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Revista Inge-CUC / Vol. 6 - No. 6 / Octubre 2010 / Barranquilla - Colombia / ISSN 0122-6517

15 ANLISIS COMPETITIVO DEL SECTOR MADERA


Y MUEBLES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA*
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Revista Inge-CUC / Vol. 6 - No. 6 / Octubre 2010 / Barranquilla - Colombia / ISSN 0122-6517

Por: Harold Alexis Prez Olivera**, Bertha Ins Villalobos Toro***


Fecha de recibido: 8 de julio de 2010 Fecha de aceptacin: 30 de septiembre de 2010

Resumen:
Determinar la importancia comparativa de los niveles de competitividad de los sectores pro-
ductivos caractersticos de una regin, es el primer paso que le permite a los gobiernos, sector
pblico y privado y empresarial, identificar su incidencia en el desarrollo econmico local y
plantear estrategias de fortalecimiento regional sostenibles en el tiempo. El presente artculo se
presenta como producto de la investigacin realizada con fines de caracterizar las condiciones
de productividad y competitividad del sector de madera y muebles de la ciudad de Barranquilla.
Se presentan los resultados obtenidos y una proyeccin de las oportunidades existentes a nivel
global para el desarrollo de un sector de talla mundial.

Palabras clave:
Productividad, Competitividad, Clster, Sectores conexos y auxiliares, Cadena de valor.

* Proyecto de investigacin Anlisis de productividad y competitividad del segmen-


to de fabricantes de muebles de madera de la ciudad de Barranquilla, corres-
pondiente a la fase inicial de la conformacin del clster de madera y muebles,
como estrategia de desarrollo competitivo regional. Grupo PRODUCOM. Lnea
de investigacin en Gestin Industrial.

** Ingeniero Industrial, candidato a Magster en Ingeniera Industrial. Docente Tiem-


po Completo, adscrito al programa de Ingeniera Industrial. Cra. 28 No. 23-95
(Soledad). hperez5@cuc.edu.co. Lnea de investigacin en Gestin Industrial.

*** Ingeniera Industrial, Magster en Ingeniera Industrial. Docente Tiempo Com-


pleto, lder del grupo de investigacin PRODUCOM, adscrito al programa de
Ingeniera Industrial. Calle 100 No. 42 F-100. Apto. 404 Torre 3. bvillalo3@cuc.
edu.co
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Inge-CUC Revista de la Facultad de Ingeniera

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15 COMPETITIVE ANALYSIS OF THE WOOD AND FORNITURE
INDUSTRY OF BARRANQUILLA CITY

By: Harold Alexis Prez Olivera, Bertha Ins Villalobos Toro

ABSTRACT:

Determine the comparative importance of the com- cle, appears as product of the research realized with
petitiveness levels of the characteristics productive the objective of determining the conditions of pro-
sectors of a specific region is the first step that allows ductivity and competitiveness of the wood and furni-
to the governments, public and private sector and ture industry of Barranquillas city. Finally, its shows
business, to determine its incidence in the economic the obtained results and a projection of the world-
development local to raise sustainable strategies of wide existing opportunities for the development of a
regional strengthening in the time. The present arti- sector of world height.
Revista Inge-CUC / Vol. 6 - No. 6 / Octubre 2010 / Barranquilla - Colombia / ISSN 0122-6517

Key Words:

Productivity, Competitiveness, Cluster, Related and supported industries, Supply chain.


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1. INTRODUCCIN ra, que no estn constituidas como tal, pero que


agrupan una gran cantidad de recursos tanto
Colombia es un pas rico en recursos naturales, monetarios como de materia prima.
en especial de un potencial forestal que ha sido
desaprovechado en trminos de competitividad 2. METODOLOGA
y sostenibilidad tanto econmica como ambien- 197
tal. Es uno de los pases con mayor extensin Se realiz un estudio descriptivo, con el objeto
de bosques naturales y diversidad de especies de identificar las caractersticas especficas del
forestales, una excelente localizacin geogrfica sector de fabricantes de muebles de madera.
y un mercado global vido de productos made- El proceso investigativo se bas en primera ins-
rables de diversas categoras. tancia, en informacin terica recopilada por los
autores de varias fuentes (en especial bases de
datos sectoriales de la Cmara de Comercio de
El sector madera en la ciudad de Barranquilla,
Barranquilla) y de los datos suministrados por
est conformado por diversas empresas dedica-
las empresas y otras entidades privadas.
das a la explotacin, transformacin y procesa-
miento de la madera, en sus diferentes moda- Posteriormente al proceso de recoleccin de
lidades. Por una parte, estn las empresas que informacin, para lograr obtener un diagnstico
se dedican a la fabricacin de tableros de fibra y competitivo del sector forestal madera y mue-
partculas de madera. De otro lado, estn aque- bles de la ciudad de Barranquilla, se aplic un
llos que manufacturan muebles para el hogar y modelo que permitiera conjugar y compren-
puertas macizas a bajo precio y hay otro tipo de der los factores que inciden directamente en la
empresas cuyo objetivo es la transformacin de competitividad del citado sector. La metodolo-
madera para usos diversos, como cocinas, uten- ga fue desarrollada a partir del estudio detallado
silios de cocina y para el hogar, madera aserra- de modelos de anlisis de diversos autores, tales
da, etc. Por fuera de estos grupos de empresas como el diamante competitivo de Michael Por-
se encuentran un sinnmero de talleres y pe- ter, el Modelo viable, entre otros. La estructura
queas empresas familiares, que se dedican a la del modelo propuesto se presenta en la siguien-
elaboracin y reparacin de muebles de made- te figura:

