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IMPORTANCIA Y OPORTUNIDADES DE LA
MINERA EN CHILE EN EL ESCENARIO GLOBAL

Jorge Cantallopts A.
Director de Estudios y Polticas Pblicas
@CochilcoChile

Septiembre 2016
IDEAS CENTRALES

La Minera ha sido un motor de desarrollo para Chile,


especialmente durante el ltimo ciclo de precios altos
(Superciclo) y presenta oportunidades para seguirlo siendo en
el futuro.

Los minerales y en particular el cobre son minerales de gran


futuro.

Chile y Per pueden ganar mucho si enfrentan de manera


conjunta las oportunidades y desafios que implica la minera.

@CochilcoChile
01 LA MINERIA, MOTOR DE DESARROLLO EN CHILE

Comisin Chilena del Cobre


CHILE EN CIFRAS

POBLACIN 2014 (e) SUPERFICIE

17,8 millones
TERRITORIAL

756.950
km2
$157.130.884
millones
PIB 2015
SOSTENIDO CRECIMIENTO
ECONMICO

Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadsticas Y Fondo Monetario Internacional
* Trimestre diciembre 2015 - febrero 2016 (INE)
DESARROLLO ECONMICO

MMUS$ 2015: Impuesto a la renta 2015


Minera 55%
90.000 6% (US$ 3,048 millones)
Total pastotal
Country Cobre 49%
80.000
Exportaciones
BAJO
Mining NIVEL
exportsminera EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
70.000
Exportaciones
Copper exportsde cobre
60.000
Inversin extranjera directa
50.000 2006 - 2015
40.000 Autorizada: US$ 52,446 millones
Materializada: US$ 17,991 millones
30.000

20.000
Participacin de la minera en el
10.000 PIB 2006 - 2015
0 14,3% promedio (9% in 2015)

Fuente: Banco Central de Chile


DESARROLLO ECONMICO
Participacin sectorial en el PIB del pas.

Restaurantes y Comunicaciones; 2% Pesca; 1%


Electricidad, gas hoteles; 2%
BAJO NIVEL y agua; 3%
Agropecuario- EN DESARROLLO Servicios DESARROLLADORAS
silvcola ; 3% empresariales; 15%
Administracin
pblica; 5%

Transporte; 5%
Servicios personales;
13%
Servicios financieros;
5%

Servicios de
vivienda; 6%
Industria
Construccin; 8% manufacturera; 12%

Minera;
Comercio; 10%

Fuente: Banco Central de Chile


COMPETITIVIDAD DE CHILE
Comparacin de indicadores con otros pases mineros.

Macroeconoma
7,0
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
Potencial geolgico Estabilidad poltica

1,0

Mercado laboral Infraestructura para negocios

Marco regulatorio Infraestructura general

Pases de ingreso alto Pases de ingreso bajo a medio Chile

Fuentes: COCHILCO sobre la base de datos de World Economic Forum (Global Competitiveness Index), Heritage Foundation
(Index of Economic Freedom), Fraser Institute y Transparency International
CONSTRUCCIN DE UN PAS MINERO A TRAVS DEL RECONOCIMIENTO DE
NUESTRA RIQUEZA

Clima para la inversin minera Potencial geolgico


Estabilidad macroeconmica Principales reservas de cobre en el
mundo
Estabilidad poltica
Grandes reservas de oro y plata
Respeto por el Estado de Derecho
Importantes reservas de molibdeno
Sistema legal transparente
Principales reservas de litio y
Instituciones slidas grandes depsitos de potasio

Chile es visto internacionalmente como un pas minero. Esto se debe a que se


ha construido una institucionalidad que permite la inversin en minera y al
enorme potencial geolgico presente en nuestro pas.

Comisin Chilena del Cobre


PRODUCCIN MUNDIAL
Produccin a nivel mundial de cobre en toneladas mtricas.

