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INDUSTRIA

ELECTRNICA

Estudio desarrollado para


presentar un panorama
general de la industria
electrnica a nivel
nacional e internacional,
como herramienta para
facilitar la comprensin
del sector y la
identificacin de
oportunidades de
negocio en Mxico.

Elaborado por:

PROMXICO

UNIDAD DE INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS
INDUSTRIA ELECTRNICA

ndice
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores clave globales, 2014
1.3 Indicadores de la industria en Mxico, 2014
2. Descripcin de la industria
2.1 Clasificacin
2.2 Cadena productiva de la industria electrnica
3. Panorama global
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3 Segmentacin geogrfica
3.4 Tendencias del sector
3.4.1 Sub-contratacin de servicios: OEMs y ODMs
3.5 Algunas empresas lderes en el mundo
3.5.1 Samsung Electronics
3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)
3.5.3 Wistron
3.5.4 Intel Corporation
3.5.5 Sharp Corporation
3.6. Certificaciones
3.6.1 ISO International Organization for Standardization
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados
3.7 Estndares Tecnolgicos
4. La industria en Mxico
4.1 Produccin
4.2 Consumo
4.3 Comercio Internacional de Mxico
4.4 Inversin extranjera directa
4.5 Principales empresas de la industria en Mxico
4.6. Cmaras, Asociaciones y Centros de investigacin y desarrollo
5. Oportunidades de negocio
5.1 Oportunidad de inversin
5.2 Oportunidad de encadenamiento de proveedura mexicana
5.3 Ventajas competitivas
5.3.1 Costos competitivos
5.3.2 Capital humano
5.3.3 Acceso a mercados
6. Marco legal
6.1 Programas Federales
6.1.1 Otros servicios al inversionista
6.1.2 Normas y certificaciones mexicanas
7. Conclusiones
8. Glosario
9. Anexo
ndice de Grficas
Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial de la industria electrnica, 2014-2020 (mmd)
Grfica 2. Prospectiva de consumo mundial de la industria electrnica, 2014-2020 (mmd)
Grfica 3. Produccin de la industria electrnica por regin, 2014
Grfica 4. Consumo de la industria electrnica por regin, 2014
Grfica 5. Prospectiva de la produccin nacional de la industria electrnica, 20142020 (mdd)
Grfica 6.Participacin por subsector en la produccin de la industria electrnica en Mxico
Grfica 7. Prospectiva del consumo nacional de la industria electrnica, 2014-2020 (mdd)
Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria electrnica, 2014
Grfica 9. Comercio internacional de Mxico, 2010-2014 (mdd)
Grfica 10. Demanda por familia de componentes para la fabricacin de televisores en Mxico, 2014 (mdd)
Grfica 11. Ahorros en ensamble de electrnicos en comparacin con Estados Unidos, 2014
Grfica 12. Ahorros en costos de fabricacin de equipo de telecomunicaciones en comparacin con Estados
Unidos, 2014

ndice de tablas
Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica por subsector
Tabla 2. Produccin global de la industria electrnica por subsector, 2014
Tabla 3. Ejemplos de estndares tecnolgicos de la industria electrnica
Tabla 4. Exportaciones mexicanas de la industria electrnica, 2014
Tabla 5. Principales productos exportados de la industria electrnica, 2014
Tabla 6. Flujos de inversin extranjera directa de la industria electrnica por subsector
Tabla 7. Flujos de inversin extranjera directa de la industria electrnica por pas
Tabla 8. Flujos de inversin extranjera directa de la industria electrnica por estado
Tabla 9. Anuncios de inversin de la industria electrnica, 2014
Tabla 10. NOMs para la industria electrnica
Tabla 11. Las 50 empresas EMS ms importantes por ventas del mundo en 2014

ndice de figuras
Figura 1. Cadena productiva de la industria electrnica
Figura 2. Modelos de negocios en la manufactura de aparatos y componentes electrnicos
Figura 3. Estados con mayor presencia de unidades econmicas de la industria electrnica en Mxico
Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrnica en Mxico
Figura 5. Algunas de las principales empresas manufacturaras de audio y video en Mxico
Figura 6. Algunas de las principales empresas manufacturaras de componentes electrnicos y
semiconductores en Mxico
Figura 7. Algunas de las principales empresas de servicio de manufactura en Mxico
Figura 8. Algunas de las principales empresas manufacturaras de equipo mdico, comunicaciones y
computacin en Mxico
Figura 9. Cadena de valor de la industria electrnica en Mxico
Figura 10. Modelo de Acompaamiento a Compaas Transnacionales
1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad proporcionar la informacin necesaria para detectar y
sustentar oportunidades de negocio en la industria electrnica. El anlisis incluye indicadores
globales y nacionales de temas relacionados con el mercado como niveles de produccin, consumo,
comercio internacional, inversin extranjera directa, marco legal, entre otros.

1.2 INDICADORES CLAVE GLOBALES, 20141


Produccin 2014 3,789 miles de
millones de dlares
(mmd)
Tasa media de crecimiento anual (TMCA) real de produccin 2014-2020 5.0%
Consumo 2014 3,730 mmd
TMCA real de consumo 2014-2020 4.5%

PARTICIPACIN EN LA PRODUCCIN POR REGIN

Participacin de Asia-Pacfico en la produccin mundial de la industria electrnica 67%

Participacin de Amrica del Norte2 en la produccin mundial de la industria 15%


electrnica.
Participacin de la Unin Europea en la produccin mundial de la industria 11%
electrnica
Participacin de Latinoamrica en la produccin mundial de la industria electrnica 1%

Participacin del resto del mundo en la produccin mundial de la industria 6%


electrnica

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA3

Foxconn Taiwn
HP Estados Unidos
Samsung Corea del Sur
Flextronics Singapur
LG Corea del Sur

1
Fuente: IHS y Datamonitor.
2
Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
3
La importancia de las empresas est definida por sus ventas.
1.3 INDICADORES DE LA INDUSTRIA EN MXICO, 20144
Produccin 61,905 millones de dlares (mdd)
TMCA real de produccin 2014-2020 3.2 %
Consumo 66,997 mdd
TMCA real de consumo 2014-2020 4.5 %
Exportaciones 80,125 mdd
Importaciones 85,217 mdd
IED 2014 392 mdd
IED 2010-2014 5,114 mdd
Principales pases inversionistas 2014 Estados Unidos, Corea, Taiwn, Japn y
Singapur.
Nmero de unidades econmicas5 766
Total de empleados 478,816

MXICO ES EL:

1er Exportador de televisores de pantalla plana a nivel mundial


4to Exportador de computadoras, micrfonos, altavoces y auriculares a nivel mundial

4
Fuente: INEGI, IHS, Global Trade Atlas y Secretara de Economa.
5
El trmino unidad econmica incluye: plantas, oficinas comerciales y de ventas.
2. Descripcin de la industria
2.1 Clasificacin
El sector electrnico y el sector elctrico suelen confundirse, por lo que es importante resaltar la
diferencia primordial entre ellos. Si la funcin principal del aparato o componente es transformar la
energa elctrica a otra forma de energa, entonces se considera elctrico; por otro lado, si la funcin
del aparato o componente es procesar algn tipo de informacin, entonces se considera electrnico.

