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Escenarios

Perú 2030

José Luis Cordeiro
The Millennium Project
Escenarios
Perú 2030:
Prospectiva

José Luis Cordeiro
The Millennium Project
¿Qué es el futuro?

• ¡El futuro ya no es
lo que era antes!

Mafalda
¿Podemos estudiar el futuro?

¿Podemos estudiar el ¿Podemos estudiar las
clima? estrellas?

¿Podemos estudiar la ¿Podemos estudiar el
Tierra? pasado?
El cono de posibilidades del futuro

El futuro no es uno, Visión
sino muchos
Futuros
alternativos

Presente
La visión es el
futuro preferido
Pasado

Hay futuros posibles, probables y preferibles
Los “trucos” sobre el futuro
• No se puede predecir el futuro exactamente,
pero se pueden conocer algunos de los
futuros posibles

SABER ALGO SIEMPRE ES MEJOR QUE
NO SABER NADA

• No se puede controlar el futuro, pero se
puede influenciar actuando proactivamente

QUERER ES PODER
Características del futuro

1. El futuro es incierto Admitir incertidumbre
2. El futuro es plural Pensar posibilidades
3. Diferentes suposiciones Descubrir suposiciones
crean diferentes futuros
4. El futuro se crea:
- Fuera: en la sociedad Comunicar historias
- Dentro: en las aspiraciones Incentivar sueños
Actitudes
frente al futuro

•Pasiva (avestruz) Sufrir el futuro

•Reactiva (bombero) Responder

•Preactiva (asegurador) Prepararse

•Proactiva (constructor) Crear el futuro
¿Es la “prospectiva” una ciencia?

• Métodos
• Teorías
• Organizaciones
• Fundadores
• Literatura, bibliografía
Metodologías de la prospectiva
• Clasificación por técnica
–Cuantitativa
–Cualitativa

• Clasificación por objetivo
–Normativo (descriptivo)
–Exploratorio (tendencial)

• Otras clasificaciones (por posibilidad,
por probabilidad, por tiempo, etc.)

• Mezclas y remezclas entre metodologías
Método Delphi
Método de escenarios matemáticos
• Escenario único (2n, n=0, 1 escenario)
– Trama o relato
– Lógica
– Fuerzas generadoras
– Estado final

• Escenarios múltiples
– Eje lineal (2n, n=1, 2 escenarios)
– Eje bidimensional de Schwartz (2n, n=2, 4 escenarios)
– Ejes bidimensionales generales (2n, n=?)
– Ejes multidimensionales (2n+m, n=?, m=??)
Escenarios temáticos de Shell 2050
demographics Dynamics as Usual
urbanisation

Resource
constraints

Technologies Innovation
and
Social & competition
personal
priorities

incomes &
demand
The Spirit of the
liberalisation Coming Age
Escenario “sustentable” de Shell

1500
Surprise

Geothermal

Solar
1000
Carbon sequestration?
Exajoules

Biomass

Wind

Nuclear
500 Hydro
Gas

Oil &NGL

Coal

0 Trad. Bio.

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060
Club de Roma: Limits to growth?
Herman Kahn: No limits to growth?

Herman Kahn:
The Next 200 Years
Escenarios nos son predicciones
Escenarios: características y objetivos

Scenario Scenario
Objectives Characteristics

• D evelo p p lau sib le alte rn a tive • Structu red fu tu res
futu res to h ig hlig ht stra tegic
risks
• Em ph as izes jud g m en t alo ng side
• Provid e lo gic to th e tho ug ht
analysis
process

• P rovide fo ru m fo r un co nven tio nal • H ig h ligh ts an d leg itim izes
th inking and ne w insigh ts un certa inty

• A ccelerates resp ons e to u nfo re seen • C om bine s best o f top -d ow n a nd
ch anges bo ttom -up ap proac hes

• P rovide flex ib ility in strateg ic
• C om m on lang uag e fo r effec tive
direction
com m u n ication
Escenarios
Globales 2020:
Millennium Project

José Luis Cordeiro
The Millennium Project
Millennium Project: Energy 2020
Millennium Project: Energy 2020

Global Energy Scenarios: Study Flow

Annotated
Delphi- Round 1 IFs Model
Bibliography

PHASE 1 PHASE 2
Final Report
PHASE 3

D
Draft Scenarios Delphi- Round 2 Final Scenarios
e
l
p
Annotated Bibliography
Summaries of important scenario studies
– Global Energy Scenarios to 2050 and Beyond, The World Energy
Council
– World Energy Outlook 2004 and 2005, International Energy Agency
– International Energy Outlook 2005, Energy Information
Administration, US Department of Energy
– International Energy Outlook 2004, Energy Information
Administration, US Department of Energy
– Energy needs, choices and possibilities: scenarios to 2050, The
Shell Scenarios
– World energy, technology and climate policy outlook 2030,
European Commission
– Renewable Energy Scenario to 2040, European Renewable Energy
Council

Comparison of the Global Energy Studies
Other Related Scenarios and Reports
Previous Scenario Comparisons
WEC IEA DOE EU-WETO

Population (bil) 7.8 7.6 7.6 7.6

GDP (bil Euros) 70.0 76.2 78.5 79.4

Oil Price 25.7 22.8 28.7
(Euros/bbl)

Energy 14.2 14.4 15.5 14.5
Consumption
(Mtoe)

CO2 Emissions 33.8 35.7 37.5 36.7
(mil tones)

Coal Demand 2.9 2.8 2.9 2.9
(Mtoe)

