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DIAGNOSTICO FODA: PROBLEMTICA LECHERA EN EL PER

F D
1. Existencia de una industria nacional 1. Bajo poder de negociacin de los
con una adecuada instalacin para la productores frente a los acopiadores y
produccin la industria.
2. Incremento de la oferta de diversidad 2. Mal manejo en el sistema de
existente de productos lcteos alojamiento adecuado.
3. Alta calidad en los productos y con un 3. Bajo nivel educativo y tecnolgico del
buen posicionamiento en el mercado pequeo productor pecuario e
interno. informalidad y alto costo de
comercializacin de leche fresca

O
1. Incremento del consumo de productos
lcteos con mayor valor agregado.
2. Existencia de nuevas tcnicas
biotecnolgicas de mejoramiento
gentico y manejo ganadero.
3. Mayores posibilidades de
identificacin e implementacin de
proyectos de inversin en desarrollo de
la cadena lctea debido al proceso de
regionalizacin
A
1. Ocurrencia de fenmenos naturales
como el Nio, friajes, sequas y cambio
climtico.
2. Sistemas de comunicacin deficientes
que dificultan la comercializacin,
servicios y otros.
3. Distorsin en los precios de productos
internacionales

4. Introduccin de enfermedades exticas


por el contrabando de ganado de pases
fronterizos.
FORTALEZAS

Vocacin ganadera en los campesinos: La poblacin campesina posee una


ancestral vocacin ganadera, lo que constituye un activo de gran importancia
para la produccin lctea.
Bienes de consumo perecibles: Debido a que la leche es un bien no transable
(perecible y de mucho volumen o peso con relacin a su valor) y los
mercados locales son limitados geogrficamente, es reducida la posibilidad
de ingreso de nuevos ofertantes, si los productos elaborados no se estabilizan
mediante los procesos de conservacin, teniendo mayores posibilidades la
leche evaporada enlatada y la leche larga vida sobre la leche pasteurizada
refrigerada.
Baja penetracin de los supermercados: La poca participacin actual de las
cadenas de supermercados en las ventas minoristas (30 %), hace que los
retails posean un bajo poder derivado de su posicin de dominio de
mercado para negociar condiciones de precios y plazos de pago.
Industria integrada y concentrada: La gran industria lctea se encuentra
verticalmente integrada a lo largo de la cadena, desde el acopio de la leche
hasta su distribucin, lo que le permite ser eficiente, mantener precios
competitivos, incrementar el valor agregado de la produccin y bloquear el
ingreso nuevos actores. Su altsima concentracin de mercado le confiere un
gran poder negociador ante los ganaderos, proveedores de la materia prima,
hacia los canales de venta minoristas y con el Gobierno.
Proteccin a la cadena: Siendo la actividad lctea la principal cadena
agropecuaria del Per, se encuentra protegida desde 1992, por una poltica
basada en la aplicacin de Derechos Especficos Variables y desde el 2001
en un sistema de Franja de Pecios que encarece el empleo de leche en polvo
importada (proteccin arancelaria hasta el 2006). A la gran industria se le
permite la reconstitucin de leche en polvo para fabricar leche evaporada sin
destacarlo en el rotulado al consumidor. Dicha proteccin ha hecho posible