El Sistema de Clasificacin Industrial de Amrica del Norte 2013 (SCIAN) divide la industria electrnica
en seis grandes subsectores:
Tabla 1. Descripcin de la industria electrnica por subsector
Cdigo ISIC Clasificacin Subsector Descripcin
Rev.3 SCIAN
D30 3341 Computacin y Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, servidores
oficina de red, sistemas para almacenamiento de datos, tarjetas
madre, monitores, teclados, equipo perifrico, entre
otros.
D321 3344 Componentes Manufactura de diodos, transistores, tiristores, circuitos
electrnicos integrados electrnicos analgicos y digitales, entre
otros.
D322 3342 Comunicaciones Mquinas contestadoras, telfonos fijos, faxes y equipo
de telecomunicaciones mviles incluyendo telfonos
celulares, entre otros.
D323 3343 Audio y video Equipo audiovisual que comprende los reproductores de
CD y de DVD, los sistemas de Hi - Fi, teatro en casa,
sistemas de entretenimiento, sistemas de audio digital
porttil, radios, televisores y grabadoras de vdeo, las
consolas de videojuegos de uso domstico y porttil, ,
entre otros.
D33 3345, y 3346 Instrumentos de Manufactura de equipo mdico, instrumentos de
medicin, medicin, control, navegacin, instrumentos pticos,
control, equipo fotogrficos y relojes, entre otros.
navegacin y
equipo mdico
electrnico, y
medios
magnticos y
pticos
Fuente: Cdigo ISIC Rev.3 y SCIAN 2013.

2.2 Cadena productiva de la industria electrnica


En general, los productos electrnicos tales como televisores, equipos de cmputo o telfonos
celulares estn formados por Ensambles de Circuitos Impresos, tambin conocidos como PCAs
(Printed Circuit Assemblies, en ingls), componentes mecnicos (pueden ser metlicos y/o plsticos,
como tapas, soportes, teclados, marcos de pantalla, bases, chasis, entre otros), material impreso
(como etiquetas y manuales de servicio) y material de empaque.

El ensamble PCA se encuentra en el interior de los productos electrnicos, por lo que no es visible
para el usuario final y en general est compuesto por los siguientes componentes:
Componentes Electrnicos: Los componentes electrnicos son dispositivos que se conectan entre
ellos para formar un circuito electrnico.

Los componentes electrnicos se pueden dividir en componentes activos (tales como diodos,
displays, transistores, microprocesadores, circuitos integrados) y componentes pasivos (tales como
circuitos impresos, tambin conocidos como PCBs por sus siglas en ingls, conectores, capacitores,
inductores).

Los componentes activos se disean y fabrican a partir de materiales semiconductores (obleas de


silicio) y procesos micro-mecnicos (microinyeccin, micro-cermicas, micro-troquelado, micro-
maquinado) y tienen las propiedades de excitar, almacenar, controlar, procesar seales elctricas,
entre otras. Mientras que los componentes pasivos se fabrican a partir de sustratos qumicos y
procesos micro-mecnicos y tienen como finalidad complementar las funciones de los componentes
activos.

Software Embebido (Embedded Software): El software es comnmente llamado embebido


debido a que se encuentra contenido en los circuitos integrados de tipo micro controladores. El
software embebido lleva el control del sistema para que cumpla diferentes funciones y tareas.

El software embebido consta de algoritmos e instrucciones que posteriormente se instalan en los


circuitos integrados de tipo micro controladores.

Circuitos Impresos o PCBs (Printed Circuit Board): El PCB es parte de los componentes pasivos, sin
embargo, se mencionar de forma separada considerando su importancia.

El PCB es una tablilla, generalmente verde que se caracteriza por tener pistas o caminos grabados en
los cuales se conectan los componentes electrnicos. Existen diferentes tipos de PCB: monocapa, de
doble capa, multicapa, multicapa de alta definicin, flexible, entre otros.

Se puede decir que la fabricacin de un PCB es a partir de una tablilla fenlica, la cual est compuesta
por lminas de cobre y resinas. Por si sola la tablilla fenlica no es un PCB, para ello se requiere de
qumicos fotosensibles y corrosivos que se aplican a un diagrama de pistas previamente diseado
en la tablilla fenlica.

Componentes Elctricos: Los componentes elctricos incluyen cables, arneses, conectores, fusibles y
relevadores, entre otros, y se fabrican a partir de componentes conductores, sustratos qumicos y
procesos micro-mecnicos.
Figura 1. Cadena productiva de la industria electrnica

Fuente: ProMxico.

3. Panorama global6
3.1 Produccin
En 2014, la produccin global de electrnicos fue de 3,789 miles de millones de dlares (mmd). Se
estima que en 2020 el valor de la produccin alcanzar un monto de 4,668 mmd, con una TMCA real
de 3.5% para el periodo de 2014-2020. El subsector con mayor produccin fue el de semiconductores
(1,396 mmd) con una TMCA real (2014- 2020) de 5.5%, mientras que audio y video obtuvo la menor
produccin (471 mmd) con una TMCA real (2014-2020) de 5.0%.
Tabla 2. Produccin global de la industria electrnica por subsector
Cdigo ISIC Produccin 2014
Subsector % Part
Rev.3 (mmd)
D33 Semiconductores 1,264 33%
Equipo mdico e instrumentos de
D323 866 23%
precisin y pticos
D321 Computacin 718 19%
D30 Comunicaciones 546 14%

6
Fuente: IHS.
D322 Audio y video 395 11%
Total 3,789 100%
Fuente: IHS.

Grfica 1. Prospectiva de produccin mundial de la industria electrnica, 2014-2020 (mmd)

4,668
TMCA (2014-2020): 5.0% 4,144
4,388
3,789 3,911
3,708 3,724

2014 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

/p: pronstico.
Fuente: IHS.