Oil Demand (Mtoe) 4.5 5.1 5.4 5.1
Demographics of the Delphi (round 1)

Regional Total participants: 181
Pacific Asia (6)
(not including the RT Delphi)
Middle-East and
Sub-Saharan Africa (10) 5%
North Africa (1)
8% 1%
South East Asia (16)
Europe (47)
12% 35%

North America (22)
Latin America (29)
Sectoral
17%
22%
6
IO

22
Government

NGO 25

29
Academia

49
Private Sector

0 10 20 30 40 50
Demographics of the Delphi (round 2)

Regional
Pacific Asia (2)
Sub-Saharan Africa (4) 3% Europe (21)
5% 28% Total participants: 116
South-East Asia (13)
17%

North America (16)
21%
Latin America (20) Sectoral
26%

1
IO

16
Academia

16
NGO

20
Private sector

23
Government

0 5 10 15 20 25
Four Global Scenarios for 2020
1. Business as usual. Global changes continue
without great surprises or much change in
energy patterns, other than those resulting from
dynamics and trends already in place
2. Environmental backlash. The international
environmental movement becomes more
organized and violent, attacking fossil energy
industries
3. High tech economy. Technological
innovations accelerate beyond current
expectations, and have large scale impacts in the
energy supply mix and consumption patterns
4. Political turmoil. Increasing political
instability and conflicts, relating to or resulting
from energy needs and capacities
Global Energy Scenario Elements
Potential elements, to Scenario 1. Scenario 2. Scenario 3. Scenario 4.
be considered for Business-as-Usual Environmental High Tech Political Turmoil
each scenario Backlash Economy
2.1. Economic Moderate to high Moderate to low New tech and great Low economic
Growth economic growth economic efficiencies growth,
Global GDP until oil prices go growth, oil price prevent oil recessions/
World depressions? so high they fluctuates with peak prior to depressions
Recessions? Growth cause recessions, environmental 2050
spurts/accelerations and depressions actions, supply
disruptions

2.2 Demand - per China and India Environmental Technology Wars consume
region and/or continue to drive action reduces advances affect energy resources
economic prices and supply demand mostly mostly First and prevent
grouping of oil in Europe and World demand development of
US and usage new sources

2.3 Economies Not initially, but Inflation occurs but Prices moved Inflation occurs as
successfully adapt adjustments by adjustments by lower by 2020 the result of both
to factor of 50% 2015 2020 not requiring energy cost and
increase in energy adjustment conflicts
prices without
undue inflation.
More Than 2/3 of Participants Agreed
(for Business As Usual Scenario)

Percent
Area Statement
Agreeing

2.21 Conservation gains
Moderately pursued 74.1
from base 2005

2.22 Energy Transmission Electric grids become more efficient, some nanotech
74.1
batteries, little hydrogen

2.8 Environmental Movement
Some impact. Irregular focusing on legislation and treaties 72.8
Impacts

2.26 Key Global/National Carbon trading, renewable portfolio standards, enhanced
71.7
Policies CAFÉ

2.14 Main transportation
Gasoline, dual fuels (gasoline and ethanol), and hybrids 71.0
energy sources

Increasing diversity of groups and methods Regional war
2.24 Conflicts and terrorism 67.9
over oil, pipeline sabotage
More Than 2/3 of Participants Agreed
(for Environmental Backlash Scenario)

Area Statement Pct

Carbon taxes (US$50/ton?) Product labeling, Tri-car fuels,
legally binding renewable goals with subsidies and
2.26 Key Global/National
incentives for cleaner cars, stock market strategies, Alt. S&T 75.0
Policies
Fund, global warming lawsuits begin with Greenpeace on
Exxon

2.21 Conservation gains Very aggressively pursued and forms of rationing and
72.9
From base 2005 regulation

2.11 Status of carbon
Very aggressively pursued. Carbon trading cost exceeding
sequestration, capture, 70.7
CO2 capture/ sequestration costs increase the latter
storage, science, policy

2.14 Main transportation energy
Mix of gasoline, electric, natural gas, biofuels, hydrogen 69.9
sources

Sustainable development energy conservation, environ-
2.5 Motivations, social purposes 69.7
mentalist development paradigm

2.13 Artificial bacteria and other
micro-organisms are created
Some cases. Environmentalist split on the issues 67.3
to produce fuels and
chemicals by 2020.
More Than 2/3 of Participants Agreed
(for High Tech Scenario)

Area Statement Pct

2.13 Artificial bacteria and other
micro-organisms are created to
Very likely 74.1
produce fuels and chemicals by
2020.

Greater efficiencies in electric grids, new
kinds of batteries, wireless energy
2.22 Energy Transmission 72.4
transmission begins, some hydrogen
cars

Full range of cooperation with high-tech
2.8 Environmental Movement Impacts and environmental movement to various 71.4
forms of resistance

2.11 Status of carbon sequestration,
Aggressively pursued. 66.7
capture, storage, science, policy
More Than 2/3 of Participants Agreed
(for Political Turmoil Scenario)

Area Statement Pct

2.26 Key Global/National Policies International systems lack support 82.1

2.23Geopolitics of war, peace, terrorism
Military industrial complexes, semi-
and changes emerging power 81.1
regional trading blocs
dynamics

2.5 Motivations, social purposes Survival, security 74.6

Electric Grids moderately improved,
2.22 Energy Transmission military spin-offs for new kinds of 69.8
batteries