Figura 1. Modelo de anlisis competitivo


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Cada aspecto est constituido en indicadores En la siguiente figura se presenta la estructura


especficos desarrollados por los autores y que de la cadena productiva del sector de madera y
son aplicables a estudios sectoriales para anlisis muebles de la ciudad de Barranquilla.
competitivo en especial para sectores de talla
mundial1. Particularmente, Barranquilla se caracteriza por
198 conglomerar empresas que van desde las ac-
3. LA CADENA PRODUCTIVA DEL SEC- tividades de aserro, venta y comercializacin
TOR MADERA Y MUEBLES DE BARRAN- de madera inmunizada, fabricacin de tableros
QUILLA aglomerados, chapas y contrachapados, hasta
empresas fabricantes de muebles de madera y
La cadena forestal, madera y muebles compren- accesorios diversos para el hogar y la industria
de la produccin de madera (en bosques natu- en general. Las plantaciones, as como la comer-
rales o plantaciones forestales), las actividades cializacin de insumos de este sector, se con-
de explotacin de la madera (tala de rboles y centran en otras regiones del pas.
extraccin de la madera en rollo), aserrado y la
fabricacin de muebles y accesorios. La madera Bajo el presente estudio fue realizado un diag-
en rollo industrial puede utilizarse de varios mo- nstico general de las actividades desarrolladas
dos: trozas para su transformacin en madera por el sector en la ciudad de Barranquilla, el cual
aserrada, que a su vez es un insumo para la cons- es presentado a continuacin:
truccin de bienes diversos; trozas para chapas
transformadas en tableros de madera con fines 3.1. Actividad de aserro, compra, venta y
diversos, puntales para usos en minera, postes comercializacin de madera en bruto e in-
para comunicaciones y construccin, madera en munizada
pasta como insumo bsico para la produccin de
papel y cartn, y otras maderas industriales con El eslabn de aserro y aserraderos utiliza made-
fines mltiples. ra en rollo industrial como insumo para producir
madera aserrada para la industria del mueble,
El proceso de produccin de la cadena madera y empaques de madera y para la construccin,
muebles de madera, se origina en las plantacio- en forma de madera estructural y muebles en
nes forestales y en los bosques naturales explo- viviendas. Es importante tener en cuenta que
tados en su mayora sin ningn control. Las dos se considera aserradero, aquella industria que
fuentes de materia prima son los bosques nati- procesa la madera en troncos para obtener
vos y las plantaciones forestales. Estas fuentes, productos semielaborados, tales como tablas,
sin embargo, no hacen parte de este anlisis. De tablones, durmientes, vigas y en general madera
los bosques nativos y las plantaciones forestales aserrada.
se obtienen las trozas o tambin denominadas
maderas en bruto procesadas por los aserrade- Existen alrededor de 11 empresas registradas,
ros y convertidas en maderas aserradas o cha- dedicadas a actividades que van desde el ase-
pas, que posteriormente sern utilizadas en la rrado, cepillado, impregnacin e inmunizacin
construccin o fabricacin de muebles, tableros, de madera, compra y venta de madera de todo
puertas, pisos y techos, artculos de madera y gnero y especie, comercializacin de listones,
corcho, entre otros. diseo y venta de estibas en madera y sus deri-

1. PREZ, Harold; VILLAMIZAR, Vernica. Anlisis de competitividad del sector petroqumico-plstico de la regin Caribe colombiana orientado a la
identificacin de micro-clsters con alto potencial de desarrollo y formulacin de estrategias orientadas al mejoramiento continuo del sector. Tesis de
pregrado para optar al ttulo de Ingeniero Industrial. Universidad del Norte. 2000.
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Figura 2. Estructura de la cadena productiva madera y mueble de la ciudad de Barranquilla
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vados hasta servicios de corte y preparacin de Los procesos de aserradero y aserro, incluyen-
madera en bruto. do el secado y la impregnacin de la madera, en
la ciudad son muy atrasados tecnolgicamente,
La madera aserrada es utilizada por estas com- no solamente por el estado y tiempo de uso de
paas que generalmente la reciben con anterio- las mquinas sino por las prcticas gerenciales y
200 ridad desde distribuidores que las transportan administrativas de las empresas dedicadas a esta
de bosques o plantaciones ubicados principal- actividad. Lo anterior resulta particularmente
mente en los Llanos Orientales, Urab, la re- cierto para un nmero importante de empresas
gin noroccidente del pas y del departamento pequeas que operan en la ciudad. Esta situa-
de Bolvar, para trabajarla en bruto de acuerdo cin es un tanto diferente en las compaas que
con las especificaciones de los productos que se transforman la madera en tableros contrachapa-
quieran elaborar, tales como tablas, tablones o dos y aglomerados, en aserraderos integrados,
bloques. En ese sentido, las empresas que cons- donde existe un esfuerzo considerable por utili-
tituyen este eslabn, se enfrentan al hecho de zar tecnologas apropiadas y prcticas modernas
que los bosques colombianos a pesar de cons- de gestin.
tituir un recurso potencialmente valioso, estn
sujetos a una degradacin continua. A pesar de Otro de los problemas que afronta este esla-
varios xitos aislados, los enfoques histricos bn de la cadena lo constituye la baja calidad de
de manejo forestal no han logrado incrementar la materia prima que reciben los aserraderos,
el patrimonio forestal del pas. En el presente en relacin al exceso de humedad que ocasio-
contexto, es crtico desarrollar ejemplos exito- na que la madera se deforme, la presencia de
sos de alianzas empresariales (con socios de los hongos y gusanos en la madera, entre otros. Se
sectores pblico y privado) que generen utili- pudo constatar que muchas de las compaas
dades, empleos e ingresos, que conserven los dedicadas a esta actividad no secan la madera
bosques y que promuevan la reforestacin. Al ni la inmunizan, actividad que le transfieren al
mismo tiempo, existe la necesidad de promover carpintero, pequeo o mediano constructor. La
polticas que estn acordes con las necesidades mayora de los aserraderos visitados en la ciudad
actuales del sector y que sean apoyadas por ins- trabaja solo un turno de ocho horas diarias.
tituciones fortalecidas. Muchas de las iniciativas
que se han llevado a cabo en el sector han tenido Las operaciones de estas empresas en su gran
un impacto muy limitado porque se han enfoca- mayora, por no decir en su totalidad, no son es-
do solo en alguno de los eslabones de la cadena tandarizadas por lo que se asierra todo tipo de
productiva, a pesar de su naturaleza integrada. madera con la misma maquinaria y herramien-
Por otro lado, el valor real de los bosques en re- tas, ocasionando as ineficiencias como exceso
lacin con los otros usos potenciales de la tierra de desperdicios de madera en los cortes, pr-
no ha sido reconocido, por lo cual la recupera- dida de filo en las cuchillas, discos y cintas de
cin de los recursos forestales y la generacin aserrado, desgaste de los volantes de las sierras
de ingresos y empleos en el sector no se han sin-fin y maquinaria sin contar la falta de capaci-
logrado como se esperaba. tacin e informalidad de los operarios y traba-
jadores que manipulan la maquinaria sin ningn
De otra parte, estas empresas enfrentan la pre- tipo de control y medidas de seguridad e higiene
sencia de mltiples intermediarios en el proceso industrial, ocasionando accidentes, prdidas y
de transporte y distribucin de la madera, ade- desperdicios por descuido o falla.
ms del dficit en los procesos de abastecimien-
to y los altos costos de distribucin, dado que la La gran mayora de empresas de este segmento
extraccin se hace en zonas cada vez ms dis- se dedica al aserrado de madera de acuerdo a la
tantes y de difcil acceso. solicitud del cliente sin ningn tipo de estandari-
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zacin. En otras palabras, cada aserradero pro- medad por lo tanto la madera se deforma.
duce las dimensiones que el cliente le demanda Deficiente clasificacin de la madera desde la
llevando a un incremento en los desperdicios plantacin: madera para aserro y otros usos
tanto en el aserradero mismo como para el mis- por largos y caractersticas.
mo el cliente. Presencia de hongos, gusanos en la materia
prima. 201
En el caso particular de Barranquilla, se pudo La estandarizacin y normalizacin de los
observar que la gran mayora de las empresas procesos y tcnicas en corte, secado e inmu-
dedicadas a la actividad de aserro, estn cons- nizado requieren capacitacin y mejoras en
tituidas bajo la figura aserradero-depsito, em- las empresas.
presas con infraestructuras sencillas y pequeas Escaso conocimiento del comportamiento
que no realizan actividades de secado e inmuni- de las maderas al aplicar procesos de seca-
zado, recibiendo casi que cualquier tipo de ma- do.
dera para su compra y distribucin. Inexistencia de procesos de control de cali-
dad.
Sin embargo, existe el caso particular de la em- Ausencia de estandarizacin y aplicacin de
presa Pizano S.A., la cual cuenta con un aserra- normas tanto en la madera en bruto (cortes
dero integrado a su actividad industrial princi- en largos, dimetros y anchos) que se com-
pal de fabricacin de tableros aglomerados, pra como en acabados, diseos y medidas en
realizando las labores de recepcin de madera, productos finales.
operaciones de secado de la madera e inmuniza- Maquinaria obsoleta, con poca capacidad,
do, seleccin y tratamiento de las mismas para conllevando a prdida de tiempo en las ope-
luego proceder a utilizarlas en sus procesos de raciones.
transformacin industrial. Inexistencia de indicadores de productividad