3.2 Consumo
El consumo global de electrnicos alcanz un valor de 3,730 mmd en 2014. Se estima que para el
2020 el consumo aumentar a 4,427 mmd, con una TMCA real de 4.5% en el periodo de 2014-2020.
Grfica2. Prospectiva de consumo mundial de la industria electrnica, 2014-2020 (mmd)

TMCA (2014-2020): 4.5% 4,427


4,210
3,999
3,730 3,779
3,588 3,574

2014 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

/p: pronsticos.
Fuente: IHS.
3.3 Segmentacin geogrfica
En 2014, la regin de AsiaPacfico produjo la mayor parte del sector ya que cuenta con tres de los
principales productores en el mundo: China, Corea del Sur y Taiwn. Norteamrica fue la segunda
regin ms productiva seguida de la Unin Europea.
Grfica 3. Produccin de la industria electrnica por regin, 2014
Latinoamrica Resto del mundo
1% 6%
Unin Europea
11%

Norteamrica*
15%

Asia Pacfico
67%

Fuente: IHS.
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.

En 2014, los mayores consumidores de electrnicos fueron algunos de los pases asiticos como
China, Japn y Taiwn lo cual contribuy a que Asia-Pacfico se colocara como la regin con mayor
consumo de la industria.

Grfica 4. Consumo de la industria electrnica por regin, 2014


Resto del mundo
Latinoamrica 9%
3%

Unin Europea
15%
Asia Pacfico
51%

Norteamrica*
22%

Fuente: IHS.
*Norteamrica incluye: Canad, Estados Unidos y Mxico.
3.4 Tendencias del sector
Los ciclos de vida de los productos electrnicos son cada vez menores y da con da los consumidores
buscan mayor variedad de funciones y menores costos.

Empresas importantes de la industria estn continuamente invirtiendo en tecnologa para reducir el


peso de los dispositivos electrnicos y al mismo tiempo hacerlos ms inteligentes y amigables; se
busca la reduccin de peso a travs de la nanotecnologa, la cual permite manipular la materia a
escala nano (1 nm= 10-9 m) y fabricar productos y componentes electrnicos cada vez ms
pequeos y ligeros.

Adems, las empresas se estn esforzando de forma permanente por desarrollar tecnologa y
componentes electrnicos con mayor potencia de procesamiento de datos. Entre ellos, estn las
memorias RAM, los micro-controladores y los microprocesadores, que son responsables de
almacenar y procesar los datos y archivos generados por los programas de cmputo.

Seguir aumentando el uso de dispositivos electrnicos interconectados entre s a travs de redes


inalmbricas.

El reto al que se enfrentan los cientficos hoy en da es al desarrollo de sistemas de conversin


energtica que consuman menos energa pero que generen mayor potencia de procesamiento y
autonoma. Se busca que los futuros sistemas de conversin de energa, tengan menos volumen y
peso, pero un rendimiento mayor. En este rubro destacan las tecnologas LED, CMOS, FET y Mosfet.

3.4.1 Sub-contratacin de servicios: EMS y ODMs


Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones permanentes en costos de produccin,
as como por el incremento en la flexibilidad y agilidad en los sistemas de manufactura, algunas
empresas fabricantes de equipo original (OEMs por sus siglas en ingls) comenzaron a subcontratar
servicios de manufactura a empresas especializadas llamadas EMS (Electronics Manufacturing
Services); esto con objeto de reducir costos de produccin y concentrar esfuerzos y recursos en el
diseo, innovacin, mercadotecnia y venta de los productos finales.

La subcontratacin de procesos de manufactura permite a las empresas OEMs tener acceso a


tecnologas y procesos de produccin de vanguardia, reducir los requerimientos de capital de trabajo,
obtener mayor flexibilidad en la produccin y consolidar compras. Esto debido a que se traslada la
carga de cambios inesperados en la demanda de electrnicos a las empresas contratistas. De esta
forma las OEMs se pueden concentrar en actividades consideradas de mayor estrategia o de mayor
valor agregado, tales como ventas, bsqueda y administracin de los canales de comercializacin,
logstica, mercadotecnia, ingeniera, diseo e investigacin y desarrollo.

La evolucin natural de las EMS ha derivado en el desarrollo de los ODMs (Original Design
Manufacturer), este tipo de empresas adems de ofrecer servicios de manufactura y ensamble a las
OEMs, tambin ofrecen servicios de diseo e ingeniera. Esto permite que las empresas OEMs lancen
nuevos productos al mercado con menores requisitos de tiempo e inversin. Algunos ejemplos de
ODMs son: Asus, Quanta, Compal, Wistron, Inventec, High Tech Computer, entre otras.
Figura 2. Modelos de negocios en la manufactura de aparatos y componentes electrnicos

Fuente: ProMxico.

3.5 Algunas empresas lderes en el mundo


Algunas de las principales empresas del sector electrnico que tienen presencia a nivel mundial son:

3.5.1 Samsung Electronics


En 2014, Samsung report ventas por 187 mmd. Su corporativo se encuentra en Sel, Corea del Sur
y es la subsidiaria cono del Grupo Samsung. La empresa tiene presencia en 65 pases y cuenta con
99,382 empleados en todo el mundo (2014). Desde el 2006, la empresa ocupa el primer lugar en las
ventas de televisores de pantalla tipo LCD y LED, as como de chips para computadoras.

3.5.2 Hon Hai Precision Industry (Foxconn)


La corporacin de origen taiwans establecida en 1974 es lder mundial en procesos de manufactura
de alta tecnologa bajo contrato, especializada en componentes para la industria electrnica. Foxconn
es la empresa manufacturera ms grande de Taiwn, opera como empresa de servicios de
manufactura por contrato, proveyendo a lderes internacionales de cmputo, comunicacin y
electrnica de consumo.

Tiene operaciones en EE.UU., Reino Unido, Dinamarca, Hungra, India, China, Japn, Taiwn y a partir
de noviembre de 2003 en Mxico.

3.5.3 Wistron
La empresa registr ingresos por 18 mmd y emple cerca de 6,074 personas durante 2014. La
compaa fabrica productos de informtica y electrnica de consumo, incluyendo computadoras
porttiles, ordenadores de escritorio, servidores, televisores LCD y set-top boxes. Est organizada en
cuatro grupos de negocios: de consumo digital, empresa, mvil y servicios. Wistron tambin ofrece
servicios de diseo, prototipos, pruebas de cumplimiento y confiabilidad, y la gestin de la cadena de
suministro. La compaa se centra en la prestacin de servicios a las empresas de informtica de gran
tamao como Dell, Hewlett-Packard y Microsoft. Adems, es uno de los mayores productores de
ordenadores porttiles.

3.5.4 Intel Corporation


Es el mayor fabricante de circuitos integrados para la industria electrnica en el mundo, durante 2014
la empresa registr ventas por 55 mmd y emple a 106,700 personas. Intel disea componentes para
computadoras como microprocesadores, tabletas, productos de conectividad, entro otros. La
compaa opera a travs de cuatro segmentos.

