de programas de informuca (sovware) 1%
5% 78%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Margen Neto de Uulidad Margen de Uulidad Operacional Margen Bruto de Uulidad


Fuente: Superintendencia de Sociedades

El margen bruto promedio del sector TI en el 2014 fue de 53%, y el margen operacional promedio
fue de 11.4%, lo cual implica que sus costos operacionales tienen un peso representativo en su
estructura contable. El margen neto de utilidad promedio de fue de 3,2%. Las empresas ms
rentables de la industria son las dedicadas a la prestacin de servicios de portales web (9,63% de
utilidad neta), seguidas por las empresas de consultora y relacionados (5,52%), otras actividades
de servicios de informacin (5,5%). Slo el subsector de procesamiento de datos, hosting y
relacionadas tuvo un margen negativo (-8.9).

Grfico 5: Rentabilidad de los accionistas de las empresas de TI en 2014


Procesamiento de datos,hosung y acuvidades -11,12%


Acdvidad Econmica

Edicin de programas de informuca (sovware) 0,43%


Otras acuvidades de servicio TI 2,56%
Otras acuvidades de tecnologas de informacin 4,94%
Portales web 10,33%
consultora informuca y administracin de 13,55%
Acuvidades de desarrollo de sistemas 40,10%
-20,00%
-10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%
% de Rendimiento

Fuente: Superintendencia de Sociedades


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En cuanto a la capacidad de las empresas para remunerar a sus accionistas (medida por el ROE-
return over equity) se observa que el sub-sector de actividades de desarrollo exhibe el mejor
comportamiento (40.1%) seguido por consultora y relacionados (13,5%), portales web (10,3%) y
otras actividades de TI (5%). En contraste, el subsector de actividades de procesamiento de datos,
hosting y relacionados destruye valor de accionistas, pues presenta un ROE de -11%.

Tabla 1. Resumen de indicadores financieros



Razn Corriente
Rotacin de Cartera
Margen Bruto
Margen Operacional ROE Razn de Endeudamiento
Utilidad del Sector
SUBSECTOR
Pesos Veces % de Margen % de Margen % Rendimiento Porcentaje % Margen Neto
Portal es w eb $ 2,61 9 51,4% 20,4% 10,3% 42,6% 51,4%
Otra s a cti vi da des d e s ervi ci o TI $ 2,14 14 38,3% 12,6% 2,6% 9,7% 38,3%
Acti vi da des d e d es a rrol l o d e s i s tema s
4
i nform ti cos $ 2,23 71,1% 30,6% 40,1% 48,5% 71,1%
cons ul tora i nform ti ca y a dmi ni s tra ci n d e
6
i ns tal a ci ones i nform ti ca s $ 1,57 47,2% 11,2% 13,6% 55,0% 47,2%
Otra s a cti vi da des d e tecnol oga s d e
4
i nforma ci n $ 1,54 48,6% 8,4% 4,9% 74,4% 48,6%
Proces a mi ento d e d a tos ,hos ti ng y
6
a cti vi da des rel a ci ona da s $ 1,38 36,4% -7 ,7% -1 1,1% 43,6% 36,4%
Edi ci n d e p rogra ma s d e i nform ti ca
6
(s oftwa re) $ 1,11 78,1% 4,5% 0,4% 43,1% 78,1%

El conjunto de estos indicadores financieros indican que el sector TI presenta, en promedio,


niveles de rentabilidad aceptables, pero elevados niveles de endeudamiento. Ello indica que el
crecimiento de las empresas est siendo apalancado fundamentalmente por recursos de crdito,
con los consecuentes costos financieros que de ello se deriva. Esta realidad invita a revisar qu
tan adecuados son los productos financieros disponibles en el mercado en trmino de plazos,
tasas y condiciones de cara a las necesidades crediticias especficas de las empresas de TI en
Colombia.