2.11 Status of carbon sequestration,
Little 69.2
capture, storage, science, policy
The IFs Computer Simulation Model
• The International Futures (IFs) computer model,
maintained at the University of Denver, was used
for additional quantitative scenario data
• The original model was produced for the National
Intelligence Council (NIC) and its 2020 Project
• It has also been used by other groups like the
UNEP GEO Project and The Club of Rome
• Five output variables computed
– Annual emissions from fossil fuels- billion tons
– Energy demand- bil barrels OE
– Energy price: index, base 100 in 2000
– GDP per capita in PPP 95 dollars- thousand dollars
– Annual water usage- cubic km
Carbon emissions
Annual Emissions from Fosil Fuels (bil tons)

14
13
12
11 Business as Usual
10 Env Backlash
9 Tecnology
8 Political Chaos

7
6
5
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Energy demand
Energy Demand (bil barrels OE)

150.00
140.00
130.00
120.00
Business as Usual
110.00
Env Backlash
100.00
Tecnology
90.00
Political Chaos
80.00
70.00
60.00
50.00
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Energy prices
Energy Price (2000= 100)

190.0

170.0

150.0
Business as Usual
130.0 Env Backlash

110.0 Tecnology
Political Chaos
90.0

70.0

50.0
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
GDP per capita
GDP per capita; PPP 95$

12.000

11.000

10.000 Business as Usual
Env Backlash
9.000
Tecnology

8.000 Political Chaos

7.000

6.000
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Oil costs and reserves
Deeper and deeper
Energy “waves”: “decarbonization”

100%

80%
Future
Others
60%
Gas
Oil
40%
Coal
Wood
20%

0%
1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040
Technology pushes off the limits
• 21st century energy drivers
–Technological change
–New discoveries
–Resource substitution
• The proper energy mix
–Old oil and new oil
–Gas and more gas
–Coal and less coal
–Renewables
–New energy sources
Bioenergy and “eternal” energy

• Craig Venter and his
petroleum bacteria
• Photosynthesis
CO2 + 2 H2O + light
→ (CH2O) + O2 + H2O
• From fossil hydrocarbons
to live carbohydrates
• Bacteria Petroleum
artificiali to produce
“gasoline”
The Energy “Internet”

• Buckminster Fuller
• Global Energy
Network Institute
• GENI.org
• The Stone Age did not
end because of lack of
stones, and the Oil Age
will end soon and not
because of lack of oil.

Sheik Ahmed Yamani, 2000
Saudi Arabia
Fuel type Energy content (MJ/kg)
Pumped stored water at 100 m dam height 0.001
Bagasse 10
Wood 15
Sugar 17
Methanol 22
Coal (anthracite, lignite, etc.) 23 - 29
Ethanol (bioalcohol) 30
LPG (liquefied petroleum gas) 34
Butanol 36
Biodiesel 38
Oil (medium petroleum average) 42
Gasohol or E10 (90% gasoline and 10% alcohol mix) 44
Gasoline 45
Diesel 48
Methane (gaseous fuel, compression-dependent) 55
Hydrogen (gaseous fuel, compression-dependent) 120
Nuclear fission (Uranium, U 235) 90
Nuclear fusion (Hydrogen, H) 300
Binding energy of helium (He) 675
Mass-energy equivalence (Einstein’s equation) 89,880,000
Antimatter as fuel (estimated according to E = mc 2) 180,000,000
Earth-based solar energy

6 land blocks of 3 TW are enough for all humanity today
NASA: Space Solar Power (in stand-by)
2002 2003-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
FY99 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20

SSP Concept Complete Initial SSP Technology Research
Technology definition complete for 1-10 MW Class to Full-Scale Systems
Studies & Proof-of- Testbeds
Concept
Technology Component-Level
Research (TRL 2-4) Proof-of-Concept
experiments

Ground Test of SPG/WPT/Other Breadboards Complete Initial R&D for
1 MW to Full-Scale SSP
Technology 10 kW 100 kW 1 MW
Research,
Development and Ground Test very large
Test (TRL 4-5) deployable structures
Complete Initial R&D for
High Efficiency High Power SEPS High-Power GEO 1 MW to Full-Scale SSP
Dual-Purpose Arrays for S/C For Science Probes CommSats
Applications R&D
(TRL 4-6) Lunar Power, Large SEPS MSC 3
Large structures for large
apertures & solar sails 10 MW-Class Flight
MSC 1 Demo (TRL 7)
50 M Class flight expt. 100 kW Class SSP
(incl SPG, AR&D, dist. control) flight demo

Technology Demos
(TRL 6-7) MSC 4+
Component-Level MSC 2 1 MW Class SSP advanced (2020+)
Flight Experiments 10-100 kW SSP technology subsystem flight
planetary surface demo’s (SPG/SEPS/WPT)
demo