3.5.5 Sharp Corporation


Durante 2014 la empresa registr ventas por 23 mmd y emple a 49,096 personas. Sharp es una de
las empresas lderes a nivel mundial en manufactura de componentes electrnicos, hardware,
semiconductores y otros productos electrnicos de consumo. Entre los productos fabricados por
Sharp destacan televisores LCD, telfonos mviles, microondas, sistemas de sonido y cine en casa,
sistemas de purificacin de aire, faxes, entre otros.

3.6. Certificaciones
3.6.1 International Organization for Standardization (ISO)
ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifican las prcticas de calidad,
especificando los estndares, procedimientos, tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000
se subdivide en ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos estandarizados para contar con
el sistema de gestin de calidad.

ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos relacionados con el medio ambiente, la
cual est subdividida en ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 ambas regulan el Sistema de Gestin
Ambiental Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empresas a conseguir objetivos ambientales
y econmicos, por medio del establecimiento de requerimientos y procedimientos para fijar una
poltica y objetivos ambientales.

3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados


Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, Canad y la Unin Europea, los equipos, partes
y componentes electrnicos as como los equipos de generacin y distribucin de electricidad, deben
de cumplir con los estndares de seguridad que establecen diversos laboratorios. Por ejemplo, para
acceder al mercado de Estados Unidos se requiere la certificacin de Underwriters Laboratories (UL),
en el caso de Canad ser necesario la Canadian Standards Association (CSA), para Europa el distintivo
CE y para Alemania la acreditacin de Deutsches Institut fr Normung (DIN).

Underwriters Laboratories (UL) - UL es una empresa que cuenta con certificaciones, ensayos,
inspecciones, auditora, validacin y asesoramiento en diferentes industrias tales como:
electrnica, energtica qumica, elctrica, de dispositivos mdicos entre otras. Durante ms
de 100 aos, UL ha certificado productos electrnicos como radios, televisores,
computadoras y actualmente cuenta con diferentes servicios para empresas dedicadas a la
fabricacin de electrnicos de consumo, industriales y componentes.

Association Connecting Electronics Industries (IPC) - IPC es una asociacin especializada en las
principales facetas de la industria electrnica: diseo, manufactura de circuitos impresos y
ensambles electrnicos.

IPC se encarga de programas de gestin, estndares enfocados a las necesidades de la


industria electrnica, normas para la proteccin del medio ambiente y regulaciones
gubernamentales.
Los estndares publicados por IPC se han convertido en una gua mundial para la fabricacin
de circuitos impresos, procesos micromecnicos, ensambles, entre otros.

Canadian Standards Association (CSA) - Organizacin canadiense conformada por


representantes de la industria, gobierno y consumidores que desarrollan estndares en 57
reas, incluyendo electrnica, dispositivos mdicos, telecomunicaciones y equipo industrial.

CSA est acreditada por el Consejo de Estndares de Canad (SCC por sus siglas en ingls) el
cual promueve certificaciones de seguridad en su pas.

Conformidad Europea (CE) - El distintivo CE garantiza que algn producto, haya sido o no
fabricado dentro de Europa, ha sido evaluado antes de ponerse en el mercado y cumple con
los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la Unin Europea (UE).

Adems de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agilizar la libre circulacin de las
mercancas en la UE.

Sin embargo, no todos los productos llevan el distintivo CE. Existen ms de 20 directivas que
establecen las categoras de productos que lo requieren y los estndares necesarios para
obtenerlo.

Deutsches Institut fr Normung (DIN) - El Instituto Alemn de Normalizacin (DIN por sus
siglas en alemn) es el organismo nacional que representa los intereses alemanes en las
organizaciones de normalizacin europeas e internacionales. El 90% de las normas
establecidas por DIN son de carcter internacional.

American Society for Testing and Materials (ASTM) - Organizacin internacional de normas
que renen productores, usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear normas de
consenso voluntarias.

ASTM est conformado por ms de 30,000 miembros de 140 pases, los cuales han publicado
ms de 12,000 normas internacionales de diferentes industrias incluida la electrnica.

TV Rheinland - El grupo TV Rheinland es una empresa de certificacin e inspeccin


alemana enfocada a tecnologa.

Comisin Internacional Electrotcnica (IEC) - IEC es una de tres organizaciones hermanas


internacionales (IEC, ISO, ITU) y est encargada de preparar y publicar normas
internacionales para todas las tecnologas elctricas, electrnicas y afines.

Esquema de Evaluacin de la Conformidad para Equipos y Componentes Electrnicos (IECEE) -


Abarca las pruebas de conformidad y certificacin respecto a la seguridad y el
funcionamiento de equipos domsticos, dispositivos mdicos, iluminacin y herramientas
porttiles, entre otros productos.
3.7 Estndares Tecnolgicos
Toda empresa del sector elctrico o electrnico que desee incursionar en mercados diferentes a sus
orgenes, deber tener en cuenta los estndares tecnolgicos de los mercados destinos, as como las
caractersticas de operacin y seguridad de los componentes y sistemas que dese comercializar.
Algunas de las caractersticas y estndares tecnolgicos a considerar son las siguientes:
Tabla 3. Ejemplos de estndares tecnolgicos de la industria electrnica
Variable Norteamrica Latinoamrica Europa Asia
Voltaje 127 110 / 115 / 120 / 220 100 / 110 / 120 / 200
208 / 220 / 230 / 220 / 230 / 240 /
250
Frecuencia 60 50 / 60 50 50 / 60
Zcalo A/B A/B/C/E/F/I/L/ C/D/E/F/G/J/K/L/ A/B/C/F/I/J/D/M/G/
Frecuencia de GSM 1900 GSM 850 P-GSM 900 GSM 850
operacin en
telecomunicaciones
(Megahetz)
Tecnologa en TX/RX NTSC PAL PAL / SECAM PAL / SECAM
de Video
Tecnologa de Regin 1 Regin 4 Regin 2 Regin 2/5/6 (China)
reproduccin
Fuente: ProMxico.

4. La industria en Mxico
Mxico est bien posicionado a nivel mundial como pas exportador y ensamblador de productos
electrnicos. Algunas de las principales empresas del sector como Samsung, LG, Toshiba, Foxconn,
Flextronics e Intel tienen presencia en el pas. Adems, algunas de estas empresas han invertido en
Mxico no solamente en plantas manufactureras, sino tambin en Centros de Ingeniera y Diseo,
empleando a ingenieros mexicanos. Mxico es competitivo sobre todo en el segmento de la
electrnica de consumo, posicionndose entre los principales exportadores a escala global en
algunos productos electrnicos tales como: televisores planos, computadoras y telfonos celulares.

4.1 Produccin
Se estima que en 2014, el valor de la produccin del sector electrnico en Mxico fue de 61,905
mdd y se pronostica una TMCA real de 3.2% para el periodo 2014-2020.