una progresiva mayor utilizacin de leche fresca nacional, restando solo el
11 % de la demanda aparente a ser atendida con la produccin interna. Como
resultado de esta poltica de promocin, las empresas industriales del sector
han incrementado sus redes de acopio en las principales cuencas lecheras del
pas y en general ha progresado toda la cadena lctea. La actividad lctea
actualmente est completamente des regulada, salvo en el aspecto sanitario,
no existiendo ningn tipo de limitacin que restrinja el mercado mientras no
pueda probarse el abuso de la posicin de dominio.
Alta participacin dentro de la canasta familiar: Los productos lcteos tienen
una alta participacin relativa en la canasta familiar del consumidor peruano.
Al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es
relativamente bajo. La sustitucin se da entre distintos tipos o marcas. La
matriz de consumo gravita a favor de la leche evaporada en lata (caso nico
en el mundo), esto confiere a la gran industria un blindaje efectivo en contra
de competidores internos y externos.
Incremento del consumo per cpita de lcteos: El Per es uno de los pases
con menor consumo de productos lcteos y derivados en el mundo, 66 kg.
per cpita por ao expresada como leche fluida. En la medida que el ingreso
del consumidor se incremente, producto de la evolucin de nuestra economa
o por una ampliacin del presupuesto del Programa del Vaso de Leche, se
llegar a los 120 litros per cpita recomendado por el FAO, y posteriormente
a los 160 propugnado por la OMS, incrementndose sustancialmente la
demanda interna. Las probabilidades de cadas de la demanda en el ya bajo
consumo, son remotas.
Compras del Estado: Las compras del Estado son un complemento
importante de la demanda privada de lcteos. El PRONAA y el PVL
destinaron 736 millones de nuevos soles durante el 2006, de los cuales 274
millones fueron para comprar leche en todas sus formas. El presupuesto del
PVL fue de 363 millones de nuevos soles, 217 millones fueron compras de
leche (23.2 litros de leche anual por beneficiario del programa). El PVL
adquiri 25065,000 litros de leche evaporada (50 millones de litros
equivalentes en leche fresca), 18800,377 litros de leche fresca y 67,627 Kg
de leche en polvo (574 mil litros equivalentes en leche fresca).
Amplia gama de productos y alto posicionamiento: El sector lcteo peruano
cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a
las exigencias del mercado local, en sus diferentes estratos socioeconmicos;
las estrategias de astillamiento del mercado y de precios inferiores a los
productos importados, limitan la posibilidad de ingreso de productos
extranjeros. Altos presupuestos de mercadotecnia (publicidad y distribucin)
mantienen un fuerte posicionamiento entre los consumidores, que resaltan
los beneficios para la salud de los diversos productos, consiguiendo fidelidad
de marca. Las empresas cuentan con rigurosos controles que evitan
variaciones en sus estndares de calidad.
Proceso de Regionalizacin: que hace que haya un mayor inters de los
Gobiernos Regionales por su mbito pecuario y lechero, lo que abre
posibilidades de identificacin e implementacin de proyectos de inversin.