Figura 3. Actividades caractersticas del proceso de aserrado de madera


para la posterior fabricacin de tableros aglomerados

Entre las principales limitantes, debilidades y y gestin.


amenazas encontradas en las empresas de este Informalidad e ilegalidad en la adquisicin de
segmento se citan las siguientes: la madera.
Escasez de madera.
La sustitucin de la madera por otros mate- Poca mano de obra capacitada en cortes y
riales y compuestos. afilado, lo que en ocasiones es difcil de con-
Las maderas que llegan al aserro no presen- seguir porque el personal no posee el cono-
tan la madurez requerida, hay exceso de hu- cimiento ni la experiencia.
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Inadecuada formacin de los operarios en el para el proceso de exportacin de productos a


uso correcto y eficiente de herramientas y mercados internacionales de primera categora)
mquinas de corte, pulido y dems activi- para los bosques y productos derivados de la
dades del aserro. madera, otorgado por Smartwood, en concor-
Frecuentes descuidos o fallas en los opera- dancia con los principios y criterios del Conse-
202 rios en las operaciones de corte, generando jo Mundial de Manejo Forestal (FSC) siendo la
prdidas o desperdicios en la madera. primera y nica empresa colombiana del sector
Uso inadecuado de herramientas de corte, maderero certificada. Cuenta tambin con certi-
acordes al tipo de madera que se procesa en ficacin de Gestin de la Calidad ISO 9001 y con
las actividades de aserro. su propia plantacin para proveer de materia
Altos volmenes de desperdicios de made- prima al complejo industrial de Barranquilla. A
ra. la fecha se han cosechado de estas plantaciones
Daos frecuentes en el almacenamiento de y en diferentes procesos silviculturales de una
la madera por falta de un proceso pertinente reserva an en crecimiento, cerca de 500.000
de inmunizado. m3 de madera principalmente para la fabricacin
Ausencia de indicadores de eficiencia en tr- de tableros aglomerados. Los principales clien-
minos de costos, uso adecuado de la madera, tes para este tipo de productos son los fabrican-
tiempos de procesamiento, uso de recursos tes de muebles y la industria de la construccin,
energticos, entre otros. especialmente la creciente oferta de muebles
modulares que requiere del consumo cada vez
3.2. Fabricacin de tableros aglomerados y mayor y diversificado de tableros aglomerados
contrachapados diferenciados. Estos tableros son fabricados con
lminas continuas de madera proveniente de va-
En la ciudad, existe de acuerdo con los registros rias especies, que se superponen conformando
de Cmara de Comercio solo una empresa de- capas impares orientadas perpendicularmente
dicada a la actividad de fabricacin de tableros la una con la otra y unidas entre s con resinas a
aglomerados, siendo esta una de las compaas base de formaldehidos.
ms importantes del segmento a nivel nacional
y con una gran tradicin que data de 1935. Esta Al igual que la gran mayora de empresas a nivel
se distingue por fabricar tableros aglomerados nacional fabricantes de aglomerados, no posee
y tableros contrachapados (plywood). Constitu- tecnologa para la fabricacin de tableros tipo
ye una de las ms grandes empresas del sector, MDF, los cuales ingresan a los pases mediantes
con una importante contribucin en materia de importaciones provenientes de Chile y Brasil,
inversin, empleabilidad, activos, ventas, etc., donde existen importantes multinacionales del
distribuyendo sus productos a nivel regional, na- segmento. La compaa posee uno de los proce-
cional e internacional. sos productivos ms completos del sector, con-
tando con procesos productivos con compo-
Adems de la actividad principal de fabricacin nente de automatizacin, con poco personal de
de tableros, la compaa tambin cuenta con planta. El mantenimiento, compra y suministro
operaciones de aserrado de madera, y debido a de fresas, discos, brocas y cintas de corte es un
dificultades en las importaciones de uno de sus componente importante de costo, as como el
principales insumos, realiz una inversin impor- consumo energtico y de agua. El nivel de des-
tante en una planta de fabricacin de resina de perdicios es muy bajo, dada la facilidad de reuti-
urea formaldehido para su autoabastecimiento. lizar sus desperdicios en el proceso productivo.
Se ve afectada por las estaciones climticas que
Igualmente la compaa recibi la certificacin condicionan en gran medida la facilidad de trans-
de Sello Verde Internacional (importante logro porte de maderas a travs del ro Magdalena
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desde las plantaciones hasta la planta. medicin de variables fsicas y mecnicas con
tcnicas no estandarizadas.
Se trabaja la produccin por lotes dependiendo Insuficiencia en mediciones tcnicas de varia-
del nivel de pedidos y demanda del mercado. Se bles como el drenaje de la pulpa, el largo y la
utiliza personal no calificado en la mayora de refinacin de la fibra.
los procesos sencillos, salvo en el manejo de la Toda la herramienta y maquinaria es impor- 203
prensa y la planta de fabricacin de resina que tada, implica escaso desarrollo de la indus-
tienen condiciones especiales de operacin y tria de maquinaria para trabajar madera en el
seguridad. Se trabajan normalmente dos turnos pas.
diarios. No se realizan operaciones especiales Alto nivel de insumos consumibles (tornillos,
de empacado (salvo los casos de exportacin), sierras, discos, cintas, etc.).
pero s de control de calidad al final del proceso, Poca capacidad de asesoras en herramientas
el cual es bastante sencillo y se realiza en gran de corte por parte de los proveedores.
medida de manera visual sobre atributos espe- Los proveedores de herramienta y maquina-
cficos del producto. Las dimensiones de los ta- ria, no ajustan las aplicaciones e instrucciones
bleros estn estandarizadas y se comercializan para los procesos internos de las empresas.
a distribuidores locales, nacionales e internacio- Lenta expedicin de normas nacionales de
nales. producto.
Dependencia del transporte de madera a los
Entre las principales limitantes, debilidades y niveles del ro.
amenazas en las empresas de este segmento se Ausencia de tecnologa para la fabricacin de
encuentran las siguientes: tableros MDF.

Poco conocimiento del comportamiento de 3.3. Fabricacin de muebles de madera


la madera al recibir procesos trmicos o de
inmunizado. Para la cadena forestal-madera-tableros-mue-
Poca investigacin en materia de uso de ma- bles, en especial para la produccin de tableros
teriales sustitutos para la fabricacin de ta- a base de madera, el fabricante de muebles y
bleros aglomerados. la empresa de construccin son un cliente im-
Alta peligrosidad en el manejo de plantas de portante. Estos fabricantes de muebles son los
fabricacin de resinas basadas en formaldehi- sistemas de tercer nivel dentro de la cadena.
do, con su correspondiente impacto ambien-
tal. En Barranquilla, existen alrededor de 38 empre-
Poca evidencia de certificacin de aplicacin sas (segn registro comercial formal) dedicadas
de normas de producto por terceras partes a distintas actividades de fabricacin de mue-
independientes certificadas internacional- bles, elementos decorativos y para el hogar e
mente. insumos para el sector construccin, derivados
Escasa diversificacin y variedad en la pre- de los dos eslabones anteriores. Este segmento
sentacin de los tableros para satisfacer las se caracteriza por la presencia de un gran n-
necesidades del mercado. mero de pequeas unidades de negocio, en su
Poco desarrollo de procesos cero defec- gran mayora familiares, organizadas alrededor
tos. de unas cuantas empresas grandes dedicadas a
Debilidades en el uso y manejo de herra- la comercializacin de muebles a nivel local, na-
mientas de corte para poder brindar asesora cional e internacional.
al cliente que utiliza los tableros aglomera-
dos. Dentro de los fabricantes se observan empresas
Control de calidad e inspeccin utilizando de organizacin moderna con una produccin
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orientada a la exportacin, aunque no como la der a exigencias en especificaciones y tiempos de