Grfica 5. Prospectiva de la produccin de la industria electrnica nacional, 20142020 (mdd)

TMCA real 3.2%

74,711
71,632
68,799
64,394 66,256
61,905 63,074

2014 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI e IHS.


/p: pronsticos.

El mayor valor de la produccin se concentr en el subsector de componentes electrnicos, seguido


de audio y video y equipo de cmputo.

Grfica 6. Participacin por subsector en la produccin en Mxico, 2014


Instrumentos de Medios magnticos
medicin, control, y pticos
navegacin y 2%
equipo mdico
electrnico
8% Componentes
electrnicos
Equipo de 34%
comunicacin
15%

Equipo de cmputo
16%

Audio y video
25%
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI.
4.2 Consumo
Se estima que el consumo en Mxico de electrnicos en 2014 fue de 66,997 mdd y se pronostica
una TMCA real de 4.5% en el periodo de 20142020.
Grfica 7. Prospectiva del consumo de la industria electrnica nacional, 2014-2020 (mdd)

TMCA real 4.5%

87,100
82,748
79,714
76,844
73,675
66,997 67,166

2014 2015p 2016p 2017p 2018p 2019p 2020p

Fuente: Clculos de ProMxico con informacin de INEGI, Global Trade Atlas e IHS.
/p: pronsticos.
4.3 Comercio Internacional de Mxico
En 2014, las exportaciones del sector alcanzaron un monto de 80,125 mdd. Estados Unidos fue el
principal destino de las exportaciones representando el 85%, seguido por Canad, Colombia, Francia
y Pases Bajos.
Grfica 8. Principales destinos de exportacin de la industria electrnica, 2014

Pases Bajos Otros


Francia 1% 10%
1%
Colombia
1%
Canad
2%

Estados Unidos
85%

Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

Los productos con mayor participacin en las exportaciones son computadoras, seguido de
televisores de pantalla plana y telfonos celulares.

Tabla 4. Exportaciones mexicanas del sector electrnico, 2014


Fraccin Producto Exportaciones 2014 Participacin de las
arancelaria (md) exportaciones %
8471 Computadoras 20,738 26%
85287206 Televisiones de pantalla plana 14,532 18%
851712 Telfonos celulares 2,733 3%
8518 Micrfonos, altavoces y auriculares 1,912 2%
Otros 40,210 50%
Total 80,125 100%
Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

En 2014, Mxico tuvo una importante participacin en las exportaciones de la industria a nivel
mundial. Es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo, posicionndose por
encima de pases altamente competitivos de Asia. Asimismo, se coloc como el cuarto exportador de
computadoras a nivel mundial.
Tabla 5. Principales productos exportados, 2014
Producto Ranking mundial
Televisiones de pantalla plana 1 lugar
Computadoras 4 lugar
Micrfonos, altavoces y auriculares 4 lugar
Telfonos celulares 14 lugar
Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

Las importaciones mexicanas de la industria alcanzaron un monto de 85,217 mdd con lo que la
balanza comercial present un dficit de 5,092 mdd durante 2014.

Grfica 9. Comercio internacional de Mxico, 2010-2014 (mdd)

84,253 85,217
77,843 79,069 80,125
73,932 75,793 75,731
71,357 71,091

2010-2,575 2011 2012-3,276 2013 2014


-6,752 -8,522 -5,092
Exportaciones Importaciones Balanza

Fuente: ProMxico con informacin de Global Trade Atlas.

4.4 Inversin extranjera directa


En 2014 los flujos de IED sumaron 392 mdd y entre 2010 y 2014, la inversin extranjera acumulada
en este sector sum 5,114 mdd; el subsector con mayor flujo de IED en 2014 fue el de Audio y video,
seguido de Componentes Elctricos e Instrumentos de medicin, control, navegacin y equipo
mdico electrnico.
Tabla 6. Flujos de inversin extranjera directa por subsector (mdd)
Subsector IED 2014 IED acumulada 2010-2014
Audio y de video 264 1,512
Componentes electrnicos 174 1,297
Equipo de comunicacin 138 1,065
Instrumentos de medicin, control,
navegacin y equipo mdico
electrnico 87 472
Medios magnticos y pticos 0.0 -28
Equipo de cmputo -271 796
Electrnico 392 5,114
Fuente: Secretara de Economa.
En 2014, los pases que ms invirtieron en Mxico en el sector electrnico fueron Estados Unidos,
Corea, Taiwn, Japn y Singapur.
Tabla7. Flujos de inversin extranjera directa por pas (mdd)
IED acumulada
Pas IED 2014
2010-2014
Estados Unidos de Amrica 431 2,344
Corea 118 335
Taiwn 48 361
Japn 43 477
Singapur 33 179
Suiza 13 -27
Italia 3 101
China 2 8
Panam 2 9
Canad 2 38
Otros -303 1,291
Total 392 5,114
Fuente: Secretara de Economa.

Los estados que recibieron mayor inversin durante el periodo 2014 fueron: Tamaulipas, Baja
California, Chihuahua, San Luis Potos y Sonora.

Tabla 8. Flujos de inversin extranjera directa por estado (mdd)


Estado IED 2014 IED acumulada 2010-2014
Tamaulipas 216 1,301
Baja California 189 1,053
Chihuahua 118 896
San Luis Potos 55 52
Sonora 44 157
Nuevo Len 27 298
Quertaro 11 27
Coahuila 8 69
Zacatecas 6 31
Puebla 2 24
Otros -284 1204
Total 312 5,114
Fuente: Secretara de Economa.

Tabla 9. Anuncios de inversin, 2014


Empresa Origen Proyecto Empleos Inversin
Intel Estados Intel inaugur el Centro de Diseo Intel. 1,000 3,000 mdp
Unidos El Centro es nico en Latinoamrica, en l se
integra industria y academia, y abre campo para
trabajar nuevas reas de diseo en el pas.
Plexus Estados Plexus inaugur su nueva planta con una 740 40 mdd
Unidos extensin de 265 mil metros cuadrados.
Flextronics Singapur Flextronics anunci que ampliar su planta en 5,000 34 mdd
Jalisco.
TE Connectivity Suiza TE Connectivity (anteriormente Tyco Electronics) 800 20 mdd
inici operaciones en su nueva planta en la cual
fabricar cables y componentes electrnicos de la
industria aeroespacial, automotriz, defensa, entre
otros.
Lite-On Taiwn La empresa electrnica Lite-On anunci que 300 12 mdd
abrir una planta donde fabricar componentes
electrnicos y sistemas de navegacin para
vehculos.
Bosch Alemania Bosch inaugur una planta en Sonora con la cual 130 40 mdp
busca atender los mercados de Norte y
Sudamrica.

La planta fabricar productos electrnicos de su


divisin Security Systems.
Fuente: Medios impresos y electrnicos.