LEGEND R&D Major R&D Pgm Strategic R&T Road SSP Model System
Decision Point Milestone Map Objective Concept(s)
Example Power Scientific notation
-21
Power of Galileo space probe's radio signal from Jupiter 10 zW 10 × 10 watt
-15
Minimum discernable signal at an FM antenna terminal 2.5 fW 2.5 × 10 watt
-12
Average power consumption of a human cell 1 pW 1 × 10 watt
-6
Approximate consumption of a quartz wristwatch 1 µW 1 × 10 watt
-3
Laser in a CD-ROM drive 5 mW 5 × 10 watt
Approximate power consumption of the human brain 30 W 30 × 100 watt
0
Power of the typical household light bulb 60 W 60 × 10 watt
0
Average power used by the human body 100 W 100 × 10 watt
0
Approximately 1000 BTU/hour 290 W 2.9 × 10 watt
3
Power received from the Sun at the Earth's orbit by m2 1.4 kW 1.4 × 10 watt
3
Photosynthetic power output per km2 in ocean 3.3 - 6.6 kW 3.3 - 6.6 × 10 watt
Photosynthetic power output per km2 in land 16 - 32 kW 16 - 32 × 103 watt
3
Range of power output of typical automobiles 40 - 200 kW 40 - 200 × 10 watt
6
Mechanical power output of a diesel locomotive 3 MW 3 × 10 watt
6
Peak power output of largest class aircraft carrier 190 MW 190 × 10 watt
9
Power received from the Sun at the Earth's orbit by km2 1.4 GW 1.4 × 10 watt
9
Peak power generation of the largest nuclear reactor 3 GW 3 × 10 watt
Electrical generation of the Three Gorges Dam in China 18 GW 18 × 109 watt
9
Electrical power consumption of the USA in 2001 424 GW 424 × 10 watt
12
Electrical power consumption of the world in 2001 1.7 TW 1.7 × 10 watt
12
Total power consumption of the USA in 2001 3.3 TW 3.3 × 10 watt
12
Global photosynthetic energy production 3.6 - 7.2 TW 3.6 - 7.2 × 10 watt
12
Total power consumption of the world in 2001 13.5 TW 13.5 × 10 watt
Average total heat flux from earth's interior 44 TW 44 × 1012 watt
12
Heat energy released by a hurricane 50 - 200 TW 50 - 200 × 10 watt
15
Estimated heat flux transported by the Gulf Stream 1.4 PW 1.4 × 10 watt
15
Total power received by the Earth from the Sun (Type I) 174 PW 174 × 10 watt
24
Luminosity of the Sun (Type II) 386 YW 386 × 10 watt
Approximate luminosity of the Milky Way galaxy (Type III) 5 × 1036 W 5 × 1036 watt
Approximate luminosity of a Gamma Ray burst 1 × 1045 W 1 × 1045 watt
46 46
Energy output of a galactic supercluster (Type IV) 1 × 10 W 1 × 10 watt
Energy control over the entire universe (Type V civilization) 56
1 × 10 W
56
1 × 10 watt
Escenarios
Perú 2030:
Entorno actual

José Luis Cordeiro
The Millennium Project
Consumo de energía mundial al 2030

Fuente: EIA. International Energy Outlook 2007
Precios del barril de petróleo (US$)

Fuente: Energy Information Administration, US Department of Energy. Febrero 2007
Consumo energético mundial al 2030

Fuente: EIA, International Energy Outlook 2007
Reservas probadas de gas natural

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2007
Consumo de gas natural (1012 pies cúbicos)
No OECD Europa OECD Europa
40 30
25
30
20
20 15
10
10 5
0 0
1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030 1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030
Rusia Otros Europa

OECD Norteamerica
40

30

20

10

0
1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030
Estados Unidos Canada Mexico

No OECD Asia No OECD Centro y Sur America
30 10
25 8
20
6
15
4
10
2
5
0 0
1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030 1990 2003 2004 2010 2015 2020 2025 2030
China India Otros Brazil Otros central y sudamerica

Fuente: Energy Information Administration. Projection 2006 EIA System for the analysis. 2007
Reservas probadas de gas natural
en América del Sur (10 pies cúbicos) 12

160 152.32

140

120

100

80

60

40
26.12
20 12.28 11.93 14.65
3.5 4.34
0
Chile * Colombia Brazil Peru * Argentina Bolivia Venezuela

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2007. *Para Chile la fuente es EIA. Oil & Gas Journal
Participación del gas natural en la
matriz energética (2004)

Fuente: BP Statistical Review 2007
Interconexión gasífera en operación
y construcción en el Cono Sur

Fuente: La Republica. Lima – Perú. Economía y Negocios
Proyecto Gasoducto al Sur

Fuente: South America unveils pipeline BBC News, Venezuela
Suez Energy en Sudamérica: un
posible escenario al 2015

Fuente: Suez Energy International. Foro de Integración Energética Regional 2006. “Visión de empresas publicas y privadas de gas y
electricidad.” Setiembre 2006
Matriz Energética 2003: Antes Camisea
Matriz energética
de Perú
(antes y después
de Camisea)

Matriz Energética 2005: Después Camisea

Fuente: Ministerio de Energía y Minas – Hacia Una Matriz Energética. Dr. Pedro Gamio. Viceministro Energía. Mayo 2007
Reservas de gas Natural en TCF

Reservas y Demanda de Gas Natural (TCF)

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Dirección General de Hidrocarburos. Hacia Una Matriz Energética. Dr. Pedro Gamio.
Viceministro Energía. Mayo 2007
Evolución de la Matriz Energética

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Hacia Una Matriz Energética. Dr. Pedro Gamio. Viceministro Energía. Mayo 2007
Demanda de Gas Natural a nivel Nacional para
los próximos 20 años (Escenario Térmico)

No incluye la exportación LNG de 625 MMPCD a partir del 2010
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Plan Referencial 2007 -2016
Demanda de Gas Natural a nivel Nacional para
los próximos 20 años (Escenario Hidrotérmico)

No incluye la exportación LNG de 625 MMPCD a partir del 2010
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Plan Referencial 2007 -2016
Proyectos de Gas en Perú

Gasoducto en el Norte?