BAJO NIVEL Pas


EN DESARROLLO 2014 2015
DESARROLLADORAS
Chile 5.750 5.764
Per 1.380 1.705
China 1.632 1.669

Chile Estados Unidos


R.D. del Congo
Australia
1.383
996
965
1.373
1.039
957

30% Zambia
Rusia
756
720
754
720
Canad 696 697
Indonesia 366 580
Otros 3.835 4.008
Total mundial 18.478 19.265

Fuente: World Metal Statistics y COCHILCO


POTENCIAL GEOLGICO
Reservas de cobre

1,5 Canad 4,2% Rusia


%
BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADORAS
4,6% Estados Unidos 4,2% China

6,4% Mxico

2,8% Zambia

2,8%R.D. del Congo

11,4% Per

12,2% Australia

29,2% Chile 20,8% Otros pases

Fuente: USGS Mineral Commodity Summaries (2015)


ENCADENAMIENTOS
2003 2013 2015
*Estimacin
Cochilco

US$ 16.100 MM US$ 47.039 MM US$ 40.118 MM


En bienesNIVEL
BAJO y servicios EnEN
bienes y servicios
DESARROLLO En bienes y servicios
DESARROLLADORAS

30%
50% 50%
50% 50%
70%

Intermedios Capital Intermedios Capital Intermedios Capital

78% 75% 75%


Compras en la industria nacional Compras en la industria nacional Compras en la industria nacional

Nacional Importacin directa Nacional Importacin directa Nacional Importacin directa

Fuente: Cifras Banco Central de Chile


DESAFIOS Fuente: Cochilco

Objetivo Pas Creacin de Valor


Pilares Minera METS

Produccin Productividad
Estrategias
Participacin Participacin
de mercado ciudadana

Estado Trabajadores Junior M. Privada ONG


Actores
Proveedores Universidades
Codelco PyM Minera
e IT

Financiamiento Capital Humano


Infraestructura
Factores de desarrollo
Institucionalidad Transferencia
Innovacin Gobernanza
Ambiental Tecnolgica

Factores crticos Agua Territorio Energa

Sustentabilidad del Recursos y Medio


negocio minero Reservas Comunidades
Ambiente
02 EL FUTURO DE LA MINERA

Comisin Chilena del Cobre


50

0
100
150
200
250
300
350
400
450
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1551
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967

Real
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985

Nominal
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
ESCENARIO COMPLEJO

2005
2007
2009
2011
2013
2015
2016
Kg/habitante

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00

-
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Fuente: Cochilco - Wood Mackenzie


2006
2007
2008
2009
2010
2011
Paises desarrollados

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
INTENSIDAD DE USO DEL COBRE

2033
2034
2035
MS DE 46 ELEMENTOS EN UN IPHONE
Nitrgeno Niquel
Plomo
Hierro Zinc
Tantalio
Circonio
Neodimio Manganeso
Aluminio Galio

Tungsteno
Cloro Titanio
Cobalto
Potasio
Hidrgeno Fsforo Cobre
Estao Cromo
Indio Niobio
Itrio
Oro Azufre Cadmio
Antimonio
Oxgeno Flor Paladio
Bromo
Boro
Arsnico Silicio Litio
Bario
Platino
Bismuto Plata
Magnesio
Molibdeno Estroncio
Rutenio
Berilio Carbono
COBRE ESTRATGICO PARA EL FUTURO
Cantidad de cobre que utilizan los automviles segn tipo de combustible

Gasolina 25 Kg

Hbrido 50 Kg

Elctrico 75 Kg

Fuente: Visual Capitalist, U.S. Global Investors


COBRE ESTRATGICO PARA EL FUTURO
Cantidad de cobre que utilizan las distintas fuentes de generacin energtica.