4.5 Principales empresas de la industria en Mxico


En 2014, Mxico cont con 766 unidades econmicas7,8 las cuales emplearon a 478,816 personas9.
Los estados con mayor presencia de unidades econmicas fueron: Baja California, Jalisco, Chihuahua,
Tamaulipas, Sonora, Quertaro, Estado de Mxico, Aguascalientes y Nuevo Len.10

7
Las unidades econmicas se refieren a oficinas, plantas manufactureras y centros de distribucin.
8
Fuente: DENUE, 2014.
9
Estimaciones de ProMxico con informacin de INEGI.
10
Fuente: DENUE, 2014.
Figura 3. Estados con mayor presencia de unidades econmicas de la industria electrnica en Mxico

Fuente: ProMxico con informacin de INEGI.

ProMxico ha identificado 22 principales ciudades de la industria repartidas en 6 polos de desarrollo.

Figura 4. Polos de desarrollo de la industria electrnica en Mxico

Fuente: ProMxico con informacin de INEGI, Colliers International y pginas oficiales.


Algunas de las principales empresas de la industria electrnica a nivel mundial tienen operaciones en
Mxico, esto a fin de atender el mercado de E.U. y Canad. As, 9 de las 1011,12 principales empresas
transnacionales de servicios de manufactura de electrnicos (EMS) estn ubicadas en el pas.

Figura 5. Algunas de las principales empresas manufacturaras de audio y video en Mxico

Fuente: ProMxico con informacin de INEGI y pginas oficiales.

Figura 6. Algunas de las principales empresas manufacturaras de componentes electrnicos y semiconductores


en Mxico

11 Fuente: Manufacturer Market Insider.


12 Las siguientes EMS tienen presencia en Mxico: Hon Hai Precision Industry (Foxconn ), Pegatron,
Flextronics, Jabil, New Kinpo Group, Sanmina, Celestica, Benchmark Electronics, Universal Scientific Industrial.
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI y pginas oficiales.

Figura 7. Algunas de las principales empresas de servicio de manufactura en Mxico

Fuente: ProMxico con informacin de INEGI y pginas oficiales.


Figura 8. Algunas de las principales empresas manufacturaras de equipo mdico, comunicaciones y
computacin en Mxico

Fuente: ProMxico con informacin de INEGI y pginas oficiales.

4.6 Cmaras, Asociaciones y Centros de investigacin y desarrollo


Cmara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y
Tecnologas de la Informacin (CANIETI)
www.canieti.org

Es una institucin de inters pblico que se encarga de lograr el desarrollo competitivo de la Industria
Electrnica de Telecomunicaciones y Tecnologas de la informacin.

Cadena Productiva de la Electrnica (CADELEC)


www.cadelec.com.mx

Es el rgano encargado de facilitar el desarrollo y la integracin de empresas locales, nacionales e


internacionales a la cadena de proveedores de la industria electrnica y sectores estratgicos de la
economa regional y nacional.
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de
Exportacin (CNIMME)
www.cnime.org.mx

Es un organismo privado constituido como asociacin civil sin fines de lucro. Actualmente representa
a ms de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria
maquiladora. El CNIMME es respaldado con la representacin local de 16 Asociaciones.

Centro de Investigacin Cientfica y de Educacin Superior de Ensenada


(CICESE)
www.cicese.edu.mx/index.ph

Tiene como finalidad fortalecer la vinculacin con los sectores pblico, privado y social a travs de
proyectos de investigacin y desarrollo, servicios tecnolgicos, de consultora y programas de
capacitacin.

Centro de Investigacin y Desarrollo de Tecnologa Digital (CITEDI)


www.citedi.mx/

Sus objetivos son: Desarrollar, difundir y transferir investigacin bsica, aplicada y de desarrollo
tecnolgico de alto nivel en el rea de electrnica y apoyar a la formacin de recursos humanos con
posgrados de excelencia. Est ubicado en Baja California.

Instituto Nacional de Astrofsica, ptica y Electrnica (INAOE)


www.inaoep.mx

En el instituto se realizan actividades de investigacin, desarrollo tecnolgico y formacin de


recursos humanos en las reas de dispositivos electrnicos, tecnologa de fabricacin de
dispositivos y circuitos integrados en silicio, diseo de circuitos integrados, desarrollo de CAD,
verificacin de circuitos y sistemas electrnicos VLSI, instrumentacin electrnica y sistemas de
comunicaciones.

Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del Instituto Politcnico


Nacional (CINVESTAV)
www.cinvestav.mx

Cuenta con veintiocho departamentos de investigacin que se encuentran distribuidos por los nueve
planteles a lo largo de la Repblica Mexicana. El CINVESTAV realiza investigaciones relacionadas a la
industria en las reas de telecomunicaciones, tecnologas de informacin, ingeniera electrnica,
mecatrnica y robtica.

Intel / Jalisco
www.intel.com

Este Centro juega un papel importante en el desarrollo de circuitos integrados de


telecomunicaciones. Adquirido por Intel para la amplitud de los conocimientos del equipo de diseo
con experiencia de telecomunicaciones, este centro se enfoca en el diseo ptico, apoyo a los
productos pticos de silicio y el desarrollo de circuitos electrnicos de alta velocidad.
Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial (CIDESI)
www.cidesi.com

Participa en la investigacin en distintas lnea de conocimiento como son: mecatrnica industrial,


automatizacin y control, electrnica aplicada, instrumentacin y sensores, desarrollo de software
avanzado, entre otros. Pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.

Centro de Investigacin en Materiales Avanzados (CIMAV)


www.cimav.edu.mx

Su sede se ubica en Chihuahua y cuenta con otra unidad en Monterrey. Uno de sus fines es
transferir el conocimiento generado en los mbitos de competencia del centro en el rea de
electrnicos a los sectores productivo, acadmico y social.

Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa (I2T2)


www.mtycic.org:8080/

Es responsable de la promocin de nuevas polticas pblicas relacionadas con la ciencia, tecnologa


e innovacin para fomentar el desarrollo econmico y social del Estado de Nuevo Len. El I2T2
tambin se encarga del diseo y operacin de instrumentos financieros, fondos y de infraestructura
que permitan lograr la misin de impulsar y transferir la investigacin aplicada y el desarrollo
tecnolgico hacia las necesidades del mercado.

Normalizacin y Certificacin Electrnica, A.C. (NYCE)


www.nyce.org.mx/

Es una asociacin civil sin fines de lucro creada en noviembre de 1994 por un grupo de empresas
lderes de los sectores de electrnica, telecomunicaciones y tecnologas de informacin de Mxico,
con el fin de contar con un organismo de jurisdiccin nacional que asegure el cumplimiento de las
Normas Oficiales Mexicanas aplicables a los productos de dichos sectores.