Fuente: CONASAC, OSINERGMIN
Elaborado: El Comercio
Escenarios
Perú 2030:
Encuesta Delphi

José Luis Cordeiro
The Millennium Project
Escenarios Perú 2030
• Actividades preliminares:
Diagnóstico situacional
Entrevistas previas

• Metodología:
Encuesta Delphi
Escenarios

• Curso de prospectiva:
Tendencias en energía
Estudios de futuro y diseño de cuestionarios

• Validación de herramientas:
Análisis de resultados
Preparación de informes
Cronograma del trabajo

Cursos de Análisis de Presentación a Presentación
Plan de trabajo prospectiva resultados expertos final

2007
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov.

Metodología Diseño de Diagnóstico Diseño de
Delphi escenarios

Entrevistas Consulta Delphi
Ejemplo de entrevistas a expertos
Temas consultados en Estudio Delphi
• Usos del gas natural
• Mercado del gas peruano versus exportación del gas natural
• Interconexión con países limítrofes
• Gasoductos regionales
• Petroquímica
• Inversión en hidroeléctrica versus gas natural
• Lobbies
• Continuidad que dan los partidos políticos
• Conflictos con países vecinos por temas del gas
• Asimetría en la información
• GNL versus gasoductos
• ONG’s y el gas
• Reservas de Pagoreni
• Acciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo del
gas natural (incentivos, subsidios, financiamiento)
• Periodismo conocedor del tema de gas
• Directrices que deben ser parte de la política energética
• Escenarios posibles para el gas natural, entre otros
Encuesta Delphi Perú 2030
www.esaninternational.org/encuesta/inicio.html
Análisis de resultados
Opinión sobre
Perú

Experto
internacional

Opinión sobre
el mundo

Información
Experto para
ingresa a Escenarios
encuesta
Opinión sobre
Perú

Experto
peruano

Opinión sobre
el mundo
Respuestas a la Encuesta Delphi

752 752
800
700
600
500
343
400
300 228
165
200
65
100
0
Internacional Nacional

Total Peruanos Nivel de rpta. Total participantes
Evolución de la Matriz Energética
(en MBTU)
Nivel Internacional Nivel Nacional
Petróleo Petróleo
50.00 70.00

45.00 Carbón Carbón
60.00
40.00 Gas natural Gas natural

35.00 50.00
Biomasa tradicional y Biomasa tradicional y
30.00 desperdicios desperdicios
40.00
Fisión nuclear Fisión nuclear
25.00

Hidro 30.00 Hidro
20.00

15.00 Otras biomasas Metanol 20.00 Otras biomasas Metanol
Etanol Etanol
10.00
Solar Solar
10.00
5.00
Eólica Eólica
- -
1980 1990 2005 2030 Fusión Nuclear 1980 1990 2005 2030 Fusión Nuclear

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 279 participantes)
Importancia de las variables a
nivel internacional y nacional
Nivel Internacional Nivel Nacional
100% 100%

80% 80%

Porcentajes (%)
Porcentajes (%)

60% 60%
Prioridad 2 Prioridad 2
Prioridad 1 Prioridad 1
40% 40%

20% 20%

0% 0%
Tecnológico Económico Social/Cultural Político Medioambiental Tecnológico Económico Social/Cultural Político Medioambiental
Variables Variables

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 227 participantes)
¿Cuál es el mejor mercado para el gas
natural peruano?
No s é / No es toy s eguro 4.2%

Es irrelevante 0.5%

Depende de …. 11.6%

Todos 16.8%

El m ercado internacional lejano (Norteam érica,
6.8%
As ia y otros )

El m ercado internacional cercano (Chile, Bras il
12.1%
y el res to de Sudam érica)

El m ercado nacional (todo Perú) 30.5%

El m ercado de Lim a y la m acro región s ur del
17.4%
país

0.0% 5.0% 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
% % % % % %

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 190 participantes)
La exportación del gas prueba ser más
rentable que el uso local nacional
30.0%
27.1%

25.0% 22.9%
21.0% 21.0%
20.0%

15.0%

10.0% 8.1%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 210 participantes)
Lobbies internacionales dificultan el uso local
(nacional) del gas natural
30.0% 27.7%
26.4%
25.0%
21.4%
20.0%
16.8%

15.0%

10.0% 7.7%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 220 participantes)
Importancia del actor “Individuos
Poderosos” en el sector del gas natural
Nivel Internacional Nivel Nacional

35% 45%
32% 41%
40%
30%
27%
35%
25%
30%

20% 17% 25%
21%
20% 18%
15% 13%
11%
15% 12%
10%
10% 7%
5%
5%

0% 0%
Muy Nada Muy Nada
importante importante importante importante

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 252 participantes a nivel internacional, 126 participantes a
nivel nacional)
El malestar en las regiones presiona la
construcción de gasoductos regionales
45.0%
38.6%
40.0%

35.0%

30.0%
24.9%
25.0%

20.0% 16.8%
15.2%
15.0%

10.0%
4.6%
5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 197 participantes)
El gasoducto Camisea-Cusco-Puno-Ilo apoya
el desarrollo de la macro región sur del Perú
50.0%
44.1%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.1%
25.0%
19.0%
20.0%
15.0%
10.0% 6.7%
5.1%
5.0%
0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 195 participantes)
Gasoductos regionales se desarrollan con
garantías de usuarios
35.0%
31.5%
30.0% 28.2%

25.0%

20.0% 17.8%

15.0% 12.7%
9.9%
10.0%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 213 participantes)
Los ductos regionales deben ser financiados
a través de financiamiento privado
40.0%
36.6%
35.0%