principal proporcin de su negocio, que ofrece entrega, pero sus sistemas de control y gestin
productos de alta calidad con adecuados estn- de costos an no son slidos. Utilizan sistemas
dares de categora internacional, sin certifica- de informacin relativamente eficientes. Desa-
cin por terceros independientes. Revisa la cali- rrollan productos de diseos propios o adopta
204 dad de los insumos y compra de manera formal diseos sugeridos por el comprador, participa
en el mercado local o importando directamen- en ferias y eventos comerciales en el pas y en
te. Mantiene una red importante de pequeos el exterior. Sigue cambios en las tendencias del
proveedores. Cuenta con tecnologa adecuada mercado y preferencias del consumidor. Abas-
para las operaciones y procesos, incluyendo tece y compite en grandes superficies, aunque
algunos dispositivos automatizados, en instala- puede tener sus propios puntos de venta.
ciones adaptadas para una operacin eficiente
que permiten adems un manejo de la compo- Por otro lado se encuentran los fabricantes
nente ambiental del proceso y esquemas impor- tradicionales, esquema que ocupa la gran ma-
tantes de almacenamiento y distribucin de sus yora de empresas del segmento, siendo estas
productos. He aqu la gran oportunidad para el en general de carcter familiar, informal y con
desarrollo de clsters en el sector, teniendo en una gran debilidad administrativa y tecnolgica.
cuenta que estas compaas aglomeran detrs a Producen muebles para el mercado local, traba-
muchos pequeos proveedores que no cuentan jando bajo pedido en talleres comerciales. En su
con la capacidad tecnolgica y logstica suficien- mayor proporcin son fabricantes de muebles
te para desarrollarse de manera independiente. para el hogar, puertas y estibas industriales. Em-
plean personal de baja calificacin profesional y
Los productos de este segmento son una mezcla tcnico, que en general adquieren su destreza in
de varios tipos de muebles, desde los tradicio- situ, y con una alta rotacin de personal, gene-
nales hasta los reconocidos muebles RTA (Ready rando inestabilidad estructural.
to Assamble) a partir de tableros aglomerados
y contrachapados en ambientes de hogar y ofi- Tienen notables deficiencias en materia de or-
cina. Trabajan bajo pedido pero mantienen un ganizacin administrativa y financiera, y poca
stock de muebles diversos. Algunos fabricantes cultura de desarrollo productivo, econmico y
modernos, suministran muebles al sector insti- mucho menos de exportacin Su mercado es
tucional (escuelas, hospitales, etc.). Adems de netamente local o regional en algunos casos. El
competir con otros fabricantes de muebles, tie- abastecimiento de insumos es en general a pe-
ne que competir con los fabricantes de produc- quea escala y mediante intermediarios comer-
tos intermedios como tableros, dado que estos ciales, lo que no garantiza calidad en la adquisi-
se estn integrando hacia adelante para intentar cin de la madera utilizada en sus procesos.
llegar al consumidor final. Utiliza mano de obra
calificada para las tareas de supervisin, a los Sus talleres son en general de tecnologa inci-
dems operarios los ha calificado en el trabajo. piente, poco actualizada y especializada, con
Poseen capacidad gerencial. La empresa se or- herramientas de trabajo desactualizadas y poco
ganiza por departamentos o unidades destacn- seguras, generando con ello altos costos de man-
dose el mercadeo y las ventas, la produccin y tenimiento correctivo y problemas frecuentes
el empaque y entrega; tambin los asuntos de de accidentalidad por la misma informalidad de
recursos humanos y financiero-contables. En sus procesos productivos. El know-how de este
este sector se destacan unidades de negocio tipo de empresas se basa ms en la experien-
como Muebles Jamar, Harvi Decoraciones, en- cia de los ms antiguos del negocio que en un
tre otros. proceso sostenible de formacin. Su capacidad
de produccin es muy baja, y generalmente sus
Estas compaas tienen capacidad para respon- tiempos de entrega generan serios problemas de
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incumplimiento y satisfaccin al cliente o usuario cliente demanda. Existe tambin un importante


final que en muchas ocasiones prefiere comprar segmento dentro de la cadena, constituido por
en almacenes o distribuidores ms grandes a las compaas fabricantes de cocinas integrales,
mayores costos pero con mejores beneficios y quienes combinan talleres propios, con la com-
servicios de valor agregado. No utilizan ningn pra o fabricacin de componentes en materiales
tipo de apoyo tecnolgico en materia de admi- metlicos o cermicos, siendo el diseo su gran 205
nistracin y gestin de sus procesos, ni tampoco elemento diferenciador.
en sus procesos tcnicos.
Es el segmento de fabricacin de muebles, el de
En general, los canales de distribucin del sector mayor potencial para la conformacin de cls-
muebles han sido tradicionalmente homogneos ters y generacin de estrategias de valor agre-
a travs de los aos, la figura por medio de la gado, por ser el segmento del sector con mayor
cual se llega ms al consumidor final, es la de las contacto directo a nivel comercial con los usua-
tiendas especializadas minoristas, son ellas quie- rios finales. En este sentido, el segmento debe