5. Oportunidades de negocio
5.1 Oportunidades de inversin
Mxico cuenta con una industria electrnica especializada principalmente en la manufactura de
productos electrnicos de consumo (televisiones, telfonos celulares y computadoras). Las empresas
nacionales dedicadas al diseo y/o fabricacin de componentes electrnicos son muy escasas, por lo
que no se logra cubrir la demanda, de modo que las empresas OEMs y EMS instaladas en Mxico
deben recurrir a importaciones.

ProMxico realiz un anlisis de la demanda de los componentes necesarios para la fabricacin de


televisiones en Mxico. Se estima que cerca del 94%13 de ellos son importados, lo que representa
grandes oportunidades para la inversin. Las familias de componentes ms demandados y de mayor

13
Fuente: ProMxico con datos de INEGI y Global Trade Atlas, 2014. El anlisis nicamente incluye televisores
de pantalla plana.
importancia para la produccin de televisores en Mxico son: pantallas, semiconductores y
componentes pasivos.
Grfica 10. Demanda por familia de componentes para la fabricacin de televisores en Mxico, 2014 (mdd)
Compras domsticas Importaciones/Oportunidad de inversin

5,651
-

3,874
2

949 728 678


19 607 20
47 - 39 326 170 248 129
45 170 3 3
42 32
29 13

Fuente: ProMxico con datos de INEGI y Global Trade Atlas, 2014. El anlisis nicamente incluye televisores de
pantalla plana.

En el siguiente diagrama se muestra la cadena de valor de la industria electrnica; los eslabones


estratgicos donde se sugiere fortalecer la IED estn enmarcados por lneas punteadas.
Figura 9. Cadena de valor de la industria electrnica en Mxico

Fuente: ProMxico.
5.2 Oportunidad de encadenamiento de proveedura mexicana
El encadenamiento de proveedura consiste en facilitar que empresas EMS y OEMs instaladas en
Mxico incorporen en sus cadenas de proveedura a fabricantes de componentes mexicanos cuando
esto sea posible.

ProMxico, a travs de su modelo Acompaamiento a Compaas Transnacionales (ACT) busca


aprovechar el fuerte inters de muchas compaas transnacionales establecidas en Mxico para
hacer crecer sus negocios en el pas, particularmente a travs del encadenamiento productivo de
empresas mexicanas y del traslado de operaciones de proveedores de faltantes en la cadena
productiva nacional.

Los objetivos son:

Impulsar las exportaciones buscando vincular a proveedores con las operaciones de la cadena de
suministro internacional de firmas transnacionales
Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en Mxico
Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores del exterior

Figura 10. Modelo de Acompaamiento a Compaas Transnacionales

A travs de citas de negocio y seminarios de proveedura organizados por ProMxico, las OEMs y EMS
ubicadas en el pas, se busca que las proveedoras mexicanas de la industria electrnica formen parte
de la cadena de suministro de dichas empresas.
5.3 Ventajas competitivas
5.3.1 Costos Competitivos

Mxico ofrece un 11.9% de ahorro en costos de manufactura de ensamble de electrnicos, en


comparacin con Estados Unidos.
Grfica 11. Ahorros en ensamble de electrnicos en comparacin con Estados Unidos, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives 2014.

Mxico ofrece un 13.8% de ahorro en costos de fabricacin de equip de telecomunicaciones en


comparacin con Estados Unidos.
Grfica 12. Ahorros en costos de fabricacin de equipo de telecomunicaciones en comparacin con Estados
Unidos, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives 2014.

5.3.2 Capital Humano

De acuerdo a datos de la Asociacin Nacional de Universidades e Instituciones de Educacin Superior


(ANUIES), en 2012 se graduaron 101.7 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa. Segn cifras de
2010 de UNESCO, en Mxico hay 18% ms graduados en ingeniera manufactura y construccin per
cpita que en Estados Unidos.

5.3.3 Acceso a mercados

Mxico tiene excelentes vas de comunicacin. Su amplia red carretera y sistema ferroviario
comunican al pas internamente, as como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre
Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano
Pacfico con el Golfo de Mxico y el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.

El pas cuenta con diversas terminales de distribucin interior comunicadas con los principales
puertos martimos, lo que permite reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancas al pas.

Mxico cuenta con:

76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales, que tambin dan servicio a nivel nacional)
117 puertos martimos (49 de cabotaje y 68 de altura y cabotaje)
27 mil kilmetros de vas frreas
Ms de 370 mil kilmetros de carreteras

6. Marco legal
6.1 Programas Federales
Drawback
Brinda a los exportadores beneficiarios la posibilidad de obtener la devolucin del impuesto general
de importacin pagado por los bienes que se incorporaron a mercancas de exportacin, o por la
importacin de mercancas que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a
procesos de reparacin o alteracin.

PROSEC
Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancas que les permite
importar con arancel ad-valorem preferencial los bienes que sern utilizados en la elaboracin de
productos, independientemente de que las mercancas a producir sean destinadas a la exportacin
o al mercado nacional.

IMMEX
Es un instrumento que tiene el propsito de simplificar los procedimientos y requerimientos al
rgimen de maquila. A travs de ste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para
ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboracin, transformacin o
reparacin de mercancas de procedencia extranjera importadas temporalmente para su
exportacin. Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretara de Economa (SE).

Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los programas de promocin sectorial que permite importar materiales,
insumos, partes y componentes a travs de las fracciones arancelarias con arancel cero de la Tarifa
Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE), cumpliendo determinados requisitos (Regla Octava
de las complementarias).
6.2 Otros servicios al inversionista
Los Servicios Shelter permiten a las empresas iniciar operaciones de manera ms gil pues facilitan
los permisos necesarios para que stas comiencen a operar sin tener que preocuparse por los
trmites aduaneros, legales y administrativos.

Entre los servicios incluidos se encuentran: administracin de personal; licencias y permisos; servicios
contables y fiscales; trmites aduanales; servicios de operacin y mantenimiento; servicios de
transportacin y logstica, entre otros.

6.3 Normas y certificaciones mexicanas


Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son regulaciones tcnicas de carcter obligatorio. Regulan los
productos, procesos o servicios, cuando stos puedan constituir un riesgo para las personas, animales
y vegetales, as como el medio ambiente en general, entre otros.