8. Indicadores de investigacin, desarrollo e innovacin en el


sector SWTI

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En la economa a nivel global, el sector SWTI es uno de los que ms necesidad de inversin en
investigacin, desarrollo e innovacin. Sin embargo, las cifras en Colombia no son reflejo de esta
tendencia mundial.



Grfico 9. Inversin en I+D por parte de las empresas SWTI


Fuente: Censo MinTIC, 2015

De acuerdo con los resultados del Censo MinTIC 2014, los niveles de inversin en I+D+i de las
empresas SWTI en Colombia son bajos. De 1.970 empresas encuestadas, el 91% invirti menos de
294 millones en el 2014; el 7,5% invirti entre 294 y 3.000 millones; el 1,2%, es decir, 27 de las
empresas encuestadas invirtieron entre 3.000 millones y 17.000 millones; y slo el 0,5% invirtieron
ms de 17.000 millones de pesos.

De las cifras anteriores se infiere, que la baja inversin en actividades en I+D+I, no permite que se
genere un impacto significativo en los niveles de productividad y competitividad, claves en el
desarrollo de la industria TI del pas.


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Grfico 10. Grupo de Investigacin Estrategia ETIC Software



Fuente: Colciencias

En cuanto a los grupos de investigacin en tecnologa se refiere, entre el 2013 y el 2014 se crearon
22 grupos, es decir, un aumento del 15%. De los 166 grupos de investigacin del sector SWTI, el
34% estn concentrados en Bogot, el 12,8% en Antioquia, el 5,4% en Boyac y en la misma
proporcin, 4,8% los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Santander. Cabe resaltar que
en 20 departamentos del pas existe al menos un grupo de investigacin.


Grfico 11. Registro Derechos de Autor en TI, 2000-2014


Fuente: DNDA

Los registros de derechos de autor totales (fsicos ms en lnea) relacionados con TI y realizados
por empresas y personas naturales, crecieron a un ritmo anual de 10% en el periodo 2007-2014;
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los registros fsicos decrecieron a una tasa anual de 2%, pero su comportamiento fue compensado
por los registros en lnea que crecieron a una tasa anual de 22%.

Mientras que en el 2007 se efectuaron 1.085 registros totales de derechos de autor relacionados
con TI, siete (7) aos despus, en el 2014 esta suma ascendi a 2.340, positiva seal del
dinamismo del sector.

Grfico 12. Doctores en Colombia al ao 2013


Fuente: Observatorio Laboral para la Educacin, MEN

Infortunadamente, el menor nmero de egresados de doctorados en Colombia se da en el rea de


ingeniera de sistemas y afines, en el 2013 solo hubo 10 graduados, frente a los 139 graduados en
doctorados de ingeniera (sin ningn nfasis especfico). Este resultado est en concordancia con
los bajos niveles de inversin en I+D+i, que a su vez requiere de mano de obra altamente
calificada.


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9. Resultados de la Encuesta Aplicada a las Empresas del Sector
de Software y Tecnologas Relacionadas

9.1. Tamao de empresas segn ventas


El 36,5% de las empresas a nivel nacional tienen ventas entre $50 y $100 millones de pesos
anuales, el 27% entre $100 y $500 y slo el 9,9% superan los $1.000 millones de pesos en ventas
anualmente.