nes realmente manejan el mercado del mueble. dirigir sus esfuerzos en la actualizacin perma-
Tambin existe dentro del mercado, la venta de nente y diseo continuo de sus productos. Ello
muebles a travs de almacenes de cadena como implica estructurar de manera ptima sus pro-
Carrefour, xito o empresas especializadas del cesos productivos, manejar nuevos compues-
sector construccin-hogar, aunque los muebles tos para sus productos, explorar el carcter de
que se venden en este tipo de almacenes son impacto ambiental sostenible de los productos
en su gran mayora aquellos conocidos como del segmento, e introducir estrategias para la
RTA, es decir, el mueble que se encuentra listo exploracin de mercados comerciales interna-
para llevar y armar, y que generalmente vienen cionales. Igualmente la generacin de nuevos
empacados en cajas fciles de transportar. Sin productos de valor, as como de servicios agre-
embargo, no es este el factor determinante en el gados al cliente y la generacin de alianzas estra-
momento de la compra, pues siendo estos bie- tgicas en materia de desarrollo e incorporacin
nes, del tipo de los que son considerados una in- de tecnologa, uso de sistemas de informacin,
versin, el cliente prefiere esperar un poco ms, incorporacin de mejores prcticas de gestin y
mientras es elaborado el producto. Aproxima- organizacin industrial, entre otros.
damente el 50% del sector tiene salida a travs
de la figura del fabricante, quien vende de mane- La competitividad y el medio ambiente son as-
ra directa su producto sea en el punto de fbrica pectos complementarios e imprescindibles de
o en el show-room y sus clientes se encuentran una produccin sustentable. El desarrollo am-
en los estratos 4, 5, 6 y 7. bientalmente sustentable est estrechamente
vinculado al desarrollo econmico y social de la
Los fabricantes usualmente son importadores ciudad y la regin, esto se ejemplifica muy bien
de herrajes para sus productos; otra porcin en el caso de la cadena madera-muebles. Si la
importa muebles elaborados cuya produccin produccin no se rige segn criterios de sus-
no resulta eficiente dada la falta de tecnologa tentabilidad y el manejo eficiente del recurso
adecuada en Colombia, por ejemplo, los mue- madera, despus de dcadas de deforestacin
bles con detalles en acero inoxidable. masiva se requerir una medida prohibitiva para
proteger el recurso maderero, de cuya indus-
Siguiendo los lineamientos de las tendencias trializacin dependen tantos puestos de trabajo.
actuales, se ha incrementado la presencia de Una premisa para dejar de exportar predomi-
tiendas especializadas y contrario a lo que po- nantemente commodities y agregar ms valor a
dra pensarse, han captado un mercado amplio los productos, es el actuar de manera proactiva,
que les ha permitido posicionarse fuertemente para asegurar la disponibilidad futura del recurso
en el mercado, pues ofrecen el producto que el madera y el desarrollo sustentable de la regin,
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en sus tres dimensiones, la social, la econmica y sus relaciones con industrias conexas y com-
y la ambiental. Basar las ventajas competitivas plementarias en la actividad comercial.
en sueldos inadecuados y materia prima de bajo
costo no alcanzara para imponerse en el merca- A partir de listados de Cmara de Comercio se
do regional e internacional. Son la productividad pudo realizar un primer anlisis del estado del
206 y la eficiencia de recursos factores fundamenta- sector madera y muebles de Barranquilla. Sin
les para la competitividad de las empresas. En embargo, luego de realizado el trabajo de cam-
este sentido la generacin de un clster para po, se encontr que en el sector de fabricantes
el sector madera y muebles apunta a alcanzar de muebles de madera y procesos de transfor-
mayor valor agregado a lo largo de toda la cade- macin y explotacin de madera en producto
na, constituyendo una gran oportunidad para la terminado, muchas de las compaas no apare-
visin del desarrollo sustentable, incluyendo la cen registradas en el CIIU correspondiente, fru-
dimensin ambiental que vale la pena ser consi- to en gran medida de la informalidad de muchas
derada explcitamente. de ellas, que se han ido constituyendo como
talleres de ncleo familiar con una infraestruc-
3.4. Condiciones de competitividad del sec- tura que les permite sobrevivir en el mercado o
tor madera y muebles de la ciudad de Ba- suplir sus necesidades fabricando a pocos clien-
rranquilla tes que disponen de redes de proveedores en
toda la ciudad y se dedican a las actividades de
La cadena productiva de madera y muebles de comercializacin de productos terminados con
madera comprende las actividades de explo- gran solidez.
tacin de la madera, aserrado y fabricacin de
muebles y accesorios excepto los que son prin- El 95% del sector est constituido por micro-
cipalmente metlicos o de otros materiales; no empresas (entre 0 y 10 empleados), seguido de
incluye la reforestacin comercial, necesaria un 6% que las constituyen pequeas empresas
para la obtencin de la materia prima bsica. (entre 10 y 40 empleados). Se encontr que el
91% de las empresas registradas del sector no
La figura 4 ilustra de manera general el contexto superan los $10.000.000 en activos registrados,
en que se encuentran los fabricantes de muebles lo cual es coherente teniendo en cuenta que la