Elica Elica Solar Convencionales


Off Shore en
Tierra

9,5 4,6 4,7 1,25


Ton/MW Ton/MW Ton/MW Ton/MW
Fuente: Varias no oficiales
50

0
100
150
200
250
300
350
400
450
1935
1937
1939
1941
1943
1945
1947
1949
1551
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967

Real
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985

Nominal
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
ESCENARIO DE FUTURO

2013
2015
2016
2017
2018
DESAFIOS Fuente: Cochilco

Objetivo Pas Creacin de Valor


Pilares Minera METS

Produccin Productividad
Estrategias
Participacin Participacin
de mercado ciudadana

Estado Trabajadores Junior M. Privada ONG


Actores
Proveedores Universidades
Codelco PyM Minera
e IT

Financiamiento Capital Humano


Infraestructura
Factores de desarrollo
Institucionalidad Transferencia
Innovacin Gobernanza
Ambiental Tecnolgica

Factores crticos Agua Territorio Energa

Sustentabilidad del Recursos y Medio


negocio minero Reservas Comunidades
Ambiente
03 PERU Y CHILE

Comisin Chilena del Cobre


POLTICAS MINERAS
Polticas mineras segn el estado de desarrollo de las economas.

BAJO NIVEL EN DESARROLLO DESARROLLADAS

I+D+i

Internacionali-
zacin
Desarrollo de
proveedores
Distribucin de
rentas
Atraccin de econmicas
inversiones
Potencial
geolgico

Fuente: Cochilco
Escondida 1.165

PT Freeport Indonesia 730

Cerro Verde 515

Morenci 509

Collahuasi 459

Buenavista del Cobre 444

El Teniente 436

Antamina 415
ENORME POTENCIAL

Chuquicamata 397

Los Bronces 393


DISTRITO PACFICO-ANDINO

Los Pelambres 371

Norilsk 312

Centinela 251
cobre del mundo

Las Bambas 250

Kansanshi 235

Tenke Fungurume SxEw 220

Andina 215

Radomiro Tomic SxEw 215

Mutanda 207
14 de las mayores operaciones de

Mina Ministro Hales 199


ENORME POTENCIAL
DISTRITO PACFICO-ANDINO

Exploracin: 12,7% presupuesto


2015 (nivel Australia-Canad).

Proyectos: 107.500 millones de US$


en proyectos mineros. Solo cobre
71,9 mil millones de US$ (35,7% de
inversin mundial en cobre).

Reservas: Cu (41%), Mo (20%), Au


(12%), Ag (35%)

Produccin: Cu (39%), Mo (25%),


Au (6%), Ag (16%).

Ministerio de Minera| COCHILCO


Fuente: USGS, GMFS, Wood Mackenzie, SNL, COCHILCO, Ministerio de Energa y Minas de Per.
DESAFIOS ESTRATGICOS
DISTRITO PACFICO-ANDINO

Apoyo a comunidades locales.

Ingeniera de Mega-proyectos

Minera ilegal.

Atractivo de inversin.

Desarrollo de proveedores

Recursos hdricos.

Aprovechamiento de conocimientos tcnicos y


profesionales.

Inversin de exploracin.

Ministerio de Minera| COCHILCO


Fuente: World Metal Statistics 2015.
DESAFIOS ESTRATGICOS
DISTRITO PACFICO-ANDINO ( Un ejemplo global)

Produccin no refinada (48%)


300
Chile Per Total
250 Mton Mton Mton
Cobre mina total 5,8 1,7 7,5
200
Cobre fundicin 1,5 0,5 2,0
150 Cobre SxEw 1,8 0,1 1,9
C1 [US$/TMS]

100

50

0
0 3 6 9 12 15

-50

-100
Capacidad nodos [Mton]
IDEAS CENTRALES

La Minera ha sido un motor de desarrollo para Chile,


especialmente durante el ltimo ciclo de precios altos
(Superciclo) y presenta oportunidades para seguirlo siendo en
el futuro.

Los minerales y en particular el cobre son minerales de gran


futuro.

Chile y Per pueden ganar mucho si enfrentan de manera


conjunta las oportunidades y desafios que implica la minera.

@CochilcoChile
MUCHAS GRACIAS!!

@CochilcoChile
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Subsecretara,
Organismo,
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Importancia y oportunidades de la
minera en Chile en el escenario global.

Jorge Cantallopts A.
Director de Estudios y Polticas Pblicas
@CochilcoChile

Septiembre 2016

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