30.0%
24.2%
25.0% 22.7%

20.0%

15.0% 12.9%

10.0%

5.0% 3.6%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 194 participantes)
Gasoductos regionales se construyen con sub-
sidio del Estado para atenuar el malestar social

35.0% 32.4%

30.0%
24.4%
25.0%
20.7%
20.0%

15.0% 12.2%
10.3%
10.0%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 213 participantes)
GNL transportado por carretera compite
exitosamente con la distribución por
gasoductos en la sierra
30.0%
27.3%
26.3%
25.0% 23.2%

20.0%

15.0% 13.4%

9.8%
10.0%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 194 participantes)
La mayor parte del gas natural se usa para la
generación eléctrica
35.0%
31.0%
30.0%
26.7%
25.0%

20.0%
17.1%
14.8%
15.0%
10.5%
10.0%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 210 participantes)
Las plantas hidroeléctricas sobrepasan la
generación de electricidad con gas natural
30.0% 27.4%

25.0% 23.6%
20.7%
19.2%
20.0%

15.0%

9.1%
10.0%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 208 participantes)
Incremento de reservas por descubrimientos
de gas en el país
50.0%
43.5%
45.0%
40.0%

35.0%

30.0% 27.5%

25.0%
19.7%
20.0%
15.0%

10.0%
5.2% 4.1%
5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 193 participantes)
Las reservas de Pagoreni (adyacente a
Camisea) son mayores a Tarija
50.0% 47.3%
45.0%
40.0%

35.0%

30.0%

25.0%

20.0% 17.6%
15.9%
15.0% 12.6%

10.0% 6.6%
5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 182 participantes)
Acuerdos de años anteriores dificultan el
poder de negociación del gobierno
45.0%
39.0%
40.0%

35.0%
29.7%
30.0%

25.0%

20.0%
15.4%
15.0% 12.3%

10.0%

5.0% 3.6%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 195 participantes)
El gasoducto Ilo por la costa sirve para
interconectarse con el norte de Chile
30.0%
27.3% 26.8%

25.0%

20.0%
17.5%

14.2% 14.2%
15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 183 personas)
Los gobiernos regionales (nacionales)
juegan un rol activo en las decisiones
relacionadas con el gas
45.0%
41.3%
40.0%

35.0%
30.1%
30.0%

25.0%

20.0%
16.3%
15.0%

10.0% 7.1%
5.1%
5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 196 personas)
Surgen problemas con países vecinos debido
a temas relacionados con el gas
40.0%
36.0%
35.0%

30.0%

25.0% 22.8% 22.8%

20.0%

15.0% 13.2%

10.0%
5.1%
5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 197 participantes)
Chile, Bolivia y Perú van a una guerra por
disputas en energía
45%
39%
40%

35%

30%
24% 25%
25%

20%

15%

10% 8%

5% 3%

0%
Muy de Nada de
acuerdo acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 219 participantes)
El país debe interconectarse con países
vecinos
35.0%

29.9%
30.0% 28.9%

25.1%
25.0%

20.0%

15.0%

10.0% 8.0% 8.0%

5.0%

0.0%
Muy Importante Nada Importante

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 187 participantes)
Es más fácil vender electricidad que gas
a Chile
35.0%
30.1%
30.0%

24.4%
25.0%
20.7%
20.0%

15.0% 13.5%
11.4%
10.0%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el Desarrollo del Gas Natural al 2030 (Base 193 participantes)
Bolivia exporta su gas por puertos
peruanos
45%
41%
40%

35%
31%
30%

25%

20%
15%
15%
9%
10%
5%
5%

0%
Muy de Nada de
acuerdo acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 217 participantes)
Finalmente se construye un anillo de gas en
Sudamérica
45%
39%
40%

35%

30%
24% 25%
25%

20%

15%

10% 8%

5% 3%

0%
Muy de Nada de
acuerdo acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 216 participantes)
La existencia de por lo menos dos partidos
políticos bien organizados proporciona una
perspectiva de largo plazo
35.0%
32.0%

30.0%
26.9%

25.0% 23.4%

20.0%

15.0%
11.7%

10.0%
6.1%
5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 197 participantes)
La asimetría de información dificulta la
negociación del gobierno con actores
globales
40.0%
35.1%
35.0%

30.0%
26.7%

25.0%

20.0%
15.7%
14.7%
15.0%

10.0% 7.9%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 191 participantes)
La desventaja en atraer talento profesional
dificulta al gobierno la formulación de
negociaciones y formulación de políticas
40.0%
35.8%
35.0%

30.0%
24.4%
25.0%

20.0% 17.1%
15.5%
15.0%

10.0% 7.3%

5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 193 participantes)
Un bien informado periodismo mantiene
informado a la opinión pública en temas
de gas
30.0% 27.9%

25.0% 23.9%
21.3% 21.3%
20.0%

15.0%

10.0%
5.6%
5.0%

0.0%
Totalmente de Nada de acuerdo
acuerdo

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 197 participantes)
Escenarios
Perú 2030:
Escenarios

José Luis Cordeiro
The Millennium Project
Diferentes tipos de escenarios
• Escenarios tendenciales:
IEA, EIA-DOE, OPEP

• Escenarios temáticos:
Herman Kahn, Shell, The Millennium Project

• Escenarios matemáticos:
Michel Godet, Escuela Francesa

• Escenarios matriciales:
Igor Ansoff, Peter Schwartz, Global Business Network
Importancia de las variables a
nivel internacional y nacional
Nivel Internacional Nivel Nacional
100% 100%