Grfico 13. Tamao de empresas segn ventas


Fuente: Clculos propios, Encuesta aplicada a la industria de Software y TI 2015

9.2. Facturacin por lnea de negocio


El 27% de las empresas a nivel nacional tiene como su principal lnea de negocio el software como
servicio. En segundo lugar, con el 23,6% se ubica el desarrollo/fbrica de software. Con
porcentajes entre el 6% y el 3% de las empresas facturan en su lnea de negocio: venta o
licenciamiento de software, consultora, servicios profesionales, venta de hardware y
mantenimiento de aplicaciones.
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Tabla 7. Facturacin por lnea de negocio a nivel Nacional
PAIS
Software como servicio (SaaS) 27.09%
Desarrollo/fbrica de software 23.67%
Venta o l icenciamiento de software 6.10%
Consultora e i mplementacin 4.65%
Servicios profesionales para TI 4.59%
Venta de hardware 3.47%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 3.23%
Servicios de conectividad 2.82%
Plataformas tecnolgicas como servicio (PaaS) 2.77%
Integracin de soluciones 2.54%
Seguridad i nformtica 1.38%
Cloud computing (incluyen servicios i ntegrados de SaaS, IaaS y PaaS) 1.07%
Data Center 1.04%
Mesa de ayuda/ Soporte i nfraestructura 0.85%
Testing de software 0.76%
Infraestructura como servicio (IaaS) 0.34%
Servicios de cableado 0.21%


Fuente: Clculos propios, Encuesta aplicada a la industria de Software y TI 2015

En la regin Centro Oriente, las lneas de negocio predominantes son el desarrollo de software,
el software como servicio y la consultora e implementacin, siguiendo la tendencia nacional.

Tabla 8. Facturacin por lnea de negocio Regin Centro Oriente



CENTRO-ORIENTE
Desarrollo/fbrica de software 21.79%
Software como servicio (SaaS) 13.01%
Consultora e i mplementacin 10.10%
Venta o l icenciamiento de software 7.79%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 5.04%
Plataformas tecnolgicas como servicio (PaaS) 4.89%
Servicios profesionales para TI 3.99%
Venta de hardware 2.97%
Integracin de soluciones 2.78%
Mesa de ayuda/ Soporte i nfraestructura 2.35%

Fuente: Clculos propios, Encuesta aplicada a la industria de Software y TI 2015

En la regin del Eje Cafetero y Antioquia es ms marcada la lnea de negocio de desarrollo de


software, estando 13 puntos porcentuales encima de la tendencia nacional, se mantienen en los
primeros 5 lugares las mismas lneas de negocio del pas, pero en distinto orden.


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Tabla 9. Facturacin por lnea de negocio Regin Eje Cafetero Antioquia

EJE CAFETERO-ANTIOQUIA
Desarrollo/fbrica de software 36.23%
Software como servicio (SaaS) 12.68%
Venta o l icenciamiento de software 6.65%
Servicios profesionales para TI 5.89%
Consultora e i mplementacin 5.30%
Integracin de soluciones 4.39%
Seguridad i nformtica 3.15%
Testing de software 3.08%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 2.75%

Fuente: Clculos propios, Encuesta aplicada a la industria de Software y TI 2015

El nfasis de la regin pacfico se encuentra en el desarrollo de software, como su principal lnea


de negocio. Se mantienen las mismas actividades del comportamiento nacional en los primeros
cinco lugares de la regin.

Tabla 10. Facturacin por lnea de negocio Regin Pacfico



PACIFICO
Desarrollo/fbrica de software 16.60%
Venta o l icenciamiento de software 16.00%
Servicios profesionales para TI 11.19%
Software como servicio (SaaS) 9.90%
Consultora e i mplementacin 9.53%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 5.48%
Cloud computing (incluyen servicios i ntegrados de SaaS, IaaS y PaaS) 4.05%
Integracin de soluciones 2.50%

Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Para el caso de la regin Caribe, es ms marcado el nfasis en el desarrollo de software, el 40% de


las empresas lo tienen como su principal lnea de negocio. Como segunda actividad de negocio en
el Caribe est el mantenimiento de aplicaciones y en tercer lugar la venta o licenciamiento de
software.