Figura 4. Estructura comercial de la actividad de fabricacin de muebles en la ciudad de Barranquilla


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gran mayora de empresas del sector estn den- nes programas de capacitacin del personal y
tro de la categora de microempresas, muchas son pocas las empresas que utilizan normas
de ellas de carcter familiar. tcnicas o asistencia tcnica externa en ges-
tin empresarial o diseo de productos.
3.4.1. El sector de acuerdo al modelo de an- Las pocas grandes empresas del sector, en
lisis competitivo aplicado en el estudio2 particular las vinculadas con la produccin de 207
Al aplicar el modelo de anlisis competitivo al tableros reconstituidos, son las ms dinmi-
sector de madera y muebles de Barranquilla se cas en materia de gestin empresarial.
lograron los siguientes resultados: Cada fabricante lucha de manera individual
por su parte del mercado con una oferta de
Factor I. Estrategia, estructura y rivalidad. productos extremamente heterognea.
El factor estrategia, estructura y rivalidad est Las exportaciones del sector son realizadas
compuesto por el anlisis de ocho indicadores por las grandes cadenas comerciales, no por
relacionados con aspectos de direccionamien- el fabricante de manera directa.
to estratgico, coherencia en planes de accin
y proyeccin de las compaas del sector, y de- Factor II. Factores relativos a la producti-
pende en gran medida de los modelos de gestin vidad
que utilizan sus empresas. El panorama del sec- La infraestructura administrativa del segmen-
tor muestra los siguientes elementos: to de fabricantes de muebles de la ciudad de
Barranquilla es bastante dbil.
El sector presenta una tendencia competitiva No se cuenta con esquemas formales que in-
promedio en materia de estrategias de desa- centiven el buen rendimiento, especialmente
rrollo organizacional, estructura administrati- con relacin al personal tcnico de este tipo
va y de gestin. de empresas. Aunque manifiestan poseer es-
Personal con poca preparacin y formacin quemas de trabajo registrados que delimiten
en materia de gestin empresarial. las funciones del personal, estos son muy
Mayor presencia de pequeos talleres fami- informales, y en muchos casos no tiene en
liares en la composicin del sector. cuenta la identificacin clara de competen-
Dependencia de cadenas especializadas que cias tcnicas, administrativas y humanas que
tienen el manejo comercial del producto fi- se requieren para un desempeo de alto nivel
nal. en las organizaciones.
Direccin centralizada en una sola persona, La inversin en materia de formacin, entre-
usualmente el propietario del negocio. namiento y capacitacin es baja.
La proporcin de empresas que cuentan con Los sistemas financieros y contables son bas-
sistemas de gestin y administracin casi ele- tante incipientes, muchos de ellos, informales
mentales, es bastante considerable. y manuales.
La gran mayora de las empresas carecen de Existe una apata general hacia procesos de
planes concretos de crecimiento, y de estra- mejoramiento continuo que deriven en pro-
tegias que demarquen su rumbo estratgico. cesos de certificacin en materia de calidad,
Ms del 56% de las empresas no lleva pro- salud ocupacional y/o gestin ambiental.
cesos contables estructurados o sistemas de El control de calidad de los productos es con-
costos, el 70% no realiza mediciones de pro- siderablemente deficiente, debido a la caren-
ductividad, ms del 75% no prev en sus pla- cia total de una organizacin interna, hecho