80% 80%

Porcentajes (%)
Porcentajes (%)

60% 60%
Prioridad 2 Prioridad 2
Prioridad 1 Prioridad 1
40% 40%

20% 20%

0% 0%
Tecnológico Económico Social/Cultural Político Medioambiental Tecnológico Económico Social/Cultural Político Medioambiental
Variables Variables

Fuente: Encuesta Delphi sobre el desarrollo del gas natural al 2030 (Base 227 participantes)
Escenarios matriciales Perú 2030
Eje político
(positivo)

Escenario II: Escenario I:
La Cojera Económica El Paraíso

Eje económico Eje económico
(negativo) (positivo)

Escenario III: Escenario IV:
El Infierno El Desafío Político

Eje político
(negativo)
Escenarios Delphi Perú 2030
www.esaninternational.org/escenarios/inicio.html
ESCENARIO I: El Paraíso P+

II I
Económico: Positivo E- E +

Político: Positivo III

P-
IV

• A nivel internacional, la coyuntura es buena tanto en el mundo como en la región. Latinoamérica progresa
aceleradamente con tasas de crecimiento entre el 5% y el 10
• Las interconexiones eléctricas regionales son una realidad
• El sector gas crea una compleja red de gasoductos para conectar toda Latinoamérica, y también
fortaleciendo la unión entre la región y Norteamérica.
• Desarrollo del gas natural: Camisea, nuevos descubrimientos en la selva central y norte, así como en la
plataforma marítima
• Reservas de gas natural alcanzan 25 TCF, casi 2.500.000 vehículos utilizan GNV y uso domestico del gas
natural se ha extendido en la ciudad de Lima y en las otras ciudades importantes del país, más de 4.000.000
de familias tienen gas en su domicilio
• Perú se posiciona como un nuevo país petroquímico y, luego de haber aprovechado el gas internamente, se
exporta gas hacia Norteamérica y Chile
• Perú comienza sus investigaciones con bacterias para energía
• Los recursos para la ampliación del sistema de valor del sector energía provienen de fuentes privadas
• Partidos son instituciones consolidadas, internamente democráticas y con legitimidad frente al electorado
• Las políticas de descentralización y el desarrollo institucional han creado las condiciones para reducir al
mínimo los problemas de exclusión
• Se ha creado las condiciones propicias para tratar temas de largo plazo con propuestas y soluciones de largo
plazo
• Gasoductos físicos y el uso de gasoductos virtuales, contribuyó a superar un tema de exclusión, sentido por
parte de la población, sobretodo en la macro región sur
• Se aprovecho la época de prosperidad para desarrollar nuevas tecnologías renovables
• El prudente aprovechamiento del potencial hidroenergético ha convertido al país en contribuyente neto a la
red establecida con los países vecinos, y en exportador de bioenergía
• Se atraviesa por un periodo de armonía y de colaboración en temas de energía que se extiende a los temas
relacionados al uso de los recursos hídricos
ESCENARIO II: La Cojera Económica P+

Económico: Negativo E-
II I

E +
Político: Positivo III IV

P-
• Perú se encuentra en una efervescencia social y de brotes de violencia
provenientes de diversas fuentes
• Contexto afecta a la población en los niveles socio económico menos
favorecido y polariza el debate político
• El país enfrente la crisis económica con un sistema consolidado de partidos
políticos
• Perú logra mantener sus instituciones democráticas, lo que proporciona
continuidad a las políticas con resultados inéditos para el país
• Reservas de gas natural y de otros combustibles fósiles fueron consumidas, y
no se encontraron reservas adicionales
• No se tienen fondos públicos para financiar nuevos proyectos energéticos
• Camisea y Aguaytia son apenas memorias en la mente de la mayoría de los
peruanos
• No hay inversiones para buscar nuevos combustibles debido a la pérdida de
confianza en la región
• No hubo impulso para promover el desarrollo de energías alternativas
• La única esperanza es el desarrollo de biocombustibles
ESCENARIO III: El Infierno P+

Económico: Negativo E-
II I

E +

Político: Negativo III IV

P-
• Condiciones económicas y políticas terribles
• Aparato productivo del país no ha logrado salir de lo local y primario
• Agroindustria de la costa todavía no mejora su posición competitiva
• Crisis asiática del momento se traduce en un malestar social
• No se logra componer un sistema de partidos políticos estables
• Perú sigue un largo calvario de retroceso, al igual que varios de sus vecinos
• Apareció violencia política (fundamentalismo andino)
• Camisea deja de ser manejada con criterios empresariales
• Socios extranjeros fueron expropiados
• Operadoras extranjeras fueron “invitadas” a abandonar el país
• Fase de lenta declinación de los yacimientos peruanos, cuyas producciones
caen por falta de capacidad técnica, inversiones y mercado
• No se aprovechó la época de prosperidad
• Las medidas de integración energética con los países vecinos del sur son
fuente de fricción
• Presiones nacionalistas (acceso al mar de un lado y búsqueda de acceso al
agua por el otro) han convertido la frontera sur en una zona de incertidumbre y
conflicto potencial
ESCENARIO IV: El Desafió Político P+