DEBILIDADES
Atomizacin de las parcelas y de los hatos lecheros: La produccin nacional
basada en micro parcelas y mini hatos lecheros la hacen ineficiente en
relacin con los estndares de operacin de las ganaderas de buen
desempeo de la costa, de nuestra regin y de las exportadoras del mundo.
Lo anterior origina un bajo nivel tecnolgico y deficiente gestin de la
pequea unidad productiva.
Reducidos mrgenes de utilidad: Debido al pequeo tamao de sus hatos,
caracterstica de la produccin en el Per, y que es permitida la
comercializacin de leche con bajsima calidad, hace posible des economas
de escala en la ganadera de subsistencia (es un agricultor para el que la
produccin de leche constituye una actividad marginal), lo que entra en
conflicto con las economas de escala necesarias en la actividad ganadera
formal que se ve constreida en su crecimiento por la competencia desleal.
Con un mercado reducido, muchas de las pequeas empresas
agroindustriales son incapaces de llegar a su punto de equilibrio y sufren de
reducidos mrgenes de utilidad (si no poseen red de distribucin propia o
ventas a los programas sociales, no tienen posibilidades de capitalizarse y
crecer). Para incrementar el valor agregado de los productos lcteos se
requiere de grandes inversiones, lo que significa una barrera de ingreso
elevada que evita la evolucin y el desarrollo de las agroindustrias rurales,
lo que no es compatible con el alto costo del dinero.
Desregulacin: Los excesos de la desregulacin introducidos por el nuevo
modelo econmico desde 1991, expone a los pequeos productores a un
potencial abuso de la posicin de dominio y a los consumidores a la falta de
inocuidad y calidad de los alimentos, minando la competitividad del sistema
lcteo peruano.
Dbil asociatividad: El hecho que solo el 23 % de los ganaderos lecheros
estn asociados, representa un impedimento para organizar la produccin y
operar eficientemente dentro de las escalas de una ganadera moderna y
competitiva acordes con el mundo globalizado. La reducida asociatividad de
los productores y ausencia de una correcta de su representatividad dificulta
la coordinacin del sistema lcteo. Esta situacin permite que se dificulte el
contrarrestar la existente asimetra de mercado.
Asimetra del mercado: La actividad se caracteriza por alta atomizacin de
la produccin, alta concentracin en la agroindustria y una fase
comercializadora no concentrada y dispersa geogrficamente, lo que le
confiere poder oligopsnico y oligoplico a la gran industria lctea, que
impone estrategias y planifica toda la cadena a nivel nacional en su beneficio.
Baja cobertura de la electrificacin rural: Con una electrificacin rural de tan
solo 35 % se dificulta sobremanera la instalacin de la cadena de fro
necesaria para expandir las rutas de acopio y la apertura de nuevas cuencas
lecheras que respetando los requisitos de inocuidad que debe tener la
produccin moderna y competitiva de leche.
Baja calidad de la leche: Debido a que la matriz de consumo prefiere la leche
evaporada y al queso fresco, los bajos requerimientos de calidad tecnolgica
permiten que en el acopio se acepte sin problemas leche de bajsima
calidad3, sin empleo de cadena de fri, proveniente de ganaderos no
especializados. La falta de regulacin del Estado hace posible que se le
imponga al consumidor bajos estndares de calidad.
Alta informalidad: Con cerca del 45 % de la produccin nacional de leche
es destinada a la fabricacin artesanal de quesos y venta de leche al
porongueo, lo que origina una alta informalidad tributaria y sanitaria que
propicia falta de inocuidad de este alimento, competencia desleal para la
actividad formal y altos costos de comercializacin de la leche.
Mercado deficitario en produccin de leche fresca: La produccin nacional
de leche no cubren los volmenes necesarios para satisfacer la demanda
local, por lo que se recurre en un 10% a las importaciones. Ante los actuales
precios caros de la leche en polvo importada, la industria ha venido
incursionando en nuevas zonas de acopio y de esta manera apoyando el
desarrollo de la ganadera regional. Las sequas endmicas que sufren a
nuestro territorio desrtico, que no son corregidas por pequeas obras de
irrigacin destinadas a incrementar la base forrajera, seguramente sern
agudizadas por el cambio climtico afectando la produccin lechera;
mientras una inmensidad de tierras deforestadas en la selva por la tal ilegal
y el narcotrfico, que gozan de lluvias torrenciales que se pierden en el
atlntico, son desaprovechadas por la iniciativa privada a falta de un estmulo
adecuado del Estado que organice la produccin generando riqueza. Altos
costos del sistema de produccin intensivo: el costo elevado de los fletes
hace que no consigamos costos adecuados necesarios para la importacin y
fabricacin econmica y competitiva de los concentrados para la preparacin
de raciones a base de maz, soya y sub productos de molinera. No existe un
sistema econmico de produccin de forrajes para la lechera costea. Alto
costo del dinero dificulta la capitalizacin y concentracin de la produccin
para conseguir economas de escala y calidad. Sobre pastoreo: El mal
manejo de las unidades productivas en la sierra por falta de cercos hace que
se desaproveche el recurso forrajero y se exponga a la erosin de los campos.