2. Para la aplicacin del instrumento de evaluacin, se trabaj con un grupo de 27 compaas que equivalen al 54% de las compaas registradas, y al 35%
del total de empresas que se estima existen en la ciudad entre registradas incluyendo las que operan de manera informal.
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que obliga a los grandes centros de distribu- Los productores se abastecen de insumos
cin a realizar procesos de control de calidad mediante intermediarios y en pequea esca-
bastante rigurosos. la. No tienen gran capacidad de negociacin
La infraestructura productiva es bastante con sus proveedores de manera individual.
precaria para competir en mercados globa- Poseen talleres con infraestructura insufi-
208 les. ciente y tecnologa desactualizada.
La infraestructura de transporte y distribu- Tienen grandes dificultades para acceder a
cin no es lo suficientemente adecuada para financiamiento y fondos de crdito.
garantizar el traslado seguro de la mercan- No cuenta con mano de obra calificada para
ca. tecnologas de produccin.
En su mayora, las empresas no realizan acti- No cuenta con capacidad de produccin para
vidades de embalaje que garanticen la idonei- acceder al mercado externo.
dad del producto durante el envo. Realizan nuevos diseos a partir de la copia
Los costos de mantenimiento de la infraes- de revistas especializadas.
tructura vehicular son bastante altos y le res- Por su infraestructura administrativa, les es
ta competitividad al sector. muy difcil poder crear respuestas rpidas
Mnima capacidad de generacin de diseos ante variaciones en el mercado.
propios. Menos del 10% de las compaas poseen
Escasa disponibilidad de maquinaria y tecno- actividades o estructuras administrativas
loga altamente tecnificada para produccin
que les permitan realizar investigaciones de
industrial de alto nivel, la infraestructura tec-
mercado con el fin de ampliar su campo de
nologa es muy artesanal.
accin comercial.
El sector posee una habilidad artesanal innata
Visin de mercado local. Salvo las grandes
que no se ha sabido explotar adecuadamente
comercializadoras, el sector no ha logrado
en gran medida debido a la poca visin de
incursionar en mercados internacionales.
negocio.
Desconocimiento del mercado global.
Se posee un bajo costo de mano de obra y
Sistemas poco eficientes de logstica comer-
existe una buena disponibilidad de trabaja-
dores para labores manuales, mas esta no cial.
cuenta con especialistas en tecnologas de
produccin que puedan brindarle un grado Factor IV. Sectores conexos y auxiliares
de competitividad y diferenciacin al seg- Desarrollo mnimo de redes de coopera-
mento. cin.
No existe una adecuada estandarizacin de Existen muy pocas alianzas estratgicas rea-
los procesos productivos. les.
La relacin con los proveedores de madera y
Factor III. Factores relativos a condiciones los fabricantes de muebles es muy dbil.
de la demanda Los fabricantes poseen un nivel muy bajo de
Entre los aspectos caractersticos relevantes en- cooperacin con universidades, centros de
contrados en el estudio se encuentran: investigacin, entidades privadas u otro tipo
de organizacin que les ayude a superar la
Gran porcentaje de empresas de tipo fami- brecha existente en materia de formacin,
liar, con una integracin vertical vivienda- capacitacin y entrenamiento.
taller-punto de venta. Total desconocimiento de esquemas y pro-
Ausencia de visin de organizacin empresa- gramas de inversin, programas locales, re-
rial y cultura exportadora; sigue existiendo el gionales y nacionales de apoyo a la innova-
estigmatismo del concepto de taller. cin.
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Factor V. Ingeniera y tecnologa Factor VI. Gestin ambiental


Se observa poca especializacin productiva Desconocimiento de las regulaciones en ma-
de las unidades de negocios. teria de impacto ambiental y condiciones se-
La tecnologa, equipos y maquinaria disponi- guras de trabajo propias del sector.
ble en las unidades de produccin son de ca- Mnimo grado de cumplimiento de las regu-
rcter artesanal en su gran mayora, no aptas 209
laciones existentes en materia de impacto
para la produccin industrial de alto nivel. De de los residuos generados en los procesos,
ah que la capacidad de fabricacin sea limi- se carece de estructuras que permitan una
tada y las grandes cadenas deban recurrir a correcta gestin y manipulacin de los mis-
tener un gran nmero de proveedores para mos.
poder cubrir sus necesidades de mercado.
Los procesos de operacin y transformacin
Se observa tambin una capacidad incipiente
de la madera, no consideran los impactos ge-
para el desarrollo e innovacin de diseos de
nerados en materia ambiental.
nuevos productos y un desconocimiento de
las tendencias internacionales. No existe ningn tipo de innovacin respec-
Desconocimiento en cuanto a tecnologas de to a los materiales e insumos utilizados en el
secado, pintura y acabado. sector y en sus procesos de fabricacin.
La estructura administrativa de la gran mayo- Las compaas no cuentan con planes con-
ra de empresas no permite desarrollar pro- cretos de mejoramiento, gestin, manteni-
cesos organizados de diseo de productos, miento de la estructura tecnolgica y mucho
vigilancia tecnolgica, anlisis de tendencias menos del uso adecuado de residuos.
de mercado y mejoramiento en infraestruc- Procesos inseguros, ineficientes y con gran
tura tecnolgica y productiva. impacto ambiental, especialmente en lo que
Muy poca inversin en investigacin y desa- respecta a generacin de ruido, emisiones y
rrollo, casi nula. residuos.