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Tabla 11. Facturacin por lnea de negocio Regin Caribe
CARIBE
Desarrollo/fbrica de software 39.93%
Mantenimiento o soporte de aplicaciones 6.13%
Venta o l icenciamiento de software 6.13%
Plataformas
t ecnolgicas
c omo
s ervicio
(PaaS) 5.00%
Consultora e i mplementacin 3.00%
Software como servicio (SaaS) 1.93%
Servicios profesionales para TI 1.47%

Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

9.3. Grado de Especializacin de las Empresas


El 76,5% de las empresas se especializan por el tipo de solucin o servicio que prestan. El 20,3%
consideran que se especializan por el tamao de empresa del cliente, y el 39,4% est especializada
por tipo de industria del cliente.


Tabla 12. Especializacin de las Empresas a nivel Nacional

T am ao T ipo de
Respuestas T ipo de solucin o servicio
em presa industria
SI 20.3% 76.5% 39.4%
NO 79.7% 23.5% 60.6%

Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Tabla 13. Especializacin de las Empresas a nivel Nacional



Tamao empresa Tipo de solucin o servicio Tipo de i ndustria
CARIBE 13% 80% 60%
CENTRO-ORIENTE 21% 73% 36%
EJE CAFETERO-ANTIOQUIA 14% 82% 36%
PACIFICO 33% 71% 48%
Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

En el caso de la especializacin por tipo de solucin o servicio, el 87% de los encuestados


considera que su empresa est especializada. En los otros casos no existe consenso, aunque las
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encuestadas se inclinaron levemente por considerar que sus empresas estaban especializadas por
tipo de industria o por tamao de cliente.

9.4. Soluciones y servicios ofrecidos por la empresa


El producto ms ofrecido a nivel nacional es el software de gestin de procesos, en segundo lugar


el software para gestin y operacin del negocio. Contabilidad, facturacin e inventarios junto con
comercio electrnico ocupan el tercero y cuarto lugar entre los productos ms ofrecidos en el pas
por las empresas SWTI.

Grfico 14. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas a nivel Nacional


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

En la regin centro-oriente los 3 productos que predominan son: Software para gestin y
operacin del negocio; contabilidad, facturacin e inventarios; y software de gestin de procesos.















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Grfico 15. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin Centro-Oriente


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

El producto ms ofrecido en el Eje Cafetero y Antioquia es de contabilidad, facturacin e


inventarios. En porcentajes similares son ofrecidos: Software de gestin de procesos,
herramientas de desarrollo de software y software para gestin y operacin del negocio.


Grfico 16. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin del Eje Cafetero y Antioquia


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
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El nfasis de producto ofrecido en la regin Pacfico est en el software para gestin y operacin
del negocio. El 11% de las empresas ofrecen software de gestin de procesos y el 9% ofrece como
su principal lnea de negocio productos de inteligencia de negocios (Data Mining).

Grfico 17. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin Pacfico


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Para el 22% de las empresas en la regin Caribe el producto lder es software de gestin de
procesos. El 17% de las empresas ofrece software para gestin y operacin del negocio y el 10%
ofrece productos TI para contabilidad, facturacin e inventarios.

Grfico 18. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la regin Caribe


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
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9.5. Sectores a los que ofrece sus productos

Las empresas en el sector SWTI ofrecen sus productos a dos sectores en especial, Gobierno y
Comercio. Entre el 6% y el 8% de las empresas concentran sus esfuerzos en tres sectores de la
economa que son atendidos por la industria nacional: Salud, logstica y transporte; y el mismo
sector de desarrollo de software.

Grfico 19. Nacional



Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

9.6. Percepcin empresarial


Para el 50% de los empresarios de las regiones Centro-Oriente, Eje Cafetero y Antioquia, y Pacfico,
la situacin de sus empresas es buena. Es en la regin Pacfico donde el mayor porcentaje de
empresarios (10%) cree que la situacin de su empresa es mala, mientras que en la regin Caribe
est el mayor porcentaje de empresarios que considera que la situacin de su compaa es
aceptable (64%).


Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
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Grfico 20. Percepcin de la situacin econmica actual de su empresa


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

La percepcin de los empresarios es positiva, en la regin Pacfico, Caribe y Centro-Sur-Amazona


es donde se percibe mejor la situacin de la empresa en el 2015. Para cerca del 20% de las
empresas en la regin Centro-Oriente la situacin de su empresa empeor respecto al 2014. En el
Eje Cafetero y Antioquia es donde ms se manifiesta que la situacin de la empresa no ha
cambiado de un ao al otro para el 30% de los empresarios.

Grfico 21. En comparacin con el ao 2014 la situacin econmica actual de su empresa es:


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

El nivel de confianza en la dinmica del sector se evidencia con el alto porcentaje a nivel nacional
(76%) y en las regiones que creen que la situacin econmica de sus empresas mejorar en los
prximos 6 meses. Es en la regin Centro-Oriente donde ms empresarios (25%) creen que la
situacin se mantendr. En la regin Pacifico se da el ms alto porcentaje (5,6%) de empresarios
que consideran que la situacin ser desfavorable para su compaa.


Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






Grfico 22. Considera que la situacin econmica de su empresa en los prximos seis meses tender a ser


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

Respecto al comportamiento del sector, a nivel nacional el 60% de los empresarios creen que
mejorar. En la regin Pacfico se ubican los empresarios que ms confan en el crecimiento del
sector, por el contrario en la regin Centro-Oriente el 12% de los empresarios consideran que
empeorar el comportamiento del sector.

Grfico 23. Percepcin de su empresa sobre la situacin econmica actual del sector de software y tecnologas de la
informacin fue mejor, igual o peor en comparacin con el ao de 2014


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

9.7. Modelos asociativos y Spin Off



A nivel nacional solo el 32% de las empresas consideran que su nivel de innovacin es alto, supera
la media nacional la regin Centro-Oriente con el 38% de empresarios cuya inversin en
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innovacin es alta. La regin del Eje Cafetero y Antioquia es la ms crtica evaluando su nivel de
innovacin, el 23% de los empresarios considera que es bajo.

Grfico 24. Considera que el nivel de innovacin de su empresa es?


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

9.7.1. Modelos asociativos


El 65% de los empresarios en el pas considera que los modelos asociativos son buenos. En la
regin de los Llanos no los conocen. Es en el Eje Cafetero y Antioquia donde el 10% de los
empresarios tienen una percepcin mala. En la regin Pacfico est el mayor nmero de
empresarios (31,6%) que les es indiferente la funcin de los modelos asociativos.


Grfico 25. Percepcin sobre modelos asociativos por regin


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.
Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






9.8. Tecnologa

En los ltimos aos en la regin Pacfico se han constituido 12 empresas de tecnologa (de acuerdo
con la base de encuestados), 9 nuevas empresas en la regin del Eje Cafetero y Antioquia, y una en
la regin de Centro-Oriente. En promedio tienen 1,8 aos de constituidas. Slo una de ellas ha
recibido apoyo de la academia, en concreto de la Universidad EAFIT.

Grfico 26. Constitucin nueva empresa software por regin


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

9.9. Beneficios tributarios


El 61,49% de los empresarios no conocen la deduccin en la renta de hasta un 175% por proyectos
de I+D+i. Esta cifra es alarmante en la regin Pacfico, donde el 90% de los empresarios no
conocen este beneficio. La regin Caribe es donde se da el mayor porcentaje de empresarios que
estn enterados de esta deduccin en la renta (el 40% conocen la normatividad).


Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






Grfico 27. Deduccin en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

A nivel nacional el 56% de los empresarios no conocen la exencin de renta para software
innovador. La regin mejor informada al respecto es el Eje Cafetero y Antioquia, donde el 44% de
los empresarios conocen la reglamentacin. El 9% de las empresas en la regin Pacfico, Caribe y
Centro-Oriente, estn siendo beneficiadas por la exencin.