Económico: Positivo E-
II I

E +

Político: Negativo III

P-
IV

• Las tasas de crecimiento se vieron favorecidas por la inserción de la China en la
economía mundial y la demanda por materias primas
• Capitales multinacionales ayudaron a diversificar la matriz energética peruana, la
cual pasó de ser muy dependiente del petróleo y de las importaciones, para
centrarse en el gas, la inversión en los biocombustibles y en las energías
alternativas
• La innovación en la tecnología siguió un proceso exógeno de difusión, que se
concreta en el país solo bajo oportunidades de negocio para la inversión privada
extranjera. La investigación y desarrollo a nivel local han demostrado un avance
pero sin lograr una masa critica comparable con otros países vecinos
• Economía peruana en relativa consolidación, con el sector energético como una de
las áreas más fuertes
• Producción de gas natural sobrepasó 1 BCF al día, las reservas se mantuvieron en
15 TCF, el número de vehículos con GNV alcanzó 2.000.000 y las familias con gas
llegaron a 3.000.000
• En lo político no se logra superar la fragmentación del sistema de partidos y el
debilitamiento de los partidos, la volatilidad electoral, la irrupción de ‘outsiders’, y
el desarrollo de tendencias anti sistémicas
• Un solo partido ha logrado mantener su vigencia. Los sentimientos de exclusión de
las zonas del sur y de las regiones de la selva del país se mantienen y proporcionan
sorpresas en el campo político durante los procesos electorales
Consideraciones adicionales (Delphi)
• El nivel del mar sube drásticamente y partes de Lima y el
Callao son inundadas
• Un gran terremoto destruye el sur del Perú y las
instalaciones de gas en la costa
• Brasil se incorpora a la OPEP gracias a nuevos
descubrimientos de petróleo y gas en aguas profundas
• El terrorismo y el narcotráfico invaden el Perú
• Muchas compañías energéticas son demandadas por
grupos ecologistas
• La energía solar desplaza totalmente el gas natural en 2030
• Los carros eléctricos chinos se popularizan por ser muy
económicos y confiables
• Un gobierno populista expropia las compañías energéticas
• Perú gana el Mundial de Football 2030
Escenarios
Perú 2030:
Otros casos

José Luis Cordeiro
The Millennium Project
Petroquímica según un amigo limeño
• Efecto multiplicador es 7,33 (xUS$)
…de gas natural a olefinas
• Para transformar 100.000 tons/año
…se crean más de 36.000 empleos nuevos
• Incremento del PIB
…2% a 3% adicional en 2020
• Aumento de productividad y competitividad
…y nivel de vida general
• Hay una ventana de oportunidad
…que hay que aprovechar ahora, ya!!!
Ventas mundiales por industria
(US$ MMMM)
Petroquímica de Gas 0,5 MMMM

Petroquímica Total 1,0 MMMM

Petróleo y Gas 2,0 MMMM

Mundo (PIB) 40 MMMM
Singapur
•Población: 4,5 MM
•Petrochemical Corporation of
Singapore: US$ 4 MMM
Trinidad y Tobago
•Población: 1,3 MM
•Sector petroquímico: US$ 2 MMM
Qatar
•Población: 0,8 MM
•Qatar Petrochemical Co.: US$ 0,6 MMM
Texas
•Población: 21 MM
•Sector petroquímico: US$ ??? MMM
Venezuela: entre Irak y
Texas
Texas

Venezuela

Irak
Venezuela: Entre Irak y Texas
La pobreza de Irak y la riqueza de Texas (2000)

30
26
Ingreso por habitante (US$ M)

25

20

15

10

5 1.8 2.7

0
Irak Venezuela Texas
Venezuela: Entre Irak y Texas
El petróleo de Irak a Texas (2000) En Irak se destruye pero en Texas se construye (2000)
25
100%
Sector Petrolero de la Economía

20

Construcción (US$ MMM)
20
80%

15
60%

40% 10

20% 5
0.2 0.6
0% 0
Irak Venezuela Texas Irak Venezuela Texas

Los turistas huyen de Irak pero van a Texas (2000) ¡Hay exportaciones y exportaciones! (2000)
20 19
160
Ingresos por turismo (US$ MMM)

Exportaciones (US$ MMM) 140
15
120
100 Exportaciones no petroleras
10
80 Exportaciones petroleras
60
5 40
0.8 20
0.1
0 0
Irak Venezuela Texas Irak Venezuela Texas
Venezuela: Entre Irak y Texas

Ingreso por habitante en moneda constate (Indice 1977 = 100)

120

100
Texas
80

60

40

20 Irak
0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Ecuador: entre Yemen y
Holanda
Holanda

Ecuador

Yemen
Decreto del Libertador Simón Bolívar

Quito, 24 de octubre de 1829

Artículo 1º Conforme a las
leyes, las minas de cualquiera
clase corresponden a la
República, cuyo gobierno las
concede en propiedad y
posesión a los ciudadanos que
las pidan.
El desarrollo es ahora alcanzable
realmente para todos...
La Escalera del Desarrollo
(Tiempo para duplicar el PIB por habitante)

La Escalera del De sarrollo

China, 1987-1994
Corea del Sur, 1978-1987
Es paña, 1950-1968
Italia, 1890-1911
Japón, 1885-1919
EUA, 1839-1886
Reino Unido, 1780-1838

0 10 20 30 40 50 60
Años

Fuente: Basado en Banco Mundial (1991) y Angus Maddison (1994)
Un pesimista ve una dificultad en
cada oportunidad;
un optimista ve una oportunidad en
cada dificultad.
Winston Churchill, 1874 – 1965
No hay nada más poderoso que una
idea cuyo tiempo ha llegado!
Víctor Higo, 1802 – 1885
¡Muchas gracias!
ありがとうございました!