OPORTUNIDADES

Ventajas Comparativas: La cercana a la lnea ecuatorial (alta fotosntesis),


un clima benigno de trpico con riego en la costa que producen subproductos
de agro exportacin, que constituyen un excelente habitad para el ganado, la
abundancia de tierras y agua en la amazona, as como la meseta del Collao,
representan las condiciones ideales para obtener la eficiencia productiva que
puede asegurar con xito la produccin lctea intensiva y extensiva. En la
sierra no se aprovechan en plenitud los millones de has de pastos naturales y
otro tanto en la selva deforestadas por el narcotrfico y la tala ilegal, lo que
hacen del Per un lugar promisorio para la ganadera lechera si se le
premunen de capitales y trabajo mediante una planificacin adecuada y
concertada.
Incremento de las exportaciones: Las exportaciones de leche evaporada en
lata se vienen incrementando paulatinamente: 65149,400 millones de
dlares (51,186 t), en el 2007, a Hait, Trinidad y Tobago, Mauritania, Gana,
Costa del marfil y dems pases saharianos (2008). Para el 2009 se espera
que las exportaciones lleguen a los 80 millones de dlares. Gloria posee
actualmente la planta ms grande de leche evaporada enlatada del mundo, lo
que la hace competitiva internacionalmente, en este nicho de mercado. Los
altos precios actuales de la leche en polvo y de los quesos, alcanzados
ltimamente en el mercado internacional y los precios internos de la leche
pagados al ganadero, as como el hecho que estamos al borde del
autoabastecimiento y que contamos con una fuente barata de energa para un
proceso industrial de secado (gas natural), hace viable la posibilidad de
participar en el mercado internacional de comodities lcteos con xito. La
poltica macroeconmica liberal que viene aplicndose en el Per, puede
atraer las inversiones de capital necesarias para desarrollar el sector. El hecho
de que no se apliquen impuestos a las exportaciones, abre las posibilidades
de que inversionistas extranjeros se aventuren a invertir en el pas, si se les
proporciona condiciones favorables, de la misma manera que en 1939 se
atrajo a la Carnation y a la Nestl mediante adecuadas concesiones.
Buena posicin sanitaria: La ganadera vacuna nacional tiene un buen nivel
sanitario, si se la compara con las ganaderas sudamericanas, principalmente
por nuestros avances en el control de la fiebre aftosa, implementada por
nuestro SENASA.
Apertura econmica del pas: que permite el libre flujo de las ltimas
tecnologas, conocimientos y tcnicas, en biotecnologa, mejoramiento
gentico y manejo ganadero, el acceso a congresos especializados y la libre
importacin de medicamentos e insumos, antes restringidos.

AMENAZAS

Importaciones de leche en polvo subsidiada: La existencia de precios


internacionales distorsionados por los subsidios de los pases del Atlntico
Norte, han constituido histricamente un peligro de competencia desleal
constituyndose en una seria amenaza para la produccin local. Con ocasin
de los acuerdos con la CAN, los tratados de libre comercio contrados por el
Per principalmente con los estados Unidos y con La comunidad Europea y
de la reciente eliminacin de los aranceles a la importacin de lcteos, se nos
expone a la competencia de sistemas mejor dimensionados estructuralmente
para la produccin competitiva de leche, como es la argentina, uruguaya, neo
zelandesa y australiana.
Mercado del tarro de leche evaporada: Debido a la baja importancia de la
cadena de fri en los sistemas de comercializacin y las deficiencias en la
red vial rural en un territorio sumamente accidentado, en el Per se ha
dificultado la penetracin del consumo de la leche pasteurizada, como lo ha
sido en todo el mundo, favoreciendo la altsima concentracin de consumo
de leche evaporada; situacin que protege al sector lechero contra el peligro
de las importaciones de leche procesada de los pases vecinos.
Problema de la dependencia de insumos importados: El sector lcteo,
especialmente el intensivo, demanda insumos para la alimentacin del
ganado, cuyos precios estn fuertemente ligados a la importacin de
fertilizantes, semillas de forrajes y comodities alimenticios como el maz, la
soya y los sub productos de la industria molinera, caracterstica que lo hace
vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales. Los insumos
nacionales como la pepa de algodn, pasta de algodn, cascarilla de arroz,
nielen, etc. mueven sus precios de acuerdo al mercado internacional, ligando
los costos con la volatilidad internacional de los precios internacionales.
Cambio Climtico: especialmente desfavorable en el Per por la
disminucin de la provisin de agua disponible, para la produccin de
forrajes y alimentos para la produccin eficiente de leche.