Grfico 28. Exencin de renta para software innovador


Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015


Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






A nivel nacional el 60% de los empresarios desconocen el Decreto 2223 de 2013 para la
exportacin de servicios. Es en la regin Pacfico donde no hay un solo beneficiario del mismo, y
donde el 82% de los empresarios no conocen los beneficios del Decreto. La regin que ms ha
dado uso al Decreto es el Eje Cafetero y Antioquia, donde el 17% de los empresarios han aplicado
al mismo.

Grfico 29. Conocimiento sobre Exencin - Decreto 2223 de 2013 para la exportacin de servicios

Fuente: Clculos propios con base en resultados de la encuesta 2015.

En el caso del Decreto 2499 de 2012 para la retencin en la fuente, a nivel nacional el 41% de los
empresarios lo desconocen. La regin que se ha visto ms beneficiada por el mismo es el Eje
Cafetero y Antioquia (35% de sus empresas). Mientras que la regin donde ms se conoce la
norma es Caribe (50% de los empresarios), pero solo el 14% lo pone en prctica.
Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






Grfico 30. Conocimiento sobre Decreto 2499 de 2012 para la retencin en la fuente


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Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






10. Conclusiones

La primera gran conclusin es la coincidencia de los estudios recientes realizados por MinTIC,
SENA y Fedesoft, sobre los tres grandes motores del sector TI: el desarrollo/fbrica de software,
la consultora en informtica y el procesamiento de datos.

En general, las empresas se especializan de acuerdo con el servicio o producto que ofrecen; los
sectores donde concentran sus esfuerzos de ventas son: Gobierno, comercio, salud, transporte y
logstica. Sin duda alguna, existen enormes oportunidades en sectores como: Hidrocarburos y
minera, energa, agroindustrial, educacin, construccin y turismo. Es ah donde se deben
concentrar esfuerzos estratgicos crear sinergias con los respectivos Ministerios u organismos
privados (gremios) para impulsar el avance tecnolgico.

La regin donde se concentran el 69% de las empresas y el 62,6% de las ventas es la Centro-
Oriente (Bogot, Ccuta, Girardot, Bucaramanga, Tunja, Sogamoso y Barrancabermeja). Seguida
por el Eje Cafetero Antioquia, con el 19% de las empresas y el 21% de las ventas. En tercer lugar,
se ubica la regin Pacfico con el 6% de las empresas y el 12,8% de las ventas. La regin Caribe
ocupa el cuarto lugar con el 4% de las empresas y el 3,5% de las ventas.

El 60% de las empresas a nivel nacional tienen activos inferiores a 294 millones, por lo que uno de
los grandes retos de la industria es el desarrollo de sus empresas para hacerlas ms slidas y
competitivas en el mercado nacional e internacional, teniendo en cuenta que uno de los factores
decisivos en la compra por parte de la demanda es el respaldo financiero del proveedor.

En cuanto a inversin en I+D+i el 91% de las empresas asigna menos de 294 millones a este rubro,
se infiere que es una de las razones por las cuales el sector no crece acorde con las expectativas e
iniciativas del gobierno y empresarios. Otro factor que evidencia este resultado es el reducido
nmero de grupos de investigacin y el limitado nmero de doctores en el rea de informtica (12
graduados en el 2013). Una estrategia que aportara una mejora considerable en la inversin en
I+D+i es la alianza entre la academia y el sector productivo, Colciencias ha avanzado en este
asunto pero se necesita el apoyo de todos los actores del sistema.

A nivel tributario las empresas manifiestan un desconocimiento de los beneficios otorgados por
inversin en I+D+i, creacin de software innovador y exportacin de servicios.
Caracterizacin de la Brecha de Talento Digital en Colombia 2015
Estudio de caracterizacin del sector de software y tecnologas de la informacin en Colombia






Cerrando este anlisis, es importante resaltar el consenso de las empresas respecto a la mejora en
la situacin de sus negocios y del sector. Cualquier esfuerzo del gobierno y las asociaciones
necesitar del compromiso, la confianza y participacin de los empresarios.