Figura 5. Diamante competitivo para la actividad de fabricacin de muebles


de madera de la ciudad de Barranquilla
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A partir del despliegue del modelo de evalua- & tecnologas de la informacin; autopartes; tex-
cin, se obtuvo el diamante competitivo para el tiles; confecciones, diseo y moda; cosmticos
sector de madera y muebles de Barranquilla que y artculos de aseo; turismo de salud; industria
se presenta en la pgina anterior: de la comunicacin grfica y energa elctrica,
bienes y servicios conexos.
210 En el grfico se observa que el sector requie-
re de propuestas de mejoramiento en todos los A nivel regional, la Cmara de Comercio de Ba-
factores del modelo, pero especialmente en lo rranquilla viene impulsando desde hace unos
relacionado a infraestructura tecnolgica, me- cinco aos aproximadamente, estudios secto-
joramiento de procesos productivos, gestin riales con el nimo de generar las condiciones
ambiental y gestin administrativa y de ope- para la conformacin de clsters industriales de
raciones, para luego fortalecer los factores de valor agregado y potencial competitivo para la
demanda y asociatividad, que le permitan darle regin.
un vuelco a las condiciones del sector y redu-
cir las brechas que le permitan potencializar sus Es importante aclarar que las iniciativas de cls-
capacidades hacia un sector competitivo en el ters son actividades colaborativas de un grupo
mediano plazo, y aprovechando adecuadamente de empresas, entidades del sector pblico y
las oportunidades del mercado mundial, buscar otras instituciones relacionadas, con el objetivo
posicionarse como un sector de clase mundial de mejorar la competitividad de un grupo de
actividades econmicas interconectadas en una
en el largo plazo. Para lo cual se requiere de un
regin geogrfica especfica.
cambio en la proyeccin gerencial y administra-
tiva de las unidades productivas, las cuales por s
Dicha conformacin de clsters puede poten-
mismas no podrn realizar de manera gil. Por
cializarse teniendo en cuenta los siguientes as-
ello los esquemas de asociatividad, y el apoyo de
pectos:
sectores gubernamentales y privados, as como
de instituciones de investigacin y desarrollo se-
La ubicacin geogrfica: La proximidad
rn vitales a la hora de disear las estrategias y cercana y las acciones locales son algo que
planes de mejoramiento que la industria local re- los competidores no pueden copiar fcilmen-
quiere para generar cambios en sus estructuras te. Es importante la interaccin entre cls-
tradicionales e imprimirles capacidades orienta- ters relacionados. La productividad est en
das a mejorar la competitividad en los mercados las regiones.
internacionales. Los vnculos a travs de industrias: Iden-
tificando las cadenas de valor que son muy
CONCLUSIONES importantes para el clster. Ello permite am-
pliar la visin competitiva regional para tener
En el marco del Ministerio de Comercio, Indus- una perspectiva sobre las industrias relacio-
tria y Turismo, el Gobierno Nacional ha aposta- nadas que son claves, para integrarse y mejo-
do a la generacin de valor y a la competitividad rar la productividad.
industrial mediante la identificacin y fortaleci- Interaccin con otros actores, ms all
miento de sectores productivos de clase mundial de las empresas: Aspecto relevante como
a travs de los Foros Regionales de Competitivi- mecanismo para incrementar la productivi-
dad. Dentro de este marco, se han identificado dad. La nocin de clster ampla la visin ms
mercados potenciales de desarrollo para la con- all de las empresas y permite el ingreso de
formacin de sectores de clase mundial y con otros actores al proceso de generacin de
alto potencial de desarrollo para la conforma- valor en la productividad y competitividad
cin de clsters, entre los que se cuentan: Servi- regional mediante la asociacin pblico-pri-
cios tercerizados a distancia (BPO&O); software vada.
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Un esquema de asociatividad clave en el desa- Es el segmento de fabricacin de muebles, el de


rrollo competitivo de la regin es la conforma- mayor potencial para la conformacin de cls-
cin de clsters teniendo en cuenta que: ters y generacin de estrategias de valor agre-
gado, por ser el segmento del sector con mayor
La presencia de clsters (en oposicin a in- contacto directo a nivel comercial con los usua-
dustrias aisladas) es un mecanismo esencial rios finales de los productos. 211
para el desarrollo regional.
La clave del desarrollo regional es el desa- Al corte de la presentacin de este proyecto, se
rrollo de clsters exportadores de alto valor impulsa en la regin la iniciativa de conformacin
agregado. inicial del clster liderada por la firma Muebles
Desarrollando sectores de clase mundial me- Jamar, que desea conformar un macroproyecto
diante la formulacin y ejecucin de planes de de Parque Industrial Tecnolgico, que agrupe a
negocios sectoriales en alianza pblico-priva- los micro, pequeos y medianos talleres de fa-
da, se genera un crecimiento econmico y la bricacin de muebles en un conglomerado in-
generacin de ms y mejores empleos. dustrial que permita una importante reduccin
inicial de costos en materia de transporte y dis-
En el caso particular del sector madera y mue- tribucin de mercancas, as como la generacin
bles de la ciudad, a pesar de la existencia de un de acciones de mejoramiento en materia de or-
gran nmero de empresas pequeas con debili- ganizacin administrativa, formacin especializa-
dades marcadas en materia de organizacin, de- da de los trabajadores, desarrollo tecnolgico y
sarrollo tecnolgico y diferenciacin de merca- la incursin en actividades de diseo de muebles
dos, tambin se presenta una gran oportunidad y accesorios para el hogar con paquetes exclusi-
de organizacin sectorial teniendo en cuenta vos del clster.
que en la regin convergen tres de los ms im-
portantes segmentos del sector: los aserrade- La productividad y la eficiencia de recursos son
ros, fabricantes de tableros y muebles y acce- factores fundamentales para la competitividad
sorios derivados de la madera. En este marco, de las empresas. En este sentido la generacin
se cuenta con empresas reconocidas y con una de un clster para el sector madera y muebles
estructura empresarial interesante para impul- apunta a alcanzar mayor valor agregado a lo lar-
sar el clster, como es el caso del grupo Mue- go de toda la cadena, constituyendo una gran
bles Jamar, que se encuentra al final del eslabn oportunidad para la visin del desarrollo sus-
y que tiene la relacin directa con el usuario o tentable, incluyendo la dimensin ambiental que
cliente final, y de empresas como Pizano S.A., vale la pena ser considerada explcitamente.
empresa reconocida y de tradicin en el campo
de la fabricacin de tableros aglomerados.
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