Por otra parte, las Normas Mexicanas (NMX) son elaboradas por un organismo nacional de
normalizacin o la Secretara de Economa. Establecen los requisitos mnimos de calidad de los
productos y servicios, con el objetivo de proteger y orientar a los consumidores. Su aplicacin es
voluntaria, con excepcin de los casos en que los particulares manifiesten que sus productos,
procesos o servicios son conformes con las mismas, o cuando en una NOM se requiera la observancia
de una NMX para fines determinados.
Tabla 10. NOMs para la industria electrnica
Norma (NOM) Descripcin Requisito
NOM -001-SCFI Aparatos electrnicos de uso domstico Requisito de seguridad y mtodos
alimentados por diferentes fuentes de de prueba para la aprobacin de
energa elctrica tipo
NOM-016-SCFI Aparatos electrnicos de uso en oficina Requisitos de seguridad y mtodos
alimentados por diferentes fuentes de de prueba
energa elctrica
NOM-019-SCFI Equipo de procesamiento de datos Requisitos de seguridad de equipo
de procesamiento de datos
NOM-024-SCFI Productos electrnicos Informacin comercial para
empaques, instructivos y garantas,
elctricos y electrodomsticos
NMX-1-011Norma- Mquinas copiadoras y/o -
NYCE-2003 duplicadoras de la reproduccin de
documentos
NMX-1-046-NYCE-2001 Mquinas calculadoras electrnicas de -
escritorio y/o porttiles

NMX-1-062-NYCE-2002 Audio y video e instrumentos musicales Requisitos de seguridad


para uso domstico, comercial y
aparatos similares
NMX-1-063-NYCE-2002 Cargadores de bateras Requisitos de seguridad

NMX-1-163-NYCE-2003 Sistemas electrnicos de emerga


ininterrumpida
Fuente: Secretara de Economa.
7. Conclusiones
La industria electrnica mexicana se ha ido consolidando hasta convertirse en uno de los sectores primordiales
del pas. Mxico es uno de los principales pases exportadores y ensambladores del mundo, en l se ubican 9
de las 10 principales empresas transnacionales de servicio de manufactura, por lo que Mxico se ha posicionado
como un importante destino de inversin. En cuanto al comercio, nuestro pas es el primer exportador de
televisores de pantallas planas, el cuarto de computadoras, micrfonos, altavoces y auriculares a nivel global.
De igual forma, es uno de los principales proveedores de Estados Unidos y Canad.

El desempeo de la industria puede mejorar por medio de la atraccin de inversin extranjera directa en
procesos y componente faltantes de la cadena de proveedura del sector. Existen grandes oportunidades de
negocios para fomentar la produccin de componentes de alto grado tecnolgico. As las labores de promocin
de negocios internacionales son fundamentales para contribuir al crecimiento de la industria nacional.

Finalmente, algunas de las razones para invertir en Mxico son: los bajos costos de manufactura, costos
laborales competitivos, estabilidad en el tipo de cambio, amplia red de tratados y acuerdos comerciales.
Adems, manufacturar en el pas es garanta de calidad ya que Mxico cuenta con mano de obra altamente
calificada y los productos mexicanos cumplen con los principales estndares internacionales de calidad y
seguridad. La manufactura mexicana cuenta con las certificaciones UL, CSA, CE y DIN.

8. Glosario
Capacitor: Es un dispositivo que almacena carga elctrica. El capacitor est formado por dos
conductores prximos uno a otro, separados por un aislante, de tal modo que puedan estar cargados
con el mismo valor, pero con signos contrarios.

Circuito impreso (PCB): Se utiliza para soportar mecnicamente y conectar elctricamente


componentes electrnicos usando vas conductoras, pistas o seales de cobre grabadas sobre hojas
laminadas.

Componente Activo: Son los amplificadores y/o procesadores electrnicos que normalmente estn
basados en tecnologa de semiconductores.

Componente Pasivo: Son los que no producen amplificacin y que sirven para controlar la
electricidad, complementando el funcionamiento de los componentes activos. Se clasifican en tres
grupos: resistencias, condensadores y bobinados e inductancias.

Embeded software o software embebido: Es un programa de cmputo que esta incrustado o


residente en los microcontroladores de distintos subsistemas de computadoras, telfonos celulares,
dispositivos mdicos, accesorios de cmputo, electrodomsticos, etc.

Inductor: Es un componente pasivo de un circuito elctrico que, debido al fenmeno de la


autoinduccin, almacena energa en forma de campo magntico.

LCD (pantalla de cristal lquido): Es un display de pantalla plana, pantalla de visualizacin electrnica,
o pantalla de vdeo que utiliza las propiedades de la luz modulada en cristales lquidos.

LED (Light-Emitting Diode): Es un diodo semiconductor que emite luz.


Resistor: Es un componente electrnico diseado para introducir una resistencia elctrica
determinada entre dos puntos de un circuito.

Semiconductor: Son elementos que se comportan como conductores o como aislantes dependiendo
de diversos factores, como por ejemplo el campo elctrico o magntico, la presin, la radiacin que
incide en ellos o la temperatura del ambiente en el que se encuentren.

9. Anexo
Tabla 11. Las 50 empresas EMS ms importantes por ventas del mundo en 2014
EMS Origen
1 *Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) Taiwn
2 *Pegatron Taiwn
3 *Flextronics Singapur
4 *Jabil Estados Unidos
5 *New Kinpo Group Taiwn
6 *Sanmina Estados Unidos
7 *Celestica Canad
8 *Benchmark Electronics Estados Unidos
9 Shenzhen Kaifa Technology China
10 *Universal Scientific Industrial China
11 *Plexus Estados Unidos
12 Venture Singapur
13 Zollner Elektronik Group Alemania
14 SIIX Japn
15 UMC Electronics Japn
16 Sumitronics Japn
17 OSI Electronics Estados Unidos
18 Integrated Micro-Electronics, Inc. Filipinas
19 *Kimball Electronics Group Estados Unidos
20 *Asteelflash Francia
21 Fabrinet Tailandia
22 Global Brands Manufacture (GBM) Taiwn
23 *PKC Group Finlandia
24 Enics Suiza
25 V.S. Industry Malasia
26 *TT Electronics Reino Unido
27 Wongs International Holdings Limited Hong Kong
28 olane Francia
29 VTech Communications Hong Kong
30 VIDEOTON Holding Hungra
31 WKK Technology Ltd. Hong Kong
32 *Creation Technologies Canad
33 *Hana Microelectronics Tailandia
34 *Neways Electronics International N.V. Holanda
35 *NEO Tech Estados Unidos
36 Orient Semiconductor Electronics Taiwn
37 ALL CIRCUITS Francia
38 *Sypris Estados Unidos
39 Computime Limited Hong Kong
40 *Key Tronic Estados Unidos
41 Sparton Estados Unidos
42 *Di-Nikko Engineering Japn
43 *PartnerTech Suecia
44 Nippon Manufacturing Service Japn
45 Valuetronics Holding Hong Kong
46 SMT Technologies Malasia
47 LACROIX Electronics Francia
48 Scanfil EMS Finlandia
49 Kitron Noruega
50 Selcom Elettronica Italia
Fuente: Manufacturing Market Insider.
*EMS con presencia en Mxico.